财经消息

[2024-11-29 23:56] 【 中国男篮升至亚洲杯实力榜第五 】 FIBA 官方发布新一期亚洲杯实力排行，中国男篮以两场大胜上升 3 名来到第 5。中国男篮第二窗口期大胜关岛、蒙古国，中国男篮目前 3 胜 1 负位列小组第二。明年 2 月中国男篮将主场再战日本，客场战关岛。

[2024-11-29 23:56] 摩根大通预计欧洲央行将在 12 月降息 50 个基点，较此前预测的 2025 年 1 月提前。

[2024-11-29 23:56] 【 先导智能 】 ：与宁德时代签署《战略合作协议》。双方将根据市场需求积极在新领域新技术方面，包括但不限于固态电池、钙钛矿等领域开展合作。

[2024-11-29 23:56] 【 比特币在芝商所的期货价格突破 10 万美元 】 比特币在芝加哥商品期货交易所（CME）的期货价格突破 10 万美元大关，但在主流加密货币交易所的现货价格暂未突破 10 万美元。 https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/bitcoin/bitcoin.quotes.html

[2024-11-29 23:52] 【 8 只个股大宗交易超 5000 万元 】 数据宝统计，11 月 29 日共有 80 只个股现身大宗交易平台，累计成交量 1.07 亿股，累计成交额 14.38 亿元，其中 26 只个股交易额超千万元。新世界交易额最高，大宗交易共 2 笔，成交额 2.89 亿元；其次是奥飞数据，大宗交易共 1 笔，成交额 1.17 亿元。

[2024-11-29 23:52] 【 大众汽车 】 ：仍然围绕 “可靠的解决方案”（这一目的）与工人对话。

[2024-11-29 23:52] 【 营业部最青睐个股曝光 7 股净买入超亿元 】 据数据宝统计，11 月 29 日龙虎榜中营业部资金净买入 9.34 亿元，其中，净买入的个股 21 只，净卖出的个股 22 只。净买入较多个股分别是拓尔思、赢时胜、省广集团等，净买入金额占当日成交额比例达 11.61%、2.64%、8.56%。此外，营业部净卖出居前个股分别为光华科技、供销大集、恒信东方等，净卖出金额占当日成交额比例达 11.70%、2.44%、5.07%。

[2024-11-29 23:51] 【 两部门：继续对关税税额在五十元以下一票货物免征关税 】 财政部、海关总署今天（29 日）发布公告，从 12 月起，继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税。这里的 “一票货物”，就是指托运货物时，由托运部开具的一张单据上所列出的货物。

[2024-11-29 23:51] 【 修正后产出缺口缩小 加拿大央行将降息 25BP 而非 50BP 】 Desjardins Securities 表示，加拿大经济中的闲置产能可能低于加拿大央行的预期。经济学家 Royce Mendes 说，修正后的数据意味着二季度末的实际 GDP 水平比初值高出 1.4%。根据门德斯的计算，这意味着产出缺口（对经济闲置程度的估计）显示闲置程度减少了 0.5%。Mendes 表示，加拿大央行将不得不权衡产出缺口缩小与经济活动低迷之间的关系。门德斯认为，由于修正后的产出缺口和加元疲软，加拿大央行将选择降息 25 个基点，而不是再降息 50 个基点。

[2024-11-29 23:49] 【 阿拉比卡咖啡期货因供应担忧有望迎来自 2014 年以来最大月度涨幅 】 阿拉比卡咖啡期货价格有望实现十多年来最大月度涨幅，涨幅超过 30%，接近历史高点。今年迄今，专用于精品咖啡的阿拉比卡价格已累涨约 70%。

[2024-11-29 23:49] 【 德国贸易联盟 】 ：大众汽车管理层拒绝了（我方）近期提交的大多数（劳资谈判）方案建议。

[2024-11-29 23:45] #重要 11-29 23:42 纳斯达克指数刚刚突破19200.00关口，最新报19200.24，日内涨0.73%(f)

[2024-11-29 23:47] 【 Bitwise 分析师：美元走强或阻碍比特币突破 10 万美元 】 比特币在美元升值期间表现通常较弱，而美元升值也往往意味着全球流动性收紧，可能对比特币短期走势产生不利影响。 此外，日本央行（BoJ）可能在 12 月提高利率的预期也引发市场担忧。分析认为，日元加息预期可能导致 “日元套利交易” 平仓压力，从而对包括比特币在内的风险资产带来波动。近期东京消费价格指数的上涨进一步支持了这一观点，日本央行行长植田和男表示，日本经济正向薪资驱动的持续性通胀迈进。 https://www.theblock.co/post/328765/bitwise-analyst-cautions-dollar-strength-could-hinder-bitcoin-breakout-despite-it-nearing-100000?utm_source=browser&utm_medium=chrome&utm_campaign=notification

[2024-11-29 23:47] 【 欧洲航空安全局解除对巴基斯坦国际航空公司航班的禁令 】 当地时间 11 月 29 日，巴基斯坦航空部长阿西夫在社交媒体平台发布消息称，当天欧盟委员会和欧洲航空安全局解除了针对巴基斯坦国际航空公司飞往欧洲航班的禁令。2020 年 6 月，欧洲航空安全局禁止巴基斯坦航空运营欧洲和英国航线。

[2024-11-29 23:47] 【 1885 枚 ETH 于 3 分钟前流入灰度以太坊迷你信托基金 】 大约三分之前，1885 枚 ETH 从 Coinbase Prime 热钱包地址流入灰度以太坊迷你信托基金，价值 684 万美元。 https://intel.arkm.com/explorer/entity/grayscale

[2024-11-29 23:46] 东南亚股市｜周五（11 月 29 日），越南证交所指数收涨 0.67%，报 1250.46 点，本周累计上涨 1.82%，本周累跌 1.11%，整体呈现出 V 型走势，11 月 20 日曾跌至 1197.99 点。越南胡志明证交所 / VN 30 指数收涨 0.75%，报 1311.26 点，本周累涨 1.96%，11 月累跌 2.04%。

[2024-11-29 23:46] 【 观点：DOGE ETF 申请 “肯定” 会发生 】 Two Prime Digital Assets 首席执行官 Alexander Blume 表示，DOGE ETF 申请 “肯定” 会发生，他认为随着 BTC ETF 的出色成功，创业金融公司将寻求创造任何可能成功的产品，尽管是否会获得批准是另一回事。 https://www.theblock.co/post/328516/markets-experts-debate-possible-dogecoin-etf-filings-in-2025-todays-satire-is-tomorrows-etf?utm_source=browser&utm_medium=chrome&utm_campaign=notification

[2024-11-29 23:46] 【 28 万起拍价 25.1 亿元竞得 锂矿又现争夺大战 】 11 月 29 日下午，“亚洲锂都” 江西宜春，一宗含锂的瓷土矿权交易结束。根据江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统，从 11 月 27 日上午起，江西省奉新县金子峰 — 宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖正式开始。该矿权起拍价 28 万元，经过激烈争夺后，11 月 29 日下午 5 时许，该宗矿权交易结果显示，竞得者为宜春盛源锂业有限责任公司，最终成交价为 25.1 亿元。（证券时报）

[2024-11-29 23:45] 【 挪威天然气运输管理公司 Gassco 】 ：预计今年冬季欧洲对天然气的需求和供货将创下记录。

[2024-11-29 23:42] 纳斯达克指数突破 19200.00 关口，最新报 19200.24，日内涨 0.73%。

[2024-11-29 23:39] #重要 11-29 23:37 道琼斯工业平均指数刚刚突破44900.00关口，最新报44901.00，日内涨0.40%(f)

[2024-11-29 23:41] 【 欧洲央行副行长认为 12 月会议将延续当前政策轨迹 】 欧洲央行副行长 Luis de Guindos 表示，今年最后一次政策会议将延续当前的政策轨迹。“管委会没人知道 12 月会发生什么，”Guindos 周五在马德里说。“我们会有新的数据和新的预测。” 目前距离欧洲央行下一次会议还有不到两周，外界普遍预计届时央行将进行年内第四次降息。“轨迹是清晰的，”Guindos 说。“12 月将在轨迹上再迈进一步。”

[2024-11-29 23:40] 标普 500 日内涨幅达 0.5%，报 6028.51 点；标普科技板块涨 1%，可选消费板块涨 0.57%。

[2024-11-29 23:37] 希腊雅典证交所综合指数收跌 0.74%，报 1393.49 点，本周累计下跌 0.58%，11 月份累涨 0.78%。

[2024-11-29 23:35] 【 灰度 6 分钟前向 Flow Traders 转移 1135 枚 ETH 】 据 Arkham 监测，大约 6 分钟前，灰度从其 Coinbase Prime Custody 地址向 Flow Traders 转移 1135 枚 ETH，价值 413 万美元。 https://intel.arkm.com/explorer/entity/grayscale

[2024-11-29 23:30] 11-29 23:29 德国10年期国债收益率预计将在11月份下降近30个基点，为2023年12月以来最大的月度跌幅；德国2年期国债收益率预计在11月份下跌35个基点，为2023年12月以来最大月度降幅。(f)

[2024-11-29 23:30] 11-29 23:29 【美国零售商迎战黑五购物季美国黑五消费者人数或将破纪录】今年，沃尔玛、亚马逊、塔吉特和梅西百货等美国零售巨头已提前启动“黑色星期五”促销活动，并纷纷延长了促销周期。许多消费者喜欢在“黑五”当天来到商场，在节日的氛围中体验购物的乐趣。据路透社报道，美国全国零售商联合会预计，今年将有约8560万消费者到实体店购物，高于去年同期的7600万。而线上、线下购物的消费者人数总计将达到创纪录的1.834亿。（央视财经）(f)

[2024-11-29 23:30] 11-29 23:29 【凯投宏观：GDP报告将重燃加拿大12月降息幅度的争论】凯投宏观表示，加拿大第三季度GDP报告再次引发了有关加拿大央行下个月将降息25个基点还是再降息50个基点的争论。消费者支出强劲增长，这是自新冠疫情恢复以来最强劲的增长。但该行表示，报告仍弱于预期。GDP年化增长1%，低于加拿大央行1.5%的预期；9月份的经济也比最初认为的要弱。这意味着加拿大第四季度GDP将低于加拿大央行的预期。不过该行目前仍坚持认为，由于其他因素，比如加拿大自由党政府推出的60多亿加元刺激计划，加拿大央行将在12月降息25个基点。(f)

[2024-11-29 23:30] 11-29 23:28 【安东尼奥·科斯塔正式担任欧洲理事会主席】当地时间11月29日，欧洲理事会主席职务交接仪式在布鲁塞尔举行。葡萄牙前总理安东尼奥·科斯塔正式接替夏尔·米歇尔担任欧洲理事会主席，任期五年。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、欧洲议会副主席、欧盟理事会秘书处代表出席仪式。在交接仪式上，安东尼奥·科斯塔呼吁必须以和平项目的形式书写欧盟的新篇章，变得更强大、更高效、更有弹性，在安全和防务方面也要更加自主，同时始终致力于建立强大的跨大西洋伙伴关系。安东尼奥·科斯塔于1982年首次当选公职，曾担任过议员、部长、里斯本市长及葡萄牙总理等职务。(f)

[2024-11-29 23:30] 11-29 23:27 【加拿大三季度商业投资再次下滑，生产困境加剧】加拿大三季度的GDP报告支持加拿大央行下月再次降息，不过降息幅度仍不确定。拖累GDP的因素是企业库存增长放缓、净贸易疲软、商业投资再次下降。资本支出的下降可能再次给政策制定者敲响警钟，因为加拿大迫切需要增加企业投资，以扭转低迷的生产效率。加拿大的生产率在过去9个季度中有8个季度下降，与美国的差距急剧扩大。(f)

[2024-11-29 23:30] 中东股市｜周五（11 月 29 日），土耳其伊斯坦布尔证交所全国 100 指数收涨 0.12%，报 9652.00 点，本周累计上涨 1.07%。伊斯坦布尔证交所银行指数收跌 0.16%，报 14119.50 点，本周累涨 0.37%。土耳其里拉兑美元目前跌 0.12%，暂报 34.6904 里拉，逼近 11 月 15 日所创历史最低位 34.7463 里拉，本周迄今累跌 0.36%。

[2024-11-29 23:27] 11-29 23:26 【泽连斯基签署乌克兰首次战时增税法案乌居民战争税将从目前个人收入的1.5%提高到5%】据路透社11月29日报道，乌克兰总统泽连斯基28日签署了乌克兰首次战时增税法案。目前俄乌冲突已进入第34个月。乌克兰财政部长马尔琴科称，该法案对于确保明年乌克兰国防部门顺利获得资金至关重要。他说，这些变化将从今年12月1日起生效。报道称，新法案生效后，乌克兰居民的战争税将从目前个人收入的1.5%提高到5%，乌克兰政府还将对个体户和小企业征收战争税。此外，乌克兰政府将对商业银行的利润征税50%，并将对其他金融机构的利润征税提高到25%。乌克兰政府认为，增加税收将有助于明年增加约1400亿格里夫纳（34亿美元）的额外收入，用于支持乌克兰在冲突关键时刻的国防努力。（环球时报）(f)

[2024-11-29 23:27] #重要 11-29 23:26 黄金小幅上涨被2023年以来最大月度跌幅所抵消(f)

[2024-11-29 23:27] 德国 10 年期国债收益率预计将在 11 月份下降近 30 个基点，为 2023 年 12 月以来最大的月度跌幅；德国 2 年期国债收益率预计在 11 月份下跌 35 个基点，为 2023 年 12 月以来最大月度降幅。

[2024-11-29 23:26] 【 Tether 新增铸造 10 亿枚 USDT，11 月 8 日以来已累计增发 140 亿枚 USDT 】 据 Whale Alert 监测，Tether Treasury 今日增发 10 亿枚 USDT（约 10.01 亿美元）。自 11 月 8 日以来，Tether 已累计增发 140 亿枚 USDT。

[2024-11-29 23:25] 【 泽连斯基签署乌克兰首次战时增税法案 乌居民战争税将从目前个人收入的 1.5% 提高到 5% 】 据路透社 11 月 29 日报道，乌克兰总统泽连斯基 28 日签署了乌克兰首次战时增税法案。目前俄乌冲突已进入第 34 个月。乌克兰财政部长马尔琴科称，该法案对于确保明年乌克兰国防部门顺利获得资金至关重要。他说，这些变化将从今年 12 月 1 日起生效。报道称，新法案生效后，乌克兰居民的战争税将从目前个人收入的 1.5% 提高到 5%，乌克兰政府还将对个体户和小企业征收战争税。此外，乌克兰政府将对商业银行的利润征税 50%，并将对其他金融机构的利润征税提高到 25%。乌克兰政府认为，增加税收将有助于明年增加约 1400 亿格里夫纳（34 亿美元）的额外收入，用于支持乌克兰在冲突关键时刻的国防努力。（环球时报）

[2024-11-29 23:23] 【 加拿大三季度商业投资再次下滑 生产困境加剧 】 加拿大三级的 GDP 报告支持加拿大央行下月再次降息，不过降息幅度仍不确定。拖累 GDP 的因素是企业库存增长放缓、净贸易疲软、商业投资再次下降。资本支出的下降可能再次给政策制定者敲响警钟，因为加拿大迫切需要增加企业投资，以扭转低迷的生产效率。加拿大的生产率在过去 9 个季度中有 8 个季度下降，与美国的差距急剧扩大。

[2024-11-29 23:23] 巴西雷亚尔兑美元跌幅收窄，新兴市场货币普遍走高。

[2024-11-29 23:22] 尼日利亚北部 29 日发生船只倾覆。一艘载有 200 余人的船只在从科吉州沿尼日尔河前往邻国尼日尔时发生倾覆。事故已有 8 人死亡，尚有百余人失踪。当局尚未确认事故原因，但所载人数表明其可能超载。 （ 美联社 ，竹新社）

[2024-11-29 23:22] 欧元区 STOXX 50 指数日内涨幅达 0.5%，报 4782.64 点。

[2024-11-29 23:22] 【 Stacks 公布 sBTC 部署计划，预计 12 月 16 日开放存款功能 】 比特币扩容解决方案 Stacks 在 X 平台发文宣布将分两个阶段部署 sBTC，将于 2024 年 12 月 16 日启动第一阶段主网，开放比特币存款功能。第二阶段将在第一阶段后的 6-8 周内推出，预计在 2025 年第一季度，届时将开放比特币提现功能。 https://x.com/Stacks/status/1862255160090927296

[2024-11-29 23:21] 【 泽连斯基任命新任乌克兰陆军司令 】 当地时间 11 月 29 日，乌克兰总统泽连斯基在乌最高统帅部会议会后宣布，任命米哈伊洛・德拉帕蒂为陆军司令，奥列格・阿波斯托尔为乌克兰武装部队副总司令。

[2024-11-29 23:21] 【 Ethena 和 Securitize 拟推稳定币 USDtb 参与 Spark 的 10 亿美元代币化竞赛 】 Ethena 和 Securitize 正为即将推出的稳定币 USDtb 参与 Spark 的 10 亿美元代币化竞赛。USDtb 初期储备将由 BlackRock 的 BUIDL 基金提供超 90% 支持，该基金由 Securitize 代币化。Spark 为 Sky 生态（前 MakerDAO）旗下平台，竞赛结果将由 Sky 代币持有者投票决定。Ethena 声称，其每年为 Sky 生态贡献约 1.2 亿美元收入，占总收入近 30%。 https://www.theblock.co/post/328809/ethena-securitize-pitch-upcoming-blackrock-fuelled-stablecoin-sparks-1-billion-tokenization-play?utm_source=browser&utm_medium=chrome&utm_campaign=notification

[2024-11-29 23:21] 【 安东尼奥・科斯塔正式担任欧洲理事会主席 】 当地时间 11 月 29 日，欧洲理事会主席职务交接仪式在布鲁塞尔举行。葡萄牙前总理安东尼奥・科斯塔正式接替夏尔・米歇尔担任欧洲理事会主席，任期五年。欧盟委员会主席乌尔苏拉・冯德莱恩、欧洲议会副主席、欧盟理事会秘书处代表出席仪式。在交接仪式上，安东尼奥・科斯塔呼吁必须以和平项目的形式书写欧盟的新篇章，变得更强大、更高效、更有弹性，在安全和防务方面也要更加自主，同时始终致力于建立强大的跨大西洋伙伴关系。安东尼奥・科斯塔于 1982 年首次当选公职，曾担任过议员、部长、里斯本市长及葡萄牙总理等职务。

[2024-11-29 23:19] 【 本轮巴以冲突已致加沙地带 44363 人死亡 】 当地时间 29 日，加沙地带卫生部门发表声明称，过去 24 小时以军在加沙地带开展的军事行动共导致 33 人死亡、137 人受伤。自去年 10 月 7 日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已导致 44363 名巴勒斯坦人死亡、105070 人受伤。

[2024-11-29 23:18] 【 GDP 报告将重燃加拿大 12 月降息幅度的争论 】 凯投宏观表示，加拿大第三季度 GDP 报告再次引发了有关加拿大央行下个月将降息 25 个基点还是再降息 50 个基点的争论。消费者支出强劲增长，这是自新冠疫情恢复以来最强劲的增长。但该行表示，报告仍弱于预期。GDP 年化增长 1%，低于加拿大央行 1.5% 的预期；9 月份的经济也比最初认为的要弱。这意味着加拿大第四季度 GDP 将低于加拿大央行的预期。不过该行目前仍坚持认为，由于其他因素，比如加拿大自由党政府推出的 60 多亿加元刺激计划，加拿大央行将在 12 月降息 25 个基点。

[2024-11-29 23:15] 11-29 23:13 【俄罗斯据悉押注土耳其天然气豁免权以继续通过俄罗斯天然气工业银行接受付款】知情人士透露，俄罗斯将等待土耳其与美国就制裁豁免谈判的结果，以考虑是否采取其他变通办法收取天然气出口款项。21日，美国宣布将对50多家金融机构实施新的重大制裁，制裁对象包括俄罗斯最大的未受美国制裁的银行——俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank），而该银行负责处理俄天然气出口的大部分付款业务，这一制裁给土耳其和仍然依赖俄罗斯天然气的欧洲国家带来了压力。随后在26日有消息称，土耳其正在与美国进行谈判，以获得制裁豁免，允许土耳其继续使用俄罗斯天然气工业银行支付天然气进口费用。(f)

[2024-11-29 23:15] 11-29 23:12 乌克兰外长呼吁北约成员国在下周的外长会议上邀请乌克兰加入北约。(f)

[2024-11-29 23:15] 11-29 23:12 法国情报局局长：未来几个月伊朗核扩散将构成“严重威胁”。(f)

[2024-11-29 23:17] 【 XRP 市值突破 1000 亿美元 】 XRP 触及 1.76 美元，24 小时涨幅达到 20.3%，其市值已突破 1000 亿美元，当前触及 100,032,890,231 美元，超越 BNB 位列加密货币市值排名第五位。

[2024-11-29 23:16] 【 阿达尼绿色能源公司（ADANIGR.IN）的 CFO Jugeshinder Singh 】 ：一旦（关于阿达尼企业老板 Adani 美国官司的）形势明朗化，公司将考虑在 2025 年 4-6 月份恢复美元债发行。

[2024-11-29 23:16] “解放叙利亚” 联盟领导的叙利亚反对派武装 27 日突然在叙西北部发起大规模攻势，夺取部分领土，据报已在 29 日攻破该国第二大城市阿勒颇。 叙利亚人权观察组织表示，双方已有数十名战士在 27 日开始的战斗中死亡。反对派武装在前进过程中已占领 50 余座村庄，并在阿勒颇市西郊引爆了两枚汽车炸弹。一名反对派武装指挥官呼吁市民与前进的部队合作。 土耳其阿纳多卢通讯社报道，反对派武装 29 日突破了阿勒颇市郊的政府军防线，进入了阿勒颇市中心。报道称，反对派武装控制了阿勒颇省和伊德利卜省的约 70 个地点。 政府军表示，他们一直在阿勒颇和伊德利卜周围的村庄与反对派武装交火，摧毁了对方的多架无人机和重型武器。政府军誓言要击退袭击，指责反对派武装散布关于进展的虚假消息。 叙利亚国家通讯社 29 日报道，阿勒颇市大学的学生宿舍当天遭反对派武装炮击，造成 4 名平民死亡。军方暂时封锁阿勒颇市通往大马士革方向的高速公路。目击者称，居民一直在逃离阿勒颇市西郊的社区。 反对派武装发布的视频显示，他们在此次攻势中使用了无人机。尚不清楚无人机具体使用情况。 （ 美联社 ， 新华社 ）

[2024-11-29 23:15] 【 美国零售商迎战黑五购物季 美国黑五消费者人数或将破纪录 】 今年，沃尔玛、亚马逊、塔吉特和梅西百货等美国零售巨头已提前启动 “黑色星期五” 促销活动，并纷纷延长了促销周期。许多消费者喜欢在 “黑五” 当天来到商场，在节日的氛围中体验购物的乐趣。据路透社报道，美国全国零售商联合会预计，今年将有约 8560 万消费者到实体店购物，高于去年同期的 7600 万。而线上、线下购物的消费者人数总计将达到创纪录的 1.834 亿。（央视财经）

[2024-11-29 23:15] 【 DOT 突破 9 美元 】 行情显示，DOT 突破 9 美元，现报 9.01 美元，24 小时涨幅达到 10.28%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 23:15] 【 BTC 突破 98500 美元 】 行情显示，BTC 突破 98500 美元，现报 98519.86 美元，24 小时涨幅达到 3.49%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 23:12] 11-29 23:11 一张图：波罗的海航运指数跌至10个月低点，因各航线运价下跌(f)

[2024-11-29 23:11] 美股半导体板块盘中拉升，英伟达、台积电、高通、Arm Holdings 涨超 2%，博通、AMD、英特尔涨超 1%。

[2024-11-29 23:11] 【 分析师：比特币最近飙升可能给投资者带来了虚假的安全感 】 道富环球投资管理公司首席黄金策略师 George Milling-Stanley 认为，比特币最近的飙升可能给投资者带来了虚假的安全感。Milling-Stanley 表示，“简单来说，比特币是一种寻求回报的投资，这表明投资者涌入比特币是为了获得资本收益，而不是因为他们看到了比特币的价值或用途。” 上周推出基于现货比特币 ETF 的期权可能与此有关，期权允许投资者投入较少的现金来押注比特币的价格波动，而不是购买比特币本身。

[2024-11-29 23:10] 【 法国情报局局长 】 ：未来几个月伊朗核扩散将构成 “严重威胁”。

[2024-11-29 23:06] 11-29 23:03 【伊朗称将继续与欧洲三国就伊核问题等进行谈判】伊朗外交部副部长加里巴巴迪在社交媒体发文表示，伊朗与英、法、德三国官员举行了会谈，讨论和评估了双边、地区和国际事务等最新事态发展，特别是伊朗核问题和解除对伊朗制裁等议题。他表示，伊朗将坚定致力于追求人民利益，优先选择对话互动的道路，各方同意近期将继续进行外交会谈。(f)

[2024-11-29 23:07] 乌克兰外长呼吁北约成员国在下周的外长会议上邀请乌克兰加入北约。

[2024-11-29 23:07] 【 俄罗斯据悉押注土耳其天然气豁免权 以继续通过俄罗斯天然气工业银行接受付款 】 知情人士透露，俄罗斯将等待土耳其与美国就制裁豁免谈判的结果，以考虑是否采取其他变通办法收取天然气出口款项。21 日，美国宣布将对 50 多家金融机构实施新的重大制裁，制裁对象包括俄罗斯最大的未受美国制裁的银行 —— 俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank），而该银行负责处理俄天然气出口的大部分付款业务，这一制裁给土耳其和仍然依赖俄罗斯天然气的欧洲国家带来了压力。随后在 26 日有消息称，土耳其正在与美国进行谈判，以获得制裁豁免，允许土耳其继续使用俄罗斯天然气工业银行支付天然气进口费用。

[2024-11-29 23:03] 11-29 23:02 市场消息：俄罗斯等待土耳其豁免，然后再考虑其他天然气选择。(f)

[2024-11-29 23:03] 11-29 23:02 【欧委会设定2025年天然气储量中期目标保障能源供给稳定】为确保能源供给稳定，欧盟委员会通过了欧盟成员国必须在2025年实现的中期目标，以确保到2025年11月1日天然气储存设施的容量至少达到90%，以符合欧盟《天然气储存条例》的要求。该实施条例针对境内拥有地下储存设施的成员国以及通过天然气网络连接的成员国，规定了2025年2月1日、5月1日、7月1日和9月1日的目标。这些目标是欧盟成员国需要达到的最低门槛，以确保2025-2026年冬季通过补充储存设施保证供应安全。(f)

[2024-11-29 23:01] 截至 23:00 收盘，国内期货主力合约涨跌互现。沥青涨超 3%，丁二烯橡胶涨超 2%，棕榈油、燃料油涨超 1%；跌幅方面，烧碱跌近 2%，菜油、焦煤、纯碱跌超 1%。

[2024-11-29 23:00] 比特币站上 98000 美元 / 枚，日内涨 2.46%。

[2024-11-29 23:00] 【 BTC 突破 98000 美元 】 行情显示，BTC 突破 98000 美元，现报 98010.98 美元，24 小时涨幅达到 2.74%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 22:59] 【 普京向默克尔致歉 】 德国前总理安格拉・默克尔的回忆录本周在德国发售。这本书回顾了她 16 年的总理生涯。在书中，默克尔还回忆了她 2007 年 1 月到访俄罗斯黑海城市索契与俄罗斯总统普京的会晤。据她在书中说，她的团队已事先告知俄方她 “怕狗”，可普京在见面时还是带着他的黑色拉布拉多犬 “科尼”。默克尔在书中回忆说，“我只能试着不去理会那只狗，尽管它差不多就在我身边。我心里默念‘保持冷静，专注于摄影师，一切都会过去的。’” 默克尔说，当天的经历对她来说简直是一场 “磨难”。对此，普京在 11 月 28 日于哈萨克斯坦的记者会上回答提问时表示，他 “当时真不知道默克尔怕狗”，带着狗与默克尔见面只是为了活跃一下气氛，因为据他了解，欧洲人大多都很喜欢宠物。普京说，他已经向默克尔表示了歉意，并再次道歉。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-29 22:55] 【 董明珠：做俞敏洪的员工太幸福了 】 新东方创始人、东方甄选 CEO 俞敏洪和格力电器董事长兼总裁董明珠在珠海格力总部同框直播。在直播中，董明珠对俞敏洪说，“做你的员工太幸福了。” 俞敏洪则笑称：“他们 11 点完了（下播），如果再让他们播，第二天他们一定会‘造反’的。”（新浪科技）

[2024-11-29 22:55] 乌克兰总统泽连斯基任命米哈伊尔・德拉帕蒂将军为乌克兰陆军新司令。

[2024-11-29 22:54] 【 机构今日首次关注 9 只个股 】 机构今日首次关注 9 只个股，其中，耐普矿机获海通证券给予 “优大于市” 评级，被给予目标价 33.16 至 35.17 元，该股最新收盘价为 28.72 元；恩华药业获华创证券给予 “推荐” 评级，目标价 34.50 元，最新收盘价为 27.03 元；宇瞳光学、杰普特、熊猫乳品获等个股在列。

[2024-11-29 22:51] 11-29 22:49 印度首席经济顾问：全球原油价格仍然处于低位，预计美国新一届政府上任后，能源价格将持续低迷。(f)

[2024-11-29 22:51] 11-29 22:48 市场消息：英国情报机构负责人敦促美国不要放弃乌克兰。(f)

[2024-11-29 22:51] 11-29 22:48 美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)为40.2，预估为44.0。(f)

[2024-11-29 22:53] 【 13 家上市公司股票获回购，圣泉集团回购金额最高 】 11 月 29 日，13 家上市公司回购股票，其中圣泉集团回购金额最高达 5309 万元，回购数量 230 万股，凌云光回购金额达 4998 万元，回购数量 212 万股，平煤股份回购金额达 4063 万元，回购数量 407 万股。

[2024-11-29 22:52] 【 欧委会设定 2025 年天然气储量中期目标 保障能源供给稳定 】 为确保能源供给稳定，欧盟委员会通过了欧盟成员国必须在 2025 年实现的中期目标，以确保到 2025 年 11 月 1 日天然气储存设施的容量至少达到 90%，以符合欧盟《天然气储存条例》的要求。该实施条例针对境内拥有地下储存设施的成员国以及通过天然气网络连接的成员国，规定了 2025 年 2 月 1 日、5 月 1 日、7 月 1 日和 9 月 1 日的目标。这些目标是欧盟成员国需要达到的最低门槛，以确保 2025-2026 年冬季通过补充储存设施保证供应安全。

[2024-11-29 22:51] 【 厦门钨业：AI 智能及折叠手机将给钴酸锂带来新发展机遇 】 厦门钨业近日接受机构调研时表示，钴酸锂方面，预计 AI 智能及折叠手机的逐渐普及，将给钴酸锂带来新的发展机遇。一方面手机换机潮将对钴酸锂带来量的增长，另一方面电耗增长对钴酸锂能量密度提出更高的要求，技术门槛进一步提升，作为钴酸锂龙头企业，公司将充分受益。三元材料方面，未来增长预计可能来自于对能量密度和功率密度要求较高的领域，公司在高电压、高功率上有显著优势，2024 年前三季度公司三元材料销量增速明显高于行业增速。此外，公司 NL 全新结构正极材料，在能量密度、倍率、循环等主要性能上优于传统的钴酸锂、三元材料等正极产品，预计将在 3C 消费电子、机器人、低空经济、固态电池等领域得到广泛应用，未来公司将根据市场情况逐步进行扩产。

[2024-11-29 22:51] 俄罗斯等待土耳其豁免，然后再考虑其他天然气选择。

[2024-11-29 22:51] 【 灰度于 6 分钟前向 Coinbase 等地址转移总计 2799.927 枚 BTC 】 据 Arkham 监测，灰度于 6 分钟前向 Coinbase 等地址转移总计 2,799.927 枚 BTC，其中灰度比特币 ETF 向 Coinbase Prime Deposit 和一个未知地址转移了 1,399.838 枚 BTC，灰度比特币迷你信托基金向一个未知地址转移了 700 枚 BTC，灰度 DIgital Large Cap Fund 向一个未知地址转移了 700.089 枚 BTC。 https://intel.arkm.com/explorer/entity/grayscale

[2024-11-29 22:48] 11-29 22:47 【投行：加拿大三季度GDP支撑央行连续第二次降息50BP】加拿大帝国商业银行表示，加拿大第三季度GDP数据支撑加拿大央行下个月连续第二次降息50个基点。加拿大第三季度经济年化增长率为1%，低于央行1.5%的预期。该行认为，GDP报告也有积极的一面，比如家庭支出大幅加速，房地产投资在连续三个季度下滑后出现反弹。然而，数据显示第三季度以疲软结束，9月份GDP较上月增长0.1%，10月份初值也显示增长0.1%，意味着据该行估计，基于第四季度的早期数据，GDP将增长1%，同样低于央行预测的2%。(f)

[2024-11-29 22:48] 11-29 22:46 欧洲央行管委GUINDOS：欧洲央行理事会中没有人知道12月会发生什么。欧洲央行轨迹清晰，12月将是轨迹上的又一步。(f)

[2024-11-29 22:48] 11-29 22:45 【欧洲央行管委Villeroy呼吁继续降息】欧洲央行管委FrancoisVilleroydeGalhau认为欧洲央行应继续降息，因为欧元区通胀可能在2025年上半年达到2%。他表示，“通胀已放缓且正朝着我们的目标前进，因此我们可能能够继续降低利率。”周五早些时候公布的数据显示欧元区11月消费者价格指数同比增长2.3%，这位法国央行行长表示，“在我们的预测内——除了月度变化——我们有信心在明年达到我们的目标，很可能在明年上半年。一些人说‘我们应该加快速度’，也有人说‘不，我们需要谨慎’，我是认为必须继续降息的人之一，我们将在未来几个月看到降息的具体节奏。”市场普遍预计欧洲央行将在下个月的会议上第四次降息。由于地缘政治不确定性给前景蒙上阴影，此后的路径尚不明确。(f)

[2024-11-29 22:50] 牙买加第三季度失业率为 3.6%。

[2024-11-29 22:50] Applied Therapeutics Inc.（APLT）美股盘初下跌 76%，创美国 IPO 以来最差盘中表现。该公司近日披露称，收到美国食品药品管理局（FDA）的 “完成反应函”，称该信函涉及 Govorestat 新药申请（NDA）。 FDA 无法按当前格式批准其 NDA，称缺少临床描述。

[2024-11-29 22:50] 【 85 家企业签署意向书支持参与香港北部都会区发展 】 香港特区政府 29 日举办企业参与北部都会区发展签署仪式。85 家企业与特区政府签署《支持及参与北部都会区发展意向书》。企业间签署参与北部都会区开发项目协议 32 份，金额超千亿港元，涉及基础设施建设、住房和民生服务、创新科技、银企合作等领域。（新华社）

[2024-11-29 22:49] 【 这些个股具备数字贸易概念 】 据不完全梳理，A 股市场约有 20 余只个股，或受益于数字贸易概念。其中，市值规模最大的是三六零，为 937.94 亿元。公司是全球最大的数字安全运营商，在全球数字贸易中贡献中国方案。小商品城随后，市值 780.32 亿元。在义乌全球数贸中心行业布局新闻发布会上，董事长王栋表示，小商品城将围绕趋势做增量，挖掘新质生产力行业的潜力、招引相关优质主体，是培育全球数贸中心增长点的主攻方向。上述两股也是公募基金持仓最高的个股，分别有 1.98 亿股、2.22 亿股；其余公募持仓居前的个股还有广电运通、利欧股份、省广集团和二六三，持股量依次为 5023.17 万股、4687.61 万股、4372.90 万股、3184.29 万股。从机构关注度来看，安克创新、小商品城、焦点科技排名前三，分别有 24 家、20 家、14 家机构参与公司评级；根据机构一致预测，安克创新、焦点科技、奥飞数据 2024 全年净利润同比增幅超过 20%；三六零、二六三扭亏；绿盟科技大幅减亏。（数据宝）

[2024-11-29 22:49] 【 伊朗称将继续与欧洲三国就伊核问题等进行外交谈判 】 伊朗外交部副部长加里巴巴迪在社交媒体发文表示，伊朗与英、法、德三国官员举行了会谈，讨论和评估了双边、地区和国际事务等最新事态发展，特别是伊朗核问题和解除对伊朗制裁等议题。他表示，伊朗将坚定致力于追求人民利益，优先选择对话互动的道路，各方同意近期将继续进行外交会谈。

[2024-11-29 22:48] 【 铁凝出席庆祝中国同中东欧七国建交 75 周年招待会 】 11 月 29 日，中国人民对外友好协会在京举办庆祝中国同中东欧七国建交 75 周年招待会，全国人大常委会副委员长铁凝出席。保加利亚、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、波兰、阿尔巴尼亚驻华使节及各界代表约 200 人参加。（新华社）

[2024-11-29 22:47] 美国 11 月芝加哥采购经理人指数 (PMI) 为 40.2，预估为 44.0。

[2024-11-29 22:46] 【 员工被追缴佣金 恒大财富最新进展 】 暴雷三年后，中国恒大集团旗下理财公司恒大金融财富管理（深圳）有限公司终于有了新消息。近日，恒大部分在职、离职员工相继收到通知，被要求在 11 月底之前配合完成收入退缴工作。据悉，此轮退缴主要针对恒大财富旗下理财产品过往的佣金收入或推荐提成，以及恒大集团总部和各地区公司高管此前收到的部分工资奖金。不过该追缴并非强制要求，追缴通知中表示，是否退回请个人根据案件涉及风险自行判断。对此，北京盈科（上海）律师事务所律师颜建峰对记者表示，立案侦查前的退缴是常见的退缴手段之一，之前很多非法集资公司的侦查也会采用这种方式，此举或是为进一步立案侦查等做准备。（上证报）

[2024-11-29 22:45] 英国情报机构负责人敦促美国不要放弃乌克兰。

[2024-11-29 22:45] 【 LV 总裁身陷间谍案 】 法国时间 11 月 28 日，LVMH 集团总裁 Bernard Arnault 以证人身份在巴黎法庭出庭作证，其集团前顾问、法国内部安全总局前负责人 Bernard Squarcini 替 LVMH 搜集秘密情报，被指控泄露国家机密、个人影响力贪污等 11 项罪名。Bernard Squarcini 的罪名还涉嫌以权谋私并通过间谍手段非法获取商业机密，其中包括涉及家族资产的敏感信息以及诉讼细节。

[2024-11-29 22:43] 【 我国首座量子应用示范变电站建成投用 】 记者 11 月 29 日从在安徽合肥召开的 2024 量子科技和产业大会上获悉，国内首座应用覆盖量子测量、量子通信和量子计算三大方向的在运变电站 ——220 千伏合肥候店量子应用示范变电站建成投用，这标志着量子科技在电力行业的应用取得重要突破。（新华社）

[2024-11-29 22:42] 美国零售商股票因黑色星期五购物日上涨，百思买 (BBY.N) 涨 2%，塔吉特 (TGT.N) 涨 1.5%，诺德斯特龙百货 (JWN.N) 涨 1%。

[2024-11-29 22:39] 11-29 22:37 墨西哥总统：在被问及是否有应对美国可能对墨西哥原油征收关税的计划时，表示“有计划”。(f)

[2024-11-29 22:39] #重要 11-29 22:36 纳斯达克指数刚刚突破19100.00关口，最新报19100.42，日内涨0.21%(f)

[2024-11-29 22:41] 【 欧洲央行管委 Villeroy 呼吁继续降息 因通胀达标在望 】 欧洲央行管委 Francois Villeroy de Galhau 认为央行应继续降息，因为欧元区通胀可能在 2025 年上半年达到 2%。“我们有一些好消息，通胀已放缓且正朝着我们的目标前进，” 他周五在第戎说。“因此我们可能能够继续降低利率。” 周五早些时候公布的数据显示欧元区 11 月消费者价格指数同比增长 2.3%，这位法国央行行长表示，“在我们的预测内 —— 除了月度变化 —— 我们有信心在明年达到我们的目标，很可能在明年上半年。” 市场普遍预计欧洲央行将在下个月的会议上第四次降息。由于地缘政治不确定性给前景蒙上阴影，此后的路径尚不明确。“你们中的一些人说‘我们应该加快速度’，也有人说‘不，我们需要谨慎’，”Villeroy 说。“我是认为必须继续降息的人之一，我们将在未来几个月看到降息的具体节奏。”

[2024-11-29 22:41] 【 董明珠再回应直播间训斥员工：好在有俞敏洪作证 那天根本就不叫发脾气 】 新东方创始人、东方甄选 CEO 俞敏洪和格力电器董事长兼总裁董明珠在珠海格力总部同框直播。直播中，董明珠回应此前被指直播发脾气一事。她称，“好在俞老师作证，那天根本就不叫发脾气。” 俞敏洪随后笑称，“你没看到董大姐怎么发脾气的。” 董明珠表示，一个企业要做好，就一定要满足市场需求，要快速反应。11 月初，董明珠和俞敏洪在直播中因商品链接问题而引发了一场关于管理风格的争议。在直播过程中，董明珠对下属表现出严厉的态度，要求他们立即解决问题，并用严厉的语气催促，这一举动被外界解读为 “发脾气”。（新浪科技）

[2024-11-29 22:40] PASSAGE BIO 股价上涨 25%，此前韦德布什对其发布了 “跑赢大盘” 的覆盖评级。

[2024-11-29 22:39] 【 中概指数跌超 0.2%，拼多多跌超 2%，B 站和极氪则涨约 2%，YINN 跌约 2.8%，CQQQ 涨超 0.3% 】 纳斯达克金龙中国指数盘初一度跌超 0.26%，随后转而上涨。热门中概股拼多多盘初跌 2.2%，百度跌 1.3%，新东方、阿里巴巴、理想、京东至多跌超 0.4%，蔚来持平，网易和小鹏涨幅不足 0.4%，极氪涨 1.5%，B 站涨 1.7%，房多多涨 2.7%。ETF 中，富时中国 3 倍做多 ETF（YINN）跌 2.77%，中概互联网指数 ETF（KWEB）跌 0.44%，中国科技指数 ETF（CQQQ）涨 0.35%，富时中国 3 倍做空 ETF（YANG）涨 2.71%。

[2024-11-29 22:39] 【 欧洲央行管委 GUINDOS 】 ：欧洲央行理事会中没有人知道 12 月会发生什么。

[2024-11-29 22:39] 超微电脑盘初跌 8%。盘前曾一度跌 15%。

[2024-11-29 22:36] #重要 11-29 22:34 富时中国A50指数期货刚刚突破13200.00关口，最新报13201.00，日内涨0.14%(f)

[2024-11-29 22:38] 【 全球最大 “人造太阳” 的首批包层屏蔽模块发运 】 国际热核聚变实验堆（ITER）包层屏蔽模块首批产品发运仪式 11 月 29 日在广州举行。产品由东方电气集团承制，首批 48 件包层屏蔽模块以水陆联运方式发往法国。ITER 计划由中国与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国共同实施，在法国南部用强磁场打造一个 “磁笼子”，把上亿摄氏度的高温等离子体约束起来，建成世界上最大的核聚变实验堆，被誉为全世界最大的 “人造太阳”。据了解，2013 年，ITER 包层屏蔽模块采购安排协议在我国落地；2018 年全尺寸原型件工艺过程认证完成，并进入产品批量化生产阶段；2024 年首批产品制造完工并全球首发。此次包层屏蔽模块首发成功，意味着我国未来自主设计研发聚变堆关键核心部件有了强大技术支撑，进一步支持实现清洁能源的自由和可持续发展。

[2024-11-29 22:37] 【 武商集团：加大 “二次元” 品牌引进 打造系列文化活动 】 武商集团在互动平台表示，公司旗下购物中心正在加大 “二次元” 品牌引进，积极打造 “二次元” 街区，同步开展漫展、线下应援活动等丰富多彩的二次元系列文化活动，开设嘉宾签售、互动游戏、随机舞蹈、摄影专区、主题打卡等板块。紧跟年轻潮流文化，积极打破 “次元壁”，激活商场青春活力，点燃 “二次元” 消费市场新热潮。

[2024-11-29 22:36] 【 巴基斯坦国际航空公司 】 ：将继续严格遵守 EASA 的规定和指导方针。

[2024-11-29 22:36] 【 俄罗斯央行 】 ：俄罗斯卢布兑美元升至 107.74。

[2024-11-29 22:33] #重要 11-29 22:30 道琼斯工业平均指数刚刚突破44800.00关口，最新报44809.37，日内涨0.20%(f)

[2024-11-29 22:35] 富时中国 A50 指数期货最新报 13201.00，日内涨 0.14%。

[2024-11-29 22:34] 【 根据 EIA 数据 】 ：加拿大 9 月份通过铁路运往美国的原油日产量为 8.1 万桶，美国 9 月份铁路运输的国内原油总量为 25.6 万桶 / 日。

[2024-11-29 22:34] 【 云天励飞：自研芯片 DeepEdge10 可承载百亿级大模型运算 】 云天励飞在互动平台表示，公司 Deep Edge 10 是国内首创的国产 14nm Chiplet 大模型推理芯片，采用自主可控的国产工艺，内含国产 RISC-V 核，支持大模型推理部署。依托自研芯片 DeepEdge10 创新的 D2D chiplet 架构打造的 X5000 推理卡，已适配并可承载 SAM CV 大模型、Llama2 等百亿级大模型运算，可广泛应用于 AIoT 边缘视频、移动机器人等场景。

[2024-11-29 22:33] 【 花房集团：联交所上市委员会决定取消公司上市地位 】 花房集团 11 月 29 日晚间在港交所公告，公司接获联交所发出日期为 2024 年 11 月 29 日的函件，通知公司联交所上市委员会于 2024 年 11 月 28 日对公司的恢复买卖及上市地位进行审议，且上市委员会决定根据上市规则第 6.01A 条取消公司的上市地位，此乃由于公司未能于 2024 年 10 月 2 日前达成联交所所载之全部复牌指引及恢复其股份买卖。该函件指出，除非公司根据上市规则第 2B 章申请覆核该决定，否则股份的最后上市日期将为 2024 年 12 月 13 日，而股份的上市地位将自 2024 年 12 月 16 日上午九时正起取消。公司现正征询专业意见及考虑该决定。

[2024-11-29 22:32] 【 华中地区首座升降式开启桥正式合龙 】 位于湖北武汉青山区的右岸大道开启桥主桥段，在经过 10 个小时的连续提升安装后，正式合龙。该桥是右岸大道北段第一标段工程控制性关键节点，同时也是华中地区首座升降式开启桥。据了解，右岸大道全桥总长 734.5 米，其中开启桥可升降部分全长 104 米，塔柱处断面宽 46.2 米，最大可提升 27 米，提升重量为 2650 吨，这四项数据在桥梁建成后，将于同类型开启桥梁中领跑亚洲。

[2024-11-29 22:32] 标普 500 指数开盘上涨 0.1%；纳斯达克 100 指数涨 0.1%。

[2024-11-29 22:31] 【 法国总理巴尼耶 】 ：我们将继续努力改善预算。

[2024-11-29 22:31] APPLIED THERAPEUTICS 股价重挫 76%，创纪录跌幅。

[2024-11-29 22:31] 【 美股三大指数集体高开 区块链概念股领涨 】 美股三大指数集体高开，纳指涨 0.14%，道指涨 0.14%，标普 500 指数涨 0.11%。区块链概念股领涨，MicroStrategy 涨超 4%，嘉楠科技涨超 2%，Bit Digital、Riot Platforms 涨超 1%。

[2024-11-29 22:30] 【 欧洲航空安全局 】 ：决定授权两家航空公司开展往返欧盟和欧盟内部的商业航空运输业务。

[2024-11-29 22:30] 【 道指开盘涨 0.2%，标普 500 涨 0.1%，纳指涨 0.1% 】 半导体设备股走强， Lam Research 涨 3.1%，应用材料涨 2.7%， KLA Corp 涨 2.0%。BOSS 直聘涨 3.3%，年内累计回购金额超 14 亿元。哔哩哔哩涨 2.1%，消息称淘宝官方于 B 站直播带货。

[2024-11-29 22:30] 多伦多股票指数开盘时下跌 13.28 点，跌幅 0.05%，至 25530.24 点。

[2024-11-29 22:30] 【 英国法院驳回 Craig Wright 对 COPA 的上诉请求 】 11 月 29 日消息，据 BitMEX Research 报道，英国上诉法院已驳回 Craig Steven Wright（CSW）对 COPA（加密开放专利联盟）的上诉请求，裁定其缺乏任何实质依据。在案件中，CSW 还投诉法庭采纳了 @lopp （James Lopp）的证据，但 @lopp 并未作为证人出庭，这一说法被法院认为站不住脚。CSW 试图证明自己是比特币白皮书作者中本聪的主张再次受挫。 https://x.com/BitMEXResearch/status/1862465457036398838

[2024-11-29 22:27] 11-29 22:26 墨西哥总统：如果我们协调，美国就不会征收关税。(f)

[2024-11-29 22:27] 11-29 22:25 【日本首相：愿与中国进行各层面沟通】日本首相石破茂29日在国会发表施政演说时表示，愿与中国进行各个层面的沟通。石破茂在演说中从外交和安全保障、经济、内政等方面阐述了其执政主张。在对华问题上，石破茂说，将基于全面推进日中战略互惠关系，构建建设性、稳定的日中关系的大方向，与中国进行各个层面的沟通。石破茂还就安全保障、日美同盟等作出表态，表示将创造对日本有利的安全环境。在经济方面，石破茂表示，将让日本转向由工资增长和投资驱动的增长型经济。他说，将充分利用新信息技术，推动地方上具有潜力的农林渔业、制造业、服务业的高附加值化发展。（新华社）(f)

[2024-11-29 22:27] 11-29 22:25 据美国纽约联储数据，上个交易日（11月27日）担保隔夜融资利率（SOFR）报4.57%，之前一天报4.58%。上个交易日有效的联邦基金利率报4.58%，之前一天报4.58%。(f)

[2024-11-29 22:27] 11-29 22:24 【波罗的海干散货运价指数创十个月以来新低】波罗的海干散货运价指数周五跌至逾十个月低点，连续第二周下滑，所有船型运价指数均下跌。波罗的海干散货运价指数下跌65点，至1354点，为1月17日以来低点。海岬型船运价指数下滑179点，报2133点，为三周低点。海岬型船日均获利下跌1486美元，至17686美元。巴拿马型船运价指数下跌10点，至1018点，连续第11日下滑，触及16个月低点。巴拿马型船日均获利下跌89美元，至9161美元。超灵便型散货船运价指数下滑9点，报980点。(f)

[2024-11-29 22:24] 11-29 22:23 【欧洲议会通过决议呼吁加强对乌军援扩大对俄制裁】据匈牙利媒体消息，一份文件显示，欧洲议会11月28日通过一项决议，呼吁加强对乌克兰的军事援助，与此同时，对支持停火的匈牙利政府施压，要求匈牙利每年向乌克兰提供占其国内生产总值（GDP）0.25%的军事援助。此外，欧盟将扩大对俄罗斯的制裁范围，包括天然气与核能领域。这些新的举措将严重影响包括匈牙利在内的多个欧盟成员国的经济发展和能源安全。(央视新闻)(f)

[2024-11-29 22:24] 11-29 22:23 【中国驻欧盟使团：中方坚决反对欧洲议会涉港决议】11月29日，针对“欧洲议会28日就香港有关司法案件通过决议”，中国驻欧盟使团发言人回应：欧洲议会不顾中方反对，通过有关涉港决议，妄议香港国安法，诋毁香港法治，中方对此表示强烈不满、坚决反对。发言人表示，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移。（央视新闻）(f)

[2024-11-29 22:24] #重要 11-29 22:22 白银预测：收益率下降支撑反弹，但31.77美元的阻力很大(f)

[2024-11-29 22:26] 【 加拿大三季度 GDP 支撑央行连续第二次降息 50BP 】 加拿大帝国商业银行表示，加拿大第三季度 GDP 数据支撑加拿大央行下个月连续第二次降息 50 个基点。加拿大第三季度经济年化增长率为 1%，低于央行 1.5% 的预期。该行认为，GDP 报告也有积极的一面，比如家庭支出大幅加速，房地产投资在连续三个季度下滑后出现反弹。然而，数据显示第三季度以疲软结束，9 月份 GDP 较上月增长 0.1%，10 月份初值也显示增长 0.1%，意味着据该行估计，基于第四季度的早期数据，GDP 将增长 1%，同样低于央行预测的 2%。

[2024-11-29 22:25] 【 老年助餐服务数字化提速，中国老龄产业协会与饿了么启动团体标准编写工作 】 11 月 28 日，“社区老人送餐到家公益行动” 及《数字化老年助餐服务管理规范》团体标准（以下简称 “团体标准”）启动仪式在北京市西城区养老服务指导中心举办。活动中，中国老龄事业发展基金会尊严养老基金管理委员会宣布 “社区老人送餐到家公益行动” 公募项目上线饿了么爱心商家平台。同时，中国老龄产业协会老年宜居养生专业委员会与饿了么签约，将联合行业专家启动团体标准的编写工作。中国老龄事业发展基金会副秘书长王伟在启动仪式上表示，基金会联合饿了么、上海乐扬红树林慈善公益中心等机构上线 “社区老人助餐到家公益行动”，旨在通过数字化配送服务平台，为低收入、独居、空巢、留守、失能、残疾、高龄、失独、孤寡等老年群体提供免费送餐到家服务，以解决他们的吃饭难题。项目将联合社区、社会工作者、社会组织、社区志愿者、社区公益慈善资源开展数字化助餐服务平台培训活动，进而指导其所服务辖区的老年人跨越 “数字鸿沟”，享受 “数字助餐” 红利。项目首期的募捐目标为 272 万余元，预计将有 48 万人次的老年人从中受益。（北京商报）

[2024-11-29 22:24] 【 万物云：上海万科投资向万物商企空间科技出售上海祥大 45% 股权 】 万物云港交所公告称，于 2024 年 11 月 29 日，上海万科投资（作为卖方）及万物商企空间科技（作为买方）订立股权转让协议。根据股权转让协议，卖方同意向买方出售，且买方同意向卖方购买不附带任何权利负担的上海祥大 45% 股权。股权转让完成后，上海祥大将不会成为本公司附属公司，且上海祥大之财务业绩将不会于本集团之财务报表综合入账。根据股权转让协议，初始代价为人民币 7.12 亿元，代表上海祥大 45% 的股权价值。

[2024-11-29 22:24] 【 王毅同尼泊尔外长阿祖会谈 】 2024 年 11 月 29 日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在成都同尼泊尔外长阿祖举行会谈。双方就中尼各领域务实合作交换意见，达成广泛共识。双方将继续推进高质量共建 “一带一路”，促进互联互通、可持续发展和民生福祉。双方对传统边贸点恢复开放情况表示满意，将加强口岸和通道建设合作，进一步畅通物资等跨境流通。深化航空、旅游等合作，便利人员往来。双方将促进党际、青年、学者、智库、媒体等交往，加强人才培养合作，增进民心相通，夯实两国友好的社会基础。双方还就其他共同关心的问题交换了看法。

[2024-11-29 22:23] 【 2024 宁夏优势特色产业推介会签约 39.52 亿 】 11 月 29 日，记者获悉，作为本届链博会重要配套活动，宁夏优势特色产业推介会暨重点产业链供应链合作洽谈会日前举办。推介会以 “聚势宁夏 热链全球” 为主题，围绕宁夏 “六新六特六优 + N” 产业、重点产业园区及代表企业等进行推介，共促成贸易和投资类签约项目 15 个、金额 39.52 亿元。 （北京商报）

[2024-11-29 22:22] 【 北京通过修订后的优化营商环境条例 将接续 40 余项配套措施 】 11 月 29 日，北京市第十六届人大常委会第十三次会议审议通过了新修订的《北京市优化营商环境条例》（以下简称《条例》），自公布之日起施行。据悉，修订后的《条例》共六章九十四条，其中包括，规定推行 “高效办成一件事”，支持经营主体自主选择办理渠道，推广电子证照、电子印章等应用；规范监管执法，规定坚持无事不扰，降低现场检查频次等。此外，针对《条例》实施需配套的政策措施进行了研究，共梳理出需出台或更新的配套政策措施 40 余项。据介绍，配套政策措施重点内容集中在五个方面：大力推动数字政务建设、着力优化金融服务、持续提升投资和建设便利度、进一步提高监管执法效能和强化评估评价和监测督导。（北京商报）

[2024-11-29 22:21] 【 墨西哥总统 】 ：如果我们协调，美国就不会征收关税。

[2024-11-29 22:19] 【 中国驻欧盟使团：中方坚决反对欧洲议会涉港决议 】 11 月 29 日，针对 “欧洲议会 28 日就香港有关司法案件通过决议”，中国驻欧盟使团发言人回应：欧洲议会不顾中方反对，通过有关涉港决议，妄议香港国安法，诋毁香港法治，中方对此表示强烈不满、坚决反对。发言人表示，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻 “一国两制” 方针的决心坚定不移，反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移。（央视新闻）

[2024-11-29 22:18] 【 欧洲议会通过决议呼吁加强对乌军援 扩大对俄制裁 】 据匈牙利媒体消息，一份文件显示，欧洲议会 11 月 28 日通过一项决议，呼吁加强对乌克兰的军事援助，与此同时，对支持停火的匈牙利政府施压，要求匈牙利每年向乌克兰提供占其国内生产总值（GDP）0.25% 的军事援助。此外，欧盟将扩大对俄罗斯的制裁范围，包括天然气与核能领域。这些新的举措将严重影响包括匈牙利在内的多个欧盟成员国的经济发展和能源安全。 (央视新闻)

[2024-11-29 22:18] 【 波罗的海干散货运价指数创十个月以来新低 】 波罗的海干散货运价指数周五跌至逾十个月低点，连续第二周下滑，所有船型运价指数均下跌。波罗的海干散货运价指数下跌 65 点，至 1354 点，为 1 月 17 日以来低点。海岬型船运价指数下滑 179 点，报 2133 点，为三周低点。海岬型船日均获利下跌 1486 美元，至 17686 美元。巴拿马型船运价指数下跌 10 点，至 1018 点，连续第 11 日下滑，触及 16 个月低点。巴拿马型船日均获利下跌 89 美元，至 9161 美元。超灵便型散货船运价指数下滑 9 点，报 980 点。

[2024-11-29 22:17] 【 南亚股市｜印度股指在 GDP 发布日收涨 0.9%，巴基斯坦股指涨 1.2% 继续创收盘历史新高 】 周五（11 月 29 日），印度国家证交所蓝筹股 CNX Nifty 指数收涨 0.91%，报 24131.10 点，本周累涨 0.94%。印度卢比兑美元收平，报 84.4937 卢比，临近结束交易时曾跌至 84.5150 卢比，再创历史新低，本周累计下跌 0.05%。巴基斯坦卡拉奇证交所 KSE 100 指数收涨 1.18%，报 10.1 万点，连续第三个交易日创收盘历史新高，本周累计上涨 3.50%。卡拉奇全部股价指数收涨 1.16%，报 63920.43 点，也连续多日创收盘历史新高，本周累涨 2.80%。

[2024-11-29 22:17] 【 与华为接触合作？上汽集团暂无回应，股价一个月已涨 37% 】 近日，一则与华为进行合作接触的消息再次让上汽集团成为了业内热议的焦点。该消息称，与华为的合作项目由上汽集团总裁贾健旭亲自带队，或将开辟华为目前与车企三种合作模式（供应商、HI、智选车）以外的全新模式，不排除上汽集团将战略投资华为子公司引望的可能。11 月 29 日，上汽集团内部人士回应记者称，公司对此暂无回应。（第一财经）

[2024-11-29 22:17] 【 新任驻以色列大使肖军正抵以履新 】 11 月 29 日，新任中国驻以色列大使肖军正抵以履新。肖大使表示，作为中东地区各国共同的朋友，中国真诚希望当前战火冲突早日平息，以巴双方能够和平共处、犹太民族和阿拉伯民族能够和谐共存，将继续为实现巴以和平及地区和平稳定发挥建设性作用。

[2024-11-29 22:15] 【 复星旅文：委任鲍将军为首席执行官 】 11 月 29 日，复星旅游文化集团（以下简称 “复星旅文”）发布公告称，鲍将军已获委任为集团首席执行官，自 2024 年 11 月 29 日生效。鲍将军将负责集团的业务战略规划和整体管理。

[2024-11-29 22:12] #重要 11-29 22:09 沪燃料油期货刚刚突破3200元/吨关口，最新报3203元/吨，日内涨0.82%(f)

[2024-11-29 22:14] 【 京津冀区域未来 3 年将落地 100 家自驾驿站 】 11 月 29 日，据北京房车露营自驾旅游协会消息，《京津冀自驾驿站服务规范》地方标准试点单位推进会暨车旅生活节推介活动举行。会上，北京市文化和旅游局区域合作处处长胡虎表示，截至目前，北京地区已授牌 30 余家自驾驿站试点单位，为自驾游行业的规范化、标准化发展做出了探索和示范。未来 3 年内将在京津冀区域内落地 100 家自驾驿站，更好地为自驾爱好者提供一站式出行服务。作为《京津冀自驾驿站服务规范》重要部分的《京津冀自驾驿站车旅护照》，也在活动中正式发布。“护照” 以京津冀自驾驿站为核心，为自驾游爱好者提供一站式出行服务，包括了京津冀景区 100 家、自驾驿站 30 家、露营地 10 家、车旅出行安全保障及应急救援单位 20 多家，涵盖娱乐住宿、温泉滑雪、美食餐饮等优惠。（北京商报）

[2024-11-29 22:13] 【 币安将下架 Gifto（GFT）现货交易对 】 币安公告称，由于涉及 GFT 智能合约的潜在安全问题， Gifto（GFT）的存款已于 2024 年 11 月 29 日暂停。如果币安认为安全，可能会重新开放 GFT 充值，但不会另行发布公告。币安决定于 2024 年 12 月 3 日 08:00（UTC）下架并停止所有 Gifto（GFT）现货交易对的交易。 https://www.binance.com/en/support/announcement/suspension-of-gifto-gft-deposits-and-update-on-the-delisting-date-2024-12-03-7ce833294cdf4eff97dd4d1cc01845f3?hl=en

[2024-11-29 22:13] 伊朗与欧洲官员同意继续谈判。

[2024-11-29 22:13] 【 北京天竺综保区年医药进口值约 1200 亿元 】 记者 29 日从顺义区 “两区” 建设新闻发布会上获悉，北京天竺综保区年医药进口值约 1200 亿元，约占全国 30%，疫苗进口约占全国的 95%，园区开放程度全国领先。 目前全国前四大医药流通企业中，上药、国药、华润均在天竺综保区设立仓储贸易主体，国际医药巨头默克、强生在园区设立了贸易实体，辉瑞、诺华、拜耳、默沙东等国际企业在此开展医药分拨业务。（中新网）

[2024-11-29 22:12] 美国 10 年期国债收益率跌约 7 个基点，刷新日低至 4.1936%。两年期美债收益率跌 5 个基点，刷新日低至 4.1757%。值得留意的是，美国国债市场今天将提前结束交易，昨日（11 月 28 日休市）。

[2024-11-29 22:09] 11-29 22:06 美债10年收益率日内跌幅达到1.06%，报4.199(f)

[2024-11-29 22:11] 【 北京文化：股东青岛海发减持期满 累计减持 19.51 万股 】 北京文化 ( 000802.SZ ) 公告，公司股东青岛海发减持计划期限届满，累计减持公司股份 19.51 万股。

[2024-11-29 22:10] 【 航行警告 渤海海峡黄海北部执行军事任务 】 据中国海事局网站消息，大连海事局发布航行警告，12 月 1 日 16 时至 8 日 16 时，渤海海峡黄海北部部分海域执行军事任务，禁止驶入。

[2024-11-29 22:10] 沪燃料油期货刚刚突破 3200 元 / 吨关口，最新报 3203 元 / 吨，日内涨 0.82%。

[2024-11-29 22:09] 【 小马智行盘前涨逾 5% 为全球 Robotaxi 上市第一股 】 周五，小马智行 ( PONY.US ) 盘前涨逾 5%，报 12.63 美元。该股于 11 月 27 日登陆美股市场，首次公开发行 2000 万股美国存托股票 (ADS)，每股 ADS 代表一股公司 A 类普通股，定价为每股 13 美元。据悉，小马智行是全球 Robotaxi 上市第一股，提供安全、先进、可靠的全栈式自动驾驶技术，打造适用于不同车型及场景的 “虚拟司机”，应用于自动驾驶出行服务 (Robotaxi)、自动驾驶卡车 (Robotruck) 及乘用车智能驾驶 (POV) 三大场景。该公司在 L4 自动驾驶领域的技术及规模均处于全球领先水平，并率先实现全无人 Robotaxi 商业化运营。

[2024-11-29 22:09] 【 新材料产业规模已超 400 亿元，上海青浦将发力 “低空经济” 】 今年 1~10 月，上海市青浦区规上工业产值实现 1428.64 亿元，可比增长 2.6%，同比增长 1.4%；前三季度工业增加值 283.4 亿元，同比增长 3.3%，比全市平均高出 2 个百分点；前三季度战略新兴产业产值实现 440.37 亿元，可比增长 11.4%，增幅高于全市 11.8 个百分点。在布局未来产业方面，青浦区经济委员会副主任林玲表示，在 “低空经济” 赛道，青浦区成立工作专班，加快制度建设、基础设施规划、空域、试飞航线和应用场景申报，打造 “1+4” 低空经济特色产业园，同时，强化国家级的北斗导航特色产业基地带动作用，建设低空信息网络平台。（第一财经）

[2024-11-29 22:06] #重要 11-29 22:04 随着供应风险的缓解推动油价走低，周跌幅近3%(f)

[2024-11-29 22:07] 【 宗申动力：子公司宗申航发已有部分定型的混合动力产品对外销售 】 宗申动力在投资者关系活动记录表中称，公司控股子公司宗申航发参加了第 15 届珠海航展，期间举行了新品发布会，并顺利完成与山河星航、中航无人机的签约仪式。公司控股子公司宗申航发航空发动机产品主要以 200HP 以下航空活塞发动机为主，已有部分定型的混合动力产品对外销售。目前，宗申航发公司已形成以中小型航空活塞发动机为主的产品线，构建了五大基础产品平台，推出 20 余款衍生产品以及螺旋桨产品，涵盖无人机及轻型通航飞机市场。

[2024-11-29 22:06] 【 Hydration 在 Polkadot 上推出去中心化借贷平台 】 Hydration 宣布推出去中心化借贷平台 Hydration Money Market。新平台允许用户提供加密货币作为抵押品，赚取存款利息，并借入各种加密资产。该平台建立在 Polkadot 区块链之上，强调去中心化金融（DeFi）生态系统的效率和创新。Hydration 引入了链上优先清算，旨在最大程度地减少损失并防止清算事件期间被利用的机制。 https://financefeeds.com/hydration-unveils-decentralized-borrowing-platform-on-polkadot/

[2024-11-29 22:05] 【 香港特区行政长官与卢森堡副首相兼外交、外贸大臣会面 】 香港特区行政长官李家超 29 日与到访香港的卢森堡副首相兼外交、外贸大臣贝泰尔会面，就共同关注的议题交换意见。李家超欢迎贝泰尔访港。李家超表示，香港拥有高度国际化、市场化的营商环境，人才通晓两文三语，是企业拓展全球业务的理想地方。他欢迎卢森堡企业利用香港国际金融和贸易中心作为平台，开拓海外和内地市场，互利共赢。 李家超介绍一系列特区政府支持企业到港设立总部或区域分部的措施，和在输入人才方面各项计划的细节和成果。 李家超期待未来与卢森堡加强合作，特区政府会继续通过香港驻布鲁塞尔经济贸易办事处促进与卢森堡在贸易、投资、艺术文化等方面的交流。（中新网）

[2024-11-29 22:05] 【 一线城市土地市场呈回暖迹象 】 11 月 29 日，北京朝阳第二宗组团地块上架竞拍，该地块于 10 月 15 日发布预申请公告，打包推出酒仙桥、十八里店、小红门三个地块，起始价高达 153 亿元，打破了北京单笔土地出让金纪录，“总价地王” 的王冠已经加冕，该地块最终由中海以 153.32 亿元收入囊中，溢价率 0.21%。 这也是继今年 6 月朝阳区首次推出组团地块之后，又一个以组团形式出现的 “巨无霸” 地块。 对于目前市场上开始出现的 “百亿级” 地块的现象，广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，一方面地方政府想通过推出超级地王，来吸引媒体和公众的关注，从而提振土地市场的信心；另一方面，超级地块通常位于城市中心或核心地段，拥有优越的区位优势和配套设施。这些地块往往能够吸引更多的开发商和购房者，成为市场上的热点。不仅是北京，其他一线城市今年的高总价地块也越发突出。如 11 月 28 日，上海七批次土地拍卖收官，10 宗地块全部成功出让，合计收金 307.08 亿元，平均溢价率达到 14.71%；9 月 29 日，广州南方面粉厂地块最终由保利发展以 117.6 亿元竞得，溢价率达 33.4%，该地块既跻身广州总价榜单第六，单价排名也位列广州第二。（中国房地产报）

[2024-11-29 22:04] 【 伊朗副外长 】 ：伊朗与 3E 国家已达成一致，将在不久的将来继续对话。

[2024-11-29 22:04] 【 海南拟调整公积金最高贷款额度 】 海南省住房公积金管理局发布关于公开征求《关于调整优化住房公积金个人住房贷款有关政策的通知（征求意见稿）》意见的公告。意见稿提到，购买新建自住住房的，单方缴存住房公积金最高贷款额度由 70 万元调整至 80 万元，夫妻双方缴存住房公积金最高贷款额度由 100 万元调整至 110 万元；购买二手自住住房的，单方缴存住房公积金最高贷款额度由 40 万元调整至 60 万元，夫妻双方缴存住房公积金最高贷款额度由 70 万元调整至 90 万元。

[2024-11-29 22:04] 据美国纽约联储数据，上个交易日（11 月 27 日）担保隔夜融资利率（SOFR）报 4.57%，之前一天报 4.58%。上个交易日有效的联邦基金利率报 4.58%，之前一天报 4.58%。

[2024-11-29 22:03] 【 江苏农村生活污水治理（管控）率已达 61.2% 】 记者 29 日从在南京举行的 “江苏省农村生活污水治理工作进展” 新闻发布会上了解到，截至今年第三季度，江苏省 1.54 万个行政村中已完成农村生活污水治理（管控）的达 9422 个，农村生活污水治理（管控）率达 61.2%，较 “十三五” 末提升了 30.1 个百分点，提前完成国家下达的 “十四五” 目标任务。（新华社）

[2024-11-29 22:02] 【 融创中国 ( 】 【 01918.HK 】 【 ) 】 ：太阳岛集团已同意收购哈尔滨冰雪世界有限公司 46.67% 的股权，达成交易金额为 102.1 亿元人民币。

[2024-11-29 22:01] 【 ST 摩登股东大会突然取消 公司称董事候选人人员调整需慎重考虑 】 ST 摩登 11 月 29 日晚公告，取消召开 2024 年第二次临时股东大会，原因是统筹工作安排需要，公司第六届董事候选人人员调整需慎重考虑。

[2024-11-29 21:59] 【 采埃孚两年内在华再次扩产电子助力转向系统 】 11 月 29 日，采埃孚集团旗下的采埃孚汽车科技（上海）有限公司与上海安亭经济发展中心签署电子助力转向系统扩建二期投资协议。此次签约旨在进一步拓展在华电子助力转向系统（EPS）的生产种类范围及产能。这是继 2022 年 7 月签约后的第二次扩产，此前项目已于 2023 年 5 月落成。

[2024-11-29 21:58] 【 日本首相：愿与中国进行各层面沟通 】 日本首相石破茂 29 日在国会发表施政演说时表示，愿与中国进行各个层面的沟通。石破茂在演说中从外交和安全保障、经济、内政等方面阐述了其执政主张。在对华问题上，石破茂说，将基于全面推进日中战略互惠关系，构建建设性、稳定的日中关系的大方向，与中国进行各个层面的沟通。石破茂还就安全保障、日美同盟等作出表态，表示将创造对日本有利的安全环境。在经济方面，石破茂表示，将让日本转向由工资增长和投资驱动的增长型经济。他说，将充分利用新信息技术，推动地方上具有潜力的农林渔业、制造业、服务业的高附加值化发展。（新华社）

[2024-11-29 21:57] 【 重庆两江新区发布科技创新服务能力清单 涉 AI 机器人等赛道 】 作为中国内陆首个国家级开发开放新区，重庆两江新区将打造照母山、明月湖孵化街区，构建全生命周期科创投融资体系。《两江新区科技创新服务能力清单》向社会公布。 记者 29 日从当地举行的 2024 两江新区科技创新大会上获得上述信息据两江新区党工委委员、管委会副主任李洁介绍，预计到 2024 年底，两江新区科技型企业、高新技术企业总量分别突破 6000 家、1100 家，市级及以上研发平台超 500 家，集聚各类创新人才 13 万人。《重庆两江新区以科技创新为引领加快建设产业创新高地行动方案 (2024—2027 年)》已制定出台。（中新网）

[2024-11-29 21:56] 【 中国春来：年度经调整纯利同比增 17.3%，拟派末期股息 0.1 港元 / 股 】 中国春来 ( 1969.HK ) 公布截至 2024 年 8 月 31 日止年度业绩显示，收入 16.31 亿元，同比增 8.9%；毛利 9.55 亿元，同比增 7.4%；经调整纯利 7.90 亿元，同比增 17.3%；基本每股盈利 65 分。董事会已建议派发报告期的末期股息每股 0.0924 元 (相当于每股约 0.1 港元)。

[2024-11-29 21:56] 【 中央广播电视总台华语环球节目中心跨年重点节目片单发布 】 11 月 29 日，中央广播电视总台华语环球节目中心跨年重点节目片单发布活动在京举行，包含纪录片、综艺晚会、融媒体节目等类型的 20 部精品力作集中发布，全方位展现开放、包容、生机勃勃的新时代中国。（央视新闻）

[2024-11-29 21:55] 【 农业银行情况说明：为确保资金安全，已办理业务 】 11 月 28 日，辽宁省沈阳市一储户转账 5000 元需提供相关证明一事在网上传播。刘女士在视频中讲述了需要进行房租转账，农行沈阳于洪支行对其进行了转账限制，并在需要办理转出其丈夫转入的 5000 元资金等业务时，该网点表示需要进一步核实。 29 日傍晚，农行沈阳于洪支行发布情况说明称，“经核实，11 月 8 日，我行在协助客户办理相关业务时，发现该客户银行卡命中模型，系统自动将银行卡转账限额下调。为确保客户资金安全，我行在核实交易真实性后，于半小时内为客户成功办理相关业务。”（极目新闻）

[2024-11-29 21:55] 【 瑞芯微：已有多个领域的客户基于瑞芯微主控芯片研发在端侧支持 AI 大模型的新硬件 】 瑞芯微发布投资者关系活动记录表，公司能够为下游客户及生态伙伴提供从 0.2TOPs 到 6TOPs 的不同算力芯片，其中 RK3588、RK3576 带有 6TOPsNPU 处理单元，能够支持端侧主流的 0.5B～3B 参数级别的模型部署，可通过大语言模型实现翻译、总结、问答等功能，并可实现多模态搜索、识别，有效解决不同 AIoT 场景的痛点，提升产品使用体验。业内近期已出现多款通过各种各样智能终端硬件来探索生成式 AI 在端侧应用场景的落地，当前已有多个领域的客户基于瑞芯微主控芯片研发在端侧支持 AI 大模型的新硬件，例如 AI 学习机、词典笔、智能音箱、算力终端、会议主机等产品。

[2024-11-29 21:54] 【 以色列称维持在黎巴嫩南部的存在 并实施宵禁 】 以色列军方在 X 上发帖称，当地时间下午 5 点至次日早晨 7 点，严禁黎巴嫩利塔尼河以南的居民在该区域活动。 以色列国防军在另一份声明中表示，其 “在黎巴嫩南部的存在继续维护以色列国及其居民的安全”。

[2024-11-29 21:53] 【 鼎益集团投资 】 ：数字资产交易平台 BIFINANCE 达成战略合作框架协议。

[2024-11-29 21:52] 【 深圳市与中信集团签署战略合作框架协议 】 11 月 29 日，深圳市人民政府与中信集团有限公司签署战略合作框架协议。根据协议，深圳市和中信集团将共同推进综合金融服务、新兴产业培育、商贸文旅消费、城市建设运营等领域长期战略合作。

[2024-11-29 21:52] 【 住房城乡建设部：进一步做好住房城乡建设系统治理欠薪冬季行动 】 住房城乡建设部建筑市场监管司有关负责人 29 日表示，各地住房城乡建设部门要紧盯重点难点，压紧压实责任，坚决打赢住房城乡建设系统治理欠薪冬季行动攻坚战。会议要求，要全力保障农民工工资支付工作，全面排查房屋建筑和市政基础设施工程项目欠薪隐患，做到早发现、早处置。要严厉打击转包、违法分包、挂靠等建筑市场违法违规行为，及时配合查处各类欠薪案件。

[2024-11-29 21:52] 【 欧洲央行管委维勒鲁瓦 】 ：我认为法国有预算政策方面的担忧。

[2024-11-29 21:52] 【 董郁玉因间谍罪被判刑，外交部回应 】 11 月 29 日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。 路透社记者提问，北京一家法院今天以间谍罪判处中国记者董郁玉 7 年有期徒刑。鉴于该案受到国际关注，外交部对此有何评论？毛宁表示，中国是法治国家，中国司法机关严格依法办案，违法犯罪必被依法追究。（长安街知事）

[2024-11-29 21:51] 【 中国贸促会副会长于健龙会见美国格罗方德公司亚洲区总裁兼中国区主席洪启财一行 】 11 月 29 日，中国贸促会副会长于健龙在京会见美国格罗方德公司亚洲区总裁兼中国区主席洪启财一行。双方就第二届中国国际供应链博览会、推动中美工商界交流、半导体产业发展趋势等议题交换了意见。

[2024-11-29 21:51] 【 航行警告！黄海海域军事演习 】 据中国海事局网站消息，董家口海事局发布航行警告，12 月 1 日 12 时至 18 时，黄海部分海域执行军事任务，禁止驶入。

[2024-11-29 21:50] 【 美国股票基金疯狂吸金 127.8 亿美元 连续第四周获资金流入 】 投资者买入了 127.8 亿美元的美国股票基金，较一周前的约 30.3 亿美元大幅增加，为连续第四周净买入。

[2024-11-29 21:49] 【 TCL 中环：可转债电池项目暂不推进 助推产业高质量发展 】 TCL 中环晚间发布公告显示，鉴于当前市场环境、行业发展态势及需要、公司战略定位和相应的业务规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并申请撤回相关申请文件，募投项目中太阳能电池相关项目暂不推进。除此之外，TCL 中环还在近期公告了一则对于控股子公司 Maxeon 的调整事项，意在整合海外制造和渠道资源，提高协同管理能力，推动的公司全球化业务发展。

[2024-11-29 21:49] 德国两年期国债收益率跌至 2022 年 12 月以来的最低水平 1.967%，最新下跌 3 个基点至 1.971%。

[2024-11-29 21:48] 【 中储棉信息中心：新疆棉销售量截至 11 月或超 200 万吨 】 近日，一些机构、棉花贸易商及疆内轧花厂估计，截止 11 月底前，2024/25 年度新疆棉一口价、基差点价及卖方基差后点价合计皮棉销售量或已超过 200 万吨，约占本年度新棉花总产量的 30% 以上，但仍低于 2023/24 年度同期皮棉销售进度。 随着疆内棉花收购进度、加工 / 公检进度快速推进（据统计，截止 2024 年 11 月 28 日，新疆皮棉加工量已突破 417 万吨，新疆监管类公证检验也达到 351.84 万吨），棉花商品库存、社会供应量大幅增加，现货销售基差也小幅走弱 50 元 / 吨左右，但 “双 29” 机采棉基差仍达到 700-800 元 / 吨附近，“双 30” 机采棉基差 900-1000 元 / 吨，与棉花贸易企业 / 期现公司、棉纺厂的接受上限仍有 50-150 元 / 吨的差距。 （中国棉花网）

[2024-11-29 21:48] 【 浙江推动海洋经济高质量发展 签约 35 个项目总金额达 1000 亿元 】 在第七届浙商大会首场专题活动 “浙江省海洋经济高质量发展推介会暨项目合作签约仪式” 上，合作项目集中签约，共签约 35 个项目，签约总金额达 1000 亿元。合作项目分 “产业强海”“科技兴海”“开放活海”“金融助海” 四个版块，突出标志性、新质态、海洋味、未来感等特征，涵盖海洋清洁能源、高端装备制造、港航物流服务、海洋生物医药、现代海洋渔业、海洋科技与金融等重点领域，将推动一大批 “高大上、链群配”“专精特新” 项目落地，进一步为建设海洋强省聚能发力。

[2024-11-29 21:48] 【 加拿大第三季度经济仅增长 1% 央行料将继续降息 】 10 月国内生产总值 (GDP) 增长 0.1%。一个月前 GDP 增长 0.1%，低于经济学家的预期。第三季度 GDP 折合成年率增长 1%。加拿大央行预计 7 月 - 9 月经济增长 1.5%，接受彭博调查的经济学家预测为增长 1.1%。第二季度和第一季度 GDP 增幅分别上修至 2.2% 和 2%。第三季度居民消费增长 3.5%，是 2023 年初以来的最快增速。收入增长放缓但仍然强劲，家庭储蓄率升至 7.1%，为三年来的最高水平。商业投资是上季度经济增长遇到的最大拖累，非住宅商业投资下降 11.3%，部分扭转了上一季度的大幅增长。国内最终需求增长 2.4%。

[2024-11-29 21:47] 葡萄牙议会最终通过 2025 年预算法案。

[2024-11-29 21:45] 宝龙地产在港交所公告称，组别 A 和 B 计划已分别获多数债权人批准。

[2024-11-29 21:45] 【 分析：MicroStrategy 或已成为比特币波动性的放大器 】 MicroStrategy 股价最近一直在剧烈波动，虽然比特币今年迄今已上涨 135%，但 MicroStrategy 本月就出现了令人印象深刻的 142% 的反弹，随后几天内又下跌 37%。此外，高度波动性在 MicroStrategy 的估值中，尽管 MicroStrategy 的比特币持有量价值约 367 亿美元，但 MicroStrategy 目前的市值却超过 920 亿美元，这意味着 MicroStrategy 实际上已成为比特币波动性的放大器。(forbes)

[2024-11-29 21:43] 【 欧洲央行管委维勒鲁瓦 】 ：我也是那些认为我们必须继续削减的人之一。

[2024-11-29 21:42] 【 同花顺：股东叶琼玖拟减持公司股份不超过 200 万股 】 同花顺公告，公司持股 5% 以上股东、董事叶琼玖拟自公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 200 万股（占公司总股本的 0.37%）。

[2024-11-29 21:42] 加纳维持基准利率 27%；预期 26.75%。

[2024-11-29 21:41] 【 外媒：德俄领导人时隔近两年首次通话后，朔尔茨与泽连斯基 “首次正式通话” 】 据路透社等媒体报道，继本月早些时候与俄罗斯总统普京时隔近两年首次通话后，德国总理朔尔茨与乌克兰总统泽连斯基当地时间 11 月 29 日正式通话，他向后者保证，德国将继续对乌提供军事支持。（环球网）

[2024-11-29 21:41] 【 今年前 10 月全国新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个 】 记者 29 日从住房城乡建设部获悉，1—10 月份，全国新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个。分地区看，江苏、上海、天津、吉林、海南、重庆、甘肃、青海等 8 个地区已全部开工。据了解，2024 年，全国计划新开工改造城镇老旧小区 5.4 万个。（新华社）

[2024-11-29 21:41] 【 约旦河西岸犹太人定居点一巴士遭枪击 哈马斯宣称负责 】 记者获悉，当地时间 11 月 29 日，约旦河西岸犹太人定居点阿里艾勒的一辆以色列巴士遭枪击，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）宣称对此次袭击负责。目前事件已造成至少 8 人受伤。袭击者当时手持突击步枪，后被安全部队当场击毙。（央视新闻）

[2024-11-29 21:39] 【 以色列国防军 】 ：为了以色列的安全，在黎巴嫩南部保持驻军。

[2024-11-29 21:39] 【 港股泛海集团公布中期业绩 股东应占亏损 3.86 亿港元 同比收窄 58% 】 泛海集团公布截至 2024 年 9 月 30 日止 6 个月中期业绩，收入为 15.83 亿港元，同比增长 76%; 公司股东应占亏损 3.86 亿港元，同比收窄 58%；每股亏损 0.29 港元。公告称，收入增长主要由于确认了加拿大 “Landmark on Robson” 的物业销售，该项目发展完成后逐步向买家交付单位。亏损收窄主要由于债务证券投资的预期信贷亏损拨备减少，及来自上述物业销售的溢利，惟部分被财务投资利息收入减少，以及与去年同期的重估收益相比，投资物业取得重估亏损所抵销。

[2024-11-29 21:36] #重要 11-29 21:35 美元兑离岸人民币刚刚突破7.2500元关口，最新报7.2501元，日内涨0.07%；美元兑在岸人民币最新报7.2425元，日内跌0.03%；(f)

[2024-11-29 21:37] 【 永太科技：公司电解液出货量呈现增长态势 】 就 “电解液订单目前怎么样” 等问题，永太科技 (002326) 11 月 29 日在机构调研时表示，公司正在积极抢占市场份额，公司电解液出货量也呈现增长的态势。电解液行业目前产能充足，行业竞争格局日益激烈，公司通过规模效应、优化产品工艺、缩减成本费用来保持自身的竞争力。

[2024-11-29 21:37] 超微电脑股价盘前下跌 15%。

[2024-11-29 21:36] 加拿大 10 年期国债收益率在 GDP 数据发布后延续跌势，下降 5.4 个基点，报 3.172%。

[2024-11-29 21:36] 加拿大掉期市场预计加拿大央行在 12 月将有大约 40% 的可能性降息 50 个基点，较加拿大 GDP 数据公布前的 31% 有所上升。

[2024-11-29 21:36] 【 中国驻英国大使馆提醒在英中国公民注意防范冬季传染病 】 随着英国进入冬季，流感、“冬季呕吐症” 等传染性疾病多发，英国卫生安全署（UKHSA）已就 “诺如病毒”（Norovirus）传播程度增强发布提醒。中国驻英国使领馆提醒在英中国公民及时关注了解英国卫生安全署、国民保健署（NHS）等公共卫生主管部门发布的传染疾病报告和防控指南，合理规划外出行程，谨慎前往人群密集场所，视需接种预防疫苗，加强自我防护。如出现不适，及时就医。（环球网）

[2024-11-29 21:36] 【 上市矿企总市值已突破 400 亿美元 】 公开上市的加密矿业公司总市值已突破 400 亿美元，并在过去七个月内实现翻倍增长。 https://x.com/Cointelegraph/status/1862472792408551809

[2024-11-29 21:36] 【 加拿大三季度 GDP 增长放缓至 1% 】 加拿大经济较上月增长 0.1%，低于加拿大统计局早些时候对 GDP 增长 0.3% 的估计。

[2024-11-29 21:36] 【 黎巴嫩议长会见伊朗特使 讨论地区局势发展 】 当地时间 11 月 29 日，黎巴嫩国民议会议长纳比・贝里会见了伊朗外交部长中东和西亚事务特使希巴尼。双方讨论的重点是黎巴嫩及更广泛地区的最新事态发展，双方还就紧迫的政治和安全问题交换了意见。（央视新闻）

[2024-11-29 21:35] 美元兑离岸人民币刚刚突破 7.2500 元关口，最新报 7.2501 元，日内涨 0.07%；美元兑在岸人民币最新报 7.2425 元，日内跌 0.03%。

[2024-11-29 21:35] 【 商汤科技发布稷睿农业种植决策大模型 赋能智慧农场 “五谷丰登” 】 记者 11 月 29 日从商汤科技公司获悉，该公司近日在第二十一届中国国际农产品交易会期间发布了面向 AI 2.0 时代的稷睿种植决策大模型，以及基于该模型的稷睿大模型・智慧农场解决方案。通过智能感知、规划、决策、交互 4 大核心能力，服务农业种植的耕地播种、精准灌溉、精准施肥、精准打药、精准收割等全流程 5 大生产环节，赋能规模化农场种植的智慧升级。（上证报）

[2024-11-29 21:35] 【 海外观众占比超 20% 2024 上海国际工程机械展提振行业信心 】 11 月 29 日，为期四天的 bauma CHINA 2024 在上海新国际博览中心落幕。记者从主办方慕尼黑博览集团获悉，本届展会汇聚了来自 32 个国家和地区的 3542 家参展商，数量较上届增长 24%，其中国际品牌高达 700 个。现场吸引 281488 名来自 188 个国家和地区的专业观众洽谈采购，海外观众占比超 20%。排名前十位的海外观众国家为俄罗斯、印度、马来西亚、韩国、泰国、印度尼西亚、新加坡、哈萨克斯坦、巴西和日本。（上证报）

[2024-11-29 21:34] 【 华锐技术发布新一代核心交易系统 】 11 月 29 日，第四届分布式转型高峰论坛在南京举办，国内数十家主流券商代表和行业技术专家汇聚一堂，深入交流核心交易平台分布式转型升级的最新研究成果，以及大行情下核心交易的技术难题及解决方案。会上，深圳华锐分布式技术股份有限公司发布了新一代核心交易平台，可支持更多市场、实现更快交易速度、更高吞吐量以及更高稳定性。（上证报）

[2024-11-29 21:34] 欧洲航空安全局解除对巴基斯坦国际航空公司的禁令。

[2024-11-29 21:33] 【 英媒：神秘无人机近距离跟踪英国航母 】 据英国《每日邮报》网站 11 月 27 日报道，英国国防部国务大臣科克勋爵称，在德国汉堡附近海域发现一架神秘无人机，距离英国皇家海军旗舰航母不到 250 米。 科克勋爵证实，上周发现有无人机跟踪 “伊丽莎白女王” 号航母，目前正在进行刑事调查。他还警告说，最近美国驻英国空军基地也频遭无人机侵犯。 尽管美国空军表示这些无人机尚未确认怀有敌意，但这一情况是在与俄罗斯关系紧张加剧的背景下出现的。 上述事件引发了英国议会对包括发电站在内的英国关键基础设施安全新的担忧。 （参考消息）

[2024-11-29 21:33] 【 上海 12 月将再发放第三轮共三批次 “乐品上海” 餐饮消费券 】 记者从上海市商务委获悉，在延续前两轮消费券发放经验的基础上，经上海市政府同意，上海将于 12 月份发放第三轮 “乐品上海” 餐饮消费券，共计 3 个批次。 具体安排如下：券面额度。第三轮的券面额度、折扣率与第二轮保持一致，四种券面仍以七折优惠安排。具体为满 300 元减 90、满 500 元减 150、满 800 元减 240、满 1000 元减 300。发放安排。第三轮共安排发放三批，时间具体为 12 月 7 日、14 日和 28 日。其中，12 月 7 日、14 日发放的消费券有效期仍为 10 天；28 日发放的消费券有效期延长至 16 天，核销期限至 2025 年 1 月 12 日 23 时 59 分。 (上观新闻）

[2024-11-29 21:32] 波罗的海航运指数跌至 10 个月低点，因各航线运价下跌。

[2024-11-29 21:31] 【 山西省吕梁市级对小麦、油料等重点作物每亩又给予补贴 100 元，补贴资金 2380 万元，覆盖农户 1.5 万余户 】 山西省吕梁市抓稳粮保供促增收。在全面落实国家、省惠农补贴基础上，市级对小麦、油料等重点作物每亩又给予补贴 100 元，补贴资金 2380 万元，覆盖农户 1.5 万余户。积极推行农业保险 “全覆盖”，去年为 25.14 万户受灾农户理赔资金 2.29 亿元，有力护航了农民增收。 （山西发布）

[2024-11-29 21:31] 【 航行警告 南海海域有残骸坠落 】 据中国海事局网站消息，清澜海事局发布航行警告，11 月 30 日至 12 月 2 日，每日 21 时 30 分至次日 0 时 30 分，南海部分水域有残骸掉落，禁止驶入。

[2024-11-29 21:30] 加拿大 9 月 GDP 月率 0.1%，预期 0.30%，前值由 0.00% 修正为 0%。 加拿大 9 月 GDP 同比 1.6%，预期 1.6%，前值 1.3%。

[2024-11-29 21:30] 【 杭萧钢构签订海尔胶州冰箱模块集成制造项目 】 据杭萧钢构官微 11 月 29 日消息，近日，杭萧钢构签订海尔胶州冰箱模块集成制造项目。该项目位于海尔集团卡奥斯工业互联网生态园，建设内容包含两栋模块集成厂，建筑层数 2 层，局部 4 层，结构形式采用 “混凝土框架结构 + 轻钢屋面”，总占地面积 6.47 万平方米，总建筑面积 14.1 万平方米，钢梁最大分段重量为 3.2 吨。

[2024-11-29 21:29] 【 越南女首富被告知交 110 亿美元可免死 】 现年 68 岁的越南女企业家张美兰因挪用西贡商业银行至少 123 亿美元资金（约合 890 亿元人民币）、触犯贿赂及挪用公司资产等多项罪名，今年 4 月她被越南法院判处死刑。根据越南媒体报道，张美兰正在上诉，表示愿拿出资产偿还争取减刑。她的辩护律师江鸿清透露，检方明确表示张美兰若要避免注射死刑，就要拿出 110 亿美元，否则不会对她从宽。依据越南法律规定，若被告能够偿还 75% 挪用资金，法院可考虑从轻量刑。江鸿清指出，已有海外投资者同意提供 4 亿美元贷款。（看看新闻）

[2024-11-29 21:27] 【 有研新材：现阶段仅专注于固态电解质原材料的研发和生产 暂无固态电解质产品发展计划 】 有研新材在调研活动中表示，公司近年在固态电解质原材料方面有所布局，目前处于研发有一定突破后的小试阶段，同时配合国内外客户进行验证或小批量供货。公司现阶段仅专注于固态电解质原材料的研发和生产，暂无固态电解质产品的发展计划。从整个行业来看，固态电池的发展还处在初级阶段，公司会紧密跟踪市场的变化情况，根据客户的实际需求，积极稳妥的安排后续产能，现暂无相关重大建设项目安排。公司小批量向客户供应的动力电池用固态电解质材料相关销售收入占公司主营业务收入比例很小，对公司短期业绩影响非常有限。

[2024-11-29 21:26] 【 龙芯中科：9A1000 争取明年上半年流片 】 龙芯中科发布投资者关系活动记录表，公司下一代服务器芯片 3C6000 目前处于样片阶段，预计 2025 年 Q2 完成产品化实现批产并正式发布。16 核 32 线程的 3C6000/S 性能可对标至强 4314，双硅片封装的 32 核 64 线程的 3D6000（3C6000/D）可对标至强 6338，四硅片封装 60/64 核 120/128 线程的 3E6000（3C6000/Q）刚刚封装回来。GPU 芯片方面，目前在研的 9A1000 定位为入门级显卡以及终端的 AI 推理加速（32TOP），显卡性能对标 AMDRX550，预计 2024 年底或者春节前代码冻结，争取明年上半年流片。此外，龙芯中科坚持建立独立于 Wintel 体系和 AA 体系之外的安全可控的信息技术体系和产业生态，通过自主研发和设计优化，不依赖国外技术授权、先进工艺和境外供应链，已将生产和供应链风险降到最低，保供应是没有问题的。

[2024-11-29 21:25] 【 WTO 总干事谈未来四年任期长期远景：制定新协议支持供应链分散到发展中成员 】 记者从世贸组织（WTO）方面获悉，WTO 总干事伊维拉表示，在未来四年任期长期远景方面，希望能够制定新的协议或部长级决定，以支持工业化、附加值增加，并支持供应链分散到发展中成员，以便他们能够加速增长并创造必要的就业机会，让年轻人有收入。她并表示，希望支持各成员重新审视在 1995 年制定的相关补贴和反补贴措施协议，当时包括世贸组织成员在内的世界是如此不同。同时，她将继续努力进一步加强 WTO 秘书处，以便它能够为成员方提供强有力支持。（第一财经）

[2024-11-29 21:25] 【 美股盘前要闻速递 】 ①美股三大股指期货齐涨，美国零售商准备迎接黑五，周五将提前 3 小时休市。 ②截至发稿，道指期货涨 0.10%，标普 500 指数期货涨 0.32%，纳指期货涨 0.40%。 ③德国 DAX 指数涨 0.23%，英国富时 100 指数跌 0.07%，法国 CAC40 指数涨 0.10%，欧洲斯托克 50 指数涨 0.06%。 ④WTI 原油跌 0.39%，报 68.45 美元 / 桶。布伦特原油跌 0.73%，报 72.25 美元 / 桶。 ⑤德商银行：投资者可以押注 10 年期美国国债和德国国债收益率差扩大。 ⑥巴克莱加入华尔街唱多行列，预测标普 500 明年将涨至 6600 点。 ⑦名创优品美股盘前涨超 4%，前三季度收入 122.8 亿元，同比增长 22.8%。 ⑧哔哩哔哩盘前涨 1.5%，消息称淘宝官方于 B 站直播带货。 ⑨大众汽车公司股价盘前下跌 1.08%，此前有消息称印度子公司面临 14 亿美元的逃税通知。

[2024-11-29 21:24] 【 深交所：本周本所共对 167 起证券异常交易行为采取了自律监管措施 】 本周本所共对 167 起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对 14 起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会 1 起涉嫌违法违规案件。

[2024-11-29 21:23] 【 隆基绿能：预计 2025 年全球光伏新增装机同比增长 15%-20% 】 隆基绿能在投资者关系活动记录表中称，受益政策支持和光伏发电的经济性，预计 2025 年全球光伏新增装机有望同比增长 15%-20%，其中中国、欧洲等传统市场阶段性步入平稳增长的时期，而中东、南亚、非洲等新兴市场正在积极推动能源转型，光伏需求增加显著，预计将为 2025 年全球光伏需求的增长带来持续动能。国内市场方面，在政策大力支持下，预计光伏应用场景将进一步打开，有望为国内光伏市场带来新的增长机会。因此，预计 2025 年国内光伏装机有望在高基数下同比增长 10%-15%。

[2024-11-29 21:23] 【 退出在华信用卡市场？汇丰回应：没有相关计划，如常提供新卡申请受理等服务 】 针对 “退出在华信用卡业务” 相关传闻，汇丰中国相关发言人回应称：“汇丰中国没有退出内地信用卡服务的计划，如常提供包括新卡申请受理在内的各项服务。”（每经）

[2024-11-29 21:21] 印度阿达尼集团首席财务官称美国贿赂案被告将在未来 10 天内澄清相关事宜。

[2024-11-29 21:18] 11-29 21:15 【日元汇率走强与日本央行加息预期】①日元兑美元汇率在周五跃升超过1%，达到六周高点，东京的通胀速度快于预期，增强了市场兑日本央行下个月加息的预期。②美元在交易中兑其他货币略有下跌，由于美国感恩节假期，交易量减少。市场分析师MattSimpson表示，日元成为最新的动量交易兑象，在假日交易清淡的情况下，几乎没有阻力阻止其上升。③美元兑日元汇率下跌1%，至150.03日元，早些时候一度跌至149.53日元，为10月21日以来的首次。美元指数下跌至105.61的两周低点，最后下跌0.11%，至105.95。④尽管美元在近期有所下跌，但11月份仍有望实现2%的涨幅，这一涨幅是由特朗普在11月5日的明显选举胜利推动的，市场预期将有大规模的财政支出、更高的关税和更严格的边境控制，这些因素都被经济学家视为通胀性的。⑤日元本周表现突出，预计将获得超过3%的涨幅，这将是自7月以来表现最好的一周。美国国债收益率的下降加剧了美元的下跌，而日元则因特朗普广泛的关税威胁和兑日本央行加息的预期而受到提振。⑥交易员目前兑12月19日加息25个基点的可能性估计为60%，而超过一半的经济学家在路透调查中预测了同样的结果。东京核心消费者价格指数（CPI）同比增长2.2%，高于上个月的1.8%，超出了预期的2.1%的增长。⑦然而，瑞穗证券策略师ShokiOmori预计日本央行下个月将保持政策稳定。他表示，市场兑东京CPI结果反应过度，看起来是算法交易介入，利用这一头条机会做空美元日元。⑧欧元兑美元汇率略有上升，至1.056美元。英镑兑美元汇率上涨0.1%，至1.2698美元，早些时候触及1.275美元的两周高点。MonexEurope的外汇市场分析师NicholasRees表示，本周兑美元的货币反弹部分是技术性的(f)

[2024-11-29 21:20] 【 国家数据局：个人信息流通应当依法依规取得个人同意或经过匿名化处理 】 国家数据局就《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》公开征求意见。强化个人信息流通保障。个人信息流通应当依法依规取得个人同意或经过匿名化处理，不得通过强迫、欺诈、误导等方式取得个人同意。制定个人信息匿名化相关标准规范，明确匿名化操作规范、技术指标和流通环境要求。完善个人信息权益保障机制，鼓励采用国家网络公共身份认证等多种方式，强化个人信息保护。加强对个人信息处理活动的规范引导，健全个人信息保护投诉举报渠道。

[2024-11-29 21:19] 【 欧洲央行的 NAGEL 】 ：通胀预期上升 2% 的目标就在眼前。

[2024-11-29 21:18] 佳兆业集团在港交所公告称，拟根据特别授权发行强制可转换债券。

[2024-11-29 21:18] 【 经济学家：德国劳动力市场疲软 复苏希望渺茫 】 穆迪分析公司 (Moody's Analytics) 经济学家 Benedict Acton-Bond 表示，德国劳动力市场显示出越来越多的疲软迹象，复苏的希望渺茫。他指出，尽管 11 月份总体失业率稳定在 6.1%，但失业人数略有上升，职位空缺与一年前相比大幅下降。“随着大型制造公司宣布大规模裁员，家庭对经济前景和个人财务状况的担忧日益加剧，”Acton-Bond 表示，这促使消费者进行预防性储蓄，加剧了即将到来的经济衰退的风险。

[2024-11-29 21:17] 【 中东与北非地区首家蔚来中心开业 】 阿联酋当地时间 11 月 28 日，位于阿布扎比的蔚来中心正式启用。这是中东与北非地区第一家蔚来中心。

[2024-11-29 21:16] 【 昊海生科：股东楼国梁拟减持公司不超 0.34% 股份 】 昊海生科 (688366) 11 月 29 日晚间公告，持股公司 3.68% 股份的股东楼国梁因自身资金需要，计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 80 万股，占公司总股本的比例不超过 0.34%。

[2024-11-29 21:16] 【 复宏汉霖首次商业化供货至北美地区 】 11 月 29 日，复星医药旗下复宏汉霖自主研发和生产的曲妥珠单抗生物类似药汉曲优 【 ® 】 （美国商品名：HERCESSI 【 ™ 】 ，欧洲商品名：Zercepac 【 ® 】 ）正式从公司松江基地（一）发出，启程运往美国市场。

[2024-11-29 21:15] 【 ST 先河：公司及相关方收到《行政处罚决定书》 】 ST 先河公告，公司收到河北监管局下发的《行政处罚决定书》，公司披露的 2022 年年度报告存在虚假记载，未按规定披露投资结构性存款产品。公司及相关方被责令改正，给予警告，并处以 190 万元罚款。

[2024-11-29 21:15] 【 新西兰确认军舰沉没系人祸 】 据路透社 11 月 29 日报道，今年 10 月，新西兰海军一艘舰艇在萨摩亚海岸附近搁浅并沉没，新西兰官方 29 日公布的调查结果显示，造成这艘军舰沉没的原因是人为失误。 10 月 5 日，新西兰海军多功能支援舰 “马纳瓦努伊” 号在萨摩亚南部海域执行调查任务时，在当地的一个珊瑚礁上搁浅，并于不久后沉没。新西兰海军司令戈尔丁在 29 日称：“调查结果显示，军舰搁浅的直接原因被确定为一系列人为错误，该船的自动驾驶仪没有在应该关闭的时候被关闭。” 新西兰军方称，当时这艘军舰的船员没有意识到船只仍然处于自动驾驶状态，曾试图手动改变军舰的航行方向但未能成功，并认为是军舰的推进器发生了故障。（环球时报）

[2024-11-29 21:14] 【 瑞丰高材：总经理刘春信拟减持公司股份不超 75 万股 】 瑞丰高材 (300243) 11 月 29 日晚间公告，董事兼总经理刘春信因个人资金需求，计划以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 75 万股，占公司总股本的 0.3%。

[2024-11-29 21:11] 【 未来一周浙江海域有 1 次大风浪过程 】 浙江省海洋监测预报中心综合分析，预计未来一周（11 月 30 日 - 12 月 6 日）西北太平洋和南海海域无台风编号生成。浙江海域有 1 次大风浪过程：12 月 5-6 日，受冷空气影响，浙江海域将出现东北风 6-7 级阵风 8 级，伴有 2.0-3.0 米的中到大浪。下周后期受冷空气影响，浙江南部海域海况偏差，请出海船只注意安全。（浙江省海洋监测预报中心）

[2024-11-29 21:11] 【 荷兰国际：欧元区通胀将因需求减弱而缓解 】 荷兰国际集团经济学家 Bert Colijn 在一份报告中写道，由于需求不振，欧元区明年可能出现通胀下滑。11 月，欧元区 CPI 同比上涨 2.3%，使通胀率高于欧洲央行的目标。但 Colijn 说，核心通胀率保持稳定，随着欧元区 20 个成员国的需求减弱，未来几个月应该会下降。他表示：“劳动力市场正在走软，我们预计明年工资增长将放缓。”

[2024-11-29 21:10] 【 波卡 2.0 预计明年一季度上线，Kusama 网络已支持弹性扩展早期测试 】 11 月 29 日消息，据区块链基础设施公司 Parity Technologies 披露，被称为波卡 2.0 最后一块拼图的弹性扩展（Elastic Scaling）目前已在 Kusama 网络上进行早期测试，波卡 2.0 的正式版本预计将在 2025 年第一季度上线，为生态系统带来更灵活、高效的扩展能力。 据悉，Elastic Scaling 是 Polkadot 2.0 的一个关键功能，它支持单个平行链使用多个核心（Core）来扩展网络性能。 https://x.com/paritytech/status/1862463817420038544

[2024-11-29 21:10] 【 中船特气：股东拟减持不超 3.00% 公司股份 】 中船特气公告，股东国风投基金、国风投创新基金因自身经营计划需要，计划减持不超过 1588.24 万股，占公司总股本的 3.00%。减持期间为 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 3 月 21 日。其中，通过集中竞价方式减持不超过 529.41 万股，通过大宗交易方式减持不超过 1058.82 万股。

[2024-11-29 21:10] 【 机构：欧元区明年的通胀可能会出现下滑 】 ING 经济学家 Bert Colijn 在一份报告中写道，由于需求疲软，欧元区明年的通胀可能会出现下滑。11 月份消费者价格同比上涨 2.3%，通胀率超过欧洲央行的目标。但核心通胀率（剔除波动较大的能源价格）保持稳定，随着 20 个成员国货币联盟的需求减弱，未来几个月应该会下降，Colijn 表示。“劳动力市场正在走软，我们预计明年工资增长将放缓。”

[2024-11-29 21:06] 11-29 21:05 现货白银日内涨幅达到2.00%，报30.81美元/盎司；COMEX白银期货主力最新报31.30美元/盎司，日内涨2.43%；(f)

[2024-11-29 21:08] 【 可控核聚变技术公司星能玄光完成亿元天使轮融资 】 据天创资本官微 11 月 29 日消息，近日，可控核聚变技术公司星能玄光完成亿元天使轮融资。本轮融资由招商局创投和中科创星领投，民银国际、博将资本、银杏谷资本、天创资本等跟投。星能玄光成立于 2024 年 3 月，核心技术为先进场反磁镜聚变路径。

[2024-11-29 21:08] 现货白银日内涨幅扩大至 2.00%，现报 30.82 美元 / 盎司。

[2024-11-29 21:07] 【 国能智深核电 DCS 助力 “华龙一号” 并网发电 】 据国家能源集团官微消息，11 月 28 日，漳州核电 1 号机组搭载国能智深非安全级 DCS 首次并网成功，标志着 “华龙一号” 批量化建设，迈出关键一步。漳州核电由中核集团与国家能源集团共同投资组建，是全球最大的 “华龙一号” 核电基地，6 台百万千瓦级机组规划中，4 台已在建，其中非安全级 DCS 全部采用国能智深自主可控的 DCS 系统。

[2024-11-29 21:07] 【 AAVE 突破 200 美元 】 行情显示，AAVE 突破 200 美元，现报 200.04 美元，24 小时跌幅达到 2.05%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 21:07] 【 机构：欧元区通胀上升不会阻止欧洲央行 12 月降息 】 德国商业银行经济学家 Vincent Stamer 在一份报告中表示，尽管 11 月份欧元区通胀率上升，但欧洲央行不太可能放弃下个月降息。11 月份通胀率从 10 月份的 2.0% 上升至 2.3%，这是由于基数效应，因为一年前能源价格的下降没有进入同比。Stamer 说，如果没有这种影响，通胀几乎不会上升。他认为，9 月份，欧洲央行仍假设第四季度的通胀率为 2.6%，但根据德国商业银行的计算，通胀率可能在 2.3% 左右。“因此，央行将认为通胀问题已得到控制，” 他说，预计 12 月将降息四分之一个百分点。

[2024-11-29 21:03] #重要 11-29 21:01 11月29日美市更新的支撑阻力：金银原油+美元指数等八大货币对(f)

[2024-11-29 21:05] 【 非银同业存款利率将纳入利率自律管理，专家：“利率高地” 将有效消除 】 近日，全国市场利率定价自律机制发布了《关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议》，要求将非银同业存款利率纳入自律管理。业内专家指出，将同业活期存款利率与央行政策利率联动后，“利率高地” 将有效消除，压缩一般性存款与同业存款之间的套利空间。同时，有利于提高交易结算效率，促进金融市场健康发展。（澎湃）

[2024-11-29 21:04] 【 北京地铁 4 号线部分列车临时停车，目前已恢复正常 】 今日晚间，4 号线下行灵境胡同站（开往天宫院方向）出现短时信号故障，导致部分途经相关区段列车临时停车，经工作人员及时处置后故障已修复。目前，4 号线运营秩序已恢复正常，对此给您出行带来不便敬请谅解。（京港地铁）

[2024-11-29 21:04] 根据香港运输署的通知，百度旗下 Baidu Apollo International 获得香港首个自动驾驶车辆先导牌照。

[2024-11-29 21:03] 以色列军队对黎巴嫩利塔尼地区实行宵禁。

[2024-11-29 21:02] 巴西雷亚尔延续跌势，下跌逾 1.5%。

[2024-11-29 21:02] 彭博大宗商品指数报 98.317 点，涨 0.58%。

[2024-11-29 21:01] 波罗的海干散货指数下跌 4.58%，至 1354 点。

[2024-11-29 21:00] 【 申万宏源：申万宏源证券完成发行 25 亿元次级债券 】 申万宏源 (06806) 发布公告，2024 年 11 月 27 日，申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期) 完成发行工作。本期债券发行规模人民币 25 亿元，其中品种一发行规模人民币 10 亿元，期限为 3 年，票面利率为 2.19%; 品种二发行规模人民币 15 亿元，期限为 5 年，票面利率为 2.30%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。

[2024-11-29 21:00] 国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪金涨 0.46%，沪银涨 1.41%，沪镍跌近 1%，铁矿涨 0.5%，玻璃涨 0.24%，原油涨 0.61%。

[2024-11-29 21:00] 【 金色晚报 | 11 月 29 日晚间重要动态一览 】 12:00-21:00 关键词：香港央行、博雅互动、usdx.money、最高检 1. 俄罗斯总统普京正式签署数字货币征税法； 2. 香港央行将为发行代币化债券的公司提供补贴； 3. 博雅互动：使用 14,200 枚 ETH 换购约 515 枚 BTC； 4. 稳定币发行协议 usdx.money 完成 4500 万美元融资； 5. 日本金融厅对 5 家未注册的海外加密货币交易所发出警告； 6. 以太坊基金会研究员：以太坊基金会正在向 zkVM 投资数千万美元； 7. 最高检：增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品实施洗钱犯罪的能力。

[2024-11-29 20:59] 【 龙大美食与有友食品达成战略合作 】 据龙大美食消息，龙大美食 ( 002726.SZ ) 近日与有友食品（603697.SH）达成战略合作。双方基于提升产品质量意识，深耕食品安全的共同价值导向，在产品生产中以严格的生产管理流程和质量管理体系，实现了全过程质量监控。未来的合作中，双方将以品质为基石，围绕产品供应和创新，深挖产业链整体价值，形成 1+1＞2 的品牌合力。

[2024-11-29 20:59] 【 日元触及六周高点，因市场押注日本央行加息 】 周五，日元兑美元上涨逾 1%，至六周高点，此前日本通胀率高于预期，支持了日本央行下个月加息的预期。美元兑其他货币小幅下跌，因美国感恩节假期交易清淡。“日元正成为最新的动能交易，几乎没有摩擦阻止其在清淡的假日交易中上涨，”City Index 高级市场分析师 Matt Simpson 表示。美元兑日元下跌 1% 至 150.03 日元，早前跌至 149.53 日元，为 10 月 21 日以来首次。衡量美元兑主要货币汇率的美元指数跌至两周低点 105.61，最新下跌 0.11% 至 105.95。美国国债收益率下跌加剧了美元的跌势，而特朗普威胁全面征收关税，避险资金流入，以及日本央行加息的预期不断上升，推动日元升值。

[2024-11-29 20:57] 【 农业农村部召开专题座谈会研究推进奶牛肉牛提质节本增效 】 农业农村部召开奶牛肉牛提质节本增效专题座谈会。会议强调，提升产业竞争力，重点是抓好内部挖潜，练好内功，增强产业韧劲。要统筹全链条、各环节、全要素，围绕 “料”、“草”、“种”、“医”、“管”、“加” 等方面，针对生产中的薄弱环节，加快先进适用技术的集成推广，提高养殖场户的养殖水平和生物安全防护水平，不断提高饲料转化率、劳动生产率和总体生产水平。

[2024-11-29 20:54] 11-29 20:51 Nymex美原油期货主力日内涨幅达到1.00%，报69.41美元/桶(f)

[2024-11-29 20:54] #重要 11-29 20:51 布伦特原油期货主力刚刚突破73.00美元/桶关口，最新报73.13美元/桶，日内涨0.63%；美无铅汽油期货主力刚刚突破1.9500美元/加仑关口，最新报1.9509美元/加仑，日内涨1.17%(f)

[2024-11-29 20:56] 【 比亚迪：正式起诉自媒体 “坂道 kaka” 】 11 月 29 日晚间，比亚迪发文表示：我们关注到自媒体 “坂道 kaka” 在网络平台发布针对比亚迪的诋毁性言论，严重损害比亚迪的品牌声誉。为捍卫公司合法权益，我们将正式向自媒体 “坂道 kaka” 发起诉讼，要求其赔偿损失并消除影响。网络无垠、言行有界。网络并非法外之地，针对恶意造谣行为，我们会持续通过法律手段维护公司的合法权益。

[2024-11-29 20:55] 【 美国股指期货温和走高 美元结束八周连涨 】 美国股指期货周五随美债走高，对于候任总统唐纳德・特朗普将软化最极端贸易政策的猜测推动美元创出三个月来最大周跌幅。纽约时间 7:12，标普 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货上涨 0.3%，道指期货上涨 0.4%，显示假期后在交易时间缩短的周五股市将会温和走高。随着现金市场在感恩节假期后恢复交易，10 年期美债收益率下跌 5 个基点，至 4.21%，创超过 1 个月以来的最低水平。特朗普选择的财长人选令外界乐观地预计，关税行动将是有度的，提振了美股和美债，削弱了美元的强势。彭博美元即期指数将周跌幅扩大至 1% 以上，结束了八周的涨势。标普 500 指数在 11 月已经上涨了 5%，势将创出 2 月份以来表现最佳的月份，根据 EPFR Global 的数据，投资者向美国股市投入 1,410 亿美元，四周流入规模创纪录新高。数家科技巨头引领年迄今美股 26% 的涨幅，因市场预计美联储将降息，同时美国经济也继续维持增长。

[2024-11-29 20:54] 【 11 月成都已卖 3.7 万套房 成都新房成交量创年内最高值 】 截至 11 月 29 日，成都全市新房成交 11233 套，环比上涨 54.5%，创下年内成交最高值；二手房市场表现更加出色，11 月成交量持续攀升，单日成交纪录不断被刷新，截至今日累计成交 26115 套，为 2023 年 4 月以来最高值。据此，11 月至今，成都已卖了 3.7 万套房。 此前的 10 月 15 日，成都多部门出台 “一揽子” 楼市新政，涉及购房落户、提高公积金贷款额度、商转公、取消住房限售、取消履约保证金等多项利好，推动楼市 “止跌回稳”。 “新政对成都楼市效果较为显著。” 多位业内人士在接受记者采访时表示，客户信心明显增加，看房热情提高，无论新房还是二手房，都呈现成交量增长趋势，进一步说明了新政在促进房地产市场 “止跌回稳” 方面具有积极作用。（每经）

[2024-11-29 20:53] Meta 将于 10 月就西班牙媒体提出的不正当竞争案出庭受审。

[2024-11-29 20:52] 布伦特原油突破 73 美元 / 桶，日内涨 0.54%。

[2024-11-29 20:52] 【 广西交通运输厅原党组书记、厅长陈鸿起受贿案一审被判无期 】 11 月 29 日，广西桂林市中级人民法院一审公开宣判广西壮族自治区交通运输厅原党组书记、厅长陈鸿起受贿案，对被告人陈鸿起以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对陈鸿起犯罪所得财物依法予以追缴，上缴国库；不足部分，继续追缴。经审理查明：2009 年至 2022 年，被告人陈鸿起利用担任广西壮族自治区安全生产监督管理局党组书记、局长，广西壮族自治区质量技术监督局党组书记、局长，广西壮族自治区交通运输厅党组书记、厅长等职务上的便利，为有关单位和个人在承揽道路工程、涉水工程、保险经纪服务项目等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币 9031 万余元。 桂林市中级人民法院认为，被告人陈鸿起的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，应依法惩处。鉴于陈鸿起受贿犯罪中有未遂情节，部分退赃，依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。（中新网）

[2024-11-29 20:51] 【 印尼贸易部官员 】 ：印尼将 12 月份毛棕榈油参考价格定为每公吨 1071.67 美元，此前为 961.97 美元。

[2024-11-29 20:51] 【 朗科科技：股东邓国顺计划减持不超过 3% 公司股份 】 朗科科技公告，公司持股 5% 以上股东邓国顺计划自本减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易、大宗交易或深交所许可的其他方式减持公司股份不超过 601.2 万股，占公司总股本比例 3%。

[2024-11-29 20:51] 【 克宫回应石破茂涉俄日关系言论：日方不友好行为阻碍两国就和平条约进行实质性谈判 】 据俄新社等媒体 11 月 29 日报道，对于日本首相石破茂发表涉俄日关系言论，俄罗斯总统新闻秘书、克里姆林宫发言人佩斯科夫在记者会上回应称，日本的不友好行为阻碍双方就和平条约进行实质性谈判。 俄新社提到，石破茂在一次讲话中称，尽管日俄关系复杂，日本仍坚持解决领土问题并签署和平条约的政策。 佩斯科夫在记者会上称，“和平条约问题的确是俄日关系中一个非常复杂的问题，莫斯科与东京曾拥有通过具体对话和谈判找到解决方案的力量和政治智慧”，然而日方后来支持一些西方国家的不友好政策，加入实施非法制裁行列，在经济等领域对俄罗斯采取限制措施。“所有这一切都是不友好措施，这些措施现在完全阻碍了就此问题进行实质性谈判。” 他还说。 （环球网）

[2024-11-29 20:49] 【 7 连板华胜天成：截至 2024 年 9 月 30 日，公司向华为的供货金额不足 1000 万元 】 华胜天成公告称，公司与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品；截至 2024 年 9 月 30 日，公司向华为的供货金额不足 1000 万元；公司 AI 应用相关产品主要为 “智能客服”、“智能数据助手” 等，前述业务确认收入占业务收入比例较小，对公司业绩不构成重大影响。

[2024-11-29 20:49] 【 记者实探柔宇科技 仍有不少员工在办公 保安：进厂探访需要有联络人 】 近期，深圳柔宇科技裁定破产不足十天，旗下资产也将被强制清算拍卖。记者实地探访柔宇科技位于深圳龙岗办公地，门口保安表示，还有不少员工仍在园区内办公，但是负责资产处置的员工今天不在。记者提出线下探访即将拍卖的资产，但遭到对方拒绝。 （第一财经）

[2024-11-29 20:48] 【 日产汽车高管：目前日产可以支撑的时间 只剩下 12-14 个月 】 日产汽车陷入破产危机。据英国《金融时报》报道，至少有两名未透露姓名的日产高管证实，该品牌正在寻找新的投资者。其中一位高管表示：“我们还有 12 到 14 个月的时间生存下去。我们需要日本和美国来产生现金。” 此前，穆迪将日产汽车展望从稳定调整为负面，确认其 BAA3 评级。惠誉将日产汽车的前景调整为负面，确认 “BBB-” 评级。

[2024-11-29 20:48] 【 中国贸促会会长任鸿斌会见马来西亚制造商联合会访华团 】 11 月 28 日，中国贸促会会长任鸿斌在京会见由马来西亚制造商联合会主席苏添来率领的马来西亚经济界访华团，欢迎访华团出席第二届中国国际供应链促进博览会，并围绕在中国 - 东盟商务理事会和东亚商务理事会等框架下密切两机构联系、推动双方企业合作尤其是加强产业链供应链对接等议题进行深入交流。

[2024-11-29 20:47] 【 印度首席经济顾问 】 ：25 财年全年净出口将为整体经济增长做出良好贡献。

[2024-11-29 20:47] 【 印尼央行 】 ：需要加强货币和财政政策的协同作用，以应对全球经济挑战。

[2024-11-29 20:47] 【 凯投宏观：英国家庭因预算担忧而采取预防措施 】 个人增加了储蓄，减少了支出。韦伯说，周五的数据加大了英国第四季度经济增长数据低于预期的风险。

[2024-11-29 20:46] 【 宝鹰股份：拟出售深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100% 股权 】 宝鹰股份公告，公司及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100% 股权。该交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。

[2024-11-29 20:45] 【 NSE 】 ：全球基金 11 月 29 日净卖出 438 亿卢比的印度股票。

[2024-11-29 20:45] 欧洲央行行长将从 12 月开始继续降息。

[2024-11-29 20:44] 印尼央行行长预测，2025 年和 2026 年贷款同比增长 11%-13%。

[2024-11-29 20:44] 【 今日 A 股共 80 只个股发生大宗交易，新世界、奥飞数据、金陵药业成交额居前 】 今日 (11 月 29 日) A 股共 80 只个股发生大宗交易，总成交 14.38 亿元，其中新世界、奥飞数据、金陵药业成交额居前，成交额依次为 2.89 亿元、1.17 亿元、7620 万元。成交价方面，共 27 只股票平价成交，3 只股票溢价成交，50 只股票折价成交；宇通客车、中航西飞、益生股份溢价率居前，溢价率依次为 7.76%、6.36%、2.99%；热景生物、激智科技、德福科技折价率居前，折价率依次为 22.3%、21.39%、21.09%。

[2024-11-29 20:43] 【 印尼央行行长：坚决致力于维护印尼盾汇率稳定 】 印尼央行行长：坚决致力于维护印尼盾汇率稳定。

[2024-11-29 20:43] 【 北部湾港北海港域首个集装箱无轨站揭牌启用 】 据北部湾港集团消息，11 月 29 日，北部湾港北海港域首个集装箱无轨站在石步岭作业区正式揭牌启用。

[2024-11-29 20:43] 【 金科股份：重整投资人 1 亿元缔约保证金已到账 】 11 月 29 日，金科地产集团股份有限公司（*ST 金科，000656.SZ）发布关于公司重整事项的进展公告。公告显示，2024 年 11 月 9 日、11 月 22 日，金科股份管理人及重庆金科管理人在法院的监督下，分别协助公司组织召开两次重整投资人评审委员会会议。各评审委员听取意向重整投资人陈述并对其正式提交的约束性重整投资方案进行评分。根据全体评审委员综合评分结果，最终确认上海品器管理咨询有限公司及北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体（简称 “品器联合体”）为公司及重庆金科中选重整投资人，且管理人已向品器联合体发出中选通知书。根据中选通知书要求，品器联合体应在收到中选通知书之日后 3 个工作日内向管理人指定的银行账户缴纳共计 1 亿元缔约保证金（其中包含已缴纳的报名保证金转为缔约保证金）。金科股份接管理人通知，管理人银行账户已在规定时限内收到上述全额缔约保证金。

[2024-11-29 20:42] 【 上海银行：部分董监高合计买入 29.2 万股公司股票 】 上海银行 11 月 29 日晚间公告称，部分董事、监事、高级管理人员分别于 2024 年 11 月 26 日至 11 月 28 日期间以自有资金从二级市场买入公司 A 股股票，成交价格区间为每股 8.03 元至 8.20 元，合计共买入 29.2 万股。

[2024-11-29 20:41] 【 越秀服务：11 月 29 日耗资约 43.27 万港元回购 13.7 万股 】 越秀服务 (06626) 公布，2024 年 11 月 29 日耗资约 43.27 万港元回购 13.7 万股股份。

[2024-11-29 20:41] 【 长安汽车：在 “HIPlus” 的合作模式下 将进一步推出增程式动力车型、中大型 5 座等 】 公司未来五年内计划投入超 500 亿，布局海陆空立体交通方案和人形机器人领域，计划 2026 年前推出长安飞行汽车产品，加速向智能低碳出行科技公司转型。阿维塔 07 是与华为 “HIPlus” 的合作模式的首个示范案例，集成了 CHN 最新技术成果，上市后持续火爆，已成为阿维塔的主力产品，累计交付已经突破 1.2 万辆。在 “HIPlus” 的合作模式下，阿维塔在不断精进现有车型的同时，还将进一步推出增程式动力车型、中大型 5 座、大六座 SUV 等；时速 300km + 跑车、MPV 等系列产品也在策划中，以满足用户多元化、全场景的用车需求，加速打造国际化高端品牌。

[2024-11-29 20:40] 【 东航物流今日大宗交易折价成交 416 万股，成交额 6011.2 万元 】 东航物流今日大宗交易成交 416 万股，成交额 6011.2 万元，占当日总成交额的 14.26%，成交价 14.45 元，较市场收盘价 15.48 元折价 6.65%。

[2024-11-29 20:39] BI 预计 2025 年全球 GDP 增长率为 3.1%，2026 年为 3%。

[2024-11-29 20:38] 【 印度首席经济顾问 】 ：一些夸大增长放缓的因素可能不会以同样的速度持续下去。

[2024-11-29 20:37] 【 安徽资本市场财务造假综合惩防专题培训在合肥举行 】 11 月 27 日，安徽资本市场财务造假综合惩防专题培训在合肥举行。此次培训由安徽证监局联合安徽省地方金融监管局指导，安徽上市公司协会举办。会议采取线上线下相结合的方式，辖区 181 家上市公司董监高 400 余人现场参会，其余董监高及中层人员通过实时直播线上参会。安徽证监局主要负责同志出席会议并讲话。 会上，中国证监会上市司、稽查局、会计司及安徽省检察院等专家系统全面讲解《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称 “34 号文”）的内容，以案说法，进一步促进上市公司 “关键少数” 明底线守规矩。 安徽证监局主要负责同志强调，要深刻理解 34 号文精神，全力构建财务造假综合惩防机制。突出重点领域惩治，突出系统性打击，突出立体化追责，突出协同性配合。（中证网）

[2024-11-29 20:36] 【 永辉超市已有 20 家调改门店开业 】 11 月 29 日，永辉超市郑州龙湖锦艺城店开门迎客，这是胖东来帮扶永辉超市调改的第 4 家门店，也是郑州新郑调改的首家门店。目前，包括胖东来帮扶调改和学习胖东来永辉自主调改，永辉超市在全国已有 20 家调改门店开业，永辉方面表示，调改会持续有序铺开。（中证网）

[2024-11-29 20:35] 【 印度首席经济顾问 】 ：经济放缓主要是由于制造业的因素。制造业放缓部分原因是其他地区的过剩产能以及进口倾销现象。

[2024-11-29 20:35] 【 叙利亚阿勒颇市遭反对派炮击致 4 人死亡 】 据叙利亚国家通讯社 29 日报道，叙北部阿勒颇市大学城当天遭反对派武装炮击，造成 4 名平民死亡。（新华社）

[2024-11-29 20:35] 【 “省心价” 不省心，即时零售 “三国杀” 再起 】 随着京东七鲜掀起新一轮价格战，盒马、小象超市（原美团买菜）迎来了 “不省心” 时刻。 11 月 29 日，记者对比三家即时零售平台发现，一款 520 克的圃美多番茄肉酱意大利面在京东七鲜售价为 25.8 元 / 袋，在盒马、小象超市的售价均为 29.9 元 / 袋。 这并非一个寻常的信号。这款商品在盒马、小象超市的价格页面均标注了 “省心价”。盒马和小象超市对 “省心价” 的定义分别为 “不用比，真的省” 和 “超值特惠商品省心价，不怕比价，让大家省心省事省力”，这是两家即时零售平台用以传播其低价心智的重要品牌，也被京东七鲜的子弹击中。 即时零售硝烟再起。（第一财经）

[2024-11-29 20:35] 【 法国总统说修复后的巴黎圣母院更美了 】 今天（11 月 29 日），法国总统马克龙来到巴黎圣母院视察。据悉，这是修复完成的巴黎圣母院通过媒体直播形式首次亮相。马克龙在视察前向媒体发布的一份声明中说，修复后的巴黎圣母院 “比以前更美了”。巴黎圣母院 2019 年 4 月 15 日起火，尖塔倒塌、屋顶焚毁，但主体建筑得以保存。按照法国方面的计划，巴黎圣母院的重新开放仪式将于 12 月 7 日举行，马克龙将出席。据法国媒体报道，巴黎圣母院修复工作总共花费了近 7 亿欧元（约合 53.5 亿元人民币）。当年起火的原因还在调查中，此前的初步调查结果显示可能是意外造成的火灾。 （CCTV 国际时讯）

[2024-11-29 20:34] 阿拉比卡咖啡有望创下 2014 年以来的最大月度涨幅，受供应担忧影响。

[2024-11-29 20:34] 【 伊朗外长 】 ：叙利亚的叛军袭击是以色列和美国所为。

[2024-11-29 20:33] 【 乌总统与德国总理通话 讨论双边合作等议题 】 当地时间 11 月 29 日，乌克兰总统泽连斯基与德国总理朔尔茨通电话。泽连斯基在其官方社交平台上宣布了这一消息，并感谢德国在加强乌克兰建设防空系统方面所发挥的领导作用。双方讨论了进一步加强双边合作的措施。泽连斯基表示，德国总理朔尔茨在通话中谈到了此前与普京通话的细节。（央视新闻）

[2024-11-29 20:30] 11-29 20:29 惠誉评级：欧洲发达金融租赁公司行业前景趋于稳定(f)

[2024-11-29 20:30] 11-29 20:29 乌克兰10月份经常账户赤字19.45亿美元(f)

[2024-11-29 20:30] 11-29 20:28 挪威天然气公司将12月3日至4日的计划天然气停运规模从-130百万立方米调整为-60百万立方米(f)

[2024-11-29 20:32] 【 恒烁股份：拟 3000 万元至 6000 万元回购公司股份 】 恒烁股份 (688416) 11 月 29 日晚间公告，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购金额不低于 3000 万元，不超过 6000 万元，回购价格不超过 52.51 元 / 股，回购的股份用于员工持股计划或股权激励。中信银行合肥分行已向公司出具贷款承诺函，同意为公司回购股份提供专项贷款支持，专项贷款金额最高不超过 4200 万元。

[2024-11-29 20:32] 【 乌克兰的德米特罗・库列巴 】 ：“如果继续这样下去，我们将输掉”。

[2024-11-29 20:31] 【 中文在线：已制作完成首部 AI 短剧，计划将在公司海外短剧平台上线 】 公司积极推进 AI 应用，目前已制作完成首部 AI 短剧，计划将在公司海外短剧平台上线。

[2024-11-29 20:31] 【 马斯克与特朗普共度感恩节 现场播放特朗普竞选歌曲 气氛热烈 】 据英国《每日邮报》11 月 29 日报道，美国企业家马斯克与美国当选总统特朗普及其家人，以及各界名人齐聚海湖庄园共度感恩节。视频显示，马斯克、特朗普以及特朗普的家人坐在一起，现场播放特朗普的竞选歌曲。 （参考消息）

[2024-11-29 20:31] 【 金融监管总局召开大型银行高质量发展座谈会听取有关意见建议 】 近日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。总局党委委员、副局长周亮参加座谈。会上，来自开发银行、进出口银行、农发行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等 9 家银行机构的主要负责同志针对当前大型银行及银行业面临的机遇和挑战，结合对国内外形势的分析研判，提出下一步高质量发展的意见建议。

[2024-11-29 20:30] 【 刘建超会见冰岛前总统、北极圈论坛主席格里姆松 】 11 月 29 日，中共中央对外联络部部长刘建超在北京会见冰岛前总统、北极圈论坛主席格里姆松。双方就加强中冰北极事务合作、促进全球能源转型等交换意见。（新华社）

[2024-11-29 20:27] 11-29 20:26 俄媒称俄政府延长粮食和粮食产品出口禁令至2026年底；当地时间11月29日，记者从俄罗斯媒体获悉，俄政府将粮食和粮食产品出口禁令延长至2026年年底，同时将新西兰纳入禁令对象清单。目前俄罗斯政府官网上尚未公布此消息。2023年9月，俄罗斯总统普京将粮食和粮食产品出口禁令延长一年，至2024年12月31日。俄罗斯粮食出口禁令于2014年8月6日发布，实施对象是因克里米亚问题对俄罗斯实施制裁以及支持制裁措施的国家。（央视新闻）(f)

[2024-11-29 20:27] #重要 11-29 20:25 棕榈油期货市场分析：供应担忧推动价格连涨五日(f)

[2024-11-29 20:29] 【 中指研究院：今年前 11 月前 100 房企拿地总额同比下降 31.5%，较前 10 月降幅收窄 7.1 个百分点 】 中指研究院报告显示，2024 年 1-11 月，TOP100 企业拿地总额 7431.8 亿元，同比下降 31.5%，相较 1-10 月降幅收窄 7.1 个百分点。9 月底以来一线城市接连一系列政策优化，市场活跃度保持较高水平，有望带动短期市场活跃度延续。11 月，北京、上海等一线城市接连出让多宗高总价地块，这些地块均由头部央国企摘得，带动 TOP100 企业拿地总额同比降幅显著收窄，但拿地企业仍集中在央国企和地方国资，民营房企拿地仍较为审慎。

[2024-11-29 20:29] 伦敦的资金短缺使 2700 个伦敦警察局的工作岗位面临风险。

[2024-11-29 20:29] 【 澜起科技：首批时钟芯片产品处于量产准备阶段 】 澜起科技在互动平台表示，目前，时钟芯片国产化程度较低，主要市场份额被少数几家海外厂商（如 Skyworks、TI 、Renesas 、Microchip 等）占据，国产替代空间广阔。公司今年已推出首批可编程时钟发生器芯片系列产品，目前处于量产准备阶段。公司未来将进一步完善时钟芯片的布局，持续丰富相关产品料号，希望能在不远的将来为客户提供时钟芯片 “一站式” 解决方案。

[2024-11-29 20:28] 【 *ST 红阳：曲靖高新技术产业开发区管理委员会将成公司实控人 】 *ST 红阳公告，因执行重整计划，云南合奥产业合伙企业（有限合伙）于 2024 年 11 月 27 日取得公司 1.86 亿股转增股票（占总股本 14.33%），成为公司第一大股东。根据投资协议，云南合奥将决定公司董事会 9 名席位中的 7 名董事人选，董事长亦由云南合奥提名的董事担任。完成董事会改选后，云南合奥将成为公司控股股东，曲靖高新技术产业开发区管理委员会将成为公司实际控制人。

[2024-11-29 20:27] 【 惠誉评级 】 ：欧洲发达金融租赁公司行业前景趋于稳定。

[2024-11-29 20:27] 【 波司登上半财年利润增两成，管理层称产品降价一定没有未来 】 波司登业绩再创历史同期新高。11 月 28 日晚间，波司登（3998.HK）发布截至 2024 年 9 月 30 日止六个月的中期业绩，业绩再创历史新高。上半财年收入为 88.04 亿元，同比增长 17.8%；公司权益股东应占溢利为 11.3 亿元，同比增长 23%。值得注意的是，今年以来众多的快消品牌，尤其是此前走高端路线的品牌，纷纷选择降价或者转型性价比路线来应对市场的变化。对此，管理层在业绩会上回应称，“目前许多品牌都在走降价的形式，尤其在市场不好的状况下最简单最直接的方式就是降价，降价在短期可能会有一些效果，但长期来看等于‘自杀’，一定没有未来，没有一个品牌能完全通过降价做得越来越好。波司登作为行业龙头品牌，在做强自身的同时也把整个品类赛道做大了。当下的羽绒服赛道非常热，很多知名不知名的企业都蜂拥而至，我们也客观看待市场竞争的压力。”（澎湃新闻）

[2024-11-29 20:27] 挪威天然气公司将 12 月 3 日至 4 日的计划天然气停运规模从 - 130 百万立方米调整为 - 60 百万立方米。

[2024-11-29 20:27] 【 国家信息中心徐长明：过去 8 年合资品牌年销量锐减近 600 万辆 】 “合资品牌销量最高峰出现在 2017 年，当年销量达 1498 万辆，2023 年合资品牌销量滑落至 1124 万辆，今年前 10 月，合资品牌销量仅为 730 万辆。” 国家信息中心正高级经济师徐长明近日在汽车金融峰会上说道，如果今年乘用车整体销量为 2300 万辆的话，合资品牌销量将约为 920 万辆，较 2023 年减少约 204 万辆。 不过徐长明认为，市场格局变化并不意味着合资品牌以后没有机会。在油车市场中，自主品牌份额为 30%，合资品牌为 70%，预计未来燃油车每年依然有 800 万辆的份额。另一方面，合资品牌第二代电动车进步明显，如果产品力提升有机会扩大销量。（第一财经）

[2024-11-29 20:24] 11-29 20:22 俄罗斯央行：需要时间来调整系统以适应制裁(f)

[2024-11-29 20:24] 11-29 20:21 俄罗斯央行：目前金融稳定面临的威胁不存在(f)

[2024-11-29 20:26] 【 北鼎股份：公司暂无 AI 概念相关产品销售 】 公司暂无 AI 概念相关产品销售。

[2024-11-29 20:26] 【 华厦眼科：目前暂未涉及 AI 眼镜相关产品 】 公司的主营业务为眼科医疗服务，目前暂未涉及 AI 眼镜相关产品。

[2024-11-29 20:26] 乌克兰 10 月份经常账户赤字 19.45 亿美元。

[2024-11-29 20:26] 希腊 10 年期国债收益率跌至自 2022 年 8 月以来的最低水平，最新报 2.943%，下跌 4 个基点。

[2024-11-29 20:26] 【 “百年老店” 东芝官宣：优化 3500 人，部门缩减至 13 个 】 东芝 11 月 29 日宣布将从 2025 年 1 月 1 日起，将总部的 23 个员工部门重组为 13 个，并对其进行强化。东芝称，总部重组的目的是通过确保各业务部门能够灵活制定战略，实现总部的精简，从而最大限度地提高各业务部门的利润。 东芝表示，这一计划还包括日本人事优化措施。其中包括一项主要针对职员和间接员工的提前退休激励计划，根据该计划，到 2024 年 11 月底，约有 3500 名员工退休或被重新分配到集团内的成长型企业等。

[2024-11-29 20:25] 【 阿特斯：拟 5 亿元 - 10 亿元回购股份并注销 】 阿特斯公告，拟 5 亿元 - 10 亿元回购股份，回购价格不超过 21.42 元 / 股。回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

[2024-11-29 20:24] 【 俄媒称俄政府延长粮食和粮食产品出口禁令至 2026 年底 】 当地时间 11 月 29 日，记者从俄罗斯媒体获悉，俄政府将粮食和粮食产品出口禁令延长至 2026 年年底，同时将新西兰纳入禁令对象清单。目前俄罗斯政府官网上尚未公布此消息。2023 年 9 月，俄罗斯总统普京将粮食和粮食产品出口禁令延长一年，至 2024 年 12 月 31 日。俄罗斯粮食出口禁令于 2014 年 8 月 6 日发布，实施对象是因克里米亚问题对俄罗斯实施制裁以及支持制裁措施的国家。（央视新闻）

[2024-11-29 20:23] 【 汇创达：公司 CCS 模组业务目前不涉及固态电池 】 公司 CCS 模组业务主要应用市场为新能源汽车动力电池领域及电化学储能市场，目前不涉及固态电池。

[2024-11-29 20:22] 【 德方纳米：孔令涌成为公司第一大股东 】 德方纳米公告，公司持股 5% 以上股东吉学文与秦东栋于 2024 年 10 月 25 日签署《股份转让协议》，吉学文拟通过协议转让方式向秦东栋出让其持有的公司股份 1400.94 万股，占公司当前总股本的 5%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本的 5.05%。2024 年 11 月 28 日，上述协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完成。本次协议转让完成后，吉学文由公司第一大股东变更为第二大股东，公司原第二大股东孔令涌成为公司第一大股东。

[2024-11-29 20:22] 【 俄罗斯央行 】 ：需要时间来调整系统以适应制裁。

[2024-11-29 20:21] 【 ETH 突破 3600 美元 】 行情显示，ETH 突破 3600 美元，现报 3600.17 美元，24 小时跌幅达到 0.73%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 20:18] 11-29 20:17 沙特阿拉伯的主权财富基金正在为第二年削减一些地方项目的预算做准备。据知情人士透露，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）已要求部分投资公司将明年的预算提案削减多达20%，同时一些其他项目可能会加速推进。PIF在一份声明中表示：“所有已公布的项目将继续获得资金，没有项目被推迟(f)

[2024-11-29 20:18] 11-29 20:16 俄罗斯央行：制裁造成的俄罗斯卢布波动，可能导致市场短期失衡(f)

[2024-11-29 20:20] 【 广发成都高投产业园 REIT 将于 12 月 2 日发售 】 记者获悉，广发成都高投产业园 REIT 拟于 12 月 2 日正式发售。该产品是四川省本土企业获批的首单 REIT，也是广发基金旗下的首只公募 REIT 产品，网下询价有效认购倍数为 6.89 倍，刷新了年内产业园型 REITs 最高纪录。（上证报）

[2024-11-29 20:20] 【 国网天津市电力公司原党委书记、董事长赵亮接受纪律审查和监察调查 】 据中央纪委国家监委驻国家电网纪检监察组、吉林省纪委监委消息：国网天津市电力公司原党委书记、董事长赵亮涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家电网纪检监察组和吉林省监委纪律审查和监察调查。（中央纪委国家监委网站）

[2024-11-29 20:19] 【 国际原子能机构总干事呼吁对乌核能设施采取最大军事克制 】 国际原子能机构总干事格罗西 28 日在机构官网发文，呼吁有关方面对乌克兰部署大型核能设施的区域采取最大限度的军事克制。格罗西说，28 日当天，乌运行中的赫梅利尼茨基核电站、罗夫诺核电站和南乌克兰核电站，受空袭影响采取了减少发电的避险措施。这是过去两周内，这三座核电站第二次采取避险措施。上述核电站虽未受直接打击，但罗夫诺核电站的一座核反应堆与电网的连接被切断，赫梅利尼茨基核电站的两条外部供电线被切断。格罗西表示，今年 8 月，乌克兰核设施遭到袭击并受损。国际原子能机构随后派员巡查了 7 座为核电站配电的配电站，发现相关设施遭到 “极大损毁”，乌电网向核电站提供可靠场外电力供应的能力被极大削弱。格罗西强调，乌能源基础设施 “极其脆弱”，这给核安全带来极大风险。他呼吁有关方面对部署核能设施区域采取最大限度的军事克制，以降低核事故风险。（新华社）

[2024-11-29 20:18] 【 张朝阳谈企业家 IP：做网红也是企业家精神的一部分 】 近日，搜狐创始人、董事局主席兼 CEO 张朝阳在接受媒体采访时，分享了自己对于企业家打造 IP 的看法。张朝阳指出，“企业家亲自下场做直播，打造个人 IP 已经成为趋势，这是这个时代给我们的绝好机会，用最少的成本来推销你的产品，做网红也是企业家精神的一部分。（新浪科技）

[2024-11-29 20:15] 11-29 20:14 俄罗斯政府宣布取消焦煤汇率税(f)

[2024-11-29 20:15] 11-29 20:13 标普表示，特朗普的关税可能会使汽车制造商损失高达核心利润总和的17%(f)

[2024-11-29 20:17] 【 俄罗斯央行 】 ：已采取足够措施稳定卢布。

[2024-11-29 20:17] 【 欧洲央行行长 】 ：服务业通胀仍存在不确定性。

[2024-11-29 20:16] 【 俄罗斯央行：目前金融稳定面临的威胁不存在 】 俄罗斯央行：目前金融稳定面临的威胁不存在。

[2024-11-29 20:16] 【 海关总署署长俞建华会见玻利维亚外交部长塞琳达・索萨 】 11 月 29 日，海关总署署长俞建华在署应约会见玻利维亚外交部长塞琳达・索萨一行。副署长赵增连，玻利维亚驻华大使乌戈・西莱斯、国家农业卫生与食品安全局局长基洛斯参加会见。 会后双方签署了海关检验检疫合作文件。（海关发布）

[2024-11-29 20:16] 中越海警 2024 年第二次北部湾海域联合巡逻圆满结束 。（央视军事）

[2024-11-29 20:15] 【 张朝阳：短剧爆火给长剧制作带来压力 】 在 28 日的 2024 搜狐财经年度论坛上，搜狐创始人、董事局主席兼 CEO 张朝阳接受采访时谈及企业家 IP 与网红精神，他认为在自媒体、直播和短视频时代，企业家打造个人 IP 和做网红是趋势，也是企业家精神的一部分。企业家应打破年龄限制，创造价值。对于短视频爆火现象，张朝阳分析认为，竖屏短剧的流行是因为年轻人习惯刷短视频，难以看完长剧，这给长剧制作带来压力，促使业界创作更好的作品。搜狐视频作为内容提供商，拍摄并播放短剧，同时重新发力美剧，如《洛基》和《熊家餐馆》。对于大模型，张朝阳认为，AI 目前是效率工具，对硬件帮助大，但在内容生产方面未必受欢迎。（国是直通车）

[2024-11-29 20:12] 11-29 20:09 欧盟表示，到2025年5月的储气库目标为30%足以满足市场需求(f)

[2024-11-29 20:14] 巴西雷亚尔领跌，新兴市场巴西 ETF 盘前下跌 3.5%。

[2024-11-29 20:14] 俄罗斯政府宣布取消焦煤汇率税。

[2024-11-29 20:14] 财政部向社会公开征求《金融机构国有资产评估监督管理办法》意见。

[2024-11-29 20:13] 加密对冲基金 Nickel Digital 今年迄今的涨幅扩大至 29%。

[2024-11-29 20:12] 【 工商银行：陈关亭独立董事任职资格获核准 】 工商银行公告，国家金融监督管理总局已核准陈关亭担任本行独立董事的任职资格，其担任本行独立董事的任职已生效。

[2024-11-29 20:12] 【 沙特财富基金要求部分投资公司将预算请求削减多达 20% 】 沙特阿拉伯的主权财富基金正在为第二年削减一些地方项目的预算做准备。据知情人士透露，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）已要求部分投资公司将明年的预算提案削减多达 20%，同时一些其他项目可能会加速推进。PIF 在一份声明中表示：“所有已公布的项目将继续获得资金，没有项目被推迟。

[2024-11-29 20:12] 【 标普 】 ：特朗普的关税可能会使汽车制造商损失高达核心利润总和的 17%。

[2024-11-29 20:09] 11-29 20:08 分析师：如果欧洲央行小幅降息欧元不太可能大幅升值；ValidusRiskManagement的分析师HarryWoolman表示，即使欧洲央行在12月的会议上选择降息25个基点，欧元也不太可能获得太多收益。货币市场认为下个月降息25个基点的可能性超过80%。在11月初值数据显示通胀反弹后，进一步降息50个基点的可能性正在减弱。Woolman表示，欧洲大陆的前景仍然脆弱，法国的政治不确定性、地缘政治紧张局势和经济表现不佳被证明是近期的关键驱动因素(f)

[2024-11-29 20:09] 11-29 20:07 沙特财富基金重点转移影响部分项目预算(f)

[2024-11-29 20:11] 【 机构：欧佩克 + 增产可能推迟三个月 】 Commerzbank Research 的分析师称，预计欧佩克 + 增产计划将进一步推迟至少三个月，这将对油价构成支撑。欧佩克 + 已将其周日讨论石油生产政策的会议推迟到下周四举行。“推迟的理由据称是日程安排冲突，但也有人猜测，是不是像过去经常发生的那样，在制定联合生产战略方面存在困难，” 分析师 Barbara Lambrech 表示。“然而，我们怀疑这更多的是关于个别配额，而不是整体战略。”Commerzbank 预计，该联盟将选择再次推迟增产，否则，石油市场明年将面临供应严重过剩的风险。

[2024-11-29 20:10] 【 502 名乌克兰阵亡士兵遗体被送返回国 】 当地时间 11 月 29 日，乌克兰战俘待遇协调总部宣布，502 名阵亡士兵遗体被送返乌克兰。（央视新闻）

[2024-11-29 20:10] 【 ParaZero 】 ：无人机系统获得欧洲监管机构批准。

[2024-11-29 20:09] 肯尼亚 11 月消费者价格环比上涨 0.3%。

[2024-11-29 20:09] 【 伊朗伊斯兰革命卫队在叙高级顾问遭袭丧生 】 据伊朗媒体报道，11 月 28 日，伊朗伊斯兰革命卫队在叙利亚的高级军事顾问基奥马尔斯・普尔哈希米，在叙利亚阿勒颇被与以色列有关的武装人员袭击丧生。据叙利亚媒体 28 日报道，当天反对派武装人员连续第二天向叙西北部阿勒颇和伊德利卜的政府军控制地区发起袭击。俄罗斯驻叙利亚冲突各方调解中心负责人同一天表示，自 27 日以来，叙利亚政府军在俄罗斯空天军支援下打死至少 400 名武装人员。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃 28 日表示，美西方多年来通过支持叙利亚反政府武装和恐怖组织持续在该地区制造混乱。 (央视新闻)

[2024-11-29 20:09] 【 欧盟 】 ：到 2025 年 5 月的储气库目标为 30% 足以满足市场需求。

[2024-11-29 20:06] 11-29 20:03 俄罗斯央行：美国对52家俄罗斯银行的制裁导致外汇市场波动性加剧，中长期汇率动态由基本面决定，建议银行减少外汇资产(f)

[2024-11-29 20:08] 【 苏州银行：相关董监高累计增持 60 万股 增持完毕 】 苏州银行 ( 002966.SZ ) 公布，截至 2024 年 11 月 28 日，相关董监高以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 60 万股，占总股本的 0.0159%，增持金额合计 464.03 万元，达到本次增持计划金额下限的 128.90%，本次增持计划实施完毕。

[2024-11-29 20:07] 【 降至 830 元 / 吨 今年煤价整体下跌，明年有望回暖 】 今年以来，煤炭价格持续回落。以北方港口 Q5500 为例，目前报价 830 元 / 吨，较去年同期比跌 105 元 / 吨。据了解，煤炭价格自 2021 年起持续性回落，当前已处于近四年低位。卓创资讯煤炭分析师赵丽告诉记者，2024 年以来动力煤价格重心同比继续下移，截至 2024 年 11 月 28 日，山东动力煤市场 Q5000 大卡动力煤到厂价格为 755-795 元 / 吨，同比下滑 8.82%。赵丽对记者进一步表示，临近 2024 年年尾，煤矿陆续完成年度生产任务后存在停减修情况，国内煤炭供应量存在收紧预期，而需求端则随着电厂用煤需求好转对市场支撑有望增强，国内煤炭市场供需偏宽松格局或将得到一定改善，国内动力煤价格支撑增强，或存在触底反弹可能。（华夏时报）

[2024-11-29 20:07] 【 稳定币发行协议 】 【 usdx.money 】 【 完成 4500 万美元融资，BAI Capital 等参投 】 11 月 29 日消息，稳定币发行协议 usdx.money 完成 4500 万美元融资，本轮融资后，项目估值已达到 2.75 亿美元。NGC、BAI Capital、Generative Ventures、UOB Venture Management 等参投，其中部分投资者通过认股权证（warrants）形式注资。该项目的既有支持者包括 Dragonfly Capital 和 Jeneration Capital。 usdx.money 旨在构建下一代稳定币基建，USDX 为其首个稳定币产品。融资完成后，usdx.money 将进一步加速其生态布局，推动稳定币 USDX 和 sUSDX 在多个领域的应用。 https://x.com/usdx_money/status/1862467208737431570

[2024-11-29 20:07] 【 芯动联科：MEMS 传感器芯片已达到导航级精度 】 芯动联科发布投资者关系活动记录表，公司 MEMS 传感器芯片已达到导航级精度，主要技术指标与国际主流厂商处于同一梯队，在高性能硅基 MEMS 惯性传感器领域填补了国内空白。公司在研车规级六轴芯片，主要满足车厂对 IMU 产品的需求。

[2024-11-29 20:06] 【 如果欧洲央行小幅降息 欧元不太可能大幅升值 】 Validus Risk Management 的分析师 Harry Woolman 表示，即使欧洲央行在 12 月的会议上选择降息 25 个基点，欧元也不太可能获得太多收益。货币市场认为下个月降息 25 个基点的可能性超过 80%。在 11 月初值数据显示通胀反弹后，进一步降息 50 个基点的可能性正在减弱。Woolman 表示，欧洲大陆的前景仍然脆弱，法国的政治不确定性、地缘政治紧张局势和经济表现不佳被证明是近期的关键驱动因素。

[2024-11-29 20:06] 【 世贸组织总干事 】 ：我们期待与即将上任的美国当选总统特朗普团队合作，计划采取 “建设性和富有创意” 的方式。

[2024-11-29 20:06] 【 严防追星炒星等不良倾向 广电总局对网络直播节目提出 3 个要求 】 11 月 29 日，国家广播电视总局网络视听司在福建厦门召开网络直播节目管理座谈会。会议指出，近年来，网络直播快速发展、日益普及，在促进经济社会发展、丰富人民群众精神文化生活等方面发挥了重要作用。网络直播越来越凸显用户规模大、使用黏性强、内容信息海量、业务形态多元、深度链接消费等特点，其视听节目特征、公共媒体属性和社会舆论动员能力越来越强，兼具社交、商业、文化、娱乐等多重功能，已成为重要的舆论阵地。与此同时，网络直播领域也存在导向不良、内容低俗、主播良莠不齐、商业营销混乱、制假造假等突出问题，严重扰乱网络视听生态，侵害社会公共利益，阻碍诚信社会建设，亟待进一步加强治理。 会议强调，网络直播节目要做到 “不踩红线、坚守底线、勇攀高线”： 一是不踩涉政有害的红线。要提高政治站位，切实增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚决杜绝涉政有害内容在网络直播节目中渗透传播。 二是坚守道德法律的底线。全行业要同题共答、同向发力。网络直播节目管理部门要加强巡查抽查、监听监看、安全预警和违规惩戒，及时排查处置违背公序良俗、病态有害，危害未成年人身心健康等突出问题，严防追星炒星、泛娱乐化等不良倾向，及时曝光典型案例。平台机构要加强对平台头部主播的教育培训，加强主播行为管理，落实主播入驻、分级分类、教育培训、信用评价等人员管理机制；要督导网络主播、经纪机构和节目制作机构自觉抵制低俗、庸俗、媚俗，绝不能做市场和流量的奴隶。 三是勇攀精品力作的高线。要加强网络直播节目创作引导，鼓励创作者围绕重大主题、把握重大节点，充分发挥网络直播节目优势特点，讲好中国故事，唱响新时代主旋律最强音。要坚持以人民为中心的创作导向，不断创新人民群众喜闻乐见的业态形式，制作播出更多充满时代气息、格调积极健康、富有文化内涵的网络直播节目，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。（央视新闻）

[2024-11-29 20:05] 北交所发布关于制定上市公司估值提升计划、修订现金分红及股份回购相关公告格式模板的通知。

[2024-11-29 20:05] 沙特财富基金重点转移影响部分项目预算。

[2024-11-29 20:04] 上海黄金交易所黄金 T+D 11 月 29 日（周五）晚盘盘初上涨 0.21% 报 615.1 元 / 克；上海黄金交易所白银 T+D 11 月 29 日（周五）晚盘盘初上涨 0.63% 报 7652.0 元 / 千克。

[2024-11-29 20:03] 【 上交所：科创板披露中中新增估值提升计划公告格式，并修订利润分配相关公告格式 】 为配套落实证监会关于上市公司市值管理的相关要求，同时细化分红不达标实施其他风险警示的信息披露要求和具体计算标准，引导上市公司做好估值提升计划、现金分红相关工作，上海证券交易所对《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》进行了修订，在《科创板上市公司自律监管指南第 3 号 —— 日常信息披露》中新增估值提升计划公告格式，并修订利润分配相关公告格式，现予以发布，并自发布之日起施行。本所于 2024 年 5 月 24 日发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1477 号）同时废止。

[2024-11-29 20:02] 【 中国气象局联合支付宝推出 “中国天气” 智能体 】 11 月 29 日，中国气象局联合支付宝推出首个国家级天气智能体 “中国天气小助手”，由中国气象局提供权威气象数据，可为用户提供 “查天气、穿衣推荐、气象科普等” 多种气象领域服务，用户在支付宝首页下拉或下载支小宝 APP 即可使用。

[2024-11-29 20:02] 香港运输署发出自动驾驶车辆先导牌照。

[2024-11-29 20:01] 【 超 1300 亿元 宁波发布重大基金项目为实体经济注入 “金融活水” 】 11 月 28 日至 29 日，“宁波创投日” 活动在宁波举行，开启甬城产业投资发展新局面。此次活动共吸引超 600 位来自全国的创投机构、金融机构以及企业的代表参与。（上证报）

[2024-11-29 20:00] 【 译文 】 ： 巴西失业率报 6.2%，为历史最低。

[2024-11-29 20:00] 【 俄罗斯央行 】 ：美国对 52 家俄罗斯银行的制裁导致外汇市场波动性加剧。

[2024-11-29 20:00] 【 2024 游戏十强年度榜提名公布 《黑神话：悟空》《绝区零》等获提名 】 中国音数协游戏工委官方微信公众号公布了 2024 游戏十强年度榜提名名单。其中，2024 年度游戏十强优秀移动游戏包括《绝区零》《鸣潮》《永劫无间手游》《地下城与勇士：起源》等；2024 年度游戏十强优秀客户端游戏包括《黑神话：悟空》《绝区零》《最终幻想 14》等。

[2024-11-29 20:00] 【 武汉大众口腔向港交所递交上市申请 】 港交所文件显示，11 月 29 日，武汉大众口腔医疗股份有限公司向港交所递交上市申请。海通国际为独家保荐人。

[2024-11-29 19:57] #重要 11-29 19:55 英镑可望创9月中旬以来最佳周度表现，美元回吐涨幅;①英镑周五持稳，有望创下自9月中旬以来的最大单周涨幅，此前美元回吐了大选后的部分涨幅。英镑兑美元最新报1.269美元，早盘触及两周高点1.275，周线或将上涨1.2%。欧元兑英镑持平于0.8321英镑，处于9月中旬以来的交易区间内。美国当选总统特朗普周一挑选对冲基金经理贝森特（ScottBessent）担任财政部长，这让一些投资者放心，他的激进和刺激通胀政策可能会有所收敛。此后美国公债收益率下降，并拖累美元走低。分析师很难解释美元在周三的进一步下跌，尽管他们说投资者可能在月底前重新平衡投资组合，在大选推动的涨势后对美国股票、债券和美元进行获利了结;②本周英国方面几乎没有推动英镑走势的因素。市场对英国央行明年年底前进一步降息的预期维持在75个基点左右。今年以来，英镑的表现好于除美元以外的几乎所有其他发达经济体货币，因为经济增长稳步推进，工资和服务业通胀保持强劲，限制了英国央行降息的空间;③英国央行周五公布的数据显示，英国贷款机构10月批准的购房抵押贷款件数为2022年8月以来最多，但消费信贷增长略有放缓。英国央行在一份报告中警告说，贸易壁垒的增加可能会打击全球经济增长，并增加通胀形势的不确定性，从而可能导致金融市场波动(f)

[2024-11-29 19:59] 【 倪虹：坚决打好保交房攻坚战，切实维护购房群众权益 】 11 月 25 日至 27 日，住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在宁夏回族自治区调研住房城乡建设工作并召开座谈会。倪虹指出，要巩固扩大城市房地产融资协调机制成效，坚决打好保交房攻坚战，切实维护购房群众权益；扎实推进城镇老旧小区改造，特别是做实做细群众关心的冬季供暖、物业服务等工作；顺应人民群众新期待，下大力气建设安全、舒适、绿色、智慧的 “好房子”；持续加强城乡历史文化保护传承，在 “真重视”“真懂行”“真保护”“真利用”“真监督” 上下功夫。

[2024-11-29 19:59] 【 央地联手打造 并购重组政策宣导暨产融对接会即将在渝启幕 】 从重庆市委金融办获悉，“并购重组政策宣导暨产融对接会” 将于 12 月 3 日至 4 日在重庆举办，证监会上市司将进行并购重组政策动态解读与宣导，中国上市公司协会将发布《上市公司并购重组年度报告（2024）》，重庆市委金融办将与中国上市公司协会签订战略合作协议。

[2024-11-29 19:58] 【 欧洲通胀反弹 但欧洲央行仍将谨慎行事 】 Omnis Investments 的分析师 Patrick O' Donnell 认为，欧元区通胀反弹，欧洲央行可能会谨慎行事。11 月通胀率攀升至欧洲央行 2% 的目标之上，受能源价格影响达到 2.3%，服务业通胀仍然很高。Donnell 表示，尽管央行政策制定者将对欧元区经济放缓的迹象感到担忧，但在下个月的会议上，央行可能不会被迫降息 50 个基点，而是会选择更温和的降息 25 个基点。他表示，他们可能想观察下一轮调查数据是否会出现反弹，当然还有下届美国政府是否会宣布任何可能影响他们预测的政策举措。

[2024-11-29 19:58] 裕信银行聘请德勤就 Banco BPM 收购出价提供咨询。

[2024-11-29 19:58] 【 森特理克（Centrica） 】 ：到冬季末，英国的天然气储量可能会比以前低。

[2024-11-29 19:56] 【 森麒麟：公司实控人、董事长因涉嫌短线交易收到立案告知书 】 森麒麟公告称，公司实控人、董事长秦龙于 2024 年 4 月 19 日卖出其持有的 30,500 张 “麒麟转债”，于 2024 年 7 月 3 日、7 月 4 日分别买入 103,270 张、57,160 张公司可转债，上述卖出及买入时间间隔未超过 6 个月，构成短线交易。秦龙已承诺自买入之日起 12 个月内不以任何方式卖出其持有的 160,430 张 “麒麟转债”。2024 年 11 月 29 日，秦龙收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌短线交易予以立案。目前公司各项生产经营活动均正常有序进行。

[2024-11-29 19:56] 【 分析师：预计比特币 2026 年底或升至 22.5 万美元 】 总部位于纽约的投资银行 The Benchmark Company 的高级分析师 Mark Palmer 表示，比特币的反弹远未结束，他认为这种加密货币的价格在未来几年内将翻一番以上，并预计到 2026 年底，比特币价格将飙升至 22.5 美元。这意味着较当前水平上涨 136%，该加密货币截至发稿的交易价格约为 96000 美元。 https://markets.businessinsider.com/news/currencies/bitcoin-price-prediction-btc-225k-two-years-analyst-says-2024-11

[2024-11-29 19:56] 【 社交媒体禁令在澳褒贬不一 】 澳大利亚立法禁止 16 岁以下未成年人使用多数社交媒体平台，澳大利亚民众对此褒贬不一。有澳大利亚孩子在接受采访时说，她打算 “偷偷地用”。 根据这一立法，16 岁以下未成年人即使获得家长同意也不能使用社交媒体平台。对存在系统性违规的社交媒体平台最高可处以 4950 万澳元、约合 2.3 亿元人民币的罚款。这一禁令将于明年 1 月开始试行，一年后生效。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-29 19:55] 【 推动优质医疗资源下沉 提升健康服务可及性 】 国家正加大改革力度，推动优质医疗资源下沉，旨在为群众提供更加公平和可及的健康服务。通过深化现代化医疗体系改革，努力解决医疗资源分布不均的问题，提高基层医疗机构的服务能力，确保广大群众能够享受到更高质量的医疗保障和服务。这一举措将有助于缩小城乡医疗差距，提升全民健康水平。(央视新闻)

[2024-11-29 19:55] 港交所文件显示，南京维立志博生物科技股份有限公司已向港交所提交上市前文件。中信证券和摩根士丹利为联席保荐人。

[2024-11-29 19:55] 【 民调：韩国总统尹锡悦支持率继续低位徘徊 】 韩国民意调查机构 29 日发布的最新民调结果显示，总统尹锡悦所获支持率为 19%，继续在低位徘徊；不支持率为 72%，连续数周处于 70% 以上高位。民调机构 “盖洛普韩国” 26 日至 28 日对 1001 名韩国成年人展开民意调查。调查结果显示，尹锡悦所获支持率为 19%，较上周下降 1 个百分点；不支持率为 72%，与上周持平。民调结果显示，尹锡悦在经济民生领域工作不力、妻子牵涉丑闻以及他在外交领域表现不佳，是一些受访者作出负面评价的主要原因。从各政党来看，执政党国民力量党所获支持率为 32%，与最大在野党共同民主党 33% 的支持率不相上下。小政党方面，祖国革新党支持率为 5%，改革新党为 3%，进步党 1%。24% 的受访者表示不支持任何政党。（新华社）

[2024-11-29 19:51] 11-29 19:48 英国首相斯塔默任命海迪·亚历山大为新任交通部长(f)

[2024-11-29 19:51] 11-29 19:48 特朗普能源政策将重塑美国能源市场：谁是赢家？谁是输家？(f)

[2024-11-29 19:51] 11-29 19:48 英国央行可能考虑下调英国国债回购利率最低标准(f)

[2024-11-29 19:53] 【 江苏首座全户内 500 千伏变电站投运 】 国网江苏省电力有限公司今年迎峰度冬重点工程 —— 苏州越溪 500 千伏变电站工程 29 日正式投运，这是江苏首座全户内 500 千伏变电站，可为苏州新增变电容量 200 万千伏安，为江苏乃至长三角区域今年冬季用电提供坚强保障。（新华社）

[2024-11-29 19:53] 【 首期郑州市文商消费券即将发放 共计 1800 万元 】 11 月 29 日，记者从市商务局获悉，我市近期将分三期发放郑州市文商消费券，覆盖餐饮、零售、住宿、电影等消费场景。消费者每期均可参与抢券。第一期消费券将于 12 月 1 日 10：00 启动发放，使用期限为 12 月 1 日 10：00 至 12 月 9 日 24:00。 据了解，本期共计发放消费券 1800 万元，消费券面值分为 20 元、50 元两类，20 元券在消费满 50 元时使用，50 元券在消费满 150 元时使用。其中，通过支付宝发放郑州市文商线下消费券 1400 万元，含 20 元券 35 万张，50 元券 14 万张；通过抖音发放郑州市文商线上消费券 400 万元，含 20 元券 10 万张，50 元券 4 万张。消费券以电子消费券形式发放。活动期间，每人每期可在两个平台同时领取不同面额消费券各 1 张。消费券可与商家提供的优惠券叠加使用。 所有郑州市域内人员（包括外地来郑人员）均可通过 “支付宝 APP”“抖音 APP”“郑好办 APP” 活动页面参与领取。线下消费券可在郑州市域内的餐饮、零售、住宿、电影等消费场景使用。线上消费券可在抖音服务的郑州商家（餐饮、零售、住宿、电影）使用。（郑州发布）

[2024-11-29 19:53] 【 11 月 29 日《新闻联播》主要内容 】 今天《新闻联播》主要内容有：1. 习近平对新时代马克思主义理论研究和建设工程作出重要指示强调 扎根中国大地赓续中华文脉厚植学术根基 为推进马克思主义中国化时代化作出更大贡献 蔡奇出席马克思主义理论研究和建设工程工作会议并讲话； 2.【锚定现代化 改革再深化】推动优质医疗资源下沉 为群众提供公平可及的健康服务； 3.2024 年深入学习贯彻习近平生态文明思想研讨会举行； 4. 第十一批在韩中国人民志愿军烈士遗骸安葬仪式今天举行； 5.《新时代的中国农村公路发展》白皮书今天发布； 6. 全国秋粮收购超 1 亿吨； 7. 我国物流运行稳健向好 效率提升； 8. 各地大力推动以旧换新 惠民生促消费； 9. 国内联播快讯： （1）“三北” 工程建设下达 2025 年资金 148 亿元； （2）前 10 个月全国新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个； （3）截至 10 月底国内有效发明专利拥有量达到 466 万件； （4）海南国际船舶登记管理局今成立； （5）淮河入海水道二期工程顺利截流； （6）2025 年总台春晚主题和主标识发布； （7）总台华语环球节目中心发布跨年重点节目； （8）《高端访谈》今晚播出萨摩亚总理菲娅梅独家专访； 10. 俄称打击西方远程武器部署点 乌称阻止俄军突破； 11. 以军称空袭黎真主党武装设施 黎军方称以军多次违反停火协议： （1）以军加强对加沙地带中部袭击 国际社会声援巴勒斯坦人民； （2）也门胡塞武装领导人称将继续打击以色列； 12. 国际联播快讯： （1）叙政府军打死 400 余名武装人员； （2）加拿大起诉谷歌存在反竞争行为。

[2024-11-29 19:53] 以色列四辆坦克进入黎巴嫩边境村庄基亚姆的西侧。

[2024-11-29 19:51] 【 万通智控：拟出售 Hamaton Limited 股权 完善产业链布局 】 万通智控 (300643) 11 月 29 日晚间公告，公司拟以 17.25 万欧元作为对价，出售 Hamaton Limited 55% 的股权给 Ian Stanley Smith。交易完成后，公司将不再持有 Hamaton Limited 股权。公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以 133.12 万欧元，购买 Ian Stanley Smith 所持有 Hamaton Inc.45% 的股权。交易完成后，公司和 Hamaton (Hong Kong) Limited 合计持有 Hamaton Inc.100% 的股权。此次股权交易所涉及的公司均系贸易型公司，此次交易是顺应公司战略规划及经营发展的需要，有利于完善产业链布局、提升盈利能力。

[2024-11-29 19:51] 【 新世界：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小 】 新世界公告，公司关注到近期 IP 经济（谷子经济）概念受市场关注度较高，公司目前主营业务为百货零售业，泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小，据公司初步测算，2024 年 1-10 月，泛二次元业态类的营业收入约占本公司 2% 以下，对公司整体业绩影响有限，敬请广大投资者谨慎投资。

[2024-11-29 19:51] 【 阿达尼集团首席财务官 】 ：阿达尼格林将考虑 5 亿美元的私募债务再融资。

[2024-11-29 19:50] 【 法国外国情报主席 】 ：将伊朗核扩散视为未来几个月最 “关键的威胁”。

[2024-11-29 19:50] ICE 纽约可可期货价格上涨近 4%，至每吨 9399 美元.

[2024-11-29 19:49] 【 安培龙：收到汽车客户项目定点通知书 预计生命周期总金额约为 9640.19 万元人民币 】 安培龙公告，于近日收到 1 家欧洲著名汽车主机厂商出具的项目定点通知书。项目定点通知书确认公司为该客户供应刹车系统真空度传感器 (MEMS 压力传感器）、排气系统压差传感器（MEMS 压力传感器)。根据该客户预测，本次定点项目预计从 2025 年第四季度开始交付，预计生命周期为 10 年，预计生命周期总金额约为 9640.19 万元人民币。

[2024-11-29 19:49] 【 美团财报会：三季度高频骑手月均收入 5720 元至 10865 元 】 美团发布 2024 年第三季度业绩报告。财报电话会上，美团同步披露了骑手收入的发展情况。今年三季度，全国范围内高频骑手的月均收入在 5720 元至 10865 元之间。其中，高线城市骑手月均收入区间为 7629 元至 10865 元，低线城市骑手月均收入区间为 5720 元至 7803 元。

[2024-11-29 19:49] 【 海南国际船舶登记管理局揭牌成立 】 海南国际船舶登记管理局 29 日在海南洋浦揭牌成立。该局的成立运行是加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港的重要举措，也是部省联合加快建设交通强国、推动我国航运业高质量发展的具体实践。（新华社）

[2024-11-29 19:48] 【 瑞银 】 ：2025 年全球房地产将有更多活动。

[2024-11-29 19:45] 11-29 19:43 德国政府发言人：德国总理朔尔茨与乌克兰总统泽连斯基进行了电话交谈(f)

[2024-11-29 19:47] 英国首相斯塔默任命海蒂・亚历山大为新任交通部长。

[2024-11-29 19:47] 英国央行可能考虑下调英国国债回购利率最低标准。

[2024-11-29 19:47] 阿塞拜疆国家航空公司将恢复飞往以色列的航班。

[2024-11-29 19:46] 【 意大利监管机构警告传媒集团 Gedi 不要与 OpenAI 共享数据 】 意大利个人数据保护局（GPDP）11 月 29 日向意大利传媒集团 Gedi 发出警告，称其如果向 OpenAI 披露个人数据，则可能违反欧盟条例的规定，并将承担法律规定的所有后果，包括制裁性质的后果。

[2024-11-29 19:44] 【 中港电力智慧能源集团 】 ：H1 营收 2.528 亿港元。

[2024-11-29 19:44] 【 英国央行行长贝利 】 ：我们与国际同行保持联系非常重要。我要强调，我们有国际标准作为竞争力的基础。

[2024-11-29 19:43] 【 联合国官员 】 ：过去三天，叙利亚西北部发生的袭击造成 27 名平民死亡，其中包括儿童。

[2024-11-29 19:42] 【 长电科技：公司实控人变更为中国华润有限公司 】 长电科技 (600584) 11 月 29 日晚间公告，11 月 29 日，公司召开临时股东大会完成公司董事会改组。此次董事会改组后，磐石香港及磐石润企（深圳）信息管理有限公司（简称 “磐石润企”）能够控制公司董事会过半数董事席位。结合公司股东目前持股情况及公司董事会席位安排，经审慎判断，公司控股股东变更为磐石润企，实控人变更为中国华润有限公司。

[2024-11-29 19:42] 【 德国政府发言人 】 ：德国总理朔尔茨与乌克兰总统泽连斯基进行了电话交谈。

[2024-11-29 19:42] 【 上交所：本周对 20 起上市公司重大事项等进行专项核查 】 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 29 日，上交所对 197 起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控，对 20 起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索 4 起。（上交所发布）

[2024-11-29 19:39] 11-29 19:39 德国民意调查机构福萨研究所（Forsa）最新一项调查显示，18%的选民准备在选举上支持德国选择党，32%的选民支持基督教民主联盟和基督教社会联盟，15%的选民支持社会民主党，12%的选民支持“绿党”，各有4%的选民支持“左党“和“莎拉·瓦根克内希特联盟——理性与正义党”党(f)

[2024-11-29 19:39] #重要 11-29 19:38 全球市场聚焦：黄金为何暴涨？原油多空博弈背后，外汇市场又释放了哪些信号！(f)

[2024-11-29 19:39] 11-29 19:37 俄罗斯经济发展部部长马克西姆·列舍特尼科夫表示，俄罗斯需要适应新的制裁，改变银行机制和货币进入俄罗斯市场的渠道，但国家将像以前一样克服该问题(f)

[2024-11-29 19:41] 【 上交所：本周针对信息披露违规行为采取书面警示 4 单、纪律处分措施 1 单 】 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 29 日，上交所公司监管部门共发送监管工作函 12 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 10 份。针对信息披露违规行为，采取书面警示 4 单、纪律处分措施 1 单。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查 15 单。（上交所发布）

[2024-11-29 19:40] 巴西政府表示，将要求破产法院允许与巴西政府达成一项解决财政义务的协议。

[2024-11-29 19:39] 杰富瑞有限责任公司给予东鹏饮料（集团）股份有限公司买进的初始评级。

[2024-11-29 19:39] 【 云南白药：拟投资 50 亿元与专业投资机构共同投资设立云南省中医药大健康创新基金 】 云南白药公告，公司拟与中银国际投资共同投资设立云南省中医药大健康创新基金。合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 70 亿元，其中公司作为有 2/ 8 限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 50 亿元，占合伙企业认缴出资总额的 71.43%，中银国际投资作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 20 亿元，占合伙企业认缴出资总额的 28.57%。

[2024-11-29 19:39] 【 长江流域气象中心研究员刘敏：加强气候变化影响的风险评估 提升流域适应气候变化能力 】 11 月 29 日，在武汉举行的长江高端智库对话・绿色长江分论坛上，长江流域气象中心研究员刘敏表示，全球气候变暖引起极端气候事件频发、重发已成为气候新常态，应加强气候变化影响的风险评估，建立适应气候变化规律的精细化水资源管理调配模式。（上证报）

[2024-11-29 19:36] 11-29 19:33 在日本通胀数据升温带动加息押注后，美元/日元触及六周底位(f)

[2024-11-29 19:38] 【 上海公共交通卡公司辟谣 “上海地铁免费坐” 通知 】 上海公共交通卡股份有限公司 11 月 29 日消息，近日深圳市潮生活新媒体有限公司运营的视频号 “潮生活全电助手”、“Life 上海”；深圳市多易得信息技术股份有限公司运营视频号 “魔都攻略通”、“上海同城指南” 向公众发布数条有关 12 月上海地铁免费通知、上海安排相关地铁优惠服务的视频，其发布内容严重不实，给本市公共交通卡的正常运营和广大持卡用户的使用服务带来极大干扰，现公司严正声明：上海公共交通卡股份有限公司近期从未开展视频内容中提到的 “免费领 10 元交通卡” 的优惠服务活动。该视频号发布虚假优惠信息的行为属于编造、传播企业虚假信息和误导信息，明显系诈骗信息或某些不法分子的营销手段。

[2024-11-29 19:38] 【 厦门象屿债权转让事项落定 公司资产结构优化 】 11 月 29 日晚，厦门象屿公告称，控股股东象屿集团拟整体受让公司对江苏德龙及其子公司的债权，受让价格为 897426.59 万元。截至 2024 年 7 月 31 日，公司对江苏德龙债权账面余额为 897426.59 万元，账面债权评估值为 897426.59 万元，由于该等债权对应的担保物截至 2024 年 7 月 31 日市场总价值大于债权账面价值，故以账面值作为债权评估值。

[2024-11-29 19:37] 【 庄园牧场：托管天牧乳业并恢复生鲜乳销售 】 庄园牧场公告，公司决定恢复对外销售生鲜乳业务，并与甘肃农垦天牧乳业有限公司签订托管协议。托管期限为 3 年，从 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，托管费用为 5 万元 / 年。天牧乳业的损益、债权债务由其自身承担或享有，独立核算自负盈亏。截至 2024 年 9 月 30 日，天牧乳业总资产为 9.58 亿元，净资产为 2272.88 万元，实现营业收入为 2.95 亿元。

[2024-11-29 19:37] 【 我国发明专利平均审查周期压减至 15.6 个月 】 记者 29 日从国家知识产权局新闻发布会上了解到，截至今年 10 月底，我国发明专利平均审查周期压减至 15.6 个月。（新华社）

[2024-11-29 19:37] 【 阿达尼集团首席财务官 】 ：在个人向美国司法部澄清之前，将推迟任何公共资金筹集。

[2024-11-29 19:33] 11-29 19:33 当地时间11月29日，世界贸易组织（WTO）召开总理事会特别会议，尼日利亚候选人伊维拉连任世贸组织总干事一职。（央视新闻）(f)

[2024-11-29 19:35] 【 叙反对派武装炮击阿勒颇致死 4 人 】 据叙利媒体报道，叙利亚反对派武装今天（11 月 29 日）对阿勒颇大学城进行炮击，造成 4 名平民死亡，6 人受伤。# 伊朗革命卫队在叙高级顾问遭袭死亡 #另据伊朗媒体报道 ，11 月 28 日，伊朗伊斯兰革命卫队在叙利亚的高级军事顾问基奥马尔斯・普尔哈希米在阿勒颇遭 “与以色列有关” 的武装人员袭击死亡。 据叙利亚媒体报道，11 月 28 日，叙利亚反对派武装人员连续第二天向阿勒颇和伊德利卜的政府军控制区发起袭击。俄罗斯驻叙利亚冲突各方调解中心表示，自 11 月 27 日以来，叙利亚政府军在俄罗斯空天军的支援下打死至少 400 名武装人员。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，美西方多年来通过支持叙利亚反对派武装和恐怖组织，持续在该地区制造混乱。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-29 19:35] 比特币向上触及 97000 美元 / 枚，日内涨 1.42%。

[2024-11-29 19:35] 【 欧洲央行的 Stournaras：美国的关税行动可能成为更积极降息的理由 】 欧洲央行管理委员会成员 Yannis Stournaras 办公室所发布的电邮文字实录显示，Stournaras 在接受 ERT News 采访时表示，如果有证据表明，美国的关税将导致欧洲陷入衰退，很可能 “我们会采取更加积极的降息政策”。Stournaras 表示，在这种情况下，最终利率水平甚至可能低于 2%。12 月会议 “最有可能的情形” 是降息 25 个基点，他表示，“不能排除” 将利率下调 50 个基点的可能性，但这将是 “极端” 情景，就像根本不降息也是极端情景一样。

[2024-11-29 19:34] 【 国务院关税税则委员会：将通过寄递渠道进境物品的限值由现行 800 元、1000 元统一提高至 2000 元 】 国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。《办法》结合近年实践情况调整完善部分规定，例如将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行 800 元、1000 元统一提高至 2000 元，降低可免税携带进境的雪茄数量，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、申报纳税等部分程序性规定等。

[2024-11-29 19:33] 巴西 10 月份名义预算赤字为 747 亿雷亚尔。

[2024-11-29 19:33] 【 多国计划发布限制令，对未成年人使用社交媒体进行监管 】 当地时间 11 月 28 日，澳大利亚联邦参议院投票通过了对该国 16 岁以下人群实施社交媒体禁令的法案。至此，该法案通过了参众两院的审议正式成为法律。除了澳大利亚，多国正计划或已出台对未成年人使用社交媒体的监管和限制措施。欧盟规定，技术企业只有在征得家长同意后方可访问 16 岁以下未成年人的个人数据，但成员国可以将年龄限制降低到 13 岁。法国去年提议，15 岁以下未成年人如果没有获得家长许可，禁止使用社交媒体。上个月，挪威政府提议将使用社交媒体的最低年龄从 13 岁提高至 15 岁，但低于该年龄的未成年人仍可在家长允许下使用。在美国，美国政府要求技术企业只有在征得家长同意后方可访问 13 岁以下未成年人数据，这导致大多数社交媒体平台禁止 13 岁以下未成年人使用其服务。除此之外，还有国家禁止儿童在课堂使用电子产品，从 “源头” 上限制儿童接触社交媒体。（央视新闻）

[2024-11-29 19:32] 印度 10 年期基准政府债券收益率下跌 6 个基点，至 6.7416%；上一交易日收盘价为 6.8039%。

[2024-11-29 19:31] 【 恒兴新材：取得 1400 万元金融机构股票回购贷款 】 恒兴新材公告，公司近日获得中国银行无锡分行出具的《贷款承诺函》，同意向公司提供股票回购专项借款，金额不超过 1400 万元，贷款期限为 1 年。

[2024-11-29 19:31] 【 海南矿业：拟要约收购特提斯公司不低于 90% 股份 】 海南矿业公告，全资子公司洛克石油拟向 Tethys Oil AB（特提斯公司）发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90% 的股份，包括可能要约收购标的公司 100% 的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每股 58.7 瑞典克朗，总对价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02 亿元人民币。要约接纳期延长至 2024 年 12 月 16 日，结算预计于 2024 年 12 月 23 日启动。本次要约收购设置有包括获得标的公司不低于 90% 的股份等多项先决条件，存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险。

[2024-11-29 19:31] 【 BTC 突破 97000 美元 】 行情显示，BTC 突破 97000 美元，现报 97036.67 美元，24 小时涨幅达到 2.23%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 19:31] 印度 10 月份天然气产量同比下降 1.2%，10 月份原油产量同比下降 4.8%。

[2024-11-29 19:30] 【 喀麦隆极北大区一船只倾覆 已致 20 人死亡 】 据喀麦隆目击者和安全部门消息人士当地时间 11 月 29 日消息，一艘船只 28 日在喀麦隆极北大区倾覆，造成至少 20 人死亡。（央视新闻）

[2024-11-29 19:30] 加纳 10 月 M2 货币供应同比增长 45.2%。

[2024-11-29 19:29] 【 市场利率定价自律机制：在存款服务协议中引入 “利率调整兜底条款” 】 市场利率定价自律机制发布关于在存款服务协议中引入 “利率调整兜底条款” 的自律倡议。银行应在协议中加入 “利率调整兜底条款”，确保协议存续期间，银行存款挂牌利率或存款利率内部授权上限等的调整，能及时体现在按协议发生的实际存款业务中。

[2024-11-29 19:29] 财政部、海关总署公告，经国务院同意，继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税。本公告自 2024 年 12 月 1 日起执行。

[2024-11-29 19:28] 【 阿达尼集团首席财务官 】 ：作为一个集团，不会对美国的起诉采取任何行动，但被指控的个人将采取措施。

[2024-11-29 19:28] 【 市场利率定价自律机制：规范非银同业定期存款提前支取的定价行为 】 市场利率定价自律机制发布关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议。将非银同业活期存款利率纳入自律管理。金融基础设施机构的同业活期存款主要体现支付结算属性，应参考超额存款准备金利率合理确定利率水平；除金融基础设施机构外的其他非银同业活期存款应参考公开市场 7 天期逆回购操作利率合理确定利率水平，充分体现政策利率传导。规范非银同业定期存款提前支取的定价行为。若银行与非银金融机构（含非法人产品）约定同业定期存款可提前支取，提前支取利率原则上不应高于超额存款准备金利率。

[2024-11-29 19:28] 【 马斯克今年财富增长 1190 亿美元，稳居世界首富 】 11 月 29 日，据《财富》报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克今年财富增加了 1190 亿美元，继续稳居世界首富；英伟达 CEO 黄仁勋因公司股价暴涨 185%，财富增长约 800 亿美元；亚马逊创始人杰夫・贝索斯财富增加了 420 亿美元，稳居世界第二富豪。此外，Meta 创始人马克・扎克伯格、甲骨文创始人拉里・埃里森等多位科技巨头也因 AI 带来的市场利好而大幅提升个人净资产。

[2024-11-29 19:27] 【 “临港 - 嵊泗” 低空客运试点航线今日首飞 】 临港新片区管委会介绍，今天（11 月 29 日）下午，“临港 - 嵊泗” 低空客运试点航线首飞仪式在临港新片区举行。该航线将原来 2 个多小时的旅途变为 20 分钟的海上空中航程，直接拉近了临港新片区与嵊泗的距离。（上证报）

[2024-11-29 19:26] 【 长华化学：股东厦门创丰及其一致行动人终止减持 合计减持 1% 股份 】 长华化学 ( 301518.SZ ) 公告，公司近日收到厦门创丰及其一致行动人厦门昕锐和宁波创丰发来的《关于减持股份比例达到 1% 暨提前终止减持计划的告知函》。上述股东仅减持公司股份 140.1782 万股，减持比例达 1.00%。

[2024-11-29 19:26] 全球基金在上一个交易日净卖出 85.3 亿卢比的印度股票。

[2024-11-29 19:25] 【 约旦河西岸犹太人定居点一巴士遭枪击 已致 5 人受伤 】 记者获悉，当地时间 11 月 29 日，约旦河西岸犹太人定居点阿里艾勒的一辆以色列巴士遭枪击，造成至少 5 人受伤。袭击者当时手持突击步枪，后被安全部队当场击毙。 (央视新闻)

[2024-11-29 19:24] 【 俞敏洪：董明珠的成长展示了一个人无限的可能性 】 新东方创始人、东方甄选 CEO 俞敏洪和格力电器董事长兼总裁董明珠在珠海格力总部同框直播。俞敏洪表示，优秀企业家不分男性和女性，但是董明珠非常难得地坚守了一生，从一个销售员最后变成一个大公司的掌舵人，并且掌舵了几十年，她的成长给所有年轻人展示了一个人认真做事以及有了格局以后的无限可能性。俞敏洪还笑称，“我的可能性是被我的一些行为给限制住的，我喜欢走三步往后退一步，后来我发现，董大姐是走三步往前看十步。”（新浪科技）

[2024-11-29 19:24] 【 2024 豫粤产业链合作交流对接活动在深圳举行 签约金额超 492 亿元 】 11 月 29 日，以 “共享发展 链向未来” 为主题的 2024 豫粤产业链合作交流对接活动在深圳举行。本次活动共达成签约合作项目 136 个，总投资金额 492.5 亿元，覆盖高端装备、新型材料、信息技术、现代医药、节能环保、汽车等领域。（上证报）

[2024-11-29 19:23] 【 乌克兰最高指挥官 】 ：将在东部加强部队部署，此前他曾访问了波克罗夫斯克和库拉霍夫。

[2024-11-29 19:23] 【 央行：今年利率自律机制工作取得显著成效 】 2024 年 11 月 28 日，市场利率定价自律机制工作会议召开。会议认为，今年利率自律机制工作取得显著成效。在中国人民银行指导下，利率自律机制坚持金融服务实体经济的根本宗旨，深入践行金融工作的政治性、人民性，开展治理违规手工补息、批量调整存量房贷利率、明示企业贷款综合融资成本、建立存款招投标利率备案机制等多项重点工作，促进社会综合融资成本稳中有降，为实施好支持性的货币政策、加大逆周期调节力度、营造适宜利率环境推动经济高质量发展提供了有力支持。（央行）

[2024-11-29 19:22] 【 英国央行贝利 】 ：我们看到了规则制定方面的阻力。

[2024-11-29 19:22] 意大利监管机构警告出版商 GEDI 不要与 OpenAI 共享数据。

[2024-11-29 19:21] 【 阿达尼集团首席财务官 】 ：印度国内市场不提供长期资本，长期我们需要美国资本。

[2024-11-29 19:21] 【 德国外交部发言人 】 ：格鲁吉亚总统会见德国特使出席的西方代表。

[2024-11-29 19:21] 【 ST 曙光：授出 800 万股限制性股票 授予价为 1.22 元 / 股 】 ST 曙光 ( 600303.SH ) 公告，公司董事会认为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 29 日为本次激励计划首次授予日，向符合条件的 80 名激励对象授予限制性股票 800 万股，授予价格为 1.22 元 / 股。

[2024-11-29 19:20] 【 英国央行行长贝利 】 ：（在被问及英国预算时表示）我们并未看到企业困境加剧的迹象，将关注预算影响的传导效应。

[2024-11-29 19:20] 【 央行：存款利率不得违规手工补息 】 市场利率定价自律机制工作会议在京召开。会议强调，要充分发挥利率自律机制重要作用，有效维护市场竞争秩序，畅通货币政策传导，不断提升金融服务实体经济质效。强化利率政策执行，规范金融机构定价行为，促进金融机构提升自主理性定价能力。严格遵守自律约定，存款利率不得违规手工补息，贷款利率要符合风险定价原则。金融机构要认真落实好审议通过的两项自律倡议，做好对客户沟通和解释工作，并将稳定负债成本的效果传导至贷款端，加大对实体经济支持力度，促进金融资源高效配置。各省级利率自律机制要督促辖内金融机构同步落实。

[2024-11-29 19:19] 【 中信建投证券：委任金剑华为执行董事 】 中信建投证券 (06066) 公布，于临时股东大会上，金剑华先生获选为公司第三届董事会执行董事。自金剑华先生正式出任公司执行董事之日起，金剑华先生亦同时担任董事会辖下发展战略委员会委员及风险管理委员会委员。

[2024-11-29 19:19] 【 莲花控股：向新华三信息采购的剩余 318 台 GPU 系列服务器终止交付 】 莲花控股公告，本月未签订算力服务器采购合同。前期与新华三信息签订的 330 台 GPU 系列服务器采购合同，除已交付 12 台外，剩余 318 台终止交付。莲花紫星与 AⅥ 公司签订的 64 台 GPU 服务器采购合同，尚未交付。算力服务器租赁业务方面，莲花紫星与多家公司签订了算力服务合同，但部分服务器暂未交付。

[2024-11-29 19:19] 【 市场利率定价自律机制工作会议在京召开 】 2024 年 11 月 28 日，市场利率定价自律机制工作会议召开。利率自律机制 15 家核心成员、其他全国性银行、利率自律机制秘书处有关负责同志参加会议。会议选举中国工商银行行长刘珺为新一届利率自律机制主任委员，审议通过了《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》和《关于在存款服务协议中引入 “利率调整兜底条款” 的自律倡议》。

[2024-11-29 19:18] 财政部发布公告，经国务院同意，在《中华人民共和国关税法》施行后，继续执行现行有效的关税专项优惠政策及相关配套文件。

[2024-11-29 19:18] 【 Jupiter DAO 发起 “为 JUP 引入紧急解除质押机制” 提案讨论 】 11 月 29 日消息，Jupiter DAO 中发起为 “为 JUP 引入紧急解除质押机制” 的提案讨论，该提案称 “JUP 质押固定的 30 天解锁期是锁定供应和鼓励长期承诺的强有力机制，但在黑天鹅事件或不可预见的紧急情况下，它可能会带来重大挑战。引入紧急解锁选项，用户可以通过支付罚款或费用来缩短 30 天的解锁期，收取的费用可以添加到金库中或作为质押奖励重新分配。” https://www.jupresear.ch/t/proposal-introducing-an-emergency-unstaking-mechanism-for-jup/28328

[2024-11-29 19:17] 【 国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》 】 根据《中华人民共和国关税法》（以下简称《关税法》）有关规定，经国务院同意，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》（以下简称《办法》）。《办法》基本平移现行进境物品税收制度。根据《关税法》有关规定，《办法》明确对个人合理自用的进境物品，按照简易办法征收关税、增值税、消费税，适用综合税率，税率水平维持现行标准，为规范税制，不再保留进境物品进口税表述。维持现行对进境物品免税数额的规定总体不变，包括进境居民旅客携带行李物品免税额度为 5000 元，进境非居民旅客携带行李物品免税额度为 2000 元，个人寄递物品应纳税额在 50 元以下的予以免税放行。自港澳进境居民旅客免税额度等另有规定的从其规定。同时，《办法》还结合近年实践情况调整完善部分规定，例如将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行 800 元、1000 元统一提高至 2000 元，降低可免税携带进境的雪茄数量，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、申报纳税等部分程序性规定等。《办法》作为《关税法》配套文件之一，其出台旨在落实《关税法》有关要求，规范进境物品税款征收和缴纳，便利进境物品通关，维护进口秩序，保护纳税人合法权益，有助于保持制度的连续性、稳定性，推动高水平对外开放。

[2024-11-29 19:16] 【 英国央行 WOODS 】 ：我们在汽车金融问题上花了很多时间。

[2024-11-29 19:16] 【 万盛股份：完成回购 2.87% 股份 耗资 1.54 亿元 】 万盛股份 ( 603010.SH ) 公告，2024 年 11 月 29 日，公司本次回购期限已届满，已按照回购计划完成了本次回购，实际回购公司股份 1691.34 万股，占公司总股本的比例为 2.87%，回购最高价格为 10.70 元 / 股，回购最低价格为 7.77 元 / 股，回购均价 9.08 元 / 股，使用资金总额为 1.54 亿元 (不含印花税及交易佣金等费用)。

[2024-11-29 19:15] 【 若西方重施制裁伊朗或改变核政策 】 英国《卫报》11 月 28 日公布了对伊朗外长阿拉格齐的采访。阿拉格齐表示，如果西方重新对伊朗实施制裁，伊朗可能会改变其 “不发展核武器” 的原则。伊朗外交部发言人巴加埃此前表示，伊朗与英法德三国定于今天（11 月 29 日）举行副外长级会谈，议题包括伊朗核项目等。11 月 21 日，在英法德和美国的推动下，国际原子能机构理事会通过一项决议，要求国际原子能机构在三个月内拿出有关伊朗核活动的全面报告，可能会触发对伊朗的制裁。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-29 19:15] 【 中国交通建设：完成发行 30 亿元公司债 】 中国交通建设 (01800) 公布，中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券 (第一期) 发行工作已于 2024 年 11 月 29 日结束，本期债券品种一最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 2.13%，认购倍数为 4.59 倍，品种二最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 2.17%，认购倍数为 5.78 倍。

[2024-11-29 19:13] 【 中证协发布《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》及其配套文件 】 中国证券业协会制定发布《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》及其配套文件，并自 2025 年 1 月 1 日起施行。本次修订的主要内容包括：一是修改异常报价申购情形，进一步提高监测结果的科学性和准确性。同时，根据网下投资者出现的异常情形，结合申购数量、发生频率、定价依据等因素进行定性与定量分析。二是明确实施名单分类的适用情形和自律惩戒措施，构建起限制名单与关注名单、异常名单之间的层级递进关系，充分发挥分类管理的扶优限劣作用。三是明确名单分类管理的处理程序参照《首次公开发行证券网下投资者管理规则》的相关规定，履行事先告知、陈述申辩、审核决定等实施程序。四是取消精选名单评价机制，协会在整合、优化精选名单相关标准的基础上，研究建立网下专业机构投资者 “白名单” 管理制度。此外，协会通过发布适用意见，对 “报价偏离度显著较高”“报价一致性显著较高” 监测指标等事项作出重点明确和说明。

[2024-11-29 19:13] 【 王力行接任华兴资本 CEO 】 11 月 29 日，华兴资本发布公告称，任命公司联席总裁王力行为新任首席执行官。原首席执行官谢屹璟因个人及家庭原因，主动辞任首席执行官及执行董事职务。任命后，王力行将继续担任公司执行董事。（中证金牛座）

[2024-11-29 19:13] Talabat 在迪拜首次公开募股中筹集了 20 亿美元。

[2024-11-29 19:12] 英国抵押贷款批准升至 2022 年 8 月以来的最高水平。

[2024-11-29 19:10] 【 英国央行贝利 】 ：全球风险高企，前景更加不确定。

[2024-11-29 19:09] 【 以媒：以军总参谋长称，将在以军完成对去年哈马斯突袭以色列事件调查后辞职 】 据《以色列时报》当地时间 29 日报道，以色列国防军总参谋长赫齐・哈莱维称，一旦以色列军方完成对去年 10 月 7 日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列事件的调查，他就打算辞职。（环球网）

[2024-11-29 19:09] 【 津膜科技：拟挂牌转让联营企业股权 】 津膜科技公告，拟通过公开挂牌的方式对外转让公司所持有的联营企业膜天君富全部股权（即 40% 股权），以实现前期投资的回收。本次交易拟通过产权交易所以公开挂牌方式进行，交易对方尚不明确，因此，本次交易暂不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

[2024-11-29 19:09] 【 路透民意调查 】 ：预计 2025 年美国原油平均价格为 70.69 美元 / 桶，而 10 月份的预测为 72.73 美元 / 桶。

[2024-11-29 19:08] 大众汽车公司股价盘前下跌 1.08%，此前有消息称印度子公司面临 14 亿美元的逃税通知。

[2024-11-29 19:07] 【 中国恒大 ( 】 【 03333.HK 】 【 ) 】 ：聆讯现已定于 2025 年 2 月 27 日上午 10 时正（预留一日）进行。

[2024-11-29 19:07] 【 俄总统新闻秘书：只有冲突各方都同意 才能在乌部署维和人员 】 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间 11 月 29 日表示，只有在冲突各方都同意的情况下才能在乌克兰部署维和人员。此前俄罗斯对外情报局曾表示，西方国家计划以派遣维和人员的名义从实质上占领乌克兰。 (央视新闻)

[2024-11-29 19:07] 【 外商独资医院能否成为基本医保定点机构？ 】 相关部门就《独资医院领域扩大开放试点工作方案》内容作出解读。国家医保局欢迎和支持符合条件的各级各类医疗机构成为医保定点机构，为参保人提供优质便捷的医疗服务。按照《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》规定，医保定点管理对不同所有制形式的医疗机构一视同仁。原则上，符合定点医疗机构资源配置规划、执行医疗保障行政部门制定的医药价格政策，达到医保各项管理要求的医疗机构，无论公立、社会办或是外商独资医院，均可按程序提出申请。（央视新闻）

[2024-11-29 19:07] 【 国家发展改革委副主任赵辰昕会见英国财政部国际金融总司长怀特 】 11 月 27 日上午，国家发展改革委副主任赵辰昕在委内会见英国财政部国际金融总司长怀特，双方就中英经济增长与合作部长级交流、第三方市场合作、中英双向投资、家政和体育领域合作、应对气候变化和绿色转型合作等议题进行了交流。赵辰昕表示，国家发展改革委愿与英方共同努力，加强经贸投资、社会民生、绿色低碳发展等领域沟通交流，推动务实合作，实现互利共赢。

[2024-11-29 19:06] 【 深圳地铁： 深圳地铁 11 号线故障已排除 】 经紧急处置，深圳地铁 11 号线故障已排除，列车正在有序恢复正常运行。给您出行造成不便，我们再次深表歉意。（深圳地铁）

[2024-11-29 19:05] 意大利 10 月非欧盟贸易帐 57.1 亿欧元，前值 36.6 亿欧元。

[2024-11-29 19:05] 【 中国移动发布 AI + 算力终端开放生态合作计划，推动云手机从芯片到终端到应用合作 】 11 月 29 日晚间消息，由中国移动通信集团有限公司指导，中移互联网有限公司和云能力中心共同承办的中国移动算力网络应用创新论坛在北京召开。工业和信息化部信息通信管理局二级巡视员许谦和中国电子信息产业发展研究院刘文强书记出席论坛并致辞，中国工程院院士、北京邮电大学张平教授发表主旨演讲。 作为中国移动旗下专业子公司，中移互联网有限公司专注于端云算力协同与调度关键技术研发，打造云盘、云手机等算力网络创新应用。论坛上，中国移动发布了 AI + 算力终端开放生态合作计划，旨在推动产业上下游资源汇聚，与算力终端上下游全链路伙伴一道，实现从芯片到终端到应用的全方位合作。AI + 算力终端开放生态合作计划包括以下几方面内容：一是与芯片厂商开展软硬件适配、兼容认证，联合产业打造从端到云全链路解决方案。二是加深与终端厂商的合作，打造 “云手机 + 瘦终端” 的软硬一体解决方案，实现云手机 OS 与真机系统的深度融合。三是基于中国移动的算网优势禀赋，推动云终端的智能升级、交互升级、产品升级，共同构建泛云终端应用生态。四是加快与 AI 厂商的融合，支持多种大模型的接入，打造云 OS 智能体，推动 “通信让 AI 无处不在，AI 让通信无所不能”。本次论坛上还举办了云手机算力网络节点建设点亮仪式。中国移动云手机初步建成了四大中心节点及多个分省和边缘节点，平均端到端操控时延降低至 150ms 以下，有效保障了用户的使用体验。随着算力网络节点的全面铺开，预计云手机平均端到端时延将降低至 120ms 以内，核心用户时延低至 90ms，无限逼近实体手机的操作体验。（新浪科技）

[2024-11-29 19:04] 【 赛微电子：以参与投资深圳智能传感产业基金 】 赛微电子公告，公司以自有资金 4999.5 万元参与投资深圳市金石重投智能传感器产业私募股权基金合伙企业（有限合伙），占合伙企业总认缴出资额的 3.33%。基金将主要投资于智能传感器领域，包括智能传感器研发、设计、制造、封测和智能传感器所需的上游核心元器件产业以及相关应用领域内的智能传感系统集成企业。

[2024-11-29 19:03] 【 外商独资医院对我国医院发展产生什么影响？对群众看病就医有什么影响？ 】 总的来看，在 9 个省市进行设立外商独资医院试点，对全国医院体系的发展全局和广大人民群众基本医疗服务不会产生大的影响，而且对满足群众多元化就医需求还有一定的促进作用。第一，我国医院高质量发展扎实推进。2023 年我国医院数量达到 3.8 万所，其中三级医院有 3855 所，服务体系比较健全，服务能力和水平持续提升。公立医院诊疗人次数占全国医院诊疗人次数的 83.5%。第二，外商独资医院的主要服务对象是有多元化医疗服务需求的国内居民和在中国学习、工作、生活的外籍人员，与其他医院提供的医疗卫生服务是互补关系。第三，引进高水平的外商独资医院，有利于优化营商环境。在试点地区，进一步提升外商投资环境，扩大高水平对外开放。同时，独资医院的管理理念、管理方式和服务方式，对国内其他医院的发展也能够提供一定的参考借鉴。

[2024-11-29 19:03] 葡萄牙 10 月零售销售环比下降 2.7%。

[2024-11-29 19:03] 【 京津沪等九省市试点允许设立外商独资医院 对于外商投资主体有什么要求？ 】 在投资主体方面，我们注重体现高水平对外开放的鲜明导向，统筹发展与安全。《方案》明确了投资主体条件。一方面，申请设立外商独资医院的境外投资者应当是能够独立承担民事责任的法人，具有直接或间接从事医疗卫生投资与管理的经验。另一方面，要求投资主体能够提供国际先进的医院管理理念、管理模式和服务模式；能够提供具有国际领先水平的医学技术和设备；可以补充或改善当地在医疗服务能力、医疗技术和医疗设施方面的不足，拓展多元化服务供给格局。（央视新闻）

[2024-11-29 19:02] 【 英国央行贝利 】 ：地缘政治风险依然高企。

[2024-11-29 19:02] 【 英国央行行长贝利 】 ：金融稳定与经济增长之间没有取舍。

[2024-11-29 19:02] 【 外商独资医院会提供更高的薪资待遇，是否会导致其他医院优秀医务人员大量流失？ 】 在北京、天津、上海等 9 个省市开展外商独资医院试点，地域范围有限，且是渐进发展过程，对全国其他医院医务人员队伍影响不大。第一，我国医院保持着较高的就业吸引力。近年来，我国医院高质量发展持续推进，三级医院在学科建设、服务能力、技术水平、医疗管理、人员梯队建设等方面取得了显著成就，为广大医务人员干事创业提供了广阔空间。特别是各地认真贯彻落实 “两个允许”（允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励），稳步提高公立医院医务人员待遇，科研、教学和学术环境条件不断优化，就业吸引力进一步增强。截至 2023 年末，全国公立医院卫生专业技术人员数量达到 772.3 万人，保持了连续增长态势。第二，我国对医务人员有较为完善的管理制度。各级医院对医师外出会诊、多点执业、人员流动等都有明确规定，能够保证医院稳定运行和长期发展。第三，从中外合资合作医院 20 多年的发展来看，未对其他医院人员流动产生重大冲击。我们对外商办医有着较为成熟完备的管理经验和制度。目前，我国共有中外合资医疗机构 60 余家，主要分布在北京、天津、上海等省市。从各地整体情况看，这些中外合资医疗机构对当地医院医务人员队伍流动影响并不大。

[2024-11-29 19:02] 大众汽车子公司收到印度逃税通知。

[2024-11-29 19:01] 哔哩哔哩 ( 09626.HK ) 宣布已完成其 2026 年到期 0.50% 可转换高级债券的回购权发行。

[2024-11-29 19:01] 【 路透调查 】 ：预计 2025 年布伦特原油平均价格为每桶 74.53 美元，而 10 月份的预测为 76.61 美元。

[2024-11-29 18:59] 【 中国电信发布量子科技和产业发展 2030 行动方案 】 在 11 月 29 日召开的 2024 年度量子科技和产业大会上，《中国电信量子科技和产业发展 2030 行动方案》正式发布。方案锚定一个目标，涵盖五大工程及十项任务。具体来说，一个目标是指系统提升原始创新能力，突破一批量子关键核心技术，建设全球领先的量子基础设施，打造引领性量子场景应用，到 “十五五” 末，中国电信成为量子科技赋能国家安全的重要力量；五大工程即量子科技创新 “策源” 工程、量子基础设施 “筑基” 工程、量子产业发展 “领航” 工程、量子精英人才 “汇智” 工程、量子开放合作 “聚力” 工程；十项任务包括基本建成覆盖全国的天地一体量子通信网络建设、打造全场景量子安全能力赋能产业发展、加快推动量子计算商用化进程等。

[2024-11-29 18:59] 【 均胜电子：全资子公司参与设立股权投资基金 】 均胜电子公告，全资子公司均智汽车与招商致远资本、甬元投资、高科创投共同签署合伙协议，设立宁波甬元高科均胜致远股权投资基金合伙企业（有限合伙），出资规模为 8 亿元。均智汽车作为普通合伙人认缴出资 2 亿元，占基金募资规模的 25%。该基金将主要投资于智能汽车及新能源汽车产业链、硬科技、半导体、人工智能及机器人等科技属性强的投资领域的未上市公司股权项目、上市公司非公开发行项目。

[2024-11-29 18:59] 【 京津沪等九省市试点允许设立外商独资医院 】 国家卫生健康委、商务部、国家中医药管理局、国家疾控局四部门今天印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》（以下简称《方案》），推动医疗领域有序扩大开放，试点允许设立外商独资医院，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给。《方案》明确，允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

[2024-11-29 18:58] 【 德赛西威：两股东拟合计减持股份不超过 3.44% 】 德赛西威公告，股东惠创投计划减持不超过 11,000,000 股，占公司总股本的 2%。截至公告日，惠创投持有公司 26.49% 的股份。神华投资计划减持不超过 7,980,268 股，占公司总股本的 1.44%。截至公告日，神华投资持有公司 1.44% 的股份。减持期间为公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。减持价格将按照市场价格确定。

[2024-11-29 18:58] 【 宁波建工：拟作价 15.27 亿元购买宁波交工 100% 股权 】 宁波建工 (601789) 11 月 29 日晚间披露重组草案，公司拟通过发行股份的方式，购买控股股东交投集团持有的宁波交通工程建设集团有限公司（简称 “宁波交工”）100% 股权，交易价格 15.27 亿元。此次交易不涉及募集配套资金。交易完成后，宁波交工将成为公司全资子公司，实现交投集团旗下房建施工、市政工程和公路工程等业务领域的归集和整合。

[2024-11-29 18:58] 【 加沙卫生部 】 ：自 2023 年 10 月 7 日以来，以色列对加沙的军事进攻造成 44363 名巴勒斯坦人死亡，105070 人受伤。

[2024-11-29 18:57] 【 中海 153.32 亿元摘得北京朝阳组团巨无霸地块 】 11 月 29 日，中海以 153.32 亿元成功摘得北京朝阳区酒仙桥旧城区改建项目、小红门乡剩余土地一级开发项目以及十八里店朝阳港一期土地一级开发项目地块。据悉，该组团地块总面积约 14.7 万平方米，规划建筑面积约 39.4 万平方米。（北京商报）

[2024-11-29 18:57] 【 王宏志任国家能源局党组书记 】 11 月 29 日下午，中央组织部有关负责同志出席国家能源局领导干部会议，宣布中央决定：王宏志同志任国家能源局党组书记，免去章建华同志的国家能源局党组书记职务。

[2024-11-29 18:57] 【 福州裕诚 24.345 亿元摘得丰台新宫地块 】 11 月 29 日，福州裕诚以 24.345 亿元摘得丰台区城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目 NY-030（南区）—01 地块 R2 二类居住用地，溢价率 0.1%，楼面价约 4 万元 / 平方米，销售指导价 8.3 万元 / 平方米，浮动 8%。据悉，该地块土地面积约为 3.04 万平方米，建筑控制规模约 6.08 万平方米，容积率 2.0，规划控制高度 45 米。（北京商报）

[2024-11-29 18:54] 11-29 18:52 【美元兑加元汇率动态及加拿大GDP展望】①美元兑加元汇率在周五欧洲交易时段找到临时支撑，接近1.3980水平，投资者正等待加拿大月度和第三季度GDP数据的发布。据估计，加拿大经济在第三季度同比增长1%，较第二季度2.1%的增长率有所放缓。②美元在经历了近12周的上涨后，本周遭遇强烈抛售，此前特朗普提名斯科特·贝森特（ScottBessent）为美国财政部长。贝森特在接受《金融时报》采访时表示，他将专注于实施特朗普的经济议程，同时不破坏地缘政治和谐，并倾向于将财政赤字减少到GDP的3%，这一情景对美国经济不会产生通胀压力。③尽管如此，市场专家对美元的前景持乐观态度。布朗兄弟哈里曼银行的分析师在一份报告中表示，美元对其他主要货币下跌，因为月底的投资组合再平衡对货币产生了压力。他们补充说，相对于其他主要经济体，美国更有利的经济前景表明，美元的基本上升趋势仍然完好。④金融市场的智库对美国经济前景持乐观态度，鉴于其强劲的GDP增长和潜在的特朗普关税政策，这将增加对国内生产的商品和服务的需求。⑤在周五的交易中，投资者等待加拿大9月份和第三季度GDP数据的发布，预计将在13:30GMT公布。预计加拿大GDP在8月份持平后将增长0.3%。同比来看，预计经济增长率将较去年同期下降1%，低于今年前一季度2.1%的增长率。⑥若GDP数据表现疲软，可能会增强市场对加拿大央行在12月货币政策会议上再次降息50个基点的预期。加拿大央行在10月份也降低了关键借款利率50个基点(f)

[2024-11-29 18:56] 【 北京现代计划明年出口八至十万辆 】 北京现代常任副总经理李双双透露，2024 年北京现代累计出口量已突破 5 万辆，将继续拓宽出口渠道，增加出口车型种类和数量，计划明年出口量提升至 8 万至 10 万辆。

[2024-11-29 18:56] 【 南京化纤 】 ：标的公司南京工艺产品在人形机器人领域实现个别产品应用、未形成批量订单，2024 年初至本公告披露日，应用到人形机器人市场的订单金额仅约 10.24 万元。

[2024-11-29 18:56] 凯基证券股份有限公司给予辛耘企业股份有限公司跑赢大盘的初始评级。

[2024-11-29 18:56] 凯基证券股份有限公司给予志圣工业股份有限公司跑赢大盘的初始评级。

[2024-11-29 18:55] 【 中国神华：聘任张长岩为总经理 】 中国神华 11 月 29 日晚间公告，董事会同意聘任张长岩为中国神华总经理，任期自董事会批准之日起三年，连聘可以连任；同意张长岩为中国神华第六届董事会执行董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

[2024-11-29 18:54] 【 罗马尼亚宪法法院要求重新计算总统选举首轮投票 】 罗马尼亚宪法法院 11 月 28 日裁定，对总统选举第一轮投票重新计票。罗马尼亚中央选举办公室随后发表声明说，同意法院要求。罗马尼亚宪法法院在声明中说，法院法官 “一致要求重新核查及点算选票”。上述要求是最终裁定。

[2024-11-29 18:54] 【 理想、特斯拉等十余家车企促销冲量，专家预期年末走出翘尾行情 】 理想汽车宣布年底限时 0 息政策，即 2024 年 11 月 29 日至 12 月 31 日期间，购买理想 L 系列和理想 MEGA 的用户，可享受最低首付金额 3 年 0 息金融方案。此外，特斯拉、蔚来等多家车企均已在此前推出了降价活动，新一轮价格战或很快来临。

[2024-11-29 18:51] 11-29 18:51 黄金价格和天然气价格上涨，WTI原油价格承压(f)

[2024-11-29 18:53] 印度表示，大众汽车有责任对某些进口产品支付 30-35% 的关税，但却支付了 5-15% 的关税.

[2024-11-29 18:52] 【 印度经济增速放缓至近两年来最低水平 央行放松货币政策的压力加剧 】 印度国内生产总值 (GDP) 增速放缓至近两年来的最低水平，这个全球增长最快的主要经济体的前景受挫，也令总理纳伦德拉・莫迪为年轻人创造就业机会的难题加剧。印度统计部周五发布报告表示，截至 9 月的三个月，印度经济同比增长 5.4%。这是 2022 年第四季度以来的最差表现，也低于印度央行 7% 的增长预期。公司利润下滑、薪资下降以及通胀近几个月来对印度经济增速造成影响，并令印度央行面临放松货币政策的压力。印度央行近两年来一直维持利率不变，但随着放松政策的呼声越来越高，央行将越来越难以保持这一立场。

[2024-11-29 18:51] 【 中国建筑 】 ：子公司已获取项目位于北京的 7 宗土地使用权。

[2024-11-29 18:51] 【 以岭药业：辛伐他汀片获得美国 FDA 批准 】 以岭药业公告，全资子公司以岭万洲国际制药有限公司的辛伐他汀片获得美国 FDA 批准文号。辛伐他汀片是一种降脂药，主要用于降低冠心病相关死亡风险和改善血脂异常。

[2024-11-29 18:51] 【 青岛银行：外部监事郝先经辞任 】 青岛银行公告称，该行监事会收到外部监事郝先经的辞职报告。郝先经因个人职业规划原因，辞去该行第九届监事会外部监事、监事会监督委员会主任委员和监事会提名与考核委员会委员职务，自 2024 年 11 月 29 日起生效。辞任后，郝先经不再担任该行及该行控股子公司任何职务。郝先经已确认其与青岛银行董事会、监事会无意见分歧，亦无有关其辞任须提请该行股东及债权人注意的其他事项。截至本公告之日，郝先经未持有青岛银行股份。青岛银行衷心感谢郝先经任职期间对深化监事会监督职能所做出的贡献。

[2024-11-29 18:51] 【 外交部介绍尼泊尔总理访华安排 】 应国务院总理李强邀请，尼泊尔总理奥利将于 12 月 2 日至 5 日对中国进行正式访问。外交部发言人毛宁 29 日在例行记者会上介绍了此访有关安排。毛宁说，奥利总理曾两次以尼泊尔总理身份访华，为推动中尼关系发展作出重要贡献。此次来华访问期间，习近平主席将会见奥利总理，李强总理、赵乐际委员长将分别同他举行会谈会见。两国领导人将就深化中尼传统友谊，拓展双方共建 “一带一路” 和各领域交流合作，以及共同关心的国际地区问题深入交换意见。（新华社）

[2024-11-29 18:51] 【 中国电影携手中国联通在网络建设等方面深入合作 】 11 月 29 日，中国电影股份有限公司（简称 “中国电影”）与中国联合网络通信有限公司（简称 “中国联通”）战略合作协议签约仪式在北京举行。双方将在中国电影网络建设等方面深入合作，充分发挥双方的行业优势，利用互联网通信业务的覆盖能力和先进的技术解决方案，定制化提升中影发行业务 + 技术服务范畴。在满足电影行业影片网络传输业务的同时，拓展内容按需分发、影院直播、预约放映、首映活动多城市联动等电影发行创新业态和举措。双方还将共同探索建设服务中国电影产业的算网基础设施，为电影创作、制作、发行、放映等全流程信息化、网络化打下基础，培育和发展新质生产力，并在未来继续扩展其他影视相关领域合作。

[2024-11-29 18:48] 11-29 18:47 【欧洲天然气市场稳定分析】①根据路透社报道，2024年11月29日，荷兰和英国的批发天然气价格在周五上午基本保持稳定，市场活动低迷，部分投资者进行了利润回吐，供应和天气预测变化不大。荷兰TTF中心的基准前月合约价格下跌0.37欧元，至每兆瓦时45.91欧元（约合14.21美元/百万英热单位），而英国的日前进合同价格下降至每热114.50便士。②市场分析师指出，当前价格水平接近一年来的高点，市场并不愿意从当前水平进行大量抛售。本周天然气价格有所回落，部分原因是天气预测显示气温较温和且风力较大，与之前低于平均水平的气温形成对比。③尽管如此，市场对于进一步降价持谨慎态度，主要考虑到天气预测、俄罗斯通过乌克兰的天然气供应以及亚洲对液化天然气的需求等风险因素。目前，市场仅看到有限的利润回吐。④俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）表示，将继续通过乌克兰向欧洲输送42.4百万立方米的天然气，与前一天的输送量持平。⑤欧洲的天然气储存设施目前填充率为86.65%，较2023年同期下降了超过十个百分点，这一数据来自GasInfrastructureEurope的最新统计。⑥在欧洲碳市场方面，基准合约价格下跌0.11欧元，至每公吨67.52欧元。这一价格变动反映了市场对于碳排放政策和能源转型的持续关注(f)

[2024-11-29 18:48] 11-29 18:45 【欧元区通胀率分析】①欧元区的年度通胀率在2024年11月连续第二个月加速上升，达到2.3%，高于10月份的2%，符合市场预期。这一年底的增长主要由于基数效应，去年能源价格的大幅下降不再计入年度比率。②具体来看，能源价格下降了1.9%，较10月份的4.6%下降幅度有所减缓。此外，非能源工业品的成本上升了0.7%，高于10月份的0.5%。③然而，服务业的通胀率从4%放缓至3.9%，食品、酒精和烟草的通胀率也从2.9%下降至2.8%。与此同时，核心通胀率（不包括波动较大的食品、能源、酒精和烟草价格）保持在2.7%，与前一个月持平，未如预期上升至2.8%。④与上个月相比，消费者价格指数（CPI）下降了0.3%，而在10月份则上升了0.3%。这一数据反映了欧元区通胀压力的复杂性和多样性(f)

[2024-11-29 18:50] 【 全国大部气温逐步回升 周日再迎冷空气 】 中央气象台预计，今明两天（29 日、30 日）除东北部分地区外，我国大部地区无明显降水，气温逐步回升，南方多地气温将接近或达到 20℃，早晚温差较大。与此同时，东北地区的降雪范围将继续收缩，强度也将减弱。（央视新闻）

[2024-11-29 18:50] 【 大和证券（中国）声明：防范识别不法分子假冒公司从事非法证券活动 】 大和证券（中国）11 月 29 日发布关于防范和识别不法分子假冒公司及员工名义从事非法证券活动的严正声明。声明称，近日，大和证券（中国）接到多名投资者电话反馈，目前有不法分子假冒公司及员工名义，对外从事非法证券活动。不法分子利用微信群开展股票推荐、新股配售、诱导投资者下载 APP 并通过第三方平台进行转账等诈骗活动。大和证券（中国）特此严正声明：公司是中国证监会批准设立的证券公司，目前公司暂未开展个人投资者证券经纪业务，也未委托任何机构和个人开展证券经纪业务合作，同时也未与任何第三方支付平台合作，无任何微信群股票服务。大和证券（中国）敬告投资者，应仔细核实、甄别各类投资信息，提高金融风险防范意识，谨防各类诈骗。

[2024-11-29 18:49] 【 乌军称袭击俄油库和防空系统雷达站 】 当地时间 11 月 29 日，乌克兰武装部队总参谋部通报称，当天凌晨，乌军袭击了俄罗斯罗斯托夫州的阿特拉斯油库并摧毁了俄军在扎波罗热地区的 “山毛榉” 防空系统雷达站。通报称，油库范围内发生了火灾，记录了至少两处火源。今年夏天，该油库已遭到乌军袭击。阿特拉斯油库主要确保俄军队的石油产品供应。

[2024-11-29 18:49] 【 上海：计划到 2027 年使新时代城市建设者管理者之家床位总量从 “万级” 跃升至 “十万级” 】 如何打造更有温度、更具活力的新时代城市建设者管理者之家？11 月 29 日，上海市建设交通工作党委、上海市住房城乡建设管理委、上海市房屋管理局举行了新时代城市建设者管理者之家示范项目推广交流会，对 8 个示范项目和 8 个优秀项目进行了推广交流。记者从此次会上了解到，上海计划到 2027 年使新时代城市建设者管理者之家床位总量从 “万级” 跃升至 “十万级”。（上证报）

[2024-11-29 18:49] 【 西班牙推出带薪 “气候假” 】 综合法新社、英国《卫报》消息，当地时间 28 日，西班牙左翼政府批准了 “带薪气候休假” 政策，允许工人在气象紧急情况期间享受最长四天的带薪假期，可免于外出通勤。这项措施出台于该国 10 月底的一场洪灾后，当时有超过 200 人遇难。 报道称，10 月底的洪灾发生后，多家公司因在西班牙国家气象局发布红色警报的情况下仍要求员工继续工作而遭到批评。这些公司辩称，政府未能及时向他们提供足够的信息，并且通过电话发送的警报也过于滞后。 西班牙劳动与社会经济大臣约兰达・迪亚斯在接受媒体采访时表示，这项新措施旨在 “根据气候紧急情况进行监管”，确保 “任何工人都不必冒险”。 西班牙政府补充称，在四天的带薪 “气候假” 结束后，员工可利用现有应急机制，选择缩短工作时间。（中新网）

[2024-11-29 18:48] 【 泰禾集团：因涉嫌信息披露违规收到中国证监会立案告知书 】 泰禾集团股份有限公司公告，公司于 2024 年 11 月 27 日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因其涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。调查期间，公司将积极配合相关工作并及时履行信息披露义务。

[2024-11-29 18:48] 【 协鑫集成：拟出资 1.8 亿元设立合伙企业 】 协鑫集成公告，公司拟作为有限合伙人与协鑫能科、厦门市产业投资有限公司等合作，发起设立厦门协鑫储能合伙企业。合伙企业总认缴规模拟为 4.5 亿元，其中公司拟以自有资金认缴 1.8 亿元，占总认缴出资的 39.97%。此次投资旨在整合资源，布局光储充一体化产业链，寻找新的利润增长点。

[2024-11-29 18:48] 【 粤电力 A：广东粤电靖海发电有限公司拟以公开挂牌方式增资扩股 】 粤电力 A 公告，为顺利推进靖海发电公司广东粤电惠来电厂 5、6 号机组扩建工程（2×1000MW）项目，公司董事会同意靖海发电公司通过增资扩股募集资金 16.10 亿元，其中由粤电力按当前 65% 持股比例新增投入资金 10.46 亿元，广州电力集团按当前 10% 持股比例新增投入资金 1.61 亿元，剩余资金 4.02 亿元通过公开挂牌方式引入外部投资者增资解决。

[2024-11-29 18:48] 【 前 10 个月北京规模以上第三产业企业利润同比增长 17.4% 】 前 10 个月，北京规模以上第三产业企业实现利润总额 3.3 万亿元，同比增长 17.4%，较 1 至 9 月提高 1.3 个百分点。

[2024-11-29 18:47] 【 科华数据与多家企业签约 共同打造下一代数据中心生态 】 记者从近日举行的 “精耕产品力，共绘新途景” 科华数据中心年度论坛上了解到，“极致可靠、超高密度、弹性预制、绿色低碳” 将成为下一代数据中心的典型技术特征，产业链上下游企业正在紧密合作，共同打造下一代数据中心生态。（上证报）

[2024-11-29 18:46] 【 蔡奇出席马克思主义理论研究和建设工程工作会议并讲话 】 11 月 29 日，马克思主义理论研究和建设工程工作会议在北京召开。中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇出席会议并讲话。（新华社）

[2024-11-29 18:46] 【 俄罗斯总统普京正式签署数字货币征税法 】 据塔斯社报道，俄罗斯总统弗拉基米尔・普京签署了一项规范数字货币征税的法律。 根据法律规定，数字货币被认定为财产。这也适用于在数字创新领域的实验性法律制度（EPR）框架内」用于外贸支付的货币。数字货币的开采和销售无需缴纳增值税。挖矿基础设施的运营商必须向使用其服务发行加密货币的税务机关报告。如果未按时传送此类信息，可处以 4 万卢布的罚款。在个人所得税缴纳方面，通过挖矿获得的数字货币将被归类为实物收入（通常当使用商品或服务而不是货币进行支付时使用该术语）。所得货币的价值将根据市场报价确定。此类收入将按照通常的累进税率征税，同时考虑到挖矿费用金额的税收减免。 同时，数字货币的获取、出售或其他流通所得将按两阶段个人所得税税率征税（240 万卢布以内的收入为 13%，超过此数额的收入为 15%）。它们将与证券、银行存款和其他来源的交易收入纳入相同的税基。企业所得税方面，数字货币挖矿将按标准税率（2025 年起 25%）征税。

[2024-11-29 18:46] 【 山西汾酒：华创鑫睿拟减持不超 0.52% 股份 】 山西汾酒公告，华创鑫睿有限公司计划通过大宗交易方式减持不超过 630 万股，占公司总股本的 0.52%。减持计划将在公告披露后 15 个交易日后的 3 个月内进行。此举是由于联和基金面临基金到期退出安排。华润创业将通过华创鑫睿继续持有公司股份，无减持计划。

[2024-11-29 18:46] 【 华塑股份：建信金融拟减持公司不超 1% 股份 】 华塑股份 (600935) 11 月 29 日晚间公告，持有公司 6.69% 股份的建信金融资产投资有限公司（简称 “建信金融”）因经营发展需要，拟通过集中竞价交易方式合计减持不超过 3507.4 万股，不超过公司总股本的 1%。

[2024-11-29 18:45] 【 东方集团：公司为控股股东东方集团有限公司提供担保逾期 】 11 月 29 日，东方集团公告，公司为控股股东东方集团有限公司在盛京银行北京中关村支行的流动资金贷款提供了连带责任保证担保，贷款金额分别为 2.22 亿、2.13 亿、2.4 亿、2.2 亿，到期日为 2024 年 11 月 7 日、11 月 13 日、11 月 20 日、11 月 22 日。东方集团有限公司尚未偿还上述贷款，导致公司担保逾期。截至公告披露日，公司为东方集团有限公司累计提供担保逾期本金余额 20.59 亿元。盛京银行北京中关村支行已向法院申请将公司追加为被申请人，请求公司对东方集团有限公司的债务承担连带责任保证担保，涉及金额 5.78 亿元，目前相关诉讼尚在审理中。公司为东方集团有限公司提供担保存在反担保，如出现相关风险，公司将及时采取追讨、诉讼等措施避免或者减少损失。

[2024-11-29 18:44] 【 深圳证监局开展新上市公募 REITs 基础设施项目现场督导 】 近日，深圳证监局在对 2024 年新上市公募 REITs 开展 “监管第一课” 基础上，对华夏华润商业 REIT 青岛万象城项目、华夏深国际仓储物流 REIT 杭州智慧城项目、华泰紫金宝湾物流仓储 REIT 天津物流园项目等 5 个基础设施项目资产所在地进行实地现场督导。

[2024-11-29 18:44] 【 国家知识产权局：持续完善高校和科研机构专利转化激励机制 】 国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章 11 月 29 日在例行新闻发布会上表示，下一步，国家知识产权局将在良好开局的基础上，锚定目标、加快进度，促进各项重点任务有机衔接、压茬推进。

[2024-11-29 18:44] 【 深交所发布基础设施 REITs 两项定期报告指引 健全 REITs 存续期信息披露规则体系 】 11 月 29 日，深交所发布《公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 6 号 —— 年度报告（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 7 号 —— 中期报告和季度报告（试行）》，旨在进一步规范基础设施 REITs 定期报告披露，完善以 “管资产” 为核心的基础设施 REITs 存续期信息披露规则体系，督促基础设施 REITs 市场参与主体归位尽责，持续提升信息披露的及时性、有效性和规范性。

[2024-11-29 18:44] 【 伊朗外长：若西方重施制裁，伊朗或将改变核政策 】 《卫报》11 月 28 日公布了对伊朗外长阿拉格齐的采访。阿拉格齐表示，如果西方重新对伊朗实施制裁，伊朗可能会改变其不发展核武器的原则。伊朗外交部发言人伊斯梅尔・巴加埃此前表示，伊方与英法德三国定于 29 日举行副外长级会谈，议题包括伊朗核项目等。

[2024-11-29 18:44] 【 海亮股份：拟 10.39 亿元转让金川集团 1.12% 股权 】 海亮股份 (002203) 11 月 29 日晚间公告，公司拟将持有的金川集团股份有限公司（简称 “金川集团”）1.12% 股权以 10.39 亿元转让给金川集团，交易完成后，公司不再持有金川集团股份。预计此次交易可增加留存收益 2.23 亿元。

[2024-11-29 18:44] 【 加拿大上市区块链公司 BIGG 持有约 100 比特币，价值约 964 万美元 】 加拿大上市区块链公司 BIGG 报告称，截至 2024 年 9 月 30 日，其持有约 100.5 枚比特币，价值约 964.19 万美元，BIGG 持有的现金和加密货币约为 1257 万加元，托管的客户资产约为 1.25 亿美元，比 2024 年第三季度增长 63%。BIGG 有三个子公司，加密货币调查公司 Blockchain Intelligence Group 、加密货币交易公司 Netcoins 和 Web3 技术公司 TerraZero。

[2024-11-29 18:42] 【 新城控股 2025 年到期美元债势创 2 个月最大涨幅 】 新城控股 2025 年 10 月到期美元债势创 9 月 27 日以来最大涨幅。该公司 4.625% 债券每 1 美元涨 2.5 美分，至 89.2 美分；2026 年 5 月到期的 4.5% 债券每 1 美元涨 1.6 美分，至 80.7 美分。

[2024-11-29 18:41] 【 2025 年度国考明日开考 341.6 万人通过资格审查 】 中央机关及其直属机构 2025 年度考试录用公务员笔试和 2025 年度中央机关公开遴选和公开选调公务员笔试定于 2024 年 11 月 30 日至 12 月 1 日举行。国考共有 341.6 万人通过了用人单位的资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为 86:1。

[2024-11-29 18:41] 【 欧元势创一年多来最差单月表现 受经济增长前景低迷及关税担忧拖累 】 欧元势创一年多来最差单月表现，美国关税威胁将打击该地区本已低迷的经济。欧元在 11 月下跌约 3%，至 1.0575，与本月早些时候触及的两年低点相距不远。这将是欧元 2023 年 5 月以来的最大月度跌幅。

[2024-11-29 18:40] ICE ROBUSTA 咖啡期货价格上涨 3%，至每吨 5694 美元，为 2008 年现行合约开始交易以来的最高水平。

[2024-11-29 18:40] 【 亚辉龙：取得醛固酮测定试剂盒注册证 】 亚辉龙公告，公司近日收到广东省药品监督管理局签发的医疗器械注册证，产品名称为醛固酮测定试剂盒，注册编号为粤械注准 20242401591，有效期至 2029 年 11 月 26 日。该试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆和尿液样本中醛固酮的含量，主要用于辅助评价肾上腺皮质功能。

[2024-11-29 18:40] 印度 10 年期基准政府债券收益率下降 4 个基点，至 6.7630%。

[2024-11-29 18:40] 【 全国碳市场今日收涨 0.06%，报 102.38 元 / 吨 】 今日全国碳市场综合价格行情为：开盘价 102.09 元 / 吨，最高价 102.38 元 / 吨，最低价 100.77 元 / 吨，收盘价 102.38 元 / 吨，收盘价较前一日上涨 0.06%。今日挂牌协议交易成交量 588,624 吨，成交额 59,633,654.60 元；大宗协议交易成交量 5,880,586 吨，成交额 578,999,319.89 元。

[2024-11-29 18:39] 【 中证指数公司公布沪深 300 等指数样本定期调整方案 】 日前，中证指数有限公司宣布将调整沪深 300、中证 500、中证 1000 等指数样本，此次调整为指数样本的定期例行调整，定期调整方案将于 12 月 13 日收市后正式生效。根据指数规则，经指数专家委员会审议，沪深 300 指数更换 16 只样本，赛力斯、百利天恒等调入指数；中证 500 指数更换 50 只样本，龙芯中科、拓荆科技等调入指数；中证 1000 指数更换 100 只样本，上海贝岭、盛科通信等调入指数。除以上指数之外，其他指数的样本也将进行相应的调整。本次样本调整后，主要指数样本更好反映资本市场结构变化和产业转型升级趋势，工业、信息技术、通信服务等行业样本数量有所上升，指数代表性进一步增强。

[2024-11-29 18:39] 【 “华龙一号” 核电技术实物入藏中国国家博物馆 】 中国核工业集团有限公司捐赠 “华龙一号” 核电技术实物入藏仪式 11 月 28 日在中国国家博物馆举行，“华龙一号” 全球首堆基岩等 74 件 / 套实物入藏国博。（新华社）

[2024-11-29 18:39] 【 APT 突破 13 美元 】 行情显示，APT 突破 13 美元，现报 13.01 美元，24 小时涨幅达到 3.67%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 18:38] 【 星源卓镁：收到客户新能源汽车项目定点通知 】 星源卓镁公告，公司近日收到国内某汽车零部件厂商的供应商定点通知邮件，将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。预计从 2025 年中旬开始量产，预计未来 7 年销售总金额约为 7.1 亿元人民币。

[2024-11-29 18:38] 【 法国旅游发展署中国办事处：下月重开的巴黎圣母院 “将有许多新看点” 】 她同时表示，此外，圣母院内部的导览线路和指示牌规划也将更新升级，为游客呈现 10 个 “必看亮点”，其中，荆棘皇冠这一在火灾中幸免于难的珍贵文物将在教堂东端的中轴礼拜堂内被重新安置。（环球网）

[2024-11-29 18:38] 【 乐聚机器人回应与华为合作人形机器人 “2025 年量产”：没有发布过相关消息 】 11 月 29 日，针对 “华为特别选择乐聚机器人作为人形机器人领域的本地生态合作伙伴” 以及 “计划 2025 年发布并实现一定规模量产” 的消息，乐聚机器人相关负责人向记者表示，公司没有发布过相关消息，无法确认其他相关信息，具体消息以官方发布为主。（第一财经）

[2024-11-29 18:38] 【 金花股份：收到陕西证监局行政监管措施决定书 】 金花股份 (600080) 11 月 29 日晚间公告，公司 11 月 29 日收到陕西证监局《行政监管措施决定书》。经查，公司存在 2023 年半年报、三季报财务信息披露不准确；未及时披露关联方期间资金占用情形；闲置募集资金临时补充流动资金使用不规范等违规情形。陕西监管局对公司采取责令改正措施，并对相关责任人员邢雅江、韩卓军、孙明采取出具警示函措施。

[2024-11-29 18:37] 印度 7-9 月 GDP 同比增长 5.4%。

[2024-11-29 18:36] 【 浙江豪情汽车等召回共计 644 台国产和进口沃尔沃汽车，因制动隐患 】 市场监管总局 11 月 29 日披露，日前，浙江豪情汽车制造有限公司、大庆沃尔沃汽车制造有限公司和沃尔沃汽车销售（上海）有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自即日起召回生产日期从 2019 年 5 月 27 日至 2020 年 2 月 14 日的部分国产 XC60 汽车，共计 68 台；生产日期从 2019 年 7 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日的部分国产 S90 汽车，共计 516 台；生产日期从 2019 年 6 月 13 日至 2020 年 8 月 3 日的部分国产 S60 汽车，共计 8 台；生产日期从 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 2 月 5 日的部分进口 XC90 汽车，共计 52 台。本次召回范围内的部分车辆，因制动控制模块推杆的安装未达到规定扭矩，可能造成制动踏板与制动控制模块连接松动，极端情况下，导致上述连接脱开，制动失效，存在安全隐患。

[2024-11-29 18:33] 11-29 18:31 日本通胀上升，欧元/日元、美元/日元下滑，澳元/美元进一步回升(f)

[2024-11-29 18:35] 【 杭州 22 亿元成交 3 宗住宅用地，拱墅区地块溢价率近 23% 】 11 月 29 日，杭州市区完成 2024 年第十九批住宅用地出让，根据成交结果，3 宗地块中，1 宗底价、2 宗溢价成交，最高溢价率近 23%；3 宗地块共计成交金额约 22.08 亿元。根据地块出让信息，此次出让的 3 宗地块分别位于拱墅区、萧山区以及富阳区，地块起始总价约 18.78 亿元。本次挂牌出让宗地实行自由竞价，按照价高者得的原则确定竞得人。

[2024-11-29 18:35] 【 伟时电子：拟定增募资不超过 4.8 亿元 】 11 月 29 日，伟时电子公告，拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 4.8 亿元，扣除发行费用后的净额将用于轻量化车载新型显示组件项目和补充流动资金。

[2024-11-29 18:35] 【 工信部：中国前 10 个月软件业务收入 11.06 万亿元 同比增长 11.0% 】 前 10 个月，我国软件业务收入 110623 亿元，同比增长 11.0%。前 10 个月，软件业利润总额 13357 亿元，同比增长 8.9%。前 10 个月，软件业务出口 463.4 亿美元，同比增长 5.2%。

[2024-11-29 18:34] 【 上交所 】 ：本周对 197 起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控，对 20 起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索 4 起。

[2024-11-29 18:34] 【 网红主播辛巴被举报虚假宣传，市监局立案调查称 “部分属实” 】 11 月 29 日，举报辛巴直播带货的博主 @桃白白 style ，收到了广州市白云区市场监督管理局的答复书。答复书显示，经调查，博主举报的辛巴在 10 月 19 日直播推广中涉嫌虚假宣传的情况，部分属实，决定依法立案调查。（凤凰网科技）

[2024-11-29 18:33] 【 Omni Network 将于下周推出私有主网 】 互操作性协议 Omni Network 在社交媒体上发文表示，其将于下周推出私有主网。

[2024-11-29 18:30] 11-29 18:29 英国10年期国债收益率跌至10月30日以来的最低水平，至4.230%，当日下跌逾4个基点(f)

[2024-11-29 18:32] 【 赢时胜：因前任审计机构受罚 拟聘任立信中联为 2024 年度审计机构 】 赢时胜公告，由于前任审计机构亚太（集团）会计师事务所受到财政部暂停经营业务 12 个月的行政处罚，难以满足公司年度报告审计及内部控制审计的工作要求，公司拟聘任立信中联会计师事务所为 2024 年度审计机构。本次审计费用为 100 万元，其中年报审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。

[2024-11-29 18:32] 印尼到 2025 年将把最低工资提高 6.5%。

[2024-11-29 18:30] 【 英国央行 】 ：英国家庭和企业借款人在总体上可能保持韧性。估值和风险溢价仍然易受剧烈修正的影响。市场修正可能会因市场融资中长期存在的脆弱性而加剧。

[2024-11-29 18:30] 【 英国央行 】 ：全球贸易和政策合作的冲击可能会对经济增长造成压力，增加通胀的不确定性，加剧市场波动。

[2024-11-29 18:30] 【 英国央行 】 ：全球经济前景的不确定性和风险加剧，尤其对英国金融稳定具有重要影响。

[2024-11-29 18:30] 【 伟时电子：拟定增募资不超过 4.8 亿元 】 伟时电子公告，拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 4.8 亿元，扣除发行费用后的净额将用于轻量化车载新型显示组件项目和补充流动资金。

[2024-11-29 18:30] 【 银河证券：AI 代理正重塑产业链并带来投资新机遇 】 中国银河证券研究所所长助理、计算机首席分析师吴砚靖表示，AI 代理的崛起正重塑 AI 产业链并带来投资新机遇。预计到 2028 年，中国 AI 代理市场规模将激增至 8520 亿元，年复合增长率达 72.7%。

[2024-11-29 18:28] 【 华塑股份：股东建信金融拟减持不超 1% 股份 】 华塑股份公告，持股 5% 以上股东建信金融拟通过集中竞价方式减持不超过 3507.4 万股，占公司总股本的 1%。减持计划将在公告发布之日起满 15 个交易日后的 3 个月内进行，期间如有股本变动，建信金融可对减持计划进行调整。建信金融目前持有公司 2.35 亿股，占总股本 6.69%。

[2024-11-29 18:28] 【 沪深 300 指数更换 16 只样本 赛力斯、百利天恒等调入指数 】 中证指数有限公司宣布将调整沪深 300、中证 500、中证 1000 等指数样本，此次调整为指数样本的定期例行调整，定期调整方案将于 12 月 13 日收市后正式生效。沪深 300 指数更换 16 只样本，赛力斯、百利天恒等调入指数；中证 500 指数更换 50 只样本，龙芯中科、拓荆科技等调入指数；中证 1000 指数更换 100 只样本，上海贝岭、盛科通信等调入指数。除以上指数之外，其他指数的样本也将进行相应的调整。

[2024-11-29 18:28] 【 普京签署数字货币税法，对数字货币开采、销售免除增值税 】 11 月 29 日，俄罗斯总统普京签署一项规范数字货币征税的法律，自发布之日起生效。数字货币的开采和销售无需缴纳增值税。

[2024-11-29 18:27] 英国 10 年期国债收益率降至自 10 月 30 日以来的最低水平，报 4.230%，当天下跌超过 4 个基点。

[2024-11-29 18:27] 【 宁波建工：拟通过发行股份的方式购买宁波交工 100% 股权 】 宁波建工公告，拟通过发行股份的方式购买宁波交工 100% 股权。

[2024-11-29 18:26] 【 联想戴炜：百应智能体将为中小企业打造奔赴 AI 的入口 】 11 月 28 日，在 WISE 2024 商业之王大会上，联想集团高级副总裁、中国方案服务业务群总经理戴炜发表《联想百应 AI 万千企业》主题演讲。他表示，AI 变革之下，智能 IT 是中小企业奔赴 AI 的最佳入口，而联想的服务基础、经验和技术可以有效助力万千中小企业以更高效率、更低成本获得 AI 价值。大会现场，戴炜正式发布了业内首个面向中小企业的 IT 服务智能体 —— 联想百应，率先推出 AI 营销、AI 办公、AI 服务三大 AI 应用。戴炜表示，“第四次工业革命下，我们正处于 AI 向实和 AI 普惠的进程中。此次发布也是联想与万千中小企业用户共创的开始，未来联想百应智能体将会持续打磨 AI 能力，加速助力万千企业做‘正确’的事，快速而坚定地拥抱 AI”。(新浪科技)

[2024-11-29 18:24] 【 伊维拉连任世贸组织总干事 】 当地时间 11 月 29 日，世界贸易组织（WTO）召开总理事会特别会议，尼日利亚候选人伊维拉连任世贸组织总干事一职。 伊维拉于 2021 年 3 月就职世贸组织总干事，她是世贸组织成立以来的首位女性总干事，也是首位来自非洲的总干事。(央视新闻)

[2024-11-29 18:22] 【 理想、特斯拉等十余家车企促销冲量，专家预期年末走出翘尾行情 】 时值年末，全力以赴冲销量又成了每家车企的重头戏。11 月 29 日，理想汽车宣布年底限时 0 息政策，即 2024 年 11 月 29 日至 12 月 31 日期间，购买理想 L 系列和理想 MEGA 的用户，可享受最低首付金额 3 年 0 息金融方案。单车型最低首付金额分别为：理想 MEGA 首付 15.98 万元、理想 L9 首付 12.98 万元，理想 L8、理想 L7 首付 9.98 万元，理想 L6 首付 6.98 万元。在汽车市场上，销量越高的企业降价就越能带动市场价格跟随。今年 10 月，理想汽车依旧是造车新势力中稳定的销量冠军，共计交付新车 5.14 万辆，同比增长 27.3%。此外，特斯拉、蔚来等多家车企均已在此前推出了降价活动，新一轮价格战或很快来临。叠加国家报废更新和各地以旧换新政策补贴，专家预期不仅 11 月车市有同环比增长，今年 12 月也可能走出翘尾行情。据澎湃新闻记者不完全统计，在 11 月份推出限时优惠活动的品牌已超 10 家。（澎湃新闻）

[2024-11-29 18:21] 【 奥飞数据：转让四川华拓 70% 股权 交易对价 1.3 亿元 】 奥飞数据公告，公司同意以 1.3 亿元的交易对价向硅与光子转让所持有的四川华拓 70% 股权。交易完成后，公司将不再持有四川华拓股权，后者也将不再纳入公司财务报表合并范围。

[2024-11-29 18:21] 【 航行警告 黄海海域军事演习 】 据中国海事局网站消息，董家口海事局发布航行警告，11 月 30 日 6 时至 12 时，黄海部分海域执行军事任务，禁止驶入。

[2024-11-29 18:20] 【 南都电源：拟转让快点科技 20% 股权 交易对价 4600 万元 】 南都电源公告，公司拟将持有的快点科技 20% 股权转让给金水桃，交易对价为 4600 万元人民币。交易完成后，公司不再持有快点科技股权。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

[2024-11-29 18:19] 鑫元基金管理有限公司公告称，原南京银行总行资金运营中心副总经理于景亮出任公司总经理、财务负责人，任职日期为 2024 年 11 月 29 日。

[2024-11-29 18:19] 【 武汉：符合国家生育政策生育二孩及以上家庭购买住房的 住房公积金最高贷款额度可上浮 20% 】 湖北省武汉市住房和城市更新局和武汉住房公积金管理中心联合发布《关于多子女家庭购房奖补政策的通知》。《通知》提出，符合国家生育政策生育二孩及以上家庭购买住房的，住房公积金最高贷款额度可上浮 20%，并在贷款套数认定时核减 1 套，即购买的第二套住房认定为首套，购买的第三套住房认定为二套。对家庭名下已有三套住房或在公积金系统中有过两次贷款记录的，再次购买住房时，其公积金贷款申请不予受理。

[2024-11-29 18:19] 【 证监会同意泰鸿万立主板 IPO 注册申请 】 据证监会网站，证监会同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的注册申请。

[2024-11-29 18:18] 【 上交所：对株冶集团时任董事、副总经理谈应飞予以监管警示 】 据上交所网站，上交所发布关于对株洲冶炼集团股份有限公司时任董事、副总经理谈应飞予以监管警示的决定。经查明，根据公司披露的《关于董事、高级管理人员亲属短线交易的公告》，公司时任董事、副总经理谈应飞的配偶邓某近日收到湖南证监局《行政处罚决定书》，邓某存在通过集中竞价交易方式买卖公司股票的行为。经公司核查，2023 年 5 月 24 日至 2024 年 2 月 2 日，邓某累计买入公司股票 55,700 股，买入金额合计 434,048 元，累计卖出公司股票 55,700 股，卖出金额合计 500,967 元，累计收益 66,371.27 元，交易的违法所得已被湖南证监局罚没。截至公告披露日，邓某未持有公司股票。

[2024-11-29 18:18] 【 上交所：对中文传媒时任独立董事彭中天予以通报批评 】 据上交所网站，上交所发布关于对中文天地出版传媒集团股份有限公司时任独立董事彭中天予以通报批评的决定。根据中国证券监督管理委员会江西监管局《行政处罚决定书》（〔2024〕3 号）查明的有关事实，2020 年 4 月至 2024 年 6 月，彭中天任公司独立董事，彭某潞系彭中天女儿。2023 年 4 月 4 日至 2023 年 11 月 2 日，“彭某潞” 证券账户累计买入 “中文传媒” 股票 122,900 股，成交金额 1,701,591 元；累计卖出 “中文传媒” 股票 122,900 股，成交金额 1,791,251 元。存在买入后六个月内卖出、卖出后六个月内又买入的行为。

[2024-11-29 18:18] 【 海亮股份：出售金川集团 1.12% 股权，交易金额 10.39 亿元 】 海亮股份公告，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议，审议《关于出售参股公司股权的议案》，同意公司将持有的金川集团 1.12% 股权以人民币 10.39 亿元转让给金川集团。交易完成后，公司不再持有金川集团股份。

[2024-11-29 18:17] 【 给予 6 万、12 万补贴！武汉多子女家庭购房奖补政策来了 】 11 月 29 日，为加快完善生育支持政策体系和激励机制，促进城乡、区域人口合理集聚、有序流动，湖北省武汉市住房和城市更新局和武汉住房公积金管理中心联合发布《关于多子女家庭购房奖补政策的通知》。《通知》提出，《通知》发布之日前符合国家生育政策已生育二孩的武汉市户籍家庭，自《通知》发布之日起至 2025 年 3 月 31 日止在武汉市新城区（含长江新区）购买新建商品住房的，一次性给予 6 万元购房补贴。生育三孩的武汉市户籍家庭，一次性给予 12 万元购房补贴。

[2024-11-29 18:17] 【 第八届中国 - 东南亚国家海洋合作论坛在雅加达召开 】 论坛由中国自然资源部和印度尼西亚国家研究创新署共同主办，自然资源部第一海洋研究所、国研署地球科学与海洋研究所、印尼苏迪曼将军大学、印尼海洋渔业部人力资源与海洋渔业发展局、“海洋十年” 国际合作中心联合承办。论坛以 “加强海洋与气候研究合作，加速联合国‘海洋十年’行动” 为主题，来自中国和东南亚 9 个国家 70 多家管理部门、科研院所、涉海企业的专家代表等 200 余人参会，共同探讨区域内海洋合作与发展路径。本次论坛设有五个平行分论坛，分别是：海洋与气候观测预测及服务、生态系统保护及生物技术发展、海洋地质与灾害防控、海洋政策与管理、东亚峰会沿海经济发展研讨会，以及 “加强区域合作，推动东南亚国家参与‘海洋十年’的对话会” 和 “赋予沿海社区权力：蓝色公民行动” 两个边会。

[2024-11-29 18:17] 【 百联股份：第一百货增加 “二次元” 经营 打造 Z 世代潮流社交新聚场 】 百联股份在互动平台表示，公司看到了二次元引导消费新潮流的潜力，第一百货近年来逐步增加 “二次元” 的经营，打造面向 Z 世代的潮流社交新聚场。此外，公司将探索百联 ZX 创新业态的发展，探索模式复制及模块化植入，研究二次元供应链资源的可复制性。

[2024-11-29 18:16] 山西省财政厅公告，决定发行 2024 年山西省政府再融资专项债券（十二至十四期），总额 385 亿元，用于置换存量隐性债务，12 月 6 日招标，12 月 9 日开始计息。

[2024-11-29 18:16] 【 华海清科：四川省能源投资集团筹划战略重组 】 华海清科公告，公司于 2024 年 11 月 29 日收到间接控股股东能投集团通知，获悉四川省人民政府拟启动能投集团与四川省投资集团有限责任公司的战略重组事宜。上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。截至目前，公司控股股东未发生变化。上述事宜处于前期筹划阶段，尚需相关政府部门的批准，存在不确定性。

[2024-11-29 18:15] 【 标普红利 ETF（562060）收盘涨 1.01%，机构：建议围绕高弹性和高股息两条主线布局 】 11 月 29 日，标普红利 ETF（562060）收盘涨 1.01%，成交额 2649.51 万元。成份股强劲上涨，传音控股涨 11.37%，平煤股份涨 4.12%，建发股份涨 2.08%，奥普科技、高测股份等纷纷跟涨。江海证券表示，高股息驱动的红利投资底层逻辑没有改变，红利资产仍是长期配置上的核心选择方向之一。后市如果出现小微风格向其它风格的切换，红利风格的表现有望再度占优。交银国际也在其 2025 年策略报告中指出，市场对需求改善的敏感度提升，建议围绕高弹性和高股息两条主线布局。

[2024-11-29 18:15] 发改委就《全国失信惩戒措施基础清单（2025 年版）（征求意见稿）》公开征求意见。

[2024-11-29 18:15] 【 OKX 发布第 25 期 PoR：22 个公示币种的储备金率均超过 100% 】 11 月 29 日消息，OKX 发布第 25 期储备金证明，22 个公示币种的储备金率均超过 100%，其中 BTC、ETH、USDT、USDC 的储备金率分别为 104%、102%、104% 以及 100%，四者总计价值达 26,745,350,449 美元。 据悉，OKX 是行业首家达成 POR 发布两周年的加密交易所。在这两年期间，OKX 坚持按月发布 PoR，公示币种数量从 3 个增至 22 个，并接连通过默克尔树、全览默克尔树、以及 zk-STARK 等技术不断升级 PoR 系统。近期，OKX POR 还完成了效率升级，用于用户验证的证明文件大小从 2.55GB 降低到 598KB。 https://www.okx.com/cn/proof-of-reserves

[2024-11-29 18:14] 【 欧元区通胀回升至目标上方 但欧洲央行仍有可能再次降息 】 欧元区通胀本月升至欧洲央行的目标上方，不过可能不足以阻止政策制定者在下个月连续第三次降息。欧洲央行的经济学家预计明年通货膨胀率将回落到央行 2% 的目标，但政策制定者仍然担心服务价格的大幅上涨。11 月服务业通胀率小幅下降至 3.9%，但可能仍过于强劲。能源价格的波动导致包括德国和西班牙在内的欧元区主要经济体本月的通胀率超过了目标，不过法国的通胀率连续第三个月低于 2%，原因是该国经济陷入困境。11 月通胀上升可能会使欧洲央行不愿采取更积极的降息措施。但在欧元区经济难以获得任何动力的情况下，投资者押注，在 12 月的政策会议上，降息仍是最有可能的结果。

[2024-11-29 18:13] 【 富创精密：国投创业基金拟减持不超 2% 股份 】 富创精密公告，股东国投创业基金因资金安排需要，计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过 616.06 万股，占公司总股本的 2%。具体减持计划为：自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持不超过 308.03 万股，占公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持不超过 308.03 万股，占公司总股本的 1%。减持价格将按市场价格确定。该计划不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。

[2024-11-29 18:13] 【 多只上证 180ETF 集体获批，沪市标杆型宽基 ETF 扩容 】 11 月 29 日，华泰柏瑞、南方基金、鹏华基金、平安基金、天弘基金、兴业基金等 6 家基金管理人于近期申报的上证 180ETF 正式获批，上证 180ETF 迎来大扩容。同日，易方达开启发行上证 180ETF。前期，银华上证 180ETF 也已获批。（澎湃）

[2024-11-29 18:12] 【 “深交所・创享荟” 举办智能网联汽车行业专题活动 】 “深交所・创享荟” 举办智能网联汽车行业专题活动。“创享荟” 围绕智能网联汽车产业发展前景与趋势、地方支持汽车产业发展经验、资本市场支持行业技术创新等主题展开交流。与会代表认为，全球汽车产业正在经历重大的技术和产业变革，以人工智能为主导的智能化竞争力已成为产业和企业的发展新高地和战略支撑点。智能网联化是汽车产业高质量发展的战略方向，是我国从汽车大国迈向汽车强国的重要路径。资本市场需要进一步发挥平台功能和资源聚集优势，在推动传统汽车产业高端化、智能化发展中发挥更积极作用。

[2024-11-29 18:12] 【 交易商协会发布关于开展供应链票据资产证券化创新试点的通知 】 其中提出，市场参与机构参与供应链票据资产证券化业务应遵循服务实体、支持普惠、依法合规、风险可控原则，严禁通过虚构贸易背景多头融资、过度扩张信用。交易商协会按照相关规则指引要求开展供应链票据资产证券化业务注册发行等相关工作，对市场参与机构及其从业人员参与供应链票据资产证券化业务情况进行自律管理。市场参与机构开展供应链票据资产证券化业务应遵从本通知要求及交易商协会关于企业资产证券化业务的相关自律规则。

[2024-11-29 18:12] 普京签署关于数字货币税的法案。 (塔斯社)

[2024-11-29 18:11] 截至今日发稿，33 家钢厂上调废钢采购价，2 家下调，幅度在 10-40 元不等。 (我的钢铁网)

[2024-11-29 18:11] 【 俄国防部：俄防空部队一周内击落 10 枚美制 ATACMS 导弹 】 据俄新社等媒体 11 月 29 日最新消息，俄罗斯国防部表示，俄防空部队在一周内击落 10 枚美制陆军战术导弹系统 (ATACMS) 导弹。 俄罗斯总统普京 11 月 28 日在阿斯塔纳举行的集安组织理事会会议上对西方发出警告，俄方已使用 100 枚导弹打击乌克兰军事设施，以回应美制 ATACMS 导弹对俄领土的袭击，并称将继续进行 “榛树” 导弹实战测试。(环球网)

[2024-11-29 18:10] 【 欧元势创一年多来最差单月表现 受经济增长前景低迷及关税担忧拖累 】 欧元势创一年多来最差单月表现，美国关税威胁将打击该地区本已低迷的经济。欧元在 11 月下跌约 3%，至 1.0575 美元，与本月早些时候触及的两年低点相距不远。这将是欧元 2023 年 5 月以来的最大月度跌幅。欧元已失去吸引力，因投资者担心欧洲经济会受到唐纳德・特朗普的关税措施影响，继而可能促使欧洲决策者更积极地降息。此外，欧元区经济增长停滞迹象、德国和法国这两个区域最大经济体政治动荡，也加剧了欧元的抛售。

[2024-11-29 18:09] 【 控股股东 “清仓式” 转让可转债！将向下修正转股价？天合光能回应 】 天合光能 “天 23 转债” 收涨 6.46%，报 98.216 元。消息面上，天合光能于 28 日公告称，债券持有人可转债持有比例变动达到 10%，所涉主体合计转让 “天 23 转债” 2906.864 万张，占发行总量的 32.79%。天合光能此番公告，引发部分市场投资者猜测，公司将向下修正 “天 23 转债” 的转股价格。对此，记者以投资者身份联系天合光能，该公司证券部人士回应称，公司董事会及管理层一直在积极考量向下修正公司债券转股价格的相关事项。目前，距离公司债券回售期尚有较长时间，公司将综合市场趋势并兼顾股票持有人与债券持有人的共同利益，以更稳妥的方式处理此事。

[2024-11-29 18:06] 11-29 18:05 欧洲央行：宣布修改欧元体系抵押品框架以促进更大程度的协调；改革旨在维护广泛的抵押品框架并增强其单一性；启动将特定信贷池纳入一般抵押品框架的准备工作；将进一步逐步取消临时抵押品宽松措施(f)

[2024-11-29 18:08] 【 推动产品质量提升，三项家具国家标准修订发布 】 市场监管总局（国家标准委）近日修订发布《木家具通用技术条件》《金属家具通用技术条件》《餐桌餐椅》三项国家标准。

[2024-11-29 18:08] 【 德商银行 】 ：预计在未来一年内钯金价格将上涨至每盎司 1,150 美元。

[2024-11-29 18:07] 【 发改委：对《全国公共信用信息基础目录（2025 年版）（征求意见稿）》和《全国失信惩戒措施基础清单（2025 年版）（征求意见稿）》公开征求意见 】 据发改委官网，为贯彻落实党中央、国务院关于推动社会信用体系高质量发展的决策部署，按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见〉的通知》《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度 构建诚信建设长效机制的指导意见》要求，国家发展改革委、人民银行会同社会信用体系建设部际联席会议成员单位和其他有关部门（单位），编制了《全国公共信用信息基础目录（2025 年版）（征求意见稿）》和《全国失信惩戒措施基础清单（2025 年版）（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

[2024-11-29 18:06] 【 万豪拟 2025 年初裁员 833 人 中国业务暂不受影响 】 万豪计划于 2025 年初裁员 833 人。公开信息显示，若以万豪去年对外提及的总部员工约 5000 人计算，此次总部裁员 833 人，占比大约是 16%。该公司表示目前中国业务不受影响，裁员计划与中国市场暂无关联。 (第一财经)

[2024-11-29 18:06] 欧洲央行对欧元体系担保框架进行调整，表示将采取措施提升协调性、灵活性和风险效率。

[2024-11-29 18:05] 【 某巨鲸过去 12 小时内抛售 464 万枚 VIRTUAL，获利 398 万美元 】 Spot On Chain 监测显示，某巨鲸在过去 12 小时内以 532 万美元的总价格抛售了 464 万枚 VIRTUAL 代币，实现了 398 万美元的净利润（+224%）。VIRTUAL 今日价格上涨 52%，目前该巨鲸仍持有 505 万枚 VIRTUAL，账面未实现利润约为 499 万美元（+259%）。 值得注意的是，该巨鲸在 10 月底以每枚 0.382 美元的低价买入了 1700 万枚 VIRTUAL 后，迅速将 720 万枚 VIRTUAL 换成了 1846 万枚 LUNA，但目前该部分 LUNA 投资已浮亏 115 万美元（-39%）。若当时未换仓，其总利润可能高达 1610 万美元。 https://x.com/spotonchain/status/1862435175801696736

[2024-11-29 18:05] 【 万亿级低空经济市场如何抢占？“临港 - 嵊泗” 首飞：2 小时旅程缩至 20 分钟 】 “低空经济” 在今年全国两会上首次写入政府工作报告。其中，“低空 + 旅游” 正作为一股新兴力量在全国多地崛起，也成为今年旅游市场中备受瞩目的新赛道。记者获悉，位于上海东南角的临港新片区与隔海相望的兄弟城市浙江省舟山市正共同打造低空客运新场景。11 月 29 日下午，“临港 - 嵊泗” 低空客运试点航线完成首飞，两地之间原本 2 个多小时的旅途变为 20 分钟的海上空中航程，直接拉近了临港新片区与嵊泗的距离。（澎湃）

[2024-11-29 18:05] 【 凯投宏观：土耳其央行政策初见成效 】 凯投宏观分析师 Nicholas Farr 在一份报告中写道，土耳其经济出现多年来首次收缩，收紧的货币政策正开始给该国带来成效。土耳其第三季度和第二季度的经济收缩意味着土耳其进入了技术性衰退，此前土耳其央行在去年和 2024 年初期间将利率上调至 50%。Farr 表示：“央行实施的政策收紧，正在帮助经济再平衡。” 他说，尽管通胀依然强劲，政策制定者现在可以开始考虑降息。

[2024-11-29 18:03] 【 现代汽车回应 “排放超标在印度被罚”：未收到处罚通知 】 有报道称，由于车辆排放水平超标，现代汽车、起亚、本田等 8 家车商或被罚款约 730 亿卢比。现代汽车 29 日就此回应称，公司没有收到任何有关处罚的正式或非正式信息或通知，有关处罚的报道不实。

[2024-11-29 18:02] 【 燕麦科技：子公司拟 2072.85 万元收购 AxisTec 67% 股权 】 燕麦科技公告，公司拟通过全资子公司 YANMADE ELECTRONIC PTE.LTD . 以自有资金收购 ELLIPSIZ LTD、Vincent Ong Sin Liang 先生和 Low Chee Wee 先生合计持有的 AXIS-TEC PTE. LTD. 的 67% 股权，交易对价为 385.92 万新加坡元，约合人民币 2072.85 万元。本次交易完成后，公司将持有 AxisTec 公司 67% 的股权，纳入公司合并报表范围。

[2024-11-29 18:02] 意大利 11 月调和 CPI 月率初值 0%，预期 - 0.2%，前值 0.30%。

[2024-11-29 18:02] 意大利 11 月调和 CPI 年率初值 1.6%，预期 1.5%，前值 1%。

[2024-11-29 18:02] 意大利 11 月 CPI 年率初值 1.4%，预期 1.4%，前值 0.90%。

[2024-11-29 18:02] 意大利 11 月 CPI 月率初值 0%，预期 - 0.1%，前值 0.00%。

[2024-11-29 18:01] 欧元区 11 月 CPI 月率初值 -0.3%，预期 - 0.2%，前值 0.30%。欧元区 11 月核心 CPI 月率初值 -0.4%，前值 0.3%。

[2024-11-29 18:00] 欧元区 11 月 CPI 年率初值 2.3%，预期 2.3%，前值 2.00%。欧元区 11 月核心 CPI 年率初值 2.8%，预期 2.8%，前值 2.7%。

[2024-11-29 18:00] 【 三六零：子公司天津奇瀚 1.33 亿元转让资产 】 三六零公告，全资子公司天津奇瀚科技有限公司以人民币 1.33 亿元的价格将其持有的天津市滨海高新区华苑产业区海泰大道 20 号研发楼 A 栋 13-21 层房屋及 90 个地下车位转让给天津滨海高新区企业创新服务有限公司。交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易预计对公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 4350 万元。

[2024-11-29 18:00] 证监会同意泰鸿万立首次公开发行股票的注册申请。

[2024-11-29 17:59] 【 裕信银行：欧洲信贷市场在未来几周可能面临更大的波动 】 裕信银行分析师在一份报告中表示，在 2024 年剩下的几周内，欧元计价信贷市场的波动性可能会上升。他们表示：“我们预计，市场流动性下降、地缘政治紧张局势以及即将上任的美国总统政府发表的不可预测的声明，将为潜在的更高波动性创造背景。” 该行表示，2024 年最后几周，欧元信贷供应可能会保持在低位。

[2024-11-29 17:59] 【 全球半导体市场蓬勃复苏，支撑半导体板块基本面向好，半导体 ETF（512480）今日成交额超 21 亿元 】 11 月 29 日，半导体 ETF（512480）收盘涨 1.72%，成交额 21.50 亿元。成份股强劲上涨，中微公司涨 5.32%，中芯国际涨 3.47%，寒武纪涨 2.74%，紫光国微、长电科技、韦尔股份、澜起科技等纷纷跟涨。天风证券半导体团队表示，行业国产需求迫切、市场空间较大、以及外部和内部存在潜在催化，判断国产半导体设备、材料、EDA 等替代有望持续加速，板块投资机会值得重视。上海证券分析师王红兵预测，半导体 2024 下半年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。业内人士表示，A 股估值仍有吸引力，不少行业的基本面较强。看好科技、锂电、出海等领域投资机会。

[2024-11-29 17:58] 【 朱衍生正式履新北京金融监管局局长 】 国家金融监督管理总局北京监管局 11 月 29 日官网显示，今年 53 岁的朱衍生正式履新北京金融监管局党委书记、局长。

[2024-11-29 17:57] WTI 原油日内跌幅达 1.00%，现报 68.16 美元 / 桶。

[2024-11-29 17:57] 【 南向资金今日净买入近 33 亿港元 美团获净买入居前 】 今日南向资金净买入 32.78 亿港元。港股通 (沪) 方面，美团 - W、腾讯控股分别获净买入 5.10 亿港元，2.72 亿港元；盈富基金遭净卖出 15.16 亿港元。港股通 (深) 方面，美团 - W、阿里巴巴 - W 分别获净买入 3.19 亿港元、2.31 亿港元；中国海洋石油遭净卖出 0.62 亿港元。

[2024-11-29 17:57] 【 上交所受理 “科八条” 后首家未盈利企业 IPO 申请 】 上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的申请获上交所受理。这是证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布以来，上交所受理的首家未盈利企业，西安奕斯伟的申报受理体现了资本市场对支持新质生产力，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的未盈利科技型企业的制度包容性。

[2024-11-29 17:56] 【 INJ 突破 30 美元 】 行情显示，INJ 突破 30 美元，现报 30.01 美元，24 小时涨幅达到 2.53%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 17:56] 【 鸣志电器：股东新永恒拟减持不超 1.9098% 公司股份 】 鸣志电器公告，持股 5% 以上股东新永恒公司计划减持不超过 800 万股，占公司总股本的 1.9098%。

[2024-11-29 17:55] 【 李锋任海南省人民政府副省长 】 海南省七届人大常委会第十四次会议表决通过任职案，决定任命：李锋为海南省人民政府副省长。（海南广播电视总台）

[2024-11-29 17:55] 【 “临港 - 嵊泗” 低空客运试点航线今日首飞 】 今天下午，“临港 - 嵊泗” 低空客运试点航线首飞仪式在临港新片区举行。该航线将原来 2 个多小时的旅途变为 20 分钟的海上空中航程，直接拉近了临港新片区与嵊泗的距离。

[2024-11-29 17:55] 【 伊朗高级官员 】 ：伊朗的核争端、地区危机及与俄罗斯的军事关系相互关联。

[2024-11-29 17:54] 【 伊朗高级官员 】 ：伊朗预计将在日内瓦与 E3 国家进行 “艰难而严肃” 的会谈。如果伊朗与 E3 国家最终敲定一项路线图，美国将决定是否恢复或终止 2015 年核协议。

[2024-11-29 17:53] 【 现代汽车（中国）投资有限公司召回数万辆进口现代汽车 】 现代汽车（中国）投资有限公司决定自 2024 年 12 月 20 日起，召回以下车辆。1、生产日期从 2012 年 12 月 11 日至 2014 年 10 月 31 日的部分 GRAND SANTA FE 车辆，共计 11816 辆 2、生产日期从 2012 年 3 月 5 日至 2014 年 9 月 30 日的部分 SANTA FE（胜达）车辆，共计 9493 辆 3、生产日期从 2010 年 9 月 1 日至 2014 年 9 月 26 日的部分劳恩斯酷派车辆，共计 4481 辆 4、生产日期从 2013 年 9 月 4 日至 2014 年 9 月 15 日的部分索纳塔混合动力车辆，共计 105 辆 5、生产日期从 2009 年 12 月 18 日至 2013 年 3 月 19 日的部分维拉克斯车辆，共计 5792 辆 6、生产日期从 2011 年 2 月 17 日至 2014 年 9 月 17 日的部分雅尊车辆，共计 1818 辆 7、生产日期从 2013 年 4 月 9 日至 2014 年 9 月 1 日的部分雅科仕车辆，共计 180 辆 8、生产日期从 2011 年 3 月 5 日至 2014 年 10 月 28 日部分飞思车辆，共计 4977 辆。本次召回范围内的部分车辆，制动系统的液压电子控制单元（HECU）内部可能发生短路，极端情况下会导致发动机舱起火，存在安全隐患。

[2024-11-29 17:52] 【 土耳其财政部长 】 ：在通胀回落过程中，经济增长持续符合预期，预计经济活动将在下半年 2025 年加速发展。

[2024-11-29 17:51] 【 中储棉信息中心：本年度至今新疆棉销售量或超 200 万吨 】 中储棉信息中心报告显示，近日，一些机构、棉花贸易商及疆内轧花厂估计，截止 11 月底前，2024/25 年度新疆棉一口价、基差点价及卖方基差后点价合计皮棉销售量或已超过 200 万吨，约占本年度新棉花总产量的 30% 以上，但仍低于 2023/24 年度同期皮棉销售进度。截止 11 月底，本年度新疆棉销售量达到 200 万吨左右的概率较大（含实际正在执行及尚未执行的购销合同，南疆絮棉不做讨论）。

[2024-11-29 17:50] 【 东杰智能：签订 5.8 亿元设备集成采购合同 】 东杰智能公告，公司与马来西亚 PTT LOGISTICS SDN BHD 签订设备集成采购合同，合同总金额为 3.58 亿令吉（按披露日汇率，折合人民币约 5.837 亿元），占公司 2023 年度经审计主营业务收入的 66.94%。

[2024-11-29 17:50] 【 智微智能：终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项 】 智微智能公告，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票，目前公司生产经营正常，本次终止相关事项不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。

[2024-11-29 17:49] 【 北京奔驰召回 40339 辆国产 E 级汽车 因后电动调节座椅下方的燃油泵线束布设不符合规范 】 据市场监管总局网站，北京奔驰汽车有限公司自 2024 年 12 月 25 日起，召回生产日期在 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 7 月 27 日期间的部分国产 E 级汽车，共计 40339 辆。本次召回范围内部分车辆，因后电动调节座椅下方的燃油泵线束布设不符合规范，线束可能被挤压损坏，造成燃油泵不能正常工作。极端情况下，导致车辆失去动力，存在安全隐患。

[2024-11-29 17:49] 【 广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司召回部分国产汽车 】 广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，召回 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 11 月 6 日生产的部分雷凌双擎汽车，共计 87948 辆；2023 年 7 月 6 日至 2024 年 10 月 30 日生产的部分凌尚双擎汽车，共计 3458 辆；2023 年 5 月 11 日至 2024 年 11 月 8 日期间生产的部分卡罗拉双擎汽车，共计 112884 辆；2023 年 9 月 13 日至 2024 年 11 月 8 日期间生产的部分亚洲狮双擎汽车，共计 567 辆。召回 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 10 月 19 日生产的部分锋兰达汽车，共计 32122 辆；2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 19 日生产的部分雷凌双擎汽车，共计 3358 辆；2023 年 9 月 26 日至 2023 年 10 月 18 日生产的部分凌尚汽车，共计 320 辆；2023 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 25 日期间生产的部分卡罗拉双擎汽车，共计 9205 辆；2023 年 9 月 19 日至 2023 年 11 月 3 日期间生产的部分亚洲狮汽车，共计 244 辆。

[2024-11-29 17:49] 【 东杰智能：签订 5.84 亿元海外合同 】 东杰智能公告，公司与马来西亚 PTT LOGISTICS SDN BHD 签订设备集成采购合同，合同总金额 3.58 亿令吉，折合人民币约 5.84 亿元，占公司 2023 年度经审计主营业务收入的 66.94%。合同标的额较大且周期较长，可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、贸易限制、客户需求等不可抗力因素影响导致合同不能或部分不能执行影响收益的风险。合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。

[2024-11-29 17:49] 【 广东省民政厅原党组副书记、厅长卓志强被开除党籍 】 据广东省纪委监委消息：日前，经广东省委批准，广东省纪委监委对广东省民政厅原党组副书记、厅长卓志强严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，卓志强丧失理想信念，背弃初心使命，无视中央八项规定精神，违规收受礼金，违规接受旅游活动安排，长期借用管理服务对象车辆；违背组织原则，在干部选拔任用工作中为他人谋利并收受财物；官商勾连，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、行政审批、职务晋升等方面谋利，并非法收受巨额财物。卓志强严重违反党的组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经广东省纪委常委会会议研究并报广东省委批准，决定给予卓志强开除党籍处分；按规定取消其相应退休待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。(央视新闻)

[2024-11-29 17:48] 【 底部改善信号增多，“开门红” 政策效果验证期或来临，沪深 300ETF 南方（159925）收盘涨 1.03% 】 11 月 29 日，沪深 300ETF 南方（159925）收盘涨 1.03%，成交额 8826.50 万元。成份股涨跌互现，上涨方面，宁德时代领涨，五粮液跟涨；下跌方面，长江电力领跌。中信证券表示，展望 2025 年，供给紧约束背景下，预计跨境电商需求高增，拥有核心资源的物流企业有望享受运价红利，料业绩成长确定性强。负面因素集中释放后，关注情绪性的错杀机会。2024 年四季度至今 PDCI 同增 19.5%，期待 2025 年政策刺激推动内贸大宗商品及消费品需求改善。业内人士表示，四季末与明年一季度 “开门红” 是政策效果的验证期，等待增量政策落地后对经济基本面的提振，近期消费、地产销售、盈利等数据的底部改善信号也在增多。若行情迈入盈利增长驱动阶段，则将打开权益指数的上行空间，当下建议逢低逐步增加权益仓位。可借道沪深 300ETF 南方（159925）一键布局核心资产。

[2024-11-29 17:48] 【 京东物流：今年 “黑色星期五” 北美订单量增长 】 京东物流 11 月 29 日发布消息称，今年 “黑色星期五” 大促前的数周，京东物流在北美地区的海外自营仓迎来订单激增，峰值期间单量增长同比超过 300%。

[2024-11-29 17:47] 【 “科创板八条” 后首单未盈利企业新受理 西安奕材 IPO 拟募资 49 亿元 】 上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司科创板 IPO 申请获受理，公司拟募资 49 亿元。据悉，这是 “科创板八条” 发布以来上交所受理的首家未盈利企业。业内人士表示，西安奕材 IPO 申报获受理体现了资本市场对支持新质生产力，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的未盈利科技型企业的制度包容性。（上证报）

[2024-11-29 17:47] 【 中证指数发布沪深 300、中证 500、中证 1000、中证 A500 等指数定期调整结果 】 根据指数规则，经指数专家委员会审议，中证指数有限公司决定调整沪深 300、中证 500、中证 1000、中证 A50、中证 A100、中证 A500 等指数样本，于 2024 年 12 月 13 日收市后生效。其中沪深 300 指数更换 16 只样本，中证 500 指数更换 50 只样本，中证 1000 指数更换 100 只样本，中证 A50 指数更换 7 只样本，中证 A100 指数更换 9 只样本，中证 A500 指数更换 21 只样本。

[2024-11-29 17:46] 上交所制定了《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 7 号 —— 中期报告和季度报告（试行）》，现予以发布，并自发布之日起施行。

[2024-11-29 17:44] 荷兰最高法院被建议维持对荷兰国家必须停止向以色列出口 F-35 战机组件的裁决。

[2024-11-29 17:44] 【 首部省级专门规范商事调解的地方性法规出台，下月起在浦东施行 】 记者从上海市人大常委会获悉，《上海市促进浦东新区商事调解规定》于 11 月 28 日由上海市第十六届人民代表大会常务委员会第十七次会议表决通过，自 2024 年 12 月 1 日起施行。（澎湃）

[2024-11-29 17:43] 腾讯控股称 11 月 29 日回购 176 万股股份，耗资约 7 亿港元。

[2024-11-29 17:43] 【 德国外长贝尔伯克将访华 】 外交部发言人毛宁宣布：应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，德国外长贝尔伯克将于 12 月 2 日至 3 日访问中国。其间，王毅外长将同贝尔伯克外长共同主持第七轮中德外交与安全战略对话。

[2024-11-29 17:43] 上交所制定了《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 6 号 —— 年度报告（试行）》，现予以发布，并自发布之日起施行。

[2024-11-29 17:39] #重要 11-29 17:38 【摩根大通对2025年美元走势的预期】①摩根大通在其客户报告中预测，美元在2025年将达到新高，这一预期基于美国例外论的放大、高利率维持、生产率提升以及创新差距的扩大。②该行认为，尽管美联储可能降息，但这并不足以改变美元近期的强势，更不足以推动美元持续走弱，除非美国以外的地区经济增长回升。③摩根大通强调，美元的高收益地位可能会缩窄美元微笑曲线，但美国的巨额双赤字也使得对风险因素保持警惕。④2025年的可交易主题包括关税风险、相对依赖制造业、其他地区的缓和政策反应，以及与美国大选无关的问题，如较早降息国家的复苏、估值、回流潜力和利率趋同。⑤报告还指出，只要美国的终端利率保持高位，十国集团货币的利差交易可能带来温和正回报，但全球外汇利差交易前景依然不明朗。⑥摩根大通预计，2025年第一季度欧元/美元汇率将低于平价(f)

[2024-11-29 17:39] 11-29 17:36 【油价波动与市场预期】①本周油价预计下跌约3%，市场参与者正密切关注中东地区的动态，并期待欧佩克+的政策决策。②布伦特原油价格下跌0.6%，报价为每桶72.38美元；WTI原油在欧洲早盘交易中下跌0.2%，报价为每桶68.63美元。③以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议，这一进展降低了石油供应中断的风险，对油价构成一定支撑。④然而，对乌克兰能源基础设施的再次袭击加剧了市场对供应稳定性的担忧，对油价形成压力。⑤尽管存在地缘政治因素，但全球需求放缓的担忧和明年产出盈余的预期仍然对油价构成下行压力，市场分析师正在密切关注欧佩克+是否会选择推迟增产以应对当前的市场状况(f)

[2024-11-29 17:41] 【 不服无罪判决 韩检方就李在明 “教唆伪证” 案一审结果提起上诉 】 韩国媒体当地时间 11 月 29 日援引韩国检方消息报道，针对日前一审法院就韩国最大在野党共同民主党党首李在明所涉 “教唆伪证” 案判决李在明无罪一事，韩国检方表示对一审宣判结果不服，正式提起上诉。

[2024-11-29 17:41] 克里姆林宫否认俄罗斯干预罗马尼亚选举。

[2024-11-29 17:41] 中国银行间市场交易商协会发布关于开展供应链票据资产证券化创新试点的通知。

[2024-11-29 17:40] 【 中国驻乌克兰大使主持召开在乌中企及媒体座谈会：通过务实合作实现 “双赢”，增进两国人民相互了解和友谊 】 11 月 28 日，中国驻乌克兰大使马升琨主持召开在乌中国企业及媒体代表座谈会。马大使肯定我在乌企业和记者为维护中乌关系、推动两国务实合作、促进中乌友好发挥的重要作用，希望有关企业立足乌克兰实际，在确保安全前提下，积极稳妥作为，合法依规经营，通过务实合作实现 “双赢”；新闻媒体宜牢记职责、加强宣介，增进两国人民相互了解和友谊。企业代表和记者表示，愿在使馆统一指导下，努力保持并加大同乌方合作，为中乌关系发展做出贡献。

[2024-11-29 17:40] 【 亚投行与法国开发署签署联合融资框架协议 】 本周，亚洲基础设施投资银行（亚投行）和法国开发署于亚投行总部签署了一项战略性联合融资框架协议，旨在深化合作，落实共同发展目标、促进可持续发展、推动具有气候韧性的全球基础设施项目。这是法国开发署首次与多边开发银行签署类似协议，并建立互信框架。

[2024-11-29 17:39] 【 国家组织人工耳蜗类耗材集采将于 12 月 19 日开标 】 今天，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《人工耳蜗类及外周血管支架类医用耗材集中带量采购文件》。本次集采将于 2024 年 12 月 19 日由企业递交申报材料，并现场开标。本次集中带量采购产品为人工耳蜗类医用耗材以及外周血管支架类（不含胸主动脉支架、腹主动脉支架）医用耗材。（央视新闻）

[2024-11-29 17:39] 【 印度德里报告首例 “日本脑炎” 病例 】 据印度《经济时报》29 日报道，印度卫生官员称，德里已确诊首例 “日本脑炎”（JE）病例，这是一种病毒性人畜共患疾病。政府表示，目前正按照印度国家疾控部门的指导方针制定计划，民众因此没有必要恐慌。

[2024-11-29 17:39] 【 英国房地产市场强劲 前景可能进一步改善 】 报告显示，英国抵押贷款许可数量显著增长，是 2022 年 8 月以来的最高水平，重申了围绕英国房地产市场的强劲情绪，随着英国央行仍将进一步降息，前景可能进一步改善。10 月份，新发放抵押贷款的 “有效” 利率进一步下降 15 个基点，至 4.61%。这是自 2023 年 5 月以来的最低水平。

[2024-11-29 17:38] 【 俄罗斯国防部 】 ：俄罗斯军队控制乌克兰东部的韦尔霍卡米扬卡，以及罗兹多尔内。

[2024-11-29 17:38] 【 黄山旅游：《黄山风景区特许经营管理暂行办法》预计可能会对公司经营情况产生一定影响 】 黄山旅游 11 月 29 日晚间公告，近日黄山市人民政府办公室印发《黄山风景区特许经营管理暂行办法》，对黄山风景区范围内特许经营的授权和监督管理活动作出规定。截至本公告披露日，黄山风景区管理委员会关于黄山风景区特许经营管理实施细则暂未出台，黄山市人民政府关于黄山风景区风景名胜资源有偿使用费具体征收范围和标准暂未出台，该办法的实施预计可能会对公司经营情况产生一定影响。

[2024-11-29 17:37] 【 威世向旗下英国最大半导体工厂加码投资 5100 万英镑 】 近日，美国分立半导体和无源电子元件产品制造商威世科技（Vishay）宣布将向位于英国最大半导体工厂纽波特晶圆厂投资 5100 万英镑。这项投资得到了威尔士政府 500 万英镑的资助。威世去年底斥资 1.42 亿英镑收购了纽波特晶圆厂。

[2024-11-29 17:37] 【 金圆股份：公司及实际控制人之一赵辉收到中国证监会《立案告知书》 】 金圆股份公告，公司及实际控制人之一赵辉于 2024 年 11 月 29 日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及赵辉立案。

[2024-11-29 17:37] 【 法国 10 年期国债收益率与希腊趋近 机构：法国信贷正结构性恶化 】 法国 10 年期政府债券的收益率目前与希腊同类债券趋近，法国债券市场受到预算和政治不确定性的影响。BlueBay 首席信息官 Mark Dowding 表示：“令人震惊的是，现在对欧元区外围国家的最新定义可能包括意大利和法国。” 他表示，与此同时，西班牙、爱尔兰和葡萄牙现在已经牢固地确立了 “半核心” 地位。根据 Tradeweb 的数据，10 年期希腊债券收益率为 2.961%，而 10 年期法国国债收益率为 2.9%。Dowding 说：“法国作为一个信用主体，正处于结构性恶化的道路上，没有改善的迹象。”

[2024-11-29 17:37] 【 外汇局：10 月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模 43234 亿元 同比增长 6% 】 国家外汇局表示，2024 年 10 月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模 43234 亿元，同比增长 6%。其中，货物贸易出口 21462 亿元，进口 16071 亿元，顺差 5391 亿元；服务贸易出口 2342 亿元，进口 3359 亿元，逆差 1017 亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模 1675 亿元，旅行服务进出口规模 1657 亿元，其他商业服务进出口规模 926 亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模 635 亿元。按美元计值，2024 年 10 月，我国国际收支货物和服务贸易出口 3350 亿美元，进口 2734 亿美元，顺差 616 亿美元。

[2024-11-29 17:36] 【 俄罗斯国防部 】 ：过去一周，俄罗斯击落了 10 枚美制 ATACMS 导弹。（国际文传电讯社）

[2024-11-29 17:36] 【 上海：体育成为居民生活消费的重要组成部分 】 上海市运动鞋服类商户的销售总额在消费节期间同比增长 108.43%。(新华社)

[2024-11-29 17:36] 【 上交所发布上证 50、上证 180、上证 380 等指数定期调整结果 】 上交所公告，根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证 50、上证 180、上证 380、科创 50 等指数样本，于 2024 年 12 月 13 日收市后生效。其中上证 50 指数更换 5 只样本，上证 180 指数更换 18 只样本，上证 380 指数更换 38 只样本，科创 50 指数样本无变动。

[2024-11-29 17:35] 【 俄罗斯经济部长 】 ：政府正在与中央银行合作以稳定货币市场。

[2024-11-29 17:34] 【 上交所对日出东方控股股份有限公司时任副总经理焦青太予以监管警示 】 上交所对日出东方控股股份有限公司时任副总经理焦青太予以监管警示，公司时任副总经理焦青太之配偶在 6 个月内买入又卖出其所持公司股票，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

[2024-11-29 17:32] 【 财政资金支持科技！科创 100ETF（588190）收盘涨 2.29%，艾力斯涨 5.89% 】 11 月 29 日，科创 100ETF（588190）收盘涨 2.29%，成交额 4.35 亿元。成份股强劲上涨，艾力斯涨 5.89%，爱博医疗、百济神州涨超 3%，芯源微、睿创微纳涨超 2%。消息面，“美联储最青睐的” 核心 PCE 数据低于市场预期，美国通胀降温，叠加美国就业偏弱，12 月美联储降息预期强化。一方面利好高估值弹性的科技成长股，另一方面小盘股资金利用率更高、弹性大，或可加强对科技小盘股的关注度。浙商证券表示，新型举国体制下，财政资金是支持科技的重要资金来源，一方面通过具有普惠性特点的财政工具支持、激发整体的科创企业创新活力。另一方面，在未来产业等前沿领域、关键技术领域，更需要具有针对性的财政支持方式发力，如科技计划、政府投资基金和政府采购。政府性投资基金为代表的针对性支持方式有望加快发展，通过财政资金引导更多耐心资本支持未来产业等新质生产力。

[2024-11-29 17:32] 《中国人民银行行政处罚裁量基准适用规定》已经 2024 年 9 月 3 日中国人民银行第 8 次行务会议审议通过，现予发布，自 2025 年 1 月 1 日起施行。

[2024-11-29 17:32] 【 汇洲智能：与 1 名中小投资者达成证券虚假陈述索赔调解 】 汇洲智能公告，在公司重整管理人组织下，有共计 1 人提起证券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，公司应付的调解金额合计为 48.48 万元。此名达成调解的中小投资者，公司已于 2022 年度根据索赔主张金额计提了预计负债 72.71 万元，并根据公司重整计划在足额预留了偿债资源后对相关预计负债予以终止确认。本次调解后，公司将根据最终调解确定的债务金额以及公司重组计划中的清偿方案，对预计负债及重组损益进行调整，经公司财务部门测算，此事项预计减少本期营业外支出 24.23 万元，减少债务重组收益 16.41 万元，增加本年归母净利润 7.82 万元，因此，对公司财务状况不会产生重大影响。

[2024-11-29 17:32] 【 俄罗斯经济部长 】 ：卢布贬值没有基本面原因。适应国际支付和外汇流动以应对新的西方制裁的过渡期将是必需的。

[2024-11-29 17:31] 英国 10 月 M4 货币供应年率 3%，前值 3.50%。

[2024-11-29 17:31] 【 俄罗斯经济部长 】 ：“额外的外汇供应或需求变化可能导致卢布汇率明显波动。

[2024-11-29 17:31] 英国 10 月 M4 货币供应月率 -0.1%，前值由 0.60% 修正为 0.5%。

[2024-11-29 17:31] 英国 10 月央行消费信贷 10.98 亿英镑，预期 13 亿英镑，前值由 12.31 亿英镑修正为 12.21 亿英镑。

[2024-11-29 17:31] 英国 10 月央行抵押贷款许可 6.8303 万件，预期 6.45 万件，前值由 6.5647 万件修正为 6.6115 万件。

[2024-11-29 17:31] 英国 10 月央行抵押贷款 34.35 亿英镑，预期 28.5 亿英镑，前值由 25.41 亿英镑修正为 25.73 亿英镑。

[2024-11-29 17:31] 【 中国台湾强制加密货币提供商实施反洗钱登记 】 在当局对两家加密货币交易所因相关违规行为处以罚款后，中国台湾已推进针对加密货币业务推出新的反洗钱 (AML) 法规。11 月 27 日，金融监督委员会 (FSC) 宣布，加密货币交易所即将到来的洗钱预防注册要求从之前的 2025 年 1 月 1 日截止日期推迟到 11 月 30 日。根据之前的通知，未向政府注册的虚拟资产服务提供商（VASP）可能面临两年监禁或最高 500 万新台币（155,900 美元）的罚款。 https://cointelegraph.com/news/taiwan-aml-crypto-mandate-november-2024

[2024-11-29 17:31] 【 俄罗斯经济部长 】 ：俄罗斯卢布将在短期投机因素消退后加强。

[2024-11-29 17:29] 【 长江采砂船驶离集中停放点有新规 违者处 3 万元以上罚款 】 水利部公布修改后的《长江河道采砂管理条例实施办法》，自 2025 年 1 月 1 日起施行。《条例》将第十六条修改为：“除按照河道采砂许可证规定的期限在可采区作业外，采砂船舶应当集中停放在沿江县级人民政府指定的地点，并由采砂船舶所有者或者使用者负责管护。无正当理由，不得擅自离开指定的地点。”《条例》调整了违反上述规定的罚款额度，明确 “违反本条例规定，采砂船舶未在指定地点集中停放或者无正当理由擅自离开指定地点的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停靠在指定地点，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的，予以强行转移至指定地点”。原规定罚款额度为 “1 万元以上 3 万元以下”。

[2024-11-29 17:28] 【 俄防长：《俄朝全面战略伙伴关系条约》旨在降低东北亚战争风险 】 根据俄罗斯国防部公布的消息，当地时间 11 月 29 日，俄罗斯国防部长别洛乌索夫抵达朝鲜平壤并与朝鲜国防相努光铁举行会晤。别洛乌索夫表示，《俄朝全面战略伙伴关系条约》旨在降低东北亚战争风险，该条约还将为新的欧亚安全体系奠定基础。努光铁表示，俄朝两国军事部门之间正在积极开展包括高级别代表团互访在内的交流与合作，不断加强和发展两军之间的合作是朝方的一贯立场。（央视新闻）

[2024-11-29 17:27] 【 旷视回应撤回 IPO 申请：基于对技术趋势、行业环境和自身战略选择的全面考量 】 因旷视科技有限公司及保荐人中信证券撤回发行上市申请，上交所终止其科创板发行上市审核。对此，旷视科技回应《科创板日报》称：基于对技术趋势、行业环境和自身战略选择的全面考量，经审慎研究，公司决定主动撤回上市申请。目前，公司经营情况稳定，未来将持续推进主营业务健康发展、为客户提供优质的产品和服务。同时，公司将继续密切关注并积极链接资本市场。(科创板日报)

[2024-11-29 17:27] 【 汇洲智能：与 1 名中小投资者达成证券虚假陈述索赔调解 】 汇洲智能公告，在公司重整管理人组织下，有共计 1 人提起证券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，公司应付的调解金额合计为 48.48 万元。此名达成调解的中小投资者，公司已于 2022 年度根据索赔主张金额计提了预计负债 72.71 万元，并根据公司重整计划在足额预留了偿债资源后对相关预计负债予以终止确认。本次调解后，公司将根据最终调解确定的债务金额以及公司重组计划中的清偿方案，对预计负债及重组损益进行调整，经公司财务部门测算，此事项预计减少本期营业外支出 24.23 万元，减少债务重组收益 16.41 万元，增加本年归母净利润 7.82 万元，因此，对公司财务状况不会产生重大影响

[2024-11-29 17:26] 【 华兴资本宣布委任王力行为首席执行官 】 11 月 29 日，华兴资本控股有限公司发布公告，宣布王力行先生被任命为华兴资本新任首席执行官。任命后，王力行先生将继续担任华兴资本执行董事。目前，王力行还担任华兴资本执行董事、董事总经理兼投资银行事业部联席总裁， 亦于 2024 年 2 月 2 日被任命为华兴资本联席总裁。同时，王力行也是华兴资本执行委员会成员。

[2024-11-29 17:26] 【 理想汽车盘前涨超 1% 理想 MEGA 第 1 万台量产车下线 】 理想汽车盘前涨 1.59%，报 23.68 美元。消息面上，理想汽车于 11 月 21 日在北京绿色智能制造基地举行了理想 MEGA 第 10,000 台量产车的下线仪式。在此次下线仪式上，理想汽车产品线负责人汤靖表示：“理想 MEGA 已经成为 50 万以上 MPV 市场的月销量亚军，市占率约为 22%-25%，仅次于埃尔法。”

[2024-11-29 17:25] 【 璞泰来：公司硅碳负极产品已小批量出货 】 璞泰来在互动平台表示，公司硅碳负极产品已小批量出货，目前主要供应下游头部消费电子客户，公司正积极推进在安徽芜湖投资建设的硅基负极项目的建设进度，并将逐步进入设备安装调试环节，预计 2025 年上半年首批硅碳负极产能有望建成投产。

[2024-11-29 17:25] 【 东北证券：付鹏近期并未受到监管部门的约谈 】 11 月 29 日，有市场传闻称，东北证券首席经济学家付鹏被监管约谈。对此，东北证券研究所相关人员 11 月 29 日对记者表示，付鹏近期并未受到监管部门的约谈。（中证报）

[2024-11-29 17:25] 【 铂科新材：高端电感产品打破外资垄断 进入全球 GPU 龙头企业供应体系 】 铂科新材在互动平台表示，公司的新型高端一体成型电感，采用了公司自主生产的新型金属软磁粉末并结合独创的高压成型和铜铁共烧工艺，具有高效率、小体积、高可靠性和大功率的特性，能够有效适配 AI 服务器领域 GPU 芯片供电的新需求。该产品已成功进入到全球 GPU 龙头企业的供应体系，打破了外资企业对 GPU 芯片电感领域的长期垄断。

[2024-11-29 17:24] 【 广州发展：全资子公司增资靖海发电 1.61 亿元 】 广州发展公告，公司全资子公司广州发展电力集团有限公司向广东粤电靖海发电有限公司增资 1.61 亿元。此次增资旨在推进广东粤电惠来电厂 5、6 号机组扩建工程。公司董事会已审议通过该增资事项，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易或重大资产重组。增资资金来源为电力集团自有资金，对公司财务状况无重大影响，增资后公司持有靖海发电公司 10% 股权比例不变。

[2024-11-29 17:24] 【 赵冲久调研上海邮政快递业改革发展情况 】 11 月 28 日至 29 日，国家邮政局党组书记、局长赵冲久赴上海市调研邮政快递业改革发展情况，强调要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，狠抓各项改革举措落地见效，持续推动行业高质量发展，为服务地方经济社会发展作出更大贡献。调研期间，赵冲久专程到上海市邮政管理局与干部职工开展座谈交流，对上海局学习贯彻党的二十届三中全会精神、发展新质生产力、防范化解重大风险、保障快递员群体合法权益等方面的工作予以肯定，强调要持续加强政治机关建设，强化政治意识，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、做到 “两个维护”。要认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，结合上海本地邮政快递发展实际，推动各项改革措施落到实处。要做好行业自身工作，尤其是保通保畅工作，充分发挥市场资源配置作用和更好发挥政府作用，及时发现问题并协调解决、化解矛盾。要加强业务能力建设，履行好监管职责、抓好队伍建设，使邮政管理工作更好适应和促进行业高质量发展。要认真做好年末岁尾各项工作，着力巩固行业良好发展态势。（国家邮政局）

[2024-11-29 17:24] 【 大悦城地产：前 9 个月合同销售总金额约 166.12 亿元 】 大悦城地产 (00207) 发布公告，截至 2024 年 9 月 30 日止 9 个月，该公司连同其附属公司、联营公司及合营公司获得合同销售总面积约为 53.09 万平方米，合同销售总金额约人民币 166.12 亿元。

[2024-11-29 17:22] 【 上工申贝龙虎榜：营业部净买入 3038.61 万元 】 营业部席位合计净买入 3038.61 万元。上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达 18.95% 上榜，营业部席位合计净买入 3038.61 万元。

[2024-11-29 17:21] 新加坡海峡时报指数收盘报 3,739.29 点基本持平。

[2024-11-29 17:21] 【 蔚来盘前涨超 1% 星展银行料其有望实现更强劲盈利 】 蔚来 ( NIO.US ) 盘前涨 1.14% 报 4.43 美元。星展银行分析师 Rachel Miu 在一份报告中写道，随着新款 Onvo L60 车型销量的潜在上升和海外扩张的加速，蔚来汽车可能会实现更强劲的收益。Miu 表示，Onvo L60 在第一个月的销量为 832 辆，预计今年剩余时间的销量将会增加。此外，蔚来汽车通过合资协议向中东和北非扩张，可能会进一步提振该公司的销售。

[2024-11-29 17:21] 【 最高检：增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品实施洗钱犯罪的能力 】 新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于 2025 年 1 月 1 日起施行。最高检党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法 “洗钱罪” 等规定，准确适用 “两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，深化打击治理洗钱违法犯罪三年行动，依法惩治洗钱及相关犯罪，增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品、新业务等实施洗钱犯罪的能力，形成打击合力。

[2024-11-29 17:20] 【 本周油价下跌 市场等待欧佩克 + 会议决策 】 本周油价或将下跌 3% 左右，交易员正关注中东地区的事态发展，并等待欧佩克 + 下周四的政策决定。布伦特原油下跌 0.6% 至每桶 72.38 美元，WTI 原油在欧洲早盘交易中下跌 0.2% 至每桶 68.63 美元。以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议，降低了石油供应中断的风险。与此同时，俄罗斯再次袭击了乌克兰的能源基础设施，又引发了市场对供应的担忧。尽管如此，对全球需求放缓的担忧和明年产出盈余的预期将继续给油价加压，分析师翘首以盼欧佩克 + 是否会选择再次推迟增产。

[2024-11-29 17:19] 【 哔哩哔哩盘前涨 1.5% 消息称淘宝官方于 B 站直播带货 】 哔哩哔哩 ( BILI.US ) 美股盘前涨 1.48% 报 19.15 美元。消息上，据媒体消息，阿里巴巴旗下淘宝官方的直播带货渠道已拓展至哔哩哔哩，集团旗下浙江淘特软件近日于 B 站上开设名为 “淘宝秒杀” 的认证帐号进行直播带货。报道指，淘宝秒杀销售的商品除来自淘天集团旗下天天特卖工厂，亦有来自周大生、茶颜悦色等品牌。

[2024-11-29 17:19] 【 品高股份：签订战略合作协议 】 品高股份公告，公司与江原科技签订了战略合作协议，双方将在国产算力领域展开深度战略合作。合作期限为三年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。协议到期后，双方根据意愿协商续约事宜。品高股份承诺在合作期间每年至少采购乙方 2000 片产品。

[2024-11-29 17:16] 【 马科斯回应 “弹劾菲副总统莎拉” 提议：不支持，这是小题大做 】 近期，菲律宾总统马科斯与副总统莎拉・杜特尔特之间的矛盾升级，引发关注。据路透社、菲律宾《马尼拉时报》等媒体报道，对于有人呼吁弹劾莎拉，马科斯 11 月 29 日在接受媒体采访时称，他不支持这么做，“在我看来，这是小题大做”。（环球网）

[2024-11-29 17:16] 上海将修订 “沪牌” 拍卖规定，连缴 1 年社保或个税可参与拍牌。（上观）

[2024-11-29 17:14] 【 海优新材：拟约 2.5 亿元投建光伏封装胶膜西南生产基地 】 海优新材 (688680) 11 月 29 日晚间公告，公司拟与金堂县政府签署投资协议书，拟在成都市金堂县投资建设光伏封装胶膜西南生产基地项目，并设立项目公司成都海优威应用材料有限公司（暂定名）。项目达产后年产能为 8000 万平方米光伏封装胶膜，项目总投资预计约 2.5 亿元，预计项目用房交付后 8 个月内正式投产。

[2024-11-29 17:14] 【 乌称敖德萨州港口遭袭 7 人受伤 】 当地时间 11 月 29 日，乌克兰敖德萨州检察官办公室通报称，当天凌晨，敖德萨州遭俄军无人机袭击，造成 7 人受伤，敖德萨港口和交通基础设施受损。俄方对此暂无回应。（央视新闻）

[2024-11-29 17:12] 【 广东省民政厅原党组副书记、厅长卓志强被开除党籍 】 据广东省纪委监委消息：日前，经广东省委批准，广东省纪委监委对广东省民政厅原党组副书记、厅长卓志强严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，卓志强丧失理想信念，背弃初心使命，无视中央八项规定精神，违规收受礼金，违规接受旅游活动安排，长期借用管理服务对象车辆；违背组织原则，在干部选拔任用工作中为他人谋利并收受财物；官商勾连，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、行政审批、职务晋升等方面谋利，并非法收受巨额财物。卓志强严重违反党的组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经广东省纪委常委会会议研究并报广东省委批准，决定给予卓志强开除党籍处分；按规定取消其相应退休待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。（中央纪委国家监委网站）

[2024-11-29 17:12] 【 龙泉股份：签订 5.65 亿供水工程合同 】 龙泉股份公告，公司与某建设开发有限公司签订了一份关于某供水二期工程预应力钢筒混凝土管采购 III 标的合同，合同金额为 5.65 亿元，约占公司 2023 年度经审计营业收入的 51%。合同内容包括管材及配件的设计、制造、防腐、检查，以及管材及配件的装车、运输、交货和服务等。供货期至 2026 年 5 月 20 日，具体根据施工进度调整。合同为固定单价合同，履行过程中存在因原材料和人工成本波动等因素影响收益的风险。合同履行将对公司营业收入和利润产生积极影响。

[2024-11-29 17:09] 11-29 17:08 英国央行：最新的压力测试确认了每个英国中央对手方（CCP）在类似于历史上最严重的压力情景下的韧性(f)

[2024-11-29 17:11] 【 外汇管理局：6 月末我国对外证券投资资产（不含储备资产）12353 亿美元 】 日前，国家外汇管理局公布 2024 年 6 月末我国对外证券投资资产分国家 / 地区及分居民持有者部门数据。统计显示，2024 年 6 月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）12353 亿美元。其中，股权类投资 7303 亿美元，债券类投资 5050 亿美元。资产分布在前五位的国家 / 地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为 4998 亿美元、2910 亿美元、915 亿美元、785 亿美元和 365 亿美元。2024 年 6 月末，我国持有对外证券资产的部门主要是非银行金融机构、银行和非金融部门，投资金额分别为 7097 亿美元、3750 亿美元和 1507 亿美元，占我国对外证券投资总额的 57%、30% 和 12%。

[2024-11-29 17:11] 【 国务院：原则同意《海口市国土空间总体规划（2021—2035 年）》 】 到 2035 年，海口市耕地保有量不低于 64.03 万亩，其中永久基本农田保护面积不低于 53.67 万亩；生态保护红线面积不低于 182.87 平方千米，其中海洋生态保护红线面积不低于 57.08 平方千米；城镇开发边界面积控制在 355.96 平方千米以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于 40%；大陆自然岸线保有率不低于上级下达任务，其中 2025 年不低于 60%；用水总量不超过上级下达指标，其中 2025 年不超过 7.79 亿立方米；除国家重大项目外，全面禁止围填海；严格无居民海岛管理。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线，落实战略性矿产资源等安全保障空间。

[2024-11-29 17:10] 【 瑞华泰：子公司拟 6.53 亿元投建高速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目 】 全资控股子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司计划使用自筹资金投资建设高速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目，总投资金额预计 6.53 亿元。本项目为建设包含生产车间、生产线及公辅设施配套等在内的新建项目；整个项目初步拟定的建设工期为 36 个月。

[2024-11-29 17:10] 【 国务院原则同意《秦皇岛市国土空间总体规划（2021—2035 年）》 】 国务院原则同意自然资源部审查通过的《秦皇岛市国土空间总体规划（2021—2035 年）》。到 2035 年，秦皇岛市耕地保有量不低于 251.97 万亩，其中永久基本农田保护面积不低于 222.80 万亩；生态保护红线面积不低于 1998.65 平方千米，其中海洋生态保护红线面积不低于 658.15 平方千米；城镇开发边界面积控制在 507.04 平方千米以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于 40%；大陆自然岸线保有率不低于上级下达任务，其中 2025 年不低于 49.05%；用水总量不超过上级下达指标，其中 2025 年不超过 9.70 亿立方米；除国家重大项目外，全面禁止围填海；严格无居民海岛管理。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线，落实战略性矿产资源等安全保障空间。

[2024-11-29 17:10] 【 普京：若乌出现核武器，俄将动用一切武器 】 据俄新社 11 月 28 日报道，俄罗斯总统普京在对哈萨克斯坦进行国事访问后举行的记者会上表示，如果乌克兰出现核武器，俄罗斯将动用一切可用武器。报道称，俄罗斯总统对记者说：“你们用常识会怎么想？如果一个正在与我们交战的国家成为核大国，我们该怎么做？在这种情况下，我们将使用一切 —— 我要强调这一点 —— 是俄罗斯拥有的一切杀伤性武器。我们不允许这种情况发生。我们将监视他们的一举一动。” 普京强调，军队将对所有侵略行为作出回应，对每个目标都有不同的工具。俄总统说：“何时以何种方式使用何种武器 —— 这将取决于国防部总参谋部选择的打击目标，因为对每个目标都将使用适合它们的武器…… 比方说，用高精度高超音速导弹打击不起眼的小目标是毫无意义的，这就像用大炮打麻雀。”（参考消息）

[2024-11-29 17:10] 【 原中国银行保险监督管理委员会城市银行监管部一级巡视员李世谦被开除党籍 】 经查，李世谦丧失理想信念，背弃初心使命，违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼品、消费卡；利用职务上的便利，为他人在企业经营、监管评级等方面谋取利益，非法收受巨额财物。

[2024-11-29 17:09] 【 广东省广物控股集团有限公司原党委书记、董事长方启超被双开 】 经查，方启超丧失理想信念，背弃初心使命，违背组织原则，在干部选拔任用工作中为他人谋利并收受财物；廉洁底线失守，违规收受礼金；公器私用，将手中的公权力作为谋私敛财的工具，利用职务便利为他人在工程承揽、项目推进、岗位调整等方面谋利，并非法收受巨额财物。

[2024-11-29 17:06] 11-29 17:04 挪威中央银行：货币交易将持续至12月13日，然后暂停至年底(f)

[2024-11-29 17:08] 东南亚科技公司 Sea 在电子商务领域重获盈利，包括摩根士丹利和德银在内的 7 家投行上调了其目标价。市场普遍认为，该公司股票在未来 12 个月内将再上涨 7%。

[2024-11-29 17:08] 【 菲达环保：控股子公司拟竞拍 17 亿元水资源项目 】 菲达环保公告，公司控股子公司紫光环保拟以最高不超过 17 亿元价款公开竞拍金华市某县域水资源生态产业经营项目 30 年经营权。若竞拍成功，紫光环保将在项目当地成立全资项目公司，注册资本金为 3.3 亿元。交易资金全部为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营情况产生重大不利影响。项目的成功实施，将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响，且有助于进一步拓展环保水务市场，增强企业的核心竞争力。

[2024-11-29 17:08] 【 《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》增加条目主要集中在特色农牧、电子信息、资源精深加工、装备制造等领域 】 国家发展改革委有关负责人就《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》答记者问， 此次修订出台的《目录（2025 年本）》，保持了原有结构框架和主要内容基本稳定。修订后，按省份分列的西部地区鼓励类产业共 564 条，相比 2020 年本净增加 29 条、增幅 5.4%，增加的条目主要集中在特色农牧、电子信息、资源精深加工、装备制造等领域。

[2024-11-29 17:08] 【 瑞华泰：全资子公司拟竞买深汕合作区地块 起始价 3030 万元 】 瑞华泰公告，全资子公司深圳瑞华泰应用材料科技有限公司拟用自筹资金参与竞买深圳市深汕合作区建设用地 E2024-0004 宗地，地块占地面积 8.36 万平方米，约折合 125 亩，竞拍起始价人民币 3030 万元。该地块位于深圳市深汕合作区鹅埠街道，土地用途为工业用地，土地出让年限为 30 年。竞拍方式为公开竞拍，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

[2024-11-29 17:08] 【 马斯克与特朗普一家共进晚餐 网民戏称其为 “特朗普家的养子” 】 11 月 28 日，特朗普及其家人与马斯克在海湖庄园共进晚餐的画面被拍下。视频显示特朗普与马斯克一起跳自己的标志性舞蹈，特朗普小儿子巴伦则看他们跳舞。该事件引发美国网民关注，有网民戏称 “马斯克成了被收养的特朗普家庭成员”。报道称，马斯克于 2024 年 7 月开始，在本次美国总统大选中支持特朗普。他还向 “美国政治行动委员会” 投入了至少 1.18 亿美元。报道称，该委员会在特朗普竞选团队于摇摆州拉票的努力中发挥关键作用。（新京报）

[2024-11-29 17:07] 【 永续合约 DEX KiloEx 的 Telegram Mini App 现已集成 OKX Web3 钱包 】 据官方消息，永续合约 DEX KiloEx 现已在其推出的 Telegram Mini App 中集成 OKX Web3 钱包。用户可以在 KiloEx Mini App 中使用 OKX Web3 钱包进行登陆，体验游戏和交易的乐趣，同时赚取收益。OKX Web3 钱包是行业领先的一站式 Web3 入口，现已支持 100+ 公链，App、插件、网页、Telegram 四端统一。

[2024-11-29 17:06] 原中国银保监会城市银行监管部一级巡视员李世谦被开除党籍。（北京日报）

[2024-11-29 17:06] 【 滴滴第三季度 GTV 达 1009 亿元 经调整 EBITA 盈利 17 亿元 】 滴滴在其官网发布 2024 年第三季度业绩报告。三季度，包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量为 41.18 亿单，较去年同期增长 15.1%。其中，中国出行总单量为 31.83 亿单，较去年同期增长 10.6%；国际业务总单量为 9.35 亿单，较去年同期增长 33.4%。中国出行及国际业务日均单量分别达 3460 万单、1016 万单。（新浪科技）

[2024-11-29 17:03] #重要 11-29 17:02 中国央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作。(f)

[2024-11-29 17:03] #重要 11-29 17:02 中国央行：为加大货币政策逆周期调节力度，维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元(f)

[2024-11-29 17:05] 【 陕建股份：子公司拟组成联合体参投高速公路项目 】 陕建股份 (600248) 11 月 29 日晚间公告，公司控股子公司陕建投资、陕建机施拟与公司关联方陕建控股、非关联方陕西交控集团、陕西交控建投经营管理有限公司等公司组成联合体参与 S27 洋镇线洋县至西乡和镇巴至陕川界高速公路项目投资。该项目总投资 112.87 亿元，其中项目资本金预计为项目总投资额的 20%，约 22.57 亿元，项目公司注册资本 2 亿元。公司总投资比例为 29%，投资不超过 6.55 亿元，其中注册资本 5800 万元。

[2024-11-29 17:04] 欧元区 10 月欧洲央行 1 年 CPI 预期 2.5%，预期 2.3%，前值 2.40%。 欧元区 10 月欧洲央行 3 年 CPI 预期 2.1%，预期 2.1%，前值 2.10%。

[2024-11-29 17:04] 【 外汇管理局：10 月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长 6% 】 国家外汇管理局公布 2024 年 10 月我国国际收支货物和服务贸易数据。2024 年 10 月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模 43234 亿元，同比增长 6%。其中，货物贸易出口 21462 亿元，进口 16071 亿元，顺差 5391 亿元；服务贸易出口 2342 亿元，进口 3359 亿元，逆差 1017 亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模 1675 亿元，旅行服务进出口规模 1657 亿元，其他商业服务进出口规模 926 亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模 635 亿元。按美元计值，2024 年 10 月，我国国际收支货物和服务贸易出口 3350 亿美元，进口 2734 亿美元，顺差 616 亿美元。

[2024-11-29 17:04] 名创优品美股盘前涨超 4%，前三季度收入 122.8 亿元，同比增长 22.8%。

[2024-11-29 17:03] 【 中国医药：胞磷胆碱钠注射液通过仿制药一致性评价 】 中国医药公告，公司全资子公司天方药业收到国家药监局核准签发的三份胞磷胆碱钠注射液《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品为细胞代谢改善药，用于急性颅脑外伤及脑手术后的意识障碍。

[2024-11-29 17:01] 【 央行 】 ：为维护银行体系流动性合理充裕，2024 年 11 月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了 8000 亿元买断式逆回购操作。

[2024-11-29 17:01] 【 交通运输部：我国将实施新一轮农村公路提升行动 】 国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，交通运输部相关负责人表示，未来农村公路将重点围绕路网、安全、运输、助力产业、就业增收等方面，实施新一轮农村公路提升行动。

[2024-11-29 17:00] 意大利 9 月工业销售环比 -0.3%，前值 -0.1%。

[2024-11-29 17:00] 复星旅游文化在港交所公告称，委任鲍将军为首席执行官。

[2024-11-29 16:59] 【 赢时胜 20% 涨停，三游资净买入 2.64 亿元 】 深股通买入 1.31 亿元同时卖出 4028.65 万元，净买入 9036.18 万元；游资 “方新侠” 位列买一席位，净买入 9023.39 万元；“余哥” 位列买三席位，净买入 9022.17 万元；“消闲派” 位列买四席位，净买入 8348.23 万元。上榜席位全天买入 7.7 亿元，卖出 4.23 亿元，合计净买入 3.47 亿元。

[2024-11-29 16:59] 中通快递在港交所公告称，公司同意购买中快未来城的物业，总代价 1.8 亿元。

[2024-11-29 16:58] 【 印尼企业与劳工反对即将实施的增值税上调计划 】 印尼企业和工会呼吁暂停立法提高增值税税率，因为经济环境正在恶化，政府已表示正在探讨一些有针对性的救济办法。根据 2021 年通过的立法，增值税将于 2025 年 1 月 1 日上调一个百分点至 12%。政府表示，需要改善预算结构的健康状况。但反对者表示上调增值税的时机不对，因为经济处于疫情后的时期，增长停滞在 5% 左右，随着中产阶级萎缩，消费需求减弱，目前还要考虑新的全球贸易风险。印尼纺织协会主席 Jemmy Kartiwa 表示：“我们不能着眼于短期，而要考虑未来 2 到 3 年的影响。” 印尼雇主协会主席 Shinta Kamdani 表示，雇主协会（Apindo）已直接向总统 Prabowo Subianto 提出推迟增税的要求。劳工组织希望政府取消增值税上调，并表示如果继续上调，他们将进行抗议。印尼工会联合会（KSPI）主席伊克巴尔表示，此举将加剧社会不平等。

[2024-11-29 16:58] 【 棕榈油：受洪涝影响，棕榈油重回万元大关 】 受洪水肆虐的影响，主产地印度尼西亚和马来西亚半岛均遭遇了不同程度的影响，暴雨带来的山体滑坡和洪涝灾害影响棕榈果的收割和运输，国内外棕榈油相关品种均向上突破。截至 11 月 29 日收盘，连盘棕榈油主力合约 P2501 收涨于 10149 点，涨幅达到 3.05%，重回万元大关。从天气情况来看，供给端需关注暴雨过后的复产情况，但随着季节性减产的到来，主产地印尼和马来产量难以逆势增长。需求端来看，印尼政府官方一再强调强制实行 B40 的掺混计划，并且据采访，印尼经济统筹部长表示棕榈油基金管理机构有足够的资金支持 B40 掺混计划在明年 1 月实施，给予市场注入了一针强心剂。往后看，我们认为主产区产量端的缩减较难改变，产地呈现低库存的格局，棕榈油作为油脂的锚或将依然领涨油脂板块。（广发期货）

[2024-11-29 16:58] 【 海优新材：拟投资 2.5 亿元建设光伏封装胶膜西南生产基地 】 海优新材公告，公司董事会同意与金堂县人民政府签署《投资协议书》，在四川省成都市金堂县投资建设 “光伏封装胶膜西南生产基地项目”，并设立项目公司成都海优威应用材料有限公司。预计项目总投资约为人民币 2.5 亿元，其中固定资产投资约为人民币 8000 万元，流动资金约为 1.7 亿元。项目达产后年产能为 8000 万平方米光伏封装胶膜。

[2024-11-29 16:58] 【 中兴通讯：持续投入 6G 关键技术研发 完成多项测试任务 】 中兴通讯在互动平台表示，公司在 6G 的各关键技术领域进行持续投入，推进关键技术研发。2024 年，在中国 IMT-2030（6G）推进组组织的原型验证测试中，公司圆满完成了通信感知一体化、无线人工智能、智能超表面、网络基础架构、移动算力网络、数据服务等方面的测试任务。

[2024-11-29 16:58] 【 因赛集团：已取得抖音相关资质 并提供出海投流服务 】 因赛集团在互动平台表示，关于抖音合作，公司及子公司目前已取得抖音星图 / 云图 / 千川 / AD / 优选等资质 / 一代端口。关于 TikTok 合作，公司为客户提供出海投流服务的终端媒体平台涉及 TikTok。

[2024-11-29 16:57] 乌克兰军方表示，夜间对俄罗斯罗斯托夫地区的 “阿特拉斯” 油库进行了打击，导致火灾发生。

[2024-11-29 16:57] 【 马云现身阿里巴巴园区 】 11 月 29 日，记者从多个信源获悉，阿里巴巴创始人马云现身阿里巴巴园区。此外，网传图片显示，马云手拿咖啡，与多位阿里员工合影。记者就此事向阿里巴巴求证，截至发稿，暂无回应。（第一财经）

[2024-11-29 16:57] 【 川能动力：四川省人民政府拟启动控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司战略重组 】 川能动力公告，四川省人民政府拟启动控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司战略重组。

[2024-11-29 16:56] 德国 11 月季调后失业率 6.1%，预期 6.1%，前值 6.10%。 德国 11 月季调后失业人数 0.7 万人，预期 2 万人，前值 2.7 万人。 德国 11 月未季调失业总人数 277.4 万人，前值 279.1 万人。 德国 11 月季调后失业总人数 286 万人，前值 285.6 万人。

[2024-11-29 16:55] 【 吴清主席会见越南国家证券委员会主席武氏陈芳 】 2024 年 11 月 25 日，中国证监会主席吴清在京会见了越南国家证券委员会主席武氏陈芳（Vu Thi Chan Phuong），双方主要就加强中越资本市场交流合作等议题进行了交流。

[2024-11-29 16:55] 驻欧盟使团发言人就欧洲议会通过涉港决议答记者问。

[2024-11-29 16:54] 【 新研股份：公司新航钛被踢出中航工业合格供应商名录的消息不实 】 新研股份 11 月 29 日在互动平台回复投资者称，关于公司新航钛被踢出中航工业合格供应商名录的消息并不属实。

[2024-11-29 16:54] 【 西域旅游：公司正在加大冬季旅游的宣传力度 】 西域旅游 (300859) 11 月 29 日在互动平台回复投资者称，相对冬季而言游客多选择夏季到新疆旅游、观光、度假。因此，公司正在通过景区联动宣传、加大营销力度，实施优惠促销等手段加大冬季旅游的宣传力度，并将在条件允许的情况下开展天山天池景区冬季冰雪娱乐项目。

[2024-11-29 16:52] 【 业务风险管理不到位？联储证券回应：已对相关业务开展了全面自查 】 青岛证监局披露对联储证券采取责令增加内部合规检查次数的行政监管措施。针对上述监管措施，联储证券相关人士表示，联储证券高度重视监管意见，会坚决按照监管要求进行全面、深入的整改。目前公司经营管理各方面情况正常，已对相关业务开展了全面自查，进一步健全了内控制度，并持续完善内控机制，坚持举一反三，不断夯实行稳致远的发展基础，切实提升稳健经营管理水平。（每日经济新闻）

[2024-11-29 16:52] 【 专家建议下调公积金贷款利率 】 即将进入 2025 年，这意味着部分存量公积金贷款利率将迎来调整。这一背景是今年 5 月，中国人民银行发布通知，将 5 年以上首套个人住房公积金贷款利率从原本的 3.1% 下调至 2.85%。 记者注意到，今年以来，商业银行房贷利率下降较快，一度出现公积金贷款利率和商贷利率倒挂的情况。业内人士建议，公积金贷款利率应尽快进行调整，更好地发挥公积金贷款的普惠性。上海金融与发展实验室特聘高级研究员任涛指出，个人住房公积金贷款利率至少还应再下调 80BP。（中国经营报）

[2024-11-29 16:51] 【 Matrixport：特朗普麾下三位关键内阁部长候选人支持比特币，美国或成为 MiCA 受益者 】 Matrixport 发布报告称，美国当选总统特朗普提名了三位关键内阁部长候选人，他们将分别执掌美国财政部、商务部和证券交易委员会（SEC）。这些候选人普遍被认为对加密货币持友好态度，且都意识到数字资产在现代金融体系中的不可避免性。他们的提名预计将推动加密货币进一步融入美国经济。 具有讽刺意味的是，美国可能成为 MiCA 的受益者。在特朗普的第二个任期内，其麾下的亲加密货币部长团队预计将专注于将加密货币融入到美国经济中，以推动科技创新和经济增长。美国国内的辩论已经不仅仅局限于建立监管框架，而是转向全面接受加密货币作为创造经济机会和推动技术进步的驱动因素。美国建立战略比特币储备的可能性越来越大。但是，美国可能不会积极购买比特币，而是无限期地保留其已持有的比特币。 如果上述提名变成现实，比特币作为数字黄金可能会演变成去中心化金融（DeFi）的复兴，美国金融经济的数字化可能会使加密货币应用成为这次选举的最大赢家，这一转变也可能迫使其他国家和地区政府接受加密货币，加速其全球采用。在去中心化金融（DeFi）复兴的情景下，以太坊可能会迎头赶上。

[2024-11-29 16:50] 【 中银国际：上调中国电讯行业评级至 “增持” 盈利可见度提高 】 中银国际发表报告指，工信部公布，10 月电信服务总收入按年增长稳定在 2.1%，新业务按年增长 4.2%。该行将电信服务行业的评级从 “中立” 上调至 “增持”，即使所有主要电信公司的市盈率基础均处于 + 1 标准差，原因是电信公司盈利增长和稳定的股息率的可预见性，这在当前市场状况下是理想的；减少地方政府债务的政策努力将有助于重新点燃云 / 人工智能基础设施支出，并验证电信公司在不断增长的中国人工智能基础设施市场中的领导地位。

[2024-11-29 16:49] 【 瑞讯银行：弱于预期的欧元区 CPI 数据可能会令欧元跌破 1.06 关口 】 瑞讯银行的分析师 Ipek Ozkardeskaya 在一份报告中说，法国政治和预算的不确定性不太可能对欧元产生重大影响。这位分析师说，尽管如此，这肯定不会对欧元起到积极作用。欧元区 11 月通胀初值数据即将公布。这位分析师说，强于预期的数据应该会鼓励投资者押注欧元进一步复苏。不过，弱于预期的数据可能令欧元跌破 1.06 的心理关口。

[2024-11-29 16:49] 【 中央财经大学教授施懿宸：负面 ESG 事件会显著影响企业股价，正面表现激励机制尚不完善 】 中央财经大学绿色金融国际研究院副院长、讲座教授，中财绿指（北京）信息咨询有限公司首席经济学家施懿宸在演讲中表示，ESG（环境、社会和治理）标准正逐渐被纳入投融资决策中，企业的 ESG 信息披露将影响其市场估值。他指出，尽管一些金融机构已开始重视 ESG，但整体上仍存在差异，特别是在不同国家和地区的监管和标准不一致，未来中国将借鉴国际标准，同时引入中国特色的元素，以提升本土企业的 ESG 表现。 施懿宸还表示 ESG 投资需要长期的战略思维，而非短期事件驱动。尽管负面 ESG 事件会显著影响企业股价，正面表现的激励机制尚不完善。（睿见）

[2024-11-29 16:48] 【 摩根士丹利 】 ：将 Chewy 的目标价从 33 美元上调至 36 美元，维持 “增持” 评级。

[2024-11-29 16:46] 【 回天新材：光伏有机硅密封胶产能增至 18 万吨 / 年 】 回天新材公告，公司投资约 3600 万元新建的光伏有机硅密封胶生产线已于 2024 年 11 月底正式建成投产，具备 4.4 万吨 / 年的量产能力。此次新增产线投产后，公司光伏单组分有机硅密封胶的总产能达到约 18 万吨 / 年。

[2024-11-29 16:46] 【 住建部建筑市场监管司召开视频会议 进一步做好住房城乡建设系统治理欠薪冬季行动 】 住房城乡建设部建筑市场监管司召开视频会议，对进一步做好住房城乡建设系统治理欠薪冬季行动进行再动员、再部署。会议要求，各地住房城乡建设部门要紧盯重点难点，压紧压实责任，坚决打赢住房城乡建设系统治理欠薪冬季行动攻坚战。要全力保障农民工工资支付工作，全面排查房屋建筑和市政基础设施工程项目欠薪隐患，做到早发现、早处置。要严厉打击转包、违法分包、挂靠等建筑市场违法违规行为，及时配合查处各类欠薪案件。要结合住建领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，对典型案件挂牌督办，落实 “首问负责”“接诉即办”，确保 “事事有着落，件件有回音”。（中国建设报）

[2024-11-29 16:46] 四川发行 10 年期普通专项地方债，规模 260.0000 亿元，发行利率 2.1400%，边际倍数 2.11 倍，倍数预期 2.11； 四川发行 15 年期普通专项地方债，规模 260.0000 亿元，发行利率 2.2800%，边际倍数 3.11 倍，倍数预期 2.23； 四川发行 30 年期普通专项地方债，规模 100.0000 亿元，发行利率 2.3400%，边际倍数 22.20 倍，倍数预期 3.94； 四川发行 30 年期普通专项地方债，规模 174.0000 亿元，发行利率 2.3400%，边际倍数 16.11 倍，倍数预期 2.30。

[2024-11-29 16:45] 【 拓尔思 20% 涨停，上榜席位净买入 4.7 亿元 】 游资 “消闲派” 位列买四席位，净买入 7350.05 万元；深股通净买入 1706.41 万元。上榜席位全天买入 6.29 亿元，卖出 1.59 亿元，合计净买入 4.7 亿元。

[2024-11-29 16:45] 【 黄山旅游：《黄山风景区特许经营管理暂行办法》预计可能会对公司经营情况产生一定影响 】 黄山旅游近日，黄山市人民政府办公室印发《黄山风景区特许经营管理暂行办法》，对黄山风景区范围内特许经营的授权和监督管理活动作出规定。截至本公告披露日，黄山风景区管理委员会关于黄山风景区特许经营管理实施细则暂未出台，黄山市人民政府关于黄山风景区风景名胜资源有偿使用费具体征收范围和标准暂未出台，该办法的实施预计可能会对公司经营情况产生一定影响，敬请投资者关注相关风险。

[2024-11-29 16:45] 东吴证券恢复跟踪鹏鼎控股（深圳）股份有限公司，评级买进。

[2024-11-29 16:45] 【 中央政府恢复并扩展深圳 “一签多行” 个人游签注安排，香港特区政府表示欢迎 】 香港特别行政区政府发言人于 11 月 29 日表示，香港特区政府热烈欢迎中央政府从 12 月 1 日起恢复深圳市户籍居民赴香港 “一签多行” 个人游签注，并实施新安排，把 “一签多行” 个人游签注扩展至持居住证的深圳市非户籍居民，让他们可更方便自由访港，进一步为香港的旅游、餐饮和零售等行业注入新动能。

[2024-11-29 16:42] 11-29 16:40 【央行公开市场下周将有14862亿元逆回购到期】本周央行开展了14862亿元逆回购操作，因有18682亿元逆回购到期，全周净回笼3820亿元。周内进行9000亿元MLF操作，按全口径计算，全周净投放5180亿元，为连续三周净投放。此外，本周有50亿元央票互换到期，并进行38.7亿元央票互换操作。Wind数据显示，下周央行公开市场将有14862亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2493亿元、2993亿元、2683亿元、1903亿元、4790亿元。(f)

[2024-11-29 16:44] 【 美团：第三季度核心本地商业分部收入同比增长 20.2% 至 694 亿美元 】 财报显示，2024 年第三季度，美团核心本地商业分部收入同比增长 20.2% 至 694 亿美元。经营溢利同比增长 44.4% 至 146 亿元，经营利润率同比提升 3.5 个百分点至 21.0%（注：美团核心本地商业，主要包括原有的餐饮外卖和到店、酒店及旅游分部，还有美团闪购、民宿以及交通票务）。

[2024-11-29 16:43] 【 临港蓝湾全面启动生物医药产业链党建工作，“一带一路” 医疗器械出海服务平台揭牌 】 11 月 28 日，临港蓝湾生物医药产业链党建启动大会召开。会上发布了临港蓝湾生物医药产业链党建品牌，第二批 12 家生物医药产业链上的党组织共同签署临港蓝湾生物医药产业链党建共建协议。大会现场还揭牌了 “一带一路” 医疗器械出海服务平台。临港蓝湾拥有生命蓝湾特色产业园，是临港集团重要的生物医药产业承载园区。临港集团总审计师叶敞指出，在当前生物医药产业发展的关键时期，临港蓝湾全面启动生物医药产业链党建工作，不仅是以党组织工作体系为支撑，推动做优产业链条、做大产业集群、做深产业生态的积极探索，更是强化党建引领政、产、学、研、金各个要素融合，上下游单位诸多力量链接的生动实践。

[2024-11-29 16:43] 【 萨摩亚总理：中国政府的高效让我深有感触 】 萨摩亚独立国总理菲娅梅・内奥米・马塔阿法于 11 月 20 日至 28 日对中国进行正式访问。访华期间，萨摩亚总理接受中央广播电视总台《高端访谈》专访。她说，在过去 40 年里，中国发生了翻天覆地的变化。在可再生能源、数字和信息技术领域，中国做得更多，响应得更快。中国政府的高效也让她感触颇深。（央视）

[2024-11-29 16:42] 【 业务风险管理不到位？联储证券回应：已对相关业务开展了全面自查 】 青岛证监局披露对联储证券采取责令增加内部合规检查次数的行政监管措施。针对上述监管措施，联储证券相关人士表示，联储证券高度重视监管意见，会坚决按照监管要求进行全面、深入的整改。目前公司经营管理各方面情况正常，已对相关业务开展了全面自查，进一步健全了内控制度，并持续完善内控机制，坚持举一反三，不断夯实行稳致远的发展基础，切实提升稳健经营管理水平。（每经）

[2024-11-29 16:42] 【 国瑞健康：明朝会计师行辞任公司核数师 】 国瑞健康 (02329) 发布公告，明朝会计师行有限公司已提呈辞任公司核数师，自 2024 年 11 月 22 日起生效。

[2024-11-29 16:41] 【 眉太高速衙岭隧道双线贯通 】 11 月 29 日，陕西眉太高速公路衙岭隧道提前 5 天实现双线贯通。至此，眉太高速公路全线 8 座隧道已贯通 7 座，为全线如期建成通车奠定基础。陕西眉太高速公路全长 74.6 公里，起点位于宝鸡市扶风县，和连霍高速相接，止于太白县，与太凤高速公路相接，是京昆线西安至汉中段的迂回线路，将西安、太白、甘肃陇南和四川川北连为一体，构建连通连霍、十天和京昆高速公路的纵向线。

[2024-11-29 16:41] 【 葫芦娃：公司市盈率及市净率高于行业平均水平 】 葫芦娃发布异动公告，截至 2024 年 11 月 28 日，公司静态市盈率为 64.54，滚动市盈率为 60.89，市净率为 5.95。根据同日中证指数有限公司网站发布的行业数据，医药制造业的行业平均静态市盈率为 27.55，滚动市盈率为 27.33，市净率为 2.68。公司市盈率及市净率高于行业平均水平。

[2024-11-29 16:41] 【 BMO Capital 】 ：将欧特克的目标价从 287 美元上调至 308 美元，维持 “与大市同步” 评级。

[2024-11-29 16:40] 【 俄媒：库尔斯克州官员称，俄防空部队在该州上空击落一枚乌方导弹 】 据俄新社等媒体报道，俄罗斯库尔斯克州州长斯米尔诺夫 11 月 29 日在社交媒体上发帖称，俄防空部队当天在该州上空击落了乌克兰方面发射的一枚导弹。（环球网）

[2024-11-29 16:40] 【 英国央行 】 ：最新的压力测试确认了每个英国中央对手方（CCP）在类似于历史上最严重的压力情景下的韧性。

[2024-11-29 16:39] 【 川投能源：控股股东川投集团与四川省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组 】 11 月 29 日，川投能源公告，公司于 2024 年 11 月 29 日收到控股股东川投集团通知，获悉四川省人民政府拟启动川投集团与四川省能源投资集团有限责任公司的战略重组事宜。

[2024-11-29 16:39] 【 天准科技：本次询价转让价格为 37.86 元 / 股 】 天准科技公告，根据 2024 年 11 月 29 日询价申购情况，公司股东初步确定的本次询价转让价格为 37.86 元 / 股。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 11 名机构投资者，拟受让股份总数为 300 万股。

[2024-11-29 16:39] 【 BTC 突破 95900 美元 】 行情显示，BTC 突破 95900 美元，现报 95915.99 美元，24 小时涨幅达到 0.51%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 16:36] #重要 11-29 16:34 黄金再度起飞！能否突破2,700大关？(f)

[2024-11-29 16:38] 【 普京批准将路易达孚在俄罗斯的制造子公司出售给不具名买家 】 一份政府文件显示，俄罗斯总统弗拉基米尔・普京已批准将贸易和食品加工公司路易达孚公司（LDC）拥有的一家制造公司的 100% 股份出售给一位不具名买家。 路易达孚于 2023 年 7 月 1 日停止出口俄罗斯产的粮食，并表示正在评估将其现有的俄罗斯业务和粮食资产转让给新所有者的方案。 自 2022 年 2 月以来，数十家西方公司出售了资产或放弃了俄罗斯市场。 普京授权出售俄罗斯 Ruselco 公司的命令日期为 11 月 28 日。

[2024-11-29 16:38] 罗马尼亚选举管理局局长表示，如果最高法院决定取消第一轮选举，总统选举可能会推迟到 12 月 15 日和 29 日。

[2024-11-29 16:38] 【 高梵董事长吴昆明：加拿大鹅 70%-80% 使用的是鸭绒而非鹅绒 】 高梵创始人、董事长吴昆明在 “反内卷・国牌高峰论坛” 透露，加拿大鹅羽绒服原料中，70%-80% 使用的是鸭绒而非鹅绒。他介绍说，高梵品牌从 2004 年至今，是在 “20 年磨一件鹅绒服”。他发现，全球顶级五星级酒店全部用鹅绒，很多皇室贵族也是用鹅绒而不是鸭绒，因此，这坚定了高梵 “只做鹅，不做鸭” 的决心。（睿见）

[2024-11-29 16:38] 【 名创优品 】 ：2024 年前 9 个月收入为 122.813 亿元。

[2024-11-29 16:37] 【 新疆天业：全资子公司拟出售不超 70 万吨结余碳排放配额 】 新疆天业 (600075) 11 月 29 日晚间公告，公司全资子公司拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售结余碳排放配额，累计出售量不超过 70 万吨（含）。根据目前碳市场交易走势，出售价格 100 元 / 吨（含税）左右，如按出售 70 万吨测算，预计交易总金额约 7000 万元。

[2024-11-29 16:37] 【 德意志银行 】 ：将安进的目标价从 305 美元下调至 285 美元，维持 “持有” 评级。

[2024-11-29 16:36] 【 广东明珠：子公司无人机技术公司仅完成工商登记，尚未签订相关销售订单合同 】 广东明珠发布异动公告，近期有部分投资者关注到公司注册成立了控股子公司无人机技术公司的事宜，相关媒体报道了公司涉及 “低空经济” 概念的内容。截至本公告日，无人机技术公司仅完成工商登记，尚未签订相关销售订单合同，也未形成任何营业收入和投资收益，后续经营情况存在重大不确定性。

[2024-11-29 16:35] 新世界称 ECHO HUANG 将出任行政总裁。

[2024-11-29 16:35] 【 ACT 突破 0.63，24 小时涨幅超 50% 】 行情显示，ACT 突破 0.63，现报价 0.6371，24 小时涨幅超 50%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 16:34] 【 全国人大常委会办公厅在成都举办 “深入学习贯彻党的二十届三中全会精神 为推动长江经济带高质量发展提供法治保障” 专题学习班 】 11 月 26 日至 29 日，全国人大常委会办公厅在四川成都举办地方人大常委会负责同志专题学习班。来自长江经济带 11 个省（直辖市）人大常委会负责同志和部分设区市（自治州）人大常委会负责同志等 133 人参加学习。全国人大常委会办公厅有关负责同志在开班式上表示，要把持续深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为必修课和基本功，把握好人大工作的大方向、大原则、大道理，提高依法履职能力，推动提升人大工作整体水平。要深入学习贯彻习近平总书记关于推动长江经济带发展重要论述精神，立足本地实际，找准人大工作的切入点、着力点，以人大立法、监督、代表等工作推动长江经济带高质量发展。学习班举行了系列专题报告：“深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话精神 坚持好完善好运行好人民代表大会制度”“学好用好长江保护法”“奋力谱写长江经济带高质量发展新篇章”“正确监督、有效监督、依法监督，高质量做好新时代人大监督工作”“以人口高质量发展支撑中国式现代化”。学习班还围绕 “区域协同立法” 开展案例教学，围绕 “发挥人大职能作用，更好推动长江经济带高质量发展” 进行分组讨论，并开展现场教学等。（新华社）

[2024-11-29 16:34] 【 兴业基金：上证 180 指数焕新升级后有望更好地表达和刻画沪市的表现 】 上证 180 指数方案优化后，一是对沪市的表征性更强，二是更能体现新质生产力的发展方向，信息技术、医药卫生、工业等 “新经济” 相关行业权重提升 9.5%，科创板权重提升 1.8%；三是指数行业均衡规则更合理，样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致；四是指数收益率、稳定性进一步提升，近十年年化收益率提升约 1 个百分点，年化波动率降低 0.1 个百分点，近三年样本周转率下降至约 8%。 兴业基金表示，作为境内资本市场的重要标杆性宽基指数之一，上证 180 指数焕新升级后，进一步提升了该指数的代表性、均衡性和可投资性，有望更好地表达和刻画沪市的表现，也能更好地满足投资者的需求。（中证报）

[2024-11-29 16:33] 【 江苏首座全户内 500 千伏变电站投运 】 国网江苏省电力有限公司今年迎峰度冬重点工程 —— 苏州越溪 500 千伏变电站工程 29 日正式投运，这是江苏首座全户内 500 千伏变电站，可为苏州新增变电容量 200 万千伏安，为江苏乃至长三角区域今年冬季用电提供坚强保障。为满足地区用电负荷发展需求，提高供电可靠性，国网江苏电力利用城市稀有土地资源，将原越溪 220 千伏变电站拆除，在原址新建越溪 500 千伏变电站。（新华社）

[2024-11-29 16:30] #重要 11-29 16:29 WTI原油市场走势分析：地缘政治紧张加剧，OPEC+会议待定(f)

[2024-11-29 16:30] #重要 11-29 16:28 11月29日交易机会之欧元兑美元技术分析(f)

[2024-11-29 16:32] 【 中原地产：香港二手房价格按周上涨 0.5% 】 中原地产在网站上表示，在 11 月 18 日至 24 日当周，衡量香港二手房价格的中原城市领先指数按周上涨 0.5%，至 138.56。

[2024-11-29 16:31] 在岸人民币兑美元 11 月 29 日 16:30 收盘报 7.2332，较上一交易日上涨 193 点。

[2024-11-29 16:31] 【 美团 】 ：第三季度营收 935.8 亿元人民币，预估 919.9 亿元人民币。

[2024-11-29 16:31] 【 荣耀终端有限公司孙诗：绿色转型需要产业上下游和跨行业之间的互动与合作 】 荣耀终端有限公司公共关系总监孙诗表示，绿色转型涉及到产业方方面面，把气侯变化议题纳入到产业管理体系中，内部和外部都会面临一些挑战。在外部面临着消费者是否认同的问题，而对于企业内部来说，则需要投入更多的时间精力或者是人才成本。孙诗表示，绿色转型是一个系统性的跨部门、跨产品、跨生命周期的工程，如果要去做绿色转型，可以对产品和周期性进行拆分，从每个角度分析是否有更进一步的可能，同时，这也需要产业上下游和跨行业之间的互动与合作。（睿见）

[2024-11-29 16:30] 【 合肥城建：与中海宏洋联合竞得合肥市一处居住用地 】 合肥城建 (002208) 11 月 29 日晚间公告，公司与合作方中海宏洋地产（合肥）有限公司（简称 “中海宏洋”）通过竞拍方式，取得合肥市包河区 BH202435 号地块。该地块面积为 45.56 亩，出让年限 70 年，规划用途为居住，土地使用权出让总额 7.11 亿元。

[2024-11-29 16:30] 【 中国燃气 】 ：上半年营收 351.1 亿港元。

[2024-11-29 16:30] 中国香港 10 月零售销售额年率 -2.9%，预期 - 5.5%，前值 - 6.90%。

[2024-11-29 16:30] 【 合盛硅业工业硅部分产能计划减产 】 据 SMM 了解，东部合盛硅业（鄯善）计划在 11 月 29 日晚停产 30 台工业硅矿热炉，西部合盛硅业（石河子）减停产计划尚不明确，预期单月影响产量在 6 万吨以上。受此影响，合盛官方硅云在线平台封盘不报价。（东部合盛总计 64 台 33000KVA 矿热炉，西部合盛共 52 台，其中 32 台 12500KVA，20 台 25000KVA），此次减产持续时间不确定。（SMM）

[2024-11-29 16:30] 【 日本财务大臣加藤胜信 】 ：现在无法评论 2025 财年的基本余额情况。

[2024-11-29 16:27] #重要 11-29 16:25 11月29日交易机会之COMEX黄金技术分析(f)

[2024-11-29 16:29] 长城证券股份有限公司给予大金重工股份有限公司 add 的初始评级。

[2024-11-29 16:29] 【 全球最大规模音像盗版网络被摧毁 】 意大利警方联合多国警方，成功破获史上最大规模音像盗版案，摧毁一个覆盖全球的超大规模盗版流媒体服务网络。该网络曾为全球超过 2200 万用户提供非法服务，每月非法收入高达 2.5 亿欧元，每年对拥有版权的付费电视公司造成超 100 亿欧元的经济损失。

[2024-11-29 16:28] 【 爱旭股份与高景太阳能达成战略合作 】 11 月 29 日，爱旭股份与高景太阳能举行战略合作签约仪式，携手共建 BC 生态圈的深度合作。此次合作，标志着两家企业在 BC 技术创新与产业化应用领域迈出了协同发展步伐。根据协议，爱旭股份将携手高景太阳能，在尊重知识产权的基础上，结合高景在硅片制造及组件封装环节的能力，进行硅片、电池、组件三大领域的协同，实现 BC 组件的规模化生产。双方称，此次强强联合，旨在通过整合各自优势资源，加速 BC 组件产品的研发、生产与市场推广，进一步推动 BC 全生态高质量发展。

[2024-11-29 16:28] 阿达尼绿色能源股价上涨 20%，势将创下 11 月 19 日以来的最高水平。

[2024-11-29 16:28] 【 华新燃气集团与中国移动山西公司签署战略合作框架协议 】 据国新能源官微消息，11 月 26 日，华新燃气集团与中国移动山西公司签署战略合作框架协议。双方将建立深层次、全方位、多领域的合作关系，在基础通信业务、数字化转型、网信安全等领域广泛开展合作，共同推进数字产业化、产业数字化，赋能山西燃气产业高质量发展。

[2024-11-29 16:28] 【 建银国际：预期明年香港住宅市场将触及周期性底部 首选信和置业及新鸿基地产 】 建银国际发表报告指出，香港房地产市场经历自 2021 年 (住宅物业) 或早于 2019 年 (商用物业) 以来的多年调整，今年表现已接近转捩点，主要由于 2 月以来的宽松政策，以及自 9 月以来的减息。尽管新一份《施政报告》对房地产市场提供的直接支持有限，但所提及的人口、经济和房屋政策方向正确。该行预期明年住宅市场将触及周期性底部，并对楼价有下行支持，交易量亦有所改善，估计明年租金上升 5%，楼价跌 5%，加上减息 30 至 50 个基点，有望改善物业投资持有成本。另预期明年底的租金收益率达 4%，按揭利率达 3%。此外，该行预期零售物业市场可以通过引入更多游客来重新振兴，但受今年零售销售下降的延迟影响，料明年香港零售租金将下跌约 5%。另预期随着新项目竣工，明年写字楼空置率将飙升至约中十位数，写字楼租金将调整约 5% 至 10%。该行自上而下的角度而言，该行看好住宅市场，因其基本面正在改善；其次为零售市场，最后才是写字楼物业市场。故该行更为偏好发展商而非收租股，首选为信和置业及新鸿基地产，评级均为 “跑赢大市”，看好信置具大量手头现金，且于低迷的市场中采取积极的土地储备策略，对其目标价 9.6 港元。新地方面，该行认为其于同业中，能从稳定的住宅市场中获得最大的边际效益，目标价 90 港元。

[2024-11-29 16:27] 【 央行公开市场下周将有 14862 亿元逆回购到期 】 下周央行公开市场将有 14862 亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期 2493 亿元、2993 亿元、2683 亿元、1903 亿元、4790 亿元。

[2024-11-29 16:27] 福特将于 2025 年在印尼投资电动汽车。

[2024-11-29 16:27] 【 山高环能：收购郑州绿源 100% 股权 】 山高环能公告，公司已签署协议，拟收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 100% 股权。本次收购旨在进一步拓展公司在环保领域的业务布局，提升综合竞争力。交易完成后，郑州绿源将成为公司全资子公司，预计将对公司未来业务发展产生积极影响。

[2024-11-29 16:27] 【 日本财务大臣加藤胜信 】 ：日本债务与 GDP 之比处于世界最高水平。

[2024-11-29 16:26] 【 汇金科技今日 20cm 涨停，三机构净卖出 1.18 亿元 】 三机构净卖出 1.18 亿元。

[2024-11-29 16:26] 【 最高检：协同加强打击洗钱犯罪 】 11 月 29 日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。最高人民检察院党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品、新业务等实施洗钱犯罪的能力，形成打击合力；要加强行刑双向衔接，协同行政主管、监管部门等推动移送立案工作；要强化公共利益保护，聚焦反洗钱工作中涉及的数据安全和个人信息保护等问题，依法办理相关公益诉讼案件，维护社会公共利益。（最高人民检察院）

[2024-11-29 16:26] 【 德商银行：美元 11 月上涨表明对特朗普政策的信任 】 德商银行外汇和大宗商品研究主管 Ulrich Leuchtmann 在一份报告中称，自美国总统大选以来美元的走强表明，投资者相信当选总统唐纳德・特朗普的政策将进一步有利于美元。Leuchtmann 表示，自大选以来，美元兑其他 10 国集团货币平均升值约 2%。“市场似乎认为，‘特朗普经济学’（即将上任的特朗普政府的政策）将对美元价值产生显著的积极影响。” 上周晚些时候，美元指数触及 108 上方的两年高点，此后有所回落，目前跌约 0.2%，至 105.888。

[2024-11-29 16:25] 【 俄会展基金会 ：美国正考虑使核武器重返印太地区的可能性 】 俄罗斯会展基金会的报告写道，美国正考虑使核武器重返印太地区的可能性，其中可能部署在韩国、澳大利亚和美国在太平洋的军事基地。

[2024-11-29 16:25] 【 亿田智能：全资子公司签订 1.13 亿元算力服务项目合同 】 亿田智能 ( 300911.SZ ) 公告，公司全资子公司甘肃亿算于 2024 年 11 月 28 日与无问芯穹在上海签署了《算力服务项目合同》，甘肃亿算向无问芯穹提供算力服务项目及相关配套设施，合同服务期为五年，合同金额为人民币 1.13 亿元 (含税)。

[2024-11-29 16:24] 【 佛瑞亚集团程迎迎：ESG 是一个新质生产力，是提高行业竞争力的必由之路 】 程迎迎还表示对于很多处于 “做” 还是 “不做” 的企业有一个建议，那就是：不要再犹豫了！“ESG 是一个新质生产力，是提高行业竞争力的必由之路。链主企业带动全产业链非常必要，跨行业合作也十分必要。比如跟消费电子类的行业学习做一些低功耗的设计、精简的设计等。” 她说。（睿见）

[2024-11-29 16:24] 【 富士康科技集团秦琪：企业在推动绿色转型过程中，需要去平衡内外部矛盾 】 富士康科技集团产业发展总监秦琪表示，绿色转型本身是全社会面临的一个共同问题。企业就是社会经济运行的一个主体，扮演着非常关键的角色。她指出，企业在推动绿色转型过程中，需要去平衡内外部矛盾。与此同时还需要政府强制性的监管以及有力的一些举措，给予企业强有力的支持，增强企业的信心，让企业能够破局。（睿见）

[2024-11-29 16:24] 【 魔芋爽爆卖是消费降级吗？卫龙食品董事长刘卫平回应 】 日前，卫龙食品董事长刘卫平在 “反内卷・国牌高峰论坛” 透露，由于吃火锅时发现魔芋豆腐的口感比较好，所以最终研发出魔芋爽产品。“我们是以传统美食的娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化的逻辑来研发的。这个产品既有火锅里的记忆，也有牛筋面的记忆，是大家熟悉的味道”。 被问及魔芋爽的爆卖是否代表消费降级，他则回应称，没有什么消费降级与升级，应该是适合情景下的适合消费。“我们可以吃五星级餐厅，也可以吃路边摊的烧烤。这是每个人在每个时段、场景下的不同选择”。 （睿见）

[2024-11-29 16:22] 【 三只松鼠：拟以 4.01 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元 】 三只松鼠公告，拟以 4.01 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元（含税），合计拟派发现金红利 5009.12 万元，占 2024 年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 14.68%。

[2024-11-29 16:22] 【 宇信科技中标超 7000 万元某国家部委信创项目 】 11 月 29 日，据宇信科技官微消息，近日，宇信科技信创业务再传喜讯，成功中标某国家部委超 7000 万元信创设备采购项目。宇信科技在近期接连斩获 1 亿 + 级国家某部委信创项目、超 2000 万元某股份制银行国产化硬件项目、某大型中央企业集团信创技术服务项目和某头部农商行信创云底座项目。

[2024-11-29 16:22] 【 航天电子：拟对子公司上海航天增资 】 航天电子 ( 600879.SH ) 发布公告，公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中的 “集成化测控通信终端及新一代天线产品产业化项目” 由公司控股子公司上海航天电子有限公司 (简称 “上海航天”) 负责实施，共投入募集资金 14,025 万元，已建成并完成验收。上海航天负责实施的该募集资金项目资金是以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与上海航天的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司将上海航天承建的募投项目建设资金 14,025 万元对其进行增资。

[2024-11-29 16:21] 【 乌总理：乌克兰从韩国获得 1 亿美元援助 】 当地时间 11 月 29 日，乌克兰总理什梅加尔在其官方社交平台上发布消息称，乌克兰从韩国获得了 1 亿美元援助款，这将用于支持乌社会领域的工作。什梅加尔指出，乌韩两国政府签署了一项协议，这将令乌克兰吸引高达 21 亿美元的投资。

[2024-11-29 16:21] 【 我国开通农村客货邮合作线路超 1.27 万条 】 截至目前，全国超 1500 个县级行政区开展了农村客货邮融合业务，开通合作线路 1.27 万余条，今年上半年全国通过农村客货邮融合业务运送的邮件快件数量超 9 亿件。目前我国国内客货邮融合发展从装备到体系，再到运行机制，已日渐完善。（央视新闻）

[2024-11-29 16:20] 【 以太坊基金会研究员：BeamSNARKs 算法将通过对 BeamChain 的 ZKP 加速帮助以太坊过渡到 3.0 时代 】 以太坊基金会研究员 Justin Drake 发布论文，披露了 BeamSNARKs 算法相关的细节。BeamSNARKs 是一种强化的 ZK 算法，使证明者能够向验证者证明声明的真实性，而不会泄露底层数据，也不需要交互。 对于以太坊来说，Moonchain 开发实现的 BeamSNARKs 在隐私性和可扩展性两个关键方面具有变革性。在隐私方面，BeamSNARKs 允许在不暴露敏感数据的情况下验证交易或计算，从而支持保密交易和私有智能合约等用例。 据悉，Beam Chain 是以太坊 3.0 时代不可或缺的共识层改进。这是 Justin Drake 在 DevCon 上宣布的一项重新设计以太坊的提案。以太坊预计将花费数年的时间，从 PoS 时代彻底过渡到 ZK 时代，届时以太坊自身将全面具备 ZK 能力。

[2024-11-29 16:20] 【 GMGN.Ai 现已接入 OKX Web3 钱包 】 11 月 29 日消息，据官网显示，GMGN.Ai 现已接入 OKX Web3 钱包。用户可以通过 OKX Web3 钱包在 GMGN.Ai 探索和交易 MEME 代币。 GMGN.AI 是一个专注于快速发现和交易 MEME 代币的工具，旨在帮助用户通过跟随智能资金来提高交易效率。OKX Web3 钱包是行业领先的一站式 Web3 入口，现已支持 100+ 公链，App、插件、网页、Telegram 四端统一。 https://x.com/gmgnai

[2024-11-29 16:19] 乌干达 11 月消费者价格同比上涨 2.9%。

[2024-11-29 16:18] 【 广发证券：微短剧行业持续增长 关注红果、提质、出海和 AI 赋能 】 广发证券发布研报称，短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加 & 短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。其中，国内短剧 App 商业化加速下，预计会有更多内容承制方能够在红果生态中实现分账收入增长；后续随着 TikTok 起量和商业化加速，较为依赖买量的短剧平台也有望享受海外流量格局变化的红利。此外，AI 赋能下短剧生成力有望优化，内容制作降本增效，投流精准度有望提高。

[2024-11-29 16:18] 【 已有 20 家银行发布中期分红方案 六大行拟分红金额均超百亿元 】 截至 11 月 28 日，共有 20 家 A 股上市银行发布了中期利润分配方案。这些银行中，部分银行的中期分红已实施完毕，如平安银行、苏州银行、民生银行、杭州银行、南京银行、上海农商银行和上海银行等。而六大国有大型商业银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行）的中期分红则多数将于 2025 年 1 月份实施，拟分红金额均超百亿元。此外，还有部分城农商行的中期分红实施方案已处于董事会预案阶段，但尚未正式实施。从现金分红比例来看，多家银行的分红比例达到或超过了 30%，显示出上市银行对股东的慷慨回馈。值得注意的是，近年来监管机构对上市公司现金分红的要求日益严格，鼓励上市公司形成中期分红习惯，稳定投资者分红预期。新 “国九条” 更是明确提出要强化上市公司现金分红监管，对多年未分红或分红比例偏低的公司实施风险警示和限制大股东减持等措施。

[2024-11-29 16:15] #重要 11-29 16:13 LME铜连续两月下跌！短期内能否企稳9000美元？(f)

[2024-11-29 16:17] 【 深圳新能源汽车渗透率已达 75.9% 】 记者从 2024 深圳全球招商大会新闻发布会现场获悉，截至今年 10 月，深圳市新能源汽车渗透率已经达到 75.9%，新能源汽车保有量超过 119 万台，存量占比达到了 27.4%，充电基础设施超 40 万个。（21 世纪经济报道）

[2024-11-29 16:16] 【 新西兰军舰触礁沉没原因系人为失误 】 今年 10 月初，新西兰海军 “马纳瓦努伊” 号军舰在南太平洋岛国萨摩亚海域起火搁浅，随即沉没，船上 75 名船员全部生还。但这艘军舰泄漏大量柴油造成环境污染，军舰的撞击还对当地珊瑚礁造成了严重破坏。今天（11 月 29 日），新西兰军方公布了初步调查结果。据称这艘军舰触礁搁浅的直接原因被确定为 “一系列人为失误”。具体来说是 “马纳瓦努伊” 号的自动驾驶仪 “在应该关闭的时候没有被关闭”，而船员没有意识到自动驾驶仪已经启动，误将军舰 “未能对推进器控制的方向变化做出反应” 视为推进器控制故障，从而没有依照标准程序进行检查，于是 “马纳瓦努伊” 号便这样保持自动驾驶的状态航行直至触礁搁浅并最终沉没。 （CCTV 国际时讯）

[2024-11-29 16:15] 据叙利亚国家通讯社 29 日报道，叙北部阿勒颇市大学城遭炮击，造成 4 名平民死亡。 （新华社）

[2024-11-29 16:15] 【 生态环境部召开 2024 年第三次机关党建重点工作调度会 】 11 月 27 日，生态环境部召开 2024 年第三次机关党建重点工作调度会，传达学习贯彻习近平总书记重要指示精神，传达落实有关文件要求，调度部系统党建重点工作开展情况，并对下步工作作出部署。生态环境部党组成员、副部长、机关党委书记于会文出席会议并讲话。 会议指出，要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，提高政治站位，强化政治担当，切实把安全稳定工作摆上突出位置，坚持 “一把手” 负总责，分管领导分头负责，纪委加强监督，加强组织领导，全面排查矛盾风险隐患，严格请示报告，化解安全风险，认真督促抓好工作落实，切实把安全隐患消除在萌芽状态，确保部系统安全稳定。（生态环境部）

[2024-11-29 16:15] 【 北大医药：获得富马酸喹硫平缓释片药品注册证书 】 北大医药公告，公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。药品通用名称为富马酸喹硫平缓释片，规格为 200mg，注册分类为化学药品 4 类，药品批准文号为国药准字 H2024.94 万。

[2024-11-29 16:13] 【 浙江省海洋经济高质量发展推介会暨项目合作签约仪式在杭举办 】 活动主题为 “共聚‘浙’片海 向海向未来”。推介会上开展了合作项目集中签约，分 “产业强海”“科技兴海”“开放活海”“金融助海” 四个版块，突出标志性、新质态、海洋味、未来感等特征，共签约 35 个项目，涵盖海洋清洁能源、高端装备制造、港航物流服务、海洋生物医药、现代海洋渔业、海洋科技与金融等重点领域，签约总金额 1000 亿元，将推动一大批 “高大上、链群配”“专精特新” 项目落地，进一步为建设海洋强省聚能发力。（浙江省海洋经济发展厅）

[2024-11-29 16:13] 【 卫光生物：董事兼财务总监岳章标辞职 】 卫光生物 ( 002880.SZ ) 公告，公司董事会于近日收到公司董事兼财务总监岳章标先生提交的辞职报告。岳章标先生因个人原因，向董事会辞去公司董事、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

[2024-11-29 16:13] 【 41 家北交所公司接受机构调研 】 近一个月共有 41 家北交所公司获机构调研，调研机构类型显示，券商共对 40 家公司进行调研；基金调研 27 家；阳光私募调研 18 家；保险调研 10 家；海外机构调研 2 家。机构调研榜单中，纳科诺尔参与调研的机构合计达 144 家，最受关注；其次是奥迪威、康比特、富士达，参与调研的机构分别有 61 家、52 家、48 家。

[2024-11-29 16:12] 【 卫信康：小儿多种维生素注射液续约纳入国家医保目录 】 卫信康公告，全资子公司白医制药的小儿多种维生素注射液在协议期内续约纳入《国家医保目录》。该药品为独家品种，适用于接受肠外营养的 11 周岁以下患者维生素缺乏的预防。2023 年实现销售收入 4550.7 万元，占公司当期营业收入的 3.44%；2024 年前三季度实现销售收入 5243.23 万元，占公司当期营业收入的 5.27%。本次纳入医保目录将有利于该产品的市场推广和销售，进一步巩固公司在静脉维生素补充剂领域的市场地位。

[2024-11-29 16:12] 【 哈尔滨海事局：2024 年辖区旅客发送量已达 296 万人次 同比增 30.3 % 】 29 日，2024 年哈尔滨市水上交通安全监管新闻发布会上获悉，2024 年至今，哈尔滨海事局辖区旅客发送量 296 万人次，同比增长 30.3%。据介绍，随着哈尔滨市文旅产业发展，该市航运、客船等涉水经济产业迎来高速发展的黄金时期。2024 年至今，哈尔滨海事局辖区旅客发送量 296 万人次，同比增长 30.3%。2024 年三季度，旅客发送量迎来了小高峰，达到了 201 万人次，比去年同期增加 70 万人次，同比增长 53%，日均旅客发送量超过 2 万人次。本年度投入运营 “夜游船舶” 15 艘，分属 3 家航运公司运营，日均运输夜游乘客超 400 人次。（中新网）

[2024-11-29 16:12] 【 中信建投陈果再回应 “机构不信”：目前部分散户 “不信机构” 的问题可能更突出 】 中信建投证券策略研究首席分析师陈果发文，再回应 “本轮牛市最大的问题是机构不信” 话题。陈果表示，其实相比 “机构不信”，我看下来目前部分散户朋友 “不信机构” 的问题可能更突出。据了解，近期市场再度进入震荡，A 股本轮行情是否为牛市，再度引发投资者热议。日前，如是金融研究院院长、中国民营经济研究会副会长管清友表示，“有友人言：本轮牛市最大的问题是机构全都不信。” 对此，中信建投策略首席陈果曾回应称：“我理解管总意思是想表达：很多机构对经济复苏的信心还没有完全确立，需要一个过程。我日常就是在和机构投资者交流，当然光我讲 “信心重估牛” 逻辑不够，机构也希望市场走牛，也期待更多政策。”

[2024-11-29 16:11] 【 截至 10 月底国内有效发明专利拥有量达到 466 万件 】 国家知识产权局今天（29 日）召开例行新闻发布会，介绍知识产权强国建设的一系列新进展新突破。截至今年 10 月底，国内有效发明专利拥有量达到 466 万件，其中，专利权人为企业的达 341.7 万件，占全部有效发明专利量的 73.3%。

[2024-11-29 16:11] 美国银行策略师建议增持欧洲股票。

[2024-11-29 16:10] 【 埃斯顿：酷卓的人形机器人在进行小批量工业场景验证 】 埃斯顿 (002747) 11 月 29 日在互动平台表示，以 AI 技术应用为核心的智能化是机器人未来发展的方向之一，公司在此方面也有研发投入。公司通过参股埃斯顿酷卓对人形机器人产品进行前期布局，酷卓的首发人形机器人 CODROID 01 已于今年工博会上进行展示，并正在进行下一轮的设计与小批量工业场景验证，配合工业机器人在智能生产线和智能工厂中进行应用。

[2024-11-29 16:10] 【 科兴水痘疫苗获得土耳其 GMP 证书 】 近日，SINOVAC 科兴旗下科兴（大连）疫苗技术有限公司研制的水痘减毒活疫苗获得由土耳其药监局颁发的 GMP 认证证书。此次认证检查于 2024 年 7 月 29 日至 8 月 2 日进行。

[2024-11-29 16:09] 【 金融监管总局：不动产类资产按风险程度分为正常类、次级类、损失类三档 】 国家金融监督管理总局印发保险资产风险分类暂行办法，不动产类资产按照风险程度分为三档，分别为正常类、次级类、损失类，后两类合称不良资产。对不动产金融产品的风险分类，应按照穿透原则，重点评估最终投向的不动产项目质量和风险状况，同时考虑产品管理人情况、风险控制措施、投资权益保护机制、产品退出机制安排等因素，对产品进行风险分类。对于基础资产为多个标的、难以穿透评估的，可按照预计损失率情况对产品进行风险分类。

[2024-11-29 16:09] 港股收盘，恒指收涨 0.229%，科指收涨 1.06%；海底捞 ( 06862.HK )、金蝶国际 ( 00268.HK )、阅文集团 ( 00772.HK ) 均涨超 4%，理想汽车 ( 02015.HK )、商汤 ( 00020.HK )、农夫山泉 ( 09633.HK ) 均涨超 3%，新世界发展 ( 00017.HK ) 跌近 6%。

[2024-11-29 16:08] 【 四维图新：六分科技高精度定位服务全面支持 5 星 16 频，包括北斗导航系统 】 11 月 29 日，四维图新在互动平台表示，公司旗下的六分科技是一家致力于现实世界数字化、智能化的专业定位解决方案提供商。公司聚焦智能汽车及 IoT 移动终端的定位与数字化智能化需求，提供包括高精度定位服务、卫惯定位终端、通导一体终端、融合感知定位算法，及各类场景化解决方案。公司产品与服务能力覆盖中国及海外市场，提供全球一体化的完整定位解决方案。六分科技高精度定位服务全面支持 5 星 16 频，包括北斗导航系统。

[2024-11-29 16:08] 【 HYPE 短时突破 4 美元 】 行情显示，HYPE 开盘触及 3.5 美元，现报 4.0852 美元，24 小时涨幅 103.97%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 16:07] 【 国泰航空：短途票价恢复至正常水平 大部分长途票价按年仍跌 20% 】 香港机场三跑道系统昨日 (28 日) 起全面启用，香港机管局方面预计 3 条跑道全部运作后，每小时航班升降量能大大增加，机票价格亦会下降。国泰航空回复传媒查询时指，集团的客运航班数目，将于明年 1 月全面回复至疫情前水平。随着市场供需失衡情况缓解及航班供应增加，集团的票价将持续正常化，短途航班票价已全面恢复至正常水平，长途航班大部分票价按年仍跌 20%，但正逐步趋向正常化，集团将继续推出各种推广和旅游优惠。

[2024-11-29 16:07] 【 众信旅游：南美旅游市场 “热情高涨” 将推出系列主题新产品 】 11 月 29 日，据众信旅游消息，从南美业务恢复情况看，在面临航班资源不充裕、签证复杂等因素影响下，南美旅游市场依旧 “热情高涨”。截至目前，众信旅游 2024 年全年南美收客工作已基本进入尾声，到访人数和疫情前持平。此外，众信旅游 2025 年春节期间南美 + 南极产品也已在出发前 3 个月提前售罄。未来，公司将在南美旅游市场持续深耕，推出一系列南美旅游主题新产品。

[2024-11-29 16:06] 【 张德芹：茅台是中国的茅台、民族的茅台、世界的茅台 】 茅台集团董事长张德芹在 2024 中国品牌论坛表示，茅台将聚焦 2030 年 “碳达峰” 和 2035 年自身运营 “碳中和” 的目标，坚持以绿色科技推动可持续发展，持续擦亮茅台民族品牌的靓丽底色。张德芹还特别强调了茅台作为民族品牌的责任和担当。他表示，茅台愿与优秀企业一道，深刻把握新质生产力的科学内涵，以科技创新加快塑造中国品牌的全球竞争力，为推动品牌强国建设贡献更多力量。（酒业内参）

[2024-11-29 16:06] 【 我国十年累计实施农村公路安全生命防护工程 123 万公里 】 十年来，我国累计实施农村公路安全生命防护工程 123 万公里，标识标线、减速带、信号灯等安全设施不断完善。同时开展公路危旧桥梁改造行动，重点实施农村公路被评定为危桥的桥梁。十年来，累计实施农村公路危旧桥改造 5.8 万座，危桥总数逐年下降，能正常使用的桥梁比例从 83.2% 上升至 98%。（央视新闻）

[2024-11-29 16:05] 【 国家金融监督管理总局：固定收益类资产按照风险程度分为五档 】 国家金融监督管理总局关于印发保险资产风险分类暂行办法的通知。通知指出，固定收益类资产按照风险程度分为五档，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。

[2024-11-29 16:04] 印度 Nifty 指数涨幅扩大至 1%。

[2024-11-29 16:04] 【 东芝 】 ：3,500 名员工申请提前退休和调动。

[2024-11-29 16:03] 根据计算的数据，俄罗斯炼油厂 11 月石油加工量环比上涨 6%，达到 2210 万吨。

[2024-11-29 16:03] 【 交通运输部：我国农村公路优良中等路率提升至 91.1% 】 今天（29 日），国务院新闻办公室举行新闻发布会，《新时代的中国农村公路发展》白皮书发布。交通运输部相关负责人介绍我国多措并举管养大规模农村公路可持续发展的相关情况。交通运输部公路局局长 周荣峰：“三分建，七分养”，农村公路的养护工作非常重要。经过持续努力，目前我国的农村公路养护取得了不错的成绩。截至 2023 年底，农村公路优良中等路率由 2013 年底的 79% 提升至 91.1%。（央视新闻）

[2024-11-29 16:02] 【 龙高股份：公司东宫下高岭土矿生产规模从 60 万吨 / 年变更为 100 万吨 / 年 】 公司的采矿权变更登记已通过龙岩市自然资源局审查批准，于近日获颁《中华人民共和国采矿许可证》，公司东宫下高岭土矿生产规模从 60 万吨 / 年变更为 100 万吨 / 年，有效期自 2024 年 11 月 27 日至 2035 年 11 月 27 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司东宫下高岭土矿保有资源储量 3136.20 万吨。

[2024-11-29 16:02] 【 柒和伊注册出售至多 6000 亿日元债券 】 11 月 29 日，柒和伊控股提交注册申请，准备出售至多 6000 亿日元的债券。注册的有效期为两年，自 12 月 7 日起生效。柒和伊计划将募集资金用于资本支出、债券赎回、运营资本和投资。

[2024-11-29 16:02] 【 西部矿业：马明德因工作调动辞去副总裁、董秘等职务 】 马明德因工作调动申请辞去公司第八届董事会董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书职务，同时辞去董事会运营与财务委员会召集人职务。辞职后，马明德将不再担任公司任何职务。在公司聘任新的董事会秘书前，将由公司副总裁王伟代行董事会秘书职责。

[2024-11-29 16:02] 【 株冶集团：副总经理配偶买卖公司股票构成短线交易 】 公司董事、副总经理谈应飞配偶邓静存在通过集中竞价交易方式买卖公司股票的行为，构成短线交易，累计收益为 6.64 万元。本次交易的违法所得已被湖南证监局罚没。谈应飞及其亲属邓静已深刻认识到本次短线交易的严重性，未能及时尽到提醒、督促家属的义务，表示将在今后加强相关法律法规、规范性文件的学习，杜绝此类事件再次发生。

[2024-11-29 16:01] 【 “深交所・创享荟” 举办智能网联汽车行业专题活动 】 深交所联合湖北省委金融办、湖北省经信厅、武汉经开区、东湖高新区等单位在武汉市举办第二十一期 “创享荟” 活动，邀请政府部门、产业园区、上市公司、代表性创业企业、投资机构、证券公司等相关负责人共聚一堂，聚焦智能网联汽车产业发展进行深度对话交流。与会代表认为，全球汽车产业正在经历重大的技术和产业变革，以人工智能为主导的智能化竞争力已成为产业和企业的发展新高地和战略支撑点。深交所将继续按照中国证监会统一部署，围绕重点领域、重点行业、重点区域持续打造 “创享荟” 品牌，建设具有深市特色的服务高质量发展新高地，搭建科技成果与金融资本对接平台，引导更多要素资源向科技创新领域聚集，促进新质生产力加快发展壮大。

[2024-11-29 16:01] 【 江西检察机关依法对俞健涉嫌贪污、受贿、违法发放贷款、利用未公开信息交易案提起公诉 】 日前，江西银行股份有限公司原党委委员、副行长俞健涉嫌贪污罪、受贿罪、违法发放贷款罪、利用未公开信息交易罪一案，由江西省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经江西省人民检察院指定管辖，由景德镇市人民检察院依法向景德镇市中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。 检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人俞健享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。景德镇市人民检察院起诉指控：被告人俞健利用担任南昌银行工人支行党支部书记、行长，江西银行八一支行党支部书记、行长的职务便利，非法占有公共财物，数额特别巨大；利用担任南昌银行工人支行党支部书记、行长，江西银行八一支行党支部书记、行长，江西银行党委委员、副行长等职务上的便利，为有关单位和个人在贷款融资等方面提供帮助，非法收受他人财物，数额特别巨大；违反国家规定发放贷款，数额特别巨大；利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定从事与该信息相关的证券交易活动，依法应当以贪污罪、受贿罪、违法发放贷款罪、利用未公开信息交易罪追究其刑事责任。

[2024-11-29 16:01] 【 贵州检察机关依法对郭帆涉嫌受贿案提起公诉 】 日前，贵州盐业（集团）有限责任公司原党委副书记、副董事长、总经理郭帆涉嫌受贿罪一案，经贵州省人民检察院指定管辖，由安顺市人民检察院依法向安顺市中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。 检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人郭帆享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。安顺市人民检察院起诉指控：被告人郭帆利用担任中国民用航空贵州安全监督管理局党委委员、副局长，贵州省机场集团有限公司党委委员、副总经理，贵州航空投资控股集团有限责任公司党委副书记、总经理，贵州盐业（集团）有限责任公司党委副书记、总经理等职务上的便利，以及本人职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

[2024-11-29 16:01] 【 BNB 跌破 650 美元 】 行情显示，BNB 跌破 650 美元，现报 649.92 美元，24 小时涨幅达到 0.13%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 16:01] 【 吉林检察机关依法对崔彦磊涉嫌受贿案提起公诉 】 日前，吉林省洮南市委原书记崔彦磊涉嫌受贿罪一案，经吉林省人民检察院指定管辖，由延边朝鲜族自治州人民检察院依法向延边朝鲜族自治州中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。 检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人崔彦磊享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。延边朝鲜族自治州人民检察院起诉指控：被告人崔彦磊利用担任舒兰市委常委、副市长，梅河口市市长，洮南市委书记等职务上的便利，为有关单位和个人在工程承揽、工程款拨付等事项上提供帮助，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

[2024-11-29 16:01] 【 欧股集体走低 】 德国 DAX 指数跌 0.04%，英国富时 100 指数跌 0.16%，法国 CAC40 指数跌 0.39%，欧洲斯托克 50 指数跌 0.30%。

[2024-11-29 16:00] 【 辽宁检察机关依法对姜伟涉嫌受贿案提起公诉 】 日前，辽宁省本溪市人大常委会原副主任姜伟（副厅级）涉嫌受贿罪一案，经辽宁省人民检察院指定管辖，由丹东市人民检察院依法向丹东市中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。 检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人姜伟享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。丹东市人民检察院起诉指控：2001 年至 2023 年间，被告人姜伟利用担任本溪市明山区区长、区委书记，本溪市人大常委会党组成员、秘书长、副主任等职务上的便利，为他人在企业经营、项目开展、工作调整等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

[2024-11-29 16:00] 瑞士 11 月 KOF 经济领先指标 101.8，预期 100，前值由 99.5 修正为 99.7。

[2024-11-29 16:00] 【 上海体育消费节成果发布 消费新势能强劲 】 上海市运动鞋服类商户的销售总额在消费节期间同比增长 108.43%。（上证报）

[2024-11-29 15:57] #重要 11-29 15:54 11月29日欧市更新的支撑阻力：金银原油+美元指数等八大货币对(f)

[2024-11-29 15:59] 【 深圳全球招商大会即将启幕 预计参会企业及机构超 700 家 】 11 月 29 日上午，深圳市政府新闻办召开了 2024 深圳全球招商大会新闻发布会。会上，深圳市投资促进局副局长刘振强介绍，今年的招商大会以 “开放创新 共享未来” 为主题，将于 12 月 6 日在深圳会展中心（福田）举行，预计主会场活动参会嘉宾超 800 人，参会企业及机构超 700 家。（上证报）

[2024-11-29 15:59] 【 永安药业：获得牛磺酸母液除杂回收发明专利 】 永安药业公告，公司近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利号为 ZL 2019 1 0826732.9，发明名称为 “一种牛磺酸母液除杂回收的方法以及除杂回收系统”。该专利的取得有利于保护和发挥公司主导产品自主知识产权优势，使公司继续在牛磺酸领域保持技术领先优势，进一步提高公司牛磺酸产品在国际市场的知名度。该专利的取得暂不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。

[2024-11-29 15:59] 亿田智能：关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告

[2024-11-29 15:58] 【 把握跨年投资机遇，A50ETF 华宝（159596）成核心资产优选工具 】 11 月 29 日，市场全天震荡反弹，A50ETF 华宝（159596）涨 0.92%，成交额 1.31 亿元。十大重仓股涨多跌少，中信证券领涨，宁德时代、恒瑞医药等个股纷纷跟涨。12 月份的中央经济工作会议即将召开，自今年 9 月底一系列增量政策的发布起，市场迎来了一波上涨，市场对接下来的重要会议预期增强，新一轮政策部署将有效提振市场信心，经过前期阶段性的调整后，更有利于行情的持续性。有券商认为，目前正处于政策空窗期，但是未来方向和目标明确，12 月或将再次凝聚共识，看好 “跨年行情”。

[2024-11-29 15:58] 【 法巴银行 】 ：将 Zoom 视频通讯的目标价从 60 美元上调至 75 美元，维持 “跑输大市” 评级。

[2024-11-29 15:57] 【 券商跨境理财通系统生产环境测试完成 正式展业在即 】 今年 11 月 1 日，券商试点跨境理财通正式开闸。根据此前相关安排，券商正式展业之前尚需完成系统生产环境等测试。记者最新获悉，生产环境测试陆续完成。这意味着，券商试点跨境理财通，展业即将正式启动，届时客户即可实现真正办理以及产品购买。业内人士预测，14 家券商有望将在 12 月初正式展业。

[2024-11-29 15:57] 印度 Nifty 50 指数上涨 1.00%。

[2024-11-29 15:57] 【 北京再现百亿 “地王” 中海 153 亿竞得北京组团巨无霸地块 】 北京一宗组团捆绑巨无霸地块 11 月 29 日正式拍卖。该组团地块总建设用地面积约 14.7 公顷，规划建筑规模约 39.4 万平米，起拍价 153 亿元，刷新北京土地出让历史纪录，该组团地块最终由中海地产以 153.32 亿元的价格竞得。该组团由三个地块组成： 1、酒仙桥地块建设用地面积约 2.8 公顷规划建筑规模约 7.8 万平方米，为二类居住用地。2、十八里店地块建设面积约 9.35 公顷，为二类居住用地、托幼用地、综合性商业金融服务业用地。3、小红门地块建设用地面积约 2.55 公顷，规划建筑规模约 5.8 万平方米，为二类居住用地、托幼用地。

[2024-11-29 15:57] 【 飞利浦副总裁说中国是全球创新的源泉 】 在链博会 2024 上，荷兰皇家飞利浦公司副总裁、全球政府及公共事务负责人杨威廉在接受记者采访时说，中国在全球发展中具有重要地位，不仅是创新的源泉，也是让其他国家受益的新思路提供者。

[2024-11-29 15:56] 【 中原证券：首予江淮汽车 “买入” 评级，华为合作顺利推进 】 中原证券研报指出，江淮汽车 ( 600418.SH ) 销量提升，2024Q3 公司总销量为 10.92 万辆，同环比分别 + 1.19%/+9.86%；其中乘用车销量增速较快。公司与华为的开放合作也在持续推进，在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作，着力打造豪华智能网联电动汽车，11 月 26 日与华为合作的尊界首款车型尊界 S800 在华为 Mate 品牌盛典正式亮相，预售价 100-150 万元，搭载 L3 智驾架构。未来五年，江汽集团将投入研发资金超过 200 亿元，推出 30 款以上智能新能源汽车产品，并围绕智能网联新能源的产业链，不断强化自主核心技术的掌握和开发的能力。公司与华为合作持续赋能乘用车业务，智能化产品陆续放量，首次覆盖，给予公司 “买入” 投资评级。

[2024-11-29 15:56] 【 花旗：韩国 GDP 或受美国关税和国内紧缩财政支出影响 】 花旗集团经济学家 Jin-Wook Kim 和 Jiuk Choi 表示，未来几年韩国 GDP 增长可能会受到特朗普第二任美国总统任期内加征关税和韩国国内财政支出紧缩的影响。花旗将韩国 2025 年和 2026 年的 GDP 增长预期分别从 1.8% 和 1.7% 下调至 1.6%。经济学家指出，特朗普承诺对加拿大、墨西哥和中国征收的关税可能会通过出口渠道影响韩国的 GDP 增长。韩国政府有可能在第一季度制定 30 万亿韩元的追加预算，与此同时，韩国央行有可能进一步下调利率。

[2024-11-29 15:55] 【 康缘药业：济川煎颗粒首次纳入国家医保目录 】 康缘药业公告，公司独家品种济川煎颗粒首次通过谈判纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，医保支付标准为 11.26 元。济川煎颗粒为公司 2023 年底获批上市药品，在本次进入《国家医保目录》前尚无批量销售。

[2024-11-29 15:55] 【 天铁股份：签署 9197.68 万元重大合同 】 天铁股份公告，公司与中国建筑第八工程局有限公司签署了一份 9197.68 万元的采购合同。合同标的为橡胶弹簧浮置板系统，该合同自双方法定代表人或其委托代理人签字盖公章或合同专用章之日起生效。公司表示，合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用，但在合同履行过程中可能会受到政策、市场环境等不可预计因素的影响。合同的履行不会影响公司的业务独立性。公司将根据相关规定，依法履行信息披露义务。

[2024-11-29 15:55] 【 印度对华糖精作出第一次反补贴日落复审终裁：建议继续征收为期 5 年的反补贴税 】 据中国贸易救济信息网，11 月 27 日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国的糖精（Saccharin）作出第一次反补贴日落复审肯定性终裁，建议继续对中国的涉案产品征收为期 5 年的反补贴税，税率为 CIF20%。本案涉及印度海关编码 29251100 项下的产品。2018 年 8 月 10 日，印度对原产于或进口自中国的糖精启动反补贴调查。2019 年 6 月 19 日，印度商工部对该案作出肯定性终裁。2019 年 8 月 30 日，印度财政部发布第 2/2019-Customs (CVD) 号通报，决定对中国的糖精征收反补贴税。2024 年 3 月 26 日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业 Swati Petro Products Ltd. 和 Blue Jet Healthcare Ltd. 提交的申请，对原产于或进口自中国的糖精发起第一次反补贴日落复审调查。

[2024-11-29 15:54] 商务部发布《2025 年甘草及甘草制品出口配额招标公告》，第一次招标 390 万公斤（占全年招标总量的 75%）；第二次招标 130 万公斤（占全年招标总量的 25%）。

[2024-11-29 15:54] 【 Evercore ISI Group 】 ：将诺德斯特龙的目标价从 20 美元上调至 22 美元，维持 “与大市同步” 评级。

[2024-11-29 15:54] 【 毫末智行五周年内部信：智驾市场已进入你死我活的竞争期，要保持危机意识 】 智能驾驶企业毫末智行迎来五周年。毫末智行董事长张凯和 CEO 顾维灏发出内部信号召毫末人要始终保持危机意识，迎接量产交付挑战。内部信写道，“进入 2024 年，自动驾驶赛道依旧火热，智驾市场也已经进入你死我活的竞争期。稍有不慎，我们就会落后。挑战会层出不穷，唯有迎难而上。”

[2024-11-29 15:53] 【 中国船舶集团王海：绿色可持续发展可以提升核心竞争力 】 王海表示，目前海运业的 “国际海事组织（IMO）” 提出在 2050 年全球航运业要实现近零碳排放的目标，而在这方面的工作，主要包括技改升级、改进船用航运燃料以及减碳降排重要节能措施三个途径。另外，他还提到绿色可持续发展是发展的护城河，可以更好提升我们在市场中的核心竞争力。（睿见）

[2024-11-29 15:52] 【 外交部介绍中国荒漠化防治成效和对世界的贡献 】 外交部发言人毛宁 11 月 29 日主持例行记者会。有记者提问，日前，第 29 届联合国气候大会顺利闭幕，气候治理成为热门话题，我们注意到中国在世界范围内率先实现土地退化 “零增长”、荒漠化土地和沙化土地面积 “双减少”，截至 2023 年森林覆盖率已超过 25%，成为全球增绿最多的国家。发言人如何评价中国荒漠化防治的成效和对世界的贡献？毛宁说，中国是世界上遭受荒漠化危害最严重的国家之一，中国政府高度重视持续推进荒漠化综合防治和三北等重点生态工程建设，推动 53% 的可治理沙化土地得到有效治理，实现了生态保护与民生改善的良性循环，也为全球防沙治沙进程作出了贡献。她介绍，今年是中国签署联合国防治荒漠化公约 30 周年，30 年来中国积极履行公约，扎实开展防沙治沙国际合作，开拓 “一带一路” 防治荒漠化合作机制。中国还与同样面临荒漠化问题的中亚、非洲国家分享治沙的技术和经验，提供技能培训，为 “全球南方” 共谋绿色发展注入动力。下周联合国防治荒漠化公约第十六次缔约方大会将在沙特举行，中方将派代表团与会，为全球荒漠化防治提供中国方案，与各方携手为地球增添更多绿色

[2024-11-29 15:52] 【 中外科学家最新研究成果为地球生命起源提供新方向 】 中外科学家合作取得的一项最新研究成果，为理解地球早期生命起源提供了新方向。中国科学院南京地质古生物研究所表示，由中国科学家领衔的国际团队通过模拟实验发现，在地球最早期陆地热泉式的环境中，铁硫化物可通过光热催化作用还原二氧化碳，产生甲醇，从而为地球生命起源的关键代谢途径提供物质基础。相关成果 28 日发表在国际学术期刊《自然・通讯》杂志上。

[2024-11-29 15:52] 【 美欧讨论 “核武装乌克兰”？！专家称不具备可操作性 】 美国《纽约时报》近日披露，美欧内部有官员提议，美国对苏联解体后从乌克兰运出的核武器实施所谓 “返还”。对此，克里姆林宫回应说，这种提议 “极不负责”。社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员张弘在接受中央广播电视总台环球资讯广播记者采访时分析说，一方面，所谓 “核武装乌克兰” 的讨论基于西方内部对俄乌局势前景的悲观预期，而从技术角度讲则完全不具备可操作性。（总台环球资讯）

[2024-11-29 15:52] 【 羽绒服市场竞争加剧但仍是门好生意，假羽绒事件将加速行业淘汰 】 虽然越来越多的品牌进入羽绒服赛道，但功能性和体验感让羽绒服品类在国内市场依然是门好生意。11 月 29 日，波司登（03998.HK）召开业绩会，2024 到 2025 上半财年（截至 9 月 30 日 6 个月）同比增长了 17.8%。波司登外，近期加拿大鹅也公布了截至 2024 年 9 月 29 日的 2025 财年第二季度财务报告，第二财季中国市场销售额同比增长 5.7%。11 月以来，国内多地曝出部分网售低价羽绒服存在填充物造假的情况，为了控制成本，将 “丝” 代替 “羽绒” 填充到羽绒服中，并伪造质检报告、羽绒充气标等。11 月 27 日，中国羽绒工业协会也发布羽绒制品消费提示。上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄告诉记者，线上羽绒服的乱象也体现了中小品牌在线价格博弈造成的无奈结果，由于中小品牌在品牌、产品上难以差异化，低价就成为了竞争常态，假羽绒事件的爆发，又将消费者推向了大品牌，而且高企的羽绒成本也会进一步加速行业的内部淘汰。（第一财经）

[2024-11-29 15:51] 印度希望吸引丰田、现代、大众等电动汽车公司的投资。

[2024-11-29 15:48] 11-29 15:47 德国工会：德国各地的工人准备罢工，这场冲突的持续时间和艰难程度取决于大众，12月初大众汽车罢工，(f)

[2024-11-29 15:50] 【 追觅科技前高管创业成立鹿明机器人 获天使轮融资 】 原追觅科技人形机器人业务负责人喻超离职创立的鹿明机器人科技有限公司已获得英诺天使基金和商汤国香资本的天使轮融资。鹿明机器人成立于 2024 年 9 月，专注于家庭场景的具身机器人研发，首款产品正在开发中。喻超在追觅科技的丰富经验为其创业奠定基础，但面对拥挤的市场赛道，鹿明机器人需在激烈竞争中找到突破口。

[2024-11-29 15:50] 【 以军加强对加沙等地袭击 超 40 人死亡 】 据卡塔尔半岛电视台报道，28 日，以军加强对加沙地带多地的袭击，截至目前，以军袭击已造成至少 42 名巴勒斯坦人死亡。半岛电视台援引加沙地带医疗部门消息报道，28 日，以军加强了对加沙地带中部地区的袭击，并派遣坦克深入加沙地带北部和南部。其中，加沙地带北部卡迈勒・阿德万医院附近再遭空袭，而加沙南部汗尤尼斯附近的一个流离失所者营地也遭到了以军袭击。此外，加沙地带中部的奥达医院报告称，努赛赖特难民营 28 日遭受猛烈空袭和炮击，该医院已经接收了 16 名死者和 55 名伤者，奥达医院指责以军直接将救护人员作为攻击目标。（央视新闻）

[2024-11-29 15:50] 【 天原股份：昌能煤矿暂停试生产 】 天原股份公告，公司下属子公司云南天力煤化有限公司昌能煤矿近期发生瓦斯动力现象，根据国家矿山安全监察局云南局和昭通市政府相关文件要求，昌能煤矿需要开展煤层突出危险性鉴定。目前，昌能煤矿正在积极推进有资质的第三方单位进行相关鉴定工作，在鉴定期间（4-6 个月），昌能煤矿将暂停试生产工作。公司将根据工作进展及时进行相关信息披露工作。昌能煤矿鉴定期间暂停试生产不会对公司当期生产经营产生重大影响。

[2024-11-29 15:49] 【 中邮证券：维持韦尔股份 “买入” 评级，持续看好汽车 CIS 的后续空间 】 中邮证券研报指出，近期，韦尔股份 ( 603501.SH ) 推出采用 TheiaCel，技术不同规格的汽车图像传感器产品，也发布了可用于高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）的高性能前置机器视觉摄像头新品。同时，公司凭借在汽车行业近 20 年宝贵经验及完善的车规级验证体系，将不断丰富车规级产品矩阵，为公司年度业绩的持续成长、市场份额的持续提升提供新的动力。随着高端驾驶摄像头配置逐渐向中低价车型拓展，市场将释放大量需求。无论从摄像头的装配数量还是像素上，均有比较明显的增长。公司在国内继续保持份额优势，在国外市场的拓展速度也在加快，持续看好汽车 CIS 的后续空间。维持 “买入” 评级。

[2024-11-29 15:49] 【 CPTPP 成员国是否审议中国加入？外交部：与各方保持着接触、沟通和磋商 】 外交部发言人毛宁 11 月 29 日主持例行记者会。记者提问，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国本周在温哥华举行会议，审议要求加入 CPTPP 的申请。据报道，会上同意成立工作组审议哥斯达黎加加入协定的事宜。对于中方申请加入 CPTPP 的事宜是否也已经成立相关工作组？毛宁表示，关于 CPTPP，中方的立场是一贯明确的。中方坚定倡导贸易自由化、便利化，积极参与亚太区域合作和经济一体化。我们主动对接国际高标准经贸规则，积极扩大自主开放，推动加入 CPTPP 进程，与各方就此保持着接触、沟通和磋商。

[2024-11-29 15:48] 【 韩国会批准新版与美分担防务费协议 】 据韩联社 11 月 28 日报道，韩国国会 28 日批准了新的与美国防务费用分担协议，为协议的正式生效铺平了道路。28 日，韩国国会全体会议通过了《防卫费分担特别协定》批准动议案。当天早些时候，国会外交统一委员会也通过了该动议案。报道称，全体会议通过将使该协议生效。美方则无需国会批准。上个月，就在 11 月 5 日美国总统大选的前几天，韩美两国签署了为期 5 年的协议，内容是确定韩方承担的 2.85 万名驻韩美军防卫费的额度。报道称，根据将于 2030 年到期的第 12 份《防卫费分担特别协定》，韩国将在 2026 年支付 1.52 万亿韩元（11.9 亿美元），比 2025 年的 1.4 万亿韩元增长超过 8%。该协议达成之际，外界猜测韩国寻求尽早达成协议明显是为了避免特朗普重新上台后的艰难谈判。特朗普在任期间曾要求韩国将分担额度大幅提高到 500 亿美元，称韩国 “搭美国军事力量的便车”。（参考消息）

[2024-11-29 15:47] 【 中国稀土行业协会：今日稀土价格指数与昨日持平 】 据中国稀土行业协会，11 月 29 日，稀土价格指数报 169.7，与前一日持平。

[2024-11-29 15:47] 【 克劳斯：重大资产重组交易审计评估基本完成 】 克劳斯公告，公司正与关联股东装备香港筹划重大资产重组，计划将装备香港对其全资子公司装备卢森堡的债权转为股权。交易完成后，克劳斯将不再对装备卢森堡拥有控制权。此次交易预计构成重大资产重组，具体结果将以审计及评估机构的审计、估值为准。目前，交易涉及的审计和评估工作已基本完成，并通过德国联邦经济事务和气候行动部的外商投资审查。公司正在履行相关审批程序，待完善交易事项后，将提交董事会审议并公开披露。交易最终能否完成仍存不确定性。

[2024-11-29 15:46] 【 威龙股份：控股股东拟 1000 万至 2000 万元增持股份 】 威龙股份 (603779) 11 月 29 日晚间公告，公司控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司计划 6 个月内，以自有资金通过集中竞价交易系统增持公司股份，拟增持金额不低于 1000 万元（含），不超过 2000 万元（含）。此次增持不设定价格区间。

[2024-11-29 15:46] 【 德国金属工业工会 IG METALL 】 ：德国各地的工人准备罢工。

[2024-11-29 15:46] 云南发行 10 年期普通专项地方债，规模 150.0000 亿元，发行利率 2.1600%，边际倍数 2.12 倍，倍数预期 2.13； 云南发行 15 年期普通专项地方债，规模 150.0000 亿元，发行利率 2.2900%，边际倍数 1.53 倍，倍数预期 2.36； 云南发行 30 年期普通专项地方债，规模 255.0000 亿元，发行利率 2.3600%，边际倍数 9.68 倍，倍数预期 2.31。

[2024-11-29 15:46] 【 俄罗斯国防部长访问朝鲜，外交部：这是俄朝之间的事 】 外交部发言人毛宁主持例行记者会。法新社记者提问，据俄罗斯官方媒体援引军方声明称，俄罗斯国防部长今天抵达朝鲜。最近几个月，俄罗斯和朝鲜加强了军事联系，朝鲜被指派遣了 1 万多名士兵赴俄参与俄乌冲突。作为与俄罗斯和朝鲜关系密切的国家，中方如何看待此次访问以及俄朝近期的军事合作？毛宁回应，俄朝都是主权独立的国家，他们之间的双边交往是这两个国家之间自己的事情，我们也不了解具体的情况。对于乌克兰危机中方的立场是一贯的。（北京日报）

[2024-11-29 15:45] 法国第三季度 GDP 季率终值 0.4%，预期 0.4%，前值 0.40%。 法国 11 月调和 CPI 年率初值 1.7%，预期 1.7%，前值 1.60%。 法国 10 月家庭消费支出月率 -0.4%，预期 0.1%，前值 0.10%。 法国 10 月 PPI 月率 0.9%，前值 - 0.10%。 法国 10 月 PPI 年率 -5.7%，前值由 - 7.00% 修正为 - 6.9%。

[2024-11-29 15:45] 【 惠誉 】 ：降息将支持澳大利亚和新西兰的结构性融资表现。

[2024-11-29 15:42] 11-29 15:39 土耳其央行报告：家庭债务水平仍然很低，而个人信用卡和透支账户在家庭债务构成中所占的比例有所增加(f)

[2024-11-29 15:44] 【 德国工会 IG Metall 】 ：自 12 月初起，福特汽员工车将开始罢工。

[2024-11-29 15:44] 【 青龙管业：签订 7.29 亿元合同 】 青龙管业公告，公司与某建设开发有限公司签订了某预应力钢筒混凝土管采购 II 标采购合同。合同总金额为人民币 7.29 亿元，占公司 2023 年度经审计营业总收入的 35.37%。合同范围包括现地建厂、PCCP 类管材的设计、制造、防腐、检测、出厂、运输、现场交货、服务等。供货期为 2025 年 4 月 20 日前向土建承包人开始供货，暂定供管结束时间为 2026 年 5 月 20 日。合同采取分期付款的方式，存在不能及时收回部分合同款的风险。合同的履行预计将会对公司 2024 年至 2026 年的业绩产生一定影响。

[2024-11-29 15:44] 【 外交部回应赖清德窜美：美方应当慎之又慎处理台湾问题 】 11 月 29 日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。路透社记者提问，中方是否直接告知美国不要允许赖清德在夏威夷和关岛转机？“习近平主席在中美元首利马会晤中强调，一个中国原则和中美三个联合公报是双边关系的政治基础，必须始终恪守‘台独’分裂行径同台海和平稳定水火不容。” 毛宁表示，美方想要维护台海和平，关键要认清赖清德和民进党当局的 “台独” 本性，慎之又慎处理台湾问题，明确反对 “台独”，支持中国和平统一。毛宁强调，我想重申的是中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方以任何形式纵容支持 “台独” 分裂分子及其分裂行径。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，切实履行美方领导人作出的不支持 “台独” 等承诺，停止美台官方往来，停止向 “台独” 分裂势力发出错误信号。中方捍卫国家主权和领土完整，反对外部势力干涉内政的决心坚定不移。（澎湃新闻）

[2024-11-29 15:44] 【 实探可优比总部：办公区域收缩 “爆雷” 传闻引来人潮扫货 “捡漏” 】 知名母婴品牌可优比近日爆出大幅裁员、老板跑路等消息，财联社记者前往公司位于杭州贝豪科技园的总部发现，其办公区域从 3 层缩水为 2 层，大楼工作人员透露 1 个月前 16 楼已搬空，办公区域缩为（17-18）两层，目前一些员工仍在正常办公。在走访期间，多位员工表示，公司仍在正常运转，并称 10 月工资已发放，但与此同时，也能看到一些员工穿梭在楼间办理离职手续。可优比经营困难的消息也引来消费者 “捡漏”，今日中午，位于总部一楼的工厂店内人头攒动，店内各类母婴产品被翻得七零八落。（财联社）

[2024-11-29 15:43] 【 亚太药业：注射用泮托拉唑钠通过仿制药一致性评价 】 亚太药业公告，公司注射用泮托拉唑钠三个规格均通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时，公司获准变更药品处方及生产工艺、药品质量标准及直接接触药品的包装材料和容器。该药品适用于十二指肠溃疡、胃溃疡等引起的急性上消化道出血。通过评价将丰富产品管线，提升市场竞争力，为后续产品开展一致性评价工作积累经验。

[2024-11-29 15:43] 【 瑞典要求中国配合调查海地电缆被切断，外交部：愿同相关国家合作查明真相 】 外交部发言人毛宁主持例行记者会。法新社记者提问，瑞典方面昨日表示，已向中国发出正式请求，要求中国配合瑞典当局调查波罗的海两条电缆被切断一事，中国船只 “伊鹏 3 号” 被指与此事有关。外交部能否介绍有关事件和调查的最新情况？毛宁表示，中方愿意同相关国家合作查明事实真相，目前中瑞双方正就此保持着密切的沟通。（澎湃新闻）

[2024-11-29 15:43] 【 欧盟强调成员国应遵守国际刑事法院决定 】 针对法国此前表示 “以色列总理内塔尼亚胡应享有国际刑事法院豁免权” 的表态，11 月 28 日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利、欧盟外交事务与安全政策首席发言人斯塔诺接连表态称，欧盟支持国际刑事法院的立场，呼吁作为国际刑事法院成员的所有欧盟国家尊重和遵守相关决定。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-29 15:43] 【 英国雇佣兵在俄被俘后表示：很后悔 】 据俄罗斯卫星社 11 月 29 日报道，曾为乌军作战并在库尔斯克州被俘的英国雇佣兵詹姆斯・斯科特・里斯・安德森向记者表示，他很后悔前往乌克兰。报道称，俄罗斯侦查委员会下属部门对一名雇佣兵启动了刑事调查。库尔斯克法院已对安德森判处羁押，他被指控加入乌军部队非法越过俄罗斯国境，并参与了库尔斯克州的战斗行动。据调查，安德森及其同伙对平民实施了犯罪行为。当被问到家人是否支持他前往乌克兰参战时，安德森表示：“他们告诉我，这很愚蠢，你不该去那里。很遗憾，我没有听他们的。” 报道称，安德森还进一步表示，乌军不应入侵库尔斯克州。安德森还表示，不确定英国政府是否会将他救出。安德森还希望，家人能在新闻中看到他并知道他安然无恙。（参考消息）

[2024-11-29 15:42] 【 优衣库董事长称没有使用新疆棉 外交部回应 】 外交部发言人毛宁主持 11 月 29 日例行记者会。会上有外媒记者提问称：据 BBC 报道，优衣库董事长近日表示，该公司没有使用中国新疆生产的棉花。你对此有何评论？毛宁对此表示，新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一。我们希望有关企业能够排除政治压力和不良干扰，独立自主作出符合自身利益的商业决策。

[2024-11-29 15:42] 【 美得州州长连发 3 项 “反华” 行政令 外交部驳斥：停止对中国无端指责抹黑 】 外交部发言人毛宁主持 11 月 29 日例行记者会。记者提问称：据报道，美国得克萨斯州州长阿博特近期发布 3 项行政令，要求防范中国 “海外警务站”“猎狐行动” 等打压异见人士，禁止得州政府机构和所有公立高等教育机构同中国政府控制的公司新签商业合同，保护得州关键基础设施免受 “中国攻击” 等。阿博特还致信州政府机构禁止其使用州立基金在华发起任何新投资，并尽快全面撤出对华投资。外交部对此有何评论？毛宁表示，所谓中国 “海外警务站” 根本不存在。中国执法机关严格根据国际法开展对外执法合作，充分尊重外国法律和司法主权，依法保障犯罪嫌疑人的合法权益。中美经贸合作本质是互利共赢，多年来，中国企业对美投资为促进美国国内就业和经济发展作出了重要贡献。将经贸投资问题泛政治化、泛安全化，违背市场经济原则和国际经贸规则，有损外界对美国市场环境的信心，也无助于美国经济增长。美方有关人士应当停止对中国的无端指责抹黑，多做促进中美合作的事情。

[2024-11-29 15:39] 11-29 15:37 土耳其央行报告：土耳其里拉存款在银行资产负债表中的份额稳步上升，而受外汇保护和外汇存款的份额有所下降，紧缩的货币政策立场和宏观审慎框架有效地缓和了贷款增长，有助于国内需求的再平衡(f)

[2024-11-29 15:41] 【 红星发展：拟参与竞拍土地使用权，加快高附加值产品研发速度 】 公司拟参与镇宁布依族苗族自治县自然资源局发布的镇自然资挂（[2024]11 号）中的 1 幅地块国有土地使用权挂牌出让竞拍，本次竞拍挂牌起始价为 4255 万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性），所需资金为公司自有资金。本次竞拍为进一步巩固提升公司钡盐行业地位，加快高附加值产品研发速度，推动固废综合利用，以满足公司的长期持续发展土地需求。

[2024-11-29 15:41] 【 思维列控：收到全资子公司蓝信科技分红款 3300 万元 】 思维列控公告称，公司近日收到全资子公司蓝信科技支付的分红款共计 3300 万元。蓝信科技 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 1.18 亿元（未经审计），未分配利润为 9.51 亿元（未经审计）。经股东会审议通过，同意对蓝信科技 2024 年前三季度未经审计的净利润进行现金分红，共计派发现金分红 3300 万元。本次利润分配公司应取得分红款 3300 万元，该分红款已于近日转入公司账户。上述分红款项将增加母公司 2024 年度财务报表净利润，但不影响 2024 年度合并报表净利润。

[2024-11-29 15:41] 【 华泰柏瑞、银华、兴业、南方等多家公募旗下上证 180ETF 获批 】 包括华泰柏瑞基金、银华基金、兴业基金、南方基金等多家基金公司旗下的上证 180ETF 获批。此前，银华基金、易方达基金、平安基金、南方基金、鹏华基金、华泰柏瑞基金、天弘基金、兴业基金等 8 家公司自 10 月下旬以来陆续上报了旗下的上证 180ETF。这也是此前上证 180 指数方案优化升级后，首批获批的 ETF。

[2024-11-29 15:40] 【 上海汽配：拟 1 亿元在摩洛哥设立全资子公司 】 上海汽配公告，公司计划在摩洛哥设立全资子公司，投资金额不超过 1 亿元，用于设立新公司、购买土地、新建厂房及生产设备等。此次投资旨在加大海外市场拓展力度，完善国际化战略布局，提升综合实力和核心竞争力。公司上半年外销收入较去年同期增长 79.34%，外销毛利率约 26%，成为利润增长重要来源。摩洛哥子公司将服务欧洲及非洲市场，进一步巩固公司国际竞争地位。

[2024-11-29 15:40] 【 土耳其央行报告 】 ：银行业的金融弹性得益于其强大的流动性结构和资本充足率。

[2024-11-29 15:40] 【 联创电子等入股诠视科技 后者专注空间感知交互技术 】 天眼查 App 显示，近日，上海诠视传感技术有限公司发生工商变更，新增联创电子（002036）、深圳市创新资本投资有限公司、深创投中小企业发展基金（新疆）有限合伙企业为股东，同时注册资本由约 333.3 万人民币增至约 352.7 万人民币。上海诠视传感技术有限公司成立于 2017 年 8 月，法定代表人为 QIONG LIN，经营范围含信息技术咨询服务、信息系统集成服务、数据处理和存储支持服务、云计算装备技术服务、工业设计服务、软件开发等，现由希亚思（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海锐合雄星创业投资中心（有限合伙）等及上述新增股东共同持股。官网显示，该公司是一家专注空间感知交互技术及 XR 整体解决方案的高新科技企业。

[2024-11-29 15:40] 【 上海医药：LT3001 完成中国 II 期临床试验结果分析 】 上海医药公告，公司完成 LT3001（一种全球首创结合靶向溶栓和脑神经保护功能的急性脑卒中治疗创新药）中国 II 期临床试验结果分析。主要评估指标显示，LT3001 注射液总体安全耐受性良好，不良事件和不良反应的发生率在高剂量组、低剂量组和安慰剂组类似，且绝大多数为轻中度。三组在首次给药后 3 天内均未发生症状性颅内出血。重要次要评估指标显示，LT3001 注射液在治疗后第 90 天 mRS 达到 0-1 分的受试者比例上显示出初步疗效。公司对该项目累计研发投入约人民币 3576 万元。后续尚需完成 III 临床试验并经国家药监局批准后方可上市。

[2024-11-29 15:39] 【 奥乐齐在无锡成立商业公司 注册资本 2000 万 】 天眼查 App 显示，近日，奥乐齐商业（无锡）有限公司成立，法定代表人为陈佳，注册资本 2000 万人民币，经营范围含食品销售、酒类经营、餐饮服务、药品批发、出版物批发、家用电器销售等，由奥乐齐（中国）投资有限公司全资持股。

[2024-11-29 15:39] 【 土耳其央行报告 】 ：家庭债务水平仍然很低，而个人信用卡和透支账户在家庭债务构成中所占的比例有所增加。

[2024-11-29 15:39] 【 奥本海默 】 ：将迈威尔科技的目标价从 90 美元上调至 110 美元，维持 “跑赢大市” 评级。

[2024-11-29 15:39] 【 长江养老总经理王海峰：养老金融逐步呈现从理论研究向实践转化的蓬勃态势 】 11 月 29 日，在证券时报社主办的 “2024 中国金融机构年度峰会暨 2024 中国保险业资产负债管理年会” 上，长江养老总经理王海峰在主题演讲时表示，养老金融前景广阔，目前逐步呈现从理论研究向实践转化的蓬勃态势，同时养老金融还处于起步阶段，需要厘清基本要求和重点方向，要兼顾公平与效率、安全与收益，以及供给与需求。 结合当前现状，如何把握养老金融高质量发展内涵，找准重点发展方向？王海峰认为应从四个方面来推进：一是实现制度的普惠性，积极推动政策创新；二是发挥金融的功能性，有效服务实体经济；三是提升供需的匹配性，促进供给侧结构性改革；四是提升服务的系统性，全力构建全链条养老生态，从 “单产品销售” 的模式转变为 “全生命周期的养老财富规划和消费安排”。结合长江养老的具体实践，王海峰表示，长江养老积极服务国家养老战略，助力建设多层次养老保障体系。具体而言，一是在客户端，完善覆盖三支柱养老保险管理的业务布局；二是在资产端，着力打造资负匹配的投资管理核心能力；三是在服务端，积极构建 “养老金融 + 康养服务” 的养老生态体系。

[2024-11-29 15:36] 11-29 15:35 泰国外汇储备升至2346.3亿美元(f)

[2024-11-29 15:38] 【 土耳其央行报告 】 ：风险溢价下降和信用评级机构上调评级有助于改善所有行业的外部融资条件。

[2024-11-29 15:38] 【 威龙股份：控股股东拟 1000 万元 - 2000 万元增持公司股份 】 威龙股份公告，控股股东星河息壤计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 1000 万元（含），不超过 2000 万元（含）。本次增持计划实施前，星河息壤持有公司 62,571,880 股股份，占总股本的 18.84%。本次增持不设定价格区间，将基于对上市公司股票价值的合理判断，根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。

[2024-11-29 15:38] 【 国海证券：立讯精密深度拥抱 AI 浪潮，维持 “买入” 评级 】 国海证券研报指出，立讯精密 ( 002475.SZ ) 是消费电子龙头，与北美大客户合作紧密，有望持续拿到新料号和系统组装业务订单，同时积极拓展汽车和通讯业务。维持 “买入” 评级。Apple Intelligence 正式上线，功能持续迭代，合作北美大客户拥抱 AI 浪潮。公司产品线丰富，是一体化解决方案供应商，并收购汇聚科技完善相关布局，持续开拓新客户。此外，公司控股股东参股奇瑞集团，且公司预计将在 2025 年 Q1-Q2 期间完成并购莱尼的所有程序，加强自身技术实力和丰富自身客户群体，助力公司发展汽车 Tier 1 业务。

[2024-11-29 15:37] 【 土耳其央行报告 】 ：通过存款准备金率、存款购买拍卖和其他冲销工具，有效管理了系统中过剩的土耳其里拉流动性。

[2024-11-29 15:37] 【 宁夏回族自治区政协原常委李文华接受审查调查 】 据宁夏回族自治区纪委监委消息：宁夏回族自治区政协原常委，经济委员会原党组书记、主任李文华涉嫌严重违纪违法，目前正接受宁夏回族自治区纪委监委纪律审查和监察调查。

[2024-11-29 15:37] 【 匈牙利财政部长 Nagy Varga 】 ：将帮助促进经济增长。

[2024-11-29 15:37] 【 土耳其央行报告 】 ：土耳其里拉存款在银行资产负债表中的份额稳步上升，而外汇保护和外汇存款的份额有所下降。

[2024-11-29 15:36] 【 土耳其央行报告 】 ：虽然紧缩的金融环境有助于国内需求的再平衡，但通货紧缩进程仍在继续。

[2024-11-29 15:36] 【 沃尔沃卡车中国总裁董晨睿：行业需要探索更灵活的报废标准，同时改善司机的工作条件和待遇 】 董晨睿表示，尽管中国的排放标准逐步接近国际水平，强制性报废政策导致资源浪费。为了提升物流效率和安全性，行业需要探索更灵活的报废标准，同时改善司机的工作条件和待遇，以吸引更多人才进入物流行业，促进整体发展。（睿见）

[2024-11-29 15:33] 11-29 15:31 意大利10年期政府债券收益率降至3.328%，为自2022年8月以来的最低水平，跌1.5个基点(f)

[2024-11-29 15:35] 【 德国选择党竞选纲领草案提议 “脱欧” 】 据德国《明镜》周刊网站 11 月 28 日报道，德国选择党在其竞选纲领的最终草案中回到了反欧路线上。根据《明镜》获得的这份文件，该党已就德国脱离欧盟和欧元体系达成一致。文件称：“我们认为德国有必要脱离欧盟，并建立一个新的欧洲共同体。” 文件称，欧盟应被一个 “经济和利益共同体” 取代；为此，应就 “调整德国《基本法》中的欧洲法条” 举行全民公决。同时，据报道，该党强调：“硬脱欧会适得其反。因此，必须既与老的欧盟伙伴国合作，又和新的有意参与国展开协商，从而就向新的‘经济和利益共同体’过渡达成共识。” 文件还称，德国必须 “退出欧元体系”，并引入稳定的国家货币，“若有必要则同时保留欧元”；虽然这么做也 “不会没有转换成本”，但该成本会低于 “留在欧元体系中的长期成本”。（参考消息）

[2024-11-29 15:35] 【 摩根士丹利：维持华润置地 “增持” 评级 目标价 30 港元 】 摩根士丹利发布研究报告，维持华润置地 “增持” 评级，目标价 30 港元。报告认为华润置地和华润万象生活估值处于历史低位，股息率 6%，提供良好风险回报和下行保护。华润置地预计明年预售毛利率将走高，基于一线城市住宅价格稳定，同时维持审慎拿地政策。

[2024-11-29 15:35] 【 邦彦技术：筹划重大资产重组 股票继续停牌 】 邦彦技术公告，公司因筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司的控股权同时募集配套资金，股票自 2024 年 11 月 25 日起停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计无法在 2024 年 12 月 2 日复牌。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，公司股票自 2024 年 12 月 2 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 5 个交易日。

[2024-11-29 15:34] 阿达尼能源解决方案上涨 14.3%。

[2024-11-29 15:34] 【 俄罗斯驻斯德哥尔摩大使馆遭无人机投掷油漆 】 当地时间 11 月 29 日凌晨，俄罗斯驻瑞典首都斯德哥尔摩大使馆遭无人机投掷油漆。瑞典媒体报道称，一名警卫凌晨 2 时左右向警方报警，称一架无人机正在大使馆上空飞行，并在该地区洒下了油漆。斯德哥尔摩警方表示，已将该事件作为故意破坏行为进行调查。目前暂无嫌疑人。

[2024-11-29 15:33] 【 日出东方：高管配偶短线交易盈利 13.83 万元 】 日出东方公告，公司高管焦青太的配偶孙克美女士在 2024 年 2 月 6 日至 11 月 7 日期间通过集中竞价交易买卖公司股票，构成短线交易。本次交易中，孙克美女士盈利 13.83 万元，收益已上缴公司。公司已对此行为进行核查，确认其为独立投资行为，不涉及内幕信息交易。

[2024-11-29 15:33] 【 汇顶科技：筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 】 汇顶科技公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司的控制权，并募集配套资金。公司证券自 2024 年 11 月 25 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。截至本公告披露之日，交易各方正在积极推进相关工作，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在较大不确定性。

[2024-11-29 15:30] #重要 11-29 15:27 美元兑离岸人民币刚刚突破7.2300元关口，最新报7.2299元，日内跌0.21%；美元兑在岸人民币最新报7.2273元，日内跌0.24%；(f)

[2024-11-29 15:32] 【 摩根士丹利 】 ：将 Lululemon 的目标价从 314 美元上调至 345 美元，维持 “增持” 评级。

[2024-11-29 15:32] 泰国外汇储备升至 2,346.3 亿美元。

[2024-11-29 15:31] 【 普京：卢布汇率波动已得到控制 】 11 月 28 日，俄罗斯总统普京表示，目前俄罗斯卢布汇率波动的问题已经得到控制，汇率波动与通货膨胀、石油价格以及诸多季节性因素有关。27 日，俄罗斯卢布快速贬值，盘中美元兑卢布一度突破 1 美元兑 110 卢布的关口，创下自 2022 年 3 月以来的新低。

[2024-11-29 15:31] 【 铂科新材：公司芯片电感在 AI 手机、AI 笔记本等领域布局中 】 公司的芯片电感在 AI 手机、AI 笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中。

[2024-11-29 15:31] 【 华创证券：维持五粮液 “强推” 评级，中期分红 100 亿，高股息率突出 】 华创证券研报指出，五粮液 ( 000858.SZ ) 中期分红 100 亿，对应股息率已超 4%。执行高效且诚意满满，亦展现了公司对业绩持续增长和优化股东结构的承诺，以实际行动强化市场信心。公司经营平稳度较高，股息率具备吸引力，价值布局优选。五粮液在千元价格带强大品牌号召力是公司穿越周期的底气，且随着营销执行能力明显改善，认为公司经营平稳性较高。且随着公司高效兑现前期分红承诺，股息率 4% 以上已具备较高吸引力，为长线价值投资者提供充分安全垫。当下投资五粮液向下空间有限，后续宏观需求好转有望逐步传导，且流动性充裕环境下估值有望进一步修复估值。综上，维持 24-26 年 EPS 预测为 8.54/9.15/9.92 元，维持目标价 215 元，维持 “强推” 评级。

[2024-11-29 15:31] 意大利 10 年期政府债券收益率降至 3.328%，为自 2022 年 8 月以来的最低水平，跌 1.5 个基点。

[2024-11-29 15:30] 【 业内人士：海外资产会成为未来持续加配的一大方向 】 近期，多只 QDII 频繁发布溢价风险提示公告，部分产品甚至启动临时停牌。此外，也有的 QDII 产品进行限购或暂停申购。 在业内人士看来，随着国内居民收入不断提升，以及全球化配置意识不断增强，海外资产会成为未来持续加配的一大方向。（中国基金报）

[2024-11-29 15:30] 【 A 股大涨！原因找到了 】 首先，市场博弈接下来会有刺激政策利好。 12 月将迎来两大重磅会议，分别是中央经济会议和政治局会议，市场增加对明年经济形势和宏观政策力度的关注，若宏观政策出现积极向好的信号或预期，也有改善市场风险偏好。中央经济工作会议前的时间窗口，大概率会成为 A 股市场反弹的契机。 第二，部分机构的净值考核。 11 月最后一个交易日，也是不少机构对于基金经理业绩年底考核的截止日，对于基金重仓股来说，机构的调仓可能会引发相关个股盘中的波动加剧。而之所以选择 11 月底考核基金经理，是为应对年底买方机构资金结算带来的资金进出需要，为避免对基金净值造成影响，故提前一个月对基金的表现做全年的绩效评估。 第三，市场流传多条利好小作文。 中信建投策略分析师陈果发表博文指出：如果 “假的” 小作文能让市场涨，那么某种程度上这些小作文至少呼应了市场多头的心声与呼声。市场很多时候逻辑未必和政策思路一致，未必充分考虑到全局、约束与副作用；政策也不可能被市场预期所绑架。但市场的心声与呼声往往也有一定道理，市场本质也是在反映经济预期与信心，且我们也都希望市场走得好。能让市场上涨的小作文，“假的” 当然有问题，不如看成是一种预期，其内容可能倒也是有 “启发” 作用的。（中国基金报）

[2024-11-29 15:27] 11-29 15:25 液化天然气油轮COOLRIDER将于12月13日抵达英国米尔福德港(f)

[2024-11-29 15:28] 【 华瓷股份：公司有亚运会类目订制产品及创意碗具等文化创意产品 】 华瓷股份在互动平台表示，公司直营品牌 “红官窑” 主打釉下五彩瓷的生产和销售， 公司目前文化创意产品主要有亚运会类目的各种订制产品和数款创意碗具等产品，届时可关注公司天猫旗舰店和线下直营店情况。

[2024-11-29 15:28] 【 3EXAI 交易平台公布今日 “AI 交易” 平仓胜率排行 】 11 月 29 日消息，3EX AI 交易平台公布今日 “AI 交易” 平仓胜率排行。 截止目前，累计平仓胜率排名前三的 AI 交易策略为： Winning strategy ( 100.00% ) Cross Currency Pair Strategy ( 95.00% ) Multi-Strategy Portfolio Management ( 95.00% ) 提示：以上收益仅为今日已实现 AI 交易平仓胜率，不作为任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。 https://x.com/3EX_ZH/status/1862386578758541379

[2024-11-29 15:28] 【 韩国首次批准使用基于人工智能编写的数字教科书 】 韩国教育部 29 日说，首次批准 76 本基于人工智能编写的数字教科书用于中小学教学。韩联社报道，教育部从 146 本候选教材中选中上述教材。入选教材涉及数学、英语和信息课程，分别适用于小学三四年级、初中一年级以及高中一年级学生，定于 12 月 2 日起在相关学校展示。这些学校将从中作出选择，自明年 3 月开始的新学年启用，配合现行纸质教科书。依据韩国教育部先前说法，数字教科书有助于开展个性化教学，因材施教。（新华社）

[2024-11-29 15:27] 美元兑瑞郎 USD/CHF 失守 0.88，日内跌幅 0.33%。

[2024-11-29 15:24] 11-29 15:22 乌干达证实该国央行遭黑客攻击；当地时间11月28日，乌干达财政部证实了媒体关于黑客入侵央行系统并盗取资金的报道，但驳斥了关于黑客盗走高达1700万美元资金的说法。根据议会的一份报告，审计长和刑事调查部门正在调查两星期前发生的事件。乌干达财政部长称，账户确实被黑客攻击了，但没有达到报道的程度。（央视新闻）(f)

[2024-11-29 15:26] 【 霸王茶姬：11 月热茶销售较 9 月提高 22% 】 热茶销售较 9 月提高了 22%。

[2024-11-29 15:26] 美元兑日元 USD/JPY 日内走低 1.00%，现报 149.67。

[2024-11-29 15:25] 【 A 股再现月末上涨规律 人形机器人、互联网电商、大消费、软件开发等普遍上涨 】 A 股在 11 月最后一个交易日延续月末上涨规律，上证指数涨 0.93%，深证成指涨 1.72%，创业板指涨 2.5%。人形机器人板块大涨，受特斯拉 Optimus 机器人手部灵活性提升视频影响。业内认为，随着技术进步，人形机器人商业化有望提速。互联网金融板块同样大幅上涨，受益于中国人民银行等发布的《推动数字金融高质量发展行动方案》。此外，互联网电商、大消费、软件开发等板块今日也普遍上涨。(中证金牛座)

[2024-11-29 15:25] 【 俄罗斯的别洛索夫 】 ：俄朝合作协议旨在降低战争风险。

[2024-11-29 15:24] 【 瑞银：预测半导体行业非 AI 板块明年有望增长 17% 】 瑞银发表对半导体产业展望，预测今年全年半导体行业收入将有约 28% 来自于 GPU/ASIC、CPU、AI 服务器 HBM/DDR 价值相关的 AI 计算收入，按年增幅达到 204%。而明年非 AI 计算收入发展形势预期将更有利，瑞银投资银行亚太区科技研究主管 Nicolas Gaudois 表示，非 AI 板块的复苏得益于汽车、工业、模拟 / MCU 的发展推动下，非 AI 板块明年将复苏，预料在明年某个时间点需求趋势将增强，加上行业补充库存，目前预测半导体行业非 AI 板块明年有望按年增长 17%，而半导体整体收入将按年增长 24%。该行估计缘 AI 将提高智能手机和 PC 的配套价值，继续选择性地看好储存、先进制程代工厂、个别无晶圆厂 IC 和模拟 / MCU 股份，同时呼吁减持半导体资本设备、成熟制程代工厂和硅晶圆股份。

[2024-11-29 15:21] 11-29 15:18 印尼政府官员：公正能源转型伙伴关系（JETP）迄今已批准2.178亿美元的赠款，以及53亿至61亿美元的贷款。贷款获批用于国家电网升级和可再生能源产能增加。正在与美国和俄罗斯接洽，以获取核技术用于电厂开发(f)

[2024-11-29 15:22] 【 财政部同意发行 “上冰雪 逐梦亚冬会” 等 28 款即开型体育彩票游戏 】 财政部同意体育总局体育彩票管理中心印制发行 “上冰雪 逐梦亚冬会” 等 28 款即开型体育彩票游戏。“上冰雪 逐梦亚冬会” 等 28 款即开型体育彩票游戏按其销售总额的 65%、15% 和 20% 分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。

[2024-11-29 15:21] 【 阿里 1688 推出贴牌业务品牌 “1688 源选” 】 新浪科技报道，阿里旗下的 1688 平台于 11 月 29 日发布贴牌业务品牌 “1688 源选”，该业务被定位为 1688 内部的战略级项目。1688 源选总经理潘杰表示，新业务将聚焦于 “家庭主理人” 对于家庭采购及囤货的需求，提供与大牌同品质但价格仅为大牌三分之一的商品。同时，1688 源选将推动源头厂商供应链数字化进程，让工厂轻松做贴牌生意。新公司将作为 1688 的全资子公司，预计配备 300 至 500 名员工，属于投资型业务。

[2024-11-29 15:21] 【 SOL 跌破 240 美元 】 行情显示，SOL 跌破 240 美元，现报 239.9 美元，24 小时涨幅达到 0.31%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 15:21] 【 乌干达证实该国央行遭黑客攻击 】 当地时间 11 月 28 日，乌干达财政部证实了媒体关于黑客入侵央行系统并盗取资金的报道，但驳斥了关于黑客盗走高达 1700 万美元资金的说法。根据议会的一份报告，审计长和刑事调查部门正在调查两星期前发生的事件。乌干达财政部长称，账户确实被黑客攻击了，但没有达到报道的程度。（央视新闻）

[2024-11-29 15:18] 11-29 15:15 海南国际船舶登记管理局11月29日上午在海南洋浦揭牌成立。这标志着全国唯一的国际船舶登记管理机构正式启动运行。(央视新闻)(f)

[2024-11-29 15:18] 11-29 15:14 德商银行：投资者可以押注10年期美国国债和德国国债收益率差扩大；德国商业银行研究部的ChristophRieger在一份报告中称，投资者应利用当前的宽松阶段，增加押注美国国债与德国国债收益率差扩大的头寸。该行利率和信贷研究主管说，跨市场的分化从基本面上讲是合理的，增长和通胀前景的背离可以解释这种分化。德国商业银行研究部的预期是，10年期美国国债与德国国债的收益率差将超过今年的高点224个基点。根据Tradeweb的数据，10年期美国国债与德国国债收益率差最新报210个基点(f)

[2024-11-29 15:18] 11-29 15:13 德国国防部长计划以47亿欧元的价格再购买四艘联合国潜艇(f)

[2024-11-29 15:20] 【 瑞穗：东京 CPI 引过度反应，下月日本央行料按兵不动 】 瑞穗证券策略师 Shoki Omori 预计，日本央行下个月将保持政策稳定。“市场对东京 CPI 结果反应过度，” 他说，“看来演算法交易开始发挥作用，利用这个机会做空美元兑日元。”Omori 指出，但从 CPI 数据细节来看，“在需求拉动型通胀项目上并没有太大的变动”，央行密切关注这些项目，以寻找物价上涨是否可持续的迹象。

[2024-11-29 15:19] 【 东吴证券：维持贵州茅台 “买入” 评级，预计今年将稳健保障经营计划顺利完成 】 东吴证券研报指出，预计贵州茅台 ( 600519.SH ) 2024 年将稳健保障全年经营计划顺利完成；2025 年在宏观结构转型、渠道信心偏弱背景下，经营目标将更为理性客观，以便兼顾短期增长与长期发展，统筹平衡量价空间。期待公司通过产品创新、场景开拓（政商务消费之外的自饮、聚饮等场景）及服务升级（触达私域圈层并提供定制化服务等），更好实现需求挖掘，并引领白酒行业发展迸发新活力。考虑经营定调更趋务实，略调整 2024~2026 年归母净利润至 860、929、1008 亿元 (前值为 859.5、947.1、1024.4 亿元)，当前市值对应 PE 为 22、21、19x，维持 “买入” 评级。

[2024-11-29 15:19] 【 瑞银：珠海居民赴澳门 “一周一行” 对濠赌股温和利好 首选金沙中国 】 国家出入境管理局宣布，珠海市户籍居民明年一月一日起，可申请办理赴澳门 “一周一行”；而横琴粤澳深度合作区居民，就可以 “一签多行” 到澳门。瑞银发表报告，认为此举对澳门濠赌股温和利好，反映中央政府对澳门的支持，但由于覆盖范围较小，料不太可能对赌收带来明显的提升。该行仍然看好澳门博彩业，首选是金沙中国。

[2024-11-29 15:18] 【 俄罗斯别洛索夫 】 ：俄韩军事合作迅速扩大。

[2024-11-29 15:18] 【 中国信达等在青岛成立投资合伙企业 出资额 10 亿 】 天眼查 App 显示，近日，青岛融信合达投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为鑫盛利保股权投资有限公司，出资额约 10 亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动。合伙人信息显示，该企业由中国信达（HK.01359）及旗下鑫盛利保股权投资有限公司以及青岛融合资产经营集团有限公司共同出资。

[2024-11-29 15:17] 【 TD Cowen 】 ：将惠普的目标价从 32 美元上调至 39 美元，维持 “持有” 评级。

[2024-11-29 15:17] 【 恒天海龙 】 ：公司全资子公司海龙飞控科技目前处于研发阶段。

[2024-11-29 15:16] 美银美林将英国宇航系统评级下调至落后大盘。

[2024-11-29 15:16] 【 上海市科委副主任屈炜：布局移动通信技术与 AI 融合 支持算力网络关键技术攻关 】 上海市科学技术委员会副主任屈炜近日在第三届算力网络与数字经济论坛暨 2024 年 “算力浦江” 总结大会上表示，未来，上海市科委将进一步推进算力领域的科技创新工作，重点做好两方面工作：一是强化创新驱动，持续加大科技攻关投入支持力度，支持创新体系建立，加快国产高端智能芯片、先进存储、超大规模智算中心智能算力网络等重点方向技术攻关和产品研发。二是推动产业集聚，推进算力领域概念验证中心、中试基地、重点实验室等创新平台建设，市区联动，加强在上海市张江高新区内的产业集聚，不断培育算力领域的科技领军企业。

[2024-11-29 15:16] 【 印尼政府官员 】 ：公正能源转型伙伴关系（JETP）迄今已批准 2.178 亿美元的赠款，以及 53 亿至 61 亿美元的贷款。贷款获批用于国家电网升级和可再生能源产能增加。正在与美国和俄罗斯接洽，以获取核技术用于电厂开发。

[2024-11-29 15:15] 国债期货收盘，30 年期主力合约涨 0.13%，10 年期主力合约跌 0.07%，5 年期主力合约跌 0.03%，2 年期主力合约涨 0.00%。

[2024-11-29 15:15] 【 蓝佛安会见世界银行行长彭安杰 】 巴西当地时间 2024 年 11 月 19 日，财政部部长蓝佛安在里约热内卢出席二十国集团峰会期间，会见了世界银行行长彭安杰，双方主要就世行改革、国际开发协会第 21 期增资、中国与世行知识合作、人事合作等议题交换了意见。（财政部）

[2024-11-29 15:15] 【 证券时报社常务副总编辑周一：中国经济高质量发展持续进阶，为投行提供了广阔舞台 】 11 月 29 日，由证券时报社主办的 “2024 中国金融机构年度峰会暨 2024 中国证券业投资银行高峰论坛” 在深圳隆重举行。证券时报社常务副总编辑周一在致辞中表示，近期监管部门出台了一系列举措，进一步增强资本市场制度的包容性、适应性，支持优质资源向新质生产力领域集聚，这些政策信号指明了中国资本市场奋进的方向，也应当成为投行从业者精进的指南。周一表示，中国经济高质量发展持续进阶，为券商投行施展才华提供了广阔的舞台。投行人要把握资本市场高质量发展的深刻内涵，加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的融资支持，支持上市公司通过并购重组做优做强，促进新质生产力蓬勃发展。（证券时报）

[2024-11-29 15:15] 【 华润环保在深圳成立绿色供应链公司 注册资本 3 亿 】 天眼查 App 显示，近日，中资环绿色供应链（深圳）有限公司成立，法定代表人为田泽民，注册资本 3 亿人民币，经营范围含资源再生利用技术研发、供应链管理服务、区块链技术相关软件和服务、人工智能公共数据平台、人工智能应用软件开发、人工智能硬件销售、大数据服务等，由华润环保发展有限公司全资持股。

[2024-11-29 15:14] 【 安诺其：控股子公司与上海博物馆等 IP 合作开发文创产品 】 安诺其在互动平台表示，公司控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限公司与上海博物馆（埃及展）、敦煌、黄山等 IP 合作开发系列文创产品。

[2024-11-29 15:14] 德国国防部长计划以 47 亿欧元的价格再购买四艘联合国潜艇。

[2024-11-29 15:13] 【 Nansen：Pantera Capital 在过去 24 小时内增持 800 万美元的 ENA 】 Nansen 监测显示，Pantera Capital 在过去 24 小时内增持 800 万美元的 ENA。在过去的三周里，该机构一直在稳步增持。 https://x.com/nansen_ai/status/1862384009453740531

[2024-11-29 15:13] 【 中国能源工程集团等成立新能源公司 】 天眼查 App 显示，近日，中能源工程集团（上海）新能源有限公司成立，法定代表人为曹国珍，注册资本 500 万元人民币，经营范围含生物质燃料加工、生物质成型燃料销售、石油制品销售、热力生产和供应等。股东信息显示，该公司由中国能源工程集团有限公司及旗下中能源工程集团（上海）有限公司以及湖北腾广能源环保科技有限公司共同持股。

[2024-11-29 15:12] 【 中信出版：推出 “谷知谷知” 动漫新零售品牌 构建动漫文创生态圈 】 中信出版在互动平台表示，公司成立动漫事业部加速推进动漫文创战略，打造引进、国创、青春文学、独立策划四条图书产品线，加强版权储备和垂类渠道建设；围绕 IP 逻辑，探索 IP 衍生运营，配合开设动漫主题空间，推出面向二次元人群的全新动漫新零售品牌 “谷知谷知”，集合热门 IP 周边产品和国内外精选 ACG 图书，构建动漫文创生态圈。

[2024-11-29 15:12] 【 德商银行：投资者可以押注 10 年期美国国债和德国国债收益率差扩大 】 德国商业银行研究部的 Christoph Rieger 在一份报告中称，投资者应利用当前的宽松阶段，增加押注美国国债与德国国债收益率差扩大的头寸。 该行利率和信贷研究主管说，跨市场的分化从基本面上讲是合理的，增长和通胀前景的背离可以解释这种分化。 德国商业银行研究部的预期是，10 年期美国国债与德国国债的收益率差将超过今年的高点 224 个基点。 根据 Tradeweb 的数据，10 年期美国国债与德国国债收益率差最新报 210 个基点。

[2024-11-29 15:11] 【 全国唯一 海南国际船舶登记管理局正式启动运行 】 海南国际船舶登记管理局 11 月 29 日上午在海南洋浦揭牌成立。这标志着全国唯一的国际船舶登记管理机构正式启动运行。 (央视新闻)

[2024-11-29 15:11] 【 芯片，突传大消息 】 芯片领域，大事不断！据外媒消息，德国政府计划向芯片行业提供约 20 亿欧元新补贴，新的资金将提供给芯片公司，涉及 10 至 15 个项目，包括未加工晶圆的生产和微芯片组装。而在稍早之前，韩国政府宣布，将紧急投入超 14 万亿韩元（约合 100 亿美元）的政策性融资，以应对来自美国新政府的不确定性和芯片行业愈发激烈的竞争。日前，还有报道称，为挑战英伟达在人工智能（AI）芯片领域的垄断地位，科技巨头亚马逊正在加紧研发一款新的 AI 芯片 Trainium 2，相比上一代产品，其性能提高了四倍，内存容量增加了三倍，且在能效和成本上具备显著优势。（券商中国）

[2024-11-29 15:10] 【 蜂助手：正在研发设计谷子文化相关商务合作周边和文创周边等 】 蜂助手在互动平台表示，在 “谷子” 文化方面，公司暂无成熟的相关产品，目前正在研发设计商务合作周边和文创周边等。但公司内部已有 “B-BEE TEAM” 概念的企业文化 IP 周边。

[2024-11-29 15:06] 11-29 15:04 泰国央行：十月份经济较上月有所改善，经济受到旅游、出口和私人消费的驱动(f)

[2024-11-29 15:08] 【 安联：法国预算案陷入僵局 预计 10 年期法国与德国国债息差或突破 100 个基点 】 安联保险研究在一份报告中表示，市场将法国的预算问题视为法国国内问题。本周早些时候，10 年期法国国债收益率和 10 年期德国国债利差飙升至 90 个基点，为 2012 年以来的最高水平。安联保险研究公司表示：“如果通过一项缩减的预算（预测的基线），息差应降至 75 个基点左右。” 分析人士表示，在法国总理米歇尔・巴尼耶的税收主张受阻的不利情况下，息差可能会暂时突破 100 个基点。结构上，中期内每增加一个百分点的财政赤字，利差可能会扩大 10 个基点。根据 Tradeweb 的数据，10 年期法国国债和德国国债利差周四收于 82 个基点。

[2024-11-29 15:08] 【 华为与北京移动荣获 GLOTEL Awards AI 高度推荐奖 】 在第十二届全球电信大奖中，华为与北京移动因在数智化转型领域的创新实践和商业成果荣获 Artificial Intelligence 高度推荐奖。该奖项由电信行业媒体 Telecoms.com 主办，旨在表彰对通信产业发展做出卓越贡献的公司。华为与北京移动的合作利用 AI 技术，推进无线网络优化的三项转变，提升网络质量和用户感知，增强网络管理能力，提高优化效率。(华为企业服务)

[2024-11-29 15:07] 乌克兰空军表示，昨夜击落了 88 架俄罗斯无人机。

[2024-11-29 15:07] 【 新世界发展下午盘中临时停牌 待发布内幕消息公告 】 新世界发展 ( 00017.HK ) 公布，应公司的要求，公司股份 (代号：0017) 及由公司全资附属公司发行并由公司担保的债券 (代号：5343, 5856, 40262, 40504, 40711, 5312, 4526, 5418, 40223, 40110,40534, 40742, 5321 及 5149) 已由 2024 年 11 月 29 日星期五下午二时二十分起于香港联合交易所有限公司短暂停牌，以待公司发出有关若干内幕消息的公告。

[2024-11-29 15:07] 【 通威股份 5000 万载中山市投资成立公司 】 企查查 APP 显示，近日，通威新能源（中山）有限公司成立，法定代表人为袁伟博，注册资本为 5000 万元，经营范围包含：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；渔业专业及辅助性活动；水产品批发；智能农业管理；鲜肉零售等。企查查股权穿透显示，该公司由通威股份间接全资持股。

[2024-11-29 15:03] #重要 11-29 15:01 上证指数今天收盘报3326.46点，涨幅0.93%；沪深300指数今天收盘报3916.58点，涨幅1.14%；深证成指今天收盘报10611.72点，涨幅1.72%；创业板指数今天收盘报2224.00点，涨幅2.50%；中小板综今天收盘报11315.81点，涨幅1.38%(f)

[2024-11-29 15:05] 据上海航运交易所数据，截至 2024 年 11 月 29 日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报 2233.83 点，与上期相比涨 73.75 点。

[2024-11-29 15:04] 【 创维数字中标内蒙古联通 PON 融合项目和上海机顶盒终端采购项目 】 11 月 29 日，据创维数字官微消息，近日，创维数字独家中标内蒙古联通 PON 融合项目，此为 2024 年内创维数字在内蒙古联通市场第二次中选融合项目。此外，11 月 19 日，公司继独家中标河南移动 4 万台 8K 超高清机顶盒项目以来，创维数字 8K 机顶盒产品再次独家中标上海移动 8K 超高清机顶盒终端采购项目。

[2024-11-29 15:04] 【 尼泊尔总理奥利将访华 】 据外交部网站，外交部发言人毛宁宣布：应国务院总理李强邀请，尼泊尔总理奥利将于 12 月 2 日至 5 日对中国进行正式访问。

[2024-11-29 15:04] 【 《新时代的中国农村公路发展》白皮书发布 】 国务院新闻办公室 11 月 29 日发布《新时代的中国农村公路发展》白皮书。截至 2023 年底，农村公路总里程增长到 460 万公里，占公路总里程的 84.6%，形成了 “外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷” 的农村交通运输网络，带动了农村地区整体面貌发生巨变。中国走出了一条符合国情的农村公路发展道路，也为全球减贫事业发展贡献了中国智慧、中国方案。（新华社）

[2024-11-29 15:03] 【 泰国央行 】 ：十月份经济较上月有所改善。

[2024-11-29 15:02] 【 上海市委网信办开设涉 “网络平台算法典型问题” 专项举报通道 】 据 “网信上海” 微信公众号消息，为深入开展上海 “清朗・网络平台算法典型问题治理” 专项行动，进一步深化互联网信息服务算法综合治理，即日起至 2025 年 2 月 14 日，上海市委网信办特开设举报通道，受理涉 “网络平台算法典型问题” 相关举报线索，欢迎广大网民朋友举报监督。

[2024-11-29 15:02] 《新时代的中国农村公路发展》白皮书发布。

[2024-11-29 15:01] 【 国务院新闻办公室举行新闻发布会 介绍《新时代的中国农村公路发展》白皮书有关情况 】 今天（11 月 29 日）下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，发布《新时代的中国农村公路发展》白皮书，交通运输部副部长李扬和国务院新闻办公室新闻发言人介绍白皮书有关情况，并答记者问。

[2024-11-29 15:01] 【 爱尔兰举行议会选举 】 当地时间 11 月 29 日早上 7 时，爱尔兰全国各地的投票站开放，全国 43 个选区将选出 174 名爱尔兰众议院议员。（央视新闻）

[2024-11-29 15:01] 【 50ETF 基金（510800）震荡上行 近 2 周份额实现显著增长 】 截至 11 月 29 日上午收盘，上证 50 指数（000016）上涨 1.68%，成分股海天味业（603288）上涨 4.54%，保利发展（600048）上涨 2.99%，恒瑞医药（600276）上涨 2.96%，三一重工（600031）上涨 1.91%，中国移动（600941）上涨 1.08%。50ETF 基金（510800）盘中涨 1.76%，最新价报 1.2 元，盘中成交额已达 536 万元，该基金近 2 周份额实现显著增长。 11 月 28 日，中国银行研究院在北京发布《2025 年经济金融展望报告》。《报告》认为，2024 年，中国经济总体平稳运行，全年呈现 “V” 字型走势。当前经济回升基础仍在夯实过程中，房地产市场、内需在筑底回升。展望 2025 年，《报告》认为，内外部政策变化或将是影响中国经济走势的重要变量之一。增量政策实施以及未来加力空间可能是经济回升的关键。 中信建投证券表示，继续中期看好中国股市 “信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025 年有望从 “流动性牛” 逐步迈向 “基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场可能并不会缺乏投资机会。（中证报）

[2024-11-29 15:01] 德国 10 月进口物价指数月率 0.6%，预期 0.1%，前值 - 0.4%。 德国 10 月进口物价指数年率 -0.8%，预期 - 1.2%，前值 - 1.3%。 德国 10 月实际零售销售月率 -1.5%，预期 - 0.3%，前值由 1.20% 修正为 1.30%。 德国 10 月实际零售销售年率 3.6%，预期 3.3%，前值 0.90%。

[2024-11-29 15:01] 土耳其第三季度 GDP 同比增长 2.1%。

[2024-11-29 15:01] 【 收评：三大指数强势反弹 人形机器人概念爆发 】 三大指数强势反弹，沪指收涨近 1%，创指涨超 2%。板块方面，人形机器人概念午后爆发，三丰智能、江苏雷利、肇民科技等集体涨停；电商板块持续强势，星徽股份 20cm 涨停；互金概念活跃，威士顿、兆日科技等 20cm 涨停；燃气板块持续调整，东方环宇领跌；IP 经济概念持续回调，高乐股份、实丰文化双双跌停；机场航运板块走低，海南机场跌幅居前。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超 4300 只。 盘面上，人形机器人、互联网电商、自动化设备板块涨幅居前，影视院线、燃气、IP 经济板块跌幅居前。

[2024-11-29 15:00] 商品期货收盘，BR 橡胶、工业硅、棕榈油主力合约涨超 3%，白糖、沥青、沪锡涨超 2%。集运欧线跌超 5%，沪锌跌超 2%，尿素、淀粉跌超 1%。

[2024-11-29 15:00] 【 欧盟驻格鲁吉亚大使 】 ：冻结欧盟谈判与格鲁吉亚历届政府、绝大多数民众的意见相矛盾。

[2024-11-29 14:59] 【 2024 年 1—10 月全国新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个 】 2024 年，全国计划新开工改造城镇老旧小区 5.4 万个。根据各地统计上报数据，1—10 月份，全国新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个。分地区看，江苏、上海、天津、吉林、海南、重庆、甘肃、青海等 8 个地区已全部开工。

[2024-11-29 14:58] 【 美团回应骑手吐口水事件 】 近期，一段视频在网上流传，一外卖骑手因不满当日接单收入，称 “随机抽个拼好饭吐口水”，并上传了一段视频。此外，该骑手吐槽拼好饭配送费为 3.4 元，用户却不停催促。该视频引发了用户的不安，同时担忧拼好饭订单的安全。 对此，美团相关负责人回复称，经核查，事发江苏常州。11 月 23 日晚，该骑手因个人原因未配送此单，用户随后申请退款未收到餐品。骑手在退餐餐品中虚假摆拍吐口水视频并发至骑手群。目前该骑手已被永久限制接单。 2022 年，美团在多地试点上线了团购版外卖产品拼好饭，通过 “热门餐品推荐 + 拼单点餐 + 统一配送” 的方式，让用户集中下单、商家集中出餐、骑手集中配送。不过，实际操作中，单份 “拼好饭” 外卖也能配送。 上线后，美团的拼好饭业务引发了两极化的评价。一方面，不少用户对于拼好饭业务十分支持，社交平台上有不少用户表示价格更低的拼好饭套餐给自己带来了方便。另一方面， 骑手吐槽配送费低，商家认为 “拼好饭” 不赚钱也成为常态。（第一财经）

[2024-11-29 14:57] 【 东田微：产品可广泛地应用于消费类电子产品、车载摄像头等光通信行业的多个终端领域 】 东田微 ( 301183.SZ ) 在投资者互动平台表示，公司主要产品为摄像头滤光片和光通信元件，可广泛地应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备以及 5G 网络建设、数据中心等光通信行业的多个终端领域。公司提醒广大投资者防范概念炒作，注意投资风险，理性投资。

[2024-11-29 14:57] 【 南京聚隆：产品广泛应用于汽车及新能源汽车、环保建筑工程等领域 】 南京聚隆 ( 300644.SZ ) 在投资者互动平台表示，公司主要从事高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、生产制造和销售，主要产品为高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维树脂基复合材料结构件、零部件及装配，生物基资源循环塑木型材，产品广泛应用于汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、通讯及电子电气、航空航天及低空经济、医疗健康、环保建筑工程等领域。

[2024-11-29 14:54] 11-29 14:52 俄罗斯对外情报局：西方国家计划向乌克兰派遣10万名维和人员(f)

[2024-11-29 14:54] 11-29 14:52 俄罗斯天然气工业股份公司表示，将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气。周五，苏兹哈计量站的天然气产量为4240万立方米(f)

[2024-11-29 14:54] #重要 11-29 14:52 吉隆坡综合股指刚刚突破1600.00关口，最新报1600.51，日内涨0.19%(f)

[2024-11-29 14:54] 11-29 14:51 匈牙利总理奥尔班：米哈利·瓦尔加已经接受提名，将在1月份全面改革经济领导层(f)

[2024-11-29 14:56] 【 日本政府拟实行新车抽查制度，严打汽车测试造假 】 据悉，关于量产汽车所需的 “型号指定” 的车企违规行为，日本国土交通省计划引进从各厂商选出部分新车进行安全性检查的机制。申请型号时的性能测试多数由厂商实施，生产后由国家进行检查，从而更好地保证质量。在工厂生产的新车在出货前由厂商自行实施 “出厂检验” 后向销售商等供货。日本国土交通省将在出厂检验和用户交付前的阶段对车辆进行抽查，确认是否符合《道路运输车辆法》规定的安全标准。

[2024-11-29 14:56] 【 中国康富等在天津成立和豫绿色能源合伙企业 出资额 27 亿 】 天眼查 App 显示，近日，天津和豫绿色能源合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为鄢陵县祥风新能源有限公司，出资额 27.42 亿人民币，经营范围为发电技术服务。合伙人信息显示，该企业由中国康富（833499）、国电投河南新能源有限公司及旗下鄢陵县祥风新能源有限公司共同出资。

[2024-11-29 14:55] Seven & I 注册发行至多 6,000 亿日元债券。

[2024-11-29 14:55] 【 ETH 达到 4,000 美元，或将有 14.3 亿美元的空头仓位被清算 】 如果以太币达到 4,000 美元，多达 14.3 亿美元的空头仓位可能会被清算。 https://www.coinglass.com/pro/dashboard/ethereum

[2024-11-29 14:54] 新世界发展 5.25% 永续债出现 14 个月来最大下跌。

[2024-11-29 14:51] 11-29 14:49 匈牙利总理奥尔班提名财政部长米哈利·瓦尔加为下一任央行行长(f)

[2024-11-29 14:53] 【 宏达高科回应 “抓住市场机会” 减持海宁皮城：我们跟其他中小股东心态一样 就是看到价格比较合适 】 宏达高科 11 月 27 日晚间发布公告称，公司通过证券交易所集中竞价交易方式，以 6.4268 元 / 股的均价，出售了 1115 万股海宁皮城股票，并称这是 “抓住市场机会”。对此，记者以投资者身份联系了宏达高科投资者关系部门，相关人士表示，原先对海宁皮城的投资只是一个财务投资，因为有一个好的机会，就是之前股价比较合适，就选择了减持，这是公司的决定。对于 “抓住机会” 指什么机会，她表示，基本上就是以公告为准，主要就是前面那段时间股价比较好，不便对海宁皮城的业绩和股价趋势作出评价。同时减持决定跟公司董事长沈国甫是海宁皮城董事没有关系。“我们卖完股份之后还过了几天股价才跌下来，所以要说是我们砸下来，这个说法也是不太准确。其实我们跟其他中小股东的心态是一样的，就是看到价格比较合适。” 上述人士称。 (21 财经)

[2024-11-29 14:53] 【 中国地质大学教授：未来几百年内不太可能出现气候突变 】 中国地质大学（武汉）教授、国家气候中心研究员任国玉在演讲中表示，气候突变是指在长时间尺度内（如千年）出现的异常气候现象，历史上地球经历过多次气候突变，但目前的科学共识认为未来几百年内不太可能出现类似的突变，主要是因为我们正处于 “间冰期”，气候整体相对稳定。“不过近年来，极端气候事件如台风、高温热浪、干旱等频频发生，需要特别关注和应对气候变化。” 他说。（睿见）

[2024-11-29 14:53] 【 某包含 16 枚 BTC 的休眠地址在 11.0 年后被激活 】 据链上数据追踪服务 Whale Alert 监测，一个包含 16 枚 BTC （1,558,440 美元）的休眠地址在 11.0 年后刚刚被激活（2013 年价值 18,369 美元）。

[2024-11-29 14:52] 吉隆坡综合股指刚刚突破 1600.00 关口，最新报 1600.51，日内涨 0.19%。

[2024-11-29 14:52] 俄罗斯天然气工业股份公司周五途经乌克兰的天然气运输量为 42.4MCM / 天。

[2024-11-29 14:51] 【 匈牙利总理欧尔班 】 ：将在 1 月份对经济部门领导层进行大调整。

[2024-11-29 14:51] 【 红树林湿地保护基金会孙莉莉：鼓励更多女性科学家和企业家参与环保事业 】 孙莉莉表示，红树林在生物多样性和可持续发展中具有重要的地位，并通过国际平台推动红树林保护，促进中国在全球环保事务中的参与。通过与国际组织合作，成功创办国际红树林中心，这也得益于国家政策支持和社会各界的共同努力。此外，她还鼓励更多女性科学家和企业家参与环保事业，挑战自我，展现能力，并为可持续发展贡献力量，体现女性在环保领域的重要角色。（睿见）

[2024-11-29 14:51] 【 俄罗斯对外情报局 】 ：西方国家计划向乌克兰派遣 10 万名维和人员。

[2024-11-29 14:50] 【 群智咨询：2024 年 Q4 全球主要晶圆厂平均产能利用率同比增加 8% 】 根据群智咨询最新报告，得益于智能手机、通信、汽车、物联网等应用的需求回升，晶圆代工业产能利用率从 2024 年一季度起逐步恢复，成熟制程晶圆代工价格已从第三季度起收窄降幅。2024 年第四季度全球主要晶圆厂平均产能利用率约为 81%，同比增加 8 个百分点。

[2024-11-29 14:50] 【 华胜天成 7 连板 AI 应用相关产品主要为 “智能客服”、“智能数据助手” 等 】 华胜天成 ( 600410.SH ) 连续第 7 日涨停，报 11.14 元，暂成交 48 亿元，市值 122 亿元。华胜天成昨日晚间公布股票交易风险提示公告，公司有关注到部分媒体对公司与华为合作以及公司 AI 应用产品关注度较高，现就相关事项说明如下：公司与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品；截至 2024 年 9 月 30 日，公司向华为的供货金额不足 1000 万元；公司 AI 应用相关产品主要为 “智能客服”、“智能数据助手” 等，前述业务确认收入占业务收入比例较小，对公司业绩不构成重大影响。

[2024-11-29 14:50] 纽元兑美元 NZD/USD 日内涨幅达 0.50%，现报 0.5917。

[2024-11-29 14:49] 【 比亚迪要求部分供应商降价 10% 美利信回应：确有此事 最终降幅不一定为 10% 】 对于比亚迪要求供应商降价 10%，美利信相关人士承认，确有此事。对于最终降幅是否 10%，该人士称，不一定。

[2024-11-29 14:49] * 欧尔班任命财政部长 VARGA 为匈牙利央行行长。

[2024-11-29 14:49] 阿达尼绿色能源公司股价上涨 15%。

[2024-11-29 14:48] 【 高盛 】 ：将惠普的目标价从 35 美元上调至 38 美元，维持 “中性” 评级。

[2024-11-29 14:48] 消息人士称物流公司普洛斯考虑最早于 2025 年在香港上市。普洛斯的总资产净值约为 200 亿美元。

[2024-11-29 14:48] 【 惠誉 】 ：尽管资本支出高企，大多数亚太地区石油及炼油公司评级空间仍然充足。

[2024-11-29 14:48] 【 菲律宾央行 】 ：预计 11 月份通胀年率将处于 2.2%-3.0% 的区间内。

[2024-11-29 14:48] 【 中上协：10 月境内市场新增首发上市公司 11 家 首发募资总额 49.68 亿元 】 截至 2024 年 10 月 31 日，境内股票市场共有上市公司 5372 家，沪、深、北证券交易所分别为 2271、2845、256 家。分股份类型统计，仅发 A 股公司 5141 家，仅发 B 股公司 9 家，A+B、A+H 等多股份类型的公司 222 家。分控股类型，国有控股和非国有控股公司数量分别占比 27%、73%；制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业为上市公司数量前三甲；江苏、浙江（不含宁波）、北京三辖区上市公司分别为 694、589、473 家，为辖区公司数量前三甲。按省域划分，则广东、浙江、江苏上市公司家数分别为 873、711、694 家，汇集 42.41% 上市公司。10 月当月，境内市场新增首发上市公司 11 家，首发募资总额 49.68 亿元；转板上市 0 家；退市 2 家。

[2024-11-29 14:45] #重要 11-29 14:43 黄金因美元贬值而上涨；但本月表现料为14个月来最差；①周五金价上涨，得益于美元小幅贬值和地缘政治紧张局势加剧，但仍有可能在特朗普赢得美国大选后创下一年多来的最大单月跌幅。现货金上涨0.97%，至每盎司2663.22美元；以色列军方称，其空军周四袭击了黎巴嫩南部真主党用来储存中程火箭弹的设施，此前双方相互指责对方违反停火协议。此外，俄罗斯周四对乌克兰能源基础设施发动了本月第二次大规模袭击，引发了乌全国范围内的严重断电。新加坡交易商GoldSilverCentral董事总经理BrianLan说，不断升级的地缘政治紧张局势正促使投资者涌向黄金，希望从金价的上涨中获利，美元小幅走软有助于金价上涨；尽管当天金价有所上涨，但经过了本周早些时候的大幅抛售，金价本周仍将收跌；②本月迄今金价已下跌约3%，包括11月14日触及两个月低点，因特朗普胜选后美元反弹。经济学家认为，他的关税计划将刺激通胀，有可能减慢美联储的利率放松周期。BMI在一份说明中说，我们注意到强劲的下行风险，预计（2025年）将出现大幅波动，因为美联储可能对降息采取更加谨慎的态度，这对黄金不利，现货白银上涨1.4%，至每盎司30.69美元；铂金上涨1.2%，至942.50美元；钯金上涨1.43%，至989.25美元。这三种金属也都将月线收跌(f)

[2024-11-29 14:46] 尿素主力合约短线下挫，向下触及 1800 元 / 吨，日内跌 1.53%。

[2024-11-29 14:46] 【 俄罗斯南部城市克拉斯诺达危机管理中心 】 ：29 日晚，俄罗斯防空部队成功击退了克拉斯诺达尔地区的一次恐怖袭击企图。塔普萨有无人机威胁，但所有目标都遭到拦截。没有人员伤亡或财产损失。

[2024-11-29 14:46] 【 阿斯利康 1 类新药首次在中国获批临床 拟开发治疗心力衰竭 】 今日 (11 月 29 日)，中国国家药监局药品审评中心 (CDE) 官网最新公示，阿斯利康 ( AZN.US ) 申报的 1 类新药 AZD5462 片获得临床试验默示许可，拟开发治疗心力衰竭。根据阿斯利康官网资料，这是一款 RXFP1 激动剂小分子药物，目前在国际范围内处于 2 期临床研究阶段。通过 CDE 官网查询可知，这是该药首次在中国获批临床。

[2024-11-29 14:45] 【 观想科技等成立新公司 含多项 AI 业务 】 企查查 APP 显示，近日，四川观想新智科技有限公司成立，法定代表人为陈磊，注册资本 500 万元，经营范围包含：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发等。企查查股权穿透显示，该公司由观想科技等共同持股。

[2024-11-29 14:45] 【 金壮龙主持召开工业和信息化部碳达峰碳中和工作领导小组会议 】 11 月 29 日，工业和信息化部党组书记、部长、部碳达峰碳中和工作领导小组组长金壮龙主持召开部碳达峰碳中和工作领导小组会议。会议强调，要锚定碳达峰碳中和目标愿景，坚持系统观念、创新驱动，加快工业绿色低碳转型。要强化理论武装，深入学习贯彻习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要指示批示精神，准确把握推进新型工业化的目标原则、特征任务和方法路径，把握好降碳的节奏力度，循序渐进、持续发力。要强化顶层谋划，开展 “十五五” 工业绿色低碳发展规划预研，实施制造业绿色低碳发展行动，进一步完善工业绿色低碳发展制度政策。要强化标准引领，按照急用先行、系统推进的原则，制定一批重点工业产品碳足迹核算标准，成熟一批、推进一批，持续完善碳足迹标准体系。要强化任务落实，大力推进分行业分领域节能降碳专项行动，加快培育绿色低碳新兴产业，深化工业节能监察和节能诊断服务，健全节能监察体系。要强化要素保障，加快工业绿色低碳工艺革新、关键技术装备攻关和公共服务平台建设，推动健全有利于绿色低碳发展的政策措施，加强人才培养，健全工业碳达峰碳中和长效机制。(工信微报)

[2024-11-29 14:44] 【 主力尾盘持续加仓计算机股 抛售钢铁股 】 主力资金尾盘持续净流入计算机、电子、非银金融等板块，仅净流出钢铁板块。具体到个股来看，东方财富、华胜天成、赢时胜获净流入 46.55 亿元、30.84 亿元、26.03 亿元。净流出方面，奥飞娱乐、二六三、光华科技分别遭抛售 12.87 亿元、9.33 亿元、7.09 亿元。

[2024-11-29 14:44] 【 万达商管拟设立规模至多 900 亿元人民币的基金 底层资产为商场 】 据知情人士透露，中国最大商场运营商大连万达商业管理集团已告知一些投资者，其计划设立一支规模约 500 亿元 - 900 亿元人民币（69 亿 - 124 亿美元）的基金，有助于交税和还债。他们称，公司管理人员本周在香港的债券持有人会议上表示，大连万达商管计划在 2025 年年内完成该基金的融资。该公司因为向太盟牵头的财团出售商场运营业务股份而需要缴税。知情人士称，根据从上述会议获悉的信息，今明两年的应纳税款可能总计约 100 亿元人民币。细节信息可能有变，有待与监管机构讨论。

[2024-11-29 14:43] 桑坦德将道达尔集团评级上调至超配，目标价 68 欧元。

[2024-11-29 14:43] 【 机构：超九成以太坊持有者获利，但能否突破 4000 美元仍然存疑 】 “90.8% 的 ETH 持有者现在都在盈利，这是自 6 月份以来的最高水平。有趣的是，9.2% 仍处于亏损状态的持有者只持有总供应量的 2.8%，” 这表明 “这一群体潜在的抛售压力可能影响有限。” 一些交易员乐观地认为，以太币仍有望重返年度高点。CryptoQuant 的撰稿人指出，以太坊的融资利率在最近几周出现了 “显著上升”。然而，他们表示，融资利率仍低于以太坊达到 4900 美元的历史高点时的水平，这表明以太坊尚未 “进入过热状态”。

[2024-11-29 14:42] 【 重庆科研团队发布罗非鱼新品种培育成果 】 近日，西部（重庆）科学城种质创制大科学中心宣布，其罗非鱼创制团队成功培育出遗传全雄无黑斑红罗非鱼，并已推向市场。传统罗非鱼养殖主要关注其食用价值。此次，科研团队通过遗传技术，不仅提升了罗非鱼的观赏价值，还实现了全雄养殖，提高养殖产量和经济效益。据联合国粮农组织数据，罗非鱼雄鱼生长速度比雌鱼快 50%。此外，科研团队还培育出 30 余个不同体色的五彩罗非鱼，这些新品种不仅食用价值高，更有望成为观赏鱼市场的新宠。（新华社）

[2024-11-29 14:42] 【 以黎互指违反停火协议 】 综合路透社、《以色列时报》消息，以黎双方 28 日互相指责对方违反停火协议。 报道称，以军方表示，以战机当天攻击了一个真主党设施，该设施被用于储存中程火箭，空袭是在发现该处有 “活动” 后进行的。此外，以军对一些接近被停火协议划为禁区的可疑人员进行了警告性射击。 以军方指出，这些可疑活动构成了威胁并违反了停火协议。以军已部署在黎南部，会采取行动并阻止任何违反停火协议的行为。 据黎巴嫩国家通讯社报道，黎军方 28 日通过社交媒体宣布，以军于 27 日和 28 日多次违反停火协议，包括空中侵犯和使用各种武器袭击黎巴嫩领土。黎方正在密切监视这些行为，并与相关部门协调解决这一问题。（中新网）

[2024-11-29 14:42] 【 荣盛发展：未能如期兑付 “20 荣盛地产 MTN002” 的本息 】 11 月 29 日，荣盛房地产发展股份有限公司宣布，公司未能如期兑付 “20 荣盛地产 MTN002” 的本息，涉及本金 5600 万元及利息 470.38 万元，构成违约。主承销商中国民生银行股份有限公司已召开持有人会议，并承诺将继续督导发行人履行信息披露义务。同时，民生银行正与各方保持紧密沟通，积极推进债务化解方案，以期尽快解决此次违约事件，维护投资者权益。

[2024-11-29 14:42] 【 10 月安徽出口 “新三样” 产品同比增长 55% 】 “10 月份安徽‘新三样’出口表现亮眼。其中，出口锂电池 18.5 亿元，同比增长 39.3%，占同期安徽‘新三样’产品出口总值（下同）的 36.7%；出口电动汽车 18 亿元，同比增长 2.6 倍，占 35.7%；出口光伏产品 13.8 亿元，同比下降 2.1%，占 27.5%。”11 月 15 日，合肥海关统计分析处处长汪德葆说，10 月安徽出口 “新三样” 产品同比增长 55%。据合肥海关统计，2024 年前 10 个月，安徽省累计出口 “新三样” 产品 419 亿元，增长 23.8%。（安徽日报）

[2024-11-29 14:39] 11-29 14:36 美债10年收益率日内跌幅达到0.64%，报4.217(f)

[2024-11-29 14:41] 【 广州金融城员村绢麻厂地块 720 和 721 地块挂牌出让，总起始价约 70.21 亿元 】 11 月 29 日，据广州日报消息，广州金融城员村绢麻厂地块（720 地块和 721 地块）正式公告出让。其中 720 地块可用建设用地面积 13977.12 平方米，总建面 53113.1 平方米，容积率 3.8，起拍总价 269393 万元，起拍楼面价约 50700 / 平方米。721 地块可用建设用地面积 27306.54 平方米，总建面 84650.3 平方米，容积率 3.1，起拍总价 432792 万元，起拍楼面价约 51100 / 平方米。两宗地块出让价约 70.21 亿元，地块预计正式开拍时间在 12 月底。值得一提的是，2008 年 1 月，恒大集团以 41 亿元的高价竞得广州天河地王 -- 员村绢麻厂地块，成交楼面价约 13000 元 / 平方米，成为当时广州排名第二的地王。但此后恒大集团遭遇上市挫折，地块闲置多年未进行开发，2010 年地块被当成闲置土地收回，同时被 “收回” 的，还有该地块 1.3 亿元的保证金。

[2024-11-29 14:41] 【 住宿消费券拉动上海酒店预订增逾两成，前十客源地一半不在 “包邮区” 】 今年以来，上海一直稳居全国旅游热门目的地前三位。而 “乐游上海住宿消费券” 更是明显刺激上海酒店预订量的增长，上海住宿增幅最高的 Top10 商圈分别为：豫园地区、吴淞口国际邮轮港、徐家汇地区、淮海路 / 新天地、中山公园商业区、衡山路地区、迪士尼度假区、七宝古镇、浦东金桥地区、浦江镇地区。其中，豫园地区酒店预订增幅约三成。

[2024-11-29 14:41] 【 汇丰 】 ：将伦交所目标价从 10000 便士上调至 10600 便士。

[2024-11-29 14:41] 【 英国交通大臣路易丝・黑格辞职 】 综合天空新闻、英国广播公司当地时间 11 月 29 日消息，英国交通大臣路易丝・黑格辞职。（央视新闻）

[2024-11-29 14:40] 【 汇丰 】 ：将泛欧交易所目标价从 108 欧元上调至 110 欧元。

[2024-11-29 14:40] 【 南极洲首次发现琥珀 】 一项近日发表在英国《南极科学》杂志上的新研究显示，科研人员首次在南极洲发现了琥珀。这表明在大约 9000 万年前，南极洲的气候条件允许能够产生树脂的树木生存。这一研究由德国阿尔弗雷德・韦格纳研究所和德国弗赖贝格矿业与技术大学主导。该研究所日前发布公报说，研究团队 2017 年乘坐 “北极星” 号科考船进行考察期间，利用海底钻探装置，在阿蒙森海深 946 米的海底沉积层中，成功采集到了包含琥珀的沉积物岩芯样本。阿蒙森海属于西南极洲边缘海。

[2024-11-29 14:40] 【 蔚来总裁秦力洪：智能电动汽车这么长期的赛道，过早追求盈利并不合理 】 在 “新质领航” 对话中国好公司系列走访活动中，谈及蔚来汽车的盈利问题，蔚来联合创始人、总裁秦力洪直言委屈，“我觉得在智能电动汽车这么一个长期伟大的赛道里面，过早的追求盈利并不合理，当然不是说蔚来亏本有理。” 他举例，特斯来从 2003 年成立，花了 14、15 年才实现了盈利。“蔚来成立至今刚刚 10 年，预计到 11-12 年可以实现盈利，我们把话已经喊出去了，那么相信的人如果信对了，如果是资本的话，就会有他的收益，不信的人那可能就会有他的潜在损失，我们就是做一个真实的表达。”（睿见）

[2024-11-29 14:39] 【 长沙经开重点产业投资合伙企业登记成立 出资额 15 亿 】 天眼查 App 显示，近日，长沙经开重点产业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为长沙经开产业发展合伙企业（有限合伙），出资额 15 亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动等，由长沙经济技术开发集团有限公司、长沙经开产业发展合伙企业（有限合伙）共同出资。此前据媒体报道，长沙经开区正组建科创基金和重点产业专项基金，远期规模各 100 亿元，远期规模合计达 200 亿元。其中，重点产业专项基金投资领域聚焦于园区工程机械、新能源汽车、电子信息等主导产业，以及生命健康、低空经济、氢能、人工智能、机器人等未来产业。

[2024-11-29 14:39] 【 亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌 1.95% 】 亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌 1.95% 报 2455.88 点，本周累计跌 1.81%，本月累计跌 3.92%，LG 化学跌 6.89%，三星 SDI 跌 6.43%。日经 225 指数跌 0.37% 报 38208.03 点，本周累计跌 0.2%，本月累计跌 2.2%，汽车股再度走低，日产汽车跌超 4% 领跌成分股。澳洲标普 200 指数跌 0.1% 报 8436.2 点，本周累计涨 0.51%，本月累计涨 3.38%。新西兰标普 50 指数涨 0.1% 报 13066.92 点，本周累计涨 0.19%，本月累计涨 3.39%。

[2024-11-29 14:39] 【 以总理：若黎真主党违反协议 准备 “密集作战” 】 在以色列和黎巴嫩真主党达成停火协议后，以色列总理内塔尼亚胡 11 月 28 日首次接受采访表示，虽然以黎达成停火，但他已指示军方，如果真主党违反停火协议，做好 “密集作战” 的准备。在谈及是否会达成加沙地带停火协议时，内塔尼亚胡称，黎巴嫩的情况与加沙地带的情况不同，他随时准备在加沙地带停火，但不会结束战争，因为以色列要实现清除哈马斯的目标。

[2024-11-29 14:39] 【 沪深京三市成交额突破 1.6 万亿元 】 截至目前，沪深京三市成交额突破 1.6 万亿元，其中沪市成交额 6109 亿元，深市成交额 9558 亿元，北证 50 成交额 341 亿元。

[2024-11-29 14:39] 【 河南：加强石墨烯研发和产业化应用 加快建设材料强省 】 11 月 28 日，中原石墨烯实验室揭牌仪式在航空港区举行。河南省委书记楼阳生出席并讲话，省长王凯出席。楼阳生为中原石墨烯实验室揭牌，王凯向中国科学院院士刘忠范颁发中原石墨烯实验室主任聘书。楼阳生说，中原石墨烯实验室揭牌，对于河南省加强石墨烯研发和产业化应用、建设材料强省具有重大意义。这次中原石墨烯实验室组建的一大特色，就是同步落地中原烯碳有限公司、中原烯碳产业基金，构建 “科技 + 产业 + 资本” 三位一体的产业创新闭环，以实验室为 “根基”、产业公司为 “主干”、孵化项目为 “枝叶”，培育竞争力强、枝繁叶茂的中原石墨烯产业树。希望中原石墨烯实验室不负重托、不辱使命，以创新创造为起点、产品产业为落点，把科技和产业更加紧密结合起来，努力成为石墨烯材料领域的战略科技力量、河南建设材料强省的重要支撑力量。

[2024-11-29 14:38] 【 王浩任中国出口信用保险公司党委书记 】 11 月 29 日金融一线消息，中国信保官网今日公告称，2024 年 11 月 29 日下午，中央组织部有关负责同志出席中国出口信用保险公司干部会议，宣布中央决定：王浩同志任中国出口信用保险公司党委书记，免去宋曙光同志的中国出口信用保险公司党委书记职务。（金融一线）

[2024-11-29 14:38] 【 中国保险资产管理业协会副会长曹德云：有效防控利差损风险仍将是行业未来发展的重要关键 】 11 月 29 日，在证券时报社主办的 “2024 中国金融机构年度峰会暨 2024 中国保险业资产负债管理年会” 上，中国保险资产管理业协会党委副书记、副会长曹德云在题为《把握好 “新” 和 “质” 的关系，打开保险资管业高质量发展新空间》主题演讲中表示，有效防控利差损风险仍将是行业未来发展的重要关键。曹德云表示，当前我国经济运行总体平稳、结构不断升级，但同时面临有效需求不足、新旧动能转型阵痛等挑战，特别是利率中枢持续走低对长期资产端收益仍形成较大难度。从负债端看，行业面临经营模式和业务结构的转型调整压力，新会计准则、偿二代二期实施等也将对公司财务报表、资产负债管理、资本金管理等带来一系列新变化，利差损压力仍然较大。利差损问题是全球保险行业发展中的共性问题，也是制约我国保险业高质量发展的阶段难题。曹德云表示，从应对利差损的国际经验和做法来看，常以调整产品结构、拉长资产久期、调整资产配置结构等措施应对。在中国经济高质量发展的阶段性转型背景下，行业需要加快探索资产配置的新方法新策略新领域，强化资产负债匹配联动，构建符合新质生产力发展的多元化、国际化投资布局，发挥保险资金长期资本的优势，将保险资金的 “势能” 转化为支持国家长期战略、新兴产业发展和保险主业持续增长的 “动能”。

[2024-11-29 14:36] 联合国核机构报告称伊朗已安装数千台新的离心机。

[2024-11-29 14:36] 【 预告：2024 天府数字经济大会将于 12 月 3 日举行 】 11 月 29 日，记者从四川省发展改革委获悉，2024 天府数字经济大会将于 12 月 3 日举行，来自全国数字经济领域的知名专家学者和企业家等齐聚成都，共享数字四川建设机遇，共同助力四川打造具有全国影响力的数字经济发展高地。记者获悉，本次大会将举办四川算力调度服务平台正式上线暨首批交易达成活动。四川算力调度服务平台投入运行，对于统筹整合省内各类算力资源，构建跨行业、跨地区、跨层级的算力服务资源池，实现集群内算力资源整体优化和按需调度等具有重要意义。作为大会专题活动，2024 四川移动集团客户生态合作伙伴大会暨新产品发布会和内江数据要素生态合作创新发展活动，将于 3 日下午举行。（四川在线）

[2024-11-29 14:36] 【 东吴证券 】 ：给予东莞市宇瞳光学买进的初始评级。

[2024-11-29 14:36] 【 11 月 29 日全国农产品批发市场猪肉平均价格为 23.51 元 / 公斤 与昨天持平 】 据农业农村部监测，11 月 29 日 “农产品批发价格 200 指数” 为 121.57，比昨天上升 0.05 个点，“菜篮子” 产品批发价格指数为 122.80，比昨天上升 0.05 个点。截至今日 14:00 时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为 23.51 元 / 公斤，与昨天持平；牛肉 60.96 元 / 公斤，比昨天下降 0.3%；羊肉 59.12 元 / 公斤，比昨天下降 0.8%；鸡蛋 10.06 元 / 公斤，比昨天上升 0.8%；白条鸡 18.04 元 / 公斤，比昨天上升 1.0%。重点监测的 28 种蔬菜平均价格为 5.03 元 / 公斤，比昨天上升 1.2%；重点监测的 6 种水果平均价格为 7.24 元 / 公斤，比昨天上升 2.4%。鲫鱼 19.52 元 / 公斤，比昨天上升 0.8%；鲤鱼 14.06 元 / 公斤，比昨天下降 1.5%；白鲢鱼 10.23 元 / 公斤，比昨天下降 0.3%；大带鱼 40.11 元 / 公斤，比昨天下降 1.6%。

[2024-11-29 14:36] 美国国债延续涨势，10 年期国债收益率跌 5 个基点至 4.21%。

[2024-11-29 14:36] 【 华东医药涨超 7% HDM1005 注射液获美国 FDA 临床试验批准 】 格隆汇 11 月 29 日｜华东医药 ( 000963.SZ ) 涨超 7%，报 39.15 元创近一年新高价，总市值 685 亿元。公司昨日盘后公告，全资子公司杭州中美华东制药有限公司申报的 HDM1005 注射液药品临床试验申请已获得美国食品药品监督管理局批准，可在美国开展 I 期临床试验。该药物在中国的临床试验已获得国家药品监督管理局批准，目前正在开展 Ia 期、Ib 期临床试验。

[2024-11-29 14:33] 11-29 14:31 哈萨克斯坦央行行长：自11月16日以来，央行在国内市场上出售了10亿美元(f)

[2024-11-29 14:33] 11-29 14:31 韩国股市收盘下跌1.95%(f)

[2024-11-29 14:33] 11-29 14:31 日本首相石破茂：到2030年，我们将在人工智能和半导体领域实施超过10万亿日元的投资(f)

[2024-11-29 14:33] 11-29 14:31 日本首相石破茂：我们需要提高当前和未来的工资与收入；日本首相石破茂称，为了让人们感受到生活的繁荣，我们需要提高当前和未来的工资与收入。作为当前最重要的任务，我们已经制定了全面的经济措施，以确保人民的安全与安定，并促进可持续发展，此外，日本的经济和小型经济都需要增长。除了最低工资标准，我们还要提高工资和收入，使中小企业和企业能够快速发展，我们将为推动商业化、数字化以及加强经济基础提供支持(f)

[2024-11-29 14:33] #重要 11-29 14:30 特朗普关税政策冲击大，或致加元贬值13%！(f)

[2024-11-29 14:35] 【 资生堂 】 ：2026 年自由现金流目标为 500 亿日元。

[2024-11-29 14:35] 【 润建股份成立科技公司 含智能无人飞行器业务 】 企查查 APP 显示，近日，广西润链科技有限公司成立，法定代表人为黄宇，注册资本 1000 万元，经营范围包含：5G 通信技术服务；物联网应用服务；人工智能理论与算法软件开发；集成电路销售；智能无人飞行器销售等。企查查股权穿透显示，该公司由润建股份全资持股。

[2024-11-29 14:35] 【 高盛：华虹半导体管理层对明年主要产品需求乐观 予其 “买入” 评级 】 高盛发表研究报告，予华虹半导体目标价 31.3 港元，基于 27 倍 2025 年市盈率，评级为 “买入”。报告指，高盛于 11 月 27 日参与集团的电话会议，管理层对 2025 年所有主要产品的需求持乐观态度，预计今年表现强劲的产品 (CIS、RF、PMIC) 将在明年保持强劲势头，微控制器单元 (MCU) 以及功率分立器件将出现复苏。二期 12 吋晶圆厂将于 2025 年第一季如期量产，公司将根据市场需求逐步放量和调整节奏。集团预计现有晶圆厂的定价将保持稳定，由于更高的制程节点 (55nm/40nm)，新晶圆厂的平均售价将更高。

[2024-11-29 14:35] 【 曲美家居在广州成立商业新公司 】 企查查 APP 显示，近日，广州曲美馨家商业有限公司成立，法定代表人为赵瑞海，注册资本 100 万元，经营范围包含：家具销售；家居用品销售；家用电器零配件销售；家用电器销售等。企查查股权穿透显示，该公司由曲美家居全资持股。

[2024-11-29 14:35] 【 第六届浙江国际智慧交通产业博览会将展示全球首款载人飞碟 eVTOL 】 11 月 29 日，第六届浙江国际智慧交通产业博览会（简称 “博览会”）新闻发布会在浙江杭州举行。据介绍，12 月 5 日至 7 日，博览会将在杭州国际博览中心举行。其中，今年博览会专门设立航空产业（低空经济）馆，是五大主题馆中面积最大、内容最多、展品最丰富的展馆。以 “翱翔天际 未来已来” 为主题，涵盖低空经济、航空制造、航空运输、航空科技、航空物流等 5 大领域，汇集天目山实验室、中信海直、小鹏汇天、迅蚁科技等 80 家科研机构、创新企业，集中展示全球首款百公里级氢动力长航程多旋翼无人机、全球首款载人飞碟 eVTOL 等 167 件展品。（上证报）

[2024-11-29 14:34] 【 “穿越者” 完成 3000 万天使轮融资 商业载人飞船研制提速 】 11 月 29 日，北京穿越者载人航天科技有限公司（简称 “穿越者”）在公众号上称，公司完成 3000 万元天使轮融资，由啟赋资本独家投资。融资资金将用于穿越者壹号（CYZ1）亚轨道载人飞船逃逸结构船（CYZ1-00）的投产，计划落地首个商业环境控制与生命保障载人试验基地，完成零高度逃逸飞行试验，验证穿越者壹号（CYZ1）亚轨道载人飞船新式逃逸、新型伞降设计方案及可重复使用结构稳定性等与乘客安全相关的核心关键技术。

[2024-11-29 14:34] 【 上海青浦：前三季度战略新兴产业产值实现 440.37 亿元 可比增长 11.4% 】 记者从 11 月 29 日举行的上海市青浦区新型工业化工作互动交流会上获悉，今年前 10 月，青浦区规上工业产值实现 1428.64 亿元，可比增长 2.6%，同比增长 1.4%。前三季度，青浦区工业增加值 283.4 亿元，同比增长 3.3%；战略新兴产业产值实现 440.37 亿元，可比增长 11.4%；软件信息营收实现 403.3 亿元，同比增长 19.7%。（上证报）

[2024-11-29 14:34] 【 中国有望首次超越美国，成韩国汽车进口第二大来源国 】 据韩国贸易协会 11 月 29 日发布的统计数据，今年 1 至 10 月，韩国自华进口汽车金额共计 17.27 亿美元，同比增长约 64%，已超过去年全年进口金额 12.49 亿美元。中国汽车在韩国进口市场占比已经从 2019 年的不足 2% 增长到现在的约 15%。如果这一趋势持续下去，中国有望首次超越美国，成为韩国汽车进口第二大来源国，仅次于德国（48 亿美元）。目前，韩国自美国进口汽车金额为 17.88 亿美元，与自华进口金额相差无几。

[2024-11-29 14:34] 新世界发展在香港暂停交易。

[2024-11-29 14:33] 供销大集涨停走出 2 连板，2 天累计涨幅达 21.09%。

[2024-11-29 14:33] 【 日本首相石破茂：到 2030 年将在 AI 和半导体领域投资超 10 万亿日元 】 石破茂：为了让人们感受到生活的繁荣，我们需要提高当前和未来的工资与收入。作为当前最重要的任务，我们已经制定了全面的经济措施，以确保人民的安全与安定，并促进可持续发展。此外，日本的经济和小型经济都需要增长。除了最低工资标准，我们还要提高工资和收入，使中小企业和企业能够快速发展。我们将为推动商业化、数字化以及加强经济基础提供支持。到 2030 年，我们将在人工智能和半导体领域实施超过 10 万亿日元的投资。我们将支持清洁能源车辆的购买以及低能耗住房的改革。

[2024-11-29 14:32] 【 石破茂 】 ：将在 2025 财年税制改革中提高所得税免税上限。

[2024-11-29 14:32] 【 中越边境河口口岸今年出入境旅客已突破 500 万人次 】 11 月 27 日 14 时 25 分，来自越南的江女士办理完出入境边防检查手续，成为河口口岸今年第 500 万名出入境旅客。河口口岸是中越边境云南段最大的陆路口岸，与越南老街隔河相望，因其具有便捷的高速公路和铁路运输条件，成为越来越多中外旅客边境游、跨境游的首选口岸。今年以来，已有超过 40 个国家和地区的人员通过该口岸通关。（新华社）

[2024-11-29 14:31] 【 澳门：有信心全年旅客量可达 3300 万目标 】 据澳门电台，澳门经济财政司司长李伟农表示，在今年内地推出多项惠澳措施后，今年首 10 个月入境旅客按年增长 28.1% 至超过 2900 万人次，达到 2019 年同期的 87%，有信心全年旅客量可达到 3300 万人次的目标。澳门旅游局副局长许耀明称，今年首 10 个月的入境旅客、留宿旅客及酒店住客的平均逗留日数，已达到或超过 2019 年的同期水平。

[2024-11-29 14:31] 韩国首尔综合指数收盘下跌 1.95%。

[2024-11-29 14:31] 【 江苏沛县一政协常委伪造假文凭？沛县政协：正调查核实 】 11 月 28 日，网传 “江苏沛县一政协常委冯素莲伪造假文凭：真假毕业证系同一大学、同一编号” 等信息。11 月 29 日，沛县政协网对此发布情况说明称，冯素莲现任江苏珀然股份有限公司董事长、第十一届沛县政协常委。沛县政协对反映情况高度重视，目前正会同有关部门进行调查核实，下一步，将根据调查结果依照法律和有关规定作出相应处理。

[2024-11-29 14:31] 【 11 月 28 日北京新房网签 564 套、二手房网签 939 套 】 11 月 28 日北京新房网签 564 套，网签面积 36913.57 平方米，其中住宅网签 189 套，网签面积 24064.54 平方米；二手房网签 939 套，网签面积 82768.63 平方米，其中住宅网签 867 套，网签面积 78748.35 平方米。

[2024-11-29 14:30] 日经 225 指数收盘下跌 0.37%，收于 38208.03 点。

[2024-11-29 14:30] 【 汇丰回应 “退出在华信用卡业务” 传闻：继续提供以国际旅行和生活方式为重点的信用卡服务 】 有市场消息称，汇丰将退出在华信用卡业务，该行已停止发行新卡，同时设法缩减提供给大部分中国境内客户的服务。有知情人士透露，汇丰先前尝试出售该业务未果，如今计划结束该业务，可能会继续为一小部分高端客户提供信用卡服务。汇丰发言人在给媒体的声明中对此回应称：“作为我们在中国大陆的卓越理财和全球私人银行服务的一部分，我们将继续提供以国际旅行和生活方式为重点的信用卡服务。”（界面）

[2024-11-29 14:27] 11-29 14:25 日本首相石破茂：下个月的2号，我们将停止发布新的健康保险政策。我们将继续推动小额保险政策的使用(f)

[2024-11-29 14:29] 【 超威动力旗下公司入股昇麒新能源汽车 】 天眼查 App 显示，近日，深圳昇麒新能源汽车科技有限公司发生工商变更，新增超威动力（HK.00951）旗下浙江薪火能源有限公司为股东，注册资本由 1000 万人民币增至 1176.48 万人民币，同时新增尹凯任董事长，部分高管也发生变更。深圳昇麒新能源汽车科技有限公司成立于 2023 年 11 月，法定代表人为邹捷，经营范围含新能源汽车电附件销售、新能源汽车生产测试设备销售、光伏设备及元器件销售、太阳能发电技术服务、智能机器人的研发等，现由邹捷、宋海、无锡昇麒创业投资合伙企业（有限合伙）及上述新增股东共同持股。官网信息显示，昇麒是一家专注于太阳能电动汽车研发、生产和销售的创新型企业。

[2024-11-29 14:29] 【 Polyhedra Network 社区正在投票决定其 zkBridge 与 Corn 的集成提案 】 以太坊 L2 项目 Corn 发布推文宣布，Web3 互操作性基础设施 Polyhedra Network 社区正在投票决定其 zkBridge 与 Corn 的集成的网络扩展提案，此举将扩大资产多样性，并扩展 BTCFi 的去中心化跨链互操作性。 https://x.com/use_corn/status/1862220362542719391

[2024-11-29 14:28] 【 韩国前 10 月税收收入下降 3.8%，因企业盈利疲软 】 韩国今年前 10 个月的税收收入同比下降 11.7 万亿韩元（约合 84 亿美元），主要原因是企业盈利疲软。 根据韩国财政部的数据，今年 1 月至 10 月，政府共征收了 293.6 万亿韩元的税收，比去年同期的 305.2 万亿韩元减少了 3.8%。 韩国财政部称，下滑的主要原因是企业税收减少了 23.5%，即 17.9 万亿韩元，至 58.2 万亿韩元。（环球市场播报）

[2024-11-29 14:28] 【 哈萨克斯坦央行行长 】 ：自 11 月 16 日以来，央行在国内市场上出售了 10 亿美元。

[2024-11-29 14:28] 【 成都都市圈第二个 A1 级通用机场开建 什邡通用机场预计 2026 年底投运 】 11 月 29 日，什邡通用机场在万众瞩目中正式破土动工，标志着成都都市圈的第二个 A1 级通用机场建设拉开序幕。作为成都都市圈新建的第二 A1 级通用机场，什邡通用机场位于什邡经开区通航产业园内，占地 671 亩，总投资 3 亿余元，机场将建设一条长 1200 米、宽 30 米的跑道，以及 30 个固定翼停机位和 7 个直升机停机位，同时配套建设机库、综合业务楼和空管、助航灯光、消防救援等设施，以满足各类通用航空器的起降和运营需求。机场预计在 2026 年 12 月正式投入运营。（红星新闻）

[2024-11-29 14:28] 【 中天科技旗下储能公司增资至 20.3 亿元 增幅约 24% 】 天眼查 App 显示，近日，中天储能科技有限公司发生工商变更，注册资本由约 16.3 亿元人民币增至约 20.3 亿元人民币，增幅约 24%。中天储能科技有限公司成立于 2012 年 12 月，法定代表人为缪永华，经营范围含新能源汽车租赁；储能工程设计、施工安装及运营维护；光伏组件及其配套产品的生产、销售等，由中天科技（600522）、南通恒旸信息咨询合伙企业（有限合伙）、南通恒毓信息咨询合伙企业（有限合伙）等共同持股。

[2024-11-29 14:27] 【 安联投资：预测美联储 12 月到明年降息 125 个基点 】 美国 11 月总统大选结果出炉，共和党的特朗普取得 312 票，再次当选美国总统，该结果令债券市场出现利率波动。安联投资高级产品专员陈嘉颖认为，美联储已在今年 9 月份展开降息周期，短期利率将会逐步下跌，美联储主席鲍威尔亦表示，通胀数据逐步缓和，加上就业职位增长亦放缓，故谁掌管白宫都不会对短期利率有太大的影响。美联储 11 月再降息 25 个基点，预测 12 月到明年降息 125 个基点。

[2024-11-29 14:27] 【 世邦魏理仕：预计 2025 年香港零售市场将出现更全面的复苏 】 世邦魏理仕香港研究部主管陈锦平指出，深圳赴港 “一签多行” 政策恢复实施，将增加香港旅客数目，特别有利于新界铁路沿线的一般零售餐饮。加上机场第三条跑道投入使用，可大大提升香港国际机场的旅客量，确保香港旅游业的持续复苏。他预计，主要旅游热点的商铺租赁需求将改善，并进一步降低空置率。如果息口进一步下降，随着家庭负担减轻，本地消费增强。陈锦平预计 2025 年零售市场将出现更全面的复苏。

[2024-11-29 14:24] 11-29 14:23 据天空新闻，英国交通大臣路易斯·黑格辞职(f)

[2024-11-29 14:24] 11-29 14:22 澳新银行：菲律宾央行可能在12月降息；澳新银行经济和市场研究部在一份报告中写道，菲律宾央行可能会在12月份降息。澳新银行表示，虽然公用事业通胀可能依然高企，电价在11月份走高，但全球大米价格与上年相比下降。这可能会抑制食品通胀，澳新银行预计11月份总体通胀率将保持稳定。澳新银行说，鉴于通胀已得到控制，该数据不太可能阻止菲律宾央行在下次会议上放松政策。澳新银行认为，到2024年底，菲律宾央行的政策利率将为5.75%，这意味着12月份将下调25个基点(f)

[2024-11-29 14:24] #重要 11-29 14:21 油价小幅上涨，黎以冲突再起波澜及OPEC+推迟会议危及供应前景；①周五油价小幅上涨，潜在的供应风险重新出现，因以色列和黎巴嫩真主党相互指责对方违反停火协议，以及OPEC+会议推迟举行，投资者正在等待其就产量政策做出决定。②美原油目前上涨0.52%，交投于69.09美元/桶附近；布伦特原油目前上涨0.1%，交投于72.75美元/桶附近，日内早些时候曾下跌0.52%。本周迄今布兰特原油期货下跌2.4%，美国WTI指标原油期货下跌2.9%。由于周四是感恩节假期，美国金融市场休市，交易清淡。③以色列和黎巴嫩武装组织真主党周四相互指责对方违反了前一天生效的停火协议。该协议一开始似乎缓解了更大范围冲突可能造成的供应中断。④不过，在以色列与黎巴嫩真主党和加沙哈马斯的冲突中，中东的石油供应基本未受影响。⑤石油输出国组织(OPEC)周四表示，OPEC+产油国集团已将下一次产量政策会议从12月1日推迟至12月5日，以避免与另一项活动相冲突。预计"OPEC+"将在此次会议上进一步延长减产。⑥FitchSolutions旗下的BMI周五将2025年的布伦特油价预估从之前的78美元/桶下调至76美元/桶，理由是"基本面前景看跌，油市信心持续疲软，以及预计特朗普执政会给油价带来下行压力"。⑦BMI分析师报告称，"尽管我们预计OPEC+集团将选择把现有的减产措施延续到新的一年，但这并不足以完全消除我们对明年产量过剩的预测"。⑧同样在周四，俄罗斯本月第二次袭击了乌克兰的能源设施。澳新银行分析师说，此次袭击有可能招致报复，可能影响俄罗斯的石油供应。⑨国际原子能机构（IAEA）周四的一份机密报告称，伊朗已通知IAEA，表示计划在其铀浓缩工厂增设逾6,000部铀浓缩离心机，并将更多已安装的离心机投入使用。高盛分析师表示，如果西方国家加强对伊朗原油生产的制裁，明年上半年伊朗的石油产量可能减少多达100万桶/日(f)

[2024-11-29 14:26] 【 宁波正式发布重大基金项目为实体经济 “输血强筋” 】 今天上午，在宁波国际会议中心 “宁波创投日” 正式启动。活动现场共发布了总规模超 1300 亿元的重大基金项目，包括宁波 AIC 股权投资基金集群合作项目、“361” 产业基金集群合作项目和 “1+N” 国资国企基金集群合作项目。（宁波发布）

[2024-11-29 14:25] 【 冷藏车厢内 8 人窒息死亡，官方公布详情：驾驶员等 3 人已被批捕 】 2024 年 6 月 15 日 21 时 27 分许，河南省平顶山市叶县洪庄杨镇境内兰南高速平顶山站出站口西 500 米处发生一起轻型厢式冷藏货车车厢内窒息亡人事故，造成 8 人死亡，直接经济损失 953.46 万元。日前，平顶山市应急管理局公布该起事故调查报告，经调查认定，平顶山高新技术产业开发区轻型厢式冷藏货车 “6・15” 较大窒息事故是一起因轻型厢式冷藏货车挂靠公司未落实企业主体责任，对挂靠车辆缺乏有效管理，车辆驾驶人违法违规使用厢式冷藏货车载人、人货混装运输，属地有关部门专业监管和行业管理失职缺位，地方党委政府安全领导责任落实不到位而造成的较大生产安全责任事故。调查报告显示，冷藏车驾驶员等 3 人已被批捕。

[2024-11-29 14:24] 【 苏州城市建设投资发展集团增资至 110 亿 】 天眼查 App 显示，近日，苏州城市建设投资发展（集团）有限公司发生工商变更，苏州市国有资产管理委员会退出股东行列，新增苏州市人民政府国有资产监督管理委员会、苏州国有资本投资集团有限公司为股东，注册资本由 100 亿人民币增至 110 亿人民币，同时，经营范围新增企业总部管理、企业管理咨询、以自有资金从事投资活动、非居住房地产租赁、自有资金投资的资产管理服务、物业管理、资源再生利用技术研发等。苏州城市建设投资发展（集团）有限公司成立于 2001 年 8 月，法定代表人为盛梦龙。

[2024-11-29 14:23] 【 新世界发展跌幅扩大至 6% 】 11 月 29 日下午，港股新世界发展跌幅扩大至 6%，股价现报 6.420 港元。此前有消息称，新世界发展行政总裁马绍祥料将卸任，该公司预计最早将于周五下午就马绍祥的卸任发表声明。

[2024-11-29 14:23] 【 亚马逊去年在新加坡投资逾 20 亿新元 间接支持超过 1 万个工作 】 据亚马逊公布，2023 年在新加坡投资超过 20 亿新元，间接支持了超过 1 万份工作。投资是在零售和云业务方面，包括改进现有基础设施如交付中心、数据中心等方面的资本开销，以及在技术与安全等方面的营运开支。根据第三方咨询公司 Keystone Strategy，亚马逊在新加坡的投资间接支持了超过 4000 个在建筑、物流和其他专业服务方面的工作。此外，亚马逊的调查显示，新加坡商家在亚马逊平台上销售，已创造了超过 6000 份工作来支持它们与亚马逊有关的业务活动。亚马逊称，公司在本地的投资体现了它持续致力于提供解决方案和服务，以满足新加坡顾客需求，并推动新加坡业务的增长。

[2024-11-29 14:23] 英国交通大臣路易丝・黑格辞职。

[2024-11-29 14:23] 沪深两市成交额突破 1.5 万亿，较昨日此时放量超 2400 亿。

[2024-11-29 14:23] 【 神州数码在合肥成立木犀智能科技公司 注册资本 3 亿 】 天眼查 App 显示，近日，合肥木犀智能科技有限公司成立，法定代表人为陈振坤，注册资本 3 亿人民币，经营范围含计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、货物进出口、技术进出口等，由神州数码（000034）旗下北京神州数码有限公司、郭为共同持股。

[2024-11-29 14:22] 【 永州产投集团等成立产投基金 出资额 5 亿 】 天眼查 App 显示，近日，永州市深投经开赢商产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为深圳市投控东海投资有限公司，出资额 5 亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由永州产业投资集团有限公司、深圳市投控东海投资有限公司共同出资。

[2024-11-29 14:22] 【 西部利得中证 A500 指增获批 】 截至 11 月 29 日，全市场跟踪中证 A500 指数的基金规模已经超过 2800 亿元，其中中证 A500 指增基金的规模约 30 亿元。

[2024-11-29 14:22] 【 天津银行 1.65% 股份被转让 】 全国产权行业信息化综合服务平台显示，天津银行 10000 万内资法人股股份（约占总股比的 1.65%）拟转让，转让底价为 3.285 亿元，转让方为渤海产业投资基金管理有限公司，披露结束日期为 2024 年 12 月 25 日。

[2024-11-29 14:21] 【 澳新银行：菲律宾央行可能在 12 月降息 】 澳新银行经济和市场研究部在一份报告中写道，菲律宾央行可能会在 12 月份降息。 澳新银行表示，虽然公用事业通胀可能依然高企，电价在 11 月份走高，但全球大米价格与上年相比下降。 这可能会抑制食品通胀，澳新银行预计 11 月份总体通胀率将保持稳定。 澳新银行说，鉴于通胀已得到控制，该数据不太可能阻止菲律宾央行在下次会议上放松政策。 澳新银行认为，到 2024 年底，菲律宾央行的政策利率将为 5.75%，这意味着 12 月份将下调 25 个基点。

[2024-11-29 14:21] 【 ETH 波段胜率 83.3% 的巨鲸过去七小时内减持了 33 枚 WBTC 】 据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，ETH 波段胜率 83.3% 的巨鲸过去七小时，他又以均价 95500 美元减持了 33 枚 WBTC（约 315 万美元），加上 11.25 卖掉的 48.93 枚，目前已亏损 4.3 万美元，而剩余部分还浮亏 60.2 万美元（成本 97644 美）。

[2024-11-29 14:21] 【 丹麦多地网络瘫痪，无法拨打急救电话 】 丹麦一家网络运营商的服务 28 日一度中断，导致不少人无法拨打急救电话，部分地区紧急增派警察上街巡逻，以防有人陷入困境而无法求救。（新华社）

[2024-11-29 14:21] 【 中工国际一度触及涨停 签署 1.03 亿元设计合同 】 中工国际 ( 002051.SZ ) 盘中曾触及涨停，现报 8.94 元，总市值 110.6 亿元。公司昨日盘后公告，全资子公司中国中元与中国医学科学院北京协和医院签署了国家医学中心一期建设项目设计合同。合同金额为 1.03 亿元，占公司 2023 年营业总收入的 0.83%。本合同将有助于拓展中工国际在雄安地区的医疗建筑市场。

[2024-11-29 14:21] 洪兴股份涨停走出 3 连板，3 天累计涨幅达 33.11%。

[2024-11-29 14:18] #重要 11-29 14:16 TradeNation高级市场分析师DavidMorrison表示，尽管黄金出现了一些短期看涨势头，但市场看起来很脆弱，关键是看价格能否守住2600美元支撑(f)

[2024-11-29 14:18] #重要 11-29 14:15 高盛分析师表示，如果西方国家加强对伊朗原油生产的制裁，明年上半年伊朗的石油产量可能减少多达100万桶/日(f)

[2024-11-29 14:18] #重要 11-29 14:15 深证成指刚刚突破10600.00关口，最新报10599.63，日内涨1.60%(f)

[2024-11-29 14:20] 【 日本首相石破茂 】 ：30 年前，日本的 GDP 占全球 GDP 的 18%。到 2023 年，这一数字降至 4%。

[2024-11-29 14:20] 【 港股跳水，恒指转跌 】 港股主要指数短线跳水，恒指和国企指数转跌，恒生科技指数涨幅收窄至 0.4%。

[2024-11-29 14:19] 【 BTC 跌破 96000 美元 】 行情显示，BTC 跌破 96000 美元，现报 95997.86 美元，24 小时涨幅收窄至 0.92%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 14:19] 集运指数欧线期货主力合约大跌 7%，报 2505.8 点。

[2024-11-29 14:15] #重要 11-29 14:14 FXEmpire市场分析师ChristopherLewis称，若银价突破关键水平31.20美元，将继续走高，可能进一步升向35美元(f)

[2024-11-29 14:15] 11-29 14:13 日本首相石破茂：下一财年预算将包括增加驻军的资金(f)

[2024-11-29 14:17] 【 多只中证 A500 指数增强基金获批 】 又有多只中证 A500 指数增强基金获批。记者获悉，西部利得基金、融通基金、鹏扬基金等多家公司旗下中证 A500 指数增强基金获批，这是第三批获批的中证 A500 指数增强基金。当前，围绕中证 A500 指数布局的公募基金产品数量达到 102 只，创下了产品数量最快增长纪录。（中国证券网）

[2024-11-29 14:17] 工业硅期货主力合约涨超 3%，报 12340 元 / 吨。

[2024-11-29 14:17] 【 山东高速集团增资至 922 亿 增幅约 100% 】 天眼查 App 显示，近日，山东高速集团有限公司发生工商变更，注册资本由 459 亿人民币增至约 922 亿人民币，增幅约 100%。山东高速集团有限公司成立于 1997 年 7 月，法定代表人为王其峰，经营范围含高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费等，由山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资控股集团有限公司、山东省财欣资产运营有限公司共同持股。

[2024-11-29 14:16] 【 瑞银：维持金风科技 “买入” 评级 目标价升至 9.5 港元 】 瑞银发布研究报告称，对中国涡轮机原始设备制造商前景持乐观态度。其分析显示，考虑到以下因素，包括供需动态、风电项目的回报、以及地缘政治风险，认为中东和非洲以及东盟地区，对中国的涡轮机制造商来说是最有利的市场。

[2024-11-29 14:15] 高盛分析师表示，如果西方国家加强对伊朗原油生产的制裁，明年上半年伊朗的石油产量可能减少多达 100 万桶 / 日。

[2024-11-29 14:15] 集运指数（欧线）主力合约日内走低 6.00%，现报 2534.4 点。

[2024-11-29 14:15] 深证成指刚刚突破 10600.00 关口，最新报 10599.63，日内涨 1.60%。

[2024-11-29 14:12] #重要 11-29 14:11 富时中国A50指数期货刚刚突破13200.00关口，最新报13199.00，日内涨0.95%(f)

[2024-11-29 14:12] 11-29 14:10 东芝将在日本裁员逾3000人(f)

[2024-11-29 14:14] 【 美银：上调粤海投资目标价至 5.2 港元 评级上调至 “买入” 】 美银证券发表报告，粤海投资管理层将于 12 月 9 日讨论派发特别股息的可能性，以增强投资者信心，如获批，该行预期可达每股 7 仙，惟无论最终特别息多少，相信 2024 年的每股股息将不会低于 2023 年水平。此外，该行认为粤投的广州白云区的房地产项目将于 2024 年底开始交付并确认收益，集团已就该项目收取 100 亿元的预售款项，预计毛利率约 25%。该项目有望在两年内贡献超过 25 亿元的毛利。该行将粤投评级由 “中性” 上调至 “买入”，目标价由 4.9 港元上调至 5.2 港元，预期 2024 财年净利润按年持平，2025 至 2026 年年均复合增长率为 11%，而 2024 至 2026 年的股息率吸引，分别为超过 6.8%、7.8% 及 8.3%。

[2024-11-29 14:14] 【 日本首相石破茂 】 ：下一财年预算将包括增加驻军的资金。

[2024-11-29 14:13] 【 国家能源集团氢能事业部领导一行到杭氧探讨氢能产业合作 】 11 月 28 日，国家能源集团氢能事业部主任、国华投资（氢能公司）总经理、中国氢能联盟秘书长刘玮一行到杭氧集团交流访问。杭氧集团董事长郑伟、总经理韩一松陪同座谈，就双方在绿色能源、气体及海外业务合作方面事项进行交流。刘玮表示，希望双方未来在氢能领域进一步拓展合作空间，特别是在绿色能源相关科研项目及标准制定、气体销售及海外业务等方面实现深度合作。

[2024-11-29 14:13] 【 合龙倒计时！淮河入海水道二期工程迎重要节点 】 淮河入海水道位于江苏省北部，西起淮河下游洪泽湖东二河闸，最终在盐城市滨海县扁担港入黄海。2022 年 7 月，淮河入海水道二期工程开工，建成后淮河入海水道泄洪流量将从 2270 立方米每秒，大幅提高至 7000 立方米每秒。眼下，淮河入海水道二期工程迎来了重要节点，淮河入海水道截流即将完成，为主体工程的建设做好准备。施工现场，截流堤坝正在加速合龙。

[2024-11-29 14:13] 【 日本召开临时国会 专家：少数派执政困境与经济问题难解 】 日本 28 日召开的众议院选举后的临时国会，将重点审议 2024 财年补充预算案，并再次就修改《政治资金规正法》展开讨论。日本专家表示，面对少数派执政的局面，自民党和公明党组成的执政联盟在本次临时国会以及未来的执政中都面临不小的挑战和变数。日本中央大学前校长酒井正三郎表示，作为少数派执政，执政联盟在推动政治、经济改革等方面都将面临很大挑战。（央视新闻）

[2024-11-29 14:12] 富时中国 A50 指数期货刚刚突破 13200.00 关口，最新报 13199.00，日内涨 0.95%。

[2024-11-29 14:12] 【 贝伦贝格 】 ：将辉瑞目标价从 27 美元上调至 29 美元。

[2024-11-29 14:09] 11-29 14:07 日本首相石破茂：目前，国际秩序面临重大挑战。俄乌冲突形势持续，我们仍然无法看到中东地区报复行为的尽头(f)

[2024-11-29 14:09] 11-29 14:07 CityA.M报道称，2024年6月至10月期间，英国汽油和柴油价格下跌，但零售商每次上门加油所获得的利润却大幅上升(f)

[2024-11-29 14:11] 【 石破茂 】 ：希望通过与特朗普会谈加深美日同盟。

[2024-11-29 14:11] 新世界股价跌幅扩大至 4%，先前传出行政总裁料将卸任。

[2024-11-29 14:10] 绿的谐波盘中涨停，涨幅 20.0%，成交额超 10 亿元。

[2024-11-29 14:10] 【 Fractal Bitcoin：Fractal 不支持也不会发行任何与 “土豆” 相关的资产和代币 】 Fractal Bitcoin 在 X 平台发文称，Fractal Potato 旨在成为社区吉祥物，它是 Fractal Vote 首次投票的一部分，已注意到有些社区 / 账户发行了与社区吉祥物相关的资产。Fractal 不支持也不会发行任何与 “土豆” 相关的资产和代币，也不鼓励社区这样做。 https://x.com/fractal_bitcoin/status/1862367390451081491

[2024-11-29 14:09] 【 上海一学校食堂蔬菜中发现青虫、蜗牛等异物？教育局：已立案调查 】 近日，上海奉贤区世外教育附属临港外国语学校有学生家长反映食堂食品卫生问题。奉贤区教育局表示：督促学校终止与原供餐企业合作，选取优质企业临时供餐，确保调查处理期间学校供餐不受影响。联合区市场监管部门第一时间将家长指认的存疑原辅料就地封存，经抽样检验，味精、白糖、食用油、汤料符合食品安全标准；对学生家长反映的蔬菜中发现青虫、蜗牛等异物的情况，涉嫌违反食品安全法律法规，已立案调查。区卫健部门已进行流调检查，未发现该校学生群体性食品安全事件。（央视新闻）

[2024-11-29 14:09] 【 监管摸底券商 APP 风险底数 关注近期月活人数 】 记者从业内获悉，为进一步摸清证券行业 APP 安全管理的风险底数，中国证券业协会日前组织各券商报送移动应用软件（APP）相关信息。据悉，此次摸底调查旨在响应证监会发布的《关于做好证券期货经营机构移动应用软件备案工作的通知》的相关要求。需要注意的是，2024 年 9 月至 11 月期间券商 APP 的月度活跃用户数受到中证协关注。各家券商需报送这一时间段内的平均月度活跃人数，每月活跃用户数超 500 万人的 APP 需要特别注明。同时，券商还需报告其 APP 是否已通过行业检测认证并完成了所属行业协会的备案登记，APP 当前的运行状况，以及自 2022 年以来是否曾受到证监会或其他相关部委关于 APP 违规问题的通报。根据中证协要求，上述信息的报送日期不晚于 2024 年 12 月 2 日。 (中证金牛座)

[2024-11-29 14:06] 11-29 14:03 芬兰10月零售销量同比下降2.9%(f)

[2024-11-29 14:08] 东芝将在日本裁员逾 3,000 人。

[2024-11-29 14:08] 【 外籍男子人体藏毒入境被查获 排出 123 粒毒丸 】 近日，首都机场海关查获一名入境外籍男子以人体藏毒方式走私毒品案件，缴获可卡因毒丸 123 粒，净重 1580.44 克。这是北京海关近 5 年来在旅检渠道查获的最大一宗人体藏毒走私案。（央视新闻）

[2024-11-29 14:08] 现货黄金日内涨超 1.00%，现报 2664.29 美元 / 盎司。

[2024-11-29 14:08] 【 某 SHIB 大户 再次加仓 254 万美元 SHIB，目前仓位已上升至 2172 万美元 】 据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，时隔一个月，SHIB 大户 0x9d9...Eb2d6 又一次加仓价值 254 万美元的 SHIB，仓位已上升至 2172 万美元，今年 6 月开始，他以均价 0.00001842 美元 从 Coinone 累计提出 8363 万枚 SHIB（现价 $0.00002599），目前已浮盈 633 万美元。

[2024-11-29 14:07] 【 交银国际：维持百威亚太 “买入” 评级 目标价降至 9.39 港元 】 交银国际发布研究报告称，维持百威亚太（01876）“买入” 评级，目标价降至 9.39 港元。

[2024-11-29 14:07] 【 通宝能源成立多家清洁能源公司 】 企查查 APP 显示，近日，通宝（繁峙）清洁能源有限公司、通宝（晋中市榆次区）清洁能源有限公司、通宝（右玉）清洁能源有限公司成立，注册资本均为 200 万元，经营范围均包含：发电业务、输电业务、供（配）电业务。企查查股权穿透显示，三家公司均由通宝能源全资持股。

[2024-11-29 14:07] 【 交银国际：维持华润啤酒 “买入” 评级 目标价 37.29 港元 】 交银国际发布研究报告称，因短期行业压力，下调华润啤酒（00291）财务预测和目标价，但仍看好公司长期可持续发展。最新目标价 37.29 港元，维持 “买入” 评级。

[2024-11-29 14:06] 【 金风科技投资成立销售公司 含发电技术服务业务 】 企查查 APP 显示，近日，中卫市金风销售有限公司成立，法定代表人为张东狮，注册资本为 500 万元，经营范围包含：新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；储能技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由金风科技旗下北京金风科创风电设备有限公司全资持股。

[2024-11-29 14:06] 【 广农糖业：正对控股股东相关标的资产进行整改 如满足条件将筹划资产注入工作 】 广农糖业披露的《投资者关系活动记录表》显示，控股股东旗下与公司构成同业竞争的企业主要有博宣公司、博华公司、博庆公司等。上述公司尚未能注入上市公司主要原因是相关标的资产暂不满足注入要求。目前上市公司已全面托管上述公司，相关标的企业的董事、监事、高管已由上市公司委派的人员担任。上市公司目前正在对相关标的资产积极进行整改，如今年 5 月份博宣公司已办理生产园区的土地证，博华公司今年投入大额资金发展甘蔗改善公司的盈利能力。公司将适时聘请券商等中介对上述公司进行尽调，只要满足注入上市公司的条件，公司将筹划资产注入工作，投资者可关注公司后续相关公告。

[2024-11-29 14:06] 【 中国石化资本投资劳恩普斯 】 近日，中石化资本投资入股成都劳恩普斯科技有限公司（以下简称 “劳恩普斯”）完成交割。中国石化资本投资入股劳恩普斯，将积极推动其与集团公司上游企业协同技术研发交流，共同推进新技术、新产品应用到油气田的储层改造中，助力中国石化油气资源增储上产，切实端牢能源饭碗为我国能源安全贡献石化力量。

[2024-11-29 14:06] 集运指数（欧线）主力合约日内下跌 150.0 点，现报 2546.2 点，跌幅 5.56%。

[2024-11-29 14:03] #重要 11-29 14:01 日经225指数今天收盘报38175.00点，跌幅0.45%(f)

[2024-11-29 14:05] 【 日本首相石破茂 】 ：目前，国际秩序面临重大挑战。俄乌冲突形势持续，而朝鲜的军队也参与了对乌克兰的战斗。我们仍然无法看到中东地区报复行为的尽头。

[2024-11-29 14:05] 【 深圳 TCL 来访惠州宝镁 就高导热耐腐蚀镁合金在 3C 产品应用领域进行探讨 】 11 月 18 日，深圳 TCL 团队来访宝武镁业（惠州）有限公司（简称：惠州宝镁），双方就高导热耐腐蚀镁合金在 3C 产品 (计算机、通信和消费电子产品) 应用领域进行了探讨交流。TCL 团队对宝武镁业的镁合金在电子产品外壳方面的应用高度关注。惠州宝镁研发推广的镁合金材料凭借其高导热耐腐蚀性能，有望为 TCL 的电子产品带来更轻薄、美观且耐用的外壳解决方案。双方还积极探讨了未来合作方向，TCL 希望惠州宝镁能够继续深入研发，以满足镁合金材料在不同产品线中的需求。

[2024-11-29 14:05] 【 香港央行将为发行代币化债券的公司提供补贴 】 香港的中央银行香港金融管理局（HKMA）已推出一项计划，对发行代币化债券的部分成本进行补贴，旨在鼓励在其资本市场中更多地采用代币化。 根据 11 月 28 日的声明及其附带的指南，香港金融管理局的数字债券资助计划（DBGS）将为每笔符合条件的数字债券发行提供高达 50% 的 “合格费用” 补贴，但最高金额不得超过一定数额。 香港金融管理局在一份声明中表示：“DBGS 旨在促进数字证券市场的发展，并鼓励在资本市场交易中更广泛地采用代币化技术。” https://cointelegraph.com/news/hong-kong-central-bank-launch-subsidies-digital-bonds

[2024-11-29 14:04] 【 比亚迪向数十家供应商发出降本要求 降本要求邮件主要发给了电控和传感器供应商 】 比亚迪内部人士称，比亚迪共有 8000 多家供应商，收到降本通知邮件的供应商不到 1%。另一位比亚迪内部人士透露，降本方案是按领域有节奏推进的，此次降本要求邮件主要发给了电控和传感器供应商，数量为几十家；未来不排除会扩展到其他领域的供应商。一家比亚迪供应商向记者证实收到比亚迪发出的要求降价 10% 的邮件，但目前公司并没有同意，还在跟比亚迪洽谈。“如果比亚迪能给到更多的订单量可以考虑协商降本，但以目前的订单量，价格再降 10%，公司是在赔本赚吆喝。” 该人士表示。多家比亚迪供应商向记者表示，迪链是比亚迪向供应商推广的金融信息平台，以迪链凭证向供应商进行结算，通常兑付周期为 6 个月。由于迪链凭证不能直接在二级供应商之间流通，只能等到到期拿款，相当于延长了回款周期。(第一财经)

[2024-11-29 14:03] 同花顺成交额达 100 亿元，现涨 12.28%。

[2024-11-29 14:03] 【 中国贸促会会长任鸿斌会见塞尔维亚工商会会长马尔科・恰泽 】 11 月 27 日下午，中国贸促会会长任鸿斌在京会见出席第二届链博会的塞尔维亚工商会会长马尔科・恰泽。双方围绕在陆海新通道国际工商会联盟机制下加强两机构联系、推动两国企业合作特别是产业链供应链对接等议题进行深入交流。

[2024-11-29 14:03] 芬兰 10 月份零售销量同比下降 2.9%。

[2024-11-29 14:03] 【 欣旺达在四川投资成立智慧能源新公司 】 企查查 APP 显示，近日，四川欣旺达智慧能源有限公司成立，法定代表人为孟祥军，注册资本 100 万元，经营范围含电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车电附件销售、集中式快速充电站、充电桩销售等。企查查股权穿透显示，该公司由欣旺达旗下深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司全资持股。

[2024-11-29 14:00] 11-29 13:58 汇通财经精选研报：中信建投期货11月29日日度策略对贵金属、铜、碳酸锂、苹果、鸡蛋、玉米的操作建议；①贵金属：隔夜消息面较为清淡，美国市场因感恩节休市，贵金属阶段性下挫，随后又收复跌幅，整体呈震荡运行态势。总体来看，贵金属在经历了阶段性回调后，利空逐步释放，后续将继续受降息周期、地缘政治风险等因素支撑。②沪铜：周四晚铜价下跌，沪铜主力回落至73730元，伦铜跌至8985美元附近。年末终端市场尤其国网和电源类订单提速赶工，带动线缆企业开工率持续改善。总体来看，海外政策不确定性下宏观利空仍将对铜价延续较大的压制，预计铜价维持震荡偏弱整理。③碳酸锂：从盘面看，经过近一周的下跌后，昨日先抑后扬，收盘回升至60日均线，从技术分析看有见底迹象。不过，在当前的市场节点，缺少利多刺激进一步上涨，基本面边际转弱风险上升，对价格反弹持谨慎态度，预计维持维持偏弱震荡状态。④苹果：当前下游走货以低价货小果为主，存在一定中转库挤压情况。在终端市场的传导下，现货侧的热情可能有所减弱。关注终端需求情况会否在未来出现好转。短期内以观望或轻仓试空为主，跨期套利可关注01-05价差正套机会。⑤鸡蛋：供给方面四季度存栏回暖预期不变，节奏上可能有一定扰动。盘面的上涨仍受到产能高企的制约，在存栏未有明确的去化迹象之前，预计行情仍以反弹为主，关注反弹后再度下行的可能。JD2501合约参考区间3350-3650。⑥玉米：北港内贸收购价稳定，2090元吨，早间汽运到货635车，较昨增19车。深加工方面，到货快速增加，企业收购价快速回调，目前12家企业波动-4到-50，0.995-1.050元/斤，顶部降20。降雪已经对产地深加工到货产生延迟，当前港口报价维持稳定，关注近期产地和北港到货量价变化，如供应稳定价格恐偏弱运行(f)

[2024-11-29 14:00] 11-29 13:58 原油继续震荡高硫燃油价格重心持续上移；汇通财经精选研报：华泰期货11月29日燃料油日报；昨日原油继续小幅盘整，燃料油价格亦小幅波动。高硫燃料油依旧偏强运行，价格重心持续上移即将突破近日价格上沿。高硫燃料油近期市场支撑因素较强，市场结构短期偏强运行；考虑自身裂解价差已位于高位区间，随着利好因素逐步消退，冬季高硫燃料油估值存在回调空间。低硫燃料油配额偏紧，预计四季度国产量下滑，市场结构受到支撑，市场强度弱于高硫燃料油。可以关注逢高空FU冬季合约裂解价差的机会。策略：单边中性，观望为主；逢高空FU对Brent裂解价差(f)

[2024-11-29 14:00] 11-29 13:58 据消息人士称，全球铝生产商在与日本的谈判中寻求2024年1月至3月的溢价为230至260美元/吨，较当前季度上涨31%至49%(f)

[2024-11-29 14:00] 11-29 13:57 FitchSolutions旗下的BMI周五将2025年的布伦特油价预估从之前的78美元/桶下调至76美元/桶，理由是"基本面前景看跌，油市信心持续疲软，以及预计特朗普执政会给油价带来下行压力"。BMI分析师报告称，尽管我们预计OPEC+将选择把现有的减产措施延续到新的一年，但这并不足以完全消除我们对明年产量过剩的预测(f)

[2024-11-29 14:02] 【 国联水产于佛山成立贸易公司 含食品进出口业务 】 企查查 APP 显示，近日，佛山国联水产贸易有限公司成立，法定代表人为李景贤，注册资本为 1000 万元，经营范围包含：水产品批发；水产品零售；广告制作；品牌管理；销售代理；农副产品销售；国内贸易代理；食品进出口；互联网销售等。企查查股权穿透显示，该公司由国联水产间接全资持股。

[2024-11-29 14:02] 【 极米科技一度涨超 9% 已累计回购超 1 亿元 】 极米科技 ( 688696.SH ) 盘中一度涨超 9%，现报 88.5 元，总市值 62 亿元。消息上，截至 2024 年 11 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 147.0372 万股，占公司目前总股本比例 2.10%，与上次回购进展公告披露数相比增加 1.03%，已支付回购股份的总金额为 1.09 亿元。此外，截至 2024 年 10 月 31 日，西瓜游戏在全球各大平台累计下载量已超过 1100 万次。

[2024-11-29 14:02] 【 首版《哈利・波特》以 3.6 万英镑拍卖 】 一本首版《哈利・波特》小说近日在英国以 3.6 万英镑（约合 33.1 万元人民币）拍卖。卖家上世纪 90 年代以 10 英镑左右购入此书，没想到将近 30 年后书 “身价倍增”。英国广播公司报道，在斯塔福德郡利奇菲尔德 27 日一场珍贵图书拍卖会上，这本首版《哈利・波特》小说成功拍卖。加上各类费用，买家总共需支付 4.5 万英镑（41.4 万元人民币）。（新华社）

[2024-11-29 14:01] 【 习近平对新时代马克思主义理论研究和建设工程作出重要指示强调 扎根中国大地赓续中华文脉厚植学术根基 为推进马克思主义中国化时代化作出更大贡献 】 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对新时代马克思主义理论研究和建设工程作出重要指示指出，马克思主义理论研究和建设工程是党的思想理论建设的基础工程、战略工程。20 年来，工程始终围绕中心、服务大局，推出了一大批高质量研究成果，在学习研究宣传党的创新理论、巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位等方面发挥了重要作用。（央视新闻）

[2024-11-29 14:01] 【 博雅互动：使用 14,200 枚 ETH 换购约 515 枚 BTC 】 11 月 29 日消息，港股上市公司博雅互动发布公告表示，于 2024 年 11 月 19 日至 28 日进行了一系列交易，使用 14,200 枚 ETH 换购约 515 枚 BTC，市场总价值约为 4948 万美元。 此次换购的 ETH 原始购入成本约为 3945 万美元。完成此次换购后，集团累计持有约 3183 枚 BTC，持仓平均成本为每枚 57,724 美元。

[2024-11-29 13:59] 今日电池级碳酸锂价格较上次持平，均价报 7.78 万元 / 吨。

[2024-11-29 13:57] 消息人士称，全球铝生产商在与日本的谈判中寻求 2024 年 1 月至 3 月的溢价为 230 至 260 美元 / 吨，较当前季度上涨 31% 至 49%。

[2024-11-29 13:57] 【 华测检测与上海水大技转达成合作，聚焦海洋生物核心技术突破 】 11 月 28 日，华测检测亮相 2024 上海国际生物医药产业周系列活动 ——2024 年海洋生物医药产业创新与发展论坛，华测检测特殊食品及日化用品产品线技术总监孙宇出席活动，与上海水大技术转移有限公司 (简称 “上海水大技转”) 就斑马鱼生物开发与利用服务达成战略合作，标志着华测检测将携手该平台聚焦海洋生物医药领域核心技术突破与成果产业化应用，通过持续推进技术创新变革，为客户提供科学前沿的综合型检测及技术服务。斑马鱼与人类在基因方面有着高达 87% 的相似性，是医学和生命科学研究中第二大常用的动物模型，已经被广泛运用到食品和日化用品等产品的功效评价、安全性评估中。在药物研发领域，斑马鱼技术也正逐渐应用于建立血液疾病、免疫性疾病、感染病等多种疾病模型。

[2024-11-29 13:57] 【 9.24 亿元 “卖天”？平阴县政府发声 】 近日，济南公共资源交易中心挂出的一则招标信息引发外界关注。招标信息显示，山东济南市平阴县出让该地低空经济 30 年特许经营权，山东金宇通用航空有限公司以 9.24 亿元成功中标。11 月 29 日，平阴县宣传部门对此回应称，此次公开招标的 “低空经济特许经营权”，主要是基于平阴县两座机场及配套设施，在特许经营期内负责低空经济项目的运营和维护，并不涉及低空空域等国家公共资源类的服务。此前有专家指出，空域是国家事权，不是地方事权，地方政府没有权力出让空域。(上证报)

[2024-11-29 13:56] 《光明日报》评论部副主任 董郁玉案 ，11 月 29 日在北京市二中院宣判，以间谍罪判处有期徒刑 7 年。2022 年 2 月，他在北京市一餐馆与日本大使馆官员吃饭时被捕。 （ 路透社 ，竹新社）

[2024-11-29 13:56] 赖清德将作任内首次出访，12 月 1 日至 3 日在夏威夷 “过境” 两晚，然后访问马绍尔群岛、图瓦卢；12 月 4 至 5 日再在关岛 “过境” 1 晚，然后访问帕劳，6 日返台。（日期均以东半球计） 在美过境期间，他将与智库闭门座谈，也有侨宴和参访行程。 台湾和地区安全官员向路透社表示：研判中共将在 12 月 6 日赖清德返台前后军演，把平日的海空联合战备警巡规模扩大、再增加针对性科目，贴牌为 “联合利剑–2024C”。因冬季海象不佳，演习规模相比今年前两次较小，日期可能也会因天气变动。 2023 年 4 月蔡英文访美 、 8 月赖清德访美 ，中共都在结束后以此类军演警告。 （ 中央社 ， 路透社 ，竹新社）

[2024-11-29 13:56] 【 中国正在建设全球最大的全可动射电望远镜 】 据中国科学院网站，中国科学院国家天文台 120 米射电雷达系统正在吉林省桦甸市建设中。其口径 120 米，将成为全球最大的全可动射电望远镜，有助于科学家更准确地了解行星和小行星。更特别的是，它可以向天体发送电磁波，并接收回波，从而精确测量行星与地球之间的距离。目前，该项目桩基工程已提前完成，望远镜的安装、调整和测试预计将于 2028 年完成。

[2024-11-29 13:55] 【 天津航空 12 月 20 日复航天津至日本札幌国际航线 】 据天津航空消息，12 月 20 日天津航空将正式恢复天津至日本札幌国际往返航线。届时，天津航空将执行天津 — 大阪、天津 — 东京、天津 — 名古屋、天津 — 札幌四条直飞航线。即将复航的天津至札幌航线计划每周周三、周五、周日执行三班往返，采用空客 A320 机型执飞。航班时刻计划为：去程 GS7971 航班，北京时间 8：00 自天津出港，当地时间 12：30 到达札幌；回程 GS7972 航班，当地时间 13：45 自札幌起飞，北京时间 17：20 抵达天津。

[2024-11-29 13:54] 【 某鲸鱼抛售 4.168 亿枚 MEW，获利 152 万美元 】 据 Lookonchain 监测，一条鲸鱼以 16,270 枚 SOL（394 万美元）的价格卖出了所有 4.168 亿枚 MEW，获利 6,270 枚 SOL（152 万美元）。该鲸鱼之前在 7 月 15 日使用 DCA 策略花费 10,000 枚 SOL（242 万美元）买入 4.168 亿枚 MEW。

[2024-11-29 13:54] 【 六氟磷酸锂上涨 500 元 / 吨，报 57000 元 / 吨 】 据 Mysteel 数据，今日锂电材料报价多数不变，磷酸铁锂与昨日持平，报 36500 元 / 吨；六氟磷酸锂上涨 500 元 / 吨，报 57000 元 / 吨；电池级铜箔下跌 100 元 / 吨，报 92100 元 / 吨。

[2024-11-29 13:51] 11-29 13:49 马来西亚棕榈油期货价格飙升约2.5%，至每吨5000马来西亚林吉特以上，连续五个交易日上涨，达到11月19日以来的最高水平。这一反弹归因于对东南亚部分地区持续降雨导致产量下降的担忧日益加剧。马来西亚棕榈油协会指出，11月前20天，棕榈油原油产量环比下降5.2%。由于炼油厂补充了之前进口量低和节日需求高而耗尽的库存，10月份最大买家印度的强劲需求推动了合同连续第四个月上涨，迄今为止上涨了近7%。然而，在11月货物测量师的出口估计和中国最大消费国发布官方PMI数据之前的谨慎态度缓和了看涨的势头。在短期内，需求预计将保持低迷，预计在农历新年临近时复苏(f)

[2024-11-29 13:53] 【 博雅互动：使用 14200 枚 ETH 换购约 515 枚 BTC 】 博雅互动公告，于 2024 年 11 月 19 日至 28 日进行了一系列交易，使用 14200 枚 ETH 换购约 515 枚 BTC，市场总价值约为 4948 万美元。此次换购的 ETH 原始购入成本约为 3945 万美元。完成此次换购后，集团累计持有约 3183 枚 BTC，持仓平均成本为每枚 57724 美元。

[2024-11-29 13:53] 【 广东多地赴港澳旅游政策放宽，相关旅游搜索热度增长超 30% 】 中华人民共和国出入境管理局宣布，经国务院批准，将在广东省深圳市实施赴香港旅游 “一签多行” 政策，在珠海市实施赴澳门旅游 “一周一行” 政策，并在横琴粤澳深度合作区实施赴澳门旅游 “一签多行” 政策。政策发布后半小时，香港、澳门目的地在携程平台上的搜索热度较政策发布前增长超 30%。（澎湃）

[2024-11-29 13:52] 新世界行政总裁马绍祥据悉在接任两个月后将卸任。

[2024-11-29 13:51] 【 抖音去年广告收入 4000 亿元？官方辟谣 】 近日，有消息称 “抖音电商去年 GMV 达 2 万多亿元，广告收入高达 4000 亿元”。对此消息，11 月 29 日，抖音集团副总裁李亮发文回应称：该内容与事实严重不符，该谣言被名创优品创始人叶国富引用后，引发部分媒体报道。目前叶国富已删除相关朋友圈。李亮表示，抖音广告收入中只有一部分来自电商业务，大部分来自非电商的信息流广告，不合适直接与电商公司进行对比。（一财）

[2024-11-29 13:48] #重要 11-29 13:48 瑞穗证券：日本央行下个月将保持政策稳定，美元兑日元年底看向152；①瑞穗证券策略师ShokiOmori预计，日本央行下个月将保持政策稳定。②Omori说："在（东京消费者物价）指数中占有重要权重的实际服务消费正在逐步回升，但我认为这还不足以让日本央行提高加息预期，而且实际非耐用品支出正在下降。可以得出结论，需求拉动型通胀尚未明显显现，（而且）鉴于政府也在关注'克服通货紧缩'，并正在编制补充预算，12月份加息的可能性仍然很低。"③Omori说，从技术角度看，美元兑日元"超卖"，有可能在年底前回升到152以上(f)

[2024-11-29 13:48] 【 仙乐健康 1000 万元成立得宠健康公司 经营范围含宠物食品 】 企查查 APP 显示，近日，得宠（广东）健康科技有限公司成立，法定代表人为高锋，注册资本 1000 万元，经营范围涉及生物饲料研发；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售等。企查查股权穿透显示，该公司由仙乐健康全资持股。

[2024-11-29 13:48] 【 富达新一只权益基金将公开发售，聂毅翔拟任基金经理 】 11 月 29 日，富达基金发布旗下新一只权益基金 —— 富达低碳成长混合型证券投资基金（下称 “该基金”）—— 相关法律文件，根据发售公告，该基金拟于 2024 年 12 月 2 日至 2025 年 2 月 28 日期间公开发售，聂毅翔拟任基金经理。

[2024-11-29 13:47] 日本橡胶主力合约日内跌幅达 2.00%，现报 358.70 日元 / 千克。

[2024-11-29 13:47] 【 有色板块震荡拉升 章源钨业、翔鹭钨业双双涨停 】 有色板块震荡拉升，金属钨方向领涨，章源钨业、翔鹭钨业双双涨停，中钨高新、厦门钨业、玉龙股份、兴业银锡等涨幅靠前。

[2024-11-29 13:44] 【 Solana 联创：多重签名的时代已经到来 】 11 月 29 日消息，以太坊基金会（EF）核心研究员 Justin Drake 在播客节目中讨论了以太坊的 L2 解决方案如何有望超越 Solana 在延迟和吞吐量上的性能优势，并称可能意味着 Solana 的黄金时代将结束。 Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 对此表示，“Solana 的黄金时代已经结束，多重签名的时代已经到来。”

[2024-11-29 13:42] 【 宁德时代在遵义成立绿能科技公司，注册资本 500 万 】 天眼查 App 显示，11 月 28 日，时代骐骥绿能科技（遵义）有限公司成立，法定代表人为郭志强，注册资本 500 万人民币，经营范围含新兴能源技术研发、新能源汽车换电设施销售、新能源汽车电附件销售、新能源汽车整车销售、汽车零部件研发等。股权全景穿透图显示，该公司由时代骐骥绿能科技（深圳）有限公司全资持股，后者为宁德时代（300750）旗下时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司全资子公司。

[2024-11-29 13:39] 11-29 13:37 随着日本央行12月加息押注增加，日本企业纷纷出售债券；随着日本央行下个月可能再次加息的猜测不断升温，日本企业借款人正在以更快的速度出售债券。据承销商之一大和证券公司(称，日本主要电信公司KDDICorp.周五分四批发行了2100亿日元（14亿美元）的票据。大和证券集团公司和松下电器公司也是周五出售债券的八家发行人之列。在日本央行12月18日至19日召开下一次利率会议之前，发行人已加快了借贷计划。今天上午，数据显示东京通胀加速，而其他指标表明经济运行基本符合央行的预测，有关12月加息的猜测加剧。由于行长重申，如果经济表现符合央行的观点，借贷成本将提高，本月市场对加息的预期大约翻了一番(f)

[2024-11-29 13:41] 印度下议院因对印度阿达尼集团的指控引发混乱，暂时中止会议。

[2024-11-29 13:41] 【 民生证券：两大战略抓手促进我国医药产业创新转型 】 民生证券研报指出，2024 年医保目录出炉，谈判成功率与降幅稳定。大力支持药品创新，助力新质生产力发展。今年医保目录调整范围以新药为主，新增的 91 种药品中有 90 种为 5 年内新上市品种，38 种是 “全球新” 的创新药，无论是比例还是绝对数量都创历年新高。强调医保目录落地，有力推动国谈药品落地放量。2023 年目录调整中谈判新增的 105 种药品，在 2024 年 10 月的整体销量较 1 月增加了近 6 倍，放量明显。新药谈判和仿制药集采两大战略抓手，促进我国医药产业创新转型。5）重点品种成功纳入医保目录，看好未来加速放量。

[2024-11-29 13:40] 【 杭州溢价率 64.55% 地块取消成交 】 据第一财经，今年 11 月 20 日，杭州出让三宗宅地，其中一幅因溢价率达到 64.55% 而引发关注，这一溢价率创下近三年来杭州土拍溢价之最。更关键的是，高溢价拿地的是一位名叫 “洪礼昌” 的自然人，这是杭州土拍中第一次出现自然人拿地，地块起拍价 2.71 亿元，最终成交价是 4.46 亿元。不过，洪礼昌拿地后不久，在 “浙江省自然资源网上交易中心” 官网上，洪礼昌竞得的 “杭政储出 [2024]125 号地块” 状态却变成了 “该资源未成交”，意味着这次交易已被取消。“杭州宅地竞拍采用‘先竞后审’的方式，应该是后续审查中发现该自然人不符合竞买资格。” 杭州一位房地产业内人士对第一财经表示。

[2024-11-29 13:39] 【 专家：建议下调公积金贷款利率 】 即将进入 2025 年，这意味着部分存量公积金贷款利率将迎来调整。这一背景是今年 5 月，中国人民银行发布通知，将 5 年以上首套个人住房公积金贷款利率从原本的 3.1% 下调至 2.85%。记者注意到，今年以来，商业银行房贷利率下降较快，一度出现公积金贷款利率和商贷利率倒挂的情况。业内人士建议，公积金贷款利率应尽快进行调整，更好地发挥公积金贷款的普惠性。上海金融与发展实验室特聘高级研究员任涛指出，个人住房公积金贷款利率至少还应再下调 80BP。（中国经营报）

[2024-11-29 13:39] 【 视觉中国入股 CG 模型网关联公司西吉网络 】 天眼查 App 显示，近日，CG 模型网关联公司长沙西吉网络科技有限公司发生工商变更，新增视觉中国（000681）旗下北京华夏视觉科技集团有限公司为股东，同时注册资本由 100 万人民币增至 107.85 万人民币。

[2024-11-29 13:36] #重要 11-29 13:35 纽元逼近上行通道上限0.5920，若突破将进一步挑战0.60和0.6038！(f)

[2024-11-29 13:36] 11-29 13:33 印尼10月份苏门答腊罗布斯塔咖啡豆出口量为31943.2公吨(f)

[2024-11-29 13:37] 【 沪深京三市成交额突破 1.3 万亿元 】 截至目前，沪深京三市成交额突破 1.3 万亿元，其中沪市成交额 4959 亿元，深市成交额 7768 亿元，北证 50 成交额 272 亿元。

[2024-11-29 13:36] 【 俄罗斯国防部长别洛乌索夫抵达朝鲜进行访问 】 当地时间 11 月 29 日，据总台记者消息，俄罗斯国防部长别洛乌索夫抵达朝鲜，开始对该国进行访问。据悉，别洛乌索夫还将与朝方政治和军事领导人会面。（央视新闻）

[2024-11-29 13:33] 11-29 13:31 印尼经济部长再次重申将于明年1月1日起启动生物柴油B40计划；印尼首席经济部长周五表示，印尼将继续致力于从明年1月1日开始实施B40生物柴油计划，印尼目前使用的是B35。首席经济部长AirlanggaHartarto表示，B40的实施是印尼对世界的“具体贡献”，因为它可以减少大约4000万吨二氧化碳排放。印尼棕榈油基金机构将能够为以棕榈油为基础的生物燃料和化石燃料成本之间的差额提供资金支持。根据印尼生物燃料生产商协会（APROBI）先前的估算，B40将使印尼用于生物柴油的棕榈油使用量提高到1390万吨，而今年需要的估计量为1100万吨(f)

[2024-11-29 13:35] 台湾加权股价指数收低 0.2% 报 22,262.50 点。

[2024-11-29 13:35] 【 大快活集团：中期收入降至 15.54 亿港元 权益股东应占溢利下滑逾 50% 】 大快活集团 ( 00052.HK ) 公布截至 2024 年 9 月 30 日的中期业绩，收入轻微下降 0.3% 至 15.54 亿港元，权益股东应占溢利为 1550 万港元，较去年同期的 3630 万港元下滑逾 50%。公司宣派每股 5.0 港仙的中期股息。

[2024-11-29 13:34] 【 有色金属板块持续走强，翔鹭钨业此前涨停 】 有色金属板块持续走强，翔鹭钨业此前涨停，章源钨业冲击涨停，中钨高新、东方锆业、宝钛股份跟涨。

[2024-11-29 13:34] 消息人士称，汇丰银行将退出中国信用卡业务，正设法减少对中国的信用卡服务。

[2024-11-29 13:33] 【 智谱 AI 增资至 3305 万 】 天眼查 App 显示，近日，智谱 AI 关联公司北京智谱华章科技有限公司发生工商变更，注册资本由约 3106.6 万人民币增至约 3304.8 万人民币。北京智谱华章科技有限公司成立于 2019 年 6 月，法定代表人为刘德兵，经营范围含人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、软件开发、数据处理和存储支持服务、数据处理服务、信息技术咨询服务等，由上海飞玡科技有限公司、广西腾讯创业投资有限公司、刘德兵等共同持股。值得一提的是，今年 8 月、9 月和 11 月月初，该公司曾三次增资。

[2024-11-29 13:30] 11-29 13:29 日本超330家自来水供应商供水中检出有机氟化合物成分；当地时间11月29日，就可能致癌的有机氟化合物（PFAS）问题，日本环境省和国土交通省对日本全国的自来水供应商进行了首次大规模检查，当天公布的调查结果显示，2024财年中，富山县以外的日本46个都道府县中，332家自来水供应商的供水中检测出了有机氟化合物成分，这一规模约占日本全国1745家受检自来水供应商的两成。（央视新闻）(f)

[2024-11-29 13:32] 【 第一三共将在上海张江投资约 11 亿元筹建 ADC 新生产楼项目 】 据第一三共中国官微消息，第一三共将持续加码在华投资，在上海张江投资共约 11 亿人民币用于筹建 ADC 新生产楼项目。

[2024-11-29 13:32] 印度股指 Sensex 指数涨幅扩大至 1%。

[2024-11-29 13:30] 工业硅主力合约日内涨超 2.00%，现报 12220 元 / 吨。

[2024-11-29 13:30] 日出东方午后拉升触及涨停，走出地天板，成交额超 40 亿元。

[2024-11-29 13:30] 【 网易回应深圳游戏部门裁员：主要是针对一款单产品的常规调整 】 11 月 29 日，一则关于网易深圳游戏部门全部裁员的消息在网上流传。接近网易相关人士回应表示，这是几个月之前的调整了，是针对一款单产品的常规调整，很多同事都已经内转到其他产品了，全部裁员什么的肯定是假的。(第一财经)

[2024-11-29 13:27] 11-29 13:23 澳新银行：预计印度2025财年GDP增速将放缓至6.8%，预计印度央行将在2025年2月之前降低利率(f)

[2024-11-29 13:29] 【 印尼再次重申将于明年 1 月 1 日起启动生物柴油 B40 计划 】 印尼首席经济部长周五表示，印尼将继续致力于从明年 1 月 1 日开始实施 B40 生物柴油计划，印尼目前使用的是 B35。首席经济部长 Airlangga Hartarto 表示，B40 的实施是印尼对世界的 “具体贡献”，因为它可以减少大约 4000 万吨二氧化碳排放。印尼棕榈油基金机构将能够为以棕榈油为基础的生物燃料和化石燃料成本之间的差额提供资金支持。根据印尼生物燃料生产商协会（APROBI）先前的估算，B40 将使印尼用于生物柴油的棕榈油使用量提高到 1390 万吨，而今年需要的估计量为 1100 万吨。

[2024-11-29 13:24] 11-29 13:23 澳新银行：预计印度2025财年GDP增速将放缓至6.8%(f)

[2024-11-29 13:24] #重要 11-29 13:22 汇通财经精选研报：广发期货11月29日宏观金融日报对股指、国债、贵金属的点评、操作建议，见图(f)

[2024-11-29 13:24] #重要 11-29 13:22 汇通财经精选研报：广发期货11月29日能源化工日报对原油、尿素、PX、PTA、乙二醇、短纤、瓶片、苯乙烯、烧碱、PVC、甲醇、LLDPE、PP、LPG、合成橡胶的点评、操作建议，见图(f)

[2024-11-29 13:25] 【 机器人概念股午后持续走高 新时达等多股涨停 】 新时达、爱仕达、巨轮智能、泰尔股份午后涨停，三丰智能、埃夫特、柯力传感、五洲新春、德昌股份、云鼎科技、鸣志电器等多股此前涨停。

[2024-11-29 13:21] 11-29 13:19 经济学家表示人工智能可以通过改善医疗保健来缩小美国赤字；①布鲁金斯学会监管与市场中心上个月发布的一份工作文件预计，在最乐观的情况下，到2044年，人工智能可以将美国年度预算赤字减少多达国内生产总值的1.5%，即名义上约9000亿美元。就而言，在20年跨度结束时将年度预算赤字降低约五分之一；②该论文的作者本·哈里斯(BenHarris)、尼尔·梅霍特拉(NeilMehotra)和埃里克·苏(EricSo)写道：“人工智能的使用提供了难得的、可能是独一无二的机会，可以扩大医疗保健信息和服务的获取范围，同时减轻传统医疗保健系统的负担。”虽然作者列举了人工智能提高生产力的各种渠道，但他们强调了人工智能显着改善医疗保健服务和公共卫生的潜力。经济学家写道，人工智能不仅可以提高美国医疗保健的效率，还可以通过为人们提供更多预防性医疗保健的选择来“民主化”该系统的使用(f)

[2024-11-29 13:23] 【 徐树彪任国家电力投资集团有限公司董事、党组副书记 】 国家电力投资集团有限公司召开领导班子扩大会议，通报了中共中央组织部的任免通知：徐树彪同志任国家电力投资集团有限公司董事、党组副书记，免去其副总经理职务；严航同志任国家电力投资集团有限公司总会计师、党组成员。（国家电力投资集团有限公司微信公号）

[2024-11-29 13:22] 【 日本超 330 家自来水供应商供水中检出有机氟化合物成分 】 当地时间 11 月 29 日，就可能致癌的有机氟化合物（PFAS）问题，日本环境省和国土交通省对日本全国的自来水供应商进行了首次大规模检查，当天公布的调查结果显示，2024 财年中，富山县以外的日本 46 个都道府县中，332 家自来水供应商的供水中检测出了有机氟化合物成分，这一规模约占日本全国 1745 家受检自来水供应商的两成。（央视新闻）

[2024-11-29 13:21] 【 中国石化资本投资劳恩普斯 】 近日，中石化资本投资入股成都劳恩普斯科技有限公司（以下简称 “劳恩普斯”）完成交割。中国石化资本投资入股劳恩普斯，将积极推动其与集团公司上游企业协同技术研发交流，共同推进新技术、新产品应用到油气田的储层改造中，助力中国石化油气资源增储上产。

[2024-11-29 13:21] 【 4 支鲸鱼于过去 3 天内买入 587 万枚 VIRTUAL 】 据 Lookonchain 监测，过去 3 天内，4 支鲸鱼买入了 587 万枚 VIRTUAL (746 万美元)。 0xF973...0798 花费 147 万美元，以 0.77 美元的价格买入 191 万枚 VIRTUAL。 0x015C...A631 花费 171 万美元，以 1.1 美元的价格买入 155 万枚 VIRTUAL。 0x696B...6C 花费 a5 斥资 108 万美元，以 0.89 美元的价格买入 121 万枚 VIRTUAL。 0xe7CE...241B 花费 109 万美元，以 0.91 美元的价格买入 120 万枚 VIRTUAL。

[2024-11-29 13:18] 11-29 13:12 英国财长将支出审查推迟至6月；英国金融时报周四援引官员和内阁大臣的话报道称，英国财政大臣里夫斯(RachelReeves)已将多年支出审查的时间从2025年春季推迟至6月英国政府通过支出审查来制定各政府部门的公共支出计划。这一延迟可能反映了工党政府在寻求医疗保健等领域投资时所面临的艰难权衡，并延长了政府部门的不确定性。英国财政部在一份声明中说："财政大臣（里夫斯）已经确认，支出审查的第二阶段将在春末结束，而且她也明确表示，绝不会在公共财政问题上草率行事。"在7月工党上台后的首份预算案中，里夫斯上个月宣布了30年来最大的增税幅度，并承诺通过大笔支出来修复国家破损的公共服务(f)

[2024-11-29 13:20] 澳大利亚 S&P/ASX200 指数 11 月 29 日（周五）收盘下跌 11.60 点，跌幅 0.14%，报 8432.70 点。

[2024-11-29 13:20] 【 朱衍生任北京金融监管局党委书记、局长 】 北京金融监管局官网 11 月 29 日更新的 “局领导简介” 信息显示，朱衍生任北京金融监管局党委书记、局长。公开信息显示，朱衍生，男，汉族，1971 年 8 月生，中共党员，大学本科学历，公共管理硕士学位。朱衍生此前任金融监管总局保险和非银机构检查局局长

[2024-11-29 13:19] 【 沪深京三市成交额突破 1.2 万亿元 】 截至目前，沪深京三市成交额突破 1.2 万亿元，其中沪市成交额 4596 亿元，深市成交额 7167 亿元，北证 50 成交额 250 亿元。

[2024-11-29 13:17] 【 工行湖北省分行扎实推进支持小微企业融资协调工作机制落地 】 近期，中国工商银行湖北省分行进一步贯彻落实支持小微企业融资协调工作机制有关要求，以 “千企万户直通贷、一笔一画做普惠” 为主题，聚焦破解小微企业融资难题，靠前服务，加大投入，以更大力度更实举措，在全辖各分支机构深入开展支持小微企业融资协调工作机制落地行动，扎实推动小微企业金融服务高质量发展，助力普惠金融加快实现 “保量、稳价、优结构”。(澎湃新闻)

[2024-11-29 13:16] 【 Gitfo：GFT 代币合约已被泄露，正在进行调查 】 Gitfo 在 X 平台发文称，GFT 代币合约已被泄露，并且已经发行了更多 GFT 代币，提醒社区注意涉及 GFT 合约的严重安全事件。目前正在调查也确实了解这种情况的严重性，并保证正在采取必要措施。据悉，Gitfo 声称已要求所有上市 GFT 的交易所停止交易该代币，而且正在努力解决这个问题。 此前消息，币安宣布将下线 GFT 后，链上侦探 ZachXBT 发文称 Gifto 团队在 BSC 上又铸造了 12 亿枚 GFT，使总供应量增加了一倍多，这些 GFT 随后被存入数家 CEX。 https://x.com/GiftoMetaverse/status/1862180316695171541

[2024-11-29 13:15] 港股生物医药股午后震荡，百济神州 ( 06160.HK ) 涨近 6%，君实生物 ( 01877.HK )、药明合联 ( 02268.HK ) 均涨超 4.5%，泰格医药 ( 03347.HK )、药明生物 ( 02269.HK )、再鼎医药 ( 09688.HK ) 均涨超 3%。

[2024-11-29 13:15] 俄罗斯国防部发布消息称，俄罗斯国防部长安德烈・别洛乌索夫抵达朝鲜进行正式访问。

[2024-11-29 13:15] 【 新加坡政府部门：近期加密货币盗窃案件频发，公众应采取预防措施保护钱包 】 11 月 29 日消息，新加坡警察部队和网络安全局发表联合文告表示，近来观察到不法分子采取多种手段，从受害者的加密货币钱包盗取加密货币。他们惯用的手段包括：在社交媒体上冒充合法实体，以提供赠品或促销活动为饵，要求受害者通过分享登录凭证等个人信息来 “验证” 他们的钱包。 此外，不法分子也可能利用钓鱼网站、软件漏洞、智能合约等，入侵受害人的钱包，转走加密货币。 新加坡政府部门呼吁公众采取预防措施，保护钱包，例如：使用硬件钱包等安全性较高的离线储存设备；使用较强的密码和双重认证；经常检查户头等。

[2024-11-29 13:12] 11-29 13:09 经济学家表示人工智能可以通过改善医疗保健来缩小美国赤字；①布鲁金斯学会的一项研究表明，人工智能对美国财政健康的潜在积极冲击可能有助于降低财政赤字；②该报告预测，到2044年，人工智能可以将美国预算赤字降低GDP的1.5%；③即将上任的特朗普政府提出了如何在提供医疗保健服务中实施人工智能的问题(f)

[2024-11-29 13:11] 【 集安组织理事会关注俄乌及纳卡问题 成员签署 14 份成果文件 】 28 日，集体安全条约组织理事会会议在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。各成员国在会后签署了 14 份成果文件，其中包括集体安全条约组织集体安全理事会宣言。当天的会议上，除了俄乌问题，纳卡问题也引发关注。

[2024-11-29 13:11] 天地在线涨停走出 3 连板，3 天累计涨幅达 33.15%。

[2024-11-29 13:10] 【 AI 应用概念股午后持续走强，拓尔思触及 20cm 涨停 】 AI 应用概念股午后持续走强，拓尔思触及 20cm 涨停，同花顺涨超 15%，新致软件、科大讯飞、三六零跟涨。

[2024-11-29 13:10] 【 内地与香港货物 “一单两报” 正式推行 】 国家海关总署与香港海关一直积极推动两地便利货物清关的发展，携手扩大双方的跨境合作领域。 今日（11 月 29 日）两地海关正式推出内地与香港货物 “一单两报”，将现时 “一单两报” 的覆盖范围拓展至所有与内地相连的陆路口岸，让更多企业可受惠于道路货物资料 “一次录入，双向共享” 的便利。现阶段，经所有陆路口岸从内地进口到香港的货物均可使用 “一单两报” 进行申报。 香港海关亦会继续和国家海关总署紧密合作，进一步扩展 “一单两报” 的涵盖范围至从香港出口到内地的货物，以全面覆盖两地陆路货物通关业务。（@大湾区之声）

[2024-11-29 13:10] 以色列军方表示，黎巴嫩居民被禁止向南迁移到几个南部村庄。

[2024-11-29 13:09] 【 港股内房股午后持续走高，融创中国、正荣地产涨超 10% 】 港股内房股午后持续走高，融创中国、正荣地产涨超 10%，旭辉控股集团涨超 8%，雅居乐集团、远洋集团涨幅居前。

[2024-11-29 13:09] 【 网易旗下《天启行动》团队被优化，国服仅运营 4 个月曾陷抄袭风波 】 11 月 29 日，有消息称，网易游戏深圳全部裁员。从多位知情人士处获悉，该团队为射击游戏《天启行动》（海外游戏名：《Hyper Fromt》）的开发和运营团队，在网易游戏内部是比较小的团队，并不涉及广州和杭州的核心团队。《天启行动》是由网易自研的首款 5V5 多英雄技能射击手游。这款游戏在预约时创造了超千万的成绩，但真正上线后，最好成绩仅位于 IOS（苹果旗下应用商店）游戏畅销榜第 118 位。在国内仅运营 45 天后，今年 10 月 14 日《天启行动》宣布将在 2024 年 12 月 12 日停止运营。“项目不赚钱，就只能裁员”，一位接近网易的受访者告诉记者。此外，该游戏还曾陷入抄袭传闻。早在 2022 年 12 月，《天启行动》在海外就曾因 “抄袭” 问题陷入诉讼风波，起诉网易游戏的是腾讯游戏旗下的全资子公司 Riot Games（拳头游戏），后者是热门游戏《英雄联盟》《无畏契约》等的开发商。（贝壳财经）

[2024-11-29 13:08] 【 以太坊基金会研究员：以太坊基金会正在向 zkVM 投资数千万美元 】 11 月 29 日 消息，以太坊基金会研究员 Justin Drake 发推表示，以太坊基金会正在向 zkVM 投资数千万美元，其中包括 zkRISC-V 形式化验证、Poseidon 密码分析以及 L2beat for zkVMs。

[2024-11-29 13:07] 【 汇丰大中华区银团贷款负责人 Anita So 即将退休 】 知情人士透露，汇丰控股大中华区银团贷款负责人 Anita So 在银行业工作 36 年后即将退休。周五是她在汇丰的最后一天。知情人士称，周五是她在汇丰的最后一天。她的退休与汇丰最近的内部重组无关。

[2024-11-29 13:06] 【 国金证券与恒生电子达成战略合作 共同开展 AI 模型应用研究 】 国金证券官方微信公众号发布消息，国金证券与恒生电子已举行战略合作签约仪式。此次战略合作开启，双方将围绕行业信创和新一代核心交易系统建设，在财富管理、机构服务、大模型应用等前瞻性金融科技领域开展合作，实现优势互补。其中，双方将共同推动建设大模型创新实验室，针对业务场景具体需求，共同开展 AI 模型的应用研究，开发新的金融产品和服务，改善用户体验。

[2024-11-29 13:06] 【 恒生指数上涨 1.3% 美团引领上涨 】 恒生指数在香港走高 1.3% 至 19,616.00 点。美团对指数上涨贡献最大，上涨 2.6%。 海底捞国际控股有限公司涨幅最大，上涨 6.7%。午盘交易中，82 支股票中 67 支上涨，11 支下跌；4 个类股中 3 个类股走高，以工商业股为首。

[2024-11-29 13:05] 【 摩根大通：上调网易目标价至 185 港元 明年线上游戏收入将重新加速 】 摩根大通发表研究报告指，网易本月股价累升约 8%，跑赢同期中国互联网股份表现，相信是由于其第三季度游戏业务收入较预期好，以及在宏观不确定性下，投资者转移至防守性数字娱乐股份，以寻求盈利增长。因应游戏业务表现强劲，摩通继续将网易列为数字娱乐板块的首选股，上调目标价由 170 港元升至 185 港元，维持 “增持” 评级，预期来自暴雪游戏的回归，以及《漫威争锋》全球版、《燕云十六声》、《Fragpunk》等新游戏的贡献，将推动 2025 年线上游戏收入按年增幅从今年的 5%，加快至 8%，而今年第四季增幅预期达到 2%。憧憬游戏收入加快及强劲股东回报，可支持网易的估值于未来 6 至 12 个月内重估，明年度经调整每股盈利预测上调 5% 至 57.6 元。

[2024-11-29 13:04] 乌干达布兰布利地区 27 日晚遭遇泥石流灾害，造成至少 15 人死亡、113 人失踪。布兰布利地区官员表示，当地 27 日曾遭遇持续强降雨。泥石流造成约 40 所房屋被掩埋。 （ 新华社 ，竹新社）

[2024-11-29 13:04] 汇款公司 Wise 在洗钱控制方面受到了欧洲监管机构的谴责。

[2024-11-29 13:03] 科创 50 指数日内涨超 4%，北证 50 指数日内涨超 3%，沪深 300 指数日内涨超 2%。

[2024-11-29 13:03] 【 半导体板块午后持续拉升，柯玛科技 20cm 涨停 】 半导体板块午后持续拉升，珂玛科技 20cm 涨停，龙图光罩涨超 9%，寒武纪、中芯国际、国芯科技涨超 7%。

[2024-11-29 13:02] 澳大利亚 S&P/ASX 200 指数收于 8432.90 点，跌幅 0.14%。

[2024-11-29 13:02] 大盘主力净流入超 100 亿。

[2024-11-29 13:01] 沪深两市成交额连续第 43 个交易日突破 1 万亿元。

[2024-11-29 13:01] 格鲁吉亚总理科巴希泽 28 日宣布暂停开启加入欧盟谈判。 格鲁吉亚议会当天通过对科巴希泽领导的新一届政府的信任投票。科巴希泽会后说，开启入盟谈判的问题正被用作一种 “勒索工具”，就像在给予格鲁吉亚欧盟候选国地位问题上一样。他强调，将格鲁吉亚加入欧盟视为一种恩惠是绝不能接受的。 科巴希泽说，格鲁吉亚仍将履行与欧盟签订的联系国协定所规定的义务，但 “不接受欧盟的任何财政援助”。他同时表示，从经济角度看，到 2028 年底，格鲁吉亚将为开启加入欧盟谈判做好适当准备。 科巴希泽宣布后，第比利斯数千名抗议者涌上街头在议会大楼外抗议。其他城市也有示威活动发生。 欧盟于 2023 年 12 月给予格鲁吉亚欧盟候选国地位。但在该国今年早些时候通过了被广泛认为打击民主自由的 “外国影响透明度法案”，欧盟随即暂停了该国加入欧盟的程序，并削减了财政支持。 欧洲议会 28 日早些时候通过决议 ，谴责格鲁吉亚 10 月举行的议会选举既不自由也不公平。欧洲议会敦促在国际监督下，由独立选举管理机构在一年内重新进行议会选举。 （ 美联社 ， 新华社 ，竹新社）

[2024-11-29 13:00] 哈萨克斯坦央行表示，将在即将举行的会议上考虑进一步收紧货币政策。

[2024-11-29 13:00] 上证指数下午开盘报 3349.10 点，涨幅 1.62%；沪深 300 指数下午开盘报 3952.07 点，涨幅 2.05%；深证成指下午开盘报 10691.93 点，涨幅 2.49%；创业板指数下午开盘报 2255.31 点，涨幅 3.94%；中小板综下午开盘报 11359.11 点，涨幅 1.76%。

[2024-11-29 13:00] 【 大和资本市场 】 ：将欢聚集团目标价从 36.00 美元上调至 42.00 美元。

[2024-11-29 12:57] 【 理想 MEGA 第 1 万台量产车下线 】 据理想汽车消息，理想汽车于 11 月 21 日在北京绿色智能制造基地举行了理想 MEGA 第 10,000 台量产车的下线仪式。在此次下线仪式上，理想汽车产品线负责人汤靖表示：“理想 MEGA 已经成为 50 万以上 MPV 市场的月销量亚军，市占率约为 22%-25%，仅次于埃尔法。”

[2024-11-29 12:55] 【 外媒：英国警方反恐部门要求下架《阿克萨洪水行动》游戏，被指存在严重 “双标” 】 据半岛新闻网 28 日报道，英国警方反恐部门要求游戏平台下架了一款名为《阿克萨洪水行动》的游戏，该游戏的主要剧情为玩家扮演的哈马斯士兵袭击以色列国防军。据游戏平台 Steam 截图介绍，玩家在这款游戏中扮演一名家人被以色列军方杀害的哈马斯士兵，在各个关卡中，玩家将潜入以色列军事基地与以军作战。游戏开发者尼达尔・里穆对媒体称，他在近日收到了来自 Steam 等平台的通知，平台称已在英国警方反恐部门的要求下下架了他的作品。尼达尔称，英国的做法是 “明显的双标”，因为他从未在游戏中宣扬恐怖主义，甚至还专门加入了 “射杀平民会出局” 的设置。对于攻击以军士兵的内容，作者指出美国游戏《使命召唤》中有大量 “美军攻击伊拉克等国士兵” 的剧情，但却从未被英国判定违规。（环球网）

[2024-11-29 12:47] 【 澳大利亚 Monochrome 现货比特币 ETF 持仓达 261 枚 BTC 】 据官方消息，澳大利亚 Monochrome 现货比特币 ETF（IBTC) 截至 11 月 28 日持仓达 261 枚 BTC，AUM 约为 3847.3 万美元。 https://x.com/MonochromeAsset/status/1862353872603554047

[2024-11-29 12:46] 【 印尼首席经济部长 】 ：我们承诺于 1 月 1 日开始生产 B40 生物柴油。

[2024-11-29 12:46] 【 酱香型白酒品质与安全重点实验室获正式授牌 由贵州省 4 家单位共建 】 据贵州日报 29 日报道，11 月 18 日，国家市场监督管理总局酱香型白酒品质与安全重点实验室筹建工作推进会议暨学术委员会第一次会议在贵阳召开，并为该重点实验室建设单位 —— 省市场监管局直属单位省产品质量检验检测院、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州习酒投资控股集团有限责任公司、贵州大学授牌。酱香型白酒品质与安全重点实验室是贵州省首家获批建设的国家市场监管总局重点实验室。

[2024-11-29 12:42] 11-29 12:41 现货黄金日内涨幅达到1.01%，报2664.16美元/盎司；COMEX黄金期货主力最新报2687.90美元/盎司，日内涨0.87%；(f)

[2024-11-29 12:42] 【 ACT 突破 0.57 美元 】 行情显示，ACT 突破 0.57 美元，现报 0.5766 美元，24 小时涨幅达到 36.75%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 12:41] 现货黄金日内涨幅达到 1.01%，报 2664.16 美元 / 盎司；COMEX 黄金期货主力最新报 2687.90 美元 / 盎司，日内涨 0.87%。

[2024-11-29 12:40] 【 财政部、教育部印发《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》 】 据财政部网站消息，财政部、教育部日前印发《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》。意见提出，到 2026 年，基本建立制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位的内部控制体系，严肃财经纪律，合理保证高等学校经济活动及相关业务活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资源配置和使用效益，推动高等学校高质量发展。

[2024-11-29 12:39] 【 “一签多行”“一周一行” 将实施，携程香港、澳门目的地搜索热度环比增长超 30% 】 港澳地区位列今年内地居民出境旅游热门目的地前 10。今年以来，内地居民赴港澳旅游订单同比增长超 11%。

[2024-11-29 12:39] 【 人工智能和具身机器人产业基金在上海成立 】 上海人工智能研究院与易方达私募基金管理有限公司签署战略合作协议，共同发起建设人工智能和具身机器人产业基金。未来双方将整合各自在投资和产业的资源和优势，推动人工智能和机器人技术的研发和应用。该产业基金将通过投资和培育一批具有核心技术和创新能力的人工智能和机器人企业，推动其成长为行业领军企业。

[2024-11-29 12:39] 【 母婴品牌可优比被曝大裁员，老板回应 “还没倒闭” 】 根据行业媒体母婴行业观察消息，杭州母婴品牌可优比 “爆雷”，老板 “跑路” 国外，业务部门经理、总监均已离职。此外本周可优比通知裁员，内部讨论裁员比例达 70%，裁员赔偿 3 个月后兑现，其余员工全部降薪，后因员工不接受裁员协议，裁员暂时暂停。目前可优比拖欠投资方和供应商款项约超 1 亿元。记者多次联系可优比，但该公司电话都无人接听。11 月 28 日，可优比创始人杨樊在一条视频回应了公司问题，他表示，可优比交给职业经理人经营目前确实出现了问题，银行贷款已经停了，产品和员工都需要大规模优化，但仍在积极对接恢复中，预计用 3 个月时间处理这些问题，没有网传的直接倒闭。（界面新闻）

[2024-11-29 12:36] 【 联合国：加沙 200 万人没有食物和饮用水 医疗体系临近崩溃 】 联合国 29 日在社交媒体发布消息称，加沙地带没有安全的地方。目前有超过 200 万人被困在加沙地带，他们几乎无法获得食物，也没有安全的饮用水。很多人露宿街头，当地医疗体系临近崩溃。根据加沙地带卫生部门 28 日的数据，自去年 10 月新一轮巴以冲突爆发以来，已造成超过 44000 人死亡，近 105000 人受伤。

[2024-11-29 12:36] 【 锌价创 2 年新高后暴跌，海外部分锌矿陆续复产，机构称进入需求证伪阶段 】 近日沪锌价格持续上涨引发市场关注，11 月 28 日沪锌期货主力 2501 合约早盘一度触及 26315 元 / 吨，刷新近两年新高。然而，好景不长，早盘 11 时锌价出现下跌，午后开盘仍维持跌势，截至收盘沪锌主力 2501 合约报收于 25355 元 / 吨，跌幅 0.82%。与此同时，夜盘伦敦锌价也出现大跌，截至 23:34 分伦锌期货价格暴跌 85 美元 / 吨，跌幅 2.71%。据了解，自 11 月 25 日沪锌期货不仅价格出现大涨，而且连续三日大幅增仓。业内盛传沪锌期货价格存在软挤仓行情，其原因在于社会库存下降，并且市场货源偏紧。有业内人士表示，随着锌价持续上涨，风险也在持续增加，不仅现货升水不断收窄，下游企业畏高情绪也逐渐浓厚，导致期价继续上行乏力。（华夏时报）

[2024-11-29 12:35] 【 徐树彪任国家电投董事、党组副书记，不再担任副总经理 】 2024 年 11 月 29 日上午，国家电力投资集团有限公司召开领导班子扩大会议，通报了中共中央组织部的任免通知：徐树彪同志任国家电力投资集团有限公司董事、党组副书记，免去其副总经理职务；严航同志任国家电力投资集团有限公司总会计师、党组成员。相关职务任免按法律规定办理。

[2024-11-29 12:33] 【 A 股突然爆发，A50ETF 华宝（159596）放量涨近 2%，中信证券涨超 5% 】 11 月 29 日，市场早盘集体大涨，截止午盘，A50ETF 华宝（159596）涨 1.93%，成交额 8994 万元。十大重仓股全部上涨，中信证券领涨超 5%，宁德时代涨超 4%，恒瑞医药、紫金矿业等个股纷纷跟涨。银河证券认为，未来投资环境不确定性较强，市场观点分歧较大。外部面临地缘因素、贸易政策等风险，对 A 股市场或形成一定的压制，但预期我国政策将主动作为，基本面修复预期向好，A 股业绩边际改善提速，将带动市场震荡螺旋上行。在主题风格方面，杨超研判大盘成长股占优。

[2024-11-29 12:32] 【 印尼股市因经济增长放缓而迈向回调 基准股指曾在 9 月 19 日触及历史高点 】 印尼基准股指从年内高点下跌约 10%，在特朗普赢得美国大选后，经济增长放缓和地区不确定性带来了技术性调整。雅加达综合指数指数一度下跌 1.3%，至 8 月 6 日以来的最低。PT Alamtri Resources Indonesia 和 PT Bank Mandiri Persero 领跌市场。该指数在 9 月 19 日曾触及历史高点。

[2024-11-29 12:31] 【 前 10 月霍尔果斯口岸出口商品车超 33 万辆 】 据霍尔果斯海关统计，今年 1-10 月，经霍尔果斯公路口岸出口的商品车已突破 33 万辆，达 33.1 万辆，同比增长 45%。

[2024-11-29 12:30] 【 全球首艘商用液化二氧化碳运输船交付 】 今天（29 日）从中国船舶集团获悉，由中国船舶大连造船自主研发建造的全球首艘商用液化二氧化碳运输船，今天在辽宁大连交付国外用户。

[2024-11-29 12:29] 【 网易否认深圳公司全部裁员：针对单个产品的常规调整，很多员工已内转 】 近日，有网传消息称，网易深圳全部裁员，“一个不留”，主要涉及游戏业务部门。11 月 29 日，对于裁员具体情况，接近网易相关人士向记者解释，这是几个月之前的调整了，是针对一款单产品的常规调整，很多同事都已经内转到其他产品了。该人士还表示，“全部裁员什么的肯定是假的。”（澎湃）

[2024-11-29 12:29] 【 瑞银：将阿里健康目标价从 3.3 港元上调至 3.75 港元 】 瑞银的报告指出，阿里健康管理层重申其 2025 财年收入增长目标为 10% 或以上，并预计 2026 财年调整后纯利为 23 亿元至 25 亿元。瑞银认为，阿里健康对药品的重新重视反映了其追求市场份额的策略，但能否维持现有毛利水平将是关键。该行将阿里健康的目标价从 3.3 港元上调至 3.75 港元，评级为 “中性”，瑞银预计阿里健康在 2025 至 2027 财年的收入增长分别为 10.5%、9.1% 及 10.2%，并将 2026 年和 2027 年的每股盈利预测下调至 0.15 元和 0.17 元。

[2024-11-29 12:28] 日元兑其他 10 国集团及亚洲货币显著走强。

[2024-11-29 12:27] 【 中国福彩：从未通过任何平台、网页等开展互联网销售彩票活动 】 中国福利彩票发行管理中心发布声明：我中心及所属公司严格遵守国家相关法规和政策要求，从未通过任何平台、自媒体、网页等开展互联网销售彩票活动，也没有通过与任何单位和个人合作的方式开展互联网销售彩票活动。我中心及所属公司从未通过与个人或 “合作会员” 签署协议的方式开展投资活动，亦从未签署任何形式的所谓 “包赔保障协议” 或出具 “包赔” 承诺。

[2024-11-29 12:26] 【 Galaxy Digital 于 8 小时前从 Binance 提出 350 枚 BTC 和 50,000 枚 AVAX 】 据 The Data Nerd 监测，8 小时前，Galaxy Digital 从 Binance 提出 50,000 枚 AVAX（约 211 万美元）和 350 枚 BTC（约 3322 万美元）。 https://x.com/OnchainDataNerd/status/1862351578164076996

[2024-11-29 12:26] 美元 / 日元下跌 1.17%，至一个多月低点 149.77。

[2024-11-29 12:24] 巴基斯坦 KSE-100 指数上涨 0.3% 至 100,455.40。

[2024-11-29 12:24] 【 越南石油钻探公司 】 ：在印尼成立合资企业；持有印尼合资企业 40% 的股份。印尼合资公司将专注于租赁石油钻井平台，提供勘探和生产服务。

[2024-11-29 12:23] 【 海通期货董事长吴红松：期货市场通过创新发展为新质生产力提供支持保障 】 11 月 29 日，在证券时报社主办的 “2024 中国金融机构年度峰会暨 2024 中国期货业年会” 上，海通期货董事长吴红松以《守正向实 为实体经济发展贡献期货力量》为题发表演讲。吴红松表示，受地缘政治等多重因素影响，期货市场的价格发现、风险管理和资源配置功能更加凸显。同时，期货市场通过创新发展，为新质生产力提供了有力的支持和保障。进入新发展阶段，期货市场在巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴中发挥重要战略。

[2024-11-29 12:21] 【 中国水务：截至 9 月 30 日止 6 个月，公司拥有人应占溢利 7.56 亿港元，同比下降 8.5% 】 中国水务 11 月 29 日在港交所发布截至 2024 年 9 月 30 日止 6 个月中期业绩，截至 2024 年 9 月 30 日止 6 个月，集团总收益 59.526 亿港元，同比下降 13%；公司拥有人应占期间溢利 7.56 亿港元，同比下降 8.5%。董事会已决议宣派中期股息每股普通股 0.13 港元。于回顾期间内，城市供水、管道直饮水供应及环保分部的收益总额由 58.749 亿港元减少至 48.979 亿港元，代表分部收益录得 16.6% 的减少，主因是城市供水、管道直饮水供应及环保分部于本期间的安装及维护工程及建设工程整体减少。

[2024-11-29 12:21] 【 惠誉评级 】 ：2025 年亚太地区银行业展望中性。

[2024-11-29 12:20] 【 星展：腾讯游戏收入增长可能加速 将其目标价从 537.00 港元上调至 577.00 港元 】 星展分析师 Sachin Mittal 和 Andy Yu 报告表示，在排名靠前的游戏加快变现以及《地下城与勇士》手游等新游戏的推动下，腾讯今年的游戏收入增速可能会加快。他们表示，腾讯的国际游戏业务目前占其游戏总收入的 30%，到 2023-2026 年，该业务的复合年增长率可能达到 12%，增长迅速。视频账户广告等高利润率收入来源可能会支持其毛利率增长。星展预计，2023-2026 年，腾讯的广告收入将以 15% 的复合年增长率增长。星展维持对腾讯股票的买入评级，但将其目标价从 537.00 港元上调至 577.00 港元。

[2024-11-29 12:18] 【 瑞银期货总经理李冬宇：外资交易中国期货市场的需求日益旺盛 】 在 “2024 中国金融机构年度峰会暨 2024 中国期货业年会” 上，瑞银期货总经理李冬宇以《在稳中有进的对外开放中砥砺前行》为题演讲。李冬宇指出，相比国际其他场内衍生品市场，我国期货市场虽然很年轻，但是流动性好、动能强劲。期货市场作为风险管理以及另类投资的重要工具，一直是外资重要的资产类别，外资交易中国期货市场的需求越来越旺盛。李冬宇表示，展望未来，瑞银期货将持续为中国市场引入国际投资者，并通过全方位、多元化、一站式的期货经纪服务，助力中国期货市场对外开放。（证券时报）

[2024-11-29 12:18] 现货钯金日内涨幅扩大至 2.00%，现报 995.13 美元 / 盎司。COMEX 期银日内涨超 2.00%，现报 31.17 美元 / 盎司。

[2024-11-29 12:16] 【 毫末智行发布内部信：全员保持危机意识，加大端到端研发落地 】 毫末智行董事长张凯和 CEO 顾维灏联合发布了一封《内部信》。“进入 2024 年，自动驾驶赛道依旧火热，智驾市场也已经进入你死我活的竞争期。稍有不慎，我们就会落后。挑战会层出不穷，唯有迎难而上。” 毫末智行在《内部信》中表示，其将要始终保持危机意识，全力以赴达成既定目标。

[2024-11-29 12:16] 【 年内第三位 “金融副省长” 亮相 】 又有 “金融副省长” 履新地方。据 “甘肃人大” 微信公众号消息，11 月 29 日，甘肃省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过决定任命：王兵为甘肃省人民政府副省长。王兵，1972 年出生，早年从苏州大学硕士研究生毕业后到中国银行苏州分行工作，2015 年 7 月任中国银行江苏省分行行长。3 年后，王兵任中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司副总裁。2022 年 12 月，王兵离开中国银行系统，转任建设银行党委委员，并于次年 3 月出任建行副行长。稍早前，王兵已经以甘肃省政府党组成员的身份出席了 11 月 14 日召开的甘肃省政府与省总工会第十六次联席会议。除王兵之外，今年已经有两位具有金融背景的领导干部履新省级地方政府副职，成为 “金融副省长”。（澎湃新闻）

[2024-11-29 12:16] 【 谷歌请求上诉法院推翻 Epic Games 反垄断案的胜利 】 谷歌已请求美国上诉法院推翻下级法院对 Epic Games 反垄断诉讼的裁决，该裁决将迫使谷歌允许第三方应用商店和支付解决方案通过其应用市场 Play Store 运行。 Epic 于 2020 年 8 月分别起诉苹果和谷歌，指控他们不公平地限制其应用商店中的应用程序只能使用他们的支付系统（从所有购买中抽取 30% 的佣金），并阻止应用程序使用外部系统。 下级法院的判决将向其他支付系统开放谷歌的应用商店和应用程序，包括支持加密的支付系统。 然而，谷歌在 11 月 27 日向第九巡回上诉法院提交的一份长达 110 页的文件中辩称，加州联邦法院法官的裁决 “将直接削弱谷歌与苹果和 iPhone 竞争的努力”。 https://cointelegraph.com/news/google-asks-reverse-epic-games-court-win-payments-apps

[2024-11-29 12:16] 【 A 股，突然爆发！发生了什么？ 】 在亚太股市全线走弱的背景之下，A 股市场刚刚迎来了大反攻。截至午间收盘，沪指拉升涨 1.59%，创业板指涨 3.83%，深证成指涨 2.41%，食品消费、大金融、机器人等方向涨幅居前，沪深北三市上涨个股超 4500 只。与此同时，港股亦有起色。恒生科技指数涨超 2%。MSCI 中国 A50 互联互通指数期货、富时中国 A50 指数期货涨超 2%。分析人士认为，市场反弹一是与美元杀跌有关，另一方面亦与市场对于即将召开的年底重磅会议有一定预期。国盛证券认为，短期要紧盯 12 月中央经济工作会议对明年的定调，也需关注 “稳物价” 可能的举措。此前，中信证券亦预计，会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度，后续新一轮政策部署将明显提振市场信心。（券商中国）

[2024-11-29 12:14] 【 “老鼠仓” 罚单公布 2 日后，信达澳亚基金副总李淑彦火速卸任 】 卸任前，李淑彦共管理 6 只基金，截至今年三季度末，在管产品总规模约 37.29 亿元。

[2024-11-29 12:12] 【 重庆：取消本市普通住宅和非普通住宅标准 】 重庆发布关于取消普通住宅标准有关事项的通知。通知提到，取消本市普通住宅和非普通住宅标准。对涉及住房交易的契税政策，以及涉及取消本市普通住宅和非普通住宅标准后相关土地增值税政策，按照《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》（财政部 税务总局 住房城乡建设部公告 2024 年第 16 号）有关规定执行。本市享受契税优惠政策的具体操作办法仍按现行规定执行。本《通知》自 2024 年 12 月 1 日起施行。

[2024-11-29 12:11] 【 顺丰同城上线 “独享专送” 服务 “1 对 1 急送” 一次只送一单 】 近日，顺丰同城新上线 “独享专送” 服务，采用 “1 对 1 急送” 专业服务模式，订单从接收到最终送达，全程由一位骑士负责，用户可通过系统实时查看订单状态。

[2024-11-29 12:10] 中俄两军组织实施第 9 次联合空中战略巡航。

[2024-11-29 12:10] 【 华尔街宏观交易员势创疫情以来最差一年表现 】 全球银行外汇和利率交易收入势将创下疫情以来最低水平，利润率收窄和宏观经济环境充满挑战带来影响。根据 Coalition Greenwich 收集的数据，高盛、摩根大通、花旗、摩根士丹利等超过 250 家公司的 G-10 利率交易预计将共计获得 320 亿美元收入，货币交易收入料在 167 亿美元，分别比去年减少约 17% 和 9%。投资者作出重大宏观交易观点的信心今年有所下降，经济数据出人意料，打击了对全球主要央行降息的押注。看上去势均力敌的美国总统大选以及一度颇受欢迎的日元套利交易平仓也扰动了市场。

[2024-11-29 12:09] 【 香港特别行政区税务局 】 ：由 2024 年 12 月 2 日开始，储税券所应付利息的新年率将从现时的 0.7167% 更改至 0.5500%，即根据新的利率，每月每 100 元可赚得利息 0.0458 元。

[2024-11-29 12:08] 【 星展银行：蔚来汽车有望实现更强劲盈利 上调目标价至 65 港元 】 星展银行分析师 Rachel Miu 在一份报告中写道，随着新款 Onvo L60 车型销量的潜在上升和海外扩张的加速，蔚来汽车可能会实现更强劲的收益。Miu 表示，Onvo L60 在第一个月的销量为 832 辆，预计今年剩余时间的销量将会增加。此外，蔚来汽车通过合资协议向中东和北非扩张，可能会进一步提振该公司的销售。星展银行维持对该股的买入评级，并将其目标价从 57 港元上调至 65 港元。

[2024-11-29 12:08] 巴西前总统博索纳罗称，尽管被禁止，但他计划在 2026 年再次竞选总统。

[2024-11-29 12:07] 【 泰铢触及逾三周高点 泰国股市上涨 】 泰铢连续第三天走强，该国国内股市上涨。美元 / 泰铢下跌 0.5% 至 34.2700，有望创下 11 月 6 日以来的最低收盘水平。泰国 SET 指数涨 0.1% 至 1,429.63，势将打破四连跌。

[2024-11-29 12:02] 【 科伦药业：公司共计 5 个品种纳入国家医保目录 】 科伦药业 (002422) 11 月 29 日午间公告，公司共计 5 个品种纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》（简称 “《2024 年药品目录》”）。公司产品纳入《2024 年药品目录》，将有利于促进公司产品拓展市场网络、提升销售规模，预计对公司经营业绩的影响暂无法估计。

[2024-11-29 12:02] 【 特斯拉机器人 “里程碑”：22 个自由度灵巧手来了 】 当地时间 11 月 28 日，特斯拉机器人官方账号发布新动态：准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中，Optimus 稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代 Optimus 最引人注目地方。特斯拉 Optimus 工程师 Milan Kovac 将最新展示的灵巧手称为 “里程碑式的成就”。据他介绍，与上一代产品相比，该新手 / 前臂拥有双倍的自由度（手上有 22 个自由度，手腕 / 前臂上有 3 个自由度）。Kovac 表示，上述视频是在实验室里通过远程操作实时完成的，特斯拉很快就会制造出配备新灵巧手的机器人。

[2024-11-29 12:02] 【 港股午评：恒生指数涨 1.33%，恒生科技指数涨 2.65% 】 港股午间收盘，恒生指数涨 1.33%，恒生科技指数涨 2.65%，大金融、半导体、大消费板块涨幅居前。弘业期货、招商证券涨超 10%，中芯国际、华虹半导体涨超 5%。

[2024-11-29 12:02] 【 陈博彰任湖南省财政厅厅长 】 据红网消息，11 月 29 日上午，湖南省十四届人大常委会第十三次会议经过表决，决定任命陈博彰为湖南省财政厅厅长。决定免去陈博彰的湖南省审计厅厅长职务。

[2024-11-29 12:01] 大连万达商业管理据悉计划设立至多 124 亿美元基金用于支付税款和债务。

[2024-11-29 12:01] 【 A 股港股午间迅速扩大涨幅 深圳创业板指数一度涨逾 4% 】 午间沪深 300 指数上涨 2%，深圳创业板指数一度逾 4%，港股主要股指也回升。两地消费和医药股走强。截至上午交易结束，沪深 300 指数上涨 2%，深圳创业板指数上涨 3.8%。恒生指数上涨 1%，恒生科技指数上涨 2.3%。此外，香港本地消费股莎莎国际 (178 HK) 最大上涨 9%，金沙中国等博彩股也上涨。消息面，出入境管理局决定在广东省深圳市实施赴香港旅游 “一签多行” 政策，在广东省珠海市实施赴澳门旅游 “一周一行” 政策，在横琴粤澳深度合作区实施赴澳门旅游 “一签多行” 政策。医药股方面，百济神州 (6160 HK) 上涨 5.7%，君实生物 (1877 HK) 上涨 5.2%，恒瑞医药 (600276 CH) 上涨 3%；相关公司披露药品纳入国家医保目录。

[2024-11-29 12:01] 【 金色午报 | 11 月 29 日午间重要动态一览 】 7:00-12:00 关键词：Worldcoin、U2U Network、Base、Cetus 1. 香港金管局推数码债券资助计划； 2.Worldcoin 推出新 World ID Passport Credential； 3. 日本新首相重组 Web3 和加密货币政策制定部门； 4. 模块化 Layer-1 公链 U2U Network 完成 1380 万美元融资； 5.Base 链上总交易量突破 10 亿笔，Gas 总消耗量近 2 万枚 ETH； 6.Galaxy Digital 于 8 小时前向 Coinbase 转移 1.0037 亿枚 USDC； 7.Cetus 宣布符合条件的 xCETUS 持有者将获得 Bluefin 原生代币 BLUE 分配。

[2024-11-29 11:57] 【 天风证券：未来川渝能源市场及其对动力煤格局影响 】 天风证券发布研报称，由于川渝地区从新疆调入煤炭量仍将持续增加，川渝消费地市场和新疆产地市场的联动性越来越重要。按照未来三年四川能源需求增长预期，减去非煤电 (包括省内水电、气电风电、太阳能、特高压送入) 供应增量，得到用能缺口。用能缺口将部分由煤炭填补。根据测算，疆煤在成都平衡点无利润所对映射的港口价格平衡点 720-770 元 / 吨，可以视作中长期港口煤炭价格区间下限。

[2024-11-29 11:55] 【 Base 链上总交易量突破 10 亿笔，Gas 总消耗量近 2 万枚 ETH 】 Base 链上 Gas 总消耗量已触及 19,937.2057 ETH，平均 Gas 使用金额约 0.0607 美元（0.000020397 ETH）。 此外，Base 链上总交易量突破 10 亿笔（触及 10.0732 亿笔），区块数量达到约 2224 万个，链上已创建合约数量超 9750 万个。 https://dune.com/sixdegree/base-blockchain-overview

[2024-11-29 11:55] 【 日资银行据悉拟保持与阿达尼的业务关系 巴克莱等国际大行则谨慎评估 】 尽管美国指控高塔姆・阿达尼涉嫌贿赂，但日本几大银行计划与这位亿万富豪保持往来关系，但巴克莱等其他全球公司正在重新评估各自对这家印度企业集团的风险敞口。据知情人士称，瑞穗金融集团预计阿达尼最新事件不会产生持久影响，并打算继续支持该集团。知情人士称，三井住友金融集团和三菱日联金融集团也没有撤出计划，并将在以后需要时对提供新融资持开放态度。

[2024-11-29 11:55] 【 上市公司三季度分红 “量价” 齐升，大手笔分红频现，标普红利 ETF（562060）午盘涨 1.47% 】 截至 11 月 28 日，发布三季度现金分红方案的上市公司数量达到 241 家，同比增长 282.54%；涉及资金总额为 643.89 亿元，同比增长 255.53%。多家上市公司均一致认为，多次发放现金红利，旨在响应新 “国九条” 文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。展望后市，经济高质量成长时期，具有更高分红能力与意愿的公司有望越来越受到资金的青睐，投资者可借道标普红利 ETF（562060）力争把握红利主题长期机遇。

[2024-11-29 11:54] 【 以总理：若黎真主党违反协议 准备 “密集作战” 】 在以色列和黎巴嫩真主党达成停火协议后，以色列总理内塔尼亚胡 28 日首次接受采访表示，虽然以黎达成停火，但他已指示军方，如果真主党违反停火协议，做好 “密集作战” 的准备。

[2024-11-29 11:53] 【 欣旺达在四川成立智慧能源公司 含充电桩销售业务 】 天眼查 App 显示，近日，四川欣旺达智慧能源有限公司成立，法定代表人为孟祥军，注册资本 100 万人民币，经营范围含电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车电附件销售、集中式快速充电站、充电桩销售等。股权全景穿透图显示，该公司由欣旺达（300207）旗下深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司全资持股。

[2024-11-29 11:51] 阿达尼能源解决方案涨幅扩大至 7.8%，阿达尼绿色能源公司股价上涨 9%。

[2024-11-29 11:49] 【 第三批中证 A500 指增基金，陆续获批 】 第三批中证 A500 指数增强基金陆续获批，基金管理人包括兴业基金、西部利得基金、中泰资管、融通基金、鹏扬基金等多家公募机构。此前，华商基金、国金基金、国泰君安资管、兴证全球基金、中欧基金、申万菱信基金、招商基金旗下中证 A500 指数增强基金均已启动发行。此外，广发基金、富国基金、银河基金、贝莱德基金、博道基金、长信基金上报的中证 A500 指数增强基金也已获批，目前尚待发行。（中证金牛座）

[2024-11-29 11:48] 【 智光电气在海南投资成立新能源科技公司 】 企查查 APP 显示，近日，海南知智恒新能源科技有限公司成立，法定代表人为黄晓文，注册资本 100 万元，经营范围包含：数字技术服务；储能技术服务；热力生产和供应；信息系统集成服务等。企查查股权穿透显示，该公司由智光电气旗下知识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司全资持股。

[2024-11-29 11:47] 【 坐拥大量比特币的 MicroStrategy 成美国热门股 】 借助 386700 枚比特币和一大批散户投资者，一家尚未盈利的软件公司摇身一变，跻身市场上最热门的股票之列。MicroStrategy 坐拥价值高达 370 亿美元左右的比特币，已变身为一家比特币持有公司，以及许多投资者眼中的杠杆化加密货币押注标的。比特币价格今年以来累计上涨逾一倍，同期 MicroStrategy 的股价已飙升逾 500%。美国散户投资者正在涌入∶据来自 JPMorgan Research 的信息，在总统大选日后的那一周，他们净买入了 2.17 亿美元的 MicroStrategy 股票，助其成为美股中资金流入第七多的股票。对比特币持怀疑态度的人士称 MicroStrategy 及其投资者是在玩火，并提到，比特币以往总是在经历非同寻常的繁荣之后遭遇灾难性的崩盘。就连加密货币交易公司 Galaxy Digital 首席执行官、拥有亿万身家的 Mike Novogratz 等多头也已表示，市场上的杠杆或借款规模之大令他们感到担忧。然而，对 MicroStrategy 的狂热粉丝群体来说，波动性以及在短期内放大收益的机会，正是该股吸引力的关键所在。

[2024-11-29 11:45] 【 ARK Invest：当前处于牛市中期，比特币年底前最高可能达到 12.4 万美元 】 ARK Invest 研究助理 David Puell 表示，当前的市场环境处于牛市中期，比特币的价格可能在 2025 年 1 月 1 日之前达到 104,000 至 124,000 美元，并称 “需要注意的是，这不是建议，但到目前为止，价格走势与这一预测相当吻合”，加密市场距离牛市结束仍有约 55％到 65％的路程，预计在最好的情况下，2030 年比特币的价格可以达到 150 万美元。 https://www.coindesk.com/markets/2024/11/28/bitcoin-could-hit-as-high-as-124k-before-year-end-says-ark-invest-analyst

[2024-11-29 11:44] 据交易员称，印度央行可能在卢比汇率接近 84.50 附近出售美元。

[2024-11-29 11:44] 【 崔东树：10 月中国进口车进口量 4.4 万台，同比下降 45% 】 乘联分会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，中国进口车进口量从 2017 年的 124 万台持续以年均 8% 左右下行，到 2023 年仅有 80 万台。2024 年 10 月进口汽车 4.4 万台，同比下降 45%，环比 9 月下降 21%，这是近期少见的 10 月巨大下滑；1-10 月汽车进口 58 万台，同比下降 9%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-10 月持续 3 年负增长。

[2024-11-29 11:43] 【 宁德时代退股东风时代电池系统公司 】 天眼查 App 显示，近日，东风时代（武汉）电池系统有限公司发生工商变更，宁德时代（300750）退出股东行列，同时，该公司法定代表人及多位主要人员均发生变更。东风时代（武汉）电池系统有限公司成立于 2018 年 4 月，注册资本 1 亿元人民币，经营范围为开发和制造动力电池系统，并向客户销售其产品以及提供相关售后和技术咨询服务等，现由东风集团股份（HK.00489）旗下智新科技股份有限公司全资持股。

[2024-11-29 11:43] 【 港股内房股震荡走强，融信中国、天誉置业涨超 15% 】 港股内房股震荡走强，融信中国、天誉置业涨超 15%，融创中国、辰兴发展、建业地产、雅居乐集团、旭辉控股集团集团等股涨超 6%。

[2024-11-29 11:43] 【 郑州航空港科创城建设开发公司成立 注册资本 5 亿 】 天眼查 App 显示，近日，郑州航空港科创城建设开发有限公司成立，法定代表人为郑冬国，注册资本 5 亿人民币，经营范围含建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，园林绿化工程施工，室内木门窗安装服务，土石方工程施工，房地产咨询等。股东信息显示，该公司由中航信托股份有限公司、上海宝冶集团有限公司、郑州航空港国际教育投资发展集团有限公司共同持股。

[2024-11-29 11:41] 【 粤港跨境直通救护车试行计划正式运行 】 从广东省卫健委官网获悉，粤港跨境直通救护车试行计划将于 11 月 30 日正式运行。届时可使用粤港两地牌照救护车，将符合转运条件的病人，由香港大学深圳医院点对点通关转运至香港指定公立医院。这将大幅降低病人转运通关时间，减少病人在转运途中的风险。救护车上的随车内地医护人员由香港医院管理局申请有限度注册，获取在港境内的行医资质。试行计划为期 1 年。（证券时报）

[2024-11-29 11:40] 阿达尼能源解决方案盘前上涨 2.9%，阿达尼绿色能源公司盘前上涨 5.7%。

[2024-11-29 11:39] 【 湖南省十四届人大常委会第十三次会议分组审议 2023 年度审计查出问题整改情况的报告 全省已确认收入并上缴财政资金 55.71 亿元 】 28 日，湖南省十四届人大常委会第十三次会议分组审议了关于 2023 年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告（以下简称 “整改报告”）。今年 7 月，省十四届人大常委会第十一次会议审议了《关于 2023 年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出了审议意见。整改报告显示，截至 2024 年 10 月底，审计工作报告反映的 719 个问题中，立行立改的问题 429 个，已整改 424 个，占比 98.83%；分阶段整改和持续整改的问题 290 个，已采取有效措施，基本完成阶段性整改任务。通过整改，各级财政已确认收入并上缴国库 55.71 亿元，追缴退回及挽回损失 24.74 亿元，盘活使用或统筹纳入预算管理 83.84 亿元，各级纪检监察机关、司法机关和有关主管部门已立案调查 203 人，追责问责 706 人。

[2024-11-29 11:39] 【 OKX Cryptopedia 开启专场活动 “Meme 竞技场”，第三期 Maneki 交易赛正在进行中 】 11 月 29 日消息，OKX Cryptopedia 现已上线专场活动 “Meme 竞技场”，第三期 Maneki 交易赛正在进行中。活动期间，用户通过 OKX DEX 在 Solana 链上进行大于 10 USDT 的交易，即可参与分享价值 50K USDT 的 MANEKI 代币奖励 ，交易越多，奖励越多。未来，OKX Cryptopedia 专场活动 “Meme 竞技场” 将不断新增项目和活动奖励，让用户通过 OKX Web3 轻松参与 Meme 生态。 https://www.okx.com/zh-hans/web3/cryptopedia/event/whatstheticker

[2024-11-29 11:37] 【 北京亦庄综保科技发展公司登记成立 注册资本 3.3 亿 】 天眼查 App 显示，近日，北京亦庄综保科技发展有限公司成立，法定代表人为陈宝，注册资本 3.3 亿人民币，经营范围含企业管理咨询、园区管理服务、信息技术咨询服务、税务服务、人力资源服务、市场营销策划、房地产经纪、社会经济咨询服务、工程管理服务等，由北京亦庄国际服务贸易有限公司全资持股。

[2024-11-29 11:36] 【 港股机器人概念股持续拉升，南京熊猫电子股份涨超 13% 】 港股机器人概念股持续拉升，南京熊猫电子股份涨超 13%，微创机器人涨超 9%，神通机器人教育涨超 5%，京城机电股份、上海电气跟涨。

[2024-11-29 11:35] 港股半导体股异动拉升，宏光半导体 ( 06908.HK ) 涨超 5%，中芯国际 ( 00981.HK )、上海复旦 ( 01385.HK ) 均涨超 4%，华虹半导体 ( 01347.HK )、中电华大科技 ( 00085.HK ) 涨超 3%。

[2024-11-29 11:35] 【 东宏股份等成立智能科技公司 含 AI 软件开发业务 】 企查查 APP 显示，近日，山东正宏智能科技有限公司成立，法定代表人为吴振，注册资本 5000 万元，经营范围包含：人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台等。企查查股权穿透显示，该公司由东宏股份等共同持股。

[2024-11-29 11:35] 中证转债指数午盘涨 0.76%，万得可转债等权指数午盘涨 0.86%。其中，38 只可转债涨幅超 2%，远信转债、拓斯转债、天 23 转债、九典转 02、城地转债涨幅居前，分别涨 10.51%、7.77%、7.46%、6.12%、6.05%。跌幅方面，1 只可转债跌幅超 2%，科达转债、欧通转债、溢利转债、未来转债、易瑞转债跌幅居前，分别跌 3.22%、1.69%、1.63%、1.43%、1.4%。

[2024-11-29 11:34] 【 博思软件成立智能科技新公司 注册资本 1000 万 】 天眼查 App 显示，近日，福建博思心言智能科技有限公司成立，法定代表人为肖勇，注册资本 1000 万人民币，经营范围含软件开发、教育咨询服务、信息技术咨询服务、远程健康管理服务、数字文化创意内容应用服务等。股东信息显示，该公司由博思软件（300525）全资持股。

[2024-11-29 11:34] 【 Cetus 宣布符合条件的 xCETUS 持有者将获得 Bluefin 原生代币 BLUE 分配 】 基于 Sui 和 Aptos 的 DEX 及流动性协议 Cetus 在 X 平台宣布，Bluefin 刚刚根据 11 月初对 xCETUS 用户的快照，分发了一部分空投。符合条件的 xCETUS 持有者将获得即将推出的 Bluefin 原生代币 BLUE 的分配。 https://x.com/CetusProtocol/status/1862336450601394576

[2024-11-29 11:34] 港股影视股震荡拉升，比高集团 ( 08220.HK ) 涨超 10%，猫眼娱乐 ( 01896.HK ) 涨近 10%，阿里影业 ( 01060.HK )、欢喜传媒 ( 01003.HK ) 涨超 2%。

[2024-11-29 11:33] 俄罗斯国家物理与数学中心首席研究员亚历山大・谢尔盖耶夫表示，在未来两年内，该中心的科学家将开发出最强大的混合电子 - 光子计算系统的原型机，该系统将以 “光速” 处理数据。

[2024-11-29 11:30] #重要 11-29 11:29 深证成指刚刚突破10700.00关口，最新报10700.66，日内涨2.57%(f)

[2024-11-29 11:30] 11-29 11:28 富时中国A50指数期货日内涨幅达到2.00%，报13337.00(f)

[2024-11-29 11:32] 【 午评：指数早盘走高创指半日涨近 4% 大消费板块集体走强 】 指数早盘震荡走高，创指半日涨近 4%。板块方面，电商板块早盘爆发，星徽股份 20cm 涨停，若羽臣、跨境通、南极电商盘中涨停；食品股集体走强，桂发祥、黑芝麻一字涨停；互联网金融板块震荡拉升，联迪信息 30cm 涨停，威士顿 (、赢时胜等 20cm 涨停；IP 经济陷入回调，实丰文化、高乐股份等触及跌停；影视院线板块跟跌，百纳千成跌幅居前；燃气股走低，东方环宇领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超 4500 只。盘面上，互联网电商、乳业、食品加工制造板块涨幅居前，IP 经济、影视院线、燃气板块跌幅居前。

[2024-11-29 11:32] 国债期货早盘收盘，2 年期国债期货（TS）主力合约涨 0.01%，5 年期国债期货（TF）主力合约跌 0.06%，10 年期国债期货（T）主力合约跌 0.13%，30 年期国债期货（TL）主力合约持平。

[2024-11-29 11:31] 早盘收盘，国内期货主力合约多数上涨。丁二烯橡胶涨超 3%，棕榈油、沪锡、白糖、玻璃、豆油、沥青涨超 2%。跌幅方面，沪锌、集运欧线跌超 2%。

[2024-11-29 11:30] 创业板指日内涨超 4%，宁德时代快速拉涨超 5%。

[2024-11-29 11:30] 【 马云一米八在杭州成立农业科技合伙企业 出资额 1000 万美元 】 天眼查 App 显示，近日，一米八农业科技（杭州）合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为一米八农业科技（海南）有限公司，出资额 1000 万美元，经营范围含农业科学研究和试验发展，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，食用农产品初加工，农产品智能物流装备销售等。合伙人信息显示，该企业由马云一米八旗下一米八农业科技（海南）有限公司、1.8 Meters Technology Holding Limited 共同出资。

[2024-11-29 11:27] #重要 11-29 11:25 富时中国A50指数期货刚刚突破13300.00关口，最新报13301.00，日内涨1.73%(f)

[2024-11-29 11:27] 11-29 11:24 文件草案显示，日本政府将在2024/25财年增加1.12万亿日元的财政投资和贷款计划，以应对七国集团对乌克兰的支持(f)

[2024-11-29 11:29] 港股中资券商股直线拉升，招商证券 ( 06099.HK ) 涨超 8%，弘业期货 ( 03678.HK ) 涨超 7%，光大证券 ( 06178.HK ) 涨超 6%，国联证券 ( 01456.HK )、申万宏源 ( 06806.HK ) 涨超 5%。

[2024-11-29 11:29] 富时中国 A50 指数期货持续拉升，日内涨超 2%。

[2024-11-29 11:29] 截止 11:29，两市 101 只个股涨停。

[2024-11-29 11:29] 恒生科技指数日内涨超 2%，恒生指数日内涨近 1%，海底捞 ( 06862.HK ) 涨超 5.5%，信义光能 ( 00968.HK ) 涨近 5%。

[2024-11-29 11:27] 【 国务院关税税则委员会 】 ：自 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美 301 措施所加征的关税。

[2024-11-29 11:27] 【 欧克科技等在江西成立机器人公司 】 企查查 APP 显示，近日，江西欧克机器人有限公司成立，法定代表人为马义，注册资本 500 万元，经营范围包含：智能机器人销售，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，服务消费机器人制造，工业机器人制造，人工智能硬件销售。企查查股权穿透显示，该公司由欧克科技等共同持股。

[2024-11-29 11:24] #重要 11-29 11:22 美原油短线操作建议：区间震荡，逢高沽空，逢低吸纳。①分析理由:地缘局势层面俄罗斯猛袭乌克兰能源设施致百万人断电，以色列和真主党相互指责违反停火协议，使得供给端压力情绪再起，但对于油价的支撑作用有限，因全球需求预期下行依然是限制油价走强的重要因素，短期维持区间震荡。②重点关注：OPEC+推迟会议至12月5日，关注市场延迟增产③阻力：69.60，70.50，70.80④支撑：68.50，67.80，67.30(f)

[2024-11-29 11:24] #重要 11-29 11:22 现货黄金短线操作建议：收敛震荡，高抛低吸①分析理由：避险情绪缓和，施压金价，而美元指数调整，支撑金价多头，美联储12月降息预期维持不变，短期基本面好坏参半，等待方向选择。②重点关注：美元指数以及美债收益率是否同步调整③阻力：2660，2670.00，2680.00④支撑：2640.00，2625.00，2612.00；(f)

[2024-11-29 11:25] 创业板指涨超 3%。

[2024-11-29 11:24] 文件草案显示，日本政府将在 2024/25 财年增加 1.12 万亿日元的财政投资和贷款计划，以应对七国集团对乌克兰的支持。

[2024-11-29 11:21] #重要 11-29 11:18 深证成指刚刚突破10600.00关口，最新报10601.39，日内涨1.62%(f)

[2024-11-29 11:23] 【 美媒：欧盟或因预算吃紧裁减驻外人员 】 美国媒体 28 日披露，由于财政预算吃紧，欧洲联盟可能裁减其在非洲、亚洲和拉丁美洲代表处的工作人员数量。美国《政治报》援引内部文件报道，欧盟有意调整外交使团规模，减少驻非洲、亚洲和拉美国家和地区使团的人数。欧盟在全球有 140 多个代表处。（新华社）

[2024-11-29 11:22] 【 4E：感恩节市场交易氛围趋于平淡，整体维持窄幅整荡态势 】 11 月 29 日消息，周四，美国金融市场因感恩节休市，交易清淡流动性较弱。比特币在部分投资者获利了结出现明显回调后，昨日迎来强势反弹，比特币一度反弹至 97,200 美元，撰稿当下报 96,382 美元，持续震荡力守 95,000 关卡，近 24 小时略微上涨 0.68 %。 以太坊近期表现强势，昨日价格最高突破 3,684 美元，创下五个多月新高，并带动生态代币普涨，L2、DeFi 板块表现亮眼，市场或将正式迎来山寨季。目前以太坊在冲高回落后，持续在 3,500~3600 美元区间震荡，截稿前报 3,564 美元，24 小时下跌 1.6%。 外汇大宗方面，美元指数在上一交易日跌至两周低点后，周四回升至 106.21，欧元兑美元下跌，交易员减少了对欧洲央行进一步降息的押注，而汇市整体上因美国假日表现平淡。金价上涨，地缘政治不确定性和贸易担忧提振避险需求。油价周四上扬，以色列和黎巴嫩局势及 OPEC + 会议推迟消息支撑油价，助推美油、布油盘中最高涨超 0.8% 。 由于感恩节假期的影响，市场交易氛围趋于平淡，这也使得市场各类资产盘面价格突破现有区间震荡的可能性大打折扣。eeee.com 是一家支持加密货币、股票指数、大宗黄金、外汇等资产的金融交易平台，近期推出了年化收益率 5.5% 的 USDT 稳定币理财产品，为投资者提供潜在避险选择。4E 提醒您注意市场波动风险，合理配置资产。 https://x.com/4EChinese/status/1862332816911999345

[2024-11-29 11:18] 11-29 11:15 菲律宾经济规划部长：经济机构间会议将于12月4日星期一举行(f)

[2024-11-29 11:20] 【 南珠高铁南玉段今起满图试运行 预计年底具备开通条件 】 从中国铁路南宁局集团有限公司获悉，今天（11 月 29 日）7 时 32 分，G5501 次列车从南宁东站驶出，标志着南珠高铁南玉段开始开通前的关键阶段 —— 满图试运行，预计年底具备开通条件。（央视新闻）

[2024-11-29 11:19] 【 优衣库创始人表态不使用新疆棉 】 优衣库 (UNIQLO) 创始人柳井正近日在接受 BBC 采访时明确表示，优衣库不使用来自中国新疆地区的棉花。尽管中国是优衣库的重要市场，门店数量甚至超过了日本，但柳井正坚持这一策略不变。（热度新闻）

[2024-11-29 11:19] 豆油主力合约日内涨幅达 2.00%，现报 8238.00 元 / 吨。

[2024-11-29 11:18] 【 俄罗斯遭大规模空中攻击 】 综合路透社和俄罗斯卫星社 11 月 29 日报道，俄罗斯南部的罗斯托夫州代理州长斯柳萨里表示，俄罗斯防空部队 29 日早些时候在该州西北部摧毁和击落了 30 架无人机。他在社交平台上写道：“防空兵器正在反击敌人的大规模空中攻击。电子战武器当前已经在罗斯托夫州西北部摧毁和击落了 30 架无人机。” 斯柳萨里表示，在反击无人机大规模攻击期间有私人住宅受损，但无人员受伤。 (参考消息)

[2024-11-29 11:18] 【 新热门产品登场？七只创 50ETF 同期获批 】 从业内获悉，7 只创业板 50ETF 今日同期获批，包括嘉实基金、华夏基金、万家基金、富国基金、工银瑞信、国泰基金、易方达基金旗下产品。由此，创 50ETF 成为 “9.24” 行情启动以来，第二只批量发行的 ETF 产品。（资事堂）

[2024-11-29 11:15] 11-29 11:14 菲律宾经济规划部长：经济部门将于下周举行会议，审查宏观经济目标和预期(f)

[2024-11-29 11:17] 创业板指涨幅扩大至 2%，大消费、机器人、互联网金融板块涨幅居前，全市场超 4000 只个股上涨。

[2024-11-29 11:16] 碳酸锂主力合约日内涨幅扩大至 2.00%，现报 79650 元 / 吨。

[2024-11-29 11:16] 【 真实生物：阿兹夫定片成功续约 2024 年国家医保目录 】 真实生物宣布，公司自主研发的阿兹夫定片（商品名：捷倍安 【 ® 】 ）成功续约《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》。

[2024-11-29 11:12] 11-29 11:10 降雪可能超过30厘米美国东北部部分地区发布冬季风暴警告；当地时间11月28日，美国国家气象局预报员称，美国纽约州东部至新英格兰中部和北部地区已发布冬季风暴警告，上述地区从28日起至12月1日会出现强降雨雪天气，部分地区可能出现超过30厘米的降雪。此外，美国东北部包括新泽西州纽瓦克和纽约肯尼迪国际机场在内的主要机场出现航班延误。根据航班跟踪网站FlightAware的信息，截至美国东部时间当日21时20分，美国境内、飞往以及飞离美国的航班中分别有57架次和1522架次被取消和延误。据美国汽车协会称，在年末传统节日假期预计将有破纪录的7110万人驾车出行，这将导致交通出现严重拥堵。（央视新闻）(f)

[2024-11-29 11:14] 铁矿石主力合约日内涨超 2.00%，现报 804.50 元 / 吨。

[2024-11-29 11:14] 【 菲律宾经济规划部长 】 ：经济跨机构会议将于下周举行，将审查宏观经济目标及假设。

[2024-11-29 11:13] 【 武汉船机成功中标西堠门公铁两用大桥索鞍索夹项目 】 近日，中国船舶集团旗下中国动力子公司武汉船机成功中标西堠门公铁两用大桥索鞍索夹项目。西堠门公铁两用大桥长 3118 米，主跨 1488 米，是世界跨度最大的公铁两用大桥。该桥为斜拉悬索协作体系桥，是甬舟铁路及甬舟高速公路复线跨越西堠门水道的共用跨海桥梁。公司此次中标大桥索鞍索夹项目，包括主索鞍 2 套，索夹 316 套。

[2024-11-29 11:12] 【 外媒：乍得政府宣布终止与法国防务合作协议 】 据路透社 11 月 28 日报道，乍得政府当天表示，已终止与法国的防务合作协议。路透社称，此举可能导致法国军队撤离这个中非国家。法国目前有大约 1000 名士兵驻扎在乍得，并部署有战机。乍得外交部在一份声明中说，乍得是西方打击该地区极端武装分子的重要盟友，在独立 60 多年后，乍得希望充分维护自己的主权。它表示，终止与法国在 2019 年修订的防务合作协议，将使其能够重新定义两国的战略伙伴关系。（环球网）

[2024-11-29 11:12] 三大股指日内均涨超 1%，互联网电商、乳业、食品加工等板块涨幅居前。

[2024-11-29 11:09] #重要 11-29 11:08 一张图：2024/11/29黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览(f)

[2024-11-29 11:09] #重要 11-29 11:07 美元兑日元短线走势分析：150关口和55日均线提供支撑，多头机会来了？(f)

[2024-11-29 11:11] 【 AI 手机概念股震荡拉升，胜宏科技涨近 9% 】 AI 手机概念股震荡拉升，胜宏科技涨近 9%，传音控股涨超 6%，长盈精密、水晶光电、中科创达跟涨。

[2024-11-29 11:11] 【 日本三大金融巨头据悉愿继续同阿达尼集团合作 】 知情人士称，瑞穗金融集团预计涉及阿达尼集团的美国诉讼事件不会造成长期影响，并打算继续支持后者。据悉，三井住友金融集团和三菱日联金融集团也没有撤资计划，如日后有需要，它们愿向阿达尼集团提供新融资。美国联邦检察官此前指控阿达尼集团创始人高塔姆・阿达尼等人承诺向印度政府官员行贿逾 2.5 亿美元以获取太阳能合约，并在向美国投资者融资时隐瞒了这一计划。阿达尼集团之后否认了相关指控，称打算寻求一切可能的法律手段来解决。

[2024-11-29 11:10] 【 华尔街宏观交易员将迎来疫情以来最糟糕的一年 】 包括高盛、摩根大通、花旗和摩根士丹利在内的 250 多家公司预计将从 G10 集团的利率交易中获得 320 亿美元的收入，从货币交易中获得 167 亿美元的收入，分别比去年下降了 17% 和 9%。由于经济数据意外打击了对全球主要央行降息的押注，今年投资者对做出重大宏观预测的信心有所下降。看似势均力敌的美国总统大选，以及一度颇受欢迎的日元融资套利交易的解除，也令市场感到不安。Coalition Greenwich 全球宏观市场主管 Angad Chhatwal 表示：“2024 年是观望的一年。”“对冲基金偶尔会围绕数据点和事件进入市场，但与前几年相比，它们没有那么活跃。”Chhatwal 表示，宏观交易收入今年也受到利润率收紧的打击，因行业竞争加剧和电子交易的进步打压了价格。

[2024-11-29 11:10] 【 港股中国金属利用盘中一度狂拉超 70% 三个交易日涨超 500% 】 11 月 29 日早盘，港股中国金属利用早盘一度拉升逾 70%，三个交易日涨幅超过 500%。截至发稿，涨幅缩窄至 20% 附近。消息面上，据市场消息报道，12 月 1 日起，我国将取消对部分铝材、铜材产品的出口退税政策。过往高达 13% 的退税率生变，无疑将使行业直面显著成本变化。受铝材出口取消退税政策影响，叠加氧化铝期货资金情绪遭抑制，近两周来沪铝价格整体呈现震荡走低的态势。 业内多位人士指出，出口退税政策取消，也侧面反映出行业对我国铜铝材海外需求坚挺的信心。长期看来，此番政策调整，将改善过往我国基础能源材料低价出口的状况，缩减国内生产和海外生产的产品价差。政策也大概率会加速铜铝行业洗牌。

[2024-11-29 11:09] 【 李家超：热烈欢迎中央政府恢复并扩展深圳 “一签多行” 个人游签注安排 】 香港特区行政长官 @李家超 今日（29 日）表示，中央政府将于 12 月 1 日起恢复深圳市户籍居民赴香港 “一签多行” 个人游签注，并实施新安排，把 “一签多行” 个人游签注扩展至持居住证的深圳市非户籍居民。他衷心感谢中央一直关爱和支持香港，重视和考虑特区政府提出的建议，在这么短时间内落实措施，带给特区好消息。

[2024-11-29 11:09] 【 沪深京三市成交额突破 8000 亿元 】 截至目前，沪深京三市成交额突破 8000 亿元，其中沪市成交额 3033 亿元，深市成交额 4801 亿元，北证 50 成交额 177 亿元。

[2024-11-29 11:06] #重要 11-29 11:04 人民币SHIBOR(上海银行间同业拆放利率)：2024/11/29最新数据，8个周期利率下降，其中，隔夜Shibor报1.319%，↓1BP。各周期“变动幅度最大”的是人民币SHIBOR的1周利率：↓9.5BP。(最近十个工作日SHIBOR及变动详见汇通FX678特制图)；其他周期显示，1周Shibor报1.631%，↓9.5BP。2周Shibor报1.74%，↓2.6BP。1个月Shibor报1.772%，↓0.7BP。3个月Shibor报1.852%，↓0.6BP。6个月Shibor报1.871%，↓0.8BP。9个月Shibor报1.882%，↓0.7BP。一年Shibor报1.893%，↓0.6BP(f)

[2024-11-29 11:06] 11-29 11:00 菲律宾总统马科斯：如果对副总统杜特尔特提起弹劾案，对国家不利，不会改变民众的生活(f)

[2024-11-29 11:08] 证券板块直线拉升，国盛金控封板涨停，锦龙股份冲击涨停，中银证券、东方财富、浙商证券、太平洋等多股涨超 2%。

[2024-11-29 11:08] WTI 原油向上触及 69 美元 / 桶，日内涨 0.21%。

[2024-11-29 11:08] 【 理想汽车智能驾驶再变阵：端到端部门独立，加强技术预研 】 在全力推进 “端到端” 方案后，理想汽车智驾再度迎来了人事调整。理想 “端到端” 智能驾驶量产负责人正式浮出水面：夏中谱，职级为 21 级，直接汇报给智驾负责人郎咸朋。此前，理想的智驾算法研发部门，整体由贾鹏负责，汇报给郎咸朋。架构调整之后，智驾团队主要分为三组：夏中谱负责 “端到端” 模型算法与落地；贾鹏负责世界模型，重心更多在技术预研；王佳佳负责量产研发。三个部门均直接汇报给郎咸朋。理想汽车还在进一步押注端到端下一代方案，以及 L4 级自动驾驶。理想智驾负责人郎咸朋也在采访中告诉记者，内部正在预研 L4 级自动驾驶。CEO 李想公开表示，随着技术演进和算力增强，无监督 L4 级别自动驾驶将在三年内实现。（36 氪）

[2024-11-29 11:06] 【 Amber Group 关联地址 10 小时前从 Binance 提出 692 万枚 ENA 】 据 @ai_9684xtpa 监测，Amber Group 关联地址 10 小时前从 Binance 提出 692 万枚 ENA，价值 478 万美元，目前已分发至两个钱包地址，接收地址暂未转移或卖出 https://x.com/ai_9684xtpa/status/1862331934309032341

[2024-11-29 11:06] 多元金融板块异动拉升，新力金融涨超 7%，翠微股份涨超 5%，仁东控股、拉卡拉、瑞达期货、香溢金融、永安期货等跟涨。

[2024-11-29 11:03] 11-29 11:00 菲律宾总统马科斯：如果对副总统杜特尔特提起弹劾案，对国家不利(f)

[2024-11-29 11:04] 深成指、创业板指双双涨超 1%。

[2024-11-29 11:04] 恒生科技指数上涨 1% 至 4,351.37 点。

[2024-11-29 11:04] 【 互联金融板块异动拉升 威士顿 20CM 涨停 】 威士顿、汇金科技 20CM 涨停，高伟达、飞天诚信、同花顺、大智慧均涨超 6%。

[2024-11-29 11:04] 沪深 300 指数日内涨超 1%。

[2024-11-29 11:03] 【 Ansem：Coinbase 上市顶级 Virtual 生态代币的的可能性非常高，因已上市 DEGEN 】 11 月 29 日消息，加密 KOL Ansem 在社交媒体上表示，“我敢打赌，顶级 Virtual 生态系统代币在 Coinbase 上市的的可能性非常高 —— 尤其是因为它们已经上市了 DEGEN。”

[2024-11-29 11:00] 11-29 10:57 中信建投期货：消息面清淡贵金属震荡运行(f)

[2024-11-29 11:02] 中证 500 股指期货（IC）主力合约日内涨幅扩大至 1.00%，现报 5788.4 点；中证 1000 股指期货（IM）主力合约站上 6100 点，日内涨 0.79%。

[2024-11-29 11:02] 隔夜 shibor 报 1.3190%，下跌 1.0 个基点；7 天 shibor 报 1.6310%，下跌 9.5 个基点；3 个月 shibor 报 1.8520%，下跌 0.6 个基点。

[2024-11-29 11:02] 富时中国 A50 指数期货快速拉升，日内涨超 1%。

[2024-11-29 11:02] 【 喜临门新成立供应链管理公司 】 企查查 APP 显示，近日，浙江迎喜供应链管理有限公司成立，法定代表人为宋嘉妮，注册资本 5000 万元，经营范围为供应链管理服务。企查查股权穿透显示，该公司由喜临门全资持股。

[2024-11-29 11:01] BMD 马来西亚棕榈油主力合约站上 5000 关口，现涨 2.46%。

[2024-11-29 11:01] 创业板指涨超 1％，沪指涨 0.64％，深成指涨 0.8％，食品、零售、白酒消费股集体走强，沪深京三市上涨个股超 3300 只。

[2024-11-29 11:01] 【 9 年后中小学生数预计跌至 6 成，湖南桃江公费师范生定向培养大收缩 】 近期，湖南省益阳市桃江县教育局在答复政协委员提案时透露，除高中教师外，今后一段时间内，当地小学教师和初中教师均超过需求量。因此，桃江县 2024 年已暂停初中起点公费师范生定向培养，高中起点本科公费师范生定向培养计划也大为缩减，未来 10 年高中阶段缺少教师将主要从义务教育阶段教师中选调。根据调研情况，桃江县中小学生数在 2024 年达到高峰，为 89216 人，此后逐年降低，至 2033 年为 53023 人，仅为高峰时期学生数的 59.4%。根据师生比要求，结合当年定向公费师范生分配和预测当年退休教师数量，除高中教师外，今后一段时间内，小学教师和初中教师均超过需求量。（澎湃新闻）

[2024-11-29 11:00] 【 习酒股份：拟建 “三重一大” 决策运行监管系统和国企改革督办系统 】 今日，贵州省黔云集中招标采购平台发布《贵州习酒股份有限公司 “三重一大” 决策运行监管系统和国企改革督办系统项目谈判采购公告》。采购单位为贵州习酒股份有限公司。项目内容及相关要求：拟建 “三重一大” 决策运行监管系统和国企改革督办系统。

[2024-11-29 11:00] 【 中国电建于厦门投资成立工程建设公司 】 企查查 APP 显示，近日，中电建港航（厦门）工程建设有限公司成立，法定代表人为高元新，注册资本为 4000 万元人民币，经营范围包含：建设工程施工。企查查股权穿透显示，该公司由中国电建间接控股。

[2024-11-29 11:00] 创业板指快速走高涨超 1%。

[2024-11-29 11:00] 【 菲律宾总统马科斯 】 ：如果对副总统杜特尔特发起弹劾，将不利于国家发展。

[2024-11-29 11:00] 【 毫末智行：用户智能驾驶里程已突破 2.5 亿公里 】 11 月 29 日，毫末智行迎来成立五周年。毫末智行董事长张凯和 CEO 顾维灏发出内部信表示，截至目前，公司智能驾驶产品已落地搭载超过 20 款车型，用户智能驾驶里程突破 2.5 亿公里，在末端物流领域领域，为中国的快递、商超等物流场景配送了接近 90 万单。未来将继续加大研发投入，确保毫末第二代智驾产品完成量产定点交付，实现全国全场景覆盖。毫末小魔驼业务将加速国内商超、快递场景的规模化落地，并积极拓展物流、清洁、安防等场景，完成客户的批量交付。

[2024-11-29 10:57] 11-29 10:55 菲律宾经济规划部长：明年我们将受益于较低的利率，较低的政策利率和较低的通货膨胀率将使我们达到2025年的增长目标(f)

[2024-11-29 10:57] #重要 11-29 10:54 11月29日期货市场动态分析：PTA、PVC走势迷局，玻璃和纯碱能否再创辉煌？(f)

[2024-11-29 10:57] #重要 11-29 10:54 华尔街宏观交易员将迎来大流行以来最糟糕的一年；①受到利润率收紧和充满挑战的宏观经济背景的打击，全球银行的外汇和利率交易收入有望创下疫情以来的最低水平。根据收集的数据，包括高盛集团、摩根大通、花旗集团和摩根士丹利在内的250多家公司预计将从10国集团利率交易中获利320亿美元，从货币交易中获利167亿美元，分别比去年减少约17%和9%。今年，由于经济数据出乎意料，全球主要央行纷纷降息，投资者对宏观调控的信心有所下降。看似势均力敌的美国总统大选以及曾经流行的日元融资套利交易的退出也令市场感到不安；②格林威治联盟全球宏观市场主管安加德·查特瓦尔(AngadChhatwal)表示：“2024年是观望的一年。”“对冲基金围绕数据点和事件零星地进入市场，但与前几年相比，它们并没有持续活跃。”查特瓦尔表示，由于行业竞争加剧和电子交易的进步对价格造成压力，今年宏观交易收入也受到利润率收窄的影响；③格林威治联盟预测，随着非银行做市商扩大影响力以及债券赶上其他市场的电子化步伐，利率交易收入将在2025年进一步降至309亿美元左右，到2026年将进一步降至281亿美元，与此同时，货币交易员的业绩预计将在2025年改善至172亿美元，到2026年将增至176亿美元。预计特朗普政府将加剧每天7.5万亿美元的外汇市场的波动。查特瓦尔表示：“我们看到围绕利率变化周期，外汇方面出现了更多的头寸。”“企业活动也变得更加强劲，这对外汇与利率的积极影响更大”(f)

[2024-11-29 10:59] 【 小家电板块异动拉升，富佳股份触及涨停 】 小家电板块异动拉升，富佳股份触及涨停，德昌股份涨超 7%，欧圣电气、北鼎股份、石头科技跟涨。

[2024-11-29 10:59] 【 降雪可能超过 30 厘米 美国东北部部分地区发布冬季风暴警告 】 当地时间 11 月 28 日，美国国家气象局预报员称，美国纽约州东部至新英格兰中部和北部地区已发布冬季风暴警告，上述地区从 28 日起至 12 月 1 日会出现强降雨雪天气，部分地区可能出现超过 30 厘米的降雪。此外，美国东北部包括新泽西州纽瓦克和纽约肯尼迪国际机场在内的主要机场出现航班延误。根据航班跟踪网站 FlightAware 的信息，截至美国东部时间当日 21 时 20 分，美国境内、飞往以及飞离美国的航班中分别有 57 架次和 1522 架次被取消和延误。据美国汽车协会称，在年末传统节日假期预计将有破纪录的 7110 万人驾车出行，这将导致交通出现严重拥堵。（央视新闻）

[2024-11-29 10:57] 【 深圳光明新房销售连续 5 个月正增长 】 11 月，光明房地产市场销售良好态势得到延续，11 月前三周主要在售项目共计来访约 1.2 万批次，认购近 600 套。新房销售面积持续正增长，同比增速连续 5 个月保持在 5% 以上。业内人士分析称，深圳官宣自今年 12 月 1 日起取消普通住房和非普通住房标准，并降低契税比例。随着楼市各项政策持续宽松，光明区房地产市场已初步实现止跌回稳，平稳健康发展态势进一步巩固。

[2024-11-29 10:57] 【 《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》：中国将在 2029 年全面建成全国统一电力市场 】 经国家能源局的统筹组织，中国电力企业联合会联合多家单位共同发布《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》，明确到 2025 年，初步建成全国统一电力市场，电力市场顶层设计基本完善，实现全国基础性交易规则和技术标准基本规范统一。到 2029 年，全面建成全国统一电力市场，推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通。（21 世纪经济报道）

[2024-11-29 10:57] 港股内房股震荡上行，融信中国 ( 03301.HK ) 涨超 7.5%，融创中国 ( 01918.HK ) 涨超 6%，旭辉控股集团 ( 00884.HK )、世茂集团 ( 00813.HK )、绿城中国 ( 03900.HK )、万科企业 ( 02202.HK ) 均涨超 4%，雅居乐集团 ( 03383.HK )、远洋集团 ( 03377.HK ) 均涨近 4%。

[2024-11-29 10:54] #重要 11-29 10:48 欧银下月降息25个基点？凯投宏观称可能是50个基点！(f)

[2024-11-29 10:56] 【 普京称特朗普 “现在仍不安全” 】 据英国路透社、“今日俄罗斯”（RT）等媒体报道，俄罗斯总统普京当地时间周四（28 日）在阿斯塔纳集安组织理事会会议后的新闻发布会上，谈及美国当选总统特朗普，称后者是一名 “聪明且经验丰富” 的政治家。普京还表示，在遭遇未遂刺杀后，他认为特朗普 “现在仍不安全”。“顺便说一句，在我看来，他现在仍不安全。” 普说，“不幸的是，在美国历史上发生过各种各样的事件。我认为他（特朗普）很聪明，我希望他谨慎并明白这一点。”（环球网）

[2024-11-29 10:56] 【 应届高校毕业生来深可免费住 7 天 】 11 月 28 日，由深圳市住建局、团市委、市人社局联合深圳安居集团及旗下安居乐寓推出的 “深梦扬帆” 公益行动计划正式发布，启动仪式在龙华区民治街道白石龙村安居乐寓 42 栋门店举办。该行动计划推出 1 万套房源，在 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 6 月 30 日期间，各地尚未毕业、来深面试、找工作的 2025 届高校应届毕业生，可享免费居住 7 天的权益。

[2024-11-29 10:55] 【 广东省政府与中信集团签署全面战略合作协议 】 11 月 28 日下午，广东省人民政府与中信集团有限公司在广州签署推动广东高质量发展全面战略合作协议。省委书记黄坤明，省委副书记、省长王伟中与中信集团有限公司党委书记、董事长奚国华，党委副书记、总经理张文武共同见证签约。签约前，双方进行工作会见，就央地加强沟通对接、深化战略协同、共谋合作发展进行深入交流。黄坤明说，希望中信集团继续扎根广东、深耕广东，抓住粤港澳大湾区建设、“百县千镇万村高质量发展工程” 实施等涌现的新机遇新市场，充分发挥综合金融服务优势，以更大力度投早投小投长期投硬科技，支持参与广东新能源、新材料、智能制造、生物医药、数字基建、通用航空、低空经济等战略性新兴产业发展，将更多功能总部、制造项目、金融板块和增值业务放在广东，合力培育壮大新质生产力；将更多金融资源、项目资源投向广东县镇村和粤东粤西粤北地区，积极参与城市更新、产业运营、区域整体开发、全域土地综合整治、农文旅融合发展等，在助力城乡区域协调发展中不断开拓企业发展空间。

[2024-11-29 10:55] 【 菲律宾经济规划部长 】 ：降低政策利率、降低通胀将使我们有望实现 2025 年增长目标。

[2024-11-29 10:55] 【 伊戈尔在海南成立新公司 经营范围含从事投资活动 】 企查查 APP 显示，近日，海南吉仕邦科技有限公司成立，法定代表人为韩燕，注册资本 500 万元，经营范围涉及以自有资金从事投资活动；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；新能源原动设备销售；智能仓储装备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由伊戈尔全资持股。

[2024-11-29 10:51] #重要 11-29 10:48 欧银下月降息25个基点？有机构认为仍有可能是50个基点！(f)

[2024-11-29 10:51] 11-29 10:48 斯里兰卡央行：斯里兰卡10月出口同比增长24.8%，斯里兰卡10月进口同比增长5.7%(f)

[2024-11-29 10:53] 【 华为入局人形机器人领域 明年有望量产 】 据 21 财经，华为深圳全球具身智能产业创新中心揭晓生态伙伴名单，包括制造业协作机器人和特种机器人企业。华为仅选择乐聚机器人作为人形机器人本地生态合作伙伴，显示其计划自主发展人形机器人。华为汽车 BU 生态伙伴赛力斯曾传招聘人形机器人职位，华为可能通过赛力斯打造人形机器人。华为已在东莞设立子公司，投资 72 亿元建设产业园区，计划 2025 年发布并实现一定规模量产。特斯拉等海外厂商也计划量产人形机器人，行业竞争激烈。

[2024-11-29 10:52] 【 智谱 AI CEO 张鹏谈大模型：有 L1-L5 五个阶段，Agent 将提升 AI 使用工具的能力 】 今日举办的智谱 Agent OpenDay 上，智谱 AI CEO 张鹏宣布旗下自主任务完成智能体 AutoGLM 再次升级，支持自主执行超过 54 步的长步骤操作，也可以跨 App 执行任务。 大会现场，张鹏指出，大模型的发展可以分为 L1-L5 共五个阶段： L1 阶段，有语言能力，AI 学会使用语言，在大多数自然语言任务上突破图灵测试。 L2 阶段，有人类水平的问题求解能力，AI 学会求解问题，涌现世界知识和类人的复杂逻辑推理能力，在求解问题方面突破图灵测试。 L3 阶段，能使用工具，系统可以执行动作，在使用工具方面突破图灵测试。 L4 阶段，能自己发明创新，Al 通过自我学习，实现 GPT 到 GPT-zero 的升级，具备自我批判，自我改进以及自我反思能力。 L5 阶段，AI 能力全面超越人类，具备探究科学规律、世界起源等终极问题的能力。 张鹏认为，发展至今，大模型已经初步具备了人类与现实物理世界互动的部分能力。Agent 将极大地提升 L3 使用工具能力，同时开启对 L4 自我学习能力的探索。 “未来，GLM 团队将继续加速 Agent 模型产品的研发，期待着一句话操作电脑和手机的范式尽快到来。” 张鹏表示。(新浪科技)

[2024-11-29 10:52] 【 某巨鲸自 11.22 以来已建仓 391 枚 WBTC，约 合 3771 万美元 】 据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，巨鲸 0xe48...a8A75 自 11.22 以来已建仓 391 枚 WBTC（约 3771 万美元），均价 96446 美元，目前浮盈 8.6 万美元，该地址最近一次增持是在八小时前，近一周他似乎每天都会分批增持 WBTC 。

[2024-11-29 10:51] 【 固态电池概念震荡回升 美联新材 20CM 涨停 】 美联新材 20CM 涨停，此前英联股份走出 3 天 2 板，有研新材、灵鸽科技、纳科诺尔、德尔股份等快速冲高。

[2024-11-29 10:51] 港股新高教集团盘中一度跌超 47%。

[2024-11-29 10:48] #重要 11-29 10:46 原油交易提醒：OPEC+政策会议有望推迟增产，油价迎来反弹的契机？(f)

[2024-11-29 10:48] 【 斯里兰卡央行 】 ：斯里兰卡 10 月出口同比增长 24.8%，10 月进口同比增长 5.7%。贸易逆差同比缩窄至 5.44 亿美元。

[2024-11-29 10:46] 【 消费电子板块持续走低，捷邦科技跌超 8% 】 消费电子板块持续走低，捷邦科技跌超 8%，国光电器跌超 7%，亿道信息、贝仕达克、福日电子跟跌。

[2024-11-29 10:44] 高位股早盘持续下挫，日出东方触及跌停，东方智造、二六三、魅视科技、实丰文化、光华科技等多只前期强势股跌停。

[2024-11-29 10:44] 【 特朗普交易受质疑，美元势创 8 月以来最差单周表现 】 美元正迈向 3 个月以来的最大单周跌幅，银投资者开始质疑自美国大选以来推动美元走强的所谓 “特朗普交易”。美元指数 DXY 周五亚盘跌近 0.2%，本周跌幅扩大至 1.1%。本周，美元兑 G10 其他货币均走弱，其中美元兑日元跌幅最大。新加坡 StoneX Financial 外汇交易员 Mingze Wu 表示：“市场仍在努力寻找美元的走势。”“我们预计，在特朗普明年 1 月宣誓就职之前，美元将出现横向波动，一旦特朗普宣布他的政策，美元走势将更加清晰。” 特朗普在社交媒体上发布的帖子开始扰乱金融市场，人们越来越担心他的政策最终可能会损害世界上最大的经济体，导致美元持续八周的涨势停滞不前。花旗集团追踪外汇基金美元头寸的指数本周攀升至 2023 年 8 月以来的最高水平，表明多头头寸可能过度扩张。

[2024-11-29 10:43] 【 于景亮新任鑫元基金总经理 】 鑫元基金发布高级管理人员变更公告称，11 月 29 日起，于景亮担任公司总经理、财务负责人，董事长龙艺自 11 月 29 日起不再代为履行总经理、财务负责人职责。（中证金牛座）

[2024-11-29 10:43] 【 金风科技与赫伯罗特签署年交付 25 万吨绿色甲醇长期合同 】 近日，金风科技全资子公司金风绿色能源化工科技（江苏）有限公司（简称 “金风绿能化工”）与德国赫伯罗特船舶公司（简称 “赫伯罗特”）联合宣布，双方签署了年交付量 25 万吨的绿色甲醇照付不议长期合同，并进一步深化对航运业绿色燃料替代的合作与探索。赫伯罗特拥有 292 艘现代化集装箱船，总运输能力为 230 万 TEU，是世界领先的班轮运输公司之一。

[2024-11-29 10:43] 【 陷裁员降薪停工传闻，哪吒汽车创始人发声：一直在艰难中活着，担忧是正常的 】 在近日发布的一档专访节目中，哪吒汽车创始人、董事长方运舟被问及一直存在哪吒汽车生存危机的传言，他表示 “一直在艰难中活着，所以各种纷扰，各种企业相关的问题，担忧是正常的”。他谈到 2016、2017 年曾有半年发不出工资的情况，“团队、高管、中层干部没发，再艰难没说什么他们不干了，或者是有很多做到最后扛不住压力了，那就不行了”。11 月 14 日，哪吒汽车对外表示正推进重大战略调整，为了尽早实现公司经营现金流转正，将实施机构精简、裁汰冗员、业务聚焦、扁平管理等一系列降本增效举措。11 月 19 日有媒体报道其桐乡工厂三大车间已停产近 1 个月。国内市场表现不振促使哪吒汽车向海外市场寻求增长，据官方介绍，目前哪吒海外市场已经覆盖东南亚、南美、非洲和中东。（界面）

[2024-11-29 10:42] 【 谷歌在芬兰购地，推进云计算和数据基础设施扩建计划 】 谷歌当地时间 11 月 28 日在声明中表示，作为其在芬兰扩建云计算和数据中心基础设施计划的一部分，公司已在该国卡亚尼和穆霍斯购买土地。芬兰农业和林业部称，土地总面积约为 1400 公顷，交易总价值超 2700 万欧元。谷歌今年 5 月宣布，将进一步投资 10 亿欧元用于扩建位于芬兰的数据中心园区，以推动其在欧洲的人工智能业务增长。(界面)

[2024-11-29 10:42] 大消费板块持续走强，一鸣食品走出 4 连板，永辉超市、国芳集团、佳禾食品、均瑶健康、麦趣尔、七匹狼均封上涨停。

[2024-11-29 10:39] #重要 11-29 10:37 小摩建议增持黄金，以应对不确定性风险(f)

[2024-11-29 10:41] 【 蓝箭电子等 8000 万元新设微电子公司 】 企查查 APP 显示，近日，广东兴睿微电子有限公司成立，法定代表人为李石梅，注册资本 8000 万元，经营范围包含：物联网技术服务；半导体分立器件销售；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由蓝箭电子等共同持股。

[2024-11-29 10:39] 日出东方触及跌停，成交额 28.15 亿元。

[2024-11-29 10:39] 58 同城投资人财团据悉寻求为其 2020 年私有化交易的贷款进行再融资。

[2024-11-29 10:36] 11-29 10:34 惠誉：2025年亚太经合组织技术将平衡增长和地缘政治风险(f)

[2024-11-29 10:38] 【 广州将发放 1 亿元 “食在广州” 政府消费券 】 11 月 28 日，广州市政府通过 “食在广州” 政府消费券有关实施方案，将发放 1 亿元 “食在广州” 消费券以促进消费和吸引游客。活动覆盖广东省内及港澳地区消费者，通过银联广东、微信等平台发放，活动周期至 2025 年上半年。消费券分三档：满 200 减 50 元、满 500 减 100 元、满 1000 减 200 元。鼓励餐饮企业参与，通过叠加优惠实现便民惠民。

[2024-11-29 10:36] 【 BNB 突破 660 美元 】 行情显示，BNB 突破 660 美元，现报 660.08 美元，24 小时涨幅达到 1.05%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 10:36] 今日电池级碳酸锂（早盘）价格较上日下跌 500 元，均价报 7.78 万元 / 吨。

[2024-11-29 10:36] 【 今年全国大豆播种面积保持在 1.5 亿亩以上，预计产量连续 3 年维持在 2000 万吨以上 】 国家粮食和物资储备局今天（29 日）发布，今年全国大豆播种面积保持在 1.5 亿亩以上，预计产量连续 3 年维持在 2000 万吨以上。国家粮油信息中心监测显示，近期主产省大豆价格基本保持稳定，用豆企业普遍 “以质论价”，目前黑龙江主要油厂均已开机压榨，大豆加工需求高于上年。（央视新闻）

[2024-11-29 10:33] 11-29 10:32 螺纹主连日内涨幅达到1.03%，报3336元/吨(f)

[2024-11-29 10:33] 11-29 10:31 菲律宾经济规划部长：准备与任何经济体合作，随着美国当选总统特朗普即将上任，相应地调整政策(f)

[2024-11-29 10:33] #重要 11-29 10:31 日经225指数上午收盘报38193.01点，跌幅0.41%(f)

[2024-11-29 10:35] 【 全国秋粮收购超 1 亿吨 收购进度快于上年 】 国家粮食和物资储备局今天（29 日）最新发布，截至目前，全国累计收购秋粮超 1 亿吨，收购进度快于上年，水稻、玉米、大豆等主要粮食作物收储进仓平稳推进。（央视新闻）

[2024-11-29 10:34] 【 疑似同一个人的 2 个钱包于过去一个月内）从 Kraken 提取 250,109 枚 SOL 】 据 Lookonchain 监测，在过去的一个月里，2 个钱包（可能属于同一个人）从 Kraken 提取了 250,109 枚 SOL（6000 万美元）。

[2024-11-29 10:33] 【 七家公募出手，创业板 50ETF 产品版图迎来大扩容 】 11 月 29 日，记者从渠道人士处获悉，华夏、易方达、嘉实、富国、国泰、工银瑞信、万家基金等七家基金公司申报的创业板 50ETF，已经于近日获批，公募机构纷纷拿到批文，投资者参与创业板景气赛道投资又添新工具。(中国基金报)

[2024-11-29 10:33] 【 创业板 50ETF 扩容至 10 只 华夏、易方达、万家等 6 家获批 】 从业内获悉，6 只创业板 50ETF 今日获批，包括华夏基金、易方达基金、万家基金、富国基金、国泰基金、工银瑞信基金等 6 家公司在 11 月 13 日集体上报了创业板 50ETF，仅用了 13 个交易日获得监管批复发行。此外，嘉实基金通过产品转型的方式获得创业板 50ETF 的入场券，此前已经向监管申请将旗下一产品转型为创业板 50ETF。7 家基金公司的加入，创业板 50 指数跟踪 ETF 也将扩容至 10 只。（财联社）

[2024-11-29 10:30] #重要 11-29 10:29 俄乌冲突升级？地缘局势令避险买盘回升，金价上涨触及2660关口(f)

[2024-11-29 10:31] 日经 225 指数早盘收盘报 38193.01 点，跌幅 0.41%。

[2024-11-29 10:31] 【 SOL 突破 240 美元 】 行情显示，SOL 突破 240 美元，现报 240.08 美元，24 小时跌幅达到 1.74%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 10:31] 【 本田明年将在印度销售电动两轮车 】 本田 11 月 27 日发布消息称，明年 2 月将在全球最大两轮车市场印度销售电动两轮车。本田将在印度推出的是搭载两个可更换电池的 “ACTIVA e:”。电池可以从车身上拆卸，在室内等地充电。本田还将推出搭载固定电池的 “QC1”，这款车更注重价格，续航里程缩短至 80 公里。本田尚未披露两款车型的具体价格。

[2024-11-29 10:31] 玻璃主力合约日内涨幅扩大至 2.00%，现报 1265.00 元 / 吨。

[2024-11-29 10:30] 【 菲律宾经济规划部长 】 ：愿与任何经济体合作，并根据美国当选总统特朗普即将上任的情况调整政策。

[2024-11-29 10:30] 【 沪深京三市成交额突破 6000 亿元，较昨日此时缩量超 1100 亿元 】 截至目前，沪深京三市成交额突破 6000 亿元，较昨日此时缩量超 1100 亿元。其中沪市成交额 2243 亿元，深市成交额 3630 亿元，北证 50 成交额 134 亿元。

[2024-11-29 10:27] 11-29 10:27 菲律宾经济规划部长：预计央行将降息100个基点并下调存款准备金率，以提高流动性，刺激增长(f)

[2024-11-29 10:27] 11-29 10:25 韩国股市跌约2%且势创1月来最大单月跌幅，因美国关税担忧；①韩国股市综合股价指数周五一度跌逾2%，并可能以1月以来最大跌幅结束本月，受关税忧虑打击。韩国综合股价指数(KOSPI)下跌1.81%，报2459.40点；此前一度跌逾2%。综合股价指数本月已累计下跌3.78%，将连续第五个月下跌。包括芯片制造商、电池制造商和汽车制造商在内的主要出口股都下跌。NH投资证券分析师NaJeong-hwan说，“央行意外降息引发人们担心经济状况比预期更糟，需要未雨绸缪地降息”；②韩国央行周四意外降息，并暗示继续降息，因经济增长乏力，决策者谨慎关注特朗普第二任期带来的贸易风险。周四公布的路透调查显示，由于关税政策不确定性导致美国需求放缓，韩国11月出口增长预计将连续第四个月放缓，并将创出14个月以来的最慢增速。数据将于周日公布；③韩国音乐经纪公司HYBE跌幅多达7%，因最受欢迎的女团之一NewJeans成员表示将离开该公司。大韩航空盘初跌幅高达6.9%。分析师将大韩航空大跌归因于与韩亚航空的合并在欧洲获得最终批准的消息引发的获利回吐。外资在KOSPI卖超3922.68亿韩元。韩元兑美元在国内结算平台报1394.7；较上日收盘价1,394.5下跌0.01%。指标三年期公债收益率为2.620%，低于上日收盘价2.635%。指标10年期公债收益率下跌3.0个基点，报2.761%(f)

[2024-11-29 10:27] #重要 11-29 10:25 日经225指数刚刚突破38200.00关口，最新报38200.27，日内跌0.39%(f)

[2024-11-29 10:29] 【 鸿蒙智行：尊界 S800 车型预订量已达 2108 台 】 鸿蒙智行宣布，尊界 S800 车型 48 小时预订量达 2108 台。据了解，鸿蒙智行旗下百万级豪华品牌尊界的首款车型 —— 尊界 S800 于 11 月 26 日下午开启预订，预售价 100 万至 150 万元，意向金 2 万元。

[2024-11-29 10:28] 【 四川天府新区低空经济产业联盟成立 】 28 日，四川天府新区低空经济产业联盟成立大会在成都科创生态岛举行。会上，四川天府轻型动力科技有限公司、西工大先进动力研究院等 32 家全产业链企事业单位参会并签署联盟章程。联盟成立后，将持续跟踪低空经济产业发展，开展重点领域、要素资源、产业链条、项目评估等产业分析研究，链接、联动、集聚政产学研资源，推动联盟成员间的资源共享，促成技术、市场、知识产权等方面的合作，搭建低空经济人力资源、投融资及专业服务平台，建立专业服务机制，同时积极组织行业交流会、主题分享会等各类活动，促进联盟成员间多方面交流对话与协作，推动孵化培育本地低空经济企业，挖掘项目机会，协助引入外地低空经济优质资源，搭建本地良好的产业生态链。

[2024-11-29 10:28] 【 永辉超市：胖东来产品按成本价供应给永辉 不赚差价 】 永辉超市副总裁、兼全国调改组负责人王守诚表示，此次合肥永辉超市方圆荟店调改后，包括烘焙、熟食等鲜食比例将进一步放大，从原先的 5% 增至 20% 至 30%，“真正发挥出熟食引流和鲜食带动高频购物的价值，进一步增大顾客黏性。” 同时，王守诚也在现场辟谣，称有传闻胖东来帮助永辉是为了推销自己的产品，实际上胖东来所有的产品都是按照成本价供给永辉，没有任何费用叠加赚差价，一些热门脱销产品甚至会优先提供给永辉。 (澎湃新闻)

[2024-11-29 10:27] 【 美联储 12 月降息预期推动金价走高 】 日前公布的美国公布个人消费支出数据符合预期，市场看好 12 月美联储降息的前景，黄金价格在亚洲早盘小幅走高。澳新银行研究分析师在一份研究报告中表示，美国感恩节假期期间，整体市场隔夜表现低迷，大宗商品市场目前预计 12 月降息 25 个基点的可能性为 70%，高于一周前的 56%。与此同时，分析人士称，在俄罗斯导弹袭击乌克兰后，欧洲的地缘政治紧张局势也提振了对避险资产的需求。

[2024-11-29 10:27] 【 大消费板块持续走强 一鸣食品等多股涨停 】 大消费板块持续走强，食品饮料、零售、服装方向领涨，一鸣食品走出 4 连板，永辉超市、国芳集团、佳禾食品、均瑶健康、麦趣尔、七匹狼均封上涨停。

[2024-11-29 10:24] #重要 11-29 10:22 现货铂金刚刚突破940.00美元/盎司关口，最新报940.10美元/盎司，日内涨0.93%；Nymex铂金期货主力最新报944.2美元/盎司，日内涨1.33%；(f)

[2024-11-29 10:24] #重要 11-29 10:22 现货黄金刚刚突破2660.00美元/盎司关口，最新报2660.15美元/盎司，日内涨0.85%；COMEX黄金期货主力最新报2684.20美元/盎司，日内涨0.73%；(f)

[2024-11-29 10:24] 11-29 10:21 菲律宾经济规划部长：政府有效地将通胀控制在目标范围内，对第四季度业绩保持乐观，2024年的增长目标仍然可以实现(f)

[2024-11-29 10:26] 【 智谱公布最新 Agent 进展，张鹏：GLM-PC 可以模拟最基本的人类操作 】 11 月 29 日，在智谱 Agent OpenDay 上，CEO 张鹏宣布，像人一样操作计算机的 GLM-PC 启动内测，GLM-PC 具备跨平台、跨系统泛化能力，它可以模拟最基本的人类操作，只要是为人类设计的应用都能用；无需依赖 HTML、API，有更高的能力上限；不过，他也表示，电脑操作空间大且任务复杂多，加大了技术难度。

[2024-11-29 10:26] 【 菲律宾经济规划部长 】 ：预计央行将下调 100 个基点的利率，并降低准备金要求，以增强流动性，促进经济增长。

[2024-11-29 10:25] 【 中国信托业协会会长、外贸信托董事长李强：修订《信托法》 打开信托业服务资本市场空间 】 11 月 29 日，在 “2024 中国金融机构年度峰会暨 2024 中国信托业发展高峰论坛” 上，中国信托业协会会长、中化资本董事长、中国外贸信托董事长李强以 “发挥信托业独特优势助力资本市场高质量发展” 为题发表演讲。李强表示，信托业要主动结合资本市场改革发展要求，瞄准其他金融行业的服务空白地带，发挥独特功能与作用，进一步提升服务的广度与深度。他表示，信托业深化资本市场业务离不开信托自身良好的法制环境。长期以来，信托财产登记制度缺失、信托财产非交易性过户制度不明确、信托税制有待完善等，对信托开展包括资本市场业务在内的各类业务造成一定制约。未来，在《金融法》基本法之下，推动《信托法》修订，从顶层设计层面进一步明确信托财产的商事主体地位，彰显信托财产的独立性，能够为信托在资本市场提供多元财产类型的受托服务与主动投资打开空间，为信托业进一步深化资本市场业务、助力资本市场改革发展夯实基础。(证券时报)

[2024-11-29 10:23] 日产汽车跌幅扩大至 3%，股价创 4 年新低。

[2024-11-29 10:23] 现货黄金持续走高，站上 2660 美元 / 盎司，日内涨 0.84%。

[2024-11-29 10:23] 现货铂金刚刚突破 940.00 美元 / 盎司关口，最新报 940.10 美元 / 盎司，日内涨 0.93%；Nymex 铂金期货主力最新报 944.2 美元 / 盎司，日内涨 1.33%。

[2024-11-29 10:22] 【 紫金铜业、强纶新材成立复合线材公司，注册资本 1000 万 】 天眼查 App 显示，11 月 22 日，福建紫金复合线材有限公司成立，法定代表人为廖素珍，注册资本 1000 万人民币，经营范围为电力设施器材制造，电线、电缆经营，金属丝绳及其制品制造，电子专用材料制造。股权全景穿透图显示，该公司由紫金矿业（601899）旗下福建紫金铜业有限公司和福建强纶新材料股份有限公司分别持股 60%、40%。

[2024-11-29 10:22] 【 沃尔核材在惠州成立电子材料新公司 】 企查查 APP 显示，近日，惠州市沃尔电子材料有限公司成立，法定代表人为王玉明，注册资本 100 万元，经营范围包含：高性能密封材料销售；电力设施器材制造；电工器材制造；电工器材销售等。企查查股权穿透显示，该公司由沃尔核材全资持股。

[2024-11-29 10:22] 南向资金净买额达 10 亿元。

[2024-11-29 10:22] 【 德赛西威国产智驾域控获 ASIL D 认证 】 11 月 27 日，德赛西威基于国产高算力芯片自主研发的智能驾驶域控制器（简称 “国产智驾域控”）成功通过功能安全 ASIL D 级产品认证，并获中汽中心华诚认证（天津）有限公司颁发的认证证书。ASIL D 作为汽车电子电气系统功能安全等级中的最高等级，标志着德赛西威在国产域控制器技术领域取得重大突破。

[2024-11-29 10:21] 【 绿地集团所持 200 亿股权被冻结 】 天眼查法律诉讼信息显示，近日，绿地控股集团有限公司新增 2 条股权冻结信息，股权被执行的企业为绿地金创科技集团有限公司，冻结股权数额均为 200.559 亿人民币，冻结期限均为 3 年，执行法院为重庆市万州区人民法院、江苏省无锡市中级人民法院。

[2024-11-29 10:21] 【 国金证券与恒生电子达成战略合作 】 11 月 28 日，国金证券与恒生电子在上海举行战略合作签约仪式。双方将围绕行业信创和新一代核心交易系统建设，在财富管理、机构服务、大模型应用等前瞻性金融科技领域开展合作，实现优势互补，强强联合。

[2024-11-29 10:21] 【 2699 元 / 瓶，i 茅台开启散花飞天申购通道 】 据 i 茅台 APP 消息，11 月 29 日 9:00 至 12 月 1 日 18:00，i 茅台开启散花飞天申购通道，申购结果将于 12 月 2 日 18:00 在 i 茅台 APP 公布。消息显示，此次投放 7999 瓶，每瓶申购价为 2699 元。

[2024-11-29 10:18] 11-29 10:17 韩国现代汽车公司推出可穿戴机器人X-bleShoulder，它能减轻60%的肩部负担和30%的肌肉活动，从而提高工人的舒适度，它将首先应用于现代汽车和起亚汽车的生产和维修部门(f)

[2024-11-29 10:18] #重要 11-29 10:17 现货黄金在近一个小时拉升了近20美元，创两日新高至2656.59美元/盎司，涨幅约0.72%，因地缘局势令避险情绪升温，而且美元指数跌创逾两周新低(f)

[2024-11-29 10:20] 【 中科海钠钠离子电池技术再入国家能源局首台（套）重大技术装备 】 近日，国家能源局综合司发布了《关于公示第四批能源领域首台（套）重大技术装备的通知》的公示名单。在国家重点研发项目 “百兆瓦时级钠离子电池储能技术” 项目的支持下，中科海钠参与的 “基于 200Ah 级电芯的 100MWh 级钠离子电池储能系统” 成功入选，这不仅是中科海钠在钠离子电池储能技术研发与应用领域持续创新的又一力证，也标志着我国在新能源储能技术领域迈出了坚实步伐，进一步巩固了国际领先地位。这是中科海钠继 2021 年凭借 1MWh 钠离子电池储能系统入选国家能源局首台（套）后的再度入选。

[2024-11-29 10:20] 【 菲律宾经济规划部长 】 ：对第四季度的表现保持乐观。2024 年的增长目标仍然可实现。

[2024-11-29 10:19] 【 宁沪高速等成立新公司 含机动车充电销售业务 】 企查查 APP 显示，近日，江苏丹金高速公路有限公司成立，法定代表人为汪锋，注册资本 17.04 亿元，经营范围包含：机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护等。企查查股权穿透显示，该公司由宁沪高速、常州市交通控股集团有限公司共同持股。

[2024-11-29 10:19] 【 天娱数科在深圳成立机器人公司 含多项 AI 业务 】 企查查 APP 显示，近日，天娱机器人（深圳）有限公司成立，法定代表人为贺晗，注册资本 1000 万元，经营范围包含：智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台等。企查查股权穿透显示，该公司由天娱数科全资持股。

[2024-11-29 10:19] 【 大韩航空与韩亚航空合并申请获欧盟批准，仍需美国 “开绿灯” 】 欧盟委员会当地时间 11 月 28 日正式批准韩国大韩航空和韩亚航空的合并申请。两大航司历时四年的合并进程有望下月正式完成。

[2024-11-29 10:15] #重要 11-29 10:14 极右翼威胁发动不信任投票，法国总理被迫放弃电费税计划；①法国总理巴尼耶周四向极右翼的威胁低头，放弃了在2025年预算中提高电费税的计划，极右翼威胁称除非他减轻工人阶级的负担，否则将推翻政府。不过，极右翼政党国民联盟(RN)警告说，这一让步不足以避免最早于下周举行的不信任投票；②巴尼耶领导的政府原本希望通过提高电费税获得约30亿欧元（约合31.7亿美元）的收入，这也是政府通过600亿欧元增税和削减开支来填补公共财政缺口的更广泛努力的一部分。在过去两年的能源危机期间，电费税一直被削减至接近于零的水平。然而，左翼和极右翼对预算计划的普遍反对让巴尼耶和政府面临双输局面：要么减弱预算案的财政雄心并威胁到法国的财政稳定，要么面临危险的不信任投票。投资者已经坐立不安了。周三，法国公债遭到抛售，对德国公债的风险溢价升至2012年欧元区债务危机以来的最高水平，周四才稍稍恢复了一些元气；③国民联盟主席巴尔德拉(JordanBardella)在X上写道：“国民联盟刚刚从巴尼耶那里获得了取消30亿欧元电费税的胜利，但我们不能止步于此。其他红线依然存在。”巴尼耶领导的少数派政府可能撑不过下周。由于缺乏支持，该政府可能被迫在周一动用宪法第49.3条的特殊权力，在未经议会投票的情况下推动社会保障预算通过。这将不可避免地引发不信任动议。极右翼国民联盟领导人勒庞说，(总理)的任期到下周一为止，即使政府能撑过下周，随着12月中旬更广泛预算的最后期限临近，同样的事情也可能发生。国民联盟一再表示目前的预算是不可接受的(f)

[2024-11-29 10:15] 11-29 10:12 现货白银日内涨幅达到1.01%，报30.50美元/盎司；COMEX白银期货主力最新报30.98美元/盎司，日内涨1.39%；(f)

[2024-11-29 10:17] 【 苍溪县推出六条措施促进房地产市场发展 】 据微信公众号 “苍溪发布” 消息，四川省广元市苍溪县自 2024 年 12 月 1 日起实施六条措施，旨在进一步促进房地产市场平稳健康发展。其中一项重要内容是加大资金支持，将公积金贷款限额提高，双职工贷款限额提升至 120 万元，单职工增至 100 万元。此外，二孩、三孩家庭在最高限额基础上将再分别增加 10 万元和 20 万元的贷款限额。

[2024-11-29 10:17] 【 港股本地消费股走强 莎莎国际涨近 9% 】 截至发稿， 莎莎国际 ( 00178.HK ) 涨 8.96%、周大福 ( 01929.HK ) 涨 0.98%、周生生 ( 00116.HK ) 涨 0.94%。

[2024-11-29 10:15] 【 现代汽车推出可穿戴机器人 】 韩国现代汽车公司推出可穿戴机器人 X-ble Shoulder，它能减轻 60% 的肩部负担和 30% 的肌肉活动，从而提高工人的舒适度，它将首先应用于现代汽车和起亚汽车的生产和维修部门。

[2024-11-29 10:15] 【 谷歌回应加拿大反垄断机构起诉：期待在法庭上陈述观点 】 当地时间 11 月 28 日，加拿大竞争局发布声明称，该局正就谷歌在加拿大在线广告技术服务中存在的反竞争行为采取法律行动。谷歌全球广告副总裁丹・泰勒（Dan Taylor）在一份声明中对此回应称，加拿大竞争局提出的投诉 “忽视了激烈的竞争，广告买家和卖家有很多选择”。他还表示，谷歌期待在法庭上陈述其观点。泰勒称，谷歌的广告技术工具可以帮助网站和应用程序为其内容筹集资金，并帮助企业吸引新客户。谷歌有 45 天的时间向法庭提交回应。

[2024-11-29 10:12] 11-29 10:09 法国汽车零件供应商法雷奥11月28日证实，公司将在法国、波兰、德国和捷克等欧洲多地裁员约1000人。该公司表示，此次裁员是在“欧洲销量持续大幅下降，竞争力大幅丧失的艰难背景下”进行的(f)

[2024-11-29 10:12] #重要 11-29 10:09 中国台湾黄金刚刚突破104000.00台两/台币关口，最新报104001.00台两/台币，日内涨0.53%(f)

[2024-11-29 10:14] 【 广东阳江：两人以上共同申请贷款最高额度调为 60 万元 】 据微信公众号 “阳江市住房公积金管理中心” 消息，广东省阳江市住房公积金管理委员会第二十七次会议通过两项新措施。其中明确，缴存人月缴存额高于 850 元的，个人贷款最高额度由 30 万元调整为 40 万元，两人以上［夫妻、父（母）子（女）］共同申请贷款最高额度由 45 万元调整为 60 万元；缴存人月缴存额低于 850 元（含 850 元）高于 162 元的，个人申请贷款最高额度由 25 万元调整为 35 万元，两人以上［夫妻、父（母）子（女）］申请的最高贷款额度由 40 万元提高至 55 万元；缴存人月缴存额在 162 元（含 162 元）以下的，个人申请贷款最高额度由 20 万元调整为 30 万元，两人以上［夫妻、父（母）子（女）］共同申请的最高贷款额度由 35 万元提高至 45 万元。

[2024-11-29 10:13] 现货白银日内涨幅扩大至 1.00%，现报 30.52 美元 / 盎司。

[2024-11-29 10:13] 沪深两市成交额突破 5000 亿。

[2024-11-29 10:12] 【 16 家上市加密矿企今年迄今在厂房、财产和设备升级上的支出已达 36 亿美元 】 基于年迄今的数据，16 家上市加密矿业公司在厂房、财产和设备（PP&E）升级（包括新型采矿硬件）方面的总支出达到了 36 亿美元。2024 年至今，16 家矿业公司共筹集了超过 50 亿美元的资金，其中第三季度是自 2022 年第一季度以来 PP&E 支出最高的时期。采矿硬件支出占据了 PP&E 支出的大部分。自 2023 年以来，上市矿业公司在硬件升级方面的总支出达到了 20 亿美元。报道解释称，加密挖矿硬件的使用寿命通常平均为 3-5 年，必须定期升级以保持盈利能力。此外，加密公司正从股权融资转向债务融资。 https://cointelegraph.com/news/publicly-traded-mining-companies-equipment-expenditures-2024

[2024-11-29 10:09] #重要 11-29 10:08 现货黄金刚刚突破2650.00美元/盎司关口，最新报2650.12美元/盎司，日内涨0.47%；COMEX黄金期货主力最新报2674.20美元/盎司，日内涨0.35%；(f)

[2024-11-29 10:09] 11-29 10:07 惠誉：澳大利亚第三季度抵押贷款欠款从10年来的最高点下降(f)

[2024-11-29 10:11] A 股乳业板块再度拉升，欢乐家涨超 12%，麦趣尔封板涨停，品渥食品、立高食品、骑士乳业、一鸣食品等多股涨超 4%。

[2024-11-29 10:11] 【 澳大利亚临时批准维珍澳洲航空和卡塔尔航空的联盟 】 澳大利亚竞争监管机构周五表示，已临时批准维珍澳洲航空和卡塔尔航空以一体化联盟形式运营多哈至布里斯班、墨尔本、珀斯和悉尼之间的航班。澳大利亚竞争与消费者委员会在一份声明中表示，这两家航空公司可以开始营销和销售往返目的地之间的 28 个每周定期航班。卡塔尔航空 10 月份曾表示，将从美国私募股权公司贝恩资本手中收购维珍澳大利亚 25% 的股份。

[2024-11-29 10:10] 港股乳制品股震荡上升，阿尔法企业 ( 00948.HK ) 涨近 10%，现代牧业 ( 01117.HK ) 涨超 2.5%，优然牧业 ( 09858.HK )、中国飞鹤 ( 06186.HK ) 均涨超 1%。

[2024-11-29 10:10] 【 智谱 AI 宣布 AutoGLM 升级，启动 10 个亿级 App 免费升级计划 】 今日举办的智谱 Agent OpenDay 上，智谱 AI CEO 张鹏宣布旗下自主任务完成智能体 AutoGLM 再次升级，支持自主执行超过 54 步的长步骤操作，也可以跨 App 执行任务。例如，当用户采购火锅食材时，AutoGLM 刻自主执行了 54 步无打断操作。并且，在这种多步、循环任务中，AutoGLM 的速度表现超过人手动操作。大会现场，张鹏宣布 AutoGLM 启动大规模内测，将尽快上线成为面向 C 端用户的产品。AutoGLM 同时宣布启动 “10 个亿级 APP 免费 Auto 升级” 计划，邀请 App 伙伴联合探索自己的 Auto 新场景。（新浪科技）

[2024-11-29 10:09] 【 第三届成渝地区双城经济圈全球投资推介会在京举行，川渝发布 200 个项目投资超 1.1 万亿元 】 11 月 28 日，由重庆市人民政府、四川省人民政府联合主办的第三届成渝地区双城经济圈全球投资推介会在北京举行。结合成渝产业基础，两地联合发布了《成渝地区 “双城双百” 投资项目清单》，优选 200 个投资机会推介给全球投资者，项目协议总投资超 1.1 万亿元，涉及智能网联新能源汽车、新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、人工智能、低空经济、新材料、文化旅游、园区开发等领域。8 个代表性项目在现场集中签约，项目突出强链补链和绿色低碳，总投资金额超 300 亿元，主要集中在电子信息、高端装备制造、新能源、新材料等重点领域。(界面)

[2024-11-29 10:09] 【 深圳：10 月末全市金融机构（含外资）本外币存款余额同比增长 3.5% 】 10 月末，全市金融机构（含外资）本外币存款余额 137163.45 亿元，同比增长 3.5%。金融机构（含外资）本外币贷款余额 94549.23 亿元，同比增长 3.1%。

[2024-11-29 10:09] 现货黄金短线走高 6 美元，向上触及 2650 美元 / 盎司，日内涨 0.47%。

[2024-11-29 10:06] #重要 11-29 10:03 【热点消息回顾】东京地区11月核心通胀加速，强化日本央行加息前景；①周五公布的数据显示，日本东京地区11月核心消费者物价指数(CPI)加速上升，并保持在央行2%的目标水平之上，表明物价压力范围扩大，从而令市场对近期加息的预期不变。②数据公布后，日元兑美元汇率上涨至逾一个月高位，美元兑日元一度跌逾创一个月新低至149.84，因市场人士认为日本央行可能在12月举行的下次政策会议上将短期利率从目前的0.25%上调。③剔除波动较大的生鲜食品成本的东京核心CPI在11月同比上涨2.2%，超出市场预期中值的2.1%，较10月涨幅1.8%有所加快。④日本央行密切关注的另一项指数--剔除新鲜食品和能源价格的CPI在10月上涨1.8%之后，11月同比上涨1.9%。该指数能更好地衡量需求驱动的通胀。⑤被认为是全国物价趋势领先指标的东京地区数据显示，房租、水电费和食品成本的上涨使家庭受到打击。⑥11月服务价格同比上涨0.9%，高于10月升幅0.8%，支持了日本央行的看法，即薪资持续上涨的前景正促使企业提高服务收费。⑦在接受路透调查的经济学家中，略超过半数预计日本央行将在12月18-19日的会议上再次加息。⑧另一项数据显示，日本10月工业生产环比增长3.0%，但接受政府调查的制造商预计未来几个月产出将下降。⑨日本央行于3月结束负利率政策，并在7月将短期政策利率上调至0.25%，认为日本正朝着持久实现2%通胀目标稳步迈进。央行行长植田和男表示，如果通胀率能如预期般稳定达到2%，日本央行将继续提高利率(f)

[2024-11-29 10:08] 【 多数港股内房股上涨 旭辉控股集团涨近 5% 】 截至发稿， 旭辉控股集团 ( 00884.HK ) 涨 4.84%、融创中国 ( 01918.HK ) 涨 3.06%、雅居乐集团 ( 03383.HK ) 涨 2.60%。

[2024-11-29 10:07] 【 理想汽车发布年底限时 3 年 0 息政策 冲击豪华品牌市占率新高 】 今日，理想汽车 ( 02015.HK ) 宣布年底限时 0 息政策：2024 年 11 月 29 日至 12 月 31 日期间，购买理想 L 系列和理想 MEGA 的用户，可享受最低首付金额 3 年 0 息金融方案。单车型最低首付金额分别为，理想 MEGA 首付 15.98 万元、理想 L9 首付 12.98 万元，理想 L8、理想 L7 首付 9.98 万元，理想 L6 首付 6.98 万元。

[2024-11-29 10:06] 【 海南航天城低空产业发展公司成立 注册资本 1000 万元 】 天眼查 App 显示，近日，海南航天城低空产业发展有限公司成立，法定代表人为王康良，注册资本 1000 万元人民币，经营范围含民用机场运营、通用航空服务、民用航空器维修、民用航空维修人员培训、民用航空器驾驶员培训、飞行训练、旅游业务等，由海南航天城产业投资控股有限公司全资持股。据报道，近日海南省出台低空经济发展三年行动计划，海南到 2026 年将建成通用机场 9 个，划设低空航线数量超 300 条，实现全省低空经济总产值超过 300 亿元。

[2024-11-29 10:03] #重要 11-29 10:01 摩根大通全球投资策略主管GracePeters表示，即使美国的通胀回升且新政策即将出台，美国明年的增长前景仍然强劲，投资黄金有助于缓解风险(f)

[2024-11-29 10:05] 【 纳米比亚因无证运营对 Starlink 发出停止令 】 纳米比亚通信监管局周四表示，已对马斯克旗下卫星互联网提供商 Starlink 发出停止令，禁止其在该国无证运营。SpaceX 的 tarlink 在几个非洲国家开展业务，但在其他国家面临监管挑战，并受到国有电信垄断企业的抵制。Starlink 已在纳米比亚提交了一份电信服务许可证申请，该申请正在审查中，监管机构尚未颁发许可证。

[2024-11-29 10:05] 【 中铁建投副总坠楼身亡？“官网已不再显示” 】 近日，有消息称，“中国铁建投资集团有限公司党委常委、副总经理马建军，坠楼身亡。” 对于上述消息，11 月 28 日，致电中国铁建投资集团总部核实信息，前台工作人士表示不知情。此外，多次致电中国铁建投资母公司中国铁道建筑集团新闻发言人核实信息，截至发稿，未予接通；短信未予回应。据界面新闻报道，该消息属实。目前，中国铁建投资集团有限公司官网 “公司领导” 一栏中已不再显示 “马建军 党委常委、副总经理” 的字样。在此之前，马建军位列党委书记、董事长李卫华和总经理、党委副书记、董事许玉和之后。同时，记者在中国铁建投资集团有限公司官网搜索发现，官网上已经找不到任何和马建军相关的信息。（澎湃）

[2024-11-29 10:05] 【 财政部：10 月份全国共销售彩票 442.25 亿元 同比减少 31.16 亿元 】 财政部发布 2024 年 10 月份全国彩票销售情况，10 月份，全国共销售彩票 442.25 亿元，同比减少 31.16 亿元，下降 6.6%。其中，福利彩票机构销售 145.14 亿元，同比减少 9.74 亿元，下降 6.3%；体育彩票机构销售 297.11 亿元，同比减少 21.42 亿元，下降 6.7%。1-10 月累计，全国共销售彩票 5132.10 亿元，同比增加 373.35 亿元，增长 7.8%。其中，福利彩票机构销售 1719.34 亿元，同比增加 119.08 亿元，增长 7.4%；体育彩票机构销售 3412.76 亿元，同比增加 254.27 亿元，增长 8.1%。

[2024-11-29 10:04] 【 快手可灵 AI 软件著作权获批 】 天眼查知识产权信息显示，近日，北京快手科技有限公司 “可灵 AI” 软件著作权获得登记批准，版本号为 V1.0。公开资料显示，可灵 AI 是由快手大模型团队自研打造的视觉生成大模型，具备强大的视觉生成能力，可让用户可以轻松高效地完成各种艺术创作。

[2024-11-29 10:04] 港股三大指数相继转跌。

[2024-11-29 10:04] 沪锡主力合约日内涨幅扩大至 2.00%，现报 238590.00 元 / 吨。

[2024-11-29 10:03] 【 法国汽车零件供应商法雷奥将在欧洲裁员近 1000 人 】 法国汽车零件供应商法雷奥 11 月 28 日证实，公司将在法国、波兰、德国和捷克等欧洲多地裁员约 1000 人。该公司表示，此次裁员是在 “欧洲销量持续大幅下降，竞争力大幅丧失的艰难背景下” 进行的。

[2024-11-29 10:03] 比特币向上触及 96000 美元 / 枚，日内涨 0.39%。

[2024-11-29 10:03] 【 银行股震荡走高，华夏银行涨近 4% 】 银行股震荡走高，华夏银行涨近 4%，沪农商行涨超 2%，上海银行、江苏银行、民生银行跟涨。

[2024-11-29 10:00] #重要 11-29 09:57 美元/日元下滑，150.00支撑位脆弱；①美元/日元周五下跌0.9%，日本央行12月加息预期导致抛售加速，跌穿周三低点150.45，并跌破150.20（9-11月涨势的38.2%回档位），从151.53高点直线下跌至150.00，因东京CPI涨幅高于预期；②日本通胀保持黏性，12月加息25个基点的概率升至60%；③周四美国假期，市场清淡，加剧了跌势；④支撑位149.96-150.00，为55日均线和心理关口，阻力位150.45-50，150.90-151.00(f)

[2024-11-29 10:02] 【 中国电信四川分公司总经理郑成渝接受审查调查 】 中央纪委国家监委网站 11 月 29 日通报，据中国电信纪检监察组、湖北省纪委监委消息：中国电信四川分公司党委书记、总经理郑成渝涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国电信纪检监察组和湖北省监委纪律审查和监察调查。

[2024-11-29 10:02] 【 中国信托业协会会长、外贸信托董事长李强：信托服务中国资本市场发展具有独特功能和制度优势 】 在 “2024 中国金融机构年度峰会暨 2024 中国信托业发展高峰论坛” 上，中国信托业协会会长、中化资本董事长、中国外贸信托董事长李强以 “发挥信托业独特优势助力资本市场高质量发展” 为题发表演讲。他表示，信托服务中国资本市场发展具有独特功能和制度优势。李强介绍，信托行业始终是中国资本市场的重要参与者，持续以独特功能服务中国资本市场的发展。截至 2024 年 6 月末，信托资产规模余额 27 万亿元，其中投向证券市场的规模合计达到 8.34 万亿元，占比 31%，同比增速高达 65%。（证券时报）

[2024-11-29 10:02] 【 中金：维持波司登 “跑赢行业” 评级 目标价 5.63 港元 】 中金发布研究报告称，公司 1HFY25 业绩好于预期，基本维持波司登 (（03998）FY25/26 年 EPS 预测 0.33/0.38 元，维持 “跑赢行业” 评级，目标价 5.63 港元不变。公司在做强羽绒服核心主业基础上，聚焦 “时尚功能科技服饰” 赛道，推动新品类创新，同时进一步做实单店经营提质增效，提升精细运营能力。

[2024-11-29 10:02] 【 长江证券 60 亿元私募债项目获深交所受理 】 深交所项目进度信息显示，长江证券股份有限公司 60 亿元私募债项目状态更新为 “已受理”，受理日期为 2024 年 11 月 28 日。

[2024-11-29 10:01] 【 安徽省国资委原副主任杨东坡被开除党籍 】 中央纪委国家监委网站 11 月 29 日通报，据安徽省纪委监委消息：日前，经中共安徽省委批准，安徽省纪委监委对安徽省人民政府国有资产监督管理委员会原党委委员、副主任杨东坡严重违纪违法问题进行了立案审查调查。杨东坡严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经安徽省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予杨东坡开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

[2024-11-29 10:01] 【 中金：维持同程旅行 “买入” 评级 合理价值 20.18 港元 】 中金发布研究报告称，预计同程旅行（00780）2024-2026 年营业收入分别为 172/201/240 亿元，同比增长 44.2%/17.2%/19.5%，non-IFRS 归母净利润分别为 27.2/33.4/40.2 亿元，同比增长 24.4%/22.6%/20.5%。合理价值 20.18 港元 / 股，维持 “买入” 评级。

[2024-11-29 10:00] 【 Cardano 创始人预测比特币 DeFi 将在 3 年内主导加密货币 】 Cardano 创始人 Charles Hoskinson 认为，比特币生态系统中的去中心化金融将在两到三年内超越所有其他加密 DeFi。 他在讲述比特币 DeFi 的潜力的同时，做出了大胆的价格预测，并强调了一种无需使用中心化交易所即可桥接 BTC 的新模式。 https://cointelegraph.com/news/cardano-founder-predicts-bitcoin-defi-will-dominate-crypto-within-3-years

[2024-11-29 10:00] 【 Abcoin 交易所完成 30000 USDT 等值 EMC 代币空投 】 11 月 29 日消息，Abcoin 交易所已完成 30000 USDT 等值 EMC 代币空投，吸引了众多投资者的关注。此次空投不仅彰显了平台对用户的重视，也进一步提升了 EMC 代币的市场热度，成为当前数字资产市场的焦点之一。 https://www.abcoin.exchange/

[2024-11-29 09:58] 【 智谱张鹏：像人一样操作计算机的 GLM-PC 启动内测 】 在智谱 Agent OpenDay 上，CEO 张鹏发表主题为 “Agent 让大模型从 Chat 走向 Act” 的演讲，他表示，作为最早探索 Agent 的大模型企业之一，智谱带来了多个新进展，AutoGLM 可以自主执行超过 50 步的长步骤操作，也可以跨 app 执行任务；AutoGLM 开启「全自动」上网新体验，支持等数十个网站的无人驾驶。在会上，张鹏宣布，像人一样操作计算机的 GLM-PC 启动内测，基于视觉多模态模型实现通用 Agent 的技术探索。（全天候科技）

[2024-11-29 09:57] 【 紫金矿业强纶新材成立复合线材公司 注册资本 1000 万 】 天眼查 App 显示，近日，福建紫金复合线材有限公司成立，法定代表人为廖素珍，注册资本 1000 万人民币，经营范围为电力设施器材制造，电线、电缆经营，金属丝绳及其制品制造，电子专用材料制造。股权全景穿透图显示，该公司由紫金矿业（601899）旗下福建紫金铜业有限公司和福建强纶新材料股份有限公司分别持股 60%、40%。

[2024-11-29 09:57] 【 河北上线医保钱包 职工医保个人账户可跨省共济 】 日前，河北在全国率先全省上线医保钱包：河北省职工基本医疗保险参保人可通过向在外省参保的近亲属医保钱包转账的方式，实现医保个人账户跨省共济；外省开通医保钱包的职工参保人，也可向在河北参保的近亲属转账实现跨省共济。

[2024-11-29 09:54] 11-29 09:52 欧盟委员会：2024欧盟非法移民人数减少40%；欧盟内政事务专员伊尔瓦·约翰逊在布鲁塞尔举行的关于移民及提供避难所问题的会议上表示，欧盟成员国的非法移民人数正在减少，2024年平均下降了40%。约翰逊称：非法移民人数显著减少，今年减少了40%，尤其是在西巴尔干国家方向，数量下降了80-90%。驱逐非法移民的案件起数也在上涨，今年遣返起数增长了20%。”她说，每年从欧盟成员国驱逐的非法移民数量增长了大约1万人(f)

[2024-11-29 09:54] 11-29 09:51 【全球大型钢铁制造商低碳转型滞后】①根据一项针对18家领先钢铁公司的调查显示，全球最大的钢铁制造商在向低碳生产转型方面进展缓慢，部分企业仍完全依赖化石燃料作为能源。钢铁行业占全球二氧化碳排放量的7%，与印度相当，燃煤高炉每生产一吨钢铁会产生两吨二氧化碳。②尽管存在替代技术，如可以由可再生能源供电的电弧炉（EAFs），并正在努力使用“绿色氢气”而非煤炭生产铁，但根据悉尼气候组织ActionSpeaksLouder（ASL）的数据，一些行业巨头在2022-2023年仍99%依赖化石燃料作为能源。③ASL的战略总监兼调查作者劳拉·凯利表示，钢铁被认为是“难以减少”的行业，但主要障碍是成本问题。瑞典的SSAB是表现最好的公司，其能源中有19%来自可再生能源，而韩国的一些大型企业则落后。④现代钢铁（HyundaiSteel）、东国钢铁（DongkukSteel）和浦项制铁（Posco）的能源使用中可再生能源的比例为零或接近零，尽管它们通过EAFs生产大量钢铁。这些公司均未回应评论请求。凯利表示，一些公司因在化石燃料基础设施（包括进口终端和管道）的投资而有维持现状的既得利益。⑤印度的JSW钢铁公司从可再生能源中获取了0.4%的能源，并计划到2030年使用清洁能源和废热运行所有钢铁业务。⑥随着碳定价计划的实施，钢铁制造商将面临越来越大的压力，需要转向更清洁的能源。凯利说：“如果现在没有在财务上伤害他们，那么在战略上伤害了他们，因为他们在转型计划上落后了。”(f)

[2024-11-29 09:56] 大盘主力净流出超 100 亿。

[2024-11-29 09:55] 机器人概念股继续走高，三丰智能 20CM 涨停，鸣志电器、香山股份涨停，汉威科技、柯力传感、五洲新春、埃夫特、贝斯特等跟涨。

[2024-11-29 09:54] 【 印度竞争监管机构将调查谷歌的游戏应用政策 】 印度竞争监管机构周四下令调查谷歌对其平台上真钱游戏 (Real-Money Games) 的限制性政策。提供真钱游戏的在线游戏平台 WinZO 于 2022 年首次与印度竞争委员会 (CCI) 接触，WinZO 投诉称，谷歌的政策具有歧视性。此举加剧了谷歌在印度面临的监管挑战，该公司因滥用其在安卓操作系统市场的主导地位而受到至少两项处罚。此前谷歌改变了游戏应用程序政策，但继续将 WinZO 排除在 Play 应用商店之外。CCI 指出，通过对选定的应用类别给予优惠待遇，谷歌实际上创造了一个双层市场，一些开发者获得了更好的准入和知名度，而另一些则受到歧视，因此处于竞争劣势。CCI 官员预计将在 60 天内完成对此事的调查。

[2024-11-29 09:54] 港股消费电子股震荡拉升，裕兴科技 ( 08005.HK ) 涨超 12.5%，思摩尔国际 ( 06969.HK ) 涨超 4.5%，TCL 电子 ( 01070.HK ) 涨超 1.5%。

[2024-11-29 09:54] 【 房地产板块快速跳水，万业企业跌停 】 房地产板块快速跳水，万业企业跌停，电子城、空港股份、华夏幸福、深物业 A 等走低。

[2024-11-29 09:52] 港股中国金属利用涨超 40%，近 3 个交易日累涨超 300%。

[2024-11-29 09:52] 【 深圳：1—10 月全市社会消费品零售总额 8680.82 亿元 同比增长 1.0% 】 1—10 月，深圳全市社会消费品零售总额 8680.82 亿元，同比增长 1.0%。分消费类型看，商品零售增长 0.9%；餐饮收入增长 1.2%。基本生活类商品销售良好，其中，限额以上单位粮油食品类、饮料类零售额分别增长 11.7%、13.3%。大规模以旧换新带动限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类零售额分别增长 7.1%、2.0%。网上零售持续增长，限额以上单位通过互联网实现的商品零售额增长 8.2%。

[2024-11-29 09:51] 棕榈油主力合约日内走高 200.00 元，现报 10092.00 元 / 吨，涨幅 2.02%。

[2024-11-29 09:51] 【 深圳 1—10 月规模以上工业增加值同比增长 9.8% 】 深圳市统计局 11 月 29 日发布最新统计数据，1—10 月，全市规模以上工业增加值同比增长 9.8%。从行业门类看，规模以上采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业增加值分别增长 8.2%、9.9%、8.8%。主要行业大类中，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长 12.5%。新质生产力向高向新，深圳市加快战略性新兴产业发展壮大、未来产业成形成势、传统产业优化升级。1-10 月主要高技术产品产量持续快速增长，其中，3D 打印设备、工业机器人、电子元件产品产量分别增长 46.9%、43.0%、25.3%。

[2024-11-29 09:51] 【 牧原股份：目前存量贷款加权平均成本降至 4% 以下 合作的大型银行贷款利率基本不超过当期 LPR 】 牧原股份近日在机构调研时表示，当前公司的负债中，银行提供的短期信用贷款占比较大，这是由于行业的特殊性。一般金融机构发放中长期贷款要求企业匹配和贷款金额足够的抵押物，而生猪养殖企业的资产主要为生猪和猪舍，生猪作为活体资产难以确权，猪舍主要建于租赁集体土地，金融机构普遍将其视为非有效抵押物，因此公司主要使用短期借款，导致整体债务中短期借款比例相对较高。今年以来，公司不断优化合作银行结构，头部银行授信占比提升，并且逐步置换高成本贷款，因此整体融资成本呈下降趋势，目前存量贷款加权平均成本降至 4% 以下，合作的大型银行贷款利率基本不超过当期 LPR。未来公司会持续开拓融资渠道，充分利用多种融资工具，在满足资金需求的基础上改善债务结构，降低融资成本。

[2024-11-29 09:51] 【 张忠谋自传披露台积电与苹果首次合作历程：郭台铭牵线 】 台积电创办人张忠谋自传下册于 11 月 29 日上市。台积电创办人张忠谋在自传下册揭露台积电与苹果合作过程，他指出，妻子张淑芬的表弟、鸿海创办人郭台铭牵线，带着苹果高层杰夫・威廉姆斯（Jeff Williams）敲门。张忠谋说，杰夫单刀直入，希望台积电替苹果生产苹果自己设计的逻辑芯片，杰夫也提出让台积电享有 40% 毛利率的诱因。隔日，杰夫就与台积电高阶主管密集开会，随后派遣设计、技术与采购人员尽早来台与台积电密切沟通；2010 年 12 月中旬，苹果和台积电双方主要人员在新竹进行两天的密集讨论，开展了台积电与苹果的合作关系。张忠谋表示，尽管中途有英特尔和三星等变数，台积电依靠研发实力迎刃而解，并获苹果评价是最好伙伴之一。（台湾经济日报）

[2024-11-29 09:48] #重要 11-29 09:48 Nymex美原油期货主力刚刚突破69.00美元/桶关口，最新报69.01美元/桶，日内涨0.42%(f)

[2024-11-29 09:48] 11-29 09:47 加拿大必须确保特朗普理解加拿大石油对美国的重要性；加拿大自然资源部长威尔金森（JonathanWilkinson）周四就美国当选总统特朗普誓言对从加拿大进口的商品征收25%关税一事发表评论称，渥太华必须确保特朗普政府了解美加能源市场是如何相互关联的。威尔金森说："我们还有一些工作要做，以确保我们有效地阐明征收关税将适得其反，而且这不仅适用于石油。"加拿大是世界第四大产油国，其绝大部分原油出口到美国。分析人士称，对美国第一大原油供应国加拿大的石油征税将推高美国的燃油价格(f)

[2024-11-29 09:48] 11-29 09:45 美元兑日元日内跌幅达到1.00%，报149.99(f)

[2024-11-29 09:50] 【 财政部：截至 10 月末全国地方政府债务余额 453160 亿元 】 财政部 11 月 29 日公布 2024 年 10 月地方政府债券发行和债务余额情况。其中，截至 2024 年 10 月末，全国地方政府债务余额 453160 亿元。其中，一般债务 166016 亿元，专项债务 287144 亿元；政府债券 451498 亿元，非政府债券形式存量政府债务 1662 亿元。截至 2024 年 10 月末，地方政府债券剩余平均年限 9.6 年，其中一般债券 6.2 年，专项债券 11.5 年；平均利率 3.10%，其中一般债券 3.13%，专项债券 3.09%。

[2024-11-29 09:50] 【 航行警告！北部湾军事训练 】 据中国海事局网站消息，湛江海事局发布航行警告，11 月 29 日 10 时至 30 日 18 时，北部湾部分海域进行射击训练，禁止驶入。

[2024-11-29 09:50] 【 数据要素概念震荡走强 数字认证 20CM 涨停 】 数字认证 20CM 涨停，数字政通、国新健康、广道数字、零点有数、先进数通、卓创资讯等跟涨。

[2024-11-29 09:50] 【 机器人概念股震荡走强，香山股份涨停 】 机器人概念股震荡走强，香山股份涨停，鸣志电器冲击涨停，汉威科技、柯力传感、五洲新春等纷纷上扬。

[2024-11-29 09:50] 【 Spectral：首个代理代币 SPECTR 遭遇抢注，平台正采取补救措施确保公平 】 据官方消息，机器智能网络 Spectral 发布公告称，在其首个代理代币 SPECTR 部署期间发现不公平抢注行为，部分用户在启动时获取了过量代币。 为维护生态公平性，平台采取了三项补救措施：向抢注钱包退还 SPEC 并将其列入黑名单以收回 SPECTR 代币；将收回的 SPECTR 与等额 SPEC 配对注入流动性池，同时销毁 5 万枚 SPEC；最后将 LP 代币发送至销毁地址。 https://x.com/Spectral_Labs/status/1862222614087032965

[2024-11-29 09:48] Nymex 美原油期货主力刚刚突破 69.00 美元 / 桶关口，最新报 69.01 美元 / 桶，日内涨 0.42%。

[2024-11-29 09:45] 11-29 09:44 【铝产量可能因原材料价格上涨而减少】①澳大利亚联邦银行分析师VivekDhar指出，随着原材料价格的快速上涨，一些铝冶炼厂可能不得不减少产量，因为其利润空间正在被侵蚀。据他分析，尽管伦敦金属交易所的铝价在过去一年中上涨了约17%，表现优于大多数其他基本金属，但由于供应中断，氧化铝和铝土矿的价格却出现了更大幅度的飙升。②具体来看，铝土矿价格在过去一年中上涨了大约54%，而氧化铝的价格更是翻了一番以上。Dhar强调，相对于铝价的上涨，海运氧化铝价格的更大幅度上涨意味着依赖进口氧化铝的铝冶炼厂的利润空间进一步缩小。③他进一步解释说，如果当前的市场动态持续下去，这可能会导致冶炼厂减少产量。这一趋势值得关注，因为它可能会对全球铝供应和价格产生影响(f)

[2024-11-29 09:47] 【 2024 量子科技和产业大会在安徽合肥开幕 】 今天上午，2024 量子科技和产业大会在合肥开幕，大会以 “量子飞跃，未来可期” 为主题，为期 2 天，设置院士专家主旨报告、系列应用成果发布、产业合作签约等环节。作为全国量子领域技术交流、开放合作、创新发展的头部盛会，大会已连续四年落户合肥。本次大会特别设置了 5000 平方米的量子产业创新成果展区，吸引了国内 50 余家量子科技上下游头部企业参会。(央广网)

[2024-11-29 09:47] 金融科技概念股短线拉升，数字认证 20cm 涨停，楚天龙涨停，兆日科技、新大陆等大涨。

[2024-11-29 09:47] 【 财政部：2024 年 1-10 月，全国发行新增地方政府债券 45689 亿元 】 2024 年 1-10 月，全国发行新增地方政府债券 45689 亿元，其中一般债券 6568 亿元、专项债券 39121 亿元。全国发行再融资债券 28193 亿元，其中一般债券 12450 亿元、专项债券 15743 亿元。全国发行地方政府债券合计 73882 亿元，其中一般债券 19018 亿元、专项债券 54864 亿元。

[2024-11-29 09:46] 【 财政部：2024 年 10 月，全国发行新增债券 3385 亿元 】 2024 年 10 月，全国发行新增债券 3385 亿元，其中一般债券 394 亿元、专项债券 2991 亿元。全国发行再融资债券 3476 亿元，其中一般债券 1808 亿元、专项债券 1668 亿元。合计，全国发行地方政府债券 6861 亿元，其中一般债券 2202 亿元、专项债券 4659 亿元。

[2024-11-29 09:45] 【 证券板块震荡拉升 国盛金控涨停 】 国盛金控涨停，锦龙股份、浙商证券、中国银河、东方财富等快速跟涨。

[2024-11-29 09:42] 11-29 09:41 【阿根廷农作物生长状况良好】①阿根廷大豆作物生长状况良好。据布宜诺斯艾利斯谷物交易所最新报告，近期降雨为阿根廷主要农业区域提供了水分，使得98%的大豆种植区域水分达到适宜至最佳状态。②种植进度有所提升。报告显示，阿根廷农民已经种植了44.4%的大豆，种植面积达到1860万公顷，比上周增加了8.6个百分点。③玉米作物状况持续改善。降雨对早期种植的玉米作物生长状况有积极影响，全国近97%的玉米种植状况被评为正常或优秀，目前阿根廷农民已经种植了预计种植面积630万公顷的41.3%。④小麦收获进度和产量预估。阿根廷小麦收获进度已达38.7%，预计产量为1860万吨。作为世界第三大玉米出口国和全球重要的小麦供应国，阿根廷的农作物生长状况对全球粮食市场具有重要影响(f)

[2024-11-29 09:42] #重要 11-29 09:39 澳新银行澳洲经济部主管AdamBoyton表示：不排除澳洲联储2025年2月降息的可能性，但前提是从现在到那时的数据出现下行，或者澳洲联储委员会采取比目前措辞所暗示更为先发制人的行动。将澳洲联储展开宽松周期时间的看法从2025年2月改为5月，目前也预期总共只会降息25个基点两次，而不是三次(f)

[2024-11-29 09:44] 【 科技部部长阴和俊会见欧盟创新、研究、文化、教育和青年事务委员 】 11 月 28 日，科技部部长阴和俊在比利时布鲁塞尔欧盟总部与欧盟委员会创新、研究、文化、教育和青年事务委员伊莉安娜・伊万诺娃举行会晤。阴和俊表示，2025 年是中国 - 欧盟建交 50 周年，双方要加强科技创新政策沟通和战略对接，加快中欧科技创新合作路线图磋商，扩大科研人员交流往来，加强中欧应对全球性挑战方面的科技合作，为中国 - 欧盟全面战略伙伴关系贡献力量。伊万诺娃表示，中国和欧盟是应对气候变化等全球挑战的重要伙伴。一年来，双方科技创新合作取得了显著的积极进展，欧方愿与中方一道，保持开放、坦诚的对话沟通，共同推动开展互利共赢的交流合作。

[2024-11-29 09:44] 【 万科在上海成立企业管理新公司 】 天眼查 App 显示，近日，上海万汇美好企业管理有限公司成立，法定代表人为杨毅，注册资本 500 万人民币，经营范围含企业管理咨询、信息咨询服务、市场营销策划、财务咨询、信息技术咨询服务、房地产开发经营等。股权全景穿透图显示，该公司由上海万科投资管理有限公司全资持股，后者为万科 A（000002）全资子公司。

[2024-11-29 09:43] 【 卡塔尔投资局据悉将达成协议，收购奥迪 F1 车队约 30% 股份 】 知情人士称，卡塔尔主权财富基金 —— 卡塔尔投资局（QIA）已达成协议，将收购奥迪 F1 车队约 30% 股份，预计当地时间 29 日确认交易。据悉，这笔投资的金额为数亿美元。

[2024-11-29 09:43] 【 燃气股盘初走低，南京公用、东方环宇跌超 7% 】 燃气股盘初走低，南京公用、东方环宇跌超 7%，长春燃气、水发燃气、贵州燃气纷纷下挫。

[2024-11-29 09:39] #重要 11-29 09:37 深证成指刚刚突破10500.00关口，最新报10501.29，日内涨0.66%；富时中国A50指数期货刚刚突破13200.00关口，最新报13203.00，日内涨0.98%(f)

[2024-11-29 09:41] 【 移动支付概念股盘初走强，生意宝 9 天 8 板 】 移动支付概念股盘初走强，生意宝 9 天 8 板，华胜天成 7 连板，楚天龙 2 连板，数字认证、兆日科技跟涨。

[2024-11-29 09:40] 对比同期限中债到期收益率，为历史新低，10 年期 “24 附息国债 11” 报 2.025%，为 4 月 26 日以来新低。30 年期 “24 特别国债 06” 下行 1.05bp 报 2.202%。

[2024-11-29 09:40] 三大指数集体翻红，上证指数涨 0.5%，深证成指涨 0.6%，创业板指涨 0.76%。

[2024-11-29 09:39] 【 物流板块再度活跃，永泰运涨停走出 2 连板 】 物流板块再度活跃，永泰运涨停走出 2 连板，中储股份涨近 8%，龙洲股份、华鹏飞、嘉诚国际跟涨。

[2024-11-29 09:38] 白酒股快速拉升，岩石股份、广东明珠涨停，会稽山、五粮液、金徽酒、水井坊等纷纷走强。

[2024-11-29 09:38] 【 风语筑投资成立商业管理公司 含动漫游戏开发业务 】 企查查 APP 显示，近日，上海放语空商业管理有限公司成立，法定代表人为张树玉，注册资本为 1000 万元，经营范围包含：商业综合体管理服务；品牌管理；物业管理；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；动漫游戏开发等。企查查股权穿透显示，该公司由风语筑间接全资持股。

[2024-11-29 09:36] 白酒板块再度活跃，岩石股份涨近 6%，水井坊涨超 4%，皇台酒业、五粮液、顺鑫农业、金徽酒、酒鬼酒等跟涨。

[2024-11-29 09:36] 【 供销社概念股盘初走高，中农联合涨停走出 2 连板 】 供销社概念股盘初走高，中农联合涨停走出 2 连板，天鹅股份涨近 8%，供销大集、天禾股份跟涨。

[2024-11-29 09:33] #重要 11-29 09:30 上证指数刚刚突破3300.00关口，最新报3300.14，日内涨0.13%(f)

[2024-11-29 09:35] 汽车整车板块盘初拉升，中通客车封板涨停，江淮汽车、中国重汽、安凯客车、宇通客车跟涨。

[2024-11-29 09:34] 【 长城电工长开公司中标承接 1000MW 机组励磁系统交流灭磁开关研制项目 】 11 月 20 日，长城电工长开公司收到中国长江三峡集团公司中标通知书，公司成功中标承接白鹤滩 1000MW 机组励磁系统交流灭磁开关研制项目。据悉，本次中标的 1000MW 机组励磁系统交流灭磁开关研制项目，公司将以国产化替代为主攻方向，着力解决发电机交流侧励磁断路器的卡脖子技术，产品可应用于国内巨型水电机组励磁系统的交流回路保护，保障机组安全稳定运行。

[2024-11-29 09:34] 跨境通涨停走出 3 连板，3 天累计涨幅达 33.14%。

[2024-11-29 09:33] 【 某鲸鱼于两小时前向 Coinbase 存入 9380 枚 ETH 】 据 Spot On Chain 监测，Qualia Research Institute 负责人 Winslow Strong ( @winslow_strong ) 两小时前向 Coinbase 存入 9380 枚 ETH（约合 3370 万美元）。自 11 月初 ETH 开始反弹以来，他已经卖出了大部分剩余的 ETH 持有量，总计 14,233 枚 ETH （4,880 万美元），平均价格为 3,431 美元。

[2024-11-29 09:32] 互联网电商板块盘初拉升，星徽股份 20CM 涨停，南极电商、三态股份、赛维时代、跨境通、若羽臣等跟涨，

[2024-11-29 09:32] 【 零售板块盘初活跃，新世界涨停走出 5 连板 】 零售板块盘初活跃，新世界涨停走出 5 连板，深赛格涨超 8%，广百股份、华致酒行、永辉超市跟涨。

[2024-11-29 09:32] 【 信达澳亚基金李淑彦离任副总经理并卸任所有产品 】 信达澳亚基金今日公告称，公司副总李淑彦因个人原因离任，并卸任所有在管产品。11 月 17 日，四川证监局披露《行政处罚决定书》，信达澳亚基金经理李某彦存在泄露未公开信息、明示暗示他人从事相关交易行为的违法行为，对其责令改正，合计罚没 154.29 万元。而上述涉事基金经理即为李淑彦，信达澳亚表示，本着为基金份额持有人负责的原则，基金管理人审慎评估后，决定卸任由李淑彦在管的所有公募基金及副总经理职务，公司已选择优秀基金经理接任，本次卸任不会影响基金正常运作。

[2024-11-29 09:31] 南京化纤涨停走出 10 连板，10 天累计涨幅达 159.57%。

[2024-11-29 09:31] 【 2024 世界传感器大会将于 12 月 1 日在郑州举办 】 从郑州高新区管委会了解到，2024 世界传感器大会将于 12 月 1 日～2 日在郑州举办。据了解，本次大会以 “感知世界 智创未来” 为主题，由 “一会两赛一峰会” 组成，其中 “一会” 包含 2024 世界传感器大会及 7 场分会场活动；“两赛” 由 2024 中国（国际）传感器创新创业大赛、首届 “商都杯” 传感器创业项目路演大赛组成；“一峰会” 是指第二届国际传感器企业家峰会。

[2024-11-29 09:30] 恒丰纸业一字涨停，公司拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业 100% 股权。

[2024-11-29 09:30] 中证转债指数高开 0.02%。瀛通转债涨 3.8%，金现转债涨 3.1%；科达转债跌 4.1%，苏利转债跌 1%。

[2024-11-29 09:30] 【 国债期货集体高开 】 国债期货集体高开，30 年期主力合约涨 0.43%，10 年期主力合约涨 0.09%，5 年期主力合约涨 0.05%，2 年期主力合约涨 0.01%。

[2024-11-29 09:27] #重要 11-29 09:25 沪深300指数上午开盘报3869.89点，跌幅0.07%；上证指数上午开盘报3295.21点，跌幅0.01%；深证成指上午开盘报10406.08点，跌幅0.25%；创业板指数上午开盘报2162.52点，跌幅0.34%；中小板综上午开盘报11134.71点，跌幅0.25%(f)

[2024-11-29 09:29] 【 中国华能与国铁集团签署战略合作协议 】 11 月 28 日，中国华能集团有限公司与中国国家铁路集团有限公司签署战略合作协议。根据协议，双方将在货物运输、售电服务、项目建设、供应链金融、企业文化交流等领域开展战略合作，共同保障电煤供应稳定畅通，逐步提升绿色运输比例，进一步降低物流成本。

[2024-11-29 09:29] 【 正和生态成立新公司 含供应链管理业务 】 企查查 APP 显示，近日，北京大道源和建材销售有限公司成立，法定代表人为邓印田，注册资本 500 万元，经营范围包含：环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；机械设备销售；供应链管理服务等。企查查股权穿透显示，该公司由正和生态全资持股。

[2024-11-29 09:29] 【 食品股高开，桂发祥 6 连板 】 食品股高开，桂发祥 6 连板，黑芝麻涨停价开盘，好想你、来伊份、三只松鼠等高开。

[2024-11-29 09:29] 【 奇瑞汽车公布驾驶员危险驾驶行为检测专利 】 天眼查知识产权信息显示，近日，奇瑞汽车股份有限公司申请的 “驾驶员危险驾驶行为的检测方法、装置、车辆及存储介质” 专利公布。摘要显示，本专利方法包括：基于驾驶员的面部图像，识别驾驶员的人脸血管情绪和人脸前庭情绪，利用预设行为分析模型识别驾驶员的驾驶行为；根据驾驶行为或实际情绪状态检测驾驶员是否满足预设安全驾驶行为条件；以进行危险驾驶提醒，直至驾驶员退出危险驾驶状态。

[2024-11-29 09:28] 【 湖北省商务厅厅长龙小红调研岚图汽车 】 11 月 27 日，湖北省商务厅党组书记、厅长龙小红来武汉经开区，调研岚图汽车经营销售情况。龙小红强调，要加强消费品以旧换新政策落实力度，政企协同发力，进一步发挥政策拉动作用，推动湖北省消费能级持续提升。要积极支持企业走出去，进一步优化外贸进出口环境，加速 “湖北造” 汽车开拓海外市场。要强化资金、政策等要素保障，解决企业实际困难，以更大力度支持岚图汽车等车企做大做强做优。

[2024-11-29 09:28] 【 香港金管局推数码债券资助计划 】 据官方消息，香港金融管理局宣布推出 “数码债券资助计划”，该计划源自 2024 年《施政报告》，旨在促进数码证券市场发展，鼓励资本市场更广泛运用代币化技术。该计划即日起接受申请，为期三年，符合资格的在港数码债券发行可获最高 250 万港元资助。

[2024-11-29 09:27] 【 广东省政府与中信集团签署全面战略合作协议 】 11 月 28 日下午，广东省人民政府与中信集团有限公司在广州签署推动广东高质量发展全面战略合作协议。根据协议，双方将聚焦综合金融服务、海外市场开拓、绿色环保、低空经济、数字化建设、优质种业等多领域开展系列合作。

[2024-11-29 09:27] 两只新股首日上市大涨，N 联芸、N 胜业高开近 500%。

[2024-11-29 09:24] 11-29 09:23 日本政府：提供高达705亿日元的资金，支持富士电机、日本电装株式会社生产SIC功率芯片等(f)

[2024-11-29 09:24] #重要 11-29 09:23 11月29日黄金、原油、棕榈油、有色、农产品等主要商品盘中目标/关键阻力支撑位(f)

[2024-11-29 09:24] 11-29 09:23 中国央行公开市场本周全口径净投放5180亿元人民币(f)

[2024-11-29 09:24] 11-29 09:23 中国央行今日开展4790亿元人民币7天期逆回购操作，利率1.50%（上次为1.50%）(f)

[2024-11-29 09:24] #重要 11-29 09:22 人民币香港银行间同业拆借利率(CNYHIBOR)及变动一览：据汇通财经观察，2024/11/29CNYHIBOR各周期利率变动如表格所示：4个周期利率上升，5个周期利率下降，0个周期利率持平。其中变动幅度最大的是CNYhibor的1星期利率：↑43个BP。如图更新的数据显示，隔夜在岸人民币HIBOR报1.35%，升9个BP；1星期报2.41%，升43个BP，2星期报2.93%，降2个BP，1个月报3.38%，升4个BP，2个月报3.35%，降5个BP，3个月报3.36%，降4个BP，6个月报3.00%，降4个BP，9个月报2.94%，降1个BP，1年在岸人民币HIBOR报2.87%，升2个BP。BP=基点(f)

[2024-11-29 09:24] #重要 11-29 09:22 富时中国A50指数期货刚刚突破13100.00关口，最新报13101.00，日内涨0.20%(f)

[2024-11-29 09:26] 【 IP 经济概念股低开，汉仪股份跌超 10% 】 IP 经济概念股低开，汉仪股份跌超 10%，高乐股份、实丰文化跌停，奥飞娱乐、恒信东方等大幅低开。

[2024-11-29 09:25] 三大股指低开，沪指跌 0.01％，深成指跌 0.25％，创业板跌 0.34％。

[2024-11-29 09:25] 【 加密数据分析平台 Birdeye 宣布推出移动端应用 】 11 月 29 日消息，加密数据分析平台 Birdeye 宣布正式推出移动端应用，已在 Apple App Store 和 Google Play Store 同步上线。新版应用采用全新界面设计，支持代币链上数据和图表查看、实时应用内提醒等功能。

[2024-11-29 09:25] 【 佳都科技副总裁严波：首次参展链博会 】 11 月 26 日至 30 日，佳都科技 (600728) 携人工智能产业链、智慧交通产业链、智慧应急产业链、佳都 “数字工厂” 等系列创新应用产品亮相 2024 第二届链博会。佳都科技副总裁严波表示，公司首次参展链博会便受到大量关注，很多外国友人对佳都知行交通行业大模型产生浓厚兴趣。在此之前，佳都科技曾作为中国铁建核心生态合作伙伴亮相沙特阿拉伯轨道交通展览会，未来将重点关注中东、东南亚等国际市场开拓。

[2024-11-29 09:24] 日本政府将为富士电机和电装等提供高达共计 705 亿日元的支持，用于碳化硅功率芯片等项目。

[2024-11-29 09:21] #重要 11-29 09:20 美元/日元触及150关口，应日本CPI数据强化日本央行加息预期，而且市场避险情绪升温；①美元兑日元震荡走弱，在市场清淡之际扩大跌幅，一度下跌近1%至150.00关口，为10月22日以来新低，东京CPI高于预期。②东京11月核心通胀加速，助长12月加息预期。③日本服务业通胀保持稳定，日本央行加息前景保持光明。④本周迄今，日元已上涨逾3%，兼受关税担忧引发的避险买盘进一步提振。⑤下方55日均线支撑在149.95，100日均线支撑在149.13(f)

[2024-11-29 09:21] #重要 11-29 09:19 美元兑日元刚刚触及150.00关口，最新报150.00，日内跌0.99%；美元兑离岸人民币刚刚触及7.2400元关口，最新报7.2400元，日内跌0.07%；美元兑在岸人民币最新报7.2450元，日内跌0.03%；(f)

[2024-11-29 09:22] 港股恒指低开跌 0.11％，国企指数跌 0.07％，科指开涨 0.04%。

[2024-11-29 09:21] 央行今日进行 4790 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率为 1.50%，与此前持平。

[2024-11-29 09:18] 11-29 09:16 11月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览（2/2）；人民币南非兰特报2.5139，下调93.00点；人民币韩元报193.1200，上调57.00点；人民币阿联酋迪拉姆报0.5095，上调4.60点；人民币沙特里亚尔报0.5211，上调5.80点；人民币匈牙利福林报54.4093，上调2907.03点；人民币波兰兹罗提报0.5657，上调13.00点；人民币丹麦克朗报0.9806，上调7.00点；人民币瑞典克朗报1.5152，上调16.00点；人民币挪威克朗报1.5312，下调38.00点；人民币土耳其里拉报4.7993，上调44.90点；人民币墨西哥比索报2.8371，下调96.00点；人民币泰铢报4.7649，下调114.00点(f)

[2024-11-29 09:18] 11-29 09:16 11月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览（1/2）；瑞士法郎兑人民币报8.1620，下调67.01点；美元兑人民币报7.1877，下调17.00点；欧元兑人民币报7.6087，下调83.00点；100日元兑人民币报4.7770，下调64.00点；港元兑人民币报0.9236，下调4.30点；英镑兑人民币报9.1450，上调39.01点；澳元兑人民币报4.6908，上调9.00点；新西兰元兑人民币报4.2553，下调47.00点；新加坡元兑人民币报5.3712，下调97.00点；加元兑人民币报5.1475，上调19.00点；人民币马来西亚林吉特报0.6162，上调7.10点；人民币俄罗斯卢布报14.9153，下调6960.00点(f)

[2024-11-29 09:18] #重要 11-29 09:15 今日美元兑人民币中间价报7.1877，下调17.00点，上一交易日报7.1894；美元兑在岸人民币昨收7.2450元，美元兑离岸人民币昨收7.2450元(f)

[2024-11-29 09:20] 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司开盘报 12.50 港元，IPO 价 12 港元。

[2024-11-29 09:20] 美元兑日元 USD/JPY 回落至 150 下方，为 10 月 21 日以来首次，日内跌 0.78%。

[2024-11-29 09:19] 【 马来西亚东海岸地区水灾已致 4 人死亡 超 8 万人受灾 】 受季节变化造成的强降雨影响，截至当地时间 11 月 29 日早间，马来西亚东海岸地区水灾受灾人数达 80059 人，有 4 人死亡。据马来西亚国家灾难指挥中心发布的数据，截至 29 日，马来西亚共有 8 个州的 27 个区受灾，当局已启动 427 个临时疏散中心为受灾民众提供帮助。（央视新闻）

[2024-11-29 09:18] 【 中国银河证券：继续看好银行配置价值 】 中国银河证券研报指出，一揽子增量政策出台，利好银行短期信贷投放，对息差影响偏中性。地方债务和房地产风险化解力度加大，银行资产质量持续受益。补充国有大行资本，增强信贷投放和风险抵御能力。市值管理强化，银行分红力度加大，经营模式转型加速，为估值修复打开空间。继续看好银行配置价值，坚守红利价值和高股息策略。

[2024-11-29 09:15] 11-29 09:13 今年前10个月全国社会物流总额287.8万亿元向好势头明显；中国物流与采购联合会今天公布今年1—10月份物流运行数据。数据显示，随着一系列政策组合拳协同发力，积极因素累积增多，物流多领域、多环节呈现企稳回暖的结构性向好态势。1—10月份，全国社会物流总额为287.8万亿元，同比增长5.7%，增速比1—9月份加快0.1个百分点。10月，全国社会物流总额同比增长5.7%，增速为6月份以来的最好水平，显示物流运行回升势头有所增强，同时结构性向好态势更趋明显。(央视新闻)(f)

[2024-11-29 09:15] 11-29 09:12 墨西哥央行考虑进一步降息，但委员会提醒不要操之过急；①墨西哥央行周四公布的最近一次货币政策会议记录显示，由五名委员组成的管理委员会预计，通胀缓解可能为进一步降息打开大门，但告诫不要操之过急。墨西哥央行于11月14日宣布，委员会一致决定将指标利率下调25个基点至10.25%。11月上半月的年度总体通胀率放缓幅度超过预期，从上月的4.69%降至4.56%，强化了墨西哥央行可能在12月19日的会议上再次降息的预期。墨西哥央行的通胀率目标为2%-4%；②会议记录显示，在特朗普赢得美国大选一周多之后，墨西哥央行管理委员会召开了货币政策会议，大多数委员都提到，围绕美国大选的不确定性加剧了全球金融市场的波动。一位委员指出，包括大选在内的多重事件影响了金融变量和经济指标的表现，包括价格动态。这位委员说："与以往其他周期开始时相比，这要求在实施货币政策时更加谨慎"；③尽管发出了鹰派警告，但会议记录显示，五位委员中有两位对在即将举行的会议上讨论更大幅度的降息持开放态度，理由是通胀方面取得了进展。高盛集团首席拉丁美洲经济学家AlbertoRamos预计，央行将在12月的会议上降息25个基点，但他认为央行不太可能加快降息步伐至50个基点。Ramos认为，国内外不确定性的加剧阻碍央行进行更大幅度的减息，"尤其是围绕美墨双边议程的不确定性"(f)

[2024-11-29 09:16] 【 韩军方称昨夜今晨朝鲜已向该国放飞约 40 个气球 】 当地时间 11 月 29 日上午，据韩国联合参谋本部消息，韩国军方 28 日晚间至 29 日早上共发现朝鲜放飞的约 40 个气球，已经确认有约 30 个左右落入韩国京畿道等首都圈地区，携带物品为朝鲜的对韩宣传单，未发现危险物品。朝鲜方面对此暂无回应。(央视新闻)

[2024-11-29 09:16] 深圳赴港 “一签多行” 签注 12 月 1 日起恢复办理，限深圳户籍或居住证持有者。不限次往来香港，每次最多停留 7 天。已签发的一周一行签注在有效期内仍按原规则使用。 横琴赴澳 1 月 1 日起同样享受 “一签多行”，限横琴合作区户籍或居住证持有者。不限次往来澳门，每次最多停留 7 天。 珠海赴澳则自 1 月 1 日起享受 “一周一行”，限珠海市户籍或居住证持有者。 （ 国家移民管理局 ，竹新社）

[2024-11-29 09:16] 人民币兑美元中间价报 7.1877 元。

[2024-11-29 09:15] 【 华数集团 30 亿元小公募债项目获上交所受理，募资拟全部用于偿债 】 上交所公司债券项目信息平台显示，华数数字电视传媒集团有限公司 30 亿元小公募债项目状态更新为 “已受理”，受理日期为 2024 年 11 月 27 日。募集说明书申报稿显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。

[2024-11-29 09:15] 日元兑美元涨幅扩大至 1%，逼近关键水平 1 美元兑 150 日元。

[2024-11-29 09:12] #重要 11-29 09:11 现货黄金刚刚突破2640.00美元/盎司关口，最新报2640.07美元/盎司，日内涨0.09%；COMEX黄金期货主力最新报2663.80美元/盎司，日内跌0.04%；(f)

[2024-11-29 09:13] 集运指数（欧线）主力合约日内走低 5.00%，现报 2561.1 点。

[2024-11-29 09:13] 【 中原证券：关注传媒行业复苏周期、出海、高股息三大维度 】 中原证券研报指出，2024 年传媒行业的波动弹性较大，业绩整体承压。一方面来自于行业外的经济与消费环境变化带来的困扰，另一方面来自于行业内的内容产品周期、税收政策变化等因素。展望 2025 年，建议以 “内容产品与文化消费复苏”、“文化产业出海”、“高股息防御性” 三项维度看待传媒行业投资。内容产品文化与文化消费复苏方面，一方面在外部政策刺激经济和消费的背景下提振国内居民对于文化消费的需求，另一方面通过内容产业的产品供给周期以及内容产品质量的调整激发消费者需求。关注游戏、影视、图书等内容产业的景气度回升，在 2024 年较低的市场规模基数下实现反弹，另外建议关注与经济和消费关联度较高的广告市场投放需求。

[2024-11-29 09:12] 日韩股市低开低走，韩国综合指数跌幅扩大至 2%，日经 225 指数跌近 1%。

[2024-11-29 09:12] ESR 在港交所公告，公司股份停牌，以待根据收购及合并守则作出的公告。

[2024-11-29 09:12] 现货黄金刚刚突破 2640.00 美元 / 盎司关口，最新报 2640.07 美元 / 盎司，日内涨 0.09%；COMEX 黄金期货主力最新报 2663.80 美元 / 盎司，日内跌 0.04%。

[2024-11-29 09:09] #重要 11-29 09:07 盖洛普民调显示，韩国总统尹锡悦的支持率从20%降至19%（低于20%为危险区）(f)

[2024-11-29 09:10] 【 今年前 10 个月全国社会物流总额 287.8 万亿元 向好势头明显 】 随着一系列政策组合拳协同发力，积极因素累积增多，物流多领域、多环节呈现企稳回暖的结构性向好态势。1—10 月份，全国社会物流总额为 287.8 万亿元，同比增长 5.7%，增速比 1—9 月份加快 0.1 个百分点。10 月，全国社会物流总额同比增长 5.7%，增速为 6 月份以来的最好水平，显示物流运行回升势头有所增强，同时结构性向好态势更趋明显。(央视新闻)

[2024-11-29 09:10] 美元兑日元 USD/JPY 短线走低 50 点，现报 150.16。

[2024-11-29 09:09] 东京 11 月通胀率升破 2%，受日本政府减少能源补贴推动。

[2024-11-29 09:09] 美元 / 日元下跌 0.86%，至 150.23。

[2024-11-29 09:06] #重要 11-29 09:05 英镑兑日元刚刚触及191.00关口，最新报191.00，日内跌0.59%(f)

[2024-11-29 09:06] 11-29 09:04 日本产业大臣：政府将为半导体、先进电子元件等8个项目提供高达1000亿日元的支持(f)

[2024-11-29 09:07] 三星电子股价下跌 3%。

[2024-11-29 09:06] 日本发那科公司股价下跌 5%。

[2024-11-29 09:06] 2024 年 11 月 27 日，外交部部长助理刘彬在北京同俄罗斯副外长加卢津举行独联体事务磋商，并就其他共同关心的国际和地区问题交换意见。（外交部）

[2024-11-29 09:06] 盖洛普民调显示，韩国总统尹锡悦的支持率从 20% 降至 19%。

[2024-11-29 09:03] #重要 11-29 09:00 IAEA报告称伊朗拟增设逾6000部离心机，扩大铀浓缩规模；①国际原子能机构（IAEA）周四的一份机密报告称，伊朗已通知IAEA，表示计划在其铀浓缩工厂增设逾6,000部铀浓缩离心机，并将更多已安装的离心机投入使用。伊朗日前放话表示将增加数千部离心机，路透看到的IAEA报告详细说明了伊朗此番放话的实际含意。更多的浓缩能力，意味着伊朗可以更快将铀浓缩，从而可能增加核扩散的风险。伊朗否认寻求核武器，但西方大国表示，铀浓缩纯度高达60%--接近武器级的约90%--是没有民用的理由的，没有任何其他国家能在不生产核弹的情况下做到这一点；②5%的纯度是为新离心机规定的唯一浓缩水平，与伊朗已经生产的60%纯度相去甚远。降低纯度，特别是在Fordow核基地，可被视为伊朗在美国当选总统特朗普上台前寻求与欧洲大国达成共识的和解之举，尽管之后可以轻易改变浓缩水平。伊朗在纳坦兹(Natanz)和Fordow的两座地下工厂以及纳坦兹的一座地上试验工厂已有超过10000部离心机在运行；③Fordow燃料浓缩厂受到特别密切的关注，因为厂房挖进了一座山里，而且伊朗目前正在该处将铀浓缩到60%。纳坦兹的地面燃料浓缩试验厂是唯一正在进行同等级作业的另一座工厂(f)

[2024-11-29 09:05] 【 日本产业大臣 】 ：政府将为包括半导体和先进电子元件在内的八个项目提供高达 1000 亿日元的支持。

[2024-11-29 09:03] 韩国首尔综指跌幅扩大至 2%。

[2024-11-29 09:03] 【 Galaxy Digital 于 8 小时前向 Coinbase 转移 1.0037 亿 枚 USDC 】 根据 iChainfo 监测，Galaxy Digital (0x15ab...de48) 于 8 小时前向 Coinbase (0x76e5...b308) 转移了 1.0037 亿 枚 USDC。

[2024-11-29 09:03] 【 “一签多行”“一周一行” 将实施 往来港澳更方便了 】 经国务院批准，中华人民共和国出入境管理局决定在广东省深圳市实施赴香港旅游 “一签多行” 政策，在广东省珠海市实施赴澳门旅游 “一周一行” 政策，在横琴粤澳深度合作区实施赴澳门旅游 “一签多行” 政策。自 2024 年 12 月 1 日起，深圳市户籍居民和居住证持有人可以申请办理赴香港旅游 “一签多行” 签注，在 1 年内可不限次数往来香港地区，每次在香港逗留不超过 7 天。（央视）

[2024-11-29 09:00] 11-29 08:58 日本在加税以支付历史性国防建设方面摇摆不定；①日本一位执政联盟高级官员表示，日本可能会再次推迟提高税收的决定，以帮助支付不断增长的国防开支，这引发了更多关于东京打算如何为其军事能力的历史性扩张买单的问题；②公明党政策负责人冈本三成表示：“如果我们能在今年做出决定，那就太好了，但如果我们做不到，这并不意味着我们将停止增加国防开支和增强我们的国防能力。”作为2022年启动的五年国防建设计划的一部分，预计耗资43万亿日元（2800亿美元），日本政府表示将提高个人所得税、企业税和烟草税，以弥补增加的成本。支出的增加将使国防开支占国内生产总值的比例从之前的略高于1%提高到2%。此后，政府一直对拟议增税的时间犹豫不决，每年推迟就此事做出决定。随着唐纳德·特朗普准备重返白宫，解决这一问题的压力越来越大。特朗普一再要求美国盟友承担更大比例的安全成本；③日本首相石破茂最近表示，他希望在明年四月开始的财政年度税收改革之前，在今年年底前敲定一项计划，但执政联盟在上个月的选举中失去多数席位将使这一努力变得复杂。冈本表示，如果再次推迟增税，其他资金可用于支付额外的国防开支，即使不增加税收，政府也会适当地找到国防开支储备，这并不意味着整个框架（提高国防能力）会失控(f)

[2024-11-29 09:02] 台湾证交所加权股价指数下跌 1% 至 22,074.17 点。

[2024-11-29 09:02] 【 航行警告！黄海北部执行军事任务 】 据中国海事局网站消息，大连海事局发布航行警告，11 月 29 日 20 时至 30 日 18 时，黄海北部部分海域执行军事任务，禁止驶入。

[2024-11-29 09:02] 【 美国比特币 ETF 有望创下月度资金流入纪录 】 截至 11 月，贝莱德和富达投资等发行方的 ETF 已吸引了 62 亿美元的资金。上一个 60 亿美元的峰值是在今年 2 月创下的，当时投资者对年初推出的这些产品感到兴奋。

[2024-11-29 09:01] 台湾证交所加权股价指数开低 0.4% 报 22,202.28。

[2024-11-29 09:00] 商品期货开盘，BR 橡胶主力合约涨超 2%，白糖、20 号胶、棕榈油、橡胶、豆油、玻璃涨超 1%。沪锌跌超 2%，对二甲苯、纯碱、氧化铝跌超 1%。

[2024-11-29 09:00] 富时中国 A50 指数期货开盘涨 0.09%。

[2024-11-29 08:58] 【 有色协会铝业分会范顺科：呼吁行业平稳运行，谨防价格大涨大跌 】 11 月 28 日，中国有色金属工业协会铝业分会第四届理事会第三次会议暨 2024 铝工业绿色发展论坛在重庆召开。中国有色金属工业协会党委副书记范顺科分析了 2024 年铝产业链运行情况，针对近期行业热点提出三点，一是呼吁行业平稳运行，谨防价格大涨大跌。二是 2024 年铝材及铝制品出口仍将维持高位，出口退税政策落锤定音，将对行业造成影响，企业需做好心理预期，积极应对政策变化。三是关于铝产业链：紧抓资源保供不放松，铝土矿进口不能少，国内要战略增储，海外要加大找矿力度；氧化铝产业需行稳致远；电解铝产业坚持供给侧结构性改革，坚决维护产能天花板；铝加工需攻坚克难。

[2024-11-29 08:57] 【 普京称若乌获核武俄将全力打击 】 11 月 28 日，俄罗斯总统普京在结束对哈萨克斯坦的访问后举行记者会。记者会上，普京就美媒报道的 “美欧官员建议美国将核武器返还乌克兰” 回答了记者提问。普京表示，如果乌克兰获得核武器，俄罗斯将动用一切手段予以打击。

[2024-11-29 08:54] 11-29 08:53 国际原子能机构总干事格罗西呼吁乌克兰冲突各方在有大型核电设施的地区保持最大限度的军事克制(f)

[2024-11-29 08:54] #重要 11-29 08:51 日经225指数刚刚突破38000.00关口，最新报37999.86，日内跌0.91%(f)

[2024-11-29 08:54] #重要 11-29 08:51 【热点消息回顾】以色列和真主党相互指责违反停火协议；①以色列军方称，其空军周四袭击了黎巴嫩南部真主党用来储存中程火箭弹的设施，此前双方相互指责对方违反停火协议。②以色列表示，周四还向抵达南部地区多地的"可疑分子"车辆开火，称这违反了停火协议。以色列和真主党间的火协议周三生效。根据停火条款，以军最多应在60天内撤出黎巴嫩南部，但双方都不能发动攻击行动。③真主党议员HassanFadlallah指责以方违反协议。"以色列敌人正在袭击那些返回边境村庄的人，"Fadlallah告诉记者，并称"以色列今天甚至以这种形式违反协议。"④黎巴嫩军队随后指责以色列在周三和周四多次违反停火协议。双方交相指责凸显了停火的脆弱性。⑤以色列周四的空袭是停火协议周三上午生效以来的首次空袭。黎巴嫩安全消息人士和AlJadeed电视台指出，空袭发生在Litani河以北的Baysariyah附近。停火协议约定卸除Litani河以南未经许可的军事设施，但未提及该河以北的军事设施。⑥官方媒体和黎巴嫩安全消息人士称，稍早以色列坦克开火袭击黎南五个城镇和一些农田，并称至少有两人受伤。所有这些地区都位于划分黎巴嫩和以色列边界的蓝线2公里内，即使在协议达成后，以军仍宣布该地区为边界禁区。⑦以军在声明中称，已发现几起构成威胁和违反停火协议条件的可疑活动。"任何背离协议的行为都将受到炮火的严厉制裁。"总参谋长HerziHalevi说。⑧周四晚些时候，以色列总理内塔尼亚胡表示，他已指示军方做好准备，一旦有违反停火协议行为，就会展开激烈战斗。“我们正大力执行停火。”内塔尼亚胡接受以色列14频道采访时说。“但如果有必要，我向以色列国防军下达了指令--做好迎接激战的准备，以防出现停火框架遭到破坏的情况。”⑨真主党表示，其战士"仍然装备精良，可以应对以色列敌人的野心和攻击，"，其部队将"手扣扳机上"做好准备，监视以色列从黎巴嫩撤军(f)

[2024-11-29 08:55] 【 芯原与 LVGL 携手为可穿戴设备等应用提供 GPU 加速 】 11 月 29 日，芯原股份宣布与嵌入式系统领域开源图形库 LVGL 达成战略合作，在 LVGL 库中支持芯原的低功耗 3D 和 VGLite 2.5D GPU 技术。此次合作旨在为广泛的嵌入式应用提供优化和扩展的图形处理能力。作为首批为 LVGL 生态系统提供 3D GPU 技术支持的提供商之一，芯原将助力进一步提升 LVGL 图形库的 3D 图形渲染能力。

[2024-11-29 08:55] 【 华尔街淡定看待特朗普关税威胁：早有前车之鉴 】 一些投资者表示，他们已经从特朗普首次赢得总统选举后的交易经历中吸取了经验和教训，特朗普喜爱在社交媒体上发帖，从而引发交易震荡。回顾特朗普的第一任期，他经常发表出人意料的激烈言论，引发股票、大宗商品和汇率的大幅波动，而当谈判取得进展后，他的强硬态度又变得缓和，或者采取变通办法减轻对美国经济或企业利润的最大威胁，当初挑起的那些市场波动又会得到平息。但事实证明，在特朗普担任总统的整个四年任期内，股市回报强劲。这次重返白宫，特朗普选择由贝森特 (Scott Bessent) 担任财政部长，这令投资者感到振奋。贝森特是一位经验丰富的投资者，许多人认为他有可能对特朗普产生温和的影响，缓和相应的冲击。“市场一直在发问∶有哪些举措将会真的落实，有哪些只不过是虚张声势？” 贝雅 (Baird) 的董事总经理 Michael Antonelli 说道，“这不由得让人回想起 2016 年至 2020 年的那段时期。”

[2024-11-29 08:54] 【 深交所召开深市交易结算技术运行和协同工作碰头会 】 为保障深市交易结算及相关技术系统的安全运行，深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定于 2024 年 12 月 4 日召开网络会议，主要通报 2024 年深市交易结算技术运行情况，展望 2025 年技术协同重点工作。(深交所)

[2024-11-29 08:51] 11-29 08:49 东京11月通胀率升破2%受日本政府减少能源补贴推动；随着日本政府减少能源补贴，东京11月份消费者价格(CPI)加速上涨，但数据总体上显示通胀趋势仍然与日本央行的预测基本一致。日本政府周五公布，东京不包括生鲜商品的CPI同比上涨2.2%，涨幅超过10月份的1.8%，并高于预估中值2%。11月份整体通胀率加速升至2.6%，食品价格也是提振因素。数据公布后日元兑美元走强。作为全国通胀趋势的领先指标，东京的CPI数据表明日本仍然保持通胀势头，这可能会让市场人士继续猜测日本央行下月是否会加息。日本央行行长植田和男已经多次表示，如果经济表现符合央行预期，就会提高利率。本月以来市场对日本央行加息的预期上升约一倍。东京CPI数据是日本央行12月19日召开政策会议之前官方公布的最后一份通胀报告。日本央行行长植田和男上周暗示，决策者可能会在12月会议上讨论加息问题(f)

[2024-11-29 08:53] 【 贝莱德建议年底前适度超配美股 】 贝莱德建议年底前适度超配美股，特别关注金融、可选消费和特定科技板块。贝莱德减少对防御性板块的持仓，认为美股市场将受益于经济增长、货币政策宽松和财政刺激政策。尽管美股已累计上涨 25%，贝莱德认为涨势可能延续，特别是周期性股票。同时，债券市场可能受经济走强和财政赤字影响，长期美债面临挑战。

[2024-11-29 08:53] 【 国泰君安：2025 年金融 IT 行业景气度将迎来大幅度反转 】 国泰君安认为，政策支持叠加资本市场回暖，判断 2025 年金融 IT 行业景气度将迎来大幅度反转。景气度提升与企业降本增效共振，相关公司将迎来更大的利润弹性以及估值中枢上行。

[2024-11-29 08:52] 【 王毅会见柬埔寨副首相兼外交大臣、人民党中央外委会主席布拉索昆 】 2024 年 11 月 28 日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见柬埔寨副首相兼外交大臣、人民党中央外委会主席布拉索昆。王毅表示，中柬友谊历经国际风云考验，历久弥坚。在两国领导人战略引领下，中柬铁杆友谊进入新阶段。中方愿同柬方密切高层交往，推进新时代中柬命运共同体建设，以中柬高水平战略协作应对风险挑战，捍卫两国正当权益，促进地区和平稳定。布拉索昆表示，柬方坚定奉行对华友好政策，愿同中方增进政治互信，推进务实合作，加强外交协调，推动柬中友好不断迈上新台阶。(外交部网站)

[2024-11-29 08:51] 【 消息称铠侠 12 月将减产 NAND 报价有望止跌或反转 】 据报道，NAND Flash 主要供应商之一的铠侠将于 2024 年 12 月进行减产，将有助于 NAND Flash 报价止跌或反转。此外，服务器需求仍将支撑 NAND 需求。 (台湾工商时报)

[2024-11-29 08:51] 【 澳大利亚立法禁止 16 岁以下人群使用社交媒体，Meta 回应：未充分考虑行业措施及年轻人意见 】 Meta 发言人当地时间 11 月 28 日发布声明，对澳大利亚立法禁止 16 岁以下人群使用社交媒体表示担忧，称有必要就社交媒体对心理健康的影响开展更多研究。该发言人表示：“我们对这一立法程序感到担忧，有关方面在没有充分考虑证据、行业为确保合适年龄者的体验而采取的措施以及年轻人意见的情况下仓促通过了该立法。”

[2024-11-29 08:51] 【 乌干达东部发生泥石流灾害至少 15 人死亡 】 乌干达警方 28 日发布消息说，该国东部布兰布利地区 27 日晚遭遇泥石流灾害，造成至少 15 人死亡、113 人失踪，另有 15 名伤者获救并被送往当地卫生中心接受治疗。（新华社）

[2024-11-29 08:50] 【 古特雷斯：联合国将继续声援巴勒斯坦人民 】 11 月 29 日是 “声援巴勒斯坦人民国际日”。联合国秘书长古特雷斯在联合国官网表示，每年的 11 月 29 日，国际社会都会声援巴勒斯坦人民的尊严、权利和正义。今年的纪念活动尤其令人痛苦，因为实现这些基本目标的道路变得前所未有的远。古特雷斯呼吁立即停火并无条件释放所有被扣押人员，结束对巴勒斯坦领土的非法占领，呼吁充分支持巴勒斯坦人道主义援助工作，特别是支持联合国近东救济工程处的工作。他表示，联合国将继续声援巴勒斯坦人民。

[2024-11-29 08:50] 【 美元 / 日元跌 0.6% 受东京通胀数据影响 】 在强于预期的东京通胀数据公布后，日元扩大涨幅，市场加大了对美日收益率之差将进一步收窄的押注。日元兑美元汇率一度上涨 0.65%，至 1 美元兑 150.56 日元。

[2024-11-29 08:47] 【 两市融资余额增加 36.7 亿元 】 截至 11 月 28 日，上交所融资余额报 9432.54 亿元，较前一交易日增加 11.96 亿元；深交所融资余额报 8812.96 亿元，较前一交易日增加 24.74 亿元；两市合计 18245.5 亿元，较前一交易日增加 36.7 亿元。

[2024-11-29 08:45] 【 18 股获券商买入评级，卫信康目标涨幅达 54.44% 】 11 月 28 日，共有 18 只个股获券商买入评级，其中 7 只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，卫信康、华东医药、德业股份目标涨幅排名居前，涨幅分别达 54.44%、39.97%、36.68%。

[2024-11-29 08:45] 【 pump. fun 7 小时前再次卖出 6.5 万枚 SOL 】 据余烬监测，pump. fun 7 小时前再次卖出 6.5 万枚 SOL，价值约合 1530 万美元。到目前，pump. fun 总共获得的手续费收入约 151.6 万枚 SOL。而他们的出售数量在 113.7 万枚 SOL (2.06 亿美元)，均价约 182 美元。

[2024-11-29 08:42] #重要 11-29 08:39 美元/日元受日央行12月加息预期和美债收益率走低重压；①美元兑日元下跌0.4%，在市场清淡之际扩大跌幅，跌破150.94的周四低点；②从日高151.53跌至150.88，因东京CPI高于预期；③东京11月核心通胀加速，助长12月加息预期；④日本服务业通胀保持稳定，日本央行加息前景保持光明，本周日元上涨2.4%，受关税担忧引发的避险买盘进一步提振，明显失守150.90将下测150.45-50；阻力位151.50、151.90-152.00(f)

[2024-11-29 08:44] 日本汽车股延续跌势，日产汽车跌近 3%，五十铃汽车跌超 2%，三菱汽车、丰田汽车跌近 2%。

[2024-11-29 08:42] 【 淘宝拟明确汽车零部件类目商品交易纠纷处理标准 】 11 月 29 日，据淘宝消息，淘宝网将新增《淘宝平台汽车零部件类商品争议处理规范》。此次规则变更于 2024 年 11 月 27 日进行公示通知，将于 2024 年 12 月 4 日正式生效。淘宝方面表示，为明确淘宝平台汽车零部件类目商品交易纠纷处理标准，降低买卖双方因售后争议产生的纠纷，特依据《淘宝平台规则总则》《淘宝平台争议处理规则》制定本规范。根据公示，支持七天无理由退换的商品，在不影响商品完好（油品：密封盖 / 条未断开，防伪条码未断开或毁坏；非油品：无安装使用痕迹）的情况下支持退货退款，退货费用买家承担。

[2024-11-29 08:39] #重要 11-29 08:37 英镑兑美元刚刚触及1.2700关口，最新报1.2700，日内涨0.14%(f)

[2024-11-29 08:39] 11-29 08:37 到目前为止，美国今年感恩节网络销售额增长约4%；Salesforce周四的数据显示，美国感恩节假期前半段的网络销售额增长了约4%，而去年同期仅增长了2%，这是零售商大幅折扣吸引消费者的一个新迹象。今年，美国零售商纷纷提前推出更大胆的折扣，并加大节日优惠力度，以吸引更多节俭购物者的注意。本周早些时候，电子产品零售商百思买首席执行官CorieBarry表示，"预计在促销活动间隙需求会有所下降，但影响比预期的要大。"塔吉特的高管们也表示，今年促销活动的反响比预期的要强烈。尽管Kohl's和梅西百货等百货公司因销售放缓而对年度预测持谨慎态度，但Abercrombie&Fitch和Gap却因时尚服饰需求强劲而上调了预测。零售巨头沃尔玛和亚马逊也有望从这个喜忧参半的假日购物季中获益。根据全美零售商联合会和德勤分别发布的报告，今年从感恩节到圣诞节的假日购物季销售预计将创下六年来最慢增速。11月20日，Salesforce预计，从感恩节前的周二到节后的周一，这个网络周将产生3110亿美元的全球销售额(f)

[2024-11-29 08:40] 【 欧盟据悉接近批准汉莎航空收购意大利 ITA 航空相关补救措施 】 知情人士称，欧盟委员会预计将于 29 日批准涉及汉莎航空收购意大利 ITA 航空的补救措施。意大利政府本月初表示，已向欧盟委员会提交一系列有关该交易的补救措施，允许该交易继续进行，将等待欧盟委员会的最终批准。

[2024-11-29 08:40] ESR 集团在香港暂停交易。

[2024-11-29 08:40] 平安证券给予珠海冠宇电池股份有限公司买进的初始评级。

[2024-11-29 08:39] 【 人民日报：宏观调控有能力有空间推动经济进一步向好 】 当前，我国经济正处在结构调整、转型升级的关键阶段，周期性矛盾和结构性矛盾相互交织，平稳运行的复杂程度大幅提升，宏观调控的任务更重大、更艰巨。按照党的二十届三中全会《决定》要求，完善宏观调控制度体系，更好把握政策力度、政策空间与调控效果，我们有能力有底气不断增强应对各类风险和冲击的韧性、提高驾驭复杂局面的能力，推动经济高质量发展。

[2024-11-29 08:39] 【 工业和信息化部按规定组织完成型号核准工作 支持华为 Mate 系列手机顺利上市 】 11 月 26 日，华为 Mate 系列智能手机正式发布。工业和信息化部无线电管理局接到华为 Mate 系列智能手机型号核准申请后，组织相关单位第一时间对其申请材料进行核查，按照相关文件要求对北斗短报文、天通一号卫星移动通信系统等无线电射频技术指标进行了测试，并依法颁发了型号核准证书，进一步服务智能手机产业发展。（工信部无线电管理局）

[2024-11-29 08:36] #重要 11-29 08:35 美元/日元下跌，东京核心CPI助长12月加息押注；①美元/日元下跌0.5%，创两日新低至150.70，因东京CPI高于预期助长日本央行12月加息押注。②东京11月核心CPI较上年同期上升2.2%，预估中值为上升2.1%③东京地区11月剔除生鲜食品与能源价格的CPI同比涨幅从10月的1.8%升至1.9%(FullStory)，这个数据受到日本央行密切关注。④通胀率保持在日本央行目标上方，维持加息预期⑤目前初步跌破150.95，后市可能将测试150.45-50；阻力位151.50、151.90-152.00(f)

[2024-11-29 08:37] 【 中信证券：积极因素持续累积，航空行业有望迎来爆发 】 中信证券指出，与历史上行周期相比，本轮航空周期最大的不同在于飞机引进规模经历连续 5 年低增速，传统 “后周期” 表现的航空周期有望前置。根据民航业发展统计公报，2020—2023 年国内航司客机机队规模 CAGR 为 2.6%，监管安全审查、航材供应限制、劳动力短缺等因素持续扰动，飞机制造商产能恢复或仍需时日，同时根据中国南方航空采购招标网，南航考虑出售 10 架自有的波音 787-8 型飞机，运营端压力限制航司运力扩张冲动，中信证券预计 2025 年行业供给增速将小于 2%。展望 2025 年，国内线收益管理回归常态 & 国际枢纽建设 & 航油成本下降等积极因素持续累积。近期淡季裸票价同比追平信号积极，继 2023 年 “票价优先” 和 2024 年 “客座率优先” 极端状态后，行业定价政策或迎拐点。油价大幅下降推动行业 2014 年底开始超额收益周期，关注航司 2025 年航油成本压力缓解传导至利润端。航空有望迎来爆发。免签国家持续扩容等积极政策信号不断，2025 年春运有望成为航空周期试金石。

[2024-11-29 08:36] 【 澳新银行 】 ：将预计的澳大利亚央行降息时间从 2 月份推迟至 5 月份，预计只会降息两次。

[2024-11-29 08:36] 美元 / 日元跌 0.5%，至 150.79 日元。

[2024-11-29 08:32] 【 华泰证券：航空板块有望迎来盈利释放周期 】 华泰证券近日研报指出，2025 年及之后航空供给同比增速有望进一步下降，供需结构改善有望落地，推动航司收益水平回暖。作为顺周期板块，近期一揽子政策或将边际提振民航需求，扩大供需缺口，并提升板块关注度。同时油价下跌有望降低航司燃油成本，叠加全票价市场化改革，航司有望进入盈利周期。推荐景气度及盈利有望持续回升的航空板块。

[2024-11-29 08:32] 【 银河证券：继续看好银行配置价值 】 银河证券研报指出，一揽子增量政策出台，利好银行短期信贷投放，对息差影响偏中性。地方债务和房地产风险化解力度加大，银行资产质量持续受益。补充国有大行资本，增强信贷投放和风险抵御能力。市值管理强化，银行分红力度加大，经营模式转型加速，为估值修复打开空间。我们继续看好银行配置价值，坚守红利价值和高股息策略。建议关注：建设银行、邮储银行、常熟银行等。

[2024-11-29 08:30] 【 驻体育总局纪检监察组与体育总局党组、中国足协党委开展专题会商 】 11 月 28 日，驻体育总局纪检监察组与体育总局党组、中国足协党委围绕足球工作开展专题会商，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，持续深化中央机动巡视整改和足球以案促改促治工作，共同研商优化足球发展环境、凝聚发展合力，为足球振兴发展创造条件，坚决做到 “两个维护”。体育总局党组书记、局长高志丹主持并讲话。会上，驻体育总局纪检监察组通报了监督中发现的影响足球振兴发展的有关问题。中国男足国家队和中国足协有关代表作了发言。驻体育总局纪检监察组组长、党组成员习骅就监督中发现的问题向总局党组和中国足协党委提出意见建议。体育总局党组成员、副局长，中国足协党委书记张家胜代表足协党委作了表态发言、提出整改落实措施。体育总局党组成员、副局长刘国永、李静就驻体育总局纪检监察组意见提出整改落实措施。中央纪委国家监委第二监督检查室有关负责同志参会指导。

[2024-11-29 08:30] 【 仿生胶囊将药物直接泵入胃肠道 】 乌贼和章鱼通过喷射水流获得前进的推力。受此启发，美国麻省理工学院与丹麦生物制药公司诺和诺德联合研发出一种可吞服胶囊，能直接将药物释放到胃壁或其他消化器官内。这款胶囊可用于递送 RNA 药物，或为通常需注射的药物（如胰岛素等）提供一种替代给药方式。相关论文发表于新一期《自然》杂志。

[2024-11-29 08:27] 【 以色列国防军称打击黎巴嫩一个场所的激进分子 】 以色列国防军表示，以色列空军打击了到达一个地点的两名激进分子，过去一个月里从这个地点曾发射几十发射弹。此外，在过去几个小时里以色列国防军士兵采取行动阻止更多激进分子在黎巴嫩南部的推进。“在过去一天里发现了真主党恐怖组织构成威胁的数起可疑活动，这违反了停火协议的条件”。

[2024-11-29 08:26] 【 华泰证券：大消费板块迎来配置窗口期 看好 4 大主线 】 华泰证券研报指出，2024 年以来消费市场以温和复苏为主旋律，其中能深挖细分品类增长红利、开辟出海新场景的消费龙头公司，成为稳增长背景下的结构性亮点。展望 2025 年，受益于宏观经济与促消费等政策发力，市场预期有望由经济、收入预期改善→信心修复→消费需求提振→基本面复苏的路径渐进，消费有望重新成为我国经济增长的核心驱动力。大消费板块迎来配置窗口期，看好 4 大主线：1. 国货崛起：美护、家电、宠物等赛道国货产品力提升，逆势占领消费者心智；2. 情绪消费：悦己经济加速扩容，持续撬动潮玩 / IP 消费等新兴供给；3. 新性价比：供需双向理性，质价比产品需求更具韧性；4. 消费出海：出海已成消费企业必选题，关注品牌 / 文化 / 服务出海。

[2024-11-29 08:25] 【 雷诺据悉在华新招硬件工程师，寻求将中国造车专长用于欧洲市场 】 知情人士透露，雷诺已在上海聘用约 200 人，主要是硬件工程师，致力于开发售价不到 2 万欧元的电动车 Twingo。该公司还计划招聘软件工程师。雷诺首席采购、合作伙伴关系和公共事务官 Francois Provost 接受采访称，“我们在那里学习，把知识融入公司在法国的团队”。他拒绝透露雷诺在华研发中心的招聘计划。Provost 称：“我们与欧洲供应商合作非常密切，但欧洲供应商往往专注于利润率更高、附加值更高的零部件。有时会缺少一些基础零部件。而在中国，我们可以找到这些更简单、高质量的零部件。” 他还表示，“我们正迎头赶上，正更快地获得技术，到 2026 年，我们的竞争力将赶上在欧洲建厂的中国制造商，不论是在软件还是电池方面”。

[2024-11-29 08:25] 【 液滴电子装置可记录心脏电信号 】 英国牛津大学团队研发出一种新型的生物相容性液滴电子装置。这种新型传感器能够以 “离子语言” 与细胞直接交流，记录心脏发出的电信号。其不仅能复制许多传统电子设备的功能，甚至在某些方面实现了超越，为未来的生物工程和生物医学应用提供了新的可能性。该成果 28 日发表在《科学》杂志上。

[2024-11-29 08:24] 【 14 个价电子的单个铒原子 “捕获” 】 奥地利因斯布鲁克大学研究团队首次利用光镊技术，捕获了拥有 14 个价电子的单个铒原子。他们认为，未来可利用铒复杂的电子结构，深入探索粒子之间更加细微的相互作用，开发出一系列具有创新性的量子科学实验。相关论文发表在 26 日出版的《物理评论快报》上。

[2024-11-29 08:21] 11-29 08:19 路透调查：澳大利亚住宅价格预计将在2025年上涨5.0%，2026年也将上涨5.0%（8月调查涨幅分别为4.3%和4.5%）(f)

[2024-11-29 08:22] ，银行间主要利率债收益率盘初小幅下行，10 年期国开活跃券 “24 国开 15” 收益率下行 0.5bp 报 2.11%，30 年期国债活跃券 “24 特别国债 06” 收益率下行 0.25bp 报 2.21%。

[2024-11-29 08:22] 【 高盛：澳大利亚央行执意不降息有可能给该国国民带来福利损失 】 高盛经济学家 Andrew Boak 表示，通胀率已大幅下降，与目标值的偏差与其他所有央行都在降息的国家相比并无太大差异。高盛预计，第四季度经季节性因素调整后的 CPI 将进一步走低，年化率约为 2.5%。Boak 认为，澳大利亚央行没有理由不在新年伊始开始逐步实施政策正常化。他补充道，随著通胀率回归目标值，维持当前利率水平只会给澳大利亚家庭带来不必要且痛苦的福利损失。

[2024-11-29 08:21] 【 亚马逊去年在新加坡投资超 15 亿美元，创造超 1 万个间接就业岗位 】 亚马逊 11 月 28 日发布声明称，公司 2023 年在新加坡投资规模超 20 亿新元（约合 15 亿美元），创造超 1 万个间接就业岗位，涉及建筑、物流和其他专业服务领域。根据声明，亚马逊去年在新加坡的投资涉及零售和云业务，包括改进现有基础设施等方面的资本开销，以及在技术与安全等方面的运营开支。

[2024-11-29 08:19] 【 中国航空工业集团复材完成 AG600 批产 1102 架机副翼、方向舵大部件交付 】 11 月 27 日，中国航空工业集团复材通过了 AG600 飞机 1102 架副翼、方向舵大部件的制造符合性检查，并完成发运交付，交付计划按照 2024 年度任务目标顺利进行、稳中推进。

[2024-11-29 08:18] 【 汤姆猫回应 “谷子经济” 问题：公司持续布局 IP 衍生品与授权业务 】 关于 “公司是否有围绕汤姆 IP 拓展‘谷子经济’” 的问题，汤姆猫在日前的机构电话交流会中，“谷子” 谐音来源于 “GOODS”，主要指动画、动漫、游戏等 IP 周边商品，如挂饰徽章、日用品、文具等衍生品。公司利用 “会说话的汤姆猫家族” IP 的优质内容与品牌影响力，持续布局 IP 衍生品与授权业务，截至目前，公司与国内外多个知名品牌、生产商、被授权商开展合作，产品超过 3000 个 SKU，涵盖了汤姆猫家族 IP 的潮玩、毛绒公仔、潮流鞋服、母婴日用品、智能玩具、家清洗护、食品饮料等周边。系列 IP 衍生周边产品通过线上天猫、京东、得物、抖音等线上平台、公司汤姆猫亲子主题乐园门店以及被授权商自有渠道进行销售。

[2024-11-29 08:18] 【 中信证券：预计至晚明年美联储 QT 政策将迎来拐点 】 中信证券研报指出，随着美联储大量使用逆回购工具（RRP），QE 和 QT 开始与抵押品市场形成密切联系，并影响美债期限利差。2021 年开启的 RRP 大幅增加推动了期限利差下行和转负。而 2023 年之后 RRP 缩量则推动了期限利差倒挂收窄和非银部门的信用扩张。预计至晚明年 QT 政策将迎来拐点，与降息政策的组合将使得美债期限利差扩大，而美债利率的长期中枢恐难下行。

[2024-11-29 08:17] 【 “还没挣到钱已经卷入价格战”，机器人卷向国外 】 一台协作机械臂售价 2 万元以下，继工业机器人之后，在国内发展不过十年时间的协作机器人也进入了价格战。日前，协作机器人鼻祖、丹麦机器人企业优傲机器人（UR）对外宣布，为提高机器人成本和价格竞争力，该公司在中国建立生产能力。与协作机器人不同，近两年兴起的人形机器人赛道由于产品尚未规模化，价格战还没出现，但 “内卷” 依然存在，只不过卷的是融资、品牌和供应商。（澎湃）

[2024-11-29 08:17] 【 华为公司高级副总裁、企业业务总裁陈雷到云鼎科技调研交流 】 11 月 28 日下午，华为公司高级副总裁、企业业务总裁陈雷一行 10 人到云鼎科技调研交流，云鼎科技党委书记、总经理刘波热情接待，并就人工智能、井下新一代网络、智能终端、MEMS 惯导等合作成果展开深入交流和探讨。刘波表示，华为公司和云鼎科技成立联合创新中心，产出了工业大模型、智能终端、井下新一代网络等一系列科技前沿成果，蹚出了一条共建互促 “双赢” 的新路子。希望双方进一步深化合作，面向行业实际需求，全力突破制约产业数字化发展的痛点、难点，形成一批可复制、可推广的联合解决方案，共同服务更多的行业客户。同时，扩大合作领域，持续增进科技创新、市场协同等方面务实交流，扩大合作成果，推进双方合作再上新台阶。陈雷表示，希望双方以此次交流为新的起点，加力创新协同，加强产品和市场的对接，推动科技成果加速转化，共同为各行业的数智化转型提供领先的产品及解决方案。

[2024-11-29 08:14] 【 日本新首相重组 Web3 和加密货币政策制定部门 】 11 月 29 日消息，日本首相石破茂对执政党的 Web3 和加密货币政策制定部门进行重组。据数字大臣平将明在 11 月 27 日的论坛上宣布，自民党将解散现有的 Web3 项目组（PT），转而在党内数字社会推进部门设立专门机构，由前 Web3 PT 秘书长盐崎彰久领导。 政府表示将继续推进 Web3 相关业务发展。新任数字大臣平将明此前曾担任 Web3 PT 负责人，他主张改革日本加密货币税收法规。根据石破茂的竞选纲领，政府计划利用区块链技术和 NFT 推动地方发展项目，将食品和旅游体验等本地产品价值提升至全球水平。

[2024-11-29 08:10] 【 迪卡侬在北京第十八家门店开业 】 11 月 29 日，据迪卡侬集团消息，迪卡侬北京崇文门店于 11 月 23 日开业。据介绍，自 2006 年迪卡侬首次进入北京市场，该店是迪卡侬在北京的第十八家门店，也是迪卡侬首家开进北京二环内核心城区的门店。迪卡侬在全球范围内拥有 1,750 家门店，团队人数达 101,000 名。

[2024-11-29 08:10] 【 慢雾余弦：DEXX 攻击者关联地址于今凌晨将大量代币兑换成 SOL 】 慢雾创始人余弦于 X 发文表示，今凌晨，DEXX 攻击者有关的 Solana 地址上的各种价值代币被兑换成 SOL，目前这些 SOL 还没继续转出，另外，攻击者的 EVM (ETH/BSC/BASE) 地址们开始出现异动测试，还未大规模异动。

[2024-11-29 08:09] 【 俄罗斯罗斯托夫州遭乌军无人机大规模袭击 】 俄罗斯罗斯托夫州代州长斯柳萨里当地时间今天（11 月 29 日）凌晨发布消息称，该州遭乌克兰方面发动的大规模空袭，俄军防空部队已在罗斯托夫州西北部击毁和通过电子战手段压制了 30 架无人机。数间民房受损，没有造成人员伤亡。目前空袭仍在持续。

[2024-11-29 08:09] 【 到目前为止，美国今年感恩节网络销售额增长约 4% 】 美国感恩节假期前半段的网络销售额增长了约 4%，而去年同期仅增长了 2%，这是零售商大幅折扣吸引消费者的一个新迹象。今年，美国零售商纷纷提前推出更大胆的折扣，并加大节日优惠力度，以吸引更多节俭购物者的注意。本周早些时候，电子产品零售商百思买首席执行官 Corie Barry 表示，"预计在促销活动间隙需求会有所下降，但影响比预期的要大。" 塔吉特的高管们也表示，今年促销活动的反响比预期的要强烈。

[2024-11-29 08:06] #重要 11-29 08:05 日经225指数刚刚突破38100.00关口，最新报38094.95，日内跌0.66%(f)

[2024-11-29 08:07] 韩国 KOSPI 指数下跌 1% 至 2,479.48 点。

[2024-11-29 08:07] 【 合肥今起发放 4400 万元汽车消费券，购新能源车最高可减 6000 元 】 据合肥市商务局消息，11 月 29 日至 12 月 8 日将发放 2024 合肥市汽车新购消费券，总额 4400 万元，新能源车最高可减 6000 元，活动共征集 336 家车企参与。据了解，在参与活动的汽车零售企业处购买非营运性质汽车（包含燃油车和新能源汽车，不含二手车）的个人消费者可领取并使用消费券。

[2024-11-29 08:03] #重要 11-29 08:00 日经225指数上午开盘报38205.08点，跌幅0.38%(f)

[2024-11-29 08:05] 【 价格狂飙，创 27 年来新高 】 近期，巴西和越南等主要咖啡种植国遭遇的天气问题，使得咖啡豆供应前景堪忧，全球供应担忧导致咖啡期货价格延续大幅上涨势头。据国际商报报道，11 月 25 日，纽约市场上阿拉比卡咖啡期货价格上涨 1.54%，达到 3.0995 美元 / 磅，日内曾一度飙升至 3.1280 美元，创下自 1997 年以来的新高。与此同时，受干旱天气担忧的推动，罗布斯塔咖啡期货上涨 2.63%，报 5116 美元，早前曾触及 5327 美元，这一价格也创下 20 世纪 70 年代以来的新高。对于此轮价格上涨的主要原因，分析认为，是气候变化及其对主要咖啡生产国造成的潜在影响。干旱天气的持续将直接影响咖啡的供给，从而推高全球咖啡市场的价格。此外，港口堵塞和红海地区动乱干扰全球供应链，也是造成咖啡豆价格飙涨的另一因素。

[2024-11-29 08:04] 【 Worldcoin 推出新 World ID Passport Credential 】 据官方消息，Worldcoin 推出新 World ID Passport Credential，目前正在智利、哥伦比亚、马来西亚和韩国等部分国家进行试行。 据悉，新 World ID Credentials 允许个人将有效形式的身份证件（从支持 NFC 的护照开始）连接到他们的 World ID，而无需与 TFH、世界基金会或任何其他第三方共享任何信息。

[2024-11-29 08:02] 【 国泰君安：低空经济、车路云新基建市场空间广阔，相关公司将充分受益 】 国泰君安研报指出，实现大交通领域的无人化、智能化进而降低全社会物流成本以及提高人们出行效率，需要进行大规模的软硬件投入，市场空间广阔，其中低空经济是万亿级别的新兴行业，车路云建设在单个大城市的投入也可达到百亿级别，因此从事相关软硬件的交通信息化领域计算机公司将充分受益。一方面，行业空间足够大，各产业链环节的公司均有望受益，另一方面，由于低空经济、车路云这些新型的交通业态涉及到标准制定、区域管辖、地方竞争等因素，具有独特技术产品壁垒或市场优势的企业将率先收益。

[2024-11-29 08:02] 【 中金：锂电板块经过近 3 年下行周期，底部已逐步清晰 】 中金公司研报认为，锂电板块经过近 3 年的下行周期，当前时点底部已逐步清晰。展望 2025 年，随着产业链价格逐步企稳、供需关系改善，各环节有望迎来基本面向上拐点；与此同时，以固态电池为代表的锂电新一轮技术大周期启动，有望加速驱动产业链升级。

[2024-11-29 08:02] 【 澳新银行预计新西兰央行明年 2 月将降息 50 个基点 】 澳新银行在报告中称，预计新西兰央行将在 2 月份举行的下次政策会议上下调基准利率 50 个基点，至 3.75%。澳新银行之前的预测为降息 25 个基点。预计新西兰央行 4 月将再降息 25 个基点，至 3.5%，然后央行将进入观察模式。

[2024-11-29 08:00] 日经指数开盘下跌 0.38%，报 38205.08 点。

[2024-11-29 07:59] 【 银河证券：AI 代理的崛起正重塑 AI 产业链并带来投资新机遇 】 银河证券研报认为，大模型从 “训练” 向 “推理” 演绎，AI 代理（AI Agent）将成为通往 AGI 时代的必经之路。AI Agent 的崛起正重塑 AI 产业链并带来投资新机遇。预计到 2028 年，中国 AI 代理市场规模将激增至 8520 亿元，年复合增长率达 72.7%。AI 代理技术的快速发展，标志着从训练为主到推理为主的转换，企业资本支出将呈现从研发性资本支出为主到经营性资本支出为主的转变，AI 应用生态预将迎来繁荣期。AI Agent 产业链是多元化且高度协同生态系统，未来市场空间广阔。产业链的上游主要由基础设施与技术供应商组成，是产业链的技术基石；中游则是 AI Agent 的研发与集成商，包括互联网巨头、人工智能初创公司、SaaS 提供商以及消费电子产品制造商。下游是应用与服务的终端用户，包括行业服务商和应用开发者。AI Agent 推动 APP 生态逐渐向端侧生态转变，将成为 AI 应用发展新趋势。建议投资者关注端侧 AI 相关具备核心技术优势公司，以及具备垂直领域卡位优势的 AI 应用类软件公司，建议重点关注金山办公、同花顺、金蝶国际、科大讯飞、中科创达、彩讯股份、万兴科技、拓尔思、致远互联、三六零等公司投资机会。

[2024-11-29 07:59] 欧元兑美元下跌 0.13%，至 1.0555 美元。

[2024-11-29 07:57] 【 澳新银行：预计随着利率下降明年新西兰房价将上涨 】 澳新银行新西兰分行在报告中表示，今年新西兰房地产市场的疲软程度将略显突出，但 2025 年的复苏将更加强劲。该行预计 2024 年房价将下跌 1.5%，之前的预测为下跌 1%；预计到 2025 年价格将上涨 6%，高于先前预测的 4.5%。

[2024-11-29 07:57] 10 年期日本国债收益率上涨 0.5 Bp，达到 1.055%。

[2024-11-29 07:55] 【 反对污名化 中国代表阐述中方在移民问题上的立场主张 】 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭 11 月 27 日出席国际移民组织理事会第 115 次会议并在一般性辩论环节发言，阐述中国在移民问题上的立场主张。陈旭表示，当前全球移民治理面临诸多挑战。国际社会应践行真正的多边主义，移民来源国、过境国和目的地国要加强对话合作和协调配合。发达国家要兑现对发展中国家的发展援助和气候援助承诺，增强其发展韧性和应对移民问题能力，消除单边强制措施的负面影响。各方应以开放态度看待移民，反对污名化，打击歧视和仇恨言论。接收国要确保正常移民渠道畅通，保障移民正当权益。国际移民组织应平等拓展同各国新兴科技企业合作，善用新兴技术造福移民群体，同时积极弥合全球移民治理南北数字鸿沟。陈旭强调，作为国际移民组织第二大会费国，中国将一如既往支持国际移民组织工作，推进务实合作，为更好保护移民福祉、实现全球人口有序流动作出更大贡献。

[2024-11-29 07:54] 英镑兑美元上涨 0.05%，至 1.2687 美元。

[2024-11-29 07:54] 加拿大自然资源部长表示，必须确保特朗普了解美国和加拿大能源市场的相互关系。

[2024-11-29 07:54] 【 巴西央行货币政策主任 Galipolo 】 ：巴西中央银行在货币政策方面拥有充分的自主权。

[2024-11-29 07:51] #重要 11-29 07:50 黄金交易提醒：普京称可能用新型导弹袭击基辅的“决策中心”，金价震荡等待“黑色星期五”(f)

[2024-11-29 07:51] 【 墨西哥总统：尚未有中国车企确定在墨开展投资项目 】 据墨西哥总统府网站例行发布会实录，当地时间 11 月 28 日，针对 “比亚迪在墨建厂” 相关问题，墨西哥总统辛鲍姆回应称，目前还没有任何中国汽车公司确定要在墨西哥开展投资项目。辛鲍姆表示，墨西哥并未拒绝中国投资，“但墨方优先考虑与我们签有自由贸易协定的国家”。本月早些时候，比亚迪墨西哥公司总经理豪尔赫・巴列霍（Jorge Vallejo）表示，公司将很快就首家墨西哥工厂的选址做出决定。

[2024-11-29 07:50] 日本 10 月份零售额环比增长 0.1%，预估为 0.4%。

[2024-11-29 07:50] 日本 10 月份工业产值环比增长 3.0%，预估为 4.0%。

[2024-11-29 07:49] 【 印度多家银行据悉审查阿达尼集团贷款风险，考虑加强尽职调查 】 知情人士称，阿达尼集团创始人、印度富豪高塔姆・阿达尼在美国被控行贿欺诈后，印度多家银行开始重新评估阿达尼集团的贷款风险，并考虑是否需要加强尽职调查。据悉，印度国家银行不会停止贷款给阿达尼集团即将完工的项目，但发放贷款时会更加谨慎，确保所有条款和条件得到满足。知情人士透露，印度银行、联合银行、印度工业信贷投资银行与卡纳拉银行等几家对阿达尼集团贷款敞口相对较小的银行也在进行类似审查。

[2024-11-29 07:49] 【 德媒：极右翼德国选择党计划鼓吹退出欧盟和欧元 】 据德国《世界报》报道，德国右翼政党 —— 德国选择党 (AfD) 计划在竞选活动中呼吁德国退出欧盟和欧元区。世界报援引德国选择党政治纲领最终草案称，“我们认为德国退出欧盟和建立新的欧洲共同体是必要的”，欧盟应该被一个 “经济和利益共同体” 所取代。“德国必须退出欧元体系”，德国选择党表示，“本党深知要重新采用一种稳定的国家货币，不可能不产生转换成本”，但是这个成本 “要低于留在欧元体系内的长期成本”。德国定于 2 月 23 日举行全国大选，最新民调显示，德国选择党目前以 18.8% 的支持率排名第二，落后于基民盟领导联盟的 32.3%。现任总理奥拉夫・朔尔茨所属社民党以 15.8% 的支持率排名第三。

[2024-11-29 07:48] 【 7 股今日股权登记，甘李药业、建霖家居、天普股份分红力度最大 】 根据上市公司权益分配方案梳理统计，7 只 A 股今日股权登记。其中，7 股拟派息。分红派息方面，7 只个股分红派息的股权登记日为 11 月 29 日。甘李药业、建霖家居、天普股份分红力度最大，每 10 股分别派息 5 元、2.3 元、2.2 元。

[2024-11-29 07:48] 【 31 家公司披露回购进展，丽珠集团、爱科赛博、凌云光回购预案金额最高 】 11 月 29 日，共 31 家公司发布股票回购相关公告。其中，10 家公司首次披露股票回购预案，5 家公司回购方案获股东大会通过，6 家公司披露股票回购实施进展，10 家公司回购方案已实施完毕。从首次披露回购预案来看，当日共 6 家公司股票回购预案金额超千万。丽珠集团、爱科赛博、凌云光回购预案金额最高，分别拟回购不超 10 亿元、1.67 亿元、1 亿元。从股东大会通过回购预案来看，当日共 3 家公司回购预案超千万。海亮股份、柘中股份、招商积余回购金额最高，分别拟回购不超 6 亿元、3.3 亿元、1.56 亿元。从回购实施进展来看，平煤股份、山东玻纤、众兴菌业回购金额最高，分别回购 4062.53 万元、2998.85 万元、2369.2 万元。从已完成回购来看，当日共 7 家公司回购金额超千万。义翘神州、圣泉集团、卫宁健康已完成回购金额最高，分别回购 2.53 亿元、2.5 亿元、7999.0 万元。

[2024-11-29 07:45] #重要 11-29 07:42 欧元/美元面临1.0610/24关键阻力，但基本面受限；①欧元/美元持稳；上日收盘小跌0.1%，美元微涨0.05%，②法国总理在极右翼不信任威胁下取消电力税计划，法国和德国的联合政府都陷入困境，限制欧元/美元上档；③图表-21日波林格区间收缩，日线动能指标向好；④5日、10日和21日移动均线缠绕--10月/11月的跌势已经停滞；⑤上周高点1.0610和其上的21日均线1.0624是关键阻力位，本周低点1.0425和11月低点1.0331是初步支撑位，11月29日附近主要期权：1.0525（9.71亿）、1.0600（26.08亿）(f)

[2024-11-29 07:47] 【 49.48 亿元市值限售股今日解禁，京仪装备、苏农银行、纽威股份解禁市值居前 】 周五（11 月 29 日），共有 14 家公司限售股解禁，合计解禁量为 3.41 亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为 49.48 亿元。从解禁量来看，2 家公司解禁股数超千万股。苏农银行、京仪装备、纽威股份解禁量居前，解禁股数分别为 2.59 亿股、5589 万股、562.79 万股。从解禁市值来看，2 家公司解禁股数超亿元。京仪装备、苏农银行、纽威股份解禁市值居前，解禁市值分别为 29.9 亿元、13.49 亿元、1.35 亿元。从解禁股数占总股本比例来看，2 家公司解禁比例超 10%。京仪装备、苏农银行、雷特科技解禁比例居前，解禁比例分别为 33.27%、14.13%、8.68%。

[2024-11-29 07:47] 日本日经平均指数期货下跌 0.39%。

[2024-11-29 07:46] 基准 10 年期日本国债期货下跌 0.07 PTS，报 142.95 点。

[2024-11-29 07:46] 【 聚焦战新产业 国企并购重组步入活跃期 】 11 月以来，地方国企实施完成并购重组事件 139 起，同比增长 14.9%。业内人士认为，国企并购重组步入活跃期，战新产业并购重组将持续升温。通过并购重组有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间，从而提高投资价值。（中证金牛座）

[2024-11-29 07:45] 澳大利亚 10 年期国债实际收益率上升 2 个基点至 1.98%。

[2024-11-29 07:44] 中国银行将六福集团（国际）有限公司评级下调至持有。

[2024-11-29 07:44] 【 巴西央行货币政策主任 Galipolo 】 ：我相信财长哈达德致力于解决财政问题。

[2024-11-29 07:43] 【 三菱日联金融集团考虑收购智能投顾公司 WealthNavi 】 三菱日联金融集团回应日经新闻称，正在考虑让智能投顾 WealthNavi 成为全资子公司，周五稍早报道称，该公司计划对尚未持有的股份发起要约收购。三菱日联表示目前尚未做出决定，将在周五的管理层会议上讨论此事，将立即宣布任何需要披露的内容。另外 WealthNavi 也宣布，将在周五的董事会会议上讨论此事。

[2024-11-29 07:39] #重要 11-29 07:38 财经网站Forexlive评日本11月通胀数据表示，这一数据是支持日本央行在12月加息的坚实证据(f)

[2024-11-29 07:40] 罗斯托夫地区州长表示，俄罗斯防空系统摧毁了罗斯托夫南部地区的 30 架乌克兰无人机，对地面造成了一些破坏。

[2024-11-29 07:39] 【 中金：以旧换新的影响有多大？ 】 中金报告称，根据商务部不定期公布的进度数据估算了消费品以旧换新销售和财政补贴规模。估算结果显示，4 月以来以旧换新进展逐月加快，本轮以旧换新政策的财政乘数约为 2.6，提振效果较为明显。明年以旧换新政策或将继续加力，扩大品种和规模。参考今年乘数，我们预计财政补贴总额每增加 1000 亿元，或将拉动社零总额增速 0.5 个百分点。随着消费潜力的释放，当前销售增速较高的品类可能增长逐步放缓，而那些新纳入以旧换新补贴的品类销售则可能迎来改善。不过看远一点，耐用品补贴可能在一定程度上透支未来一段时间的需求，提振内需还需其他政策加码，比如教育、医疗、社保等。

[2024-11-29 07:38] 【 谷子经济概念大热 多家公司最新回复相关问题 】 近期，A 股谷子经济概念大涨，投资者在互动平台向上市公司提问相关问题，多家公司陆续回复。 ①吉视传媒：“谷子经济” 是一种围绕二次元文化中的 IP 衍生品展开的新兴消费潮流，概念源自英文单词 “Goods” 的音译，指代漫画、动画、游戏等二次元作品的衍生商品。公司作为文化企业，始终致力于先进文化内容以及相关衍生品的生产、传播与应用。此前，公司与长春知行合一动漫有限公司签订了战略合作协议，双方在共筑文化数字化基石、共创国家级精品文化 IP、创新全栈式文娱数字产品、深化影视动漫内容创作、资本联合等多方面展开深度合作，公司将借助知行合一在动漫领域的资源、技术、受众、市场引领优势，以及文化出海领域的经验和强大的国际化制作能力，不断创新文化内容及相关衍生产品的开发思路与渠道，打造高质量文化产品，推动具有东北特色的文化精品 IP 走向世界。未来，公司将持续关注二次元、国潮文化产业发展，尽快将已立项开发的文化产品完工呈现并投放市场，同时积极探索更加多元化的合作方向，推动企业实现高质量发展。 ②卧龙地产：公司参股公司君海网络主营业务为手机游戏的研发、发行和运营服务，自有 IP 产品有蚁族崛起、战玲珑 2 等。 ③寿仙谷：公司有自创的卡通仙翁形象商品，但公司主营业务不涉及二次元文创产品、游戏与娱乐产业。 ④完美世界：《异环》是富有二次元调性的超自然都市开放世界 RPG 游戏，公司将根据游戏产品特点及运营节奏等，积极筹划相关 IP 衍生产品的开发运营工作。 ⑤粤传媒：目前公司没有谷子经济业务。公司主要业务包括整合营销传播业务、印刷业务、媒体经营业务、文创园区运营业务、销售电商业务、文化产业投资业务以及教育培训业务等。

[2024-11-29 07:37] 【 马斯达尔完成收购特尔纳能源的交易，对后者估值 32 亿欧元 】 阿布扎比未来能源公司 PJSC–Masdar（马斯达尔）宣布，已成功完成从 GEK Terna SA 和其他股东手中收购 TERNA Energy SA（特尔纳能源）70% 的流通股，并获得所有监管机构的批准。该交易以每股 20 欧元的价格达成协议，对特尔纳能源的估值为 32 亿欧元，这是雅典证券交易所有史以来规模最大的能源交易。交易完成后，马斯达尔将寻求希腊资本市场委员会的监管批准，以推出全现金强制收购要约（MTO），以收购所有剩余股份。

[2024-11-29 07:36] 日元扩大涨幅，之前发布的东京 CPI 强于预期。

[2024-11-29 07:36] 【 产能利用率回升，磷酸铁锂行业拐点或现 】 当前磷酸铁锂整体产能利用率超 60%，而今年上半年产能利用率约 40%。业内人士表示，锂电行业整体还处于恢复期，行业同质化竞争仍在持续；从产品技术迭代看，行业处于第三代向第四代的切换周期，高端的磷酸铁锂产品供不应求，涨价预期较强。（上证报）

[2024-11-29 07:36] 【 北京最高温将升至 14℃ 昼夜温差大 需防短时阵风 】 11 月 29 日至 12 月 1 日，北京将维持晴朗干燥的天气格局。其中，29 日白天最高气温将升至 14℃，部分地区仍有六级左右短时阵风，公众外出需远离广告牌等临时搭建物，谨防高空坠物。

[2024-11-29 07:35] 【 经济日报：提前还房贷到底亏不亏 】 近日，“提前还房贷的人后悔了吗” 词条冲上社交媒体热搜，引发热议。事情的起因是，随着存量房贷利率集中调降，多数借款人的利率普遍下降了约 0.5 个百分点，部分降幅高达 1%；此外，存量房贷利率已经开启了重定价周期调整工作，每位借款人的房贷利率有望 “提前” 降低。相比之下，部分提前还房贷的购房者认为自己 “亏了”，因此感到后悔。提前还房贷的人真的 “亏了” 吗？事实并非 “盈亏” 这么简单。如果 “亏” 是指赔了钱，那么可以确定的是，提前还房贷的人并没有赔钱，相反，他们减少了整体的利息支出。如果 “亏” 是指收益降低，那么这里面有三个逻辑需要厘清，一是利息起源，二是机会成本，三是实际利率。借款人在具体决策时要厘清 “是否应提前还房贷” 的核心逻辑，结合个人收入结构、经济规划、对经济指标走向的研判等各种因素，审慎作出更适合自己的选择，不必人云亦云，陷入简单的 “盈亏”“后悔” 思维。

[2024-11-29 07:34] 【 财经网站 Forexlive 评日本 11 月通胀数据 】 ：这一数据是支持日本央行在 12 月 18-19 日会议上加息的坚实证据。

[2024-11-29 07:32] 日经指数期货在新加坡证券交易所开盘下跌 80 点，报 38285 点。

[2024-11-29 07:31] 【 东吴证券：Q3 下游交付陆续起量 风机毛利率环比改善 】 东吴证券发布研究报告称，预计海风 24 年装机 7~8GW、25 年装机 13~15GW，分别同增 25%、100%；远期深远海衔接，具备长期成长性。陆风大型化降本驱动 IRR 高增，24、24 年装机预期 80、100GW，25 年景气度高。推荐东方电缆 ( 603606.SH )、起帆电缆 ( 605222.SH )，大金重工 ( 002487.SZ )、天顺风能 ( 002531.SZ )、海力风电 ( 301155.SZ )、泰胜风能 ( 300129.SZ )；关注中天科技 ( 600522.SH )、亨通光电 ( 600487.SH )。

[2024-11-29 07:31] 【 USDC Treasury 在以太坊链上销毁 5000 万枚 USDC 】 据 Whale Alert 监测，北京时间上午 6:49 左右，USDC Treasury 在以太坊链上销毁 5000 万枚 USDC。 https://whale-alert.io/transaction/ethereum/0x4205467d63c077c7e617c83d8c70c5ae33e91e8a6bdc7b5068ab2c8ca7c08171

[2024-11-29 07:30] 北京五一视界数字孪生科技提交香港 IPO 申请。

[2024-11-29 07:30] 日本 10 月失业率 2.5%，市场预期 2.5%。

[2024-11-29 07:30] 东京 11 月份整体消费物价同比增长 2.6%。

[2024-11-29 07:30] 哥斯达黎加受邀加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》（CPTPP)）。

[2024-11-29 07:29] 日元兑美元升至 151.23。

[2024-11-29 07:29] 【 市场监管总局：正组织研制预制菜质量国家标准 】 近日，市场监管总局对全国人大代表、全国政协委员关于预制菜的建议、提案进行答复时表示，正在完善预制菜标准体系。市场监管总局表示，将完善预制菜食品安全国家标准。目前，国家卫生健康委已将《食品安全国家标准 预制菜》列入 2024 年度食品安全国家标准立项计划，组建专项工作组，有序推进标准研制工作。制定预制菜质量国家标准。市场监管总局（国家标准委）正在组织研制《预制菜术语与分类》，对预制菜相关术语定义和类别进行规定。

[2024-11-29 07:28] 以太坊下跌 1.79% 至 3,573.01 美元。

[2024-11-29 07:27] 【 中石油发布 700 亿参数昆仑大模型 】 据中国石油消息，11 月 28 日，由中国石油、中国移动、华为、科大讯飞共建的昆仑大模型又有新进展：700 亿参数昆仑大模型建设成果发布会在北京举办。继今年 5 月 28 日启动建设、8 月 28 日发布 330 亿参数大模型阶段性成果后，昆仑大模型本次升级发布除尺寸参数大增外，还带来了 43 个石油行业的专业应用和通用应用创新场景。

[2024-11-29 07:27] 三菱 UFJ 金融集团公司将于周五召开会议，以决定 WealthNavi 的交易。

[2024-11-29 07:27] 【 金色晨讯 | 11 月 29 日隔夜重要动态一览 】 21:00-7:00 关键词：Coinbase、SecondLane、DEXX、瑞士 1.Uniswap 创下 380 亿美元月交易量新高； 2.Coinbase 因 MiCA 法规暂停欧洲 USDC 奖励计划； 3. 瑞士伯尔尼州批准研究比特币挖矿利用多余能源； 4. 普京：特朗普 “聪明且有经验”，担心他目前并不安全； 5.SecondLane 以 1500 万美元的价格列出了 Pump.fun 的 1% 股权 6. 加密货币黑客 11 月窃取 7100 万美元，全年总额达 14.8 亿美元； 7. 慢雾余弦：DEXX 攻击者半小时前开始测试 EVM 链代币兑换 ETH 操作。

[2024-11-29 07:25] 【 中国驻英国使馆发言人就英议会下院少数议员炮制涉台动议答记者问 】 英国议会下院少数政客炮制的有关动议蓄意歪曲联大第 2758 号决议、践踏国际法、公然挑衅战后国际秩序和公认国际关系准则，中方表示坚决反对，予以强烈谴责。

[2024-11-29 07:21] #重要 11-29 07:15 11月29日财经早餐：以黎相互指责对方违反停火协议，避险需求支撑金价，感恩节假期交投清淡，关注OPEC+会议推迟(f)

[2024-11-29 07:23] 【 一汽 - 大众大众品牌第 2000 万辆整车下线 】 据一汽 - 大众消息，2024 年 11 月 28 日，一汽 - 大众大众品牌第 2000 万辆整车 —— 全新探岳 L 在一汽 - 大众天津工厂下线。

[2024-11-29 07:23] 【 巴西货币政策主任 Galipolo 】 ：在央行我们对通胀预期的脱钩感到非常恼火。

[2024-11-29 07:18] #重要 11-29 07:15 11月29财经早餐：以黎相互指责对方违反停火协议，避险需求支撑金价，感恩节假期交投清淡，关注OPEC+会议推迟(f)

[2024-11-29 07:20] 乐天集团可能寻求出售部分资产。（韩联社）

[2024-11-29 07:20] 【 寒潮来袭 能源保供 “组合拳” 确保百姓温暖过冬 】 这两天，受今冬我国首场寒潮天气影响，全国大部分地区降温明显，北方多数地区能源需求迅速增加。为确保能源保供平稳有序，地方和企业正积极备战迎峰度冬。煤电、油气企业开足马力增产，风电、光伏等新能源增添绿色支撑，管网等相关设备更新也加快推进，预计供暖季期间能源供需总体平衡，能源供应能够得到有效保障。（央视）

[2024-11-29 07:19] 毕马威报告表示，截至三季度末，香港已重新跻身全球五大 IPO 市场之列，主要由内地大型家电制造商美的集团三季度赴港上市所推动，这是香港自 2022 年以来规模最大的 IPO 项目。

[2024-11-29 07:18] 【 多国人士期待加强与中企供应链合作 】 在日前举行的第二届中国国际供应链促进博览会（链博会）期间，多国政商界人士纷纷表示，希望与中国业者在装备制造、汽车、食品、生物医药等领域加强供应链合作，并利用自贸协定、区域合作深化等契机促进双向投资往来。（经济参考报）

[2024-11-29 07:18] 【 水利基础设施建设完成投资连续三年超万亿元 】 记者 11 月 28 日从水利部获悉，今年 1 至 10 月，全国实施水利项目 4.54 万个、同比增长 15.1%。我国水利建设完成投资 10888.5 亿元，已连续三年超万亿元。（经济参考报）

[2024-11-29 07:15] #重要 11-29 07:13 据外媒报道，巴西巴拉那州农村经济部（Deral）公布的月度预估显示，巴拉那州2024/25年度大豆产量料为2230万吨，低于上月预估的2240万吨，但仍有望处于纪录高位(f)

[2024-11-29 07:17] 【 邸淑兵任同仁堂集团总经理 】 11 月 28 日，同仁堂集团召开干部大会，宣布北京市委市政府关于同仁堂集团总经理任职的决定：邸淑兵同志任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

[2024-11-29 07:17] 【 环球时报社评：说中国打 “供应链战” 的人拿错了剧本 】 美国《纽约时报》近日刊登文章，指责中国制裁美国无人机企业斯凯迪奥（Skydio）是搞所谓 “供应链战”，还点名环球时报社评《被中方制裁的美企 “喊疼” 撕开美式假面》，却只字不提斯凯迪奥是因为涉及美国对台军售才遭遇中方制裁的事实。通过发明一个新词来行使话语霸权，给包括中国在内的其他国家扣帽子，是美国一些媒体、智库惯用的招数。 中国始终致力于推动构建开放型世界经济体系，维护全球产业链供应链稳定通畅，既是全球产业链供应链合作的参与者、受益者，也是经济全球化坚定的维护者、建设者。说中国打 “供应链战” 的人拿错了剧本。

[2024-11-29 07:16] 【 韩报告称，由于研发投资差距，韩国尖端产业出口竞争力连续 3 年落后中国 】 韩联社援引韩国经济人协会 28 日发布的一份分析报告称，韩国尖端产业出口竞争力连续 3 年落后于中国。该协会将这种现象归因于两国研发投资的差距。《韩国经济》称，有声音担心，韩国连研发经费都比中国少，之后可能会持续在竞争中落后。

[2024-11-29 07:12] 11-29 07:12 澳大利亚S&P/ASX200指数开盘下跌26.10点，跌幅0.31%，报8418.20点(f)

[2024-11-29 07:12] 11-29 07:10 巴西货币政策主任Galipolo：巴西可能需要延长加息期限，将继续努力达到3%的CPI目标(f)

[2024-11-29 07:13] 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括： 1、为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献 —— 习近平总书记在中华全国供销合作总社成立 70 周年之际作出重要指示引发热烈反响； 2、用尽可能少的物流费用支出，支撑尽可能多的经济产出 调结构促改革，提升物流体系运行效率（权威发布）； 3、有能力实现进出口质升量稳 —— 当前外贸形势热点问答； 4、第二届中国国际供应链促进博览会在北京举行 —— 产业互融 创新互促 市场互通； 5、力促 “新三样” 固废循环利用（人民时评）； 6、第八届中国网络版权保护与发展大会在贵阳举办； 7、2024 年版国家医保药品目录出炉，新增 91 种药品 让参保人用上更多新药好药； 8、我国经济运行总体平稳、稳中有进； 9、宏观调控保障经济回升向好（人民观察）； 10、稳的基础更坚实 进的动能在增强（观察者说）； 11、在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展 以发展 “含绿量” 提升增长 “含金量”； 12、本固枝荣，坚持和落实 “两个毫不动摇”（高质量发展故事汇・第 1 期）； 13、为实现联合国可持续发展目标贡献核技术力量； 14、尼泊尔加强文旅基础设施建设 中企多个项目提供重要助力； 15、国际电联：全球仍有约 1/3 人口无法上网。

[2024-11-29 07:12] 澳大利亚 S&P/ASX200 指数 11 月 29 日（周五）开盘下跌 26.10 点，跌幅 0.31%，报 8418.20 点。

[2024-11-29 07:12] 日本电装（Denso）和富士电机将在轿车市场的功率芯片领域合作投资大约 21000 亿日元，以扩大产能。日本经济、贸易、产业省料将提供大约 700 亿日元拨款。额外产能将于 2027 年 5 月份投产。

[2024-11-29 07:09] 【 巴西央行货币政策主任 Galipolo 】 ：巴西可能需要延长加息期限。巴西央行将继续努力达到 CPI 目标。

[2024-11-29 07:06] 11-29 07:04 加拿大阿尔伯塔省省长称，该省将与加拿大联邦当局在美国边境问题上进行合作(f)

[2024-11-29 07:03] #重要 11-29 07:00 澳新银行：预计澳洲联储的宽松周期将从2025年5月开始，晚于此前预期的2月(f)

[2024-11-29 07:04] 【 全球汇市或生变局 投资者需系紧安全带 】 全球汇市正处于 “巨震” 之中 —— 本周内，美元指数在冲击 108 高位之后连续大幅回落；日元对美元汇率涨向 150 关口，成功收复一个月以来全部失地；欧元则尽显疲态，汇价跌至两年以来的低点，更被预期或将对美元跌破 1:1 平价…… 这或许只是全球汇市大变局的 “前奏”。在即将到来的 12 月，外汇市场将再度面临选择的关键时刻 —— 包括美联储、日本央行、欧洲央行均将迈出货币政策关键一步，尤其是日本利率预期或发生重大变化，业内认为这将深刻影响全球外汇市场。“投资者应该为未来几个月货币市场的剧烈波动做好准备，同时也要做好长期准备。” 高盛全球外汇、利率和新兴市场战略研究主管卡马克夏・特里维迪表示。（上证报）

[2024-11-29 07:03] 【 美媒放风：拜登政府考虑进一步管制对华芯片，措施预计最早下周公布 】 美国彭博社 28 日引述知情人士消息称，拜登政府正考虑进一步限制向中国出售半导体设备和人工智能内存芯片，但不会采取此前提出的一些更严厉措施。这些限制措施最早可能会在下周公布。美国《连线》杂志 27 日称，拜登政府预计在下周一宣布最新措施。据彭博社报道，知情人士表示，新规的具体内容和发布时间已经过多次调整，在发布之前可能都会发生变化。最新提案与早期有几个关键不同点，首先就是美国将会把哪些中国公司拉入贸易限制清单。美国此前曾考虑制裁中国科技巨头华为至少 6 家供应商，但目前计划仅将部分供应商列入清单。报道特别提到，尝试开发 AI 内存芯片技术的长鑫存储并不在清单之内。最新版本的管制措施可能还将包括对高带宽内存（HBM）芯片的控制等内容。（环球时报）

[2024-11-29 07:03] 【 银河证券：投资者应抓住 “以我为主” 时间窗口 】 11 月 28 日，中国银河证券全球科技投资论坛在北京举办，会议以 “大重构、大变革” 为主题。对于明年市场展望，中国银河证券表示，2025 年，新旧动能转换下，市场将迎重构，新动能估值或聚势提升。虽然未来投资环境不确定性较强，但预计我国政策将主动作为，基本面修复预期向好，带动 A 股螺旋震荡上行，投资者应抓住 “以我为主” 时间窗口，建议关注 AI 产业链的投资机遇。

[2024-11-29 07:02] 【 消息人士 】 ：软银集团计划通过从 OpenAI 员工手中购买至多 15 亿美元的股票来增加其在 OpenAI 的股份。软银的收购要约将于本周结束。

[2024-11-29 07:02] 【 美媒放风：拜登政府考虑进一步管制对华芯片，措施预计最早下周公布 】 美国彭博社 28 日引述知情人士消息称，拜登政府正考虑进一步限制向中国出售半导体设备和人工智能内存芯片，但不会采取此前提出的一些更严厉措施。这些限制措施最早可能会在下周公布。美国《连线》杂志 27 日称，拜登政府预计在下周一宣布最新措施。（环球时报）

[2024-11-29 07:01] 【 欧盟对黎以停火协议表示欢迎 】 欧盟方面当地时间 28 日发表声明，对黎以停火协议表示欢迎。欧盟称，现在至关重要的是按照协议维持停火，以保证黎巴嫩和以色列人民的安全，并允许流离失所者返回家园。这首先需要双方作出承诺：必须充分尊重黎巴嫩和以色列的主权，停止一切跨境攻击。欧盟呼吁所有地区和国际利益相关方积极参与支持停火，使停火成为对地区和平与稳定的永久贡献。欧盟还表示会向黎巴嫩武装部队和联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）提供支持，以便联合国安理会第 1701 号决议能够得到有效和充分的执行。

[2024-11-29 07:00] 韩国 10 月工业产出年率 6.3%，预期 2.2%，前值由 - 1.30% 修正为 - 1.4%。韩国 10 月季调后工业产出月率 0%，预期 0.5%，前值由 - 0.20% 修正为 - 0.1%。

[2024-11-29 06:57] 11-29 06:56 据德国世界报：德国右翼党派AfD计划展开游说，希望德国能退出欧盟和欧元区；注：右翼党派AfD是德国新成立的新政治运动团体，以抛弃欧元，并重启德国马克为核心目标(f)

[2024-11-29 06:57] 11-29 06:54 据乌克兰国家通讯社：乌克兰总理表示，欧盟和乌克兰签署了宏观金融援助所需的谅解备忘录，支付金额高达181亿欧元(f)

[2024-11-29 06:59] 【 国内将迎首个商品短期期权 明年 3 月份挂牌交易 】 记者从郑州商品交易所处获悉，该所拟定将白糖期货 2507 合约作为商品短期期权的试点标的，这意味着，中国期货市场首个商品短期期权将于明年 3 月份正式推出。市场人士认为，近些年，白糖期货和期权运行成熟，功能发挥明显，适合于商品短期期权的试点；同时，短期期权相较常规期权挂牌时间晚、到期时间早，可更好与市场短期风险管理需求相匹配，满足贸易连续与稳定需要，也能降低风险管理成本。所谓短期期权，也称系列期权，起源于 1998 年芝加哥期货交易所（CBOT）。据了解，短期期权是对常规期权作为风险管理工具的补充，具有挂牌更晚、到期更早的特点，属于境外市场推出最为成熟的期权类型。 (证券日报)

[2024-11-29 06:59] 【 SecondLane 以 15 亿美元估值出售 】 【 Pump.fun 】 【 1% 股权 】 私人市场平台 SecondLane 正在出售 memecoin 协议 Pump.fun 的 1% 股权，估值达到 15 亿美元，挂牌价 1500 万美元。 https://cointelegraph.com/news/second-lane-pump-fun-equity-1-5-billion-fdv

[2024-11-29 06:58] 【 上证报头版文章：突出严监严管，进一步塑造资本市场良好生态 】 文章指出，依法从严打击证券违法活动，是维护市场 “三公” 秩序的内在要求。突出严监严管能够有效打击内幕交易、市场操纵、虚假披露等违法违规行为，保障市场参与者的合法权益，提升投资者对市场的信心，促进资本市场健康稳定运行。今年以来，“顶格罚” 屡现。在业内人士看来，监管部门对违法违规行为持续保持高压态势，“零容忍” 态度丝毫不动摇。“顶格罚” 不仅是对具体违规行为的严厉惩戒，也能起到保护投资者和其他利益相关方合法权益的关键作用。对重大违法违规行为，既要 “罚到痛”，更要 “赔到痛”。要让违法违规者对处罚有痛感，也要让投资者对损失补偿有获得感。

[2024-11-29 06:54] 11-29 06:53 据英国金融时报：英国财长将财政部的多年支出审查时间推迟至2025年6月份(f)

[2024-11-29 06:54] 11-29 06:52 法国内部就预算案再次出现分歧；虽然法国总理巴尼耶放弃提高电力税的计划、做出重要让步，但随后勒庞的国民联盟进一步对法国政府2025年预算法案提出修改要求(f)

[2024-11-29 06:54] 【 复旦发文规范毕业论文 AI 使用：禁止用于方案设计、正文生成、语言润色 】 11 月 28 日，复旦大学发布《复旦大学关于在本科毕业论文（设计）中使用 AI 工具的规定（试行）》，对人工智能工具在本科毕业论文（设计）撰写过程中的使用进行详细规范。《规定》明确禁止使用范围，包括禁止使用 AI 工具进行研究方案设计、创新性方法设计、算法（模型）框架搭建、毕业论文（设计）结构设计、研究（设计）选题、研究（设计）意义及创新性总结、研究假设提出、数据分析、结果分析与讨论和结论总结等；禁止使用 AI 工具生成或改动本科毕业论文（设计）中的原始数据、原创性或实验性的结果图片、图像和插图；禁止直接使用 AI 工具生成本科毕业论文（设计）的正文文本、致谢或其他组成部分；禁止使用 AI 工具进行语言润色和翻译；禁止答辩委员、评审专家使用任何 AI 工具对学生的本科毕业论文（设计）进行评审；本科毕业论文（设计）涉及保密内容的，禁止使用任何 AI 工具，禁止上传任何数据和图片到 AI 平台。（澎湃新闻）

[2024-11-29 06:54] 【 澳新银行 】 ：预计新西兰联储将于 2 月份降息 50 个基点。

[2024-11-29 06:54] 【 并购重组升温 高质量产业并购案例频现 】 关于并购重组，北京、深圳同一天出手。北京证监局 11 月 27 日与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会。同日，深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025—2027）（公开征求意见稿）》。此前，湖南、湖北、上海等地已对并购重组作出部署，支持上市公司将并购重组作为提质发展的重要抓手，积极建立并购资源库、拓宽并购项目资金来源、设立并购基金。与此同时，投行也积极行动起来，为上市公司寻找优质并购资源，发挥中介机构撮合作用。中金公司投资银行部董事总经理、全球并购业务执行负责人周雷认为，随着相关支持政策逐步落地，预计会有更多优质上市公司借助并购达成产业链整合。（证券日报）

[2024-11-29 06:51] 11-29 06:50 据塔斯社：俄罗斯能源部长谢尔盖·齐维列夫透露，俄罗斯政府将取消炼焦煤的出口关税，2024年12月1日起实行(f)

[2024-11-29 06:51] 11-29 06:48 消息：法国全国港口和码头工人联合会呼吁在该国所有港口举行一系列罢工，可能冲击法国粮食出口(f)

[2024-11-29 06:51] 11-29 06:48 墨西哥民防部门称，此前韦拉克鲁斯州墨西哥国家石油公司炼油厂发生火灾，现在已扑灭(f)

[2024-11-29 06:53] 【 报告：朝鲜黑客扩大攻击范围，针对 IT 与加密行业 】 据 TechCrunch，朝鲜黑客团体 “Lazarus Group” 将社交工程攻击扩展至跨国 IT 公司，盗取加密货币。研究发现 “ Sapphire Sleet” 和 “Ruby Sleet” 组织分别通过假招聘传播恶意软件和渗透窃取机密。北朝鲜 IT 人员还利用虚假身份和技术手段进行渗透。 https://cointelegraph.com/news/north-korean-hackers-expand-social-engineering-operation-it-firms

[2024-11-29 06:51] 【 美媒：点名气候官员、瞄准远程办公，马斯克 “激进裁员” 吓坏美联邦工作人员 】 “马斯克公布想要裁减的人员名单，吓坏联邦工作人员。”27 日，美国有线电视新闻网（CNN）以此为题报道称，当候任总统特朗普称即将领导 “政府效率部” 的马斯克和拉马斯瓦米建议大幅削减联邦政府开支时，许多联邦公职人员意识到自己的工作可能岌岌可危。而如今，他们又有 “新的恐惧”—— 成为世界首富及其大批追随者攻击的个人目标。据 CNN 报道，上周，马斯克在一连串的日常发帖中，转发了两条社交平台 X 上的帖子，披露了 4 名原本默默无闻、和气候相关的政府职员姓名和头衔。每条帖子都被浏览了数千万次，被 “点名” 的人也遭受大量负面关注，甚至有人为此注销社交账号。（环球网）

[2024-11-29 06:48] 11-29 06:47 据俄新社：由于格鲁吉亚政府宣布，在2028年底之前不再开启加入欧盟的谈判，引发国内反对派的抗议(f)

[2024-11-29 06:48] 11-29 06:46 以总理办公室拒绝接受国际刑事法院发出的逮捕令，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利称，欧盟成员国不能破坏国际刑事法院的决定(f)

[2024-11-29 06:50] 【 年内券商从业人员净流出超 1.4 万人，分析师、投顾、保代人数逆势增长 】 在证券行业高质量发展的背景下，高素质人才成为券商竞争的关键。今年以来，证券行业的人才流动呈现出一定的波动性，与年初相比，整体从业人数净流出 14472 人。尽管如此，随着展业模式的转型，券商对专业人才的需求不减反增，分析师、投资顾问、保荐代表人三大业务线从业人数呈现出逆势增长的趋势，透露出券商持续强化专业业务线的决心。（证券日报）

[2024-11-29 06:45] #重要 11-29 06:43 哈马斯27日发表声明：愿与旨在达成加沙地带停火的任何努力进行合作；黎巴嫩真主党与以色列之间的停火协议生效后，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）27日发表声明说，哈马斯愿与旨在达成加沙地带停火的任何努力进行合作。同一天哈马斯方面还表示，目前达成协议的阻碍在于以方。声明说，这份声明旨在阐明哈马斯对黎巴嫩真主党与以色列达成停火协议的立场。为了确保以色列从巴勒斯坦加沙地带撤军、流离失所者能够返回家园，以及完成真正、彻底的被扣押人员交换协议，哈马斯愿意与推动达成加沙地带停火的任何努力进行合作(f)

[2024-11-29 06:47] 【 湖北省省长王忠林与上交所理事长邱勇座谈 】 湖北省委副书记、省长王忠林 11 月 28 日在武汉与上海证券交易所党委书记、理事长邱勇座谈交流。王忠林说，湖北与上交所有着良好合作基础。希望上交所一如既往关心湖北、支持湖北，在推动优质企业上市、扩大直接融资规模、提升上市公司质量等方面给予更多指导支持，促进湖北资本市场高质量发展，为加快建成中部地区崛起的重要战略支点、奋力谱写中国式现代化湖北篇章提供更有力的金融支撑。邱勇高度评价湖北经济社会发展取得的成绩，表示将健全常态化沟通对接机制，切实将上交所平台优势与湖北科创、产业等资源禀赋有机结合起来，促进资本市场与实体经济高效对接，全力支持湖北打造具有全国影响力的科技创新高地、培育壮大新质生产力，为湖北加快建成中部地区崛起的重要战略支点作出积极贡献。 (湖北日报)

[2024-11-29 06:46] 【 解决卡点问题 14391 个 质量强链工作成效显著 】 记者昨天从市场监管总局了解到，今年以来全国市场监管系统大力推动产业链供应链质量联动提升，强化产业基础质量支撑，质量强链工作取得明显成效。目前各地聚焦集成电路、人工智能、量子信息、新能源汽车等重点产业链的质量提升需求，已部署推进 952 个质量强链项目，2087 家链主企业、18 万家链员企业、2952 家赋能机构参与，组建质量技术创新联合体 889 个，突破了一批产业链供应链质量瓶颈。

[2024-11-29 06:46] 【 标普分析师方吉：欧盟加征关税不会阻止中国车企出海步伐 】 10 月底，欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税。针对欧盟的终裁措施，我国已向世贸组织追加诉讼，并与欧盟方面就价格承诺方案具体内容进行磋商。截至记者发稿，诉讼及磋商结果还没有定论。不过，欧盟加征关税措施 “靴子落地”，已在行业内引起轩然大波，这也给中国车企出海欧洲的战略布局增添了诸多不确定性。近日，标普全球智能预测与战略高级分析师方吉接受证券时报记者独家专访，对欧盟加征关税所产生的影响进行了系统分析。方吉向记者表示，中国汽车出海是大趋势，中国汽车品牌的全球化也是大趋势。欧盟加征关税这种贸易保护主义虽然影响我国对外出口，但是不会抑制中国车企出海欧洲，反而会加速更多中国汽车品牌在海外布局，特别是在欧洲进行本土化生产。（证券时报）

[2024-11-29 06:40] 【 市场流动性充裕 A 股连续 42 个交易日成交额破万亿元 】 11 月 28 日，A 股市场震荡调整，截至收盘，深证成指、创业板指均跌逾 1%。整个 A 股市场超 2500 只股票上涨，逾 110 只股票涨停，供销社、食品等板块活跃。市场成交小幅放量，成交额为 1.53 万亿元，已连续 42 个交易日成交额超 1 万亿元。分析人士认为，当前市场交易活跃，流动性充裕，短期进一步调整空间有限，对 A 股市场中长期向上趋势持乐观态度。（中证报）

[2024-11-29 06:40] 【 存量市场 + 买方时代 消费新势力探寻增长之道 】 “消费应该怎么做？消费永远要跟着年轻人做，永远要先解决女性的需求，这是中国市场非常重要的两个原则。” 在日前举办的 “2024 消费新势力大会” 上，原阿里巴巴集团副总裁、分子有灵创始人刘鹏妙语频出。在这场汇聚了大批知名新消费公司、消费创投机构的行业论坛上，与会者普遍认为，分级是中国消费市场的主基调，各细分领域的新兴消费需求仍为企业创新、增长提供了沃土。同时，企业应善用数字化、AI 等科技手段，并积极出海，做到全球本土化。（上证报）

[2024-11-29 06:37] 【 第三届成渝地区双城经济圈全球投资推介会在京举行 川渝发布 200 个项目投资超 1.1 万亿元 】 由重庆市人民政府、四川省人民政府联合主办的第三届成渝地区双城经济圈全球投资推介会 11 月 28 日在北京成功举行。结合成渝产业基础，两地联合发布了《成渝地区 “双城双百” 投资项目清单》，优选 200 个投资机会推介给全球投资者，项目协议总投资超 1.1 万亿元，涉及智能网联新能源汽车、新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、人工智能、低空经济、新材料、文化旅游、园区开发等领域。 (重庆日报)

[2024-11-29 06:37] 【 加拿大阿尔伯塔省省长 】 ：阿尔伯塔省将与加拿大联邦当局在美国边境问题上进行合作，将派遣治安官帮助巡逻美国边境。（阿尔伯塔省南部毗邻美国的蒙大拿州。）

[2024-11-29 06:33] 11-29 06:31 据路透，乌克兰总统泽连斯基表示，普京对“榛树”导弹的“宣传”表明他不想结束战争，也不允许其他人尝试（结束战争）。普京的行动旨在加剧紧张局势，扰乱特朗普就职后在战争问题上的举措(f)

[2024-11-29 06:33] #重要 11-29 06:30 【热点消息回顾以色列国防军总参谋长：任何违反黎以停火协议的行为都将遭到火力打击；以色列国防军总参谋长哈莱维当地时间11月28日表示，任何违反黎以停火协议的行为都将遭到火力打击，这是对以色列北部居民的责任。哈莱维称，黎以停火协议是数月战斗的结果，以军在黎巴嫩取得了很多成就。在新的阶段，以军将强有力地果断执行这项协议。以色列安全内阁26日举行会议，批准了与黎巴嫩真主党的停火协议。停火协议于当地时间27日凌晨4时生效(f)

[2024-11-29 06:34] 【 成都国际航空枢纽年旅客吞吐量突破 8000 万人次 】 11 月 28 日，随着来自北京的川航 3U8890 航班在成都双流国际机场降落，成都国际航空枢纽迎来今年的第 8000 万名旅客。至此，成都成为继上海、北京之后，我国内地第三个年航空旅客量突破 8000 万人次的城市，坐稳 “中国航空第三城” 交椅，跻身 “全球航空大都市二十强”。据预测，成都国际航空枢纽今年旅客吞吐量将达到 8700 万人次，2027 年有望突破 1 亿人次。 (四川日报)

[2024-11-29 06:30] 11-29 06:29 国际原子能机构（IAEA）：（关于伊朗的报告）伊朗已通知国际原子能机构，它打算将铀原料送入最近在福尔多安装的八个IR-6型离心机串联装置中，浓缩铀的纯度最高可达5%。伊朗已在其纳坦兹地下工厂完成安装18台IR-2M离心机串联装置中的最后两台。伊朗告知国际原子能机构，它打算开始对这18个IR-2m型离心机串联装置进行调试和运行。伊朗告知国际原子能机构，它打算开始对这18个IR-2m型离心机串联装置进行调试和运行(f)

[2024-11-29 06:30] 11-29 06:28 据乌克兰媒体引述首尔广播公司电视台的报道，乌克兰想从韩国购买武器，该国国防部长乌梅罗夫带着这个问题访问了韩国，但遭到了拒绝(f)

[2024-11-29 06:32] 【 韩媒：韩国拟融资 100 亿美元支持芯片业，应对来自美新政府不确定性和行业激烈竞争 】 《韩国经济》28 日报道称，韩国政府为挽救面临危机的国内半导体产业，将紧急投入超 14 万亿韩元（约合 100 亿美元）的政策性融资，以应对来自美国新政府的不确定性和芯片行业愈发激烈的竞争。这是继今年 6 月公布 26 万亿韩元规模的《半导体生态界支援方案》后，韩国时隔 5 个月再次推出新的措施。（环球网）

[2024-11-29 06:32] 【 Coinbase 因 MiCA 法规暂停欧洲 USDC 奖励计划 】 Coinbase 宣布，由于欧洲市场加密资产法（MiCA）的新规要求，将于 12 月 1 日起停止在欧洲经济区的 USDC 奖励计划。此措施旨在符合 MiCA 对电子货币代币的要求。其他加密公司如 Bitstamp 和 Tether 也在进行合规调整。 https://cryptoslate.com/coinbase-to-halt-usdc-earn-program-on-mica-compliant-regions/

[2024-11-29 06:27] 11-29 06:26 伊拉克交通部宣布，下周将恢复往返黎巴嫩的航班；①当地时间11月28日晚间，伊拉克交通部宣布，下周将恢复往返黎巴嫩的航班。②根据相关声明，下周将安排7趟航班，分别从伊拉克巴格达国际机场和纳杰夫国际机场起飞，前往黎巴嫩贝鲁特拉菲克·哈里里国际机场，但未提及航班恢复的具体日期。③声明还表示，后续根据需求评估，将逐步增加航班数量。9月27日，伊拉克交通部宣布，由于黎巴嫩安全局势不断恶化，暂停所有自伊拉克往返黎巴嫩贝鲁特的伊拉克航空公司所属航班(f)

[2024-11-29 06:27] 11-29 06:25 巴西总统府首席幕僚科斯塔预计，政府将在本周五或下周初提名新的央行委员(f)

[2024-11-29 06:29] 【 重申支持乌克兰 拜登称美国将持续向乌提供武器 】 总台记者获悉，当地时间 11 月 28 日，美国总统拜登发表声明表示，美国将继续支持乌克兰。拜登称，根据他的指示，美国此前已开始优先出口防空系统至乌克兰，美国国防部已向乌克兰交付了数百枚额外的防空导弹，更多的交付正在进行中。美国国防部将持续向乌克兰增派包括火炮、装甲车等在内的其它关键武器。

[2024-11-29 06:27] 【 澳新银行 】 ：将澳洲联储启动宽松周期的时间预期推后至 5 月份，原来预计 2 月份将开始宽松。

[2024-11-29 06:21] #重要 11-29 06:18 美联储12月降息25个基点的概率为66.3%，与前一天接近；据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为33.7%，累计降息25个基点的概率为66.3%。到明年1月维持当前利率不变的概率为25.8%，累计降息25个基点的概率为58.6%，累计降息50个基点的概率为15.6%(f)

[2024-11-29 06:23] 【 将对美方以牙还牙，否认承诺关闭边界！墨西哥总统警告：关税将使美国 40 万人失业 】 “如果美国征收关税，墨西哥也会提高关税。” 墨西哥总统辛鲍姆 27 日在记者会上称。路透社说，这是她迄今为止最明确的声明，表示该国正在准备对美国当选总统特朗普可能对墨西哥商品征收关税的措施以牙还牙。一同出席记者会的墨西哥经济部长埃布拉德表示，美国对墨西哥商品征收关税不仅违反墨西哥、加拿大和美国之间的贸易协议，还是 “往自己脚上开枪”，可能导致美国 40 万人失业，物价上涨、经济增长放缓，美国汽车行业尤其将受到重创。当地时间 27 日晚，特朗普和辛鲍姆通电话。特朗普在其社交平台 “真相社交” 上发文说，辛鲍姆 “同意遏制经墨西哥进入美国的移民潮，即实际上关闭美国南部边境”。辛鲍姆迅速反驳：“墨西哥的立场不是关闭边界，而是在政府和人民之间建立桥梁。” 美墨领导人的不同表态引发媒体关注。（环球网）

[2024-11-29 06:22] 【 伊拉克宣布下周恢复往返黎巴嫩航班 】 当地时间 11 月 28 日晚间，伊拉克交通部宣布，下周将恢复往返黎巴嫩的航班。根据相关声明，下周将安排 7 趟航班，分别从伊拉克巴格达国际机场和纳杰夫国际机场起飞，前往黎巴嫩贝鲁特拉菲克・哈里里国际机场，但未提及航班恢复的具体日期。声明还表示，后续根据需求评估，将逐步增加航班数量。（央视新闻）

[2024-11-29 06:22] 【 多国为 “特朗普关税大棒” 做准备，美媒：加拿大已在研究可能对美商品征收 “报复性关税” 】 特朗普发出关税威胁后，一开始表态 “求合作” 的加拿大似乎也在准备 “后路”。美联社 28 日援引一名要求匿名的加拿大高级官员的话称，加拿大方面正在为每一种可能的情况做准备，若特朗普果真兑现其对加拿大的关税威胁，加方已经在研究可能对来自美国的某些商品征收 “报复性关税”，但目前尚未作出任何决定。（环球网）

[2024-11-29 06:16] 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间 05:59 报 7.2499 元，较周三纽约尾盘跌 50 点，日内整体交投于 7.2413-7.2597 元区间。

[2024-11-29 06:14] 【 摩根大通 】 ：上调巴西央行加息后的利率峰值预期至 14.25%，之前预计为 13.00%；加息速度将超过之前预期。巴西政府本周宣布的财政措施让市场幻想破灭。市场原本预计，巴西政府将采取一系列必要措施，避免预期的负面螺旋。

[2024-11-29 06:13] 【 北京商业航天企业超 300 家 】 记者从北京市科委、中关村管委会主办的 “新质生产力看北京” 主题采访中获悉，北京已聚集商业航天领域企业超 300 家。北京市科委、中关村管委会相关负责人介绍，在卫星网络方面，北京已形成全国卫星制造产业链最全的聚集区，整星研制能力全国领先。“北京的商业航天，涵盖了运载火箭、卫星制造、地面站及终端设备、卫星应用服务全产业链，产业链条国内最全，且‘南箭北星’格局已经初步形成。” 上述负责人说，下一步，北京将布局开展有组织的科技攻关，开展重大共性技术平台共建共享，深化 “南箭北星” 产业空间布局，协同构建具有全球影响力的商业航天创新发展高地。 (北京日报)

[2024-11-29 06:12] 【 巴西总统府首席幕僚科斯塔 】 ：预计政府将在本周五或下周初提名新的央行委员。

[2024-11-29 06:11] 【 9 月 24 日以来，寒武纪 - U 等七只半导体个股流入超 10 亿元 】 9 月 24 日以来，半导体行业指数自底部快速反弹，区间最高涨幅超过 80%。各路资金持续涌入半导体板块，据证券时报・数据宝统计，9 月 24 日以来半导体板块获得融资资金净流入 437.77 亿元，7 股净流入超 10 亿元，包括中芯国际、澜起科技、寒武纪 - U、海光信息等。

[2024-11-29 06:09] 【 复苏浪叠加并购热，4 只半导体龙头股月内股价创新高 】 据统计，A 股市值最高的 4 只半导体个股股价均在 11 月刷新历史纪录，除寒武纪 - U 外，还有中芯国际、海光信息、北方华创，这 4 股最新市值均超过 2000 亿元。统计显示，11 月以来，共有 15 只半导体个股股价刷新历史高点（剔除年内上市的次新股及北交所个股），股价创新高的个股数量位居申万二级行业第一。（证券时报）

[2024-11-29 06:05] 【 委内瑞拉议会通过一项法律 处罚参与对委制裁相关人员 】 总台记者获悉，当地时间 11 月 28 日，委内瑞拉国民议会通过一项法律。该法律规定，对支持、促进、参与和传播对委内瑞拉实施制裁者以及直接或间接企图破坏政府的人，处以包括限制担任公职和最高 30 年监禁在内的惩罚措施。（央视新闻）

[2024-11-29 06:05] 【 中央气象台 11 月 29 日 06 时解除大风蓝色预警 】 随着冷空气势力减弱，我国陆地和近海大风影响减小，中央气象台于 11 月 29 日 06 时解除大风蓝色预警。但预计，11 月 29 日 08 时至 30 日 08 时，甘肃北部、内蒙古东部、河北北部、辽东半岛等地部分地区仍将有 4~6 级、阵风 7 级的大风；南海西南部海域的风力仍将有 7~8 级、阵风 9 级，其中部分海域风力可达 9 级、阵风 10 级。

[2024-11-29 06:04] 【 美联储 12 月降息 25 个基点的概率为 66.3% 】 据 CME “美联储观察”：美联储到 12 月维持当前利率不变的概率为 33.7%，累计降息 25 个基点的概率为 66.3%。到明年 1 月维持当前利率不变的概率为 25.8%，累计降息 25 个基点的概率为 58.6%，累计降息 50 个基点的概率为 15.6%。

[2024-11-29 06:03] 周四（11 月 28 日）纽约尾盘，现货黄金涨 0.06%，报 2637.92 美元 / 盎司，日内交投于 2621.05-2649.69 美元区间。现货白银涨 0.41%，报 30.2220 美元 / 盎司，日内交投于 29.6423-30.2970 美元区间。

[2024-11-29 05:59] 【 信用质量预计保持稳定 电动化驱动汽车金融公司转型 】 汽车电动化大潮滚滚来袭，不仅改变了汽车产品的能源结构，驱动了车企和产业链上下游的变革，也直接影响了汽车金融等服务型业务发生根本性变化。近日，国际知名信用评级机构惠誉博华发布的汽车金融公司 2025 年信用展望报告，也透露了上述趋势。报告指出，尽管在汽车行业电动化转型的背景下，传统能源乘用车销量下滑，但新能源汽车的蓬勃发展以及内资厂商汽车金融公司市场份额的持续提升，仍然驱动了汽车金融行业整体资产规模的趋稳发展。展望 2025 年，惠誉博华判断，汽车金融公司整体信用质量预计保持稳定，汽车行业电动化进程将推进汽车金融公司结构转型，内部竞争格局亦将加速演变。（中证报）

[2024-11-29 05:56] 【 Uniswap 创下 380 亿美元月交易量新高 】 Uniswap 在 11 月的月交易量达到 380 亿美元，较 10 月增长近 50%，突破此前的 340 亿美元纪录。Arbitrum 贡献最大，达到 195 亿美元。Uniswap 的手续费总额达 544 万美元，位居 DeFi 协议第六。其代币 UNI 本周涨幅超 44%，市值达 77 亿美元，反映出 DeFi 的复苏和链上活动增加。 https://www.cryptopolitan.com/uniswap-sets-a-new-record-with-38-billion/

[2024-11-29 05:53] 【 加拿大股指连续两天创收盘历史新高，10 年期加债收益率五天跌超 23 个基点 】 加拿大标普 / TSX 综合指数收涨 0.22%，报 25543.52 点，连续第二个交易日创收盘历史新高。周四（11 月 28 日）北美尾盘，加拿大 10 年期基准国债收益率跌 2.3 个基点，报 3.221%，最近五天累计回调 23.5 个基点。两年期加债收益率跌 3.0 个基点，报 3.182%。墨西哥综合指数收涨 0.31%，报 49941.27 点。墨西哥比索兑美元涨 0.79%，报 20.4316 比索，北京时间 18:15 曾涨至 20.2034 比索，11 月 26 日跌至 20.8313 比索（逼近 2022 年 9 月 28 日底部 20.5804 比索）以来，连续两天回升。

[2024-11-29 05:49] 【 巴西雷亚尔跌至历史低点 支出削减计划令投资者失望 】 巴西雷亚尔跌至纪录新低，股市创下 2023 年初以来最大跌幅，政府削减约 120 亿美元公共开支的提案令越发担心该国预算赤字的投资者感到失望。雷亚尔兑美元周四一度下跌 1.5%，至 1 美元兑 6.02 雷亚尔。该国基准股指下跌 2.4%。巴西财政部长 Fernando Haddad 公布了一项期待已久的计划，计划到 2026 年削减 700 亿雷亚尔公共支出。其措施包括，限制最低工资增长、限制公职人员的高薪以及对月收入超过 50,000 雷亚尔的提高税收。“我们看到巴西资产不确定性上升，风险意识增强，”Edmond de Rothschild 基金经理 Patricia Urbano 表示，“过去两天本地资产遭到抛售，考虑到不确定性的水平，可能会进一步下跌。

[2024-11-29 05:49] 【 美国银行 】 ：瑞士和德国的 IPO 市场料将在 2025 年回暖。

[2024-11-29 05:47] 据埃及可持续发展部机构 Mostakbal Misr Agency 提供给贸易商们的数据细节，埃及将小麦采购的磋商时间推后至下周。埃及政府称，由于采购条件不明朗，需要更多时间。该机构一直都考虑敲定关于 2025 年 1 月份交付小麦的（招投标）事宜。

[2024-11-29 05:44] 【 急聘合规人员 量化大厂排查风控隐患 】 近期，私募圈传来消息称，国内知名私募量化机构有员工因涉及 “券商返佣” 被查，疑为幻方量化市场总监。对此，幻方量化方面回应，系员工个人行为。随后，幻方量化的一则招聘信息再次引发业内关注。其网站显示，公司正在急聘 “高级合规经理”，其职责有三点：一是把握合规关键节点，进行合规督导与风险防控工作，包括合规审查、合规培训及合规咨询等；二是跟踪研究监管政策，配合落实监管部门对私募基金的合规管理工作要求；三是进一步完善私募管理人制度建设并督促落实。今年 8 月，《私募证券投资基金运作指引》实施，对于代销渠道来说，核心应对措施在于增加相关人员、信息系统的投入，加强调研，建立自己的数据库和评价体系。对于量化私募来说，风控也被当作投资管理更重要的环节进行考量。（中证报）

[2024-11-29 05:42] #重要 11-29 05:41 美元兑离岸人民币刚刚触及7.2500元关口，最新报7.2500元，日内涨0.12%；美元兑在岸人民币最新报7.2450元，日内跌0.03%；(f)

[2024-11-29 05:39] 【 伯恩斯坦：MicroStrategy 股价可能会再上涨 49% 】 伯恩斯坦表示，MicroStrategy 购买比特币的 “史无前例” 举动可能会推动 MSTR 再上涨 49%。

[2024-11-29 05:38] 周四（11 月 28 日）纽约尾盘，CME 比特币期货 BTC 主力合约报 95210.00 美元，较周三纽约尾盘跌 1.63%。CME 以太币期货 DCR 主力合约报 3558.00 美元，较周三跌 2.24%。

[2024-11-29 05:35] 【 美国总统拜登 】 ：国防部已向乌克兰额外交付了数百枚防空导弹，并且更多交付正在进行中。国防部将继续向乌克兰提供其他关键能力。

[2024-11-29 05:30] 【 格鲁吉亚宣布暂停开启加入欧盟谈判 】 格鲁吉亚总理科巴希泽 28 日表示，格政府 2028 年前将不再考虑开启加入欧盟谈判的议程，并将拒绝接受欧盟的任何财政援助。格鲁吉亚议会当天通过对科巴希泽领导的新一届政府的信任投票。科巴希泽在会后举行的新闻发布会上说，开启入盟谈判的问题正被用作一种 “勒索工具”，就像在给予格鲁吉亚欧盟候选国地位问题上一样。他强调，将格鲁吉亚加入欧盟视为一种恩惠是绝不能接受的。科巴希泽说，格鲁吉亚仍将履行与欧盟签订的联系国协定所规定的义务，但 “不接受欧盟的任何财政援助”。他同时表示，从经济角度看，到 2028 年底，格鲁吉亚将为开启加入欧盟谈判做好适当准备。科巴希泽同时表示，格新政府的决定并不意味着格鲁吉亚将结束与欧盟的一体化进程。格鲁吉亚于 2022 年 3 月提交加入欧盟申请，欧盟委员会于同年 6 月接受申请，并确定格鲁吉亚在加入欧盟之前必须完成的 12 个优先改革事项。2023 年 12 月格鲁吉亚获得欧盟候选国地位。（新华社）

[2024-11-29 05:29] 【 澳大利亚国库部长 Chalmers 】 ：预计澳洲联储改革将在 2 月份会议之后启动。

[2024-11-29 05:28] 【 巴西总统卢拉 】 ：财政制度不允许政府开支超过预算。

[2024-11-29 05:23] 【 日元周四跌约 0.3% 】 周四（11 月 28 日）纽约尾盘，ICE 美元指数涨 0.06%，报 106.151 点，日内交投区间为 106.055-106.416 点，整体呈现出冲高回落状态。彭博美元指数跌 0.02%，报 1279.43 点，日内交投区间为 1281.54-1278.58 点。美元兑日元涨 0.28%，报 151.52 日元，日内交投区间为 150.93-151.95 日元。欧元兑美元跌 0.09%、报 1.0556 北京时间 16:03 曾跌至 1.0528，英镑兑美元涨 0.09%、报 1.2689 全天实现 V 型反转，美元兑瑞郎涨 0.14%、报 0.8829；商品货币对中，澳元兑美元涨 0.07%，纽元兑美元跌 0.04%，美元兑加元跌 0.06%。瑞典克朗兑美元跌 0.07%，挪威克朗兑美元涨 0.15%。

[2024-11-29 05:23] 【 加拿大竞争局起诉谷歌 指其在线广告存在反竞争行为 】 当地时间 11 月 28 日，加拿大竞争局发布声明称，该局正在就谷歌在加拿大在线广告技术服务中存在的反竞争行为采取法律行动。声明称，调查发现，作为加拿大最大的网络广告技术提供商，谷歌滥用其市场主导地位，通过实施反竞争行为，阻止对手竞争，抑制创新，抬高广告成本并减少发行机构的收入。加拿大竞争局表示，他们向竞争法庭提出申请，要求谷歌出售两项广告技术工具、支付罚款，并禁止谷歌继续从事反竞争行为。声明称，事件的最终决定权在竞争法庭。（央视新闻）

[2024-11-29 05:22] 【 日本官员称可能再度推迟提高税收以支持国防开支增长的决定 】 日本执政联盟的一位高级官员表示，日本可能会再度推迟关于提高税收以帮助支付不断增长的国防开支的决定。自民党联盟伙伴公明党政策负责人 Mitsunari Okamoto 说：“如果我们能在今年做出决定，那将是一件好事，但如果我们不能做出决定，这并不意味着我们将停止增加国防开支和提高国防能力。” 作为 2022 年启动的为期五年、预计耗资 43 万亿日元的国防建设的一部分，日本政府表示将提高个人所得税、企业税和烟草税，以支付新增成本。此后，政府一直在拟议增税的时间问题上犹豫不决，每年都推迟就此事做出决定。随着特朗普准备重返白宫，解决这一问题的压力越来越大。特朗普一再要求美国的盟国承担更多的安全费用。

[2024-11-29 05:22] 【 沪市公司多措并举提升自身价值，筑牢回报投资者坚实基础 】 2024 年以来，沪市公司新增披露回购计划 675 家次，拟回购金额 582.98 亿元至 1070.33 亿元。同时，新增披露增持计划 425 家次，拟增持金额 328.76 亿元至 492.39 亿元。 另有部分公司通过构建优秀的治理体制机制，以提升公司价值。（证券日报）

[2024-11-29 05:22] 【 稳外贸政策落地调查：真金白银支持外贸企业，破除痛点解决难点 】 今年以来，多地多部门出台一系列促进外贸稳定增长的政策措施。梳理发现，这些政策措施主要集中在三方面：加大金融和财政支持力度、培育外贸新动能、强化外贸企业服务保障。近日调查多家外贸企业了解到，各地各部门出台的一系列支持外贸企业发展的政策措施，如加大对中小微外贸企业融资支持力度、减税降费等，有效减轻了企业负担。但也有外贸企业认为，仍然存在回款困难、惠企政策不清晰等问题，期待稳外贸政策利好效应持续释放。（证券日报）

[2024-11-29 05:21] 巴西股市大跌 2.4%，为 2023 年 5 月以来最大单日跌幅。

[2024-11-29 05:17] 据 AgroConsult，巴西 2024-25 年度大豆产量将达到 1.722 亿吨。

[2024-11-29 05:16] 富时 A50 期指连续夜盘收涨 0.13%，报 13092.000 点。

[2024-11-29 05:13] 【 美国康涅狄格州多名民主党议员称收到炸弹威胁 】 当地时间 11 月 28 日，美国康涅狄格州多名民主党国会议员表示，他们当天收到了炸弹威胁。据悉，国会议员贾哈娜・海耶斯（Jahana Hayes）和吉姆・海默斯（Jim Himes）表示，他们收到了针对其住宅的炸弹威胁，但是警方没有发现任何炸弹实际存在的证据。国会议员乔・考特尼（Joe Courtney）和约翰・拉尔森（John Larson）的办公室分别发表声明，表示收到了类似威胁。（央视新闻）

[2024-11-29 05:12] 【 供大于求格局笼罩 生猪市场旺季恐难旺 】 8 月中旬以来，生猪价格开启下滑通道，即使 11 月传统需求旺季来临，也未能改变这一态势，当前已经逼近 8 元 / 斤，期间累计跌幅更是超 22%。业内人士表示，由于气温下降缓慢，腌腊猪肉需求并未开始大范围启动，市场终端需求缺乏有效支撑，叠加供应较为充足，因此近期生猪价格承压下跌。未来，随着气温逐渐下降，达到适宜腌腊水平之后，生猪市场终端需求有望明显改善。不过，考虑到养猪端出栏压力依然较大，年内生猪价格或难有显著的上涨表现。（中证报）

[2024-11-29 05:12] 【 一线城市楼市新政落地两月 政策效力持续释放 】 “9・29 地产新政” 实施后，一线城市房地产市场出现了许多变化，至今已经过去两个月。进入 11 月，一线城市楼市政策 “组合拳” 加速落地，市场热度明显升温，成交量数据表现尤为抢眼。记者采访发现，购房者的信心有所恢复，市场价格仍相对保持稳定，开发商也 “以价换量”。记者在采访中了解到，购房者对于当前的利好政策普遍持积极态度。中指研究院认为，目前核心城市楼市 “回稳” 态势明显，居民置业信心有所恢复，预计短期内新政将继续显效，四季度预计房地产 “一揽子” 配套政策将加速落实，核心城市楼市量价或将筑底企稳，从而对全国市场筑底提供重要支撑。（证券时报）

[2024-11-29 05:06] 【 中国地震台网正式测定 】 ：11 月 29 日 05 时 00 分在云南昭通市彝良县（北纬 27.53 度，东经 104.04 度）发生 3.0 级地震，震源深度 10 千米。

[2024-11-29 05:02] 【 聚焦战新产业 国企并购重组步入活跃期 】 11 月以来，地方国企实施完成并购重组事件 139 起，同比增长 14.9%。业内人士认为，国企并购重组步入活跃期，战新产业并购重组将持续升温。通过并购重组有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间，从而提高投资价值。（中证报）

[2024-11-29 05:02] 【 中国地震台网自动测定 】 ：11 月 29 日 05 时 00 分在云南昭通市彝良县附近（北纬 27.52 度，东经 104.06 度）发生 3.1 级左右地震，最终结果以正式速报为准。

[2024-11-29 05:00] 【 瑞士伯尔尼州批准研究比特币挖矿利用多余能源 】 瑞士伯尔尼州议会通过提案，计划研究比特币挖矿作为利用多余能源和稳定电网的方法。议会将进行可行性研究，评估能源可用性、环境影响及监管问题。支持者表示，比特币挖矿可吸引投资、创造就业，并推动可再生能源发展。 https://cryptobriefing.com/bitcoin-mining-energy-solution-bern/

[2024-11-29 04:53] COMEX 黄金期货收跌 0.12% 报 2661.5 美元 / 盎司，COMEX 白银期货收涨 0.41% 报 30.68 美元 / 盎司。

[2024-11-29 04:52] 【 巴西总统卢拉 】 ：财长 Haddad 递交财政措施，以期控制政府的额外开支。

[2024-11-29 04:45] 【 百余只新品蓄势待发 公募发行迎 “高峰时刻” 】 进入四季度后，权益类基金迎来发行高峰。10 月、11 月的权益类基金发行规模已占据全年权益类基金发行规模的近 45%。据统计，今年公募基金的发行规模已突破万亿份大关。即将进入年末冲刺阶段，公募基金发行市场竞争激烈。当前有超过 50 只基金处于发行期，100 余只基金已获审批待发行，其中权益类产品成为主力军。（中证报）

[2024-11-29 04:44] 【 SingularityNET 与 Mina 达成合作推进隐私型去中心化 AI 】 去中心化 AI 平台 SingularityNET 与 Mina Foundation 宣布合作，利用零知识证明（ZK）技术推动隐私保护的去中心化通用人工智能（AGI）发展。双方计划开发安全的 AGI 应用，如决策 AI 代理和知识共享生态系统，确保用户数据在验证时不被暴露。 通过结合 SingularityNET 的 AI 技术与 Mina Protocol 的 ZK-SNARK 技术，此合作将兼顾隐私与创新，同时为开发个性化治理工具等去中心化应用提供支持，助力构建安全的 AI 生态。

[2024-11-29 04:43] 【 境外融资渠道畅通 内地企业赴港上市兴致高 】 截至 11 月 27 日，今年已有上百家企业获境外首发备案和全流通备案，其中多宗案例为赴港上市。市场人士预计，随着港股 IPO 流程进一步畅通，今年四季度港股一级市场将持续活跃。内地和香港资本市场互联互通机制也在持续提升香港市场的活跃度和吸引力。截至今年 9 月底，沪港通和深港通在过去 10 年累计成交 177 万亿元人民币。今年前 10 个月，沪深股通和港股通的日均成交额分别达到 1363 亿元人民币及 439 亿港元，分别占内地股市和香港股市总成交额的 7.3% 和 17.2%。（中证报）

[2024-11-29 04:42] 【 转债市场存量规模缩水 1200 亿元 优质转债稀缺性将逐渐显现 】 截至目前，转债市场的存量规模约为 7554 亿元，较年初缩减了近 1200 亿元。记者梳理发现，自 2025 年开始，转债市场的到期规模将逐渐增加，这意味着，若转债供给未能有效增加，转债市场的存量规模将持续萎缩。多位分析人士向证券时报记者表示，转债市场规模或延续缩量，以银行转债为代表的大额高评级优质底仓券的 “稀缺性” 将逐渐显现，这将对固收类基金和理财产品构成一定挑战。（证券时报）

[2024-11-29 04:33] 【 巴西税改方案引发市场波动 本币跌至历史低点 】 周四，在巴西政府公布所得税改革方案后，抛售浪潮席卷市场。在财政部长哈达德周三发表讲话后，巴西雷亚尔兑美元一度触及 1 美元兑 6 巴西雷亚尔，收盘创下历史最低水平。圣保罗 BOVESPA 指数也扩大了跌幅，达到三个多月来最低。

[2024-11-29 04:31] 阿根廷 MERVAL 指数收涨 1.10%，报 223.0 万点。

[2024-11-29 04:22] 加拿大竞争局对谷歌提起诉讼，指控其在加拿大的在线广告中存在反竞争行为。

[2024-11-29 04:19] 【 加拿大政府将增加对边境安全的投资 】 据报道，加拿大总理特鲁多周三晚些时候会见了加拿大各省领导人，就特朗普本周承诺对来自墨西哥和加拿大的所有产品征收 25% 的关税达成一致应对措施，政府将增加对边境安全的投资。

[2024-11-29 04:17] 【 以军袭击加沙南部流离失所者营地 致 4 人死亡 】 总台记者当地时间 11 月 28 日获悉，以军当天袭击了加沙地带南部汗尤尼斯西南部一个流离失所者营地，造成包括 1 名儿童在内的 4 人死亡、多人受伤。（央视新闻）

[2024-11-29 04:15] 【 美元指数 28 日上涨 】 美元指数 28 日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨 0.05%，在汇市尾市收于 106.137。截至纽约汇市尾市，1 欧元兑换 1.0557 美元，低于前一交易日的 1.0563 美元；1 英镑兑换 1.2690 美元，高于前一交易日的 1.2673 美元。1 美元兑换 151.50 日元，高于前一交易日的 151.03 日元；1 美元兑换 0.8830 瑞士法郎，高于前一交易日的 0.8819 瑞士法郎；1 美元兑换 1.4010 加元，低于前一交易日的 1.4031 加元；1 美元兑换 10.9206 瑞典克朗，高于前一交易日的 10.9132 瑞典克朗。

[2024-11-29 04:15] 【 本轮黎以冲突已致黎巴嫩 3961 人死亡 】 当地时间 28 日，黎巴嫩卫生部发布消息称，自本轮黎以冲突爆发以来，黎巴嫩已有 3961 人死亡、16520 人受伤。黎巴嫩卫生部表示，随着从废墟下找到的遇难者人数增加及数据修订过程的启动，死亡人数有所增加。

[2024-11-29 04:10] 【 冰岛十年后重提入欧？周六大选将决定未来走向 】 冰岛将于本周六提前举行大选，这次大选可能会导致冰岛寻求加入欧盟。多年来，这个问题一直是冰岛的分歧所在。民意调查显示，选民正在支持亲欧盟政党。获得欧盟成员资格的选项越来越受欢迎，45% 的选民支持，35% 的选民反对，其余的尚未决定，这与不久的过去相比发生了较大的转变，部分原因在于冰岛的生活成本危机，因为一些人认为，加入欧盟可以通过减少贸易壁垒来提振经济，也可以减少汇率波动。该国的经济也受到一系列火山爆发的影响，造成数千人流离失所，高昂的基础设施建设成本，旅游业衰落。此外，这也可能反映出乌克兰冲突的影响。冰岛在 2009 年金融危机后申请加入欧盟。但谈判在 2013 年被放弃。

[2024-11-29 04:07] 【 瑞银证券：看好成长风格跑赢价值风格 】 日前，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊发布 2025 年 A 股策略展望。他认为，稳增长政策提振与个人投资者资金净流入是 A 股主要支持因素。在其基准情景预测中，2025 年 A 股将实现 6% 的盈利增长，以及小幅的估值提升。具体到 A 股风格表现上，由于市场中期展望向好，孟磊认为成长风格可能跑赢价值风格。受益于高贝塔属性以及充足的市场流动性，小盘股可能在明年上半年跑赢大盘股。行业偏好方面，战术上看好电子、家用电器、通信、保险等板块。（上证报）

[2024-11-29 04:04] 【 外资机构调研 A 股公司 半导体等行业受关注 】 尽管 A 股近日走势震荡，外资机构仍未放慢调研上市公司的步伐。据统计，10 月以来，贝莱德、富达、安联、摩根大通、霸菱资产、Point72 等多家知名外资机构频频现身 A 股公司的调研名单。具体到行业，半导体、工业机械、电子、医药等板块受到外资关注。据统计，10 月 1 日至 11 月 28 日，逾 300 家外资机构密集调研了 A 股公司，其中包括贝莱德、富达、摩根大通、安联等全球资管巨头。在接受外资机构调研的行业中，半导体领域受到最多外资机构的关注。据统计，澜起科技、纳芯微、东微半导、中微公司、韦尔股份等公司吸引了 15 家以上外资机构的组团调研。（上证报）

[2024-11-29 04:03] 巴西雷亚尔在现货交易中下跌 1.3%，收于每美元兑 5.99 巴西雷亚尔，创下历史最低水平。

[2024-11-29 03:53] 【 多笔股权被清仓式叫卖 中小券商整合步伐加快 】 近期，中小券商的股权流转市场迎来了新一轮的活跃交易。多家券商的股东选择以 “清仓” 方式出让手中持有的股权，包括瑞银证券 33% 股权被挂牌转让、中山证券 67.78% 股权被预挂牌转让等，这一连串的动作不仅引发了市场的广泛关注，也预示着行业整合步伐的加快。（上证报）

[2024-11-29 03:51] Telesat 首席执行官表示，该公司准备就 17 亿美元不良债务进行再融资。

[2024-11-29 03:48] 波罗的海两条受损电缆中的一条重新上线。

[2024-11-29 03:44] 德国右翼党派 AfD 计划展开游说，希望德国能退出欧盟和欧元区。

[2024-11-29 03:42] 【 高盛改变立场，在 Aviva 收购 Direct Line 的交易中提供咨询服务 】 高盛改变了立场，开始为英国保险公司 Aviva Plc 提供收购英国知名汽车保险公司 Direct Line 的咨询服务，这一交易金额高达 33 亿英镑（42 亿美元）。根据监管声明，高盛与花旗银行一起为 Aviva 提供收购建议。然而，Direct Line 已明确拒绝了 Aviva 的收购提议，称这一报价 “极具机会主义”，利用价格低洼的机会来收购它，并决定不再继续谈判。

[2024-11-29 03:42] 【 超过 5900 名黎巴嫩人自以黎停火后从叙利亚中部返乡 】 叙利亚媒体 “沙姆调频” 28 日援引大马士革农村省官员的话报道，自 27 日凌晨以色列与黎巴嫩真主党停火协议生效至 28 日下午，已有超过 5900 名在叙利亚的黎巴嫩人从叙中部佳迪达・亚布斯口岸返乡。

[2024-11-29 03:41] 周四，以色列安全内阁批准将以色列银行业与约旦河西岸巴勒斯坦银行业保持业务关系的期限延长一年，至 2025 年 11 月底。

[2024-11-29 03:41] 乌克兰总理表示，欧盟和乌克兰签署了支付 181 亿欧元宏观金融援助所需的谅解备忘录。

[2024-11-29 03:38] 【 以太坊 L2 TVL 回升至 500 亿美元上方 】 以太坊 L2 TVL 回升至 500 亿美元上方，当前为 502 亿美元，过去 30 天增幅为 33.6%。 https://l2beat.com/scaling/summary

[2024-11-29 03:35] 【 年终冲刺：英国企业兼并市场交易额已达 1600 亿美元 】 据汇总数据，本周，英国迎来一波企业并购重组。11 月 27 日，Aviva Plc. 宣布以 33 亿英镑（折合 42 亿美元）收购 Direct Line Insurance Group Plc.。麦格里资产管理随后在 28 日宣布，以大约 7.01 亿欧元并购 Renewi Plc.。阿波罗持股的 ABC Technologies Holdings Inc. 接近达成以大约 10 亿英镑收购英国制造商 TI Fluid Systems Plc. 的协议，Fortress Investment Group 同意，以 3.38 亿英镑收购 Loungers Plc.。

[2024-11-29 03:34] 圭亚那副总统 Bharrat Jagdeo 周四宣布美国进出口银行批准了一笔超过 5 亿美元的贷款用于该南美国家的天然气发电项目。

[2024-11-29 03:27] 【 伦敦证券交易所集团 - 理柏（LSEG-Lipper） 】 ：11 月 27 日当周（美国感恩节前一周），高收益债券基金遭遇 0.578 亿美元资金外流，之前一周流入 4.514 亿美元。美国杠杆贷款基金流入 11.6 亿美元，之前一周流入 20.1 亿美元。

[2024-11-29 03:25] 【 IAEA：伊朗计划在两家工厂扩大铀浓缩活动 】 国际原子能机构（IAEA）周四发布的一份报告称，伊朗已通知国际原子能机构，计划在其福尔多（Fordow）和纳坦兹（Natanz）的核工厂安装更多的铀浓缩离心机，并将最近安装的机器联网。然而，报告并未提及伊朗将铀浓缩至接近武器级水平的 60% 纯度的情况。伊朗告知国际原子能机构，在福尔多新建的 8 组先进 IR-6 离心机将使铀浓缩至最高 5% 的纯度。

[2024-11-29 03:23] 在岸人民币兑美元（CNY）北京时间 03:00 收报 7.2450 元，较周三夜盘收盘涨 20 点。成交量 265.80 亿美元。

[2024-11-29 03:23] 【 云南：加大磷石膏综合利用科技攻关力度 完善磷石膏综合利用政策措施和系统解决方案 】 云南省政府 28 日召开工作推进会，强调要有力推动磷石膏综合利用和固体废物处置，让生态文明建设排头兵更加名符其实。要加大磷石膏综合利用科技攻关力度，完善磷石膏综合利用政策措施和系统解决方案，推动磷石膏综合消纳量与产生量动态平衡、存量有序消纳。要健全废弃物循环利用体系，支持发展循环经济、环保产业，加快 “无废城市” 建设，推进资源节约集约利用，努力实现固体废物减量化、资源化、无害化。要严格落实责任、完善机制，强化排查治理，严防发生安全生产事故和突发环境事件，坚决筑牢长江上游生态安全屏障。

[2024-11-29 03:18] 【 意大利裕信银行发言人 】 ：Banco BPM 裁员数目是 “纯粹的臆测”。

[2024-11-29 03:16] 【 德国提出在波兰重新部署 “爱国者” 系统 】 德国国防部当地时间 11 月 28 日发表声明称，德国已提出明年初在波兰境内重新部署 “爱国者” 防空导弹系统。德国国防部长皮斯托里乌斯表示，德国目前正与波兰、其他盟国以及北约协商具体细节，“爱国者” 系统及相关人员可能将在波兰境内部署 6 个月，此举意在保护波兰境内一个向乌克兰运送物资的物流枢纽。2023 年 1 月至 11 月期间，德国曾在波兰部署了 3 套 “爱国者” 防空导弹系统和 300 名士兵。

[2024-11-29 03:16] 委内瑞拉立法机构通过一项法律，禁止潜在的政治候选人担任公职长达 60 年。

[2024-11-29 03:14] 花旗在业绩公布前表示，Metcash 面临的挑战性条件将继续存在。

[2024-11-29 03:11] 【 媒体：乌克兰外交部与西方合作伙伴讨论降低征兵年龄 】 据媒体报道，乌克兰外交部发言人 Tykhyi 表示，该部门确实正在与乌克兰的西方伙伴讨论降低征兵年龄的问题。然而，他驳斥了这个问题引发了矛盾，也否认这个问题是被紧急、消极地提起。Tykhyi 说：“我想指出，通常是乌克兰发起这样的讨论。在谈判期间，我们向合作伙伴通报了乌克兰的动员动态。除了武器供应、战略、防御、制裁和威慑等话题外，这是更广泛讨论的一部分。” 他补充说，“乌克兰目前缺乏足够的武器和装备来充分武装那些已经被动员的人。” 最近，拜登政府的一名官员告诉媒体，美国正在鼓励乌克兰迅速扩大其武装部队的规模，部分方法是修改动员法，将征兵年龄降低至 18 岁。

[2024-11-29 03:09] 【 Crypto.com 】 【 赞助首个加密货币奖池高尔夫赛事 】 Crypto.com 将于 12 月 14 日在拉斯维加斯 Shadow Creek 高尔夫球场举办首个加密货币奖池高尔夫赛事 “ Crypto.com Showdown”，总奖金额高达 1000 万美元，全部以其原生代币 Cronos（CRO）支付。参赛选手包括 PGA 巡回赛的 Scottie Scheffler 和 Rory McIlroy，以及 LIV 高尔夫的 Brooks Koepka 和 Bryson DeChambeau。比赛为莱德杯风格，包括四球、单人赛和交替击球模式。Crypto.com 表示，此活动旨在创新观赛体验，并首次引入加密货币奖励。赛事将于 12 月 17 日由 TNT 电视台播出。 https://coinscreed.com/crypto-com-sponsors-game-with-10m-token-prize.html

[2024-11-29 03:05] 恒指期货夜盘收涨 0.3%，报 19455 点，高水 88 点。

[2024-11-29 03:03] Rachel Reeves 将英国多年支出审查推迟到 6 月。

[2024-11-29 02:59] 【 法国预算之争再掀波澜 总理巴尼耶让步之后勒庞提出更多要求 】 法国总理巴尼耶放弃提高电力税的计划、做出重要让步之后，勒庞的国民联盟进一步对法国政府 2025 年预算法案提出修改要求。“我听取了每个人的意见，考虑了他们的意见、他们的优先事项，” 巴尼耶周四在巴黎就中小企业未来发表演讲时表示。对此，国民联盟主席 Jordan Bardella 在平台 X 上发帖回应称取得了 “胜利”，并提出了更多要求。他呼吁巴尼耶放弃减少药品报销的计划，呼吁暂停任何新的或更高的税收，帮助提高中小型企业的竞争力，并从 1 月 1 日起将养老金与通胀挂钩。

[2024-11-29 02:56] 【 法国预算之争再掀波澜 总理巴尼耶让步之后勒庞提出更多要求 】 法国总理巴尼耶放弃提高电力税的计划、做出重要让步之后，勒庞的国民联盟进一步对法国政府 2025 年预算法案提出修改要求。“我听取了每个人的意见，考虑了他们的意见、他们的优先事项，” 巴尼耶周四在巴黎就中小企业未来发表演讲时表示。对此，国民联盟主席 Jordan Bardella 在平台 X 上发帖回应称取得了 “胜利”，并提出了更多要求。他呼吁巴尼耶放弃减少药品报销的计划，呼吁暂停任何新的或更高的税收，帮助提高中小型企业的竞争力，并从 1 月 1 日起将养老金与通货膨胀挂钩。

[2024-11-29 02:55] 根据俄罗斯能源部长谢尔盖・齐维列夫的说法，俄罗斯政府将在 2024 年 12 月 1 日起取消炼焦煤的出口关税。

[2024-11-29 02:53] 【 泽连斯基将于周五与舒尔茨会谈 】 周五，乌克兰总统泽连斯基将与德国总理舒尔茨举行会谈。“明天的日程安排中包括与德国总理舒尔茨的会谈。我们必须共同应对俄罗斯试图让局势更加难以忍受并延长这场战争的企图，” 泽连斯基周四晚间在视频消息中表示。泽连斯基还表示，他听取了国防部情报总局局长 Kyrylo Budanov 关于俄罗斯联邦存在导弹袭击意图的报告。

[2024-11-29 02:52] 【 复苏浪叠加并购热，半导体公司股价纷纷创新高 】 11 月以来，共有 15 只半导体个股股价刷新历史高点（剔除年内上市的次新股及北交所个股），股价创新高的个股数量位居申万二级行业第一。近期，A 股半导体板块上市公司获得外资扎堆调研。10 月以来，47 家半导体公司获得外资调研，约占半导体个股总数的三成，其中江波龙、佰维存储、思特威 - W 等 13 股获得外资调研 2 次及以上。（证券时报）

[2024-11-29 02:51] 法国全国港口和码头工人联合会呼吁在该国所有港口举行一系列罢工，这可能会导致法国的粮食出口放缓。

[2024-11-29 02:50] 民防部门表示，墨西哥国家石油公司韦拉克鲁斯州炼油厂的大火已扑灭。

[2024-11-29 02:46] 【 以色列总理内塔尼亚胡 】 ：以色列正在采取措施，推动人质回归。

[2024-11-29 02:42] 由于格鲁吉亚政府宣布在 2028 年底之前不再开启加入欧盟的谈判，格鲁吉亚反对派在国会外举行抗议。

[2024-11-29 02:40] 【 普京：特朗普 “聪明且有经验”，担心他目前并不安全 】 据 CNN，周四，俄罗斯总统普京称赞美国当选总统特朗普是一位 “聪明而有经验” 的政治家，能够找到 “解决方案”。普京还谴责拜登给即将上任的特朗普政府制造了 “额外的困难”，因为拜登允许乌克兰向俄罗斯境内的目标发射美制 ATACMS 远程导弹。当被问及拜登的决定是否会影响俄美未来的关系时，普京表示，特朗普在明年 1 月就职后，情况可能会有所改善。普京还称，特朗普已经克服了重返白宫的 “严峻考验”，他指的是特朗普在竞选期间遭遇的两次暗杀企图。普京说，“绝对不文明的斗争手段被用来对付特朗普” 不止一次，并补充说，他担心特朗普目前并不安全。在谈到俄乌冲突时，普京威胁要发射更多俄罗斯新型中程弹道导弹，他警告说：“我们将使用我们可以使用的手段。”“不排除对乌克兰军队、军事工业设施或包括基辅在内的决策中心使用 “榛树” 导弹，因为基辅当局今天继续试图袭击我们的重要设施。”

[2024-11-29 02:37] 【 博雷利：欧盟成员国不能破坏国际刑事法院的决定 】 当地时间 11 月 28 日，针对以总理办公室拒绝接受国际刑事法院发出的逮捕令，称其是 “反犹太主义决定”，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在接受媒体采访时强调，逮捕令与 “反犹主义” 无关，欧盟成员国不能破坏国际刑事法院的决定。博雷利呼吁国际社会所有成员，特别是欧盟成员国，支持国际刑事法院的相关裁决。他指出，欧盟成员国必须赞成国际刑事法院的所有决定。当地时间 11 月 21 日，国际刑事法院对以色列总理内塔尼亚胡和以色列前国防部长加兰特及哈马斯军事部门领导人穆罕默德・戴夫发出逮捕令。

[2024-11-29 02:37] 【 王小洪会见国际刑警组织主席埃尔拉斯新华社 】 当地时间 11 月 28 日，国务委员、公安部部长王小洪在法国里昂会见国际刑警组织主席埃尔拉斯。（新华社）

[2024-11-29 02:34] 【 哈马斯称愿与以色列达成停火协议 加沙民众期盼和平早日到来 】 黎巴嫩真主党与以色列之间的停火协议生效后，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）27 日发表声明说，哈马斯愿与旨在达成加沙地带停火的任何努力进行合作。同一天哈马斯方面还表示，目前达成协议的阻碍在于以方。声明说，这份声明旨在阐明哈马斯对黎巴嫩真主党与以色列达成停火协议的立场。为了确保以色列从巴勒斯坦加沙地带撤军、流离失所者能够返回家园，以及完成真正、彻底的被扣押人员交换协议，哈马斯愿意与推动达成加沙地带停火的任何努力进行合作。

[2024-11-29 02:30] 上期所原油期货 2401 合约夜盘收涨 0.32%，报 529.70 元人民币 / 桶。沪金夜盘收涨 0.04%，沪银收涨 0.22%。

[2024-11-29 02:30] 以色列国防军参谋长赫尔齐・哈勒维表示，军方将 “用火力” 执行与真主党的停火协议，以使北部流离失所的居民能够返回家园。

[2024-11-29 02:29] 摩根大通将巴西本周期末利率预期从 13% 上调至 14.25%。

[2024-11-29 02:28] 摩根大通预测巴西央行将在下次会议上加息 100 个基点。

[2024-11-29 02:27] 【 普京称或用榛树导弹打击乌决策中心 】 俄罗斯总统普京 11 月 28 日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开的集体安全条约组织理事会会议上表示，“为了应对使用美国武器对俄罗斯的持续袭击，俄军在过去两天内向乌克兰发射了 100 枚导弹及 466 架无人机，对乌克兰的 17 个目标进行了打击。” 普京称，“俄军正在乌克兰境内选择打击目标。这些目标可能是基辅的军事设施、国防工业企业或决策中心。” 普京还指出，俄军可能继续在实战条件下测试 “榛树” 新型中程高超音速弹道导弹。

[2024-11-29 02:27] 【 乌克兰总统泽连斯基 】 ：普京的行动旨在加剧紧张局势，扰乱特朗普就职后在俄乌冲突问题上的行动。

[2024-11-29 02:26] 美国天然气期货日内涨幅扩大至 3.00%，现报 3.301 美元 / 百万英热。

[2024-11-29 02:24] 国际原子能委员会 11 月 23 日证实，伊朗已在其纳坦兹地下工厂完成了最后两套 IR-2M 离心级联的安装，共 18 套。

[2024-11-29 02:23] 【 乌克兰总统泽连斯基 】 ：普京对 “榛树” 导弹的 “宣传” 表明他不想结束战争，也不允许其他人尝试（结束战争）。

[2024-11-29 02:19] 【 国际原子能机构向成员国提交的报告 】 ：该机构与伊朗分享了这些级联调试后，其在福尔多的检查活动强度所需的变化。

[2024-11-29 02:19] 当被问及加沙可能发生的人质交易时，内塔尼亚胡表示，情况已经有所改善。

[2024-11-29 02:19] 布伦特 1 月原油期货收涨 0.45 美元，涨幅将近 0.62%，报 73.28 美元 / 桶。

[2024-11-29 02:18] 【 以军总参谋长：任何违反黎以停火协议的行为都将遭火力打击 】 以色列国防军总参谋长哈莱维当地时间 11 月 28 日表示，任何违反黎以停火协议的行为都将遭到火力打击，这是对以色列北部居民的责任。哈莱维称，黎以停火协议是数月战斗的结果，以军在黎巴嫩取得了很多成就。在新的阶段，以军将强有力地果断执行这项协议。以色列安全内阁 26 日举行会议，批准了与黎巴嫩真主党的停火协议。停火协议于当地时间 27 日凌晨 4 时生效。

[2024-11-29 02:18] 【 国际原子能机构关于伊朗的报道 】 ：在伊朗 11 月 27 日通知国际原子能委员会的信件当天，该机构证实，伊朗向福尔多的 IR-6 级联中注入铀尚未开始。

[2024-11-29 02:16] 【 国际原子能机构关于伊朗的报告 】 ：伊朗已告知国际原子能机构，它打算将铀原料送入福尔多最近安装的八台 IR-6 离心机级联，以浓缩至纯度 5%。

[2024-11-29 02:15] 【 Certik：与此前 5500 万美元网络钓鱼事件的相关资金被转移至 Tornado.Cash 】 据 Certik Alert 监测显示，检测到 Tornado.Cash 中有多个存款，这些存款可追溯到 8 月 21 日发生的 5500 万美元网络钓鱼事件。 eth:0x5d4 开头地址的攻击者已将铸造的 DAI 兑换为 ETH，并分散资金。 https://x.com/CertiKAlert/status/1862144766278046157

[2024-11-29 02:12] 【 乌克兰想从韩国购买武器，但遭到首尔拒绝 】 据乌克兰媒体引述首尔广播公司电视台的报道，乌克兰想从韩国购买武器，该国国防部长乌梅罗夫带着这个问题访问了韩国，但遭到了拒绝。报道称，乌梅罗夫带着一份 “愿望清单”，希望购买韩国的防空导弹和火炮装置。然而，韩国的法律仍然禁止向交战国家出口武器。此外，对乌克兰的独立武器支援可能会导致俄罗斯的进一步反应，并导致韩国和美国之间的紧张关系，因为不与公开宣称要结束俄乌冲突的美国当选总统特朗普步调一致的话，韩国将很难帮助乌克兰。

[2024-11-29 02:11] 以色列国防军称其进行了额外的无人机袭击，以打击进入火箭发射场的真主党分子。

[2024-11-29 02:06] 11-29 02:04 493247#美国11月28日8周国债竞拍-投标倍数2.61,预期值-倍,前值2.52倍(f)

[2024-11-29 02:06] 11-29 02:04 493249#美国11月28日8周国债竞拍-中标利率4.5,预期值-%,前值4.48%(f)

[2024-11-29 02:08] 【 中国恒大 】 ：针对天基控股的清盘呈请预定于 1 月 15 日聆讯。

[2024-11-29 02:06] 【 罢工员工遭解雇 加拿大邮政劳资矛盾面临升级 】 当地时间 11 月 28 日，代表加拿大邮政工人的工会在给会员发送的一份通知中说，自邮政工人罢工以来，加拿大邮政公司一直在解雇罢工员工。工会的通知称，裁员是一种 “恐吓策略”，并表示正在调查此事。加拿大邮政公司发言人证实了裁员的消息，但表示这是暂时的。该发言人表示，该组织已通知员工，集体协议不再有效，加拿大邮政公司现已根据《加拿大劳工法》对公司的运营方式进行调整。加拿大劳工和就业律师黛博拉・哈德森（Deborah Hudson）表示，加拿大邮政公司的裁员举措很可能会遭到工会的法律反击。

[2024-11-29 02:06] 以色列加紧轰炸加沙中部，袭击造成 26 人死亡。

[2024-11-29 02:03] 11-29 02:01 以色列总理内塔尼亚胡：已指示军方做好准备，如停火协议被违反，将在黎巴嫩再次进行激烈战斗。(f)

[2024-11-29 02:03] 11-29 02:01 【以军称去年10月以来已打死约3500名黎真主党成员】以色列国防军当地时间11月28日发表声明称，自去年10月以来，以军的军事行动已打死约3500名黎巴嫩真主党成员。以军方估计，受伤无法战斗的黎真主党成员约有7000人。黎真主党仍保留着约一半的实力。以色列国防军正积极执行停火协议，并阻止真主党在黎巴嫩南部重新建立武装和基础设施。(f)

[2024-11-29 02:05] 以色列国防军称在射弹发射点击中了 2 名真主党分子。

[2024-11-29 02:00] 11-29 01:59 以色列国防军发言人：以军部队仍部署在黎巴嫩南部，并继续采取行动保护以色列及其公民。(f)

[2024-11-29 02:00] 11-29 01:59 市场消息：以色列总理内塔尼亚胡表示，黎巴嫩真主党“入侵”的威胁已经消除。(f)

[2024-11-29 01:57] 11-29 01:56 LME期铜收跌18美元，报9002美元/吨。LME期铝收涨4美元，报2599美元/吨。LME期锌收跌78美元，报3054美元/吨。LME期铅收平，报2057美元/吨。LME期镍收涨181美元，报16064美元/吨。LME期锡收涨242美元，报28192美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。(f)

[2024-11-29 01:59] 【 以色列总理内塔尼亚胡 】 ：已指示军方做好准备，如停火协议被违反，将在黎巴嫩再次进行激烈战斗。

[2024-11-29 01:58] 【 反以色列抗议者在纽约感恩节游行中被捕 】 纽约警方逮捕了一群亲巴勒斯坦、反以色列抗议者，他们试图在罗纳德・麦当劳花车前阻挡游行路线，从而短暂打断了梅西百货感恩节游行。第 98 届年度游行是美国感恩节传统的一部分，全国电视直播，是一场盛大的卡通人物气球盛会，游行乐队和流行音乐表演现场表演。数千人站在曼哈顿街头观看。纽约警察局在一份声明中表示：“示威者被拘留，没有发生任何意外。”

[2024-11-29 01:56] LME 期铜收跌 18 美元，报 9002 美元 / 吨。LME 期铝收涨 4 美元，报 2599 美元 / 吨。LME 期锌收跌 78 美元，报 3054 美元 / 吨。LME 期铅收平，报 2057 美元 / 吨。LME 期镍收涨 181 美元，报 16064 美元 / 吨。LME 期锡收涨 242 美元，报 28192 美元 / 吨。LME 期钴收平，报 24300 美元 / 吨。

[2024-11-29 01:55] 【 欧洲央行管委：12 月有充分理由降息 未来政策或转向刺激性 】 当地时间周四（11 月 28 日），维勒鲁瓦在巴黎演讲时说道，现在判断借贷成本会稳定在什么水平还为时过早，但在利率停止对产出造成压力之前，仍有 “很大的宽松空间”。维勒鲁瓦称，他有把握欧洲央行会在 12 月份再次降息，他还指出，官员们应该在未来几个月内就降息速度和幅度保留所有选项。

[2024-11-29 01:53] 墨西哥紧急救援部门正在处理韦拉克鲁斯州 PEMEX 炼油厂的火灾。

[2024-11-29 01:51] 【 以军称去年 10 月以来已打死约 3500 名黎真主党成员 】 以色列国防军当地时间 11 月 28 日发表声明称，自去年 10 月以来，以军的军事行动已打死约 3500 名黎巴嫩真主党成员。以军方估计，受伤无法战斗的黎真主党成员约有 7000 人。以色列军方还表示，黎真主党虽实力被大幅削弱，但并未被摧毁，仍保留着约一半的实力。以色列国防军正积极执行停火协议，并阻止真主党在黎巴嫩南部重新建立武装和基础设施。

[2024-11-29 01:50] 【 以色列国防军发言人 】 ：当天，黎巴嫩真主党违反停火协议，发现了一些对以色列构成威胁的可疑行动。

[2024-11-29 01:49] 【 普京：特朗普 “聪明且有经验” 担心他目前并不安全 】 周四，俄罗斯总统普京称赞美国当选总统特朗普是一位 “聪明而有经验” 的政治家，能够找到 “解决方案”。普京还谴责拜登给即将上任的特朗普政府制造了 “额外的困难”，因为拜登允许乌克兰向俄罗斯境内的目标发射美制 ATACMS 远程导弹。当被问及拜登的决定是否会影响俄美未来的关系时，普京表示，特朗普在明年 1 月就职后，情况可能会有所改善。普京还称，特朗普已经克服了重返白宫的 “严峻考验”，他指的是特朗普在竞选期间遭遇的两次暗杀企图。普京说，“绝对不文明的斗争手段被用来对付特朗普” 不止一次，并补充说，他担心特朗普目前并不安全。在谈到俄乌冲突时，普京威胁要发射更多俄罗斯新型中程弹道导弹，他警告说：“我们将使用我们可以使用的手段。”“不排除对乌克兰军队、军事工业设施或包括基辅在内的决策中心使用 “榛树” 导弹，因为基辅当局今天继续试图袭击我们的重要设施。”

[2024-11-29 01:45] 11-29 01:42 荷兰将向乌克兰转让3套“爱国者”导弹发射器。(f)

[2024-11-29 01:45] 11-29 01:42 【德国政府计划提供约20亿欧元的新芯片补贴】在英特尔公司搁置在马格德堡建造一座价值300亿欧元（320亿美元）芯片工厂的计划两个月后，德国政府正准备向该国的半导体行业投入数十亿欧元的新投资。德国经济部发言人表示，新资金将提供给芯片公司，以开发“大大超过当前先进水平的现代生产能力”。(f)

[2024-11-29 01:47] 【 以色列总理内塔尼亚胡 】 ：真主党 “入侵” 的威胁已经消除。

[2024-11-29 01:46] 【 拜登：希望特朗普重新考虑对墨加征收关税的计划 】 当地时间 11 月 28 日，美国总统拜登表示，希望当选总统特朗普重新考虑对墨西哥和加拿大征收关税的计划，称这可能会 “破坏与亲密盟友的关系”。拜登表示，美国被墨西哥、加拿大以及太平洋、大西洋包围，最不应该做的就是破坏与墨西哥和加拿大的关系。美国当选总统特朗普 11 月 25 日在社交媒体上发文称，明年 1 月 20 日他就职后，将签署必要文件，对从加拿大、墨西哥进口到美国的所有产品征收 25% 的关税。该计划宣布后，立即招致墨西哥和加拿大方面的强烈反弹。

[2024-11-29 01:42] 11-29 01:41 突尼斯央行将基准利率维持在8%不变。(f)

[2024-11-29 01:42] 11-29 01:41 【挪威批准2025年向乌克兰提供32亿美元援助】当地时间11月28日，挪威议会批准将对乌克兰的支持增加到2025年的350亿挪威克朗（约合31.6亿美元）。最初，挪威政府在来年的国家预算中为乌克兰拨款150亿挪威克朗（约合13.5亿美元），但反对派认为这还不够。经过谈判，政府和反对派同意将援助金额提高到300亿挪威克朗（约合27亿美元），并在11月28日的讨论后进一步增加。(f)

[2024-11-29 01:42] #重要 11-29 01:40 2025年原油市场展望：可能面临供过于求局面(f)

[2024-11-29 01:38] 【 瑞典驻俄罗斯大使馆遭破坏？ 瑞典外交部：正在与使馆保持联系 】 当地时间 11 月 28 日，有消息称瑞典驻俄罗斯大使馆当晚遭到破坏。有媒体发布视频显示，三名男子向使馆人员喷水并向使馆投掷瓶子。据悉，这些人已被警方逮捕。瑞典外交部当天向瑞典电视台表示，他们已了解这一事件，正在与瑞典驻俄罗斯大使馆保持联系，驻俄使馆方面正在与俄罗斯当局保持联系。

[2024-11-29 01:35] 挪威批准 2025 年向乌克兰提供 32 亿美元援助。

[2024-11-29 01:34] 突尼斯央行将基准利率维持在 8% 不变。

[2024-11-29 01:32] 马达加斯加政府解除对能源燃料公司托利亚拉关键矿产项目的暂停限制。

[2024-11-29 01:31] 欧盟委员会预测 2024/25 年欧盟葵花籽可用产量为 810 万吨，上月预测为 810 万吨。

[2024-11-29 01:31] 欧盟委员会预测 2024/25 年欧盟油菜籽可用产量为 1720 万吨，上月预测为 1710 万吨。

[2024-11-29 01:28] 欧盟委员会预测 2024/25 年欧盟玉米进口量为 1950 万吨，而上个月为 1900 万吨。

[2024-11-29 01:28] 欧盟委员会预测 2024/25 年欧盟玉米可用产量为 5960 万吨，而上个月为 5800 万吨。

[2024-11-29 01:28] 欧盟委员会预测 2024/25 年欧盟大麦可用产量为 4980 万吨，而上个月为 4880 万吨。

[2024-11-29 01:28] 欧盟委员会预测 2024/25 年欧盟普通小麦期末库存为 980 万吨，而上个月为 1040 万吨。

[2024-11-29 01:27] 【 2/10 年期德债收益率跌超 3 个基点 】 周四（11 月 28 日）欧市尾盘，德国 10 年期国债收益率跌 3.3 个基点，报 2.127%，日内交投于 2.167%-2.121% 区间。两年期德债收益率跌 3.6 个基点，报 1.999%，日内交投于 2.049%-1.018% 区间。2/10 年期德债收益率利差涨 0.247 个基点，报 + 12.483 个基点。英国 10 年期国债收益率跌 2.2 个基点，刷新日低至 4.273%，北京时间 18:42 还曾涨至 4.338%。两年期英债收益率跌 2.8 个基点，刷新日低至 4.278%，18:43 曾涨至 4.344%。2/10 年期英债收益率利差涨 0.921 个基点，报 - 0.454 个基点。

[2024-11-29 01:26] 【 德国政府计划提供约 20 亿欧元的新芯片补贴 】 在英特尔公司搁置在马格德堡建造一座价值 300 亿欧元（320 亿美元）芯片工厂的计划两个月后，德国政府正准备向该国的半导体行业投入数十亿欧元的新投资。德国经济部发言人 Annika Einhorn 在周四的一份声明中表示，新资金将提供给芯片公司，以开发 “大大超过当前先进水平的现代生产能力”。

[2024-11-29 01:21] 11-29 01:18 【乌防长：美国等国家未来将继续对乌提供各类援助】据乌克兰国防部发布的消息，当地时间11月28日，乌国防部长乌梅罗夫表示，2025年，多个国家和组织将继续对乌提供各类援助。其中，美国将对乌提供55亿美元军事援助；北约计划对乌提供5亿欧元资金支持；爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛将把本国国内生产总值的0.25%用于支持乌克兰；2025年初，欧盟将向乌克兰提供总额19亿欧元的第二笔军事用途贷款，用于乌方采购弹药、防空系统及发展军事工业。(f)

[2024-11-29 01:23] 【 南非股市出现 2017 年以来最大一笔 IPO 】 超市运营商 Boxer Retail Ltd.（BOX.SJ）约翰内斯堡股价收涨 17.61%，报 63.51 南非兰特（折合 3.51 美元），北京时间 21:39 还曾达到 6488.00 兰特。该公司所有人 Pick n Pay Stores Ltd. 通过南非 IPO 融资至少 80 亿兰特。周四（11 月 28 日），南非富时 / JSE 非洲领先 40 可交易指数收跌 0.48%，报 76338.98 点。

[2024-11-29 01:18] 11-29 01:17 【叙利亚反对派武装发动大规模袭击内战担忧重燃】叙利亚反对派武装人员对政府军发动了多年来最大规模的攻势，这引发了人们对一场多年来基本处于冻结状态的内战重新燃起的担忧。周四，反对派部队取得了进展，占领了几个新的村庄。两天的激烈冲突已造成双方150多名战斗人员死亡。(f)

[2024-11-29 01:18] 11-29 01:15 芬兰将与乌克兰联合生产无人机。(f)

[2024-11-29 01:20] 荷兰将向乌克兰转让 3 套 “爱国者” 导弹发射器。

[2024-11-29 01:20] 墨西哥国家石油公司拉萨罗卡德纳斯炼油厂发生火灾。

[2024-11-29 01:20] 【 11 月 28 日美国比特币 ETF 净流入 789 枚 BTC 】 11 月 28 日美国比特币 ETF 净流入 789 枚 BTC（7514 万美元），以太坊 ETF 净流入 13 枚 ETH（4.75 万美元）。 https://x.com/lookonchain/status/1862178061271408956

[2024-11-29 01:15] 11-29 01:14 【英国首相斯塔默与德国总理朔尔茨进行交谈】英国政府表示，英国首相斯塔默与德国总理朔尔茨进行了交谈，两位领导人一致认为需要打击欧洲的有组织犯罪和走私，他们讨论了一项联合行动计划，以应对非法移民，并期待在未来几个月签署一项条约。此外，英国首相斯塔默向德国总理朔尔茨通报了其与乌克兰总统泽连斯基的通话情况，并表示他的重点是让乌克兰在进入冬季时处于最好状态。(f)

[2024-11-29 01:17] 【 乌防长：美国等国家未来将继续对乌提供各类援助 】 据乌克兰国防部发布的消息，当地时间 11 月 28 日，乌国防部长乌梅罗夫表示，2025 年，多个国家和组织将继续对乌提供各类援助。其中，美国将对乌提供 55 亿美元军事援助；北约计划对乌提供 5 亿欧元资金支持；爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛将把本国国内生产总值的 0.25% 用于支持乌克兰；2025 年初，欧盟将向乌克兰提供总额 19 亿欧元的第二笔军事用途贷款，用于乌方采购弹药、防空系统及发展军事工业。此外，英国将继续执行在 2031 年之前每年向乌克兰拨款 30 亿英镑的计划；丹麦将在 2028 年之前向乌提供 87 亿欧元；荷兰将在 2024 至 2026 年对乌拨款 40 亿欧元的框架内继续支持乌克兰；德国将提供 40 亿欧元直接军事援助；挪威将对乌援助金额提升至 300 亿挪威克朗；瑞典将在未来三年向乌克兰提供总计 750 亿瑞典克朗的援助。

[2024-11-29 01:15] 乌克兰军事情报机构称，乌克兰于 11 月 28 日摧毁了俄罗斯在克里米亚部署的价值 500 万美元的雷达系统。

[2024-11-29 01:15] 德国政府计划提供约 20 亿欧元新的芯片补贴。

[2024-11-29 01:13] 【 叙利亚反对派武装发动大规模袭击 内战担忧重燃 】 叙利亚反对派武装人员对政府军发动了多年来最大规模的攻势，这引发了人们对一场多年来基本处于冻结状态的内战重新燃起的担忧。总部设在英国的 “叙利亚人权观察组织” 说，反政府武装星期三开始在叙利亚西北部的阿勒颇省发动新的攻势。周四，反对派部队取得了进展，占领了几个新的村庄。两天的激烈冲突已造成双方 150 多名战斗人员死亡。这次进攻联合了各个反对派系。一名反对派武装指挥官表示，此次攻势 “旨在阻止政府军及其伊朗支持的民兵盟友的袭击”。而叙利亚官方媒体则报道称，政府军正遭遇针对村庄、城镇和军事基地的 “大规模恐袭”，并正在 “与友军合作” 做出回应，给叛军造成了重大损失，但媒体没有具体说明是哪些友军。分析称，尽管叙利亚没有直接卷入去年搅乱中东的（加沙）冲突，但其领土长期以来一直是国际大国的代理人战场。多年来，以色列一直在叙利亚发动致命袭击，称其目标是伊朗支持的武装分子，包括黎巴嫩真主党组织。

[2024-11-29 01:12] 【 10 年期发债收益率跌约 8 个基点，投资者关注法国财政问题 】 法国 10 年期国债收益率跌 7.8 个基点，报 2.945%，跌穿 50 日均线、100 日均线、200 日均线（这三个技术指标分别暂报 3.032%、3.011%、3.009%），逼近 10 月 18 日底部 2.891% 和 10 月 1 日底部 2.782%，11 月 7 日还曾达到 3.268%。意大利 10 年期国债收益率跌 6.4 个基点，报 3.347%，北京时间 22:25 曾跌至 3.339%，逼近 10 月 1 日底部 3.333%，11 月 7 日也曾涨至 3.840%—— 逼近 6 月 11 日顶部 4.180%。西班牙 10 年期国债收益率跌 6.4 个基点，报 3.347%。希腊 10 年期国债收益率跌 5.2 个基点，报 2.977%，22:27 曾跌至 2.968%，为 2023 年 12 月 28 日以来首次跌穿 3% 整数位心理关口 —— 之前一个交易日（12 月 27 日）曾跌至 2.959%，2024 年 6 月 11 日还曾达到 3.865%。

[2024-11-29 01:10] 俄罗斯部队使用伊斯坎德尔导弹摧毁五个乌克兰美制 ATACMS 发射器。

[2024-11-29 01:06] 11-29 01:04 周四（11月28日）欧市尾盘，ICE英国天然气期货跌1.19%，报115.600便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货跌0.58%，报46.230欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）跌0.80%，报67.92欧元/吨。(f)

[2024-11-29 01:06] 11-29 01:04 墨西哥总统辛鲍姆：比亚迪的墨西哥工厂计划未确定。(f)

[2024-11-29 01:06] 11-29 01:04 国际铜夜盘收跌0.28%，沪铜收跌0.16%，沪铝收跌0.39%，沪锌收跌2.49%，沪铅收平，沪镍收涨1.01%，沪锡收涨1.05%。氧化铝夜盘收跌1.07%。不锈钢夜盘收涨0.04%。(f)

[2024-11-29 01:06] #重要 11-29 01:03 黄金前景：金价企稳，但这可能是短暂的(f)

[2024-11-29 01:08] 【 英国政府 】 ：英国首相斯塔默与德国总理朔尔茨进行了交谈。两位领导人一致认为需要打击欧洲的有组织犯罪和走私。他们讨论了一项联合行动计划，以应对非法移民，并期待在未来几个月签署一项条约。

[2024-11-29 01:08] 【 罗马尼亚极右翼总统候选人乔治斯库 】 ：国家机构拒绝接受人民在周日选举中的决定。

[2024-11-29 01:07] 【 黎巴嫩军方称以色列多次违反停火协议侵犯黎领空 】 当地时间 28 日，黎巴嫩军方发表声明称，在停火协议生效之后的 11 月 27 日至 28 日，以色列多次违反协议，侵犯黎巴嫩领空并使用各种武器瞄准黎巴嫩领土。黎陆军司令部正在与有关当局协调，对这些违规行为采取后续行动。以色列国防军当天早些时候表示，当地时间 28 日上午，以军在黎巴嫩南部实施了一次无人机袭击，并称这是一次警告。此次袭击是自 27 日早些时候以色列和真主党之间的停火协议生效以来，首次关于无人机袭击的报告。当地时间 27 日凌晨 4 时，以色列与黎巴嫩真主党之间的停火协议正式生效。

[2024-11-29 01:06] 芬兰将与乌克兰联合生产无人机。

[2024-11-29 01:04] 支撑布伦特基准的五种北海原油供应量在明年 1 月份平均达到 58.8 万 桶 / 天（12 月份为 63.2 万桶 / 天）。

[2024-11-29 01:02] 【 恒丰纸业迎来并购契机 拟收购锦丰纸业 100% 股权 】 11 月 28 日晚间，恒丰纸业发布交易预案显示，公司筹划发行股份购买四川锦丰纸业股份有限公司 100% 的股权，并计划自 11 月 29 日开市起复牌。当前造纸行业处于深度调整期，监管鼓励业内企业兼并重组。同时，锦丰纸业被称为 “卷烟纸大王”，但此前破产重整后被恒丰纸业托管，当前业绩逐步改善被恒丰纸业认为具备较大的并购价值。

[2024-11-29 01:01] 国际铜夜盘收跌 0.28%，沪铜收跌 0.16%，沪铝收跌 0.39%，沪锌收跌 2.49%，沪铅收平，沪镍收涨 1.01%，沪锡收涨 1.05%。氧化铝夜盘收跌 1.07%。不锈钢夜盘收涨 0.04%。

[2024-11-29 00:57] Hermes 家族洽谈持股保险商 Albingia。

[2024-11-29 00:54] 11-29 00:51 【欧洲主要股指收盘多数上涨】欧洲斯托克600指数收涨0.4%。欧元斯托克指数上涨0.6%，欧元区蓝筹股上涨0.5%。英国富时100指数持平，德国DAX指数上涨0.8%。法国CAC40指数上涨0.5%；西班牙IBEX指数上涨0.3%。(f)

[2024-11-29 00:51] 11-29 00:51 【世卫组织：加沙地带至少1.2万名伤病员急需疏散并治疗】当地时间11月28日，世界卫生组织总干事谭德塞宣布从加沙地带撤离17名伤患。谭德塞表示，这17人已被疏散至约旦。他还表示，12人将被转移至美国完成治疗，其中6名患者需要接受癌症治疗，其余撤离者则需要接受战伤治疗。谭德塞强调，加沙地带至少有1.2万名伤病员需要紧急疏散接受治疗。(f)

[2024-11-29 00:52] 【 存量缩减近 1200 亿元！转债市场新信号 】 截至目前，转债市场的存量规模约为 7554 亿元，较年初缩减了近 1200 亿元。转债市场存量规模收缩，一方面受再融资政策收紧影响，转债供给规模显著缩量；另一方面，权益市场回暖背景下，多只转债触发提前赎回条件，发行人为了减轻债务压力，加强了促转股意愿。多位分析人士向证券时报记者表示，转债市场规模或延续缩量，以银行转债为代表的大额高评级优质底仓券的 “稀缺性” 将逐渐显现，这将对固收类基金和理财产品构成一定挑战。

[2024-11-29 00:51] 【 墨西哥总统辛鲍姆 】 ：比亚迪的墨西哥工厂计划未确定。

[2024-11-29 00:51] 【 特朗普胜选以来比特币期货未平仓合约大幅上升 】 比特币期货未平仓合约从 11 月 5 日的 390 亿美元升至目前的 609 亿美元，表明交易活动和市场投机活动增加。Bitfinex 分析师表示，未平仓合约的增加似乎是自然增长的，这是由对未来价格升值的预期推动的。杠杆积累是包括机构在内的交易者用来针对预期价格走势进行布局的常用工具。 https://www.theblock.co/post/328651/trump-win-fuels-bitcoin-derivatives-boom-as-futures-open-interest-surges-over-60-billion

[2024-11-29 00:50] 周四（11 月 28 日）欧市尾盘，ICE 英国天然气期货跌 1.19%，报 115.600 便士 / 千卡。TTF 基准荷兰天然气期货跌 0.58%，报 46.230 欧元 / 兆瓦时。ICE 欧盟碳排放交易许可（期货价格）跌 0.80%，报 67.92 欧元 / 吨。

[2024-11-29 00:47] 【 普京 】 ：没有理由对卢布汇率感到恐慌。

[2024-11-29 00:45] 【 拜登表示希望特朗普重新考虑对墨西哥和加拿大征收关税的问题 】 美国总统拜登周四表示，他希望当选总统特朗普重新考虑其对墨西哥和加拿大征收关税的计划，称这可能会 "搞砸" 与亲密盟友的关系。"我希望他重新考虑。我认为这样做会适得其反，" 他在南塔基特表示，"我们美国的情况不寻常，我们被太平洋、大西洋和两个盟国包围：墨西哥和加拿大。我们最不需要做的事情就是开始破坏这些关系。"

[2024-11-29 00:42] 【 过去 4 小时全网爆仓超 5000 万美元，主爆多单 】 过去 4 小时全网爆仓 5439.11 万美元，其中多单爆仓 4154.71 万美元，空单爆仓 1284.40 万美元。 https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData

[2024-11-29 00:39] 11-29 00:36 俄罗斯外贸银行（VTB）副行长德米特里·皮亚诺夫表示，俄罗斯央行可能在12月的会议上将基准利率再提高2个百分点至23%。(f)

[2024-11-29 00:40] 【 联合国难民署：该机构驻约旦办事处不会关闭 】 当地时间 11 月 28 日，联合国难民署表示，此前有关难民署将关闭约旦办事处的传言为 “错误信息”，联合国难民署驻约旦办事处不会关闭，并将继续利用捐助者提供的有限资源，为难民提供服务和支持。联合国难民署呼吁民众不要相信不实消息。约旦是受叙利亚危机影响最严重的国家之一，除了大批来自叙利亚的难民，约旦还接收了大量来自伊拉克、也门、苏丹和索马里的难民。

[2024-11-29 00:36] 11-29 00:35 【以军称空袭黎巴嫩南部真主党设施】当地时间28日，以色列国防军发表声明称，发现黎巴嫩南部的真主党设施存在活动，以军当天对该设施实施了空袭，并消除了威胁。声明表示，该设施曾被用来存放中程火箭弹。以军声明还提到，以色列国防军仍驻扎在黎巴嫩南部，将“积极打击违反停火协议的行为”。对此，黎巴嫩真主党方面暂无回应。(f)

[2024-11-29 00:36] 11-29 00:34 俄罗斯央行行长顾问KirillTremasov表示，俄罗斯央行将在12月的会议上考虑加息。(f)

[2024-11-29 00:36] 11-29 00:34 消息人士：欧佩克+正在讨论推迟2025年第一季度的石油增产。(f)

[2024-11-29 00:36] 11-29 00:33 消息人士：欧佩克+将在未来几天内就政策召开进一步会议，此前会议被推迟。阿联酋计划在2025年1月增加石油产量是需要解决的问题之一。(f)

[2024-11-29 00:36] 11-29 00:33 法国总理表示，将尽一切力量使2025年赤字率达到5%左右。(f)

[2024-11-29 00:38] Aster 据称接近与黑石集团支持的优质医疗服务达成交易。

[2024-11-29 00:38] 【 Solana 链上 Meme 代币普跌 】 Solana 链上 Meme 代币普跌，其中： GOAT 市值现报 7.87 亿美元，24 小时跌幅 12.7%； FARTCOIN 市值现报 3.22 亿美元，24 小时跌幅 19.5%； ZEREBRO 市值现报 3.2 亿美元，24 小时跌幅 18.3%； AVA 市值现报 4480 万美元，24 小时跌幅 21%； SHOGGOTH 市值现报 3800 万美元，24 小时跌幅 18.8%。 行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-29 00:37] 【 世卫组织：加沙地带至少 1.2 万名伤病员急需疏散并治疗 】 当地时间 11 月 28 日，世界卫生组织总干事谭德塞宣布从加沙地带撤离 17 名伤患。谭德塞表示，这 17 人已被疏散至约旦。他还表示，12 人将被转移至美国完成治疗，其中 6 名患者需要接受癌症治疗，其余撤离者则需要接受战伤治疗。谭德塞强调，加沙地带至少有 1.2 万名伤病员需要紧急疏散接受治疗。

[2024-11-29 00:36] 明晟公司 MSCI 北欧国家指数涨 0.5%，报 373.16 点。维斯塔斯风力技术集团收涨 4.0%，领跑一众成分股。

[2024-11-29 00:36] 【 Biconomy 推出 AI 应用 NOMY，Andrew Kang 称其为加密领域的 ChatGPT 】 11 月 29 日消息，Web3 开发者和交易基础设施平台 Biconomy 推出 AI 应用 NOMY，旨在让加密货币管理更加轻松和直观。利用 MEE 技术，让从普通用户到深度玩家都可以通过简单对话表达意图。具有多链资产管理、AI 驱动策略和通过 Biconomy DAN 实现安全委托等功能。 Mechanism Capital 合伙人 Andrew Kang 在社交媒体发文表示，“如果 Nomy 是加密 / 区块链的 ChatGPT，那么 Biconomy 就是加密领域的 OpenAI。” https://x.com/Rewkang/status/1862157730783670376

[2024-11-29 00:33] 11-29 00:32 【欧洲央行官员Villeroy：可能需要把利率调整到刺激经济增长的水平】欧洲央行管理委员会成员FrancoisVilleroydeGalhau表示，欧洲央行已不再需要抑制经济，甚至可能需要把利率调整到促进增长的水平。Villeroy表示，虽然现在判断借贷成本最终会落在什么水平还为时过早，但是在其停止对产出构成压力之前，还有很大放松空间。他表示，12月份会再次降息几乎已经是板上钉钉的事，对于未来几个月降息的速度和规模，官员们应该保持开放态度。(f)

[2024-11-29 00:35] 【 消息人士：欧佩克 + 正在讨论推迟明年第一季度的石油增产 】 欧佩克 + 消息人士周四表示，欧佩克 + 正在讨论推迟 2025 年第一季度的石油增产计划，并在将政策会议推迟到 12 月 5 日之后，就这一问题和其他选择进行进一步谈判。阿联酋计划在 2025 年 1 月增加石油产量是需要解决的问题之一。

[2024-11-29 00:35] 【 乌干达东部发生泥石流灾害至少 15 人死亡 】 乌干达警方 28 日发布消息说，该国东部布兰布利地区 27 日晚遭遇泥石流灾害，造成至少 15 人死亡、113 人失踪。

[2024-11-29 00:34] 俄罗斯外贸银行（VTB）副行长德米特里・皮亚诺夫表示， 俄罗斯央行可能在 12 月的会议上将基准利率再提高 2 个百分点至 23%。

[2024-11-29 00:34] 雷诺将扩大其在中国的研发中心。据知情人士透露，雷诺已在中国雇佣了 200 名员工，以帮助推动电动汽车业务。

[2024-11-29 00:32] 欧洲斯托克 600 指数收涨 0.4%。欧元斯托克指数上涨 0.6%，欧元区蓝筹股上涨 0.5%。

[2024-11-29 00:30] 【 欧洲央行官员 Villeroy： 可能需要把利率调整到刺激经济增长的水平 】 欧洲央行管理委员会成员 Francois Villeroy de Galhau 表示，欧洲央行已不再需要抑制经济，甚至可能需要把利率调整到促进增长的水平。Villeroy 在巴黎的演讲中表示，虽然现在判断借贷成本最终会落在什么水平还为时过早，但是在其停止对产出构成压力之前，还有很大放松空间。他表示，12 月份会再次降息几乎已经是板上钉钉的事，对于未来几个月降息的速度和规模，官员们应该保持开放态度。

[2024-11-29 00:30] 法国总理表示，将尽一切力量使 2025 年赤字率达到 5% 左右。

[2024-11-29 00:28] 约旦宣布从下星期日开始恢复往返黎巴嫩的航班。

[2024-11-29 00:28] 叙利亚军方 28 日发表声明说，叙反对派武装于 27 日起对叙西北部阿勒颇、伊德利卜省的农村地区发起大规模袭击，包括叙政府军控制的一些城镇、村庄和军事据点。叙政府军与友军配合予以多种火力回击，造成反对派武装重大人员伤亡和装备损失。目前交火仍在继续。 （ 新华社 ，竹新社）

[2024-11-29 00:26] 俄罗斯 28 日对乌克兰实施大规模空袭，乌克兰约百万户家庭断电。 乌空军 28 日称，27 日 19 时 30 分至 28 日 10 时 30 分，俄军向乌境内发射了 91 枚导弹和 97 架攻击型无人机，乌空军拦截了其中的 79 枚导弹和 35 架无人机。乌克兰能源部长加卢先科表示，乌国家电力公司实施紧急停电避险，各地能源设施受损情况正在核实中。乌总统泽连斯基指责俄军使用带有集束弹药的巡航导弹。 俄罗斯总统普京表示，俄军共对乌 17 个目标进行精准打击，这些目标均为军事设施、国防工业设施及其配套支持体系。为继续回应乌军使用美国武器袭击俄领土，“俄军正在乌克兰境内选择打击目标。这些目标可能是基辅的军事设施、国防工业企业或决策中心。” 普京还指出，俄可能继续在实战条件下测试 “榛树” 新型中程高超音速弹道导弹。 （ 路透社 ， 新华社 ， 美联社 ，竹新社）

[2024-11-29 00:22] 【 消息人士 】 ：阿联酋计划于 2025 年 1 月增加石油产量，这是需要解决的问题之一。

[2024-11-29 00:22] 【 消息人士 】 ：欧佩克 + 在推迟会议后，将在未来几天就政策问题举行进一步会谈。

[2024-11-29 00:22] 【 消息人士 】 ：欧佩克 + 正在讨论推迟 2025 年第一季度的石油产量上调。

[2024-11-29 00:20] 【 前 8 个月北京 121 家外资研发中心研发费用 137.7 亿元 同比增长 29.9% 】 今年 1 至 8 月，北京市 121 家规模以上纳入统计的外资研发中心投入研发费用 137.7 亿元，同比增长 29.9%。11 月 28 日召开的北京市第十六届人大常委会第十三次会议上，北京市政府向市人大常委会作优化营商环境工作情况的报告时，披露了这一数字。截至目前，在京跨国公司地区总部有 252 家，外资研发中心 149 家。

[2024-11-29 00:20] 俄罗斯央行行长顾问 Kirill Tremasov 表示，俄罗斯央行将在 12 月的会议上考虑加息。

[2024-11-29 00:18] COMEX 白银期货日内涨幅达 0.5%，报 30.71 美元 / 盎司。

[2024-11-29 00:15] 11-29 00:13 美国总统拜登：希望特朗普重新考虑对墨西哥和加拿大的关税。(f)

[2024-11-29 00:17] 【 俄罗斯总统普京 】 ：俄军领导人现在正在选择乌克兰目标，以便用 “榛树” 导弹打击他们。

[2024-11-29 00:16] 以色列本土防线司令部放宽防御指导方针。

[2024-11-29 00:15] 印度将拍卖价值 178 亿美元的海上矿产份额。

[2024-11-29 00:15] 【 俄罗斯总统普京 】 ：俄罗斯与西方不同，不干涉格鲁吉亚内部事务。

[2024-11-29 00:12] 11-29 00:11 截至2024年11月22日，俄罗斯的国际储备达到6142亿美元，一周内增加了26亿美元。(f)

[2024-11-29 00:12] 11-29 00:10 俄罗斯总统普京：俄罗斯正在考虑将无人机划作一个单独的兵种。(f)

[2024-11-29 00:12] 11-29 00:10 【世卫组织：停火后部分黎巴嫩医院有望迅速恢复运营】世界卫生组织官员周四表示乐观，如果停火持续下去，黎巴嫩一些在一年多冲突期间关闭的医疗机构将很快恢复运营。(f)

[2024-11-29 00:12] 11-29 00:09 黎巴嫩军队：11月27日和28日，停火协议宣布后，以色列多次违反协议，通过空中侵犯和以各种武器瞄准黎巴嫩领土。(f)

[2024-11-29 00:13] 拜登称特朗普提出的关税 “适得其反”。

[2024-11-29 00:13] 以色列和黎巴嫩真主党 28 日相互指责对方违反停火协议。 以色列军方 28 日称，以空军当天袭击了黎巴嫩南部真主党用于存放中程火箭弹的设施，并向乘车抵达黎南部的 “嫌疑者” 开火。以色列指责这违反了停火协议。 真主党成员哈桑・法德拉拉指责以色列违反停火协议，袭击了返回边境地区村庄的人。 （ 路透社 ，竹新社）

[2024-11-29 00:13] 以色列军方结束对以色列中部和北部地区集会的保护性限制。

[2024-11-29 00:13] 美国总统拜登表示，他希望特朗普重新考虑对墨西哥和加拿大的关税。

[2024-11-29 00:12] 【 巴基斯坦国家银行 】 ：从亚洲开发银行获得 5 亿美元，作为向巴基斯坦政府提供的 CDREP 贷款的收益。

[2024-11-29 00:07] 北海油田 Johan Sverdrup 的 1 月石油装货量被安排在 76.8 万桶 / 日。

[2024-11-29 00:07] 【 英联股份：目前有多个潜在项目正在推进中 】 英联股份发布投资者关系活动记录表，控股子公司江苏英联复合集流体有限公司在江苏省高邮市投资建设新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目，规划总投资 30.89 亿元。江苏英联已建成 5 条日本爱发科复合铝箔生产线和 5 条复合铜箔生产线。公司目前有多个潜在项目正在推进中，大部分来自头部企业；公司后续将根据客户订单及相关项目的进展情况，做好产线的投建及产能的准备。

[2024-11-29 00:07] 截至 2024 年 11 月 22 日，俄罗斯的国际储备达到 6142 亿美元，一周内增加了 26 亿美元。

[2024-11-29 00:07] 【 俄罗斯总统普京 】 ：俄罗斯正在考虑将无人机划作一个单独的兵种。

[2024-11-29 00:06] 【 黎巴嫩军队 】 ：11 月 27 日和 28 日，停火协议宣布后，以色列多次违反协议，通过空中侵犯和以各种武器瞄准黎巴嫩领土。

[2024-11-29 00:04] 澳大利亚通过法案，禁止 16 岁以下未成年人使用社交媒体。 根据法案，如果社交媒体平台未能采取 “合理措施” 阻止 16 岁以下人群拥有账号，将面临最高 5000 万澳元罚款。但法案并不会处罚无视规则的未成年人和其父母。社交媒体平台也无法强迫用户提供身份证明以评估用户年龄。 澳大利亚是世界首个提出此类法律的国家。众议院 27 日以 102 票赞成、13 票反对的结果，参议院 28 日以 34 票赞成、19 票反对的结果，先后通过法案。法案将于一年后生效，社交媒体平台将在此期间研究如何实施禁令。 主要政党和支持者认为法案有助于保护未成年人的心理健康。反对意见认为，法案仓促有缺陷，而且可能伤害部分弱势青少年在网上寻求支持。有社交媒体平台抱怨法律不可行。 （ 澳大利亚广播公司 ， 美联社 ，竹新社）

[2024-11-29 00:04] 【 慢雾余弦：DEXX 攻击者半小时前开始测试 EVM 链代币兑换 ETH 操作 】 慢雾余弦在 X 平台披露，DEXX 攻击者半小时前开始测试 EVM 链的代币兑换 ETH 操作。 https://x.com/evilcos/status/1862163801921278147

[2024-11-29 00:00] 11-29 22:37 【欧盟委员会调查落幕：亚马逊、菲亚特、星巴克未获违规税收优惠】欧盟委员会周四宣布，已完成对卢森堡和荷兰分别向亚马逊、菲亚特和星巴克授予税收裁定的国家援助调查，并确认这些公司并未获得违反欧盟国家援助规则的选择性税收优惠。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 22:37 法国政府消息人士：购买电动车的补贴将根据收入调整，降至2,000至4,000欧元，较目前的4,000至7,000欧元有所减少。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 22:36 【德国通胀数据略低于预期欧元继续走弱】数据显示，德国11月通胀加速，但略低于预期，欧元继续保持疲软。德国通胀率从10月份的2.0%上升到11月份的2.2%。经济学家此前预计，通胀率将上升至2.3%。荷兰国际银行分析师CarstenBrzeski说，这些数据可能会加强反对欧洲央行在12月会议上降息50个基点的声音，并推动更渐进地降息25个基点的预期。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 22:35 【英媒：乌方能源设施遭大规模袭击后，泽连斯基与英首相通电话】英国广播公司（BBC）、英国《每日电讯报》等媒体报道称，乌克兰总统泽连斯基28日在社交媒体“电报”上发文称，已与英国首相斯塔默通话，讨论俄罗斯针对乌方民用基础设施袭击行为。乌方官员当天早些时候通报称，乌克兰全境能源设施正遭受俄罗斯武装力量攻击。《每日电讯报》提到，泽连斯基发帖称，双方讨论了俄罗斯针对乌克兰民用基础设施的最新袭击行为，并特别关注了乌英“进一步防务合作问题”。（环球网）(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 22:35 墨西哥总统：特朗普对墨西哥的反芬太尼行动非常感兴趣。我们一致认为两国之间将保持良好关系。我与特朗普没有专门讨论关税问题。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 22:34 市场消息：墨西哥总统谢恩鲍姆要求特朗普结束对古巴和委内瑞拉的封锁。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 22:34 墨西哥总统：在适当的时候，我们（与特朗普）将讨论枪支进入墨西哥的问题。(f)

[2024-11-29 00:00] #重要 11-29 22:32 天然气期货面临天气和库存趋势的不利影响(f)

[2024-11-29 00:00] #重要 11-29 22:22 一张图：波罗的海指数因大型船舶运价下滑跌至三周多以来的最低点(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 22:13 【波罗的海干散货运价指数续创三周以来新低，因较大型船运价下滑】波罗的海干散货运价指数周四跌至逾三周低点，因较大型船运价指数下滑。波罗的海干散货运价指数下跌90点，至1419点，为11月5日以来低点。海岬型船运价指数下滑257点，报2312点，为三周低点。海岬型船日均获利下跌2130美元，至19172美元。巴拿马型船运价指数下跌16点，至1028点，触及逾一年低点。巴拿马型船日均获利下跌146美元，至9250美元。超灵便型散货船运价指数上扬1点，报989点。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 22:11 俄罗斯总统普京：特朗普是一位经验丰富且聪明的政治家。我认为美国总统拜登政府正在试图为特朗普与俄罗斯制造困难。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 22:00 乌克兰国家天然气运输服务公司称，11月29日苏德扎的俄罗斯天然气指定量为4232万立方米，而前一天为4234万立方米(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 21:58 意大利国债延续涨势，10年期国债收益率跌6个基点至3.36%。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 21:58 【央行：10月份沪市日均交易量7965.6亿元，环比增加132.1%】据中国人民银行发布数据显示，10月末，上证指数收于3279.8点，环比下降56.7点，降幅1.7%；深证成指收于10591.2点，环比增加61.4点，涨幅0.6%。10月份，沪市日均交易量7965.6亿元，环比增加132.1%；深市日均交易量11855.6亿元，环比增加162.7%。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 21:58 【央行：10月份银行间债券市场现券成交25.5万亿元】据中国人民银行发布数据显示，10月份，银行间债券市场现券成交25.5万亿元，日均成交13408.9亿元，同比增加17.6%，环比增加1.2%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的51.5%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的42.2%，单笔平均成交量4076.3万元。交易所债券市场现券成交3.5万亿元，日均成交1963.8亿元。商业银行柜台债券成交7.7万笔，成交金额408.7亿元。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 21:53 【欧洲央行官微诺特：欧洲央行政策工具分离观点整理】①欧洲央行需要在引导通胀的工具和稳定金融市场的工具之间做出更清晰的区分，荷兰央行行长诺特在巴黎的一次演讲中表示。②过去十年的一系列危机，从极低通胀到大流行病，再到通胀飙升，迫使欧洲央行发明了新工具，许多工具模糊了政策工具与金融稳定性工具应分离的原则。③“展望未来，我们可能想要将引导立场的工具与支持传导的工具分开，”诺特说道，他是欧洲央行管理委员会任职时间最长的成员。④诺特补充说：“区分货币立场与保护货币传导是有意义的，因为这些操作可能需要朝相反方向实施。”⑤在这个“分离原则”的最新化身中，工具的目的不应再被定义为“创造流动性”，而应基于其目的：引导货币条件与保护统一传导。⑥随着欧洲央行准备明年的战略审查，并试图消化最近通胀的教训，关于如何使用一些工具的讨论正在升温。⑦其中一个关键问题是关于如何使用债券购买，这是欧洲央行在过去十年中最主要的工具。⑧虽然债券购买可以迅速稳定市场，但债务在银行的资产负债表上停留了很长时间，欧洲央行最近一直在努力降低通胀，目前仍持有数万亿欧元的债务，这些债务是在通胀较低时购买的。⑨一些经济学家，如欧洲央行董事会成员IsabelSchnabel，认为短期和临时购买应该继续使用，但长期购买，通常称为量化宽松，鉴于其长期副作用，应该更加谨慎使用。⑩诺特提到，传导保护工具（TransmissionProtectionInstrument）是一个如何分离工具的好例子，因为这个后盾的存在本身就平息了市场，并允许欧洲央行提高利率(f)

[2024-11-29 00:00] #重要 11-29 21:49 欧洲央行管委维勒鲁瓦：通胀目标可能将在2025年初实现。抗击通胀的胜利正在展现曙光。若经济增长持续疲软，通胀低于目标的风险将加大。(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 21:49 欧洲央行管委维勒鲁瓦：我们的利率显然应该达到中性利率。我们仍有很大的空间来取消货币政策的限制性立场，我不排除未来利率降至中性利率以下的可能。欧洲央行有显著的空间来调整限制性政策。在接下来的会议中，我们不应排除任何可能的降息措施(f)

[2024-11-29 00:00] 11-29 21:49 欧洲央行管委维勒鲁瓦：12月份降息的理由充分。需要在频率和降息幅度上保持充分的灵活性。应对12月降息的规模保持开放态度，不应将非常规工具视为无用(f)

[2024-11-29 00:00] #重要 11-29 21:44 【外汇期权信号对欧元/美元空头的影响分析】①外汇期权市场的价格变动因其前瞻性和对汇率波动的敏感性，常被视为市场情绪和货币对预期前景的风向标。近期外汇期权市场的价格行为可能引起欧元/美元空头的关注。②隐含波动率是衡量预期波动率的关键部分，也是外汇期权溢价的一个重要因素。风险反转通过对比不同方向的波动率溢价，来衡量波动率最有可能增加的方向。③近期欧元/美元的隐含波动率保持在较高水平，反映了即期市场的波动性增加。风险反转在美元看涨期权（下行与上行点位）上增加了隐含波动率溢价，当欧元/美元跌至两年新低1.0332美元时，这一溢价飙升至数月新高。④然而，自那以后，特别是在接近到期的合约中，下行点位的风险反转溢价出现了大幅回落。基准1个月到期的25德尔塔风险反转已从上周五的1.1溢价减半至0.55，而3个月风险反转从1.25回落至0.95，1年期则从1.45降至1.35。⑤这一变化可以被解读为短期内对欧元/美元进一步下跌的风险感知减少，同时也意味着如果欧元/美元再次面临压力，相关波动率的风险也会减少。⑥欧元/美元已经移除了1.0450-1.0350区间的一系列障碍期权，这些期权加速了其最初的下跌。要重新点燃波动率——无论是实际波动率还是隐含波动率——欧元/美元需要威胁到1.0300及以下的点位。⑦尽管交易者仍在购买美元看涨特朗普对冲期权，因此并未排除欧元/美元进一步下跌的可能性，但进一步的下跌可能现在证明将是一个更为缓慢而非快速且波动性大的过程(f)

[2024-11-29 00:00] 【 今日重点关注的财经数据与事件 】 ：2024 年 11 月 29 日 周五 ① 待定 伊朗与英法德就争议核项目举行会谈 ② 07:30 日本 10 月失业率 ③ 15:45 法国 11 月 CPI 月率初值 ④ 15:45 法国第三季度 GDP 年率终值 ⑤ 16:00 瑞士 11 月 KOF 经济领先指标 ⑥ 16:55 德国 11 月季调后失业人数 ⑦ 16:55 德国 11 月季调后失业率 ⑧ 17:30 英国 10 月央行抵押贷款许可 ⑨ 18:00 欧元区 11 月 CPI 年率初值 ⑩ 18:00 欧元区 11 月 CPI 月率初值 ⑪ 21:30 加拿大 9 月 GDP 月率

[2024-11-29 00:00] 【 世卫组织：停火后部分黎巴嫩医院有望迅速恢复运营 】 世界卫生组织官员周四表示乐观，如果停火持续下去，黎巴嫩一些在一年多冲突期间关闭的医疗机构将很快恢复运营。世卫组织驻黎巴嫩代表阿布迪纳西尔・阿布巴卡尔在本周损失评估后举行的在线新闻发布会上表示：“我们的一些医院可能需要一些时间，但一些医院可能能够很快恢复运营，所以我们非常有希望。贝鲁特及其周边地区的四家医院是可以迅速恢复运营的医院之一。”

[2024-11-28 23:57] 11-28 23:55 【凯投宏观：德国、西班牙通胀数据为欧洲央行加速降息提供空间】凯投宏观经济学家AndrewKenningham在报告中表示，德国和西班牙的通胀数据意味着欧洲央行可能会在12月加快降息步伐。德国11月份通胀保持在2.4%，而西班牙的通胀则从10月份的1.8%攀升至2.4%。Kenningham说，迄今为止的数据表明，凯投宏观对欧元区11月通胀率将从10月份的2.0%升至2.2%的预期过高。他补充称，鉴于通胀再次抬头的风险正在降低，而经济增长长期停滞的风险正在增加，这为欧洲央行在12月加快降息步伐提供了一个强有力的理由，将降息幅度预期从25个基点提高至50个基点。(f)

[2024-11-28 23:54] 11-28 23:53 【巴黎小麦期货创两周新低】法国巴黎泛欧交易所（EuroNext）“制粉小麦”期货一度下跌1.4%，报211.25欧元/吨，逼近11月13日底部209.25欧元和8月26日底部204.75欧元，后者是3月6日以来最低位。(f)

[2024-11-28 23:54] 11-28 23:53 【欧洲央行管委克诺特：欧洲央行需要更明确地区分政策工具应与金融稳定工具】荷兰央行总裁克诺特周四表示，欧洲央行应更明确地区分用于引导通胀的工具和旨在稳定金融市场的工具。过去10年间，从超低通胀到疫情，再到通胀飙升，接二连三的危机迫使欧洲央行发明了新的工具，许多工具模糊了政策工具应与金融稳定工具分开的原则。克诺特表示："展望未来，我们可能希望将引导立场的工具与支持传导的工具分开。区分货币立场和保护货币传导工具是有道理的，因为这些操作可能必须以相反的方向实施。"(f)

[2024-11-28 23:54] 11-28 23:51 【经济学家：欧洲央行将在12月降息25个基点】DWS经济学家UlrikeKastens在报告中表示，德国11月份的通胀数据增强了人们对欧元区通胀将在2025年重返2%的信心。她表示，这使得欧洲央行能够继续逐步放松利率。不过大幅降息的可能性不大，尤其是在短期内，薪资上涨和劳动力市场依然强劲抵消了情绪指标恶化的影响。近几个月工资的强劲上涨正在影响服务价格，这种影响可能会持续到2025年。她补充称，这意味着欧洲央行将在12月降息25个基点。(f)

[2024-11-28 23:45] 11-28 23:42 穆迪：目前尚难以判断以色列与真主党的停火是否“显著且可持续”地降低了导致评级下调的风险。以色列正在推行加剧国内社会紧张局势的政策。(f)

[2024-11-28 23:42] 11-28 23:41 穆迪：以色列与真主党的停火减少了一项风险来源。(f)

[2024-11-28 23:42] 11-28 23:41 英国首相斯塔默：希望移民数量“大幅”下降。我认为我们不应该随意设定移民上限。(f)

[2024-11-28 23:30] 11-28 23:29 【以防长：将对任何违反黎以停火的行为采取武力回应】以色列国防部长卡茨与英国国防大臣约翰·希利通电话。卡茨表示，以色列将对任何违反黎以停火的行为采取武力回应。(f)

[2024-11-28 23:30] 11-28 23:28 【普京称或将继续用榛树导弹回击乌进攻】集体安全条约组织理事会会议今天（11月28日）在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。俄罗斯总统普京在会上表示，俄罗斯曾多次强调，使用西方远程武器对俄罗斯进行打击将意味着北约直接卷入冲突。俄罗斯将继续用包括“榛树”中程弹道导弹在内的武器回应西方远程武器对俄领土的攻击。(f)

[2024-11-28 23:30] 11-28 23:28 【比利时首相：比利时将执行国际刑事法院的逮捕令】当地时间11月28日，比利时首相德克罗在众议院确认，比利时将执行国际刑事法院（ICC）针对以色列总理内塔尼亚胡等人发出的逮捕令。(f)

[2024-11-28 23:30] 11-28 23:27 英国首相斯塔默承诺将迅速出台减少移民的计划，将加强对签证渠道滥用的打击。(f)

[2024-11-28 23:24] 11-28 23:16 【墨西哥总统：墨政府针对移民的政策不是关闭边境】当地时间11月27日晚间，墨西哥总统辛鲍姆在社交平台上再次发声，反驳了美国当选总统特朗普关于“墨西哥同意阻止非法移民通过墨西哥前往美国，有效关闭边境”的说法。辛鲍姆表示，她在与特朗普的通话中已经向特朗普介绍了墨西哥在移民问题上的做法，是尊重移民的人权，并在移民大篷车到达美墨边境之前就妥善处理好移民问题。辛鲍姆总统表示“墨西哥针对移民的政策并不是关闭边境，而是在政府和人民之间架起桥梁。”27日早些时候，辛鲍姆在其社交平台账户发文称，她再次与特朗普通话，墨西哥方面保证移民大篷车将不会到达美墨边境地区。特朗普当天在社交媒体上表示，辛鲍姆已同意阻止非法移民通过墨西哥进入美国，“有效地关闭了我们（美国）的南部边境”。（央视新闻）(f)

[2024-11-28 23:24] 11-28 23:16 【马来西亚东海岸地区水灾已致3人死亡6万人受灾】受季节变化造成的强降雨影响，截至当地时间28日，马来西亚东海岸地区水灾已致3人死亡、6万人受灾。（央视新闻）(f)

[2024-11-28 23:24] 11-28 23:16 世界卫生组织执行主任：应加强对已知易感染H5N1禽流感的动物的监测。(f)

[2024-11-28 23:15] 11-28 23:15 市场消息：乌克兰敦促合作伙伴加快军事援助，称接收新装备比征召更多士兵更重要。(f)

[2024-11-28 23:15] 11-28 23:14 【欧盟与乌克兰签署谅解备忘录将提供181亿欧元对乌援助】当地时间11月28日，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯代表欧盟与乌克兰签署谅解备忘录，将为乌克兰提供181亿欧元宏观金融援助，以帮助乌克兰解决紧急需求。（央视新闻）(f)

[2024-11-28 23:15] 11-28 23:13 【以军称空袭黎巴嫩南部真主党设施】以色列国防军28日下午发表声明称，以军当天早些时候在黎南部黎巴嫩真主党用来储存中程火箭弹的设施中发现“恐怖活动”，以空军战机“挫败了这一威胁”。声明说，目前仍有以军驻扎在黎巴嫩南部，正在采取行动“打击违反停火协议的行为”。(f)

[2024-11-28 23:15] 11-28 23:13 墨西哥央行会议纪要：展望未来，预计通胀环境将允许进一步调整参考利率。预计尽管通胀前景仍需采取紧缩的货币政策立场，但其发展情况表明，降低货币紧缩程度是适当的。(f)

[2024-11-28 23:15] 11-28 23:12 【经济学家：如果特朗普实施关税美元可能上涨】AvivaInvestors的经济学家VasileiosGkionakis在报告中表示，如果美国当选总统唐纳德·特朗普提出新的贸易关税，美元可能会进一步上涨。他说，美元最近的升值主要是由经济基本面推动的，包括强劲的美国经济数据和有利的利差。关税对美元上涨的贡献不大。如果这些政策得以实施，美元还有进一步走强的空间。进口关税可能会推高通胀，扩大美国与世界其他国家之间的利差。关税还可能削弱市场人气，削弱全球经济增长预期，从而提振美元的避险吸引力。美元升值的程度将取决于关税的范围、规模和实施时间。(f)

[2024-11-28 23:12] 11-28 23:11 乌克兰总统泽连斯基签署国际货币基金组织要求的税收增税法案。(f)

[2024-11-28 23:56] 印度正寻求完全向外国公司开放保险业。印度财政部正设法修改保险法的部分条款，包括将外商直接投资（FDI）在该领域的占比提高至 100%。

[2024-11-28 23:55] 【 王毅会见柬埔寨副首相兼外交大臣、人民党中央外委会主席布拉索昆 】 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅 28 日在北京会见柬埔寨副首相兼外交大臣、人民党中央外委会主席布拉索昆。王毅表示，中柬友谊历经国际风云考验，历久弥坚。在两国领导人战略引领下，中柬铁杆友谊进入新阶段。中方愿同柬方密切高层交往，推进新时代中柬命运共同体建设，以中柬高水平战略协作应对风险挑战，捍卫两国正当权益，促进地区和平稳定。布拉索昆表示，柬方坚定奉行对华友好政策，愿同中方增进政治互信，推进务实合作，加强外交协调，推动柬中友好不断迈上新台阶。（新华社）

[2024-11-28 23:55] 【 刘建超会见柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣、人民党中央外委会主席布拉索昆 】 中共中央对外联络部部长刘建超 28 日在北京会见柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣、人民党中央外委会主席布拉索昆。双方就落实好两党最高领导人重要共识，加强高层交往、密切战略沟通和政治对话、推进中柬命运共同体建设等深入交换意见。（新华社）

[2024-11-28 23:55] 【 TON 推出 TON Teleport BTC，拟将比特币流动性与 TON 生态结合 】 据官方消息，TON 基金会宣布推出 TON Teleport BTC，拟将比特币流动性与 TON 的生态系统和 Telegram 受众相结合。TON Teleport BTC 通过 TON 将比特币作为 tgBTC 直接带入 Telegram，tgBTC 是一种代币化的比特币。

[2024-11-28 23:51] 【 凯投宏观：德国、西班牙通胀数据为欧洲央行加速降息提供空间 】 凯投宏观经济学家 Andrew Kenningham 在一份报告中说，德国和西班牙的通胀数据意味着欧洲央行可能会在 12 月加快降息步伐。德国 11 月份通胀保持在 2.4%，而西班牙的通胀则从 10 月份的 1.8% 攀升至 2.4%。Kenningham 说，迄今为止的数据表明，凯投宏观对欧元区 11 月通胀率将从 10 月份的 2.0% 升至 2.2% 的预期过高。他补充称，鉴于通胀再次抬头的风险正在降低，而经济增长长期停滞的风险正在增加，这为欧洲央行在 12 月加快降息步伐提供了一个强有力的理由，将降息幅度预期从 25 个基点提高至 50 个基点。

[2024-11-28 23:51] 【 Murad：GIGA 市值或将上涨至数十亿美元 】 11 月 28 日消息，Meme 生态 KOL Murad 在社交媒体发文表示，“GIGA 市值很快将上涨至数十亿美元。是本周期最强大的 “CULT” 之一。” 注：Meme 币价格波动较大，请投资者谨慎参与。 https://x.com/MustStopMurad/status/1862155808038965394

[2024-11-28 23:50] 【 BTC 跌破 95000 美元 】 行情显示，BTC 跌破 95000 美元，现报 94992.01 美元，24 小时跌幅达到 0.57%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-28 23:49] 据沙特央行数据，沙特 10 月官方储备资产环比下降 4.7%，至 1.63 万亿沙特里亚尔，创 2 月份以来新低；同比增长 2.2%。

[2024-11-28 23:49] 【 四川一食品公司被指污水直排入河 官方通报：已立案 】 近日，网传四川省崇州市羊马街道福田村一河道被排放暗红色污水，有村民反映附近企业深夜偷排。从街道工作人员处了解到，村民反映本村河流被污染情况后，环保等相关部门已经介入调查，并到现场对河道附近水体、排污管周围泥土以及排污管内部进行了取样并带回检测，目前暂无检测结果公布。（央视新闻）

[2024-11-28 23:48] 【 因发现可疑物体 一航班在俄罗斯科利佐沃机场紧急降落 】 当地时间 11 月 28 日，俄罗斯紧急情况部门称，因发现可疑物体，一架从泰国曼谷起飞的客机紧急降落在俄罗斯叶卡捷琳堡科利佐沃机场。由斯维尔德洛夫斯克州信息政策局主理的社交媒体频道发布消息确认，当天一架空客 A330 客机紧急降落在科利佐沃国际机场。机上共有 281 名乘客和 10 名机组人员。乘客的生命和健康未受到威胁。当地消防员、医护人员和执法机构工作人员已被迅速部署到飞机降落地点开展工作。

[2024-11-28 23:47] 【 经济学家：德国通胀数据支撑通胀 2025 年回归 2% 目标 】 DWS 经济学家 Ulrike Kastens 在一份报告中说，德国 11 月份的通胀数据增强了人们对欧元区通胀将在 2025 年重返 2% 的信心。她表示，这使得欧洲央行能够继续逐步放松利率。不过，她警告称，大幅降息的可能性不大，尤其是在短期内，薪资上涨和劳动力市场依然强劲抵消了情绪指标恶化的影响。近几个月工资的强劲上涨正在影响服务价格，这种影响可能会持续到 2025 年。她补充称，这意味着欧洲央行将在 12 月降息 25 个基点。

[2024-11-28 23:45] 【 管委克诺特：欧洲央行需要更明确地区分货币政策工具和传导保护工具 】 荷兰央行总裁克诺特周四表示，欧洲央行应更明确地区分用于引导通胀的工具和旨在稳定金融市场的工具。过去 10 年间，从超低通胀到疫情，再到通胀飙升，接二连三的危机迫使欧洲央行发明了新的工具，许多工具模糊了政策工具应与金融稳定工具分开的原则。克诺特表示："展望未来，我们可能希望将引导立场的工具与支持传导的工具分开。" 克诺特补充说："区分货币立场和保护货币传导工具是有道理的，因为这些操作可能必须以相反的方向实施。"

[2024-11-28 23:43] 印度与蒙古国洽谈初步的矿业协议。

[2024-11-28 23:43] 【 以太坊开发者：AllCoreDevs 达成初步共识，拟将 Blob 目标 / 最大值提升至 6/9 】 以太坊协议开发者兼 Prysm 维护者 Terence 在 X 平台上发文称，以太坊核心开发者会议（AllCoreDevs）初步达成共识，将 blob 目标 / 最大值从 3/6 提高到 6/9，具体实施还需进一步测试和开发网络的结果。 https://x.com/terencechain/status/1862151357727465687

[2024-11-28 23:42] 【 巴黎小麦期货创两周新低，黑海出口竞争激烈 】 法国巴黎泛欧交易所（EuroNext）“制粉小麦” 期货一度下跌 1.4%，报 211.25 欧元 / 吨，逼近 11 月 13 日底部 209.25 欧元和 8 月 26 日底部 204.75 欧元，后者是 3 月 6 日以来最低位。国际文传通讯社此前援引铁路运营商 Rusagrotrans 分析中心报道称，作为全球顶级出口国，俄罗斯 11 月份料将出口 500 万吨。与此同时，乌克兰的小麦出口较去年同期（上个农业种植年度）提前大约 57%。

[2024-11-28 23:42] 【 分析师：稳定币或占美国 M2 和外汇交易的 10% 】 渣打银行数字资产研究主管 Geoff Kendrick 与 Zodia Markets 联合创始人 Nick Philpott 指出，稳定币应用正从交易抵押品扩展至跨境支付、薪资发放、贸易结算及汇款等领域，尤其在巴西、土耳其、尼日利亚、印度及印尼等新兴市场获得广泛认可。YouGov 调查显示，69% 的用户将稳定币用于货币替代，39% 用于支付商品和服务，另有 39% 用于跨境支付。用户青睐直接持有美元等法币的代币化资产，减少对银行账户的依赖。当前稳定币总市值创下 1900 亿美元新高，以 USDT（73%）和 USDC（21%）为主导。 https://www.theblock.co/post/328682/standard-chartered-and-zodia-markets-forecast-stablecoin-usage-could-reach-10-of-u-s-m2-and-fx-transactions?utm_source=telegram1&utm_medium=social

[2024-11-28 23:39] 【 黎南部民众返乡但家园已沦为废墟 】 11 月 27 日，黎以停火协议生效，大批黎巴嫩流离失所民众开始返回南部，但是他们的家园已沦为废墟。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-28 23:38] 【 澳门故宫文化遗产保护传承中心启用 】 由澳门特区政府与国家文化和旅游部合作筹建的 “澳门故宫文化遗产保护传承中心” 28 日举行揭牌仪式。这一中心的启用，将强化澳门文化遗产修复保护和教育推广，助力建设以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。（央视新闻）

[2024-11-28 23:36] 【 格鲁吉亚议会通过对新政府的信任投票 】 格鲁吉亚新一届议会 28 日通过了对总理伊拉克利・科巴希泽领导的新政府的信任投票，批准新政府未来 4 年的施政纲领。格议会当天投票结果显示，84 名来自执政的格鲁吉亚梦想党议员对政府及其施政纲领投信任票，超过法定多数票 76 票。新政府任命外交部长马卡・博乔里什维利等 3 名新部长，其余部长均自上届政府留任。新政府施政纲领指出，未来 4 年的两大主要目标是通过和平手段恢复领土完整和彻底消除贫困。

[2024-11-28 23:34] 【 英国首相斯塔默 】 ：我认为我们不应该随意设定移民上限。