财经消息

[2024-11-13 23:54] 11-13 23:53 【分析师：明年美国财政政策或主导利率前景】BallingerGroup外汇分析师KyleChapman表示，美国10月CPI涨幅与预期相符，预计这份报告对美联储影响不大。Chapman称，通胀数据的细节看起来足够合理，短期内可能会继续宽松，不过12月之前还会有大量指标出炉。Chapman补充道，明年很可能是财政政策将主导利率前景。(f)

[2024-11-13 23:54] 11-13 23:52 【达拉斯联储行长Logan呼吁在不确定性中以谨慎的步伐降息】达拉斯联储行长LorieLogan表示，尽管可能需要进一步降息，但鉴于目前货币政策限制程度的不确定性，决策者应谨慎行事。(f)

[2024-11-13 23:54] 11-13 23:51 【加皇银行：通胀报告不会阻止美联储12月再次降息】加拿大皇家银行分析师NathanJanzen表示，10月份的CPI涨幅与市场预期大体一致，应不会阻止美联储在12月份再次降息。Janzen指出，美联储仍然高度依赖数据，在下一次政策决定之前，还将有一个月的通胀和劳动力市场数据待公布，不过他的基本预测是，美联储将在12月降息25个基点，然后在明年1月再降息25个基点，然后在2025年剩余时间里暂停降息。Janzen表示，通胀率已较今年早些时候有所放缓，劳动力市场逐渐走软，这表明即使美国经济具有弹性，政府巨额预算赤字对通胀产生了影响，但要使物价全面、可持续地回到美联储2%的目标水平，目前的利率仍高于所需水平。(f)

[2024-11-13 23:55] 比特币日内涨幅达 6.0%，报 92220 美元。 BTC Digital 涨超 71%，两倍做多比特币 ETF 涨约 6.3%，比特币 ETF 中，BTCW 涨 3.3%、ARKB 涨超 3.1%。

[2024-11-13 23:54] 【 黎卫生部 】 ：自 2023 年 10 月 7 日以来，以色列对黎巴嫩的袭击造成至少 3365 人死亡，14344 人受伤。

[2024-11-13 23:51] 11-13 23:50 【富国银行：从2025年开始，美联储明年恐将每隔一次会议降息一次】富国银行经济学家SarahHouse和MichaelPugliese在报告中写道，“过去几个月的通胀数据并未显示出抗通胀取得更多进展，而大选结果又对物价上涨前景提出新的疑问，美联储发出放缓降息步伐信号的时间正在快速临近，或许从2025年开始，降息节奏将变成至每隔一次会议降息一次”。(f)

[2024-11-13 23:51] 11-13 23:49 【美国总统拜登：超过1万亿美元私人投资用于清洁能源和制造业】美国总统拜登表示，我们成功吸引了超过1万亿美元的私人投资用于清洁能源和制造业，正在创造高薪工作并在全国范围内建立工厂。(f)

[2024-11-13 23:51] 【 焦煤基本面偏弱，近期可尝试波段做空 】 政策进入真空期，基本面影响权重增加。短期铁水产量见顶，双焦消耗需求下降；下游原料库存尚可，控制到货情况增加；政策落地后，投机需求也有下降；近期需求端并不友好。国内煤矿产量新高，原煤和精煤库存增加较多；蒙煤通关维持高位，口岸库存也在高位；海运煤进口维持高位，港口库存偏高；焦炭生产有利润，产量下降幅度偏缓，库存尚可；供给端偏过剩，压力较大。短期双焦偏弱，上方压力显著。考虑到焦煤基本面更弱一些，近期可尝试波段做空，01 关注 1350-1400 元 / 吨压力。中期关注 12 月初宏观政策预期是否有新的变化，以及下游是否开启冬季补库。届时关注焦煤 05 合约 1150-1200 元 / 吨支撑，焦炭 01 合约 1800-1850 元 / 吨支撑。（中信建投期货）

[2024-11-13 23:51] 费城银行指数涨超 1.4%，在美国 CPI 通胀数据发布日暂时比三大股指表现出色，华尔街大行摩根大通、高盛、富国银行、摩根士丹利至少涨约 1.4%。

[2024-11-13 23:51] 【 超捷股份：商业航天业务已取得部分客户合同 预计在四季度交付第一批产品 】 超捷股份发布投资者关系活动记录表，2025 年公司将聚焦汽车零部件、航空航天业务、人形机器人零部件三个方向。汽车零部件业务主要方向为出口拓展、国内重点客户开发、国产替代。人形机器人主要方向为配合重点客户研发，实现小批量订单，同时拓展国内外重点客户。航空航天业务主要方向为实现商业航天火箭结构件客户订单批量交付，同时拓展航天紧固件、火箭箭体阀门等业务。目前公司商业航天业务进展顺利，已取得部分客户合同，预计在四季度交付客户第一批产品。同时公司在扩充产线，以满足 2025 年客户订单交付需求。预计四季度公司营收同比、环比均增长。

[2024-11-13 23:50] 【 南亚股市｜印度股市陷入技术性回调区间，卢比震荡于历史最低位附近 】 周三（11 月 13 日），印度国家证交所蓝筹股 CNX Nifty 指数收跌 1.36%，报 23559.05 点，逼近 6 月 24 日收盘位 23537.85 点，较 9 月 26 日所创收盘历史最高位 26216.05 点累计回调 10.135%。印度中盘股指数收跌 2.64%，报 53800.85 点，较 9 月 24 日收盘位累计回调超过 11.58%。

[2024-11-13 23:49] 【 BTC 突破 92500 美元，续创历史新高 】 行情显示，BTC 突破 92500 美元，现报 92524.95 美元，续创历史新高，24 小时涨幅达到 7.04%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 23:48] 【 加沙人道主义状况恶化 美称以 “有进步” 】 一个月前，美国政府多名高级官员曾警告，如果以色列不在 30 天内满足加沙地带的人道需求，美国可能会撤回对以色列的军事援助。当时，有外媒在报道此事时还用上了 “最后通牒” 一词。但是，随着所谓 “最后通牒” 到期，美国却并不打算停止对以色列的军事支持，还声称以色列在改善加沙人道主义危机方面 “取得了进步”，这与国际援助组织的说法截然不同。（央视新闻）

[2024-11-13 23:48] 【 分析师：明年财政政策或主导利率前景 】 Ballinger Group 外汇分析师 Kyle Chapman 表示，美国 10 月 CPI 涨幅与预期相符，年率录得 2.6%，核心通胀率稳定在 3.3%，预计这份报告对美联储影响不大，但可能表明市场上一些人已经为更高的数字做了准备。Chapman 称，通胀数据的细节看起来足够合理，短期内可能会继续宽松，不过 12 月之前还会有大量指标出炉。Chapman 补充道，明年很可能是财政政策将主导利率前景。

[2024-11-13 23:47] 【 权益市场持续回暖 多家 A 股公司公告提前赎回可转债 】 随着近期权益市场持续回暖，已有多只可转债触及强赎条款，选择提前赎回的可转债数量增多。据记者不完全统计，11 月份以来，已有 12 家公司发布提前赎回可转债的相关公告。可转债强制赎回，是指在可转债转股期内，所属公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日收盘价不低于转股价格的 130%，上市公司有权以债券面值加应计利息的价格总和赎回全部或部分未转股的可转债的行为。谈及触发可转债强赎的原因，多位受访人士表示，自 9 月 24 日出台的一揽子经济增量政策以来，资本市场信心大大提振，市场情绪明显好转。在权益市场带动下，可转债市场的价格也随之攀升，导致触发强赎可转债数量的增加。（证券日报）

[2024-11-13 23:47] 【 市场资讯 】 ：AMD 声明称，将在全球范围内裁员大约 4%。（CRN）

[2024-11-13 23:46] 【 达拉斯联储行长 Logan 呼吁在不确定性中以谨慎的步伐降息 】 达拉斯联储行长 Lorie Logan 表示，尽管可能需要进一步降息，但鉴于目前货币政策限制程度的不确定性，决策者应谨慎行事。“我认为我们现在应该谨慎行事，”Logan 周三在堪萨斯城联储和达拉斯联储共同主办的能源会议上发表事先准备好的讲话时说。

[2024-11-13 23:45] 【 BTC 突破 92000 美元 】 行情显示，BTC 突破 92000 美元，现报 92050 美元，24 小时涨幅达到 6.63%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 23:45] 【 比特币突破 9.2 万美元 】 比特币突破 9.2 万美元，续创历史新高。

[2024-11-13 23:43] 美国当选总统特朗普任命 Dan Scavino 为白宫幕僚长的副手。

[2024-11-13 23:43] 【 需求担忧继续主导市场，油价延续跌势 】 由于市场仍然关注黯淡的需求前景，美盘时段油价跌超 1%。布伦特原油期货一度下跌 1.5%，至 70.81 美元 / 桶，WTI 原油期货一度下跌 1.6%，至 67.03 美元 / 桶。Kpler 高级分析师 Homayoun Falakshahi 在一份报告中表示：“对需求的担忧继续盖过地缘政治风险。尽管最近炼油利润率有所改善，但前景仍然疲弱。” 与此同时，该贸易数据公司的高级分析师表示，除非伊朗的石油出口下降，否则欧佩克及其盟友预计将在明年的大部分时间内不会增加产量，因为他们似乎优先考虑财政预算而不是市场份额。

[2024-11-13 23:43] 【 贝莱德 IBIT 今日盘前交易量达 1.86 亿美元，49% 为活跃买单 】 据 Trader T 监测，贝莱德 IBIT 今日盘前交易量达 1.86 亿美元，其中 49% 为活跃买单，36% 为活跃卖单。 https://x.com/thepfund/status/1856709814300164435

[2024-11-13 23:41] 【 伊拉克民众质疑美向虐囚受害者赔偿诚意 】 阿布格莱布监狱虐囚丑闻的三名原告从 2008 年便开始上诉，然而在此后的十几年间，该案件因涉事美国军事承包商多次驳回而屡遭拖延。如今这样的一个裁决在在伊拉克各界引发了复杂的情感反应，许多伊拉克民众对美方承担战争责任的态度提出质疑。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-13 23:41] 【 德国基民盟党主席梅尔茨 】 ：债务刹车政策暂时不会改变。

[2024-11-13 23:40] 【 加皇银行：通胀报告未见阻止美联储再次降息的迹象 】 加拿大皇家银行分析师 Nathan Janzen 表示，10 月份的 CPI 涨幅与市场预期大体一致，应不会阻止美联储在 12 月份再次降息。Janzen 指出，美联储仍然高度依赖数据，在下一次政策决定之前，还将有一个月的通胀和劳动力市场数据待公布，不过他的基本预测是，美联储将在 12 月降息 25 个基点，然后在明年 1 月再降息 25 个基点，然后在 2025 年剩余时间里暂停降息。Janzen 表示，通胀率已较今年早些时候有所放缓，劳动力市场逐渐走软，这表明即使美国经济具有弹性，政府巨额预算赤字对通胀产生了影响，但要使物价全面、可持续地回到美联储 2% 的目标水平，目前的利率仍高于所需水平。

[2024-11-13 23:40] 【 美国 20 年期和 30 年期国债收益率转涨 】 美国 20 年期和 30 年期国债收益率转涨，10 年期国债收益率目前持平，维持在 4.433%。

[2024-11-13 23:39] 【 波罗的海干散货运价指数小幅下跌 】 波罗的海干散货运价指数周三下跌，结束六连涨，受海岬型船运价下跌拖累。波罗的海干散货运价指数下跌 4 点或 0.24%，至 1630 点。海岬型船运价指数下跌 7 点，至 2746 点。海岬型船日均获利下跌 64 美元，至 22771 美元。巴拿马型船运价指数上涨 14 点，至 1208 点。巴拿马型船日均获利上涨 125 美元，至 10871 美元。超灵便型散货船运价指数下跌 15 点，至 1036 点。

[2024-11-13 23:39] 【 Galaxy Digital 创始人：若比特币顺利成为战略储备资产则将升至 50 万美元 】 Galaxy Digital 创始人 Mike Novogratz 在接受彭博社电视采访时，打扮成史蒂芬・乔布斯形象，并表示比特币被视为战略储备资产的猜测如果成为现实，币价将达到 50 万美元。但成为战略资产的可能性很低，如果比特币成为储备资产，其他国家将需要购买比特币。 https://x.com/tier10k/status/1856720083684372950

[2024-11-13 23:38] 【 富国银行：通胀进展疑云叠加美国大选带来的通胀风险，美联储明年恐将每隔一次会议降息一次 】 富国银行经济学家 Sarah House 和 Michael Pugliese 在一份报告中写道，“过去几个月的通胀数据并未显示出抗通胀取得更多进展，而大选结果又对物价上涨前景提出新的疑问，我们认为 FOMC 发出放缓降息步伐信号的时间正在快速临近，或许从 2025 年开始，降息节奏将变成至每隔一次会议降息一次”。

[2024-11-13 23:38] 【 市场资讯 】 ：墨西哥国家石油公司 (PEMEX) 预计将继续增加 3P 储量，将油气产量维持在 180 万桶 / 天。

[2024-11-13 23:38] 【 Coinbase 收购 Utopia Labs 团队以加速链上支付布局 】 Coinbase 宣布 Utopia Labs 团队将加入其以太坊二层网络 Base，以加速 Coinbase Wallet 的链上支付发展。Utopia Labs 团队在链上支付领域经验丰富，未来将助力 Coinbase 实现低成本、快速的全球链上支付愿景。 https://www.coinbase.com/zh-sg/blog/coinbase-acquiring-team-to-accelerate-onchain-payments

[2024-11-13 23:35] 【 市场资讯 】 ：阿达尼集团将对美国能源项目和基建项目投资 100 亿美元。亿万富翁 Gautam Adani 宣称，这批投资将带来多达 1.5 万个就业岗位。

[2024-11-13 23:33] 【 美国核心通胀率连续第三个月保持 0.3% 整体 CPI 同比上涨加快 】 扣除食品和能源成本的核心消费者价格指数 (CPI) 连续第三个月环比上涨 0.3%，同比升幅 3.3%。根据计算，过去三个月，核心 CPI 折合年率升幅为 3.6%，为 4 月份以来最高。经济学家认为核心通胀率比整体 CPI 更能反映通胀趋势。整体 CPI 连续第四个月增长 0.2%，较上年同期增长 2.6%，为 3 月份以来第一次同比增长加快。

[2024-11-13 23:31] 【 某交易员在 PNUT 上线币安后以 0.38 美元均价增持 192 万枚 PNUT，浮盈超 220 万美元 】 据 Lookonchain 监测，某交易员在 PNUT 上线币安后以 0.38 美元均价增持 192 万枚 PNUT，此后一直持有，已浮盈超 220 万美元。 https://x.com/lookonchain/status/1856712192118423958

[2024-11-13 23:30] CBOT 小麦日内跌超 2.00%，现报 541.00 美分 / 蒲式耳。

[2024-11-13 23:27] 11-13 23:25 【普京与沙特王储讨论OPEC+合作】克里姆林宫在声明中表示，俄罗斯总统普京和沙特王储萨勒曼强调了“在OPEC+继续紧密协调的重要性”。双方在电话中指出，在OPEC+框架内采取了有效措施“确保全球能源市场均衡”，还讨论了巴以冲突的“艰难局势”。(f)

[2024-11-13 23:29] 【 美国总统拜登 】 ：我们正在投资在美国各地建设新的芯片工厂，旨在恢复美国在半导体制造方面的领导地位。我们成功吸引了超过 1 万亿美元的私人投资用于清洁能源和制造业，正在创造高薪工作并在全国范围内建立工厂。

[2024-11-13 23:29] 【 英国石油公司首席美国经济学家 】 ：未来几年非欧佩克供应增长将超过需求增长。到 2035 年，在零排放的环境下，全球每天将需要 8000 万至 1 亿桶石油。

[2024-11-13 23:28] 【 ETH/BTC 汇率跌破 0.036，回落至大选落地前水平 】 ETH/BTC 汇率跌破 0.036，回落至大选落地前水平，现报 0.03598。行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 23:24] 11-13 23:23 【黎真主党称袭击以军总参谋部所在基地】当地时间11月13日，黎巴嫩真主党下属“行动室”发布消息称，当天使用多架无人机袭击了以色列特拉维夫的基里亚军事基地。声明称，基里亚军事基地是以色列国防军总参谋部等军事机构所在地。（央视新闻）(f)

[2024-11-13 23:24] 11-13 23:23 以色列国防部长：目标是解除真主党武装，在目标实现之前，北部地区不会停火。真主党必须撤回至利塔尼河以南。(f)

[2024-11-13 23:24] #重要 11-13 23:21 白银价格展望：继续寻找上涨动力(f)

[2024-11-13 23:25] 【 5165 枚 ETH 从加密货币交易所 Kraken 流入 Bitwise 】 大约五小时前，5165 枚 ETH 从加密货币交易所 Kraken 热钱包地址流入 Bitwise 以太坊交易所交易基金 Bitwise ETHW ETF，价值约合 1636 万美元，过去 23 小时该地址已向 Bitwise 流入总计 6313 枚 ETH。 https://intel.arkm.com/explorer/address/0xa15c9d4aF12d42c612D5a7445d76f5cC3aC92A69

[2024-11-13 23:23] 【 美国纽约料将通过一项新法案，租客有望告别高昂的中介费用 】 美国纽约市租客在签订新公寓租赁合同时，可能不再需要支付高昂的房产中介佣金。纽约市议会料将通过《公寓出租费用公平法案》（Fairness in Apartment Rental Expenses，简称 FARE）。该法案要求雇佣房产中介的房东自行支付佣金，而不是转嫁给租户。

[2024-11-13 23:23] 【 BTC 市值突破 1.8 万亿美元 】 行情显示，随着 BTC 突破 91500 美元，其市值已突破 1.8 万亿美元，当前达到 1,811,429,620,902 美元，在整个加密货币市场总市值的占比为 54.49%。

[2024-11-13 23:21] ICE 白糖期货跌超 3%，现报 524 美元 / 吨。

[2024-11-13 23:21] 【 普京与沙特王储讨论 OPEC + 合作 】 克里姆林宫在声明中表示，俄罗斯总统弗拉基米尔・普京和沙特王储穆罕默德・本・萨勒曼强调了 “在 OPEC + 继续紧密协调的重要性”。双方在通电话时指出，在 OPEC + 框架内采取了有效措施 “确保全球能源市场均衡”，还讨论了巴以冲突的 “艰难局势”。

[2024-11-13 23:18] 【 Galaxy Digital 的 Michael Novogratz 】 ：人们得卖出债券市场的长端债券。

[2024-11-13 23:18] 【 市场资讯 】 ：LOBLAW 首席财务官表示，退出笔记本电脑、电视和相机等低利润电子产品的决定将对 2024 年产生 1% 的影响 。

[2024-11-13 23:14] 据知情人士透露，俄罗斯能源部提议，自 12 月 1 日开始取消所有品类的汽油出口禁令。但这仅仅对燃油生产商有效。11 月 13 日稍早，俄罗斯能源部长 Sergei Tsivilev 称建议针对大部分汽油取消出口禁令。（国际文传通讯社）

[2024-11-13 23:13] 【 市场资讯 】 ：香港发布８号风球。

[2024-11-13 23:13] 【 铖昌科技：在卫星通信领域已进入量产阶段并在按计划持续交付中 】 铖昌科技发布投资者关系活动记录表，在卫星通信领域方面，公司持续保持着相关优势，领先推出星载和地面用卫星通信相控阵 T/R 芯片全套解决方案。公司已进入主要客户核心供应商名录，近两年已进入量产阶段并在按计划持续交付中，成为公司营收组成部分之一。

[2024-11-13 23:12] 沪锡期货主力合约跌超 2%，报 244660 元 / 吨。

[2024-11-13 23:12] 【 法国总统马克龙 】 ：欧盟必须在监管问题上与美国同步。

[2024-11-13 23:12] 【 俄战略轰炸机巡航向西方发出威慑信号 】 据俄罗斯卫星通讯社 11 月 12 日报道，俄国防部表示，俄空天军远程战略轰炸机在黑海中立水域和巴伦支海中立水域上空完成巡航。俄国防部称这是定期的巡航飞行任务，所有飞行均严格遵守有关公共空域使用的国际准则。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-13 23:09] #重要 11-13 23:07 纳斯达克指数刚刚突破19200.00关口，最新报19198.52，日内跌0.43%(f)

[2024-11-13 23:11] 【 无人机快递舱 “飞” 入社区，深圳加速构建低空起降设施网络 】 装载快递包裹的无人机货舱可直接 “飞” 到社区，再由快递人员派发入户。深圳首个低空经济公共基础设施小微服务站近日在深圳福田区渔农社区金地名津广场启用。记者在现场看到，这个服务站设置在住宅区的入口处，占地面积约 15 平方米，高度约 3.2 米，内部设置了快递架、冷冻冷藏柜以及电动升降梯，顶部则规划为无人机起降坪，收发人员通过升降梯上下收发无人机运送的货物。

[2024-11-13 23:10] 【 以色列国防部长 】 ：目标是解除真主党武装。北部地区不会停火，除非目标实现。

[2024-11-13 23:10] COMEX 期金跌破 2600 美元 / 盎司，日内跌 0.25%。

[2024-11-13 23:10] 纳斯达克 100 指数下跌 0.6%，刷新日低，标普 500 指数跌 0.3%。

[2024-11-13 23:10] 【 巴黎圣母院重新开放仪式将于 12 月 7 日举行 】 据法国媒体当地时间 13 日报道，巴黎圣母院重新开放仪式将于 12 月 7 日举行，法国总统马克龙将出席。12 月 8 日至 15 日期间，巴黎圣母院将从 15 时 30 分开始对游客开放。12 月 15 日之后，巴黎圣母院将恢复火灾前的开放时间，即 7 时 45 分至 19 时。2019 年 4 月 15 日，巴黎圣母院的屋顶和塔尖在突发大火中被烧毁，但主体建筑得以保存。

[2024-11-13 23:09] 【 黎真主党称袭击以军总参谋部所在基地 】 当地时间 11 月 13 日，黎巴嫩真主党下属 “行动室” 发布消息称，当天使用多架无人机袭击了以色列特拉维夫的基里亚军事基地。声明称，基里亚军事基地是以色列国防军总参谋部等军事机构所在地。

[2024-11-13 23:09] 【 先买后付巨头 Klarna 申请美国 IPO 】 Klarna 以其广受欢迎的 “先买后付” 业务而闻名。该公司周三宣布，已向美国证券交易委员会提交了首次公开募股文件。这家瑞典支付公司在一份声明中表示，拟发行的股票数量和拟议发行的价格范围尚未确定。上市时间也取决于市场情况。分析师最近对该公司的估值在 150 亿美元左右。

[2024-11-13 23:06] #重要 11-13 23:05 道琼斯工业平均指数刚刚突破43900.00关口，最新报43897.70，日内跌0.03%(f)

[2024-11-13 23:08] 【 灰度将 5048 枚 ETH 转入 Coinbase Prime 地址 】 大约 38 分钟前，灰度将 5048 枚 ETH 转入 Coinbase Prime 热钱包地址，价值 1601 万美元。

[2024-11-13 23:08] ICE 美元指数日内涨幅达 0.5%，报 106.45 点。

[2024-11-13 23:06] 哥伦比亚比索兑美元跌穿 4500 比索，创十八个月新低，在新兴市场货币中领跌。

[2024-11-13 23:03] #重要 11-13 23:02 美元兑离岸人民币刚刚触及7.2400元关口，最新报7.2408元，日内持平；美元兑在岸人民币最新报7.2260元，日内跌0.13%；(f)

[2024-11-13 23:03] #重要 11-13 23:00 现货黄金刚刚突破2600.00美元/盎司关口，最新报2599.93美元/盎司，日内涨0.07%；COMEX黄金期货主力最新报2605.90美元/盎司，日内跌0.02%；(f)

[2024-11-13 23:05] 【 长城汽车与华为签署智能化生态合作协议 】 据长城汽车消息，11 月 13 日，长城汽车与华为于保定举行全面合作签约仪式，未来双方将基于 Coffee OS 3 与华为 HMS for Car 两款产品进行深度融合，Petal Maps 车载地图将会在巴西、泰国等海外区域上线，为海外车主带来更好的导航体验。

[2024-11-13 23:04] 纽元兑美元 NZD/USD 向下触及 0.59，为 8 月以来首次，日内跌 0.43%。

[2024-11-13 23:00] #重要 11-13 23:00 Nymex美原油期货主力刚刚突破67.00美元/桶关口，最新报66.99美元/桶，日内跌1.66%(f)

[2024-11-13 23:02] 【 中国钢铁工业协会：11 月上旬钢材社会库存 693 万吨 环比减少 7 万吨 】 中国钢铁工业协会发布 11 月上旬钢材社会库存监测旬报，11 月上旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 693 万吨，环比减少 7 万吨，下降 1.0%，库存降幅收窄；比年初减少 36 万吨，下降 4.9%；比上年同期减少 99 万吨，下降 12.5%。

[2024-11-13 23:01] 【 大商所、郑商所夜盘收盘 豆油跌超 2% 】 大商所、郑商所夜盘收盘，跌多涨少。豆油跌超 2%，豆二、菜籽油等跌逾 1%，烧碱、豆一等小幅下跌；纯碱、菜粕等小幅上涨。

[2024-11-13 23:00] 【 市场资讯 】 ：美国一名联邦法官驳回了联邦贸易委员会（FTC）的部分指控后，Meta 公司将面临的反垄断审判范围缩小，原因是该公司涉嫌垄断社交网络。

[2024-11-13 22:57] 11-13 22:54 特朗普考虑任命众议员布兰登·威廉姆斯（BRANDONWILLIAMS）任劳工部长。(f)

[2024-11-13 22:57] 11-13 22:54 洛根在周三的讲话是在十月份CPI数据发布之前准备的。(f)

[2024-11-13 22:57] #重要 11-13 22:52 现货铂金刚刚突破940.00美元/盎司关口，最新报939.94美元/盎司，日内跌1.31%；Nymex铂金期货主力最新报947.5美元/盎司，日内跌0.07%；(f)

[2024-11-13 22:59] 【 盛达资源：各下属矿山稳步开展探矿增储工作 预计未来两年会有较明显增量 】 盛达资源在投资者交流会上表示，公司各下属矿山均稳步开展探矿增储工作，预计未来两年各矿山将会有较为明显的增量。东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨 / 年采矿项目井建工程正在建设中，建成投产后会给公司银金属产量带来增长。金山矿业本次技改完成后，生产能力将逐渐递增至采矿许可证核准的生产规模 48 万吨 / 年，当生产规模达到 48 万吨 / 年后，将进一步验证扩大生产规模的可行性。银都矿业目前正在做采矿权与外围 1.43 平方公里探矿权的整合工作，矿业权整合完成后，银都矿业的银金属产量亦可得到一定的补充。公司也将继续推进银、金等优质贵金属原生矿产资源项目的并购，增强公司的持续盈利能力，公司下属各矿山未来两年力争将产能做到证载生产规模。

[2024-11-13 22:58] 马来西亚棕榈油主力合约跌超 2%，现报 4884 林吉特 / 吨。

[2024-11-13 22:57] 【 值得买：与智谱团队在进一步对接 探讨更为深度的合作 】 值得买在互动平台表示，公司一方面使用智谱提供的底层大模型，基于智谱的基座模型进一步微调，并在公司内容生产和治理过程中使用智谱的大模型。另一方面公司的官方应用 “什么值得买” 2024 年 6 月登陆了智谱清言 Agent Store，同时公司基于自有的消费内容与数据向其开放大模型的 “增强工具集” 也入驻智谱官方 Agent 插件市场。目前双方团队仍在进一步对接，探讨更为深度的合作。

[2024-11-13 22:56] 美元指数 DXY 短线走高约 30 点，现报 106.29。英镑兑美元 GBP/USD 短线下挫 35 点，现报 1.2706；欧元兑美元 EUR/USD 短线下挫近 40 点，现报 1.0582。

[2024-11-13 22:56] 【 盛威時代科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 】 据港交所文件：盛威時代科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。

[2024-11-13 22:55] 据印度国家证券交易所，11 月 13 日全球基金净卖出印度股票达 250 亿卢比。

[2024-11-13 22:55] 【 比特币市值超越沙特阿美，跻身全球资产排名第七位 】 比特币市值达到 1.798 万亿美元，24 小时涨幅 5.43%，沙特阿美市值为 1.797 万美元，24 小时跌幅 0.53%。 https://8marketcap.com/

[2024-11-13 22:54] 现货黄金短线下挫近 9 美元，现报 2602.11 美元 / 盎司。

[2024-11-13 22:54] 网易跌超 3%，此前网传反腐名单 “全灭”。

[2024-11-13 22:54] 商品货币澳元 / 美元日内跌幅达 0.5%，报 0.65。

[2024-11-13 22:51] 11-13 22:50 美联储洛根：美联储将于未来继续降息，但面临不确定性。美联储洛根：如果美联储过度降息，超过中性水平，通胀可能会重新加速；美联储在降低通胀、恢复经济平衡方面已取得“重大进展”；劳动力市场逐渐降温，但并未实质性减弱。美联储洛根：很难判断需要多少次降息，以及降息速度需要多快；美联储尚未完全恢复价格稳定。美联储洛根：美国经济活动表现出“韧性”。通胀存在上行风险，就业面临下行风险，金融状况对货币政策构成最大的潜在挑战；债券收益率走高部分反映了期限溢价的上升；如果这种上升持续，美联储可能需要采取更宽松的政策。(f)

[2024-11-13 22:51] 11-13 22:48 【特朗普胜选压低欧洲央行利率预期】特朗普当选美国总统令一些观察人士猜测，假如贸易关税威胁成为现实，欧洲央行可能需要使借贷成本向高度刺激性的水平回归。荷兰银行经济学家调整了对欧元区货币政策的预测，预计目前为3.25%的关键存款利率将在2026年初降至1%，该行之前的预测为1.5%。特朗普的贸易政策将严重打击欧元区20国的经济增长和通胀。TSLombard经济学家DavideOneglia表示，关税甚至可能导致欧洲央行在2022年退出的零利率政策回归。(f)

[2024-11-13 22:53] WTI 原油向下触及 67 美元 / 桶，日内跌 1.23%。

[2024-11-13 22:52] 【 BTC 突破 91500 美元 】 行情显示，BTC 突破 91500 美元，现报 91514.99 美元，24 小时涨幅达到 5.73%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 22:51] 据港交所文件，11 月 13 日，聚水潭集团股份有限公司再向港交所提交上市申请，中金公司、摩根大通为联席保荐人。

[2024-11-13 22:51] 比特币将历史新高推至 91000 美元 / 枚，日内涨 3.47%。

[2024-11-13 22:51] 美银全球将 Spotify 目标价从 430 美元上调至 515 美元。

[2024-11-13 22:51] 美元指数 DXY 短线走高逾 10 点，现报 106.12。

[2024-11-13 22:51] 【 BTC 突破 91000 美元 】 行情显示，BTC 突破 91000 美元，现报 91064.05 美元，24 小时涨幅达到 5.11%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 22:48] #重要 11-13 22:48 布伦特原油期货主力刚刚触及71.00美元/桶关口，最新报71.00美元/桶，日内跌1.01%(f)

[2024-11-13 22:50] 特朗普考虑任命众议员布兰登・威廉姆斯（BRANDON WILLIAMS）担任劳工部长。

[2024-11-13 22:49] 以太坊站上 3300 美元 / 枚，日内涨 1.73%。

[2024-11-13 22:49] 布伦特原油日内跌超 1.00%，现报 70.88 美元 / 桶。

[2024-11-13 22:49] 【 ETH 突破 3300 美元 】 行情显示，ETH 突破 3300 美元，现报 3301 美元，24 小时涨幅达到 1.01%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 22:48] 伯恩斯坦将腾讯音乐目标价格从 14 美元下调至 13 美元。

[2024-11-13 22:48] 【 美联储洛根：未来还会有更多降息 】 美联储洛根表示，未来还会有更多降息，但中性水平存在不确定性。劳动力市场逐渐降温，但并未实质性减弱。美联储在降低通胀、恢复经济平衡方面已取得 “重大进展”。

[2024-11-13 22:47] 【 美联储洛根 】 ：通胀存在上行风险，就业面临下行风险，金融状况对货币政策构成最大的潜在挑战。

[2024-11-13 22:47] 【 美联储洛根 】 ：很难判断需要多少次降息，以及降息速度需要多快。

[2024-11-13 22:47] 【 比特币首破 9 万美元大关 美国大选以来累涨近 30% 】 比特币攀升至 9 万美元以上，再创历史新高，自美国大选日以来，比特币累计上涨近 30%。在特朗普上周夺回白宫后，投资者押注于一波放松管制和加密货币友好政策的浪潮。加密货币超级政治行动委员会支持的数十名国会候选人赢得了竞选，进一步推动了比特币的势头。与加密相关的股票和其他代币也赶上了这波涨势。与美国证交会（SEC）陷入法律纠纷的 Coinbase (COIN.O) 股价本周飙升。周三美股早盘，该股涨近 3%。已经转型为比特币购买实体的软件智能公司 MicroStrategy (MSTR.O) 的股价也一路飙升，目前涨近 5%。该公司由比特币倡导者迈克尔・塞勒领导，目前持有约 279,420 枚比特币，价值约 250 亿美元。

[2024-11-13 22:46] 【 美联储洛根 】 ：如果美联储过度降息，超过中性水平，通胀可能会重新加速；美联储在降低通胀、恢复经济平衡方面已取得 “重大进展”。

[2024-11-13 22:46] 【 特朗普胜选压低欧洲央行利率预期 有人猜测零利率可能回归 】 唐纳德・特朗普当选美国总统令一些观察人士猜测，假如其贸易关税威胁成为现实，欧洲央行是否需要使借贷成本向高度刺激性的水平回归。荷兰银行经济学家周三调整了对欧元区货币政策的预测，预计目前为 3.25% 的关键存款利率将在 2026 年初降至 1%，该行之前的预测为 1.5%。他们在报告中写道，特朗普的贸易政策将严重打击欧元区 20 国的经济增长和通胀。TS Lombard 经济学家 Davide Oneglia 表示，关税甚至可能导致欧洲央行在 2022 年退出的零利率政策回归。

[2024-11-13 22:45] 【 美联储 Logan 】 ：FOMC 将于未来继续降息，但面临不确定性。

[2024-11-13 22:45] 【 BTC 目前报价 91107 美元，日内涨幅 5.49% 】 BTC 价格突破 9 万美元，再创历史新高，目前报价 91107 美元。日内涨幅 5.49%。 3EX AI 交易平台，通过集成 ChatGPT-4o，构建 CryptoGPT。将 GPT 强大的 AI 编程能力引入数字资产交易领域，为全球用户提供智能化、个性化的交易服务。用户只需进行简单的对话，即可实现加密行业信息获取，个性化的量化交易策略创建、即时模拟盈亏、实盘配置和自动运行等一站式 AI 信息服务。

[2024-11-13 22:45] 【 越秀地产：广州市土地开发中心收储广州大干围地块 】 越秀地产港交所公告，于 11 月 13 日（交易时段后），佰城投资及广州市土地开发中心订立大干围土地收储协议，据此，佰城投资同意将广州大干围地块的土地使用权交由广州市土地开发中心收储，代价为人民币 15.29 亿元，以现金补偿。

[2024-11-13 22:44] 【 C919 将常态化执飞北京武汉航线 】 11 月 13 日 20 时 18 分，从北京首都国际机场出发，由中国国际航空公司执飞的国产大飞机 C919 平稳降落在武汉天河国际机场。这是武汉迎来的首趟 C919 商业航班。根据计划，这架 C919 将常态化执飞北京 — 武汉航线，每天一个往返。来程航班号为 CA8212，每天 18 时整从北京起飞，20 时 15 分抵达武汉；去程航班号为 CA8215，当日 21 时 30 分从武汉起飞，23 时 35 分落地北京。（极目新闻）

[2024-11-13 22:43] 【 盛达资源：各下属矿山稳步开展探矿增储工作 预计未来两年会有较明显增量 】 盛达资源今日在投资者交流会上表示，公司各下属矿山均稳步开展探矿增储工作，预计未来两年各矿山将会有较为明显的增量。东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨 / 年采矿项目井建工程正在建设中，建成投产后会给公司银金属产量带来增长。金山矿业本次技改完成后，生产能力将逐渐递增至采矿许可证核准的生产规模 48 万吨 / 年，当生产规模达到 48 万吨 / 年后，将进一步验证扩大生产规模的可行性。银都矿业目前正在做采矿权与外围 1.43 平方公里探矿权的整合工作，矿业权整合完成后，银都矿业的银金属产量亦可得到一定的补充。公司也将继续推进银、金等优质贵金属原生矿产资源项目的并购，增强公司的持续盈利能力，公司下属各矿山未来两年力争将产能做到证载生产规模。

[2024-11-13 22:43] 芯片股中，思佳讯目前跌 4.89%，意法半导体 ADR 跌 4.13%，超微电脑跌超 3%，美光科技跌超 1.2%，格芯跌约 1%。

[2024-11-13 22:42] 豆油主力合约日内下跌 2.00%，现报 8286.00 元 / 吨。

[2024-11-13 22:41] 行业 ETF 美股盘初多数走高，可选消费 ETF、区域银行 ETF、生物科技 ETF 至少涨 1%，银行业 ETF 涨约 0.8%，科技行业 ETF 则跌约 0.3%，全球科技股指数 ETF 和半导体 ETF 跌约 0.6%。

[2024-11-13 22:41] 舒宝国际集团有限公司向港交所提交上市文件。

[2024-11-13 22:40] 特斯拉美股涨约 4.5%，特朗普宣布马斯克将领导政府效率部门。

[2024-11-13 22:40] 【 中国银行：11 月 17 日起调整手机银行手机交易码账交易限额 】 11 月 13 日，根据中国银行公告，为进一步保护客户的资金安全，该行将于 2024 年 11 月 17 日起调整手机银行手机交易码账交易限额，包括：中行内转账、跨行普通转账和跨行实时转账交易，交易限额由单笔 / 日累计 10 万调整为单笔 / 日累计 5 万。

[2024-11-13 22:36] #重要 11-13 22:33 美元兑离岸人民币刚刚突破7.2300元关口，最新报7.2303元，日内跌0.14%；美元兑在岸人民币最新报7.2125元，日内跌0.26%；(f)

[2024-11-13 22:38] 俄罗斯总统普京与沙特王储讨论 OPEC+（框架内）的合作事宜。

[2024-11-13 22:38] 美元兑加元涨 0.3%，刷新四年高位至 1.3986。

[2024-11-13 22:38] 【 联合国难民署：苏丹武装冲突已造成超 1160 万人流离失所 】 当地时间 11 月 13 日，联合国难民署发布报告称，苏丹武装冲突已造成该国超过 1160 万人流离失所，其中约 830 万人在国内流离失所，另有约 310 万人逃往邻国避难，还有超过 25 万外国难民在苏丹国内再次流离失所。

[2024-11-13 22:38] 【 BTC 触及 91000 美元 】 行情显示，BTC 触及 91000 美元，现报 90306.1 美元，24 小时涨幅达到 5.41%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 22:37] Rivian (RIVN.O) 涨 17%，大众汽车将对该公司的投资提高至 58 亿美元。

[2024-11-13 22:36] 【 道氏技术：碳纳米管导电剂产品供应宁德时代 可用于固态电池 】 道氏技术在互动平台表示，公司碳纳米管导电剂产品有供应给宁德时代，可以用于固态电池。

[2024-11-13 22:33] 11-13 22:31 【机构：美联储12月可能会再次降息】DakotaWealth高级投资组合经理RobertPavlik表示，美国10月CPI数据符合预期，缓解了市场在报告发布前的一些担忧。数据让市场松了一口气，并更加关注监管减少、业务可能增加等利好因素。我不认为这份报告对12月的FOMC会议有任何影响。我们正处于再次降息的滑行道上。现在看来，我们可能会再次降息。(f)

[2024-11-13 22:33] #重要 11-13 22:30 纳斯达克指数刚刚突破19300.00关口，最新报19303.71，日内涨0.12%(f)

[2024-11-13 22:33] #重要 11-13 22:30 道琼斯工业平均指数刚刚突破44000.00关口，最新报44009.46，日内涨0.22%(f)

[2024-11-13 22:35] Spotify (SPOT.N) 美股涨 9.9%，创下盘中历史新高。

[2024-11-13 22:34] 【 美股加密货币概念股走高，MicroStrategy 涨超 4% 】 美股加密货币概念股走高，MicroStrategy (MSTR.O) 涨超 4%，Coinbase (COIN.O) 涨 3.7%，Riot Blockchain (RIOT.O) 涨 2%，比特币历史首次站上 9 万美元关口。

[2024-11-13 22:33] 【 BTC 突破 90500 美元 】 行情显示，BTC 突破 90500 美元，现报 90518.16 美元，24 小时涨幅达到 5.87%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 22:30] 11-13 22:29 【经济学家：潜在通胀或停留在高位】经济学家AnnaWong撰文称，10月CPI报告仍与过去几个月一样保持着相同的模式：通胀没有回升，但也没有更快地降温。核心商品部门的反通胀已经停滞，这主要是由于二手车的不利季节性因素造成的。疲软的基本面（包括相对于销量来说库存的增加和汽车贷款利率上升）应能在中期内控制价格涨幅。然而，除汽车外，商品通胀普遍走低，没有迹象表明在潜在的新关税出台前商业活动的提前运行推动了通胀。10月CPI报告中没有任何信息会阻止美联储在12月会议上再次降息。不过，明天PPI数据中的医疗和金融服务在10月可能会偏热，可能导致人们担心潜在通胀率会停留在2%的高位，高于美联储的目标。(f)

[2024-11-13 22:30] 11-13 22:25 最新数据显示，2024/11/13波罗的海干散货指数(BDI)报1630点，较前值跌0.24%，创2024/11/04以来最大跌幅，其中，巴拿马型运费指数(BPI)报1208点，较前值涨1.17%，海岬型运费指数(BCI)报2746点，跌0.25%，超灵便型船运价指数(BSI)报1036点，跌1.43%。(f)

[2024-11-13 22:30] #重要 11-13 22:24 一张图：波罗的海指数因海岬型船和超灵便型船运费下跌而下滑(f)

[2024-11-13 22:30] 11-13 22:24 美债10年收益率日内跌幅达到1.53%，报4.368(f)

[2024-11-13 22:32] 【 材料厂排产好于预期 碳酸锂价格重回 8 万元 / 吨 】 碳酸锂价格重回 8 万元 / 吨，记者多方采访获悉，四季度排产好于预期是主要原因之一。有龙头电解液企业人士对记者表示，公司今年四季度预计排产环比增长 5%。其进一步表示，今年排产确实较好，较往年的四季度环比增长幅度有所提升。龙蟠科技相关人士对记者表示，三季度以来公司一直保持较高的产能利用率，受限于自身产能，四季度环比没有较大增长，但也是接近满产的情况。

[2024-11-13 22:32] 【 比特币首次突破 9 万美元大关 年内价格翻倍 】 比特币震荡走高，首次站上 9 万美元大关，年内涨超 110%。

[2024-11-13 22:31] 【 BTC 突破 90000 美元 】 行情显示，BTC 突破 90000 美元，现报 90001 美元，24 小时涨幅达到 4.54%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 22:31] 【 腾讯：微信小店将被完整纳入微信生态 会享受新的流量支持 】 腾讯管理层在业绩会上表示，微信小店将会被完整纳入微信生态中，会享受新的流量支持，会在社交和通信这一侧将某些流量打过去，也会考虑微信小店如何整合视频号等渠道。

[2024-11-13 22:30] 【 道指开盘涨 0.2%，标普 500 涨 0.1%，纳指涨 0.1% 】 Rivian 涨 9.5%，大众注资金额增至 58 亿美元。数字音乐服务公司 Spotify 涨 9.3%，Q3 净利润增长 360%。房多多涨 13.0%，贝壳涨 3.6%，国内出台多项支持房地产市场发展的税收新政策。小鹏汽车涨 3.7%，G6 在尼泊尔上市并开启交付。

[2024-11-13 22:28] 唐纳德・特朗普抵达美国华盛顿特区。

[2024-11-13 22:28] 【 公安部：迅速查明珠海驾车冲撞行人案情 依法严惩凶手 】 公安部党委（扩大）会议 11 月 13 日在京召开。会议强调，广东珠海市香洲区体育中心发生驾车冲撞行人案件，造成重大人员伤亡，性质极其恶劣。要迅速查明案情，全面收集好、固定好证据，依法严惩凶手，并协同有关部门做好伤员救治、善后处置等工作。深刻汲取教训、举一反三，坚持和发展新时代 “枫桥经验”，坚持预防在前、调解优先、运用法治、就地解决，深入细致做好婚姻家庭、邻里纠纷、涉法涉诉等各类矛盾纠纷排查化解，精准有效为群众排忧解难，最大限度地把矛盾和问题化解在基层、处置在源头，动态消除隐患，严防发生极端案件。依托 “情指行” 一体化运行机制，进一步严密社会面整体防控，加强人员密集场所等重点部位巡控，有效提高见警率、管事率和震慑力、控制力。总结推广浙江 “红枫义警”、北京 “朝阳群众” 等好经验好做法，探索新形势下专门工作与群众路线相结合的新思路新举措，完善组织发动群众工作机制措施，发展壮大群防群治力量，铸就公安工作的 “铜墙铁壁”。（央视新闻）

[2024-11-13 22:28] 【 北约秘书长会见美国国务卿 讨论对乌支持等问题 】 北约秘书长吕特与来访的美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔北约总部举行会谈。布林肯强调美国和北约之间的长期伙伴关系，并重申美国支持乌克兰的战略。当天布林肯还将与乌克兰总理举行会谈。据欧洲媒体报道，美国当选总统特朗普对俄乌冲突的不同立场是促使布林肯突访北约的主要因素。即将结束任期的拜登政府希望加快向乌克兰提供军事援助，并建立机制确保欧洲能够承受明年美国支持可能丧失的影响。

[2024-11-13 22:27] 【 腾讯：AI 相关收入还比较少 要进一步规模化并不容易 】 腾讯管理层在业绩会上提到了 AI 的应用场景，表示现在一大重点工作就是通过 AI 来做更好的内容推荐以及广告推送，比如视频号在内容推荐上可以受益于 AI，在广告推送的精准度方面 AI 也大有用武之地，这是目前的两大例子，而 AI 引擎还可以进一步发展。但管理层也提到，如果和美国的很多云服务提供商相比，腾讯 AI 相关收入还比较少，国内相关生态还不够活跃。“在云端这一块，AI 收入对于我们来说要实现更进一步的规模化并不是那么容易，好像没有办法像美国公司那样爆炸式增长，我们在这里只能慢慢一点一点去发展，等待整个市场生态进一步壮大。”

[2024-11-13 22:26] 【 腾讯高管回应与淘宝互联互通：还需一段时间观察战略合作最终作用 】 在今日晚间的腾讯财报业绩电话会议上，在回应与淘宝互联互通时，腾讯高管表示，做了很多努力，做了很多设计，也签订了协议，才实现了当前的合作。这个合作，对腾讯而言，能从支付中获得更多的收入，淘宝能获得更高用户转化率，用户也可以有更多的支付选择。腾讯还需要一段时间来观察战略合作最终发挥作用如何，目前对合作效果 “非常满意”。

[2024-11-13 22:24] 【 腾讯：《黑神话：悟空》等游戏爆火是充分发挥不同工作室优势战略的体现 】 在 Q3 业绩会上谈及公司游戏业务时，腾讯首席战略官詹姆斯・米歇尔（James Mitchell）表示，《黑神话：悟空》、《无尽冬日》、《绝地求生》等游戏的火爆表明已经形成一种结构性的趋势，这得益于中国游戏工作室所拥有的庞大的本土市场和本土运营，这一市场能相对迅速地接纳诸如虚拟物品商业模式等新趋势。他表示，腾讯认为无论是在国际还是国内市场，游戏行业的稀缺资源实际上是常青游戏。一方面，推出能成为爆款的新游戏的难度越来越大；另一方面，对于那些已经成为爆款的游戏，通过持续适当投入和用心经营，不过扩大其成长为常青游戏的机会，这对于任何公司而言都比以往任何时候都更具吸引力。至于腾讯如何将这一观察结果转化为战略，战略其实就是充分发挥不同工作室的优势。（新浪科技）

[2024-11-13 22:24] 【 贝莱德的 BUIDL 基金扩展至 Aptos、Arbitrum、Avalanche、Optimism 和 Polygon 等链 】 11 月 13 日消息，据 BlackRock（贝莱德）官方宣布，其由 Securitize 代币化的美元机构数字流动性基金（USD Institutional Digital Liquidity Fund）将推出新的 “BUIDL” 份额类别，并扩展至 Aptos、Arbitrum、Avalanche、Optimism 和 Polygon 等多个区块链。 https://x.com/Securitize/status/1856698550190473462

[2024-11-13 22:24] 【 万科、大悦城为绍兴合作项目 8 亿贷款期限调整提供担保 】 11 月 13 日晚，万科 A 公告，为满足绍兴湖珀隐秀项目开发运营的需要，项目公司绍兴元昊置业有限公司（以下简称 “绍兴元昊”）拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请 2021 年 11 月 23 日签订的《固定资产贷款合同》项下不超过 8 亿元的贷款期限调整，调整后贷款期限至 2027 年 5 月 23 日。

[2024-11-13 22:22] 【 机构：CPI 报告缓解了市场担忧 美联储 12 月料将降息 】 Dakota Wealth 高级投资组合经理 Robert Pavlik 表示，美国 10 月 CPI 数据符合预期，缓解了市场在报告发布前的一些担忧。美国国债收益率下降，这有利于股票期货走势。Pavlik 称，数据让市场松了一口气，并更加关注监管减少、业务可能增加等利好因素。我不认为这份报告对 12 月的 FOMC 会议有任何影响，这也是市场的反应。现在，我们正处于再次降息的滑行道上。它可能会受到干扰，但现在看来，我们可能会再次降息。

[2024-11-13 22:21] 【 合肥城市空中交通枢纽港正式落成 】 据 “合肥发布”，11 月 13 日下午，合肥城市空中交通枢纽港落成暨高能量固态电池重大技术突破与低空规划成果发布会在骆岗公园举行。此次落成的合肥城市空中交通枢纽港，将与合肥骆岗空中交通运营中心进行园区内载人观光、A-B 接驳、婚庆、研学、餐饮服务等商业化场景的开拓，打造围绕骆岗公园为核心应用场景的低空交通生态。活动现场，发布了合肥市低空交通枢纽规划及应用场景、高能量固态电池重大技术突破。

[2024-11-13 22:18] 11-13 22:16 美联储卡什卡利：货币政策已将通胀预期保持在稳定水平；财政政策始终是美联储审议的重要因素。美联储卡什卡利：我们面临双向风险；通胀的起伏主要是由于供应因素所致。(f)

[2024-11-13 22:19] 【 德展健康：股东美林控股所持部分公司股份将被司法强制执行 】 德展健康公告，因美林控股集团有限公司在华福证券开展的股票质押式回购业务发生违约，北京市第三中级人民法院要求华福证券通过集中竞价交易方式强制卖出美林控股所持公司 2139.92 万股股份，占其所持公司股份比例为 7.29%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为 1.00%，强制执行期间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日。美林控股不是公司控股股东，其所持股份被司法强制执行不会导致公司控制权发生变化，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响。公司将持续关注美林控股所持股份变动情况，并督促其及时履行信息披露义务。

[2024-11-13 22:18] 【 PEPE 突破 0.000019 美元 创历史新高 】 行情显示，PEPE 突破 0.000019 美元，现报价 0.0000187 美元，24 小时涨幅达 46.8%，创历史新高，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 22:15] 11-13 22:14 【惠誉首席经济学家：抗击通胀的“最后一英里”仍艰巨漫长】惠誉首席经济学家BrianCoulton表示，通胀率回到2%的“最后一英里”是漫长而艰巨的。机票价格继续快速上涨，而且似乎大多数预测者（包括美联储）对租金通胀的预测都错了，租金通胀就是不肯下降。(f)

[2024-11-13 22:17] 【 经济学家：CPI 不会阻止美联储 12 月降息，但潜在通胀或停留在高位 】 经济学家 Anna Wong 撰文称，10 月 CPI 报告仍与过去几个月一样保持着相同的模式：通胀没有回升，但也没有更快地降温。核心商品部门的反通胀已经停滞，这主要是由于二手车的不利季节性因素造成的。疲软的基本面（包括相对于销量来说库存的增加和汽车贷款利率上升）应能在中期内控制价格涨幅。然而，除汽车外，商品通胀仍普遍走低，没有迹象表明在潜在的新关税出台前商业活动的提前运行推动了通胀。10 月 CPI 报告中没有任何信息会阻止美联储在 12 月会议上再次降息。不过，我们认为明天 PPI 数据中的医疗和金融服务在 10 月可能会偏热，可能导致人们担心潜在通胀率会停留在 2% 的高位，高于美联储的目标。

[2024-11-13 22:15] 【 工行个人客户金融资产规模突破 22 万亿元 】 据中国工商银行 11 月 13 日消息，截至 9 月末，该行个人客户金融资产规模突破 22 万亿元，保持市场规模、增量领先；个人客户数达 7.55 亿户，较年初增加超 1400 万户。

[2024-11-13 22:14] 美国国务卿布林肯 13 日表示，拜登政府决心在其任期的最后几个月向乌克兰提供尽可能多的援助，以帮助其在 2025 年有效作战或在和谈中有更多优势。 乌克兰军方表示，俄罗斯的 6 枚导弹和 90 架无人机 13 日袭击包括基辅在内的乌克兰多地。乌防空系统击落 4 枚导弹和 37 架无人机，干扰了 47 架无人机。损失正在评估中。 美国国防部称，朝鲜派往俄罗斯的士兵大多数位于库尔斯克边境地区战斗。俄军已对朝军进行火炮、无人机的技能以及基础步兵行动的培训。 朝鲜在 11 日批准了《朝俄全面战略伙伴关系条约》。俄罗斯已经在本月 9 日批准了该条约，条约自双方交换批准书之日起生效。 （ 美联社 ， 朝中社 ， 韩联社 ， 路透社 ，竹新社）

[2024-11-13 22:12] 【 时速 160 公里 全国首条中低速磁浮市域快线开工 】 11 月 13 日，中国电建官微消息，日前，由中国电建参建的全国首条中低速磁浮市域快线，长沙至浏阳磁浮快线正式启动建设。长浏快线是全国首条中低速磁浮市域快线，起于黄花机场 T3 航站楼，止于浏阳关口站，全长 48.73 公里，设计时速为 160 公里。对拓展区域经济发展，推动长株潭一体化具有重大意义。

[2024-11-13 22:12] 【 机构：美国通胀数据符合预期，黄金保持微弱反弹 】 美国 CPI 在 10 月份与预期相符。

[2024-11-13 22:10] 【 中金大宗商品团队：钢铁行业的出清压力正在迫近 】 中金大宗商品团队 11 月 13 日发文表示，国内钢铁行业的产能释放已基本接近尾声，钢铁行业的出清压力正在迫近。该团队认为，自 2021 年下半年以来，国内钢铁的产能周期已从景气期（产能、产能利用率均增长）逐步向压力期（产能增长但产能利用率下滑）过渡。2024 年，周期位置已运行到了压力期和出清期的边界。国内粗钢产能利用率仍面临下滑压力，产能释放也基本接近尾声。

[2024-11-13 22:09] OpenAI 发布关于 AI 基建的美国政策蓝皮书。

[2024-11-13 22:08] 【 Tether 在以太坊网络上增发 10 亿 USDT 】 据 whale alert 监测，Tether 于北京时间 22:03:35 在以太坊网络上新铸造 10 亿 USDT。 https://whale-alert.io/transaction/ethereum/0xda3beca324ce444f808d4ddc6c385d05819be84e7f8e479e351646a31818c404

[2024-11-13 22:08] 美、布两油短线下挫 0.6 美元，现分别报 67.28 美元 / 桶和 71.08 美元 / 桶。

[2024-11-13 22:07] 【 交易员加大对美联储 12 月降息 25 基点的押注 因通胀数据符合预期 】 美国国债上涨，通胀数据公布后交易员加码押注美联储下个月将降息 25 个基点。2 年期国债收益率下跌多达 7 个基点，至 4.27%。10 年期国债收益率下跌 4 个基点至 4.39%。利率互换交易员将美联储 12 月 18 日再次降息的概率从周三早些时候的 56% 提高到了 75% 左右，预计到 6 月底累计降息近 60 个基点。高盛资产管理的多资产固定收益投资主管 Lindsay Rosner 表示，“核心通胀率将使美联储继续走在 12 月降息的轨道上，今天的通胀数据减轻了市场对降息将急速放缓的担忧。”

[2024-11-13 22:07] 【 Robinhood 美国平台重新上架 SOL、ADA 和 XRP，并新增上市 PEPE 】 据 Tree News，Robinhood 美国平台重新上架 Solana（SOL）、Cardano（ADA）和 Ripple（XRP），并新增上市 PEPE。

[2024-11-13 22:06] 【 0G Labs 完成 4000 万美元种子轮融资并获得 2.5 亿美元代币购买承诺 】 加密人工智能初创公司 Zero Gravity Labs（0G Labs 或 0GL）宣布获得 2.9 亿美元的新融资。其中包括实验室筹集的 4000 万美元种子轮融资和 0G 基金会（0G 协议的独立管理机构）收到的 2.5 亿美元代币购买承诺。 本轮融资由 Hack VC、Delphi Digital、OKX Ventures、Samsung Next、Bankless Ventures、Animoca Brands 及其联合创始人 Yat Siu、Polygon 及其联合创始人 Sandeep Nailwal、Stanford Blockchain Fund、Abstract VC、Alchemy、Blockdaemon、Foresight Ventures 等参投。 https://www.theblock.co/post/326241/crypto-ai-startup-0g-labs-funding-token-commitment

[2024-11-13 22:06] 【 AAVE 突破 180 美元 】 行情显示，AAVE 突破 180 美元，现报 180.07 美元，24 小时涨幅达到 1.17%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 22:03] 11-13 22:03 【高盛分析师：CPI数据缓和了美联储放缓降息步伐的担忧】美国CPI数据公布后，高盛资产管理公司分析师LindsayRosner表示：“在一连串异常火热的秋季数据之后，今天的数据缓和了人们对美联储降息步伐即将放缓的担忧。”(f)

[2024-11-13 22:03] 11-13 22:01 【欧洲央行管委Nagel：特朗普关税计划可能导致德国损失1%GDP】德国央行行长JoachimNagel表示，如果特朗普威胁征收的贸易关税计划得以实施，德国可能会损失1%的经济产出。他表示，如果真的征收新关税，我们的经济增长甚至可能滑向负值区域。(f)

[2024-11-13 22:04] 【 经济学家：抗击通胀的 “最后一英里” 仍艰巨漫长 】 惠誉评级首席经济学家 Brian Coulton 表示，让通胀率回到 2% 的 “最后一英里” 被证明是漫长而艰巨的。机票价格继续快速上涨，而且似乎大多数预测者（包括美联储）对租金通胀的预测都错了，租金通胀就是不肯下降。

[2024-11-13 22:03] 【 北京汽车旗下 8 款车型在巴林上市 】 据北京汽车消息，11 月 12 日，北京汽车在巴林举办首家 BAIC 品牌店面开业活动及新车揭幕仪式。伴随着此次上市活动，BJ30、BJ40、BJ60、BJ80、U5P、X35、X55、X7 共 8 款产品将全面覆盖巴林市场。

[2024-11-13 22:03] 【 Coinbase 将 PEPE 添加至上币路线图 】 Coinbase 平台已新增 Pepe（PEPE）代币至上币路线图。

[2024-11-13 22:03] 【 分析师：住房通胀仍是数据回暖的 “罪魁祸首” 】 分析师 Theodore Littleton 表示，美国 10 月 CPI 报告完全符合市场预期，整体指数上升 0.2%（年率从 2.4% 升至 2.6%），不含食品 / 能源的指数上升 0.3%（年率保持在 3.3%）。这仍然高于美联储的目标，但可能符合他们对通胀在 2026 年的某个时间点慢慢趋于一致的预期。住房再次被视为通胀数据回暖的罪魁祸首。美国劳工统计局表示，住房指数占整体增长的一半以上。总体而言，商品价格的下跌似乎再次压低了整体指数，服务业尤其是住房价格的上涨推动了整体指数的上涨。正如美联储卡什卡利昨天所说，住房动态可能是通胀在一两年后才会降至目标水平的一个关键原因 —— 这当然令人失望，但至少它表明，持续的通胀不会是一个特别普遍的现象。

[2024-11-13 22:03] 【 创力集团：拟定增募资不超 2 亿元用于补充流动资金 】 创力集团 11 月 13 日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 2 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。发行对象为公司实际控制人石良希控制的企业铨亿（杭州）科技有限公司，发行对象以现金方式认购。发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。

[2024-11-13 22:00] 11-13 21:59 据CME“美联储观察”，美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%，累计降息25个基点的概率提高到75.7%（CPI公布前分别为37.9%、62.1%）。到明年1月维持当前利率不变的概率为16.5%，累计降息25个基点概率为59.2%，累计降息50个基点的概率为24.3%。（CPI公布前分别为26.5%、54.9%、18.6%）。(f)

[2024-11-13 22:02] WTI 原油日内跌幅达 0.5%，报 67.62 美元 / 桶。布伦特原油日内跌幅达 0.5%，报 71.52 美元 / 桶。

[2024-11-13 22:02] 【 均胜电子：与华为共同推进基于鸿蒙操作系统智能座舱域控产品的研产销 】 均胜电子在业绩说明会上表示，公司与华为的合作主要集中在智能座舱域控领域，双方共同推进基于鸿蒙操作系统智能座舱域控产品的研发、生产与销售，已经合作包括赛力斯、长安、广汽等车企的部分车型，这部分收入规模伴随相关车型销量的提升也在快速增长。除此之外，公司与华为有基于 Hicar 平台的合作，通过打造基于 HUAWEI HiCar 一站式服务解决方案，为车企提供软件开发、语言支持、海外路测等多项专业的出海服务。

[2024-11-13 22:02] 【 陕西进一步规范省政府投资引导基金投资运作 】 陕西省财政厅印发了《陕西省政府投资引导基金管理办法实施细则》。引导基金按照 “政府引导、市场运作、科学决策、防范风险” 的原则运行。经引导基金管理委员会批准，引导基金可直接投资项目，直接投资的项目一般为落实省委、省政府决策部署的重点项目。

[2024-11-13 22:01] 【 高盛分析师：今日数据缓和了美联储放缓降息步伐的担忧 】 自美国 CPI 数据公布以来，市场定价美联储 12 月降息的可能性有所提高。高盛资产管理公司分析师 Lindsay Rosner 表示：“在一连串异常火热的秋季数据之后，今天的数据缓和了人们对美联储降息步伐即将放缓的担忧。”

[2024-11-13 22:00] 据美国纽约联储数据，上个交易日（11 月 12 日）上个交易日有效的联邦基金利率报 4.58%，之前一天报 4.58%。

[2024-11-13 22:00] 【 台湾阿里山发生游客意外跌落事故 造成 1 死 4 伤 】 11 月 13 日下午，台湾嘉义县阿里山乡山美村一处栈道发生 5 名游客跌落意外事故，事故原因疑为栈道木板腐朽断裂。救援人员将 5 名伤者送医，其中 1 人经全力抢救无效后死亡。

[2024-11-13 21:54] #重要 11-13 21:51 美元下挫、非美货币普涨！美联储年末降息还有多少可能？(f)

[2024-11-13 21:56] 【 涉嫌泄密以色列袭击伊朗计划 美中央情报局官员被起诉 】 当地时间 11 月 13 日，央视记者从《纽约时报》获悉，据该媒体援引知情人士消息和法庭文件称，一名中央情报局官员因泄露机密文件而被起诉。这些文件似乎显示了以色列计划对今年早些时候伊朗的导弹袭击进行报复的内容。该官员名为拉赫曼，上周在弗吉尼亚联邦法院被起诉，其中包括两项故意持有和传递国防信息罪名。他于 11 月 12 日在柬埔寨被联邦调查局（FBI）逮捕，并被带至关岛的联邦法院面临指控。据了解，被泄露文件由美国国家地理空间情报局准备，详细解读了卫星图像，揭示了以色列可能对伊朗发动的袭击。这些文件于上个月开始在网络上流传。美国官员此前曾表示，他们不知道这些文件是从哪里获取的，正在寻找泄密的原始来源。

[2024-11-13 21:56] 【 美国 CPI 公布后：美联储 12 月降息 25 个基点的概率升至 75.7% 】 据 CME “美联储观察”：美联储到 12 月维持当前利率不变的概率为 24.3%，累计降息 25 个基点的概率为 75.7%（CPI 公布前分别为 37.9%、62.1%）。到明年 1 月维持当前利率不变的概率为 16.5%，累计降息 25 个基点的概率为 59.2%，累计降息 50 个基点的概率为 24.3%。（CPI 公布前分别为 26.5%、54.9%、18.6%）。

[2024-11-13 21:51] 11-13 21:48 美联储卡什卡利：还没准备好宣布通胀会停留在2%目标之上；劳动力市场正在放缓；劳动力市场的状况良好，希望能够保持这一状态；美联储卡什卡利：更高的生产率指向更高的中性利率水平；美联储卡什卡利：目前尚未看到明显的通胀上行风险；更大的风险在于经济可能陷入停滞；风险在选举之前就存在，需要关注数据。(f)

[2024-11-13 21:53] 【 欧洲央行管委 Nagel：特朗普的关税计划可能导致德国损失 1% 的 GDP 】 德国央行行长 Joachim Nagel 警告说，唐纳德・特朗普威胁征收的贸易关税可能导致德国经济脱轨。“如果关税计划得以实施，我们可能会损失 1% 的经济产出，” 他在周三发表的采访中表示。“考虑到即使在美国关税计划实施之前，我们的经济今年将不会增长，明年可能增长不到 1%，这真是非常痛苦。如果真的征收新关税，我们甚至可能滑向负值区域。” 上周的美国大选给欧元区经济前景蒙上阴影，因为特朗普重返白宫后可能导致美国转向保护主义。

[2024-11-13 21:51] 【 嘉信理财：不会过于看重此次 CPI 报告，更关注特朗普新政府政策 】 嘉信理财英国董事总经理表示，大选在一定程度上搅乱了未来几个月的前景。和其他许多人一样，他将密切关注即将上任的特朗普政府的关税、移民和减税计划。由于在 12 月美联储会议之前还有一次 CPI 数据公布，他不会过于看重这次数据。“对美联储下一次利率决议的预期可能不会受到今天这份报告的影响，因为目前美联储更倾向于就业方面的任务。”

[2024-11-13 21:51] 【 北京君正：目前 DDR4 和 LPDDR4 的占比还不大 】 北京君正接待国泰君安、重阳投资、招商证券等机构调研时表示，公司境外收入占比更大，收入的 80% 左右来自境外。目前 DDR3 占比最大，大概 50% 左右；DDR4 和 LPDDR4 的占比还不大。模拟芯片主要是各类 LED 驱动芯片，其中面向汽车市场的销售占比超过 50%；计算芯片主要面向消费类市场，其中 80% 以上面向安防监控类产品。

[2024-11-13 21:48] 11-13 21:46 美国CPI报告公布后，现货黄金冲高后回落，现已基本回吐涨幅，报2609美元/盎司。(f)

[2024-11-13 21:50] 【 美联储卡什卡利 】 ：货币政策已将通胀预期保持在稳定水平。

[2024-11-13 21:49] 【 美国通胀连续第三个月保持稳定，基本符合预期 】 剔除食品和能源成本的核心 CPI 连续第三个月上涨 0.3%，同比则上涨 3.3%。经济学家们通常认为，核心指标比整体 CPI 更能反映通胀趋势。而包括食品和能源在内的整体 CPI 指标上月连续第四个月上涨 0.2%，同比上涨 2.6%，这是自今年 3 月以来首次出现同比上涨。劳工统计局表示，住房支出占月度总增幅的一半以上。这些数据突显了抗击通胀的缓慢和令人沮丧的本质，通胀在更大范围的下行道路上经常出现横向波动 —— 有时一次持续数月。最新的数据，加上强劲的消费者支出和经济增长，将使美联储官员在讨论未来几个月降低借贷成本的速度时保持谨慎。

[2024-11-13 21:49] 派格生物医药（苏州）股份有限公司在港交所提交上市申请，拟主板上市，中金公司为独家保荐人。

[2024-11-13 21:49] 【 美联储卡什卡利 】 ：我们面临双向风险。

[2024-11-13 21:48] 【 DOGE 突破 0.4 美元 】 行情显示，DOGE 突破 0.4 美元，现报 0.41 美元，24 小时涨幅达到 17.14%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 21:45] 11-13 21:45 【埃尔多安：土耳其已与以色列断绝关系】当地时间11月13日获悉，土耳其总统埃尔多安当日在回答有关土耳其与以色列贸易关系的问题时表示，目前，作为土耳其国家和政府，“我们已与以色列断绝关系。”目前土耳其与以色列没有任何关系，也没有采取任何措施来改善这些关系。埃尔多安强调，毫无疑问，土耳其对以色列的暴行做出了最强烈的回应，已经采取了停止贸易往来等具体措施。（央视新闻）(f)

[2024-11-13 21:45] 11-13 21:43 美联储卡什卡利：距离美联储下次会议还有6周时间，期间将会有更多数据公布。CPI报告整体数据确认了我们目前的趋势。(f)

[2024-11-13 21:45] 11-13 21:42 美国通胀数据公布后，欧元区政府债券收益率回落，德国10年期国债收益率上升2.5个基点至2.38%，数据公布前为上升5个基点。(f)

[2024-11-13 21:45] 11-13 21:42 分析师MeganLeonhardt：一个月的数据对美联储的利率前景几乎没有影响，尤其在劳动力市场疲软情况下。随着美国通胀的消退，美联储已经两次降低利率，以确保就业市场保持强劲。(f)

[2024-11-13 21:47] 【 美联储卡什卡利 】 ：目前尚未看到明显的通胀上行风险；更大的风险在于经济可能陷入停滞。

[2024-11-13 21:46] 【 诺基亚收购全球最大的应用程序编程接口 (API) 中心 】 诺基亚周三表示，已从美国科技初创公司 Rapid 手中收购了全球最大的应用程序编程接口 (API) 中心和市场，以提高其 5G 和 4G 网络的收入。与其他电信设备制造商一样，诺基亚一直在寻找将其 5G 设备货币化或使其市场多样化的方法，因为它希望吸引与人工智能兴起相关的投资。诺基亚表示，根据协议，它将拥有 Rapid 的技术和研发部门，使其客户能够整合自己的网络，控制自己的 API 使用，并与平台的开发人员进行合作。

[2024-11-13 21:46] 【 美联储卡什卡利 】 ：更高的生产率指向更高的中性利率水平。

[2024-11-13 21:46] 【 美国 10 月 CPI 速评 】 美国通胀数据依然高于美联储 2% 的目标水平，突显了美联储官员在努力实现其目标时面临的持续风险。

[2024-11-13 21:46] 比特币日内涨幅达 3.0%，报 88962 美元。

[2024-11-13 21:45] 【 美联储卡什卡利 】 ：还没准备好宣布通胀会停留在 2% 的目标之上。

[2024-11-13 21:44] 【 BTC 突破 89000 美元 】 行情显示，BTC 突破 89000 美元，现报 89040.27 美元，24 小时涨幅达到 4.03%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 21:44] 厄瓜多尔瓜亚基尔市的利托拉尔监狱 12 日发生囚犯互殴，导致至少 15 人死亡、14 人受伤。据当地媒体报道，直升机在监狱上空飞行，救护车和囚犯亲属冲向监狱门口，呼喊亲人名字。 由于过度拥挤、腐败以及政府力量薄弱，厄瓜多尔监狱中与哥伦比亚和墨西哥毒贩有关的帮派人数激增。许多人全副武装，靠着从监狱外偷运的武器，继续在监狱中组织犯罪活动。 自 2001 以来，厄瓜多尔监狱爆发了十余起暴力事件，造成 400 余人死亡。现任总统丹尼尔・诺沃亚已将改善监狱设施内部的安全作为明年竞选连任的首要任务。此次事件必然会搅动总统竞选， （ 美联社 ，竹新社）

[2024-11-13 21:44] 【 通胀数据趋稳 美联储 12 月可能再度降息 】 媒体评美国 CPI 数据指出，尽管通胀数据趋稳，但美联储决策者目前看来仍有可能在下个月举行今年最后一次会议时再降息 25 个基点。这首先是因为，尽管一路磕磕碰碰，但通胀似乎仍处于降温趋势。此外，数据中仍存在一定程度的 “追赶型通胀”。美联储官员还认为，目前的短期利率水平是限制性的，这意味着如果不进一步降息，就业市场可能会比他们预期的进一步降温，甚至使经济面临衰退的风险。话虽如此，美国劳工部将于 12 月 11 日发布下一份消费者通胀报告，比美联储会议提前一周。如果数据比美联储官员希望的要坚挺得多，他们可能会选择暂时暂停进一步降息。如果定于 12 月 6 日发布的 11 月就业报告显示就业出现反弹，从而证实上个月的放缓仅仅是飓风和罢工相关问题的反映，那就更是如此了。

[2024-11-13 21:42] 【 美联储卡什卡利 】 ：CPI 报告整体数据确认了我们目前的趋势。

[2024-11-13 21:41] 【 埃尔多安：土耳其已与以色列断绝关系 】 总台记者当地时间 11 月 13 日获悉，土耳其总统埃尔多安当日在回答有关土耳其与以色列贸易关系的问题时表示，目前，作为土耳其国家和政府，“我们已与以色列断绝关系。” 目前土耳其与以色列没有任何关系，也没有采取任何措施来改善这些关系。埃尔多安强调，毫无疑问，土耳其对以色列的暴行做出了最强烈的回应，已经采取了停止贸易往来等具体措施。（央视新闻）

[2024-11-13 21:41] 现货黄金冲高后回落，现已基本回吐美国 CPI 报告公布后的涨幅，报 2610 美元 / 盎司。

[2024-11-13 21:41] 【 美国核心通胀连续第三个月未见回落 整体 CPI 同比上涨加速 】 扣除食品和能源成本的核心消费者价格指数 (CPI) 连续第三个月环比上涨 0.3%，同比升幅 3.3%。经济学家认为核心通胀率比整体 CPI 更能反映通胀趋势。整体 CPI 连续第四个月增长 0.2%，较上年同期增长 2.6%，为 3 月份以来第一次同比增长加快。劳工统计局表示，CPI 环比升幅一半来自居住类成本上涨。

[2024-11-13 21:39] 【 美国大选后首份通胀报告出炉 符合市场预期 】 美国劳工部周三公布，10 月份消费者价格较上年同期上涨 2.6%。这标志着通胀率较 9 月份有所回升，9 月份 CPI 同比上涨 2.4%。剔除了食品和能源项目的核心通胀同比上涨 3.3%，该指标能更好地反映通胀的潜在趋势。这两个结果都符合市场预期。这是美国大选后的首份通胀报告。拜登执政期间，美国人对通货膨胀感到失望，现在的消费价格比他上任时高出约 20%。如果没有价格上涨，上周的结果可能会有所不同。尽管通胀已呈降温趋势，但美国当选总统特朗普上任时正值经济的微妙时期，美联储的目标是降低利率，确保经济持续健康发展，而不会重新引发通胀。

[2024-11-13 21:39] 【 网宿科技：目前液冷业务收入占公司整体收入的比例较小 】 网宿科技在业绩说明会上表示，公司在液冷方面已经积累了丰富的经验并取得了相应的技术成果，目前有两个方向，单相浸没式液冷和冷板方案。近两年，随着液冷技术开始逐步为市场关注，公司子公司绿色云图也在积极和产业链内服务器、芯片等厂商进行技术认证、合作，共同推广液冷技术的应用。目前，液冷业务收入占公司整体收入的比例较小。但未来随着高算力、边缘场景的涌现，以及国家政策对绿色低碳提出强制性要求，液冷技术将迎来更加广阔的应用需求。

[2024-11-13 21:36] 11-13 21:34 美债10年收益率日内跌幅达到1.28%，报4.379(f)

[2024-11-13 21:36] 11-13 21:33 非美货币普涨，欧元兑美元短线拉升近30点，英镑兑美元D短线拉升超30点，美元兑日元短线下挫45点。(f)

[2024-11-13 21:38] 【 第五届粤港澳大湾区发展论坛在澳门举行 】 庆祝澳门特别行政区成立 25 周年暨领航‘9+2’・第五届粤港澳大湾区发展论坛（澳门）”13 日在澳门科学馆举行，吸引粤港澳三地 200 多名社会各界人士参与。澳门特区政府教育及青年发展局局长龚志明致辞表示，本届论坛为推动高质量发展大湾区建言献策。澳门特区政府将继续与社会各界及大湾区其他城市合作，为国家发展作出更大贡献。期望澳门青年和学生把握机遇，主动融入国家发展大局。香港特区政府民政及青年事务局副局长梁宏正表示，期盼继续与各界携手合作，为大湾区青年提供更广阔的发展空间，助力他们投入大湾区建设，成为推动 “新质生产力” 的参与者和拓展 “高质量发展” 的贡献者。（央视新闻）

[2024-11-13 21:37] 【 分析师 Megan Leonhardt 】 ：一个月的数据不太可能改变美联储利率前景，尤其是在劳动力市场疲软的情况下。随着通胀的消退，美联储已经两次降低利率，以确保就业市场保持强劲。

[2024-11-13 21:37] 【 俄外交部：波罗的海不会成为北约内海 】 当地时间 11 月 13 日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，即使芬兰和瑞典加入北约，波罗的海也不会成为北约的内海。波罗的海将永远是该地区所有国家的共同空间。俄罗斯将继续捍卫俄罗斯在波罗的海的利益，并与负责任的伙伴国家，包括非该地区的国家发展合作关系。

[2024-11-13 21:36] 【 美股盘前要闻速递 】 ① 美股三大股指期货齐跌。 ②截至发稿，道指期货跌 0.27%，标普 500 指数期货跌 0.21%，纳指期货跌 0.24%。 ③德国 DAX 指数跌 0.08%，英国富时 100 指数跌 0.14%，法国 CAC40 指数跌 0.10%，欧洲斯托克 50 指数跌 0.05%。 ④WTI 原油涨 0.26%，报 68.30 美元 / 桶。布伦特原油涨 0.24%，报 72.06 美元 / 桶。 ⑤特朗普任命马斯克领导 “政府效率部”，狗狗币暴力拉升。 ⑥股市高风险领域现泡沫迹象，特朗普胜选后市场兴奋与担忧并存。 ⑦超微电脑周三盘前交易中下跌约 4.2%，目前面临财务报告延迟的问题。 ⑧Rivian 盘前涨超 11.7%，大众注资金额增至 58 亿美元。 ⑨小鹏汽车盘前涨超 2%，小鹏 G6 在尼泊尔上市并开启交付。

[2024-11-13 21:35] 美国数据公布后，欧元区政府债券收益率回落，德国 10 年期国债收益率上升 2.5 个基点至 2.38%，数据公布前为上升 5 个基点。

[2024-11-13 21:34] 【 广汽飞行汽车 GOVE 亮相 2024 珠海航展 】 11 月 12 日，第十五届中国国际航空航天博览会（下称 “珠海航展”）在珠海开幕。广汽集团携自主研发的飞行汽车 GOVE 亮相，完成了飞行舱在底盘上精准起飞的首次展示。GOVE 是广汽自主研发的纯电垂直起降飞行汽车，采用行业首创的陆空解耦分体式构型，飞行舱和底盘可自由分离或组合，以实现地面行驶、空中飞行、空地对接三大场景完美融合，为短途立体出行提供 “优解方案”。在今年的珠海航展现场，GOVE 带来全新的飞行突破，成功完成了飞行舱在底盘上精准起飞的首次展示。

[2024-11-13 21:34] 美国通胀数据公布后，美国 10 年期国债收益率下跌 4.3 个基点，报 4.386%。

[2024-11-13 21:33] 交易员加大了对美联储 12 月降息的押注。

[2024-11-13 21:33] 新疆党委 11 月 7 日开会 ，说坚持把维稳摆在首位，加强源头治理，筑牢边境防线，精准防范输入性风险，坚决维护国家政治安全和新疆社会大局稳定。 党委书记马兴瑞 11 月 4 至 5 日考察喀什地区 ，要求基层公安强化精准研判和风险识别，坚决把重大隐患发现和处置于未发之时。 公安部长王小洪 10 月 19 至 21 日视察新疆 昌吉、巴州，新闻稿称他调研的是 “服务保障经济高质量发展”；紧随其后，王沪宁、石泰峰 10 月 21 至 24 日视察新疆 喀什、和田， 要求坚决把暴恐风险消除在萌芽阶段 。 此外，多家哈萨克斯坦媒体报道，新疆党委宣传部和新闻界今年 4 月有三十多名哈萨克人被捕，都被指控叛国或分裂罪，《新疆日报》哈萨克语部几乎停滞。去年起陆续有文化界的退休人员，因十几年前的言行或出版物而被捕，被控存在分裂思想。 自由亚洲电台 11 月 5 日刊发对此事的报道 。 （天山网、新华社，视频： 王小洪 、 王沪宁 、 马兴瑞 ，竹新社）

[2024-11-13 21:33] 美国短期利率期货上扬，因交易员认为美联储降息的可能性加大。

[2024-11-13 21:32] 美国 CPI 符合预期，美国股指期货转涨，道指期货涨 0.14%，标普 500 指数期货涨 0.17%，纳指期货涨 0.13%。

[2024-11-13 21:32] 非美货币普涨，欧元兑美元 EUR/USD 短线拉升近 30 点，英镑兑美元 GBP/USD 短线拉升超 30 点，美元兑日元 USD/JPY 短线下挫 45 点。

[2024-11-13 21:31] 美元指数 DXY 短线下挫近 30 点，现报 105.76。

[2024-11-13 21:31] 美国 CPI 数据公布后，现货黄金短线拉升 7 美元，现报 2615.75 美元 / 盎司。

[2024-11-13 21:31] 【 美国 10 月 CPI 同比上升 2.6% 】 美国 10 月 CPI 同比上升 2.6%，预估为上升 2.6%，前值为上升 2.4%；美国 10 月 CPI 环比上升 0.2%，预估为上升 0.2%，前值为上升 0.2%。

[2024-11-13 21:30] 【 俄外交部：俄罗斯与伊朗正协商全面战略伙伴关系条约签署时间 】 当地时间 11 月 13 日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯与伊朗全面战略伙伴关系条约文本已准备就绪，双方正在协商具体的签署时间。（央视新闻）

[2024-11-13 21:29] 【 上海电气与酒泉将加速推进更多项目落地 】 11 月 13 日下午，酒泉市委书记王立奇一行到访上海电气，同上海电气集团党委书记、董事长吴磊就拓展资源开发、加快新能源装备制造项目推进等事宜进行深入交流。王立奇指出，近年来，酒泉充分发挥自身优势资源，着力打造 “风光储氢” 装备制造产业链，加快推动新能源及装备制造产业升级。希望上海电气继续深耕酒泉、开发酒泉，在资源开发、项目建设等方面不断深化双方合作，酒泉也将竭尽全力做好项目落地服务保障，为上海电气等企业在酒泉的发展创造更多有利条件、提供更优质的服务环境。吴磊表示，双方在新能源产业发展方向上高度契合，期待进一步对接甘肃和酒泉的发展规划，围绕服务国家重大战略，充分发挥自身综合优势，依托酒泉这一全国重要的新能源大基地，在风电、光伏、储能、氢能等领域进一步深化合作，培育新动能、塑造新优势，落地更多战略性、示范性项目，为酒泉经济社会高质量发展作出更大贡献。

[2024-11-13 21:29] 据报道，沙特财富基金将出售部分沙特电信公司 (STC) 股份。

[2024-11-13 21:28] 【 马斯克将参加特朗普的众议院共和党会议 】 据 CNN：特斯拉 CEO 埃隆・马斯克将参加特朗普的众议院共和党会议。

[2024-11-13 21:27] 【 美国抵押贷款利率在特朗普当选后的一周继续攀升 】 上周美国抵押贷款利率继续上升，延续了唐纳德・特朗普赢得总统大选后的攀升势头。根据抵押贷款银行家协会 (MBA) 周三公布的数据，在截至 11 月 8 日的一周，30 年期固定利率抵押贷款的合约利率上涨 5 个基点至 6.86%，为 7 月以来的最高水平。该利率在过去六周已攀升 72 个基点，幅度为两年来最大。抵押贷款利率与美国国债收益率走势同步。由于一系列强劲的经济数据可能会让美联储未来几个月在继续降息方面保持谨慎，因此美债收益率近期走高。

[2024-11-13 21:27] 【 某早期以太坊地址 50 分钟前将 5,707.9 枚 ETH 转进 Kraken 】 一个在 2015 年从以太坊创世区块获得 20 万枚 ETH、2016 年从以太坊基金会关联地址接收到 4.26 万枚 ETH 的地址，50 分钟前将 5,707.9 枚 ETH （$18.08M）转进 Kraken。这个地址在获得这 24.26 万枚 ETH 后，每隔一段时间就会转移一笔 ETH 进 Kraken。 8 年下来，总共转移了 22.1 万枚 ETH 进 Kraken，套现金额高达 $2.658 亿，平均出售价格 $1,200。 目前，他还持有 2.1 万枚 ETH （$66.64M）。

[2024-11-13 21:26] 【 过去 12 小时 PUNT 全网爆仓 2223 万美元，主爆空单 】 随着 PNUT 上涨突破 1.67 美元，过去 12 小时全网 PNUT 交易爆仓 2223 万美元，其中多单爆仓 839 万美元，空单爆仓 1384 万美元。

[2024-11-13 21:25] 【 西域旅游：正与合作伙伴推动低空浏览项目落地 】 西域旅游接受机构调研时表示，公司的低空浏览项目是与亿航智能共同出资设立的西域青鸟通用航空有限责任公司负责运营，公司持有其 70% 的股权，目前，西域青鸟到位 5 架无人驾驶载人飞行器，并已进行商业运营前的飞行训练和人员培训。低空旅游项目受政策、保障等多方面因素的影响，公司正在与合作伙伴共同努力推动项目落地。

[2024-11-13 21:24] 【 半夏李蓓：现在有点像微缩版的 2015 年，太阳升起前（政策落地），花园里的毒蘑菇（妖股）涨势最旺 】 11 月 12 日，半夏投资创始人李蓓在月报中表示，九月经济已见底，进入新的一轮至少 2-3 年的向上周期。李蓓表示，过去一个月有点像 “微缩版的 2015 年”，货币宽松在前、以棚改为主发力点的财政刺激已规划好。

[2024-11-13 21:23] 【 BTC 突破 88000 美元 】 行情显示，BTC 突破 88000 美元，现报 88019.99 美元，24 小时涨幅达到 2.15%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 21:23] 【 融创集团旗下代建平台更名为 “而今管理”，与 “而今资本” 并行 】 融创集团的代建平台 “融者共创建管集团” 将更名为 “而今管理”。据知情人士透露，更命为 “而今管理” 其中一个原因是因为融创将自己定义为轻资产管理公司，而非资本公司。这家公司 “以高端不动产综合解决方案服务商为创新定位的专业建管平台”。融创集团董事长孙宏斌的不良资产的平台 “而今资本” 和 “而今管理” 为并行关系，业务独立。(澎湃新闻)

[2024-11-13 21:21] 【 创力集团：拟定增募资不超过 2 亿元 】 创力集团公告，拟定增募资不超过 2 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

[2024-11-13 21:21] 【 美国 CPI 公布前：美联储 12 月降息 25 个基点的概率为 62.1% 】 据 CME “美联储观察”：美联储到 12 月维持当前利率不变的概率为 37.9%，降息 25 个基点的概率为 62.1%。到明年 1 月维持当前利率不变的概率为 26.5%，累计降息 25 个基点的概率为 54.9%，累计降息 50 个基点的概率为 18.6%。

[2024-11-13 21:18] #重要 11-13 21:17 市场等待美国API库存数据，疲软的需求预示前景悲观(f)

[2024-11-13 21:20] 【 广州今年已入夏 235 天 打破最长夏季纪录 】 据广州市气象台消息称，11 月 13 日 20 时广州站录得气温 24.1℃，当天的平均温度最终定格在 23.3℃，超过 22℃。广州今年已入夏 235 天，打破 1961 年以来最长的夏天时长纪录。

[2024-11-13 21:18] 【 俄外交部：若乌克兰获准远程打击俄腹地 俄将视为北约与俄直接冲突 】 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当地时间 11 月 13 日表示，英国媒体日前报道称，法国总统马克龙和英国首相斯塔默有意试图说服美国总统拜登在其总统任期结束前取消乌克兰使用英国 “风暴之影” 巡航导弹打击俄罗斯腹地的禁令。扎哈罗娃表示，如果基辅政权获准进行上述打击，俄罗斯将认为，北约国家事实上进入与俄罗斯的直接武装冲突。这将改变冲突的本质、性质以及随之而来的所有后果。就针对俄领土使用西方远程打击系统，俄方将进行不可避免且毁灭性的回应。扎哈罗娃还表示，俄方想提醒美国、英国、法国和北约，“他们仍在玩火”。 (央视新闻)

[2024-11-13 21:18] 特斯拉 CEO 埃隆・马斯克将参加特朗普的众议院共和党会议。

[2024-11-13 21:18] 【 长城汽车与华为终端云服务签署合作盟友框架协议 】 11 月 13 日下午，在长城保定哈弗技术中心，长城汽车与华为终端云服务签署合作盟友框架协议。双方将围绕长城汽车第三代智慧空间系统 CoffeeOS3 和华为 HMSforCarMAAN3.0 全球车载智能解决方案展开全面合作，PetalMaps 车载地图将会在巴西、泰国等国家陆续上线。(界面)

[2024-11-13 21:17] 【 美银：美国大选后，罗素 2000 指数有望跑赢大盘 】 美国银行 11 月全球基金经理调查显示，在特朗普赢得美国总统大选后，罗素 2000 指数有望成为 2025 年表现最好的股票指数。约 35% 的人现在认为美国小盘股指数明年的表现要好于大盘。调查显示，28% 的受访者预计以科技股为主的纳斯达克指数将跑赢大盘，其次是摩根士丹利资本国际新兴市场指数，这一比例为 15%。调查显示，美国大选之后，更多投资者增持美国股票，从 10 月份的 10% 升至 29%。对新兴市场股票的配置比重从 21% 上升至 35%。

[2024-11-13 21:12] #重要 11-13 21:09 11月13日美市更新的支撑阻力：金银原油+美元指数等八大货币对(f)

[2024-11-13 21:14] 【 霍尼韦尔与广州飞机维修工程有限公司签署维修授权协议 】 11 月 13 日，霍尼韦尔于第十五届中国国际航空航天博览会上与广州飞机维修工程有限公司（GAMECO）签署第三方维修授权协议。广州飞机维修工程有限公司将成为霍尼韦尔空中防撞系统（TCAS）在中国的排他性授权维修中心。(界面)

[2024-11-13 21:14] 【 祥源新材：股东高富信拟减持不超过 200 万股 】 祥源新材公告称，股东湖北高富信创业投资有限公司（简称 “高富信”）计划以集中竞价交易方式或大宗交易减持公司股份合计不超过 200 万股，占公司 2024 年 9 月 30 日剔除回购股份后的总股本比例不超过 1.91%，占 2024 年 11 月 12 日剔除回购股份后的总股本比例不超过 1.70%。减持计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施。减持目的为自身资金需求，减持价格根据减持时二级市场价格而定。

[2024-11-13 21:13] 【 SHEIN 创始团队成员任晓庆出任首席风险官 】 近期，出海电商平台 SHEIN 创始团队成员任晓庆已出任公司 CRO（Chief Risk Officer，首席风险官），“CRO 办公室” 已经成为一级部门。此前，任晓庆是 SHEIN 一级部门 FTIC（履约与纺织品创新中心）总经理。任晓庆出任 CRO 后，SHEIN 全球公共事务主管 Leonard Lin 向他汇报。（财经）

[2024-11-13 21:12] 【 德国基民盟党主席梅尔茨 】 ：新政府必须竭尽所能修复德国的经济竞争力。

[2024-11-13 21:11] 【 中国长城携自主研发的高性能计算、军用计算等领域旗舰产品亮相中国航展 】 11 月 12 日至 17 日，第十五届中国国际航空航天博览会（简称 “中国航展”）在珠海国际航展中心举办。中国长城携自主研发的高性能计算、智慧办公、军用计算、战术通信网、军用预警探测等领域旗舰产品精彩亮相。在智能计算与智慧办公等领域，中国长城旗下长城科技展出 AI 服务器、PC 终端，两路、四路等全谱系自主智算产品。围绕高新装备与网络安全，中国长城参展产品主要集中在军用计算、战术通信网、军用预警探测等领域。中原电子展出了车载式超短波跳频电台、背负式软件无线电电台、车载式宽带网络电台、数字集群系统、小型化通信网络控制器、数字型车内通话系统等明星产品。湘计海盾展出的航天智能显示器、航天仪表显示系统、飞腾便携式加固笔记本、车载加固笔记本、车载加固平板等产品。

[2024-11-13 21:11] 【 信宇人：拟 2500 万元 - 5000 万元回购股份 】 信宇人公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于 2500 万元且不超过 5000 万元，回购价格不超过 24.93 元 / 股。回购资金来源为自有资金及中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行提供的银行专项贷款。回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。

[2024-11-13 21:09] 【 领益智造：控股股东、实际控制人自愿承诺六个月内不减持公司股份 】 领益智造公告，公司控股股东领胜投资及实际控制人曾芳勤基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，自愿承诺自 2024 年 11 月 14 日起 6 个月内不以任何方式减持其持有的公司股份。若其违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。截至公告披露日，领胜投资持股数量为 4,139,524,021 股，持股比例为 59.07%，曾芳勤持股数量为 144,536,846 股，持股比例为 2.06%。

[2024-11-13 21:06] #重要 11-13 21:04 沪燃料油期货刚刚突破3100元/吨关口，最新报3101元/吨，日内跌0.16%(f)

[2024-11-13 21:05] 【 外媒：埃尔多安称，土耳其已正式断绝与以色列的关系 】 据美国《新闻周刊》、俄罗斯卫星通讯社 13 日最新消息，土耳其总统埃尔多安表示，土耳其已正式断绝与以色列的关系。“我们作为土耳其共和国及其政府，已经断绝了与以色列的关系。目前，我们与以色列没有任何关系。就这样。” 埃尔多安称。（环球网）

[2024-11-13 21:05] 【 VanEck 在阿姆斯特丹和巴黎泛欧交易所推出 SUI ETN 产品 】 11 月 13 日消息，资产管理公司 VanEck 于 2024 年 11 月 13 日在阿姆斯特丹和巴黎泛欧交易所推出 SUI ETN 产品。该产品允许投资者无需直接持有 SUI 代币即可参与 Sui 生态发展。该 ETN 产品目前已在奥地利、瑞士、德国、丹麦、西班牙、芬兰、法国、意大利等 15 个欧洲国家开放交易。 https://www.vaneck.com/globalassets/home/media/managedassets/etf-europe/news-and-media/press-room/en_vaneck_pm_vsui.pdf

[2024-11-13 21:03] 中国驻菲律宾使馆就中方划定并公布黄岩岛领海基点基线向菲外交部表明立场。

[2024-11-13 21:03] 波罗的海干散货运价指数报 1634 点，较昨日持平。

[2024-11-13 21:03] 【 港交所打风不停市实施后首个八号风球今晚发出 】 香港交易所自 9 月 23 日起实施 “打风不停市” 安排，即香港证券市场在恶劣天气下，仍可维持运作。 随着台风 “桃芝” 靠近珠江口，香港天文台将在今晚 23 时 10 分改发八号烈风或暴风信号。这是 “打风不停市” 安排实施后，香港天文台首次发出八号烈风或暴风信号。 在 “打风不停市” 安排下，当香港发出八号或以上的台风信号，或黑色暴雨警告期间，投资者仍可以如常买卖香港股票及衍生产品，也可通过沪深股通，买卖内地 A 股等。

[2024-11-13 21:02] 【 分期乐商城 “双 11” 报告：深圳、广州和武汉成交额居前列 】 13 日，乐信旗下分期乐商城公布的 “双 11” 报告显示，从地域消费数据看，“双 11” 周期内，商城销售成交额前五的城市分别为深圳、广州、武汉、杭州和成都。从商城的消费人群来看，一二线城市的年轻用户买走了更多高端的新品手机，三四线城市的用户则买走了更多的智能家电。和一二线城市相比，年轻县域用户购买力明显，在运动、服饰、母婴、美妆等多个品类中增速比一二线城市年轻人群更为显著。

[2024-11-13 21:01] 【 金色晚报 | 11 月 13 日晚间重要动态一览 】 12:00-22:00 关键词：Revolut、俄罗斯、Cardano 基金会、Bitwise 1.Linea 代币将于 2025 年 1 季度推出； 2.Revolut 将加密货币交易拓展至欧洲 30 个新市场； 3. 俄罗斯批准加密货币税收框架，矿工实行双阶段征税制度； 4. 加密领域于 Q3 的风险投资资金降至 17 亿美元，环比下降 31.3%； 5.Cardano 基金会在 2023 年花费 2370 万美元，资产总额为 4.78 亿美元； 6.Bitwise 首席投资官：比特币价格达到 50 万美元是其真正 “成熟” 的标志； 7.FTX 为追回资金已提起 23 项新诉讼，目标包括币安、SkyBridge Capital 等。

[2024-11-13 21:01] 【 东方证券回应合并传闻：目前不存在应披露而未披露的相关信息 】 11 月 13 日，在 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会上，东方证券董事会秘书王如富就与上海证券的合并传闻进行了回应：“对于并购重组方面，公司目前不存在应披露而未披露的相关信息。”

[2024-11-13 21:00] 【 上海金山海上风电场开工 】 上海金山海上风电场一期项目已取得陆上部分施工许可证，正式进入开工建设阶段。本项目是全国海上风电开展竞争配置阶段以来首个在实现平价开发基础上，进一步针对海上风电电价有进一步下探空间的项目，具有高度的示范引领作用。

[2024-11-13 21:00] 国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪银涨 0.3%，沪铜跌 0.82%，氧化铝涨 0.42%，铁矿跌 0.2%，玻璃涨 1.28%，原油涨 0.04%。

[2024-11-13 20:56] 【 美国部署在波兰的 “宙斯盾” 反导系统举行落成启用仪式 】 当地时间 11 月 13 日，美国部署在波兰北部城市伦济科沃的陆基 “宙斯盾” 反导系统举行落成启用仪式。波兰总统杜达、副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫・科西尼亚克 - 卡梅斯、外长西科尔斯基以及美国和北约代表出席。

[2024-11-13 20:51] 11-13 20:48 德国两年期国债继续下跌，收益率上升5个基点至2.18%(f)

[2024-11-13 20:53] 【 招行多部门及分行高管调整 总行部门已无 “总裁” 职务 】 11 月 13 日，记者获悉，招商银行近期进行了一系列人事调整，涉及该行三个总行部门及两个地区一级分行。其中，招行原公司金融总部总裁侯伟荣已出任机构客户部总经理兼任养老金融部总经理。招行原佛山分行行长李云波已接任该行总行公司金融总部总经理。同时，原机构客户部总经理兼任养老金融部总经理朱静已出任合肥分行党委书记，其合肥分行行长任职职资格尚待监管批准。在近期的一轮调整后，招行总行部门已不设 “总裁” 一职。银行总行架构精细化、管理扁平化已成趋势。据不完全统计，过去一年，招商银行、平安银行、兴业银行、光大银行、中信银行、北京银行均对总行架构进行了优化。

[2024-11-13 20:52] 路透调查显示，美国 10 年期国债收益率将在三个月内降至 4.25%（10 月份调查为 3.80%）；将在六个月内降至 4.20%（10 月份调查为 3.75%）。

[2024-11-13 20:51] 【 港交所 】 ：港交所将在台风期间保持全面运作。

[2024-11-13 20:50] 【 开源证券： 2025 年慢牛进入第二阶段 】 11 月 13 日至 14 日，开源证券举办 2025 年度策略会。开源证券策略首席韦冀星表示，展望 2025 年，慢牛进入第二阶段。行业配置上，建议：一是科技成长板块，包括半导体、信创、军工、高端装备、卫星等；二是券商、保险等板块；三是地产链、新能源、医药等政策超预期下风险偏好回升板块；四是家电、轻工、汽车、食品饮料、美容护理等受益于促消费和内生性复苏板块。底仓配置上，建议关注沪深 300 增强、央国企红利蓝筹的中长期投资价值。

[2024-11-13 20:49] 【 天银机电：子公司华清瑞达已与某通信头部企业就 “通感一体化” 的仿真测试达成合作意向 】 天银机电 11 月 13 日在电话会议上表示，公司的全资子公司华清瑞达是从事雷达射频仿真及电磁环境仿真系统产品研发、生产、销售和服务的企业，长年承担雷达目标模拟器的研制工作，拥有丰富的雷达射频仿真及电磁环境仿真系统研发经验，已与某通信头部企业就 “通感一体化” 的仿真测试达成合作意向。

[2024-11-13 20:49] 【 住房交易全面降税！能省多少钱？1000 万元的房子契税可减少 15 万元 】 上海易居房地产研究院副院长严跃进指出，以上海为例，过去只有购买 90 平方米及以下的普通住房，契税按 1% 征收。而现在购买 140 平方米以下的房子，无论是首套房还是二套住房，都可以按 1% 征收。对于购房者来说，其税率可从原来最高的 3% 下调到 1%。以 500 万元的住房为例，契税从原来的 15 万元减少到 5 万元。严跃进指出，140 平方米以上的住房，可以通俗地约定为 “豪宅项目”。对于一线城市来说，过去一般会列为非普通住宅，无论是首套还是二套，其税率均为 3%。如此对比，新政下，若是按首套房的名义认购，其税率将从 3% 下降至 1.5%，即 1000 万元的房子，契税从 30 万元减少到 15 万元。若是按二套房的名义认购，税率将从 3% 下降至 2%，契税从 30 万元减少到 20 万元。其他城市在这个税率方面则没有变化。换句话说，大城市在买 “豪宅” 项目方面，和中小城市买顶豪的税率是看齐了。（澎湃）

[2024-11-13 20:47] 【 苏丹政府宣布继续开放西部一边境口岸 】 当地时间 11 月 13 日，苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汗宣布，苏丹政府将继续开放该国与乍得之间的阿德雷边境口岸，以便利从乍得向苏丹西部达尔富尔地区运送人道主义援助物资。他未明确说明该口岸将继续开放多长时间。

[2024-11-13 20:42] 11-13 20:39 俄罗斯能源部建议解除汽油出口禁令；据塔斯社报道，俄罗斯能源部部长谢尔盖·齐维利约夫称，能源部准备并向政府提交了解除汽油出口禁令的提案。他表示，“能源部准备了（解除汽油出口禁令的）提案，并已提交政府审查。由于物价稳定，我们将取消出口限制。这些限制是为了稳定国内市场的价格，目前市场形势稳定，因此可以取消限制。”俄罗斯于9月1日将汽油出口禁令延长至2024年底。3月1日至8月31日也实施了类似的禁令，但由于国内市场饱和，从5月底到7月允许出口(f)

[2024-11-13 20:39] 11-13 20:38 德国总理朔尔茨表示，我们必须为经济注入增长动力，此前提议的促增长举措具有关键重要性(f)

[2024-11-13 20:39] 11-13 20:38 印度官员：印度正在制定直接税法典(f)

[2024-11-13 20:39] 11-13 20:36 德国总理朔尔茨：必须通过法案，减轻工人从明年1月1日起的税负，我们可以在选举前达成一致，立法应对财政拖累问题(f)

[2024-11-13 20:39] 11-13 20:36 德国总理朔尔茨：应利用剩余任期通过关键法律(f)

[2024-11-13 20:39] 11-13 20:34 德国总理朔尔茨：将在12月11日提出信任投票的申请；确认选举时间表，计划于2月23日提起选举(f)

[2024-11-13 20:41] 德国两年期国债继续下跌，收益率上升 5 个基点至 2.18%。

[2024-11-13 20:41] 【 德国总理朔尔茨 】 ：必须尽一切努力确保与美国的良好关系。

[2024-11-13 20:40] 【 德国总理朔尔茨 】 ：周日与美国前总统特朗普进行了良好的对话。

[2024-11-13 20:40] 【 中金公司今日大宗交易折价成交 3680 万股，成交额 13.62 亿元 】 中金公司 11 月 13 日大宗交易成交 3680 万股，成交额 13.62 亿元，占当日总成交额的 30.21%，成交价 37 元，较市场收盘价 39.46 元折价 6.23%。

[2024-11-13 20:39] 【 超讯通信：与沐曦合作开展 GPU 业务 已获一些客户订单 】 超讯通信在互动平台表示，公司是沐曦的紧密合作伙伴，也是沐曦 GPU 产品特定行业总代。公司通过与沐曦的合作，可以为客户提供先进的国产算力产品与服务，目前公司与沐曦协议合作业务正有序开展中并已经获得一些客户订单。感谢您的关注与支持。

[2024-11-13 20:39] 【 增量资金陆续进场 10 月证券类私募新备案规模超 80 亿元 】 10 月私募证券投资基金新备案规模达 81.36 亿元，连续两个月超过 80 亿元，资金情绪明显回暖。与此同时，10 月下旬以来，多家知名私募 “开门迎客”。在业内人士看来，伴随着政策效果逐步显现，市场信心有望持续回暖，增量资金入场脚步或越走越快，A 股和港股均将有所表现。

[2024-11-13 20:36] 11-13 20:34 德国总理朔尔茨：将在12月11日提出信任投票的申请；确认选举时间表，计划于2月23日举行快选(f)

[2024-11-13 20:38] 【 康众医疗：股东权益变动持股比例降至 10.06% 】 康众医疗公告，持股 5% 以上股东畅城及其一致行动人君联承宇合计持有的公司股份由 1327.22 万股减少至 886.57 万股，持有比例由 15.06% 降至 10.06%，合计权益变动达到 5%。其中，畅城减持 321.03 万股，减持比例 3.64%；君联承宇减持 119.62 万股，减持比例 1.36%。

[2024-11-13 20:38] 【 香港部分学校明日将停课 】 今日（13 日），香港特区政府教育局发布公告，香港天文台将会在今晚 11 时 10 分改发八号烈风或暴风信号 ，并至少维持至明早 10 时。所有上午校及全日制学校（包括中学、小学、肢体伤残儿童学校、智障儿童学校、幼儿园，及幼儿园暨幼儿中心）明日将停课。 中小学的下午校及夜校上课安排将于明日公布。（大湾区之声）

[2024-11-13 20:38] 【 北外教授崔洪建：欧洲应对 “特朗普 2.0” 将采取谈判或反制的两步策略 】 北京外国语大学欧盟与区域发展研究中心主任、教授崔洪建接受记者专访时表示，当前欧洲面临的形势比特朗普首任期更严峻，欧美关系的焦点议题已从经贸扩展到安全领域，美国掌握着这些议题的主导权。他认为，面对特朗普的关税威胁，欧洲仍将采取两步策略，首先，尝试通过谈判解决问题，若谈判失败，则可能采取更强硬手段。与此同时，崔洪建认为，作为欧盟最重要两大经济体，法德两国已失去了过往实现良好协调的三大条件。但未来，特朗普政策造成的压力或将促使德国更愿意采取较为强硬的立场，从而促使法德站到更相近的立场上。（第一财经）

[2024-11-13 20:37] 【 晶方科技今日大宗交易折价成交 300 万股，成交额 1.02 亿元 】 晶方科技 11 月 13 日大宗交易成交 300 万股，成交额 1.02 亿元，占当日总成交额的 1.36%，成交价 33.94 元，较市场收盘价 34.49 元折价 1.59%。

[2024-11-13 20:37] 【 印度官员 】 ：印度正在制定直接税法典。

[2024-11-13 20:36] 【 美国 CPI 数据公布前夕 期金价格走高 】 随着市场注意力转向美国经济数据，黄金期货小幅走高，日内上涨 0.4%，至 2617.00 美元 / 盎司。特朗普在美国大选中获胜后，黄金价格大幅下跌。SP Angel 分析师在一份报告中称，这引发获利了结，美元走强和美国国债收益率上升打压黄金需求。与此同时，投机资金也在撤出黄金，ETF 持有量下滑，净多头仓位被削减。目前焦点转向即将公布的美国 CPI 数据。SP Angel 称，数据过热可能会给美国债券市场增加压力，推高美元，这对黄金来说是一个不利因素。作为美联储偏爱的通胀指标，通胀数据升温还可能促使官员们重新考虑降息的幅度，从而进一步降低无息黄金的吸引力。

[2024-11-13 20:33] 11-13 20:32 法国电网公司预计今年冬季电力供应紧张的风险较低(f)

[2024-11-13 20:33] 11-13 20:31 美国外国资产控制办公室(OFAC)正寻求对瑞银收购瑞信时所接管的俄罗斯客户展开调查(f)

[2024-11-13 20:35] 【 青岛金融监管局落实一揽子增量政策 五家 AIC 落地基金 6 只、规划总规模 140 亿元 】 记者日前从青岛金融监管局新闻发布会上获悉，青岛金融监管局迅速落实一揽子增量政策，支持青岛经济稳健向好。在推进房地产融资协调机制方面，截至 10 月末，青岛 “白名单” 项目共 181 个，审批授信 809 亿元；在金融资产投资公司（AIC）股权投资试点方面，截至 11 月 1 日，五家金融资产投资公司均已与青岛市签订战略合作协议，落地基金 6 只、规划总规模 140 亿元。

[2024-11-13 20:35] 【 Bitwise 首席投资官：比特币价格达到 50 万美元是其真正 “成熟” 的标志 】 Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 表示，比特币价格达到 50 万美元是其真正 “成熟” 的标志，目前仍处于 “早期阶段”。他指出，随着比特币近期因特朗普当选带来的积极情绪屡创新高，10 万美元或即将突破。 Hougan 认为，将比特币视作类似黄金的储值资产的需求将继续增加，特别是在政府不断扩增债务的背景下。他预计，比特币若要达到 50 万美元，需要占据当前约 20 万亿美元的储值市场一半份额，与黄金平分秋色，而央行的比特币持仓仍是这一发展中的缺口。 Hougan 进一步提到，尽管央行目前持有全球约 20% 的黄金储备，但仅持有不到 2% 的比特币。他援引参议员 Cynthia Lummis 的提议，称若美国政府计划建立比特币储备，则 50 万美元目标有望达成。 https://www.theblock.co/post/326235/bitwise-cio-matt-hougan-500000-usd-bitcoin-price?utm_source=telegram1&utm_medium=social

[2024-11-13 20:34] 【 中国信息通信研究院副院长王志勤：6G 技术的发展正在逐步进入标准化研究阶段 】 中国信息通信研究院副院长王志勤 13 日在 2024 全球 6G 发展大会上表示，6G 技术的发展已经从单纯的技术研究阶段迈向标准化研究阶段。王志勤表示，为了推动 6G 技术的标准化进程，6G 推进组发布了多份白皮书，涵盖了技术标准、网络架构、安全等方面的内容。王志勤呼吁更多的互联网企业和垂直行业企业加入 6G 研究，共同深化合作，打造全球 6G 合作的新典范。通过公共研发实验设施，优化技术，形成产业共识，最终实现智慧内生、绿色节能、性能卓越、安全可靠和泛在互联的 6G 网络。

[2024-11-13 20:34] 【 德国总理朔尔茨 】 ：应利用剩余任期通过关键法律。

[2024-11-13 20:33] 【 德国总理朔尔茨 】 ：将在 12 月 11 日提出信任投票的申请。

[2024-11-13 20:33] 【 中石化氢能机械（武汉）有限公司成立 】 11 月 12 日，中石化氢能机械（武汉）有限公司成立，注册资本 1 亿元。氢能机械公司是石化机械紧跟中国石化打造 “中国第一氢能公司” 发展战略，顺应氢能装备市场需求，加快氢能装备产业向市场经营实体转变，快速壮大氢能装备新产业而成立。

[2024-11-13 20:32] 【 俄罗斯能源部建议解除汽油出口禁令 】 据报道，俄罗斯能源部部长谢尔盖・齐维利约夫称，能源部准备并向政府提交了解除汽油出口禁令的提案。他表示，“能源部准备了（解除汽油出口禁令的）提案，并已提交政府审查。由于物价稳定，我们将取消出口限制。这些限制是为了稳定国内市场的价格，目前市场形势稳定，因此可以取消限制。” 俄罗斯于 9 月 1 日将汽油出口禁令延长至 2024 年底。3 月 1 日至 8 月 31 日也实施了类似的禁令，但由于国内市场饱和，从 5 月底到 7 月允许出口。

[2024-11-13 20:31] 【 美媒：又有两只 “出逃实验室猴” 被找回，被发现时在吃花生果酱三明治 】 11 月 6 日，43 只实验猴从美国南卡罗来纳州耶马西镇一家名叫 “阿尔法起源” 的医学研究机构逃脱，引发关注。据美联社等媒体报道，继过去几天陆续发现出逃猴子后，当地警方 12 日称，又有两只猴子被送回涉事医学研究机构。美联社称，“阿尔法起源” 医学研究机构工作人员对警方说，这两只猴子 12 日被发现时，正在吃花生果酱三明治，看起来健康状况良好。美联社援引警方的一份声明继续说，在 43 只出逃的实验猴中，目前仍有 11 只猴子在逃。（环球网）

[2024-11-13 20:31] 【 航行警告 北部湾军事训练 】 据中国海事局网站消息，湛江海事局发布航行警告，11 月 14 日 6 时至 15 日 18 时，北部湾部分海域进行射击训练，禁止驶入。

[2024-11-13 20:27] 11-13 20:26 汇丰：印度央行可能在明年2月份才开始降息；汇丰全球研究的经济学家在一份报告中写道，印度央行可能会在12月按兵不动，直到明年2月才开始降息。受基数较低和食品通胀上升的推动，印度10月份CPI高于预期。他们指出，虽然核心通胀率的环比趋势一直高于长期平均水平，但10月份金价上涨在一定程度上推动了通胀。他们补充说，不断上涨的蔬菜和食用油价格正在推高食品通胀，而工业生产正在失去一些动力。印度央行将需要在12月评估“增长-通胀动态”，并可能选择将利率维持到明年2月，届时他们可能更有信心食品价格的飙升将会缓解(f)

[2024-11-13 20:27] 11-13 20:25 乌克兰外长表示，全球安全的未来现在关键在乌克兰(f)

[2024-11-13 20:29] 【 贝莱德比特币 ETF 持仓市值突破 400 亿美元 】 截至 11 月 12 日，iShares Bitcoin Trust ETF 的比特币持仓量达到 467,347.2391 枚 BTC，持仓市值突破 400 亿美元，当前触及 41,849,809,610.21 美元。 https://www.blackrock.com/us/individual/products/

[2024-11-13 20:28] 【 深圳前海一宗宅地 14.35 亿元成交 溢价率超 16% 】 深圳前海合作区一宗宅地迎来出让。经过 44 轮竞价，最终深圳市天健地产集团有限公司以总价 14.35 亿元竞得该地块，溢价率 16.48%。

[2024-11-13 20:28] 【 金价一周跌超 200 美元 / 盎司 机构多头调整持仓策略 】 经过短暂而剧烈的调整后，11 月 13 日，国际金价开始在每盎司 2600 美元关口附近震荡。国际金价的这一轮下跌始于 11 月 6 日，受美国大选落地的影响，国际金价从当时的每盎司 2800 美元附近高位回落，并持续下挫至今。11 月 12 日，国际现货黄金盘中跌至每盎司 2589 美元，触及近期 8 周低点。资金获利了结的现象明显。据世界黄金协会统计，全球黄金 ETF 在 11 月的第一周预计减少了 8.09 亿美元（12 吨），其中大部分资金流出来自北美，部分被强劲的亚洲资金流入所抵消。交易人士分析称，美国大选靴子落地后，国际大宗商品市场迎来了一波调整，部分机构已获利了结。不过长期看来，金价仍存在支撑。机构动作方面，据观察有的选择清仓，有的则低位吸纳，这主要取决于其持仓成本和前期参与度。整体而言，商品市场活跃度与复杂性并存。（第一财经）

[2024-11-13 20:27] 法国电网公司预计今年冬季电力供应紧张的风险较低。

[2024-11-13 20:24] 11-13 20:22 香港天文台表示，天文台会在今晚11时10分改发八号烈风或暴风信号，并会至少维持至明早10时(f)

[2024-11-13 20:24] 11-13 20:22 瑞穗证券：意德国债利差收紧需意大利经济增速高于德国；瑞穗证券利率策略师EvelynGomez-Liechti表示，假设意大利预算赤字仍在可控范围内，10年期意大利国债与德国国债的收益率差可能维持在125-135个基点左右。她表示，意大利国债与德国国债的息差收窄可能需要意大利经济增长表现优于其他国家。对于10年期法国国债（OAT）与德国国债的收益率差，她认为75-85个基点是公允价值区间。根据Tradeweb的数据，10年期意大利国债与德国国债的收益率差在127个基点左右，下降1个基点，而10年期法国国债与德国国债收益率差在77个基点左右变化不大(f)

[2024-11-13 20:26] 【 PNUT 短时突破 1.5 美元 】 行情显示，PNUT 短时突破 1.5 美元，现报 1.515 美元，创历史新高，24 小时涨幅 247.41%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 20:25] 美国外国资产控制办公室 (OFAC) 正寻求对瑞银收购瑞信时所接管的俄罗斯客户展开调查。

[2024-11-13 20:25] 【 美 SEC 批准日本加密交易平台 Coincheck 在纳斯达克上市 】 美 SEC 已批准日本加密交易平台 Coincheck 在纳斯达克上市，此次举措将通过与 Thunder Bridge Capital Partners (TBCP) 的合并实现，是日本加密货币交易平台首次在美国证券交易所上市。 https://cointelegraph.com/news/sec-approves-coincheck-first-japanese-crypto-exchange-nasdaq

[2024-11-13 20:25] 【 涉嫌贪腐案 耶路撒冷地方法院拒绝以总理推迟作证请求 】 当地时间 11 月 13 日，耶路撒冷地方法院宣布拒绝以色列总理内塔尼亚胡推迟为其涉嫌贪腐案作证的请求，因此内塔尼亚胡将在不到三周的时间内被传唤出庭作证。

[2024-11-13 20:24] 【 汇丰：印度央行可能在明年 2 月份首次降息 】 汇丰全球研究的经济学家在一份报告中写道，印度央行可能会在 12 月按兵不动，直到明年 2 月才开始降息。受基数较低和食品通胀上升的推动，印度 10 月份 CPI 高于预期。他们指出，虽然核心通胀率的环比趋势一直高于长期平均水平，但 10 月份金价上涨在一定程度上推动了通胀。他们补充说，不断上涨的蔬菜和食用油价格正在推高食品通胀，而工业生产正在失去一些动力。印度央行将需要在 12 月评估 “增长 - 通胀动态”，并可能选择将利率维持到明年 2 月，届时他们可能更有信心食品价格的飙升将会缓解。

[2024-11-13 20:24] 【 派能科技：实现钠电产品小规模量产及交付 】 派能科技在互动平台表示，2024 年公司实现钠电产品小规模量产及交付。目前钠离子电池产品的核心优势在于低温性能，能够解决冬天低温环境下长续航运行的痛点，市场前景广阔。

[2024-11-13 20:23] 【 倍杰特竞得和田地区皮山县托满南铜多金属矿探矿权 】 11 月 12 日，倍杰特布局矿产资源开发领域取得新进展 —— 成功竞得和田地区皮山县托满南铜多金属矿探矿权。总面积 73.01 平方千米，竞得结果已通过新疆公共资源交易网对外公示。

[2024-11-13 20:23] 【 康达新材：拟收购两家控股孙公司少数股东股权 】 康达新材 11 月 13 日晚间公告，公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司（简称 “新材料科技”）拟以 220.48 万元收购黄让南持有的福建康达鑫宇新材料有限公司（简称 “康达鑫宇”）3% 的股权；以 1053.33 万元收购黄让南持有的南平天宇实业有限公司（简称 “天宇实业”）10% 的股权。目前，康达鑫宇和天宇实业为新材料科技的控股子公司。此次股权转让完成后，新材料科技将持有康达鑫宇和天宇实业 100% 的股权。本次对控股孙公司少数股东股权的收购有利于进一步整合公司胶粘剂新材料板块内部资源。

[2024-11-13 20:22] 【 香港天文台 】 ：天文台会在今晚 11 时 10 分改发八号烈风或暴风信号，并会至少维持至明早 10 时。

[2024-11-13 20:22] 【 瑞穗证券：意德国债利差收紧需意大利经济增速高于德国 】 瑞穗证券利率策略师 Evelyn Gomez-Liechti 表示，假设意大利预算赤字仍在可控范围内，10 年期意大利国债与德国国债的收益率差可能维持在 125-135 个基点左右。她表示，意大利国债与德国国债的息差收窄可能需要意大利经济增长表现优于其他国家。对于 10 年期法国国债（OAT）与德国国债的收益率差，她认为 75-85 个基点是公允价值区间。根据 Tradeweb 的数据，10 年期意大利国债与德国国债的收益率差在 127 个基点左右，下降 1 个基点，而 10 年期法国国债与德国国债收益率差在 77 个基点左右变化不大。

[2024-11-13 20:21] 【 普米斯宣布与 BioNTech 达成股权收购协议：BioNTech 将以 8 亿美元预付款收购普米斯 100% 已发行股本 】 普米斯生物技术公司宣布与 BioNTech SE 达成股权收购协议。根据协议条款，BioNTech 将以 8 亿美元预付款收购普米斯 100% 已发行股本（可根据惯例对收购价格进行调整），支付方式主要为现金和部分美国存托股份（ADS）。此外，BioNTech 将在普米斯达到双方约定的里程碑条件时，额外支付最高 1.5 亿美元的里程碑付款。该交易预计于 2025 年第一季度完成，具体取决于按惯例完成交割条件和监管部门的批准。 本次交易完成后，BioNTech 将获得普米斯候选药物管线及其双特异性抗体药物开发平台的全部权利，进一步扩大其在中国的业务范围。

[2024-11-13 20:21] 【 大晟文化：拟向控股股东申请不超过 6000 万元借款 】 大晟文化公告，公司及合并报表范围内子公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过人民币 6000 万元的借款，借款额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在该额度内可循环使用。借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保。该事项已经公司第十二届董事会第一次会议及第十二届监事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

[2024-11-13 20:18] 11-13 20:15 分析师：英国央行鹰派委员重申通胀担忧英镑反应平淡；分析师JustinMcQueen表示，英国央行货币政策委员曼恩坚持鹰派立场，重申服务业通胀仍很棘手，同时也认为通胀驱动因素存在上行风险。考虑到这位利率制定者是11月会议上唯一的反对者，投票决定维持银行利率不变，这或许不足为奇。尽管有鹰派言论，但对英镑的影响不大，因为曼恩的超级鹰派立场在货币政策委员会中只是少数人的观点。与此同时，由于市场预计未来12个月只有56个基点的降息，更大的风险是鸽派的重新定价，而不是鹰派的。也就是说，数据将继续指导英国央行的前景，最值得注意的是下周（11月20日）的英国CPI报告。在技术面，收盘价低于200日移动均线使英镑兑美元容易遭受更深的挫折，为测试夏季低点1.2666和1.2615打开了大门(f)

[2024-11-13 20:19] 【 960.053 枚 BTC 于三小时前从币安热钱包转入 Ceffu 】 据 Arkham 监测，大约三小时前，960.053 枚 BTC 前从币安热钱包转入 Ceffu Deposit 地址，价值约合 8413 万美元，大约五分钟前，这笔资金再次转入 Ceffu 热钱包地址。

[2024-11-13 20:18] 【 Robinhood Crypto 已支持 ADA 链上转账服务 】 据 Robinhood Crypto EU 在 X 平台宣布，Robinhood Crypto 已支持 ADA 链上转账服务。

[2024-11-13 20:15] 11-13 20:10 咨询公司CrushTraders负责人KentWoods指出，如果特朗普采取关税措施，对美国榨油行业和产能来说都是有利的，如果特朗普阻止进口油享受可再生燃料税收抵免，美国豆油需求也会上升(f)

[2024-11-13 20:17] 【 11 月 13 日《新闻联播》主要内容 】 今天《新闻联播》主要内容有：1. 习近平离京赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问； 2.【锚定现代化 改革再深化】以科技创新引领现代化产业体系建设； 3. 促进房地产市场平稳健康发展税收优惠政策发布； 4. 前三季度规上轻工企业实现利润超万亿元； 5. 前 10 个月全国铁路完成固定资产投资 6351 亿元； 6. 天舟八号船箭组合体转运至发射区 发射任务组织全区合练； 7.【一线调研】“自动挡” 新农机为丰收添动力； 8. 以改革为抓手 天津加快推进新型工业化； 9. 浙江多措并举 助力民营企业外贸发展； 10. 甘肃、辽宁等地灾后恢复重建有序进行 确保群众温暖过冬； 11. 国内联播快讯： （1）10 月中国快递发展指数同比增长 21.1%； （2）我国加快推进长期照护师职业技能等级认定； （3）前 10 个月我国与亚太经合组织中其他经济体贸易额创历史同期新高； （4）中欧班列（西安）累计开行突破 25000 列； （5）宁夏至湖南 ±800 千伏特高压直流输电线路工程首个标段贯通； （6）新疆部分地区出现强降雪天气； （7）第 45 届美国电影市场落幕 中国电影表现亮眼； 12. 深化合作携手发展 共赴美好未来 —— 秘鲁巴西各界高度期待习近平主席到访； 13.2024 中拉文明对话等活动在秘鲁巴西举行； 14. 以军称在黎南部袭击新目标 黎真主党称以军从部分黎以临时边界附近撤离： （1）以军持续袭击加沙地带多地 哈马斯称在加沙地带北部打击以军目标； （2）也门胡塞武装称袭击美国航母和军舰； 15. 国际联播快讯： （1）俄称摧毁乌军坦克 乌称坚守阵地； （2）欧佩克下调今明两年全球石油需求预期； （3）美航管局暂停美航司在海地运营航班。

[2024-11-13 20:17] 【 受台风 “桃芝” 影响 澳门发出三号风球 】 受台风 “桃芝” 影响，澳门气象部门 13 日 19 时发出三号风球，并预计将在晚间维持；因其外围环流影响，澳门今晚至明日骤雨较为频密。

[2024-11-13 20:14] 【 北京医药健康产业规模增速达 9.48% 】 2023 年北京医药健康产业总体规模达 9761 亿元，较 2022 年 8916 亿元增长 9.48%，为今年实现万亿级产业跃升奠定基础。十年来，北京医药健康产业总体规模加速增长，相比 2014 年翻一番。

[2024-11-13 20:13] 【 贝莱德以太坊 ETF 持仓市值突破 18 亿美元 】 贝莱德官方更新以太坊 ETF 持仓数据，截至 11 月 12 日，iShares Ethereum Trust ETF 持仓量为 569,536.0777 枚 ETH，持仓市值达到 1,872,150,517.68 美元。

[2024-11-13 20:12] 【 CryptoQuant 创始人：BTC-USDT 永续合约市场杠杆率创历史新高，仍抱长期看涨观点 】 CryptoQuant 创始人 Ki Young Ju 在 X 平台上发文表示，当前 BTC-USDT 永续合约市场杠杆率创下历史新高，是年初的 2.7 倍。Ki Young Ju 补充表示其不确定价格会涨到多高，但当这种规模的杠杆开始平仓时，带来的痛苦不会很小，但其目前仍抱有长期看涨观点。

[2024-11-13 20:09] 11-13 20:07 土耳其总统埃尔多安表示，土耳其已断绝与以色列的关系，没有采取任何措施促进土以关系发展(f)

[2024-11-13 20:11] 【 DWF Labs 收到 1000 万枚 NIKO 拟用于做市，占总供应量的 1% 】 据 Lookonchain 监测，DWF Labs 收到 1000 万枚 NIKO 拟用于做市，占总供应量的 1%，价值约合 49.5 万美元。此前，DWF Labs 钱包还收到 1119.4 亿枚 X 代币用于做市，价值达 3560 万美元。

[2024-11-13 20:11] 【 超微电脑推迟提交 10-Q 季报 称需更多时间寻找新审计机构 】 超微电脑表示，由于其持续推迟提交年度报告，该公司无法及时提交截至 2024 年 9 月 30 日的季度 10-Q 报告。该公司称，董事会特别委员会已根据其前审计机构安永会计师事务所提出的一系列初步担忧完成了调查。委员会还有其他工作正在进行中，但预计审查将很快完成。这家陷入困境的人工智能服务器制造商还表示，它需要额外的时间来选择和聘请一家新的会计师事务所，并准备 2025 年第一季度 10-Q 报告。在 2024 年 10-K 报告完成并提交之前，2025 年第一季度 10-Q 报告无法完成和提交。

[2024-11-13 20:10] 【 赣锋锂业：控股子公司旗下非洲马里 Goulamina 锂辉石项目一期预计 12 月正式投产 】 赣锋锂业公告，公司 A 股股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易价格异常波动的情形。经核实，公司控股子公司 Mali Lithium B.V 旗下非洲马里 Goulamina 锂辉石项目一期建设完成并开始试生产阶段，预计今年 12 月正式投产。公司正在筹划进行债务融资，有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、H 股可转换债券等，以补充运营资金和优化债务结构。公司目前经营情况正常，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

[2024-11-13 20:09] 【 亿道信息：公司 AI PC 产品已实现量产 收入占比较小 】 亿道信息在互动平台表示，目前公司 AI PC 产品已实现量产并产生收入，但收入占比较小。

[2024-11-13 20:07] 【 分析师：英国央行鹰派委员重申通胀担忧 英镑反应平淡 】 分析师 Justin McQueen 表示，英国央行货币政策委员曼恩坚持鹰派立场，重申服务业通胀仍很棘手，同时也认为通胀驱动因素存在上行风险。考虑到这位利率制定者是 11 月会议上唯一的反对者，投票决定维持银行利率不变，这或许不足为奇。尽管有鹰派言论，但对英镑的影响不大，因为曼恩的超级鹰派立场在货币政策委员会中只是少数人的观点。与此同时，由于市场预计未来 12 个月只有 56 个基点的降息，更大的风险是鸽派的重新定价，而不是鹰派的。也就是说，数据将继续指导英国央行的前景，最值得注意的是下周（11 月 20 日）的英国 CPI 报告。在技术面，收盘价低于 200 日移动均线使英镑兑美元容易遭受更深的挫折，为测试夏季低点 1.2666 和 1.2615 打开了大门。

[2024-11-13 20:03] 【 7 天 6 板供销大集：公司 2016 年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务履行完毕 】 供销大集公告，公司股票连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动情形。公司 2016 年重大资产重组时分别与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共 22 家交易对方就重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，重组标的 2018、2019、2020 年度未完成相应年度净利润承诺数，盈利补偿方应履行业绩承诺补偿义务。截至 2024 年 11 月 11 日，公司 2016 年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务全部履行完毕。

[2024-11-13 20:01] 【 沃飞长空与工银金租首批 120 架 AE200 意向采购订单 】 11 月 13 日，第十五届中国国际航空航天博览会期间，沃飞长空与工银金融租赁有限公司（简称工银金租）达成战略合作，签署了首批 120 架 AE200 意向采购订单。据沃飞长空介绍，这是迄今国内航空金融租赁市场上的 eVTOL 产品单笔最大订单。

[2024-11-13 20:01] 【 国际标准化组织秘书长：中国是国际标准化工作关键推动者 】 记者今天从国家标准委了解到，11 月 4 日至 7 日，国际标准化组织（ISO）秘书长塞尔吉奥・穆希卡来华考察我国国际标准化工作，高度肯定我国对国际标准化工作作出的贡献，强调将促进 ISO 和各成员国进一步加强紧密合作。塞尔吉奥出席第七届中国国际进口博览会开幕式及 “加强标准国际合作 共谋制造业高质量发展” 标准分论坛期间，以 “面向智能未来的制造标准” 为题进行了主题演讲。他表示，中国已成为国际标准化工作的关键推动者，认为中国近年来大力推进标准制度型开放，深度参与国际标准组织治理，主动对接国际高标准经贸规则，构建国际兼容的标准体系，为国际、区域标准化发展贡献了中国智慧。（央视新闻）

[2024-11-13 20:01] 【 俄罗斯批准加密货币税收框架，矿工实行双阶段征税制度 】 俄罗斯政府立法活动委员会于 2024 年 11 月 11 日推进一项加密货币税收法案。该法案将加密货币定义为财产，对个人和企业矿工制定了不同的税收要求。根据新规定，企业需在联邦税务局注册才能合法开展挖矿业务，而个人月用电量在 6000 千瓦时以下可无需注册。 新框架采用双阶段征税模式：第一阶段在加密货币到账时征税，税基根据主要交易所收盘价计算；第二阶段在出售时征税，如果售价高于初始计税价值将额外征税。从 2024 年起，个人交易者和矿工年收入超过 240 万卢布将按 13% 至 22% 的累进税率征税，企业税率将在 2025 年提高至 25%。 据工业挖矿协会估计，这些税收措施每年可为预算带来 500 亿卢布（约 5.21 亿美元）的收入。 https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/11/13/russia-approves-cryptocurrency-tax-framework/

[2024-11-13 20:00] 非美货币反弹，英镑兑美元 GBP/USD 短线走高近 20 点，现报 1.2754；欧元兑美元 EUR/USD 短线走高 25 点，报 1.0637。

[2024-11-13 20:00] 美国至 11 月 8 日当周 MBA 抵押贷款申请活动指数 192.4，前值 191.4。

[2024-11-13 20:00] 【 众安在线：前 10 月原保险保费收入总额约为 283.54 亿元 】 11 月 13 日晚，众安在线在港交所公告，公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日所获得的原保险保费收入总额约为人民币 283.54 亿元。

[2024-11-13 19:57] 11-13 19:56 乌克兰政府表示，乌克兰国家消费者保护服务与欧洲商业协会签署合作备忘录，以加强政府与企业之间的沟通(f)

[2024-11-13 19:58] 【 润邦股份子公司润邦重机中标一台 GENMA 1200 吨造船门式起重机订 】 据润邦股份，近日，子公司润邦重机中标国内某船舶制造企业一台 GENMA 1200 吨造船门式起重机订单。此次中标的 GENMA 1200 吨造船门式起重机，是润邦重机在大型造船起重机领域的又一突破。GENMA 门式起重机具备强大的起重能力和高度灵活的作业性能，能够满足大型船体分段和重型部件的吊装需求。

[2024-11-13 19:57] 【 已有至少三家国有大行开会筹备 2025 年 “开门红”：应抢跑还是蓄势？有银行提出 “降本增效” 】 A500 代销的火热，似乎让银行从业者提前进入了 “开门红” 状态。近日，多位银行人士向记者表示，2025 年 “开门红” 筹备工作已经开始。据记者了解，截至目前，已有至少三家国有大型银行为开门红召开了内部会议，但在记者采访的四家全国性股份制银行中，均尚未召开相关会议，部分银行称仍忙于年末指标。 通常，开门红仅指每年一季度的业绩冲刺，但业内人士向记者直言，“真正的竞赛在于开年前的三个月。” 开门红并非简单的 “网点赠油” 和 “线上送券”，其整体工作横跨零售、对公、信用卡、行政各个部门，既涉及各项业务指标，也包括预决算方案的制定。

[2024-11-13 19:54] 11-13 19:51 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯对中东局势采取负责任的立场，继续尽一切努力实现停火(f)

[2024-11-13 19:56] 【 赛力斯：拟每 10 股派发现金红利 3.31 元，合计拟派发现金红利 5 亿元 】 赛力斯公告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 40.38 亿元。公司拟向全体股东每 10 股派送现金 3.31 元，合计拟派发现金红利 5 亿元，占公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的 12.38%。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

[2024-11-13 19:56] 【 Cardano 基金会在 2023 年花费 2370 万美元，资产总额为 4.7824 亿美元 】 Cardano 基金会周三发布了第一份财务洞察报告，详细介绍了 2023 年在运营、教育和采用方面的支出。该基金会在这三个领域拨款 1922 万美元，另外 455 万美元用于中央运营成本。 截至 2023 年 12 月 31 日，Cardano 基金会的资产总额为 4.7824 亿美元，其中 82.5% 以 ADA 持有，10.1% 以 BTC 持有，其余为美元流动性。 https://www.coindesk.com/business/2024/11/13/cardano-foundation-spent-237m-in-2023-financial-insights-report/?utm_content=editorial&utm_campaign=coindesk_main&utm_medium=social&utm_term=organic&utm_source=twitter

[2024-11-13 19:54] 【 Metaplanet 持有的比特币拥有 2800 万美元的未实现利润 】 据 Bitcoin Magazine 表示，日本上市公司 Metaplanet 目前因其持有的比特币而获得 2800 万美元的未实现利润。 https://x.com/BitcoinMagazine/status/1856666171967201388

[2024-11-13 19:54] 美元指数 DXY 短线下挫 10 点，现报 105.93。

[2024-11-13 19:51] #重要 11-13 19:49 英镑兑美元徘徊三个月低点附近；英镑兑美元周三在三个月低点附近徘徊，英镑上日大幅下跌，因数据显示英国通胀放缓。英镑兑美元下跌0.1%至1.2795美元，周二曾触及8月初以来低点1.2719美元，因数据显示第三季英国工人的固定工资增速为两年来最慢，支持了英国央行对通胀压力将继续缓解的信心。英国央行上周降息，为2020年以来第二次，并表示工党政府的首份预算案将带来更高的通胀和经济增长。目前为止，英国顽固的通胀迫使英国央行降息步伐慢于欧洲央行及美联储，这帮助英镑今年兑美元的表现优于主要货币。然而，如果市场开始消化英国央行将有更多降息，英镑可能会变得脆弱。目前，交易商认为12月再次降息25个基点的可能性仅为15%。ING外汇策略师FrancescoPesole表示，风险仍然偏向于鸽派重新定价，从而对英镑产生负面影响，不过对较低利率的重新定价可能需要一些时间才能实现，因为市场在评估预算案的通胀影响时会小心谨慎。美元指数已攀升至逾六个月高点，因市场押注特朗普的税收和关税政策可能会刺激通胀，并促使美联储放缓降息步伐，甚至暂停降息(f)

[2024-11-13 19:52] 【 御银股份：控股股东拟减持不超 3% 股份 】 御银股份公告，公司控股股东及实际控制人杨文江计划在 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日期间，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过 2283.57 万股，占公司总股本的 3%。其中，集中竞价方式减持不超过 761.19 万股，大宗交易方式减持不超过 1522.38 万股。本次减持计划出于个人资金需求，实施后不会导致公司控制权变更。杨文江持有公司股份 1.23 亿股，占总股本 16.11%。

[2024-11-13 19:51] 【 契税调整购买二套房受益最大 深圳过户价 800 万房子最多可省 16 万 】 11 月 13 日，财政部发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告，其中，契税面积标准由过去的 90 平方米调整为 140 平方米。个人买房无论首套还是二套，面积≤140㎡的，契税从最高 3% 降至 1%；超过 140㎡的，首套为 1.5%，二套为 2%。此次新政自 2024 年 12 月 1 日起执行。但 12 月 1 日前，尚未申报缴纳相关税费的，符合新政规定的可按新政执行。此前不满足家庭唯一且面积≤90㎡的二手房，交易时要缴纳 1.5%~3% 的契税。新政后，面积≤140㎡的，首套及二套契税点数都将统一为 1%，税费大幅度减少。 据乐有家测算，以深圳过户价 800 万，90㎡＜建面＜140㎡的二手房举例，税费新政后，首套可以节省 4 万，二套节省 16 万的税费。乐有家研究中心认为，此次税费政策的出台，能直接降低购房者整体负担，降低交易成本，降低购房门槛。对改善需求群体而言，卖房与买房时都有机会享受到政策利好，这对于楼市信心提升、去库存和止跌回稳将会带来极大助力。（深圳特区报）

[2024-11-13 19:49] 【 我国发布首批交通物流降本提质增效交通强国专项试点任务名单 】 记者从 13 日交通运输部在安徽省芜湖市举行的 2024 年全国交通物流降本提质增效现场推进会了解到，我国发布了第一批交通物流降本提质增效交通强国专项试点任务名单。试点任务包括依托河北港口群打造面向西北内陆地区钟摆式运输高水平示范出海大通道、畅通中蒙俄国际运输通道推进交通物流降本提质增效、依托 “北粮南运” 交通物流大通道推进降本提质增效、依托长江经济带物流通道助力降本提质增效等共 18 项。（新华社）

[2024-11-13 19:48] 【 上市公司数量全国第七 2024 安徽上市公司发展报告发布 】 11 月 13 日，在 2024 安徽上市公司高质量发展论坛暨安徽上市公司发展报告发布会上，《安徽上市公司发展报告（2024）》（以下简称《报告》）和 “安徽上市公司系列榜单” 发布。这是 2018 年以来，安徽上市公司发展报告课题组连续第七次对安徽上市公司进行全景式描述和深度剖析。截至 2024 年 10 月末，安徽省境内上市公司数量达 181 家，数量跃居全国第 7 位，排在广东（873 家）、浙江（710 家）、江苏（693 家）、北京（473 家）、上海（444 家）、山东（308 家）之后，创下安徽资本市场建设 30 多年来最好成绩。

[2024-11-13 19:48] 【 10 月末农业银行、兴业银行、中信银行位居银票承兑余额前三强 】 10 月末，农业银行、兴业银行、中信银行继续位居银票承兑余额前三强，农业银行银票承兑余额环比增长 4.6% 至 11807 亿元，蝉联第一。兴业银行依然在股份制银行中排名第一，北京银行在城商行中排名第一。

[2024-11-13 19:45] 11-13 19:43 欧洲汽车行业机构：欧洲电动汽车市场前景进一步恶化；当地时间13日，总部位于比利时布鲁塞尔的欧洲汽车制造商协会发表声明说，2025年纯电动汽车市场份额的预测大幅下调，从年初的27%降至目前的21%。这一调整表明，欧盟2025年的二氧化碳排放目标遭遇了重大阻碍，原因直接与纯电动车市场渗透率下降有关，这引发了欧盟各国的担忧。声明强调，欧洲电动车停滞的市场显著增加了制造商的合规成本。该组织负责人称，所有指标都表明，欧盟电动汽车市场在需要加速发展之时陷入了停滞。该机构呼吁欧盟政策制定者解决与2025年目标相关的高昂合规成本，这些成本在很大程度上是由制造商无法控制的因素导致，如缺乏广泛的充电基础设施和电动汽车市场的刺激政策。（央视新闻）(f)

[2024-11-13 19:47] 【 农业农村部召开帮扶产业发展暨项目资产管理工作推进会 】 11 月 13 日，农业农村部在贵州省黔东南州召开帮扶产业发展暨项目资产管理工作推进会。会议强调，要按照 “巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批” 的要求，以县域为单元对帮扶产业发展状况进行综合研判，因地制宜、分类推进帮扶产业高质量发展。要在帮扶产业全产业链开发上下功夫，选准特色主导产业，加快补上加工、流通等短板弱项，大力发展电商直播、农文旅融合等新产业新业态。要夯实帮扶产业发展基础，用好东西部协作、定点帮扶、“万企兴万村” 等力量，围绕产业发展急需加快提升设施装备，落实保障帮扶产业用地政策，加强技术和人才支撑。要进一步健全激励约束机制，引导帮扶产业运营主体与农户建立稳定的利益联结关系，建立帮扶产业有效风险防控机制，加强信贷支持和保险保障，推动帮扶产业成为促进县域经济发展、带动群众就业增收的惠农富民产业。(农业农村部)

[2024-11-13 19:47] 【 多家公募集体上报创业板 50ETF 】 创业板 50ETF 有望快速扩容。记者获悉，易方达基金、华夏基金、富国基金、工银瑞信基金、万家基金等公司集体上报了创业板 50ETF。目前，市场上已有 3 只创业板 50ETF，分别是华安创业板 50ETF、景顺长城创业板 50ETF、鹏华创业板 50ETF。从规模看，截至 11 月 12 日，华安创业板 50ETF 规模为 310.53 亿元，景顺长城创业板 50ETF 规模为 64.07 亿元，鹏华创业板 50ETF 规模为 16.09 亿元。在业内人士看来，上述创业板 50ETF 获批后，有望带来更多增量资金入市。（上证报）

[2024-11-13 19:47] 【 凯投宏观：特朗普的汽车关税将令德国汽车业再遭打击 】 凯投宏观经济学家警告称，美国对欧洲汽车征收额外的进口关税，将进一步打击德国摇摇欲摇的汽车业。作为重振美国工业计划的部分措施，美国当选总统特朗普威胁要对进口到美国的商品征收 10% 的全面关税。但凯投宏观指出，他也可能对欧洲汽车征收一项特殊的、甚至更高的关税。10% 的关税影响有限，因为美元走强和美国对德国汽车的需求会起到缓冲作用，但 20% 以上的关税可能会带来更大的痛苦，因为更高的价格会开始侵蚀需求。经济学家指出，如果欧洲汽车销量因此下降 50%，那么对德国经济增长的拖累将不容忽视。

[2024-11-13 19:46] 【 中航高科子公司与沃飞长空签订合作协议 】 11 月 12 日，第十五届中国国际航空航天博览会（简称 “中国航展”）在广东珠海开幕。中航高科子公司中航复合材料有限责任公司（简称 “复材公司”）携系列预浸料产品、高性能蜂窝芯材、民机构件等先进复合材料应用产品亮相。中国航展期间，复材公司与四川沃飞长空科技发展有限公司（简称 “沃飞长空”）签订了 “eVTOL 复合材料合作意向书”。双方将依托公司重点实验室、国际科技合作基地 “先进复合材料技术国际联合研究中心” 等优势设施资源，携手打造安全可靠、经济环保的低空飞行器。这次合作促进双方更好发挥优势互补，战略协同作用，进一步加快低空经济的发展，增强低空经济产品的综合性能和国际竞争力，是复材公司布局低空经济市场的又一重要里程碑。下一步，复材公司将与沃飞长空持续深化合作，共同开展复合材料新技术研发和新产品创新协同开发，协同推进材料设计和工艺在 eVTOL 制造上的升级优化。

[2024-11-13 19:45] 【 邬贺铨院士：6G 没必要全国网络无缝覆盖，终端不一定是手机 】 11 月 13 日上午，2024 全球 6G 发展大会在上海开幕。开幕式上，中国工程院院士邬贺铨作了题为《6G 多场景目标要求适配之策》的主旨演讲，提到 6G 未来不一定是全国无缝覆盖的网络，而终端将会是多样性的。邬贺铨指出，6G 未来的应用不会像 4G 那样是一个全国无缝覆盖的网络，也没有必要这样做。很多特定的需求不是刚需，只是小众需求。如果把小众需求在同一个网络架构、同一个频段上兼容，可能不能很好地适应大众的需要。特定的需求可以对应到不同的终端，而在 6G 时代终端不一定是手机。邬贺铨表示，能反映 6G 宽带水平的是全息、感官互联、3D 沉浸式体验、虚拟世界等等，这些并非大众的刚需，也不是手持终端的应用。因此将来 6G 对应的特定业务不是落在手机上的。（澎湃新闻）

[2024-11-13 19:42] 11-13 19:40 当地时间11月13日，格鲁吉亚总理科巴希泽表示，该国总统选举预计将于2025年1月初举行(f)

[2024-11-13 19:44] 【 独家 丨 追觅人事业务调整：周俊杰成中国区核心人物 】 在追觅科技原中国区执行总裁郭人杰官宣离职后，目前主管追觅科技洗地机业务的营销负责人周俊杰，将接手郭人杰此前负责的追觅中国区品牌营销业务，成为追觅中国区最为核心的业务负责人之一。据知情人士透露，在郭人杰任职追觅科技中国区执行总裁时，其实公司的一些重大事务，也都需要向创始人俞浩请示，“郭人杰其实也是流水线上的打工人”。（新浪科技）

[2024-11-13 19:44] 【 东方盛虹：控股股东计划增持不低于 20 亿元 】 东方盛虹公告，公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州基于对公司未来发展的信心及投资价值的认可，计划自公告披露日起 6 个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，合计增持金额不低于人民币 20 亿元，不超过人民币 40 亿元。其中，盛虹科技增持金额不低于人民币 8 亿元，不超过人民币 16 亿元；盛虹石化增持金额不低于人民币 6 亿元，不超过人民币 12 亿元；盛虹苏州增持金额不低于人民币 6 亿元，不超过人民币 12 亿元。增持资金来源为自有资金和专项贷款。

[2024-11-13 19:43] 【 丰乐种业：拟定增募资不超过 10.89 亿元 】 丰乐种业公告，拟定增募资不超过 10.89 亿元，扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

[2024-11-13 19:42] 【 丰乐种业：未来三年每年现金分红的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10% 】 丰乐种业公告，公司发布了 2024 年至 2026 年的股东回报规划。该规划旨在确保公司利润分配的连续性和稳定性，重视投资者的合理回报。公司将采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。在具备现金分红条件时，优先采用现金分红，且每年现金分红的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。根据公司发展阶段和资金支出安排，现金分红比例最低可达 20% 至 80%。此外，若公司经营状况良好，还将考虑股票股利分配。规划将在股东大会审议通过后生效。

[2024-11-13 19:42] 【 贵州仁怀酒协回应夜郎古酒业与郎酒诉讼：建议双方妥善处理分歧 】 贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司（以下简称 “夜郎古酒业”）与郎酒公司纠纷案一审被判更名并赔偿近 2 亿元后，11 月 13 日，贵州省仁怀市酒业协会微信公众号发布关于夜郎古酒业涉诉有关问题的倡议，建议涉诉双方认同并珍视赤水河谷人文传统，以理性务实态度沟通交流，妥善处理知识产权等方面分歧，共同促进赤水河流域酱香白酒产业的高质量发展。日前，夜郎古酒业通过微信公众号发布声明，称已收到四川省泸州市中级人民法院就四川省古蔺郎酒厂有限公司及关联公司（合称 “郎酒公司”）诉该公司、贵州夜郎古酒庄有限公司等公司商标侵权及不正当竞争一案作出的一审判决。法院认定该公司等侵犯郎酒公司 “郎” 商标专用权，使用 “夜郎古” 作为企业字号构成不正当竞争，要求该公司等变更企业名称，赔偿近 2 亿元。夜郎古酒业称将上诉，郎酒方面回应称双方争议存在，尊重法院裁决。（新京报）

[2024-11-13 19:42] 【 美国前副国务卿罗伯特・霍马茨：中美合作将造福整个世界 】 2024 年 11 月 12 日，华美协进社（China Institute in America）第二十届高层峰会在纽约召开。新浪财经作为媒体合作伙伴参与峰会。 美国国务院前副国务卿，基辛格事务所副主席罗伯特・霍马茨（Robert Hormats）在发表主旨演讲时强调，重新构建中美互信与合作不仅利于两国，也将造福整个世界。

[2024-11-13 19:39] #重要 11-13 19:38 【德国国债收益率变动与市场预期】①德国短期国债收益率在连续三天下跌后上涨，市场等待美国通胀数据，以判断美联储的政策动向。②美国CPI数据对美联储下月决策至关重要，市场预计12月降息25个基点的概率为60%，1月则超过90%。③德国2年期国债收益率上涨2.5个基点至2.15%，反映了市场对欧洲央行未来政策的预期。④投资者在权衡美国可能的加息与欧洲经济疲软之间的影响，后者支持了对欧洲央行降息的预期。⑤德国10年期国债收益率上涨3个基点至2.38%，显示出市场对长期利率的预期。⑥意大利10年期国债收益率上涨2.5个基点至3.66%，与德国国债收益率的利差收紧至127个基点，反映了市场对欧元区外围国家债务风险的看法(f)

[2024-11-13 19:41] 【 京东方 A：获工商银行 7 亿元贷款支持股份回购 】 京东方 A 公告，公司近日收到工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》。根据函件，工商银行北京市分行承诺为公司提供 7 亿元且不高于回购交易价款 70% 的专项贷款资金，用于公司股份回购。公司于 2024 年 10 月 29 日召开的董事会批准了回购部分社会公众股份的议案，计划回购资金规模不超过 10 亿元，回购价格不超过 6 元 / 股。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划，期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

[2024-11-13 19:41] 【 ST 曙光：公司控股股东拟由维梓西变更为梁梓 】 ST 曙光公告，公司拟向实际控制人梁梓发行 A 股股票，发行数量不超过 1.49 亿股，募集资金总额不超过 3.39 亿元，全部用于补充流动资金。若按发行数量上限 1.49 亿股计算，发行完成后，梁梓将直接持有公司 1.49 亿股股份，占发行后公司总股本的 18.02%，成为公司控股股东。本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

[2024-11-13 19:41] 【 分析人士称特朗普对清洁能源立场不简单 原油市场受悲观情绪主导 】 近期国际油价在近两周低位徘徊。当地时间周二，石油输出国组织欧佩克宣布，下调今明两年全球石油需求增长预期，这也是该组织连续第四个月下调预期。目前市场普遍认为原油市场供应充足，甚至接近过剩，并且明年前景不明朗，原油市场整体受悲观情绪主导。其次，有分析人士称，特朗普对清洁能源立场 “不简单”。（央视财经）

[2024-11-13 19:40] 【 欧洲汽车行业机构：欧洲电动汽车市场前景进一步恶化 】 当地时间 13 日，总部位于比利时布鲁塞尔的欧洲汽车制造商协会发表声明说，2025 年纯电动汽车市场份额的预测大幅下调，从年初的 27% 降至目前的 21%。这一调整表明，欧盟 2025 年的二氧化碳排放目标遭遇了重大阻碍，原因直接与纯电动车市场渗透率下降有关，这引发了欧盟各国的担忧。声明强调，欧洲电动车停滞的市场显著增加了制造商的合规成本。该组织负责人称，所有指标都表明，欧盟电动汽车市场在需要加速发展之时陷入了停滞。该机构呼吁欧盟政策制定者解决与 2025 年目标相关的高昂合规成本，这些成本在很大程度上是由制造商无法控制的因素导致，如缺乏广泛的充电基础设施和电动汽车市场的刺激政策。（央视新闻）

[2024-11-13 19:40] 【 摩根大通：只有通胀率回到或超过 4%，美联储才会采取紧缩行动 】 摩根大通的市场团队认为，通胀数据更有可能出现升温，而不是降温。尽管如此，他们认为本周更热的数据不太可能使风险偏好的基调脱轨，投资者也不太可能执着于一个数据点，因为在 12 月美联储会议之前还有一次 CPI 数据出炉。” 不过，该团队提醒投资者，鲍威尔已经将美联储的重点从劳动力市场转移到了权衡就业和通胀双重任务。“如果 CPI 甚至零售销售等数据显示经济增长轨迹更为强劲，同时也在刺激通胀，那么我们有必要关注一下未来会发生什么。” 在摩根大通看来，在看到整体 CPI 年率达到 3.5%（这对美联储来说是一个可信的威胁）之前，投资者不太可能转向谨慎的投资组合立场。他们认为，只有通胀率回到或超过 4%，美联储才会采取紧缩行动。

[2024-11-13 19:39] 【 马斯达尔与 KESH 签署合资协议，探索在阿尔巴尼亚开发千兆瓦级可再生能源项目 】 11 月 13 日，阿布扎比未来能源公司 PJSC （马斯达尔）与阿尔巴尼亚电力公司 Korporata Elektroenergjitike Shqiptare（KESH）签署了一份合资协议，以探索在阿尔巴尼亚开发千兆瓦级可再生能源项目。生产的能源预计将供应给阿尔巴尼亚市场，并出口到邻国。

[2024-11-13 19:37] 【 ST 曙光：拟定增募资不超过 3.39 亿元 】 ST 曙光公告，拟定增募资不超过 3.39 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

[2024-11-13 19:37] 【 陈吉宁会见丹麦得斯威集团首席执行官延斯・伦德 】 上海市委书记陈吉宁今天（11 月 13 日）上午会见了丹麦得斯威集团首席执行官延斯・伦德一行。陈吉宁介绍了上海国际航运中心建设相关情况。他说，上海这座城市因港口而兴、因航运而兴。当前，我们正朝着绿色化、智能化、法治化的发展方向，深化建设国际航运中心，不断强化开放枢纽门户功能，提升航运服务业能级和核心竞争力。得斯威是全球重要的物流企业，欢迎持续发挥自身专业优势，更好把握绿色低碳发展、产业转型升级、消费结构调整等趋势变化，加大在沪投资布局力度，加强国际经验交流互鉴，带动上下游企业参与构建绿色低碳供应链体系，满足新业态需求，推动可持续发展。上海将持续优化营商环境，加强高效对接沟通，为企业在沪发展提供长期、稳定、可预期的发展环境和政策举措。

[2024-11-13 19:37] 【 本轮巴以冲突已致加沙地带 43712 人死亡 】 当地时间 11 月 13 日，加沙地带卫生部门发表声明称，过去 24 小时，以军在加沙地带开展的军事行动共导致 47 人死亡、182 人受伤。自去年 10 月 7 日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已导致 43712 名巴勒斯坦人死亡、103258 人受伤。

[2024-11-13 19:36] 【 辽宁沈阳一患者家属突发疾病倒地 医护团队与 “死神” 抢人 】 11 月 12 日早上 8 点 05 分，在中国医科大学附属盛京医院发生惊险一幕，一名患者家属因为心脏骤停，身体突然重重砸在地面。医院保安第一时间发现后，立即呼叫路过的医生。此时，医院第一神经外科病房医生程文正恰巧路过，立即跪地对病人进行心肺复苏，并口对口做人工呼吸。与此同时，急诊团队也迅速到达现场，由于患者嘴里分泌物特别多，急诊科医生李凤春给患者吸痰时，分泌物喷到满脸，但在医院医护人员和工作人员的接力赛跑下，短短几分钟内将病人从 “死神” 手中抢回，目前患者已脱离生命危险。（央视新闻）

[2024-11-13 19:35] 中金维持金山云跑赢行业评级，大幅上调目标价。

[2024-11-13 19:33] 【 ST 交投：增加关联交易金额约 1.16 亿元 】 ST 交投公告，公司在实施 “金中项目 1 标” 和 “金中项目 2 标” 过程中，工程量有所增加，预计关联交易金额将增加约 1.16 亿元。其中，“金中项目 1 标” 增加约 7300 万元，“金中项目 2 标” 增加约 4300 万元。此次关联交易已获公司第八届董事会第七次会议和监事会审议通过，需提交股东大会审议，公司控股股东将回避表决。该关联交易不构成重大资产重组，相关定价遵循公平合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

[2024-11-13 19:32] 【 沙特公共投资基金继续减持任天堂 持股比例降至 6.3% 】 沙特阿拉伯主权财富基金进一步减持了任天堂。据提交给日本财务省的一份文件显示，沙特公共投资基金（Public Investment Fund）将其在这家总部位于京都的日本游戏公司的持股比例从 7.5% 降至 6.3%。在截至 10 月的六周里，沙特公共投资基金抛售逾 1700 万股任天堂股票。

[2024-11-13 19:27] #重要 11-13 19:26 【英镑兑美元汇率分析】①英镑兑美元汇率在周三接近三个月低点，此前一个交易日因数据显示英国通胀正在缓解而大幅下跌。②英镑兑美元汇率下跌了0.1%，至1.2795美元，此前在周二触及自8月初以来的最低点1.2719美元，原因是数据显示英国工人的常规工资增长速度在第三季度降至两年来最慢，这支持了英国央行对通胀压力将继续缓解的信心。③英国央行上周自2020年以来第二次降低利率，并表示工党政府的首个预算将导致更高的通胀和经济增长。④尽管英国的通胀顽固不化，但迄今为止，英国央行降息的速度慢于欧元区或美国央行，这帮助英镑今年对美元的表现超过了其他主要货币。⑤然而，如果市场开始预期英国央行会进一步降息，英镑可能会变得脆弱。⑥交易员目前预计12月再次降息25个基点的可能性仅为15%。⑦ING外汇策略师FrancescoPesole表示：“风险仍然偏向于鸽派重新定价，以及对英镑的负面影响，尽管利率的重新定价可能需要一些时间才能实现，因为市场在评估预算对通胀的影响时会谨慎行事。”⑧英镑兑欧元汇率保持不变，为每欧元83.31便士。⑨美元指数已达到六个月以上的新高，这是由于市场押注即将上任的美国总统特朗普的税收和关税政策可能会刺激通胀，并促使美联储放慢降息步伐，甚至暂停降息(f)

[2024-11-13 19:29] 财政部等发《 关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告 》《 关于降低土地增值税预征率下限的公告 》自 12 月 1 日起施行。 契税：140 坪以下住宅税率 1%（原为 90 坪以下），140 坪以上首套收 1.5%、二套收 2%。申报缴纳日期在 12 月以后即适用新政策。 增值税：取消北上广深非普通住宅增值税，个人满 2 年住宅销售时一律免征增值税。 土地增值税：建造销售增值额未超过扣除项目金额 20% 的普通标准住宅，继续免征。 土地增值税预征率下限降低 0.5%。调整后，东部地区 1.5％，中部和东北 1％，西部 0.5％。 （ 财政部 ，竹新社）

[2024-11-13 19:29] 【 力诺特玻：股东拟减持不超 3% 股份 】 力诺特玻公告，持股 5% 以上股东复星惟实及一致行动人复星惟盈计划自预披露公告 15 个交易日后的 3 个月内，减持不超过 686.78 万股，即公司总股本的 3%。减持方式包括集中竞价和大宗交易，其中集中竞价不超 228.93 万股，大宗交易不超 457.85 万股。减持原因系自身经营需要，减持价格视市场情况确定，且不低于公司上市发行价。本次减持不会影响公司治理结构和持续经营。

[2024-11-13 19:29] 【 京基智农：拟定增募资不超过 19.3 亿元 】 京基智农公告，拟定增募资不超过 19.3 亿元，扣除发行费用后的净额拟用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目以及补充流动资金项目。

[2024-11-13 19:28] 自 2023 年 10 月 7 日以来，以色列对加沙的攻势已导致 43,712 名巴勒斯坦人遇难，103,258 人受伤。

[2024-11-13 19:27] 【 优化增值税政策后 北京 200 万买入 500 万出售非普宅可省 14 万税费 】 财政部今日发布公告，北京市、上海市、广州市和深圳市，取消普通住宅和非普通住宅标准后，与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策，对该城市个人将购买 2 年以上（含 2 年）的住房对外销售的，免征增值税。取消非普宅标准将给一线城市大量超过 2 年的购房者节省税费，据中指院测算，以北京为例，政策优化前，满 2 年非普宅需缴纳增值税，若现价 500 万元，购买时原值 200 万元，则应缴增值税为（500-200）/1.05*5%，即 14.3 万元。政策优化后满 2 年原非普宅可免征增值税，原应缴增值税可全部节省。

[2024-11-13 19:25] 【 朗威股份：拟以自有资金不超过 1 亿元设立全资子公司 】 朗威股份公告，公司计划以自有资金不超过 1 亿元投资设立全资子公司宁波朗威网络能源有限公司，注册资本为人民币 1 亿元。公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

[2024-11-13 19:25] 【 光启技术：将于 11 月 14 日在珠海航展发布公司自主研发的首款超材料超性能无人机 】 光启技术 11 月 13 日在互动平台表示，公司的珠海航展新品发布会将于 11 月 14 日举办，此次发布的低空装备产品是公司自主研发的首款超材料超性能无人机。

[2024-11-13 19:24] 【 宝利国际：控制权或发生变更 股票明起停牌 】 宝利国际公告，公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤正在筹划股份转让事宜，合计转让比例预计占公司总股本的 22.57%，交易对手方为池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该事项可能导致公司控制权发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2024 年 11 月 14 日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。

[2024-11-13 19:24] 【 河南省气象台发布大雾黄色预警 】 河南省气象台 2024 年 11 月 13 日 18 时 00 分发布大雾黄色预警：预计 13 日 18 时到 14 日 12 时，黄河以北和三门峡、洛阳、南阳大部、郑州、开封北部和西部、商丘北部、平顶山中西部、许昌北部部分县（市、区）将出现能见度低于 500 米的浓雾，其中安阳、鹤壁、濮阳、新乡北部、济源东部、焦作北部、洛阳西部和北部、南阳中部、郑州东部部分县（市、区）有能见度低于 200 米的强浓雾，局部能见度低于 50 米。请注意防范。上述地区的相邻县（市、区）也需关注。

[2024-11-13 19:24] 【 平高电气与中国电科院签署合作协议 】 据平高电气消息，11 月 12 日，新型电力系统现代产业链共链行动大会暨新型电力系统装备技术论坛在北京举办。会上，平高电气与中国电科院签署低碳绿色电力装备产研贯通联合体合作协议，进一步加强双方在新型环保气体绝缘技术、开断技术等方面的务实合作，共同推进开关绿色新技术的应用，携手支撑新型电力系统建设。

[2024-11-13 19:23] 【 观想科技：公司携智慧大脑等核心智能装备产品参展珠海航展 】 观想科技 11 月 13 日在互动平台表示，公司将于 11 月 12 日 —11 月 17 日参展珠海航展。参展产品除原传统业务全寿命周期管理系统、数字孪生等外，更增加了载荷单元、动力单元、智慧大脑等核心智能装备产品展示，并就公司 AI 能力做了详细解读。

[2024-11-13 19:23] 【 预告：国新办 15 日上午 10 时举行新闻发布会 介绍 2024 年 10 月份国民经济运行情况 】 国务院新闻办公室将于 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10 时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖介绍 2024 年 10 月份国民经济运行情况，并答记者问。

[2024-11-13 19:23] 【 优化增值税政策后 北京 200 万买入 500 万出售非普宅可省 14 万税费 】 财政部今日发布公告，北京市、上海市、广州市和深圳市，取消普通住宅和非普通住宅标准后，与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策，对该城市个人将购买 2 年以上（含 2 年）的住房对外销售的，免征增值税。取消非普宅标准将给一线城市大量超过 2 年的购房者节省税费，据中指院测算，以北京为例，政策优化前，满 2 年非普宅需缴纳增值税，若现价 500 万元，购买时原值 200 万元，则应缴增值税为（500-200）/1.05*5%，即 14.3 万元。政策优化后满 2 年原非普宅可免征增值税，原应缴增值税可全部节省。

[2024-11-13 19:22] 【 美股房地产中概股在盘前出现直线拉升态势 】 美股房地产中概股在盘前出现直线拉升态势。其中，房多多股价一度涨超 30%，贝壳股价一度涨超 9%。这两家公司的主营业务均涵盖房地产经纪业务。当日，国内出台多项支持房地产市场发展的税收新政策。从房地产经纪业务的角度来看，有机构指出，自 2022 年 8 月起，二手房市场率先实现复苏，且其复苏程度持续优于新房市场。

[2024-11-13 19:21] 【 俄罗斯能源部 】 ：汽油价格稳定。

[2024-11-13 19:21] 【 我国科研团队在永磁风力发电机整体充退磁技术领域取得新突破 】 记者 13 日从华中科技大学获悉，该校国家脉冲强磁场科学中心教授李亮带领团队，成功实现了 26 兆瓦大型永磁风力发电机的原位退磁与退磁后的再饱和充磁，这是该团队在 2023 年 9 月实现 20 兆瓦大型永磁风力发电机的整体充磁后的新突破，对于大型永磁风力发电机退役回收后的绿色再制造具有重要意义。李亮表示，永磁风力发电机无论是维修还是退役后的回收，均需退磁处理，而目前采取的整机加热退磁工艺能耗大、污染严重，且易造成零件报废。团队提出的原位充退磁技术，只需通过 100 多毫秒的放电即可完成整个磁极的充退磁。用这种方法退磁后的永磁体，可以根据新的需求加工组合后，再充磁成为新的磁极，并重复使用。目前，该成果已在东方电气集团东方电机有限公司得到应用。（新华社）

[2024-11-13 19:21] 俄罗斯能源部考虑可能解除对汽油出口的禁令。

[2024-11-13 19:20] 【 瑞士监管机构 FINMA 】 ：将持续审查瑞银集团的监管方式，并根据战略目标的需要进行调整。

[2024-11-13 19:20] 【 2 连板启明信息：内外部经营环境未发生重大变化 】 启明信息发布异动公告，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

[2024-11-13 19:19] 【 FTX 破产管理团队已针对多个实体发起 23 起诉讼 】 11 月 13 日消息，据 Forbes 报道，FTX 破产管理团队已针对多个实体发起 23 起诉讼，目标包括 Binance、Anthony Scaramucci 及其 SkyBridge Capital、Crypto.com，以及由马克・扎克伯格支持的游说组织 Fwd.us。这些诉讼旨在追回因 FTX 崩盘而损失的数十亿美元，其中针对 Binance 和前 CEO 赵长鹏的诉讼金额高达 17.6 亿美元。 诉讼文件指出，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 曾通过赞助和捐款等方式开展 “影响力购买” 行动，以维持其声誉并掩盖公司财务危机。例如，FTX 在倒闭前曾入股 SkyBridge，并在 Scaramucci 的帮助下获得投资者支持。这些支出被指对 FTX 及其债权人 “几乎毫无益处”。对于受害投资者而言，这些诉讼可能成为追回损失的一线希望，尽管诉讼过程复杂且结果不确定。

[2024-11-13 19:19] 【 印度政府 】 ：矿业部与国际能源署签署关于关键矿产合作的谅解备忘录。

[2024-11-13 19:19] 【 前 10 个月我与亚太经合组织其他经济体贸易创历史同期新高 】 今年前 10 个月，我对 APEC 其他经济体进出口 21.27 万亿元，创历史同期新高，占我进出口总值近六成。

[2024-11-13 19:19] 【 BTC 突破 88000 美元 】 行情显示，BTC 突破 88000 美元，现报 88041.27 美元，24 小时涨幅达到 1.23%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 19:15] #重要 11-13 19:14 全球市场聚焦：今晚CPI会否再掀波澜？黄金、美元、原油市场迎来关键考验！(f)

[2024-11-13 19:15] #重要 11-13 19:14 11月13日欧元/美元、美元/瑞郎技术分析(f)

[2024-11-13 19:17] 【 深汕特别合作区解除森林火险橙色预警信号 】 深汕特别合作区今日已出现降雨，且未来两天间歇性降雨持续，干燥天气缓解，深圳市森林防灭火指挥部和深圳市气象台 2024 年 11 月 13 日 19 时 15 分解除深汕特别合作区森林火险橙色预警信号。

[2024-11-13 19:17] 【 韶能股份：获得 1.36 亿元贷款资金用于回购股份 】 韶能股份 (000601) 11 月 13 日晚间公告，公司与交通银行股份有限公司韶关分行（下称 “韶关交行”）于 2024 年 11 月 13 日签署《借款合同》，韶关交行将为公司提供 1.3615 亿元的贷款资金专项用于公司回购股份。

[2024-11-13 19:16] 【 受台风 “桃芝” 影响，广铁部分动车组列车将停运 】 记者从广铁集团获悉，继 “银杏” 之后，今年第 23 号台风 “桃芝” 接踵而来，其所带来的大风大雨天气对广东铁路运输秩序产生一定影响。广铁集团为确保旅客运输安全，研判台风影响范围，计划对广深港高铁、京港高铁和杭深、深湛、广深等线路的动车组列车采取限速运行、调整运行区段或停运措施。据广铁集团 13 日通报，11 月 13 日预计停运动车组列车 43 列，管内调整运行区段 9 列。11 月 14 日预计停运动车组列车 50 列，管内调整运行区段 10 列。

[2024-11-13 19:16] 【 上海市副市长刘多：上海启动实施 6G 战略前沿任务专项 加快推进 6G 技术研发与创新 】 上海市副市长刘多 11 月 13 日在上海松江举行的 2024 全球 6G 发展大会上致辞时表示，近年来上海按照国家部署要求，启动实施了 6G 战略前沿任务专项，加快推进 6G 技术研发与创新，并积极参与测试验证和国际标准化研究等工作。（上证报）

[2024-11-13 19:15] 【 亚盛集团：控股股东计划以专项贷款和自有资金增持 1.25 亿元 - 2.5 亿元 】 亚盛集团公告，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司计划自 2024 年 11 月 14 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 1.25 亿元，不超过人民币 2.5 亿元。本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法达到预期的风险。增持资金来源为自有资金和专项贷款，专项贷款金额不超过人民币 1.75 亿元。

[2024-11-13 19:15] 【 全日空执行副总裁 】 ：日本全日空的多架 787 飞机因使用罗尔斯・罗伊斯发动机而被停飞；正在寻找备用发动机，运营未受影响。

[2024-11-13 19:15] 【 国睿科技下属国睿防务成功中标 “低空 + 海洋” 经济领域项目 】 近日，国睿科技下属国睿防务在海洋低空监视系统建设项目竞标中，成功中标雷达及相关设备采购项目。这是公司中标的首个 “低空 + 海洋” 经济领域项目，是公司开拓低空经济新领域、发力海洋经济新业态的一次成功探索，对于引领低空产业新发展具有重要意义。

[2024-11-13 19:14] 【 奥拓电子：股东吴涵渠完成减持 1.5391% 股份 】 奥拓电子 ( 002587.SZ ) 发布公告，截至 2024 年 11 月 12 日，股东吴涵渠先生本次减持计划已实施完毕，其本次减持共计 999.995 万股，减持比例 1.5391%。

[2024-11-13 19:14] 【 茅台集团与中国物流集团交流座谈 】 据贵州茅台消息，11 月 12 日，中国物流集团党委书记、董事长刘敬桢率队到访茅台，并与茅台集团党委书记、董事长张德芹举行交流座谈。刘敬桢表示，下一步，中国物流集团将一如既往地为茅台提供坚实有力的支持与优质服务，希望双方进一步拓宽合作边界，共创更多合作佳绩。张德芹表示，希望双方在坚实的合作基础上，充分利用各自资源，深入挖掘合作潜力，强化多层面联动与融合，共同绘制协同创新、互利共赢的合作新篇章。

[2024-11-13 19:14] 【 以色列不听话 美国要 “食言”？ 】 本月 13 日，是美国就加沙地带人道主义问题向以色列所发 “最后通牒” 的到期日。一个月前，迫于国际舆论压力，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀联名致信以方，要求其在 30 天内切实改善加沙人道主义状况，否则可能面临美国对以军事援助受限的后果。现在期限已到，以色列仍远未 “达标”，而美国也不出所料地又一次没 “硬” 起来。（总台环球资讯）

[2024-11-13 19:13] 【 本田在美召回 23483 辆 Metropolitan 踏板车 】 美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）11 月 13 日披露，由于密封不当可能导致变速箱油泄漏，本田将召回部分 2016-2025 年款 Metropolitan 踏板车，共计 23483 辆。

[2024-11-13 19:12] 【 海河流域年度蓄水超 115 亿立方米 】 记者 13 日从水利部海河水利委员会获悉，截至今年 10 月底，海河流域 33 座山区大型水库蓄水 115.48 亿立方米，实现防洪蓄水双丰收。（新华社）

[2024-11-13 19:09] 11-13 19:06 【欧洲天然气价格小幅下跌】①在利润回吐以及斯洛伐克SPP公司采取措施确保供应的背景下，荷兰和英国的批发天然气价格在周三上午小幅下跌。②荷兰TTF中心的基准近月合约下跌了0.10欧元，至每兆瓦时43.45欧元，LSEG数据显示。③荷兰的日前合约下跌了0.55欧元，至每兆瓦时43.15欧元。④英国12月合约下跌了2.20便士，至每热值单位110.50便士。⑤荷兰天然气价格在周一触及年内新高，原因是预测显示直到12月底气温都将保持在个位数低位，且风力发电量低，但在昨日有所下滑。⑥LSEG的天然气分析师TimothyCrump表示，由于利润回吐和储存量保持在超过92%的容量，价格可能会进一步回落。⑦需求保持平稳，而来自挪威和液化天然气货物的供应稳定。⑧LSEG数据显示，预计西北欧地区气温将在次日平均上升1.2摄氏度，但本月将继续下降。⑨与此同时，斯洛伐克的SPP表示支持通过乌克兰继续天然气过境，但由于存在停止的风险，它正在采取措施确保供应。⑩作为其他措施之一，SPP已与阿塞拜疆的SOCAR达成短期试点合同，以获取天然气供应。这些动态反映了欧洲天然气市场在供需平衡和地缘政治风险管理方面的复杂性(f)

[2024-11-13 19:11] 【 江苏分类管控城区建筑高度 】 江苏省住房和城乡建设厅等部门近日发布消息称，对不同人口规模的城区建筑高度实行分类管控，城区常住人口 300 万以上城市不得新建 500 米以上建筑，严格限制新建 250 米以上建筑。（新华社）

[2024-11-13 19:11] 【 中广核浙江三澳核电项目 1 号机组冷试圆满成功 】 11 月 13 日 16 时 18 分，中广核浙江三澳核电项目 1 号机组冷态性能试验圆满完成，机组一回路压力边界完整、密封良好，标志着核电机组由安装阶段全面转入调试阶段。冷试即冷态性能试验，是核电站工程建设的重要里程碑节点之一。三澳核电项目位于浙江省温州市苍南县，作为长三角地区首个 “华龙一号” 核电项目，三澳核电规划建设 6 台 “华龙一号” 机组。

[2024-11-13 19:11] 【 云天励飞：参股具身智能机器人公司 】 云天励飞在互动平台表示，公司作为创始股东成员之一参股深圳国创具身智能机器人有限公司，将为该参股公司的经营发展提供相关 AI 芯片、大模型领域的技术和资金的支持。

[2024-11-13 19:11] 【 存量房贷利率完成批量调降，你的负担减轻了吗？ 】 目前，各商业银行已完成对存量房贷利率的批量调降。记者从中国人民银行获悉，截至 10 月末，21 家全国性银行共计对 5366.7 万笔、25.2 万亿元存量房贷利率完成调降。此次调降后借款人感受如何？政策对楼市带来怎样影响？记者进行了调研走访。（新华社）

[2024-11-13 19:10] 【 有研新材：小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占比较小 】 11 月 13 日，有研新材料股份有限公司（有研新材，600206.SH）发布股票价格异常波动公告，公司股票在 11 月 12 日、11 月 13 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易价格异常波动。公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不足 1%，对公司短期业绩影响有限。

[2024-11-13 19:10] 【 重庆：新就业形态劳动纠纷实现一站式调解 】 重庆市民张先生等 5 名新就业形态劳动者与一家传媒公司的劳动争议案件，近日在九龙坡区新就业形态劳动纠纷一站式调解中心云调解室顺利调解。“感觉很方便，在线视频调解就把我们的难题给解决了。” 张先生说。（上证报）

[2024-11-13 19:10] 【 广期所：“中央气象台 - 广期所光伏气象指数” 正式发布 】 为助力绿色低碳发展，服务光伏发电产业，“中央气象台 - 广期所光伏气象指数” 于 11 月 13 日在广州发布。发布会上，以光伏装机量为标准，首批发布了山东、新疆和内蒙古三个省份的指数。指数以历史平均为基准，直观反映当前光伏气象因素的相对变化程度。针对数据异常、气象观测站变更等情况，制定了对应处理规则，保障了指数发布的连续性。下一步，广期所与中央气象台将继续发挥 “气象 × 金融” 合力，聚焦绿色低碳发展丰富产品体系，完善风电、水电等新能源气象指数系列，更好满足实体经济需要，共同做好绿色金融大文章。

[2024-11-13 19:09] 【 7 连板大千生态：滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平 】 大千生态发布股票交易异常波动公告，根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率、市净率（中上协行业分类），公司所处行业最新滚动市盈率为 7.64，最新市净率为 0.66。公司最新的滚动市盈率为 124.72，最新市净率为 1.64，公司滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平。

[2024-11-13 19:08] 【 港交所 】 ：11 月 13 日，太古公司以 1110 万港元回购了 16.7 万股 A 类股票。

[2024-11-13 19:07] 【 瑞士政府 】 ：将在 2025 年上半年就金融市场监管局的监管工具发布公告，作为对银行稳定报告的后续措施。

[2024-11-13 19:06] 【 《上海市房屋建筑工程价格与指数》发布 】 近日，由上海市建筑建材业市场管理总站组织编写的《上海市房屋建筑工程价格与指数》在 2024 年世界城市日中国主场活动上海主场暨 2024 城市可持续发展全球大会建筑产业创新发展研讨会上发布。本书对上海市房屋建筑工程造价指标与指数体系进行了规划，遵循 “顶层设计，分级分类” 的原则，按照国家及本市相关标准规范的分类，兼顾新业态、新产业、新质生产力，明确指数体系构成的分级深度和分类层次。（澎湃）

[2024-11-13 19:06] 财政部 税务总局 住房城乡建设部有关司负责人就促进房地产市场平稳健康发展税收政策答记者问 一、此次调整房地产市场税收政策的主要背景是什么？ 二、此次对房地产市场相关税收政策做了哪些调整？ 三、调整后的住房交易环节契税优惠政策主要内容是什么？纳税人如何办理优惠政策？ 四、与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税优惠政策主要内容是什么？ 五、与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的土地增值税优惠政策主要内容是什么？ 六、降低土地增值税预征率下限的主要内容是什么？ 七、税务机关将采取哪些措施方便纳税人享受有关优惠政策？ （NewsFW） （原文链接）

[2024-11-13 19:04] 关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告 一、关于住房交易契税政策 （一）对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为 140 平方米及以下的，减按 1% 的税率征收契税；面积为 140 平方米以上的，减按 1.5% 的税率征收契税。 （二）对个人购买家庭第二套住房，面积为 140 平方米及以下的，减按 1% 的税率征收契税；面积为 140 平方米以上的，减按 2% 的税率征收契税。 家庭第二套住房是指已拥有一套住房的家庭购买的第二套住房。 （四）具体操作办法由各省、自治区、直辖市财政、税务、房地产管理部门制定。 二、关于有关城市取消普通住宅和非普通住宅标准后相关土地增值税、增值税政策 （一）取消普通住宅和非普通住宅标准的城市，根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第八条第一项，纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额 20% 的，继续免征土地增值税。 （二）北京市、上海市、广州市和深圳市，凡取消普通住宅和非普通住宅标准的，取消普通住宅和非普通住宅标准后，与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策，对该城市个人将购买 2 年以上（含 2 年）的住房对外销售的，免征增值税。《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第五条第一款有关内容和第二款相应停止执行。 三、本公告自 2024 年 12 月 1 日起执行。《财政部 国家税务总局 住房城乡建设部关于调整房地产交易环节契税 营业税优惠政策的通知》（财税〔2016〕23 号）同时废止。2024 年 12 月 1 日前，个人销售、购买住房涉及的增值税、契税尚未申报缴纳的，符合本公告规定的可按本公告执行。 （NewsFW） （原文链接）

[2024-11-13 19:03] 【 精神航空公司 】 ：与 2023 年第三季度相比，第三季度的总营业收入估计减少了约 6100 万美元。

[2024-11-13 19:03] 【 ST 起步：收到浙江证监局警示函 】 ST 起步公告，公司及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《警示函》。公司业绩预告相关信息披露不准确、更正不及时；未按规定审议并披露与实际控制的企业间的关联交易；股份转让协议内容及后续进展与前述公告不一致；募集资金使用不规范，资金混同使用。浙江证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的监督管理措施。

[2024-11-13 19:02] 【 中国人民银行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会 】 2024 年 11 月 10 日 - 11 日，国际清算银行（BIS）在瑞士巴塞尔举行行长例会，中国人民银行副行长宣昌能出席。与会央行行长就全球经济金融形势、大宗商品价格波动及其对货币政策的挑战、部分经济体近期退出非常规货币政策的经验及教训、服务贸易全球化等问题进行了交流。（中国人民银行）

[2024-11-13 19:01] 【 叮当健康：11 月 13 日斥资 22.99 万港元回购 38.5 万股 】 叮当健康 (09886) 发布公告，该公司于 2024 年 11 月 13 日斥资 22.99 万港元回购 38.5 万股。

[2024-11-13 19:00] 【 天健集团：子公司 14.35 亿元竞得前海合作区一地块 】 天健集团 11 月 13 日晚间公告，11 月 13 日，公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司在深圳市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以 14.35 亿元的成交价格公开竞得深圳市前海合作区 K104-0049 地块的国有土地使用权。

[2024-11-13 19:00] 土耳其埃尔多安表示，如果有机会，可以与埃隆・马斯克在技术方面采取联合措施。

[2024-11-13 19:00] 【 百果园集团：11 月 13 日斥资 71.5 万港元回购 50 万股 】 百果园集团 (02411) 发布公告，该公司于 2024 年 11 月 13 日斥资 71.5 万港元回购 50 万股股份，每股回购价格为 1.43 港元。

[2024-11-13 18:59] 俄罗斯农业运输公司专家表示，2025/26 年，俄罗斯冬小麦播种面积将降至 1540 万公顷，为 2018/19 年以来的最低水平。

[2024-11-13 18:58] 土耳其埃尔多安表示，希望修复叙利亚关系，缓解地区紧张局势。

[2024-11-13 18:58] 【 国药股份：新华保险及其一致行动人持股比例达 5.07% 】 国药股份 (600511) 11 月 13 日晚间公告，公司股东新华保险于 11 月 12 日通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司 149.99 万股股份，占公司已发行普通股总股本的 0.2%，本次增持股份的资金来源为新华保险自有资金。本次权益变动前，新华保险及其一致行动人合计持有公司 3674.63 万股，约占公司总股本的 4.87%。本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有公司 3824.62 万股，约占公司总股本的 5.07%。

[2024-11-13 18:57] 【 伟明环保与盛屯集团就福建泉州年产 6 万吨碳酸锂项目达成战略合作协议 】 11 月 13 日，浙江伟明环保股份有限公司和深圳盛屯集团有限公司就福建泉州年产 6 万吨碳酸锂项目达成战略合作协议，伟明环保拟参股该项目少数股权，并承担项目设备采购安装总承包工作。

[2024-11-13 18:57] 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃证实，俄罗斯外长拉夫罗夫将参加 11 月 18 日至 19 日在巴西举行的 G20 峰会。

[2024-11-13 18:57] 招商证券恢复跟踪山东豪迈机械科技股份有限公司，评级强力买进。

[2024-11-13 18:56] 【 花旗 】 ：将英伟达目标价从 150 美元上调至 170 美元。

[2024-11-13 18:56] 中国银河将安井食品集团股份有限公司评级下调至持有。

[2024-11-13 18:56] 【 QCP Capital：今日焦点为美国 CPI 和核心 CPI 的发布，可能影响美联储最终决策 】 11 月 13 日消息，QCP Capital 发布研报称，“比特币（BTC）进入了新阶段，在接近突破 90,000 美元大关后，巩固了其作为企业、政府和机构越来越多持有的国库资产的地位。比特币 ETF 的需求创下新纪录，市场火爆，三天内流入了巨额的 22.8 亿美元。在上周美国选举之后，比特币 ETF 吸引了 18 亿美元资金，本周开局强劲，又有 11 亿美元净流入。显然，市场正在适应比特币的新高，需求从未如此强劲。 另一方面，Meme 币的活动也加速了。DOGE 在周二晚上暴涨，继特朗普宣布成立 “政府效率部”（简称 “DOGE”）后，延续了选举后的反弹。埃隆・马斯克和前共和党候选人 Vivek Ramaswamy 将领导这一新部门，计划 “拆解政府官僚主义，削减过剩的法规，精简联邦机构”。DOGE 一度飙升近 20%，至早晨时交易价格为 0.37 美元，曾短暂触及 0.43 美元。自选举日以来，DOGE 上涨了 153%，表现超过比特币的 30% 涨幅，最近已超过 XRP，跃居市值第六位。今天的焦点是 CPI 和核心 CPI 的发布，预计 10 月的 CPI 和核心 CPI 将稳定在 0.2% 和 0.3%，年化 CPI 预计将上升 2.6%。市场正在定价 12 月会议的最后一次降息，概率为 70%，但今天的 CPI 数据、11 月 27 日即将发布的 PCE 数据以及特朗普可能的政策变化都可能影响美联储的最终决策。”

[2024-11-13 18:55] 【 巴克莱 】 ：将 Spotify 目标价从 70 美元上调至 93 美元。

[2024-11-13 18:55] 东吴证券恢复跟踪国泰君安 A 股，评级买进。

[2024-11-13 18:55] 【 Swell L2 上线 Devnet 】 再质押协议 Swell Network 在 X 上宣布 Swell L2 已上线 Devnet 作为安全的测试环境。Swell 提示，该 Devnet 并非激励测试网。

[2024-11-13 18:54] 【 三部门：因地制宜将酒店电视终端纳入当地消费品以旧换新补贴范围 】 国家广播电视总局、商务部、文化和旅游部发布关于做好酒店电视终端以旧换新工作的通知。其中提出，强化政策资金保障。各省（区、市）广播电视、商务、文化和旅游部门要高度重视酒店电视终端以旧换新工作，积极争取省级人民政府支持，根据本地实际情况，因地制宜将酒店电视终端纳入当地消费品以旧换新补贴范围、纳入当地家电以旧换新工作，综合当地酒店及客房总数、酒店电视终端保有量等因素，合理确定支持资金规模，为酒店电视终端以旧换新工作提供政策和资金支持。

[2024-11-13 18:53] 【 步长制药：子公司复方硫酸钠片药品临床试验申请获受理 】 步长制药 (603858) 11 月 13 日晚间公告，公司近日获悉，公司全资子公司保定天浩制药有限公司的 “复方硫酸钠片” 药品注册临床试验申请获国家药监局的受理，并收到《受理通知书》。复方硫酸钠片适用于成人肠镜检查前的结肠清洁。

[2024-11-13 18:52] 【 润本股份：大股东拟减持总股本 3% 股份 】 润本股份公告，持股 5% 以上股东 JNRY VIII HK Holdings Limited 计划在 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日期间减持公司股份，总计不超过 1213.78 万股，占公司总股本的 3%。

[2024-11-13 18:52] 【 百胜中国：11 月 12 日斥资 468.68 万港元回购 1.23 万股 】 百胜中国 (09987) 发布公告，该公司于 2024 年 11 月 12 日斥资 468.68 万港元回购 1.23 万股股份，每股回购价格为 374-391.6 港元。于同日，斥资 240 万美元回购 5.01 万股股份，每股回购价格为 47.58-48.4 美元；因公司采纳的长期激励计划项下的授予而发行的股票 3362 股；及注销 9.68 万股已回购股份。

[2024-11-13 18:52] 【 越秀服务：11 月 13 日耗资约 31.6 万港元回购 10 万股 】 越秀服务 (06626) 公布，2024 年 11 月 13 日耗资约 31.6 万港元回购 10 万股股份。

[2024-11-13 18:52] 【 *ST 金时：签订 1.34 亿元液冷储能电池系统集装箱合同 】 *ST 金时晚间公告，公司近日与云南某公司（简称 “客户”）签署了《采购合同》。公司作为设备供应商，向客户提供 40 套 5.016MWh 液冷储能电池系统集装箱，合同总金额约为 1.34 亿元（含税）。

[2024-11-13 18:51] 【 锅圈：11 月 13 日斥资 670.2 万港元回购 325.88 万股 】 锅圈 (02517) 发布公告，于 2024 年 11 月 13 日斥资 670.2 万港元回购股份 325.88 万股，每股回购价格为 2.02-2.09 港元。

[2024-11-13 18:50] 【 美银调查：美国大选后，全球经济增长预期有所改善 】 美国银行 11 月全球基金经理调查显示，在特朗普赢得美国总统大选后，全球经济增长预期有所改善。调查显示，约 23% 的受访者现在预计未来 12 个月全球经济将走强，高于 10 月份的 10%，是自 2021 年 8 月以来最乐观的。美国大选后，全球经济软着陆的可能性从去年 10 月的 76% 降至 55%。软着陆指的是通胀在不出现实质性经济放缓的情况下下降。预期 “不着陆” 的投资者比例从上个月的 14% 上升到 33%，即经济继续扩张，通胀仍然居高不下。

[2024-11-13 18:49] 【 箭牌家居：以旧换新补贴政策对于智能马桶渗透率的提升将产生积极影响 】 箭牌家居今日接受机构调研时表示，目前，多地政府相继出台了以旧换新补贴实施方案，从当前情况看，线上平台因参与补贴政策的相对便利性更快体现了换新消费需求的增长，线下门店消费需求同样也会受到政策的带动，但从经销商终端销售传导到公司需要一定的周期。从当前线上销售情况来看，政策的实施对于产品销售结构的改善、智能马桶渗透率的提升都将产生积极的影响。公司同时表示，将持续增加对电商新渠道的布局和投入力度，进一步促进电商渠道的发展。工程渠道上，公司将在严格控制应收风险的前提下，继续深挖教育、医疗机构、企业、酒店和政府工程业务等细分市场的机会。

[2024-11-13 18:49] 【 2 连板塞力医疗：存在两笔合计 4.56 亿元到期需归还的募集资金未能及时归还的情形 】 塞力医疗发布异动公告，公司客户主要为公立医院，受限于行业政策影响，以及应收账款回款不及预期，公司 2024 年 7 月和 8 月存在两笔合计 4.56 亿元到期需归还的募集资金未能及时归还的情形。公司将持续关注上述事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

[2024-11-13 18:48] 【 上海三毛：公司无并购重组计划 】 上海三毛 ( 600689.SH ) 在业绩说明会上表示，截至目前，公司无并购重组计划。

[2024-11-13 18:46] 【 大众公用：获控股股东大众企管解除质押 6000 万股 A 股 】 大众公用 (01635) 发布公告，控股股东大众企管于 2024 年 11 月 11 日将持有的原质押给华夏银行股份有限公司上海分行的公司 6000 万股 A 股股票解除质押。

[2024-11-13 18:46] 【 Omdia：预计今年柔性 AMOLED 面板出货量达 6.31 亿片 】 Omdia 最新报告显示，今年柔性 AMOLED 面板的出货量预计将达到 6.31 亿片，比上年增长 24%。

[2024-11-13 18:45] 阿里巴巴 11 月 12 日耗资约 1999.12 万美元回购 173.84 万股。

[2024-11-13 18:45] 【 乐华娱乐：11 月 13 日斥资 7.64 万港元回购 12 万股 】 乐华娱乐 (02306) 发布公告，于 2024 年 11 月 13 日，该公司斥资 7.64 万港元回购 12 万股。

[2024-11-13 18:44] 【 据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA） 】 ：伊朗方面认为，所有国家应平等获取最新技术以应对气候变化。

[2024-11-13 18:43] 【 城堡投资警告猎头：不要推介虚构的职位 】 城堡投资已告诫外部招聘人员，不要推介不存在的职位。之前有指控称，一家顶尖猎头公司误导了一些全球大型银行的交易员，诱使他们分享了机密信息。据知情人士透露，Ken Griffin 的这家投资公司最近几周向猎头发送了电邮，提醒他们不要泄露有关城堡投资的机密信息或向其员工索取此类信息。由于事情敏感，知情人士要求匿名。拥有约 3,000 名员工的城堡投资告诉猎头，不要与它分享任何有关业内其他公司的机密信息，或歪曲该公司的招聘委托。

[2024-11-13 18:42] 【 国科微：股东国家大基金减持股份比例超过 1% 】 国科微公告，公司近日接到持股 5% 以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司通知，获悉集成电路基金近期持股比例累计变动超过 1%。集成电路基金于 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 10 月 10 日以集中竞价交易方式减持公司股份 200.89 万股，占公司总股本的 0.9247%；于 2024 年 11 月 12 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 58.7 万股，占公司总股本的 0.2703%。此外，因公司回购注销部分限制性股票，导致集成电路基金持股比例被动增加 0.0039%。本次权益变动后，集成电路基金持有公司股份数量由 1866.44 万股减少至 1606.84 万股，持股比例由 8.5912% 减少至 7.4%。

[2024-11-13 18:42] 【 上海医药：新华保险及其一致行动人持股比例达到 5% 以上 】 上海医药公告，公司于 2024 年 11 月 13 日收到股东新华保险发来的《简式权益变动报告书》。新华保险于 2024 年 11 月 12 日通过二级市场集中竞价交易方式增持上海医药无限售条件流通 A 股 9,999,836 股股份和 H 股 1,500,000 股股份。本次增持后，新华保险持有上海医药 A 股 148,951,274 股，约占公司总股本的 4.02%，持有 H 股 37,895,900 股，约占公司总股本的 1.02%。新华资产发行的组合类资产管理产品持有上海医药 A 股 222,300 股，约占公司总股本的 0.01%。新华保险及其一致行动人合计持有上海医药 A 股 149,173,574 股和 H 股 37,895,900 股，约占公司总股本的 5.05%。

[2024-11-13 18:42] 数字音乐服务公司 Spotify 美股盘前涨超 5%，Q3 财季净利润上升超 360%。

[2024-11-13 18:42] 【 英国央行货币政策委员曼恩 】 ：货币政策可以对企业定价产生即时影响。我仍然看到工人和企业希望弥补因过去高通胀造成的工资和利润率损失。

[2024-11-13 18:41] 【 广东省省长王伟中看望慰问珠海市驾车冲撞行人案件中受伤人员 】 11 月 13 日，广东省省长王伟中来到珠海市人民医院，看望慰问珠海市驾车冲撞行人案件中受伤人员，强调要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，按照省委部署要求，全力以赴做好伤员救治、安抚善后等工作。他强调，珠海市和省有关部门要全力做好伤员救治工作，积极组织国家、省、市各级医疗部门，“一人一专班” 制定科学诊疗方案，确保伤者得到及时专业治疗。对危重伤者要集中优质医疗资源全力救治，组织多学科专家会诊、远程会诊，投入最强力量和最优技术，竭尽全力挽救生命，只要有一丝希望都不能放弃；对轻伤者要密切监测伤情发展，加强对症施治，想方设法稳定病情，用精心的治疗护理，帮助伤员尽快恢复健康，最大限度避免因伤致残，努力减少康复后对正常生活的影响；对伤亡人员家属要深入细致做好心理疏导，组织专业人员同步跟进。（南方 + 客户端）

[2024-11-13 18:41] 全球基金在上一个交易日净买入 284 亿卢比的印度股票。

[2024-11-13 18:41] 【 乌称打死俄黑海舰队第 41 导弹艇旅参谋部主任 俄方暂无回应 】 总台记者 13 日获悉，乌国家安全局一名消息人士称，乌克兰安全部门在塞瓦斯托波尔的一次特别行动中，采用汽车爆炸的方式打死了俄黑海舰队第 41 导弹艇旅参谋部主任特兰科夫斯基。据悉，爆炸导致其双腿被炸断，失血过多身亡。俄方对此暂无回应。（央视新闻）

[2024-11-13 18:40] 【 东尼电子：股东张英拟减持不超过 1.00% 公司股份 】 东尼电子公告，持股 5.55% 的股东张英计划自 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过 232.44 万股，占公司总股本的 1.00%。

[2024-11-13 18:39] 通用汽车将召回 461839 辆美国汽车，理由是变速器阀故障导致后轮抱死。

[2024-11-13 18:39] 根据数据和机构计算，俄罗斯 10 月份的海运石油产品出口较上月下降 7%。

[2024-11-13 18:38] 【 瑞萨电子推出采用车规 3nm 制程的多域融合系统级芯片 】 11 月 13 日，瑞萨电子宣布推出全新一代汽车多域融合系统级芯片（SoC）——R-Car X5 系列，单个芯片可同时支持多个汽车功能域，包括高级驾驶辅助系统（ADAS）、车载信息娱乐系统（IVI）以及网关应用在内的多个车载应用。瑞萨 R-Car X5H SoC 作为 R-Car X5 系列中的首款产品，采用 3nm 车规级工艺，还提供通过 Chiplet（小芯片封装）技术扩展人工智能（AI）和图形处理性能的选项。R-Car X5H 将于 2025 年上半年向部分汽车客户提供样品，并计划于 2027 年下半年投产。

[2024-11-13 18:37] 【 英国央行货币政策委员曼恩 】 ：当通胀风险消失时，我将准备更大幅度地降息。

[2024-11-13 18:37] 【 美国国家公路交通安全管理局（NHTSA） 】 ：特斯拉公司正在召回 2,431 辆美国车辆，召回原因为动力丧失可能增加发生碰撞的风险。

[2024-11-13 18:37] 【 负责审理 2020 “干涉大选” 案的法官据悉将在特朗普就任前辞职 】 11 月 13 日消息，知情人士称，负责审理特朗普涉嫌干预 2020 年选举案的法官杰克・史密斯计划在特朗普 1 月就职前完成工作，并与他的团队其他成员一起辞职。知情人士说，史密斯的计划是不把自己工作的任何重要部分留给其他人完成，并在当选总统解雇他之前抢占先机。

[2024-11-13 18:37] 【 长盈通：拟购买生一升 100% 的股权 】 长盈通发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司共 3 名交易对方购买生一升 100% 的股权，并募集配套资金。

[2024-11-13 18:36] 【 契税调整后一线城市购买二套房受益最大 买 500 万房子最多可省 10 万 】 财政部今日发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告，其中，契税面积标准由过去的 90 平方米调整为 140 平方米。中原地产首席分析师张大伟介绍，对于首套 90 平方米以内住房，以及超过 140 平米的购房者没有影响，对于 90-140 平方米的首套房购房者契税可以减少 0.5%。二套购房者超过 140 平方米的可减少 1%，140 平方米以内的购房者可以减少 2% 契税。其中受益最大的是一线城市购买二套房的购房者，过去四个一线城市二套房全部按照 3% 收取契税，新政策将变成 140 平方米以内 1%，140 平米以上 2%，购房者最多可享受 2% 的契税减免。举例来说，购买第二套房的购房者，总价 500 万元，过去契税要 3% 也就是 15 万元，新政策后将按照 1% 收取，也就是 5 万，契税减少 10 万元。

[2024-11-13 18:33] #重要 11-13 18:31 美国天然气价格下跌，WTI原油、黄金价格暂时企稳(f)

[2024-11-13 18:35] 【 韶能股份：与韶关交行签署 1.3615 亿元股票回购专项借款合同 】 韶能股份公告，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者信心，维护广大投资者利益，公司与韶关交行于 2024 年 11 月 13 日签署《借款合同》，韶关交行将为公司提供 1.3615 亿元人民币的贷款资金专项用于公司回购股份。回购股份价格不超过人民币 6.00 元 / 股（含）。公司拟在股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 9,725 万元（含），不超过人民币 19,450 万元（含）的自筹资金及专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本，以及实施股权激励。

[2024-11-13 18:35] 【 英国央行 】 ：与其观望，不如让英国央行倾向于应对通胀高于预期的风险。

[2024-11-13 18:35] 【 中国移动：11 月 13 日斥资 1158.95 万港元回购 16.6 万股 】 中国移动 (00941) 发布公告，于 2024 年 11 月 13 日，该公司斥资 1158.95 万港元回购 16.6 万股。同日，该公司就根据股份计划授予参与人的股份奖励或期权而合计发行 34.05 万股股份。

[2024-11-13 18:34] 【 翰宇药业：原董事袁建成挪用资金罪终审裁定，被判处有期徒刑三年六个月 】 11 月 13 日晚间，翰宇药业公告，2024 年 7 月 4 日，公司发布《关于诉讼进展的公告》，公司原董事、高级管理人员袁建成因涉嫌职务犯罪一案根据广东省深圳市南山区人民法院（2023）粤 0305 刑初 1110 号《刑事判决书》，经广东省深圳市南山区人民法院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人袁建成犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的（2024）粤 03 刑终 1381 号《刑事裁定书》，经广东省深圳市中级人民法院裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。袁建成所涉犯罪行为发生在六年以前，且其已于 2019 年 8 月从公司离职，自涉嫌犯罪被公安机关采取刑事强制措施之后，公司已经根据相关会计准则计提了相关费用，本裁定为终审裁定，本案已审结。

[2024-11-13 18:34] 【 倪虹会见埃及住房、公共设施与城市发展部部长谢里夫・谢尔比尼 】 第十二届世界城市论坛期间，住房城乡建设部部长倪虹在埃及会见了埃及住房、公共设施与城市发展部部长谢里夫・谢尔比尼，双方围绕深化中埃住房和城乡建设领域发展合作进行深入交流。倪虹表示，推动和加强两国在新城新区、工程建设等住房城乡建设领域的务实合作，不断充实两国全面战略伙伴关系内涵。建议双方建立沟通协调机制和平台，分享投资机会和先进技术，共同推动项目实施。谢里夫・谢尔比尼表示，希望与中方加快建立沟通协调机制，共同加强埃中城市发展，特别是新城新区、产业园区建设等领域合作，并结合埃及 “体面生活倡议” 开展基础设施建设等相关项目。（中国建设报）

[2024-11-13 18:33] 【 币安将上线 HIPPOUSDT 和 1000XUSDT 永续合约 】 币安期货将于 2024 年 11 月 13 日 20:30（UTC+8）上线 HIPPOUSDT 和 1000XUSDT 永续合约，最高可提供 75 倍杠杆。

[2024-11-13 18:33] 【 棕榈股份：中标约 12.66 亿元项目 】 棕榈股份公告，公司与中国建筑第五工程局有限公司、中建三局集团有限公司组成的联合体被确认为 “郑州航空港区豫创建设发展有限公司 “两院一中心” 二期东侧院区项目施工总承包” 的中标单位。项目规划用地面积 18.13 万㎡，总建筑面积 52.41 万㎡，中标价 31.37 亿元。公司作为联合体成员，涉及中标的金额预计约为 12.66 亿元。项目计划工期为 670 日历天。

[2024-11-13 18:32] 【 大家资产与越秀资本、老窖资本联合设立 20 亿规模户用光伏基金 】 大家资产与越秀资本、老窖资本在广州联合设立 20 亿元规模的越秀光惠基金，这是由保险资金联合产业方共同设立的以户用光伏作为底层资产的基金。该基金将与户用光伏产业的龙头企业合作，选择区域优质、资产优良的户用电站进行投资，预计投资装机容量 3GW 以上，惠及十余省份近十万农户，具有良好的社会效益和经济效益。

[2024-11-13 18:32] 【 外交部副部长邓励同拉脱维亚外交部国务秘书维拉姆森斯举行中拉副外长级政治磋商 】 2024 年 11 月 13 日，外交部副部长邓励同拉脱维亚外交部国务秘书维拉姆森斯在北京举行两国副外长级政治磋商。邓励表示，中方视拉为合作伙伴，愿同拉方巩固两国关系发展势头，增进政治互信，加强各领域交流合作，推动中拉、中欧关系稳定向好发展。维拉姆森斯表示，拉方重视对华关系，坚定奉行一个中国政策，期待同中方拓展经贸务实合作，加强国际事务沟通。双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见。（外交部）

[2024-11-13 18:32] 【 美国将向卫星通讯服务商 Akash Systems 提供多至 1820 万美元资助 】 美国商务部 11 月 13 日公告称，与卫星通讯服务商 Akash Systems 公司签署了一份不具约束力的初步条款备忘录（PMT），根据《芯片与科学法案》提供多至 1820 万美元的拟议直接资助。公告称，拟议的《芯片与科学法案》资金，加上 Akash、风险投资公司和其他私人投资者的资金，将达到合计 1.21 亿美元的投资，使该公司能够利用其知识产权和开发半导体技术的经验，服务于重要的终端市场，如通信和国防工业基地，同时还能创造 400 多个直接的制造和建筑工作岗位。

[2024-11-13 18:32] 【 索辰科技：股东拟减持不超过 2% 股份 】 索辰科技公告，持股 5% 以上的股东杭州伯乐及其一致行动人宁波赛智计划减持不超过 178.2 万股，即不超过公司总股本的 2%。减持方式包括集中竞价和大宗交易，时间为公告披露日起 15 个交易日后的三个月内。

[2024-11-13 18:31] 【 远峰科技星闪数字车钥匙获项目定点，即将量产装车 】 11 月 13 日，据海思技术有限公司消息，上海海思联合远峰科技研发出首个带有星闪标准的数字车钥匙解决方案。该方案通过 1 个车内主模块和 4 个车外从模块，可实现主动迎宾、无感解闭锁、钥匙分享、遥控泊车、无钥匙启动、多用户连接、OTA 升级等功能。目前，远峰科技星闪数字车钥匙已获得项目定点，即将实现量产装车。

[2024-11-13 18:27] 11-13 18:24 【欧洲即时电力价格受风能供应增加影响下降】①根据路透社报道，由于预测德国、荷兰和比利时风力发电增加，欧洲即时电力价格在周四出现下降。②德国基准电力价格在周三时下降了17.2%，至每兆瓦时125欧元（约合132.83美元）。③法国日前电力价格下降了5.3%，至124欧元/兆瓦时。④LSEG分析师GuroMarieWyller指出，由于风力供应激增和消费略微减少，预计德国的残余负荷将在周四减少。⑤荷兰和比利时预计也会出现相同的模式，而法国则相反。⑥预计德国风力发电量将在周四增加7.8吉瓦（GW），达到16.8GW，而法国风力发电量预计将下降3.1GW，至3.6GW。⑦法国核电可用性提高了两个百分点，达到总容量的80%。⑧预计德国在下一时段的电力消耗将下降570兆瓦（MW），至60.8GW，而法国的需求预计将减少250MW，至57.7GW。⑨德国明年电力价格下降了2.6%，至90.60欧元/兆瓦时，而法国2025年基准合约的询价为76.60欧元/兆瓦时。⑩12月份欧洲二氧化碳配额CFI2Zc1下降了1.3%，至每公吨66.70欧元。?尽管德国现货价格仍然极高，下周寒冷的预测对市场也是利好消息，但更有利的风力预测和可能的修正需求对德国远期合约的影响更大，EnergiDanmark的分析师表示(f)

[2024-11-13 18:29] 【 中贝通信：控股股东李六兵拟以协议转让 2169.88 万股 转让价格为 22.65 元 / 股 】 中贝通信公告，控股股东、实际控制人李六兵拟以协议转让方式向上海靖戈私募基金管理合伙企业转让其持有的 2169.88 万股公司股票，占公司总股本的 5.00%。转让价格为 22.65 元 / 股，转让价款为人民币 4.91 亿元。本次权益变动后，李六兵持有公司 9459.82 万股，占公司总股本的 21.80%。靖戈共赢尊享基金持有公司 2169.88 万股，占公司总股本的 5.00%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

[2024-11-13 18:28] 今日 36 家钢厂上调废钢采购价 10-40 元。

[2024-11-13 18:27] 【 秀强股份：拟在泰国投资建设生产线项目 】 秀强股份公告，公司计划使用自有资金和自筹资金不超过人民币 7500 万元（或等值外币）在泰国投资建设生产线项目，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。投资资金将用于设立子公司、租赁厂房、购买固定资产等相关事项。公司表示，本次对外投资符合公司的战略规划，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响。

[2024-11-13 18:27] 【 日出东方：超充站处于内部试用阶段 并未形成相关业务收入和收益 】 日出东方发布股票交易异常波动的公告，经公司自查，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座 “全液冷超充站” 的新闻，公司此次投资建设的 “全液冷超充站” 系采购华为全液冷超充充电桩，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益，并未对公司整体经营产生实质性的影响。

[2024-11-13 18:24] 11-13 18:21 英国央行委员席曼恩：我将重点关注英国央行的行动与美国的举措对英国金融状况的影响程度(f)

[2024-11-13 18:26] 【 阿里健康中期业绩发布：营收 142.7 亿元，净利润 7.69 亿元同比增 72.8% 】 阿里健康 ( 00241.HK ) 发布 2025 财年中期业绩公告。财报显示，截至 2024 年 9 月 30 日止 6 个月内，阿里健康营收 142.7 亿元，同比增长 10.2%；净利润达 7.69 亿元，同比增长 72.8%；年度活跃用户超 3 亿。报告期内，天猫健康平台服务商家数同比增长 25% 达到 4 万家以上，SKUs 持续增长至 7800 万个，GMV 实现同比高质量稳定增长，阿里健康大药房用户会员数量持续攀升。

[2024-11-13 18:26] 【 海河流域年度蓄水超 115 亿立方米 】 记者 13 日从水利部海河水利委员会获悉，截至今年 10 月底，海河流域 33 座山区大型水库蓄水 115.48 亿立方米，实现防洪蓄水双丰收。据悉，2024 年海河流域旱涝急转特征明显，汛前旱情较重，汛期共发生 11 次强降雨过程。海委科学调度水库全力拦洪削峰，并积极协调流域各方用水需求，在确保水库安全度汛的前提下，提前谋划启动流域水库群蓄水工作，切实打好防洪蓄水 “组合拳”。（新华社）

[2024-11-13 18:25] 【 据日本放送协会 NHK 】 ：日本政府考虑从 1 月开始重新启动电力和天然气价格补贴，持续至 3 月。

[2024-11-13 18:24] 【 宁夏前三季度已累计完成投资 568.2 亿元 】 前三季度，宁夏累计完成固定资产投资 1613 亿元，其中 100 个重点建设项目已开复工 96 个，开工率为 96%，累计完成投资 568.2 亿元。

[2024-11-13 18:23] 【 阿里通义千问代码模型 Qwen2.5-Coder 全系列正式开源 】 11 月 13 日，据阿里云消息，阿里云通义大模型团队正式开源通义千问代码模型全系列，共 6 款 Qwen2.5-Coder 模型。此次开源共推出 0.5B/1.5B/3B/7B/14B/32B 等 6 个尺寸的全系列模型，每个尺寸都开源了 Base 和 Instruct 模型。其中，Base 模型可供开发者微调，Instruct 模型则是开箱即用的官方对齐模型。

[2024-11-13 18:23] 【 苏州 2 宗低密宅地底价成交 总价近 19 亿元 】 苏州市吴江区 2 宗低密湖景宅地迎来出让。据中指研究院统计，2 宗地块总土地出让面积约 11.60 万平方米，总规划建面约 13.71 万平方米，最终均以底价成交，总成交价 18.8 亿元。

[2024-11-13 18:23] 【 步长制药：复方硫酸钠片临床试验申请获受理 】 步长制药公告，全资子公司保定天浩制药有限公司的 “复方硫酸钠片” 药品注册临床试验申请获国家药品监督管理局的受理，并收到《受理通知书》。复方硫酸钠片适用于成人肠镜检查前的结肠清洁。

[2024-11-13 18:23] 【 以色列国防军 】 ：今天上午，以色列空军成功拦截了四架从黎巴嫩接近以色列领土的无人机。

[2024-11-13 18:22] 【 英国央行货币政策委员曼恩 】 ：外部金融环境溢出风险加大。

[2024-11-13 18:21] 【 英国央行货币政策委员曼恩 】 ：希望关注英国金融状况在多大程度上受到英国央行行动与美国市场变动的影响。

[2024-11-13 18:18] 11-13 18:17 【印尼生物柴油计划对市场的影响】①印尼政府宣布将于2025年1月实施B40生物柴油计划，这是新政府“快速成果”计划的一部分，旨在提高国内生物柴油的混合比例，从当前的35%提升至40%。②此举预计将减少燃油进口，同时增加对棕榈油的需求，从而支撑棕榈油价格。③马来西亚棕榈油期货今年已上涨约35%，而行业分析师ThomasMielke预测，B40计划的推出可能会使棕榈油价格进一步上涨10%-15%。④印尼能源部长BahlilLahadalia在议会听证会上的言论显示，政府对生物柴油计划的推进比市场预期更为激进，计划在2026年实施B50计划，这比之前在印尼棕榈油大会上提出的2028年目标提前了两年。⑤这些政策变动不仅对印尼国内的能源结构和经济有重要影响，也可能对全球棕榈油市场产生深远的影响，特别是在价格和供需平衡方面。投资者和相关产业应密切关注印尼生物柴油计划的进展，以便更好地适应市场变化(f)

[2024-11-13 18:20] 【 中远海控：斥资约 2913 万港元回购 250 万股 】 中远海控 ( 01919.HK ) 发布公告，当日斥资 2913.28 万港元回购股份 250 万股，每股回购价格为 11.54-11.8 港元。

[2024-11-13 18:19] 【 翰宇药业：原董事袁建成挪用资金罪终审裁定 被判处有期徒刑三年六个月 】 翰宇药业公告，公司原董事、高级管理人员袁建成犯挪用资金罪一案，已收到广东省深圳市中级人民法院的终审裁定。袁建成因利用职务便利，挪用公司资金 1685 万元归个人使用，被判处有期徒刑三年六个月。该案已审结。袁建成所涉犯罪行为发生在六年前，且其已于 2019 年 8 月从公司离职。公司已根据相关会计准则计提了相关费用。

[2024-11-13 18:18] 阿里健康上半年营收 142.7 亿元人民币，预估 145.7 亿元人民币。

[2024-11-13 18:18] 【 特朗普时隔四年即将重返白宫 将与拜登会面 】 据外媒报道，当地时间周三，美国当选总统特朗普将重返白宫，这是他四年前混乱离职后首次重返白宫。此前，特朗普提名了一系列重要工作人员，有望重塑美国政府。特朗普计划在椭圆形办公室会见现任总统拜登，这是美国权力和平过渡的仪式，但特朗普没有在 2020 年向他的继任者拜登提出这一要求。两人之间的谈话充满了戏剧性，两人都被迫将白宫交给对方。华盛顿已经开始转向特朗普的第二个任期，新任期将于明年 1 月开始。乔治梅森大学研究总统交接教授 James Pfiffner 称，这主要是象征性的。尽管他们都说了对方的坏话，但预计这将是一次亲切的会面。此次会议也可能为拜登提供一个机会，试图在政策上影响特朗普，尤其是在国家安全问题上，因为在这些问题上，特朗普还没有接触到拜登四年来所掌握的机密情报。

[2024-11-13 18:15] 11-13 18:14 英国央行委员席曼恩：我认为部分通胀驱动因素将出现更多波动和上行趋势(f)

[2024-11-13 18:15] 11-13 18:14 英国央行委员席曼恩：能源价格上涨的可能性大于下跌的可能性(f)

[2024-11-13 18:15] 11-13 18:12 英国央行委员席曼恩：英国整体CPI并未告诉我们潜在通胀动态是否已被消除，服务业通胀相当坚挺(f)

[2024-11-13 18:15] #重要 11-13 18:12 聚焦美国CPI，一张图揭秘全球通胀整体情况，通胀高于5%的有53个(f)

[2024-11-13 18:15] 11-13 18:11 英国央行委员席曼恩：通胀肯定没有被消除(f)

[2024-11-13 18:16] 【 海泰科：在汽车轻量化发展趋势下 汽车塑料零部件市场有很大发展空间 】 海泰科今日接受机构调研时表示，随着汽车轻量化、环保化趋势的发展，以塑代钢已成为汽车的发展趋势。随着消费者对安全性、美观性要求的提高，改性塑料、高性能塑料等新型塑料在汽车制造中的应用也越来越广泛。所以，在汽车轻量化发展趋势下，汽车塑料零部件市场有很大发展空间，从而带动汽车注塑模具及改性塑料行业的发展。同时公司表示，以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 10%，2024 年营业收入增长率不低于 20%，2025 年营业收入增长率不低于 30%。

[2024-11-13 18:15] 【 英国央行货币政策委员曼恩 】 ：看到一些通胀驱动因素将出现更多波动性和上行偏向。

[2024-11-13 18:12] 11-13 18:11 英国央行货币政策委员会主席曼恩：通胀肯定没有被消除(f)

[2024-11-13 18:14] 【 东北证券：副总裁梁化军因个人身体原因辞职 】 东北证券公告，公司董事会于 2024 年 11 月 13 日收到副总裁梁化军的书面辞职报告，因个人身体原因，梁化军申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

[2024-11-13 18:14] 【 箭牌家居：以旧换新补贴政策对于智能马桶渗透率的提升将产生积极影响 】 箭牌家居今日接受机构调研时表示，目前，多地政府相继出台了以旧换新补贴实施方案，从当前情况看，线上平台因参与补贴政策的相对便利性更快体现了换新消费需求的增长，线下门店消费需求同样也会受到政策的带动，但从经销商终端销售传导到公司需要一定的周期。从当前线上销售情况来看，政策的实施对于产品销售结构的改善、智能马桶渗透率的提升都将产生积极的影响。

[2024-11-13 18:14] 【 英国央行货币政策委员曼恩 】 ：服务业通胀相当棘手。

[2024-11-13 18:13] 【 英国央行货币政策委员曼恩 】 ：能源价格上涨的可能性大于下跌。

[2024-11-13 18:12] 【 英国央行货币政策委员曼恩 】 ：英国整体消费者物价指数并未表明基础通胀动态是否已经被消除。

[2024-11-13 18:11] 【 英国央行货币政策委员曼示 】 ：通胀问题绝对没有完全解决。

[2024-11-13 18:11] 美国特别检察官 Jack Smith 计划结束工作并辞职。

[2024-11-13 18:11] 【 武汉凡谷：拟投资不超过 1 亿元参与武汉光钜微电子增资扩股 】 武汉凡谷公告，为进一步丰富产业布局，实现可持续发展，公司有意向参与武汉光钜微电子有限公司的增资扩股，并与其签署了《投资意向协议》。根据协议，公司投资金额不超过 1 亿元，具体投资估值、增资交易对价、付款条件和方式等，将根据尽职调查结果，经公平商议后以最终签订的增资协议为准。

[2024-11-13 18:11] 【 硅业分会：工业硅现货价格整体持稳 市场观望氛围浓厚 】 硅业分会发文称，本周工业硅现货价格整体持稳。全国综合价格和各牌号综合价格持稳，FOB 价格持稳。市场下游维持刚需采购，观望氛围浓厚，总体成交平淡，西南地区开工处于低位，市场总体供应减少，厂家挺价意愿强烈。

[2024-11-13 18:10] 【 海航控股：子公司取消 30 架 C919 飞机购买计划 】 海航控股公告，2023 年 4 月 27 日，子公司乌鲁木齐航空与金鹏航空、海航航空集团、中国商飞签署《C919 大型客机与 ARJ21 新支线客机买卖核心条款清单》，计划购买 30 架 C919 飞机。2024 年 11 月 12 日，乌鲁木齐航空与中国商飞签署《核心条款清单之补充协议》，取消原 C919 飞机购买计划，由公司其他关联方承接。

[2024-11-13 18:10] 【 OKX 将于 11 月 28 日 20:00 点上线 MAJOR (Major) 现货交易 】 据官方公告显示，OKX 即将上线 MAJOR (Major)，Major 是 Telegram 上的一款 “Play to Earn ” 游戏，具有独特的创意和实现方式，旨在提高 TON 平台和区块链的受欢迎程度。$MAJOR 代币将用于游戏机制，并用于租赁 Telegram 用户名以及电话号码 NFT。具体时间安排如下： 1. MAJOR 开放充币时间：11 月 21 日下午 6:00 (UTC+8) 2. MAJOR 集合竞价时间段：11 月 28 日下午 7:00 至 8:00 (UTC+8) 3. MAJOR/USDT 现货交易开盘时间：11 月 28 日下午 8:00 (UTC+8) 4. MAJOR 开放提币时间：11 月 29 日下午 6:00 (UTC+8)

[2024-11-13 18:10] 【 印尼重申将于 2025 年 1 月实施 B40 生物柴油计划 】 据外媒报道，印尼政府周三向议员重申，将于 2025 年 1 月实施 B40 生物柴油计划，作为新政府 “快速成果” 计划的一部分。这一计划是由印尼能源部长 Bahlil Lahadalia 在一次演讲中提到的，他也在议会听证会上表示，政府预计将在 2026 年实施 B50 计划。将生物柴油混合比例从目前的 35% 提高至 40% 是为了减少燃油进口，分析师表示这将增加棕榈油需求并支撑价格。马来西亚棕榈油期货今年上涨约 35%。在上周的一个行业会议上，油世界分析师 Thomas Mielke 估计，B40 的推出将使价格再上涨 10%-15%。印尼能源部长此次有关 B50 实施计划时间表的言论，比上周印尼高级官员在印尼棕榈油大会的声明更加激进，该官员上周表示政府考虑在 2028 年提高生物柴油混合比例。

[2024-11-13 18:10] 【 中央气象台 11 月 13 日 18 时继续发布台风蓝色预警 】 今年第 23 号台风 “桃芝”（热带风暴级）的中心今天（13 日）下午 5 点钟位于海南省三沙市西沙永兴岛东北方向约 550 公里的南海北部海面上，就是北纬 20.8 度、东经 115.4 度，中心附近最大风力有 9 级（23 米 / 秒），中心最低气压为 990 百帕，七级风圈半径 100-250 公里。预计，“桃芝” 将以每小时 10 公里左右的速度向偏西方向移动，强度逐渐减弱。

[2024-11-13 18:09] 【 芯碁微装：高阶头部客户订单需求较为确定 海外订单增长趋势明显 】 芯碁微装近日在接待机构调研中表示，今年二季度以来，行业稼动率有所提升，下游客户对高阶板的需求增速较快，高阶头部客户的订单需求趋势较为确定，叠加下游客户在东南亚产能的转移，海外订单增长趋势明显。公司的大客户策略和海外策略将帮助企业实现平稳持续快速增长。

[2024-11-13 18:09] 【 美银调查：美元有望在 2025 年跑赢大盘 】 美国银行 11 月份对全球基金经理的调查显示，在特朗普赢得美国总统大选后，美元有望在 2025 年表现出色。调查显示，45% 的大选后受访者预计美元将跑赢大盘。相比之下，28% 的投资者预计黄金将跑赢大盘，20% 的投资者预计日元将跑赢大盘。与此同时，51% 的基金经理认为美元被高估，比一个月前上升了 5 个百分点。由于预期特朗普提出的政策，包括贸易关税，将提振通胀，并促使美联储降息幅度低于此前预期，美元走强。

[2024-11-13 18:06] #重要 11-13 18:03 黄金价格长期上行趋势是否维持不变？当前的抛售意味着买入机会？(f)

[2024-11-13 18:07] 【 某巨鲸将 1100 枚 BTC 存入 OKX，获利 7673 万美元 】 据 Onchain Lens 监测，某巨鲸在过去两年内从 OKX 积累了 1100 枚 BTC，成本约 1928 万美元。4 小时前，该巨鲸将 1100 枚 BTC（现约 9601 万美元）存入 OKX，获 7673 万美元利润。 https://x.com/OnchainLens/status/1856637164337213710

[2024-11-13 18:06] 【 石化机械 1 亿元成立氢能机械公司 】 企查查 APP 显示，近日，中石化氢能机械（武汉）有限公司成立，法定代表人为全兵，注册资本 1 亿元，经营范围含新能源原动设备制造、新兴能源技术研发、站用加氢及储氢设施销售、石油天然气技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由石化机械全资持股。

[2024-11-13 18:03] #重要 11-13 18:01 上期所发布关于调整氧化铝期货品种相关合约交易手续费的通知；自2024年11月18日交易（即11月15日晚夜盘）起：氧化铝期货新上市合约日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之一点五。（上海期货交易所）(f)

[2024-11-13 18:05] 【 携程集团与阿斯塔纳航空达成战略合作 】 11 月 13 日，携程集团与哈萨克斯坦载旗航司阿斯塔纳航空在北京签署战略合作协议。根据协议，双方将在多领域展开合作。阿斯塔纳航空将在携程搭建航司授权店。

[2024-11-13 18:05] 【 业内：缅甸稀土矿区最快有望本周复产 】 记者从业内人士处获悉，目前缅甸稀土矿区已经停火进入谈判，缅甸稀土矿区最快有望本周复产，但全部复产可能要等到完全停火以后。该业内人士告诉记者，由于此前缅甸克钦独立军拒绝调停，当地绝大部分中国矿商已经撤回国内，业内原本预判春节前复产无望。“缅甸复产后，市场上缺货恐慌不再，同时，中重稀土从缅甸的进口量占比较小，对国内稀土价格也不会有冲击。”（财联社）

[2024-11-13 18:04] 【 以色列国防军称近期打死数名黎巴嫩真主党指挥官 】 以色列国防军当地时间 13 日称，在近期对黎巴嫩南部的空袭中，打死了数名真主党指挥官。包括黎巴嫩多个地区的指挥官以及黎真主党反坦克部队的指挥官。 (央视新闻)

[2024-11-13 18:03] 【 高盛原沙特 CEO 将加盟路博迈，出任中东业务负责人 】 11 月 13 日消息，路博迈（Neuberger Berman）已聘请高盛集团前沙特首席执行官担任中东、北非和新市场业务负责人。路博迈表示，Khalid Albdah 将于明年 1 月加入，并成为其合作伙伴委员会的成员，他将负责该地区的客户覆盖、运营和投资。Albdah 自 2015 年开始担任高盛的沙特业务首席执行官，也是该行在沙特资产管理业务的董事总经理。他于 2013 年从沙特第二大银行的证券子公司 Al Rajhi Capital 加入高盛。

[2024-11-13 18:03] 【 凌云光：拟 1.03 亿欧元收购 JAI 99.95% 股权 】 凌云光公告，公司拟通过全资子公司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光以现金形式收购 JAI 99.95% 股权，交易对价预计为 1.03 亿欧元。标的公司 JAI 主要从事工业相机的设计、研发、生产与销售等经营活动，拥有五十余年的发展历史，广泛服务于工业 4、半导体检测、食品分拣、生命科学等多个领域。本次交易完成后，公司将持有标的公司 100% 股权。交易资金来源为自有或其他方式筹集资金，最终交易金额以实际交割时确认为准。

[2024-11-13 18:03] 【 德国央行行长内格尔 】 ：特朗普的关税计划可能使德国经济产出损失 1%。

[2024-11-13 18:03] 【 财政部等三部门有关司负责人：与我国房地产开发模式相适应，土地增值税实行预征制度 】 财政部等三部门有关司负责人在回答促进房地产市场平稳健康发展税收政策记者问是表示，与我国房地产开发模式相适应，土地增值税实行预征制度。为充分发挥土地增值税预征的调节作用，税务总局于 2010 年发文明确了各地区预征率下限，其中：东部地区为 2%，中部和东北地区为 1.5%，西部地区为 1%。此次调整，将各地区土地增值税预征率下限统一降低 0.5 个百分点。调整后，东部地区为 1.5%，中部和东北地区为 1%，西部地区为 0.5%。

[2024-11-13 18:02] 【 财政部等三部门有关司负责人：契税将现行享受 1% 低税率优惠的面积标准由 90 平米提高到 140 平米 】 财政部等三部门有关司负责人在回答促进房地产市场平稳健康发展税收政策记者问是表示，契税方面，将现行享受 1% 低税率优惠的面积标准由 90 平方米提高到 140 平方米，并明确北京、上海、广州、深圳 4 个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策，即调整后，在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过 140 平方米的，统一按 1% 的税率缴纳契税。

[2024-11-13 18:01] 【 俄罗斯立法：禁止宣传无子女思想 违者最多罚 40 万卢布 官员罚 80 万 】 俄罗斯国家杜马在二读和三读中一次性通过了禁止宣传无子女思想的法律，出席会议的 403 名议员全部投下赞成票。该法律建议对宣传无子女思想的个人处以 40 万卢布（约合人民币 2.96 万元）以下罚款、对官员处以 80 万卢布以下罚款、对法人处以 500 万卢布以下罚款，但因宗教信仰相关问题而遵守独身制或拒绝生育的情况不属于该法范围内。另一项禁令也与该法同步通过，来自允许变更性别国家的公民将被禁止收养俄罗斯儿童。

[2024-11-13 17:57] 11-13 17:55 【欧元/美元市场分析】①根据最新市场数据，欧元/美元汇率目前位于30日波林格区间下轨下方，显示出市场可能处于超卖状态。②现货价格已跌破1.0602，创下2024年的新低，这一趋势如果持续，可能会对市场产生不利影响。③尽管市场显示出超卖迹象，但根据技术分析，欧元/美元仍有可能进一步下跌至2023年11月的低点1.0517。④14天动能指标目前为负值，这进一步强调了市场整体的看跌倾向。⑤基于当前的市场状况，有策略建议在1.0720的水平考虑做空欧元/美元。⑥此外，投机性美元多头目前占据市场强势地位，这可能是影响欧元/美元汇率的一个重要因素(f)

[2024-11-13 17:58] 【 中航重机：与中航供应链签署战略合作协议 】 中航重机公告，公司与中航供应链签署了《战略合作框架协议》。该协议旨在围绕民机转包业务领域的市场开发及零件配套等任务，开展全方位战略合作，实现互惠互利。协议为框架性文件，不涉及具体交易标的和金额，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。合作内容包括市场开发、中国商飞业务合作、零部件管理、人才交流及支部共建等多个方面。协议的有效期为五年，自双方签字盖章之日起生效。

[2024-11-13 17:57] 【 无销售限价、无 “70/90” 限制 天健地产 14.35 亿摘得深圳前海地块 】 11 月 13 日，深圳出让前海招商街道地块，规划建筑面积 3.8 万平方米，起拍价 12.32 亿元。该地块吸引了天健、绿城、中铁置业、招商蛇口 4 家房企参拍，最终，地块由深圳市天健地产集团有限公司以 14.35 亿元总价竞得，成交楼面价 37610 元 / 平方米，溢价率 16.48%。据悉，该地块未设置商品房销售限价，不受 “70/90” 户型政策限制，按 “价高者得” 原则确定竞得人。（财联社）

[2024-11-13 17:57] 【 四川证监局：辖区首批 5 单共 6.02 亿回购增持再贷款落地 】 四川证监局最新披露，截至 11 月 12 日，辖区内首批共 5 家上市公司公告取得银行出具的《贷款承诺函》，授信用于支持股票回购，贷款金额上限合计 6.02 亿元。四川证监局表示，下一步，将协同各方做好监管服务，支持市场主体规范用好政策工具，推动上市公司质量和投资价值双提升。（财联社）

[2024-11-13 17:57] 【 美国国务卿布林肯 】 ：针对哈马斯施加一些真正的、持续的、有效的压力以结束战争将是有益的。

[2024-11-13 17:56] 【 美国国务卿布林肯 】 ：如果以色列决定结束战争并找到释放人质的途径，我们需要制定明确的以色列从加沙撤军的战略，并防止哈马斯重返。

[2024-11-13 17:55] 【 佩斯科夫：俄罗斯将采取措施，应对美国军事设施向俄推进 】 当地时间 11 月 13 日，就美国 “宙斯盾” 导弹防御基地将于当天在波兰伦济科沃举行开幕仪式，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，美国军事基础设施在欧洲领土上向俄罗斯边界推进，企图遏制俄罗斯军事潜力，这将导致俄罗斯采取适当措施，以确保均势。

[2024-11-13 17:55] 【 美国国务卿布林肯 】 ：最近的谈判努力遭到了哈马斯的抵制。

[2024-11-13 17:55] 【 美国国务卿布林肯 】 ：以色列已实现其在加沙设定的目标，现在应该是结束战争的时候。

[2024-11-13 17:54] 【 房地产中概股盘前拉升 】 房地产中概股盘前拉升，房多多一度涨 20%，贝壳涨超 8%。

[2024-11-13 17:54] 【 *ST 金时：签订 1.34 亿元日常经营性合同 】 *ST 金时公告，公司近日与云南某公司签署了《采购合同》，合同总金额约为 1.34 亿元。合同标的物为 40 套 5.02MWh 液冷储能电池系统集装箱，合同生效日起至双方责任和义务履行完毕之日止。公司将在设备验收后确认收入，预计合同顺利履行将对公司未来经营业绩产生积极影响。

[2024-11-13 17:53] 【 美国国务卿布林肯 】 ：关键在于，需要进行为期数天的长时间停火，以确保所有援助都能够顺利进入，物资能够分发。

[2024-11-13 17:52] 【 财政部：对纳税人建造销售增值额未超过扣除项目金额 20% 的普通标准住宅，继续实施免征土地增值税优惠政策 】 财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，公告明确，土地增值税方面，取消普通住宅和非普通住宅标准的城市，对纳税人建造销售增值额未超过扣除项目金额 20% 的普通标准住宅，继续实施免征土地增值税优惠政策。

[2024-11-13 17:52] 【 美国国务卿布林肯 】 ：在军事行动后立即取消疏散令至关重要，以便让流离失所的居民返回，缓解加沙部分地区的严重拥堵。

[2024-11-13 17:51] 【 浩欧博：公司股票将于 2024 年 11 月 14 日复牌 】 浩欧博公告，公司股票将于 2024 年 11 月 14 日开市起复牌。公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 8 日连续 7 个交易日涨停，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。公司控股股东海瑞祥天向辉煌润康协议转让公司股份事项已经相关审批通过，但相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

[2024-11-13 17:51] 【 美国国务卿布林肯 】 ：我们还期望同时有运送水果和蔬菜等必需品的商业卡车与人道主义援助一起进入加沙。

[2024-11-13 17:51] 【 财政部：在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买 2 年以上（含 2 年）住房一律免征增值税 】 财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，公告明确，增值税方面，在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买 2 年以上（含 2 年）住房一律免征增值税，原针对北京、上海、广州、深圳 4 个城市个人销售已购买 2 年以上（含 2 年）非普通住房征收增值税的规定相应停止执行。

[2024-11-13 17:50] 【 多伦科技：控股股东协议转让 5% 股份 】 多伦科技公告，控股股东南京多伦企业管理有限公司拟通过协议转让方式向张奥星转让其持有的公司 3529.65 万股无限售流通股，占公司总股本的 5%。转让价款总额为人民币 2.67 亿。本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 3.85 亿股，占公司总股本的 54.48%。此次股份转让事项尚需取得上海证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续，最终能否完成尚存在不确定性。此次转让不会导致控股股东及实际控制人发生变化。

[2024-11-13 17:50] 【 sCrypt 联合创始人兼 CTO Wang Yiqiang：启动 OP_CAT 操作码可能会对比特币系统产生影响 】 11 月 13 日消息，由 Bitlayer 主办的 Bitcoin Next 峰会于曼谷正式开幕，本次峰会以比特币下一次升级与 BTCFi 为核心议题。 sCrypt 联合创始人兼 CTO Wang Yiqiang 在关于比特币关键挑战和解决方案的圆桌中分享称，目前比特币社区正在对是否启动比特币的某些操作码，如 OP_CAT 等以实现更多功能进行讨论，安全性被纳入考量范畴，它们有可能会对比特币系统产生影响，如 Defi 创新、比特币互操作等方面。 本届 Bitcoin Next 峰会上，众多一线比特币生态构建者和行业领袖汇集分享他们关于比特币技术前沿与下一次升级的深刻洞见，共同探讨当前 BTCFi 格局与趋势，已成为近期东南亚地区规格最高、影响力最大、探讨最深刻的比特币生态峰会。

[2024-11-13 17:50] 【 Xverse 创始人兼 CEO Ken Liao：目前比特币钱包仍有许多改进空间 】 11 月 13 日消息，由 Bitlayer 主办的 Bitcoin Next 峰会于曼谷正式开幕，本次峰会以比特币下一次升级与 BTCFi 为核心议题。其中，Xverse 创始人兼 CEO Ken Liao 在关于比特币关键挑战和解决方案的圆桌中分享称，目前比特币钱包生态有许多待发展和改进的空间，如提供流畅的使用体验、支持多种比特币二层协议以为用户提供更多选择，以及打造统一的比特币使用体验，包括无需切换网络、用户可根据成本、速度和安全等参数选择网络等。 本届 Bitcoin Next 峰会上，众多一线比特币生态构建者和行业领袖汇集分享他们关于比特币技术前沿与下一次升级的深刻洞见，共同探讨当前 BTCFi 格局与趋势，已成为近期东南亚地区规格最高、影响力最大、探讨最深刻的比特币生态峰会。

[2024-11-13 17:50] 【 财政部：土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低 0.5 个百分点 】 财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，公告明确，土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低 0.5 个百分点。各地可以结合当地实际情况对实际执行的预征率进行调整。

[2024-11-13 17:50] 【 美国国务卿布林肯 】 ：在给以色列的信中提及的 15 项行动中，以色列已采取 12 项。

[2024-11-13 17:49] 【 美国国务卿布林肯 】 ：我们最近与以色列的沟通旨在传达紧迫感，以应对加沙严峻的人道主义形势，特别是涉及儿童和妇女的情况。

[2024-11-13 17:49] 【 财政部：购买家庭唯一及第二套住房 不超 140㎡按 1% 缴纳契税 】 财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为 140 平方米及以下的，减按 1% 的税率征收契税；面积为 140 平方米以上的，减按 1.5% 的税率征收契税。（财政部）

[2024-11-13 17:48] 财政部发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告。

[2024-11-13 17:48] 【 美国国务卿布林肯 】 ：投资北约是保护我们国家、预防战争和保障安全的最佳方式。

[2024-11-13 17:47] 【 FTX 为追回资金已提起 23 项新诉讼，目标包括币安、SkyBridge Capital 等 】 11 月 13 日消息，由于 FTX 的破产遗产管理方试图为债权人追回资金，已对 Binance、Anthony Scaramucci、SkyBridge Capital、Crypto.com，甚至马克・扎克伯格支持的游说团体 Fwd.us 等机构发起了 23 项新的诉讼。 这些诉讼指控称，转移到这些组织的资金是 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 策划的更大规模 “影响力购买活动” 的一部分。根据诉讼文件，Bankman-Fried 通过赞助、投资和捐款等方式向政治和传统金融领域输送资金，以提升自己的声誉，同时掩盖 FTX 日益严重的财务不稳定性。 https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/11/13/ftx-and-their-23-lawsuits-will-defrauded-investors-see-justice/

[2024-11-13 17:46] 【 美国国务卿布林肯 】 ：在未来几周，我们将关注北约应对俄罗斯的战略，特别是确保我们拥有最强有力的防御和威慑能力。

[2024-11-13 17:46] 【 10 多家基金公司密集布局红利主题基金 】 红利基金热度再度升温。11 月以来，10 多家基金公司密集布局红利主题基金。目前正在发行且含 “红利” 或 “高股息” 字样的基金产品就有 10 只，另外，还有 1 只产品等待发行，2 只产品已于近日成立。多位业内人士表示，在全球经济增速中枢下移、无风险利率下行、政策引导上市公司分红等因素影响下，红利资产迎来投资好时机。对于当前为何布局红利主题基金，浦银安盛指数量化投资部总监、浦银红利量化混合基金拟任基金经理孙晨进表示，目前来看，权益市场情绪出现明显修复，虽然无法判断未来行情的具体走势，但是市场的交易量和资金流入都有了非常正面积极的转变。所以，可以认为现在已经来到了一个重新关注权益基金的时点。（中国基金报）

[2024-11-13 17:45] 【 海星股份：控股股东更名为南通新海星投资集团股份有限公司 】 海星股份公告，公司控股股东名称由 “南通新海星投资股份有限公司” 更改为 “南通新海星投资集团股份有限公司”。此次名称变更已完成工商变更登记，并取得营业执照。变更后，控股股东的法定代表人为严季新，注册资本为 1242 万元，注册地址为江苏省南通市通州区平潮镇通杨南路 316 号。此次变更不涉及控股股东的持股变动，对公司经营活动没有影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

[2024-11-13 17:45] 【 美国国务卿布林肯 】 ：美国已向乌克兰提供了约 1000 亿美元的援助，而全球的盟友和伙伴提供了 1500 亿美元。

[2024-11-13 17:45] 【 金杯汽车：总裁许晓敏辞职 丁侃接任 】 金杯汽车公告，公司董事会于 2024 年 11 月 13 日收到许晓敏先生的书面辞职报告，因工作变动辞去总裁职务。辞职报告自送达之日起生效。公司于同日以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任丁侃先生为公司总裁，任期至第十届董事会任期届满止。

[2024-11-13 17:45] 【 美国国务卿布林肯 】 ：我们需要看到更多弹药运抵乌克兰。

[2024-11-13 17:42] 11-13 17:40 Nymex美原油期货主力日内涨幅达到1.01%，报68.81美元/桶(f)

[2024-11-13 17:44] 【 美国国务卿布林肯 】 ：拜登总统承诺确保在明年 1 月 20 日之前，我们所有用于乌克兰援助的可用的资金都会及时发放。

[2024-11-13 17:44] 【 遵义市委党校原常务副校长韦圣福一审获刑十二年三个月 】 11 月 13 日，黔西南布依族苗族自治州中级人民法院一审公开宣判了遵义市委党校原常务副校长韦圣福受贿、滥用职权一案，对被告人韦圣福以受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；以滥用职权罪，判处有期徒刑三年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币五十万元。对韦圣福受贿所得赃款及孳息予以没收，上缴国库。经审理查明，2008 年至 2022 年，被告人韦圣福利用担任正安县委书记、遵义市委党校常务副校长等职务上的便利，为他人在获取工程项目、资金拨付等事项上提供帮助，非法收受他人财物共计折合人民币 356 万余元。韦圣福在担任正安县委书记期间，在土地出让过程中违反法律法规规定，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重。

[2024-11-13 17:43] 【 分析师：若 CPI 报告糟糕，美联储和市场也不会过于看重 】 IBD 专栏作家 Jed Graham 撰文表示，美国 10 月 CPI 报告预计将显示核心物价连续第三个月上涨约 0.3%，这可能会增加美联储 12 月再次降息的不确定性。尽管如此，美联储仍有足够的理由对 CPI 数据淡然处之。最重要的是，鲍威尔上周提出了一个令人信服的理由，说明为什么通胀率正明显处于降至 2% 的轨道上，而且他完全预期会在下降过程中出现一些颠簸。鲍威尔上周表示，非住房服务和商品通胀率已回到 2%，新签订的租房合同 “正在经历非常低的通胀”，而这种情况最终也会蔓延到旧合同上。他还表示，劳动力市场 “不是通胀压力的来源”。在 12 月下一次会议之前，还有 11 月的就业报告和 CPI，以及 10 月 PCE 物价指数。除非下一份就业报告扭转 10 月的疲软态势，否则美联储可能会选择在 12 月再次降息。

[2024-11-13 17:43] 【 美国国务卿布林肯 】 ：俄罗斯与朝鲜正在发展双向关系。

[2024-11-13 17:43] 【 印度 10 月棕榈油进口环比增长 60% 】 印度溶剂萃取者协会（SEA）周三表示，印度 10 月棕榈油进口量比 9 月增长 60%，达到 845682 吨；豆油进口量下降 11%，至 341818 吨；葵花籽油进口量增长 56.5%，至 239116 吨。印度 2023/24 年度植物油进口量为 1620 万吨，上一年度为 1670 万吨；印度 2024/25 年度食用油进口量可能下降 100 万吨。

[2024-11-13 17:41] 【 vivo 申请多枚 PhoneGPT 系列商标 】 爱企查 App 信息显示，维沃移动通信有限公司近日申请注册了多枚 “vivoPhoneGPT” 和 “我 QOOPhoneGPT” 商标，国际分类涵盖科学仪器、网站服务等，目前商标状态均为等待实质审查。

[2024-11-13 17:41] 【 贵航股份：贵阳工投拟减持不超 1% 公司股份 】 贵航股份公告，持股 5% 以上股东贵阳市工业投资有限公司计划自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 400 万股，减持比例不超过公司股份总数的 1%。贵阳工投目前持有公司 6.14% 的股份，减持原因为资金需求。

[2024-11-13 17:40] 【 腾讯目前员工 10.88 万 同比增长 3.3% 】 腾讯三季报披露，截至 9 月 30 日，腾讯共有 108823 名雇员，比去年同期 105309 名多 3514 名，同比增长 3.3%。腾讯表示，该公司聘用员工人数根据需要而不时有所变更，雇员薪酬也根据行业管理来定。截至今年 9 月 30 日总薪酬成本 296 亿元，去年同期为 278 亿元。(券中社)

[2024-11-13 17:39] 【 松原股份：与国芯科技签署战略合作框架协议 】 松原股份公告，公司与苏州国芯科技股份有限公司签订了《战略合作框架协议》。双方将在汽车安全气囊控制器领域开展广泛而深入的合作，共同推进汽车安全气囊核心芯片国产化应用。合作期限为 3 年，从 2024 年 11 月 13 日至 2027 年 11 月 12 日。此次合作将加速在安全气囊控制器领域打造国内最具竞争力的气囊点火方案，对提升汽车芯片本地化采购率、减少对进口芯片的依赖具有积极作用。

[2024-11-13 17:39] 【 杰富瑞：德债料维持区间波动，比美债更具吸引力 】 杰富瑞全球经济学家 Mohit Kumar 表示，杰富瑞做多德国国债，但预计 10 年期德国国债收益率将在 2.20%-2.50% 的区间内交易。他在一份报告中说，如果收益率达到 2.20%，杰富瑞就会取消多头头寸。据 Tradeweb 的数据，10 年期德国国债收益率上涨约 2.5 个基点，至 2.366%。Kumar 表示：“我们更倾向于购买德国国债，而不是美国国债。” 杰富瑞预计 10 年期美国国债收益率将在 4.20%-4.50% 之间。“我们会倾向于利用任何抛售来买入较长期债券，” 他表示。据 Tradeweb 的数据，10 年期美国国债收益率下跌 2 个基点，至 4.412%。

[2024-11-13 17:39] 【 一重仓 Pnut、FRED、OPK 的神秘巨鲸已浮盈近 3000 万美元 】 据链上分析师 Ai 姨监测，“花费 15,140.85 SOL 重仓 Pnut、FRED、OPK 的神秘巨鲸” 已实现建仓代币全盈利，浮盈接近 3000 万美元，FRED 和 OPK 均已转亏为盈。 https://x.com/ai_9684xtpa/status/1856631042595299371

[2024-11-13 17:38] 【 有研新材：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入比例较小 】 有研新材发布股票价格异常波动的公告，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不足 1%，对公司短期业绩影响有限。

[2024-11-13 17:38] 【 据伊朗石油部官方网站 Shana 】 ：伊朗石油部长表示，伊朗已为特朗普当选后可能出现的石油出口限制做好准备。

[2024-11-13 17:37] 【 国务院批复同意《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》 】 中国政府网 11 月 13 日消息，国务院批复：原则同意《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。《方案》实施要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，统筹高质量发展和高水平安全，以制度创新为核心，主动对接国际高标准经贸规则，持续推动大宗商品投资贸易自由化便利化，有效发挥中国（浙江）自由贸易试验区的改革开放综合试验平台作用，全面提升大宗商品资源配置能力。

[2024-11-13 17:37] 【 五部门：指导各地建立健全产教融合型企业认定标准，大力培育家政领域产教融合企业 】 国家发改委等五部门联合印发《关于深化家政服务业产教融合的意见》提出，培育家政产教融合型企业。指导各地建立健全产教融合型企业认定标准，大力培育家政领域产教融合企业。支持将符合条件的家政企业列为国家级或省级产教融合型企业。各地要严格按规定落实相关税收优惠政策，进一步细化 “金融 + 财政 + 土地 + 信用” 的组合式激励举措，支持家政产教融合型企业发展。

[2024-11-13 17:36] 中国央行定于 11 月 18 日对 1200 亿元人民币 1 个月国库现金定期存款招投标。

[2024-11-13 17:36] 【 中基协：截至 10 月末，存续私募基金规模 19.93 万亿元 】 2024 年 10 月，新备案私募基金数量 587 只，新备案规模 229.46 亿元。其中，私募证券投资基金 332 只，新备案规模 81.36 亿元；私募股权投资基金 90 只，新备案规模 53.31 亿元；创业投资基金 165 只，新备案规模 94.79 亿元。截至 2024 年 10 月末，存续私募基金 147,037 只，存续基金规模 19.93 万亿元。其中，存续私募证券投资基金 90,853 只，存续规模 5.26 万亿元；存续私募股权投资基金 30,456 只，存续规模 10.93 万亿元；存续创业投资基金 24,803 只，存续规模 3.34 万亿元。（中国证券投资基金业协会微信公号）

[2024-11-13 17:36] 【 南向资金今日净卖出 45.51 亿元 】 南向资金今日净卖出 45.51 亿元。港股通（沪）方面，盈富基金、恒生中国企业分别获净卖出 25.92 亿港元、18.03 亿港元；腾讯控股净买入额居首，金额为 10.69 亿港元；港股通（深）方面，盈富基金、恒生中国企业分别获净卖出 57.68 亿港元、14.97 亿港元；腾讯控股净买入额居首，金额为 6.84 亿港元。

[2024-11-13 17:33] 11-13 17:32 美债10年收益率日内跌幅达到0.54%，报4.412(f)

[2024-11-13 17:33] 11-13 17:30 布伦特原油期货主力日内涨幅达到1.02%，报72.46美元/桶(f)

[2024-11-13 17:35] 【 国务院同意《青岛市国土空间总体规划（2021—2035 年）》 】 国务院原则同意自然资源部审查通过的《青岛市国土空间总体规划（2021—2035 年）》。到 2035 年，青岛市耕地保有量不低于 634.14 万亩，其中永久基本农田保护面积不低于 568.70 万亩；生态保护红线面积不低于 1705.00 平方千米，其中海洋生态保护红线面积不低于 984.00 平方千米；城镇开发边界面积控制在 2027.69 平方千米以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于 40%；大陆自然岸线保有率不低于上级下达任务，其中 2025 年不低于 41.68%；用水总量不超过上级下达指标，其中 2025 年不超过 12.11 亿立方米；除国家重大项目外，全面禁止围填海；严格无居民海岛管理。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线，落实战略性矿产资源等安全保障空间。

[2024-11-13 17:35] 【 杭齿前进：股东东方资产被动稀释至 5% 以下后主动减持 1 万股 】 杭齿前进公告，公司原持股 5% 以上股东中国东方资产管理股份有限公司因公司通过定向增发方式实施 2024 年限制性股票激励计划，持股比例由 5.003% 被动稀释至 4.906%。随后，东方资产于 2024 年 11 月 13 日通过集中竞价方式主动减持 1 万股，持股比例进一步降至 4.904%。本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变更。

[2024-11-13 17:35] 【 国务院同意《南宁市国土空间总体规划（2021—2035 年）》 】 国务院原则同意自然资源部审查通过的《南宁市国土空间总体规划（2021—2035 年）》。到 2035 年，南宁市耕地保有量不低于 707.05 万亩，其中永久基本农田保护面积不低于 602.25 万亩；生态保护红线面积不低于 3020.52 平方千米；城镇开发边界面积控制在 905.57 平方千米以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于 40%；用水总量不超过上级下达指标，其中 2025 年不超过 39.7 亿立方米。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线，落实战略性矿产资源等安全保障空间。

[2024-11-13 17:34] 【 上期所调整氧化铝期货品种相关合约交易手续费 】 上期所公告，自 2024 年 11 月 18 日交易（即 11 月 15 日晚夜盘）起：氧化铝期货新上市合约日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之一点五。

[2024-11-13 17:34] 【 国务院同意《宁波市国土空间总体规划（2021—2035 年）》 】 国务院原则同意自然资源部审查通过的《宁波市国土空间总体规划（2021—2035 年）》，到 2035 年，宁波市耕地保有量不低于 210.18 万亩，其中永久基本农田保护面积不低于 186.54 万亩；生态保护红线面积不低于 4428.50 平方千米，其中海洋生态保护红线面积不低于 2916.62 平方千米；城镇开发边界面积控制在 1681.25 平方千米以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于 40%；大陆自然岸线保有率不低于上级下达任务，其中 2025 年不低于 31%；用水总量不超过上级下达指标，其中 2025 年不超过 26.4 亿立方米；除国家重大项目外，全面禁止围填海；严格无居民海岛管理。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线，落实战略性矿产资源等安全保障空间。

[2024-11-13 17:34] 国务院原则同意《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。

[2024-11-13 17:33] 【 汇丰控股：公司回购约 960 万股股份 】 汇丰控股发布公告称。11 月 12 日，公司于英国购回 509.0 万股普通股，涉资约 3525 万英镑。在香港，公司同日购回了 451.4 万股普通股，涉资约 3.14 亿港元。

[2024-11-13 17:33] 【 荷兰国际：英镑面临英国降息押注重新定价的冲击 】 荷兰国际集团表示，市场对英国央行降息的谨慎预期可能重新定价，英镑似乎很容易受到影响。荷兰国际集团分析师 Francesco Pesole 在一份报告中表示：“市场预计 12 月份降息的可能性很小，甚至没有，到 2025 年 9 月总共只有 50 个基点。” 他说，风险仍然倾向于市场对进一步降息的定价。不过，这可能需要时间，因为市场在评估英国政府最近的预算对通胀的影响时会谨慎行事。与此同时，鉴于欧元的疲软势头，欧元兑英镑可能维持在 0.8300 附近。

[2024-11-13 17:33] 【 四川省遂宁市人大常委会副主任罗孝廉接受审查调查 】 据四川省纪委监委消息：遂宁市人大常委会党组成员、副主任罗孝廉涉嫌严重违纪违法，目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查。

[2024-11-13 17:33] 【 DHL 集团三季度收入 206 亿欧元，同比增长 6.2% 】 11 月 3 日，据 DHL 集团财报披露，2024 年第三季度，集团收入为 206 亿欧元，同比增长 6.2%。息税前利润为 13.73 亿欧元，上年同期为 13.72 亿欧元。2024 年前九个月，集团收入 615 亿欧元，上年同期为 604 亿欧元；息税前利润为 40 亿欧元，上年同期为 47 亿欧元。集团董事会决定将 2024 年集团息税前利润指引调整为超过 58 亿欧元（此前为 60 亿至 66 亿欧元）。

[2024-11-13 17:30] #重要 11-13 17:27 美元兑离岸人民币刚刚突破7.2200元关口，最新报7.2197元，日内跌0.29%；美元兑在岸人民币最新报7.2120元，日内跌0.32%；(f)

[2024-11-13 17:30] #重要 11-13 17:27 欧元兑美元、英镑兑美元进一步下滑，欧元兑英镑止跌(f)

[2024-11-13 17:32] 布伦特原油日内涨幅达 1.00%，现报 72.31 美元 / 桶。

[2024-11-13 17:31] 【 赣粤高速 】 ：公司 2024 年 10 月份车辆通行服务收入为 2.6 亿元。

[2024-11-13 17:30] 【 张军：推进环境资源审判工作高质量发展 】 最高人民法院党组书记、院长张军近日在全国法院生态环境资源审判工作会议上表示，要持续完善环境资源审判规则体系，精准有效加强司法规则供给，全力支持、配合生态环境法典立法，积极参与生态环境司法国际规则体系建设。（上证报）

[2024-11-13 17:30] 【 进出口银行董事长吴富林：携手应对风险挑战 助力亚洲可持续发展 】 中国进出口银行董事长吴富林表示，亚洲已经成为全球最具活力和增长潜力的地区，论坛成员不仅是 “亚洲奇迹” 的见证者，更是参与者、支持者和贡献者。“未来，各成员机构应继续加强团结协作，携手应对风险挑战。” 吴富林提到四个重点：一是加大资金支持，形成资金合力，撬动更多社会资金，扩大支持效应。二是聚焦重点领域，激发合作潜力，稳步拓展新兴合作领域，助力亚洲发展转型。三是优化资源配置，提升项目质效，实施科学有效的项目全周期管理，助力亚洲可持续发展。四是加强交流互鉴，开展联合研讨、专题培训与人员交流，实现共同进步、共同成长。（上证报）

[2024-11-13 17:29] 【 天弘基金经理：产品回撤肯定要被骂，基金经理要能提供情绪价值 】 天弘基金基金经理尹粒宇举例，“比如最近的回撤，产品产生了很大的回撤后，涨幅又没有及时涨回来，这个时候渠道的客户经理肯定会骂基金经理很笨，销售同事也会对你的能力产生质疑”，尹粒宇表示，“这个时候你需要给大家提供情绪价值，让你的规模稳定下来”。“只有规模稳定下来后，你才有可能去践行长期行之有效的投资框架”，他说，基金经理需要一颗 “大心脏” 去承担压力。（睿见）

[2024-11-13 17:28] 【 中通快递盘前涨近 3% 中国快递行业 10 月发展指数同比提升 21.1% 】 中通快递 ( ZTO.US ) 盘前涨 2.83%，报 21.41 美元。据国家邮政局消息，2024 年 10 月中国快递发展指数为 464.4，同比提升 21.1%。快递业务量和收入均实现快速增长，服务质量指数同比提升 20.9%，基础设施建设、航空网络建设和跨境服务能力均有所加强。发展趋势指数同比提升 6%，预计 11 月行业将保持较快增长。

[2024-11-13 17:28] 【 据港交所文件 】 ：汇丰控股 ( 00005.HK ) 于 11 月 12 日在港交所回购了 450 万股，耗资 3.145 亿港元；于 11 月 12 日在其他交易所回购了 510 万股，耗资 3530 万英镑。

[2024-11-13 17:28] 【 加沙人道灾难恶化 “整改期限” 最后一天美称以色列 “有进步” 】 当地时间 12 日，乐施会、救助儿童会等 8 家国际援助组织联合发表报告称，以色列在巴勒斯坦加沙地带的行为令当地人道主义状况显著恶化。而美国政府当天却说，以色列在允许人道主义物资运入加沙地带方面取得进步，因而不会如先前威胁的那样限制对以色列运输武器。（央视新闻）

[2024-11-13 17:28] 【 Rocket Lab 盘前涨 28% Q3 营收同比增 55% 】 美国私人运载火箭公司 Rocket Lab ( RKLB.US ) 盘前大涨 28%。消息上，Q3 营收为 1.05 亿美元，同比增长 55%；净亏损为 5193.9 万美元，去年同期为 4056.8 万美元。公司 Neutron 火箭与一家商业卫星星座运营商签订了多次发射的服务协议。此外，公司预计 Q4 营收介于 1.25 亿美元 - 1.35 亿美元之间。

[2024-11-13 17:24] 11-13 17:23 【外汇市场情绪转变分析】①近期外汇市场情绪出现显著变化，交易员对美联储的降息预期不再乐观，这对市场波动性具有重要影响。此前，市场普遍预期美联储将在明年年中前将利率降至3%以下，这种预期曾对股市形成支撑，并对美元构成压力。②大选结果引发了对可能加剧通胀的担忧，导致市场预期美国利率将维持在4%以上。在此背景下，交易商开始增加美元买入，减少了之前的卖出操作。③市场对美国利率路径的看法迅速转变，交易员在过去18个月中已显示出快速调整预期并大规模操作的倾向，未来可能再次出现类似行为。④对于年内再次降息的预期出现动摇，12月降息的可能性已降至63%。这种预期的变化可能会在交易员通常寻求降低风险和了结获利的时期造成冲击。⑤年底流动性往往紧张，若交易员对几周前认为几乎确定的政策行动感到意外，流动性状况可能加剧市场反应，导致市场波动性增加(f)

[2024-11-13 17:26] 【 中金、银河股价异动再引合并传闻 双方回应：公司尚不知情 】 就股票异动情况致电中国银河、中金公司，双方表示尚不知情，一切以公告为准。有接近中金公司人士推测，“应该是两家并购重组预案即将落地。内部消息是中金财富将划入中国银河，中金公司保持独立。”（界面新闻）

[2024-11-13 17:25] 阿布扎比的 1 万亿美元基金调整策略以加快交易速度。

[2024-11-13 17:25] 【 标普：哈萨克斯坦 10 月原油日产量超额 1.7 万桶 】 标普全球大宗商品洞察援引普氏能源资讯的数据称，哈萨克斯坦 10 月份的石油日产量为 122 万桶，比欧佩克 + 协议规定的 120.3 万桶的配额多出 1.7 万桶。今年 9 月，哈萨克斯坦的日产量为 154 万桶，比协议规定的 155 万桶的配额少了 1 万桶。哈萨克斯坦能源部尚未提供该国近几个月的石油产量数据。作为哈萨克斯坦最大的油田，卡沙干油田于 10 月 7 日至 28 日进行了大修，并提前完成了大修。该油田于 11 月 3 日达到满负荷生产。鉴于卡沙干油田的停产，该国能源部将其 2024 年的石油产量预测从此前计划的 9050 万吨调整为 “超过 8800 万吨”。

[2024-11-13 17:25] 【 国家发展改革委等部门联合印发《关于深化家政服务业产教融合的意见》 】 《意见》指出，要大力发展家政相关专业高等教育、职业教育、继续教育和通识教育，增设市场急需的家政相关专业，合理安排招生规模，增加办学层次，促进非学历教育与学历教育融通，完善家政相关职业教育专业教学，扩大家政教育专业教师队伍，推广 “岗课赛证” 四位一体的人才培养模式。

[2024-11-13 17:25] 【 杭氧股份：拟投资 1.35 亿元建设青岛物元电子大宗气项目 】 杭氧股份公告，公司拟投资设立全资子公司 —— 青岛杭氧经开电子气体有限公司，以负责为物元半导体技术有限公司供应其生产所需的工业气体产品及服务。本次项目总投资预计不超过 1.35 亿元，气体公司注册资本金为 3300 万元，由公司以自有资金出资。

[2024-11-13 17:24] PROSHARES 比特币策略 ETF 下跌 2.2%，ISHARES 比特币信托下跌 2.3%。

[2024-11-13 17:24] 【 澳新银行：油价小涨，但需求前景令市场人气承压 】 油价在欧洲早盘走高，因有迹象显示供应紧张，但油价仍接近两周低点，因此前欧佩克再次下调需求增长预期。布伦特原油和西得州中质油均上涨 0.7%，分别报每桶 72.36 美元和 68.58 美元。“原油价格走高，因实货市场供应紧张抵消了对需求的看跌情绪，” 澳新银行经济和市场研究部的分析师在给客户的报告中称，“实货市场上的买家尤其活跃，任何可到手的船货都被迅速抢购一空。” 交易商现在将关注周三晚间出炉的美国通胀数据，以寻找有关利率走向的线索，同时也将关注定于周四公布的国际能源署 (IEA) 石油需求预测。

[2024-11-13 17:24] 【 杭氧股份：拟对北京杭氧增资 4500 万元 】 杭氧股份公告，公司拟以自有资金对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资 4500 万元。增资完成后，北京杭氧注册资本将由 500 万元增至 5000 万元，仍为公司全资子公司。

[2024-11-13 17:23] 【 我国先进民用航空发动机获超百亿元订单 】 记者 13 日从中国航空发动机集团获悉，中国航发在第十五届中国航展上与 10 家重要客户签署 1500 余台航空发动机意向采购合同和合作协议，订单总金额超 100 亿元。（新华社）

[2024-11-13 17:23] 【 赣粤高速：10 月通行服务收入 2.6 亿元 】 赣粤高速公告，2024 年 10 月份车辆通行服务收入为 2.6 亿元。其中，昌九高速收入为 8706.78 万元，昌樟高速收入为 4401.7 万元，昌泰高速收入为 5854.99 万元，九景高速收入为 4320.88 万元，彭湖高速收入为 649.52 万元，温厚高速收入为 733.95 万元，昌奉高速收入为 791.25 万元，奉铜高速收入为 575.87 万元。上述数据未经审计，供投资者参考。自执行 “营改增” 政策后，该通行服务收入中含增值税。

[2024-11-13 17:23] 【 某持有 8000 枚比特币的巨鲸于 7 小时前向 Binance 存入 300 枚 BTC 】 据 Lookonchain 监测，一个持有 8000 枚 BTC（约 6.99 亿美元）的巨鲸在 7 小时前转移了 2000 枚 BTC（约 1.767 亿美元）准备出售。目前，其已将 300 枚 BTC（约 2627 万美元）存入 Binance。 https://x.com/lookonchain/status/1856627710736712011

[2024-11-13 17:22] 【 裕信银行：强劲的美国通胀数据将损及信贷资产需求 】 裕信银行分析师在一份报告中表示，如果今晚公布的美国通胀数据高于预期，将对投资者对信贷资产的信心产生负面影响。分析师表示：“由于不利的基数效应，美国总体通胀年率预计将从 2.4% 上升至 2.6%。” 裕信银行表示，由于对美国贸易政策的担忧，以欧元计价的非金融信贷表现落后于金融信贷。

[2024-11-13 17:22] 【 华住盘前涨超 2.3% 进博会期间上海酒店整体入住率达 93% 】 进博会对上海住宿业消费有明显拉动。进博会期间 (11 月 5 日 - 10 日)，华住集团上海酒店的整体入住率达到了 93%，环比上周 (10 月 31 日 - 11 月 4 日) 增加 9 个百分点；其中，11 月 5 日和 11 月 6 日达到入住高峰，上海酒店整体入住率均超过了 100%。

[2024-11-13 17:21] 土耳其部长称卡塔尔埃米尔将于周四访问土耳其。

[2024-11-13 17:21] 新加坡海峡时报指数涨 0.2% 至 3,720.34 点。

[2024-11-13 17:21] 【 赞比亚央行将基准贷款利率提高 50 个基点至 14.00% 】 赞比亚央行将基准贷款利率提高 50 个基点至 14.00%。

[2024-11-13 17:20] 【 网易《战争怒吼》等三款手游宣布将停止新内容开发 】 11 月 13 日，网易公司发布公告称，由于游戏开发运营策略的调整，《战争怒吼》、《泰亚史诗》和《机动都市阿尔法》将于 2025 年 1 月 13 日 15 时起停止新内容开发，关闭部分服务器。前一日，网易发布《宝可梦大探险》网易（官方版本）停运公告，称由于游戏开发运营策略的调整，《宝可梦大探险》手机游戏将于 2025 年 2 月 10 日 15 时终止运营。

[2024-11-13 17:19] 【 德国经济部 】 ：鉴于美国选举结果，家庭中不确定性再次增加，企业面临的风险无法排除。

[2024-11-13 17:19] 【 中国基建投资：将自 11 月 15 日起从港交所退市 】 中国基建投资 ( 00600.HK ) 发布公告，香港联交所宣布，由 2024 年 11 月 15 日上午 9 时起，中国基建投资有限公司的上市地位将根据《上市规则》第 6.01A (1) 条予以取消。

[2024-11-13 17:19] 【 三部门：到 2030 年 我国饲草种子自给率力争达到 75% 】 国家发展改革委、农业农村部、国家林草局发布关于推动饲草产业高质量发展的意见。意见提出，深入推进草种领域关键核心技术攻关，培育建设饲草育种相关全国重点实验室等科技创新平台，加强饲草基础研究，加快选育并推广一批高产高蛋白、抗逆耐盐碱的饲草新品种。完善草种管理制度，加快优质饲草品种审定推广。到 2030 年，我国饲草种业水平进一步提升，饲草种子自给率力争达到 75%。

[2024-11-13 17:19] 【 晋控电力：公司应收账款基本能收回 】 晋控电力今日在业绩说明会上表示，近年来，省内发电装机供大于求，新能源逐年增加，今年南方水电充沛，外送负荷需求疲软，今年 1 月 1 日执行的容量电费只按照全额的 30% 渐进执行，综上导致公司上网电价降低。此外，公司应收账款省内主要为电费约 36 亿元，热费约 6.85 亿元，燃煤款约 17 亿元；省外为电费约 29 亿元。应收账款基本能收回。

[2024-11-13 17:18] 【 以军称第 91 师打击黎真主党新目标 】 以色列国防军当地时间 13 日发布消息称，以军第 91 师继续在黎巴嫩南部针对黎巴嫩真主党新的目标实施打击。以色列空军还打击了于 11 月 12 日向以色列北部纳哈里亚以及以色列中部地区实施袭击的发射装置。以色列时报 13 日援引军方说法报道称，以军进一步扩大了在黎巴嫩南部的地面行动。报道称，以军突击队打击了几个新地区。 (央视新闻)

[2024-11-13 17:18] 【 中国有色集团董事长文岗拜会赞比亚总统哈凯恩德・希奇莱马 】 当地时间 11 月 12 日，正在赞比亚调研的中国有色集团董事长文岗在卢萨卡拜会赞比亚总统哈凯恩德・希奇莱马。这是继 9 月 3 日在北京会谈后，文岗与希奇莱马总统的第二次会面。文岗表示，中国有色集团将持续加大对在赞矿业项目的投资和运营力度，坚持绿色发展理念，为促进当地经济繁荣和民生改善作出更大贡献；集团还将积极参与坦赞铁路的恢复和运营，为中赞两国在经贸和矿业领域的合作提供更加坚实的支撑。（中国有色金属报）

[2024-11-13 17:17] 【 俄罗斯数月来首次使用无人机和导弹联合袭击基辅 】 乌克兰首都一名高级官员表示，周三上午，俄罗斯使用先进的导弹和无人机袭击了基辅，这是 73 天内的首次联合袭击，相关损失仍在评估中。据报道，空袭警报连续响了几个小时。基辅市军事管理局局长谢尔希・波普科表示，国防军摧毁了数枚巡航导弹和弹道导弹以及多达十几架无人机。他表示，损失仍在评估中。过去，此类联合攻击的目的是压倒防空系统并造成最大程度的伤害。

[2024-11-13 17:17] 【 中基协：截至 2024 年 10 月末 存续私募基金规模 19.93 万亿元 】 2024 年 10 月，新备案私募基金数量 587 只，新备案规模 229.46 亿元。其中，私募证券投资基金 332 只，新备案规模 81.36 亿元；私募股权投资基金 90 只，新备案规模 53.31 亿元；创业投资基金 165 只，新备案规模 94.79 亿元。截至 2024 年 10 月末，存续私募基金 147037 只，存续基金规模 19.93 万亿元。

[2024-11-13 17:16] 【 国家发展改革委等三部门：到 2030 年，全国优质饲草种植面积力争达到 1.35 亿亩 】 国家发展改革委等三部门发布关于推动饲草产业高质量发展的意见。其中提出，加强粮食和饲草生产目标任务统筹，支持各地特别是牧区、农牧交错带，在不破坏耕作层不改变耕地地类的前提下，合理利用耕地发展饲草饲料种植。积极发展人工种草，结合天然草原保护利用规划的编制实施，支持在土壤、水热等条件适宜的天然草原科学有序开展多年生人工草地建植和草种扩繁生产。鼓励各地充分挖掘农闲田、撂荒地、果园隙地、林地等土地资源种草潜力，提高土地产出效率。到 2030 年，全国优质饲草种植面积力争达到 1.35 亿亩，产量达到 1.3 亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到 85%。

[2024-11-13 17:16] 【 普洛药业：甲磺酸普雷福韦原料药获批上市 】 普洛药业公告，控股子公司康裕制药收到国家药监局签发的甲磺酸普雷福韦《化学原料药上市申请批准通知书》。该原料药为成人慢性乙型肝炎治疗药品，由新通药物研发，葛蓝新通申报生产。普洛药业将为新通药物提供原料药生产服务，但不享有所有权。此次获批将增强公司在 CDMO 领域的竞争力，对未来经营产生积极影响。

[2024-11-13 17:16] WTI 原油日内涨幅扩大至 1.00%，现报 68.50 美元 / 桶。

[2024-11-13 17:16] 【 泄露美国监听韩国政要等情报 前国民警卫队成员获刑 15 年 】 当地时间 11 月 12 日，美国 “泄密门” 嫌疑人、马萨诸塞州空军国民警卫队成员杰克・特谢拉获刑 15 年。特谢拉职级虽低，却拥有绝密安全许可。他经由网络游戏交流软件泄露大量关联乌克兰危机等政府涉密信息。（央视新闻）

[2024-11-13 17:15] 【 10 月镀锌带钢产量增加 环比增幅 3.72% 】 10 月受中上旬镀锌带钢整体开工率高位支撑，镀锌带钢月度总产量环比增长 3.72%。11 月生产企业受到限产影响，叠加下游需求趋弱，镀锌带钢开工预期下降，预计 11 月镀锌带钢产量环比下降。 (卓创)

[2024-11-13 17:14] 【 外交部国际经济司司长李克新已任中央外办副主任 】 据央视网消息，11 月 12 日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第十九轮战略安全磋商，就共同关心的重大战略安全问题全面深入交换意见。现场视频画面显示，李克新已任中央外办副主任。李克新生于 1969 年 1 月，曾在北京第二外国语学院、英国伦敦政治经济学院学习，经济学博士。他曾任外交部国际经济司副司长、中国驻美公使等职，后出任外交部国际经济司司长。（澎湃）

[2024-11-13 17:14] 【 cbBTC 市值突破 10 亿美元，已相当于 WBTC 供应量的 9.3% 】 11 月 13 日消息，前 21.co 策略分析师 Tom Wan 在 X 平台表示，cbBTC 的市值在 57 天内迅速达到 10 亿美元，其在以太坊上的净供应变化速度已超过包括 eBTC、solvBTC.BBN、pumpBTC 等在内的比特币流动性质押代币（LSTs）。当前 cbBTC 的供应量已达到 WBTC 供应量的 9.3%。 截至 11 月 8 日，cbBTC 总市值达到 10.4 亿美元，其中以太坊网络占比最大，供应量为 8.55 亿美元，Base 网络为 1.76 亿美元，Solana 为 1030 万美元。目前 cbBTC 的供应量已相当于 WBTC 供应量的 9.3%。

[2024-11-13 17:14] 【 巴代表说以色列所否认的一切都在发生 】 当地时间 11 月 12 日，巴勒斯坦常驻联合国观察员曼苏尔在安理会发言时表示，早在一年前就知道事态会发展到如今的状况，从大规模屠杀到种族灭绝、从饥饿到饥荒、从大规模轰炸到肆意破坏…… 巴勒斯坦方面警告过的一切，以色列否认的一切，都正在我们眼前发生。 （CCTV 国际时讯）

[2024-11-13 17:11] 【 分析师：交易员不再对美联储抱有过高期望 】 分析师 Jeremy Boulton 表示，交易员不再对美联储抱有太多期望，这一点至关重要，因为意外事件更有可能导致外汇市场波动。几个月前，市场预计美联储将在明年年中之前将美国利率降至 3% 以下，这一情景提振了股市，并给美元带来压力。而美国大选引发了人们对通胀贸易战的担忧，并可能导致美国利率超过 4%，在此之后，交易员买入的美元多于之前卖出的美元。外汇押注和对美国利率路径的看法发生了迅速的变化，过去 18 个月里倾向于迅速改变想法并投入大笔资金的交易员，未来很可能会再次这样做。市场对今年是否会再次降息持怀疑态度，12 月降息的可能性降至 63%。年末流动性往往紧张，如果交易者对几周前还认为确定的走势感到意外，可能会加剧反应。

[2024-11-13 17:11] 【 美国在波兰开设新的导弹基地 克宫回应 】 克里姆林宫周三表示，美国在波兰开设新的导弹基地，表明美国军事基础设施向我们的边境推进，这是美国军事遏制俄罗斯的一部分。位于雷济科沃的美国基地被称为 “岸上宙斯盾”，是北约导弹防御系统的一部分。北约称该防御系统能够拦截短程到中程弹道导弹。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，早在 2000 年代乔治・W・布什担任美国总统时，普京总统就曾反对该基地的计划。美国当时说其目的是拦截潜在的伊朗导弹，根本就是在撒谎。

[2024-11-13 17:09] 【 ACT 短时突破 0.7 美元，创历史新高 】 行情显示，ACT 短时突破 0.7 美元，现报 0.6918 美元，创历史新高，24 小时涨幅 32.41%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 17:08] 【 中国卫通 】 ：公司股票交易异常波动，经查目前生产经营情况正常。

[2024-11-13 17:08] 远洋集团∶10 月合同销售额约 27.3 亿元。

[2024-11-13 17:07] 【 国务院任命祁斌为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任 】 国务院任免国家工作人员。任命麦尔丹・木盖提为农业农村部副部长；任命胡张良为国家国际发展合作署副署长；任命祁斌为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任。免去钟海东的国家国际发展合作署副署长职务。

[2024-11-13 17:07] 【 中国石油化工股份：回购合计约 995 万股 A 股和 H 股 】 中国石油化工股份有限公司在港交所发布公告，当日回购了 A 股 685.94 万股，回购价格区间为每股人民币 6.18 元至 6.25 元，涉资约 4276 万元人民币；H 股回购 309 万股，回购价格区间为每股港币 4.19 元至 4.26 元，涉资约 1301 万港元。

[2024-11-13 17:07] 【 Web3 游戏公司 Monster League Studios 已完成 370 万欧元融资 】 链游 Mokens League 背后的巴塞罗那 Web3 游戏公司 Monster League Studios 宣布已完成 370 万欧元融资，投资方信息暂未披露，新资金拟用于支持 Mokens League 游戏生态系统发展，包括游戏内购买、玩家奖励以及实用代币的使用。 https://www.eu-startups.com/2024/11/barcelona-based-monster-league-studios-secures-over-e3-7-million-for-web3-gaming-expansion/

[2024-11-13 17:05] 俄罗斯国防部表示，俄罗斯军队占领了乌克兰东部的利夫诺波尔。

[2024-11-13 17:05] 马来西亚吉隆坡综合指数收盘上涨 0.2% 至 1,611.50 点。

[2024-11-13 17:05] 【 小杨哥带货茅台店铺法定代表人变更 】 天眼查 App 显示，近日，小杨哥带货茅台店铺关联公司杭州玖到家贸易有限公司发生工商变更，白金卸任法定代表人、执行董事兼总经理，刘志鸿卸任监事，由许敏接任法定代表人、经理、董事。该公司成立于 2019 年 1 月，注册资本 1000 万人民币，经营范围含食品销售、互联网销售、互联网信息服务等，由龙泉尽微企业管理有限公司全资持股。此前据媒体报道，消费者称在三只羊团队直播间购买到高仿茅台，后续涉事店铺 “玖到家酒类专营店” 将消费者购买的 24 瓶茅台酒全额仅退款处理。

[2024-11-13 17:04] 俄罗斯民意研究中心（VCIOM）对 1600 名俄罗斯成年人进行的一项民意调查显示，三分之一（33%）的受访者认为，随着唐纳德・特朗普重返白宫，美俄关系将得到改善。

[2024-11-13 17:04] 【 国机通用：挂牌转让全资子公司 100% 股权 】 国机通用 (600444) 11 月 13 日晚间公告，公司拟委托上海联合产权交易所通过公开挂牌交易的方式转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司（简称 “管业公司”）100% 股权。根据北京卓信大华资产评估有限公司评估，管业公司股东全部权益价值评估值为 73.35 万元，首次挂牌底价不低于该评估价，最终交易价格以产权交易所公开挂牌交易结果确定。

[2024-11-13 17:03] 【 美股盘前，热门中概股多数上涨，特斯拉涨近 2% 】 美股盘前，热门中概股多数上涨，哔哩哔哩涨逾 2%，富途控股涨近 2%，阿里巴巴、京东涨逾 %。特斯拉涨近 2%，前一交易日收跌逾 6%。

[2024-11-13 17:03] 【 深信服：参与设立的投资基金引入新的有限合伙人 】 深信服公告，公司参与设立的投资基金琥珀安云二期基金引入新的有限合伙人并对部分有限合伙人的认缴出资金额作出调整。本次变更后，琥珀安云二期基金的合伙人结构发生变化，其中新增有限合伙人横琴粤澳深度合作区产业投资基金（有限合伙），认缴出资金额为 1 亿元，出资比例为 11.11%。公司认缴出资金额仍为 3 亿元，出资比例为 33.33%。本次变更不会对琥珀安云二期基金的经营产生实质性影响，也不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

[2024-11-13 17:03] 【 河北发布大雾橙色预警 】 河北省气象台 11 月 13 日 16 时 33 分发布大雾橙色预警信号：预计今天傍晚到明天上午，张家口南部和保定、廊坊及以南地区有雾，其中保定中东部、雄安新区、廊坊、石家庄、沧州西部、衡水西部、邢台、邯郸等地的部分地区能见度不足 200 米，个别地点能见度不足 50 米，请注意防范。

[2024-11-13 17:02] 以色列发布撤离警告后，贝鲁特南部遭到袭击。

[2024-11-13 17:02] 【 阿里通义大模型前核心员工加入字节 被诉违反竞业协议 】 今日，有消息称阿里通义大模型前员工周畅违反竞业协议，阿里方面已起诉递交劳动争议仲裁申请书。据接近通义的业内人士对记者表示：情况属实。公开资料显示，周畅于 2017 年入职阿里，曾担任阿里通义大模型技术负责人。今年 7 月周畅离职后，有媒体报道称，周畅已于 8 月加入字节，从事 AI 大模型相关工作。（科创板日报）

[2024-11-13 17:02] 【 润都股份：厄贝沙坦片增加 75mg 规格获批 】 润都股份 (002923) 11 月 13 日晚间公告，公司近日收到国家药监局签发的《药品补充申请批准通知书》，批准如下补充申请事项：厄贝沙坦片增加 75mg 规格，核发药品批准文号，新增规格产品使用口服固体药用高密度聚乙烯瓶装。变更后的质量标准、生产工艺照所附执行，有效期为 18 个月，说明书、包装标签做相应修订，其余按原批准内容执行。

[2024-11-13 17:01] 【 德国化学工业协会 VCI 】 ：第三季度生产者价格同比下降 0.3%，主要由于需求疲软和原材料成本下降。期待中的化学产品需求复苏未能实现，无论是在德国还是在国外。

[2024-11-13 17:01] 【 法拉第未来与主机厂签约启动 FX 系列车型产品研发交付工作 】 11 月 13 日，法拉第未来（NASDAQ: FFIE）宣布，公司旗下子公司 Faraday X（FX）已与顶级主机厂签署了系列车型的产品研发交付协议，共同推进车型的开发、测试、法规、供应链、生产制造的计划实施和第一阶段执行。已签约的主机厂将作为 FX 的顶级零部件供应商，为其提供 FX 系列车型的主要零部件。

[2024-11-13 17:00] 【 南方沪深 300ETF 联接基金官宣取消大额限购 】 11 月 13 日，南方基金发布公告称，南方沪深 300ETF 联接自 11 月 13 日起取消对非个人投资者大额申购、定投和转换转入业务的限制。该基金曾于 11 月 7 日起暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购（含转换转入、定投）超过 500 万元的申请。

[2024-11-13 17:00] 【 晶方科技今日涨 0.23% 二机构净卖出 2.30 亿元 】 沪股通专用席位买入 2.46 亿元并卖出 2.98 亿元，二机构专用席位净卖出 2.30 亿元。

[2024-11-13 17:00] 【 航天南湖：获得 4.93 亿元防空雷达订单 】 航天南湖公告，公司近日收到客户任务需求订单，总金额约 4.93 亿元人民币，涉及新型防空预警雷达整机产品。该订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为 67.91%。订单的顺利履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。客户与公司无关联关系，具备良好信用和履约能力。正式合同尚待签署，投资者需注意相关风险。

[2024-11-13 17:00] 以色列在发出撤离警告后对黎巴嫩贝鲁特南部发动袭击。

[2024-11-13 17:00] 【 华润双鹤：利格列汀原料药获批上市 】 华润双鹤 (600062) 11 月 13 日晚间公告，控股子公司浙江新赛科利格列汀原料药收到了国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。利格列汀属于一种高效的选择性二肽基肽酶 - 4 (DPP-4) 抑制剂，用于改善 2 型糖尿病患者的血糖控制。

[2024-11-13 16:57] 11-13 16:55 美国10月CPI数据若上升，可能显著影响美联储利率预期和美元价值；美国消费者价格指数（CPI）预计将在10月份同比上涨2.6%，高于9月份的2.4%。核心CPI年率通胀预计将维持在3.3%。这一通胀数据可能会显著影响市场对美联储利率前景的预期以及美元的价值(f)

[2024-11-13 16:59] 【 首创证券今日涨 2.63% 沪股通买入 1.18 亿元并卖出 1.64 亿元 】 沪股通专用席位买入 1.18 亿元并卖出 1.64 亿元。

[2024-11-13 16:59] 【 黑海港口城市塞瓦斯托波尔市一载有军人的汽车发生爆炸 】 当地时间 11 月 13 日，黑海港口城市塞瓦斯托波尔市的市长拉兹沃扎耶夫发布消息称，当地一辆汽车发生爆炸，导致车上一名军人丧生。事件原因正在调查中，暂不能排除是人为破坏。部分俄罗斯媒体报道称，死者是黑海舰队第 41 导弹艇旅参谋部主任。目前官方对此消息暂无回应。（央视新闻）

[2024-11-13 16:59] 【 金达威：公司已成为全球辅酶 Q10 最大的生产商 】 金达威今日接受机构调研时表示，随着公司合成生物生产技术日趋成熟，综合制造成本不断下降，公司辅酶 Q10 的生产成本优势愈发显著，凭借高纯度、高含量、高质量的产品优势，以及公司品牌影响力和客户资源的持续累积，公司已成为全球辅酶 Q10 最大的生产商。

[2024-11-13 16:59] 【 两连板上汽集团：可能存在短期涨幅较大后的下跌风险 】 上汽集团 11 月 13 日公告，公司 A 股股票于 2024 年 11 月 11 日至 11 月 13 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。近期公司股票价格涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

[2024-11-13 16:57] 【 发电能力下降 乌克兰电网对部分用户实施限电 】 乌克兰电力传输系统运营商乌克兰电网（Ukrenergo）11 月 13 日公告称，由于短期内发电能力下降，电力进口大幅减少，13 日起将临时对工商业用户实行限电措施，预计不会对家庭用户实施限制。

[2024-11-13 16:56] 印度 SENSEX 指数跌 1%，至 77886.72 点。

[2024-11-13 16:56] 【 广州白云区建文旅体产融发展大平台 投资超百亿元 】 北斗星空文旅综合体项目、亚太经典车文化中心、学山国际文化艺术街区等 16 个重磅文化旅游体育项目 13 日在广州白云区进行集中签约，总投资超百亿元。

[2024-11-13 16:56] 【 海通证券 】 ：维持德赛西威 “优于大市” 评级，价值区间 124.9~149.0 元。

[2024-11-13 16:55] 【 美国通胀数据公布前夕 10 年期英债收益率走高 】 10 年期英国国债收益率攀升 5 个基点，至 4.527%。2 年期英国国债收益率下降 2 个基点，至 4.509%。

[2024-11-13 16:55] 【 中国电力在荆门成立新公司 注册资本 1.36 亿 】 天眼查 App 显示，近日，中电（荆门）能源有限公司成立，法定代表人为尹以清，注册资本 1.36 亿人民币，经营范围含太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、电动汽车充电基础设施运营、站用加氢及储氢设施销售等。股东信息显示，该公司由中国电力（HK.02380）全资持股。

[2024-11-13 16:55] 【 桂林三金：目前三金片的销量已经逐步赶上 西瓜霜系列销量也慢慢得到恢复 】 桂林三金 11 月 12 日接受机构调研时表示，三季度，公司通过积极的促销活动，拉动终端消费，目前无论是公司本身的库存，还是渠道端、终端库存，都处于正常水平，甚至比往年同期还要偏低一些，维持在一个半月到两个月的库存。此外，之前受国家政策调整的影响，三金片和西瓜霜等产品在销售进度上受到一定阻碍，公司采取了一系列针对性的应对措施，如对渠道价格进行梳理，对相关产品品规进行调整、加大销售力度等，随着采取的措施效果逐步显现，三金片的销量已经逐步赶上，西瓜霜系列销量也慢慢得到恢复，公司前三季度主要经营指标较去年同期已经基本持平，并且有持续向好的趋势。

[2024-11-13 16:54] 【 中国医药：子公司药品通过仿制药一致性评价 】 中国医药公告，全资子公司海南通用三洋药业有限公司的注射用头孢西丁钠通过了国家药品监督管理局的仿制药质量和疗效一致性评价。该药品为第二代半合成的内酰胺类头孢菌素类抗生素，具有很高的抵抗性，可用于治疗多种严重感染。国家药监局于 2023 年 7 月受理此药品的一致性评价申请，累计研发投入约 404 万元。截至目前，国内约 20 个厂家已通过该药品的一致性评价。通过一致性评价的药品在医保支付和医疗机构采购中将获得更大支持，有利于扩大市场份额。

[2024-11-13 16:54] 【 空中客车直升机中国新总部正式开业 】 11 月 12 日，在第十五届中国国际航空航天博览会期间，空中客车直升机中国公司为其位于横琴粤澳深度合作区的新总部举行了开业仪式。空客直升机中国新总部位于珠海横琴国际金融中心大厦。仪式上，空中客车直升机与恒健控股旗下的天合国际融资租赁有限公司以及南航通用航空股份有限公司签署三方合作意向书。

[2024-11-13 16:54] 【 国机通用：挂牌转让全资子公司 100% 股权 】 国机通用公告，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司 100% 股权。管业公司注册资本已由 6000 万元减少至 50 万元，2024 年 9 月 30 日资产总额为 70.24 万元，负债总额为 46.55 万元，所有者权益为 23.69 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 369.4 万元，净利润为 - 64.9 万元。根据北京卓信大华资产评估有限公司评估，管业公司股东全部权益价值评估值为 73.35 万元，首次挂牌底价不低于该评估价，最终交易价格以产权交易所公开挂牌交易结果确定。交易完成后，管业公司将不再纳入公司合并财务报表范围。

[2024-11-13 16:54] 【 润都股份：厄贝沙坦片新增 75mg 规格获批 】 润都股份公告，公司近日收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批准通知书》，批准厄贝沙坦片增加 75mg 规格。厄贝沙坦片适用于治疗原发性高血压及合并高血压的 2 型糖尿病肾病。公司于 2022 年 10 月获得厄贝沙坦片的药品注册证书，此次新增规格的获批将进一步丰富公司的产品线，满足市场需求，提升市场竞争力，对公司未来经营业绩产生积极影响。

[2024-11-13 16:53] 【 两级火箭完全重复使用！重型运载火箭亮相航展 】 重型运载火箭采用模块化、通用化、系列化的思路设计，形成了由三级串联构型、两级串联构型、两级完全重复使用构型组成的系列化型谱，此次展出的是重型运载火箭两级完全重复使用构型。据中国航天科技集团陈子聿介绍，重型火箭的近地轨道的运载能力为百吨级，月球转移轨道的运载能力为 50 吨级，能够覆盖从低轨到深空探测各类航天任务的发射需求。（央视新闻）

[2024-11-13 16:53] 【 机构：特朗普政策引通胀担忧，美 / 日多月来首破 155 】 美元兑日元周三涨至 155 上方，为近三个月来首见，因市场猜测美国当选总统特朗普的政策将引发急剧通胀并提高利率。此外，由于担心特朗普的保护主义政策将对与美国贸易的日本企业产生不利影响，避险情绪盛行，日本股市大跌。

[2024-11-13 16:52] 【 以军第 36 师扩大在黎南部地面行动 】 据以色列媒体 11 月 12 日报道，以军第 36 师扩大了在黎巴嫩南部的地面行动，对新的区域和黎巴嫩真主党目标实施打击。另据黎巴嫩真主党发布的战报和声明，12 日当天，该武装对以方目标发动 20 轮打击。声明称，以军领导层作出的在黎巴嫩南部进行所谓 “第二阶段” 军事行动的决定只能带来更多的损失和失败。 （CCTV 国际时讯）

[2024-11-13 16:48] 11-13 16:47 【印度植物油进口动态分析】①根据贸易机构的数据，印度在2023/24年度的植物油进口量预计为1620万吨，相较于去年同期的1670万吨有所下降。这一变化可能反映了印度国内市场对植物油需求的调整以及全球植物油供应情况的影响。②在具体油品的月度进口数据中，可以看到棕榈油的进口量从9月份的527,314吨增加至10月份的845,682吨，显示出棕榈油需求的显著增长。这一增长可能与棕榈油价格的竞争力、季节性需求变化或其他市场因素有关。③与此同时，印度10月份的葵花籽油进口量上升至239,116吨，这一增长可能与葵花籽油在全球市场上的供应情况以及印度国内对葵花籽油的偏好有关。④相比之下，印度10月份的豆油进口量下降至341,818吨。这一下降可能与豆油的国际市场价格、供应情况或印度国内对豆油需求的变化有关。⑤总体来看，印度植物油进口的这些变化揭示了全球植物油市场的动态和印度国内消费偏好的转变(f)

[2024-11-13 16:50] 印度 2024/25 年食用油进口量可能下降 100 万吨。

[2024-11-13 16:49] 【 共进股份：获得政府补助 2000 万元 占净利润 30.90% 】 共进股份公告，公司于 2024 年 11 月 12 日收到政府补助 2000 万元，该补助属于与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计归母净利润的比例为 30.90%。根据《企业会计准则第 16 号 —— 政府补助》等相关规定，该政府补助将作为其他收益计入公司当期损益，对公司 2024 年度利润产生积极影响。具体会计处理及对公司损益的影响，以会计师年度审计结果为准。

[2024-11-13 16:49] 【 万豪国际与融华置地将合作开发深圳华发 JW 万豪酒店 】 11 月 13 日，万豪国际集团宣布，已与深圳融华置地投资有限公司（华发集团旗下）签约，将在深圳宝安区开发深圳华发 JW 万豪酒店。据了解，酒店预计将拥有 352 间客房，4 个餐饮场所，2460 平米的宴会会议空间，另有 JW 水疗中心、健身房、游泳池，以及 JW 儿童中心等休旅配套。

[2024-11-13 16:48] 【 海天瑞声今日涨 20%，上榜营业部席位全天成交 15856.14 万元 】 上榜营业部席位全天成交 15856.14 万元，占当日总成交金额比例为 20.39%。其中，买入金额为 10489.11 万元，卖出金额为 5367.03 万元，合计净买入 5122.08 万元。

[2024-11-13 16:48] 【 PNUT 短时突破 1 美元，创历史新高 】 行情显示，PNUT 短时突破 1 美元，现报 1.045 美元，创历史新高，24 小时涨幅 121.41%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 16:45] 11-13 16:43 【英镑/美元市场反弹风险分析】①英镑/美元汇率在连续三天的大幅下跌后，触及了1.2719的低位，并最终收盘于200日均线下方。这一均线目前位于1.2819，为英镑/美元提供了短期的阻力位。②从技术分析的角度来看，日线动量读数显示出跌势可能过度，这暗示市场可能存在反弹的风险。随着价格远离均线，市场参与者可能会寻找买入机会，以期价格回归均值。③反弹风险的增加不仅来自于技术指标的过度下跌，还可能受到潜在的云带变色的吸引。特别是在11月26日，云带变色区域在1.3088-98，这可能成为吸引价格的技术因素。④尽管长期基本趋势仍然看跌，但短期内减弱的力度提供了监控反弹的策略。市场分析师和交易者将密切关注任何可能的反弹迹象，以期捕捉短期交易机会。⑤综上所述，尽管英镑/美元的长期趋势指向下跌，但短期内市场技术指标和潜在的技术因素表明，反弹的可能性正在增加(f)

[2024-11-13 16:45] #重要 11-13 16:43 公债收益率追随美债上升，欧洲数据疲软备受关注；①欧元区借贷成本周三上升，一方面美国收益率上升，但另一方面欧洲经济前景疲软支持了欧洲央行降息的预期，这让市场陷于两难；②周二的数据显示，德国11月投资者信心低迷，称特朗普赢得美国大选和德国执政联盟瓦解所引发的不确定性给经济预期蒙上了阴影。美国公债收益率周二上涨，因债券投资者在长周末后重返市场，并继续消化当选总统特朗普的减税政策，而这些政策被视为会引发通胀；③对政策利率预期更为敏感的德国两年期公债收益率上涨2.5个基点至2.16%，过去三个交易日下跌约8个基点；④作为欧元区指标的德国10年期公债收益率上升3.5个基点，报2.39%；意大利10年期公债收益率上升4.5个基点至3.68%；意大利和德国10年期公债收益率差为128个基点；⑤根据伦敦证券交易所的数据，德国10年期资产互换利差为负3.5个基点，上周触及负7.45个基点，为2003年以来的最低水平。德国新任财政部长JoergKukies周二表示，由于德国三方联盟瓦解，今年将不会冻结预算(f)

[2024-11-13 16:46] 【 南方沪深 300ETF 联接取消大额限购 】 截至发稿，跟踪沪深 300 指数的基金规模合计已超过 1.2 万亿元。

[2024-11-13 16:42] 11-13 16:41 【欧元/美元市场动态分析】①近期，欧元/美元汇率经历了显著的下跌，成功触及了1.0600的关键外汇期权障碍和止损点。这一水平在周二晚些时候被突破，进一步测试了1.0595的支撑位，这是2024年以来的最低点。②在突破关键阻力位后，欧元/美元汇率并未出现大幅波动，而是进入了一段盘整期。此前，欧元/美元外汇期权的隐含波动率曾引领整个期权市场普遍走高，显示出市场对未来价格波动的预期增强。③具体来看，指标1个月波动率在大选后从9.0的高点跌至6.25，但在周二又回升至7.9的高位。这一波动率的上升反映了市场参与者对短期内价格波动的预期增加。④然而，随着获利回吐和现货价格下滑势头的减弱，波动率也随之回落至7.4。这表明市场在经历了一段剧烈波动后，开始逐渐回归理性。⑤值得注意的是，50亿欧元行权价在1.0580至1.0630之间的期权将于周三到期。这些期权的存在，在一定程度上抑制了市场的走势，尤其是在美国CPI数据公布前，市场参与者可能会采取更为谨慎的态度(f)

[2024-11-13 16:44] 【 我国一大型海上光伏电站并网发电 】 国家能源集团山东垦利 100 万千瓦海上光伏电站首批项目 13 日并网发电，这是我国首个百万千瓦级海上光伏发电项目，也是目前全球并网发电的最大海上光伏项目。

[2024-11-13 16:44] 【 达实智能：签署 1766.05 万元智能化项目合同 】 达实智能公告，公司与中建东方装饰有限公司签署了上海静安区常熟路 8 号智能化项目合同，合同金额为人民币 1766.05 万元。项目定位为市中心高密康养社区产品，旨在打造 “养老 15 分钟生活圈”。公司将提供涵盖多个子系统的智慧空间整体解决方案，助力客户创新打造智慧康养新场景。项目预计竣工日期为 2025 年 3 月 10 日，将按进度支付相应款项。合同金额占公司 2023 年度经审计营业收入的 0.46%，对公司在细分市场领域的市场占有率提升有积极影响。

[2024-11-13 16:43] 【 腾讯控股 】 ：第三季度，小程序交易额超 2 万亿元，同比增长十几个百分点。

[2024-11-13 16:42] 【 Linea 代币将于 2025 年 1 季度推出 】 Consensys 开发的以太坊二层网络 Linea 继续朝着去中心化的方向发展，并于 11 月 13 日在泰国曼谷的 Devcon 大会上宣布成立 Linea 协会。新成立的协会将有三个主要目标：支持 Linear 技术，发展 Linea 市场，并进一步推进 Linea 的去中心化路线图。 Linea 协会运营的核心特征之一是代币持有者治理，这意味着 Linea 代币将在 2025 年第 1 季度发行。根据计划，Linea 协会将能够为代币持有者提供治理权，允许他们参与协会的某些活动，协会将负责管理核心的 Linea 知识产权和资金库，以支持其使命。 https://cointelegraph.com/news/consensys-linea-new-swiss-nonprofit-association

[2024-11-13 16:42] 【 以军展开猛烈攻势 空袭黎巴嫩一天炸死 33 人 】 当地时间 12 日，以色列军队继续空袭黎巴嫩中南部和首都贝鲁特南郊等地，炸死 33 人。黎巴嫩真主党同一天向以色列发射数十枚导弹和火箭弹，造成以方 2 人丧生。

[2024-11-13 16:41] 【 瑞典央行会议纪要 】 ：瑞典央行行长泰登表示，目前关注经济前景疲软并相应调整货币政策是合理的。

[2024-11-13 16:40] 【 腾讯控股 】 ：截至九月底，微信和 Wechat 月活跃用户达到 13.8 亿，同比增长 3%。

[2024-11-13 16:40] 【 腾讯控股：三季度回购股份耗资 359 亿港元 】 腾讯控股发布三季报称，截至 2024 年 9 月 30 日止 3 个月内，本公司于联交所以总代价约 359 亿港元回购合共 94,897,400 股股份，回购的股份其后已被注销。

[2024-11-13 16:40] 【 广州新规：地下车位可分期单独确权销售 】 《广州市规划和自然资源局关于支持地下车库（位）分期办理规划条件核实、分期确权登记的通知》正式发布实施。根据通知，广州支持地下车库（位）在 “功能独立、确保安全” 的基础上，可分期、单独办理规划条件核实；支持地下车库（位）依据记载承诺事项的规划条件核实意见书、核实出让金手续后，可办理首次登记。据广州市规划和自然资源局介绍，实现地下车库可先于地上住宅单独办理规划条件核实和确权登记，此举可促进地下停车场建设的积极性和缓解企业资金压力。

[2024-11-13 16:39] 【 华纳药厂：子公司通过药品 GMP 符合性检查 】 华纳药厂公告，全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司收到湖南省药品监督管理局签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》，位于长沙市望城区的泮托拉唑钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾三水合物、精氨酸布洛芬、盐酸贝尼地平共 5 个原料药品种已通过药品生产质量规范符合性检查。本次通过药品 GMP 符合性检查，标志着手性药物公司可以正式生产和销售上述原料药产品。

[2024-11-13 16:39] 【 首次亚洲举办 2024 联合国国际采购研讨会在浙江宁波召开 】 2024 联合国国际采购研讨会在宁波国际会议中心开幕。16 家联合国机构的 50 名高级别采购官员及代表出席，来自境内外 200 余家供应商代表参会。大会期间，还将组织近 1000 场次小组会议，让供应商企业与联合国采购官员面对面，了解联合国采购的具体要求。通过主动对接国际高标准经贸规则，推动我国企业深度参与联合国采购，提升企业国际竞争力，开拓外贸增量 “新赛道”。

[2024-11-13 16:39] 【 瑞典央行会议纪要 】 ：瑞典央行副行长扬松表示，通胀的下行风险占主导地位。

[2024-11-13 16:39] 【 杰富瑞 】 ：将达美航空的目标价从 58 美元上调至 72 美元，维持 “买入” 评级。

[2024-11-13 16:36] #重要 11-13 16:35 油价回升迹象显现，供需博弈将引导市场走向何方？(f)

[2024-11-13 16:38] 【 展鹏科技：股东丁煜减持后持股比例低于 5% 】 展鹏科技公告，公司股东丁煜于 2024 年 11 月 12 日至 13 日期间，通过竞价交易方式减持公司股份 10 万股，减持比例为 0.03%。减持后，丁煜持有公司股份 1173.06 万股，占公司总股本的 4.02%，合计持股比例降至 5% 以下。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

[2024-11-13 16:38] 【 工业和信息化部副部长张云明：6G 研发进入新阶段 将拓展国际合作新空间 】 11 月 13 日，由中国 IMT-2030（6G）推进组、中国通信学会、中国信息通信研究院联合主办的 2024 全球 6G 发展大会在上海松江区顺利举行。会上，工业和信息化部副部长张云明致辞时表示，6G 作为未来十年全球最重要的综合性数字信息基础设施之一，将引领产业数字化、网络化、智能化、绿色化发展，促进数字经济和实体经济深度融合，为全球经济发展带来新机遇。工业和信息化部系统推进 6G 技术研发、标准研制、技术试验、国际合作等各项工作，取得积极成效。当前，6G 研发进入新阶段，全球产学研用各方应凝聚共识、集思广益、紧密合作，切实推进 6G 创新发展。一是共促技术创新，塑造产业发展新动能。二是共聚生态合力，把握数字化转型新机遇。三是共倡互利共赢，拓展国际合作新空间。四是共享发展成果，打造对外开放新典范。

[2024-11-13 16:37] 美元兑日元 USD/JPY 触及 7 月 24 日以来最高水平，涨 0.4% 至 155.205。

[2024-11-13 16:36] 【 腾讯控股：金融科技及企业服务在 2024 年第三季度收入同比增长 2%，达到人民币 531 亿元 】 腾讯控股财报显示，金融科技及企业服务在 2024 年第三季度收入同比增长 2%，达到人民币 531 亿元。金融科技服务收入总体保持稳定，得益于用户规模扩张和客户资产增长，理财服务收入有所增加。然而，受消费支出疲软影响，支付服务收入出现下降。企业服务业务收入则因云服务和商家技术服务费的增长而同比上升。

[2024-11-13 16:35] 【 航空工业 AS700 载人飞艇获 10 架确认订单和 164 架意向订单 】 中国航空工业集团举办民机销售和项目合作集中签约。其中，中国航空工业集团特飞所与康旅航空（北京）有限公司共计签署 10 架 AS700 载人飞艇购艇确认订单，与荆门城市建设投资控股集团有限公司、贵阳市旅游发展集团有限公司、康旅航空 (北京) 有限公司共签署 164 架意向订单。

[2024-11-13 16:35] 【 腾讯控股：第三季度增值服务业务收入同比增长 9% 至人民币 827 亿元 】 腾讯控股财报显示，2024 年第三季度增值服务业务收入同比增长 9% 至人民币 827 亿元。国际市场游戏收入达 145 亿元，同比增长 9%，受《PUBG MOBILE》和《荒野乱斗》等游戏的强劲表现推动。本土市场游戏收入增长 14% 至 373 亿元，主要受《无畏契约》、《王者荣耀》、《和平精英》等游戏的驱动。社交网络收入增长 4% 至 309 亿元，受手游虚拟道具销售及音乐付费会员增长支持，但部分被音乐和游戏直播服务收入下降所抵消。

[2024-11-13 16:34] 【 四川拟出台电力中长期交易政策 实行多类型电源共同参与 】 近日，国家能源局四川监管办公室发布的《四川电力中长期交易规则（2024 年修订版征求意见稿）》提出，四川电力中长期交易实行水电、新能源、燃煤火电、燃气发电等多类型电源共同参与、同台竞争，现阶段主要开展电能量交易、合同电量转让交易，灵活开展发电权交易，根据市场发展需要开展输电权、容量等交易。征求意见稿对电力交易的市场成员、市场注册、交易品种及方式、价格机制、合同执行、市场监管等方面进行了规定和修订。此外，交易结算依据交易合同，按照 “照付不议、偏差结算” 的原则执行。发电企业绿电优先结算，电力用户按省间绿电、省内绿电、留存电量、保障性小水电电量、其他电能量交易品种的顺序结算。（上证报）

[2024-11-13 16:34] 【 瑞典央行会议纪要 】 ：瑞典央行行长泰登表示，前景仍存在不确定性，但我认为我们应该根据手头的信息立即采取行动，这支持了货币政策的持续正常化，但速度应有所加快。

[2024-11-13 16:33] 【 苏州高新：全资子公司与关联方设立苏新产业公司，注册资本 25 亿元 】 苏州高新公告，公司全资子公司苏州高新投资管理有限公司拟与苏州金合盛控股有限公司设立苏州苏新产业发展有限公司，注册资本 25 亿元。其中，苏高新投资认缴出资 16.75 亿元，占比 67%；苏高新金控认缴出资 8.25 亿元，占比 33%。本次交易尚需取得国有资产监督管理部门的批准。过去 12 个月，公司与苏高新金控发生关联交易 1 次，金额为 16.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产 22.80%。

[2024-11-13 16:33] 【 哈啰出行在咸阳成立网络科技公司 注册资本 1000 万美元 】 天眼查 App 显示，近日，咸阳小蓝车网络科技有限公司成立，法定代表人为吴传凡，注册资本 1000 万美元，经营范围含机械设备租赁、共享自行车服务、小微型客车租赁经营服务、广告制作、物联网应用服务、物联网技术服务等。股东信息显示，该公司由哈啰出行旗下 Hong Kong RideTech Limited 全资持股。

[2024-11-13 16:31] 腾讯控股 ( 00700.HK ) 2024 年 Q3 营收 1671.93 亿元，上年同期 1546.25 亿元。

[2024-11-13 16:31] 【 海顺新材：目前在全力推动高阻隔复合材料项目产能释放 】 海顺新材 11 月 12 日在业绩说明会上表示，公司铝塑膜产品主要应用于 3C 软包电池和动力储能类软包电池领域，铝塑膜样品陆续发送相关厂家验证，产品开发及市场开发在持续推动中。今年公司采取了更灵活的市场策略，并在铝塑膜事业部的努力下，公司铝塑膜产品销售大幅度增长。此外，公司原有产能利用率较高，主要还是立足于药包业务的稳健增长。目前公司在全力推动高阻隔复合材料项目产能释放。

[2024-11-13 16:31] 【 瑞士电信收购沃达丰意大利公司获意大利通信管理局批准 】 瑞士电信公司表示，意大利通信管理局（AGCOM）已批准瑞士电信收购沃达丰意大利公司的交易，瑞士电信预计交易将在第一季度完成。这一交易仍需获得其他两家监管机构的批准，包括意大利竞争管理局的批准。

[2024-11-13 16:30] 在岸人民币兑美元北京时间 16:30 官方收报 7.2252，较上一交易日官方收盘价涨 126 点，较上日夜盘收盘涨 103 点。

[2024-11-13 16:30] 【 怡球资源：已关注到再生铝原料进口相关政策 】 怡球资源在互动平台表示，公司已经关注到再生铝原料进口的相关政策，并积极了解相关政策，公司将根据市场的变化以及实际业务情况，合理的安排采购、生产和销售以实现利益最优化。

[2024-11-13 16:29] 【 因赛集团与 CLICKSMOBI 达成战略合作 共建 AI 驱动的出海程序化广告交易平台 】 近日，因赛集团全资子公司创意热店与知名出海营销服务商 CLICKSMOBI MEDIA LIMITED（简称 “CLICKSMOBI”，中文名为 “点摩（上海）网络科技有限公司”）签署了战略合作协议，双方一方面将共建 AI 驱动的出海程序化广告交易平台，涉及 DSP、ADX、SSP 等相关营销产品 / 工具；另一方面将积极探索基于 TikTok、Google、Meta 等媒体平台的出海营销业务合作。

[2024-11-13 16:28] 【 昆明海关查获未向海关申报人民币 150 万元 】 据 “海关发布” 微信公众号消息，近日，昆明海关所属勐腊海关关员在磨憨公路口岸旅检渠道对一辆出境车辆进行登临检查时，在车辆后座发现四个行李包，查获未向海关申报人民币 150 万元，超出规定额度。

[2024-11-13 16:27] 【 电工合金：关联方拍卖公司车辆，成交价 276.11 万元 】 电工合金公告，公司于 2024 年 11 月 13 日召开会议，决定以公开拍卖的方式处置名下 9 辆大众、丰田等车辆。拍卖由福建省顶信拍卖有限公司主持，最终以 276.11 万元成交。买受人为公司关联法人江阴市秋炜贸易有限公司及关联自然人程胜、冉文强、陈力皎、卞方宏、沈国祥。此次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。交易遵循公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

[2024-11-13 16:27] 【 2024 年 1—10 月广州特办签发出口许可证 6292 份 】 2024 年 1—10 月，广州特办签发出口许可证 6292 份，同比下降 0.84%；证面金额 9.49 亿美元，同比增长 28.71%。(商务部)

[2024-11-13 16:27] 【 英洛华今日跌停 买方前五均为 “拉萨天团” 】 深股通专用席位买入 1791.68 万元并卖出 8874.73 万元，一机构专用席位净卖出 4226.00 万元，买方前五均为 “拉萨天团”。

[2024-11-13 16:27] 【 四川省发展改革委组织召开全省优化营商环境工作专题研讨会 】 为深入贯彻落实《关于以控制成本为核心优化营商环境的意见》和全省优化营商环境工作会议精神，进一步推动年度优化营商环境工作任务落地落实，11 月 8 日，四川省发展改革委组织各市（州）营商环境牵头部门在乐山市召开全省优化营商环境工作专题研讨会。会议传达了全省优化营商环境工作会议精神，围绕新质生产力赋能产业营商环境建设、从同化分化到自进化的产业营商环境等专题开展了集中业务培训，并围绕制定省营商环境评价管理办法、省营商环境监测实施方案等文件进行了交流研讨。与会人员一致表示，今年以来，全省优化营商环境工作体制更加顺畅、机制更加健全、制度更加完善，并结合基层和工作实际，提出了相关建议意见。与会人员还前往夹江县市民中心、夹江县民用核技术产业园调研营商环境建设情况。下一步，省发展改革委将充分吸收各市（州）建议意见，完善相关政策措施，加强工作指导，有序推动优化营商环境各项重点任务落地落实。省发展改革委营商环境优化处、各市（州）营商环境牵头部门共 70 余人参加会议。(发改委)

[2024-11-13 16:26] 【 DeFi Technologies 成立分拆新公司 SolFi Technologies 以扩大股东对 Solana 生态参与 】 DeFi Technologies 宣布成立分拆新公司 SolFi Technologies ，专注于通过自营交易、验证器节点操作和生态系统投资，让投资者直接接触 Solana 区块链生态系统，据悉新公司将引入 Solana 财务战略，使用专有算法和创新融资策略来收购、持有和质押 Solana (SOL) 代币，并以比第三方质押提供商更高的收益率产生稳定的现金流，最终将其再投资或作为股息分配给股东。 https://www.prnewswire.com/news-releases/defi-technologies-announces-launch-of-solfi-technologies-to-expand-shareholder-exposure-to-the-solana-sol-ecosystem-302302436.html

[2024-11-13 16:24] 【 特朗普提名的驻以色列大使：以色列 “吞并” 约旦河西岸是可能的 】 特朗普提名的美国驻以色列大使赫卡比表示，他并不负责政策，但在特朗普的第二个任期内，以色列 “吞并” 约旦河西岸是有可能发生的。在接受以色列陆军电台采访时，赫卡比表示：“你知道，我一直是犹地亚 - 撒马利亚的常客。” 赫卡比在这句话中使用了圣经中对约旦河西岸的称呼。他说：“我也非常相信，以色列人民应该得到一个安全的国家，我所能做的任何有助于实现这一目标的事情，对我来说都将是一种极大的荣幸。”

[2024-11-13 16:24] 【 科大讯飞今日涨停 招商证券北京东三环路营业部净买入 4.60 亿元 】 招商证券北京东三环路营业部净买入 4.60 亿元，深股通专用席位买入 6.33 亿元并卖出 4.99 亿元，一机构专用席位净买入 1.93 亿元。

[2024-11-13 16:23] 【 美国对钢制丙烷气瓶作出第一次双反日落复审终裁 】 美国商务部发布公告称，对进口自中国和泰国的钢制丙烷气瓶作出第一次反倾销快速日落复审终裁：若取消现行反倾销措施，将会导致中国涉案产品以 108.60% 的倾销幅度继续或再度发生、将会导致泰国涉案产品以 10.77% 的倾销幅度继续或再度发生。2024 年 11 月 12 日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的钢制丙烷气瓶作出第一次反补贴快速日落复审终裁，裁定若取消本案的反补贴税，将导致中国涉案产品的补贴以 37.91%—142.37% 的税率继续或再度发生。

[2024-11-13 16:23] 黎巴嫩公共卫生部表示，以色列对 Dawhet Aramoun 的袭击造成 6 人死亡。

[2024-11-13 16:23] 【 荷兰国际银行：美国 CPI 数据可能让美元继续走高 】 荷兰国际银行表示，美国大选后的第二轮特朗普交易如今已将美元指数推至 2022 年高点，强势美元目前反映了特朗普的政策组合，数据发布 / 美联储鸽派言论可能为看涨美元头寸提供获利的好机会。我们对今天美国通胀报告的内部看法是，10 月核心 CPI 月率维持在 0.3%，整体 CPI 月率上升 0.2%。目前市场对美联储进一步宽松政策的定价已经相当谨慎，预计 12 月仅降息 15 个基点，1 月为 23 个基点。这意味着，如果核心 CPI 数据略低于预期，今天美元可能会面临不对称的下行风险。如果我们对 CPI 的预测是正确的，那么美元可能会找到更多的反弹动力，将在 106 上方盘整。

[2024-11-13 16:21] 【 国务院任命胡张良为国家国际发展合作署副署长 】 国务院任免国家工作人员，任命麦尔丹・木盖提为农业农村部副部长；任命胡张良为国家国际发展合作署副署长；任命祁斌为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任。免去钟海东的国家国际发展合作署副署长职务。（人社部）

[2024-11-13 16:21] 【 天弘基金经理：女性风险偏好比男性低很多，投资债券基金更有利家庭和谐 】 天弘基金基金经理尹粒宇指出，女性主导家庭财政大权，投资债券基金更有利家庭和谐。他解释说，随着中国女性地位的不断提高，家庭中执掌财政大权的人以女性为主。在家庭大类资产配置时，女性更有主导权一些。由于女性的风险偏好比男性低很多，所以投资债券基金可能更有利于家庭和谐。“从客户画像也可以看出来，30 岁以上的女性是很多产品的绝对主力”，他说。（睿见）

[2024-11-13 16:18] #重要 11-13 16:17 【美国银行全球经济与市场展望】①根据美国银行2024年11月的全球基金经理调查，全球增长预期达到自2021年7月以来的最高水平，这一变化是在特朗普选举胜利后的反应。②全球通胀预期首次出现翻转，投资者自2021年8月以来首次预期未来12个月通胀将上升。③“软着陆”的概率从76%下降至55%，而“无着陆”的概率从14%跃升至33%，显示出市场对经济软着陆的担忧增加。④投资者超配美国股票的比例从10%激增至29%，为2013年8月以来的最高水平；小型股相对于大型股的超配比例也从6%上升至35%。⑤32%的受访者认为全球通胀加速是最大的“尾部风险”，这一比例凸显了市场对通胀压力的重视(f)

[2024-11-13 16:20] 【 北京君正：预计 DRAM21nm 的今年年底会推出 】 北京君正近日在接受调研时表示，DRAM 工艺上，21nm 和 20nm 都有在研，预计 21nm 的今年年底会推出，20nm 预计将于明年中前后推出，后续还会继续进行更新工艺的产品研发。

[2024-11-13 16:19] 【 欧洲外卖巨头 6.5 亿美元出售美国子公司 Grubhub 】 欧洲最大外卖公司 Just Eat Takeaway 当地时间 11 月 13 日宣布已达成一项协议，将以 6.5 亿美元的价格将其美国子公司 Grubhub 出售给 Wonder 公司。Wonder 是一家食品配送初创公司，由沃尔玛前电商主管马克・罗尔（Marc Lore）于 2018 年创立。

[2024-11-13 16:18] 【 乌克兰总理 】 ：乌克兰从美国获得 13.5 亿美元的赠款。

[2024-11-13 16:15] #重要 11-13 16:14 逢低买盘提振金价，经济数据密集发布，黄金能否迎来突破？(f)

[2024-11-13 16:17] 【 独家 | 叮咚买菜启动出海：首站选定沙特 校招新增国际管培岗 】 叮咚买菜已正式启动出海，首站选定为中东的沙特。有叮咚内部人士表示，叮咚买菜出海模式主要是面相当地客户销售预制菜，同时也会有生鲜、冷藏、百货等品类。另有消息人士透露，今年叮咚买菜管理层曾经在沙特开过一次管理会。目前叮咚买菜正在沙特当地组建本地化团队。在多个海内外招聘渠道，新浪科技注意到，叮咚买菜正在招聘产品、运营、客服、采销、政府关系等相关岗位，部分岗位工作地为沙特首都利雅得，且要求应聘者熟练英语和阿拉伯语。此外，面向 2025 年应届毕业生，叮咚买菜的校招增设了国际业务管理岗，以专项培养出海的管理骨干。（新浪科技）

[2024-11-13 16:17] 【 长电科技：董事会三位成员辞职 】 长电科技公告，公司董事会收到三位董事的辞职报告。董事 / 董事长高永岗、董事彭进先和董事张春生因个人及工作原因辞去公司第八届董事会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。此次辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司计划召开临时股东大会，审议改选部分董事事项，以完成董事会的改组工作。同时，公司股东磐石润企完成股份过户，持股比例为 22.53%。

[2024-11-13 16:17] 【 美国国务卿布林肯 】 ：我赞扬 23 个北约盟国已满足或超过 2% GDP 的国防开支目标，强调有效集中这些开支的重要性。拜登总统全力致力于加强这一对美国和欧洲安全至关重要的联盟，同时继续支持乌克兰有效抵御俄罗斯的进攻。

[2024-11-13 16:17] 【 某巨鲸 1 小时前向 Binance 存入总计 5,000 ETH 】 据 The Data Nerd 监测，1 小时前，鲸鱼 0x3d4 向 Binance 存入了总计 5,000 ETH（约合 1562 万美元）。 7 个月前，他积累了 14,877 ETH，价值 4260 万美元，并将它们全部投入到 Lido。到目前为止，他仍然持有 9,817 stETH，约合 3097 万美元。

[2024-11-13 16:15] 【 泉州市泉港产业投资公司登记成立 注册资本 2 亿 】 天眼查 App 显示，近日，泉州市泉港产业投资有限公司成立，法定代表人为郑佳峰，注册资本 2 亿人民币，经营范围含以自有资金从事投资活动、供应链管理服务、建筑材料销售、金属矿石销售、食用农产品批发、水产品批发等。股东信息显示，该公司由泉州市泉港区国有资产管理委员会全资持股。

[2024-11-13 16:15] 【 外围市场全线大跌，A50ETF 华宝（159596）却强势翻红，宁德时代传来大消息 】 11 月 13 日，市场全天探底回升，A50ETF 华宝（159596）涨 0.43%，成交额 1.99 亿元。十大重仓股涨多跌少。上涨方面，宁德时代领涨，长江电力、美的集团跟涨；下跌方面，中信证券领跌。消息面上，宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理 “零碳” 电网的业务可能比供应电动汽车电池大 “十倍”。此外，据路透社消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂。分析人士认为，美国大选靴子落地，海外宏观不确定性降低，而中国政策底已现，权益资产目前位置仍然较低。

[2024-11-13 16:14] 【 美国银行 11 月全球基金经理调查 】 ：特朗普当选后的回应显示，全球增长预期达到 2021 年 7 月以来的最高水平。

[2024-11-13 16:14] 【 美国银行 】 ：全球通胀预期发生逆转，投资者自 2021 年 8 月以来首次预计未来 12 个月通胀将更高。

[2024-11-13 16:14] 【 美国银行 】 ：“软着陆” 的概率从 76% 降至 55%，“不着陆” 的可能性从 14% 跃升至 33%。

[2024-11-13 16:14] 【 美国银行 】 ：投资者增持美国股票的比例激增（从 10% 升至 29%），为 2013 年 8 月以来的最高水平；小与大（从 6% 降至 35%）。

[2024-11-13 16:14] 【 美国银行 】 ：32% 的受访者认为全球通胀加速是最大的 “尾部风险”。

[2024-11-13 16:13] 【 长江材料 2024 年中期利润分配预案：拟 10 派 2 元 】 长江材料 (001296) 11 月 13 日晚间披露 2024 年中期利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计 2924.07 万元（含税）。

[2024-11-13 16:13] 【 百奥泰：收到吉瑞医药 1000 万美元首付款及里程碑付款 】 百奥泰公告，公司于 2024 年 10 月 8 日与吉瑞医药就 BAT2206 注射液签署授权许可及生产、供货和商业化协议。根据协议约定，百奥泰于 2024 年 11 月 13 日收到由吉瑞医药一次性支付的 1000 万美元，其中包括 850 万美元首付款及 150 万美元里程碑付款，共计人民币 7199.1 万元。该笔款项的到账，进一步充盈了公司的现金储备，也为公司后续管线研发和国际化战略的推进提供助力。

[2024-11-13 16:13] 西门子能源上涨 20%。

[2024-11-13 16:13] 【 Immunefi 因漏洞赏金纠纷暂停 TrustSec 】 Web3 漏洞赏金平台 Immunefi 已对白帽安全公司 Trust Security 发出了为期 90 天的停职通知。此前，Trust Security 指责 Immunefi 不公正地拒绝支付漏洞赏金，原因是该公司发现了一个可能导致资金被盗的严重漏洞。 11 月 12 日，Trust Security 在 X 上透露，其赏金团队在一个未命名项目的分叉主网上发现了一个严重的资金盗窃漏洞。 该漏洞的概念验证已与 Immunefi 共享，后者充当白帽子和项目之间的中介，以确保在可靠的漏洞识别后支付赏金。 然而，Immunefi 声称，Trust Security 检测到一个超出范围的漏洞，这将实际上使白帽子失去获得赏金的资格。 https://cointelegraph.com/news/immunefi-suspends-trustsec-over-bounty-payment-dispute

[2024-11-13 16:13] 【 区块链嵌入式资产融资平台 Tranched 完成 340 万美元融资，Speedinvest 领投 】 总部位于伦敦的区块链嵌入式资产融资平台 Tranched 宣布完成 340 万美元融资，Speedinvest 领投，Andressen Horowitz 的加密初创企业加速器 (CSX) 计划、Blockwall、Kima 和 OVNI Capital 参投，具体估值信息暂未披露。Tranched 旨在通过区块链技术简化资产融资流程，消除证券化所涉及的结构复杂性和高额费用，新资金将支持其业务范围从欧洲扩展到贷方、信贷基金、资产管理公司和银行。 https://ffnews.com/newsarticle/cryptocurrency/tranched-raises-3-4m-in-funding-led-by-speedinvest-to-simplify-the-asset-based-financing-process-through-blockchain-technology/

[2024-11-13 16:12] 欧元兑美元跌 0.3% 至 1.0594，创一年新低。

[2024-11-13 16:12] 【 交行金融市场部黄轶：熊猫债发行热情高涨，进一步拓展本币合作使用场景 】 “全球南方” 本币融资创新合作研讨会当地时间 12 日在巴西圣保罗举行，交通银行金融市场部总经理黄轶在参与圆桌讨论时表示，中国和巴西双边贸易本币结算的潜力巨大，交通银行积极推动了当地跨境人民币产品和服务的使用，后续交行将进一步发挥金融产品服务优势，提供更优质、高效的金融产品和服务。在投资方面，中国债券是非常好的长期配置大类资产类别，作为 “债券通” 北向通的首批做市商，该行提供通过 “债券通”、结算代理等多种方式参与中国境内市场的渠道。（新华财经）

[2024-11-13 16:12] 【 欣旺达动力与意法半导体签署谅解备忘录 】 11 月 13 日，据欣旺达动力消息，欣旺达动力汽车电子事业部（简称：欣捷安）与意法半导体于近日签署了谅解备忘录。双方将基于意法半导体全面的汽车半导体产品线和专有的生产工艺，面向全球特别是中国和欧洲汽车市场，在汽车电动化、智能化方案及其相关领域开展战略合作。此外，双方还计划建立联合实验室。合作项目将围绕意法半导体的芯片设计、测试与验证以及材料研究等方面展开。

[2024-11-13 16:11] 【 网易吴鑫鑫、张海星已离职，此前网传反腐名单 “全灭” 】 网易游戏市场副总裁吴鑫鑫在网易内部系统显示已离职，再往前几日，网易游戏营销总经理张海星也已显示离职。至此，11 月 7 日网上曾流传的网易贪腐事件的相关截图中，提及的所有人员均已离职。据了解，目前网易仍有诸多营销线的员工被调查。（一财）

[2024-11-13 16:11] 【 华建集团：签署 5695.37 万元医疗中心设计合同 】 华建集团公告，下属华东院与上海市普陀区卫生健康委员会签署了一份金额为 5695.37 万元的《西部区域性医疗中心新建工程设计合同》。项目位于上海市普陀区桃浦地区，规划拟建床位 1000 张，项目占地面积约 3.83 万平方米，新建总建筑面积约 25.67 万平方米。合同内容包括方案设计、初步设计、施工图设计及施工现场配套服务等。合同金额占公司 2023 年度经审计营业收入的 0.63%，属日常经营行为，不构成关联交易。

[2024-11-13 16:09] 【 锐捷网络：与摩尔线程有技术交流 主要在云桌面产品领域 】 锐捷网络在互动平台表示，公司与摩尔线程公司有技术方面的咨询和交流，主要在云桌面产品领域。

[2024-11-13 16:09] 恒生指数下跌 0.1%。

[2024-11-13 16:09] 【 全国碳市场今日收涨 0.49%，报 105.65 元 / 吨 】 今日全国碳市场综合价格行情为：开盘价 105.34 元 / 吨，最高价 106.02 元 / 吨，最低价 105.19 元 / 吨，收盘价 105.65 元 / 吨，收盘价较前一日上涨 0.49%。今日挂牌协议交易成交量 252,654 吨，成交额 26,696,632.78 元；大宗协议交易成交量 1,916,930 吨，成交额 193,411,392.80 元。

[2024-11-13 16:08] 【 猪肉价格连续两个月下跌 】 近期，猪肉价格持续下跌。记者实地探访了线下商超，商超负责人对记者表示，猪肉价格从 10 月开始下跌，现在商超内最便宜的促销价已到了 10.99 元 / 斤，与此同时，商超内的猪肉销量出现了一定的上浮。有上市公司证券部表示，猪肉价格下跌是供需关系导致。（第一财经）

[2024-11-13 16:08] 【 同和药业：原料药 “美阿沙坦钾” 通过 CDE 审批 】 同和药业公告，公司提交的 “美阿沙坦钾” 原料药通过了国家药品监督管理局药品审评中心审批。该原料药适用于治疗成人原发性高血压，已批准在上市制剂中使用。此次审批通过有利于公司拓展产品在国内市场的销售，形成国内国外市场同步销售的良好格局。

[2024-11-13 16:08] 【 奥飞数据：公司持有超燃半导体 5.6% 股权 】 奥飞数据在互动平台表示，奥飞数据与摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司均为超燃半导体（南京）有限公司股东，奥飞数据持有超燃半导体（南京）有限公司 5.6% 的股权。超燃半导体（南京）有限公司为高速 DSP 芯片和 SerDesIP 提供商，DSP 芯片为高速光模块的核心处理芯片，SerDesIP 广泛地应用在各种高速接口电路，下游主要应用领域为人工智能相关芯片。

[2024-11-13 16:08] 【 广州以 235 天打破当地最长夏天纪录，这一纪录还将继续刷新 】 刚刚过去的 11 月上旬，是我国自 1961 年有完整气象观测记录以来同期最暖。由于冷空气乏力，多地入冬推迟、夏日未尽。11 月 4 日，在一股冷空气的助力下，北京较常年推迟 4 天后进入冬季。不过，强有力的冷空气难以触及岭南，由于缺少高强度冷空气，广东多地尚未进入秋天。截至今日（11 月 13 日），广州今年累计夏日达到 235 天，刷新了当地 1961 年以来的最长夏天纪录。

[2024-11-13 16:07] 【 柒和伊控股据悉开始与加拿大便利店巨头 ACT 就 470 亿美元的收购要约进行谈判 】 11 月 13 日消息，日本柒和伊控股公司结束了几个月来的僵局，开始与加拿大跨国便利店运营商 Alimentation Couche-Tard（ACT）公司就价值 470 亿美元的 7-Eleven 连锁店收购要约进行谈判。知情人士说，两家公司的顾问已经开始了 “初步和有限的” 会谈。

[2024-11-13 16:07] 【 黎巴嫩称以军袭击贝鲁特南部城镇 致 6 死 15 伤 】 黎巴嫩公共卫生部当地时间 13 日发布消息称，以军当天凌晨对黎阿拉蒙镇（Aramoun）的空袭已造成至少 6 人死亡，15 人受伤。阿拉蒙镇位于黎首都贝鲁特以南约 13 公里处。（央视新闻）

[2024-11-13 16:07] 【 若比特币突破 8.9 万美元，主流 CEX 累计空单清算强度将达 10.41 亿 】 据 Coinglass 数据，若比特币突破 8.9 万美元，主流 CEX 累计空单清算强度将达 10.41 亿。反之，若比特币跌破 8.5 万美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 18.8 亿。

[2024-11-13 16:06] 【 华泰证券：上调零跑汽车目标价至 53.25 港元 上调近三年销量及营收预测 】 华泰证券发表报告指，零跑汽车第三季实现营收 98.6 亿元，按年升 74.34%，净亏损收窄至 6.9 亿元。首三季营收 187.06 亿元，按年升 63.11%，净亏损收窄至 29.03 亿元。公司第三季业绩超出该行预期，主要因月度销量连创新高且销量结构改善，驱动营收增长且毛利率超预期改善。展望后续，随着国内销量热度持续向上以及全球新车周期开启，该行预计公司营收将保持高速增长，毛利率持续改善。该行维持对其 “买入” 评级，目标价由 31.24 港元升至 53.25 港元。由于销量和订单提升超预期，该行上调今年至后年各年销量预测至分别 30 万、56 万及 77 万辆，前预测为 27 万、49 万及 69 万辆；营收预测上调至各 341 亿、640 亿及 858 亿元，前预测为 319 亿、570 亿及 795 亿元。

[2024-11-13 16:03] #重要 11-13 16:01 11月13日欧市更新的支撑阻力：金银原油+美元指数等八大货币对(f)

[2024-11-13 16:05] 【 英国政府 】 ：根据新计划，未能阻止非法刀具在其平台上发布广告的社交媒体公司高管将面临个人罚款。

[2024-11-13 16:05] 【 乌克兰空军 】 ：俄罗斯在夜间发射的 4 枚导弹和 37 架无人机已被击落。

[2024-11-13 16:04] 【 一汽红旗天工 08 车型将首发搭载成行智驾可解释端到端算法 】 11 月 13 日，卓驭（原大疆车载）宣布，成行智驾最新的可解释端到端算法，新增全国都可开的无图城市领航高阶智驾功能，并可兼容 “成行平台” 的 7V 高算力方案和 10V 高算力方案。成行智驾可解释端到端算法将在红旗与卓驭合作的首款车型 —— 高端智能纯电 SUV 天工 08 上首发搭载。据了解，一汽红旗天工 08 车型将于 11 月 15 日开启预售。

[2024-11-13 16:04] 西门子能源欧股开涨 13%。

[2024-11-13 16:03] 【 创业板 50ETF 迎新：7 家机构同日集中申报 】 记者获悉，易方达、华夏、国泰、富国、工银、万家和嘉实基金于同日申报了创业板 50ETF。其中除嘉实创业板 50ETF 来自公司旧有 ETF 变更外，其余创业板 50ETF 为新申报产品。此前，市场已有华安基金、鹏华基金和景顺长城基金成立创业板 50ETF，截至 11 月 12 日，三只基金的场内规模超过 390 亿元。(21 财经)

[2024-11-13 16:03] 【 Revolut 将加密货币交易拓展至欧洲 30 个新市场 】 英国金融科技公司 Revolut 将加密货币交易拓展至欧洲 30 个新市场。 https://x.com/cryptounfolded/status/1856608399557046767

[2024-11-13 16:03] 法国轨交公司阿尔斯通股价下跌 9%。

[2024-11-13 16:03] 【 上海实业环境跌逾 3% 前三季度纯利同比降 14.4% 】 上海实业环境 ( 0807.HK ) 现跌 3.13% 报 0.93 港元，最新市值 23.95 亿港元。上海实业环境昨日晚间发布公告，截至 2024 年 9 月 30 日止 9 个月，集团当期的股东应占净利润达 4.996 亿元 (人民币，下同)，同比降幅为 14.4%；总收入较去年度同期降低 17.0% 至 52.726 亿元，毛利较去年度同期降低 10.2% 至 19.888 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日，集团的现金和现金等价物达人民币 27.7 亿元，处于健康水准。

[2024-11-13 16:03] 【 值得买：公司官方应用 “什么值得买” 已陆续接入多家大模型平台 】 值得买在互动平台表示，公司对于外部大模型及相关 AIGC 产品保持着高度开放的态度，我们积极同国内的大模型公司、云计算公司建立了合作关系，从算力和模型等资源层面保障我们在人工智能领域的深入探索。今年以来公司陆续和月之暗面、智谱华章、讯飞星火、MiniMax、腾讯云等通用大模型企业达成合作，公司的官方应用 “什么值得买” 已陆续接入了 Kimi、智谱清言、讯飞星火、海螺 AI、腾讯元宝等大模型平台，为用户在这些大模型平台提供消费信息服务。

[2024-11-13 16:00] 11-13 15:57 伊朗方面表示希望与国际原子能机构就未来合作达成协议(f)

[2024-11-13 16:02] 【 希腊总理：特朗普获胜后欧洲需要更强的自主权 】 希腊总理米佐塔基斯表示，特朗普连任美国总统后，欧洲需要加强自主权并提高竞争力。“当我从欧洲的角度看待美国正在发生的事情时，我认为这强调了需要非常努力地支持我们的战略自主，并确保欧洲经济变得更具竞争力，” 米佐塔基斯在阿塞拜疆举行的 COP29 峰会上称。米佐塔基斯表示，周一与特朗普的第一次通话是 “友好的”。米佐塔基斯表示，甚至在上周美国投票之前，就已经有一种紧迫感，即欧洲正在落后。“我认为，我们现在将以一种新的紧迫感来解决这个问题，” 他补充说，并呼吁欧洲 “从言辞转向行动”。

[2024-11-13 16:02] 欧洲斯托克 50 指数开盘下跌 0.08% 报 4740.93 点。

[2024-11-13 16:02] 【 11 月 15 日起 粤港澳三地推出 3 项两地牌车辆管理便利措施 】 记者从广东交警部门获悉，经粤港、粤澳商定，自 2024 年 11 月 15 日起三地联合推出 3 项两地牌车辆管理便利措施，以简化办事手续，便利跨境通行。其中包括办理投资类两地车指标延期业务不再核税、办理两地车指标换车业务不设间隔时间限制、办理投资类两地车指标更换驾驶人业务不设间隔时间限制。据介绍，投资类两地车指标办理延期业务时不再核税，申请人无需提交纳税证明材料，符合条件的凭批文卡即可办理；已获批两地车指标需更换车辆的，不受间隔时间限制（如新办指标获批后 3 年内不予换车），申请人可根据实际需求办理；已获批投资类两地车指标需更换驾驶人的，不受间隔时间限制（如新办指标获批后第 1 年内不予更换驾驶人），申请人可根据实际需求办理。（央视新闻）

[2024-11-13 16:01] 【 外交部：中拉合作中像 “温暖驼” 这样的例子还有很多 】 11 月 13 日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问，昨天发言人介绍了本届进博会的有关情况。我们也注意到，在本届进博会上，秘鲁羊驼玩偶成为大家关注的热点之一，得到了 “温暖驼” 的美誉。秘鲁手工艺人马马尼在接受采访时表示，中国已成为他和乡亲们的福地，让他们有了更多收入，生活蒸蒸日上。请问发言人对此有何评论？“我们也听说了秘鲁手工艺人马马尼的故事。软萌可爱的羊驼制品吸引了一大批中国消费者，是进博会上名副其实的‘人气王’。” 林剑说，据了解，原来马马尼经营的手工作坊只有一层，一年仅能卖出百余只羊驼制品，现在作坊不仅扩建到三层，还带动了几百位手工艺人发家致富。正如他们所说，“远在地球另一端” 的中国彻底改变了他们的生活。林剑指出，中国在同拉美国家开展合作时，始终优先考虑重大民生项目，像 “温暖驼” 这样令人振奋又感动的例子还有很多。比如贯穿巴西南北的 “电力高速路”—— 美丽山特高压直流输电工程，不仅为工业重镇提供了充足的电能，还解决了 2200 多万巴西人电力短缺的问题。中国还在拉美实施了很多 “小而美” 的民生项目，比如中国援建哥斯达黎加两个城市的供水项目，让当地近 4 万居民喝上了放心水，激活了当地因水污染停滞多年的经济。他表示，中方将秉持真、实、亲、诚的理念和正确义利观，着眼中拉关系的 “惠民” 属性，继续加强同拉美国家团结合作，不断提高双方人民的获得感和幸福感。（北京日报）

[2024-11-13 16:01] 【 密尔克卫在上海成立科技商贸公司 注册资本 1000 万 】 天眼查 App 显示，11 月 13 日，上海山海精舍科技商贸有限公司成立，法定代表人为方维，注册资本 1000 万人民币，经营范围含日用百货销售、酒类经营、餐饮服务、租赁服务等。股东信息显示，该公司由密尔克卫（603713）全资持股。

[2024-11-13 15:57] #重要 11-13 15:54 前美联储官员梅斯特称明年降息次数将会减少(f)

[2024-11-13 15:59] 【 华鑫证券：维持传音控股 “买入” 评级，新兴市场成长潜力广阔 】 华鑫证券研报指出，传音控股 ( 688036.SH ) 三季报营业收入稳定增长，盈利能力短期承压。现阶段，公司进入更多非洲和南亚以外的市场，比如东南亚、拉美、中东、东欧等，在新市场公司市占率较低，未来的成长空间广阔。此外，目前新兴市场处于 “功能机向智能机切换” 的市场趋势中，整体上新兴市场的智能机渗透率较低，随着经济水平的提高和消费能力的提升，智能手机的渗透率不断提升，成长潜力巨大。随着下游 AI 手机的发展以及新兴市场的成长潜力的发挥，公司将受益实现营收和利润的持续提升，维持 “买入” 投资评级。

[2024-11-13 15:59] 【 格鲁吉亚总理：总统选举预计明年年初举行 】 当地时间 11 月 13 日，格鲁吉亚总理科巴希泽表示，该国总统选举预计将于 2025 年 1 月初举行。（央视新闻）

[2024-11-13 15:58] 【 三亚发控产业投资发展公司登记成立 注册资本 5 亿 】 天眼查 App 显示，近日，三亚发控产业投资发展有限公司成立，法定代表人为王晓晖，注册资本 5 亿人民币，经营范围含以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、企业管理、企业管理咨询、社会经济咨询服务、咨询策划服务等。股东信息显示，该公司由三亚发展控股有限公司全资持股。

[2024-11-13 15:58] 巴基斯坦代表称，该国政府已经采取了具体行动来兑现气候承诺，即到本十年末，60% 的能源来自清洁能源，30% 的汽车改用电动汽车。

[2024-11-13 15:57] 【 StarkWare 联创兼 CEO Eli Ben-Sasson：开源证明器 Stwo 预计于明年 Q1 主网启动 】 11 月 13 日消息，由 Bitlayer 主办的 Bitcoin Next 峰会于曼谷正式开幕，本次峰会以比特币下一次升级与 BTCFi 为核心议题。其中，StarkWare 联合创始人兼 CEO Eli Ben-Sasson 在峰会上表示 StarkWare 在包括 Cairo、Stwo (STARK Two) 和比特币研究等多领域处于领先地位。目前，StarkWare 的开源证明器 Stwo (支持 OP_CAT) 验证器已在比特币测试网上线，团队已设立 100 万美元资金用于 OP_CAT 研究。此外，Eli Ben-Sasson 还透露 Stwo 主网预计于 2025 年 Q1 启动。 在今日 Bitcoin Next 峰会上，众多一线比特币生态构建者和行业领袖将分享他们关于比特币技术前沿与下一次升级的深刻洞见，共同探讨当前 BTCFi 格局与趋势。

[2024-11-13 15:54] 11-13 15:52 SpectraMarkets分析师BrentDonnelly：本轮美国大选也让政客们意识到，一定要重视民众对通胀的不满情绪。因此“川普2.0”可能也会更加重视通胀管理，而这导致黄金的需求被进一步削弱(f)

[2024-11-13 15:56] 【 乘联分会：全国乘用车均价降至 10 月的 16.8 万 / 辆 】 11 月 13 日，根据乘联分会数据，截止 2024 年上半年车市销售均价一直呈现上升态势，2024 年上半年达到 18.6 万元。受到国家报废更新和以旧换新政策补贴的促进，入门级车型销售占比提升，近几年全国乘用车市场价格段销量结构走势上行趋势改变，全国乘用车均价从 2024 年上半年的 18.6 万 / 辆降到 10 月的 16.8 万 / 辆，各价段市场全面走强。中国私车普及仍处于千人乘用车保有量 200 辆的世界中低位水平，未来促消费的发展空间巨大。

[2024-11-13 15:55] 前北约秘书长斯托尔滕贝格称，需要加强乌克兰的力量，以达成谈判解决方案。

[2024-11-13 15:55] 【 中信建投：中国太保 Q3 资负两端均有亮眼表现，维持 “买入” 评级 】 中信建投证券研报指出，预定利率下调和股市反弹驱动下，中国太保 ( 601601.SH ) 三季度资负两端均有亮眼表现。展望来看，公司代理人渠道持续深化 “ 芯个险” 转型，核心队伍量稳质升、新增人力量质齐升有望延续， 叠加去年四季度银保渠道报行合一实施背景下银保渠道单季度新单同比 - 54.6%，去年同期基数较低，预计新单保费仍可实现稳健增长，叠加预定利率下调和公司持续推动产品结构转型， 价值率改善有望延续，负债端整体预计量增质优。资产端来看，去年同期低基数背景下权益市场回暖有望贡献业绩弹性， 长端利率企稳有望缓解配置压力。长期来看，公司着力提升分红险销售占比、打造更加均衡的产品结构，有望进一步夯实公司在低利率环境下的长期稳健经营能力，进而为公司长期估值中枢提升打开空间。给予公司未来 6 个月目标价 43.4 元，对应 2024 年 PEV 为 0.7 倍，维持 “买入” 评级。

[2024-11-13 15:54] 【 西门子能源首席财务官 】 ：预计印度西门子有限公司将于 2025 年 3 月 / 4 月分拆。

[2024-11-13 15:54] 7-ELEVEN 开始就 470 亿美元的收购要约与 ACT 进行谈判。

[2024-11-13 15:54] 伊朗希望与国际原子能机构就未来合作达成协议。

[2024-11-13 15:51] #重要 11-13 15:49 美元兑日元有望测试156.68水平；美元兑日元走势图显示有突破156.68水平的可能，注意上周五146下方的"云带变色"，可能导致汇价下跌，如果本周没有明显回调，则看涨，关注7月至9月（161.96至139.58）是76.4%费波纳奇回档位156.68水平，日本政府此前表示，上一个季度曾经两度干预外汇市场，鉴于近期日元再度疲软，外界猜测日本可能酝酿采取更多举措(f)

[2024-11-13 15:53] 7-ELEVEN 开始就 470 亿美元的收购要约与 ACT 进行谈判。

[2024-11-13 15:53] 【 巴基斯坦北部一巴士坠河 已致 26 人死亡 】 据总台记者 13 日消息，当地时间 12 日，巴基斯坦北部吉尔吉特 - 巴尔蒂斯坦地区一辆巴士坠河。目前，事故死亡人数上升至 26 人。（央视新闻）

[2024-11-13 15:52] 【 万丰钻石 DA50 飞机正式进入中国市场 】 日前，在第十五届珠海航展开幕前夕，青岛万丰钻石飞机制造有限公司签订了国内首架 DA50 RG 飞机的采购协议。该协议的签订标志着 DA50 RG 飞机正式进入国内市场，万丰钻石具备了 DA50 RG 的国内生产制造和交付能力。

[2024-11-13 15:52] 【 今日 20 只个股股价创历史新高，主要集中在电子设备、机械设备等行业 】 今日共有 20 只个股股价创历史新高，主要集中在电子设备、机械设备等行业，包括中国卫星、赛力斯、英洛华、博士眼镜等。

[2024-11-13 15:51] 恒生科技指数尾盘拉升转涨，恒指基本抹去跌幅。

[2024-11-13 15:50] 【 今日 A 股 89 只个股涨停，主要集中在计算机、传媒等行业 】 今日 A 股共 2586 只个股上涨，2610 只个股下跌，平盘个股 156 只。当日涨停个股 89 只，跌停个股 27 只。分行业来看，涨停个股主要集中在计算机、传媒等行业。

[2024-11-13 15:49] 【 绿地金控欠税 3.3 亿被公告 】 天眼查经营风险信息显示，近日，绿地金融投资控股集团有限公司新增 1 则欠税公告，欠税余额 3.3 亿余元，当前新发生的欠税金额 1.3 亿余元，欠税税种为企业所得税。绿地金融投资控股集团有限公司成立于 2011 年 4 月，法定代表人为耿靖，注册资本 90 亿人民币，由绿地数字科技有限公司全资持股。

[2024-11-13 15:49] 【 Bitlayer 联合创始人 Kevin He：比特币社区需要在治理方式上进行创新 】 11 月 13 日消息，由 Bitlayer 主办的 Bitcoin Next 峰会于曼谷正式开幕，本次峰会以比特币下一次升级与 BTCFi 为核心议题。其中，Bitlayer 联合创始人 Kevin He 在峰会上发表了以比特币下一次升级为主题的演讲，他提出比特币治理创新需求迫切原因在于 “比特币软分叉机制本身难以达成共识”，他强调，为推动比特币的持续发展，必须在治理方式上寻求创新，以促进更高效的决策过程和更广泛的社区参与。 在今日 Bitcoin Next 峰会上，众多一线比特币生态构建者和行业领袖将分享他们关于比特币技术前沿与下一次升级的深刻洞见，共同探讨当前 BTCFi 格局与趋势。

[2024-11-13 15:48] 【 群益证券 (香港)：美的集团业绩符合预期，维持 “买进” 建议 】 群益证券 (香港) 研报指出，美的集团 ( 000333.SZ ) 前三季归母净利 317.0 亿元，YOY+14.4%，Q3 归母净利 108.9 亿元，YOY+14.9%，公司业绩符合预期。智能家电板块内销估计仍受承压，尚未反映家电补贴政策的刺激，海外延续较快增长，新能源及工业技术伴随电动车的销售增长增速较快，而机器人业务受到工业企业投资压力继续疲弱。展望 Q4，国家推动家电以旧换新政策将助力家电消费稳步增长，公司将持续受益，海外市场开拓也将助力海外收入增长，此外，2024 员工持股计划绑定团队，助力盈利质量提升。目前估值合理，股息率预估 4% 以上，维持 “买进” 的投资建议。

[2024-11-13 15:48] 乌克兰武装部队总参谋部称，在过去的一天里，战场上共发生了 162 起战斗冲突。俄军在乌军控制的库尔斯克地区发动了 20 次不成功的袭击，并投掷了制导炸弹。

[2024-11-13 15:47] 【 多因素推动 碳酸锂主力合约日间盘收涨逾 6% 】 11 月 13 日日间盘，国内商品期货主力合约涨跌互现，碳酸锂主力合约大幅走强，截至 15:00 收盘，碳酸锂涨超 6%。一德期货认为，近期碳酸锂期货上涨是多方面因素共同推动的结果，从持仓量上看，增量明显，资金参与情绪高涨。从基本面上看，自 9 月起，随着下游消费的逐渐启动，以及国内供给端的停产，9 月、10 月月度供给短缺较为明显。（上证报）

[2024-11-13 15:47] 【 机构坚定看好半导体板块投资机会，半导体 ETF（512480）昨日 “吸金” 超 7 亿元，高居行业 ETF 首位 】 11 月 13 日，半导体 ETF（512480）收盘涨 0.09%，成交额 19.06 亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，寒武纪涨 12.06%，海光信息、澜起科技跟涨；下跌方面，长电科技领跌，中芯国际跟跌。 资金流入方面，截止 11 月 12 日，半导体 ETF（512480）资金净流入达 7.07 亿元，高居半导体行业主题 ETF 首位，且位居全市场行业主题 ETF 前二。中信建投认为，国产替代是必经之路，要紧跟自主可控的行业主旋律。随着全球半导体设备回升，国内下游产线扩产预计将继续向上，叠加设备国产化率快速攀升，国产设备均会有较好的订单表现。2024 年前三季度板块内公司基本面整体表现优秀，营收高速增长，订单支撑强劲，坚定看好半导体设备板块投资机会。

[2024-11-13 15:47] 【 阿维亚解决方案集团订购 40 架波音 737-8 飞机 】 波音公司和全球最大的 ACMI（飞机、机组人员、维护和保险）供应商阿维亚解决方案集团当地时间 11 月 12 日宣布，阿维亚解决方案集团首次订购了 40 架 737-8 飞机，并可能在未来再订购 40 架。

[2024-11-13 15:47] 【 花旗：如果美国 CPI 数据高于预期，美德国债收益率之差可能扩大 】 花旗的利率策略师表示，如果周三公布的美国 CPI 数据高于预期，可能进一步推动美国国债与德国国债收益率之差扩大。策略师们在一份报告中称，特朗普胜选带来了围绕美国 CPI 数据的不对称的偏紧缩风险，尽管大选后对欧洲的溢出效应可能在一定程度上减弱。外界普遍预计特朗普的政策将刺激通胀，这可能令美国国债收益率保持在高位，并导致美联储降息步伐放缓。据 Tradeweb 的数据，10 年期美国国债与德国国债收益率之差为 205 个基点，收窄 4 个基点。

[2024-11-13 15:46] 【 乘联会：11 月 1-10 日乘用车市场零售 56.7 万辆 同比增长 29% 】 11 月 1-10 日，乘用车市场零售 56.7 万辆，同比去年 11 月同期增长 29%，较上月同期下降 3%，今年以来累计零售 1,840.2 万辆，同比增长 4%。11 月 1-10 日，全国乘用车厂商批发 66.7 万辆，同比去年 11 月同期增长 41%，较上月同期增长 45%，今年以来累计批发 2,184.3 万辆，同比去长 5%。

[2024-11-13 15:46] 【 13:46，直线拉升！背后发生了什么？ 】 13 日的 A 股，早盘震荡低迷，但从午后 13 时 46 分开始，A 股探底回升，三大指数悉数翻红！那么，背后发生了什么？今天市场的大逆转，创业板权重股宁德时代当属头功！午后涨幅一度扩大至 5%，带领创业板指数一度涨约 1.5%！从消息面来看，宁德时代的创始人兼董事长曾毓群在接受采访时表示，如果当选总统唐纳德・特朗普愿意向中国企业开放电动汽车供应链投资，宁德时代将考虑在美国建厂。特朗普表示愿意允许中国汽车制造商在美国建厂。他在今年 8 月表示：“我们将提供激励，如果中国和其他国家愿意来这里销售汽车，他们将建厂，雇佣我们的工人。” 曾毓群的评论是自特朗普在 11 月 5 日胜选以来，首位中国主要供应商对美国汽车制造商发表的意见。受消息影响， 光伏、储能板块震荡回暖。同时也激发了市场的做多热情，几乎同时，A 股三大指数开始回暖上涨。（中国基金报）

[2024-11-13 15:45] 【 港股国企指数转涨 】 港股尾盘回升，国企指数转涨，恒指和恒生科技指数跌幅均收窄至 0.1%。

[2024-11-13 15:45] 【 中教控股一度重挫 20% 股价创逾半年新低 】 中教控股 ( 0839.HK ) 今日盘中一度重挫 20% 至 3.77 港元，股价创今年 4 月 25 日以来逾半年新低。中教控股昨日盘后公布，基于对集团截至 2024 年 8 月 31 日止财政年度未经审核的综合管理账目的初步审阅，集团预计将录得净利润约人民币 4.2 亿元至 5.9 亿元，相比截至 2023 年 8 月 31 日止财政年度的净利润约 15.41 亿元。预计净利润的下降主要归因于中华人民共和国四川省和陕西省部分现金产生单位 ("CGU") 相关的商誉及无形资产可能发生减值损失。这一调整是基于该等 CGU 的预期现金流下调，以反映当地当前的市场状况。此外，澳大利亚针对国际学生的潜在政策变化也影响了澳大利亚一个 CGU 的业务前景，导致其商誉可能出现减值。

[2024-11-13 15:42] 11-13 15:40 贸易商表示，约旦将招标购买多达12万吨小麦(f)

[2024-11-13 15:44] 【 九强生物：取得医疗器械注册证书 】 九强生物公告，公司于 2024 年 11 月 13 日收到北京市药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。产品名称为白介素 6 测定试剂盒，注册证编号为京械注准 20242400601，注册类别为 Ⅱ，有效期自批准之日起至 2029 年 11 月 04 日。本试剂盒用于体外定量测定人血清或者血浆中白介素 6 的含量。上述产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品类别，有利于增强公司的核心竞争力，对公司未来发展具有正面影响。但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响。

[2024-11-13 15:44] 【 中航沈飞：董秘李建辞职，费军接任 】 李建因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，将继续担任公司董事、总会计师职务。公司董事会同意聘费军任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

[2024-11-13 15:43] 【 金卡智能：中标 7876.9 万元燃气设备项目 】 金卡智能公告，公司全资子公司易联云近期收到鸡泽县住房和城乡建设局的中标通知书，确认其为鸡泽县燃气管道更新改造项目设备采购的中标单位。中标金额为 7876.9 万元，占公司 2023 年度经审计营业收入的 2.48%。该项目旨在提升燃气管道的风险防控能力和应急响应速度，通过引入先进技术和设备实现对燃气管道的全方位监控与管理。此次中标显示了客户对公司技术实力的认可，有助于增强公司市场影响力。

[2024-11-13 15:43] 【 腾讯翻红 】 港股市场腾讯 ( 0700.HK ) 尾盘翻红；该股即将于盘后公布第三季度业绩。

[2024-11-13 15:43] 【 网民希望 “‘国自然’系统推行电子签章”，国家自然科学基金委员会办公室回应 】 国家自然科学基金委员会回应，目前，该委已启动 “电子签章” 技术调研，并将认真研究广西科技厅的有关做法，同时广泛征求一线科研工作者的意见建议，制定 “电子签章” 应用路线，加快升级科学基金网络信息系统相关功能，让项目管理更加高效、规范。

[2024-11-13 15:43] 【 中邮证券：中芯国际 Q3 收入创历史新高，维持 “买入” 评级 】 中邮证券研报指出，中芯国际 ( 688981.SH ) 24Q3 销售收入为 21.71 亿美元，环比增长 14.2%，首次站上单季 20 亿美元台阶，创历史新高。以地区分类来看，中国、美国、欧亚区占比分别为 86%、11% 和 3%。中国客户在本土化需求加速及出口需求整体良好的情况下，逐步进入中高端产品市场，三季度收入占比环比上升 6 个百分点。从平台来看，BCD 需求良好带来订单，推动 8 英寸利用率上升。预计 24Q4 销售收入环比持平到增长 2%，毛利率预计在 18%-20%；预计 24 年收入 80 亿美元左右，收入增速约 27%，好于同业平均。其中，为了满足公司已有客户的需求，公司加快布局功率器件产能，从而充分支持汽车、工业和新能源市场的发展。维持 “买入” 评级。

[2024-11-13 15:43] 【 霍尼韦尔与广州飞机维修工程有限公司签署维修授权协议 】 11 月 13 日，霍尼韦尔（纳斯达克代码：HON）于第十五届中国航展上与广州飞机维修工程有限公司签署第三方维修授权协议。广州飞机维修工程有限公司将成为霍尼韦尔空中防撞系统在中国的排他性授权维修中心。此次第三方维修授权协议的签署，标志着广州飞机维修工程有限公司能够为 A320、A330 和 B737NG 飞机提供空中防撞系统的维护、维修服务，拓展第三方部件维修市场，为中国航司客户提供更优质的本土维修服务。

[2024-11-13 15:43] 【 Turbos Finance 现已接入 OKX Web3 钱包 】 据官网显示，去中心化交易协议 Turbos Finance 现已接入 OKX Web3 钱包。用户可以通过 OKX Web3 钱包直接在 Turbos Finance 上进行 Sui 生态 Meme 等资产快捷交易、Earn、以及提供流动性等等。此次接入 OKX Web3 钱包后，其用户可以在一个钱包中体验从交易到资产管理的一站式服务。 据悉，Turbos Finance 是一个基于 Sui 公链的去中心化交易平台（DEX），支持高效、低成本的链上资产交换，旨在为用户提供透明的交易体验。此外，由 Turbos Finance 旗下孵化的产品 Sui 生态 Meme 代币发射平台 Turbos.Fun 已经正式上线，将为为项目方提供便捷高效的代币发行体验，促进 Sui 生态的可持续发展。OKX Web3 钱包作为行业领先的 Web3 入口，已支持超过 100 条热门公链，App、插件、网页和 Telegram Mini 钱包四端统一。此次接入 Turbos Finance 将进一步丰富其用户的去中心化金融体验。 https://app.turbos.finance/fun/#/launch

[2024-11-13 15:42] 【 鑫科材料：获政府补助 693.71 万元 】 鑫科材料公告，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 11 月 12 日，公司及控股子公司累计收到政府补助 693.71 万元，均为与收益相关的政府补助。此项补助对公司当期损益产生影响，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净利润绝对值的比例为 11.32%。根据相关规定，该金额计入当期损益，但具体会计处理及最终影响以年度审计结果为准。敬请投资者注意相关投资风险。

[2024-11-13 15:42] 【 常青股份：设立全资子公司合肥常汇汽车部件有限公司 】 常青股份 ( 603768.SH ) 发布公告，近日，公司利用自有资金，在安徽省合肥市肥西县设立全资子公司合肥常汇汽车部件有限公司，该子公司已经完成工商注册登记并取得了营业执照，注册资本 3000 万元。本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的盈利能力。

[2024-11-13 15:42] 【 SEMI：Q3 硅晶圆出货量创 5 个季度来新高 明年延续上升趋势 】 国际半导体产业协会（SEMI）最新报告显示，第三季度全球硅晶圆出货量持续增加，达 32.14 亿平方英寸，环比增长 5.9%、同比增长 6.8%，并创 5 个季度来新高，并预期 2025 年有望延续上升趋势。SEMI 指出，整体供应链库存水平下降，不过整体仍处于较高水平。观察用于人工智能（AI）的先进硅晶圆需求持续强劲，汽车和工业用途的硅晶圆需求依然疲软，手机和其他消费产品用的需求在某些领域有所改善。

[2024-11-13 15:42] 【 法国央行行长维勒鲁瓦 】 ：欧洲内部的任何分歧，例如法国与德国之间的分歧，可能会使欧洲 “被边缘化”。

[2024-11-13 15:39] 11-13 15:37 法国央行行长维勒鲁瓦：美国大选结果有可能推高通胀(f)

[2024-11-13 15:41] 【 沙特与伊朗关系越来越好，外交部：赞赏沙伊为此付出的努力 】 11 月 13 日，外交部发言人林剑主持例行记者会。中阿卫视记者提问，昨日，沙特王储警告以色列不要袭击伊朗，谴责以色列在加沙的行动是屠杀。自从去年中国促成沙特和伊朗恢复外交关系，我们看到了沙特和伊朗的关系越来越好。中方对于沙特和伊朗现在的关系有何评论？林剑表示，沙特和伊朗实现历史性的和解一年多来，双方的关系不断取得积极进展，中方对此表示欢迎，也为沙伊为此付出的努力表示赞赏。林剑指出，近期，沙伊在各个层面展开了良好的互动，不断巩固了沙伊和解的势头，也为促进地区的和平稳定做出重要贡献。中方将一如既往地支持沙伊相向而行，增进互信，实现持久睦邻友好。(澎湃新闻)

[2024-11-13 15:41] 【 埃斯顿等在南京成立自动化公司 】 天眼查 App 显示，近日，贝博华自动化（南京）有限公司成立，法定代表人为吴侃，注册资本 100 万人民币，经营范围含工业控制计算机及系统销售、机械电气设备制造、电力电子元器件销售等。股东信息显示，该公司由埃斯顿（002747）、BBH Products GmbH 分别持股 55%、45%。

[2024-11-13 15:40] 【 云南省曲靖市人大常委会副主任唐开荣接受审查调查 】 据云南省纪委监委消息：云南省曲靖市人大常委会党组副书记、副主任唐开荣涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受云南省纪委监委纪律审查和监察调查。

[2024-11-13 15:40] 【 花旗：予创科实业 “买入” 评级 为内地工业板块首选之一 】 花旗发表报告指，家得宝第三季同店销售增长跌 1.3%，胜预期。公司将全年销售跌幅由 3% 至 4% 上调至 2.5%，认为同店销售增长受惠于稳定天气、季节性产品和部分户外产品较受欢迎，加上与龙卷风有关的需求。该行指，由于家得宝是创科实业最大的客户，料后者在第三季的营运获得良好动力，惟创科的股价最近因特朗普可能提高贸易关税而受到拖累。该行认为，这是一个良好的买入机会，因为创科在历史上表现超过了宏观经济和行业表现。该行对创科目标价为 140 港元，评级 “买入”，创科是其在内地工业板块的首选之一。

[2024-11-13 15:40] 【 石化机械在武汉成立氢能机械公司 注册资本 1 亿 】 天眼查 App 显示，近日，中石化氢能机械（武汉）有限公司成立，法定代表人为全兵，注册资本 1 亿人民币，经营范围含新能源原动设备制造、新兴能源技术研发、站用加氢及储氢设施销售、石油天然气技术服务等。股东信息显示，该公司由石化机械（000852）全资持股。石化机械 9 月 10 日公告，为顺应氢能装备市场需求，快速发展公司氢能装备新兴产业，公司董事会同意投资 1 亿元设立全资子公司 “中石化氢能机械（武汉）有限公司”。

[2024-11-13 15:39] 【 APEC 领导人非正式会议即将举行 外交部：携手构建亚太命运共同体 】 11 月 13 日，外交部发言人林剑主持例行记者会。林剑表示，亚太是全球经济最具活力的地区，也是世界经济增长的重要引擎。正是地区国家顺应了和平发展的时代潮流，反对集团对抗和零和博弈，亚太才能创造举世瞩目的 “亚太奇迹”，成为全球发展稳定之锚。这一成果来之不易，值得各方倍加珍惜。林剑指出，中方愿以 APEC 第三十一次领导人非正式会议为契机，继续坚持真正的多边主义和开放的区域主义，以高质量发展和高水平对外开放为亚太伙伴创造更多机遇，携手构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。（央视新闻）

[2024-11-13 15:39] 【 法国央行行长维勒鲁瓦：比特币仍然是一种高风险资产 】 法国央行行长维勒鲁瓦：比特币仍然是一种高风险资产。

[2024-11-13 15:36] 11-13 15:34 法国央行行长维勒鲁瓦：（在论及法国财政时重申）我们确实需要对症下药(f)

[2024-11-13 15:39] 【 乌称俄军使用导弹及无人机袭击乌克兰首都基辅市 】 当地时间 11 月 13 日，乌克兰基辅市军政管理局发布消息称，当天早上俄军对基辅市发动了导弹与无人机联合攻击。在此次攻击中，俄军使用了空基巡航导弹、弹道导弹以及各型无人机。俄军对基辅的空袭持续了 2 个多小时。乌防空部队摧毁了数枚巡航导弹、数枚弹道导弹和多达十几架俄军无人机。截至目前，尚无有关基辅遭受破坏或人员伤亡的信息。基辅市军政管理局同时敦促市民注意防空警报，基辅地区与无人机威胁相关的防空警报目前仍在继续。俄罗斯方面对此暂无回应。（央视新闻）

[2024-11-13 15:39] 【 法国央行行长维勒鲁瓦 】 ：比特币仍然是一种高风险资产。

[2024-11-13 15:37] 【 腾讯大股东 Prosus 投资 Swiggy 获利 20 亿美元 】 11 月 13 日，腾讯大股东、南非 Naspers 集团荷兰子公司 Prosus 表示，该公司在印度在线食品订购和配送公司 Swiggy 的投资中获利超过 20 亿美元。在 Swiggy 周三于印度股市上市之前，Prosus 及 Naspers 投资了 13 亿美元，持有其 31% 的股份。这家食品配送公司的首次公开募股目标估值高达 113 亿美元。Prosus 总裁兼首席投资官 Ervin Tu 在 Swiggy 上市前接受采访时说，Prosus 将在首次公开募股中出售价值超过 5 亿美元的股票，并将保留 Swiggy 25% 的股份。

[2024-11-13 15:37] 【 也门胡塞武装称袭击了美国航母，因为美国不断侵略也门领土，外交部回应 】 13 日，外交部发言人林剑主持例行记者会。中阿卫视记者提问称，今天早上，胡塞武装发言人叶海亚发表声明称，胡塞武装在红海袭击了美国的航空母舰，因为美国不断地侵略也门的领土。中方如何评论美国不断地在中东侵犯中东国家领土的行为？林剑对此表示，红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道，各方应依法共同维护红海水域的航道安全。同时，切实尊重包括也门在内红海沿岸国家的主权和领土完整。他还称，红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现。当务之急是国际社会应共同努力，特别是大国，应该发挥建设性的作用，全面落实联合国安理会的有关决议，立即停火止战。（环球网）

[2024-11-13 15:37] 【 欧洲央行管委兼法国央行行长 Villeroy 】 ：美国大选结果可能推高通胀。

[2024-11-13 15:36] 【 平安证券：农业银行股权结构稳定，股息吸引力突出，首予 “推荐” 评级 】 平安证券研报指出，截至 24 年三季度末，农业银行 ( 601288.SH ) 资产规模达到 43.6 万亿，存贷款规模分别为 29.3 万亿元、24.7 万亿元，是我国第二大的商业银行。从股权结构来看，农行股权结构稳定，中央汇金和财政部为绝对控制人。从农行现任高管履历来看，农行高管均有丰富的银行从业经验以及管理经验，任职基础扎实。稳定的股权结构和经验丰富的高管团队都为农行长期的稳健经营打下坚实基础。截至 2024 年 11 月 12 日，公司股息率为 5.55%，相对无风险利率的股息溢价率位于历史高位，股息吸引力突出。首次覆盖给予 “推荐” 评级。

[2024-11-13 15:36] 【 宝钢股份：拟注销 7583.42 万股回购股份 】 宝钢股份公告，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了关于注销回购股份并减少注册资本的议案。公司计划注销 2021 年回购方案中尚未使用的 7583.42 万股已回购股份，预计将相应减少公司总股本和注册资本。该议案尚需提交股东大会审议。本次注销不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响。公司将根据相关法律法规办理注销和注册资本变更的相关手续，并及时履行信息披露义务。

[2024-11-13 15:36] 【 机构：美国利率市场料将保持波动，受经济政策不确定性影响 】 Global X 的 Scott Helfstein 在一份报告中表示，围绕美国经济政策的更大不确定性可能意味着利率市场将在一段时间内保持波动。这位投资策略主管表示，该 ETF 提供商预计关税和税收政策不会得到最大程度的实施，无论国会控制权归属如何。“美联储可能将不得不考虑这一点到 2025 年，放松政策的步伐可能会有些缓慢，” 他说。据 Tradeweb 的数据，10 年期美国国债收益率持平于 4.437%。

[2024-11-13 15:33] #重要 11-13 15:31 法国央行行长维勒鲁瓦：预期法国失业率将升至8%左右，然后降回7%(f)

[2024-11-13 15:34] 【 帕劳总统炒作中国船只再次进入帕劳 “专属经济区”，外交部回应 】 13 日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问称，帕劳总统声称，中国船只再次进入帕劳 “专属经济区” 是违反其主权的行为，还称帕劳方面已经举旗警告，但中方依然不断派船进入。中方对此有何回应？“我不了解你提到的有关情况。” 林剑称，“我要指出的是，中国是负责任的国家，一贯依法依规开展远洋渔业和海洋科学研究活动。”（环球网）

[2024-11-13 15:34] 【 秘鲁高官称中国积极引领亚太经合组织发展，外交部回应 】 林剑表示，亚太是全球经济最具活力的地区，也是世界经济增长的重要引擎。亚太地区的人口占世界的 1/3，经济在全球的占比超过 6 成，贸易占比近一半。根据国际货币基金组织的测算，今年亚太的经济增长率有望达到 4.2%，远高于 2.9% 的全球经济增长率。林剑称，中国是亚太区域合作的动力源和推进器，中国是 13 个 APEC 经济体的最大贸易伙伴，对亚太经济增长的贡献率达到 64.2%，带动了地区 37.6% 的货物贸易增长和 44.6% 的服务贸易增长。我们积极推动建设中国东盟自贸区、高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》和共建 “一带一路”，申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，推动亚太开放。（环球网）

[2024-11-13 15:34] 【 外交部：中方将一如既往地支持沙伊相向而行 】 外交部发言人林剑主持例行记者会。中阿卫视记者提问，昨日，沙特王储警告以色列，不要袭击伊朗，并谴责以色列在加沙的行动是屠杀。自从去年中国促成沙特和伊朗恢复外交关系，我们看到了沙特和伊朗的关系越来越好。中方对于沙特和伊朗现在的关系有何评论？林剑表示，沙特和伊朗实现历史性的和解一年多来，双方的关系不断取得积极进展，中方对此表示欢迎，也对沙伊为此付出的努力表示赞赏。他指出，近期，沙伊在各个层面展开了良好的互动，不断巩固沙伊和解的势头，也为促进地区的和平稳定做出重要贡献。中方将一如既往地支持沙伊相向而行、增进互信，实现持久睦邻友好。（北京日报）

[2024-11-13 15:33] 印度 NIFTY 指数下跌 1% 至 23,643.80 点。

[2024-11-13 15:33] 【 政策加码下红利策略仍具长期投资价值，标普红利 ETF（562060）收盘涨 0.64% 】 11 月 13 日，标普红利 ETF（562060）收盘涨 0.64%，成交额 4723.48 万元。成份股涨跌互现，上涨方面，高测股份、永兴材料涨超 6%，三七互娱、平煤股份涨超 2%；下跌方面，奥普科技领跌，建发股份跟跌。光大证券表示，展望后市，伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。信达证券认为，红利绝对收益有望伴随 A 股走高，但在中期反弹行情中超额收益可能相对弱于市场，不过在目前国家多重刺激政策的加持下，顺周期红利仍具备长期投资价值。

[2024-11-13 15:33] 【 宁波建工：中标宁波 - 舟山港三期集装箱码头配套停车场项目二期工程 EPC 总承包 】 宁波建工公告，全资子公司宁波建工工程集团有限公司与中交第三航务工程勘察设计院有限公司组成的联合体，近日收到中标通知书，中标宁波 - 舟山港三期集装箱码头配套停车场项目二期工程 EPC 总承包。项目中标价为 9.27 亿元，工期为 810 日历天。其中，建工集团为联合体牵头人，负责施工、设备和材料采购供应及安装、调试、竣工验收、移交等；中交第三航务工程勘察设计院有限公司负责施工图设计。

[2024-11-13 15:33] 【 Tether 稳定币 USDT 市值突破 1250 亿美元，续刷历史新高 】 Tether 市值突破 1250 亿美元，当前触及 125,238,185,518.71 美元，续刷历史新高，其中 TON 链上 USDT 总授权发行量已达到 1,229,976,002.51 美元，仅次于 Tron 和以太坊，超越 Avalanche 成为 USDT 发行量第三大的区块链。 https://tether.to/en/transparency/

[2024-11-13 15:30] #重要 11-13 15:29 法国央行行长维勒鲁瓦：预计欧洲央行将进一步降息(f)

[2024-11-13 15:30] 11-13 15:29 花旗：第四季铜均价预估下修至每吨9000美元，原预估为每吨9500美元(f)

[2024-11-13 15:30] 11-13 15:27 花旗：铜价将在年底前将降至每吨8500-9000美元(f)

[2024-11-13 15:30] 11-13 15:26 花旗：将铜的0-3个月价格从9500美元/吨下调为8500美元/吨(f)

[2024-11-13 15:32] 【 钱江水利：副董事长王朝晖辞职 】 钱江水利公告，公司副董事长王朝晖先生、副总经理李迅女士因工作调动辞职。王朝晖先生辞去董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务，李迅女士辞去副总经理职务。王朝晖先生、李迅女士未持有公司股份，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选新董事、副董事长。

[2024-11-13 15:32] 【 华数传媒：子公司浙江华数与摩尔线程目前未有具体业务合作 】 华数传媒 13 日在投资者互动平台表示，公司子公司浙江华数与摩尔线程于 2022 年签署了《战略合作框架协议》，目前浙江华数与摩尔线程未有具体业务合作。

[2024-11-13 15:32] 辉立证券将特斯拉评级下调至卖出，目标价 230 美元。

[2024-11-13 15:32] 【 招商证券：维持建设银行 “强烈推荐” 评级，息差仍处在下行通道但降幅趋缓 】 招商证券研报指出，建设银行 ( 601939.SH ) Q3 非息收入增速上升，利息净收入增速平稳。扩表提速，对公重点领域信贷维持高增。息差仍处在下行通道但降幅趋缓。公司作为优质国有大行，其在盈利能力、综合化经营和转型发展等方面都起到行业标杆作用。立足长期，建行基于自身住房租赁、普惠金融、金融科技 “三大战略”，并不断拓展外延，积极深耕乡村振兴、绿色发展、养老健康、消费金融、科技金融等国计民生重点领域，转型成效值得关注。维持 “强烈推荐” 评级。

[2024-11-13 15:31] 【 法国央行行长维勒鲁瓦 】 ：关于法国的公共财政，我们确实需要治理。

[2024-11-13 15:30] 【 联合国大会通过 “体育作为可持续发展的推动力量” 决议 】 国际奥委会 13 日消息，在日前召开的联合国大会上，联合国 193 个会员国协商一致通过了题为 “体育作为可持续发展的推动力量” 的决议，强调了体育在可持续发展中的作用。该决议认同体育有助于推动社会变革，促进和平发展和身心健康；赞同进一步加强体育和奥林匹克运动在维护世界和平、促进经济社会发展过程中的独特作用；呼吁联合国会员国充分遵守奥林匹克休战决议；支持体育的独立性和自主性，以及国际奥委会领导奥林匹克运动和国际残奥委会领导残奥运动的使命。国际奥委会主席巴赫在联大发表演讲时首先对通过该决议表示感谢。“这又一次证明了体育可以让我们大家在一起。” 他说，“正如联合国秘书长古特雷斯所说，‘奥林匹克精神是当今世界和平最重要的象征。’”（新华社）

[2024-11-13 15:30] 【 巴库气候大会就《巴黎协定》第六条取得关键进展 】 《联合国气候变化框架公约》（下称《公约》）第二十九次缔约方大会（COP29）首席谈判代表亚尔钦・拉菲耶夫 12 日宣布，《公约》缔约方已于 11 日打破多年围绕全球碳市场机制的争论僵局，在大会一大重要议题 ——《巴黎协定》第六条相关谈判上取得关键进展。拉菲耶夫当天在新闻发布会上介绍说，上月在阿塞拜疆首都巴库召开了有关《巴黎协定》第六条第四款的监督机构会议，提出了国际碳信用项目如何运作的标准。11 日，缔约方已就第六条第四款下的碳信用额度标准及其动态更新机制达成共识，这是完成《巴黎协定》第六条谈判的关键一步。“这（《巴黎协定》第六条）将是一个改变规则的工具，有助于将资源流向发展中国家，并可帮助我们（通过促进跨境合作）在实施气候行动计划时每年节省 2500 亿美元成本。” 拉菲耶夫说，“在经历多年僵局之后，在巴库，已经开始出现突破。”（新华社）

[2024-11-13 15:30] 【 日本内阁官房长官林芳正 】 ：我们将以安全为前提，充分利用核能。

[2024-11-13 15:30] 【 法国央行行长维勒鲁瓦 】 ：预计法国失业率将升至 8% 左右，然后回落至 7%。

[2024-11-13 15:27] 11-13 15:26 花旗：将铜的0-3个月价格从9500美元/吨上调为8500美元/吨(f)

[2024-11-13 15:29] 【 中国石化天津南港 120 万吨 / 年乙烯项目投产运行 】 11 月 11 日，天津南港 120 万吨 / 年乙烯及下游高端新材料产业集群项目一次开车成功，并打通全流程，生产出合格产品。项目投产运行标志着中国石化天津基地的乙烯产能达到 250 万吨 / 年，成为中国石化乙烯规模最大的产业基地之一。

[2024-11-13 15:29] 【 托普云农：与大疆无直接合作，部分项目会配套使用大疆无人机 】 托普云农 11 月 13 日在互动平台表示，公司与大疆无直接合作，部分项目会配套使用大疆无人机。公司目前的技术和产品主要应用于农业领域，对于非农业领域的应用目前不涉及。

[2024-11-13 15:29] 【 秘鲁国会主席爱德华多・萨卢安纳：期待秘中各领域合作更进一步 】 秘鲁国会主席爱德华多・萨卢安纳日前在首都利马接受新华社记者专访时指出，秘方高度评价秘中关系，期待以习近平主席到访为契机进一步深化各领域合作，为两国人民创造更多福祉。（新华社）

[2024-11-13 15:28] 港股电子零件板块尾盘走强，晶科电子股份 ( 02551.HK ) 涨超 8%，丘钛科技 ( 01478.HK )、高伟电子 ( 01415.HK )、瑞声科技 ( 02018.HK ) 等跟涨。

[2024-11-13 15:27] 【 波音预测未来 20 年全球航空货运机队将增至 3900 架货机 】 波音公司 13 日发布的 2024 年《世界航空货运预测》显示，全球航空货运机队到 2043 年将增长至 3900 架货机，较 2023 年 2340 架的规模增长三分之二，在增长显著的亚洲市场需求推动下，大型宽体货机将增长近一倍。

[2024-11-13 15:27] 韩国 3 年期公司债收益率上升 3 个基点至 3.501%。

[2024-11-13 15:27] 【 法国央行行长维勒鲁瓦 】 ：预计法国的通胀将保持温和。预计欧洲央行将进一步降息。

[2024-11-13 15:26] 【 电气风电与国家电投东北公司高层会晤 深化海陆战略合作 】 据上海电气风电集团消息，近日，电气风电党委书记、董事长乔银平与国家电投东北公司总经理、党委副书记、董事王明策在沈阳进行会晤。双方就持续强化海上资源获取、加速新能源产业布局，落实陆上大基地项目合作等方面充分交换意见，并达成多项共识。

[2024-11-13 15:26] 【 商务部：外国企业对特定注塑机组件及其产品提起 337 调查申请 中国 1 家企业涉案 】 据商务部消息，2024 年 11 月 12 日，Husky Injection Molding Systems LTD. 和 Husky Injection Molding Systems, Inc. 公司根据《美国 1930 年关税法》第 337 节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定注塑机组件及其产品（Certain Components for Injection Molding Machines, and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求发起 337 调查，并发布有限排除令和禁止令。中国 1 家企业涉案。

[2024-11-13 15:26] 【 A50 突然异动，从结构看市场走强来自两个方向 】 今天午后，A50 突然异动。富时中国 A50 指数期货、MSCI 中国 A50 互联互通指数期货一度直线拉升，均涨逾 1%。今天，外围市场全线大跌，但 A50 表现非常顽强，几乎都保持在红盘状态。从结构上看，市场走强来自两个方向：一是券商股大涨，中金公司冲击涨停，中国银河涨超 6%。此前两家中央汇金旗下千亿巨头多次澄清重组传闻。二是宁德时代传来大消息，宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理 “零碳” 电网的业务可能比供应电动汽车电池大 “十倍”。（券商中国）

[2024-11-13 15:25] 【 小鹏汇天 “陆地航母” 批量预订超 2000 台 】 记者在航展现场获悉，在低空经济展馆 8 号馆小鹏汇天展台上，小鹏汇天与来自全国各地不同行业的 12 家批量预订意向客户签署合作及产品预订协议。本次签约的新订单共计 2008 台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。

[2024-11-13 15:25] 【 花旗 】 ： 预计铜价将在年末跌至 8500 至 9000 美元 / 吨。

[2024-11-13 15:21] 11-13 15:19 知情人士透露，美国正在对瑞银集团收购瑞士信贷时吸纳的俄罗斯客户进行调查。知情人士称，作为调查的一部分，美国外国资产控制办公室（OFAC）已致函该银行。一位美国官员说，瑞银和该执法机构已经进行了讨论。知情人士说，瑞银正试图通过封锁可疑资金和撤销账户来避免受到惩罚(f)

[2024-11-13 15:23] 【 Piedmont Lithium 宣布 10 月裁员 32% 今年已裁减近半数员工 】 美国矿业公司 Piedmont Lithium 周二表示，作为持续的成本削减计划的一部分，该公司在 10 月完成额外裁员 32%。由于锂市场供应过剩，导致锂金属的价格下跌，该公司于 2 月宣布完成裁员 27%。该公司在一份声明中表示，2 月至 10 期间，已将其员工总数减少了 48%。裁员带来的成本节约和较低的运营费用为公司节省了 1400 万美元，高于年初预计的 1000 万美元。

[2024-11-13 15:22] 【 华安鑫创：公司显示系统终端产品已获得飞行汽车客户定点 】 华安鑫创在互动平台表示，公司显示系统终端产品已获得飞行汽车客户定点。

[2024-11-13 15:22] 【 与小米合作推出新一代 AI 眼镜？歌尔股份回应：不便透露客户信息 】 有消息称，小米正计划推出新一代 AI 眼镜，数月前已与歌尔股份合作，该产品预计于 2025 年 Q2（大概率是 4 月份的米粉节）发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期 “在三十万台往上”。记者以投资者身份致电歌尔股份，相关人士回应称，公司对具体客户信息及项目内容不予透露。公司 AI 眼镜业务现阶段尚未量产，主要产品可应用于 AI 眼镜等终端产品。截至发稿，小米方面对此暂无回复。(21 世纪经济报道)

[2024-11-13 15:21] 【 零重力飞机工业：于中国航展首日获近百架电动飞机订单 】 据零重力飞机工业消息，11 月 12 日，第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海正式拉开帷幕。航展首日，零重力多旋翼 eVTOL 飞行器 ZG-ONE 适航机 ——“鹊飞” 正式发布。在随后的签约仪式上，零重力与多家合作伙伴签订了多项合作协议，获近百架电动飞机订单，涉及多旋翼 eVTOL 飞行器 ZG-ONE 及 RX1E 系列电动固定翼飞机。

[2024-11-13 15:19] 【 3EX AI 交易平台公布今日 “AI 交易” 平仓胜率排行 】 11 月 13 日 消息，3EX AI 交易平台公布今日 “AI 交易” 平仓胜率排行。 截止目前，累计平仓胜率排名前三的 AI 交易策略为： Multi-Strategy Portfolio Management ( 95.00% ) COMP Dow Theory Strategy 3.0 ( 83.33% ) Swarm Intelligence Optimized Trading ( 79.16% ) 提示：以上收益仅为今日已实现 AI 交易平仓胜率，不作为任何投资建议。 投资有风险，入市需谨慎。

[2024-11-13 15:19] 【 创源股份：减压类卡片产品计划年底推出 】 创源股份 11 月 13 日在互动平台表示，公司目前正在开发减压类卡片产品，计划年底推出。

[2024-11-13 15:18] 【 机构：美国 CPI 不太可能产生重大影响 】 Pepperstone 策略师 Michael Brown 在一份报告中说，美国月度总体通胀数据并不像本轮周期的初期那样对市场产生巨大影响。这主要是因为美联储对通胀在中期可持续的基础上向 2% 的目标迈进有足够的信心。随后，美联储转向让劳动力市场的发展成为未来政策转变的关键驱动因素。《华尔街日报》调查显示，预计 10 月份整体通胀年率为 2.6%，高于 9 月份的 2.4%。

[2024-11-13 15:18] 【 零一万物与华为启动昇腾原生开发合作 】 11 月 13 日，据零一万物消息，北京零一万物信息技术有限公司与华为技术有限公司近期举行了昇腾原生大模型签约，双方全面启动昇腾原生开发合作。据了解，本次签约零一万物将基于昇腾硬件底座、昇腾异构计算架构（CANN）、昇思 MindSpore AI 框架以及 MindIE 推理引擎，开展面向金融、政务、制造、能源、交通、运营商等行业的原生大模型应用开发，持续发布基于昇腾原生的 AI 智能体（AI-Agents）及行业大模型产品、解决方案。

[2024-11-13 15:15] 11-13 15:14 蒙特利尔银行：美国核心CPI数据或意外上行；蒙特利尔银行认为，最近的风暴对通胀数据的任何重大影响可能都是有限的，这意味着市场对核心通胀的任何偏差的反应都可能是明显的。市场普遍预测，本月核心CPI月率将稳步上升0.3%，并倾向于可能出现意外上行。上升0.4%或更高的读数将引起波澜，特别是在最近特朗普当选的背景下。从逻辑上讲，如果通胀在共和党获胜之前就已经开始上升，那么关税和潜在贸易冲突的影响可能会进一步加剧通胀势头。然而，尽管目标关税可能不会推高价格，这一假设目前也影响着美国利率市场的情绪。考虑到这种市场前景，该行预计，10月份通胀数据的意外上升可能会对美债收益率产生重大影响，通胀数据是可能推动10年期美债收益率突破4.50%门槛的最直接因素(f)

[2024-11-13 15:17] 【 美国据悉正调查瑞银从瑞信接手的俄罗斯账户 】 11 月 13 日消息，知情人士透露，美国正在对瑞银集团收购瑞士信贷时吸纳的俄罗斯客户进行调查。知情人士称，作为调查的一部分，美国外国资产控制办公室（OFAC）已致函该银行。一位美国官员说，瑞银和该执法机构已经进行了讨论。知情人士说，瑞银正试图通过封锁可疑资金和撤销账户来避免受到惩罚。

[2024-11-13 15:16] 【 天津万科欠税 3.4 亿被公告 】 天眼查 App 显示，近日，天津万科房地产有限公司新增 7 条欠税公告，欠税余额合计 3.4 亿余元，当前新发生的欠税余额合计 3 亿余元，欠税税种为土地增值税、房产税、城镇土地使用税。天津万科房地产有限公司成立于 1996 年 3 月，法定代表人为王一川，注册资本 3.9 亿人民币，由香港永达中国投资有限公司、万科 A（000002）共同持股。

[2024-11-13 15:15] 【 周畅或面临通义巨额索赔 】 通义已递交劳动争议仲裁申请书，将起诉前员工周畅违反竞业协议。周畅将面临通义巨额索赔。 公开资料显示，周畅于 2017 年 7 月入职阿里。今年 7 月，周畅以创业为由提出离职，并签署竞业协议。就在行业内纷纷猜测周畅的创业进展时，近期社交媒体多个信源显示，周畅已于 8 月加入字节，从事 AI 大模型相关工作，职级和薪酬不菲。（雷峰网）

[2024-11-13 15:15] 国债期货收盘，30 年期主力合约跌 0.13%，10 年期主力合约跌 0.04%，5 年期主力合约跌 0.06%，2 年期主力合约跌 0.04%。

[2024-11-13 15:15] 【 BTC 突破 87000 美元 】 行情显示，BTC 突破 87000 美元，现报 87002.23 美元，24 小时跌幅达到 3.18%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 15:15] 【 Matrixport：比特币过去 24 小时交易量创历史新高，可视为看涨信号 】 11 月 13 日消息，Matrixport 发布每日图表报告表示，过去 24 小时，比特币的交易量突破了 1450 亿美元，创下历史新高，比今年 8 月初的闪崩和 3 月的最高点高出近 50%。 这一激增的交易量表明，散户投资者正重返加密市场。根据历史数据，在牛市阶段，散户交易活跃周期通常能持续数周甚至数月，因此交易量的增长可以视为看涨信号。 谷歌搜索比特币的热度也大幅上升，已达到过去五年最高水平的 78%。另外，自美国总统选举以来，比特币 ETF 的资金流入已连续两天超过 10 亿美元。 https://x.com/Matrixport_CN/status/1856592837317435670

[2024-11-13 15:14] 【 Waymo 在洛杉矶全面开放自动驾驶打车服务 】 Alphabet 旗下 Waymo 周二表示，其自动驾驶打车服务 Waymo One 现已在洛杉矶向所有人开放，这标志着该技术的快速发展和普及。上个月，Waymo 完成了一轮 56 亿美元的融资。尽管面临着严格的监管审查，汽车制造商和科技公司仍在大力押注无人驾驶技术，以促进未来的增长。该公司表示，今年早些时候在该市开始商业运营后，已有近 30 万人加入了等待名单，这表明需求强劲。Waymo 最早于 2020 年向亚利桑那州凤凰城的所有人开放，并于今年 6 月在旧金山全面开放。

[2024-11-13 15:14] 【 小米成立 AI 平台部，任命张铎为 AI 平台负责人 】 雷峰网获悉，上周小米进行一系列人事变动，其中基础技术平台部成立 AI 平台部，张铎担任 AI 平台部负责人，向基础技术平台部总经理冯宏华汇报，组织上基础技术平台部属于小米技术委员会。 张铎在 2016 年 - 2021 年间任职小米，曾被雷军在微博公开表示：张铎是小米的大神。 9 月 10 日，张铎在社交平台上表示重新回归小米。

[2024-11-13 15:14] 【 北约秘书长威胁驱逐美国？北约回应：毫无根据 】 据《今日美国报》12 日报道称，近日在社交平台 X 上流传一种说法称，北约秘书长马克・吕特表示，如果美国当选总统特朗普选择放弃乌克兰，“他将亲自将美国驱逐出北约”，类似的帖文还在脸书等其他社交平台上传播。北约方面对此表示否认。报道称，特朗普在美国总统选举中获胜后，美国继续援助乌克兰的前景变得不确定。而此前，特朗普曾誓言他上任后将迅速结束在乌克兰的冲突，并多次对美国援助乌克兰的规模表达不满。（环球网）

[2024-11-13 15:13] 【 中国快递行业 10 月发展指数同比提升 21.1% 】 据测算，2024 年 10 月中国快递发展指数为 464.4，同比提升 21.1%。快递业务量和收入均实现快速增长，服务质量指数同比提升 20.9%，快递服务公众满意度预计为 84.3 分，72 小时妥投率预计为 84.3%。发展能力指数同比提升 3.7%，基础设施建设、航空网络建设和跨境服务能力均有所加强。发展趋势指数同比提升 6%，预计 11 月行业将保持较快增长。(国家邮政局)

[2024-11-13 15:12] 【 高盛：下调统一企业中国 (00220) 目标价至 7.5 港元 评级降至 “中性” 】 高盛发布研究报告称，将统一企业中国 (00220) 2024 年至 2026 年盈利预测调低 8 至 10%，目标价由 8.04 港元降至 7.5 港元，将投资评级由 “买入” 降至 “中性”，以反映公司未来可能面临的商品成本压力及明年食品销售增长前景未明。公司第三季盈利同比增长 13% 至 6.69 亿元人民币，不及该行预期的超过 30% 的增幅。虽然毛利率扩张超过 2 个百分点，但被较高的销售费用所抵销。

[2024-11-13 15:12] 【 中船防务探底回升 午后涨超 4% 】 中船防务 ( 0317.HK ) 盘初创阶段新低后持续拉升回暖，午后涨超 4%，现报 12 港元，总市值 169 亿港元。中信建投证券研报指出，目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值。此前公布的第三季度收入 39.58 亿元，同比增长 4.4%；归母净利润 4042 万元，同比大增 250.4%。

[2024-11-13 15:12] 【 美称胡塞武装袭击未造成美舰受损 】 美国国防部发言人帕特・赖德 11 月 12 日表示，也门胡塞武装 11 日向正在通过曼德海峡的美军驱逐舰 “斯托克戴尔” 号和 “斯普鲁恩斯” 号发射了至少 8 架无人机、5 枚反舰弹道导弹和 3 枚反舰巡航导弹，攻击 “被成功挫败”，没有造成军舰受损以及人员伤亡。 赖德还说，没有收到 “林肯” 号航空母舰被攻击的消息。当地时间 12 日晚间，也门胡塞武装发言人叶海亚・萨雷亚 发表声明称，胡塞武装此前通过导弹和无人机袭击了美军 “林肯” 号航空母舰，并成功挫败其针对也门的空袭计划。此外，胡塞武装还对两艘红海上的美军驱逐舰发动了袭击。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-13 15:11] 【 中国人工智能产业发展联盟《2024 年人工智能先锋案例集》发布 】 中国人工智能产业发展联盟《2024 年人工智能先锋案例集》在中国人工智能产业发展联盟第十三次全体会议上正式发布。案例集分为技术底座、新型工业化、行业应用、政务民生四大类，涉及基础软硬件、AI Infra、软件工程、石化化工、钢铁冶金、能源、制造、交通、汽车、金融、传媒、旅游、健康、科研智能、政务、安防等 24 个行业领域。其中技术底座类案例 23 个、新型工业化类案例 47 个、行业应用类案例 55 个、政务民生类案例 24 个。

[2024-11-13 15:11] 【 余元堂司长会见拉脱维亚外交部国务秘书维卢姆松斯 】 11 月 13 日，余元堂司长会见拉脱维亚外交部国务秘书维卢姆松斯，双方就中拉经贸关系交换意见。拉脱维亚新任驻华大使埃亨包姆斯、王劲松二级巡视员（副司级）参加会见。(商务部)

[2024-11-13 15:10] 【 江苏省战略性新兴产业母基金首个项目投资落地 】 从相关管理部门获悉，江苏省战略性新兴产业母基金首批产业专项基金于 11 月 11 日对首个直投项目 —— 南京埃斯顿酷卓科技有限公司完成投资协议签署。此举意味着省级母基金和首批产业专项基金投资工作正式启动，也标志着省级母基金在推动全省战略性新兴产业发展和未来产业布局方面迈出坚实一步。今年 6 月 21 日，省委、省政府宣布启动总规模 500 亿元的省战略性新兴产业母基金，同时发布 7 个设区市首批产业专项基金 14 只，总规模 506 亿元，预计吸引社会资本放大形成产业专项基金和产业子基金总规模可达 1612 亿元。（新华日报）

[2024-11-13 15:10] 【 李子柒公司资料 2 月份已变更姓名 】 天眼查 App 显示，今年 2 月，李子柒名下的四川子柒文化传播有限公司、绵阳市涪城区大土土花艺工作室均发生工商变更，其法定代表人、执行董事、股东和经营者均由李佳佳变更为李子柒。

[2024-11-13 15:10] 【 安徽省铁路发展基金等成立企业管理公司 出资额 1 亿 】 天眼查 App 显示，近日，安徽铁基皖芯企业管理中心（有限合伙）成立，执行事务合伙人为上海诺铁资产管理有限公司，出资额约 1 亿人民币，经营范围为企业管理、企业管理咨询、信息咨询服务，由安徽省铁路发展基金股份有限公司、上海诺铁资产管理有限公司共同出资。

[2024-11-13 15:09] 【 蒙特利尔银行：美国核心 CPI 数据或意外上行 】 蒙特利尔银行认为，最近的风暴对通胀数据的任何重大影响可能都是有限的，这意味着市场对核心通胀的任何偏差的反应都可能是明显的。市场普遍预测，本月核心 CPI 月率将稳步上升 0.3%，并倾向于可能出现意外上行。上升 0.4% 或更高的读数将引起波澜，特别是在最近特朗普当选的背景下。从逻辑上讲，如果通胀在共和党获胜之前就已经开始上升，那么关税和潜在贸易冲突的影响可能会进一步加剧通胀势头。然而，尽管目标关税可能不会推高价格，这一假设目前也影响着美国利率市场的情绪。考虑到这种市场前景，该行预计，10 月份通胀数据的意外上升可能会对美债收益率产生重大影响，通胀数据是可能推动 10 年期美债收益率突破 4.50% 门槛的最直接因素。

[2024-11-13 15:08] 【 黄仁勋问孙正义：你的梦想是什么？ 】 当地时间 11 月 13 日，英伟达创始人 CEO 黄仁勋在英伟达日本峰会上与软银创始人、董事长 CEO 孙正义对话。黄仁勋问孙正义：“您对日本人工智能未来感到最兴奋的是什么？你的梦想是什么？” 孙正义称，他对 AI 机器人充满热情，并认为 AI 医疗时代一定会到来。他还表示，未来每个人都会有自己的 AI 智能体。“它就像人的第二个身体，能看到你，可以跟你对话，管理你的生活日常。” 孙正义说道。

[2024-11-13 15:08] 【 黄仁勋：每次见到孙正义 我都会花钱 】 当地时间 11 月 13 日，英伟达创始人 CEO 黄仁勋在英伟达日本峰会上与软银创始人、董事长 CEO 孙正义对话。英伟达在日本峰会宣布，将与软银合作，为日本建 AI 基础设施，包括日本最大的 AI 工厂，以应对不断增长的人工智能基础设施的需求。建设基础设施是非常资本密集型的工程。孙正义表示，软银也在巨额投资建立数据中心，需要购买大量的 AI 芯片。说到这里，他向黄仁勋开玩笑称：“所以你应该也作出一些捐赠。”“每次见 Masa 先生，我都会花钱。” 黄仁勋回应称。

[2024-11-13 15:07] 【 西门子能源首席执行官 】 ：市场环境非常积极，我们对自身的订单接收情况感到非常满意。

[2024-11-13 15:07] 【 Just Eat Takeaway 以 6.5 亿美元出售其美国部门 Grubhub 】 欧洲最大的送餐公司 Just Eat Takeaway 周三表示，已达成一项协议，将以 6.5 亿美元的价格向 Wonder 出售其美国部门 Grubhub。该公司于 2020 年以 73 亿美元的全股票交易收购了 Grubhub，后于 2022 年就开始寻求出售 Grubhub。Wonder 是一家食品配送初创公司，由沃尔玛前高管 Marc Lore 领导。Just Eat 表示，此次交易不会影响其全年指引，也不会保留与 Grubhub 相关的任何重大负债。

[2024-11-13 15:07] 【 黄仁勋问孙正义：为何对每一次科技行业的 “押注” 都对了 孙正义回应 】 当地时间 11 月 13 日，英伟达创始人 CEO 黄仁勋在英伟达日本峰会上与软银创始人、董事长 CEO 孙正义对话。黄仁勋问孙正义，为何他的每一次科技行业的 “押注” 都对了，例如他把比尔盖茨带到日本、把乔布斯带到日本、投资了，发展起云基础设施。孙正义表示，也许是自己运气好。但他也称，很多时候是因为投资人与企业 “气味相投”，才能 “一拍即合”。

[2024-11-13 15:07] 【 中国通信标准化协会理事长闻库：6G 成功与否，重点在终端 】 “做 6G 一定要想办法，把终端做好。”11 月 13 日，在 2024 全球 6G 发展大会主旨论坛上，中国通信标准化协会理事长闻库指出，6G 将是通信、感知、智能、计算融合的移动信息网络，承载新业务，赋能新服务，在这一过程中人工智能技术将在 6G 技术发展上，扮演着非常重要的角色。但 6G 好不好，最主要一点还是要看终端做得好不好，没有终端，网络再好也没有用，当前要不断拓展终端应用。“从无线网络到核心网再到后台的应用， 6G for AI 非常重要，AI 将会是 6G 发展底色，成为创新的关键‘增量’”。闻库认为，就当前而言，终端应用的现状仍然显得单一和枯燥，很多终端应用多停留在互联网层面，还未更深入到更专业化的领域里。要使 6G 应用落地，关键在于加大对于终端的设计和使用投入，让终端使用适应不同场景。此外，6G 终端应以人为中心设计，提供更加智能、便捷的应用。（澎湃新闻）

[2024-11-13 15:06] 【 瑞银：予港交所 “中性” 评级 目标价升至 346 港元 】 瑞银发布研究报告称，考虑到近期的市场活动及其最新的减息观点，即特朗普重返白宫料致美联储未来减息路径更趋温和，上调对港交所（00388）今年至 2026 年的每股盈利预测分别 1%、3% 及 3%，至分别 10.36 元、9.83 元及 10.12 元，目标价由 344 港元微升至 346 港元，评级 “中性”。

[2024-11-13 15:06] 【 麦格理：予澳博控股 “买入” 评级 目标价 3 港元 】 麦格理发布研究报告称，给予澳博控股（00880）买入” 评级，目标价定于 3 港元。澳博第三季业绩合乎预期。若撇除贵宾厅运气因素，该行料期内 EBITDA 将为 9.93 亿元，与该行及市场普遍预期一致。

[2024-11-13 15:06] 【 “天工开源计划” 发布 共建人形机器人综合创新生态平台 】 为了进一步推动人形机器人在科研教育、工业制造等领域的落地进程，11 月 11 日，国家地方共建具身智能机器人创新中心（简称 “创新中心”）联合优必选等合作伙伴发布了 “天工开源计划”。天工机器人目前已有的技术成果将面向行业陆续开源开放，推动具身智能技术加快在各行各业落地。未来，创新中心将联合全球高校、科研院所等具备人形机器人二次开发能力的机构，共同打造全球最具影响力的具身智能开源开放社区。

[2024-11-13 15:03] #重要 11-13 15:01 上证指数今天收盘报3439.28点，涨幅0.51%；沪深300指数今天收盘报4110.89点，涨幅0.62%(f)

[2024-11-13 15:04] 【 岩芯数智等在上海成立医疗科技公司 注册资本 1000 万 】 天眼查 App 显示，近日，上海壹杰医疗科技有限公司成立，法定代表人为黄震，注册资本 1000 万人民币，经营范围含互联网数据服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、网络与信息安全软件开发、信息系统运行维护服务、安全系统监控服务等。股东信息显示，该公司由上海岩芯数智人工智能科技有限公司、上海壹杰科技有限公司共同持股。

[2024-11-13 15:04] 【 广州房地产新政 “满月” 增城区销量全市第一 】 广州全面取消限购新政实施 “满月”，增城区商品房销售成绩亮眼。10 月，增城区商品房网签面积达到 21.7 万平方米，同比增长 106.9%，在全市各区中排名第一。（广州交通电台）

[2024-11-13 15:03] 泰晤士水务获得 A 级债权人的救助计划支持。

[2024-11-13 15:00] 11-13 15:00 机构：美通胀数据料较预期坚挺或现七个月来首次反弹；美国10月CPI数据将于周三晚间公布，可能会刺激美元剧烈波动，并对未来几个月美联储利率前景的市场定价产生重大影响。市场普遍预计，美国10月整体通胀同比将增长2.6%（前值：2.4%），核心通胀年率则维持在3.3%。与此同时，整体与核心CPI月率将分别上涨0.2%和0.3%。道明证券分析师在预测10月通胀报告时表示：“通胀数据短期内应会比美联储所希望的更为坚挺，扭转近期价格变动步伐的一些改善。我们预计整体CPI环比将上涨0.29%，而核心通胀率环比将上涨0.32%。这将使整体CPI年增长率小幅上涨至2.6%，核心CPI年增长率则稳定在3.3%”(f)

[2024-11-13 15:00] #重要 11-13 14:59 11月13日交易机会之欧元兑美元技术分析(f)

[2024-11-13 15:02] 【 持续获增持，维他奶尾盘涨近 6%，9 月底以来累计涨幅超 135% 】 维他奶 ( 0345.HK ) 尾盘持续拉升，现涨 5.9% 报 10.58 港元，市值 113.5 亿港元。该股自 9 月底以来持续拉升涨，截至目前，累计涨幅超 135%，不断刷新阶段新高。消息上，10 月以来，信和置业主席黄志祥的胞弟黄志达，持续通过旗下杨协成 (新加坡上市饮品公司) 及家族办公室增持维他奶。

[2024-11-13 15:01] 商品期货收盘，碳酸锂期货主力涨超 6%，纯碱、集运欧线、玻璃涨超 2%，纸浆、沪铅涨超 1%。豆油跌超 5%，棕榈油、沪锡跌超 4%，豆二、国际铜、20 号胶、沪铜跌超 2%。

[2024-11-13 15:01] 【 收评：创业板指探底回升收涨 1.11% AI 应用方向集体走强 】 A 股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨 0.51%，深成指涨 0.40%，创业板指涨 1.11%，北证 50 指数涨 0.81%，全市场成交额 20418 亿元，较上日缩量 5452 亿元。全市场超 2500 只个股上涨。板块题材上，AI 应用、上海国企改革、固态电池、中字头股票等板块涨幅居前，旅游及酒店、燃气概念跌幅居前。盘面上，AI 应用方向全天领涨，科大讯飞、值得买、省广集团、中国出版、姚记科技、遥望科技、天威视讯、天地在线涨停。上海国企改革概念涨幅居前，上海物贸、长江投资、上海建科、上汽集团、耀皮玻璃涨停；消息面上，上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027 年）》。固态电池概念午后活跃，科恒股份、上汽集团、传艺科技、乐凯胶片、金龙羽涨停。旅游及酒店股领跌，君亭酒店、西域旅游、大连圣亚、长白山跌超 5%。

[2024-11-13 15:00] 【 孙正义承认自己确实多次对英伟达发起投资提议 但都没成功 】 当地时间 11 月 13 日，英伟达创始人 CEO 黄仁勋在英伟达日本峰会上与软银创始人、董事长 CEO 孙正义对话。孙正义承认自己确实多次对英伟达发起投资提议，但都没成功。黄仁勋透露了十年前两人之间谈话的秘密：孙正义曾至少三次 “差点” 成为英伟达的大股东，他还建议借钱给黄仁勋，联手买下英伟达，将该公司私有化。除此之外，孙正义还曾讨论过自己在公开市场上买入英伟达的股票，成为股东的可能性。错失对英伟达的投资显然让他非常沮丧。

[2024-11-13 14:57] #重要 11-13 14:55 11月13日交易机会之COMEX黄金技术分析(f)

[2024-11-13 14:59] 【 意大利总理梅洛尼 】 ：我们将继续支持绿色气候基金和损失与损害基金等倡议，并将继续推动多边开发银行的参与。

[2024-11-13 14:59] 美元兑日元升至 155.16，为 7 月 30 日以来最高位。

[2024-11-13 14:58] 【 积石山地震青海震区 30 处搬迁集中安置点全部通电 】 记者从国家电网青海省电力公司获悉，积石山地震青海震区 30 处地质灾害避险搬迁集中安置点配套电网工程近日全部完工，为受灾群众由活动板房搬迁入住固定新居提供用电保障。（新华社）

[2024-11-13 14:58] 【 亚马逊 AWS 据悉接近达成协议，向 IBM 提供英伟达 GPU 相关服务 】 据报道，亚马逊旗下 AWS 即将敲定一项价值 4.75 亿美元的五年期协议，希望向 IBM 供应与英伟达 GPU 相关的服务。

[2024-11-13 14:57] 【 我国科学家在量子探测暗物质领域取得重要进展 】 从中国科学技术大学获悉，该校彭新华教授、江敏副教授等人利用量子精密测量技术在轴子暗物质探测方面取得重要进展，将国际上的探测界限提升了至少 50 倍。科研人员还设计了磁屏蔽系统，成功地把环境的经典磁场信号抑制减弱为一百亿分之一，并采用在引力波探测中广泛应用的最优滤波技术，最大限度地提高轴子信号的信噪比。（央视新闻）

[2024-11-13 14:57] 【 机构：美通胀数据料较预期坚挺 或现七个月来首次反弹 】 美国 10 月 CPI 数据将于今日晚些时候公布，它可能会刺激美元剧烈波动，并对未来几个月美联储利率前景的市场定价产生重大影响。市场普遍预计，美国 10 月整体通胀同比将增长 2.6%（前值：2.4%），核心通胀年率则维持在 3.3%。与此同时，整体与核心 CPI 月率将分别上涨 0.2% 和 0.3%。道明证券分析师在预测 10 月通胀报告时表示：“通胀数据短期内应会比美联储所希望的更为坚挺，扭转近期价格变动步伐的一些改善。我们预计整体 CPI 环比将上涨 0.29%，而核心通胀率环比将上涨 0.32%。这将使整体 CPI 年增长率小幅上涨至 2.6%，核心 CPI 年增长率则稳定在 3.3%。”

[2024-11-13 14:54] 11-13 14:52 俄罗斯天然气工业股份公司：继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周三输送量预计为4240万立方米(f)

[2024-11-13 14:54] #重要 11-13 14:52 现货黄金短线走势分析：多空鏖战2600关口，等待美国CPI数据(f)

[2024-11-13 14:56] 【 沪深京三市成交额突破 2 万亿元 较上一日缩量超 5000 亿元 】 截至目前，沪深京三市成交额突破 2 万亿元，较上一日缩量超 5000 亿元；其中沪市成交额 8152 亿元，深市成交额 11559 亿元，北证 50 成交额 319 亿元。

[2024-11-13 14:56] 乌克兰电网运营商实施商业用电限制，因是进口量和发电量显著降低。

[2024-11-13 14:56] 【 国家税务总局：便利纳税人跨区迁移系列措施实施两月取得积极成效 】 据国家税务总局消息，按照党中央、国务院关于加快全国统一大市场建设的决策部署，为推动生产要素畅通流动，各类资源高效配置，持续优化营商环境，国家税务总局在充分听取企业及基层税务部门意见建议的基础上，制发《国家税务总局关于进一步便利纳税人跨区迁移服务全国统一大市场建设的通知》，细化操作办法，加强宣传辅导，及时回应诉求，推动跨区迁移便利政策措施快速平稳落地实施。自 2024 年 9 月 1 日政策执行以来至 10 月 31 日，全国范围内共有 4610 户纳税人进行跨省迁移，同比增长 30.04%，涉税业务平均办理时长压缩 5—10 天，符合条件的企业当天即可顺利迁出。

[2024-11-13 14:55] 【 中证 A500ETF 场内规模已超过 1100 亿元 】 11 月 13 日，易方达中证 A500ETF、南方中证 A500ETF 联接、华泰柏瑞中证 A500ETF 联接等 7 只跟踪中证 A500 指数的产品发布基金合同生效公告，基金于 11 月 12 日成立，合计募资超 200 亿元。 据 Wind 数据统计，截至发稿，全市场已成立的跟踪中证 A500 指数产品已超过 30 只（不同份额合并计算），合计规模已超过 2000 亿元。其中，场内 ETF 规模合计已超过 1100 亿元。国泰基金、景顺长城基金、招商基金、富国基金等四家基金公司旗下中证 A500ETF 规模均已超过百亿元。（中证报）

[2024-11-13 14:55] 菲律宾股市进入回调，较 10 月高点下跌 11%。

[2024-11-13 14:55] 【 中际旭创成交额达 100 亿元 】 中际旭创成交额达 100 亿元，现涨 5.99%。

[2024-11-13 14:54] 【 全球 6G 创新发展合作倡议发布 将共同制定全球统一 6G 标准 】 11 月 13 日，在于上海举行的 2024 全球 6G 发展大会开幕式环节，IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球 6G 创新发展合作倡议。IMT-2030（6G）推进组组长、中国信息通信研究院副院长王志勤指出，国际电信联盟已明确 6G 概念定义，3GPP 确定了 6G 国际标准化时间表，当前，6G 正迈入标准研究的关键阶段。

[2024-11-13 14:54] 【 Bitlayer 为 BitVM 开源项目贡献首个可用的脚本拆分实现 】 11 月 13 日消息，基于 Bitcoin finality 的比特币原生二层项目 Bitlayer 宣布已为 BitVM 开源项目贡献第 1 个可行的 Groth16 验证脚本拆分实现，1GB 的 Groth16 验证脚本经过拆分后得到 975 个 chunk，并且所有的 chunk 都能满足 Bitcoin 运行时限制。该实现补齐了 BitVM 实现中的关键组件，使得 BitVM 协议在 Bitcoin 主网运行成为可能。此外，Bitlayer 透露其计划在 2024 年底上线 BitVM 桥测试网。 https://x.com/BitlayerLabs/status/1856330533804134585

[2024-11-13 14:54] 【 某交易员花费 16.51 美元买入 Pnut，目前获利超 11.9 万倍 】 11 月 13 日消息，据 GMGN 监测，某交易员花费 16.51 美元买入 Pnut，目前其已将部分 Pnut 卖出兑换为 35.15 万美元 SOL，仍持有的 Pnut 可兑换为 160 万美元，总利润超 119,224 倍。

[2024-11-13 14:53] 【 希腊总理米佐塔基斯 】 ：欧洲仍面临高能源价格，并且是唯一一个对排放征收重税的地区。

[2024-11-13 14:53] 【 国家医保局与财政部联合发文 解决医疗机构资金压力 】 国家医保局办公室与财政部办公厅近日联合印发通知，要求做好医保基金预付工作，缓解医疗机构资金压力。预付金是医保部门预付给定点医疗机构用于药品和医用耗材采购等医疗费用的周转资金，旨在减轻医疗机构资金运行压力，确保医疗资源有效利用。预付金不得用于非医疗费用支出，应坚持尽力而为、量力而行的原则，核定标准以统筹地区医保统筹基金累计结余和医保基金运行风险等级为基础。符合条件的定点医疗机构可申请预付金，医保部门审核后确定预付医疗机构范围及预付金规模。预付金实行按年度核定，年底前通过交回支出户或冲抵结算金额的方式予以收回。此举旨在提高医疗服务质量和效率，同时确保医保基金安全。(央视新闻)

[2024-11-13 14:53] 【 丁薛祥出席世界领导人气候行动峰会并致辞 】 11 月 12 日，习近平主席特别代表、中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥在阿塞拜疆首都巴库出席世界领导人气候行动峰会并致辞。 丁薛祥首先转达习近平主席对阿塞拜疆举办世界领导人气候行动峰会的良好祝愿，强调习近平主席高度赞赏阿塞拜疆作为 COP29 主席国为推动全球气候治理作出的积极努力和贡献，并预祝大会取得圆满成功。 丁薛祥指出，今年是《联合国气候变化框架公约》生效实施 30 周年。站在新起点，我们要携手推动 COP29 取得令人满意的成果，不负国际社会的热切期盼。 丁薛祥表示，加强全球气候治理，共同但有区别的责任原则是基石。发达国家应当展现更大雄心和行动，履行率先减排义务，提前碳中和时间，发展中国家也要在能力范围内尽最大努力。解决气候变化问题，归根结底要靠发展方式的彻底变革。国际社会应共同努力，以公平、有序、公正的方式加速能源转型，维护新能源产业链供应链稳定，促进绿色产品和技术的可及与革新，加快培育新质生产力。提升应对气候变化能力，资金和技术是关键支撑。呼吁发达国家加大对发展中国家的资金支持和技术转让，期待这次大会达成更有力度的新资金目标，为下阶段全球气候行动提供信心和保障。中方愿同各方一道，以构建人类命运共同体理念为引领，合力保护人类共同的地球家园，共建清洁美丽世界。

[2024-11-13 14:53] 以色列国防军进一步扩大在黎巴嫩南部的地面行动，第 91 师到达了属于真主党的 “新目标”。

[2024-11-13 14:52] 【 上海：长三角一体化发展示范区青浦中山医院建设进入地面施工阶段 】 当日，由中建二局华东公司承建的复旦大学附属中山医院国家医学中心建设项目 —— 青浦新城院区一期工程开始进入地上施工阶段。青浦新城院区位于长三角一体化发展示范区内，一期建筑面积约 17.1 万平方米，建成后可提供 600 张医疗床位。（新华社）

[2024-11-13 14:52] 【 俄罗斯天然气工业股份公司 】 ：继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周三输送量预计为 4240 万立方米。

[2024-11-13 14:51] 【 1 月至 10 月全国铁路完成固定资产投资 6351 亿元 同比增长 10.9% 】 1 月至 10 月，中国国家铁路集团有限公司科学有序推进铁路建设，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资 6351 亿元、同比增长 10.9%，投产铁路新线 2274 公里。目前，全国铁路营业里程超 16 万公里，其中高铁超 4.6 万公里，建成投用铁路客运车站超 3300 座，其中高铁车站超 1300 座。

[2024-11-13 14:51] 【 中国铁塔逆势涨 4% 券商称公司整体经营业绩稳健 】 中国铁塔 ( 0788.HK ) 持续拉升涨至 4%，报 1.05 港元，市值 1848 亿港元。消息上，德邦证券此前研报称，公司首三季度紧抓网络强国、数字中国和 “双碳” 目标战略机遇，持续深化 “一体两翼” 战略布局，整体经营业绩稳健。该行认为公司室分业务、智联业务将持续为公司营收增长提供支撑。值得一提的是，2025 年，收购自运营商的站址资源折旧年限即将到期，新增站点折旧时长由 10 年延展至 20 年。

[2024-11-13 14:48] 11-13 14:46 伊拉克石油部副部长会见洲际油气代表团商讨油田开发事宜；洲际油气官微消息，日前，伊拉克石油部负责上游事务副部长巴西姆·穆罕默德·胡德尔会见了洲际油气（Geo-jade）伊拉克项目总经理范建平及其随行代表团。这次会晤是石油部为发展油气田、提升石油领域投资，持续努力的重要表现。在会议中，双方重点讨论了洲际油气正在开发的油田计划，讨论的这些项目均获得第五轮勘探区块开发许可(f)

[2024-11-13 14:50] 【 AI 应用方向尾盘走强 科大讯飞等多股涨停 】 AI 应用方向尾盘走强，科大讯飞、值得买、省广集团、中国出版、姚记科技、遥望科技、天威视讯、天地在线涨停。

[2024-11-13 14:50] 菲律宾股指跌 1.4%，报 6714.33 点。

[2024-11-13 14:49] 【 美元和比特币势头暂时放缓，市场等待美国 CPI 数据 】 美元兑主要货币周三保持在六个半月高点下方，比特币进一步脱离纪录高点，在今日晚些时候美国通胀数据公布之前，市场暂停 “特朗普交易”。盛宝银行首席投资策略师 Charu Chanana 表示，本周后半段的焦点可能会重新转移到通胀和美联储政策上，但这是否会带来特朗普交易的平仓还有待观察。由于投资者已经将特朗普的政策同通胀挂钩，如果 CPI 高于预期，市场可能会更加敏感。比特币暂停了破纪录的升势，在周二创下 89,998 美元的历史新高后，现报 86,274 美元。加拿大皇家银行策略师认为，美元的涨势尚未耗尽，即使特朗普本人倾向于弱势美元，但他的大多数政策建议都支持美元走强。

[2024-11-13 14:48] 【 外媒：乌克兰全境发布空袭警报，乌总统办公室警告称基辅将遭俄导弹袭击 】 据法新社报道，当地时间 13 日，乌克兰全境发布空袭警报，乌克兰总统办公室方面同时警告称，基辅即将遭到导弹袭击。 报道称，乌克兰总统办公室主任安德里・叶尔马克 13 日在社交平台 Telegram 上发布警告称，俄方正对基辅发动导弹袭击。 报道提到，乌克兰空军当天早些时候也警告说，一枚导弹已进入乌克兰领空，正朝首都基辅方向飞去。 （环球网）

[2024-11-13 14:48] 【 我国首个商业开发页岩气田累产突破 700 亿立方米 】 记者从中国石化获悉，我国首个商业开发大型页岩气田 —— 涪陵页岩气田累计生产页岩气突破 700 亿立方米。涪陵页岩气田分布于重庆市涪陵、南川、武隆等区县境内，是我国第六大天然气田产地，2014 年 3 月投入商业开发。目前，涪陵页岩气田日产气量超 2000 万立方米。（央视新闻）

[2024-11-13 14:48] 【 曾毓群：若特朗普 “开绿灯”，宁德时代将考虑赴美建厂 】 宁德时代董事长兼 CEO 曾毓群接受采访称，若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门，宁德时代将考虑赴美建厂。曾毓群表示，起初当公司想在美国投资时，美国政府拒绝了。但他始终保持着开放态度，并希望美方未来会对投资敞开大门。特朗普曾在 8 月接受采访称：“我们将提供激励措施，如果中国和其他国家想来这里（美国）销售汽车，他们就会在这里建厂，并雇佣我们的工人。”（界面新闻）

[2024-11-13 14:45] #重要 11-13 14:43 白银协会：白银或将连续第四年出现供应赤字！(f)

[2024-11-13 14:45] 11-13 14:43 德国政治困境：基民盟民调领先但组阁难提前选举非万能解；德国社民党党团主席米策尼希当地时间12日宣布，德国总理朔尔茨将于12月在联邦议院发起信任投票，投票日期定于12月16日。根据当地媒体的分析，如果德国总理朔尔茨届时不能通过信任投票，十一天后，也就是12月27日，德国联邦议院将解散。原定于明年9月28日举行的联邦议院选举将提前到明年2月23日。对此，专家认为，如果德国提前迎来大选，届时各政党如何组阁也是个难题。（央视新闻）(f)

[2024-11-13 14:45] 11-13 14:42 科威特代表：呼吁发达国家履行其承诺，并提供资金和技术支持，以帮助最不发达国家和发展中国家应对气候变化的影响(f)

[2024-11-13 14:47] 【 亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌 2.64% 】 亚太主要股指收盘全线下跌，日经 225 指数收盘跌 1.66% 报 38721.66 点。权重股方面，第一三共跌 4.66%，任天堂跌 3.29%。个股方面，7-11 母公司 Seven&I 逆市涨逾 11%。韩国综合指数收盘跌 2.64% 报 2417.08 点。权重股方面，韩国锌业跌 14.1%，LG 化学跌 5.4%，浦项制铁跌 5.25%；三星电子跌 4.53%，创 2020 年 6 月来低位。个股方面，韩国锌业跌逾 14%。澳洲标普 200 指数收盘跌 0.75% 报 8193.40 点。新西兰标普 50 指数收盘跌 0.59% 报 12674.49 点。

[2024-11-13 14:47] Redburn 将星巴克评级下调至卖出，目标价 77 美元。

[2024-11-13 14:47] 【 武汉 18 条低空试点航线正式获批 】 据 “武汉发布” 消息，今天（11 月 13 日），武商 MALL— 武商梦时代低空商贸航线正式开通运营。记者从市交通运输局获悉，武汉 18 条低空商业试点航线正式获批，覆盖短途运输、空中游览、物流运输、城市监测、文旅（物资运输）等多个类别。

[2024-11-13 14:47] 【 江苏省委书记信长星会见三峡集团董事长刘伟平总经理李富民 】 11 月 12 日，江苏省委书记信长星在南京会见中国长江三峡集团董事长刘伟平、总经理李富民。信长星指出，三峡集团从长江走向海洋、从中国走向世界，成为全球最大的水电开发运营企业和国内领先的清洁能源集团，与江苏合作渊源深厚、成果丰硕。希望双方围绕能源供应保障、能源绿色低碳转型、重大科技攻关、长江生态环境保护等方面持续深化合作，更好服务全国发展大局。

[2024-11-13 14:47] 【 快手拿下预付卡支付牌照公司增资至 1.73 亿 】 天眼查 App 显示，近日，成都遂意文化传播有限公司发生工商变更，注册资本由 1.1 亿人民币增至 1.73 亿人民币，增幅约 57.27%。该公司成立于 2018 年 7 月，法定代表人为张华，经营范围含互联网信息服务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务等。股权全景穿透图显示，该公司由成都青松数信科技有限公司全资持股，后者由快手联合创始人银鑫、杨远熙分别持股 50%。据媒体报道，近日，人民银行官网披露，成都遂意文化传播有限公司已成为第三方支付牌照持有方北京华瑞富达科技有限公司股东。此为今年 4 月获得欢聚小贷牌照、7 月拿下盛大保险经纪牌照之后，快手关联公司获批收购的一张预付卡支付牌照，继续完善了金融业务布局。

[2024-11-13 14:46] 【 中国政府欧亚事务特别代表李辉应约会见瑞士外交部国务秘书法塞尔 】 2024 年 11 月 12 日，中国政府欧亚事务特别代表李辉应约会见来华访问的瑞士外交部国务秘书法塞尔。双方重点就乌克兰危机交换了意见。

[2024-11-13 14:46] 东海东京金融控股公司将野村控股评级上调至跑赢大盘。

[2024-11-13 14:46] 【 机器人概念尾盘拉升 拓斯达 20CM 涨停 】 机器人概念尾盘拉升，拓斯达 20CM 涨停，此前兆威机电、中坚科技涨停，高新兴、盛通股份、斯菱股份、雷赛智能等跟涨。消息面上，深圳前海、宝安将于 11 月 15 日举行人工智能应用创新成果发布会。届时，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式。此前据科创板日报报道，第一批项目的参与企业包括兆威机电、乐聚机器人、拓斯达等。

[2024-11-13 14:42] 11-13 14:41 日本众议院在当天的全体会议上进行了常任委员会委员长选举。立宪民主党前国会对策委员长安住淳出任预算委员会委员长。（央视新闻）(f)

[2024-11-13 14:42] 11-13 14:39 韩国股市收盘下跌2.64%，报2416.93点，创2023年11月13日以来最低收盘价(f)

[2024-11-13 14:44] 【 伊拉克石油部副部长会见洲际油气代表团 商讨油田开发事宜 】 洲际油气官微消息，日前，伊拉克石油部负责上游事务副部长巴西姆・穆罕默德・胡德尔会见了洲际油气（Geo-jade）伊拉克项目总经理范建平及其随行代表团。这次会晤是石油部为发展油气田、提升石油领域投资，持续努力的重要表现。在会议中，双方重点讨论了洲际油气正在开发的油田计划，讨论的这些项目均获得第五轮勘探区块开发许可。

[2024-11-13 14:44] 】阿里国际推出 B2B AI 搜索引擎 Accio】在欧洲最大科技峰会 Web Summit 上，阿里国际面向全球商家推出了 B2B AI 搜索引擎 Accio，目前 Accio 已覆盖亿级商品，包含阿里国际站的全平台供给及全网更多商品。（21 世纪经济报道）

[2024-11-13 14:44] 香港天文台发出三号强风信号。

[2024-11-13 14:44] 【 波音称罢工后需数周才能全面恢复生产 】 波音公司日前表示，由于工人在罢工近两个月才重返工作岗位，因此需要数周时间才能全面恢复生产。波音公司发言人表示，美国华盛顿州和俄勒冈州工厂复工的延迟是因为恢复生产需要采取多个步骤。美国波音公司西海岸工厂员工于当地时间 9 月 13 日开始罢工，约 3.3 万人参与。罢工导致波音公司 737 Max、777 客机以及 767 货机的生产中断。参与罢工的员工于上周投票决定接受波音公司的合同要约，在 11 月 12 日之前返回工作岗位。

[2024-11-13 14:44] 【 农业农村部监测：11 月 13 日 “农产品批发价格 200 指数” 为 122.47 】 据农业农村部监测，11 月 13 日 “农产品批发价格 200 指数” 为 122.47，较前一日下降 0.26 个点，“菜篮子” 产品批发价格指数为 123.81，较前一日下降 0.31 个点。

[2024-11-13 14:43] 【 巴克莱 】 ：将拜耳目标价从 26 欧元下调至 22 欧元。

[2024-11-13 14:43] 【 巴克莱 】 ：将沃达丰目标价从 85 便士降至 80 便士。

[2024-11-13 14:42] 【 网传成都一社会机构卷款跑路 官方通报：成立专班调查 】 11 月 13 日，成都市金牛区民政局对网传 “成都原动力社会工作服务中心存在经营等方面的相关问题，已卷款跑路” 等信息作出回应。金牛区民政局发布的情况通报称，已联合区公安等部门成立工作专班，正在开展调查工作。（央视新闻）

[2024-11-13 14:42] 【 三峡能源等在山东成立发电公司 注册资本 1000 万 】 天眼查 App 显示，近日，三峡新能源发电（寿光）有限公司成立，法定代表人为李大伟，注册资本 1000 万人民币，经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务。股东信息显示，该公司由三峡能源（600905）、亚非绿色能源投资有限公司、中建三局绿色产业投资有限公司分别持股 60%、30%、10%。

[2024-11-13 14:39] 11-13 14:38 日本7月至9月的黄金销售量同比增长20%；即使金价在历史高位，日本国内黄金市场依然呈现出购买多于出售的态势。日本最大金属交易商田中贵金属工业报告称，7月至9月的黄金销售量同比增长20%，其销售与回购的比率为53:47，较去年同期（50:50）及2020年4月的高峰期（40:60）上升(f)

[2024-11-13 14:41] 【 半导体概念局部异动 寒武纪涨超 15% 】 半导体概念局部异动，寒武纪涨超 15%，有研新材、博通集成涨停，芯源微、拓荆科技、北京君正、江波龙等跟涨。

[2024-11-13 14:41] 【 花旗：腾讯音乐第三季盈利略超预期 予其 “买入” 评级 】 花旗发表报告指出，腾讯音乐第三季收入按年增长 6.8% 至 70 亿元，符合该行及市场预期，主要由于在线音乐服务收入按年增长 20.4% 至 54.8 亿元，尽管较该行预测低 1.7%，其中订阅收入按年升 20.3% 至 38.4 亿元，占总收入的 55%，大致符合该行预期；社交娱乐收入按年跌 23.9% 至 15.4 亿元，但仍高于该行预测的 14.3 亿元。该行认为，腾讯音乐第三季经调整净利润按年升 29.1% 至 19.4 亿元，较该行及市场预期的 18.9 亿与 19.2 亿元，高出 2.7% 及 1.1%，主要由于收入及毛利率符合预期，而销售和营销费用低于预期，被较高的一般行政开支所抵销。该行对腾讯音乐的评级为 “买入”，目标价 15 美元。

[2024-11-13 14:41] 【 欧洲外卖巨头 6.5 亿美元出售美国子公司 】 欧洲最大的外卖公司 Just Eat Takeaway 周三宣布达成协议，将其美国子公司 Grubhub 以 6.5 亿美元的价格出售给 Wonder。

[2024-11-13 14:40] 【 武汉汉口北低空港正式启动运营 】 2024 年 11 月 12 日，在武汉汉口北海宁皮革城楼顶汉口北低空港无人机停机坪上，多架无人机运载货物起飞升空。当日，武汉汉口北低空港正式启动运营，据介绍，该低空港建设了无人机、直升机起降场等基础设施，配备低空飞行可视化系统及智慧调度系统，开通汉口北至汉正街、武汉客厅、武汉国际会展中心等目的地的 5 低空飞行航线，低空配送生鲜食品、花卉、服装等商品，并在实现常态化运营的同时，逐步拓展低空物流运输、无人机即时配送、低空城市观光旅游等场景应用，致力打造全国商品市场首个低空物流运营基地。

[2024-11-13 14:40] 【 全球首款 6 吨级倾转旋翼机发布 】 联合飞机自主研发的全球首款 6 吨级倾转旋翼飞行器镧影 R6000，于 13 日发布并亮相中国航展。这款飞行器最大起飞重量达到 6 吨，载重量 2 吨，能够以直升机模式起降，无需机场跑道，巡航时旋翼倾转为固定翼模式，最大速度达到 550km/h，突破了传统直升机的速度限制，可连接相距 4000km 的地点无需转乘，载人载物两用，甚至能够实现长距离无人驾驶有人乘坐。

[2024-11-13 14:39] 【 华科大首创充退磁一体化技术 可实现退役风机绿色再制造 】 11 月 12 日，国家脉冲强磁场科学中心宣布，李亮教授团队与东方电气集团东方电机有限公司合作，成功实现 26 兆瓦全球最大风力发电机的原位退磁与退磁后的再饱和充磁。这意味着，全球最大单机功率风力发电机整体充退磁实现新突破，将助推引领我国风电行业绿色高效发展。

[2024-11-13 14:39] 关西电力将通过发行股票筹集至多 5,049 亿日元。

[2024-11-13 14:38] 【 湖北获批筹建国家卫星导航产品质检中心 】 从湖北省市场监管局获悉，近日，国家卫星导航产品质量检验检测中心（湖北）正式获市场监管总局批准筹建。这是中部获批的首个卫星导航领域国家质检中心。该国家质检中心依托省计量测试技术研究院建立。建成后，用于智能手机、自动驾驶汽车、机器人等领域的卫星导航产品，均可在此开展性能检测。该中心将建成国内首个支持非地面网络的 OTA 暗室 —— 测试卫星导航终端的收发性能等，用于卫星导航地面终端产品的研发、检测和认证。

[2024-11-13 14:38] 【 华为全球具身智能产业创新中心将启动运营 并举行优选伙伴签约仪式 】 《科创板日报》13 日讯，深圳前海、宝安将于 11 月 15 日举行人工智能应用创新成果发布会。届时，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式。

[2024-11-13 14:38] 【 德国政治困境：基民盟民调领先但组阁难 提前选举非万能解 】 德国社民党党团主席米策尼希当地时间 12 日宣布，德国总理朔尔茨将于 12 月在联邦议院发起信任投票，投票日期定于 12 月 16 日。根据当地媒体的分析，如果德国总理朔尔茨届时不能通过信任投票，十一天后，也就是 12 月 27 日，德国联邦议院将解散。原定于明年 9 月 28 日举行的联邦议院选举将提前到明年 2 月 23 日。对此，专家认为，如果德国提前迎来大选，届时各政党如何组阁也是个难题。（央视新闻）

[2024-11-13 14:37] 【 国家卫健委召开医药企业座谈会：支持外资企业扎根中国，支持引导学术交流合作规范开展 】 11 月 12 日，国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会，听取对当前医药产业发展形势和下一步工作的意见建议，加强政企交流，推动完善服务支持医药产业发展政策。委党组书记、主任雷海潮出席会议并讲话。会议强调，打造公平开放透明的市场化、法治化、国际化一流营商环境是党中央、国务院一以贯之的政策方针。要落实建设全国统一大市场要求，搭建政企常态化交流平台，助力企业长期稳定发展。支持医药企业抓住发展机遇，参与医疗卫生服务体系建设，推进疾病早筛早诊早治、多联疫苗研发等医药科技创新工作。支持外资企业扎根中国，加强研发创新，推进中高端产品本土化生产，支持国内企业 “走出去”，促进国际交流，合作共赢。鼓励医药企业发挥中外交流的桥梁纽带作用，在构建人类卫生健康共同体方面担当作为。支持引导学术交流合作规范开展，合规开展营销，共同打造风清气正的行业生态。（国家卫生健康委网站）

[2024-11-13 14:37] 韩国三星电子收盘大跌 4.53%，创 2020 年 6 月 15 日以来最低收盘水平。

[2024-11-13 14:37] 【 天舟八号货运飞船发射任务组织全区合练 】 今天上午，天舟八号货运飞船发射任务组织全区合练。目前，发射任务各系统已经完成了相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。（央视新闻）

[2024-11-13 14:36] 【 成都陆港枢纽投资发展集团有限公司总经理张崇义被查 】 成都陆港枢纽投资发展集团有限公司党委副书记、总经理张崇义涉嫌严重违纪违法，目前正接受成都市纪委监委纪律审查和监察调查。

[2024-11-13 14:36] 【 加皇银行 】 ： 将 Spotify 目标价从 100 美元上调至 130 美元。

[2024-11-13 14:36] 【 某鲸鱼一周时间通过 Pnut 和 FRED 赚取 1680 万美元 】 某鲸鱼仅用一周时间就在 Pnut 和 FRED 上赚了 1680 万美元。 11 月 6 日，鲸鱼花费 11,582 枚 SOL （214 万美元）买入 1735 万枚 Pnut ，未实现盈利 1418 万美元；花费 3,550 枚 SOL （65.7 万美元）买入 6897 万枚 FRED ，未实现盈利 265 万美元。 https://x.com/lookonchain/status/1856586343809462641

[2024-11-13 14:35] 【 中国长城成交额达 100 亿元 】 中国长城成交额达 100 亿元，现涨 0.23%。

[2024-11-13 14:35] 【 交银投资入股紫光同创 后者为可编程系统平台芯片厂商 】 天眼查 App 显示，近日，深圳市紫光同创电子有限公司发生工商变更，新增交银金融资产投资有限公司为股东，同时注册资本由约 5.13 亿人民币增至约 5.17 亿人民币。深圳市紫光同创电子有限公司成立于 2013 年 12 月，法定代表人为祝昌华，经营范围为经营进出口业务、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），现由西藏茂业创芯科技有限公司、深圳市岭南聚仁企业管理合伙企业（有限合伙）、天津芯翔志坚科技有限公司及上述新增股东等共同持股。官网显示，该公司专业从事可编程系统平台芯片及其配套 EDA 开发工具的研发与销售。

[2024-11-13 14:35] 【 科大讯飞成交额达 100 亿元 】 科大讯飞成交额达 100 亿元，现涨 8.22%。

[2024-11-13 14:35] 【 巴西准备让传统金融机构接受加密货币 】 巴西中央银行正准备向传统金融机构开放加密货币市场，即将出台的法规颁布后，这些机构将能够清晰地在该行业开展业务。由于该框架将施加高门槛，小型加密货币初创公司可能会面临规范其状况的挑战。 https://news.bitcoin.com/brazil-prepares-to-let-tradfi-institutions-embrace-crypto/

[2024-11-13 14:34] 【 香港发展低空经济工作组举行首次会议 今日起接受 “监管沙盒” 试点申请 】 香港特区政府署理财政司司长黄伟纶表示，低空经济可为香港带来新机遇，促进经济及不同产业的发展，工作组会以前瞻思维及促进者角度，引领法规、基建、应用等工作，以及善用市场力量，积极与内地方面沟通和合作，共同推动低空经济发展。（新华财经）

[2024-11-13 14:33] 【 7-11 母企传考虑私有化应对 OK 收购，交易估值 4193 亿，为日本有史以来最大交易 】 媒体引述消息人士称，7-Eleven 日本母企 Seven & i 考虑进行管理层收购以实现私有化，资金来自多间银行、伊藤忠商事和创始人伊藤家族，交易估值可能达到 9 万亿日元 (约 4193 亿人民币)，将是日本有史以来最大的交易。消息指，此次 Seven & i 考虑进行管理层收购的交易，可能作为一个选择方案，以应对便利店 Circle K 的加拿大母公司 Alimentation Couche-Tard (ACT) 一旦对 Seven & i 加大收购攻势并发出要约。根据该方案，伊藤忠商事、创始人家族和现有投资者将出资 3 万亿日元现金和股权。日本最大的几间大型商业银行三井住友金融集团、三菱日联金融集团和瑞穗金融集团表示，将提供 6 万亿日元融资。ACT 此前提出收购 Seven & i 被拒后，重申有意继续收购该公司，并且不排除被视为敌意收购模式的直接向股东提出收购要约的可能。早前有媒体指，ACT 在 10 月已把 Seven & i 的收购价提高至 7.1 万亿日元。倘若这宗交易达成，将成为有史以来规模最大的外资收购日企交易。为了抵御 ACT 的收购，Seven & i 上月宣布大刀阔斧重组计划，公司拟一拆为二，并将易名 “7-Eleven”。

[2024-11-13 14:33] 韩国 KOSPI 指数收盘下跌 2.6% 至 2,417.08 点。

[2024-11-13 14:32] 【 日本众议院选举立宪民主党安住淳为预算委员会委员长 】 总台记者当地时间 13 日获悉，日本众议院在当天的全体会议上进行了常任委员会委员长选举。立宪民主党前国会对策委员长安住淳出任预算委员会委员长。（央视新闻）

[2024-11-13 14:32] 科威特代表表示，呼吁发达国家履行其承诺，并提供资金和技术支持，以帮助最不发达国家和发展中国家应对气候变化的影响。

[2024-11-13 14:31] 【 捷德集团交付首架空客 H160 直升机 】 11 月 12 日，捷德集团交付首架空客 H160 直升机，此次交付的首架 H160 直升机将主要应用于能源领域，包括海上石油和天然气平台、风电场的人员运输，港口引航，以及紧急医疗、应急救援、公共服务等领域。

[2024-11-13 14:31] 【 法巴银行据悉裁减 10% 中国投行职位 】 据报道，法国巴黎银行针对中国投资银行业务开展了两年前扩张以来的首轮裁员，在交易市场低迷的情况下裁员约 10 名。法巴银行上周解雇了 7 名位于香港的投行、企业融资和股权资本市场领域员工，以及 3 名中国内地办公室的员工。消息称，法巴约 10% 的中国相关员工受到影响。

[2024-11-13 14:30] 日经 225 指数收盘下跌 1.66%，收于 38721.66 点。

[2024-11-13 14:30] 法国第三季度 ILO 失业率 7.4%，预期 7.4%，前值 7.3%。

[2024-11-13 14:30] 即使金价在历史高位，日本国内黄金市场依然呈现出购买多于出售的态势。日本最大金属交易商田中贵金属工业报告称，7 月至 9 月的黄金销售量同比增长 20%，其销售与回购的比率为 53:47，较去年同期（50:50）及 2020 年 4 月的高峰期（40:60）上升。

[2024-11-13 14:30] 【 广州番禺一宗涉宅地块挂牌，起始价 11.84 亿元 】 广州公共资源交易中心发布土地出让公告，番禺区亚运大道 BD020116 地块（广州新城停车场地块）挂牌出让，挂牌起始价约 11.84 亿元，将于 12 月 13 日进行限时竞价。公告显示，上述地块的土地用途为道路与交通设施用地兼容二类居住用地、中小学用地、商业用地，出让宗地面积为 85151.63 平方米，计容建筑面积为 11.84 万平方米。

[2024-11-13 14:29] 【 招商证券：继续看好最受惠以旧换新及新能源车下乡的吉利汽车及比亚迪 】 招商证券发表报告指，展望 11 月受惠季节性加库存，且受益于政策补贴、“双十一” 和年底冲销量等顺风，进入旺季高峰。该行继续看好最受惠以旧换新及新能源车下乡的吉利汽车及比亚迪，预计明年新能源车政策仍偏正面，以旧换新仍是重要发力点。小鹏是智驾下探的领先者，成本与技术优势令产品周期重新向上，上调小鹏 H 股目标价至 73 港元。经销商首推中升控股，与华为系绑定并重整渠道网络，业务变革令基本面反转，业绩同估值弹性大。该行其他推荐包括理想汽车及福耀玻璃，业绩稳健，短期弹性低但适合长线逢低吸纳。美股看好特斯拉逆向受益美国电动化进程放缓，有望长期提升市占率。

[2024-11-13 14:29] 【 汇丰银行 】 ：将家得宝目标价从 318 美元上调至 356 美元。

[2024-11-13 14:28] 【 Unbabel 首席执行官：三年内人类翻译将消失 】 美国 AI 翻译平台 Unbabel 周三宣布推出一项由人工智能驱动的翻译服务 ——Widn.AI，该公司 CEO 瓦斯科・佩德罗（Vasco Pedro）警告称，三年内可能根本不需要人类来翻译。他说：“我认为，这是第一次，我们相信翻译现在完全属于人工智能的能力范围，在翻译的情况下，你可以做很多事情，而完全不需要人类。”“我认为人类在非常困难的用例中仍然有一点优势。但现在这种优势非常微弱，除了在最困难的用例中，我们相信人工智能正在真正实现，我现在很难想象三年后，你需要人类来翻译任何东西。”

[2024-11-13 14:28] 【 粉笔逆势拉升再涨超 7% 2 日连涨超 15% 】 粉笔 ( 2469.HK ) 再度拉升涨超 7%，2 日连涨超 15%，现报 3.09 港元，总市值 69 亿港元。消息上，公司为招录考试培训龙头，信达证券指出，25 年国考报名再创新高，报名人数同增 13%，录取率进一步降低，有望刺激招录培训需求的提升。招录培训机构进入学员培训高峰期，建议关注业绩弹性，相关公司包括粉笔等。

[2024-11-13 14:27] 【 钉钉上线工单等六大场景 AI 助理，联合生态推出行业 AI 解决方案 】 钉钉迎来升级：AI 深入业务场景，钉钉面向企业关键场景推出 “精选 AI 助理”，首批已上线工单助理、Excel 助理、法务助理等 6 大 AI 助理。同时，钉钉联合生态伙伴发布行业 AI 解决方案，覆盖制造、医疗、零售、教育等行业。

[2024-11-13 14:27] 【 第二届 “良渚论坛” 将于 11 月 25 日开幕 】 今天上午，浙江省政府新闻办举行第二届 “良渚论坛” 新闻发布会，据介绍，第二届 “良渚论坛” 将于 2024 年 11 月 25 日至 27 日在杭州举办，论坛主题是 “交流互鉴与人类文明新形态”，由文化和旅游部、国家文物局、浙江省人民政府共同主办。（央视新闻）

[2024-11-13 14:24] 11-13 14:23 伊朗代表在COP29上表示，必须确保所有国家平等获取技术、知识、投资和核能，以增加清洁和可再生能源的份额，同时拒绝非法单边制裁，伊朗已采取多项措施应对气候变化威胁，并正在推进更多倡议，包括发布与气候变化管理相关的综合政策，举措包括将化石燃料发电厂改造成联合循环发电厂、减少石油和天然气行业的排放，以及扩大太阳能和核能等可再生能源的使用(f)

[2024-11-13 14:26] 【 据越南媒体 VNexpress 】 ：价值 670 亿美元的越南南北高速铁路项目提交给越南国会审议。

[2024-11-13 14:26] 【 腾讯应用宝专区入驻微软商店 】 微软宣布腾讯应用宝专区正式入驻微软应用商店，首批将面向 Windows 预览体验用户开放使用。作为 PC 生态的移动化补充，腾讯应用宝专区提供了基于 Android 的丰富移动应用，将为用户在 PC 场景带来更加便捷的移动应用使用体验。

[2024-11-13 14:26] 【 PNUT 巨鲸昨天他将 428 万枚代币出售为 7,850 枚 SOL，单币收益已达 2510 万美元 】 PNUT 榜一巨鲸的单币收益已达 2510 万美元，昨天他将 428 万枚代币出售为 7,850 枚 SOL，这是 11.03 建仓以来的首次卖出，目前仍持有 2705 万枚 PNUT.

[2024-11-13 14:25] 【 一元成本最高卖到百元，一团伙销售百万余张假冒街机游戏盘被捣毁 】 近年来，街机卡牌对战游戏在小朋友之间逐渐流行起来，色彩鲜艳、设计精美的卡牌图案和动画效果，对孩子们有着很大的吸引力，而战斗赢得的游戏盘，也满足了他们的收集欲。然而，不法分子嗅到了这一 “商机”，开始仿制售卖一些实际并不对外售卖的游戏盘牟取暴利。近日，上海浦东警方在 “砺剑 2024” 专项行动中，捣毁一个制作售卖假冒街机游戏盘的犯罪团伙，涉案金额高达 300 余万元。目前，犯罪嫌疑人曾某某因涉嫌假冒注册商标罪被浦东新区检察院批准逮捕，王某、韩某某两人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。（澎湃新闻）

[2024-11-13 14:25] 【 新生儿数量创 25 年来新低，俄罗斯立法禁止宣传不生孩子 】 2024 年 1-6 月俄出生人数降至 59.96 万人，较去年同期减少 1.6 万，也创下了 1999 年以来的最低纪录。与此同时，6 月新生儿数量同比下降 6%，降至 9.86 万，这也是俄月度出生率首次跌破 10 万大关。（澎湃新闻）

[2024-11-13 14:24] 国债期货全线下跌，30 年期主力合约跌 0.01%，10 年期主力合约跌 0.03%，5 年及 2 年期主力合约均跌 0.05%。

[2024-11-13 14:23] 【 参天制药与极目生物就眼科疗法 ARVN001 开展商业化合作 】 11 月 13 日，参天制药与极目生物宣布，极目生物将其正在研发中的 ARVN001（曲安奈德脉络膜上腔注射混悬液）在中国内地的独家商业化权益授权于参天制药。ARVN001 采用脉络膜上腔微注射（SCS Microinjector 【 ® 】 ）专利技术，将用于治疗葡萄膜炎性黄斑水肿（UME）和其他一些正在开发中的潜在眼科适应症。

[2024-11-13 14:23] 【 李子柒谈复更原因 】 11 月 13 日，李子柒 在接受记者的专访时，谈到了突然决定回归的原因。她表示自己是在一个多月之前决定的，“这三年虽然没有活跃在互联网上，但每年都会看到自己复出的消息，原本是想把自己现在做的事情都拿到结果之后，再和大家见面。但是前段时间又看到了一些复出的新闻， 为了避免大家过多担心和揣测，干脆自己出来和大家说自己这三年在做什么，未来要做什么。”（新华网）

[2024-11-13 14:22] 【 协鑫集团在湖南成立产投公司 】 企查查 APP 显示，近日，湖南协鑫产业投资有限公司成立，法定代表人为张强，注册资本 1.9 亿元，经营范围为以自有资金从事投资活动。企查查股权穿透显示，该公司由协鑫集团有限公司全资持股。

[2024-11-13 14:22] 【 广汽菲克公示第一批 262 笔无异议债权 】 11 月 13 日，广汽菲克管理人公示长沙中院的民事裁定书。2024 年 10 月 28 日，长沙中院作出 (2022) 湘 01 破 214-1 号民事裁定书，裁定确认广汽菲克公司第一批无异议债权 262 笔，债权总金额为 4.044,491,234.69 元。

[2024-11-13 14:21] 伊朗代表在 COP29 上表示，必须确保所有国家平等获取技术、知识、投资和核能，以增加清洁和可再生能源的份额，同时拒绝非法单边制裁。

[2024-11-13 14:18] #重要 11-13 14:16 日经225指数刚刚突破38700.00关口，最新报38698.73，日内跌1.72%(f)

[2024-11-13 14:20] 【 高盛：小米双 11 销售胜预期 目标价续看 30.7 港元 】 高盛发表报告指，小米 ( 1810.HK ) 在双 11 购物节的商品交易总额 (GMV) 好过预期，主要由强劲的小米 15 系列及白色产品带动，维持小米 “买入” 评级，12 个月目标价为 30.7 港元。报告指，小米在双 11 光棍节促销活动期间 (10 月 14 日开始预售，早于去年 10 月 23 日) 所有渠道的 GMV 为 319 亿元，比去年光棍节促销活动期间的 GMV 高出约 42%。这继续让该行感到惊喜；光棍节 GMV 相当于 2024 年第四季度高盛对中国智能手机和 AIoT 收入的 79%，明显高于 2023 年第四季度及 2022 年第四季度 65% 及 62%，这意味着中国智能手机和 AIoT 收入的运行率到目前为止都在高盛预计以上。高盛表示，接下来的看点包括：1）小米将于 11 月 18 日公布第三季度业绩结果，2）红米 K80 系列可能在 11 月下旬发布；3）新能源车软件包括 “超级小爱”、端到端智能驾驶等，4）小米 15 系列海外发布。

[2024-11-13 14:19] 【 大和：上调统一企业中国目标价至 8.1 港元 重申 “买入” 评级 】 大和发表报告指，统一企业中国即食面及饮料的收入增长加速，第三季纯利按年升 13% 至 6.7 亿元。另外该行指，因为印尼及马来西亚的生产减少，以及地缘政治紧张，棕榈油价格在过去 3 个月已上升逾 40%，会对公司即食面第四季的毛利受压。该行重申统一企业中国 “买入” 评级，目标价由 7.8 港元升至 8.1 港元。该行下调对公司今年至 2026 年的每股盈利 2% 至 3%，主要是因为毛利率扩张慢过预期以及棕榈油价格近期急升。

[2024-11-13 14:19] 【 YGG 推出 Studio Chain，支持自定义 gas 代币、跨链互操作等功能 】 11 月 13 日消息，游戏公会 Yield Guild Games 于 X 宣布推出 Studio Chain，其合作伙伴包括游戏基础设施层 Karrat、互动链戏 My Pet Hooligan 以及 AMGI Studios。 据悉，Studio Chain 将具有高吞吐量和低延迟的特点，重点关注高需求产品和企业应用的可扩展性。同时支持自定义 gas 代币、跨链互操作等功能。

[2024-11-13 14:19] 【 西安直飞泰国清迈航线成功首航 】 近日，一架搭乘 159 名旅客的航班从西安咸阳国际机场起飞，前往泰国清迈。这标志着西安直飞泰国清迈航线成功首航。 该条航线的顺利启航不仅为旅客提供了更快捷的出行选择，还将进一步促进西安与清迈的经济和文化交流。（陕西发布）

[2024-11-13 14:18] 标普 500 指数期货跌 0.3%，纳斯达克 100 指数期货跌 0.4%。

[2024-11-13 14:18] 【 预告：2025 亚洲通用航空展将于 2025 年 11 月 6 至 9 日在珠海举行 】 今天，2025 年亚洲通用航空展新闻发布会举行。2025 亚洲通用航空展将于 2025 年 11 月 6 至 9 日在珠海国际航展中心举行。据悉，展会主题为 “通航新纪元、探索低空无限可能”，以低空经济为重点，聚焦 “无人化”“智能化”“低碳化” 等新兴主题。 (央视军事)

[2024-11-13 14:15] 11-13 14:14 波兰央行行长：2025年3月可能有降息的空间(f)

[2024-11-13 14:17] 【 摩根大通 】 ：将 Spotify 目标价从 425 美元上调至 530 美元。

[2024-11-13 14:17] 【 超六成受访者认为直播间客服影响售后 超七成受访者身边老人被虚假宣传误导 】 近年来，直播带货成为电商行业不可忽视的力量。与此同时，直播带货领域问题频发，多位知名主播因涉嫌虚假宣传等问题 “翻车”。为维护消费者合法权益，引导消费者合理消费，新京报贝壳财经联合北京市消费者协会（简称 “北京消协”）在 10 月底共同发起一项针对直播带货消费的问卷调查。11 月 12 日，新京报贝壳财经联合北京消协就上述问卷调查结果发布《“双 11” 直播带货消费调查报告》（下称：报告）。 报告发现超七成受访者在 “双 11” 直播间下单，直播间消费成为常态。超六成受访者遇到过直播间商品质量问题，六成受访者认为主播、直播间客服影响售后，超七成受访者身边的老年人受过虚假宣传误导等，主播编造虚假场景人设，无底线带货营销现象突出，超六成受访者对近几年直播带货行业规范程度变化持积极态度。

[2024-11-13 14:17] 【 Upbit 上线 AGLD、FIL、ARPA 等 USDT 交易对 】 据官方公告，Upbit 将新增上线 AGLD、AHT、ARPA、ASTR、BNT、EGLD、FIL、LWA、NEAR、OXT、RAD、XLM 的 USDT 交易对。

[2024-11-13 14:15] 【 英维克 XFlex 5.0 新品即将发布 】 英维克 (002837) 宣布，将于 11 月 15 日下午 2：00 举行 XFlex 5.0 可无水运行式间接蒸发冷却新品发布会。据介绍，该产品 U 电配置将减少 15%，配电容量降低 5%。

[2024-11-13 14:15] 汇嘉时代涨停走出 3 连板，3 天累计涨幅达 33.05%。

[2024-11-13 14:14] 碳酸锂主力合约涨幅扩大，日内涨超 5%，现报 85500 元 / 吨。

[2024-11-13 14:14] 【 青云科技信创云完成与华为鲲鹏技术认证 】 近日，青云科技自主研发的云平台 —— 青云信创云已完成与华为鲲鹏（Kunpeng 920）的兼容性测试与认证，共同为企业提供更加稳定的国产数字化解决方案。此外，青云科技还积极与国产生态伙伴达成兼容互认，与鲲鹏、摩尔线程、飞腾、昇腾、海光、燧原、中科驭数、中科可控、麒麟、统信、人大金仓等厂商协力构筑国产化产业生态。

[2024-11-13 14:14] 【 国家医保局 “航空医疗转运” 价格项目立项：助力铺就 “空中生命线” 助推低空经济加速起飞 】 近期，国家医保局加快规范医疗服务价格项目，已编制印发 15 批立项指南。在最新完成的综合诊查类立项指南中，患者转运类项目新增 “航空医疗转运” 价格项目。该项目涵盖固定翼飞机、直升飞机等各类航空器为患者提供的转运服务，实行市场调节价，由医疗机构自主制定收费标准。国家医保局表示，相信在价格政策调节作用下，将有越来越多的医疗机构愿意与航空企业一起因地制宜提供航空医疗转运服务，既能构建空地一体的立体救治网，快速高效调度医疗资源，提升医院应急抢救能力，又能加快促进航空经济健康发展，特别是为低空飞行器在医疗领域应用按下加速键。

[2024-11-13 14:14] 【 波兰央行行长 】 ：2025 年 3 月可能有降息的空间。

[2024-11-13 14:13] 【 以色列空军 】 ：在过去 24 小时内，以色列空军在加沙地带和黎巴嫩袭击了超过 120 个哈马斯和真主党组织的目标。

[2024-11-13 14:13] 北证 50 指数转涨，早盘一度跌近 4%。

[2024-11-13 14:13] 【 宁德时代成交额达 100 亿元 】 宁德时代成交额达 100 亿元，现涨 4.26%。

[2024-11-13 14:12] 【 里昂：维持澳博控股目标价 3.3 港元 预计直到 2026 年才可能宣布派息 】 里昂发表报告指，澳博控股第三季业绩良好，经调整 EBITDA 按季升 19% 至 10.37 亿港元，胜预期。澳博的赌收由 2023 年首季的 11.5% 持续扩张至今年第三季的 13.9%，而此增长受惠于公司其他自营赌场的强势或在 10 月继续。该行指，公司 10 月的赌收在 10 月按年升 20%，较行业整体的增长 7% 要强劲，同时澳博亦致力在明年在上葡京旁边的临时户外表演场地举办娱乐活动，惟执行能力仍是关键，因为它仍未有以往的记录作证明。该行预计澳博直到 2026 年才会有可能宣布派息，维持目标价 3.3 港元及评级 “跑赢大市”。

[2024-11-13 14:09] 11-13 14:08 富时中国A50指数期货日内涨幅达到1.00%，报13716.00(f)

[2024-11-13 14:09] #重要 11-13 14:07 美元兑日元触及155水平，此为7月30日以来首见，最新上涨0.25%(f)

[2024-11-13 14:09] #重要 11-13 14:06 欧元/日元走势强劲，但守在100HMA下方；①欧元/日元昨日跌至163.25EBS后出现良好反弹，今日亚市在164.26-50，维持在下行的100小时均线164.49下方；②如果164.50阻力区被击穿，看向上方200小时均线165.10位置，未来基本支撑位在昨日及11月8日双底163.25-26，有理由感到乐观，但这取决于即将发生的风险事件；③欧元对美国CPI的反应、美国利率走势/美联储预期、特朗普政策受到关注，德国政局动荡，欧洲央行可能更加鸽派，这些都可能对欧元构成压力(f)

[2024-11-13 14:11] 【 欧佩克连续四次下调原油需求预测 油价趋势难乐观？ 】 近期，国际油价连续下挫，徘徊在 11 月份低点附近。欧佩克公布最新月报，透露什么信号？油价后续走势是否难以乐观？申万期货能源与化工分析师董超分析认为，欧佩克连续第四个月下调今明两年的原油需求预期。中国 2024 年占全球石油需求增长的四分之一，预计 2025 年占比或为五分之一 。美国原油产量持续增长，页岩油产量增速或放缓。原油市场整体供需将更加失衡，油价后续以下跌为主。 （第一财经）

[2024-11-13 14:10] 韩国锌业跌幅扩大至 17%。

[2024-11-13 14:09] 【 储能概念局部异动 永福股份 20CM 涨停 】 储能概念午后局部异动，永福股份 20CM 涨停，安靠智电、星云股份、湘电股份、华自科技、宁德时代等快速跟涨。消息面上，宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理 “零碳” 电网的业务可能比供应电动汽车电池大 “十倍”。

[2024-11-13 14:09] 【 星星充电在常州成立能源公司 注册资本 1000 万 】 天眼查 App 显示，近日，常州万星分布式能源有限公司成立，法定代表人为朱建忠，注册资本 1000 万人民币，经营范围含互联网信息服务、第二类增值电信业务、供暖服务、新兴能源技术研发、新材料技术研发、工程和技术研究和试验发展等。股权全景穿透图显示，该公司由重庆万帮数字能源有限公司全资持股，后者为星星充电旗下万帮数字能源股份有限公司全资子公司。

[2024-11-13 14:09] 创业板指持续拉升涨超 1%，此前一度跌近 2%。沪指现涨 0.48%。

[2024-11-13 14:09] 黑色系期货主力合约涨幅扩大，焦炭、焦煤涨近 2%，热卷、螺纹钢、铁矿石涨超 1%，硅铁、锰硅涨近 1%。

[2024-11-13 14:06] #重要 11-13 14:04 美元兑日元刚刚突破155.00关口，最新报155.02，日内涨0.28%(f)

[2024-11-13 14:08] 富时中国 A50 指数期货午后涨超 1%。

[2024-11-13 14:08] 【 香港警务处国安处拘控一名男子 】 香港特区政府警务处国家安全处（国安处）昨日（12 日）在红磡区采取执法行动，拘捕一名 57 岁男子。他涉嫌违反《维护国家安全条例》第二十四条 “明知而发布具煽动意图的刊物” 罪。 警方调查显示，该名被捕男子涉嫌多次通过社交平台持续发布具有煽动意图的讯息，内容包括煽动他人引起对中央及香港特区政府憎恨及鼓吹暴力。 国安处今日（13 日）上午正式落案控告该男子一项 “明知而发布具煽动意图的刊物” 罪。案件今日中午在西九龙裁判法院提堂。 警方提醒市民，“明知而发布具煽动意图的刊物” 属严重罪行，首次定罪可被判处监禁七年。市民切勿以身试法。（大湾区之声）

[2024-11-13 14:08] 【 天风证券：长安汽车 10 月销量环比提升，维持 “买入” 评级 】 天风证券研报指出，长安汽车 ( 000625.SZ ) 10 月合计销量 25.1 万辆，同比提升 4.1%，环比提升 17.7%。自主新能源品牌持续出新，助推销量环比大幅提升。品牌新能源 10 月销量 8.5 万辆，同比增加 48.6%，环比增长 56.8%。新车方面，9 月 26 日，阿维塔 07 正式发布，上市 20 小时大定 11673 辆；阿维塔全系销量同比环比均翻倍，创历史新高，展现出较强的市场需求。11 月 2 日，阿维塔 12 双动力正式上市，有望助推销量更进一步。公司自主品牌出海延续强势，同时加速海外布局，其中在中南美洲市场，长安汽车将聚焦燃油车领域，以墨西哥市场为锚点。今年将在该区域完成深蓝、长安启源、阿维塔三大新能源品牌发布，预计到 2030 年长安销量将达到 20 万辆。维持 “买入” 评级。

[2024-11-13 14:07] 【 传小米明年推出新一代 AI 眼镜，官方暂无回应 】 据媒体报道，小米计划推出新一代 AI 眼镜，并已与歌尔股份合作，预计于 2025 年第二季度发布，雷军预计出货量在三十万台以上。该产品将搭载 AI 功能、音频耳机模块和摄像头模块。针对该消息，截止发稿前，小米方面暂无回应。（新浪科技）

[2024-11-13 14:03] #重要 11-13 14:01 日经225指数今天收盘报38788.52点，跌幅1.49%(f)

[2024-11-13 14:03] #重要 11-13 14:01 富时中国A50指数期货刚刚突破13700.00关口，最新报13701.00，日内涨0.89%(f)

[2024-11-13 14:03] #重要 11-13 14:00 深证成指刚刚突破11300.00关口，最新报11300.07，日内跌0.13%(f)

[2024-11-13 14:05] 【 山东省水泥企业自 11 月 15 日起错峰生产 120 天 】 近日，山东省工业和信息化厅、山东省生态环境厅发布《关于组织做好 2024—2025 年度水泥常态化错峰生产工作的通知》。通知明确，错峰生产时间严格执行工业和信息化部、生态环境部文件规定，采暖季错峰生产从 2024 年 11 月 15 日 00:00 至 2025 年 3 月 15 日 24:00，共计 120 天。省水泥行业协会可以根据实际市场供求情况，通过行业内部自主协商，在非采暖季适当增加错峰生产天数，最大程度调节供需矛盾、缓解库存压力、提升行业效益，通过行业自律进行落实。

[2024-11-13 14:04] 日元兑美元跌至 155 日元。

[2024-11-13 14:04] 【 小鹏汽车申请小鹏鲲鹏超级电动商标 】 天眼查知识产权信息显示，近日，广东小鹏汽车科技有限公司申请注册 “小鹏鲲鹏超级电动”“小鹏鲲鹏”“小鹏极盾”“小鹏闪盾” 商标，国际分类为运输工具、科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。据媒体报道，近日，小鹏汽车宣布推出 “小鹏鲲鹏超级电动体系”，该体系基于全域 800V 高压碳化硅平台，搭载 5C 超充 AI 电池、混合碳化硅同轴电驱、静音增程器（运行噪音仅为 1dB）以及 AI 电池医生和 AI 动力功能。

[2024-11-13 14:04] 【 Farcaster 联创：将于明年一季度推出 Snapchain 网络 】 Farcaster 联创 Varun Srinivasan 发布 Farcaster 2025 年的优先事项：将于 2024 年 12 月推出一项构建 Farcaster 框架内应用程序的新标准；将于 2025 年第一季度推出 Snapchain。 Snapchain 是一种新的网络设计，可以消除错误，并将吞吐量提高 10 倍或大约 5000 TPS；将对 Farcaster 账户提供智能钱包支持；为开发者提供更好的标准；Warpcast 将在第四季度运行另一个追溯奖励计划。 https://x.com/varunsrin/status/1856542817344205309

[2024-11-13 14:04] 【 韩国金融监管机构称将采取行动应对特朗普交易引发的市场波动 】 韩国金融服务委员会副主席 Kim So-young 在与市场专家开会时表示，韩国在密切关注金融市场近期因特朗普交易而出现的波动加剧情况。据该金融监管机构的公告，Kim 在一次会议上表示，“我们正谨慎地看待近期的市场波动。如果市场动荡蔓延，我们将及时采取必要措施来稳定市场”。虽然发生信贷紧缩等严重金融动荡的可能性已经下降，但全球政治和地缘政治不确定性仍然很高，需要制定政策来应对金融市场波动加剧。

[2024-11-13 14:02] 集运指数（欧线）主力合约日内涨幅扩大至 4.00%，现报 3234.5 点。

[2024-11-13 14:02] 【 Farcaster 联创：将于明年一季度推出 Snapchain 网络 】 11 月 13 日消息，Farcaster 联创 Varun Srinivasan 发布 Farcaster 2025 年的优先事项：将于 2024 年 12 月推出一项构建 Farcaster 框架内应用程序的新标准；将于 2025 年第一季度推出 Snapchain。 Snapchain 是一种新的网络设计，可以消除错误，并将吞吐量提高 10 倍或大约 5000 TPS；将对 Farcaster 账户提供智能钱包支持；为开发者提供更好的标准；Warpcast 将在第四季度运行另一个追溯奖励计划。

[2024-11-13 14:01] A 股三大股指午后悉数翻红，沪指现涨 0.35%，文化传媒板块、游戏股涨幅居前。

[2024-11-13 14:01] 【 和硕 】 ：9 个月净利润 131.4 亿元新台币。

[2024-11-13 14:01] 【 安联保险 】 ：第三季度营收 428 亿欧元。

[2024-11-13 14:00] 【 券商股异动反弹 中金公司涨超 6% 】 中金公司涨超 6%，中国银河、首创证券、财达证券、华鑫股份、信达证券、东方证券、国泰君安、海通证券等跟涨。

[2024-11-13 13:57] 11-13 13:57 螺纹主连日内涨幅达到1.02%，报3362元/吨(f)

[2024-11-13 13:57] 11-13 13:56 加拿大政府下令干预，结束温哥华和蒙特利尔港口罢工；加拿大劳工部长史蒂文·麦金农当地时间11月12日宣布，他决定干预温哥华和蒙特利尔的港口罢工，指示加拿大劳资关系委员会（CIRB）下令全面恢复港口运营，并将谈判转变为具有约束力的仲裁。不列颠哥伦比亚省的集装箱码头罢工已持续一周。此前劳资谈判陷入僵局，上周六的谈判破裂(f)

[2024-11-13 13:57] #重要 11-13 13:54 日本批发通胀上升，加剧日本央行加息时机的不确定性(f)

[2024-11-13 13:58] 创业板指午后翻红，深证成指涨幅收窄至 0.18%。

[2024-11-13 13:58] 【 协鑫集团在湖南成立产业投资公司 注册资本 1.9 亿 】 天眼查 App 显示，近日，湖南协鑫产业投资有限公司成立，法定代表人为张强，注册资本 1.9 亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动。股东信息显示，该公司由协鑫集团有限公司全资持股。

[2024-11-13 13:58] 【 教育部部署做好 2025 届全国普通高校毕业生就业创业工作 】 教育部印发《关于做好 2025 届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》。《通知》强调，要充分发挥促就业政策的引领作用。加力落实助企稳岗促就业政策，加大促就业政策宣传解读。优化规范招聘安排和秩序，统筹协调好党政机关、事业单位、国有企业招聘（录）高校毕业生和各类升学考试时间安排，做好大学生征兵工作。支持灵活就业和自主创业，强化高校毕业生就业相关支持政策研究。（教育部）

[2024-11-13 13:56] 【 德国电车市场疲软，福特工厂缩减工时 】 美国福特汽车公司宣布，在德国科隆市的生产工厂将缩短工时，以应对德国电动汽车市场疲软引发的销售压力。德新社 12 日援引公司发言人的话说：“电动汽车需求远低于预期，尤其在德国，因此需要暂时调整科隆电动汽车中心（福特科隆工厂）产量。” 福特将向德国政府申请短时工作制，计划执行三周。（新华社）

[2024-11-13 13:56] 【 美国司法部：7300 万美元加密洗钱案嫌疑人之一 Daren Li 已认罪 】 11 月 13 日消息，美国司法部发布公告称：“拥有中国和圣基茨和尼维斯联邦双重国籍的居民 Daren Li（注：我国不承认双重国籍）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。” Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑。Li 最多将面临 20 年监禁。 此前消息，5 月 17 日消息，据美国司法部官网，昨天，加利福尼亚州指控两名中国籍人士涉嫌通过加密货币投资诈骗至少 7300 万美元而被逮捕。 https://www.justice.gov/opa/pr/foreign-national-pleads-guilty-laundering-millions-proceeds-cryptocurrency-investment-scams

[2024-11-13 13:54] 【 政府下令干预，结束温哥华和蒙特利尔港口罢工 】 加拿大劳工部长史蒂文・麦金农当地时间 11 月 12 日宣布，他决定干预温哥华和蒙特利尔的港口罢工，指示加拿大劳资关系委员会（CIRB）下令全面恢复港口运营，并将谈判转变为具有约束力的仲裁。不列颠哥伦比亚省的集装箱码头罢工已持续一周。此前劳资谈判陷入僵局，上周六的谈判破裂。

[2024-11-13 13:51] #重要 11-13 13:50 花旗分析师表示，美国当选总统特朗普的上任进一步加剧了悲观前景，一些人将他的回归与潜在的贸易紧张局势联系在一起，预计明年布伦特原油平均价格将达到每桶60美元(f)

[2024-11-13 13:53] 7-11 母公司 Seven&I 股价大涨 17%。

[2024-11-13 13:52] 【 Glassnode：比特币获利了结力度仍 “低于历史峰值”，“进一步上涨” 可能即将到来 】 自比特币突破 3 月份的 73,679 美元高点以来，比特币持有者已实现 204 亿美元的利润，加密分析公司 Glassnode 在 11 月 12 日的市场报告中指出：“虽然获利了结很大，但仍低于历史峰值，表明在达到潜在需求耗尽之前，仍有进一步上涨的空间。”

[2024-11-13 13:51] 【 港股医药股震荡走低 】 港股医药股震荡走低，昭衍新药、凯莱英、康龙化成、药明康德跌超 5%，药明生物、泰格医药等跟跌。

[2024-11-13 13:51] 和硕第三季度营收 2,942.3 亿元台币，预估 2,949.1 亿元台币。第三季度净利润 43.0 亿元台币，预估 48.9 亿元台币。第三季度每股收益 1.61 元台币，预估 1.76 元台币。

[2024-11-13 13:50] 【 加密领域于 Q3 的风险投资资金降至 17 亿美元，环比下降 31.3% 】 截至 9 月 30 日的三个月内，加密货币初创公司吸引了 17 亿美元投资，较上一季度下降 31.3%。达成的交易数量下降 25.3%，至 392 笔。 PitchBook 高级分析师 Robert Le 在报告中写道：“我们认为此次调整是健康的加密货币市场的自然且必要的组成部分。”Le 将加密货币风险投资交易的下降归因于宏观经济因素，包括市场波动加剧和对美国经济衰退的担忧。与上一季度一样，新区块链等基础设施项目在第三季度继续受到风险投资者的青睐。Le 表示，他预计未来加密货币交易所、托管人和基础设施公司之间将进一步整合。 https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-13/crypto-venture-funding-dipped-in-quarter-before-trump-s-victory

[2024-11-13 13:50] 【 星源材质：固态电解质膜产品已小批量供货给多家知名头部客户 】 星源材质 11 月 13 日在互动平台表示，公司研发团队开发的固态电解质膜具有优秀的电化学性能，能满足海内外多家电池头部企业和固态电池、半固态电池厂商客户的技术要求，产品已进入多家客户认证或测试阶段，并小批量供货给多家知名头部客户。

[2024-11-13 13:45] #重要 11-13 13:44 MSTMarquee的高级能源分析师SaulKavonic认为，如果OPEC+在不考虑需求的情况下放松减产，这将实际上相当于一场争夺市场份额的价格战，可能导致油价跌至疫情以来的最低点(f)

[2024-11-13 13:45] #重要 11-13 13:43 欧亚集团能源、气候和资源主管HenningGloystein表示，考虑到明年的石油需求增长可能不会超过每天100万桶，2025年OPEC+全面解除减产“无疑会导致原油价格大幅下滑，可能跌至每桶40美元(f)

[2024-11-13 13:45] #重要 11-13 13:43 若OPEC+取消自愿减产，2025年油价或暴跌至40美元(f)

[2024-11-13 13:45] 11-13 13:43 报告：前三个季度的累计风险投资达到8.6万亿韩元，比去年同期增长11.3%；据韩国中小企业和创业企业部11月13日的一份报告，2024年前三个季度的累计风险投资达到8.6万亿韩元，比去年同期增长11.3%。全球范围内，风险投资额较上年下降了18.6%。欧洲下降了11.7%，而美国则增长了6.4%。报告显示，“ICT服务”和“电气、机械和设备”行业的投资大幅增长，与上年相比分别增长了46.8%和24.4%。这些行业在推动风险投资整体增长方面发挥了关键作用(f)

[2024-11-13 13:47] 【 小红书电商公布双 11 数据：千万商家达去年 5.4 倍，单场千万买手为 3.6 倍 】 活动期间成交破千万的商家数量为去年同期的 5.4 倍，单场成交破千万的买手数量是去年同期的 3.6 倍。发力店播后首个双 11，小红书电商单场破百万的店播直播间数量为去年同期的 8.5 倍。

[2024-11-13 13:46] 【 第二届脑机接口大会即将举办 “脑机接口 50 人论坛” 将发布 】 由中国信通院、衷华脑机承办的第二届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第四次全会，将于 11 月 16 日至 17 日在湖北武汉举行。根据议程，“脑机接口 50 人论坛” 将重磅发布，同时将举行脑机接口领域签约仪式。另外，高德红外董事长黄立将发表主题报告《引领未来：脑机接口创新与全球合作》。

[2024-11-13 13:42] 11-13 13:41 巴西央行正在介入货币市场，政策制定者呼吁拍卖高达40亿美元的外汇信贷额度；①巴西央行正在介入货币市场，因为巴西雷亚尔受到国内财政担忧和全球风险资产大幅下滑的打击。根据周二发布的一份声明，政策制定者周三呼吁拍卖高达40亿美元的外汇信贷额度。这是自2023年1月以来的首次此类拍卖，早在8月，该银行就介入了自2021年以来的首次现货销售，随后进行了掉期拍卖；②投资者纷纷抛售雷亚尔，因为他们质疑巴西总统在增加政府支出的同时平衡预算的承诺。该货币今年下跌了近16%，是新兴市场表现最差的货币之一。特朗普上周当选后，过去一周美元的飙升只会加剧雷亚尔的困境；③巴西财政部长费尔南多·哈达德最初寻求在2024年实现公共账户平衡，尽管两次预算冻结，但年底的赤字也可能接近容忍范围。财政部还宣布提供特别信贷来对抗全国各地的野火，这不会增加该国的主要赤字（不包括利息支付）；④对政府财政承诺的日益不信任打击了通胀预期，迫使央行在美联储放松政策之际加息。在最近的公开演讲中，巴西行长长罗伯托·坎波斯·内托表示，巴西的风险溢价与该国的财政现实不相容，并补充说政府需要发出积极的财政冲击信号，以改变市场看法。通过外汇信贷额度拍卖，央行出售所谓的美元现货，并承诺在不久的将来回购它，以换取一定的利率。这些举措试图为现货市场提供流动性。早在8月，巴西央行就宣布了自2021年以来的首次现货销售，理由是在指数重新平衡过程中需要流动性。不久之后，拍卖了多达3万份外汇掉期，价值15亿美元(f)

[2024-11-13 13:44] 【 新火科技荣膺第十一届港股 100 强 “Web3 行业领袖奖” 】 11 月 13 日消息，2024 香港上市公司发展高峰论坛暨第十一届 “港股 100 强” 颁奖典礼在香港会展中心成功举办，新火科技（1611.HK）荣膺第十一届港股 100 强 “Web3 行业领袖奖”。 新火科技自成立以来秉承着安全、合规、专业、多元的服务原则，提供简单易用的中心化及去中心化混业服务，旨在帮助每一个企业安全、便捷的使用数字资产。公司三大核心产品及服务为：MPC 自托管平台 SINOHOPE 、全栈式公链生态解决方案和新火资管业务。 第十一届 “港股 100 强” 活动由港股 100 强研究中心主办，财华社与富途安逸携手协办，并得到了香港大公文汇财经公关集团等众多媒体机构的支持。

[2024-11-13 13:43] 【 上清所马贱阳：积极扩大 “全球南方” 金融基础设施 “朋友圈 】 “全球南方” 本币融资创新合作研讨会当地时间 12 日在巴西圣保罗举行，上海清算所董事长马贱阳表示，“全球南方” 国家间跨境贸易额不断增长，为双边本币合作提供牢固的基础，上海清算所将立足自身功能开展有益探索，拓展本币应用场景，更好发挥金融基础设施的网络节点作用，积极扩大 “全球南方” 金融基础设施 “朋友圈”。（新华财经）

[2024-11-13 13:43] 【 我驻越南使馆开始向符合要求的越南商务人员颁发 “澜湄签证” 】 据中国驻越南大使馆消息，2024 年 11 月 12 日起，中国驻越南使领馆将为符合要求的越南商务人员及其配偶、子女审发 5 年多次、最长停留期为 180 日的相应类别来华签证。

[2024-11-13 13:42] 【 航展带动，珠海六天机票预订量超 7 万张 】 截至 11 月 10 日的一周内 “珠海航展” 相关的出行产品（交通、住宿等）搜索热度环比上升了 442%。

[2024-11-13 13:39] #重要 11-13 13:37 汇通财经精选研报：广发期货11月13日能源化工研报对原油、尿素、PX、PTA、乙二醇、短纤、瓶片、苯乙烯、烧碱、PVC、甲醇、LLDPE、PP、LPG、合成橡胶的点评、操作建议，见图(f)

[2024-11-13 13:40] 【 MiniTon 完成种子轮融资，Waterdrip Capital 等机构参投 】 11 月 13 日消息，社交竞技平台 MiniTon 宣布完成种子轮融资。本轮融资由 Waterdrip Capital、Alchemy Pay、CGV、Web3Port Foundation、PangDAO Head Ricky、OGBC Innovation Hub Founder Jayden Wei 等多方参投。MiniTon 是在 TON Foundation 资助下发起的项目。 https://u.today/press-releases/miniton-announces-seed-funding-round-to-pioneer-the-future-of-mass-adoption-in-web3

[2024-11-13 13:40] 【 抖音电商发布双 11 数据：超 2000 个爆款单品成交额破千万元 】 抖音电商发布 2024 “抖音商城双 11 好物节” 数据。10 月 8 日至 11 月 11 日，超 3.3 万个品牌成交额同比翻倍，近 1.7 万个品牌成交额增速超 500%，超 2000 个单品成交额破千万元。累计有 275 个品牌通过直播带货实现成交额过亿元；111 个电商作者直播间成交额破亿元，超 47 万名电商作者成交额同比翻倍，近 25 万名电商作者成交额增速超 500%。

[2024-11-13 13:39] 【 阿里国际：推出全球首个 B2B AI 搜索引擎 Accio 】 记者获悉，昨日，欧洲最大科技峰会 Web Summit 在葡萄牙里斯本开幕。会上，阿里国际面向全球商家推出了首个 B2B AI 搜索引擎 Accio，正式入局 AI 搜索领域。目前 Accio 已覆盖亿级商品，包含阿里国际站的全平台供给及全网更多商品，支持英语、德语、法语、西班牙语和葡萄牙语 5 种语言。在灰度测试中，用户从搜索到采购的转化率已有 20%—30% 的提升。（证券时报）

[2024-11-13 13:39] 【 韩国 2024 年前三季度风险投资增长 11.3% 】 据韩国中小企业和创业企业部 11 月 13 日的一份报告，2024 年前三个季度的累计风险投资达到 8.6 万亿韩元，比去年同期增长 11.3%。全球范围内，风险投资额较上年下降了 18.6%。欧洲下降了 11.7%，而美国则增长了 6.4%。报告显示，“ICT 服务” 和 “电气、机械和设备” 行业的投资大幅增长，与上年相比分别增长了 46.8% 和 24.4%。这些行业在推动风险投资整体增长方面发挥了关键作用。

[2024-11-13 13:36] 11-13 13:35 中国台湾股市收盘下跌0.5%，报22860.23点(f)

[2024-11-13 13:36] 11-13 13:34 印度节日季期间，vivo手机领先销量榜；据市场调研机构TechInsights的最新估算，在2024年9月26日至10月31日整个印度节日季期间，线上智能手机销量同比下降2%，而线下销量同比增长9%。线上与线下渠道的结合使得整体印度节日季销量同比增长保持在低个位数。综合两个渠道来看，vivo集团（vivo和iQOO）领先销量榜。小米（小米、红米和POCO）紧随其后，而OPPO（OPPO和一加）与小米接近，排名第三(f)

[2024-11-13 13:36] 11-13 13:33 印度10月两轮车销量2164276辆，印度10月三轮车销量76770辆，印度10月国内乘用车总销量393238辆(f)

[2024-11-13 13:38] 【 2024 双十一消费洞察报告：“以旧换新” 激活消费，京东领跑家电 3C 占比第一 】 11 月 12 日，中新经纬研究院联合中国国际电子商务中心研究院、浪潮卓数发布的《2024 双十一消费洞察报告》显示，“以旧换新” 政府补贴力度十足，撬动了双十一家电及 3C 消费的市场需求。今年双十一，超过四成被调查者购买了数码产品和大小家电，在品类上仅次于日用百货；比起往年，更多消费者选择加大数码产品和大小家电的消费投入。《报告》监测主要平台各行业网络零售额后发现，家用电器和音响器材、通讯器材行业均实现同比 10% 以上的高速增长，京东继续保持优势，在家电和 3C 数码品类领跑，以 42.8% 和 39.1% 的占比位列行业第一。

[2024-11-13 13:37] 【 Crowdpass 获得 Starknet 种子基金支持 】 据官方消息，Crowdpass 获得 Starknet 种子基金支持。Crowdpass 是一个去中心化的活动管理平台，利用 NFTs 进行安全的票务，其解决方案允许活动组织者透明地管理活动。 https://x.com/Starknet/status/1856569349102022923

[2024-11-13 13:36] 有色金属期货主力合约跌幅扩大，沪锡跌超 4%，国际铜、沪铝、沪镍、沪铜跌超 2%，沪锌跌近 2%，氧化铝跌超 1%。

[2024-11-13 13:35] 台湾加权股价指数收低 0.5% 报 22,860.23 点。

[2024-11-13 13:35] 【 快手电商双 11 泛货架商品卡 GMV 同比增长 110% 】 快手电商发布双 11 收官战报。今年快手双 11 期间，快手电商 GMV 同比强劲增长，刷新了快手电商大促的多项纪录。快手电商泛货架商品卡 GMV 同比增长 110%，搜索 GMV 同比增长 119%。双 11 期间，快手电商成交破亿商品数同比增长 200%，千元以上高客单价商品 GMV 同比增长 110%。

[2024-11-13 13:34] 沪深两市成交额连续第 19 个交易日突破 1.5 万亿元。

[2024-11-13 13:31] 国债期货 30 年期主力合约涨幅扩大至 0.17% 报 113.77 元，为 9 月底以来新高。10 年及 5 年期主力合约均涨 0.01%，2 年期主力合约跌 0.04%。

[2024-11-13 13:31] 【 Bitwise 已收购以太坊质押服务 Attestant 】 加密货币交易所交易基金发行商 Bitwise Asset Management 已收购以太坊质押服务 Attestant，以期超越其核心业务，Bitwise 将在交易后管理 100 亿美元的资产，未披露现金和股票交易的条款。

[2024-11-13 13:31] 【 印度行业机构 】 ：印度 10 月份国内乘用车销售总量为 393,238 辆。

[2024-11-13 13:27] 11-13 13:26 乌克兰慈善机构Prytula称，今年收到的乌克兰国内捐款减少了大约五分之一。其他帮助乌军的组织出现了更大的下降；乌克兰国内对乌克兰军事行动的私人捐款大幅下降，这表明乌克兰人为国防做出贡献的意愿正在减弱(f)

[2024-11-13 13:29] 当地时间 11 月 13 日，乌克兰首都基辅传出爆炸声，稍早前基辅拉响了防空警报。（央视新闻）

[2024-11-13 13:29] 【 机构：vivo 领跑印度节日季线下智能手机销量，三星主导线上市场 】 据市场调研机构 TechInsights 的最新估算，在 2024 年 9 月 26 日至 10 月 31 日整个印度节日季期间，线上智能手机销量同比下降 2%，而线下销量同比增长 9%。线上与线下渠道的结合使得整体印度节日季销量同比增长保持在低个位数。综合两个渠道来看，vivo 集团（vivo 和 iQOO）领先销量榜。小米（小米、红米和 POCO）紧随其后，而 OPPO（OPPO 和一加）与小米接近，排名第三。

[2024-11-13 13:24] 11-13 13:23 根据全球资管巨头富兰克林邓普顿策略师称，随着美国政府增加债务供应，为数万亿美元的赤字提供资金，10年期美国国债收益率可能会升至5%或更高。10年期国债收益率来到4.5%-5%，这是合理的。如果投资者看到美国赤字大幅增加，美国基准收益率可能会升至5%以上(f)

[2024-11-13 13:26] 【 中国地震台网正式测定 】 ：11 月 13 日 13 时 13 分在阿富汗（北纬 36.60 度，东经 71.30 度）发生 5.3 级地震，震源深度 280 千米。

[2024-11-13 13:25] 【 曾毓群：宁德时代的目标是打造大型独立能源系统 以足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电 】 宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，并大幅削减开发电动汽车的成本，从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。曾毓群预计开发和管理 “零碳” 电网的业务可能比供应电动汽车电池大 “十倍”。他表示，宁德时代的目标是打造大型独立能源系统，足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。

[2024-11-13 13:21] 11-13 13:20 最新提交给美国SEC的文件显示，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯出售了价值12亿美元的亚马逊股票。此次出售是在上周五（11月8日）和本周一（11月11日）进行的，使他11月份出售的股票总额达到27亿美元。自今年7月以来，贝佐斯累计出售了价值44亿美元的亚马逊股票。这是他今年3月递交的交易计划的一部分(f)

[2024-11-13 13:21] 11-13 13:19 伊朗外长AbbasAraghchi在社交媒体X上就特朗普在第一个总统任期时对伊朗加强制裁，称“极限施压2.0”只会导致“极限失败2.0”，更好的思路是尝试“极限智慧”，这符合所有人的利益(f)

[2024-11-13 13:23] 【 美国 FDIC 报告：加密货币的使用在银行服务不足的人群中更为普遍 】 据美国联邦存款保险公司（FDIC）透露，2023 年，加密货币的使用在 “银行不足” 家庭中最为普遍，这些家庭使用支票或非银行贷款来满足银行业务需求。 联邦存款保险公司在 11 月 12 日的报告中调查了约 6 万户家庭，发现 6.2% 的银行账户不足家庭使用加密货币，而银行账户完全畅通的家庭使用加密货币的比例仅为 4.8%。银行账户不足者是指那些拥有银行账户但也使用发薪日贷款和支票兑现等非银行金融服务的人。去年，约有 14.2% 的美国家庭（约 1900 万户）被认为银行账户不足。 受教育程度较高的年轻家庭、亚裔和白人家庭以及工龄家庭使用加密货币的比例也较高。收入水平也存在差异，收入在 7.5 万美元或以上的家庭中有 7.3% 使用加密货币，而收入低于 1.5 万美元的家庭仅有 1.1%。在所有使用加密货币的家庭中，绝大多数家庭持有数字资产作为投资，只有 4.4% 的家庭使用加密货币进行网上购物。

[2024-11-13 13:22] 【 小米布局 AI 眼镜，与歌尔股份合作 明年 Q2 发布 】 据 36 氪消息，小米计划推出新一代 AI 眼镜，并已与歌尔股份合作，预计于 2025 年 Q2 发布。雷军预计出货量在三十万台以上。该产品将对标 Meta Ray-ban，搭载 AI 功能、音频耳机模块和摄像头模块。百度、OPPO、vivo、华为等企业也在积极评估 AI 眼镜项目，市场竞争激烈。Meta 与 Ray-ban 合作的成功激发了国内厂商的热情，预计 2025 年将成为 AI 眼镜爆发元年。小米和手机厂商的进入或将加剧市场竞争。

[2024-11-13 13:22] 澳大利亚 S&P/ASX200 指数 11 月 13 日（周三）收盘下跌 62.20 点，跌幅 0.75%，报 8193.40 点。

[2024-11-13 13:21] 【 汽车股震荡走低 江淮汽车、力帆科技跌超 7% 】 汽车股震荡走低，江淮汽车、力帆科技跌超 7%，江铃汽车、金龙汽车、海马汽车、众泰汽车跌超 5%。

[2024-11-13 13:21] 【 强降雪持续！新疆北部局地积雪已经深及大腿 】 11 月 11 日，新疆阿尔泰山和塔城等地多降雪，并且局部地区有特大暴雪出现。受持续强降雪影响，新疆北部局地已出现 50 厘米以上积雪，区域自动站数据来看，局地甚至已达 89 厘米，积雪足以没过大腿，请注意防范。（中国天气）

[2024-11-13 13:18] #重要 11-13 13:18 日经225指数刚刚突破38700.00关口，最新报38696.36，日内跌1.73%(f)

[2024-11-13 13:18] 11-13 13:16 美国国家飓风中心表示，加勒比海中部上空在未来48小时内有80%的可能发生飓风(f)

[2024-11-13 13:18] 11-13 13:15 马来西亚棕榈油期货下跌近3%至每吨4900林吉特，延续前一交易日的跌幅，由于担心美国候任总统特朗普提名的环境保护局局长可能对生物燃料采取不那么支持的立场，从而可能削弱对作为生物柴油原料的棕榈油的需求，价格从两年多来的最高水平进一步回落。由于印度的购买高峰季随着节日的结束而结束，需求也恶化了。此外，冬季因寒冷而凝固，减少了棕榈油的购买量，导致买家寻求替代品。在能源市场，由于美元走强，油价接近两周低点。尽管如此，棕榈油价格预计仍将反弹，由于出口强劲、产量下降和国内消费增加，马来西亚10月份棕榈油库存出现七个月来最大跌幅(f)

[2024-11-13 13:20] 【 以太坊研究人员推出 “时间机器”，允许加密货币用户恢复以太坊交易 】 以太坊研究员兼智能交易（STXN）联合创始人弗拉德 - 扎姆菲尔（Vlad Zamfir）创建了 “时间机器”，允许以太坊用户逆转区块链上的 “智能交易”，这使得某些交易的不可更改性降低，智能交易还允许用户为交易时间和执行设置特定条件。与 Gmail 允许用户取消发送电子邮件的方式类似，该功能将在兼容以太坊虚拟机的区块链上得到支持。

[2024-11-13 13:19] 【 海南推进全岛封关准备工作专班第 18 次领导小组会议召开 】 据海南自贸港消息，11 月 12 日，推进全岛封关准备工作专班第 18 次领导小组会议在海口召开，研究部署封关信息化项目建设、海南自由贸易港政策落地、封关运作 “三张清单” 等工作。会议审议通过《海南自由贸易港 “二线口岸” 查验设施验收实施方案》《推进 “二线口岸” 信息系统接口互通、数据共享和业务协同行动方案》，要求强化验收准备，压紧压实责任链条，全力加强支持指导，步调一致向前提速，确保验收各环节高效衔接、闭环推进。要强化查漏补缺，对照验收方案、对象、清单开展拉网式排查，对排查发现的问题，特事特办、专人跟进、全力攻坚，尽早整改到位，争取一次性通过验收。要强化实战演练，推动 “单一窗口” 和口岸执法系统与港口、码头作业系统实现数据共享，在演练中优化信息系统功能应用，确保查验设施设备与执法系统能通、能用、能联网，满足 “二线口岸” 全面验收要求。

[2024-11-13 13:18] 【 抖音概念股继续活跃 天地在线午后涨停 】 天地在线午后涨停，值得买、线上线下、姚记科技、省广集团、嘉诚国际、返利科技、遥望科技此前涨停，美登科技、天龙集团、易点天下、蓝色光标涨超 10%。

[2024-11-13 13:17] 【 南部战区组织海空兵力位中国黄岩岛领海领空及周边区域战备警巡 】 11 月 13 日，中国人民解放军南部战区组织海空兵力位中国黄岩岛领海领空及周边区域战备警巡。这是战区部队依法开展的巡逻警戒活动。

[2024-11-13 13:16] Seven & I 收到伊藤家族的私有化提议。

[2024-11-13 13:15] 【 贝佐斯再抛售 12 亿美元亚马逊股票 】 最新提交给美国 SEC 的文件显示，亚马逊创始人杰夫・贝佐斯出售了价值 12 亿美元的亚马逊股票。此次出售是在上周五（11 月 8 日）和本周一（11 月 11 日）进行的，使他 11 月份出售的股票总额达到 27 亿美元。自今年 7 月以来，贝佐斯累计出售了价值 44 亿美元的亚马逊股票。这是他今年 3 月递交的交易计划的一部分。（环球市场播报）

[2024-11-13 13:14] 美国国家飓风中心表示，加勒比海中部地区未来 48 小时内有 80% 的可能性会出现飓风。

[2024-11-13 13:13] 【 伊朗警告特朗普不要再用 “极限施压” 政策 】 伊朗外长 Abbas Araghchi 在社交媒体 X 上说，“极限施压 2.0” 只会导致 “极限失败 2.0”，他指的是特朗普在第一个总统任期时对伊朗加强制裁。他说，更好的思路是尝试 “极限智慧”，这符合所有人的利益。

[2024-11-13 13:13] 【 华为海思概念股午后走强 世纪鼎利、盛剑科技涨停 】 华为海思概念股午后走强，世纪鼎利、盛剑科技涨停，晶赛科技涨超 7%，力源信息、惠伦晶体、沃尔核材、天邑股份等跟涨。

[2024-11-13 13:13] 【 中使馆：12 日起为符合要求的越南商务人员审发 “澜湄签证” 】 中国驻越南大使馆消息，2024 年 11 月 12 日起，中国驻越南使领馆将为符合要求的越南商务人员及其配偶、子女审发 5 年多次、最长停留期为 180 日的相应类别来华签证。

[2024-11-13 13:09] 11-13 13:06 菲律宾股市下跌0.6%至6767.64点，创9月4日以来新低(f)

[2024-11-13 13:11] 银行间回购定盘利率多数持平。FR001 跌 2.0 个基点报 1.7%；FR007 持平报 1.9%；FR014 持平报 1.92%。

[2024-11-13 13:11] 【 国产 GPU 公司摩尔线程启动上市辅导 多家上市公司回应合作情况 】 证监会官网显示，国产 GPU 公司摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（简称 “摩尔线程”）在北京证监局办理辅导备案登记，正式启动 A 股上市辅导。多家上市公司在互动平台回应与摩尔线程合作情况： ①华数传媒表示，公司子公司浙江华数与摩尔线程于 2022 年签署了《战略合作框架协议》，据了解，目前浙江华数与摩尔线程未有具体业务合作。 ②胜宏科技表示，公司已与摩尔线程建立长期稳定的合作关系。 ③第一创业表示，公司及一创投资未持有深圳市一创创芯投资合伙企业（有限合伙）的份额，公司未参与投资摩尔线程。 ④宇信科技表示，公司是金融科技解决方案市场赋能者。公司目前暂时和摩尔线程没有合作。 ⑤锐捷网络表示，公司与摩尔线程公司有技术方面的咨询和交流，主要在云桌面产品领域。

[2024-11-13 13:11] 【 中国地震台网正式测定 】 ：11 月 13 日 13 时 04 分在四川绵阳市北川县（北纬 31.97 度，东经 104.48 度）发生 2.8 级地震，震源深度 8 千米。

[2024-11-13 13:11] 【 黑龙江省水利厅原一级巡视员孙飚被 “双开” 】 中纪委官网显示，黑龙江省水利厅原一级巡视员孙飚被开除党籍和公职。经查，孙飚违反政治纪律，对抗组织审查，搞迷信活动；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，违反干部选拔任用规定，跑官买官；违反廉洁纪律，违规收受礼金、消费卡；违反国家法律法规；利用职务上的便利，在项目承揽、工程款拨付等方面为他人谋取利益，非法收受巨额财物，涉嫌受贿罪；为谋求职务提拔，给予其他国家工作人员财物，涉嫌行贿罪。

[2024-11-13 13:10] 【 邓普顿预估美债收益率升至 5% 】 根据富兰克林邓普顿 (Franklin Templeton) ，随着美国政府增加债务供应，为数万亿美元的赤字提供资金，10 年期美国国债收益率可能会升至 5% 或更高。Franklin Templeton Fixed Income 投资长 Sonal Desai 表示，10 年期国债收益率来到 4.5%-5%，这是合理的。她表示，如果投资者看到美国赤字大幅增加，美国基准收益率可能会升至 5% 以上。

[2024-11-13 13:06] 11-13 13:02 韩国金融监管机构：2025年将维持债市稳定基金在20万亿韩元，韩国正在密切关注市场波动，如果市场不稳定将采取及时、必要的措施(f)

[2024-11-13 13:08] 【 中国地震台网自动测定 】 ：11 月 13 日 13 时 04 分在四川绵阳市北川县附近（北纬 31.94 度，东经 104.52 度）发生 3.0 级左右地震，最终结果以正式速报为准。

[2024-11-13 13:08] 【 海南推进全岛封关准备工作专班第 18 次领导小组会议召开 】 11 月 12 日，推进全岛封关准备工作专班第 18 次领导小组会议在海口召开，会议审议通过《海南自由贸易港 “二线口岸” 查验设施验收实施方案》《推进 “二线口岸” 信息系统接口互通、数据共享和业务协同行动方案》，要求强化验收准备，压紧压实责任链条，全力加强支持指导，步调一致向前提速，确保验收各环节高效衔接、闭环推进。要强化查漏补缺，对照验收方案、对象、清单开展拉网式排查，对排查发现的问题，特事特办、专人跟进、全力攻坚，尽早整改到位，争取一次性通过验收。

[2024-11-13 13:07] 瑞穗将向乐天信用卡投资约 1,600 亿日元。

[2024-11-13 13:06] 菲律宾股市下跌 0.6% 至 6,767.64 点，创 9 月 4 日以来新低。

[2024-11-13 13:06] 【 恒生指数下跌 0.9% 腾讯控股领跌 】 恒生指数在香港连续四天走低，下跌 0.9%，至 19,661.47 点。腾讯控股对指数下跌拖累最大，下跌 1.5%。 无锡药明康德跌幅最大，下跌 5.4%。午盘交易中，82 支股票中 71 支下跌，10 支上涨；所有类股均走低，以工商业股为首。

[2024-11-13 13:03] 11-13 13:02 韩国金融监管机构：2025年将维持债市稳定基金在20万亿韩元(f)

[2024-11-13 13:03] 11-13 13:00 据美国《新闻周刊》，在特朗普组建新政府之际，他的一些最亲密的盟友对他可能选择共和党参议员卢比奥作为国务卿人选持怀疑态度(f)

[2024-11-13 13:03] #重要 11-13 13:00 沪深300指数下午开盘报4088.87点，涨幅0.08%；深证成指下午开盘报11240.87点，跌幅0.65%；创业板指数下午开盘报2375.80点，跌幅0.63%；中小板综下午开盘报11660.87点，跌幅1.12%；上证指数下午开盘报3422.49点，涨幅0.02%(f)

[2024-11-13 13:03] #重要 11-13 13:00 日经225指数刚刚突破38800.00关口，最新报38791.91，日内跌1.48%(f)

[2024-11-13 13:04] 【 韦德布什 】 ：将家得宝公司目标价格从 410 美元上调至 440 美元。

[2024-11-13 13:03] 【 中国电池巨头宁德时代进军电网和电动汽车平台市场 】 据媒体报道，中国宁德时代创始人、亿万富翁曾毓群计划将这家全球最大的电池制造商重塑为绿色能源供应商，并大幅削减开发电动汽车的成本，从而颠覆电动汽车行业的经济格局。曾毓群在接受采访时表示，他预计开发和管理 “零碳” 电网的业务规模可能高达电动汽车电池业务的 “10 倍”。目前宁德时代以 37% 的全球份额在电动汽车电池市场占据领先位置。他表示，宁德时代的目标是建立独立的能源系统，足以为大型数据中心、甚至一座城市供电。另一项战略举措是，宁德时代计划提供现成的电动汽车平台，将长续航电池集成到汽车底盘中。然后，客户只需设计内饰和外观，即可推出自己的定制电动汽车。曾毓群表示，目标是大幅削减电动汽车开发成本 -- 从数十亿美元削减至数百万美元，为新竞争对手进入这个行业打开大门。

[2024-11-13 13:02] 【 韩国警方破获该国最大加密诈骗案，62 万订阅用户的 YouTuber 为主犯 】 11 月 13 日消息，据韩联社报道，韩国警方破获一起重大诈骗案，主要嫌疑人是一名拥有 62 万订阅者的 YouTuber，他以虚假宣传高额收益的方式诱骗 1.5 万余名投资者参与加密货币交易，涉案金额高达 2.13 亿美元。目前警方已逮捕 12 名嫌疑人，并申请没收 22 枚比特币。

[2024-11-13 13:01] 三星电子股价下跌 4.3%，至 50700 韩元。

[2024-11-13 13:00] 【 韩国金融稳定委员会副主席 】 ：韩国正在密切关注市场波动。如果市场不稳定韩国将采取及时、必要的措施。

[2024-11-13 13:00] 【 据美国《新闻周刊》 】 ：在特朗普组建新政府之际，他的一些最亲密的盟友对他可能选择共和党参议员卢比奥作为国务卿人选持怀疑态度。

[2024-11-13 12:58] 【 世界首例非对称连续梁带拱转体到位 】 11 月 12 日凌晨 5 点 18 分，在位于马鞍山市含山县林头镇巢马城际铁路施工现场，跨芜合高速公路特大桥两个单体重达万吨的连续梁 T 构在平稳旋转 98 度后，顺利实现 “空中转体”，标志着世界首例非对称连续梁带拱转体到位，巢马城际铁路建设取得阶段性进展。

[2024-11-13 12:57] 【 国台办：“倚外谋独” 的下场只会是任人宰割 】 11 月 13 日，国务院台办举行例行新闻发布会。有记者问：岛内有人指出，台湾对美国有 200 亿美元的军购还没有到货，担心特朗普上台之后美国可能会把有关武器制造推给台湾代工，然后再高价卖回给台湾，相当于是 “一头牛剥两次皮”。对此有何评论？对此，发言人朱凤莲表示， 民进党当局顽固坚持 “以武谋独”，大肆挥霍台湾老百姓的血汗钱，死心塌地甘当美国 “提款机”，执意在卖台、害台的邪路上一条道走到黑，只会让台湾更加兵凶战危，“倚外谋独” 的下场只会是任人宰割，给台湾同胞带来深重祸害。

[2024-11-13 12:56] 【 中国移动王晓云：要围绕智能体实现 6G 商业化 】 在 2024 全球 6G 发展大会上，中国移动通信集团有限公司副总工程师，首席科学家王晓云表示，智能体是驱动 6G 发展的新动能，实现 6G 商业闭环一方面要围绕智能体带来的新交互范式、新能力要素进行创新设计。另一方面，要从关注功能到关注网络整体效能，通过 AI 降本增效。还需建立高效的协同机制，包括跨界协同、跨域协同、跨层协同。最后，全球运营商不可能有统一的需求，要发展一个平台化网络实现网络可定制、能力可插拔。

[2024-11-13 12:55] 【 翼龙 - X 总师：反潜型翼龙 - X 可对关键地区进行封控反潜 】 11 月 12 日，第十五届中国国际航空航天博览会在珠海国际航展中心开幕，本届航展上由中国航空工业集团自主研制的 “翼龙”“云影” 系列共二十余型先进无人机集体参展，其中翼龙 - X 无人机综合反潜构型首次展示。该型号总师唐勇 11 月 13 日在接受采访时表示，翼龙 - X 无人机目前正处于试验试飞阶段，反潜构型的翼龙 - X 可执行对关键地区的封控反潜任务。（环球时报）

[2024-11-13 12:54] 【 机构：预计 2025 年手机面板出货量将微跌 1.7%，陆系厂商占比将超过 70% 】 根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，尽管 2024 年整体手机市场预估仅小幅增长 3%，但二手机与整新机需求增加带动手机面板市场增长，预估今年出货量将达到 20.66 亿片，年增 6.7%。2025 年由于新机需求稳定，手机市场可能回归供需循环的稳定期，而二手市场需求预计持稳或小幅下降，从而导致手机面板出货量年减 1.7%，预估为 20.32 亿片。陆系面板厂则因中高端 AMOLED 和低端 a-Si LCD 需求快速扩大市占率，2024 年预计达 68.8%，2025 年则可能超过 70%。

[2024-11-13 12:53] 【 特朗普政策议程引发担忧 百达资产管理在全球寻觅安全栖身之所 】 瑞士百达资产管理正在增加对印度和其他新兴市场的投资，这家欧洲基金公司认为这些市场受唐纳德・特朗普政策影响较小。管理着约 2,540 亿瑞郎（2,880 亿美元）资产的百达资产管理看好土耳其、阿根廷和印度。该行正在寻找国内经济强劲增长、存在降息预期的市场。“我们在这一事件（美国大选）发生前一直相对谨慎，采取了更多的保护措施并持有一些现金，” 百达资产管理的高级客户投资组合经理 Sabrina Jacobs 表示，“现在我们发现了一些相关性低的领域。”

[2024-11-13 12:52] 【 闲鱼卖家网售假茅台特供酒涉案金额 500 万 已移送警方立案侦查 】 11 月 11 日，四川南充市市场监督管理局发布民生领域案件查办 “铁拳” 暨 “春雷” 行动第七批典型案例。其中，顺庆区市场监督管理局查办张某等人销售假冒注册商标的 “特供酒” 案被披露。经查，涉案人 “闲鱼” 卖家张某销售 “茅台贵宾接待酒、茅台国宾酒、茅台内供酒、军中茅台、飞天接待酒、国务院机关事务管理局机关服务局专用酒” 等假冒茅台系列品牌酒，涉案金额高达 500 余万元。（澎湃）

[2024-11-13 12:52] 【 浙江：1-10 月进出口总值 4.37 万亿元 同比增长 7.1% 】 11 月 13 日，杭州海关发布数据，1 月至 10 月，浙江省进出口总值 4.37 万亿元，同比增长 7.1%，出口总值 3.25 万亿元，同比增长 9.0%，进口总值 1.12 万亿元，同比增长 1.8%。

[2024-11-13 12:52] 【 浙江海宁市城市综合数据资产在上海数交所挂牌 价值突破 2 亿元 】 从 11 月 13 日在上海数据交易所举行的浙江海宁市城市综合数据资产挂牌暨融资启动会上获悉，海宁市城市综合数据资产价值突破 2 亿元。

[2024-11-13 12:51] 【 上海市副市长刘多：抢抓 6G 发展的战略机遇 加快培育 6G 科技领军企业和高成长企业 】 据科创板日报，在 2024 全球 6G 发展大会上，上海市副市长刘多表示，上海将始终坚持以国家重大需求为导向，积极抢抓 6G 发展的战略机遇，将其作为前沿科技和未来产业布局的重点领域，努力在服务国家战略中展现更大担当、发挥更大作用。一是强化战略引领，充分发挥 IMT-2030（6G）推进组等行业权威组织作用，高质量研究编制 6G 领域未来产业培育行动方案，明确总体目标，强化政策支撑，深化任务布局。二是强化创新驱动，持续加大科技攻关投入支持力度，积极探索前沿和颠覆性技术创新，并结合上海创新链、产业链发展实际，加快重点方向技术攻关和产品研发。三是强化全链条贯通，着力构建 “研发 — 验证 — 测试” 协同创新平台，支持 6G 领域高质量孵化器建设，加快培育科技领军企业和高成长企业，推进全球 6G 共识与合作。

[2024-11-13 12:51] 【 美国防部：胡塞武装袭击未造成美舰受损 】 美国国防部发言人帕特・赖德 12 日表示，也门胡塞武装 11 日向正在通过曼德海峡的美军驱逐舰 “斯托克戴尔” 号和 “斯普鲁恩斯” 号发射了至少 8 架无人机、5 枚反舰弹道导弹和 3 枚反舰巡航导弹，攻击 “被成功挫败”，没有造成军舰受损以及人员伤亡。赖特还说，没有收到 “林肯” 号航空母舰被攻击的消息。

[2024-11-13 12:50] 【 阿里国际推出全球首个 B2B AI 搜索引擎 Accio 】 阿里国际推出在欧洲科技峰会 Web Summit 上，阿里国际面向全球商家推出首个 B2B AI 搜索引擎 Accio，正式入局 AI 搜索领域。该产品页面的主体为对话框，通过对话式体验，主动理解用户需求，提供一步到位的智能采购服务。目前 Accio 已覆盖亿级商品，包含阿里国际站的全平台供给及全网更多商品，支持英语、德语、法语、西班牙语和葡萄牙语 5 种语言。在灰度测试中，用户从搜索到采购的转化率已有 20%-30% 的提升。全球首个 B2B AI 搜索引擎 Accio

[2024-11-13 12:50] 【 湖南裕能：目前公司产品基本实现满产满销 】 湖南裕能 (301358) 11 月 12 日在电话会议上表示，受益于以旧换新等支持性政策，不论是动力电池领域，还是储能领域的需求都保持了较为强劲的增长，目前公司产品基本实现满产满销。关于碳酸锂价格后续的走势，湖南裕能表示，整体而言，碳酸锂目前仍处于供过于求的状态，短期内受供需关系、期货价格、消息面、情绪面等因素综合影响，存在波动的风险。公司目前原材料库存保持在正常水平，未来也将结合原材料价格及生产情况等进行灵活调整。

[2024-11-13 12:49] 【 特朗普宣布马斯克与拉马斯瓦米将领导 “政府效率部”，二人相继作出回应 】 拉马斯瓦米在社交平台 X 上发文回应称，“我们不会轻易离开， @elonmusk ”，并附上了一个美国国旗的表情符号。马斯克晚些时候也在 X 平台上转发特朗普的声明并置顶，他还在另一条帖文中称：这是对官僚机构的 “威胁”。马斯克还在另一条帖文中写道，“如果公众认为我们削减了重要的开支或没有削减浪费的开支，请告诉我们！我们还将设立一个排行榜，评选出最愚蠢的税款支出。这将是极其悲惨的，也是极其有趣的。”

[2024-11-13 12:47] 【 哥斯达黎加太平洋沿岸地区因大雨灾害进入紧急状态 】 哥斯达黎加国家紧急委员会 12 日在其官网宣布，哥全部太平洋沿岸地区，即瓜纳卡斯特省和蓬塔雷纳斯省因连日大雨引发灾害进入紧急状态。

[2024-11-13 12:46] 【 比特币跌破 87000 美元，以太坊跌破 3200 美元 】 行情显示，以太坊跌破 3200 美元，日内跌幅 1.40%。比特币跌破 87000 美元，日内跌 1.09%。

[2024-11-13 12:45] 【 瑞银：微升港交所目标价至 346 港元 预计近期日均成交保持强劲 】 瑞银发表研究报告指，预计港交所近期的日均成交会保持强劲，原因有三，一是投资者对内地任何额外政策刺激的分歧可能会促进交易，二是最近的调整可能提供了更具吸引力的入市时机，以及三是外国机构资金仍然显著低配。该行指出，港交所 10 月及第四季至今的日均成交额分别达到 2,550 亿港元及 2,380 亿港元，按年升 1.2 倍及 1 倍。这按年增幅受到更高的波幅以及更大的市值带动。该行料，今年收入、南向日均成交以及北向日均成交分别达 1,310 亿港元、46 亿港元以及 1,390 亿元。该行考虑到近期的市场活动及其最新的减息观点，即特朗普重返白宫料致美联储未来减息路径更趋温和，上调对港交所今年至 2026 年的每股盈利预测分别 1%、3% 及 3%，至分别 10.36 港元、9.83 港元及 10.12 港元，目标价由 344 港元微升至 346 港元，评级 “中性”。

[2024-11-13 12:42] 11-13 12:41 越南央行：新的存款利率上限将于11月20日起生效，美元存款利率将维持在0%(f)

[2024-11-13 12:44] 维珍澳大利亚航空因火山灰取消航班。

[2024-11-13 12:43] 【 越南中央银行 】 ：6 个月以上存款利率由信贷机构决定。

[2024-11-13 12:43] 【 奥特迅：在建示范项目已预留电动飞行汽车充电区域 】 奥特迅 (002227) 11 月 13 日在互动平台表示，公司当前暂无为电动飞行汽车充电的已建成项目，已在建示范项目预留了电动飞行汽车充电区域和充电功能，对于电动飞行汽车的充电接口、通信协议和技术方案，公司也一直在持续跟踪。

[2024-11-13 12:43] 【 Evercore 】 ：将卡特彼勒评级下调至落后大盘，目标价 365 美元。

[2024-11-13 12:42] 【 国台办回应台军在美受训照片曝光 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：台军对美采购的首批 “海马斯” 火箭炮近日运抵台湾地区，同时台士兵到美国训练接装火箭炮的照片也被曝光。请问发言人有何评论？国台办发言人朱凤莲：台湾问题纯属中国内政，不容任何外部干涉。我们坚决反对美国与中国台湾地区开展任何形式的军事合作，坚决反对美国向中国台湾地区提供武器。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止 “武装台湾”，停止怂恿 “台独” 分裂势力 “以武谋独”。正告民进党当局，“倚美” 只会 “害台”，“以武谋独” 更是绝路。

[2024-11-13 12:39] #重要 11-13 12:38 日经225指数刚刚突破38900.00关口，最新报38893.81，日内跌1.22%(f)

[2024-11-13 12:40] 【 越南中央银行 】 ：期限少于 6 个月的存款上限为每年 0.5%-4.75%。

[2024-11-13 12:38] 【 国台办回应美官员称乐见台当局提高防务开支 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：“美国在台协会” 台北办事处处长谷立言称，台湾防务预算较去年增加 8％，美国乐见民进党当局不仅增加防务开支，更广泛投资其他领域的防卫韧性，也非常钦佩赖清德所推动的军事、兵役改革。对此有何评论？ 国台办发言人朱凤莲：“台独” 与台海和平水火不容。民进党当局顽固坚持 “以武谋独”，不惜把台岛当战场，把台湾民众绑上 “台独” 战车，将本可以用来改善民生的钱浪费在购买武器、讨好外部势力上。这不仅买不来 “安全”，反而会加速把台湾变成 “火药桶”“地雷岛”，加速让岛内民众特别是青年人当 “炮灰”。 正告民进党当局，不管 “台独” 分子弄来多少武器，胆敢铤而走险，必将自取灭亡。祖国统一是历史必然，“台独” 分裂和外来干涉阻挡不了历史大势，动摇不了我们解决台湾问题、完成国家统一的决心意志。

[2024-11-13 12:37] 【 两岸航线航点尚未完全恢复常态 国务院台办：民进党当局刻意阻挠是主要因素 】 11 月 13 日，国务院台办举行例行新闻发布会。有记者问：民航局日前公布今年冬春航季航班计划，在两岸航班部分，和去年相比航班从 900 多班下降到 700 多班，批复的航点从 33 点下降到 21 点。请问国台办对此有何回应？朱凤莲表示，目前，两岸航线受民进党当局干扰，航点尚未完全恢复常态。据了解，航空公司所报冬春航季航班计划，包括目前通航的 14 个大陆航点的航班方案，以及尚未恢复通航的大陆航点的航班方案。其中，已恢复通航的 14 个大陆航点的航班方案，与夏秋航季基本一致，大幅减少的是尚未恢复通航的大陆航点的航班方案。民进党当局的刻意阻挠是影响两岸航线航点及航班恢复的主要因素。

[2024-11-13 12:37] 【 越南中央银行 】 ：存款利率新上限将于 11 月 20 日生效。

[2024-11-13 12:36] 【 中国首座冷热能互换站在天津投产 】 11 月 13 日，从中国石化获悉，中国石化在天津南港正式投用国内首座冷热能互换站，年处理能力超 260 万吨。该项目是中国首次实现 LNG 接收站与大型石化产品生产装置之间能量耦合，每年可节省天然气 1300 万立方米、节电 300 万千瓦时。 项目以液化天然气（LNG）为冷能，以乙烯生产装置富余热量为热能，清洁能源甲醇为中间介质。此外，该互换站创造了 346 吨 / 小时的国内最大冷能利用量，实现了长达 22 公里的超远距离冷能输送，改写了中国冷能仅在小范围应用的历史。同时，借助创新研发的冷热互换技术，冷能转换效率超 95%，居国内冷能利用率首位。

[2024-11-13 12:36] 【 兴森科技：FCBGA 封装基板已进入小批量量产阶段 】 兴森科技 (002436) 11 月 13 日在互动平台表示，公司 FCBGA 封装基板已通过多家客户认证、交付数款样品订单，现已进入小批量量产阶段。

[2024-11-13 12:35] 【 国务院台办：“台独” 是绝路，“台独” 分子是秋后的蚂蚱 】 11 月 13 日，国务院台办举行例行新闻发布会，有记者就曹兴诚不当言行提问。对此，发言人朱凤莲表示，曹兴诚近期上演的种种闹剧，恰恰是不打自招，充分暴露其 “台独” 本性和色厉内荏的窘态。“台独” 是绝路，“台独” 分子是秋后的蚂蚱。我们将坚定不移维护国家统一和主权、领土完整，坚决依法打击一切 “台独” 分裂分子及其分裂行径。曹兴诚说他对大陆方面依法对其谋 “独” 行径实施惩戒感到害怕，充分暴露出他在惩 “独” 法网下的心虚胆寒，恰恰证明我们依法惩 “独” 的正义之举打到了 “台独” 顽固分子的七寸。至于个人如何看待，正义之举，得道多助，坦坦荡荡，所谓 “反制” 纯属闹剧。（央视）

[2024-11-13 12:35] 【 美国司法部要求扣押与 FTX 相关的价值 1600 万美元加密货币 】 据 Decrypt 报道，美国司法部经过一年的调查，已提起民事没收诉讼，要求扣押 Binance 账户中持有的价值约 1600 万美元的加密货币。这些代币据称与 SBF 授权的贿赂有关。自最初转移以来，这些资产的价值已增长一倍多，可能会使执法部门的追缴工作复杂化。 该账户持有的代币包括 Internet Computer (ICP)、Avalanche (AVAX)、Ripple (XRP)、Cardano (ADA) 和 Solana (SOL)，其中一半以上为 SOL，价值约 850 万美元。 此案源于 2021 年 11 月的一起事件，据称 SBF 指示从 Alameda Research 钱包中转移 4000 万美元，用以行贿。资金通过多个私人钱包进行追踪，最终落入 Binance 存款钱包。 https://decrypt.co/291382/doj-seeks-seizure-of-16-million-in-ftx-linked-crypto-following-year-long-probe

[2024-11-13 12:33] 以太坊失守 3200 美元 / 枚，日内跌幅 1.40%。比特币跌破 87000 美元 / 枚，日内跌 1.09%。

[2024-11-13 12:33] 【 国务院台办：民进党当局强推两岸经济 “脱钩断链” 不会得逞 】 11 月 13 日，国务院台办举行例行新闻发布会。有记者问：特朗普当选美国总统，恐对大陆加征 60% 关税。台陆委会对此称，希望台商能做好规划，言下之意可能之后再到大陆经商会更困难，对此有何回应？ 国务院台办：民进党当局强推两岸经济 “脱钩断链” 不会得逞 2024-11-13 11:58:03 浏览量 524611 月 13 日，国务院台办举行例行新闻发布会。有记者问：特朗普当选美国总统，恐对大陆加征 60% 关税。台陆委会对此称，希望台商能做好规划，言下之意可能之后再到大陆经商会更困难，对此有何回应？发言人朱凤莲表示，经过 40 多年发展，两岸经济交流合作规模不断扩大、层次不断提升、领域不断拓展，保持良好发展势头。据有关部门统计：今年 1 至 9 月，两岸贸易额达 2124.4 亿美元，同比增长 9%，其中大陆对台出口 556.7 亿美元，同比增长 10.6%；自台进口 1567.7 亿美元，同比增长 8.5%；大陆新设台商投资企业 5725 家，同比增长 5.6%。相关数据表明，加强两岸经济合作、深化两岸融合发展符合两岸主流民意。民进党当局为谋一己之私，对此横加阻挠甚至强推两岸经济 “脱钩断链”，违背市场规律，损害同胞福祉，不会得逞。

[2024-11-13 12:31] 在完成 13 亿美元的首次公开募股 (IPO) 后，SWIGGY 股价在孟买上市上涨 6.7%。

[2024-11-13 12:30] 【 国家税务总局：便利纳税人跨区迁移系列措施取得积极成效 】 据国家税务总局消息，自 2024 年 9 月 1 日便利纳税人跨区迁移系列措施政策执行以来至 10 月 31 日，全国范围内共有 4610 户纳税人进行跨省迁移，同比增长 30.04%，涉税业务平均办理时长压缩 5-10 天，符合条件的企业当天即可顺利迁出。国家税务总局有关负责人表示，下一步，税务部门将持续做优前置化提醒，做细场景化设置，做强智能化防控，做精流程化管理，进一步提升经营主体流通的便利性，为全国统一大市场建设营造良好的税收环境。

[2024-11-13 12:30] 【 特朗普政府班底雏形初现 一文概览重要人事提名 】 美国当选总统特朗普已经着手安排新一届政府成员，并宣布了以下正式提名： 政府效率部负责人：马斯克（特斯拉 CEO）和 Ramaswamy（企业家） 国土安全部长：Kristi Noem（南达科他州州长） 国防部长：Pete Hegseth（福克斯新闻频道周末早间节目主持人） 国家安全顾问：麦克・沃尔兹（众议员） 驻以色列大使：Mike Huckabee（前阿肯色州州长） 白宫幕僚长：Susie Wiles（特朗普 2024 年竞选活动的主要操盘手） 中情局局长：John Ratcliffe（前国家情报总监） 边境事务负责人：Tom Homan（前美国移民及海关执法局代理局长） 驻联合国大使：Elise Stefanik（纽约州众议员） 环境保护局长：Lee Zeldin（前众议员）

[2024-11-13 12:27] 【 云南锗业：子公司半绝缘砷化镓晶片 (衬底) 可用于射频领域 】 云南锗业 (002428) 11 月 13 日在互动平台表示，公司子公司生产的半绝缘砷化镓晶片（衬底）可用于射频领域。

[2024-11-13 12:27] 【 机构称绩优股、权重股是未来重点配置方向，A50ETF 华宝（159596）配置价值凸显 】 11 月 13 日，三大指数小幅下跌，A50ETF 华宝（159596）涨 0.09%，成交额 8650 万元。十大重仓股涨多跌少。上涨方面，美的集团领涨，长江电力、招商银行跟涨；下跌方面，中信证券、比亚迪领跌。万联证券认为，积极的财政政策有助于提升市场信心。预计未来宏观调控政策将以提振需求为导向，促进供求关系再平衡。随着系列利好政策的落地，国内消费、房地产市场等表现有望回暖，有助于提振资本市场信心、稳定市场预期。同时，也有望对资本市场产生积极影响，主要宽基指数成分股中的绩优股、权重股等或将成为未来资金配置的重点方向。

[2024-11-13 12:27] 【 低利率环境下煤炭红利价值凸显，标普红利 ETF（562060）半日成交额超 1800 万元 】 11 月 13 日，截止午盘，标普红利 ETF（562060）跌 0.09%，成交额 1813.56 万元。成份股涨跌互现，上涨方面，高测股份领涨，永兴材料跟涨；下跌方面，奥普科技领跌，石英股份跟跌。山西证券表示，存款利率调整，煤炭红利价值凸显。存款利率下降引导资金转向红利股，煤炭股近年曾表现出强防御属性。低利率环境下，市场逐步认可煤炭红利价值，煤炭股息率水平有所下降。此外，股票回购增持再贷款落地，煤炭公司具备巨大套息空间，兼具稳定高股息和多指数成分股特征的煤炭上市公司更受益。可借道标普红利 ETF（562060）一键布局高股息、高分红板块。

[2024-11-13 12:23] 印度 NIFTY 小盘股 100 指数下跌 1.7%。

[2024-11-13 12:22] 【 山东省水泥企业自 11 月 15 日起错峰生产 120 天 】 11 月 12 日，山东省工业和信息化厅、山东省生态环境厅发布《关于组织做好 2024-2025 年度水泥常态化错峰生产工作的通知》。

[2024-11-13 12:21] 【 中国地震台网正式测定 】 ：11 月 13 日 12 时 15 分在西藏拉萨市墨竹工卡县（北纬 29.83 度，东经 92.25 度）发生 3.4 级地震，震源深度 10 千米。

[2024-11-13 12:21] 现代汽车印度有限公司股价延续跌势，下跌 4.4%。

[2024-11-13 12:20] 【 京东方 A：2024 年和 2025 年公司折旧波动不大 】 关于公司 2024 年的折旧情况，京东方 A 在 11 月 12 日接待机构调研时表示，OLED 方面，成都第 6 代 AMOLED 生产线和绵阳第 6 代 AMOLED 生产线已全部完成转固，重庆第 6 代 AMOLED 生产线已经于年中完成全部三期转固；LCD 方面，福州 8.5 代线折旧于下半年陆续到期，公司下半年整体折旧较上半年略有增加。后续，随着新项目转固和剩余几条 LCD 高世代线折旧陆续到期，2024 年和 2025 年公司折旧波动不大。

[2024-11-13 12:20] 【 星源材质：固态电解质膜产品已小批量供货给多家知名头部客户 】 星源材质 (300568) 11 月 13 日在互动平台表示，公司研发团队开发的固态电解质膜具有优秀的电化学性能，能满足海内外多家电池头部企业和固态电池、半固态电池厂商客户的技术要求，产品已进入多家客户认证或测试阶段，并小批量供货给多家知名头部客户。公司配备完善的产品开发设备和强大的技术团队，并与知名车企合作共同研发全固态电解质膜产品，在全固态电池的领域进行紧密的技术开发与布局。公司高度关注电池领域前沿材料的研发与应用，将加大固态电池领域的研发投入和市场开发。

[2024-11-13 12:20] 【 启东新城建投 14.3 亿元 ABS 项目状态更新为 “已反馈” 】 11 月 13 日，据上海证券交易所信息披露，启东新城建投保障房 1-2 期资产支持专项计划状态更新为 “已反馈”。该笔债券由启东市新城建设投资发展有限公司发行，总额 14.3 亿元，属于资产支持证券 (ABS) 类别，川财证券担任承销商。目前，该项目已收到上交所的更新反馈，受理日期标记为 2024 年 9 月 18 日。

[2024-11-13 12:19] 【 常州 2 宗涉宅地块 13.52 亿元成交，起拍价约 13.32 亿元 】 11 月 13 日，苏州吴江太湖新城和汾湖高新区有 2 宗宅地开拍，总出让面积 174.05 亩，起拍总价 18.8 亿元。出让结果显示，苏州市吴江城市建设开发有限公司以底价 11.77 亿元竞得 W]-J-2024-015 号地块，苏州晨禾房地产开发有限公司底价 7.036 亿元竞得汾湖高新区 16 号地块。

[2024-11-13 12:19] 【 国台办回应台当局拟向美提出 150 亿美元军备采购计划报道 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：据英国媒体报道，民进党当局正在考虑向美国提出总价值 150 亿美元的军备采购计划，请问您有何评论？国台办发言人朱凤莲：民进党当局为了一党私利，肆意挥霍台湾老百姓血汗钱购买武器、穷兵黩武，将台湾绑上 “台独” 战车，裹挟台湾民众当 “台独炮灰”，遭到越来越多台湾民众的不满和反对。正告民进党当局，“以武谋独” 完全是自寻绝路，任何贴靠外部势力谋 “独” 的图谋，都注定失败。

[2024-11-13 12:18] 【 津荣天宇：公司间接为小鹏汽车提供配套产品 】 津荣天宇 (300988) 11 月 13 日在互动平台表示，公司间接为小鹏汽车提供配套产品。

[2024-11-13 12:18] 任天堂股价跌幅扩大至 3.3%，沙特 PIF 减持股份。

[2024-11-13 12:17] 日本丰田汽车公司工厂车辆起火，暂无人员伤亡信息。

[2024-11-13 12:16] 【 离 “不卖就禁” 只剩两个多月 特朗普团队：将兑现承诺 拯救 TikTok 】 据报道，在候任总统特朗普正式上任的前一天 (1 月 19 日)，美国国会针对 TikTok “不卖就禁” 的剥离法案中规定的最后期限就将到来，这也将是 TikTok 在美国存亡命运的关键时刻。而由于特朗普曾在今年竞选期间多次表示反对封禁 TikTok，并做出过一系列相关承诺，许多 TikTok 的美国用户和粉丝，如今也正把希望寄于特朗普能够在未来两个多月的时间里找到方法拯救它。对此，特朗普团队最新表示，特朗普将 “兑现” 这些承诺。尽管如何具体 “拯救” TikTok 的细节，眼下尚不明确。

[2024-11-13 12:16] 【 马斯克社交平台再次使用” 花生 “表情包 】 11 月 13 日消息，马斯克在转发评论有关政府无用支出的帖子时，再次以” 花生 “表情包回应。 今日此前消息，马斯克表示” 美国是被一只松鼠和 meme 币拯救的 “。该松鼠意指被美国相关机构执行安乐死的网红松鼠 Peanut。

[2024-11-13 12:13] 【 锐捷网络：与摩尔线程公司有技术方面的咨询和交流 】 锐捷网络 (301165) 11 月 13 日在互动平台表示，公司与摩尔线程公司有技术方面的咨询和交流，主要在云桌面产品领域。

[2024-11-13 12:13] 【 9 个 现货以太坊 ETF 的累计净流入在 79 个交易日后已转为正值 】 据 Spot On Chain 监测，9 个 现货以太坊 ETF 的累计净流入在 79 个交易日后已转为正值，自 7 月 24 日（第 2 天）以来，现货以太坊 ETF 之前一直处于亏损状态，而过去 2 天的两次破纪录的资金流入（总额：4.307 亿美元）将 现货以太坊 ETF 的累计净流入额从 3.3 亿美元推高至 1.01 亿美元。

[2024-11-13 12:12] MSCI 亚太指数下跌 1% 至 183.13 点。

[2024-11-13 12:11] 韩国 Kospi 指数下跌 2% 至 2,432.22 点。

[2024-11-13 12:10] 【 京威股份：公司无飞行汽车相关配件业务 】 京威股份 (002662) 11 月 13 日在互动平台表示，公司无飞行汽车相关配件业务。公司与国内主流的传统车企和新能源车头部整车厂均有合作，受与客户的保密协议约定，所有合作事项的内容不单独披露。

[2024-11-13 12:08] 【 江西萍乡市应急管理局原局长颜云红接受审查调查 】 “廉洁江西” 消息，萍乡市应急管理局原党委书记、局长颜云红涉嫌严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受萍乡市纪委监委纪律审查和监察调查。

[2024-11-13 12:07] 【 今年前 10 个月 VinFast 成越南市场销量最高汽车品牌 】 越南电动车商 VinFast 当地时间 11 月 12 日宣布，10 月向越南客户交付超 1.1 万辆电动汽车，今年前 10 个月在该国总交付量突破 5.1 万辆，正式成为同期越南市场销量最高的汽车品牌。

[2024-11-13 12:07] 【 宇信科技：公司暂时和摩尔线程没有合作 】 宇信科技 (300674) 11 月 13 日在互动平台表示，公司是金融科技解决方案市场赋能者。公司通过咨询规划、软件产品、软件开发及服务、运营维护、系统集成等科技服务，向以银行为主的金融机构，以及受银保监会监管的其他非银金融机构提供金融科技提供产品和服务。公司目前暂时和摩尔线程没有合作。

[2024-11-13 12:06] 【 7-Eleven 母公司据悉考虑私有化选项 交易估值可能高达 580 亿美元 】 知情人士称，Seven & i Holdings Co. 考虑进行管理层收购以实现私有化，资金来自多家银行、伊藤忠商事和创始人伊藤家族，交易估值可能达到 9 万亿日元（580 亿美元）。知情人士称，这笔交易可能作为一个选择方案，以应对 Alimentation Couche-Tard Inc. 一旦对 Seven & i 加大收购攻势并发出要约。因磋商尚未公开，知情人士要求匿名。自从加拿大 Couche-Tard 上个月将收购 Seven & i 的提议价格增至每股 18.19 美元、将这家日本零售商的估值提高到 7.2 万亿日元后，Seven & i 一直没有公开发表任何言论。Seven & i 是 7-Eleven 便利连锁店的运营商。Seven & i 此前回绝了 Couche-Tard 开出的更低报价，并着手进行旨在释放价值的重组。与 Couche-Tard 的交易倘若达成，将成为有史以来规模最大的外资收购日企交易。

[2024-11-13 12:05] 印度 NIFTY 汽车指数下跌 1.2%。

[2024-11-13 12:04] 韩国 KOSPI 指数下跌迈向 2024 年新低。

[2024-11-13 12:04] 花旗研究将 Grab Holdings 的目标价从 5.00 美元上调至 5.90 美元。

[2024-11-13 12:04] 【 某交易员亏损 669 美元卖出的 1940 万枚 PNUT 目前价值超过 1750 万美元 】 据 Lookonchain 监测，某交易员亏损 669 美元卖出的 1940 万枚 PNUT 现在价值超过 1750 万美元，他花了 8 枚 SOL（1,366 美元）买入 1,940 万枚 PNUT，然后以 4.08 枚 SOL（697 美元）的价格卖出。

[2024-11-13 12:03] 【 国轩高科投资成立动力能源销售公司 】 企查查 APP 显示，近日，合肥国轩动力能源销售有限公司成立，法定代表人为王启岁，注册资本 3000 万元，经营范围包含：电池销售；储能技术服务；电池制造；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；蓄电池租赁等。企查查股权穿透显示，该公司由国轩高科 (002074) 间接全资持股。

[2024-11-13 12:03] 【 胜宏科技：已与摩尔线程建立长期稳定合作关系 】 胜宏科技 (300476) 11 月 13 日在互动平台表示，公司已与摩尔线程建立长期稳定的合作关系。

[2024-11-13 12:03] 【 金色午报 | 11 月 13 日午间重要动态一览 】 7:00-12:00 关键词：马斯克、Bitwise、特朗普 、朝鲜黑客 1. 马斯克发布带有柴犬形象以及 DOGE 字样的图片； 2.Bitwise 首席投资官：比特币将涨至 50 万美元或更高； 3. 麦当劳暗示将与 Doodles 合作，11 月 18 日公布更多细节； 4.Coinbase 成为美国 App Store 中第 21 受欢迎的应用程序； 5. 特朗普暗示将通过 “休会任命” 推选 SEC 主席，以绕开参议院审查； 6. 特朗普提名支持比特币的福克斯主持人 Pete Hegseth 为美国国防部长； 7. 研究人员：朝鲜黑客新开发恶意软件可避开苹果公证并入侵 macOS 系统。

[2024-11-13 12:00] 11-13 11:58 据国家铁路局消息，10月，全国铁路旅客发送量37269万人，同比增长6.0%。铁路固定资产投资累计完成6351亿元，同比增长10.9%(f)

[2024-11-13 12:02] 【 特朗普 “夸奖” 阿根廷总统米莱 】 据埃菲社 11 月 12 日报道，阿根廷总统米莱 12 日与特朗普进行了后者赢得美国大选后的首次交谈，此次通话发生在米莱即将前往佛罗里达州会见特朗普之际，后者将米莱评价为自己 “最喜欢的” 总统。 阿根廷总统发言人曼努埃尔・阿多尔尼在社交平台 X 上通报：“米莱总统与美国候任总统特朗普进行了电话交谈。” 该发言人没有提供有关两人之间交流的信息，但他强调，特朗普告诉米莱自己认为他是自己 “最喜欢的” 总统。 米莱则在 X 平台上分享了一名阿根廷记者发表的内容。该记者报道称，这次对话持续了 10 分钟，并将这次通话描述为 “两个朋友之间的对话”。 米莱政府将美国和以色列列为其外交政策中的主要盟友，上周表示 “无条件支持” 特朗普的 “领导”。（参考消息）

[2024-11-13 12:01] 【 港股午评：恒生指数跌 0.63% 恒生科技指数跌 1.20% 】 港股午间收盘，恒生指数跌 0.63%，恒生科技指数跌 1.20%。中国联通涨超 3%；药明康德、蔚来、小鹏汽车跌超 5%。

[2024-11-13 11:57] 【 普利特新设子公司 业务含 5G 通信技术服务 】 企查查 APP 显示，近日，宁波普利特新材料有限公司成立，法定代表人为周臻纶，注册资本 1.42 亿元，经营范围包含：5G 通信技术服务；电子元器件与机电组件设备销售；新型膜材料制造；再生资源加工等。企查查股权穿透显示，该公司由普利特 (002324) 全资持股。

[2024-11-13 11:57] 【 武汉临空港控股集团成立资本投资公司 注册资本 5 亿 】 天眼查 App 显示，近日，武汉临空港资本投资有限公司成立，法定代表人为付祥，注册资本 5 亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动。股东信息显示，该公司由武汉临空港国有资本控股集团有限公司全资持股。

[2024-11-13 11:54] #重要 11-13 11:53 美元/日元在美国CPI数据公布前买盘谨慎，日元交叉盘持稳；①美元/日元在155.00下方谨慎持稳，亚洲盘电子交易系统(EBS)交投于154.52-94。②155.00之前有卖单，据称是日本出口商和期权参与者。③今日在155.00有9.26亿美元期权到期。④上方有更多期权到期，155.40-50行权价有7.09亿美元期权到期。⑤美债收益率坚挺，两年期公债收益率为4.346%，10年期公债收益率为4.432%⑥欧元/日元在电子交易系统(EBS)报16405-50，此前从11月8日/12日双底163.25/26反弹。英镑/日元报196.79-197.43，守在11月8日近期低点196.68附近。澳元/日元交投于100.80-101.20，接近99.51-102.40近期区间中间。。⑦日本10月批发价格高企，表明日本央行将继续保持鹰派立场。⑧如果美元/日元突破155.00以上，可能引发口头干预，也可能是实际干预(f)

[2024-11-13 11:55] 【 国内新质生产力持续发力，科技成长板块或有超额收益，科创 100ETF（588190）回调蓄势 】 11 月 13 日，截止午盘，科创 100ETF（588190）跌 2.09%，成交额 3.41 亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，芯源微领涨，思特威跟涨；下跌方面，安集科技领跌，艾力斯跟跌。中银证券表示，短期来看，市场仍将在货币宽松 + 政策预期逐步释放的环境下延续分母端驱动的震荡上行行情，利好科技成长股。浙商证券表示，我国科技产业和经济结构的抗风险能力已不可同日而语。中国科技产业有望实现从 “被动脱钩” 向 “自主可控” 华丽蜕变，A 股市场的风险偏好对于美国大选的冲击或将钝化。在当前全球流动性趋于宽松的环境下，叠加国内新质生产力、科技政策持续发力，美国共和党横扫有望成为我国科技产业加速发展的催化剂，为 TMT、军工等科技成长板块带来超额收益。

[2024-11-13 11:51] 11-13 11:48 泰国财长：预计明年通胀率超过2%，坚持财政纪律，将公共债务控制在GDP的70%以下(f)

[2024-11-13 11:53] 【 华润中车株洲所在百色成立新能源公司 注册资本 9.1 亿 】 天眼查 App 显示，近日，百色中车时代新能源有限公司成立，法定代表人为凡增辉，注册资本约 9.1 亿人民币，经营范围含风力发电技术服务、新兴能源技术研发、发电业务等。股东信息显示，该公司由中车株洲电力机车研究所有限公司、华润电力新能源投资有限公司共同持股。

[2024-11-13 11:52] 【 涉案过亿！虚开增值税专用发票职业犯罪团伙落网 】 近期，结合涉税违法案源线索，北京警方联合税务稽查部门对一家打着 “税收筹划” 旗号，进行职业虚开犯罪的 “科技企业” 及十余家涉案公司全链条收网，成功打掉涉案过亿元的职业虚开增值税发票犯罪团伙，将犯罪链条相关企业 38 人移送审查起诉。下一步，北京经侦将持续依法打击职业虚开犯罪团伙，并对重点行业和领域企业开展普法宣传，进一步提高企业守法意识。（央视新闻）

[2024-11-13 11:52] 【 国家铁路局：10 月全国铁路旅客发送量 37269 万人，同比增长 6.0% 】 据国家铁路局消息，10 月，全国铁路旅客发送量 37269 万人，同比增长 6.0%。铁路固定资产投资累计完成 6351 亿元，同比增长 10.9%。

[2024-11-13 11:51] 【 上海完成首例脑机接口产品临床试验植入手术 】 11 月 13 日从上海市科委获悉，近日，博睿康医疗科技（上海）有限公司与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品 NEO 在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。(中证金牛座)

[2024-11-13 11:51] 【 淡马锡信托基金向日本太阳能公司 Tekoma Energy 投资 5000 万美元 】 淡马锡信托基金旗下影响力投资公司 ABC Impact 将投入 5000 万美元，收购日本太阳能公司 Tekoma Energy 股份。ABC Impact 和汇丰发言人证实了该消息。Tekoma Energy 由汇丰资管公司所有。Tekoma Energy 将利用这笔新资金开发和扩大太阳能光伏项目。

[2024-11-13 11:48] 11-13 11:47 泰国财长：下周二将讨论更多刺激措施(f)

[2024-11-13 11:50] 【 大盘价值板块防御属性凸显！沪深 300ETF 南方（159925）半日成交额超 7300 万元 】 11 月 13 日，截止午盘，沪深 300ETF 南方（159925）涨 0.12%，成交额 7324.50 万元。成份股涨跌互现，上涨方面，美的集团领涨，长江电力跟涨；下跌方面，比亚迪领跌，宁德时代跟跌。消息面，11 月 8 日 10 万亿地方政府化债 “稳增长” 方案落地，12 月中上旬 “稳增长” 仍有发力空间，顺周期大盘价值赛道或迎来阶段性布局机会。招商证券表示，前期诸多政策在公告后逐渐进入验证期，而部分获利盘在年底有动力落袋为安。总体来看，11 月将会继续体现为震荡，结构分化的局面，随着化债政策靴子落地，打开地方财政腾挪空间，对于后续助推经济企稳回升意义重大，市场可能重回蓝筹、质量风格。行业层面，仍兼顾以 “稳增长”“智安医” 为主要的选择方向。

[2024-11-13 11:50] 【 印度 SENSEX30 指数开盘跌 0.2% 】 印度 SENSEX30 指数开盘跌 0.2% 报 78521 点。权重股方面，印度烟草公司跌 0.51%，印度国家银行跌 0.47%，塔塔咨询跌 0.38%，HCLTECHNOLOGIES 跌 0.37%，HDFCBANK 跌 0.19%。涨幅方面，巴帝电信涨 0.09%，印度联合利华涨 0.05%。

[2024-11-13 11:49] 【 华数传媒：浙江华数与摩尔线程目前未有具体业务合作 】 华数传媒 (000156) 11 月 13 日在互动平台表示，公司子公司浙江华数与摩尔线程于 2022 年签署了《战略合作框架协议》，据了解，目前浙江华数与摩尔线程未有具体业务合作。

[2024-11-13 11:49] 【 泰国财政部长 】 ：将坚持财政纪律，保持公共债务低于 GDP 的 70%。

[2024-11-13 11:48] 【 林洋能源等在江苏成立能源公司 注册资本 2000 万元 】 天眼查 App 显示，近日，江苏永欣能源有限公司成立，法定代表人为陈建华，注册资本 2000 万元人民币，经营范围含新兴能源技术研发、科技推广和应用服务、太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售等。股东信息显示，该公司由深圳市耀祥能源有限公司、林洋能源（601222）共同持股。

[2024-11-13 11:45] 11-13 11:43 越南议会将2025年预算赤字目标设定为GDP的3.8%(f)

[2024-11-13 11:45] #重要 11-13 11:42 油价因近期供应趋紧迹象而小幅上涨，但仍接近两周低点；①油价周三小幅上涨，因有迹象显示短期供应趋紧，但油价仍接近两周低点。上日石油输出国组织(OPEC)调降2024年和2025年全球石油需求增长预期。②布伦特原油期货目前上涨0.59%，交投于72.14美元/桶附近；美国西德克萨斯中质油（WTI）期货上涨0.38%，报68.38美元。③澳新银行分析师在一份报告中表示，“原油价格走高，因为实货市场趋紧抵消了对需求的悲观看法。实货市场上的买家特别活跃，供应被迅速抢购。”④但需求预测下降和主要消费国的疲软继续拖累市场情绪。OPEC在周二的月度报告中称，2024年全球石油需求将增加182万桶/日，低于上月预测的增长193万桶/日，亚洲大国是下修2024年预测的主要原因。⑤OPEC还将2025年全球需求增长预估从164万桶/日下调至154万桶/日。国际能源署(IEA)将于周四公布最新预测。⑥巴克莱分析师写道：“我们认为，特朗普再次当选不太可能在短期内对石油市场基本面产生实质性影响。”不过，巴克莱认为，市场仍将感受到伊朗供应中断或伊朗与以色列局势进一步升级的影响。⑦特朗普的国务卿人选卢比奥(MarcoRubio)因其在伊朗、亚洲大国和古巴问题上的强硬立场而闻名。加强对伊朗的制裁可能会扰乱全球石油供应，而对中国采取更强硬的态度可能会进一步削弱这个全球最大消费国的石油需求。⑧两位美联储官员周二表示，利率仍起到抑制通胀得作用，这表明美联储对进一步降息持开放态度。降息通常会促进经济活动和能源需求。⑨由于周一是退伍军人节假日，美国每周库存报告推迟一天发布。美国石油协会(API)数据将于北京时间周四凌晨5:30公布。接受路透调查的分析师平均估计，截至11月8日的一周，原油库存增加了约10万桶(f)

[2024-11-13 11:47] 【 泰国财长 】 ：下周二将讨论更多刺激措施。

[2024-11-13 11:46] 【 深圳去年研发投入 2236 亿元 首次实现总量和强度居全国城市 “双第二” 】 2023 年深圳 R&D（研究与试验发展）经费投入 2236.61 亿元，增长 18.9%，首次实现总量和强度居全国城市 “双第二”。值得一提的是，深圳企业 R&D 经费投入总量居全国城市第一。 从规模看，2023 年深圳 R&D 经费投入首次突破 2000 亿元，达 2236.61 亿元，R&D 经费投入强度 6.46%，连续 9 年实现两位数增长，占全省的 46.6%、全国的 6.7%，居全国城市第二位。其中，深圳企业 R&D 经费投入 2085.78 亿元，占全社会研发投入的 93.3%，企业研发投入总量居全国城市第一。

[2024-11-13 11:45] 【 赛隆药业：普瑞巴林胶囊获 75mg 规格补充申请批准 】 赛隆药业公告，全资子公司湖南赛隆药业有限公司近日获得国家药品监督管理局核准签发的普瑞巴林胶囊《药品补充申请批准通知书》。普瑞巴林胶囊主要适应症为治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛。

[2024-11-13 11:45] 【 BNB 跌破 610 美元 】 行情显示，BNB 跌破 610 美元，现报 609.81 美元，24 小时跌幅达到 6.31%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 11:42] #重要 11-13 11:41 期货公司观点汇总一张图：11月13日农产品（棉花、豆粕、白糖、玉米、鸡蛋、生猪等）(f)

[2024-11-13 11:42] 11-13 11:41 安哥拉10月通货膨胀率环比增长1.55%，同比增长29.17%(f)

[2024-11-13 11:42] #重要 11-13 11:40 期货公司观点汇总一张图：11月13日有色系（铜、锌、铝、镍、锡等）(f)

[2024-11-13 11:42] #重要 11-13 11:39 期货公司观点汇总一张图：11月13日黑色系（螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤等）(f)

[2024-11-13 11:44] 【 停更期间李子柒品牌线上销售额过亿 】 在李子柒账号停更期间，李子柒品牌在各大电商渠道正常出售，在各平台店铺账号资质材料中可以看到，经营方均为杭州微念品牌管理有限公司。以抖音平台为例，第三方数据平台显示自 22 年 11 月至今，李子柒品牌销售额为 1.2 亿元。不过今年以来该品牌的日均销售额已经不足 10 万元，较 22 年高峰期已经下降了 90%。（蓝鲸新闻）

[2024-11-13 11:44] 印度股市 Sensex 指数开盘下跌 0.2%。

[2024-11-13 11:42] 【 我国发布 8 款最新地面装备 】 11 月 13 日上午，在第十五届中国航展的中国兵器馆集中发布了 8 款我国最新地面装备，包含了轮式装甲车、火炮、无人机、无人车等多种类型。（央视新闻）

[2024-11-13 11:41] 【 北京将推动大模型规模化应用落地 】 位于中关村门头沟园的 “京西智谷” 智算中心，已经链接、服务 700 余家企业及单位，并累计入驻人工智能企业 220 余家。北京市气象局极端天气大模型、央视网多模态内容审核大模型、京西智谷潭柘智空系列大模型、万兴科技天幕视频创作大模型…… 中关村门头沟园管委会副主任索鑫介绍，目前，“京西智谷” 智算中心已迁移、适配和孵化了 20 余个主流大模型，累计链接、服务 700 余家人工智能企业及单位，推动了 19 个气象、教育、司法、档案、应急、交通、政务等大模型标杆应用场景成功落地。市科委、中关村管委会相关负责人介绍，下一步，北京将加快大模型主流技术追赶步伐，持续布局颠覆性技术，以引领性创新优势实现换道超车。此外，北京将建设一批高能级创新平台，实现产业链强链、补链、延链，并推动大模型规模化应用落地。（北京日报）

[2024-11-13 11:40] 越南议会将 2025 年预算赤字目标设定为 GDP 的 3.8%。

[2024-11-13 11:36] 11-13 11:35 泰国10月工业景气指数为89.1，9月为87.1，为3个月来首次上升(f)

[2024-11-13 11:36] #重要 11-13 11:34 特朗普或令中东战乱持续，油价后市仍有大涨机会(f)

[2024-11-13 11:36] 【 上海裕安投资集团有限公司原董事长余锦旺被开除党籍 】 日前，经安徽省纪委监委批准，安徽省投资集团控股有限公司纪委和马鞍山市花山区监察委员会对上海裕安投资集团有限公司原党委书记、董事长余锦旺严重违纪违法问题进行了立案审查调查。余锦旺严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》，经安徽省投资集团控股有限公司党委研究，决定给予其开除党籍处分；收缴其违纪违法所得。由马鞍山市花山区监察委员会将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

[2024-11-13 11:33] 11-13 11:31 欧元/加元交叉盘在连续三天的下跌后难以反弹，周三亚洲时段交投于1.4810关口附近。日线图的技术分析显示强劲的看跌势头，指标表明卖家仍然牢牢控制着市场。然而，超卖情况可能即将到来，暗示着短期修正的可能性。根据日线图，欧元/加元的交易价格低于9天指数移动平均线（EMA），该均线在最近几个交易日一直充当动态阻力线。9天EMA也背离了14天EMA，形成了“看跌交叉”，反映了短期势头减弱并进一步巩固了该货币对的下跌轨迹(f)

[2024-11-13 11:33] #重要 11-13 11:31 上证指数上午收盘报3421.80点，跌幅0.00%；沪深300指数上午收盘报4088.60点，涨幅0.07%(f)

[2024-11-13 11:33] #重要 11-13 11:30 油价因近期供应趋紧迹象而小升，但仍接近两周低点;①油价周三小幅上涨，因有迹象显示短期供应趋紧，但油价仍接近两周低点。上日石油输出国组织(OPEC)调降2024年和2025年全球石油需求增长预期。布伦特原油期货上涨0.18%，报72.02/美元/桶；美原油期货上涨0.19%，报68.25美元/桶澳新银行分析师在一份报告中表示，“原油价格走高，因为实货市场趋紧抵消了对需求的悲观看法。实货市场上的买家特别活跃，供应被迅速抢购”；②但需求预测下降拖累市场情绪,OPEC在周二的月度报告中称，2024年全球石油需求将增加182万桶/日,低于上月预测的增长193万桶/日,OPEC还将2025年全球需求增长预估从164万桶/日下调至154万桶/日,巴克莱分析师写道：“我们认为，特朗普再次当选不太可能在短期内对石油市场基本面产生实质性影响。”不过，巴克莱认为，市场仍将感受到伊朗供应中断或伊朗与以色列局势进一步升级的影响。国际能源署(IEA)将于周四公布最新预测(f)

[2024-11-13 11:33] #重要 11-13 11:30 日经225指数刚刚突破39000.00关口，最新报39008.97，日内跌0.93%(f)

[2024-11-13 11:33] #重要 11-13 11:30 日经225指数午间开盘报39008.97点，跌幅0.93%(f)

[2024-11-13 11:35] 中证转债指数午盘跌 0.55%，万得可转债等权指数午盘跌 0.79%。其中，53 只可转债跌幅超 2%，汽模转 2、三羊转债、洛凯转债、世运转债、利元转债跌幅居前，分别跌 11.93%、9.26%、8.23%、7.92%、6.93%。涨幅方面，12 只可转债涨幅超 2%，红相转债、联得转债、姚记转债、润达转债、塞力转债涨幅居前，分别涨 13.75%、10.63%、8.22%、6.69%、6.19%。

[2024-11-13 11:35] 【 泰国工业联合会 】 ：泰国 10 月工业信心指数为 89.1，较 9 月份的 87.1 有所上升。泰国工业信心在三个月内首次上升。

[2024-11-13 11:34] 【 深圳免签入境外国人再增长 “新马泰” 占比超 5 成 】 从深圳出入境边防检查总站获悉，截至 11 月 11 日，今年以来深圳免签入境外国人超 60 万人次，同比增长超 7 倍。其中，外国人免签来华旅游、商贸分别占比 66%、16%。免签入境来源国以亚欧国家居多，“新马泰” 3 个互免国家免签入境人员占比超五成。

[2024-11-13 11:34] 【 午评：三大指数小幅下跌 上海国改概念大幅走强 】 市场早间探底回升，三大指数涨跌不一。上海国改概念大幅走强，上汽集团、上海物贸、长江投资、嘉诚国际 (12.210, 1.11, 10.00%)、兰生股份等多股涨停。AI 应用方向反复活跃，值得买、天威视讯、中国出版涨停，海天瑞声、易点天下、蓝色光标涨超 10%。中字头个股集体拉升，中储股份涨停，中国联通一度触及涨停，中国电信涨超 6%。下跌方面，机器人概念股下挫，春兴精工跌停；旅游板块走低，西域旅游跌超 8%。个股跌多涨少，沪深京三市下跌个股超 4100 只，上午半天成交 1.35 万亿元。

[2024-11-13 11:33] 【 PNUT 突破 0.85 美元，24 小时涨幅达 95.25% 】 行情显示，PNUT 突破 0.85 美元，现报价 0.84 美元，24 小时涨幅达 95.25%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 11:33] 早盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现，纯碱涨超 3%，集运指数（欧线）、碳酸锂涨超 2%，跌幅方面，棕榈油、豆油、沪锡跌超 4%，菜油跌近 4%，豆二、20 号胶跌超 2%。

[2024-11-13 11:30] #重要 11-13 11:29 世界黄金协会：金价回调是暂时的，中长期看涨！(f)

[2024-11-13 11:32] 国债期货早盘收盘，2 年期国债期货（TS）主力合约跌 0.04%，5 年期国债期货（TF）主力合约持平，10 年期国债期货（T）主力合约涨 0.01%，30 年期国债期货（TL）主力合约涨 0.12%。

[2024-11-13 11:32] 印度 10 年期基准政府债券收益率上升 1 个基点，至 6.8028%。

[2024-11-13 11:31] 【 安徽省建设投资有限责任公司原副总经理冯从敢被 “双开” 】 日前，经安徽省纪委监委批准，安徽省投资集团控股有限公司纪委和淮南市监察委员会对安徽省建设投资有限责任公司原副总经理冯从敢严重违纪违法问题进行了立案审查调查。冯从敢严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、廉洁纪律并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政务处分法》等有关规定，经安徽省投资集团控股有限公司党委研究，决定给予其开除党籍处分；经省监委驻省投资集团监察专员办公室研究，决定给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得。由淮南市监察委员会将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

[2024-11-13 11:31] 【 习近平离京赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问 】 11 月 13 日上午，国家主席习近平乘专机离开北京，应秘鲁共和国总统博鲁阿尔特邀请，赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问。陪同习近平出访的有：中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，中共中央政治局委员、外交部部长王毅等。（央视新闻）

[2024-11-13 11:31] 11 月 13 日上午，国家主席习近平离京赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问。 （新华社）

[2024-11-13 11:29] 【 江苏地方探索 “非独生子女可享护理假” 】 近日，《江苏省老龄事业发展报告 (2024)》发布。报告显示，江苏 13 市已全部进入中度老年化社会，其中南通、泰州、盐城、扬州四市已进入重度老龄化社会。消息发布后，引起公众有关 “护理假” 的讨论。根据 2022 年 12 月 1 日颁布施行的《江苏省养老服务条例》规定，年满 60 周岁的独生子女父母患病住院期间，独生子女每年可享受不少于 5 天的带薪护理假。此后，江苏多地也出台了相应的执行政策。最近，扬州、南通等地在现有政策基础上，拟取消或放宽对 “独生子女” 等限制条件，制定更为宽松的政策。(澎湃新闻)

[2024-11-13 11:29] 【 京东方 A：2024 年和 2025 年公司折旧波动不大 】 关于公司 2024 年的折旧情况，京东方 A (000725) 在 11 月 12 日接待机构调研时表示，OLED 方面，成都第 6 代 AMOLED 生产线和绵阳第 6 代 AMOLED 生产线已全部完成转固，重庆第 6 代 AMOLED 生产线已经于年中完成全部三期转固；LCD 方面，福州 8.5 代线折旧于下半年陆续到期，公司下半年整体折旧较上半年略有增加。后续，随着新项目转固和剩余几条 LCD 高世代线折旧陆续到期，2024 年和 2025 年公司折旧波动不大。公司会持续优化产线产品结构，进一步提升运营效率，持续改善盈利水平。

[2024-11-13 11:29] 【 我驻缅甸使馆 18 日起将为符合条件的缅甸商务人员审发 “澜湄签证” 】 据中国驻缅甸使领馆 11 月 13 日发布消息，2024 年 11 月 18 日起，中国驻缅甸使馆将为符合要求的缅甸商务人员及配偶、子女审发最长 5 年多次，最长停留期为 180 天的相应类别来华签证。

[2024-11-13 11:28] 【 抖音概念异动拉升 省广集团涨停 】 抖音概念异动拉升，省广集团涨停，蓝色光标、天龙集团涨超 10%，中文在线、光云科技、华扬联众等跟涨。消息面上，特朗普团队称将兑现承诺，拯救 TikTok。

[2024-11-13 11:28] 外国投资者 11 月 12 日净买入 1212 亿卢比的印度股票衍生品。

[2024-11-13 11:24] 11-13 11:22 离岸人民币香港银行同业隔夜HIBOR涨61个基点至3.18348%，创7月26日以来新高(f)

[2024-11-13 11:24] #重要 11-13 11:22 英镑/美元亚洲盘小升，但趋势仍偏空；①英镑兑美元小涨0.05%，交投于1.2732-1.2752区间；预算案之后，英国将对国民医疗服务进行全面改革，大幅改善国民医疗服务将受到选民欢迎；②日内没有英国重要数据或英国央行事件，因此风险偏好和美元将引领英镑走势；③图表-日线图动量研究下降，21日布林带区间温和扩张，5日、10日和21日移动均线走低--呈偏空趋势设置，4月/9月升势的61.8%回档位1.2732受到测试，仍是初步支撑位，若收盘价低于周二的低点1.2719，则下看8月低位1.2665，周二高位1.2873和周一高位1.2925是初步阻力位(f)

[2024-11-13 11:26] 【 特朗普 11 月 12 日宣布任命 】 ： 由企业家埃隆・马斯克、维韦克・拉马斯瓦米负责，在联邦政府之外组建一个 “政府效率部”（D.O. Government Efficiency），为 “消灭官僚主义、减少监管事项、降低政府开支、重组联邦机构” 提供指导意见。在 2026 年 7 月 4 日前完成任务结束运作。 任命约翰・拉特克利夫为 中央情报局长 。上届特朗普政府，他自 2020 年 5 月起任国家情报总监。 任命皮特・赫格塞斯为 国防部长 。他来自陆军国民警卫队，曾在阿富汗、伊拉克、关塔那摩湾服役。他反对士兵多元化政策，2021 年因不和离开部队，现在福克斯新闻台做主持人。 （ 路透社 ，竹新社）

[2024-11-13 11:25] 【 美国现货以太坊 ETF 昨日净流入 1.3559 亿美元 】 据 Trader T 监测，美国现货以太坊 ETF 昨日净流入 1.3559 亿美元。

[2024-11-13 11:21] #重要 11-13 11:19 澳元/美元守在支撑位上方，焦点转向美国CPI；①澳元/美元在亚洲盘持平，此前在0.6516-0.6538区间窄幅波动，跌幅缩减，此前盘初跌至0.6516，因工资数据不及预期；②澳洲第三季薪资同比增长3.5%，为2022年第四季以来最低，数据不太可能在很大程度上影响澳洲联储的政策；③人民币中间价高于预期，人民币略微走高，支撑澳元，支撑位0.6510-15，若失守将下看0.6489；阻力位0.6550、0.6570-80，亚洲盘区间0.6516-0.6539，周三美国CPI、周四澳洲就业数据是走势方向的关键(f)

[2024-11-13 11:23] 泰国主要股指上涨 1.1% 至 1,460.69 点。

[2024-11-13 11:23] 【 某聪明投资者用 38.5 万美元换取 1142 万枚 FWOG，投资回报率为 1,580% 】 据 The Data Nerd 监测，3 个月前，一位聪明的投资者 8zWb4 用 38.5 万美元换取了 1142 万枚 FWOG（平均入场费为 0.0337 美元）。 现在，他的投资变成了 608 万美元（投资回报率为 1,580%），而且他还没有卖出任何代币。

[2024-11-13 11:21] 【 CPO 概念震荡回升 新易盛涨超 8% 】 新易盛涨超 8%，中际旭创、太辰光、天孚通信、联特科技均涨超 4%。

[2024-11-13 11:21] 纯碱主力合约日内走高 50.00 元，现报 1532.00 元 / 吨，涨幅 3.37%。玻璃主力合约日内涨幅达 2.00%，现报 1335.00 元 / 吨。

[2024-11-13 11:20] 离岸人民币香港银行同业隔夜 HIBOR 涨 61 个基点至 3.18348%，创 7 月 26 日以来新高。

[2024-11-13 11:20] 【 华能新能源在江西成立科技公司 注册资本 800 万 】 天眼查 App 显示，近日，江西艾斯德克新能源科技有限公司成立，法定代表人为谭陆海，注册资本 800 万人民币，经营范围含科技中介服务、企业管理、社会经济咨询服务等。股东信息显示，该公司由华能新能源股份有限公司全资持股。

[2024-11-13 11:20] 【 美国现货比特币 ETF 昨日净流入 8.05 亿美元 】 据 Trader T 监测，美国现货比特币 ETF 昨日净流入 8.05 亿美元。

[2024-11-13 11:19] 【 长沙启动房地产行业指数测评与 “好房子” 建设 】 11 月 13 日，长沙市房产市场交易行业协会联合湖南日报社长沙分社开展 2024 年度长沙市房地产行业指数测评及 “好房子” 建设活动，以提振市场信心、展示行业风采，为 “返乡置业潮” 助力，推动长沙房地产行业健康发展。(中国房地产网)

[2024-11-13 11:15] #重要 11-13 11:14 美原油短线操作建议：区间震荡，高抛低吸①分析理由：美元指数接近压力区间，短期多头情绪释放之后谨防冲高回落，同时美原油接近箱体下沿支撑，若库存数据下行，缓解供给端的过剩情绪，则油价维持区间震荡，日线级别尚未破位之前维持区间对待。②重点关注：EIA库存数据是否提振油价反弹，日线是否跌破前期低点③阻力：69.10，69.60，70.00④支撑：67.50，67.00，66.30(f)

[2024-11-13 11:15] #重要 11-13 11:13 现货黄金短线操作建议：超跌反弹，逢低吸纳，逢高沽空①分析理由：黄金日线跌破2600美元整数关之后均线偏离值进一步放大，存在修正的需求，同时美元指数接近压力区间，谨防冲高回落，黄金等待反弹修正。②重点关注：美国CPI数据是否施压美元，提振金价反弹③阻力：2615.00，2625.00，2640.00④支撑：2600.00，2595.50，2580.00；(f)

[2024-11-13 11:15] 【 两部委联合印发水库除险加固三年实施方案 】 近日，水利部联合国家发展改革委印发《全国病险水库除险加固实施方案（2025—2027 年）》（以下简称《实施方案》），统筹高质量发展和高水平安全，坚持集中治理与长效机制相结合，确定了 2025 年至 2027 年水库除险加固的工作目标、项目内容和投资安排、建设要求和保障措施，为实现 “水库不垮坝” 目标、牢牢守住水库安全底线提供了坚实支撑。(中国水利)

[2024-11-13 11:12] #重要 11-13 11:10 11月13日亚市支撑阻力：金银原油+美元指数等六大货币对(f)

[2024-11-13 11:12] 11-13 11:10 白银（XAG/USD）在前一天从30.20-30.15美元区域反弹，这是自10月8日以来的最低水平，并在周三的亚洲时段获得了一些后续的积极动力。这一势头使白色金属在最后一小时回到了接近31.00美元关口的位置，尽管技术设置在准备进一步上涨之前需要谨慎。鉴于XAG/USD在周二100天简单移动平均线（SMA）下方表现出弹性，这种反弹可能归因于在美国通胀数据公布前的空头回补。也就是说，日线图上的振荡指标一直在获得负牵引力，并且仍未处于超卖区域。这表明任何进一步的上涨都可能被视为一个卖出机会，并且有可能很快消失。然而，势头可能会进一步延伸到31.60-31.65美元区域附近的下一个相关阻力位，尽管更有可能保持在32.00美元整数关口附近。后者应该是一个关键的关键点，如果果断突破，将表明最近从35.00美元心理关口附近的修正下滑，即10月份触及的12年高点已经结束。另一方面，30.60美元区域，即8月至10月反弹的50%斐波那契回撤位，现在似乎可以保护眼前的下行空间。紧随其后的是一个多月的低点，在周二触及的30.20-30.15美元区域附近，以及30.00美元的心理关口。跌破后者将确认近期跌破100日均线，并使XAG/USD容易进一步加速下跌至61.8%斐波那契水平，接近29.65-29.60美元区域。下跌轨迹可能会进一步延伸至29.00美元关口，然后XAG/USD最终跌至28.75美元区域附近的下一个相关支撑位，直至28.00美元中期(f)

[2024-11-13 11:12] 11-13 11:09 富士通称，与软银合作旨在将集成人工智能和无线接入网络的新架构商业化(f)

[2024-11-13 11:14] 【 广清城际北延线完成 “三权移交” 】 近日，广清城际北延线日前陆续通过初步验收和运营安全评估，并全线完成了 “三权移交”，正式由建设方中铁建移交至运营方广东城际，标志着该项目由建设阶段转向运营筹备阶段。广清城际北延线自广清城际清城站北端引出，经燕湖站、洲心站、飞霞山站（预留车站）和飞霞站，设计速度为 200 公里 / 小时。（广州日报）

[2024-11-13 11:13] 【 IBIT 昨日 净流入 7.625 亿美元 】 据 Tree News 监测，IBIT 昨日净流入 7.625 亿美元。

[2024-11-13 11:13] 【 三星被强制执行 27.2 万 】 天眼查法律诉讼信息显示，近日，三星（中国）投资有限公司新增一条被执行人信息，执行标的 27.2 万余元，执行法院为北京市朝阳区人民法院。三星（中国）投资有限公司成立于 1996 年 3 月，法定代表人为崔胜植，注册资本约 1.97 亿美元，经营范围包括以自有资金从事投资活动、电子产品销售、通讯设备销售等，由三星电子株式会社全资持股。

[2024-11-13 11:12] 【 国台办回应海基会新任董事长言论 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会，有记者就海基会新任董事长吴丰山涉两岸关系言论提问。国台办发言人朱凤莲：1945 年，中国人民取得抗日战争的伟大胜利，台湾摆脱日本殖民统治，回到祖国怀抱。1949 年以后，由于中国内战延续和外部势力干涉，海峡两岸陷入长期政治对立的特殊状态，但台湾是中国领土不可分割的一部分从未改变也不容改变。这既是历史事实，又是法理依据，更是客观现状。2016 年以来，民进党当局顽固坚持 “台独” 立场，不断歪曲、甚至否认 “九二共识”，单方面破坏了两岸关系和平发展以及两会协商往来的政治基础，这是造成两岸政治僵局的症结所在。我们的态度是明确的、一贯的，只要承认 “九二共识” 这一体现一个中国原则的共同政治基础，两岸两会就能恢复沟通协商，两岸关系就可以重回和平发展的正确轨道。

[2024-11-13 11:11] 【 充电桩概念异动拉升 泰永长征、三变科技双双涨停 】 泰永长征、三变科技涨停，和顺电气、中恒电气、泽宇智能、奥特迅等快速跟涨。

[2024-11-13 11:11] 【 歼 35 陆基型和舰载型有何不同？ 】 今天上午，陆军、海军、空军以及中国航空工业集团在第十五届中国航展现场召开新闻发布会。中国航空工业集团沈阳所首席专家兼科技委主任王永庆介绍，歼 - 35 陆基战斗机和舰载战斗机最大的差别是使用环境不同，这使得舰载机的设计必须具有特殊性。（央视军事）

[2024-11-13 11:10] 【 香港幼稚园及部分特殊学校停课 】 由于香港天文将在今日（13 日）下午 2 时 40 分改发三号热带气旋警告信号，香港特区政府教育局宣布幼稚园、肢体伤残儿童学校及智障儿童学校今日停课。

[2024-11-13 11:10] 【 英伟达和软银试运行全球首个人工智能和 5G 电信网络 】 芯片制造商英伟达和软银集团的电信部门软银公司周三表示，两家公司已经试运行了全球首个人工智能和 5G 电信网络。两家公司表示，该网络可以同时运行人工智能和 5G 工作负载，这一过程被称为人工智能无线接入网络 (AI-RAN)。该网络的应用包括自动驾驶汽车远程支持和机器人控制。英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋还表示，软银是首批收到其新的 Blackwell 芯片设计的公司，软银正在将这些设计整合到其正在开发的人工智能超级计算机中，以创建自己的生成式人工智能模型。

[2024-11-13 11:10] 【 集度汽车在南昌成立信息服务公司 注册资本 1000 万 】 天眼查 App 显示，近日，南昌集度信息服务有限公司成立，法定代表人为夏一平，注册资本 1000 万人民币，经营范围含新能源汽车整车销售、汽车装饰用品销售、汽车零配件零售、新能源汽车电附件销售、电动汽车充电基础设施运营、充电桩销售、二手车经纪等。股权全景穿透图显示，该公司由集度科技（武汉）有限公司全资持股，后者为集度汽车（香港）有限公司全资子公司。

[2024-11-13 11:06] #重要 11-13 11:06 11月13日期货市场动态分析：棕榈油强势，螺纹钢压力重重，短期内走势如何？(f)

[2024-11-13 11:06] #重要 11-13 11:04 人民币SHIBOR(上海银行间同业拆放利率)：2024/11/13最新数据，6个周期利率下降，2个周期利率持平，其中，隔夜Shibor报1.465%，↓6BP。各周期“变动幅度最大”的是人民币SHIBOR的隔夜利率：↓6BP。(最近十个工作日SHIBOR及变动详见汇通FX678特制图)；其他周期显示，1周Shibor报1.644%，↓4.3BP。2周Shibor报1.824%，↓3.2BP。1个月Shibor报1.797%，持平。3个月Shibor报1.859%，持平。6个月Shibor报1.884%，↓0.5BP。9个月Shibor报1.897%，↓0.4BP。一年Shibor报1.907%，↓0.6BP(f)

[2024-11-13 11:08] 富士通∶与软银合作旨在将集成人工智能和无线接入网络的新架构商业化。

[2024-11-13 11:08] 【 我驻柬使馆 13 日起将为符合条件的柬埔寨商务人员颁发 “澜湄签证” 】 据中国驻柬埔寨使馆 11 月 13 日发布消息，2024 年 11 月 13 日起，中国驻柬埔寨使馆将为符合要求的柬埔寨商务人员及其配偶、子女审发 5 年多次、最长停留期为 180 日的相应类别来华签证。

[2024-11-13 11:07] 【 融创等被强制执行 5.2 亿 】 天眼查法律诉讼信息显示，11 月 8 日至 12 日，融创房地产集团有限公司新增 15 条被执行人及恢复执行信息，执行标的合计 5.24 亿余元，涉及金融借款合同纠纷、票据追索权纠纷等案件，部分案件被执行人还包括南宁融创基业房地产开发有限公司、融创西南房地产开发（集团）有限公司等，执行法院包括甘肃省兰州市中级人民法院、河南省郑州市中级人民法院等。深度风险信息显示，融创房地产集团有限公司现存 430 余条被执行人信息，被执行总金额超 443 亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）及终本案件信息。

[2024-11-13 11:07] GPU 概念企稳反弹，寒武纪涨超 5%，龙芯中科升近 4%，海光信息、景嘉微小幅跟进。

[2024-11-13 11:06] 【 4E：CPI 数据发布在即，特朗普交易暂歇 】 11 月 13 日消息，美国 10 月 CPI 报告即将发布，作为大选后的首个重磅经济数据，显然将成为影响美联储未来政策路径的关键因素。在该重要通胀数据出炉前，市场的迅猛涨势暂歇。 据 4E 监测，周二美股三大指数齐跌。道指收跌 0.86%，标普 500 指数和纳指告别五日连涨，分别收跌 0.29% 和 0.09%。其中，“特朗普交易” 成分股跌幅居前，特斯拉收跌 6.1%，特朗普媒体集团下跌了近 9%。加密货币概念股涨跌不一，微策略 MSTR 收涨 4.88%，Coinbase 收跌 1.58%。 加密市场普遍迎来回调，比特币在升破 9 万美元创新高后小幅调整，截至发稿前报 88,196 美元，跌 0.61%，以太坊报 3,270 美元，跌 1.66%。 外汇大宗方面，美元指数周二升至 2022 年 11 月以来最高，推动欧元跌至一年来最低，日元跌至三个月来最低，离岸人民币一度失守 7.25 元，其他货币亦承压。受累于美元走强，加之 OPEC 连续第四个月下调全球油需增长预期，油价在过去两个交易日下跌约 5%。美元指上涨施压金价跌至近两个月低点。 eeee.com 是一家支持加密货币、股票指数、大宗黄金、外汇等资产的金融交易平台，近期推出了年化收益率 5.5% 的 USDT 稳定币理财产品，为投资者提供潜在避险选择。4E 提醒您注意市场波动风险，合理配置资产。 https://x.com/4EChinese/status/1856533423201919268

[2024-11-13 11:05] 【 数据共享、异地同标 市场监管总局指导推动共建 “信用长三角” 】 从市场监管总局获悉，市场监管总局指导长三角市场监管部门扩大跨区域 “朋友圈”，拓展跨部门 “试验田”，2024 年将 “五市八县”（湖州、宣城、金山、镇江、温州；长兴、安吉、广德、郎溪、宜兴、溧阳、句容、金坛）纳入长三角跨区域跨部门 “双随机、一公开” 联合抽查城市名单。通过开展商标（地理标志证明商标）异地侵权保护、旅游行业放心消费联动监督抽查、第二类医疗器械经营单位 “双随机、一公开” 抽查，进一步推动长三角知识产权、旅游行业、医疗器械等领域信用监管一体化。（央视新闻）

[2024-11-13 11:04] 【 纽约一变压器爆炸引发火灾致铁路停运 】 当地时间 11 月 12 日，美国纽约市布朗克斯的一条铁轨附近发生变压器爆炸事故，事故引发大火，导致纽约市和纽黑文市之间的双向铁路运输暂时中断。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-13 11:04] 【 “比特币价格创新高” 登上百度热搜榜，目前排名第 14 位 】 “比特币价格创新高 17 万人爆仓” 登上百度热搜榜，目前排名第 14 位。

[2024-11-13 11:03] SEVEN & I 表示，已获悉媒体报道，但该公司尚未发布任何公告。

[2024-11-13 11:00] #重要 11-13 10:58 现货白银刚刚触及31.00美元/盎司关口，最新报31.00美元/盎司，日内涨1.00%；COMEX白银期货主力最新报31.13美元/盎司，日内涨1.19%；(f)

[2024-11-13 11:00] 11-13 10:58 现货白银日内涨幅达到1.00%，报31.00美元/盎司；COMEX白银期货主力最新报31.13美元/盎司，日内涨1.19%；(f)

[2024-11-13 11:00] #重要 11-13 10:57 一张图：2024/11/13黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览(f)

[2024-11-13 11:02] 富士通∶与软银公司签署谅解备忘录以加强合作关系。

[2024-11-13 11:02] 【 主力资金净流入中特估等概念板块 】 在 A 股概念板块中，中特估、中字头及虚拟数字人的主力资金净流入额位居前三。

[2024-11-13 11:01] 隔夜 shibor 报 1.4650%，下跌 6.0 个基点；7 天 shibor 报 1.6440%，下跌 4.3 个基点；3 个月 shibor 报 1.8590%，与上日持平。

[2024-11-13 11:00] 【 日本石油协会（PAJ） 】 ：截至 11 月 9 日当周，日本炼油厂的平均开工率为 75.7%，而 11 月 2 日的这一周为 75.8%。

[2024-11-13 10:59] 【 Coinbase 在 AppStore 美区金融类应用排名超越 PayPal，当前排名第二 】 11 月 13 日消息，Coinbase 应用在 App Store 美区免费热门金融应用排行榜中超过 PayPal，排名第二，当先 Robinhood 排名第一。

[2024-11-13 10:58] 现货白银日内涨幅达到 1.00%，报 31.00 美元 / 盎司；COMEX 白银期货主力最新报 31.13 美元 / 盎司，日内涨 1.19%。

[2024-11-13 10:58] 【 互联网金融概念股局部反弹 安硕信息涨超 15% 】 安硕信息涨超 15%，天利科技、赢时胜、中科金财涨超 5%，汇金科技、威士顿、新力金融、旗天科技等跟涨。

[2024-11-13 10:58] 【 东莞证券：2025 年锂电池产业链景气度有望向好 】 东莞证券研报指出：1）汽车电动化大势不改，预计 2025 年国内及全球销量保持 20% 以上增长。储能方面，全球能源结构转型推动 2024 年前三季度我国储能电池出货量同比增长 42%，海外旺盛需求带动出口占比持续上升。2025 年美国加征关税前或迎抢装，中东等新兴市场需求增长迅速，预计将推动储能电池需求保持较高增速。2）锂电池产业链盈利筑底，向上修复可期。自 2023 年深度去库存后，当前产业链库存基本触底。新建产能扩张放缓，落后产能持续出清，行业供需结构正在逐步改善，有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升，2024 年四季度头部企业景气度已现回升。3）固态电池风已起，相关产业链受益。锂电池在技术创新和材料迭代方面持续演绎，基于高能量密度和高安全性的显著优势，固态电池是全球公认的下一代锂电池。随着低空 eVTOL 兴起，固态电池需求更显迫切。2025 年锂电池产业链景气度有望向好，行业有望迎来业绩改善与估值提升的 “戴维斯双击”。建议关注业绩增长确定性高的电池环节，边际改善预期的材料环节头部企业，以及固态电池产业链相关受益环节。个股关注：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料等。

[2024-11-13 10:57] 布伦特原油突破 72 美元 / 桶，日内涨 0.57%。

[2024-11-13 10:57] 东京证券交易所暂停 7&I 控股股票交易。

[2024-11-13 10:57] 今日电池级碳酸锂价格较上日上涨 2500 元，均价报 8.00 万元 / 吨。

[2024-11-13 10:54] 11-13 10:52 泰国财长：预计明年GDP增长达到3.5%(f)

[2024-11-13 10:54] 11-13 10:51 中信建投期货：美元持续走强，贵金属承压运行(f)

[2024-11-13 10:54] 【 国台办回应台当局申请解散中华统一促进党 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：据报道，台内政部门以 “显有危害宪政秩序” 为由将申请解散台湾 “中华统一促进党”，引发关注，有岛内舆论认为，此举是为了打压岛内统派。请问对此有何评论？国台办发言人朱凤莲：主张祖国统一、反对 “台独” 分裂和外来干涉符合民族大义，顺应历史大势，是正义之举。民进党当局基于 “台独” 本性，一再打压政治异己，采取各种手段肆意打压和迫害岛内爱国统一力量，我们对此予以严厉谴责。“台独” 势力的倒行逆施，必将受到历史和人民的审判。

[2024-11-13 10:51] 11-13 10:50 据路透，韩国锌业取消发行18亿美元新股计划(f)

[2024-11-13 10:53] 【 国台办介绍大陆居民赴金门马祖旅游情况 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：大陆日前开放福建居民赴金门、马祖旅游，请介绍目前进展情况。国台办发言人朱凤莲：据出入境管理部门统计，截至 10 月 31 日，共受理大陆居民赴金门、马祖旅游签注申请 58735 人，其中赴金门申请 54319 人，赴马祖申请 4416 人；赴金、马旅游人数 5074 人，其中赴金门旅游 4551 人，赴马祖旅游 523 人。数据表明，大陆居民赴金、马旅游热情较高，希望他们能有好的旅游体验。下一步，我们将按照既定工作安排，继续推进大陆居民赴岛内团体旅游。希望民进党当局正视台湾旅游业界和基层民众的呼声和诉求，尽早撤除对两岸人员往来的阻挠禁限。（日月谭天）

[2024-11-13 10:52] 【 “A500 争夺战” 愈演愈烈 百亿量化私募备案中证 A500 指增产品 】 中国证券投资基金业协会官网最新发布的信息显示，百亿量化私募致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）于 11 月 12 日成功备案中证 A500 指数增强策略产品 “致远中证 A500 指数增强私募证券投资基金”。近期，多家私募机构积极布局中证 A500 指数产品，抢占先机。截至目前，已有上海磐松、黑翼资产、茂源量化、世纪前沿、进化论资产等宣布布局相关产品。（中证金牛座）

[2024-11-13 10:51] 【 广联航空：目前在低空领域已与多家厂商接洽业务合作，并承接了部分厂商工装研发等业务 】 广联航空近日接受机构调研时被问及 “公司在低空领域目前订单承接情况如何？”，公司表示，公司目前已与多家厂商接洽业务合作，并承接了部分厂商工装研发、零件试制及复合材料结构类产品的研制业务，目前的产能储备和技术积累可以满足客户未来大批量组织生产和交付的需求，能迅速承接市场份额。

[2024-11-13 10:51] 【 青海省政府与中国中车集团签署战略合作框架协议 】 11 月 12 日，青海省政府与中国中车集团签署战略合作框架协议。青海将一如既往支持中国中车集团在青发展，为企业经营发展创造更优环境，共同为实现 “双碳” 目标贡献力量。（青海日报）

[2024-11-13 10:48] 11-13 10:46 日元（JPY）兑美元在周三的亚洲时段创下自7月30日以来的新低，尽管它成功捍卫了155.00心理关口。尽管10月份日本生产者价格上涨，但投资者似乎相信，日本脆弱的少数派政府可能会使日本央行（BoJ）难以再次加息。此外，担心美国当选总统唐纳德·特朗普承诺的关税可能会对日本出口产生重大影响，这成为削弱日元的关键因素(f)

[2024-11-13 10:48] #重要 11-13 10:45 白银14日RSI指标若持续低于40，将触发看跌势头！(f)

[2024-11-13 10:48] 11-13 10:45 海通期货：【原油日报】欧佩克+减产底的支撑力度在逐步减弱(f)

[2024-11-13 10:49] 韩国锌业 (Korea Zinc) 取消发行 18 亿美元新股计划。

[2024-11-13 10:47] 【 国台办回应岛内绿营称应正向看待美国向台收保护费 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：岛内绿营有人称，应该正向看待美国说要向台湾收 “保护费”，这意味着美国愿意保护台湾。对此有何评论？国台办发言人朱凤莲：赖清德上台以来，顽固坚持 “台独” 立场，无底线贴靠外部势力，企图 “倚外谋独”“以武谋独”，严重损害台湾同胞利益，严重威胁台海和平稳定。美国奉行的永远是 “美国优先”，相信大部分台湾同胞已经作出理性判断。正告民进党当局，交 “保护费” 换不来安全，“倚美” 越深、“毁台” 越甚，只会给台湾民众带来深重灾难。

[2024-11-13 10:47] 【 陆家嘴：最近一年控股股东及旗下公司花 10.06 亿元增持公司股票 】 11 月 12 日，陆家嘴（600663.SH，900932.SH）发布公告，2023 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 12 日期间，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称 “陆家嘴集团”）及其全资子公司东达（香港）投资有限公司（以下简称 “东达公司”）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 76897015 股、B 股股份 94639804 股，合计占公司总股本的 3.4068%，增持金额合计为 10.06 亿元。

[2024-11-13 10:46] 【 王峰：蓝港互动战略性持有比特币，将在合适时机披露战术性减仓进展 】 蓝港互动创始人王峰在其社交平台发文表示，蓝港互动持有比特币是战略性的。“我们看好比特币网络应用、去中心化金融以及赋能真实资产和面向 Web3 应用的加密资产。 此外，蓝港互动第一笔购买价格是 26000 美元，此后陆续购买。“我最早推动蓝港互动购买比特币是在 4000 多美元，但是那时候我们董事会很难执行。” 蓝港互动必然会在合适的时候披露线性减仓进展。加密资产和股票一样，市场常态即是震荡，一旦减仓就是战术性的，套用伟人的一句话，有一种胜利叫做撤退。如果今天的减仓，那一定是是为了明天的加仓。 最后王峰表示长期看好比特币。并认为今年年内或者明年一季度有大幅增长可能性，非常乐观。

[2024-11-13 10:45] 【 国台办回应立陶宛准总理涉台表态 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：立陶宛 “准总理” 帕卢茨卡斯日前表示，允许以 “台湾” 为名设立代表处是重大外交错误，承诺上台后将寻求与中国大陆全面恢复外交关系，修复两国因台湾问题产生的外交裂痕。对此有何评论？国台办发言人朱凤莲：世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。希望有关国家认清大势，尽快纠正错误，站在历史正确的一边。

[2024-11-13 10:42] 11-13 10:39 泰国财长：随着公共债务的增加，财政空间变小(f)

[2024-11-13 10:42] 11-13 10:39 【海通期货】11月13日晨间策略(f)

[2024-11-13 10:44] 汽车股大幅回调，江淮汽车跌超 8%，江铃汽车跌近 8%，北汽蓝谷、金龙汽车、长安汽车均跌超 5%。

[2024-11-13 10:44] 【 国台办回应民进党民代抹黑攻击大陆电商 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：今年 “双十一” 购物狂欢节一如往年在台湾掀起热潮。台媒报道，露营旅行等品类的台湾地区销售额同比增长 3 倍，首次在大陆电商平台下单的新用户也较往年大涨超 3 倍。沈伯洋等绿营政客却称，淘宝以 “养套杀” 等策略 “渗透” 台湾市场，并有收集个资的嫌疑，对此有何评论？ 国台办发言人朱凤莲：每年 11 月的 “双十一” 电商购物节是大陆非常火爆的网络购物季，台湾民众热烈响应并踊跃参与。今年一些电商平台推出部分商品跨境免运费、可本地退货等服务，充分满足台湾消费者多样化的商品需求和物流选择。我们欢迎更多台湾民众与大陆同胞一起，共享安全、便捷的网络购物环境，乐见广大台湾民众获得实实在在的好处。 至于沈伯洋利用淘宝做什么事，大家应该有所耳闻。需要指出，大陆电商平台是满足台湾消费者多样化商品需求和物流选择的平台，绝不会成为 “台独” 顽固分子 “谋独敛财” 的工具。

[2024-11-13 10:43] 【 马斯克发布带有柴犬形象以及 DOGE 字样的图片 】 马斯克发布带有柴犬形象以及 DOGE（政府效率部）字样的图片。 https://x.com/elonmusk/status/1856523237208797221

[2024-11-13 10:43] 【 恒大地产等被强制执行 4.8 亿 】 天眼查法律诉讼信息显示，11 月 11 日至 12 日，恒大地产集团有限公司新增 16 条被执行人和恢复执行信息，执行标的合计 4.8 亿余元，涉及金融借款合同纠纷等案件，部分案件被执行人还包括沧州恒祥房地产开发有限公司、河北金城房地产开发有限公司等，执行法院包括河北省石家庄市中级人民法院、沧州市运河区人民法院等。深度风险信息显示，恒大地产集团有限公司现存 660 条被执行人信息，被执行总金额超 718 亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）及终本案件信息。

[2024-11-13 10:42] 【 国台办回应马斯克公司要求供应商迁出台岛 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：据媒体披露，马斯克日前要求美国太空探索技术公司（SpaceX）的台湾地区供应商把生产业务搬出台湾地区。对此有何评论？国台办发言人朱凤莲：民进党当局顽固坚持 “台独” 分裂立场，勾连外部势力不断进行谋 “独” 挑衅，把台湾一步步推向兵凶战危的险境。有关动向表明民进党当局一味谋 “独” 挑衅，只会害台、毁台。

[2024-11-13 10:42] 【 以色列总理欲推迟涉贪腐案听证会，遭检方拒绝 】 据以色列《新消息报》报道，当地时间 11 月 12 日，以色列国家检察官办公室告知耶路撒冷地方法院，拒绝以色列总理内塔尼亚胡提出的推迟其涉贪腐案件听证会的请求。根据目前的时间安排，听证会将在 12 月 2 日开始，内塔尼亚胡需出席。据以色列媒体此前报道，内塔尼亚胡的法律团队申请将听证会推迟两个半月，理由是安全局势使得内塔尼亚胡无法进行充分准备。2020 年初，以色列检方以受贿、欺诈和违背公众信任 3 项指控正式起诉内塔尼亚胡。（CCTV 国际时讯）

[2024-11-13 10:42] 【 美日韩举行 “自由之刃” 联合军演第二次演练 】 日本防卫省当地时间 11 月 13 日宣布，自当天起，日本、韩国、美国三方在东海海域开展联合演练。日本防卫省称，此次演练是三国于今年 6 月首次实施的联合演习 “自由之刃” 的第二次演练。包括美国海军核动力航母 “乔治・华盛顿” 号在内，三国共 7 艘舰艇参加演练，另有隐形战斗机和巡逻机等。演习内容涵盖应对弹道导弹、潜艇和战斗机等项目。今年 6 月 27 日，韩国、美国和日本三方在济州岛以南公海举行首次 “自由之刃” 联合军演，为期三天。

[2024-11-13 10:42] 【 国台办回应台积电停供大陆芯片 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。有记者提问称，台积电已答应美方要求从 11 月 11 日开始暂停向中国大陆客户供送相关芯片。对此有何评论？国台办发言人朱凤莲：推进两岸产业合作有利于两岸企业发展，增进两岸同胞民生福祉。有关报道再次证明，美国打 “台湾牌”，升高台海紧张局势，目的是 “以台遏华”。而民进党当局妄图 “倚外谋独”，一味随美起舞搞 “脱钩断链”，给两岸有关产业合作设置越来越多的人为障碍，最终损害的是岛内企业的利益，削弱的是台湾相关产业的优势，让台湾进一步错失产业发展的机遇。

[2024-11-13 10:39] 11-13 10:37 泰国财长：泰国缺乏投资，因为就业率低，家庭债务高，预计今年经济增长2.7%，货币政策必须与财政政策协同解决问题(f)

[2024-11-13 10:39] 11-13 10:35 美国向乌克兰承诺的武器，高达40%因维修未交付；五角大楼官方发言人帕特里克·莱德周二表示，美国国防部至今未交给乌克兰部分之前承诺的武器，在某些项目中，这一比例高达40%。莱德表示，在美国总统拜登签署一份包括对乌援助的国防授权法案之后，美国国防部从去年4月到10月中已向乌克兰转交价值37亿美元的武器。莱德上表示：“我们向乌克兰提供了83%承诺给予的极其重要的弹药，包括155毫米口径的炮弹、‘爱国者’和NASAMS系统的配套导弹。我们还提供了67%的其他空防装备，比如‘毒刺’导弹和‘霍克’导弹。我们提供了60%的承诺给予的火力，包括小口径炸弹和105毫米口径弹药。”莱德指出，部分承诺的武器至今未能供应，因为需要维修。他还表示，乌方已经收到数十万枚炮弹、数千件装甲设备、数千枚“海马斯”火箭炮炮弹、反坦克武器、数十套防空系统和数百枚拦截导弹(f)

[2024-11-13 10:41] 券商股连续调整，中信证券跌超 4%，第一创业、西部证券跌逾 3%，东方财富、中信建投等多股跌超 2%。

[2024-11-13 10:40] 【 哥伦比亚北部发生 4.4 级地震 】 据哥伦比亚地质局当地时间 11 月 12 日消息，当天 20 时 42 分，哥伦比亚北部瓜希拉省发生 4.4 级地震，震源深度 76 公里。地震发生后，距离震中 32 公里的麦草地区的居民在社交媒体上表示，震感强烈。周边地区震感明显。(央视新闻)

[2024-11-13 10:39] 【 国台办回应赖清德所谓守护海疆言论 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会，发言人朱凤莲在回应赖清德所谓 “守护海疆” 言论时指出，台湾是中国的一部分，没有所谓的 “海疆”。赖清德当局顽固坚持 “台独” 分裂立场，蓄意 “备战谋独”，升高两岸对立对抗，严重威胁台海和平稳定，严重损害台湾同胞安全福祉。企图 “以武谋独” 是蚍蜉撼树，注定失败。只有放弃 “台独” 分裂立场，丢掉 “以武谋独” 幻想，停止谋 “独” 挑衅，台海和平稳定才能得到真正维护，台湾同胞安全福祉才能得到切实保障。

[2024-11-13 10:39] 【 国台办回应岛内绿营涉双航母编队训练言论 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：近期，解放军海军首次公布了辽宁舰和山东舰双航母编队演练的画面，引起岛内各界关注。有绿媒称，双航母演练是在 “模拟拒止美军的能力”，“双航母常态化没有意义”。对此有何评论？国台办发言人朱凤莲：辽宁舰航母编队与山东舰航母编队在相关海域组织双航母编队海上训练是年度例行性安排。日益强大的人民海军，将为维护国家主权与领土完整，维护中华民族根本利益提供更强有力的保障。

[2024-11-13 10:39] 【 美军称打击叙利亚境内 “与伊朗有关” 的武器储存设施 】 美国军方当地时间 11 月 12 日表示，已对叙利亚境内一个 “与伊朗有关” 组织的武器储存设施进行了打击。美军在一份声明中称，最新的袭击是对沙达迪基地美军人员遭遇火箭弹袭击的回应。

[2024-11-13 10:39] 【 泰国财政部长 】 ：由于公共债务上升，财政空间有限。

[2024-11-13 10:39] 【 Bitlayer 主办的 Bitcoin Next 峰会将于曼谷开幕 】 11 月 13 日消息，由比特币 Layer2 领军项目 Bitlayer 主办的 Bitcoin Next 峰会将于今日下午在曼谷 IMPACT HALL 7-8 正式会议中心开幕。本次峰会核心议题将聚焦比特币下一次升级与 BTCFi，包括 StarkWare 联合创始人兼 CEO Eli Ben-Sasson、ABCDE Capital 联合创始人 Bman、Xverse 创始人兼 CEO Ken Liao 、HashKey Capital 投研负责人 Jeffrey Hu 和 Antpool DeFi 负责人 Orlando Wang，以及 Bitlayer 联合创始人 Kevin He 与 Charlie Hu 在内的近百位一线比特币生态构建者与行业领袖将共同出席该峰会，分享他们关于比特币技术前沿发展与下一次升级的深刻洞见，共同探讨 BTCFi 的格局与未来趋势。 https://lu.ma/xx0439ma

[2024-11-13 10:36] 11-13 10:35 美国向乌克兰承诺的武器，高达40%因维修未交付；五角大楼官方发言人帕特里克?莱德周二表示，美国国防部至今未交给乌克兰部分之前承诺的武器，在某些项目中，这一比例高达40%。莱德表示，在美国总统拜登签署一份包括对乌援助的国防授权法案之后，美国国防部从去年4月到10月中已向乌克兰转交价值37亿美元的武器。莱德上表示：“我们向乌克兰提供了83%承诺给予的极其重要的弹药，包括155毫米口径的炮弹、‘爱国者’和NASAMS系统的配套导弹。我们还提供了67%的其他空防装备，比如‘毒刺’导弹和‘霍克’导弹。我们提供了60%的承诺给予的火力，包括小口径炸弹和105毫米口径弹药。”莱德指出，部分承诺的武器至今未能供应，因为需要维修。他还表示，乌方已经收到数十万枚炮弹、数千件装甲设备、数千枚“海马斯”火箭炮炮弹、反坦克武器、数十套防空系统和数百枚拦截导弹(f)

[2024-11-13 10:38] 【 国台办回应刘德华台北演唱《中国人》 】 日前，刘德华在台北演唱会上演唱《中国人》获得热烈反响，却遭到岛内绿营攻击。今天，国台办发言人朱凤莲对此表示：“刘德华赴台举办演唱会，受到台湾歌迷的热烈欢迎。他演唱的歌曲《中国人》由台湾音乐人创作，经典歌词‘手牵着手不分你我昂首向前走，让世界知道我们都是中国人’，不仅得到现场观众的热烈回应，也引发海内外中华儿女的广泛共鸣。一些绿营政客数典忘祖，妄图以政治操弄干扰正常的音乐交流，遭到岛内舆论同声挞伐。” “两岸同胞都是《中国人》，都是《龙的传人》，有着《中国心》，说着《中国话》，爱着《灯火里的中国》，《爱我中华》是每一个中华儿女的尊严和荣耀。希望广大台湾同胞坚守中国人的民族大义，坚定反对‘台独’，与大陆同胞一道共同推动两岸关系和平发展、融合发展，共创民族复兴伟业。”

[2024-11-13 10:37] 【 Wintermute 在 8 小时前从 ACT 社区多签钱包收到 948.2 万枚 ACT 】 据余烬监测，ACT (Act I : The AI Prophecy) 在上线币安后，应该是聘请了 Wintermute 为做市商，Wintermute 地址在 8 小时前从 ACT 社区多签钱包 51B...fCB 收到了 948.2 万枚 ACT (511 万美元)。 https://x.com/EmberCN/status/1856525629656838395

[2024-11-13 10:37] 【 英伟达宣布与软银合作，在日本建设 AI 基础设施 】 11 月 13 日，英伟达创始人 CEO 黄仁勋在英伟达日本峰会上宣布，将与软银合作在日本建 AI 基础设施，包括日本最大的 AI 工厂。孙正义表示，软银正在日本数据中心建设方面投入重金，按下日本技术发展的 “重启键”。“日本不能错过这一轮的 AI 发展，我们需要基础设施。” 孙正义说。（第一财经）

[2024-11-13 10:36] 次新股逆势走强，聚星科技 30% 涨停，长联科技、科力股份、上大股份涨超 10%。

[2024-11-13 10:36] 【 辛选集团双十一战报：总 GMV 同比去年增长 61.9% 】 辛选集团公布双十一战报。本次辛选双十一从 10 月 13 日持续到 11 月 11 日，合计总销量达 6800 多万单，总 GMV 同比去年增长 61.9%。其中，销售额破亿场次有 16 场，破千万场次有 47 场。

[2024-11-13 10:33] #重要 11-13 10:31 日经225指数上午收盘报38953.44点，跌幅1.07%(f)

[2024-11-13 10:35] 日本核监督机构正式决定不批准重启日本原子能机构的敦贺 2 号机组发电厂。

[2024-11-13 10:35] 【 特朗普提名支持比特币的电视主持人 Pete Hegseth 为美国国防部长 】 特朗普表示将提名电视主持人皮特・海格塞斯 (Pete Hegseth，生于 1980 年 6 月 6 日) 为美国国防部长。皮特毕业于普林斯顿大学，并拥有哈佛大学的研究生学位，是一名美国陆军退伍军人，已在福克斯新闻主持节月 8 年。 此前，Hegseth 与加密货币相关的言论包括 “特朗普也让比特币再次伟大”、“比特币的价值在于没有政府控制”，并在福克斯新闻中说自己不会出售比特币。

[2024-11-13 10:34] 【 家发展改革委等部门关于深化家政服务业产教融合的意见 】 据国家发改委网站 11 月 13 日消息，国家发展改革委等五部门发布关于深化家政服务业产教融合的意见。

[2024-11-13 10:34] 【 泰国财长 】 ：预计今年经济增长 2.7%。

[2024-11-13 10:34] 【 泰国财长 】 ：货币政策必须与财政政策协同解决问题。

[2024-11-13 10:33] 恒生科技指数日内跌幅扩大至 2%，小鹏汽车 ( 09868.HK )、蔚来汽车 ( 09866.HK ) 领跌成分股，恒指跌 1.02%。

[2024-11-13 10:33] 沪深两市成交额连续第 31 个交易日突破 1 万亿元。

[2024-11-13 10:33] BMD 马来西亚棕榈油主力合约直线下挫，日内走低 3%，现报 4867 林吉特 / 吨。

[2024-11-13 10:30] 11-13 10:27 据路透，软银集团将成为英伟达首个基于其新款Blackwell设计的超级计算机的客户，此举旨在满足日本日益增长的需求，日本渴望在人工智能领域迎头赶上(f)

[2024-11-13 10:32] 日经 225 指数早盘收盘报 38953.44 点，跌幅 1.07%。

[2024-11-13 10:31] 【 最高检督促整治南四湖流域生态环境受损公益诉讼案 】 最高人民检察院发布第五十四批指导性案例，通报最高人民检察院督促整治南四湖流域生态环境受损公益诉讼案有关情况。南四湖地处山东、江苏、安徽、河南四省交界处，是我国北方最大的淡水湖，同时也是京杭大运河航运交通要道、南水北调东线工程输水干线和重要调蓄水库，地位非常重要。十多年来，地方党委政府一直致力于治污，但因为多重污染交织，跨行政区划治理不统一，边治理边污染的局面没能得到根本性扭转。2020 年 8 月汛期，南四湖流域多个断面出现 Ⅳ 类至劣 Ⅴ 类水质。经生态环境部建议，最高检决定基于南四湖流域生态环境受损事实进行公益诉讼立案，并成立由四级检察机关组成的一体化办案团队。历时 1 年零 11 天，相关四级检察机关共办理公益诉讼案件 205 件，其中行政公益诉讼案件 185 件、提起民事公益诉讼 20 件。通过督促各地行政机关依法履职，多重污染在根源上基本得到控制，再现绿水青山美丽画卷。

[2024-11-13 10:31] 7-11 母公司 Seven & I 据悉考虑 580 亿美元管理层收购。

[2024-11-13 10:30] 【 雅戈尔被传计划 2 亿欧元收购法国高端童装品牌 Bonpoint 】 据法国媒体 La Lettre 消息，法国高端童装品牌 Bonpoint 或将以 2 亿欧元（约合人民币 15.3 亿元）出售给中国时尚集团雅戈尔，双方已进入谈判后期阶段。Bonpoint 和雅戈尔均向界面新闻表示，目前暂无可提供的信息。创立于 1975 年的 Bonpoint 拥有童装和护肤香氛两大产品线，年营收约为 1.5 亿欧元（约合人民币 11.5 亿元），其中护肤香氛占比约 30%。截至目前，Bonpoint 在全球有超 100 家门店，其中 28 家在中国内地。雅戈尔集团涉足时尚、投资和房地产业务，曾投资 UNDEFEATED、Helly Hansen、Alexander Wang、林清轩等时尚品牌。 （界面新闻）

[2024-11-13 10:30] 【 国台办回应岛内青年希望见到中国台湾航天员 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：10 月 30 日，神舟十九号 3 名航天员顺利进驻中国空间站，引发岛内舆论关注和热议，有台湾青年表示 “希望未来能够见到中国台湾的航天员对中国航天事业的奉献和建设”。对此有何评论？国台办发言人朱凤莲：探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是中华民族不懈追求的航天梦。经过多年努力，我们一步步实现了走出地球、探索宇宙、遨游太空的梦想，中国航天事业取得了一系列举世瞩目的辉煌成就。这次神舟十九号 3 名航天员顺利进驻中国空间站，实现了中国航天史上第 5 次 “太空会师”，任务取得圆满成功。这是包括香港、澳门和台湾同胞在内的全体中国人的共同荣耀。只要两岸关系好，相信在相关太空实验和探索中，一定会有台湾同胞参与的空间。

[2024-11-13 10:27] 11-13 10:25 爱迪生研究：共和党在美国众议院选举中又赢得了一个席位，使总数达到216个；民主党目前有207个席位(f)

[2024-11-13 10:29] 【 比亚迪海狮 07EV 在欧洲正式上市 】 据比亚迪消息，11 月 12 日，比亚迪在德国法兰克福举办海狮 07EV（BYD SEALION 7）欧洲暨德国上市发布会。这是比亚迪在欧洲推出的第七款纯电动汽车。海狮 07EV 预计明年向首批客户交付。

[2024-11-13 10:29] 【 国台办回应岛内关注航展 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：第十五届中国航展正在珠海举办。岛内有舆论对大陆首次亮相的新机型歼 35A 等十分关注，认为会对台湾构成 “新威胁”。对此有何评论？ 国台办发言人朱凤莲：第十五届中国国际航空航天博览会于 11 月 12 日至 17 日在珠海举行，来自 47 个国家和地区 1022 家企业参展。航展门票 “一票难求”，也吸引了诸多台湾青年和台湾媒体人前往观展，一起观赏珠海航展 “空、天、海、陆” 尖端设备的动态演示。 大陆在航空航天及国防领域的创新成果和强大实力，对广大台湾同胞而言是坚实、巨大的保护，使他们免于 “台独” 分裂和外来干涉的严重威胁。

[2024-11-13 10:28] 【 减速器概念走低 英洛华、春兴精工双双跌停 】 减速器概念走低，英洛华、春兴精工双双跌停，蓝黛科技、东安动力、光洋股份、鸣志电器等跟跌。

[2024-11-13 10:28] 【 小鹏汇天赴华安鑫创考察 探讨 eVTOL 显示系统和卫星通信技术 】 华安鑫创今日官微消息，11 月 12 日，小鹏汇天赴华安鑫创考察交流。双方就未来低空飞行器显示系统和卫星通信系统的发展进行了深入探讨。华安鑫创详细介绍了其在低空领域的业务发展战略和产品布局。在此基础上，双方就 eVTOL（电动垂直起降飞行器）显示系统终端和卫星通信系统的技术、质量、生产制造等方面展开了更为细致的讨论。11 月 12 日，小鹏汇天 “陆地航母” 珠海航展完成全球公开首飞。

[2024-11-13 10:27] 北证 50 指数跌超 3%。

[2024-11-13 10:27] 【 消费电子概念股震荡走低 欧菲光等多股跌超 5% 】 欧菲光、捷邦科技、格林精密、光弘科技、卓翼科技、福利旺、福日电子跌超 5%，领益智造、科森科技、歌尔股份等跟跌。

[2024-11-13 10:24] 11-13 10:22 软银首席执行官孙正义：日本政府并不像其他国家那样试图压制人工智能革命，日本政府应该鼓励更多，其他所有电信公司都将不得不追随这股新的人工智能电信网络浪潮(f)

[2024-11-13 10:26] 软银集团将成为英伟达首个基于其新款 Blackwell 设计的超级计算机的客户，此举旨在满足日本日益增长的需求，日本渴望在人工智能领域迎头赶上。

[2024-11-13 10:25] 【 深圳传音通讯获评国家级专精特新 “小巨人” 企业称号 】 传音控股消息，近日，工信部完成了第六批专精特新 “小巨人” 企业培育和第三批专精特新 “小巨人” 企业复核工作。传音控股旗下深圳传音通讯有限公司（简称 “深圳传音通讯”）被认定为国家级专精特新 “小巨人” 企业。

[2024-11-13 10:25] 【 国台办回应台学者涉大陆货轮搁浅野柳言论 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：针对大陆货轮在野柳触礁搁浅，台学者苏紫云称，大陆与台签订过 “两岸航运协定”，很可能利用轮渡船搭载解放军协助进行登陆作战。对此有何评论？ 国台办发言人朱凤莲：相关说法纯属无稽之谈。 2008 年 11 月，海协会与台湾海基会签署《海峡两岸海运协议》，实现海上客货运直航。两岸直接通航极大便利了两岸民众往来和经济交流，为增进两岸同胞共同利益福祉发挥了重要作用，这是有目共睹的事实。 需要说明的是，你提到的那艘货轮 “钰洲启航号” 是因事故滞留基隆港，后因台风转向申请出港避风，但直至 10 月 29 日上午才被允许离港。该船出港后即遭遇台风受困，申请拖轮救助因风浪太大未果，又多次申请返回基隆港被拒，当晚该船失去动力在野柳附近搁浅，全体船员不得已弃船紧急避险。岛内有些人无视大陆船员生命财产安全，利用海上船舶遇险事故造谣抹黑大陆，我们对此坚决反对。

[2024-11-13 10:25] 深证成指跌幅扩大至 1%，沪指再度转跌。

[2024-11-13 10:25] 【 Wintermute 近 13 小时向 CEX 转移 230.3 万枚 TAI，或为提供流动性 】 据 Spot On Chain 监测，在昨日收到 TAI 流通供应量的 3.3% 后，做市商 Wintermute 已开始将这些代币转移到 CEX，似乎是为了提供流动性。 在过去 13 个小时内，230.3 万枚 TAI（34.9 万美元）已存入 CEX，而 1560 万枚 TAI（239 万美元）仍留在该做市商的钱包中。

[2024-11-13 10:25] 【 TRON 市值超过 160 亿美元，创下历史新高 】 TRON 市值超过 160 亿美元，创下历史新高。 https://x.com/Cointelegraph/status/1856523535495377328

[2024-11-13 10:25] 【 特斯拉 10 万员工薪酬数据曝光？官方暂无回应 】 据报道，北京时间 11 月 12 日，美国《商业内幕》杂志获取了特斯拉内部薪酬数据库，该数据库涵盖了截至 2021 年 12 月的近 10 万名员工的薪酬数据。结合公开文件和对前特斯拉员工的采访，揭示了特斯拉的薪酬策略。特斯拉的基本薪资低于其科技和汽车行业的同行，但提供了丰厚的股票奖励。 今日，# 特斯拉 10 万员工薪酬数据曝光 #登上微博热搜 。针对此事，特斯拉方面暂无回应。（新浪科技）

[2024-11-13 10:24] 【 爱迪生研究公司 】 ：共和党在美国众议院再赢得一个席位，总席位数达到 216；民主党则有 207 席；控制众议院需要 218 席。

[2024-11-13 10:24] 【 首席专家：针对航母环境歼 35 舰载机设计提升 】 今天，中国航空工业集团沈阳所首席专家王永庆介绍，航母空间非常狭小，既要保证安全起飞着舰，又要在狭小空间里存放多架飞机，还要在这个空间里正常维护运行。针对航母的环境特点，舰载机的设计必须有其特殊性，这就是舰载和陆基的最大的差别。（央视军事）

[2024-11-13 10:23] 【 多地已出台生育支持相关措施，一些地方出生人口出现 “反弹” 】 目前多地已出台生育支持相关措施，包括经济支持、服务支持、时间支持、文化支持等。今年 7 月，广东省人口发展研究院、广东省人口基金会举行的专题座谈会透露，今年 1 至 6 月，广东住院分娩活产数较去年同期增长 1.4%，出生人口下降趋势或有望缓解。除了广东以外，多地官宣出生人口 “反弹”，包括山东青岛、湖北天门、陕西宝鸡、内蒙古阿拉善盟等地上半年出生人口数量增加。（新华每日电讯）

[2024-11-13 10:22] 【 “海宁市低空 + 经济城市综合数据资产” 在上海数交所挂牌 】 记者获悉，依托上海数据交易所的服务，浙江潮鹰科技有限公司作为海宁市打造低空经济 “海宁模式” 的主平台，在数据资产交易市场成功挂牌海宁市低空 + 经济城市综合数据资产，价值突破 2 亿元。浙江潮鹰科技有限公司表示，基于数据资产的融资，将重点用于全市低空经济产业配套基础设施建设、积极拓展低空经济多领域场景应用、业务模式向外输出等方面。(科创板日报)

[2024-11-13 10:22] 【 国台办介绍福建近期两岸经贸交流活动 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：为不断推进两岸融合发展示范区建设，福建省近期举办了一系列两岸经贸交流活动，请发言人介绍一下相关情况。 国台办发言人朱凤莲：为积极探索海峡两岸融合发展新路，扎实推进两岸融合发展示范区建设，福建近期在促进两岸农业林业交流方面积极作为，举办两项大型活动。 11 月 6 日至 9 日，第十九届海峡两岸（三明）林业博览会暨第三届海峡两岸（三明）乡村融合发展论坛在三明成功举办。论坛以 “致力两山转化 聚力两岸融合” 为主题，充分展示三明林票、林业碳票等林业改革新成果和推进生态产品价值转化的生动实践，举办竹木产业链暨闽台现代农业产业融合发展招商会等 10 余场活动，汇聚林下经济、林业机械、“以竹代塑” 等门类共 370 多家企业展示展销，吸引两岸 3700 余名嘉宾客商参会参展，其中台湾嘉宾 500 余人，观展人数超 20 万人次，交易额近 6000 万元。 11 月 16 日至 18 日，第十六届海峡两岸茶业博览会将在武夷山市举办。博览会由海峡两岸茶业交流协会、中国茶叶流通协会与台湾农会、台湾区制茶工业同业公会等两岸组织和团体共同主办，规划 “茶和天下” 馆（包含台湾馆）、茶创意馆、茗茶馆、新茶饮馆等四大主题展馆，其中台湾馆设置展位 175 个，超过 140 家台湾茶企参展，开展一系列两岸青年与茶相关的体验式交流活动，充分展示 “三茶统筹、融合发展” 最新成果。

[2024-11-13 10:21] 【 软银首席执行官孙正义 】 ：日本并不像其他一些国家那样试图抑制人工智能革命。但日本政府应该进行更多鼓励。

[2024-11-13 10:18] 11-13 10:16 外汇分析师GaryHowes：对于澳元来说，特朗普的胜利可能会从顺风转为逆风，其政策导致的贸易紧张局势担忧可能令澳元继续下跌(f)

[2024-11-13 10:18] #重要 11-13 10:16 原油交易提醒：油价反弹无力，难逃破位宿命，等待空头加速？(f)

[2024-11-13 10:18] #重要 11-13 10:15 马斯克：为了最大限度地提高透明度，政府效率部门的所有行动都将发布在网上(f)

[2024-11-13 10:20] 【 国台办介绍民营经济促进法带给台胞台企机遇 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：近日有关部门就《民营经济促进法》（草案）向社会公开征求意见。请问制定实施《民营经济促进法》将会给台胞台企在大陆发展带来哪些机遇？ 国台办发言人朱凤莲：《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》已向全社会公开征求意见。草案明确了国家对民营经济平等对待、公平竞争、同等保护、共同发展的原则，从公平竞争、投资融资、科技创新、经营规范、服务保障、权益保护、法律责任等方面作出具体规定，把对民营经济平等对待、平等保护的要求落实下来，鼓励支持民营经济发展壮大。 《民营经济促进法》作为第一部专门关于促进和保障民营经济发展的基础性法律，其出台和实施有利于进一步优化稳定、公平、透明、可预期的民营经济发展环境，有利于稳定市场预期、提振发展信心，必将对进一步促进民营经济持续、健康、高质量发展起到重要作用，台资企业也必将从中受益。

[2024-11-13 10:19] 【 奥迪停止为比利时布鲁塞尔工厂寻找买家，称有潜在投资者撤回报价 】 奥迪发言人当地时间 11 月 12 日表示，在一家来自商用车领域的潜在投资者撤回报价后，公司已停止为比利时布鲁塞尔工厂寻找买家。奥迪计划本月内与劳工代表结束关于厂址未来的协商过程，以便向员工提供更明确信息。奥迪今年 7 月表示考虑重组布鲁塞尔工厂。从 9 月初开始，该工厂就一直处于停工状态。

[2024-11-13 10:19] 【 国台办回应马英九邀大陆高校师生访台会否成行 】 11 月 13 日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：马英九基金会日前宣布，已邀请北京大学、清华大学等 7 所大陆高校师生于 11 月下旬赴台参访。请问这次邀访是否会顺利成行？ 国台办发言人朱凤莲：今年 4 月，马英九先生带领台湾青年来访大陆，两岸青年跨越山海，结下深厚情谊。马英九基金会邀请清华大学、北京大学、复旦大学等 7 所大陆高校师生于 11 月底赴台与岛内有关高校师生交流并进行参访。 我们一贯倡导和积极推动两岸青年交流，乐见两岸青年常来常往、走近走亲。此访是两岸青年的双向奔赴，台湾青年也很期盼大陆青年到访台湾，希望大陆高校师生访问团能顺利赴台交流。我们欢迎更多台湾青年来大陆走走看看，交朋友、结情谊，与大陆青年在交流中交心、在交往中增信，为推动两岸关系和平发展、融合发展不断汇聚青春力量。

[2024-11-13 10:18] 【 近日择机发射！天舟八号船箭组合体转运至发射区 】 今天，天舟八号货运飞船与长征七号遥九运载火箭组合体垂直转运至发射区。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划于近日择机实施发射。（央视新闻）

[2024-11-13 10:18] 【 港股电信股走强 中国联通涨超 5% 】 截至发稿，中国联通 ( 00762.HK ) 涨 5.10%、中国电信 ( 00728.HK ) 涨 3.75%、中国移动 ( 00941.HK ) 涨 2.24%。

[2024-11-13 10:18] 【 狗狗币大涨，此前特朗普任命马斯克和拉马斯瓦米领导 “政府效率部” 】 狗狗币 (Dogecoin) 一度飙升至 42 美分，此前候任总统唐纳德・特朗普选择特斯拉首席执行官埃隆・马斯克和生物技术公司创始人维韦克・拉马斯瓦米 (Vivek Ramaswamy) 领导削减开支、取消监管和重组联邦机构的工作。马斯克将领导这个被候任总统称为 “政府效率部”(DOGE，Department of Government Efficiency) 的部门，其英文简称 DOGE 也是马斯克力推的模因代币狗狗币的代码。截至美东时间下午 8:40，这种柴犬主题的搞笑代币的交易价格约为 39 美分，自 11 月 5 日选举日以来，其价值几乎翻了一番。在上周特朗普赢得总统选举后，交易员纷纷押注美国将迎来一波放松管制和有利于行业的政策。自那以来屡创新高的比特币目前价格已接近 90,000 美元。

[2024-11-13 10:15] 11-13 10:14 广期所发布光伏气象指数首批涉及山东、新疆和内蒙古；“中央气象台-广期所光伏气象指数”发布会在广州举行，以光伏装机量为标准，首批发布了山东、新疆和内蒙古三个省份的指数。据了解，该指数可以作为光伏发电预测的“输入值”，为电力企业的生产经营决策提供参考依据；可以用于光伏电站收益评估，确定企业授信额度；还可以作为期货、保险产品标的，开发相关金融产品，满足企业的风险管理需求(f)

[2024-11-13 10:16] 【 恒逸石化 1 亿元成立资源循环科技公司 】 企查查 APP 显示，近日，浙江恒逸资源循环科技有限公司成立，法定代表人为邱奕博，注册资本 1 亿元，经营范围包含：生物基材料制造；生物基材料销售；合成纤维制造；供应链管理服务等。企查查股权穿透显示，该公司由恒逸石化 (000703) 间接全资持股。

[2024-11-13 10:16] 【 马斯克：政府效率部的所有行动都将在网上公布，以实现最大程度的透明度 】 马斯克于 X 发文表示政府效率部的所有行动都将在网上公布，以实现最大程度的透明度。 如果公众认为我们削减了某些重要的东西，或者没有削减某些浪费的东西，请告诉我们！ 我们还将列出最愚蠢的纳税支出排行榜。这既是悲剧，也是娱乐 https://x.com/elonmusk/status/1856520760656797801

[2024-11-13 10:16] 中字头概念股爆发，中国联通、中国卫通、中国出版封板，中国电信涨超 7%，中国科传、中国软件、中铁装配短线飙升，三桶油齐涨逾 1%。

[2024-11-13 10:15] 埃隆・马斯克表示，为了最大限度地提高透明度，政府效率部的所有行动都将发布在网上。

[2024-11-13 10:12] 11-13 10:10 美国国务卿布林肯将于当地时间下午3点在布鲁塞尔会见英国外交大臣(f)

[2024-11-13 10:12] #重要 11-13 10:09 OPEC连续第四个月下调今明两年全球石油需求增长预期(f)

[2024-11-13 10:14] 【 上海世茂建设等被强制执行 20.7 亿 】 天眼查法律诉讼信息显示，近日，上海世茂建设有限公司新增 2 条被执行人和恢复执行信息，执行标的合计 20.7 亿余元，涉及公司债券交易纠纷、金融借款合同纠纷案件，部分案件被执行人还包括南京世荣置业有限公司、芜湖世茂新发展置业有限公司等，执行法院为上海金融法院、辽宁省大连市中级人民法院。深度风险信息显示，上海世茂建设有限公司现存 107 条被执行人信息，被执行总金额超 455 亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）及终本案件信息。

[2024-11-13 10:14] 【 软银首席执行官孙正义 】 ：其他所有电信公司都将不得不跟随这一新的人工智能电信网络潮流。

[2024-11-13 10:13] 【 联合国：一氧化二氮排放量增速超预期，危及温控目标和人类健康 】 联合国环境署和粮农组织当地时间 11 月 12 日联合发布的一项报告显示，一氧化二氮这种强效温室气体正迅速加速气候变化并破坏臭氧层，危及 1.5°C 的温控目标，并对公众健康构成严重威胁。这份评估报告在阿塞拜疆首都巴库举行的 2024 年联合国气候变化大会上发布。评估报告表明，一氧化二氮排放量的上升速度超过预期，需要立即采取行动遏制这种超级污染物对环境和健康的影响。

[2024-11-13 10:12] 光刻机概念震荡走低，海立股份跌停，百傲化学、茂莱光学、东方嘉盛、苏大维格、波长光电等跟跌。

[2024-11-13 10:11] 【 广期所发布光伏气象指数 首批涉及山东、新疆和内蒙古 】 “中央气象台 - 广期所光伏气象指数” 发布会在广州举行，以光伏装机量为标准，首批发布了山东、新疆和内蒙古三个省份的指数。据了解，该指数可以作为光伏发电预测的 “输入值”，为电力企业的生产经营决策提供参考依据；可以用于光伏电站收益评估，确定企业授信额度；还可以作为期货、保险产品标的，开发相关金融产品，满足企业的风险管理需求。

[2024-11-13 10:11] 【 佳兆业等被强制执行 19 亿 】 天眼查法律诉讼信息显示，近日，佳兆业集团（深圳）有限公司新增 3 条被执行人信息，执行标的合计 19 亿余元，涉及金融借款合同纠纷等案件，被执行人还包括重庆渝盛业实业有限公司、广州市佳宇房地产开发有限公司等。天眼风险信息显示，佳兆业集团（深圳）有限公司现存 110 余条被执行人信息，被执行总金额超 324 亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）及终本案件信息。

[2024-11-13 10:11] 【 润阳股份多个海外项目陷入停产，通威股份回应：不排除原交易方案可能存在调整或终止的风险 】 通威股份之前发布公告，称拟不超过 50 亿元向润阳股份增资并获取控股权。据消息人士向新浪财经透露，被收购方 —— 出货量曾排名全球前三的江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称 “润阳股份”），近期多个海外项目陷入停产。其中，润阳泰国 4 期组件厂已宣布停工，时间是 11 月 7 日起至 2025 年 1 月 5 日止（共 60 天），员工已经陆续回国。针对此事，通威股份今日发布公告称，增资协议签署后，公司立即组织业务团队及相关中介机构对润阳股份进行全面尽职调查以及审计、评估工作。截至目前，相关工作尚在进行中，交易各方仍在持续就交易相关事项进行磋商，不排除原交易方案可能存在调整或终止的风险；磋商过程中，交易各方也同步在积极探讨其他整合方案，如有确定进展或变化，公司将及时披露。请广大投资者以公司公告信息为准，注意投资风险。

[2024-11-13 10:11] 【 获特朗普政府任命，马斯克或无需从特斯拉辞职 】 特朗普周二宣布，马斯克和创业家 Vivek Ramaswamy 将领导新创立的政府效率部，任务是精简政府官僚体制，消除多余监管，削减浪费性支出，并重组联邦机构。特朗普表示，该部门将与白宫管理和预算办公室合作，他们的工作将在 2026 年 7 月 4 日（美国建国 250 周年）之前完成。在这种架构下，马斯克或可不需从特斯拉及 SpaceX 等自己的公司辞职，也可规避强制剥离资产的联邦利益冲突法规。但目前尚不清楚其规模或结构是什么，也不清楚马斯克和 Ramaswamy 将如何推动政府彻底改造。

[2024-11-13 10:10] 【 五粮液、宜宾纸业等 2 亿元成立新材料公司 】 企查查 APP 显示，近日，四川金竹新材料有限责任公司成立，法定代表人为吕延智，注册资本 2 亿元，经营范围包含：生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；纸浆销售等。企查查股权穿透显示，该公司由宜宾纸业 (600793)、五粮液 (000858) 全资子公司四川省宜宾环球神州包装科技有限公司等共同持股。

[2024-11-13 10:10] 【 俄外长拉夫罗夫将率团出席二十国集团里约峰会 】 当地时间 11 月 12 日，俄罗斯外交部无任所大使别尔德耶夫在 Telegram 频道发布消息称，遵照俄总统普京的指示，俄外长拉夫罗夫将率俄罗斯代表团出席二十国集团里约峰会。二十国集团里约峰会将于 11 月 18 日至 19 日举行。（界面新闻）

[2024-11-13 10:09] 【 吴险峰任中国南水北调集团副总经理、党组成员 】 据中国南水北调集团官网，11 月 12 日，中国南水北调集团有限公司召开党组扩大会议，通报中央组织部有关决定：吴险峰任中国南水北调集团有限公司副总经理、党组成员。相关职务任命，按有关法律和章程规定办理。

[2024-11-13 10:09] 英伟达∶软银正利用公司平台打造功能强大的人工智能超级计算机。

[2024-11-13 10:09] 美国国务卿布林肯将于当地时间下午 3 点在布鲁塞尔会见英国外交大臣。

[2024-11-13 10:09] A 股中国联通触及涨停，成交额超 25 亿元；港股中国联通涨超 5%。

[2024-11-13 10:09] 【 特朗普官宣马斯克新官职 狗狗币暴涨 】 在特朗普任命马斯克和生物技术公司创始人维韦克・拉马斯瓦米领导政府效率部（Department of Government Efficiency，简称 DOGE）之后，狗狗币飙升至 42 美分。

[2024-11-13 10:06] 11-13 10:05 总金额超100亿航展第二天我国民用航空发动机订单超1500台；11月13日，中国航发在第十五届中国航展上，集中推介10型通航动力产品，并与10家重要客户签署1500余台通航动力产品的意向采购合同，总金额超过100亿元。（央视新闻）(f)

[2024-11-13 10:06] 11-13 10:03 英伟达首席执行官黄仁勋：英伟达和软银已经试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，我无法想象还有比日本更好的国家来领导人工智能机器人革命(f)

[2024-11-13 10:06] 11-13 09:59 印度石油公司称，马图拉炼油厂发生火灾事故，火灾已迅速扑灭，八名员工在火灾中烧伤，炼油厂运营未受影响，炼油厂活动照常进行(f)

[2024-11-13 10:03] 11-13 09:59 印度石油公司称，马图拉炼油厂发生火灾事故，火灾已迅速扑灭，八名员工在火灾中烧伤，炼油厂运营未受影响(f)

[2024-11-13 10:05] 【 今日青花郎酒报价跌破 800 元 / 瓶 】 今日酒价披露的最新批发参考价显示，11 月 13 日，大多数名酒报价与前一日持平，青花郎酒报价较前一日下跌 30 元，降至 795 元 / 瓶；红花郎 10 年报价较前一日下跌 10 元至 255 元 / 瓶。

[2024-11-13 10:05] 【 张小泉集团及实控人等被强制执行 2938 万 】 天眼查深度风险信息显示，近日，杭州张小泉集团有限公司、富春控股集团有限公司、张国标等新增一条被执行人信息，执行标的 2938 万余元，执行法院为杭州市上城区人民法院。杭州张小泉集团有限公司成立于 2001 年 1 月，法定代表人为张樟生，注册资本约 1681.73 万人民币，由杭州富泉投资有限公司、杭州张小泉集团有限公司工会共同持股，实际控制人为张国标。

[2024-11-13 10:05] 【 青海省海东市政府原副市长魏成玉被 “双开” 】 中央纪委国家监委网站 11 月 13 日通报，据青海省纪委监委消息：经中共青海省委批准，青海省纪委监委对海东市政府原党组成员、副市长魏成玉严重违纪违法问题进行了立案审查调查。魏成玉严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中共青海省纪委常委会会议研究并报中共青海省委批准，决定给予魏成玉开除党籍处分；由青海省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

[2024-11-13 10:04] 【 高通 CEO：AI 热潮不会导致全球芯片短缺重演 】 高通 CEO 克里斯蒂亚诺・安蒙当地时间 11 月 12 日表示，人工智能热潮不会导致疫情期间那样的全球芯片短缺重演。安蒙称：“疫情期间，人人都居家并开始购买消费电子产品，这对业务有利，但供应链应付不过来…… 说自那以来，为提高芯片产能已进行大量投资，如今半导体领域的需求和供应处于 100% 的平衡。” 安蒙另外表示，随着用户升级到技术更先进、具有 AI 功能的手机，对智能手机处理器的需求将继续增长。

[2024-11-13 10:04] 英伟达宣布与软银公司开展一系列合作，以加快日本的人工智能计划。

[2024-11-13 10:03] 【 英伟达首席执行官 】 ：英伟达和软银已试行全球首个人工智能和 5G 电信网络。

[2024-11-13 10:03] 【 总金额超 100 亿 航展第二天我国民用航空发动机订单超 1500 台 】 11 月 13 日，中国航发在第十五届中国航展上，集中推介 10 型通航动力产品，并与 10 家重要客户签署 1500 余台通航动力产品的意向采购合同，总金额超过 100 亿元。（央视新闻）

[2024-11-13 10:00] 11-13 09:59 印度石油公司称，马图拉炼油厂发生火灾事故，火灾已迅速扑灭，炼油厂运营未受影响(f)

[2024-11-13 10:00] 11-13 09:59 约翰·保尔森宣布不会出任特朗普新政府财政部长；美国对冲基金亿万富翁约翰·保尔森11月12日发布声明，确认不会出任特朗普新政府财政部长。保尔森在声明中表示：“尽管多家媒体都提到我是新政府财长一职的候选人，但我复杂的财务义务使我目前无法在特朗普政府中担任正式职务。不过，我打算继续积极参与总统经济团队的工作，帮助落实特朗普总统的杰出政策建议”(f)

[2024-11-13 10:00] 11-13 09:58 盛宝银行首席投资策略师CharuChanana：本周后半段的焦点可能会重新转移到通胀和美联储政策上，但这是否会带来特朗普交易的平仓还有待观察(f)

[2024-11-13 10:00] #重要 11-13 09:57 富时中国A50指数期货刚刚突破13600.00关口，最新报13601.00，日内涨0.15%(f)

[2024-11-13 10:02] 英伟达 CEO 黄仁勋称，软银也将在电信领域使用芯片。

[2024-11-13 10:02] 纯碱主力合约涨幅扩大，日内涨近 3%，现报 1522 元 / 吨。

[2024-11-13 09:57] #重要 11-13 09:55 CBOT持仓：新动向！玉米采购热潮、小麦遇冷，大豆还能否突破重围？(f)

[2024-11-13 09:59] 三大电信运营商集体走强，中国电信涨超 5%，中国联通涨超 4%，中国移动涨超 2%。

[2024-11-13 09:59] 【 马斯克：政府效率部不是对民主的威胁，而是对官僚机构的威胁 】 马斯克于 X 发文回应 “即将领导政府效率部”：政府效率部不是对民主的威胁，而是对官僚机构的威胁。 https://x.com/elonmusk/status/1856505561501561307

[2024-11-13 09:58] 澳大利亚 10 年期国债收益率扩大至 10 个基点。

[2024-11-13 09:58] 【 印度石油公司 】 ：马图拉炼油厂发生火灾事故。

[2024-11-13 09:57] 【 约翰・保尔森宣布不会出任特朗普新政府财政部长 】 美国对冲基金亿万富翁约翰・保尔森 11 月 12 日发布声明，确认不会出任特朗普新政府财政部长。保尔森在声明中表示：“尽管多家媒体都提到我是新政府财长一职的候选人，但我复杂的财务义务使我目前无法在特朗普政府中担任正式职务。不过，我打算继续积极参与总统经济团队的工作，帮助落实特朗普总统的杰出政策建议。”

[2024-11-13 09:54] 11-13 09:53 今年前10个月我国与APEC其他经济体贸易额创历史同期新高；亚太经合组织（APEC）是亚太地区重要的经济合作平台。据中国海关统计，今年前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。前10个月，我国对APEC其他经济体进出口同比增长5.7%，高于同期我国整体增速0.5个百分点。（央视新闻）(f)

[2024-11-13 09:54] 香港天文台将于下午 14:40 改发三号强风信号。

[2024-11-13 09:53] 沪深两市成交额突破 5000 亿。

[2024-11-13 09:53] 【 某新建地址以均价 88,178 美元囤积 4,007.89 枚 BTC 】 据 Onchain Lens 监测，在过去 14 小时内，一个新钱包从 Binance 累积了 4,007.89 枚 BTC，价值 3.5341 亿美元，平均购买价格为 88,178 美元。 https://x.com/OnchainLens/status/1856513255851864406

[2024-11-13 09:53] 【 黑石集团据悉向对冲基金 Brigade Capital 投资 3 亿美元 】 两位知情人士透露，对冲基金 Brigade Capital 将获得黑石集团 3 亿美元的投资，以帮助其建立新的私人信贷策略并扩展其抵押贷款债务平台。黑石的多元资产投资部门将向 Brigade 的新策略投资 1.5 亿美元，该策略专注于中低端市场机会。

[2024-11-13 09:52] 【 日本将在全国建立针对光伏电池板、汽车等废弃物的回收基地 】 据日经新闻报道，日本政府将完善回收利用基地，覆盖光伏电池板、汽车和蓄电池等废弃物，2026 年度以后将有约 10 处基地投入使用。日本政府正考虑采取措施，强制要求对废旧电池板进行再利用。据悉，日本政府将向涉足回收和保管的企业提供资金支援，强化产业培育和确保稀有金属等经济安全保障。（界面新闻）

[2024-11-13 09:52] 布伦特原油期货主力刚刚触及 72.00 美元 / 桶关口，日内涨 0.39%。

[2024-11-13 09:51] 【 泉果基金董事长任莉因个人原因不能履职 由总经理王国斌代任 】 泉果基金今日公告称，董事长任莉因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务。泉果基金还在公告中表示，公司始终坚持合规经营，严格遵守法律法规和行业监管要求，各项业务正常运转。公司尊重并欢迎社会各界监督，但对于恶意诽谤或者故意传播虚假信息的行为，公司保留依法追究其法律责任的权利。

[2024-11-13 09:51] 煤炭期货主力合约短线拉升，焦炭主力合约日内涨幅达 1.30%，现报 1952 元 / 吨。焦煤主力合约日内涨近 1%，现报 1292.5 元 / 吨。

[2024-11-13 09:48] #重要 11-13 09:47 布伦特原油期货主力刚刚触及72.00美元/桶关口，最新报72.00美元/桶，日内涨0.39%(f)

[2024-11-13 09:48] #重要 11-13 09:46 特朗普导致石油供需愈加不确定，OPEC或更频繁调整生产政策！(f)

[2024-11-13 09:50] 【 AI 应用端震荡走高 值得买、姚记科技涨停 】 AI 应用端震荡走高，值得买、姚记科技涨停，海天瑞声涨超 10%，昆仑万维、捷成股份、蓝色光标、思美传媒等快速走高。

[2024-11-13 09:49] 【 AI 应用方向集体走强 海天瑞声涨超 10% 】 传媒、短剧、Sora 等 AI 应用方向集体走强，海天瑞声、易点天下、蓝色光标涨超 10%，东华软件、奥飞数据涨超 5%，思美传媒、因赛集团、青云科技、华策影视等跟涨。

[2024-11-13 09:48] 电商概念早盘活跃，值得买、遥望科技、嘉诚国际涨停，易点天下涨超 10%，蓝色光标、焦点科技、赛维时代、壹网壹创等涨幅靠前。

[2024-11-13 09:48] 半导体产业链继续调整，海立股份触及跌停，灿芯股份、国芯科技、大港股份、恒烁股份、上海贝岭等跌幅居前。

[2024-11-13 09:48] 【 云南省文山州两条对越通道即将开放 】 从文山壮族苗族自治州麻栗坡县人民政府口岸办公室获悉，中国八布 — 越南义顺通道、中国杨万 — 越南百德通道将于 2024 年 11 月 17 日临时开放客运功能。文山州位于云南省东南部，南与越南接壤，边境线长 438 公里。两条通道均位于文山州麻栗坡县。随着国家的免签政策不断扩容和边境地区经济蓬勃发展，云南省文山州各口岸、通道出入境客流持续快速增长。今年上半年，文山州出入境人员 38.6 万余人次，同比增长 385.4%。除了中越边民和旅行团游客外，第三国出入境游客也陆续增多。（央视新闻）

[2024-11-13 09:45] 11-13 09:43 特朗普官宣马斯克领导效率部，马斯克频发帖难掩兴奋；美国当选总统特朗普表示，马斯克将与美国企业家维韦克·拉马斯瓦米合作，领导拟成立的政府效率部门（DOGE）。马斯克对此难掩兴奋，频频发帖。他转发了特朗普的“任命状”，还评论了粉丝的帖子称“美国走起。”“嘭。”“政府效率部门，周边将会很火。”而他的合作者拉马斯瓦米则用自己此前的竞选口号“SHUTITDOWN”（关闭美国官僚机构）来回应特朗普的任命，还@了马斯克，称“我们可不会手下留情”(f)

[2024-11-13 09:45] #重要 11-13 09:43 新加坡海峡指数刚刚突破3700.00关口，最新报3700.57，日内跌0.29%(f)

[2024-11-13 09:47] 【 高端航空装备技术创新中心在四川成立 】 企查查 APP 显示，近日，高端航空装备技术创新中心（四川）有限公司成立，法定代表人为程忠，注册资本 20 亿元，经营范围包含：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务等。企查查股权穿透显示，该公司由成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院等共同持股。

[2024-11-13 09:46] 富时中国 A50 指数期货盘中转涨。

[2024-11-13 09:46] 【 汇源集团及朱新礼等被强制执行 5 亿 】 天眼查法律诉讼信息显示，11 月 12 日，北京汇源饮料食品集团有限公司、北京浚流商贸有限公司、朱新礼新增一条被执行人信息，执行标的 5 亿余元，执行法院为三河市人民法院。深度风险信息显示，北京汇源饮料食品集团有限公司现存 15 条被执行人信息，被执行总金额超 35 亿元，此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）及终本案件信息。

[2024-11-13 09:46] 【 港股汽车股走弱 蔚来跌超 6% 】 截至发稿，蔚来 - SW ( 09866.HK ) 跌 6.32%、小鹏汽车 ( 09868.HK ) 跌 6.16%、理想汽车 - W ( 02015.HK ) 跌 2.60%。

[2024-11-13 09:45] 【 汇川技术与北京东城区政府签订北方总部项目合作协议 】 11 月 12 日，汇川技术与北京东城区政府进行汇川技术北方总部项目合作签约。汇川技术集团董事、副总裁周斌表示，汇川技术决定在北京设立北方总部，是经过深思熟虑的战略决策。汇川技术源于深圳，兴于苏州。在布局全国的战略中，以北京为核心的北方地区无疑是整个战略版图中不可或缺的关键一环。

[2024-11-13 09:45] WTI 原油向上触及 68 美元 / 桶，日内涨 0.27%。

[2024-11-13 09:42] #重要 11-13 09:41 日经225指数刚刚突破38900.00关口，最新报38899.14，日内跌1.21%(f)

[2024-11-13 09:42] 11-13 09:41 比亚迪宣布正式进军韩国乘用车市场；比亚迪韩国10月13日表示，已完成针对韩国市场推出乘用车品牌的评估，计划2025年初在韩国推出乘用车品牌。目前各地区正进行构建销售和服务网络、人员招聘、车辆认证、营销策划及员工培训等一系列筹备工作。比亚迪韩国表示，“为满足韩国消费者的高品质需求，我们与经验丰富的员工和合作伙伴开展深入讨论。公司将扎扎实实做好准备工作，依托经验优势和技术实力，力争打造一个备受韩国消费者信赖的品牌”(f)

[2024-11-13 09:44] 【 泉果回应高管失联，董事长任莉暂不能履行职务 】 从泉果基金获悉，公司董事长任莉因个人原因暂不能履行职务，由总经理王国斌代行董事长职务，泉果公司目前经营正常。（资事堂）

[2024-11-13 09:44] 【 深圳 11 月上旬新房认购日均 431 套 】 据乐有家研究中心消息，11 月上旬深圳一手住宅认购量累计达到 4314 套，环比 10 月 1-10 日上涨了 34%，日均认购 431.4 套。同时一手住宅预售网签量达到 2732 套，环比上涨 12 倍。二手房方面，本月全市二手住宅累计网签量 2410 套，环比上涨 200%，日均网签 241 套；二手房累计录得量已达到 2561 套。乐有家研究中心认为，11 月深圳楼市交易活跃度仍延续 “钻十” 的好势头，“10 万亿” 经济刺激的出台将助力 11-12 月楼市稳定发挥。（深圳发布）

[2024-11-13 09:43] 【 恒大汽车被冻结 3000 万美元股权 】 天眼查法律诉讼信息显示，近日，恒大新能源汽车投资控股集团有限公司新增一条股权冻结信息，股权被执行的企业为恒大新能源汽车（江苏）有限公司，冻结股权数额 3000 万美元，冻结期限自 2024 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日，执行法院为苏州工业园区人民法院。恒大新能源汽车投资控股集团有限公司成立于 2019 年 1 月，法定代表人为刘伟胜，注册资本 35 亿美元，由恒大新能源汽车控股（香港）有限公司、恒大恒驰新能源汽车（广东）有限公司共同持股。

[2024-11-13 09:42] 【 中闽能源等成立光伏发电新公司 】 企查查 APP 显示，近日，福建诏安闽投光伏发电有限公司成立，法定代表人为刘靖武，经营范围包含太阳能发电技术服务；储能技术服务；机械设备租赁等。企查查股权穿透显示，该公司由中闽能源 (600163)、福州金钠科技有限公司共同持股。

[2024-11-13 09:42] 【 国防军工板块盘初走强 中国卫通、和而泰等涨停 】 国防军工板块盘初走强，截至发稿，中国卫通、和而泰等涨停，通宇通讯、上海沪工、航天科技等跟涨。

[2024-11-13 09:39] 11-13 09:37 日经225指数日内跌幅达到1.04%，报38967.16(f)

[2024-11-13 09:39] #重要 11-13 09:37 深证成指刚刚突破11300.00关口，最新报11303.64，日内跌0.10%(f)

[2024-11-13 09:39] #重要 11-13 09:37 现货黄金刚刚突破2610.00美元/盎司关口，最新报2610.04美元/盎司，日内涨0.46%；COMEX黄金期货主力最新报2616.00美元/盎司，日内涨0.37%；(f)

[2024-11-13 09:41] 【 日本家电连锁巨头野岛将收购电脑厂商 VAIO 】 当地时间 11 月 11 日，日本家电连锁巨头野岛宣布将收购日本电脑厂商 VAIO。野岛将从企业再生基金日本产业合作伙伴（JIP）手中获得 VAIO 超 90% 股权，收购金额为 112 亿日元。野岛将在 2025 年 1 月取得 VAIO 约 93% 股份并将其纳为子公司。索尼集团将继续持有约 5% 的 VAIO 股份。除野岛外，VAIO 还将向其他家电连锁店供应产品。VAIO 品牌将继续保留。

[2024-11-13 09:40] 创业板指数下跌 1%。

[2024-11-13 09:39] 【 据悉特朗普已告知盟友，希望莱特希泽再度出任美国贸易代表 】 知情人士透露，美国当选总统特朗普已告知其盟友，希望前美国贸易代表罗伯特・莱特希泽（Robert Lighthizer）重返白宫，再度出任美国贸易代表。据悉，特朗普可能会改变主意，让莱特希泽在新政府中担任其他高级职务，例如财政部长、商务部长或国家经济委员会主任。（界面新闻）

[2024-11-13 09:39] 日经 225 指数跌幅扩大至 1%。

[2024-11-13 09:36] #重要 11-13 09:35 澳元/美元徘徊于支撑位上方，对疲软薪资数据处之泰然；①澳元/美元周三亚洲时段跌0.05%，目前交投于0.6532附近，看跌情绪依然根深蒂固，美债收益率走高、大宗商品走低、亚洲大国困境拖累澳元/美元。②澳洲第三季薪资增速放缓至2022年底来最低。。③数据加剧看跌情绪，但不太可能促使澳洲联储降息④关键数据：周三美国CPI、周四澳洲就业数据、周五中国经济活动数据。⑤等待澳洲联储主席布洛克和美联储主席鲍威尔周四发表讲话。⑥支撑位在11月6日低点0.6513；更强支撑位0.6489，此为8月至9月涨势的76.4%回档位。阻力位0.6550、0.6570-80(f)

[2024-11-13 09:36] #重要 11-13 09:33 澳元和纽元走势不稳，因美债收益率攀升推高美元；①澳元和纽元周三走势艰难，因美国公债收益率上升推动，美元走高，给全球大宗商品价格带来进一步下行压力。美国当选总统特朗普推进大规模关税和减税的可能性被认为会加剧通胀和预算赤字，从而限制降息空间。②巴克莱的分析师在一份报告中写道："我们的研究表明，财政宽松政策加上关税可能会导致美元兑欧元、人民币和墨西哥比索等货币大幅走强。我们修改了看涨美元的预测，认为美元将进一步走强。"这对澳新货币来说是利空的，巴克莱认为，明年初澳元将下滑至0.6300，纽元将报0.5700；③澳元兑美元走势挣扎，报0.6524；隔夜下跌0.6%，最低跌至0.6515。支撑位在0.6512和0.6489，阻力位在0.6625附近。纽元兑美元报0.5922，前一交易日下跌0.6%。纽元短暂击穿支撑位0.5912，触及三个月低点0.5911美元；市场预计澳洲联储在12月10日举行的今年最后一次会议上降息的可能性仅为10%，而在明年2月份举行的下一次会议上降息的可能性仅为28%，投资者对新西兰联储的看法要温和得多，新西兰联储已经降息75个基点，预计本月晚些时候还将再降息50个基点(f)

[2024-11-13 09:37] 日经 225 指数跌破 39000 点，日内跌 0.96%。

[2024-11-13 09:37] COMEX 期银日内涨超 1.00%，现报 31.07 美元 / 盎司。

[2024-11-13 09:37] 现货黄金站上 2610 美元 / 盎司，日内涨 0.45%。

[2024-11-13 09:37] 稀土永磁板块强势反弹，科恒股份 20cm 涨停，有研新材 5 连板，金力永磁、中国稀土、银河磁体集体走强。

[2024-11-13 09:36] 大盘主力净流出超 100 亿。

[2024-11-13 09:36] 【 海军歼 15 系列飞机正在升级迭代 】 海军装备部蔡永涛上校今天介绍，从装备发展上角度来讲，歼 - 15T 和歼 - 15D 除了传统的航电武器系统，还有任务载荷进行了丰富升级之外，应该说近几年主要是围绕着海军航母平台的技术发展也在升级。为了适配航母，重点对歼 - 15 系列飞机的起飞着舰能力，还有动力配置进行了标志性的升级工作。 (央视军事)

[2024-11-13 09:36] 沪指盘初翻红，创业板指跌幅收窄至 0.57%。

[2024-11-13 09:36] 上汽集团触及涨停录得 2 连板，成交额 15.98 亿元。

[2024-11-13 09:35] 【 FTX/Alameda 过去 1 年解除质押 4,081,760 枚 SOL，价值约 8.6484 亿美元 】 据 Onchain Lens 监测，在过去 12 个月中，FTX/Alameda 共解除质押 4,081,760 枚 SOL，目前价值 8.6484 亿美元。该钱包仍有 6,764,705 枚 SOL 处于抵押状态，价值 14.32 亿美元。

[2024-11-13 09:35] 【 甘化科工携最新技术产品亮相第十五届珠海航展 】 甘化科工消息，11 月 12 日，广东甘化科工股份有限公司（简称 “甘化科工”）率旗下控股子公司四川升华电源科技有限公司、沈阳含能金属材料制造有限公司，参股子公司北京惠风联合防务科技有限公司共同亮相第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展），所展示的定制组件电源、标准模块电源、小型双模导引头及巡飞弹七路可见光吊舱等代表性产品充分体现了中国民营企业在国防及军民两用领域的自主创新实力。

[2024-11-13 09:35] 国债期货开盘涨跌不一 ，30 年期主力合约涨 0.02%，10 年期主力合约跌 0.05%，5 年期主力合约跌 0.06%，2 年期主力合约涨 0.01%。

[2024-11-13 09:35] 固态电池概念股延续强势，有研新材 5 连板，科恒股份直线涨停，海顺新材、天奈科技、蓝海华腾、星源材质等多股涨超 5%。

[2024-11-13 09:35] 【 Bitwise 首席投资官：比特币将涨至 50 万美元或更高 】 Bitwise 首席投资官表示，每枚 50 万美元是比特币早期和后期的正确分界线，如今黄金市场规模达 18 万亿美元，比特币约为 2 万亿美元。这使得价值储存市场规模大约为 20 万亿美元。当比特币成熟时，它至少会与黄金平分这个市场。如今大约存在 2000 万枚比特币，剩余的 100 万枚将在未来一个世纪内发行 —— 所以当比特币达到 50 万美元时，它将占据一半的市场份额。 如今，各国政府持有全球约 20% 的黄金储备，相比之下，持有全部比特币的比例还不到 2%。要让比特币接近 50 万美元的价位，我们需要看到这个差距缩小。这是一项艰巨的任务，但我们已经看到了一些进展。这里或许最大的例子就是美国怀俄明州共和党参议员辛西娅・卢米斯（Cynthia Lummis）的计划，即美国建立国家比特币储备，目标是用政府资金购买价值超过 800 亿美元的比特币。如果我们开始看到这种情况发生，50 万美元的比特币就完全有望实现。

[2024-11-13 09:34] 【 旅游及酒店板块早盘走低 君亭酒店跌近 10% 】 旅游及酒店板块早盘走低，君亭酒店跌近 10%，西域旅游、众信旅游、华天酒店、九华旅游、天目湖等跟跌。

[2024-11-13 09:34] 在岸人民币兑美元升值 141 点，现报 7.2214，离岸人民币现报 7.2338。

[2024-11-13 09:33] 锂矿板块盘初上攻，永兴材料涨超 6%，赣锋锂业、天齐锂业齐升 5%，中矿资源、西藏矿业跟涨。

[2024-11-13 09:33] 【 国美电器等被恢复执行 1.1 亿 】 天眼查法律诉讼信息显示，11 月 12 日，国美电器有限公司、安徽国美电器有限公司新增 2 条恢复执行信息，执行标的合计 1.1 亿余元，涉及金融借款合同纠纷案件，执行法院为合肥市蜀山区人民法院。深度风险信息显示，国美电器有限公司现存 130 余条被执行人信息，被执行总金额超 38 亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。

[2024-11-13 09:33] 恒指盘初跌超 1%，恒生科技指数跌 1.34%。

[2024-11-13 09:30] 11-13 09:28 澳洲第三季薪资同比增长3.5%，为2022年第四季以来最低；①在新工人大量涌入和通胀缓解的情况下，澳洲第三季薪资同比增速创2022年底以来最慢，这在一定程度上增加了降息的理由。澳洲统计局周三公布的数据显示，第三季薪资价格指数较前季上升0.8%，市场预估为上升0.9%。第三季薪资价格指数同比升幅从4.1%放缓至3.5%，并创2022年第四季以来最低，主因去年大幅上升后的基数效应。第三季民间部门薪资增长3.5%，公共部门薪资增长3.7%；②牛津经济研究院澳洲分部宏观经济预测主管SeanLangcake表示：“有迹象表明工资压力正在缓解，但速度非常缓慢。劳动力市场继续处于紧俏状态，这导致工资增长相对强劲。澳洲央行认为，只有生产率增长改善，0.8%的季度工资增长才可持续”；③澳洲联储预计工资增长到今年年底将逐渐放缓至3.4%，到2025年底将放缓至3.2%，但很大程度上将取决于生产率的提高，否则劳动力成本的上涨仍将加剧通胀(f)

[2024-11-13 09:32] 【 文化传媒板块异动拉升 遥望科技、新华传媒双双涨停 】 文化传媒板块异动拉升，遥望科技、新华传媒双双涨停，蓝色光标、省广集团、龙版传媒、人民网等跟涨。

[2024-11-13 09:32] 【 雷达并入吉利汽车集团，负责人向吉利汽车集团 CEO 淦家阅汇报 】 吉利控股集团旗下新能源皮卡品牌雷达汽车，将整合进吉利汽车集团。整合后，雷达汽车将成为吉利汽车集团的一级组织，负责人凌世权向吉利汽车集团 CEO 淦家阅汇报。（晚点 Auto）

[2024-11-13 09:30] 黑芝麻一字跌停，上个交易日上演 “地天板”。公司再度提示 ST 风险。

[2024-11-13 09:27] #重要 11-13 09:25 中小板综上午开盘报11722.99点，跌幅0.60%；深证成指上午开盘报11231.73点，跌幅0.73%；创业板指数上午开盘报2367.16点，跌幅0.99%(f)

[2024-11-13 09:28] 【 高位股盘初重挫 黑芝麻、华夏幸福跌停 】 高位股盘初重挫，黑芝麻、华夏幸福、中化岩土跌停，东方集团、华映科技等大幅低开。

[2024-11-13 09:28] 【 中国中车等投资成立新能源公司 注册资本 9.1 亿元 】 企查查 APP 显示，近日，百色中车时代新能源有限公司成立，法定代表人为凡增辉，注册资本 9.1 亿元，经营范围包含：发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司由中国中车 (601766) 旗下中车株洲电力机车研究所有限公司，及华润电力新能源投资有限公司共同持股。

[2024-11-13 09:27] 中证转债指数低开 0.03%。润达转债、城地转债涨超 6%，联得转债涨近 6%，洛凯转债涨近 4%。

[2024-11-13 09:27] 【 博雅互动涨近 7% 持有比特币 2641 枚 】 截至发稿，博雅互动 ( 00434.HK ) 涨 6.75%。消息方面，该公司已持有比特币 2641 枚，总成本约 1.43 亿美元，平均成本约 5.4 万美元 / 枚；已持有以太坊 1.54 万枚，总成本约 4257.81 万美元，平均成本约 2756 美元 / 枚。

[2024-11-13 09:27] 港股半导体板块延续回调，宏光半导体 ( 06908.HK ) 开跌 12%，中芯国际 ( 00981.HK )、晶门半导体 ( 02878.HK )、华虹半导体 ( 01347.HK ) 等悉数低开。

[2024-11-13 09:27] 【 上海国企改革概念盘初活跃 上海物贸、长江投资涨停 】 上海国企改革概念盘初活跃，上海物贸、长江投资、上海建科涨停，华建集团、上海九百、交运股份、新华传媒等集体高开。消息面上，上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027 年）》。

[2024-11-13 09:24] #重要 11-13 09:23 人民币香港银行间同业拆借利率(CNYHIBOR)及变动一览：据汇通财经观察，2024/11/13CNYHIBOR各周期利率大多上升（如表格所示，有8个周期的利率上升)。其中变动幅度最大的是CNYhibor的隔夜利率：↑66个BP。如图更新的数据显示，隔夜在岸人民币HIBOR报2.58%，升66个BP；1星期报2.99%，升38个BP，2星期报2.97%，升35个BP，1个月报2.98%，升38个BP，2个月报2.93%，升30个BP，3个月报2.85%，升21个BP，6个月报2.66%，升15个BP，9个月报2.57%，升7个BP，1年在岸人民币HIBOR报2.48%，持平。BP=基点(f)

[2024-11-13 09:24] 11-13 09:21 中国央行公开市场今日进行2330亿元人民币七天期逆回购操作(f)

[2024-11-13 09:26] 【 前 10 个月我国与 APEC 其他经济体贸易额创历史同期新高 】 亚太经合组织（APEC）是亚太地区重要的经济合作平台。据中国海关统计，今年前 10 个月，我国与 APEC 其他经济体进出口 21.27 万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的 59.1%。前 10 个月，我国对 APEC 其他经济体进出口同比增长 5.7%，高于同期我国整体增速 0.5 个百分点。（央视新闻）

[2024-11-13 09:25] 三大股指低开，沪指跌 0.44％，深成指跌 0.73％，创业板跌 0.99％。

[2024-11-13 09:21] #重要 11-13 09:21 德国执政联盟垮台解锁紧箍咒，欧洲市场浮现光明希望；①德国执政联盟的瓦解可能会给欧元区萎靡不振的经济带来一线希望，因为支出可能增长，从而给欧元和欧元区股票市场带来提振，尽管其路线尚不明朗。市场已经开始预期政府为了帮助刺激经济将增加借贷，这股期待将一项衡量债务发行的债市指标推向了创纪录的水平；②造成执政联盟垮台的一个原因是内部对是否暂停德国债务刹车出现了分歧，债务刹车指的是限制政府借贷。市场初步认为，明年2月的大选可能会给刚刚躲过衰退的经济带来更多的确定性。苏黎世保险集团首席市场策略师GuyMiller表示：“德国经济增长乏力，这在很大程度上是自找的，因为德国在经济需要支持的时候却固守债务刹车。联盟的瓦解有其建设性，我们希望在2025年的预算中能有更多的财政回旋余地”；③长期以来，经济学家一直指责2009年通过的债务刹车阻碍了德国经济的发展。荷兰国际集团（ING）全球宏观主管CarstenBrzeski估计，如果政府支出在10年内增加1%至2%，就能将潜在增长率从目前的0.5%左右提高到至少1%。德国没有任何公共财政问题，鉴于德国的债务仅相当于经济产出的63%，与法国和意大利等国相比，德国有更大的支出空间。国际货币基金组织（IMF）也表示，德国应考虑放宽债务刹车，任何增加支出的迹象都可能提振欧洲股市(f)

[2024-11-13 09:21] 11-13 09:19 欧元/日元周三在亚洲早盘交易时段小幅走高至164.35附近。由于日本央行（BoJ）加息的不确定性，日元（JPY）兑欧元（EUR）走软(f)

[2024-11-13 09:21] #重要 11-13 09:17 美元兑离岸人民币刚刚突破7.2300元关口，最新报7.2298元，日内跌0.15%；美元兑在岸人民币最新报7.2355元，日内涨0.28%；(f)

[2024-11-13 09:21] 11-13 09:15 11月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览（1/2）；瑞士法郎兑人民币报8.2073，上调398.01点；美元兑人民币报7.1991，上调64.00点；欧元兑人民币报7.6875，上调234.00点；100日元兑人民币报4.6841，上调31.00点；港元兑人民币报0.9255，上调4.90点；英镑兑人民币报9.2221，下调324.00点；澳元兑人民币报4.7253，下调29.00点；新西兰元兑人民币报4.2889，下调17.00点；新加坡元兑人民币报5.4089，上调151.00点；加元兑人民币报5.1915，上调271.00点；人民币马来西亚林吉特报0.6131，下调0.80点；人民币俄罗斯卢布报13.5819，上调2467.99点(f)

[2024-11-13 09:21] 11-13 09:15 11月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览（2/2）；人民币南非兰特报2.5013，上调86.00点；人民币韩元报194.5700，下调14.00点；人民币阿联酋迪拉姆报0.5074，下调33.10点；人民币沙特里亚尔报0.5190，下调33.20点；人民币匈牙利福林报53.4419，下调775.03点；人民币波兰兹罗提报0.5661，下调30.60点；人民币丹麦克朗报0.9701，下调30.00点；人民币瑞典克朗报1.5061，下调17.00点；人民币挪威克朗报1.5302，下调33.00点；人民币土耳其里拉报4.7467，下调275.90点；人民币墨西哥比索报2.8435，上调121.00点；人民币泰铢报4.8121，上调167.00点(f)

[2024-11-13 09:21] #重要 11-13 09:15 日经225指数刚刚突破39000.00关口，最新报38994.59，日内跌0.97%(f)

[2024-11-13 09:21] #重要 11-13 09:15 中国台湾黄金刚刚突破102000.00台两/台币关口，最新报102004.00台两/台币，日内涨0.40%(f)

[2024-11-13 09:21] #重要 11-13 09:15 今日美元兑人民币中间价报7.1991，上调64.00点，上一交易日报7.1927；美元兑在岸人民币昨收7.2355元，美元兑离岸人民币昨收7.2407元(f)

[2024-11-13 09:21] 港股恒指低开跌 0.88％，国企指数跌 0.95％，科指开跌 1.41%。新能源汽车股多数走弱。

[2024-11-13 09:21] 央行公开市场今日净投放 2,157.0 亿元。

[2024-11-13 09:18] #重要 11-13 09:17 美元兑离岸人民币刚刚突破7.2300元关口，最新报7.2298元，日内跌0.15%；美元兑在岸人民币最新报7.2355元，日内涨0.28%；(f)

[2024-11-13 09:18] 11-13 09:15 11月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览（1/2）；瑞士法郎兑人民币报8.2073，上调398.01点；美元兑人民币报7.1991，上调64.00点；欧元兑人民币报7.6875，上调234.00点；100日元兑人民币报4.6841，上调31.00点；港元兑人民币报0.9255，上调4.90点；英镑兑人民币报9.2221，下调324.00点；澳元兑人民币报4.7253，下调29.00点；新西兰元兑人民币报4.2889，下调17.00点；新加坡元兑人民币报5.4089，上调151.00点；加元兑人民币报5.1915，上调271.00点；人民币马来西亚林吉特报0.6131，下调0.80点；人民币俄罗斯卢布报13.5819，上调2467.99点(f)

[2024-11-13 09:18] 11-13 09:15 11月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览（2/2）；人民币南非兰特报2.5013，上调86.00点；人民币韩元报194.5700，下调14.00点；人民币阿联酋迪拉姆报0.5074，下调33.10点；人民币沙特里亚尔报0.5190，下调33.20点；人民币匈牙利福林报53.4419，下调775.03点；人民币波兰兹罗提报0.5661，下调30.60点；人民币丹麦克朗报0.9701，下调30.00点；人民币瑞典克朗报1.5061，下调17.00点；人民币挪威克朗报1.5302，下调33.00点；人民币土耳其里拉报4.7467，下调275.90点；人民币墨西哥比索报2.8435，上调121.00点；人民币泰铢报4.8121，上调167.00点(f)

[2024-11-13 09:18] #重要 11-13 09:15 日经225指数刚刚突破39000.00关口，最新报38994.59，日内跌0.97%(f)

[2024-11-13 09:18] #重要 11-13 09:15 中国台湾黄金刚刚突破102000.00台两/台币关口，最新报102004.00台两/台币，日内涨0.40%(f)

[2024-11-13 09:18] #重要 11-13 09:15 今日美元兑人民币中间价报7.1991，上调64.00点，上一交易日报7.1927；美元兑在岸人民币昨收7.2355元，美元兑离岸人民币昨收7.2407元(f)

[2024-11-13 09:20] 美国军方表示，他们对伊朗支持的民兵组织在叙利亚的武器储存设施进行了袭击。

[2024-11-13 09:20] 中国央行进行 2,330 亿元 7 天期逆回购操作 操作利率 1.5%。

[2024-11-13 09:20] 【 东北证券：明年 Mini/MicroLED 应用将背光和直显领域迎来上量 】 东北证券研报指出，LED 行业是一个技术不断升级而应用场景不断开拓的行业，其背后的推动力就是 “海兹定律”，即每 18～24 个月 LED 亮度约可提升 1 倍，而每经过 10 年，LED 输出流明则提升 20 倍，LED 的成本价格将降 1/10。在成本不断降低而性能不断提升的过程中，LED 在过去十几年成为了普通照明、大尺寸背光以及户外显示的首选方案。站在技术变革的十字路口，MiniLED 在显示和背光领域加速渗透，而 MicroLED 蓄势待发，势必要将这一终极显示技术带入到 C 端消费场景之中。LED 产业链在经过 2022—2023 年行业景气度下降，看到了 2024 年上半年起上游芯片厂商迎来回暖，去库压力减轻。预计在产业龙头的驱动下，明年 Mini/MicroLED 应用将背光和直显领域迎来上量，铸就 LED 行业下一个 5—10 年的繁荣。

[2024-11-13 09:20] 【 离岸人民币短线走高近 150 个基点 】 离岸人民币兑美元短线走高近 150 个基点，现报 7.23。此前央行将人民币兑美元中间价设定在 7.1991。

[2024-11-13 09:20] 【 东海证券：预计 2025 年光伏行业供需矛盾有望缓解 】 东海证券研报指出，预计随着政策端托底以及行业自律推进，短期光伏行业有望恢复有序竞争，产业链价格有望触底回升。中长期看，全球能源转型及光伏降本增效带来经济性，需求端增长预计持续。供应端上，产能出清稳步推进有望优化行业竞争态势，优质产能出海有望收获溢价，各环节博弈进入规范合理状态。预计 2025 年行业供需矛盾有望缓解，整体行业经营状况有望企稳回暖，行业进入高质量健康发展新阶段。建议关注：通威股份、天合光能、隆基绿能等。

[2024-11-13 09:19] 【 高瓴、蓝驰领投灵初智能天使轮融资 】 近日，灵初智能完成天使轮融资，本轮融资由高瓴创投（GL Ventures）和蓝驰创投（Lanchi Ventures）领投。本轮融资完成后，灵初智能将继续推进基于强化学习算法的机器人技能集训练、场景化的数据生成及采集，以及端到端解决方案的研发及落地。

[2024-11-13 09:19] 【 开源证券：小鹏汽以 ADAS 技术立身 造车卖车综合实力提升 】 开源证券研报指出，2025 年改款及新车矩阵丰富，营销、供应链降本、ADAS 综合实力强化。基于 M03、P7 + 大定连续超预期显示公司产品定义、营销能力提升从而推动未来销量前景更加明朗，将 2024—2026 年营业收入由 410.9 亿元 / 633.4 亿元 / 770.7 亿元上调至 417.6 亿元 / 840.5 亿元 / 1040.3 亿元。小鹏汽车有望实现更好的相对表现，建议积极关注 2025 年一季度淡季布局机会；考虑到 M03、P7 + 有望于 2025 年二季度前后重回新增订单回升趋势、配合改款以及新车发布窗口期有望驱动市场对其 2025 年销量预期再次上修，端到端模型持续迭代有望进一步强化小鹏汽车智能化优势，维持 “增持” 评级。

[2024-11-13 09:18] 新加坡股市下跌 0.7%，追随前夜美股跌势。

[2024-11-13 09:15] #重要 11-13 09:14 美元呈偏多格局，美国CPI数据出炉前上看2024年高位；①美元周三亚市上涨0.08%，交投于106.01附近，此前收升0.45%，因美债收益率跳涨，消化特朗普关税政策预期。②亚洲盘美债收益率持平，10年期美债收益率为4.431%，E-迷你标普500指数期货跌0.1%，E-迷你纳斯达克100指数期货跌0.2%。③今晚的美国CPI是本周的主要数据风险。④亚洲市场下跌；日经指数跌0.8%，MSCI亚太地区(除日本)股指跌0.4%，大宗商品迄今表现平静。⑤技术面，5、10和21日移动均线随动量研究而上升，21日布林带区间扩大——新的趋势高点和偏多格局。⑥周二高位106.17，然后是4月创下的2024年高位106.51是首道阻力位。⑦周二低位105.43和周一低位104.93是初步支撑位(f)

[2024-11-13 09:17] 【 中方代表：人道底线不容践踏 以色列有义务尽力缓解加沙人道灾难 】 在当地时间 12 日举行的联合国安理会会议上，中方代表呼吁以色列与联合国等人道机构开展全面合作，保障人道机构的安全和便利。中国常驻联合国代表傅聪在发言中表示，吃上饭、吃饱饭是人类最基本的需求。人道问题不能被政治化，饥饿更不能被武器化，这是国际人道法规定的基本底线。然而，在持续 13 个月的加沙冲突中，平民的基本需求被反复剥夺，人道底线一再被突破。（央视）

[2024-11-13 09:17] 【 冷热交替 我国中东部地区将有新一轮大范围降水过程 】 今明两天（11 月 13 日至 14 日），我国中东部地区降水范围较广，部分地区有较明显降雨，同时新疆部分地区仍有强降雪。后天开始，中东部地区还将有新一轮大范围降水过程，雨雪天气公众出行请留意交通安全。未来三天，我国大部气温仍会较常年同期偏高，江南、华南多地暖热同期少见。

[2024-11-13 09:15] 【 五部门：鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作 深化人工智能技术在家政领域应用 】 国家发展改革委等五部门发布关于深化家政服务业产教融合的意见。其中提出，促进行业升级和融合发展。鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作，加强智能家居、家庭服务机器人等产品研发和技术升级，深化人工智能技术在家政领域应用。开展家政智能化教育培训，培养新型家政服务人才。推广家政数字化培训方式，鼓励地方政府、行业协会等制定统一的线上培训标准接口，促进数据互联互通与培训资源开放共享。支持具有家政运营和数字化能力的龙头企业，构建社区服务线上线下融合平台。鼓励各地吸引养老、托育、物业、酒店等相关领域大型企业进入家政行业跨界经营。

[2024-11-13 09:15] 人民币兑美元中间价报 7.1991 元。

[2024-11-13 09:14] 【 成飞集团等成立高端航空装备技术创新中心 注册资本 20 亿 】 天眼查 App 显示，近日，高端航空装备技术创新中心（四川）有限公司成立，法定代表人为程忠，注册资本 20 亿人民币，经营范围含工程和技术研究和试验发展，自然科学研究和试验发展，通用零部件制造，机械零件、零部件加工，航空运输设备销售，机械设备销售，新材料技术研发，民用航空材料销售等。股东信息显示，该公司由成都飞机工业（集团）有限责任公司、成都天府航空装备产业发展有限公司、四川发展航空产业投资集团有限公司、中国航空工业集团有限公司等共同持股。

[2024-11-13 09:14] 【 特朗普暗示将通过 “休会任命” 推选 SEC 主席，以绕开参议院审查 】 美国当选总统唐纳德・特朗普暗示，他将绕过参议院的任命确认程序来任命其政府成员，这似乎也包括替换证券交易委员会（SEC）主席 Gary Gensler。在 11 月 10 日的一篇 X 帖子中，特朗普表示，只有他才有权选择哪位美国参议员将从 2025 年 1 月新国会宣誓就职时开始担任参议院多数党领袖，他希望潜在的多数党领袖能同意在休会期间进行任命，以绕过确认程序，并让人们「立即」担任要职，而不是经历议员的质询和审查。

[2024-11-13 09:13] 【 中钨高新增资至 13.98 亿 】 天眼查 App 显示，近日，中钨高新（000657）发生工商变更，注册资本由约 10.75 亿人民币增至约 13.98 亿人民币。中钨高新材料股份有限公司成立于 1993 年 3 月，法定代表人为李仲泽，经营范围含硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。股东信息显示，该公司由中国五矿股份有限公司、国新投资有限公司、香港中央结算有限公司等共同持股。

[2024-11-13 09:09] 11-13 09:08 澳大利亚3年期国债收益率升至2023年11月以来高点(f)

[2024-11-13 09:11] 【 华泰证券：交易型资金或为边际主导资金 】 华泰证券研报指出，近期博弈因素仍偏多，交易型资金或为边际主导资金。1）上周散户、融资资金单周净流入超 800 亿元、1000 亿元，创 2016 年以来次高，短线资金偏好的 TMT、军工、非银等品种涨幅居前；2）11 月 5 日以来，市场日均成交额位于 2 万亿元以上高位水平，或指示短线资金交易热度仍在，但考虑到上周融资交易活跃度突破 10% 的常态区间上沿，或需警惕资金过热情绪出现。此外，宽基 ETF 净流入方向由科创 50、创业板向中证 A500 ETF 迁移，中证 A500 ETF 上周净流入超 200 亿元，后续仍有多只中证 A500 ETF 接力发行，其中第二批 12 只 A500 ETF 合计募资规模为 124 亿元。

[2024-11-13 09:10] 【 长城证券：煤炭板块业绩稳定 盈利能力保持稳健 】 长城证券研报指出，在政策端强调安全生产的背景下，煤炭供给端存在收缩预期，板块业绩稳定，盈利能力保持稳健。建议关注：1）央国企行业龙头，业绩韧性强的公司，关注中国神华、陕西煤业等。2）随着下游需求逐步修复，看好未来焦煤价格上涨空间，关注平煤股份等。3）上下游一体化经营，业绩稳定性强能抵御周期波动，关注恒源煤电等。

[2024-11-13 09:10] 【 长亮科技：中标某全国性股份制银行 “分布式核心建设项目” 】 长亮科技消息，近日，长亮科技中标某全国性股份制银行 “分布式核心建设项目”，将为其构建一套自主可控、高效稳定、灵活扩展的核心业务系统。此次中标是双方十年数字化合作之旅的又一里程碑，将为该行全面提升客户服务能力、维护金融安全稳定夯实数字化底座。

[2024-11-13 09:10] 澳大利亚金融业工会（CBA）正在裁减 100 多个技术岗位。

[2024-11-13 09:09] 【 三星电子计划于韩国天安市新建封装工厂 扩容 HBM 内存等后端产能 】 三星电子计划在现有韩国忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于 HBM 内存等生产的半导体封装工厂。三星电子将以租赁的形式获得三星显示一幢大楼的使用权，并在三年内为该建筑导入生产 HBM 等所需的半导体后端加工设备。

[2024-11-13 09:09] 马来西亚交易所衍生品主管表示，马来西亚交易所正在推出二手食用油期货。

[2024-11-13 09:06] 11-13 09:03 据华尔街日报：特朗普告诉盟友，他希望莱特希泽担任贸易代表(f)

[2024-11-13 09:08] 【 浙商证券：预计财政的支撑具备持续性 M1 增速拐点基本确认 】 浙商证券研报指出，2024 年 10 月金融数据中，信贷、社融偏弱走势符合预期，有效信贷需求需要等待政策作用于实体经济的滞后效果显现，但 M1、M2 增速超预期大幅反弹，存款结构中，财政存款大幅同比少增、企业居民存款同比少减，说明财政资金的拨付使用（尤其是年内前期已发未用资金）开始在金融数据中体现。M1 数据代表实体经济短期活力，10 月表现：一是与财政相关，二是消费以旧换新叠加 “双十一” 提前的带动，展望后续走势，预计财政的支撑具备持续性，M1 增速拐点基本确认，虽然明年 1 月春节错月可能再有季节性低点，但 2 月后将继续渐进修复。M1 增速与权益市场相关度高，预计该数据将继续提振市场信心，政策组合拳有望继续改善市场风险偏好，A 股港股有望共振走强，未来需关注国内宏观调控政策扩围加码和海外地缘形势变化对我国基本面的影响。固收方面，预计短期 10 年期国债收益率总体呈现震荡走势，长端利率较难出现上行风险，信用债估值方面有望渐进修复。

[2024-11-13 09:08] 澳大利亚 3 年期国债收益率升至 2023 年 11 月以来高点。

[2024-11-13 09:03] #重要 11-13 09:01 现货铂金刚刚突破950.00美元/盎司关口，最新报950.10美元/盎司，日内跌0.24%；Nymex铂金期货主力最新报956.0美元/盎司，日内涨0.82%；(f)

[2024-11-13 09:03] #重要 11-13 09:00 现货黄金刚刚突破2600.00美元/盎司关口，最新报2600.06美元/盎司，日内涨0.08%；COMEX黄金期货主力最新报2605.60美元/盎司，日内跌0.03%；(f)

[2024-11-13 09:05] 【 Ripple CEO：比特币到 2030 年可能会达到 100 万美元 】 Ripple 首席执行官塞巴斯蒂安 - 塞拉诺（Sebastian Serrano）认为，在美国债务增长和美元贬值的推动下，到 2030 年，比特币可能会达到 100 万美元。在传统投资者转向黄金的同时，塞拉诺认为年轻投资者更青睐比特币，认为它是一种安全资产，可以对冲财政管理不善的风险。

[2024-11-13 09:05] 【 港股股票回购一览：47 只个股获公司回购 】 11 月 12 日，共 47 只港股获公司回购，6 只个股回购金额超千万港元。其中，中远海控、友邦保险、中国石油化工股份回购金额最大，分别获公司回购 7002.57 万港元、6239.86 万港元、3963.92 万港元。截至 11 月 12 日，今年已有 263 只港股获公司回购，55 只个股年内累计回购金额超亿港元。其中，腾讯控股、汇丰控股、美团 - W 年内累计回购金额最大，分别获公司回购 905.58 亿港元、380.12 亿港元、281.58 亿港元。

[2024-11-13 09:04] 【 比亚迪计划 2025 年开始在韩国销售电动乘用车 】 比亚迪表示，该公司计划于 2025 年初正式在韩国销售其乘用车。该公司目前正在建立销售和服务的本地网络，并招聘员工，以及规划营销并致力于车辆认证。

[2024-11-13 09:03] 特朗普希望他的前贸易代表罗伯特・莱特希泽担任贸易沙皇。

[2024-11-13 09:03] 美元 / 日元触及 154.935，创 7 月 30 日以来最高。

[2024-11-13 09:03] 友邦保险股票通过大宗交易以每股 59 港元成交 100 万股。

[2024-11-13 09:02] 日本女川核电站 2 号机组再次启动。

[2024-11-13 09:01] 【 特朗普宣布马斯克新职务 】 当地时间 12 日，美国当选总统特朗普宣布，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克与企业家维维克・拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）将在他就任总统后共同领导其拟成立的 “政府效率部”（Department of Government Efficiency，简称 DOGE）。特朗普表示，“政府效率部” 将 “为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。（央视新闻）

[2024-11-13 09:01] 台湾证交所加权股价指数开低 0.4% 报 22,894.91。

[2024-11-13 09:01] 拜登将于美东时间上午 11 点与特朗普会面。

[2024-11-13 09:01] 【 受特朗普宣布对马斯克领导美国政府效率部门（DOGE）的任命影响，DOGE 短时突破 0.41 美元 】 受特朗普宣布对马斯克领导美国政府效率部门（DOGE）的任命影响，DOGE 短时突破 0.41 美元，涨幅扩大至 7%。

[2024-11-13 09:00] 早盘开盘，国内期货主力合约涨跌互现，集运指数（欧线）、燃料油、纯碱、沪铅、纸浆涨超 1%。跌幅方面，菜油跌近 3%，沪锡、豆油、20 号胶（NR）跌超 2%。

[2024-11-13 09:00] 富时中国 A50 指数期货开盘跌 0.63%，此前夜盘收跌 0.79%。

[2024-11-13 08:57] #重要 11-13 08:55 外汇交易提醒：受特朗普关税预期刺激，美元升至六个半月高点(f)

[2024-11-13 08:57] 11-13 08:54 香港下午将改发三号强风信号；受今年第23号台风“桃芝”（强热带风暴级）的影响，香港天文台将在今日（13日）下午13时至16时改发三号强风信号。天文台提示市民，采取防风措施，保持渠道通畅，并检查门窗是否损坏(f)

[2024-11-13 08:57] 自特朗普宣布对马斯克领导美国政府效率部门（DOGE）的任命以来，狗狗币持续拉升，涨幅扩大至 7%。

[2024-11-13 08:57] 【 韩国三星电子股价创四年多来新低 】 韩国三星电子股价周三连续第四个交易日下跌，创下四年多来的最低水平。三星电子股价现跌 2.1%，此前一度下跌 2.5%，至 51,700 韩元，创下 2020 年 6 月 24 日以来的最低点，而韩国综合股价指数 (KOSPI) 跌幅为 1.1%。这家韩国芯片制造商今年迄今下跌了 34%，恐将创下 20 多年来最差的年度表现。竞争对手 SK 海力士 今年迄今已上涨 32%，美国芯片制造商英伟达已上涨 199%。上个月，三星电子为其令人失望的利润表现道歉，因为随着竞争日趋激烈，三星在挖掘人工智能芯片的蓬勃需求方面已落后于竞争对手。

[2024-11-13 08:57] 【 研究人员：朝鲜黑客新开发恶意软件可避开苹果公证并入侵 macOS 系统 】 11 月 13 日消息，朝鲜黑客似乎已经开发出能够逃避苹果安全检查的恶意软件。专注于苹果的 Jamf Threat Labs 研究人员表示，这些应用程序似乎是实验性的。这是他们第一次看到这种技术被用来入侵苹果的 macOS 操作系统，但它不会在最新的系统上运行。 研究人员发现，微软 VirusTotal 在线扫描服务报告称这些应用程序无害，但实际上带有恶意。这些应用程序的变体是用 Go 和 Python 语言编写，使用了 Google Flutter 应用程序。Flutter 是一个开源开发工具包，可用于创建多平台应用程序。 六个恶意应用程序中有五个具有开发者帐户签名，并已由 Apple 临时公证。研究人员写道：“该恶意软件中的域名和技术与其他朝鲜黑客恶意软件中使用的域名和技术非常相似，有迹象表明，该恶意软件曾被签名，甚至暂时通过了 Apple 的公证程序。”

[2024-11-13 08:56] 【 中国惠州消防部门 】 ：中海壳牌二期生产工艺发生波动 紧急停车。

[2024-11-13 08:55] 【 澳元维持跌势 澳大利亚薪资数据不及预期 】 澳元维持早盘跌势，澳大利亚之前公布的第三季度薪资增长数据低于预期。澳元 / 美元跌 0.2% 至 0.6520；数据公布前报 0.6522。3 年期澳大利亚国债收益率升 7 个基点至 4.18%；数据公布前报 4.19%。

[2024-11-13 08:53] 【 中信证券：高水平对外开放持续，智慧口岸景气度上行 】 中信证券研报表示，口岸是国家对外交往的窗口，智能化升级成为共识。伴随出入境流量增加、AI 等新兴技术发展、“一带一路” 倡议推进，口岸管理效率亟需提升。对此，政府部门积极投入，有望带动智慧口岸景气度上行。需求方面，预计 2024—2026 年中国智慧口岸的整体需求约 336 亿元。供给方面，“绝对精准” 是行业关键要求，对应成功经验、技术实力、产品布局构成企业核心竞争力，其中成功经验尤为关键。因此，预计行业将向 “强者恒强” 的集中度提升趋势发展，建议关注 A 股智慧口岸行业龙头。

[2024-11-13 08:51] 【 易方达中证半导体材料设备主题 ETF 联接基金正在发行 】 近日，易方达中证半导体材料设备主题 ETF 联接基金正在发行。中证半导体材料设备主题指数选取 40 只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，聚焦产业关键环节，汇聚细分领域核心标的，专精特新 “含量” 较高。近年来，国内半导体材料和设备市场快速发展，相关指数基金的推出，有助于投资者便捷布局半导体产业龙头，布局硬科技发展机遇。(每日经济新闻)

[2024-11-13 08:48] 11-13 08:47 特朗普表示，他将提名南达科他州州长克里斯蒂·诺姆担任国土安全部长(f)

[2024-11-13 08:48] 11-13 08:47 澳洲第三季薪资增速放缓至2022年底来最低，增加降息理由；在新工人大量涌入和通胀缓解的情况下，澳洲第三季薪资同比增速创2022年底以来最慢，这在一定程度上增加了降息的理由。澳洲统计局周三公布的数据显示，第三季薪资价格指数较前季增长0.8%，市场预估为上升0.9%。澳洲第三季薪资价格指数较上年同期升幅从4.1%放缓至3.5%，并创2022年第四季以来最低。第三季民间部门薪资增长3.5%，公共部门薪资增长3.7%(f)

[2024-11-13 08:48] #重要 11-13 08:45 日经225指数刚刚突破39100.00关口，最新报39070.67，日内跌0.78%(f)

[2024-11-13 08:50] 【 FTX/Alameda 的 SOL 质押地址赎回 17.98 万枚 SOL，并于 2 小时前转移至 20 个地址 】 据链上分析师余烬监测，FTX/Alameda 的 SOL 质押地址昨天从质押中赎回 17.98 万枚 SOL (3921 万美元)，然后在 2 小时前将这些 SOL 转移至 20 个地址。 这些 SOL 大部分都会流入 Coinbase 及 Binance。目前，FTX/Alameda 的 SOL 质押地址还有 676.4 万枚 ($1.428B) SOL 处于质押中。

[2024-11-13 08:50] 【 香港下午将改发三号强风信号 】 受今年第 23 号台风 “桃芝”（强热带风暴级）的影响，香港天文台将在今日（13 日）下午 13 时至 16 时改发三号强风信号。天文台提示市民，采取防风措施，保持渠道通畅，并检查门窗是否损坏。

[2024-11-13 08:50] 【 广州正式打破最长夏天纪录 】 11 月 13 日，广州正式打破最长夏天纪录。广州今年的夏季已从 3 月 23 日持续至 11 月 13 日，长达 235 天。历史上，广州最长夏天是在 1994 年，为 234 天。至此，广州正式打破最长夏天纪录。并且，根据目前的气温情况，广州依然没有入秋的条件，今年夏季时长还将延续。

[2024-11-13 08:48] 【 两市融资余额增加 42.42 亿元 】 截至 11 月 12 日，上交所融资余额报 9448.28 亿元，较前一交易日增加 27.13 亿元；深交所融资余额报 8866.88 亿元，较前一交易日增加 15.29 亿元；两市合计 18315.16 亿元，较前一交易日增加 42.42 亿元。

[2024-11-13 08:45] #重要 11-13 08:44 摩根士丹利下调油价预测明年可能供应过剩；MartijnRats等摩根士丹利分析师在11月12日的一份报告中写道，因预期2025年将出现供应过剩，下调油价预测。料2025年第一季度油价在每桶72美元，先前预测为77.5美元。将今年全年需求增长预测从95万桶/日下调至80万桶/日，将明年需求增长预测从110万桶/日下调至95万桶/日。在OPEC将增产计划再推迟一个月后，供应过剩预计仍为130万桶/日。预计当前的OPEC+供应协议在12月1日会议上仍将得到维持。从长远来看，美国大选结果可能会对油价产生“相当大”的影响，但方向暂时难以判断(f)

[2024-11-13 08:45] #重要 11-13 08:38 特朗普：马斯克将与企业家维韦克·拉马斯瓦米合作，领导政府效率部门，他们将为废除政府官僚机构、削减过度监管、削减浪费性支出和重组联邦机构铺平道路(f)

[2024-11-13 08:47] 特朗普表示，他将提名南达科他州州长克里斯蒂・诺姆担任国土安全部长。

[2024-11-13 08:46] 【 银河证券：四季度家居下游消费需求有望修复 】 银河证券研报指出，2024 年三季度家居上市公司业绩整体承压，主要因地产下行压力下，下游需求修复依旧不及预期。其中定制家居上市公司 2024 年前 9 月营收与净利润大多出现不同程度下滑，头部公司盈利能力呈现韧性。软体家居板块相对表现较优，内销产品迭代加速 + 外销需求稳健 / 跨境电商业务的开拓贡献收入增量。展望四季度，预计 “家居以旧换新” 政策将对上市公司业绩起到良好的催化作用，预计伴随以旧换新政策持续推进，四季度下游消费需求有望修复。

[2024-11-13 08:45] 【 中信证券：建议优先关注中低资质城投债、建工类企业债券及银行次级债 】 中信证券研报表示，2024 年我国信用市场表现有进有退，化债周期下城投市场融资继续维持偏紧态势，而产业债则明显回暖。同样，信用利差也有起有伏，债市利率中枢下移的大趋势下，信用利差不断压缩，在年中也突破 2022 年以来的下限，但 8 月以来信用市场历经调整，利差也有所回升。如此的波动调整阶段，保持流动性的重要性凸显，由此而言 2024 年剩余时间不建议过度拉长久期，且波动时期博取资本利得收益空间的难度也有所增加，票息策略的性价比明显更高。展望 2025 年，当前隐债化解已过半，未来化债工作也将迈向新的起点，财政积极化债的基调下，信用债配置选择也将继续围绕化债推进对于政府信用和企业信用的渐进修复作用。板块方面，建议优先关注受化债作用提振明显的中低资质城投债和建工类企业债券，以及资本充足率稳定的银行次级债。除此之外，美元债和点心债配置性价比仍高，也可为全球资产配置提供合适的参与选择。

[2024-11-13 08:45] 【 特朗普：马斯克将与美国企业家维韦克・拉马斯瓦米领导拟成立的政府效率部门 】 特朗普表示，马斯克将与美国企业家维韦克・拉马斯瓦米合作，领导拟成立的政府效率部门（简称 DOGE），政府效率部门（DOGE）将为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管，削减浪费开支，并重组联邦机构。

[2024-11-13 08:42] #重要 11-13 08:38 特朗普：马斯克将与维韦克·拉马斯瓦米合作，领导政府效率部门，他们将为废除政府官僚机构、削减过度监管、削减浪费性支出和重组联邦机构铺平道路(f)

[2024-11-13 08:44] 软银集团股价回吐此前涨幅，转为下跌近 2%。

[2024-11-13 08:43] 【 特朗普：马斯克和 Ramaswamy 将领导政府部门效率 】 根据美国候任总统 唐纳德・特朗普的一份电邮声明，马斯克和 Vivek Ramaswamy 将领导政府效率部 (DOGE)。

[2024-11-13 08:42] 【 中信证券：证券行业估值仍具备提升空间 】 中信证券表示，证券板块在当前资金面回暖、政策面转向的环境下，有望凭借高成交额、高保证金规模和低业绩基数优势实现基本面环比与同比的显著改善，结合当前估值水平，行业估值仍具备提升空间。

[2024-11-13 08:39] 11-13 08:38 特朗普：马斯克将与维韦克·拉马斯瓦米合作，领导政府效率部门(f)

[2024-11-13 08:41] 【 国金证券：2025 年假日将增加 2 天，利好出行链板块 】 国金证券研报表示，2025 年假日将增加 2 天，利好出行链板块。建议布局出行链板块。受飞机制造商及上游零部件供应商产能制约，未来航空业飞机数增速将放缓，若需求改善，供需优化推动票价提升，叠加票价市场化航司利润弹性将释放，航空板块 β 较高，牛市超额收益明显，重点关注估值较低的港股三大航。

[2024-11-13 08:40] 【 张青松任中国投资有限责任公司党委书记 】 2024 年 11 月 13 日上午，中央组织部有关负责同志出席中国投资有限责任公司干部会议，宣布中央决定：张青松同志任中国投资有限责任公司党委书记，免去彭纯同志的中国投资有限责任公司党委书记职务。

[2024-11-13 08:38] 特朗普表示，他们将为废除政府官僚机构、削减过度监管、削减浪费性支出和重组联邦机构铺平道路。

[2024-11-13 08:37] 特朗普表示马斯克将领导政府效率部门。

[2024-11-13 08:37] 【 报告：2024 年全球二氧化碳排放量将创历史新高 】 科学家周三表示，全球二氧化碳排放量今年将创下历史新高，使世界进一步偏离避免更具破坏性的极端气候的目标。在阿塞拜疆举行的联合国 COP29 气候峰会期间发布的《全球碳预算》报告称，2024 年全球二氧化碳排放总量将从去年的 406 亿吨增至 416 亿吨。这些排放主要来自燃烧煤炭、石油和天然气。报告称，2024 年此类排放总量将达到 374 亿吨，比 2023 年增加 0.8%。根据 2015 年《巴黎协定》，各国同意努力阻止全球气温上升超过 1.5 摄氏度，以避免气候变化带来的最坏影响。

[2024-11-13 08:36] 【 可用于 30 多个场景 一张新社保卡 “玩转” 京津冀 】 近日，北京市启动第三代社保卡集中换发工作。第三代社保卡不仅在社保办事、看病就医的基础上，增加了交通出行、公园年票、金融服务等功能，在京津冀三地也可享受交通、文旅等多个场景的服务。随着第三代社保卡的广泛使用，京津冀社保卡 “一卡通” 也进入新阶段。（央视）

[2024-11-13 08:35] 【 MARA Q3 财报：比特币持仓增至 26747 枚，Q3 共产出 2,070 枚 BTC 】 比特币矿企 MARA Holdings（原名 Marathon Digital）于周二下午公布第三季度财报，季度亏损为每股 0.34 美元，根据 MarketWatch 数据，与市场普遍预期一致。第三季度销售额为 1.316 亿美元，低于 1.516 亿美元的预期，相较于第二季度净亏损 1.997 亿美元有所改善。 截至 10 月 31 日，MARA 资产负债表上持有 26,747 枚 BTC，Q3 共产出 2,070 枚 BTC，购买 6,210 枚 BTC，其中 4,144 枚是使用 3 亿美元可转换优先票据发行所得收益买入，均价 59,500 美元。上周，MARA 表示，10 月份共产出 717 枚 BTC，环比增长 2%，当月算力上升至 40.2 EH/s。周一，该公司宣布以每千瓦 270 美元的价格收购了俄亥俄州的两处总发电量为 222 兆瓦的发电厂。

[2024-11-13 08:35] 【 摩根士丹利下调油价预测 明年可能供应过剩 】 Martijn Rats 等摩根士丹利分析师在 11 月 12 日的一份报告中写道，因预期 2025 年将出现供应过剩，下调油价预测。料 2025 年第一季度油价在每桶 72 美元，先前预测为 77.5 美元。将今年全年需求增长预测从 95 万桶 / 日下调至 80 万桶 / 日，将明年需求增长预测从 110 万 桶 / 日下调至 95 万桶 / 日。在 OPEC 将增产计划再推迟一个月后，供应过剩预计仍为 130 万桶 / 日。预计当前的 OPEC + 供应协议在 12 月 1 日会议上仍将得到维持。从长远来看，美国大选结果可能会对油价产生 “相当大” 的影响，但方向暂时难以判断。

[2024-11-13 08:34] 【 38 股获券商买入评级，平高电气目标涨幅达 42.43% 】 11 月 12 日，共有 38 只个股获券商买入评级，其中 7 只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，平高电气、华东医药、江中药业目标涨幅排名居前，涨幅分别达 42.43%、37.63%、31.11%。从评级调整方向来看，30 只个股评级维持不变，1 只个股评级获调高，7 只个股为首次评级。此外，有 1 只个股获多家券商关注，晶科能源获评级数量居前，分别有 2 家券商给予评级。从获买入评级个股所属 Wind 行业来看，资本货物、半导体与半导体生产设备、材料 Ⅱ 买入评级个股数量最多，分别有 9 只、7 只、6 只。

[2024-11-13 08:33] 【 中信证券 2025 年海外宏观经济展望：大类资产配置顺序为股票＞商品＞债券 】 美国大选尘埃落定，大选后全球政经格局和产业链重构趋势难以发生显著变化，而全球经济基本面和流动性或将因特朗普当选美国总统而出现变化，尤其是全球经济增长与政策分化可能进一步加深。展望 2025 年，海外经济或呈现内需复苏潜力与外贸摩擦风险共存的特征。美国通胀存在反弹隐忧，非美经济体通胀或保持稳定。通胀和经济走势的差异将影响海外主要经济体央行货币政策走向，美联储明年或有 50bps 降息空间，欧央行降息幅度或大于美联储，而日本央行或将进一步加息。在此宏观环境下，我们认为大类资产配置顺序为：股票＞商品＞债券。

[2024-11-13 08:32] 日本东京电子股价上涨 3.0%，此前上调财年营收和净利润预期。

[2024-11-13 08:32] 澳元维持跌势，工资数据未达预期。

[2024-11-13 08:32] 澳大利亚第三季度薪资价格指数环比增长 0.8%，预估增长 0.9%。澳大利亚第三季度薪资价格指数同比增长 3.5%，预估增长 3.6%。

[2024-11-13 08:29] 【 受大雾影响 江苏部分高速公路封闭、多座长江汽渡临时停航 】 据江苏省交通综合执法局消息：11 月 13 日，受大雾天气影响，江苏省南通、淮安、盐城、泰州等地部分高速公路实行特级（道路封闭）交通管制措施。

[2024-11-13 08:28] 夏普公司股价上涨 16%，此前公布上半财年由上年同期的亏损转为实现营业利润。

[2024-11-13 08:27] 【 天舟八号船箭组合体垂直转运正在进行 】 今天早上，在文昌航天发射场，天舟八号货运飞船和长征七号遥九运载火箭组合体开始进行垂直转运。

[2024-11-13 08:24] #重要 11-13 08:23 日经225指数刚刚突破39200.00关口，最新报39194.93，日内跌0.46%(f)

[2024-11-13 08:24] 11-13 08:23 俄官员：美英有可能再次实施类似破坏“北溪”管道的行动；当地时间11日，俄罗斯总统助理帕特鲁舍夫在接受俄媒采访时表示，美国和英国有可能再次实施类似于破坏“北溪”天然气管道的恐怖袭击。帕特鲁舍夫指出，有信息显示，美英将破坏“北溪”管道的行为视作推动己方经济利益之举，包括海底光缆在内的基础设施项目有可能成为其新的破坏目标。（央视新闻）(f)

[2024-11-13 08:26] 【 特朗普家族项目 WLFI：代币销售参与者现可将 WLFI 代币添加至钱包中 】 特朗普家族加密项目 WLFI（World Livity Financial）发文，WLFI 代币销售参与者现可将 WLFI 代币添加至钱包中。

[2024-11-13 08:25] 【 国泰君安：看好计算机行业景气度率先反转的三大方向 】 国泰君安研报表示，看好计算机行业景气度率先反转的信创、车路云及低空经济三大方向。信创方面：随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化，政府信创招标正在不断提速，行业景气度持续回升。车路云和低空经济方面：低空经济与车路云同属大交通领域，待政策预研充足、核心技术取得突破、商业模式跑通、建设资金到位，产业链相关公司有望在该万亿赛道中取得超预期表现。

[2024-11-13 08:24] 【 麦当劳暗示将与 Doodles 合作，11 月 18 日公布更多细节 】 11 月 13 日消息，麦当劳于 X 发布视频，暗示将与 NFT 项目 Doodles 合作，具体细节尚未公布，帖文暗示将在 11 月 18 日公布更多信息。麦当劳高级营销总监 Guillaume Huin 表示：「麦当劳将推出一些与往常略有不同的东西。一种探索新空间的新型合作。比我们通常做的更小众，但拥有极好的粉丝群，只有更多人看到它，粉丝群才会增长。」 Magic Eden 数据显示 Doodles 地板价单日涨幅达 50.91%，暂报 2.2109 ETH；单日交易量为 810.64 ETH，超过 Pudgy Penguins 和 BAYC 交易量总和。

[2024-11-13 08:23] 【 华西证券：继续看好文娱行业回暖 建议关注三类标的 】 华西证券研报指出，财政政策支持加码，继续看好文娱回暖。聚焦可选消费中传媒板块，电影、游戏、互联网等行业是文化消费的重要构成，有望直接受益于政策刺激。继续看好行业的增长前景，建议关注民生消费相关三类标的：1）游戏行业：提振内需、赋能科技、拉动出海，有望受益于政策激励；2）港股互联网：促消费、稳就业，迎业绩估值修复良机；3）电影及文旅：消费券促院线回暖，激发改善型消费潜力。

[2024-11-13 08:22] 夏普股价一度上涨 15%，二季度运营收入超过预期。

[2024-11-13 08:22] 【 东北证券 】 ：恢复跟踪东方财富，评级买进。

[2024-11-13 08:22] 三星电子股价跌至 2020 年 6 月 24 日以来的最低盘中水平。

[2024-11-13 08:18] #重要 11-13 08:13 据路透，特朗普表示将提名电视主持人皮特·海格塞斯(PeteHegseth)为美国国防部长(f)

[2024-11-13 08:15] #重要 11-13 08:13 据路透，特朗普表示将提名电视主持人皮特·海格塞斯?(PeteHegseth)为美国国防部长(f)

[2024-11-13 08:15] 11-13 08:12 澳洲总理称在与特朗普通话时提出公平贸易问题；澳洲总理阿尔巴尼斯说，他在电话中告诉美国当选总统特朗普，美国对澳洲有贸易顺差，并表示与盟友"公平贸易"符合美国利益。阿尔巴尼斯周三在接受电台采访时详细介绍了上周与特朗普通话的情况，表示他向特朗普提出了贸易问题。他在接受澳洲广播公司采访时说，"美国对澳洲有贸易顺差，因此与澳洲公平贸易符合美国利益”，在特朗普首个总统任期内，澳洲的钢铝出口赢得了美国关税豁免(f)

[2024-11-13 08:12] #重要 11-13 08:10 英镑/美元守住关键支撑位，美元继续走强；①英镑/美元小涨0.05%，在疲软的薪资数据后收跌0.93%，美元涨0.45%，收益率利差扩大，一年期英国公债收益率上涨8个基点4.50%，10年期美债收益率涨12个基点至4.429%；②英国央行首席经济学家皮尔称薪资增长仍处在较高水平；③图表-日线图动量研究下降，21日布林带区间小幅扩张④5日、10日和21日移动均线走低--呈偏空趋势设置⑤美债收益率飙升，4月/9月升势的61.8%回档位1.2732尽管受到测试，但仍是初步支撑位，周二高位1.2873和周一高位1.2925是初步阻力位(f)

[2024-11-13 08:12] 【 亚马逊或将关闭免费流媒体服务 Freevee 】 知情人士透露，亚马逊将关闭免费流媒体服务 Freevee，计划将部分员工和节目转移到订阅服务 Prime Video。今年早些时候，亚马逊推出的几部大手笔剧集效果不及预期，该公司开始审视其娱乐产品组合的节目成本。

[2024-11-13 08:12] 【 银河证券：予 3C 设备行业 “推荐” 评级 智能手机创新带动资本开支周期开启 】 银河证券发布研报称，全球及中国智能手机出货量季度同比增速转正，苹果等头部厂商进军 AI 手机；新形态折叠屏手机进入 1 到 N 放量阶段，新材料钛合金正加速普及。形态端、材料端、AI 创新有望引领 3C 行业景气向上，给予 3C 设备行业推荐评级；建议关注磨抛环节金太阳、宇环数控；MIM 环节相关标的；钛铝复材环节银邦股份；3d 打印铂力特；3C 刀具华锐精密、沃尔德、欧科亿、鼎泰高科；CNC 环节创世纪等。

[2024-11-13 08:11] 【 PayPal 稳定币 PYUSD 已通过 LayerZero 实现 ETH 与 Solana 之间的转账 】 PayPal USD 稳定币现已通过 LayerZero 实现以太坊与 Solana 之间的转账。根据 PayPal 的声明，此次整合旨在消除流动性分散，确保用户和企业能够快速、安全、经济高效地进行交易。以太坊上的 PYUSD 市值在近几个月保持相对稳定，约为 3.5 亿美元，而 Solana 上的稳定币供应量则从 8 月份的 6.6 亿美元下降到 1.86 亿美元。 PayPal 高级副总裁 Jose Fernandez da Ponte 表示，PYUSD 持有者将受益于 LayerZero 提供的灵活性和便利性。LayerZero Labs 的首席执行官 Bryan Pellegrino 补充说，Omnichain 同质化代币 (OFT) 标准为稳定币开启了新的互操作性水平，使 PYUSD 可以在以太坊和 Solana 之间无缝移动。

[2024-11-13 08:10] 【 海浪蓝色警报：广东近岸海域将出现 2 到 3.4 米的中浪到大浪 】 国家海洋预报台 11 月 13 日 08 时发布海浪蓝色警报：受今年第 23 号台风 “桃芝”（热带风暴级）的影响，预计：11 月 13 日中午到 14 日中午，南海北部将出现 3.5 到 5.5 米的大浪到巨浪区；广东近岸海域将出现 2 到 3.4 米的中浪到大浪，近岸海域海浪预警级别为蓝色。

[2024-11-13 08:10] 软银股价一度上涨 4.6%，第二季度净利润优于预期。

[2024-11-13 08:09] 特朗普提名 PETE HEGSETH 出任国防部长。

[2024-11-13 08:09] 【 伊拉克民兵武装称向以色列发动三次无人机袭击 】 当地时间 12 日，伊拉克民兵武装 “伊斯兰抵抗组织” 发表声明称，该组织当天对以色列境内目标发动了三次无人机袭击，其中包括以色列南部的一处军事目标。当天早些时候，以色列国防军曾发布声明称，以军拦截了一架从伊拉克方向飞往以色列的无人机。

[2024-11-13 08:06] 11-13 08:05 日本5年期国债收益率升至2009年以来最高水平(f)

[2024-11-13 08:06] 11-13 08:04 美联储调查：美国银行业发现第三季贷款需求减弱；①美联储周二的一项调查显示，第三季度美国银行业者发现一类关键商业贷款的需求减弱，而对消费者信用卡和汽车贷款的需求也趋疲，这表明美联储降低利率的举措尚未改善信贷需求；②根据美联储的季度高级贷款官员意见调查（SLOOS），认为第三季度大中型企业客户工商业贷款需求增强的银行净比例从第二季度的零下降到负21.3%，认为小型企业客户贷款需求增强的银行净比例从零下降到负18.6%；③在消费方面，报告信用卡贷款需求增长的银行净比例从第二季度的正2.0%下降到负2.1%。汽车贷款方面，这一比例从负10.4%降至负12.8%。总体而言，银行对大型企业客户的贷款条件保持不变，但有更多银行收紧了对小型企业的贷款条件。商业房地产业的信贷条件和贷款需求都有所减弱；④对于消费者，收紧信用卡贷款条件的银行净比例降至约两年来的最低点，报告称汽车贷款条件收紧的银行占比提高。在此期间，住宅抵押贷款条件变化不大但需求有所减弱，由于抵押贷款利率回升。调查显示，美联储向宽松政策的转变尚未带来许多人期望看到的信贷需求和条件的改善，尽管调查中这两项指标已从约一年前的最差水平有所改善。自美联储首次降息以来的几周内，许多市场利率实际上已经上升，原因是人们担心在特朗普的第二个总统任期内，通胀可能会被重新点燃(f)

[2024-11-13 08:08] 【 光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变 】 光大证券 11 月 13 日研报表示，11 月 12 日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

[2024-11-13 08:08] 【 华泰证券：看好资负匹配、增长动能和利润弹性相对均衡的保险公司 】 华泰证券研报认为，低利率环境虽不利于保险投资，但有利于寿险销售。过去一年多时间里，尽管寿险行业出于防范利差损的考虑，频繁下调产品定价利率，但寿险新业务价值（NBV）始终维持了强劲的增长势头。市场可能对 2020—2022 年间的 NBV 负增长心有余悸，对销售复苏势头仍存有疑虑，投资者可能低估了低利率环境下消费者对于安全型金融产品的偏好。部分海外发达市场从上世纪 80 年代开始经历了长达 40 年的利率下行周期，这期间寿险业发展迅猛，说明低利率并不会阻碍寿险业发展。看好资负匹配、增长动能和利润弹性相对均衡的公司。

[2024-11-13 08:07] 淡马锡信托向汇丰持有的 TEKOMA Energy 投资 5,000 万美元。

[2024-11-13 08:06] 日本软银集团开始交易，股价上涨 4%。

[2024-11-13 08:06] 日本软银集团股票在大量买入订单中未被交易。

[2024-11-13 08:03] #重要 11-13 08:01 黄金交易提醒：美元升至逾半年高位，金价三连阴，美国CPI数据将“扭转乾坤”？(f)

[2024-11-13 08:03] #重要 11-13 08:00 日经225指数上午开盘报39317.15点，跌幅0.15%(f)

[2024-11-13 08:05] 【 中指研究院：10 月百城二手住宅均价环比下跌 0.60% 】 中指研究院报告显示，根据中国房地产指数系统百城价格指数，2024 年 10 月，百城二手住宅均价环比下跌 0.60%，跌幅较上月收窄 0.10 个百分点；同比下跌 7.27%。10 月，十大城市二手住宅均价环比下跌 0.33%，跌幅较上月收窄 0.47 个百分点；同比下跌 7.51%。具体来看，二手房价格环比跌幅除杭州较上月基本持平外，十大城市其余城市均收窄。上海、深圳收窄明显，均在 0.7 个百分点以上，北京、武汉、重庆收窄 0.5~0.7 个百分点之间，广州、天津收窄 0.2~0.3 个百分点。

[2024-11-13 08:05] 日本 5 年期国债收益率升至 2009 年以来最高水平。

[2024-11-13 08:04] 法拉第未来宣布，公司旗下子公司 Faraday X（FX）已与顶级主机厂签署了系列车型的产品研发交付协议，共同推进车型的开发、测试、法规、供应链、生产制造的计划实施和第一阶段执行。

[2024-11-13 08:04] 杰富瑞将巴斯夫评级上调至买进，目标价 53 欧元。

[2024-11-13 08:03] 【 美国精神航空股价盘后暴跌逾 50%，消息称其拟申请破产保护 】 据知情人士称，在与边疆航空公司的合并谈判破裂后，美国精神航空公司（Spirit Airlines）正准备申请破产保护。消息人士称，这家廉价航空公司正与债券持有人进行深入讨论，以敲定一项将得到大多数债权人支持的破产计划。破产申请可能在几周内进行。受此消息影响，精神航空股价周二盘后暴跌逾 53%。（环球市场播报』

[2024-11-13 08:00] 11-13 07:57 俄罗斯对印度的化肥出口已达到创纪录的水平；俄罗斯化肥生产商协会主席安德烈·古里耶夫表示，2024年1-9月俄罗斯向印度出口化肥340万吨，与2022年全年的出口量持平；古里耶夫说：“截至目前，9个月内已出口各类化肥约340万吨。相比之下，2022年，我们全年的出口量约为360万吨，这已创造新高，是2021年的3倍。增长态势良好，我们处于非常显着的水平，总体上占印度进口矿物肥料的25%左右。原则上我们会在考虑到利益的前提下继续扩大出口。”古里耶夫指出，俄罗斯对印度的化肥出口已达到创纪录的水平。对于俄罗斯生产商来说，印度是我国化肥的主要消费国和进口国之一。2023年全年，俄罗斯企业对印矿物肥料出口量超过540万吨(f)

[2024-11-13 08:00] 日经 225 指数开盘下跌 0.15%，报 39317.15 点。

[2024-11-13 08:00] 【 金色财经整理：过去 24 小时融资信息一览（11 月 13 日） 】 1.Web3 AI 公司 Eidon 完成 350 万美元种子轮融资； 2. 加密娱乐平台 BetHog 完成 600 万美元种子轮融资； 3.iGaming 平台 Betski 完成 34.5 万美元 Pre-Seed 轮融资； 4. 加密反洗钱专家 Notabene 完成 1450 万美元 B 轮融资； 5.Zerion 完成新一轮融资并上线免 Gas 费二层网络 ZERO Network； 6.Animoca Brands 为消费者网络 Mocaverse 额外筹集 1000 万美元； 7. 巴西区块链初创公司 Multiledgers 完成 100 万美元融资，Indicator Capital 等领投。

[2024-11-13 07:57] 11-13 07:54 汇丰：澳大利亚降息希望继续减弱；过去一个月澳大利亚隔夜指数掉期市场对2025年降息的预期持续下跌，目前显示到今年年底只会降息两次。对通胀风险上升的担忧以及澳洲联储的偏紧缩言论正在推动这些走势。汇丰首席经济学家PaulBloxham表示，澳洲联储完全错过宽松阶段的风险越来越大。Bloxham的核心观点仍然是2025年从第二季度开始两次降息25个基点，但他也预计澳洲联储在2025年完全不降息的可能性为25%(f)

[2024-11-13 07:59] 【 摩根士丹利 】 ：将明年第一季度布伦特原油价格预测下调 5.50 美元至 72 美元 / 桶。

[2024-11-13 07:58] 【 小米雷军 】 ：从 SU7 发布到今天，我们生产 10 万台，只用了 230 天！作为汽车行业新人，这个速度已经非常了不起。待会我们会举办 10 万台下线仪式。

[2024-11-13 07:58] 【 华泰证券：化债强劲 看好环保和检测价值重估 】 华泰证券研报表示，全国人大常委会审议通过近年来力度最大化债举措，地方政府的化债压力和现金流将大为改善。环保板块自 2020 年来基本面和估值双杀，主要是受到地方财政支出的负面影响，应收账款居高不下，收入 / 利润增速放缓甚至下滑。当前阶段使用者付费往往难以覆盖实际成本，环保公司大部分收入直接或间接来自中央 / 地方财政。华泰证券判断，化债推动下，长期困扰行业的应收账款问题有望显著改善，从而使环卫、设备、水务及部分检测公司的现金流、订单、盈利进入正向循环。

[2024-11-13 07:57] 10 年期日本国债收益率上升 2.5 个基点，报 1.030%。

[2024-11-13 07:57] 【 携程：2025 年法定假期公布 除夕机票搜索热度大涨 2.5 倍 】 国务院办公厅发布 2025 年部分节假日安排的通知：自 2025 年 1 月 1 日起，全体公民放假的假日增加 2 天，其中春节、劳动节各增加 1 天。这意味 2025 年春节、国庆将迎来 8 天长假，劳动节将迎来 5 天长假。消息公布后，携程平台上 2025 年春节期间的机票搜索量增长 1.7 倍，除夕当天的机票搜索量增长 2.5 倍。

[2024-11-13 07:55] 【 埃克森美孚 CEO：特朗普不应让美国再度退出《巴黎协定》 】 埃克森美孚 CEO 伍德伦当地时间 11 月 12 日接受采访称，美国当选总统特朗普不应让美国放弃减缓气候变化的国际承诺。伍德伦表示，美国第二次退出《巴黎协定》将带来不确定性，并可能扰乱全球为阻止气候变化最严重影响所做的努力。埃克森美孚自 2015 年以来一直公开支持该协定的目标。

[2024-11-13 07:54] 【 新西兰北岛一火车与汽车相撞 已致 3 人死亡 】 当地时间 11 月 13 日，新西兰北岛城镇汉密尔顿附近发生一起小汽车与火车相撞事故，已造成 3 人死亡。

[2024-11-13 07:54] 【 中信建投：银行板块处于 “政策强预期，基本面弱现实” 的背景，期待政策发力 】 中信建投指出，一揽子稳经济、宽货币的增量政策发布后，市场悲观预期有所缓解，经济复苏预期改善，银行估值在政策发力下有所修复。但实际宏观经济指标仍处于逐步修复的进程中，银行板块处于 “政策强预期，基本面弱现实” 的背景。期待本轮货币、财政政策发力后带动经济进一步复苏，从而推动银行基本面迎来实质性改善。

[2024-11-13 07:54] 【 香港天文台 】 ：将在今日下午 1 时至 4 时之间改发三号强风信号。

[2024-11-13 07:51] #重要 11-13 07:50 日本五家车企利润均下滑日产净利润暴跌94%①近日，日本7家主要汽车制造商今年4月至9月的财报已全部出炉，其中丰田、本田、日产、三菱和马自达五家车企净利润和去年同期相比均出现下滑。特别是日产，其净利润同比暴跌94%，仅为192亿日元（约合人民币9亿元）。②今年6月，日本多家车企因汽车测试数据造假丑闻成为公众关注的焦点，部分车型被迫暂停生产和销售。这不仅直接影响了销量，巨额整改成本更进一步挤压了利润空间，民众也对日本车企产生了不信任感。日本车企目前无论是在日本本土还是海外市场，都面临着困境；当地时间11月7日，日产汽车宣布将全球裁员9000人，并削减20%的产能，以应对主要市场销售下滑的局面。此前该公司公布第二财季转为净亏损，并下调年度利润预期；③财报显示，日产第二财季净亏损93亿日元，下调其2024财年全年经营利润预期至1500亿日元（9.75亿美元）。日产汽车的股价今年已经下跌了27%，落后于日本国内同行丰田汽车和本田汽车。在疲弱的第一财季业绩公布后，该公司股价在7月份大幅下跌，迄今尚未回升(f)

[2024-11-13 07:52] 【 特朗普向澳大利亚总理表示他们将建立 “完美的友谊” 】 澳大利亚总理阿尔巴尼斯称，特朗普在美国大选结束后的一次通话中对他说，他们将建立 “完美的友谊”。 阿尔巴尼斯周二表示，他与特朗普进行了 “非常棒的讨论”，称这是与特朗普的一个 “良好开端”。

[2024-11-13 07:51] 日本 10 月生产者价格同比增长 3.4%，预估为增长 2.9%。

[2024-11-13 07:51] 【 机构：澳大利亚降息希望继续减弱 】 过去一个月澳大利亚隔夜指数掉期市场对 2025 年降息的预期持续下跌，目前显示到今年年底只会降息两次。对通胀风险上升的担忧以及澳大利亚央行的偏紧缩言论正在推动这些走势。汇丰首席经济学家 Paul Bloxham 表示，澳大利亚央行完全错过宽松阶段的风险越来越大。Bloxham 的核心观点仍然是 2025 年从第二季度开始两次降息 25 个基点，但他也预计澳大利亚央行在 2025 年完全不降息的可能性为 25%。

[2024-11-13 07:50] 阿波罗全球管理公司联席总裁 Scott Kleinman 表示，市场不该对美国当前的通胀和利率轨迹过于放心。

[2024-11-13 07:49] 【 中金：建议减配安全资产，增配风险资产 】 中金研报称，2024H2 我们建议守正待时，坚守黄金、债券、高股息等安全资产，取得良好收益。9 月份以来，政治局会议释放强力信号，多部委出台新一轮稳增长政策，美联储等海外主要央行进入降息周期，特朗普胜选下一任美国总统，全球政治经济环境都发生重大变化，资产运行呈现新趋势，我们认为调整资产配置的时机已至，建议平衡资产配置，提升风险偏好，减配安全资产，增配风险资产。由于中国与海外所处宏观环境有别，配置再平衡的道路也不尽相同。

[2024-11-13 07:48] 【 权力交接只剩两个月 拜登加速向美芯片行业拨款 】 据美国 “政治新闻网” 报道，随着特朗普在 2024 年美国总统选举中获胜，拜登政府正在加紧与英特尔、三星电子等芯片公司谈判，敲定《芯片和科学法》中的最终协议，力争在特朗普入主白宫之前巩固这项拜登任内的标志性产业政策。考虑到新旧政府将在明年 1 月完成交接，对于仍在谈判过程中的 20 多家公司来说，接下来的两个月至关重要。台媒 11 日报道称，有知情人士透露，目前包括台积电和格芯在内的一些公司已经结束了谈判，预计很快就会宣布最终资助的结果，而其他一些公司，如英特尔、三星和美光科技公司，仍在研究合同的一些实质性细节。（环球网）

[2024-11-13 07:47] 【 弘则固收叶青：关注金融数据中包括非银在内泛广义货币结构变化 】 弘则固收叶青发表研报，非银的防御情绪还未从前期调整中完全修复，令本次双 11 对短端的冲击有所放大。在包括了银行与非银的泛广义货币统计下，长期都是银行强于非银的特征，关注金融数据中包括非银在内的广义结构变化。

[2024-11-13 07:47] 周三亚太盘初，标普股指期货和纳指期货跌 0.1%。

[2024-11-13 07:46] 【 筹码集中股扎堆两大行业，30 只个股股东户数连续下降 】 据统计，10 月 10 日以来，30 只个股股东户数连续下降 3 期以上。一般来说，股东户数连续下降，表明个股或有主力正在悄悄吸筹。相比之前各期，有 30 只个股股东户数连续减少 3 期以上，股东户数最多已连降 10 期。在筹码持续集中股名单中，连降期数最高的是浩物股份，股东户数已连续下降 10 期，丽臣实业紧随其后，股东户数连续下降 9 期，其他还有浙江正特、久祺股份、先锋电子、博深股份股东户数连降 7 期。

[2024-11-13 07:46] 【 交易员加大对看跌美国国债的押注 特朗普的政策料重燃通胀 】 两年期票据合约的未平仓合约连续第四个交易日上升。这表明交易员在选举后及 10 月份通胀数据于周三发布前建立看跌头寸。空头押注扩大之际，美债遭到抛售，收益率周二全面上涨 10 个基点以上。一个国债回报率的指标距离抹去今年迄今的涨幅仅差 1.4%。花旗策略师 David Bieber 报告写道，这个市场对选举结果的定位是正确的，但在国债市场的空头押注中普遍不足。

[2024-11-13 07:46] 【 昨日 GBTC 净流出 1780 万美元，ETHE 净流出 3320 万美元 】 美国现货比特币 ETF 和现货以太坊 ETF 昨日（11 月 13 日）资金数据如下： 现货比特币 ETF：GBTC 净流出 1780 万美元，BTC 净流入 1510 万美元。 现货 以太坊 ETF：ETHW 净流入 1700 万美元，CETH 净流入 200 万美元，ETHE 净流出 3320 万美元，ETH 净流入 1270 万美元。

[2024-11-13 07:45] 【 投资公司 ValueAct 据悉斥资 10 亿美元入股 Meta 】 知情人士称，投资公司 ValueAct Capital 已持有 Meta Platforms 价值 10 亿美元的股份。据悉，ValueAct 和 Meta 已有过讨论，但目前尚不清楚讨论级别和提出的建议等细节。

[2024-11-13 07:45] 【 年内交易所科创债发行规模超 5000 亿元 助力经济转型升级 】 据 Wind 数据统计，截至 11 月 12 日，年内交易所市场发行科技创新公司债（简称 “科创债”）431 只，同比增长 61.42%，发行规模合计 5007.71 亿元，同比增长 68.75%。其中，以 AAA 级高信用等级债券为主，发行规模占比超过九成。受访专家认为，未来，科创债市场扩容势头依旧强劲，发行数量和规模将继续增长，发行结构持续优化，监管部门有望出台税收优惠、融资担保等支持举措，进一步支持科创债发行。与此同时，科创债产品创新力度将加大，更好支持经济转型升级和高质量发展。（证券日报）

[2024-11-13 07:42] 11-13 07:40 墨西哥计划在其2025年预算草案中为国家石油公司PEMEX预留约60亿美元(f)

[2024-11-13 07:44] 【 能源保供进入关键期 央企密集部署增产增供 】 截至 11 月 11 日，集团四季度以来发电量达 1327.7 亿千瓦时，同比增长 2.9%；煤炭销量 9242.8 万吨，自产煤产量 7175.1 万吨，同比增长 5.7%。（中国证券报）

[2024-11-13 07:44] 【 阿斯利康 CEO：不了解中国高管被调查细节，将继续在华投资 】 “关于中国的事情，我们真的很重视。我今天已经说过几次了，但我想再说一遍。” 英国时间 11 月 12 日，阿斯利康 CEO 苏博科在一场面向投资者和分析师的线上会上强调道。苏博科表示，公司并不了解任何调查的细节，如果被要求，将像过去一样充分配合。“自己和公司都非常重视这件事情，但并不了解很多细节。我们正努力做到尽可能的透明，但目前所掌握的信息非常有限。” 在线上会议中，苏博科强调，将继续在中国开展业务，也将继续在中国投资以支持药物的发现和交付。在竭尽所能支持在中国的员工，阿斯利康在中国有 17000 名员工。（澎湃）

[2024-11-13 07:43] 【 巴西雷亚尔遭抛售 央行入场干预以支持汇率 】 巴西央行入场干预外汇市场，雷亚尔受到国内财政担忧和全球风险资产普遍下跌的冲击。据周二发布的公告，决策者周三拟进行至多 40 亿美元的外汇信贷额度招标。这是自 2023 年 1 月以来的首次此类招标。投资者纷纷抛售雷亚尔，雷亚尔今年已下跌近 16%，是表现最差的新兴市场货币之一。唐纳德・特朗普上周当选美国总统后，美元在过去一周飙升更是令雷亚尔雪上加霜。通过外汇信用额度招标，巴西央行卖出所谓的美元现汇，并承诺在不久的将来买回美元现汇，作为回报会提供一定的利息。这些举措试图向现汇市场提供流动性。

[2024-11-13 07:39] #重要 11-13 07:38 11月13日财经早餐：基本面支撑下黄金回调可能有限，以防长称不会在黎巴嫩停火(f)

[2024-11-13 07:41] 【 北京二手房市场成交量可观 价格短期变动不大 】 近期，记者对北京二手房市场进行实地走访时发现，多个区域二手房成交量较为可观，价格短期变动不大。有购房者告诉记者，最近一段时间，北京利好政策不断，对于换房者来说，购房成本和门槛都在降低。此外，由于价格处于相对低位，对于前期一直观望的购房者有一定的吸引力。（中国证券报）

[2024-11-13 07:41] 【 热度回升 红利基金卷土重来另有乾坤 】 近日，新发基金中出现多只以 “红利” 为名的产品。在市场风险偏好整体回升的情况下，基金公司仍然选择积极布局偏防御性的红利产品，公募机构密集进场的背后，对于红利产品的布局思路和策略已经与之前大相径庭。“此时新发红利产品并不意味着保守，红利基金适合作为‘人生底仓’配置，任何时候都有其配置价值。” 部分基金人士在接受记者采访时说，“在红利策略背后，其实也有很多细分领域，既有偏价值的风格，也有偏成长的风格。”（中国证券报）

[2024-11-13 07:40] 【 广发证券：化债提高政府财政能力，稳定房地产市场 】 广发证券指出，11 月 8 日，人大常委会办公厅举行新闻发布会，首次明确了政府口径下的隐性债务规模共 14.3 万亿元（2023 年末），明确了化债计划，化债规模符合预期。本次中央直接增加专项债额度和使用范围，降低地方压力的同时，就是提高了地方解决其他问题的能力。地方国资体系内影响范围较大的企业、包括部分城投类企业，或存在受益机会。

[2024-11-13 07:40] 【 29 家公司披露回购进展，柘中股份、风范股份、克明食品回购预案金额最高 】 29 家公司发布股票回购相关公告。其中，8 家公司首次披露股票回购预案，5 家公司回购方案获股东大会通过，4 家公司披露股票回购实施进展，12 家公司回购方案已实施完毕。从首次披露回购预案来看，当日共 7 家公司股票回购预案金额超千万。柘中股份、风范股份、克明食品回购预案金额最高，分别拟回购不超 3.3 亿元、3 亿元、2 亿元。从股东大会通过回购预案来看，当日共 2 家公司回购预案超千万。振东制药、麦捷科技、欧普康视回购金额最高，分别拟回购不超 1 亿元、1359.33 万元、784.09 万元。从回购实施进展来看，喜临门、铭利达、物产中大回购金额最高，分别回购 7998.14 万元、7786.17 万元、2768.15 万元。

[2024-11-13 07:39] 【 美兰空港获摩根大通增持 93.3 万股 】 根据联交所最新权益披露资料显示，2024 年 11 月 6 日，美兰空港 ( 00357.HK ) 获 JPMorgan Chase & Co. 以每股均价 9.5439 港元增持好仓 93.3 万股，涉资约 890.45 万港元。增持后，JPMorgan Chase & Co. 最新持好仓数目为 13,672,319 股，持好仓比例由 5.61% 上升至 6.02%。

[2024-11-13 07:38] 【 真金白银掀起 “抢券潮” 长三角消费活力迸发 】 刚刚过去的 “双 11”，电商促销优惠与政府消费券补贴叠加，消费热情不断迸发，消费体验不断丰富。今年以来，长三角多地拿出 “真金白银” 发放消费券，“点燃” 居民消费热情。其中，上海、杭州、南京等地发放消费券总额均超 1 亿元。业内人士表示，各地根据自身的经济特点和产业结构，有针对性地推出不同类型的消费券，可有力促进相关产业发展。（上海证券报）

[2024-11-13 07:38] 【 专项债收储土地重启 楼市回稳更有 “底气” 】 自然资源部近日发布《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》，要求各地积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。为了各地落实政策并操作，通知明确了收储的范围、基本要求和实操办法。如果这项政策工具落实到位，不仅可以改善地方资金环境、盘活闲置资源，还有助于增强地方政府和企业资金流动性。更为重要的是，通知明确要求 “收回收购的土地原则上当年不再供应用于房地产开发”，这意味着将会从房地产基本面改善供求关系，进而使房地产市场进一步止跌回稳更有 “底气”。（上海证券报）

[2024-11-13 07:37] 墨西哥计划在其 2025 年预算草案中为国家石油公司 PEMEX 预留约 60 亿美元。

[2024-11-13 07:37] 【 李子柒微博涨粉超百万 】 李子柒归来仍然具有极大的号召力。李子柒第一条视频 3 小时点赞就破百万，目前播放量已达到 1.2 亿。此前李子柒的视频观看量多在 5000 万 - 6000 万左右。截至目前，李子柒微博粉丝达到 2664 万，涨粉超百万。

[2024-11-13 07:36] 【 巴克莱：短期内油市不会因特朗普 2.0 出现重大变化 】 巴克莱银行发布了一份报告，表明特朗普的第二任期不太可能在短期内对石油市场基本面产生重大影响。该行认为，目前的市场动态相对稳定，预计不会出现与美国领导层潜在变动相关的重大变化。巴克莱建议做多 2025 年 12 月布伦特原油看涨价差。该行指出，油市波动率最近有所下降，市场情绪过于关注下行风险。相比之下，巴克莱认为风险更为平衡，特别是考虑到近期石油市场基本面改善，以及地缘政治格局可能更具对抗性。

[2024-11-13 07:33] #重要 11-13 07:32 两位美联储官员表示，美国货币政策仍具限制性；①两位美联储官员周二表示，美联储的政策利率继续对坚韧的劳动力市场以及通胀起到抑制作用，这一观点似乎支持继续降息。这两位官员都暗示，尚不能判断降息的速度和幅度。明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利表示，“我认为，我们仍处于适度紧缩的立场，但最终经济将引导我们，决定我们需要在进一步降息问题上走多远”；②早些时候，里士满联储主席巴尔金表示，目前的利率水平“限制性有所减弱”，并表示他可能会看到需求上升、央行需要专注于遏制通胀的情况，以及企业开始裁员、联储需更多地转向保护就业市场的其他情况，巴尔金表示：“由于经济目前处于良好状态，利率已脱离近期峰值，但距离历史低点也有段距离，无论经济如何发展，美联储都能够做出适当的反应”；③美联储上周将政策利率调降25个基点至4.50%-4.75%的区间。目前短期借贷成本比两个月前低了75个基点。9月，美联储决策者预测12月再次降息25个基点，明年还会有四次类似幅度的降息，使政策利率达到3.25%-3.50%的区间，此后发生的很多事情可能会让美联储的下一步行动变得复杂；④美联储偏爱的通胀指标个人消费支出(PCE)物价指数9月同比上升2.1%，略高于目标，但剔除能源和食品价格的基础通胀持于高位，近期几乎没有取得进展的迹象。月度就业增幅有所下降，但4.1%的失业率以历史标准来看仍处于较低水准。决策者正在关注进一步疲软的迹象或保持韧性的迹象，如果数据疲软，将意味着需要进一步降息。在美联储12月17日至18日会议之前，他们还会拿到一份月度就业报告，美国劳工部周三将发布10月消费者物价指数，分析师预计情况会比较相似(f)

[2024-11-13 07:33] #重要 11-13 07:31 美元指数刚刚触及106.00关口，最新报106.00，日内涨0.07%(f)

[2024-11-13 07:34] 【 我国在玉米领域获重大发现，有望大幅提升籽粒机械收获水平 】 我国科学家经过 11 年研究，发现一种能够显著降低收获期玉米籽粒含水量的基因及其分子机制，为玉米籽粒直接机械化收获，奠定了重要理论基础。北京时间 11 月 12 日，该成果在国际学术期刊《细胞》发表。（央视）

[2024-11-13 07:34] 新加坡交易所日经指数期货开盘下跌 210 点，报 39210 点。

[2024-11-13 07:33] 【 市场对特朗普的押注增加 澳元维持跌势 】 澳元维持前夜跌势，澳大利亚国债追随美国国债下跌市，场押注美国候任总统唐纳德・特朗普的政策承诺将推高通胀并使利率保持在高位。澳大利亚联邦银行策略师在给客户的报告中写道，澳元 / 美元将继续承受下行压力，因为长期投资者将其投资组合重新配置为美元资产，以应对特朗普赢得大选。澳大利亚 3 年期国债收益率上升 7 个基点至 4.18%，10 年期国债收益率上升 8 个基点至 4.64%。（环球市场播报）

[2024-11-13 07:30] 【 金色晨讯 | 11 月 13 日隔夜重要动态一览 】 21:00-7:00 关键词：意大利、Coinbase、Notabene、Scott Bessent 1. 意大利将加密货币税上限限制在 28%； 2. 数字商会敦促美国立法者立即通过稳定币立法； 3.Coinbase 推出 COIN50 指数，最高杠杆达 20 倍； 4. 加密反洗钱专家 Notabene 完成 1450 万美元 B 轮融资； 5.Coinbase 成为美国 App Store 中第 21 受欢迎的应用程序； 6. 美联储理事沃勒：稳定币必须受到监管，以应对挤兑风险； 7.3. 特朗普的主要顾问支持前索罗斯基金经理 Scott Bessent 担任财政部长。

[2024-11-13 07:28] 【 基建、制造业 “双轮驱动” 彰显投资发力之势 】 高频数据是观察经济运行的 “风向标”。近期多项指标显示，工程建设热度较高，制造业投资保持稳健，折射出投资发力之势。系列宏观政策发力作用下，“两重” 建设加快落地，大规模设备更新持续推进，专项债加快发行使用。专家分析，四季度投资增速有望企稳回升，将助力经济稳中有进。（上海证券报）

[2024-11-13 07:28] 知情人士称，美国外国资产控制办公室 (OFAC，Office of Foreign Assets Control) 正在调查瑞银收购瑞信时接管的俄罗斯客户。

[2024-11-13 07:27] 【 杰富瑞 】 ：将奇安信评级下调至持有，目标价 37.41 元。

[2024-11-13 07:27] 【 科创板新材料公司三季报交出亮丽答卷 】 新材料是战略性、基础性产业，是高技术竞争的关键，也是我国重点发展的领域之一。近年来，我国新材料产业蓬勃发展，截至目前，科创板已汇聚约 70 家新材料产业链公司，覆盖电子元器件材料、超导材料、硬质合金材料、碳纤维、动力电池材料等多个关键领域，涌现出一批优秀国产新材料的代表性企业。记者对科创板上市新材料企业盘点发现，随着全球制造业供应链持续进行结构性调整，自主可控、出口成为新材料行业关键发展方向。同时，我国新能源汽车、光伏、半导体、无人机等行业快速发展，不断增加对上游新材料行业的需求。上述因素推动下，科创板新材料公司在 2024 年前三季度交出一份亮丽答卷。（经济参考报）

[2024-11-13 07:24] 11-13 07:23 特朗普在参议院影响力面临考验青睐的人选并不受党内欢迎；特朗普对美国参议院的控制权周三面临考验，这位候任总统的一位长期盟友正在与党内两个主要建制派成员争夺参议院共和党领袖之位。佛罗里达州联邦参议员RickScott是特朗普铁杆支持者，他希望在周三成为共和党领袖，取代即将退任的麦康奈尔。但在这场竞争中，来自南达科他州的参议员JohnThune和来自德克萨斯州的JohnCornyn都比Scott更受党内成员欢迎，他们二人长期以来担任麦康奈尔的副手。参议院领导人选举通常是华盛顿内部事务，最终结果由参议员无记名投票决定(f)

[2024-11-13 07:24] 11-13 07:21 阿波罗联席总裁：别听美联储怎么说通胀自己睁大眼睛好好看看；阿波罗全球管理公司联席总裁ScottKleinman警告市场不要对美国当前的通胀和利率轨迹过于放心。“通胀并未受到抑制，”Kleinman周二接受采访时表示，“美联储想说什么就说什么，但你要睁大眼睛好好看看。除了特朗普政策的潜在影响外，由于数字基础设施建设和脱碳等全球大趋势，通胀压力已经形成，我们将不得不在更长时间里忍受利率较高的环境”(f)

[2024-11-13 07:24] 11-13 07:21 原美国克利夫兰联储主席梅斯特：市场预测是对的。在特朗普当选为美国总统的情况下，FOMC在2025年的降息次数将少于之前的预期(f)

[2024-11-13 07:26] 【 新增专项债发行达 3.9 万亿元 惠民生扩投资有支撑 】 自 8 月新增专项债发行明显提速以来，全国全年新增专项债已发行 3.9 万亿元。记者近日实地调研了解到，专项债资金正加速落地支持重大项目建设。同时，近期专项债扩围政策信号频出，未来惠民生、扩投资、稳经济的作用将进一步发挥。（经济参考报）

[2024-11-13 07:26] 【 超长 “双 11” 折射多重消费亮点 】 随着一年一度的 “双 11” 大促落下帷幕，各大电商平台 11 月 12 日陆续公布成绩单。记者发现，在今年为期一个月左右的超长促销周期中，国家以旧换新补贴的加入，让家电市场尤为火爆，绿色智能产品成为各平台数据中最大的亮点。除此之外，越来越多品牌销售规模取得新突破，兴趣消费、健康消费等表现突出，成为市场重要的增长点。（经济参考报）

[2024-11-13 07:26] 【 中国航展｜多款可重复使用火箭首次向外界展示，未来几年或迎 “丰收期” 】 中国航天科技集团一院总体设计部设计师陈子聿介绍说，对于（重型运载火箭）一级重复使用的构型，我们大约会在 2030 年完成研制并开展型号的首飞工作。对于两级完全重复使用的构型，我们大约会在 2033 年到 2035 年期间进行首飞。除了重型运载火箭，另一款可重复使用火箭 —— 长征十号甲运载火箭是我国正在研制的一款直径 5 米级一子级可重复使用运载火箭，是在长征十号运载火箭基础上通过模块化、通用化设计形成的衍生构型，具有高可靠、高安全等特点。（澎湃）

[2024-11-13 07:25] 【 日本五家车企利润均下滑 日产净利润暴跌 94% 】 近日，日本 7 家主要汽车制造商今年 4 月至 9 月的财报已全部出炉，其中丰田、本田、日产、三菱和马自达五家车企净利润和去年同期相比均出现下滑。特别是日产，其净利润同比暴跌 94%，仅为 192 亿日元（约合人民币 9 亿元）。(环球网)

[2024-11-13 07:24] 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括： 1、何立峰会见美国景顺集团总裁兼首席执行官施洛斯伯格时指出 中国正推动金融高水平开放 欢迎外资企业深化互利合作； 2、国务院关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定； 3、前三季度，便利店、专业店、超市零售额平稳增长 实体零售加速创新转型（经济新方位）； 4、满足多样需求 激发消费活力（专家点评）； 5、2023 年我国研发经费投入超 3.3 万亿元 同比增长 8.4%； 6、张国清在地方国企改革和监管工作视频会议上强调 深化国资国企改革 提升国资监管效能 扎实推进国有企业高质量发展； 7、让碳减排有迹可循（新知）—— 在新的起点上不断推进创新 ⑥； 8、促消费政策带动、叠加以旧换新补贴 ——“双十一” 加速释放消费潜能（大数据观察）； 9、海关总署出台 15 条举措 进一步推动西部陆海新通道建设 前 10 月经西部陆海新通道进出口 1.15 万亿元； 10、2023 年度全国苹果总产量 4960.17 万吨 同比增长 4.27%； 11、公安部公布典型案例，提醒消费者 —— 警惕促销套路 谨防假冒伪劣； 12、中企亮相 2024 年阿布扎比国际石油博览会 携手推动能源转型和可持续发展（国际视点）； 13、跨越重洋又聚首 凝心聚力再出发 —— 展望亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议和二十国集团领导人第十九次峰会； 14、一家企业和中试平台的双向奔赴（走进产业地标・在高新区感受新质生产力）； 15、推动科技与产业深度融合； 16、深耕好新兴产业市场 “蓝海”（观象台）； 17、“黄金水道” 运输效能进一步释放（新视点）。

[2024-11-13 07:21] 11-13 07:20 花旗CEOFraser：预计特朗普重新入主白宫之后，监管将松绑，预计新一届美国政府将奉行支持（商业/经济）增长的政策。花旗的策略正起到效果，仍有更多的工作要做。公司正聚焦于监管层面的问题，并致力于将银行架构简化。过程监管状况对竞争构成伤害，缩减监管将会对强化竞争有所帮助。花旗集团将简化其业务流程的复杂姓，当前正着力于业务表现(f)

[2024-11-13 07:21] 11-13 07:19 墨西哥湾地区的石油生产停产比例达到10.5%，天然气生产停产比例达到3.2%；美国安全和环境执法局（BSEE）称，受热带气旋拉斐尔影响，墨西哥湾地区的石油生产停产比例达到10.5%，天然气生产停产比例达到3.2%(f)

[2024-11-13 07:21] 11-13 07:19 德国总理将于12月发起信任投票；德国联邦议院（议会下院）社民党党团主席米策尼希12日宣布，德国总理朔尔茨将于12月在联邦议院发起信任投票，投票日期定于12月16日。根据德国《基本法》，若政府不能赢得信任投票，总统可在总理建议下解散联邦议院，并在议院解散60天内举行新选举(f)

[2024-11-13 07:23] 【 Waymo 向洛杉矶所有用户开放无人驾驶出租车服务 】 当地时间周二，Alphabet 旗下的无人驾驶出租车（Robotaxi）公司 Waymo 宣布，其出租车服务 Waymo One 现在对洛杉矶的所有用户开放。这是该公司迄今为止最大规模的扩张，也标志着这项业务迎来了快速增长阶段。该公司表示，自今年 3 月份开始在洛杉矶向公众提供无人驾驶出租车服务以来，已有近 30 万人加入了它的预约名单，这表明了强烈的服务需求。

[2024-11-13 07:23] 【 金斯瑞生物科技：联营公司传奇生物第三季度净亏损 1.25 亿美元 】 金斯瑞生物科技 11 月 13 日在港交所公告，公司于 2024 年 9 月 30 日拥有 47.56% 的联营公司传奇生物科技股份有限公司公布 2024 年第三季度业绩。第三季度净贸易销售额约为 2.86 亿美元，营收同比增长 87.6%，环比增长 53.2%。截至 2024 年 9 月 30 日止三个月的净亏损为 1.253 亿美元，而截至 2023 年 9 月 30 日止三个月为 6220 万美元。

[2024-11-13 07:21] 【 郑州市气象台发布大雾黄色预警 】 郑州市气象台 2024 年 11 月 13 日 5 时 55 分发布大雾黄色预警信号：预计今天早晨至上午，郑州市主城区、上街区、航空港区所辖乡镇及街道将出现能见度小于 500 米的雾，局地能见度小于 200 米，请注意防范低能见度对交通等造成的不利影响。

[2024-11-13 07:18] 11-13 07:17 前英国首相约翰逊在接受采访时表示，如果特朗普决定削减对基辅的财政援助，英国或将向乌克兰派兵(f)

[2024-11-13 07:18] 11-13 07:17 苹果最快将于明年3月推出带有AI功能的智能居家设备；据知情人士透露，苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能（AI）的智能居家设备。该设备将拥有FaceTime、Siri、苹果智能（AppleIntelligence）功能，该设备将接入摄像头、门铃、并运行苹果的一系列APPs。该公司希望在智能居家领域同亚马逊和谷歌公司竞争(f)

[2024-11-13 07:18] 11-13 07:15 桥水：持有美股是件"好事"，预计特朗普任期内美国经济将强劲增长；桥水基金首席联席投资官KarenKarniol-Tambour周二表示，持有美国股票是一件"好事"，她预计在特朗普总统的任期内经济将出现强劲的增长。Karniol-Tambour表示，美国经济增长前景推动股市走高，尽管特朗普在11月5日的总统大选中获胜后，10年期美债收益率升至四个月高点。她说："我们可能仍有增长空间，即使是在征收关税的情况下，并且有很多未知因素。"自特朗普赢得大选以来，标普500指数上涨了近5%(f)

[2024-11-13 07:20] 【 持仓市值膨胀七成的对冲基金 North of South Capital 增持了阿里和京东 】 对 North of South Capital LLP 的 13F 申报分析显示，这家对冲基金第三季度在大中华地区 ADR 投资方面，增持了京东、阿里巴巴和百度。阿里巴巴成为其第一大持仓。

[2024-11-13 07:19] 【 2023 年度全国苹果总产量 4960.17 万吨 同比增长 4.27% 】 2023 年度全国苹果总产量为 4960.17 万吨，同比增长 4.27%。（人民日报）

[2024-11-13 07:15] 11-13 07:13 美国国家航空航天局（NASA）将裁员大约325人，占比5%(f)

[2024-11-13 07:15] 11-13 07:12 华尔街年终奖3年来首次上涨，债务销售是大赢家；自2021年以来的首次全面增长。这一预期增长覆盖了投资银行家、交易员以及资产管理和财富管理领域的专业人士，他们的年终奖金有望实现两位数增长，特别是帮助公司进行债务销售的银行家，奖金预计将大幅增长，最多可达到35%，这是因为交易活动增加和资本市场反弹(f)

[2024-11-13 07:16] 【 学习时报：促消费与惠民生要让群众更可感可知 】 文章称， 经济发展的成果不仅体现为物质财富增多，更体现为群众可感可知的生活改善。当前我国正在实施的扩大内需战略和相关政策，不仅要关注经济增长速度，更要注重增强经济增长产生的扩大就业效应、改善收入程度和优化消费结构的综合效果。

[2024-11-13 07:12] 11-13 07:10 巴克莱银行：我们维持2025年6月长期RBOB-WTI利差建议，并建议延长2025年12月布伦特原油看涨期权利差(f)

[2024-11-13 07:10] 澳大利亚股指下跌 1%，报 8171.70 点。

[2024-11-13 07:08] 【 俄称多方向发动攻势 乌称阻止俄进攻 】 俄罗斯国防部 12 日通报称，过去一天，俄军在哈尔科夫、顿涅茨克、扎波罗热、赫尔松等多个方向发动攻势并打退乌军反攻，击毁乌军 1 辆 “豹” 式坦克和装甲车等装备近 40 件。俄防空部队击落乌军发射的 6 枚 “海马斯” 火箭弹和 71 架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布战报称，截至当天下午，前线地区共发生 110 次战斗，乌军继续坚守阵地并阻止俄军进攻，其中库拉霍沃和波克罗夫斯克方向最为激烈。哈尔科夫州、苏梅州和切尔尼戈夫州继续遭到俄军炮击。

[2024-11-13 07:08] 【 美国农业部农作物周度生长报告 】 美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 11 月 10 日当周， ①美国大豆收割率为 96%，低于市场预期的 97%，前一周为 94%，去年同期为 94%，五年均值为 91%。 ②美国玉米收割率为 95%，符合市场预期，前一周为 91%，去年同期为 86%，五年均值为 84%。 ③美国棉花收割率为 71%，前一周为 63%，去年同期为 64%，五年均值为 63%。 ④美国冬小麦种植率为 91%，低于市场预期的 93%，前一周为 87%，去年同期为 92%，五年均值为 93%；苗率为 76%，上一周为 66%，上年同期为 79%，五年均值为 79%；优良率为 44%，符合市场预期，前一周为 41%，上年同期为 47%。

[2024-11-13 07:03] #重要 11-13 07:00 Nymex美原油期货主力刚刚突破68.00美元/桶关口，最新报68.01美元/桶，日内跌0.16%(f)

[2024-11-13 07:04] 墨西哥计划在 2025 年政府预算中划拨 60 亿美元给国家石油公司 PEMEX。

[2024-11-13 07:04] 美国银行预计，特朗普的企业减税政策将为标普 500 指数股票贡献 4% 的每股收益。

[2024-11-13 07:03] 【 巴勒斯坦民族解放运动高官强烈谴责以外长及财长言论 】 针对 11 日以色列外长和财长分别发布的 “反对巴勒斯坦建国” 以及 “吞并巴勒斯坦约旦河西岸” 的言论，巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会副秘书长萨布里 12 日表示强烈谴责。（央视新闻）

[2024-11-13 07:01] 【 Coinbase 成为美国 App Store 中第 21 受欢迎的应用程序 】 据 Bitcoin Magazine 表示，Coinbase 现在是美国 App Store 中第 21 受欢迎的应用程序。

[2024-11-13 07:01] 【 市场资讯 】 ：亚马逊表示将关闭其免费广告支持的流媒体服务。

[2024-11-13 07:00] 韩国 10 月失业率 2.7%，前值 2.5%。

[2024-11-13 07:00] 全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日减少 1.44 吨，当前持仓量为 870.53 吨。

[2024-11-13 07:00] 【 又一架美客机在海地遭枪击 美国航空暂停海地航班至明年 2 月 】 当地时间 11 月 12 日获悉，一架美国航空（American Airlines）航班在完成美国至海地太子港的航程后，在随后的检查中被发现机身上有被子弹穿透的痕迹。这已经是第三架在海地遭枪击的美国客机。据悉，美国航空将暂停飞往海地的航班，直至 2025 年 2 月 12 日。美国联邦航空管理局（FAA）此前宣布，由于安全问题日益严重，将暂停 30 天美国航空公司在海地的航班运营。

[2024-11-13 06:59] 【 Huma Finance 扩展至 Solana 区块链 】 Huma Finance 扩展至 Solana 区块链，为跨境汇款、数字资产信用卡和全球 t+0 支付等场景提供即时流动性支持。该协议已运行于 Polygon、Celo 和 Scroll 等以太坊 Layer 2 网络， https://www.theblock.co/post/326116/payfi-startup-huma-finance-expands-to-solana-in-bid-to-expand-trade-financing-solution

[2024-11-13 06:59] 【 黎以冲突持续 以军参谋长称消灭黎真主党战斗力 】 当地时间 12 日，以色列国防军参谋长哈莱维称，以军目前已经消灭了黎巴嫩真主党不少战斗力，以军既在黎巴嫩腹地展开袭击，也对叙利亚和叙黎边境频繁打击，让黎真主党武装难以获取武器，这对战术目标的达成非常重要。（央视新闻）

[2024-11-13 06:54] 【 花旗 】 ：由于墨西哥公共财政状况恶化、国内生产总值增长放缓以及政治前景不明，可能在未来几个月内将墨西哥的前景展望从稳定调整为负面。

[2024-11-13 06:51] 11-13 06:49 特朗普正式宣布任命StevenC.Witkoff为美国中东特使(f)

[2024-11-13 06:50] 【 美国空军 】 ：计划在 2025 财年之前退役驻韩国的 A-10 攻击机。

[2024-11-13 06:50] 【 中国金融时报：金融改革开放不断深化，为经济高质量发展提供有力支撑 】 央行主管主管媒体文章称，回望过去一年，金融改革蹄疾步稳，金融监管有效性切实提高，金融服务实体经济和防控金融风险不断向纵深推进。有序扩大金融高水平对外开放，优化 “债券通”“互换通” 直接入市运行机制、依法批准外资在华设立机构经营金融业务、优化外籍来华人员支付服务等一系列举措渐次出台，为金融高质量发展提供强大推动力和重要保障。当前，我国经济基本面稳中向好，经济韧性强、潜力大的有利条件并未改变。金融业要抓住重点、主动作为，不断深化金融改革开放，加快构建中国特色现代金融体系，为经济高质量发展提供有力支撑。

[2024-11-13 06:45] 11-13 06:43 特朗普宣布威廉·约瑟夫·麦金利将担任其白宫顾问(f)

[2024-11-13 06:45] 11-13 06:42 特朗普任命约翰·拉特克利夫为中央情报局局长(f)

[2024-11-13 06:46] 【 BTC 突破 88500 美元 】 行情显示，BTC 突破 88500 美元，现报 88507.99 美元，24 小时涨幅达到 1.79%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 06:45] 【 经济日报：城市更新将成新的经济增长点 】 经济日报发布文章称，城市更新是城镇化发展的必然过程，是转变城市发展方式、实现高质量发展的重要举措，也是加快构建房地产发展新模式的重要方向。我国城市发展已经进入增量建设和存量更新并重阶段，今后一个时期，城市改造更新任务将越来越重。城市更新行动在推进城市基础设施改造提升、改善民生、提升城市风貌的同时，将充分释放我国新型城镇化的巨大潜力，形成新的经济增长点。城市更新蕴含巨大潜力，首先在于城市更新内容量大面广。城镇老旧小区改造是城市更新重要内容，需要解决好加装电梯、停车、充电设施等难题。同时，老旧街区、老旧厂区、城市历史文化保护传承等更新改造也将持续推进。地下综合管廊建设和老旧管线改造升级使城市更富韧性。以城市信息模型基础平台、城市运行管理服务平台为内容的城市智慧化建设提高城市精细化、科学化管理水平。加强城市内涝治理有助于提升城市的防汛能力和安全韧性。此外，既有建筑更新改造、城市生态修复、城市功能完善等也都是城市更新重要内容。

[2024-11-13 06:45] 【 多重积极因素助推 A 股百万亿元市值可期 】 截至 11 月 12 日，A 股市场总市值为 97.03 万亿元，相较 9 月 23 日增加了 22.05 万亿元，距离总市值百万亿元已是一步之遥。分析人士预计，在积极因素助力之下，A 股市场总市值有望历史性突破 100 万亿元。 (中证报)

[2024-11-13 06:42] 特朗普任命约翰・拉特克利夫为中央情报局局长。

[2024-11-13 06:41] 【 美联储哈克：美联储必须 “非常密切地关注” 金融科技 】 美联储哈克表示，美联储必须 “非常密切地关注” 金融科技。

[2024-11-13 06:39] 【 化肥供应商 Mosaic 股价创逾一年最大跌幅，接二连三的飓风伤害到利润 】 化肥生产商 Mosaic Co. 三季度调整后 EPS 为 0.34 美元，分析师预期 0.52 美元。三季度净销售 28 亿美元，分析师预期 31.4 亿美元。三季度调整后 EBITDA 为 4.48 亿美元，分析师预期 5.268 亿美元。Mosaic（MOS）收跌 7.78%。

[2024-11-13 06:36] 11-13 06:34 阿根廷总统米莱表示，如果消费物价指数（CPI）在2024年剩余时间继续保持稳定，将会把爬行盯住汇率波动区间缩窄至1%(f)

[2024-11-13 06:36] 11-13 06:34 以军称11月以来遭约60架无人机袭击；以色列国防军当地时间12日表示，据最新统计，自今年11月以来，以色列遭约60架无人机袭击。这些无人机自黎巴嫩和伊拉克发射而来。以军防空系统成功拦截了其中90%的无人机。自去年10月7日本轮巴以冲突爆发以来，有近1300架无人机袭击以色列，分别来自黎巴嫩、加沙地带、叙利亚、也门和伊朗等。（央视新闻）(f)

[2024-11-13 06:36] 11-13 06:33 以色列国防军：以军第36师当天在黎巴嫩南部扩大了地面行动；当地时间12日，以色列国防军表示，以军第36师当天在黎巴嫩南部扩大了地面行动，对新的区域和武装据点展开袭击。当天，以色列国防军总参谋长哈莱维表示，以军地面部队在黎南部缴获大量黎真主党武器。与此同时，以军对黎巴嫩首都贝鲁特的多个军事目标进行打击。此外，以军还对黎巴嫩腹地、叙利亚和叙黎边境进行打击。（央视新闻）(f)

[2024-11-13 06:36] 【 实探美元存款利率最新调整：分化何以如此之大 】 11 月 12 日，记者走访北京地区多家银行网点发现，已有银行跟随美联储最新议息决定下调了美元存款利率，也有银行表示即将调整相关存款的利率。业内人士表示，紧跟美联储降息步伐的银行，基于对美联储的降息预期，短期限美元存款利率较高。相比之下，美元存款利率较低的中资银行，会考虑国内市场情况，且不同银行的外汇储备额度不同，对美元存款的揽储动力也会有所差异，造成了美元存款利率明显分化。（中证报）

[2024-11-13 06:36] 【 国家安全部：全面增强金融工作本领和风险应对能力 对金融安全风险早识别、早预警、早暴露、早处置 】 国家安全部官微发布《金融安则国安 —— 总体国家安全观学习辅导系列述评（二十一）》。其中提到，金融安则国安。从历史经验看，任何国家在向强国迈进的征途上都离不开强大金融体系的关键支撑，如果金融搞不好，爆发金融危机，那么经济发展必然受到重挫，现代化进程可能迟滞甚至中断。中国特色金融发展之路既遵循现代金融发展的客观规律，更具有适合我国国情的鲜明特色，与西方金融模式有本质区别。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻总体国家安全观，正确认识我国金融发展面临的形势任务，深化对金融工作本质规律和发展道路的认识，全面增强金融工作本领和风险应对能力，对金融安全风险早识别、早预警、早暴露、早处置，坚定不移走中国特色金融发展之路。

[2024-11-13 06:34] 特朗普宣布威廉・约瑟夫・麦金利将担任其白宫顾问。

[2024-11-13 06:34] 【 市场资讯 】 ：美国边疆航空 (Frontier Airlines) 放弃合并要约后，精神航空（Spirit Airlines）朝着破产的方向迈进，精神航空正与债券持有人就可能在数周内提交的申请进行深入讨论。

[2024-11-13 06:34] 【 美联储 12 月降息 25 个基点的概率为 62.1% 】 据 CME “美联储观察”，美联储到 12 月维持当前利率不变的概率为 37.9%，累计降息 25 个基点的概率为 32.1%。到明年 1 月维持当前利率不变的概率为 26.5%，累计降息 25 个基点的概率为 54.9%，累计降息 50 个基点的概率为 18.6%。

[2024-11-13 06:31] 【 提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间） 】 ① 12:00 英伟达 CEO 黄仁勋参加在日本东京举办的英伟达 AI 峰会，并与软银 CEO 孙正义进行一场炉边谈话； ② 美股盘前 以色列 Tower Semiconductor 将发布业绩报告； ③ 17:45 英国央行货币政策委员会（MPC）立场最鹰派的成员 Catherine Mann 讲话； ④ 21:30 美国 10 月 CPI，美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（2026 年 FOMC 票委）参与彭博一个节目； ⑤ 22:30 美国纽约联储主席（享有 FOMC 永久投票权，号称 “美联储三把手”）威廉姆斯在教师协会一场活动上致欢迎辞； ⑥ 22:45 美国达拉斯联储主席 Lorie Logan 在达拉斯联储和堪萨斯联储主办的一场能源活动上发表开场白讲话； ⑦ 次日 02:00 美国圣路易联储主席穆萨莱姆（2025 年 FOMC 票委）讲话； ⑧ 次日 02:30 美国堪萨斯联储主席施密德（2025 年 FOMC 票委）讲话； ⑨ 美股盘后 思科和达达等将发布业绩报告。

[2024-11-13 06:29] 【 美国大选后稳定币供应量增加逾 54 亿美元 】 USDT 和 USDC 在不同网络上的供应均创纪录，显示稳定币需求的多样化发展。 https://www.coindesk.com/markets/2024/11/12/stablecoin-supply-expands-by-5b-since-us-election-as-investors-pile-into-crypto/

[2024-11-13 06:24] 以色列驻联合国代表表示，国际红十字会关于加沙北部即将发生饥荒的警告 “完全不实”。

[2024-11-13 06:21] #重要 11-13 06:19 美联储12月降息25个基点的概率为62.1%，前一天为65.1%；据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为37.9%，累计降息25个基点的概率为32.1%。到明年1月维持当前利率不变的概率为26.5%，累计降息25个基点的概率为54.9%，累计降息50个基点的概率为18.6%(f)

[2024-11-13 06:20] 【 以军空袭加沙地带多地 致多人死伤 】 以军 12 日晚间对加沙地带北部和南部多地展开空袭，造成多人死伤。以军空袭了加沙南部城市汗尤尼斯的一个社区，造成至少 1 名巴勒斯坦人死亡；以军战机袭击了加沙北部加沙城的一幢建筑，造成多人死伤；以军还轰炸了加沙北部拜特哈嫩的一所学校，导致学校被烧毁，该学校住有大量流离失所者。当晚，加沙中部努赛赖特难民营的一处居民楼遭到以军空袭，造成至少 4 人死亡；以军还空袭了加沙中部代尔拜拉赫的一处住有流离失所者的帐篷，造成 2 人死亡，多人受伤。（央视新闻）

[2024-11-13 06:18] 【 美国肯塔基州一工业建筑爆炸 至少 11 人受伤 】 当地时间 11 月 12 日，美国肯塔基州路易斯维尔市一栋工业建筑发生爆炸，至少 11 人受伤。伤者已被送往医院救治，当地居民被敦促就地避难。

[2024-11-13 06:18] 据日本读卖新闻，民调显示日本内阁支持率上升 9 个百分点至 43%。

[2024-11-13 06:18] 【 国家安全部：金融安则国安 】 国家安全部在其微信公众号刊文称，金融安则国安。从历史经验看，任何国家在向强国迈进的征途上都离不开强大金融体系的关键支撑，如果金融搞不好，爆发金融危机，那么经济发展必然受到重挫，现代化进程可能迟滞甚至中断。中国特色金融发展之路既遵循现代金融发展的客观规律，更具有适合我国国情的鲜明特色，与西方金融模式有本质区别。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻总体国家安全观，正确认识我国金融发展面临的形势任务，深化对金融工作本质规律和发展道路的认识，全面增强金融工作本领和风险应对能力，对金融安全风险早识别、早预警、早暴露、早处置，坚定不移走中国特色金融发展之路。

[2024-11-13 06:13] 【 水泥业有望迎来量价齐升 】 今年前三季度，全国水泥市场产能利用率明显降低。中国水泥协会预计，前三季度，水泥行业利润总额将同比下降约 65%，行业销售利润率跌至不足 2% 的低位。不过，四季度水泥行业有望迎来量价齐升拐点。“尽管前三季度业绩不佳，但后期水泥行业仍有望通过政策调整、市场需求改善等因素实现业绩回升。” 数字水泥网总裁陈柏林认为，在宏观经济环境逐步改善推动下，四季度水泥行业有望迎来量价齐升的积极转变。“这一趋势主要得益于国家层面加大了政策推动力度，出台了一系列增量政策措施，并加速发放专项债以缓解资金紧张状况，将有效提升下游工程项目的开工率，减缓水泥需求的下滑趋势。” (经济日报)

[2024-11-13 06:10] 【 BTC 跌破 88000 美元 】 行情显示，BTC 跌破 88000 美元，现报 87990.98 美元，24 小时涨幅收窄至 0.16%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 06:10] 【 我国首个百万千瓦级海上光伏项目并网 】 从国家能源集团获悉，我国首个百万千瓦级海上光伏项目首批发电单元正式并网。国华投资山东垦利 100 万千瓦海上光伏项目是我国最大开放海域海上光伏项目，项目用海面积约 1223 公顷，首次应用 66 千伏海缆及陆缆长距离输电技术，传输容量更大、成本更低。项目的成功并网为我国乃至世界海上光伏产业规模化发展起到了引领和示范作用。（央视新闻）

[2024-11-13 06:08] 比特币冲击 9 万美元关口再受挫，回落至 8.8 万美元之下。

[2024-11-13 06:08] 【 中央气象台 11 月 13 日 06 时继续发布台风蓝色预警 】 中央气象台 11 月 13 日 06 时继续发布台风蓝色预警：今年第 23 号台风 “桃芝” 已于今天（13 日）凌晨由强热带风暴级减弱为热带风暴级，早晨 5 点钟其中心位于海南省三沙市西沙永兴岛东北方向约 600 公里的南海东北部海面上，就是北纬 20.1 度、东经 116.9 度，中心附近最大风力有 9 级（23 米 / 秒），中心最低气压为 990 百帕，七级风圈半径 120-250 公里。预计，“桃芝” 将以每小时 10-15 公里的速度向偏西方向移动，逐渐向海南岛东部海面靠近，强度缓慢减弱，14 日下午将转向西偏南方向移动，强度逐渐减弱。

[2024-11-13 06:07] 【 经济日报金观平：传统新兴未来产业要齐头并进 】 经济日报文章指出，传统产业、新兴产业、未来产业互为补充、互相促进，都是发展新质生产力的主阵地。无论发展哪种产业，都要坚持因地制宜。不同部门、地区、企业有不同的资源禀赋、发展定位、科技水平和产业结构，适合发展哪个产业、以何种方式推进，都要从实际出发。既不能一哄而上、遍地开花，也不能过于集中单一，造成新的区域经济失衡。同时，要坚持科技创新和产业创新一起抓，厚植发展新动能、新优势。以企业为主体、市场为导向，一体化推进部署创新链、产业链、人才链，提高科技成果转化和产业化水平，以新技术培育新产业。

[2024-11-13 06:06] 特朗普称 STEVEN WITKOFF 是中东问题特使。

[2024-11-13 06:06] 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间 05:59 报 7.2430 元，较周一纽约尾盘跌 152 点，日内整体交投于 7.2233-7.2555 元区间。

[2024-11-13 06:05] 周二（11 月 12 日）纽约尾盘，WTI 原油期货下跌 0.10%，报 67.97 美元 / 桶。布伦特原油期货跌 0.15%，报 71.72 美元。NYMEX 天然气期货跌 0.27%，报 2.912 美元 / 百万英热单位。

[2024-11-13 06:05] 【 美联储 12 月降息 25 个基点的概率为 62.1% 】 据 CME “美联储观察”：美联储到 12 月维持当前利率不变的概率为 37.9%，累计降息 25 个基点的概率为 32.1%。到明年 1 月维持当前利率不变的概率为 26.5%，累计降息 25 个基点的概率为 54.9%，累计降息 50 个基点的概率为 18.6%。

[2024-11-13 06:04] 【 楼市回暖信号涌现，热点地区集中晒成绩单 】 热点地区 10 月份呈现出较为明显的 “金十” 特征。除了成交向好外，近期，发布楼市利好政策的城市也在不断增多，其中不乏深圳、成都等地。（中证报）

[2024-11-13 06:01] 【 提醒 】 ：美联储哈克并未在讲稿中置评 FOMC 利率前景。

[2024-11-13 06:00] Rocket Lab（RKLB）美股盘后上涨 25%，该公司收入增速强劲。

[2024-11-13 05:59] 【 市场资讯 】 ：美国公诉人要求截获与加密货币交易所 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（简称 SBF）贿赂指控相关的加密货币。

[2024-11-13 05:57] 【 现货黄金周二跌约 0.8%，一度跌穿 2590 美元 】 周二（11 月 12 日）纽约尾盘，现货黄金下跌 0.79%，报 2598.25 美元 / 盎司，全天大部分时间处于下跌状态，整体交投于 2627.19-2589.77 美元区间。现货白银涨 0.14%，报 30.7245 美元 / 盎司。COMEX 黄金期货跌 0.53%，报 2604.00 美元 / 盎司，日内交投于 2633.40-2595.70 美元区间。COMEX 白银期货涨 0.73%，报 30.830 美元 / 盎司，日内 V 型反转，交投于 30.280-30.930 美元区间。COMEX 铜期货跌 1.99%，报 4.1445 美元 / 磅。

[2024-11-13 05:56] 【 市场资讯 】 ：黑石集团据称向 Brigade Capital 投资 3 亿美元。

[2024-11-13 05:54] 【 市场资讯 】 ：Viking Therapeutics 的 Nash/Mash 2B 阶段临床试验结果实现诸多终点。

[2024-11-13 05:54] 【 法国国民议会否决政府 2025 年预算草案 】 当地时间 11 月 12 日，法国国民议会针对政府 2025 年预算草案进行投票，最终以 362 票反对和 192 票赞成否决了 2025 年预算草案的收入部分。因修正案被否决，最初的预算草案版本将被提交至参议院进行审议，并在 40 天内结束首次审议。

[2024-11-13 05:52] 据消息人士透露，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对瑞银集团收购瑞士信贷案中所涉及的俄罗斯客户进行调查，已就客户问题向瑞银集团发函。

[2024-11-13 05:52] 【 市场资讯 】 ：WONDER 正在商谈收购 GRUBHUB。

[2024-11-13 05:49] 【 美国检方要求没收 FTX 创始人的加密货币 】 据外媒报道，一年前，FTX 创始人 SBF 因诈骗案而被定罪，在周二提交给纽约法院的一份文件中，美国检方提出诉讼要求没收 SBF 的加密货币。其加密货币存放于一个账户中，包含 Solana 和瑞波币等，截至 2023 年 12 月 12 日价值为 860 万美元，在过去 11 个月中升值至 1850 万美元，主要是由于 Solana 币价格的大幅增长。

[2024-11-13 05:47] 【 市场资讯 】 ：在对冲基金巨头 Elliott 的推动下，莱茵集团 (RWE) 将回购多达 15 亿欧元的股份。

[2024-11-13 05:44] 【 涉泄露军事机密 美国前空军国民警卫队成员被判 15 年监禁 】 当地时间 11 月 12 日，美国联邦法官因前马萨诸塞州空军国民警卫队成员杰克・特谢拉（Jack Teixeira）泄露关于俄乌冲突的高度机密军事文件，判处其 15 年监禁。服刑期满后，特谢拉还将接受三年的监外看管。

[2024-11-13 05:43] 澳大利亚 10 年期国债收益率上涨 7 个基点，投资者关注隔夜美国国债遭遇抛售。

[2024-11-13 05:41] 【 据 BNO 新闻 】 ：加拿大首例人类禽流感病例情况危急，感染源尚不清楚。

[2024-11-13 05:40] 巴西将于 11 月 13 日启用高达 40 亿美元外汇信用额度。

[2024-11-13 05:40] 【 Animoca Brands 为消费者网络 Mocaverse 额外筹集 1000 万美元 】 总部位于香港的数字娱乐和风险投资公司 Animoca Brands 宣布筹集了 1000 万美元的资金，用于打造该公司的消费者网络 Mocaverse。本轮融资的参与者包括 OKX Ventures、CMCC Global、HongShan、Republic Crypto、Decima Fund 和 Kingsway Capital。 Mocaverse 于 2023 年 9 月筹集了 2000 万美元，两个月后又筹集了 1188 万美元。 https://www.theblock.co/post/325834/animoca-brands-raises-an-additional-10-million-to-build-out-mocaverse

[2024-11-13 05:34] 【 资本市场 “吸金” 居民存款 10 月 “搬家” 5700 亿元 】 今年前 9 个月，住户存款增加了 11.85 万亿元。这意味着，仅 10 月，住户存款大幅下降了 5700 亿元。居民存款去哪了？购买股票、基金或为资金的主要去向。居民存款大举迁移一方面与存款利率下行密不可分。另一方面，资本市场的 “吸金” 效应初步显现。从居民存款规模变化中，可以发现居民的投资风险偏好发生了变化。业内认为，居民存款端的变化，还有望释放出更多潜力。展望未来，消费端的复苏有助于带动企业信贷需求和实体回报率的回升，预计 10 月社融增速已见底部。 (上证报)

[2024-11-13 05:33] 体育游戏公司 FanDuel 为 NBA 和 NHL 提供了单场比赛的直接面向消费者（DTC）定价选项。

[2024-11-13 05:32] 【 联合国报告：过去五周以军持续袭击加沙北部 致大量平民死亡 】 联合国人权事务高级专员办事处当地时间 12 日发布最新报告，谴责以色列军队在过去 5 周时间持续袭击加沙地带北部，导致大量平民死亡。以军的围攻，切断了当地民众获取人道主义援助物资、医疗与急救服务的路径。报告称，自今年 10 月 6 日以军在加沙北部加强进攻以来，该机构已记录到至少 17 次以军袭击报告，每次都造成了 10 人以上死亡。其中，至少有 12 次袭击，每次报告有超过 20 人死亡。至少有 3 次袭击，每次造成超过 80 人死亡。以军大部分的袭击目标都为居民楼。（央视新闻）

[2024-11-13 05:30] 【 美联储官员 Perli 】 ：预计 FOMC 利率仍将得到良好的管控。

[2024-11-13 05:28] 【 加入不到一年，Millennium 斥巨资挖角的明星基金经理已离职 】 Millennium Management 近来最昂贵的挖角对象之一 John Curtice 已离开该公司。他加入 Izzy Englander 的对冲基金公司还不到一年。Curtice 今年早些时候从 Millennium 的竞争对手 ExodusPoint Capital Management 加入前者。

[2024-11-13 05:28] 【 华尔街年终奖 3 年来首次上涨，债务销售是大赢家 】 美东时间 11 月 12 日，薪酬顾问公司 Johnson Associates 发布最新报告显示，华尔街的奖金在今年预计会普遍上涨，这是自 2021 年以来的首次全面增长。这一预期增长覆盖了投资银行家、交易员以及资产管理和财富管理领域的专业人士，他们的年终奖金有望实现两位数增长，特别是帮助公司进行债务销售的银行家，奖金预计将大幅增长，最多可达到 35%，这是因为交易活动增加和资本市场反弹。

[2024-11-13 05:24] 比特币短暂触及 9 万美元关口创历史新高，目前涨 0.7%，报 88640 美元。

[2024-11-13 05:18] #重要 11-13 05:15 美元兑离岸人民币刚刚突破7.2400元关口，最新报7.2402元，日内涨0.21%；美元兑在岸人民币最新报7.2355元，日内涨0.28%；(f)

[2024-11-13 05:16] 富时 A50 期指连续夜盘收跌 0.79%，报 13473.000 点。

[2024-11-13 05:15] 西方石油公司三季度总体石油和天然气税前利润 12 亿美元，分析师预期 15.8 亿美元。

[2024-11-13 05:13] 【 不断优化持仓结构，大型主动权益类基金业绩回暖 】 近期，一些百亿级主动权益类基金业绩明显回暖，9 月下旬以来 A 股市场大幅走高，让这些 “巨无霸” 基金迅速回血。这些基金近期的调仓换股动态备受市场关注，很多迹象表明，科技、大消费和新能源赛道已成为基金经理加仓的重点方向。多位公募人士表示，这些百亿级主动权益类基金业绩修复主要得益于市场的好转，由于它们持有的股票大多基本面较好，并且自身具备扎实的投研能力，能够做好相应布局，可以在本轮快速上涨的行情中取得不错的成绩。（中证报）

[2024-11-13 05:13] 【 投资工具化大势所趋，风格增强类产品成公募量化新宠 】 除了传统的指数增强类产品，一些公募机构近期开始布局风格增强类产品。业内人士表示，当前市场上风格增强类产品的发展仍在初期阶段，除红利风格类产品在近两年获得了不少关注，公募对其他风格增强类产品的布局并不全面。一方面，风格增强类产品可以通过 “Smart Beta” 策略，为投资者提供具有明确风格特征的产品；另一方面，这类产品在保证投资风格稳定的基础上，通过量化手段精选个股，可以在有效控制风险的前提下获取超越基准指数的超额收益。（中证报）

[2024-11-13 05:13] 【 市场资讯 】 ：大众汽车将向 Rivian 及其合资企业投资高达 58 亿美元，此前为 50 亿美元。

[2024-11-13 05:11] 【 市场资讯 】 ：SPIRIT AERO 称空中客车公司同意提供 1.07 亿美元的信贷额度。

[2024-11-13 05:10] 【 美股三大指数集体收跌 】 美股三大指数集体收跌，道指跌 0.86%，标普 500 指数跌 0.29%，纳指跌 0.09%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超 2%，奈飞、微软、亚马逊涨超 1%，谷歌、Meta 小幅上涨；苹果平收，特斯拉跌超 6%，英特尔跌超 3%。

[2024-11-13 05:09] 英伟达持股的 SoundHound 三季度调整后 EBITDA 亏损 0.159 亿美元，分析师预期亏损 0.132 亿美元。

[2024-11-13 05:06] Spotify (SPOT.N) 第三季度高级订阅用户增长 12%，达到 2.52 亿。

[2024-11-13 05:06] 【 分析师：比特币价格的潜在峰值或于 2025 年 5 月底左右到来 】 Copper 报告根据历史数据估计，比特币的潜在价格峰值可能在 2025 年 5 月底左右到来。分析师研究了比特币在不同牛市和熊市周期中市值的历史增长情况，认为比特币的周期平均持续约 756 天，从市值增长转为正值到达到价格峰值。分析师表示，截至目前，比特币处于当前周期的第 554 天，该周期始于 2023 年中期左右。报告称，“根据平均周期持续时间，该时间表表明，比特币可能在大约 200 天内，即 2025 年中期达到顶峰。” 报告还指出，比特币的预期峰值可能与美国经济衰退的可能性相吻合。分析师们强调了摩根大通的一份报告，该报告称，2025 年下半年发生经济衰退的可能性为 45%，这与他们预测的比特币峰值时间重叠。

[2024-11-13 05:03] #重要 11-13 05:00 英镑兑日元刚刚触及197.00关口，最新报197.00，日内跌0.35%(f)

[2024-11-13 05:05] 【 美股 “七姐妹”｜马斯克封闭基金收跌超 28.3%，英伟达涨 2.1% 】 周二（11 月 12 日），“Magnificent 7” 中，特斯拉收跌 6.1%，与马斯克相关的封闭基金 DXYZ 跌 28.35%，苹果收平，Meta 则收涨 0.28%，谷歌 A 涨 0.7%，亚马逊涨 1.02%，微软涨 1.25%，英伟达涨 2.1%。此外，AMD 收跌 2.53%，礼来跌 1.63%，台积电 ADR 跌 1.17%，伯克希尔哈撒韦 B 类股跌 0.23%。

[2024-11-13 05:04] 安进收跌 7.1%，创 2021 年 4 月份以来最差单日表现。

[2024-11-13 05:04] 【 市场资讯 】 ：美国国家航空航天局（NASA）将裁员大约 325 人，占比 5%。

[2024-11-13 05:04] 【 Meta 将欧盟区域 Facebook 和 Instagram 订阅费削减 40% 】 Meta 表示，将把其在欧盟的月度订阅服务价格从桌面用户的 9.99 欧元降至 5.99 欧元，iOS 和安卓用户的价格从 12.99 欧元降至 7.99 欧元。

[2024-11-13 05:00] 韩国 10 月出口物价指数年率 2%，前值由 1.2% 修正为 1%。 韩国 10 月进口物价指数年率 -2.5%，前值由 - 3.3% 修正为 - 3.7%。

[2024-11-13 05:00] 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超 4%。

[2024-11-13 05:00] 美股三大指数收跌。

[2024-11-13 04:57] #重要 11-13 04:54 道琼斯工业平均指数刚刚突破43900.00关口，最新报43898.78，日内跌0.89%(f)

[2024-11-13 04:58] 【 美国参议院少数党领袖麦康奈尔 】 ：我们需要通过一项措施来保持政府的运转。

[2024-11-13 04:56] 【 桥水：持有美股是件 "好事"，预计特朗普任期内美国经济将强劲增长 】 桥水基金首席联席投资官 Karen Karniol-Tambour 周二表示，持有美国股票是一件 "好事"，她预计在特朗普总统的任期内经济将出现强劲的增长。Karniol-Tambour 表示，美国经济增长前景推动股市走高，尽管特朗普在 11 月 5 日的总统大选中获胜后，10 年期美债收益率升至四个月高点。她说："我们可能仍有增长空间，即使是在征收关税的情况下，并且有很多未知因素。" 自特朗普赢得大选以来，标普 500 指数上涨了近 5%。04:53:53

[2024-11-13 04:55] 【 COMEX 期银日内涨幅达 1% 】 COMEX 期银日内涨幅达 1%，现报 30.92 美元 / 盎司。

[2024-11-13 04:54] 【 海外锂矿企业减产 “挺价” 碳酸锂供需关系有望改善 】 电池级碳酸锂平均报价已来到 77000 元 / 吨，而碳酸锂期货价格重回 8 万元 / 吨上方。记者采访多位锂矿企业人士及业内专家了解到，近期澳大利亚锂矿企业通过减产、停产等方式 “挺价” 的行为已为锂价企稳带来一定支撑。同时，正极材料、动力电池厂商排产回暖的预期或带动碳酸锂采购热情，也为锂价稳定起到一定积极作用。（上证报）

[2024-11-13 04:53] 【 AI 眼镜风潮来袭 产业链公司摩拳擦掌备战忙 】 11 月 12 日，百度发布了首款眼镜 —— 小度 AI 眼镜，并称该产品为 “全球首款搭载中文大模型的原生 AI 眼镜”。该消息一出，敏锐的投资者纷纷通过互动易平台等渠道寻 “AI” 问 “链”。不少智能眼镜产业上市公司透露了近况，有的忙于量产工作，还有一些积极投入研发进程。环顾智能眼镜市场，Meta、华为等引领行业发展，也有不少眼镜赛道的新老 “玩家” 争相入局。“AI” 的东风持续吹进智能眼镜市场。“AI 一定会带动 AR 眼镜在消费领域的广泛应用。带有 AI 功能的 AR 眼镜，其虚空成像是硬件的关键技术，而光波导是主流解决方案。此外，推动 AR 眼镜进入消费市场的核心力量是科技巨头公司。” 水晶光电董事长林敏对记者表示。（上证报）

[2024-11-13 04:51] 【 长周末归来，美债收益率大面积涨超 10 个基点，投资者等待即将披露的美国 CPI 数据 】 周二（11 月 12 日）纽约尾盘，美国 10 年期基准国债收益率上涨 12.72 个基点，报 4.4315%，日内交投于 4.3121%-4.4413% 区间。两年期美债收益率涨 8.20 个基点，报 4.3359%，日内交投于 4.2665%-4.3654% 区间。20 年期美债收益率涨 11.57 个基点，30 年期美债收益率涨 10.45 个基点。三年期美债收益率涨 10.39 个基点，五年期美债收益率涨 11.67 个基点，七年期美债收益率涨 12.93 个基点。三个月期国库券 / 10 年期美债收益率利差涨 12.834 个基点，报 - 10.952 个基点。02/10 年期美债收益率利差涨 4.333 个基点，报 + 9.160 个基点。美国 10 年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨 11.77 个基点，报 2.0620%。

[2024-11-13 04:51] 【 多只转债触发强赎 及时卖出或转股避免损失 】 11 月以来，共有 12 家上市公司发布了强赎提示公告。此外，多只可转债本周迎来最后交易日。11 月 12 日，深圳新星发布公告提示，11 月 15 日为 “新星转债” 最后一个交易日。南电转债、孩王转债以及山鹰转债也在本周迎来最后交易日。其中，仅山鹰转债为正常到期后摘牌，其余三只均为触发强赎条款后的提前退出。（上证报）

[2024-11-13 04:50] 【 首尾业绩相差悬殊 科技主题基金领跑市场 】 截至 11 月 11 日，全市场 4400 余只主动权益类基金今年以来净值平均涨幅达 9.72%，237 只基金的净值创下历史新高（基金主代码口径），涨幅超过 30% 的基金共 41 只。业绩表现最好的国融融盛龙头严选混合 A 今年以来净值上涨 69.13%，大摩数字经济混合 A、东财数字经济混合发起式 A 涨幅均超 60%。（上证报）

[2024-11-13 04:48] 【 市场资讯 】 ：美国商业团体致信美国总统拜登，敦促其采取 “果断措施”，确保在未来 30 天内向受益者提供政府芯片资金。

[2024-11-13 04:46] 【 首批 “置换存量隐性债务” 再融资专项债拟 15 日发行 】 11 月 12 日，据中国债券信息网，河南省财政厅《关于发行 2024 年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）有关事项的通知》及相关信息披露文件显示，2024 年河南省政府再融资专项债券（十一期）拟于 11 月 15 日招标发行，计划发行规模为 318.169 亿元，期限为 10 年，用途为 “置换存量隐性债务”。这意味着地方政府即将启动新一轮存量隐性债务置换工作。发行再融资专项债券置换存量隐性债务，将支持地方卸下包袱、轻装上阵，扭转存量债务过度占用财政资源的困境。本次拟发行的 2024 年河南省政府再融资专项债券（十一期）信披文件说明，财政部已经向地方下达 6 万亿元分地区限额。根据财政部安排，新增 6 万亿元地方政府债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施。2024 至 2026 年每年 2 万亿元，支持地方用于置换各类隐性债。（证券时报）

[2024-11-13 04:45] 【 可转债强赎案例频现 市场回暖公司有多重考量 】 随着近期权益市场持续回暖，10 月以来多只转债触及强赎条款，提前赎回的可转债随之增多。据记者统计，10 月以来，已有 18 家上市公司发布提前赎回可转债的公告，其中，10 月发布提前赎回可转债公告的上市公司有 6 家，11 月以来截至目前，该数量激增至 12 家，刷新年内单月可转债强赎数量纪录。多位分析人士向记者表示，9 月 24 日以来陆续出台的资本市场支持政策，以及一揽子增量政策，明显提振资本市场信心，权益市场情绪得到明显好转。在 A 股市场回暖的带动下，转债市场的价格也逐渐攀升，从而导致触发强赎转债数量的增加。（证券时报）

[2024-11-13 04:44] 【 人工智能 + 超算 创新计算框架在蛋白质设计方面获突破 】 在今年诺贝尔化学奖表彰计算蛋白质设计领域的重大进展后，美国能源部阿贡国家实验室团队宣布开发出一种名为 MProt-DPO 的创新计算框架，该框架利用人工智能（AI）和世界顶尖的超级计算机，推动蛋白质设计取得新突破。这一成就标志着向 AI 自主科学发现迈出了重要一步。MProt-DPO 框架的关键在于其能将传统的蛋白质序列数据与实验结果、分子模拟及基于文本的叙述相结合。这一特性有望大幅加速蛋白质发现，特别是在疫苗开发和环保酶设计等领域。（科技日报）

[2024-11-13 04:35] 【 市场资讯 】 ：苹果最早将于 3 月份推出基于人工智能的智能家居设备。

[2024-11-13 04:34] 【 纽约可可期货涨超 7% 】 周二（11 月 12 日）纽约尾盘，ICE 原糖期货持平，ICE 白糖期货跌 0.77%。ICE 阿拉比卡咖啡期货涨 2.87%，咖啡 “C” 期货涨 2.87%。罗布斯塔咖啡期货涨 1.45%。纽约可可期货涨 7.22%，报 7692 美元 / 吨。伦敦可可期货涨 5.58%。ICE 棉花期货跌 1.43%。

[2024-11-13 04:34] 阿根廷 MERVAL 指数收涨 1.23%，报 201.2 万点。

[2024-11-13 04:32] 【 俄罗斯旅游业联盟 】 ：今年前三季度中国游客占俄入境游客总量 82.4%。（俄罗斯卫星通讯社）

[2024-11-13 04:31] 澳大利亚联邦银行，第一季度未经审计的现金净利约 25 亿澳元。

[2024-11-13 04:30] 【 BTC 突破 89500 美元 】 行情显示，BTC 突破 89500 美元，现报 89502.5 美元，24 小时涨幅达到 3.03%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 04:30] 【 黎真主党：以军在黎南部新行动只会带来损失和失败 】 当地时间 11 月 12 日，黎巴嫩真主党下属 “行动室” 就近期黎以战场最新局势发表声明称，由于黎真主党的抵抗，以军已经从黎以临时边界西段的大部分地区撤离。声明称，10 月 28 日之后，黎以临时边界西段没有发现以军试图进行渗透。声明称，自以军越境在黎巴嫩境内开展地面行动以来，以军已有 100 余人死亡，超过 1000 人受伤。声明指出，以军领导层作出的在黎南部进行 “第二阶段” 军事行动的决定只能带来更多的损失和失败，黎真主党武装力量能够进行长期战斗，阻止以军实现其目标。当天早些时候，以色列国防军表示，以军第 36 师当天在黎巴嫩南部扩大了地面行动，对新的区域和武装据点展开袭击。（央视新闻）

[2024-11-13 04:27] 【 芝加哥小麦期货跌超 2.1%，大豆油跌约 3.9% 】 周二（11 月 12 日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数下跌 1.24%，报 31.9202 点。CBOT 玉米期货跌 0.23%，报 4.29 美元 / 蒲式耳。CBOT 小麦期货跌 2.12%，报 5.53-1/2 美元 / 蒲式耳。CBOT 大豆期货跌 0.98%，报 10.12-1/4 美元 / 蒲式耳，豆粕期货跌 0.61%，豆油期货跌 3.88%。

[2024-11-13 04:24] 【 市场资讯 】 ：OpenAI 联合创始人 Brockman 重返这家初创公司。

[2024-11-13 04:21] #重要 11-13 04:18 道琼斯工业平均指数刚刚突破44000.00关口，最新报43999.78，日内跌0.66%(f)

[2024-11-13 04:19] 【 美联储卡什卡利：如果通胀在 12 月之前出现意外上升，可能会让美联储暂停降息 】 美联储卡什卡利表示，考虑到住房市场的动态，通胀率降至 2% 可能需要一到两年的时间；不想对通胀宣布胜利，但有充分理由保持信心。强劲的劳动力市场令人 “鼓舞”，经济看起来处于强劲状态。如果通胀在 12 月之前出现意外上升，这可能会让美联储暂停降息。在生产率较高的环境下，中性利率较高，意味着美联储降息的空间较小。美联储停止缩表的门槛仍然相当高，在结束缩表之前还有很长的路要走。美联储降息的程度将取决于美国经济表现。

[2024-11-13 04:16] 【 股市回暖资金分流效应显现，理财公司 10 月规模增量远逊去年同期 】 就同比而言，11 家主要银行理财公司 —— 包括工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、招银理财、信银理财、兴银理财、光大理财、浦银理财和平安理财，规模增量明显弱于去年同期；与前两月相比，10 月末存续规模虽较 9 月末回升，但仍未恢复至 8 月末水平。(证券时报)

[2024-11-13 04:09] 【 美元指数 12 日上涨 】 衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨 0.45%，在汇市尾市收于 106.024。 截至纽约汇市尾市，1 欧元兑换 1.0612 美元，低于前一交易日的 1.0651 美元；1 英镑兑换 1.2736 美元，低于前一交易日的 1.2862 美元。 1 美元兑换 154.75 日元，高于前一交易日的 153.77 日元；1 美元兑换 0.8824 瑞士法郎，高于前一交易日的 0.8809 瑞士法郎；1 美元兑换 1.3946 加元，高于前一交易日的 1.3926 加元；1 美元兑换 10.9065 瑞典克朗，高于前一交易日的 10.8486 瑞典克朗。

[2024-11-13 04:08] 前英国首相约翰逊在接受采访时表示，如果特朗普决定削减对基辅的财政援助，英国或将向乌克兰派兵。（俄罗斯卫星通讯社）

[2024-11-13 04:00] 【 市场资讯 】 ：埃克森美孚将于 12 月 11 日推出直至 2030 年的资本计划。

[2024-11-13 03:48] 【 里士满联储行长：美国经济状态良好 美联储可以从容应对挑战 】 里士满联邦储备银行行长 Thomas Barkin 表示，美国经济处于良好状态，这使得美联储能够降低借贷成本。Barkin 周二在巴尔的摩 Together Summit 发表书面讲话称，“强劲但更加挑剔的消费者，生产力更高、更有价值的劳动力使经济处于一个良好的状态。 无论经济如何发展，美联储都能够做出适当的反应”。这位里士满联储行长表示，对价格越来越敏感的消费者正在帮助遏制通胀，随着企业留住人才，劳动力市场保持了弹性，生产率上升的部分原因是企业在疫情期间对自动化进行了投资，而且在人员流动率较低的情况下，拥有了更有经验的员工队伍。

[2024-11-13 03:48] 【 不丹 BTC 持有量目前占其 GDP 三分之一以上 】 根据 Arkham Intelligence 数据，南亚小国不丹人口仅有 80 万（萨尔瓦多人口为 640 万），却拥有 12,574 个比特币，按当前价格计算价值 11 亿美元，不丹持有的比特币价值占该国 GDP（略低于 30 亿美元）的三分之一以上。萨尔瓦多持有的 5 亿美元比特币仅占其 GDP 的 1.5%。 据报道，不丹的比特币持有量是通过比特币挖矿积累起来的，因为该国拥有丰富的水力发电资源。9 月份，Arkham 报道称，不丹很可能成为第四大比特币持有国。 https://www.coindesk.com/markets/2024/11/12/el-salvadors-bitcoin-stash-rises-above-500m-but-bhutan-story-might-be-even-bigger/?_gl=1*18l5rcn*_up*MQ..*_ga*MjEzMTAxOTEzOS4xNzMxNDMyOTQz*_ga_VM3STRYVN8*MTczMTQzNzYxMi4yLjAuMTczMTQzNzYxMi4wLjAuMjExMzg5NjE1MQ ..

[2024-11-13 03:48] 【 以军称扩大在黎巴嫩南部的地面行动 】 当地时间 12 日，以色列国防军表示，以军第 36 师当天在黎巴嫩南部扩大了地面行动，对新的区域和武装据点展开袭击。当天，以色列国防军总参谋长哈莱维表示，以军地面部队在黎南部缴获大量黎真主党武器。与此同时，以军对黎巴嫩首都贝鲁特的多个军事目标进行打击。此外，以军还对黎巴嫩腹地、叙利亚和叙黎边境进行打击。（央视新闻）

[2024-11-13 03:45] 【 以军称 11 月以来遭约 60 架无人机袭击 】 以色列国防军当地时间 12 日表示，据最新统计，自今年 11 月以来，以色列遭约 60 架无人机袭击。这些无人机自黎巴嫩和伊拉克发射而来。以军防空系统成功拦截了其中 90% 的无人机。自去年 10 月 7 日本轮巴以冲突爆发以来，有近 1300 架无人机袭击以色列，分别来自黎巴嫩、加沙地带、叙利亚、也门和伊朗等。（央视新闻）

[2024-11-13 03:44] 【 监管层多场座谈会调研问计 下一步改革路径渐明 】 近一段时间以来，证监会召开多场座谈会，就资本市场全面深化改革问计市场。参加座谈会的涉及证券基金等行业代表、财经媒体、学者、外资机构、机构投资者等，证监会主席吴清场场出席并发言。这不仅体现了监管部门科学决策、尊重市场各方意见的态度，还传递出下一步资本市场改革发展的新信号。多位参会人士表示，监管部门广开言路，全面倾听市场各方声音，针对市场呼声高、反响强烈的问题有针对性地进行改革部署，以确保后续各项改革举措可操作可落地可预期，体现了维护市场稳定和坚守监管主责的决心。（证券时报）

[2024-11-13 03:43] 【 阿根廷总统米莱 】 ：如果消费物价指数（CPI）在 2024 年剩余时间继续保持稳定，将会把爬行盯住汇率波动区间缩窄至 1%。

[2024-11-13 03:43] 【 “补缺口” 财政年末发力稳地产税收政策或近期出台 】 今年最后两个月，财政部门将多措并举补充财力，保障各项重点支出，力争完成全年预算目标任务。近期，有关财政支持房地产市场相关举措与顶层文件陆续出台，接受证券时报采访的专家学者认为，支持房地产市场的增量财政政策已 “箭在弦上”，年内土地收储债券存启动发行可能，支持房地产市场相关税收政策也有望在近期出台。

[2024-11-13 03:40] 【 全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员 】 英仕曼集团正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官 Robyn Grew 向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。知情人士说这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。由于细节尚未公开，知情人士要求匿名。知情人士称裁员将主要集中在运营、中台和技术岗位。英仕曼集团的全职员工总数从五年前的 1,274 人增至 1,787 人。知情人士补充说该公司仍预计将继续增加员工数量。

[2024-11-13 03:40] 【 ETH 突破 3300 美元 】 行情显示，ETH 突破 3300 美元，现报 3300.99 美元，24 小时跌幅收窄至 0.56%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 03:39] 【 乌美两国防长通电话 讨论前线形势等 】 乌克兰国防部当地时间 12 日在社交媒体上表示，乌克兰国防部长乌梅罗夫与美国国防部长奥斯汀进行了电话交谈。乌梅罗夫向奥斯汀通报了目前战场形势。此外，双方就加强军队建设的进一步措施，以及在年底前为乌克兰士兵提供所需支持进行了讨论。（央视新闻）

[2024-11-13 03:33] WTI 12 月原油期货收涨 0.08 美元，涨幅接近 0.12%，报 68.12 美元 / 桶。NYMEX 12 月天然气期货收跌 0.45%，报 2.9070 美元 / 百万英热单位。NYMEX 12 月汽油期货收报 1.9643 美元 / 加仑，NYMEX 12 月取暖油期货收报 2.2108 美元 / 加仑。

[2024-11-13 03:30] 11-13 03:30 美联储卡什卡利：强劲的劳动力市场和强劲的经济似乎将持续，对美国经济韧性感到惊讶。特朗普政策的影响变得明确之前，美联储不会对其对经济的影响进行建模。(f)

[2024-11-13 03:30] 11-13 03:28 【美联储卡什卡利：通胀率降至2%可能需要一到两年时间】美联储卡什卡利表示，不想宣布通胀胜利，但有充分的理由保持信心。当前劳动力市场表现良好，考虑到住房市场动态，通胀率降至2%可能需要一到两年时间。(f)

[2024-11-13 03:30] 11-13 03:28 【美联储卡什卡利：如果通胀在12月之前出现意外上升，可能会让美联储暂停降息】美联储卡什卡利表示，强劲的劳动力市场令人“鼓舞”，经济看起来处于强劲状态。如果通胀在12月之前出现意外上升，可能会让美联储暂停降息。在生产率较高的环境下，中性利率较高，意味着美联储降息空间较小。数据将决定需要降息多少次，现在处于中性利率水平之上，大家对此一致认同。(f)

[2024-11-13 03:31] 【 5 分钟送达服务站！全国首个小微型低空经济服务站在深圳启用 】 近日，全国首个小微型低空经济服务站在广东深圳启用，通过无人机在短时间内把快递包裹从各配送网点直接运输到服务站，实现社区物流配送多元化服务。

[2024-11-13 03:27] #重要 11-13 03:24 纳斯达克指数刚刚突破19300.00关口，最新报19300.01，日内涨0.01%(f)

[2024-11-13 03:26] 【 阿根廷 10 月通胀率为 2.7% 】 该国 10 月单月通胀率为 2.7%，今年前 10 个月累计通胀率为 107%，过去 12 个月累计通胀率为 193%。

[2024-11-13 03:26] 【 特朗普宣布任命众议员迈克・沃尔茨为美国国家安全顾问 】 当地时间 11 月 12 日获悉，美国当选总统特朗普当日发表声明，宣布任命众议员迈克・沃尔茨（Mike Waltz）担任美国国家安全顾问。

[2024-11-13 03:24] 美元兑日元汇率达到 7 月 30 日以来的最高点，为 154.92 日元。

[2024-11-13 03:23] 【 厄瓜多尔一监狱发生暴力事件至少 15 人死亡 】 厄瓜多尔监狱管理机构 12 日说，该国西南部瓜亚基尔市的利托拉尔监狱当天发生严重暴力事件，导致至少 15 人死亡。该机构在一份公报中说，12 日凌晨，利托拉尔监狱内囚犯间发生 “严重事件”。初步统计显示，冲突已造成至少 15 人死亡、14 人受伤。公报说，厄安全部队已对该监狱实施全面控制，并在监狱内部进行大规模搜查。（新华社）

[2024-11-13 03:22] 美联储调查显示，美国银行在第三季度贷款需求疲软。

[2024-11-13 03:19] 【 美联储卡什卡利 】 ：阻止美联储资产负债表径流的门槛 “相当高”。

[2024-11-13 03:18] 德国总理将于 12 月发起信任投票德国联邦议院（议会下院）社民党党团主席米策尼希 12 日宣布，德国总理朔尔茨将于 12 月在联邦议院发起信任投票，投票日期定于 12 月 16 日。

[2024-11-13 03:17] 【 美国安全和环境执法局（BSEE） 】 ：受热带气旋拉斐尔影响，墨西哥湾地区的石油生产停产比例达到 10.5%，天然气生产停产比例达到 3.2%。

[2024-11-13 03:16] 【 股市回暖资金分流效应显现，理财公司 10 月规模增量远逊去年同期 】 就同比而言，11 家主要银行理财公司 —— 包括工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、招银理财、信银理财、兴银理财、光大理财、浦银理财和平安理财，规模增量明显弱于去年同期；与前两月相比，10 月末存续规模虽较 9 月末回升，但仍未恢复至 8 月末水平。（证券时报）

[2024-11-13 03:13] 【 BTC 突破 89000 美元 】 行情显示，BTC 突破 89000 美元，现报 89001.22 美元，24 小时涨幅达到 2.99%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 03:12] 【 美联储卡什卡利 】 ：如果通胀在 12 月之前意外上升，那可能会让我们停下来。

[2024-11-13 03:12] 【 券商营业部持续 “做减法”，集约化运营被寄予厚望 】 尽管市场回暖、投资者开户热情不减，但目前券商裁撤营业部节奏并未放慢。自 10 月至今，共有 10 家券商合计撤销 34 家分支机构。这些券商普遍表示，主要是基于优化营业网点布局的考虑。券商人士分析，优化网点结构是券商长期战略调整所致，裁撤长期效益不好的营业部，同时对部分网点进行升级，打法要更加精准精细，而非过去跑马圈地的思路。与此同时，随着数字化转型加速，多家券商采用集约化运营的方式管理 “长尾客户”，实现业务的高效化和规模化管理。（证券时报）

[2024-11-13 03:10] 比特币重回 8.9 万美元之上，抹平日内 4000 美元的跌幅。

[2024-11-13 03:10] 【 美联储卡什卡利 】 ：不想宣布通胀胜利，但有充分的理由保持信心。

[2024-11-13 03:09] 【 市场资讯 】 ：两架飞机遭枪击后，美国联邦航空管理局禁止美国民用航空在海地运营 30 天。

[2024-11-13 03:06] 11-13 03:05 桥水基金联合首席投资官：10年期美国国债收益率目前的水平是合适的。(f)

[2024-11-13 03:06] 11-13 03:04 【美元升至两年高位华尔街一致看涨】随着共和党有望横扫国会两院，整个华尔街的策略师们已统一看涨美元。根据近期的策略报告，摩根大通、高盛集团和花旗集团均预计美元会在当前基础上进一步上涨。(f)

[2024-11-13 03:06] 11-13 03:04 欧洲央行管委Kazaks：美国当选总统特朗普主张的关税将对欧洲不利，可能会推高欧元区通胀；欧洲央行或将逐步下调政策利率，利率取决于经济形势的变化。(f)

[2024-11-13 03:06] 11-13 03:03 以色列国防军当地时间12日晚发表声明称，已摧毁黎巴嫩真主党武装在贝鲁特南郊的大部分武器制造和储藏点。(f)

[2024-11-13 03:07] 【 花旗 CEO Fraser 】 ：预计特朗普重新入主白宫之后，监管将松绑。

[2024-11-13 03:07] 【 阿波罗联席总裁：别听美联储怎么说通胀 自己睁大眼睛好好看看 】 阿波罗联席总裁 Scott Kleinman 警告称：千万别对通胀现状和利率现状感到坦然自若。（美国的）通胀并没有被驯服。美联储可以随心所欲地讲话， “你必须睁开自己的眼睛，四处打量”。强劲的经济可能会推动企业并购交易。

[2024-11-13 03:06] 美联储第三季度调查显示，与第二季度相比，美国银行对消费信用卡和汽车贷款的需求减弱。

[2024-11-13 03:06] 【 美联储卡什卡利 】 ：美国经济的韧性继续让人感到意外。

[2024-11-13 03:03] 11-13 03:02 原美国克利夫兰联储主席梅斯特：市场预测是对的。在特朗普当选为美国总统的情况下，FOMC在2025年的降息次数将少于之前的预期。(f)

[2024-11-13 03:04] 在岸人民币兑美元北京时间 03:00 收报 7.2355，较上一交易日夜盘收盘跌 205 点。成交量 495.48 亿美元。

[2024-11-13 03:04] 美联储第三季度调查显示，与第二季度相比，美国银行对各种规模企业的商业和工业信贷需求减弱。

[2024-11-13 03:03] 【 市场资讯 】 ：Ecosia 和 Qwant 构建合作伙伴关系，打造一个名为 “European Search Perspective” 的欧洲搜索指数合资公司，从而降低对美国科技巨头们的依赖程度。

[2024-11-13 03:02] 【 特朗普提名 Mike Huckabee 出任美国驻以色列大使 】 候任总统特朗普在一份声明中称，他已提名阿肯色州前州长 Mike Huckabee 出任美国驻以色列大使。

[2024-11-13 03:01] 恒指期货夜盘收跌 1.32%，报 19631 点，低水 216 点。

[2024-11-13 03:00] 【 法国央行 】 ：预计法国经济将在四季度略微增长。

[2024-11-13 02:57] #重要 11-13 02:56 道琼斯工业平均指数刚刚突破44100.00关口，最新报44101.60，日内跌0.43%(f)

[2024-11-13 02:59] 【 原美国克利夫兰联储主席梅斯特 】 ：市场预测是对的。在特朗普当选为美国总统的情况下，FOMC 在 2025 年的降息次数将少于之前的预期。

[2024-11-13 02:56] 【 阿波罗联席总裁 Scott Kleinman 警告称 】 ：千万别对通胀现状和利率现状感到坦然自若，美国的通胀并没有被驯服。美联储可以随心所欲地讲话， “你必须睁开自己的眼睛，四处打量”。强劲的经济可能会推动企业并购交易。

[2024-11-13 02:51] 【 南亚股市｜印度股指收跌将近 1.1%，卢比继续创历史新低 】 周二（11 月 12 日），印度国家证交所蓝筹股 CNX Nifty 指数收跌 1.07%，报 23883.45 点。印度中盘股指数收跌 1.07%，标普 BSE Sensex 指数收跌 1.03%，孟买证交所 500 指数收跌 1.18%。印度卢比兑美元收跌不到 0.01%，报 84.3938 卢比，北京时间 16:20 跌至 84.4138 卢比，继续创历史新低，跌幅随后迅速收窄。巴基斯坦卡拉奇证交所 KSE 100 指数收跌 0.41%，报 93232.57 点。卡拉奇全部股价指数收跌 0.40%，报 59685.56 点。

[2024-11-13 02:51] 【 以军称摧毁黎真主党在贝鲁特南郊大部分武器制造和储藏点 】 以色列国防军当地时间 12 日晚发表声明称，已摧毁黎巴嫩真主党武装在贝鲁特南郊的大部分武器制造和储藏点。声明指出，过去 20 年里，黎巴嫩真主党武装在贝鲁特南郊达希耶（Dahieh）地区建设了大量武器制造厂和武器仓库。以军称，这些军事据点系统性地藏于平民建筑的地底，在那里生产并储藏了数百枚导弹、火箭弹等。达希耶也是黎真主党武装在贝鲁特的重要据点。

[2024-11-13 02:51] 东南亚股市｜周二（11 月 12 日），越南证交所指数收跌 0.44%，报 1244.82 点。越南胡志明证交所 / VN 30 指数收跌 0.65%，报 1301.95 点。新加坡海峡时报指数收跌 0.92%，报 3705.01 点。

[2024-11-13 02:50] 2026 年 FOMC 票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将于十分钟后参加题为 “新挑战、新机遇” 的金融投资会议。

[2024-11-13 02:49] 欧洲奢侈品概念股普跌，被盟可睐弃购的博柏利收跌 5.9%，开云集团跌 5.76%，雨果博斯跌 5.47%。

[2024-11-13 02:47] 【 美国务卿与以战略事务部长会面 讨论加沙人道局势等问题 】 当地时间 11 月 12 日，美国国务院发表声明表示，美国国务卿布林肯于 11 日在华盛顿会见了以色列战略事务部长罗恩・德尔默，双方讨论了加沙地带的人道主义局势。声明表示，布林肯还强调了结束加沙地带冲突和将所有被扣押人员带回家的重要性。布林肯重申，在冲突后规划一条提供治理、安全和重建的道路是确保以色列和巴勒斯坦持久和平与稳定的唯一途径。此外，双方进一步讨论了就黎以冲突达成外交解决方案，并让黎巴嫩和以色列平民安全返回家园的努力。布林肯还重申了美国对以色列安全坚定不移的承诺。

[2024-11-13 02:47] 欧洲芯片概念股多数收涨，英飞凌涨 3.66%，BE 半导体实业也涨超 3.5%，ASM 国际和意法半导体至多涨约 1.5%，Soitec 则跌将近 2.1%。

[2024-11-13 02:46] 特朗普预计将提名美国参议员马尔科・卢比奥担任国务卿。

[2024-11-13 02:45] 【 欧股 “十一罗汉”｜路易威登母公司收跌超 4.5%，诺和诺德跌超 3.2% 】 周二（11 月 12 日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨 0.48%，报 630.30 欧元。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收跌 3.23%，报 748.90（丹麦克朗）。LVMH 集团跌 4.52%，欧莱雅跌 2.37%，葛兰素史克、雀巢、罗氏制药、赛诺菲跌 1.97%-1.02%，诺华和德国思爱普 SAP 至多跌 0.78%，阿斯利康则涨 0.05%。

[2024-11-13 02:45] 花旗集团将 Rigel Pharmaceuticals 的目标股价从 40.00 美元上调至 49.00 美元。

[2024-11-13 02:42] 【 超 2200 家沪市公司披露 ESG 信息 】 近日，上交所就上市公司可持续发展报告编制指南公开征求意见，以规范上市公司可持续发展信息披露，推动提高上市公司质量。沪市已形成稳定披露 ESG 报告的上市公司群体，共有 2272 家上市公司披露 2023 年年度报告并按年报格式准则披露基础的 ESG 信息。其中，1149 家公司单独披露 2023 年度 ESG 相关报告，披露率达到 50.6%，同比提升 3.6 个百分点。多家沪市公司在积极践行 “双碳” 目标上动真格、练内功，以产业绿色化转型发展、节能降碳减排技术创新、ESG 信息披露为抓手，不断传递出公司绿色发展的有益经验和长期价值。（上证报）

[2024-11-13 02:41] 【 桥水基金联合首席投资官 】 ：10 年期美国国债收益率目前的水平是合适的。

[2024-11-13 02:41] 【 美国国务院 】 ：加沙的人道主义形势依然严峻，如果美国未能继续看到朝着适当方向采取的措施，将必然按照美国的法则行动。

[2024-11-13 02:41] 【 欧洲央行管委 Kazaks 】 ：特朗普主张的关税可能会推高欧元区通胀。

[2024-11-13 02:40] 【 美元升至两年高位 华尔街一致看涨 】 彭博美元指数周二升至 2022 年 11 月以来最高，推动欧元跌至一年来最低，其他货币亦承压。日元和加元亦跌，迈向关键心理关口。自特朗普再度当选以来，随着共和党有望横扫国会两院，整个华尔街的策略师们已统一看涨美元。根据近期的策略报告，摩根大通、高盛集团和花旗集团均预计美元会在当前基础上进一步上涨。

[2024-11-13 02:39] 【 西门子能源 】 ：计划 2028 年实现 10%-12% 的利润率。

[2024-11-13 02:37] 【 沪市公司累计申请回购增持贷超 130 亿元 】 沪市上市公司及股东踊跃申请回购增持专项贷款，持续以真金白银为公司价值提升注入信心。截至 11 月 12 日，沪市公司共披露利用专项贷款进行增持回购公告 60 份，其中回购公告 40 份，贷款总额 66.68 亿元；增持公告 20 份，贷款总额 67.04 亿元，累计申请回购增持贷款超过 130 亿元。不少公司在前期已进行过一轮或多轮回购。本次回购增持专项贷款新政落地后，多家公司积极响应，开启新一轮回购计划。（上证报）

[2024-11-13 02:30] 11-13 02:28 特朗普提名MichaelWaltz出任国家安全顾问。(f)

[2024-11-13 02:32] 黎巴嫩卫生部称，以色列周二袭击黎巴嫩山镇巴赫迈，造成至少 8 人死亡，5 人受伤。

[2024-11-13 02:31] 上期所原油期货 2412 合约夜盘收涨 0.71%，报 525.60 元人民币 / 桶。沪金夜盘收跌 0.63%，沪银收跌 0.09%。

[2024-11-13 02:30] 【 桥水基金联合首席投资官 】 ：预计新一届政府将实现（经济）强劲增长。

[2024-11-13 02:28] 【 法国航空 】 ：尽管飞行员呼吁在 11 月 14 日当天罢工，但公司应该能够运营所有航班。

[2024-11-13 02:27] 当被问及是否接到为新政府服务的电话时，美国银行首席执行官说：“我有一份很棒的工作”。

[2024-11-13 02:26] 以色列国防军将其最新尚未交付的潜艇命名为 “龙（Dragon）”。

[2024-11-13 02:25] 【 BTC 突破 88000 美元 】 行情显示，BTC 突破 88000 美元，现报 88025.14 美元，24 小时涨幅达到 4.27%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 02:24] 【 近东救济工程处：进入加沙的人道援助处于数月来最低水平 】 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）12 日警告称，目前，进入加沙地带的人道主义援助严重不足，特别是加沙地带北部地区。美国 10 月致信以色列，要求以方在 11 月 13 日前采取措施，改善加沙地带人道主义状况。在被问及截止日期到来前情况是否有所改善时，近东救济工程处官员沃特里奇说，事实上，进入加沙地带的人道主义援助处于数月以来的最低水平。10 月，平均每天仅有 37 辆载有人道主义援助物资的卡车进入加沙地带。在加沙地带北部，当地民众濒临饥荒，而且情况时刻都在变得 “更加严峻”。联合国方面进入加沙地带北部的请求也一再被拒绝。

[2024-11-13 02:24] 美国国务卿布林肯已决定，目前对以色列的军事援助不会有任何变化。

[2024-11-13 02:22] 【 美国疾控中心：美国性传播感染疫情出现放缓迹象 】 美国疾病控制与预防中心周二表示，2023 年美国性传播感染 (STI) 数量较前一年下降近 2%，这表明疫情可能正在放缓。根据该机构的一份报告，美国去年报告的性传播感染病例超过 240 万例，而 2022 年为 250 多万例，其中近一半发生在 15-24 岁的青少年和年轻人中。

[2024-11-13 02:21] 【 资本市场 “吸金”，居民存款 10 月 “搬家” 5700 亿元 】 今年前 9 个月，住户存款增加了 11.85 万亿元。这意味着，仅 10 月，住户存款大幅下降了 5700 亿元。居民存款去哪了？购买股票、基金或为资金的主要去向。居民存款大举迁移一方面与存款利率下行密不可分。另一方面，资本市场的 “吸金” 效应初步显现。从居民存款规模变化中，可以发现居民的投资风险偏好发生了变化。业内认为，居民存款端的变化，还有望释放出更多潜力。展望未来，消费端的复苏有助于带动企业信贷需求和实体回报率的回升，预计 10 月社融增速已见底部。（上证报）

[2024-11-13 02:20] 【 以总理内塔尼亚胡：以色列不想要战争 】 当地时间 12 日晚，以色列总理内塔尼亚胡发布视频，再次向伊朗人民 “直接讲话”。在视频里，内塔尼亚胡称，以色列人民不想要战争。自几周前向伊朗人民 “直接讲话” 后，伊朗向以色列发射了数百枚弹道导弹，但这些导弹对以色列 “损害很小”。他指责称，伊朗 “把钱浪费在了毫无作用的袭击上”，这些钱本可用于改善交通、教育、医疗等。

[2024-11-13 02:18] 美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了 59 个对手方的 1788.14 亿美元。

[2024-11-13 02:18] 【 惠誉评级 】 ：利率上升和财政挑战对巴西企业的复苏施加压力。

[2024-11-13 02:17] 特朗普提名 Michael Waltz 出任国家安全顾问。

[2024-11-13 02:17] 南非实施 2022 年以来首次美元债发售，融资 35 亿美元。债券久期为 12 年和 30 年，收益率分别为 7.1% 和 7.95%。

[2024-11-13 02:16] 美国银行首席执行官表示，独立的中央银行是一个好地方，近期对通胀的担忧有所减轻。

[2024-11-13 02:15] 【 特朗普在参议院影响力面临考验 青睐的人选并不受党内欢迎 】 特朗普对美国参议院的控制权周三面临考验，这位候任总统的一位长期盟友正在与党内两个主要建制派成员争夺参议院共和党领袖之位。佛罗里达州联邦参议员 Rick Scott 是特朗普铁杆支持者，他希望在周三成为共和党领袖，取代即将退任的麦康奈尔。但在这场竞争中，来自南达科他州的参议员 John Thune 和来自德克萨斯州的 John Cornyn 都比 Scott 更受党内成员欢迎，他们二人长期以来担任麦康奈尔的副手。参议院领导人选举通常是华盛顿内部事务，最终结果由参议员无记名投票决定。

[2024-11-13 02:12] 11-13 02:09 【德意志银行：欧元兑美元恐不止跌至平价】美国大选过后，外汇策略师纷纷撤回此前对欧元的看法，并给出了新预测：欧元兑美元将跌向平价。德意志银行认为欧元可能跌至更低的水平。(f)

[2024-11-13 02:13] 【 HBAR 突破 0.07 美元 】 行情显示，HBAR 突破 0.07 美元，现报 0.07245 美元，24 小时涨幅达到 30.3%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 02:09] 11-13 02:08 埃克森美孚CEO：美国当选总统特朗普无法释放新的能源产量。(f)

[2024-11-13 02:09] 11-13 02:07 【LME金属期货多数收跌】LME期铜收跌190美元，报9142美元/吨。LME期铝收跌24美元，报2563美元/吨。LME期锌收跌41美元，报2938美元/吨。LME期铅收涨2美元，报2024美元/吨。LME期镍收跌211美元，报15897美元/吨。LME期锡收跌1071美元，报30208美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。(f)

[2024-11-13 02:10] 美国总统拜登的顾问 Hochstein 表示，在黎巴嫩达成停火协议是有可能的。

[2024-11-13 02:06] 【 券商业绩说明会回应市场热点，资管业务布局、并购重组计划备受关注 】 作为上市券商与投资者之间沟通的重要纽带，业绩说明会不仅为投资者提供了一个平台，能够快速且准确地掌握券商价值、发展现状以及经营理念等关键信息，更是券商展现自身实力与战略规划的重要窗口。截至 11 月 12 日，已有中信证券、华泰证券等 8 家券商召开了三季度业绩说明会。对于业绩弹性、资管、自营等业务的布局以及近期 “开户热”、如何把握行业并购重组机遇等热点话题，各券商均给予了详尽解答，传递出多方面的积极信号。（证券日报）

[2024-11-13 02:06] 【 美国银行 CEO Brian Moynihan 】 ：特朗普重新入主白宫之后，美国政府应当能够兑现相关政策。

[2024-11-13 02:06] 【 波音 】 ：随着新兴市场推动增长，到 2043 年航空货运量将翻一番。

[2024-11-13 02:05] 波音∶未来 20 年全球货运机队将增至 3900 架飞机，包括生产型和改装型飞机。

[2024-11-13 02:00] #重要 11-13 01:57 纳斯达克指数刚刚突破19200.00关口，最新报19199.11，日内跌0.52%(f)

[2024-11-13 02:02] 美国财政部拍卖 42 天期国债，得标利率 4.555%。

[2024-11-13 02:02] 【 意大利考虑降低对加密货币交易的课税幅度 】 意大利料将软化对加密货币交易征税 42% 的主张，意大利总理 Giorgia Meloni 的政府可能会批准执政盟友关于对加密数字货币交易增税的提议。目前执政盟友在修订草案中希望将增税幅度限制在 28%，而不是原来在预算草案中讨论的 42%。

[2024-11-13 01:58] 纳指延续跌势，现跌 0.5%。

[2024-11-13 01:57] 【 摩洛哥财政部长 】 ：准备启动衍生品市场。

[2024-11-13 01:57] 【 意大利将加密货币税上限限制在 28% 】 据市场消息，意大利将加密货币税上限限制在 28%，而不是之前提议的 42%。

[2024-11-13 01:57] DataBricks 洽谈按 550 亿美元估值融资，该公司计划融资至少数十亿美元。

[2024-11-13 01:51] #重要 11-13 01:49 道琼斯工业平均指数刚刚突破44000.00关口，最新报43999.37，日内跌0.66%(f)

[2024-11-13 01:52] LME 三个月期铝收跌 24 美元，至每吨 2563 美元。

[2024-11-13 01:51] 意大利料将淡化对加密货币交易征税 42% 的主张。

[2024-11-13 01:51] 【 埃克森美孚 CEO 】 ：美国当选总统特朗普无法释放新的能源产量。

[2024-11-13 01:50] 【 共和党有望横扫国会两院之际 特朗普将前往国会山 】 美国当选总统唐纳德・特朗普将于周三与众议院共和党人会面，眼下共和党有望横扫国会两院。众议院议长迈克・约翰逊在新闻发布会上宣布了这次会晤，并补充说会议细节仍在敲定中，但可能会是在周三上午，特朗普前往白宫之前。特朗普原本已计划前往华盛顿与总统乔・拜登在椭圆形办公室会面。

[2024-11-13 01:50] 【 德意志银行：欧元兑美元恐怕不止跌至平价，甚至可能会更低 】 美国大选过后，外汇策略师纷纷撤回此前对欧元的看法，并给出了新预测：欧元兑美元将跌向平价。巴克莱、荷兰国际集团和野村国际等至少 10 家银行上周大幅下调了预测。这较近几个月来出现显著转折。瑞士百达财富管理是预测平价的机构之一。德意志银行认为欧元可能跌至更低的水平。 期权市场显示做空欧元是交易员在特朗普重返白宫前景下最青睐的策略之一。特朗普明年重返白宫后，全球贸易限制可能会成为其经济政策的一个关键支柱，这一预期引发了货币市场的格局变化。这促使投资者抛售欧元，因在欧洲主要经济体面临政治不确定之际，关税将损害欧洲的出口产业。自特朗普胜选以来，欧元已下跌近 3%，接近今年低点。“对于欧元来说，这是你能想到的最坏情况，” 道明证券外汇和新兴市场策略全球主管 Mark McCormick 说。他预计到特朗普明年 1 月就职时，欧元将跌至 1.03 美元的水平。他说在那之后平价 “绝对有可能发生”。

[2024-11-13 01:46] 加拿大前总理斯蒂芬・哈珀被任命为阿尔伯塔省养老金委员会主席。

[2024-11-13 01:43] 【 多家上市公司上调股份回购价格上限 】 近期，多家 A 股上市公司相继发布公告调整回购计划。其中，有部分公司调整了回购资金来源，也有部分公司为顺利完成回购，调整了回购价格上限。据不完全统计，截至 11 月 12 日，已有包括方大炭素、卡倍亿、旺能环境等在内的 10 余家上市公司大幅提升了股份回购价格上限。同时，亦有不少上市公司积极与商业银行开展合作，获得回购股票专项贷款，调整回购股份资金来源。（证券日报）

[2024-11-13 01:33] 11-13 01:32 【美以总统举行会谈讨论地区局势】当地时间12日，以色列总统赫尔佐格抵达白宫，与美国总统拜登会面。双方就结束在加沙地带与黎巴嫩的冲突、以色列与伊朗的紧张局势以及改善加沙地带人道主义状况等议题展开讨论。(f)

[2024-11-13 01:35] 【 也门胡塞武装称袭击美军 “亚伯拉罕・林肯” 号航母 】 当地时间 12 日晚间，也门胡塞武装军事发言人叶海亚・萨雷亚发表讲话称，胡塞武装通过导弹和无人机袭击了美军 “亚伯拉罕・林肯” 号航空母舰，并成功挫败其针对也门的空袭计划。此外胡塞武装还宣称袭击了另外两艘红海上的美军驱逐舰。美方对此暂无回应。

[2024-11-13 01:35] 【 内塔尼亚胡对伊朗人说：对以色列的袭击将使伊朗经济陷入瘫痪 】 以色列总理内塔尼亚胡在一份向伊朗人民发表的英文视频声明中表示，伊朗第三次袭击以色列 “只会使伊朗经济陷入瘫痪”。“这会夺走你们数十亿美元的财富，” 他表示，此前他声称伊朗 10 月对以色列的弹道导弹袭击使德黑兰损失了 23 亿美元。

[2024-11-13 01:34] 【 2/10 年期英债收益率至少涨超 7 个基点 】 周二（11 月 12 日）欧市尾盘，英国 10 年期国债收益率涨 7.4 个基点，报 4.499%。两年期英债收益率涨 8.3 个基点，报 4.498%。30 年期英债收益率涨 4.0 个基点，50 年期英债收益率涨 3.7 个基点。2/10 年期英债收益率利差跌 0.922 个基点，报 - 0.083 个基点。

[2024-11-13 01:30] 11-13 01:29 【金价跌至七周低点，美元指数延续美国大选后的涨势】随着美元在特朗普大选获胜后继续走强，黄金价格跌至七周多来的最低水平。与此同时，彭博美元即期汇率指数升至一年高点。特朗普在竞选过程中的减税和贸易关税承诺驱动了美元的涨势，美元上涨使得以美元计价的大宗商品对大多数买家都变得更加昂贵。(f)

[2024-11-13 01:32] 【 欧元区主权债收益率普遍走高，法国、西班牙、希腊 10 年期股债收益率涨约 5 个基点 】 周二（11 月 12 日）欧市尾盘，德国 10 年期国债收益率涨 3.6 个基点，报 2.362%，日内交投于 2.299%-2.362% 区间。两年期德债收益率跌 0.5 个基点，报 2.132%，日内交投于 2.160%-2.094% 区间；30 年期德债收益率涨 1.0 个基点，报 2.573%。2/10 年期德债收益率利差涨 3.929 个基点，报 + 22.559 个基点。法国 10 年期国债收益率反弹 5.1 个基点，意大利 10 年期国债收益率涨 4.6 个基点，西班牙 10 年期国债收益率涨 5.4 个基点，希腊 10 年期国债收益率涨 4.8 个基点。

[2024-11-13 01:32] 【 Canary 提交 HBAR ETF 申请 】 Canary 提交 HBAR ETF 申请，该 ETF 将追踪 Hedera Network 的原生资产。

[2024-11-13 01:27] #重要 11-13 01:26 英镑从年高点下跌4.78%，接近年趋势支撑位(f)

[2024-11-13 01:29] 哥伦比亚 2024 年 GDP 增长预期小幅上升至 1.8%，而此前的估计为 1.5%，2025 年仍为 2.6%。

[2024-11-13 01:24] 11-13 01:22 美债10年收益率日内涨幅达到2.09%，报4.437(f)

[2024-11-13 01:26] 【 乌总统签署法令 对俄白部分机构及个人实施制裁 】 当地时间 12 日，乌克兰总统泽连斯基签署了乌国家安全和国防委员会提交的，对俄罗斯和白俄罗斯实施制裁的法令。该制裁法令涉及 102 个机构和 15 人，其中包括黑海港口城市塞瓦斯托波尔市市长拉兹沃扎耶夫。

[2024-11-13 01:26] Derya Matras 被任命为 Meta 欧洲、中东和非洲地区副总裁。

[2024-11-13 01:23] 【 马斯克拥趸在投机市场疯狂 “扫货”，唯恐错失特朗普胜选后的赚钱良机 】 持有诸如 SpaceX 和 OpenAI 等民间独角兽股份的 Destiny Tech100 Inc.（代码 DXYZ），在特朗普胜选后的一周里，已经上涨了近 280%。此番涨势在周一触发了多次异常波动停牌，在上周五跃升 64% 后，周一又一度飙升 38%。同时，加密货币普涨之际，狗狗币周一上涨近 20%。

[2024-11-13 01:21] 据美国纽约联储数据，上个交易日（11 月 8 日，周一美债休市）担保隔夜融资利率（SOFR）报 4.60%，之前一天报 4.82%。上个交易日有效的联邦基金利率报 4.58%，之前一天报 4.83%。

[2024-11-13 01:21] 特斯拉日内跌幅扩大至 5%。

[2024-11-13 01:20] 埃及重申 2030 年可再生能源占比 42% 的目标，但敦促国际社会提供帮助。

[2024-11-13 01:20] 【 荷兰天然气期货收报 44.26 欧元，创 11 月 26 日以来收盘新高 】 周二（11 月 12 日）欧市尾盘，ICE 英国天然气期货涨 0.09%，报 110.660 便士 / 千卡，北京时间 00:04 曾涨至 112.820 便士，8 月 12 日曾达到 119.760 便士。TTF 基准荷兰天然气期货跌 0.80%，报 43.550 欧元 / 兆瓦时，00:05 曾达到 44.370 欧元。ICE 欧盟碳排放交易许可（期货价格）跌 0.64%，报 67.14 欧元 / 吨，17:04 曾跌至 65.76 欧元。

[2024-11-13 01:18] 【 5811 枚 ETH 从 Nonco、FalconX 等地址流入 Bitwise 】 从大约四小时开始，总计 5811 枚 ETH 从 Kraken（1148 枚 ETH）、Nonco（3665 枚 ETH）和 FalconX（1000 枚 ETH）流入 Bitwise 以太坊交易所交易基金 ETHW，价值达到 1914 万美元。 https://intel.arkm.com/explorer/address/0xa15c9d4aF12d42c612D5a7445d76f5cC3aC92A69

[2024-11-13 01:18] 【 西班牙首相：巴伦西亚自治区洪灾是气候变化的结果 】 当地时间 11 月 12 日，西班牙首相桑切斯在出席第 29 届联合国气候变化大会期间发表演讲。他表示，近日在西班牙巴伦西亚自治区发生的严重洪水灾害已导致超过 220 人死亡，而这是气候变化导致的结果。仅去年一年，气候变化就造成了全球 30 万人死亡。

[2024-11-13 01:17] 欧盟批准波兰申请 100 亿美元的疫情恢复资金。

[2024-11-13 01:16] 【 美以总统举行会谈 讨论地区局势 】 以色列总统赫尔佐格当地时间 12 日抵达白宫，与美国总统拜登会面。双方就结束在加沙地带与黎巴嫩的冲突、以色列与伊朗的紧张局势以及改善加沙地带人道主义状况等议题展开讨论。

[2024-11-13 01:15] 美国 3-30 年期国债收益率至少上涨 10 个基点。

[2024-11-13 01:13] 西班牙监管机构对 BBVA 收购萨瓦德尔一案展开深入调查。

[2024-11-13 01:12] 空客据称接近与 Spirit Aero 就融资及支付条款达成协议。

[2024-11-13 01:10] 以色列军方表示，他们拆除了真主党在贝鲁特南部郊区的大部分武器和导弹设施。

[2024-11-13 01:10] 联合健康集团股价下跌 1.5%，此前美国司法部和三个美国州提起诉讼，阻止该公司以 33 亿美元收购 Amedisys。

[2024-11-13 01:09] Prosus 于 11 月 4-8 日期间回购 428.7973 万股股票，均价 39.0966 欧元。Naspers 同期回购 30.3554 万股股票，均价 4171.4065 南非兰特。

[2024-11-13 01:09] 【 美国国务院 】 ：国务卿布林肯向以色列强调了向加沙各地平民提供额外援助的重要性。

[2024-11-13 01:08] 欧洲天然气期货收报 44.26 欧元，创 11 月 26 日以来收盘新高。

[2024-11-13 01:05] 【 美元飙升至 2022 年以来最高 推动欧元跌至一年低点 】 彭博美元即期指数周二上涨 0.6% 至 2022 年以来的最高水平，推动欧元跌至一年低点。英镑兑美元也下跌 1%。彭博美元即期指数上涨 0.6% 至盘中高点 1281.14，创出两年来最高水平。欧元 / 美元下跌 0.5% 至 1.0599，为 2023 年 11 月以来最低。英镑 / 美元跌破 200 日移动均线 1.2819，走低逾 1% 至盘中低点 1.2734。

[2024-11-13 01:03] 【 ASM 国际 】 ：旗下 ASMPT 中止与潜在交易方关于将 ASMPT 私有化的磋商。

[2024-11-13 01:01] 【 沪锡夜盘收跌约 2.3% 】 国际铜夜盘收跌 1.65%，沪铜收跌 1.46%，沪铝收跌 1.02%，沪锌收跌 0.64%，沪铅收涨 1.12%，沪镍收跌 1.23%，沪锡收跌 2.27%。氧化铝夜盘收跌 1.02%。不锈钢夜盘收跌 0.82%。

[2024-11-13 01:00] 大麻 ETF 中，AdvisorShares Pure US Cannabis ETF（MSOS）上涨 17%，创 4 月 30 日以来最大盘中涨幅。

[2024-11-13 01:00] 【 金价跌至七周低点 美元延续美国大选后的涨势 】 随着美元在唐纳德・特朗普大选获胜后继续走强，黄金价格跌至七周多来的最低水平。金价周二一度下跌 1.1%，前一交易日下跌 2.5%。与此同时，彭博美元即期汇率指数升至一年高点。特朗普在竞选过程中的减税和贸易关税承诺驱动了美元的涨势，而美元上涨使得以美元计价的大宗商品对大多数买家都变得更加昂贵。

[2024-11-13 00:54] 11-13 00:53 德国新任财政部长约尔格·库基斯：在即将到来的二月份提前选举之前，联邦政府将保持完全运作。(f)

[2024-11-13 00:56] 明晟公司 MSCI 北欧国家指数跌 2.6%，创 8 月 5 日以来最大单日跌幅（当天收跌 2.8%），报 372.44 点。丹麦减肥药生产商 Zealand Pharma A/S 收跌 5.0%，在一众成分股里跌幅最大。

[2024-11-13 00:54] 【 摩尔线程启动上市辅导，辅导机构为中信证券 】 11 月 13 日凌晨消息，国内全功能 GPU 企业摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司在北京证监局办理辅导备案登记，正式启动 A 股上市进程，辅导机构为中信证券股份有限公司。（新浪科技）

[2024-11-13 00:51] 11-13 00:50 美债10年收益率日内涨幅达到1.59%，报4.415(f)

[2024-11-13 00:53] 【 BTC 突破 87500 美元 】 行情显示，BTC 突破 87500 美元，现报 87500 美元，24 小时涨幅达到 4.1%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 00:52] 亚马逊旗下 AWS 洽谈一份协议，希望向 IBM 供应英伟达的 GPU。

[2024-11-13 00:52] 【 伊朗总统佩泽什基安 】 ：伊朗需要管理与其他国家，尤其是美国的关系，以促进国内发展。

[2024-11-13 00:51] 法国国会议员们拒绝修订版预算草案，参议院下周将评估。

[2024-11-13 00:50] 【 BTC 突破 87000 美元 】 行情显示，BTC 突破 87000 美元，现报 87003.81 美元，24 小时涨幅达到 3.37%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 00:50] 【 ORDI 跌破 40 美元 】 行情显示，ORDI 跌破 40 美元，现报 39.98 美元，24 小时跌幅达到 7.92%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 00:47] 10 年期美国国债收益率日内上升 10 个基点至 4.41%。

[2024-11-13 00:45] 彭博美元即期指数升至 2022 年以来最高水平。

[2024-11-13 00:44] 【 波音罢工影响 10 月飞机交付，股价下跌近 3% 】 波音股价早盘下跌 2.8% 至 144.9 美元。该公司飞机交付量在 10 月份下降至 14 架，不到去年同期交付的 34 架飞机的一半。交付量下降是由于 33000 多名工厂工人罢工七周，导致其大部分飞机生产停止。波音要求其所有西海岸工厂工人在 11 月 5 日罢工结束后周二返回工作岗位，此前他们接受了新的劳动合同。截至周一收盘，波音股价今年迄今已下跌约 42%

[2024-11-13 00:43] 欧元 / 美元跌 0.5% 至 1.0599，触及一年低点。

[2024-11-13 00:42] 欧元兑美元 EUR/USD 向下触及 1.06，日内跌 0.52%。

[2024-11-13 00:42] 【 德国新任财政部长约尔格・库基斯 】 ：在即将到来的二月份提前选举之前，联邦政府将保持完全运作。

[2024-11-13 00:39] 11-13 00:38 英镑兑美元日内跌幅达到1.00%，报1.2738(f)

[2024-11-13 00:40] 英镑兑美元 GBP/USD 日内跌幅达 1.00%，现报 1.2740。

[2024-11-13 00:36] 11-13 00:35 也门胡塞武装称在红海和阿拉伯海进行了两次军事行动。(f)

[2024-11-13 00:36] 11-13 00:34 【特朗普提名克里斯蒂·诺姆担任国土安全部长】消息人士表示，美国当选总统特朗普将提名南达科他州州长克里斯蒂·诺姆担任下一任国土安全部长。诺姆曾被视为共和党人特朗普的潜在竞选搭档，在2022年以压倒性优势连任后，目前正在担任南达科他州州长的第二个四年任期。(f)

[2024-11-13 00:38] 【 全球首富对美国新政府影响渐显 马斯克再参加特朗普与外国领导人通话 】 全球首富马斯克再次现身美国当选总统唐纳德・特朗普与外国领导人的通话现场，令这位全球首富对下一届政府中的巨大影响力彰显无疑。塞尔维亚总统亚历山大・武契奇称，他周日与特朗普通话时马斯克也在场。这位巴尔干国家领导人强调，自己是特朗普赢得大选后与之交谈的 “前 10 位或 15 位世界领导人” 之一，称这是一种 “莫大的荣幸”。上周身为 SpaceX 和特斯拉掌门人的马斯克也参加了特朗普和乌克兰总统沃洛迪米尔・泽连斯基的通话上周，凸显了自己投入巨大财富和影响力为特朗普助选后获得的地位。

[2024-11-13 00:37] 【 本轮黎以冲突已致黎巴嫩 3287 人死亡 】 当地时间 12 日，黎巴嫩公共卫生部通报称，自 2023 年 10 月 8 日本轮黎以冲突爆发以来，黎巴嫩境内已有 3287 人死亡，14222 人受伤。

[2024-11-13 00:36] 【 俄国防部 】 ：俄军图 - 22M3 轰炸机在黑海上空执行 5 小时飞行任务。

[2024-11-13 00:36] 美国前总统特朗普与阿根廷总统米莱进行了电话交谈。

[2024-11-13 00:36] 【 前 10 个月新能源车险保费同比大增 53% 比亚迪、小米等新 “玩家” 相继入局 】 新能源车险保费快速增长，“下场” 参与业务的机构主体也持续增加。今年前 10 个月，新能源商业车险保费达 907 亿元，同比增长 52.74%，远超全行业车险整体保费 4.06% 的同比增速。业内人士认为，新能源商业车险保费快速增长，主要是受新能源汽车销量持续提升的带动，也与新能源车险保费较高有关。同时，近期车险市场又将迎来新 “玩家”，市场将持续变革，有诸多 “看点”。（证券日报）

[2024-11-13 00:36] 【 World 身份验证服务已在巴西推出 】 OpenAI 创始人 Sam Altman 的 World 项目（前身为 Worldcoin）宣布 World ID 已在巴西启动身份验证计划，随着该项目加大力度增加注册总人数，巴西成为 World 眼中极具吸引力的地区，根据世界银行 2023 年的数据，该国不仅对加密货币相对友好，而且人口超过 2.15 亿。 https://www.theblock.co/post/325832/sam-altmans-world-project-launches-in-brazil

[2024-11-13 00:35] 【 OpenDelta 推出首款产品 “OpenDelta 永续债券” 】 基于 Solana 区块链的 OpenDelta 推出首款产品 “OpenDelta 永续债券”。 https://www.theblock.co/post/325832/sam-altmans-world-project-launches-in-brazil

[2024-11-13 00:34] 【 吉利洽谈收购德国空中出租车初创公司的多数股权 】 据知情人士透露，浙江吉利控股集团就获得 Volocopter Gmbh 的控制权进入深入磋商，这笔交易将使这家德国空中出租车初创公司免于潜在破产。吉利已经讨论通过牵头一个财团向 Volocopter 注资来获得该公司的多数股权。这轮融资规模约为 9,500 万美元，以换取约 85% 的所有权。如果交易完成，这家初创公司的估值将从 2022 年峰值的 19 亿美元大幅降至约 1.1 亿美元。

[2024-11-13 00:34] 【 也门胡塞武装 】 ：在红海和阿拉伯海进行了两次军事行动。

[2024-11-13 00:33] 【 波音公司称罢工后需数周时间才能全面恢复生产 】 当地时间 11 月 12 日，美国波音公司表示，由于工厂工人在罢工近两个月才重返工作岗位，因此需要数周时间才能全面恢复客机生产。波音公司发言人表示，美国华盛顿州和俄勒冈州工厂复工的延迟是因为恢复生产需要采取多个步骤。每位员工返回公司后都会被告知自己的职责和安全要求，公司将确保培训证书是最新的。据悉，本次罢工缘于波音劳资双方续签合同的谈判破裂。波音员工 9 月中旬投票否决了资方提出的薪资方案，随后约 3.3 万名员工开始罢工。上周员工投票决定接受波音公司的合同邀约，在 11 月 12 日之前返回工作岗位。报道称，罢工导致波音 737 Max、777 以及 767 机型的生产停工。

[2024-11-13 00:32] 美国财政部拍卖三个月期国债，得标利率 4.420%（11 月 4 日报 4.000%），投标倍数 2.87（前次为 2.44）。拍卖六个月期国债，得标利率 4.310%（11 月 4 日报 4.260%），投标倍数 2.73（前次为 3.00）。

[2024-11-13 00:31] 德国 DAX 30 指数初步收跌 2.16%，报 19027.51 点。法国股指初步收跌 2.75%，意大利股指初步收跌 2.11%、银行指数跌 1.85%，英国股指初步收跌 1.26%。

[2024-11-13 00:31] 【 欧元区蓝筹股指数收跌超 2%，拜耳跌超 15%，开云集团跌约 7% 】 欧洲 STOXX 600 指数初步收跌 2.00%，报 502.11 点。欧元区 STOXX 50 指数初步收跌 2.30%，报 4743.23 点。富时泛欧绩优 300 指数初步收跌 2.02%，报 1989.88 点。欧元区蓝筹股普遍收跌，德国拜耳初步收跌 15.2%，开云集团跌 6.8%，LVMH 集团跌 5.3%，巴斯夫和西门子跌约 4.3%，爱马仕跌约 4%，空客、法拉利、赛峰股份跌超 3% 跌幅靠前，阿斯麦控股则初步收涨 0.6%，英飞凌涨 3.5%。

[2024-11-13 00:28] 【 多家银行宣布：限额提升！有银行从单月 60 万元提至 600 万元 】 近几个月以来，多家银行宣布提升支付宝或财付通快捷支付交易限额，部分银行将单笔限额提升至原来的 4 倍，至 20 万元；月累计限额提升至原来的 10 倍，至 600 万元。据悉，移动支付将更轻松地应对大额消费场景。值得注意的是，上述所指的 “快捷支付”，是指将银行卡绑定到用户常用的第三方支付 App 上进行支付，付款更加高效方便。银行提升快捷支付限额，也被业内认为是刺激客户消费意愿的重要举措，也有望带动银行交易规模、交易频次等进一步增长。

[2024-11-13 00:24] 11-13 00:23 【纽约联储储备银行：通胀预期小幅下降，劳动力市场预期改善】纽约联邦储备银行的微观经济数据中心发布了2024年10月消费者预期调查，数据显示，家庭对短期、中期和长期的通胀预期略有下降，劳动力市场预期改善，报告较低的失业率和失业风险。受调查的家庭表示，如果被裁员，找到工作的可能性有所提高。10月份信贷获取的看法改善，未来信贷获取的预期也有所上升。家庭报告未来三个月内未能按时偿还最低债务的可能性降低。(f)

[2024-11-13 00:24] 11-13 00:22 【伊朗媒体：伊朗和俄罗斯银行支付系统正式连接】据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗和俄罗斯两国银行支付系统11日正式连接，这意味着两国向加强经济合作和“去美元化”迈出重要一步。（新华社）(f)

[2024-11-13 00:24] 11-13 00:22 杰富瑞：美国下一届政府可能会削减电动汽车生产。(f)

[2024-11-13 00:24] #重要 11-13 00:21 道琼斯工业平均指数刚刚突破44100.00关口，最新报44099.84，日内跌0.44%(f)

[2024-11-13 00:24] #重要 11-13 00:21 天然气看跌前景持续，天气可能持续变冷会扭转价格趋势吗？(f)

[2024-11-13 00:26] 【 以军称打击黎巴嫩贝鲁特南郊多个真主党目标 】 当地时间 12 日，以色列国防军发表声明称，当天以军根据情报，对位于黎巴嫩首都贝鲁特南郊的黎真主党目标进行了打击，目标包括该组织指挥中心、武器生产基地和其他基础设施。声明称，袭击发生前，以军曾采取多项措施来降低对平民造成的伤害。另据黎巴嫩媒体当天报道，以色列军方当天对黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区实施了多次空袭，其中一次空袭的目标是一座医疗综合体大楼。目前尚无此次空袭造成人员伤亡的报道。空袭发生前，以色列军方向贝鲁特南郊部分地区的平民发出撤离令，称相关地区与黎巴嫩真主党有关，以军将对这些地区采取行动。

[2024-11-13 00:25] 【 某持有 426 枚 BTC 的休眠地址在沉睡 13.3 年后被激活 】 据 Whale Alert 监测，某持有 426 枚 BTC 的休眠地址在沉睡 13.3 年后于两分钟前被激活，这些 BTC 当前的价值已达到约 36,620,098 美元。

[2024-11-13 00:25] 美国天然气期货日内涨幅达 3.00%，现报 3.008 美元 / 百万英热。

[2024-11-13 00:25] 【 成都一区花 12 亿建对外交流中心被通报 当地回应：严肃查处 】 11 月 12 日，中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室、中央纪委办公厅公开通报全国 3 起整治形式主义为基层减负典型问题，其中包括成都金牛区对外交流中心存在过度装修问题。通报称，2021 年 7 月至 2023 年 12 月，金牛区投资 12.16 亿元建设建筑面积 8.22 万平方米的对外交流中心项目。建设过程中，使用进口石材拼花、手工羊毛地毯、玻璃幕墙等高档材料进行豪华装修，园林绿化工程总花费 697.4 万元，智能化信息系统造价超过 1.2 亿元，其会议中心装修成本更是高达 5489 元 / 平方米，是建设成本的近 2 倍。对此，成都市纪委监委已成立调查组，将依规依纪依法严肃查处、追责问责。（央视新闻）

[2024-11-13 00:24] 【 7719 枚 ETH 从 FalconX 热钱包转入 Gemini Deposit 地址 】 据 Arkham 监测，大约 2 分钟前，7719 枚 ETH 从 FalconX 热钱包转入 Gemini Deposit 地址，价值 2532 万美元。 https://intel.arkm.com/explorer/address/0x138916dfa26b011313A7Ac2148B874F737D9B2e8

[2024-11-13 00:22] 特朗普提名克里斯蒂・诺姆担任国土安全部长。

[2024-11-13 00:21] 【 美法官将特朗普 “封口费” 案审理日期推迟至 11 月 19 日 】 当地时间 11 月 12 日，当日公布的一份文件显示，美国纽约州法官胡安・默坎同意推迟对当选总统特朗普所涉 “封口费” 刑事案件的审理，直至 11 月 19 日。纽约曼哈顿地区检察官去年 3 月底指控特朗普在 2016 年总统选举前通过伪造商业记录的方式试图掩盖向一名女演员支付 13 万美元的 “封口费”。特朗普坚决否认所有指控，也不承认与涉案女子有染。

[2024-11-13 00:20] 【 健康科技公司 Oura 的 CEO Tom Hale 】 ：苹果公司不会推出智能指环产品，这种产品难以研发。

[2024-11-13 00:20] 【 大众旗下奥迪未能为布鲁塞尔工厂找到买家 】 大众旗下豪华车部门奥迪未能为其陷入困境的布鲁塞尔工厂找到买家，一位发言人周二表示，商用车行业的潜在投资者已撤回其意向书，该工厂很可能被关闭，现在的重点是裁员计划的谈判。发言人补充说，一个关于该工厂替代用途的工作组未能为其近期的未来和短期内尽可能多地保留工作岗位找到可行的解决方案。

[2024-11-13 00:18] 加拿大银行以现金管理债券回购方式回购了 10 只价值 20 亿加元的债券。

[2024-11-13 00:17] 加通贝祥将 Nevro 股价目标从 8.00 美元下调至 7.00 美元。

[2024-11-13 00:17] 俄罗斯 10 月份海运粮食出口量为 630 万吨，同比增长 11%。

[2024-11-13 00:16] 欧元兑英镑 EUR/GBP 日内涨超 0.50%，现报 0.8319。

[2024-11-13 00:14] 由于 10 月份飞机交付量下降，波音 (BA.N) 跌近 3%。

[2024-11-13 00:14] 【 国际原子能机构：呼吁伊朗寻求核计划的外交解决方案 】 国际原子能机构（IAEA）总干事拉法埃尔・格罗西强调，在前往德黑兰之前对伊朗核计划需要采取外交解决方案。格罗西警告称，国际环境日益紧张，余地有限。他指出，2015 年的联合全面行动计划（JCPOA）在美国撤出后已成为一个 “空壳”。

[2024-11-13 00:13] 【 BNB 跌破 620 美元 】 行情显示，BNB 跌破 620 美元，现报 619.9 美元，24 小时跌幅达到 1.08%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 00:12] 【 SUI 跌破 3 美元 】 行情显示，SUI 跌破 3 美元，现报 2.99 美元，24 小时跌幅达到 6.85%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 00:12] 【 BTC 跌破 86000 美元 】 行情显示，BTC 跌破 86000 美元，现报 85983.01 美元，24 小时涨幅达到 1.6%，行情波动较大，请做好风险控制。

[2024-11-13 00:09] #重要 11-13 00:08 富时中国A50指数期货刚刚突破13500.00关口，最新报13499.00，日内跌0.60%(f)

[2024-11-13 00:11] 奥地利总理及保守党领袖内哈默表示，已与社会民主党达成一致，将自由派新奥地利党纳入联合政府谈判的第三方。

[2024-11-13 00:10] 【 杰富瑞 】 ：美国新政府可能会削减电动汽车生产。

[2024-11-13 00:10] 【 纽约联储：通胀预期小幅下降，劳动力市场预期改善 】 纽约联邦储备银行的微观经济数据中心发布了 2024 年 10 月消费者预期调查，美国 10 月一年期通胀预期降至 2.87%，创四年新低。美国 10 月一年期通胀预期降至 2.87%，创 2020 年 10 月份以来的新低；前值 3.00%。三年期和五年期通胀不确定性的中位数下降。对美国今后一年失业率上升的预期中位数下滑至 34.5%，创 2022 年 2 月份以来新低。数据显示家庭对短期、中期和长期的通胀预期略有下降，劳动力市场预期改善，报告较低的失业率和失业风险。受调查的家庭表示，如果被裁员，找到工作的可能性有所提高。10 月份信贷获取的看法改善，未来信贷获取的预期也有所上升。家庭报告未来三个月内未能按时偿还最低债务的可能性降低。

[2024-11-13 00:10] 欧洲 STOXX 600 指数跌幅扩大至 2%，报 502.11 点。

[2024-11-13 00:10] 特朗普媒体科技（DJT）跌幅扩大至 10%，刷新日低至接近 30 美元的水平。特斯拉目前跌 2.8%，报 340.25 美元。

[2024-11-13 00:09] 摩根大通将 Solid Biosciences 的目标股价从 15.00 美元下调至 12.00 美元 / 股。

[2024-11-13 00:06] 11-13 00:04 【德国将于明年2月提前举行大选，朔尔茨恐失去总理之位】德国总理朔尔茨的社会民主党和反对派议员达成一致，将在明年2月举行提前选举。尽管民调显示，中右翼基民盟/基社盟联盟领袖梅尔茨在竞逐中领跑，但朔尔茨上周日表达了对于胜选的信心，称他先前也一反糟糕的民调数字，后来居上，在2021年拿下了总理之位。周二公布的Forsa为RTL/ntv进行的一项调查显示，如果德国民众得以直选总理，32%会选梅尔茨，20%会投票给现任副总理、绿党的RobertHabeck，只有16%会选朔尔茨。(f)

[2024-11-13 00:08] 【 伊朗媒体：伊朗和俄罗斯银行支付系统正式连接 】 据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗和俄罗斯两国银行支付系统 11 日正式连接，这意味着两国向加强经济合作和 “去美元化” 迈出重要一步。（新华社）

[2024-11-13 00:03] 11-13 00:02 【保尔森放弃竞选特朗普政府财长职务】资深投资者约翰·保尔森表示，他将退出竞选美国当选总统唐纳德·特朗普的财政部长。保尔森在声明中说：我复杂的财务责任使我目前无法在特朗普总统的政府中担任正式职务。他将自己排除在考虑之外的决定，基本上为同为投资者的斯科特?贝森特出任该职位扫清了道路。此外，据媒体此前报道，田纳西州共和党参议员哈格蒂也被视为一个竞争者。(f)

[2024-11-13 00:03] #重要 11-13 00:00 现货铂金刚刚突破940.00美元/盎司关口，最新报939.81美元/盎司，日内跌3.42%；Nymex铂金期货主力最新报948.1美元/盎司，日内跌2.21%；(f)

[2024-11-13 00:03] #重要 11-13 00:00 Nymex美原油期货主力刚刚突破68.00美元/桶关口，最新报67.99美元/桶，日内跌0.07%(f)

[2024-11-13 00:03] 11-13 00:00 【美联储沃勒：稳定币可能给金融体系带来好处】美联储理事克里斯托弗·沃勒周二表示，稳定币实际上是“合成”美元，可以为金融体系带来好处。(f)

[2024-11-13 00:05] 【 美国联邦存款保险公司 】 ：2023 年美国无银行账户家庭创下历史低点，只有 560 万户。

[2024-11-13 00:05] 【 纽约联储：通胀预期小幅下降 劳动力市场预期改善 】 家庭对短期、中期和长期的通胀预期略有下降，劳动力市场预期改善，报告较低的失业率和失业风险。受调查的家庭表示，如果被裁员，找到工作的可能性有所提高。10 月份信贷获取的看法改善，未来信贷获取的预期也有所上升。家庭报告未来三个月内未能按时偿还最低债务的可能性降低。

[2024-11-13 00:04] 【 以媒称以军扩大其在黎巴嫩的地面行动 】 当地时间 12 日，以色列公共广播公司报道称，当天以军第 36 师扩大了其在黎巴嫩的地面军事行动，其目的是 “在更大范围加强以军已获得的作战成果”。报道称，这些区域更加深入，可以俯瞰黎以临时边界附近的犹太人定居点。对于上述说法，以色列国防军暂未予以证实。

[2024-11-13 00:04] 【 总计 998.429 枚 BTC 从 Coinbase 等地址流入 ARK Invest 】 大约五小时前，总计 998.429 枚 BTC 从 Coinbase 和一个 3MDLv 开头的未知地址流入 ARK Invest 比特币交易所交易基金 ARKB 21Shares Bitcoin ETF，价值约合 8761 万美元。 https://intel.arkm.com/explorer/address/1HnzozYtDbjv88SenhosHHKCXVJfSYM2Mx

[2024-11-13 00:00] 11-13 23:33 美国众议院多数党领袖斯卡利斯：在我们目前取得多数的情况下，是时候将我们的议程转化为法律，并解决前一届政府对工薪家庭造成的负担。在我们的竞选活动中，我们关注家庭面临的真实问题和切实解决方案，承诺若在白宫、国会众议院和参议院掌权，将迅速采取行动以振兴经济并确保边境安全。计划从1月1日起解决食品和能源成本、边境安全和经济复苏等关键问题。(f)

[2024-11-13 00:00] 11-13 23:33 美联储巴尔金：通胀可能会得到控制，或者面临陷入停滞的风险；招聘活动偏低，解雇水平偏低，这都意味着美国就业市场具有韧性。(f)

[2024-11-13 00:00] #重要 11-13 23:26 美元指数刚刚触及106.00关口，最新报106.00，日内涨0.48%(f)

[2024-11-13 00:00] #重要 11-13 23:14 道琼斯工业平均指数刚刚突破44200.00关口，最新报44199.89，日内跌0.21%(f)

[2024-11-13 00:00] 11-13 23:08 标普全球评级预计墨西哥未来两年将继续实行谨慎的宏观经济管理，外部环境良好。(f)

[2024-11-13 00:00] 11-13 23:05 德国财政部长约尔格·库基斯：2024年不会冻结预算德国财政部长约尔格·库基斯：选举前通过2025年预算不现实德国财政部长约尔格·库基斯：德国政府仍然能够支付并将履行其所有义务德国财政部长约尔格·库基斯：感谢经济部长哈贝克开放使用英特尔资金来缩小预算缺口德国财政部长约尔格·库基斯：德国存在结构性问题，例如监管过多和官僚主义德国财政部长约尔格·库基斯：德国经济增长潜力已下降，我们不能对自己的增长前景感到满意德国财政部长约尔格·库基斯：议会将不再实施发电厂战略德国财政部长约尔格·库基斯：法国和德国将共同合作建立欧盟资本市场倡议德国财政部长约尔格·库基斯：德国稳定后将继续进行私有化德国财政部长约尔格·库基斯：像德国商业银行这样的激进收购并不是欧洲银行体系所需要的德国财政部长约尔格·库基斯：将坚持UNIPER私有化计划(f)

[2024-11-13 00:00] 11-13 23:02 美联储沃勒：私营部门最适合创新支付系统美联储沃勒：美联储准备支持私人创新，同时注意金融稳定美联储沃勒：政府在提供金融服务时应该有明确的目标美联储沃勒：有时政府可以解决市场效率低下的问题美联储沃勒：未对经济和货币政策前景发表评论美联储沃勒：仍未看到美联储推出数字美元的必要性(f)

[2024-11-13 00:00] 11-13 23:00 【机构：美债收益率支撑美元走高】美元继续走高，投资者相信特朗普的政策将支持经济增长和通胀，使利率保持在相对较高的水平，这同样是推动美国国债收益率走高的因素。BannockburnGlobalForex董事总经理MarcChandler表示，美元正受到美国国债收益率上升的提振。(f)

[2024-11-13 00:00] 11-13 22:59 【特朗普再度执政后美或又退巴黎协定】据美国《纽约时报》近日报道称，美国当选总统特朗普的过渡团队已经准备好一系列行政命令和公告，内容包括退出关于气候变化的《巴黎协定》。特朗普重返白宫后可能再次“退群”，也成为正在阿塞拜疆举行的联合国气候变化巴库大会各方关注的焦点。不少与会人士对此表达了担忧。（CCTV国际时讯）(f)

[2024-11-13 00:00] #重要 11-13 22:58 一张图：波罗的海指数创一个月新高，大型船舶运价上涨(f)

[2024-11-13 00:00] #重要 11-13 22:52 道琼斯工业平均指数刚刚突破44300.00关口，最新报44296.47，日内涨0.01%(f)

[2024-11-13 00:00] #重要 11-13 22:43 道琼斯工业平均指数刚刚突破44400.00关口，最新报44401.33，日内涨0.24%(f)

[2024-11-13 00:00] 11-13 22:41 【黄金价格继续走低黄金变现消费者增多】受美元持续走强等因素影响，国际金价持续走低。11月12日，水贝黄金价格611/克，在一周前，最高黄金价格突破630/克。水贝商户表示，黄金价格下降，并未带来黄金销售上涨，消费者观望情绪加重。而在回收方面，不少商家表示，这几天出现了明显地集中抛售。想要变现黄金的消费者也明显增多。（央视财经）(f)

[2024-11-13 00:00] 11-13 22:39 【机构：市场夸大寒冷天气天然气期货强劲反弹后下跌】天然气期货在昨天因天气预报降温上涨10%后，周二有所回落。能源咨询公司Ritterbusch分析师表示：“我们认为，市场对天气变冷的看法的反应被过分夸大了。”Ritterbusch预计，本周美国天然气库存将高于平均水平，从而打压天然气价格。在1-2周的前景开始倾向于普遍低于正常温度的趋势之前，我们可能会维持看跌的交易立场。”(f)

[2024-11-13 00:00] #重要 11-13 22:35 纳斯达克指数刚刚突破19300.00关口，最新报19300.76，日内涨0.01%(f)

[2024-11-13 00:00] #重要 11-13 22:32 现货铂金刚刚突破950.00美元/盎司关口，最新报949.91美元/盎司，日内跌2.38%；Nymex铂金期货主力最新报957.7美元/盎司，日内跌1.22%；(f)

[2024-11-13 00:00] #重要 11-13 22:19 Nymex美原油期货主力刚刚突破69.00美元/桶关口，最新报69.01美元/桶，日内涨1.43%；美无铅汽油期货主力刚刚突破1.9900美元/加仑关口，最新报1.9901美元/加仑，日内涨1.69%(f)

[2024-11-13 00:00] 11-13 22:19 布伦特原油期货主力日内涨幅达到1.01%，报72.62美元/桶(f)

[2024-11-13 00:00] #重要 11-13 22:14 白银下行风险增加，关注200日均线(f)

[2024-11-13 00:00] 11-13 21:57 【世界黄金协会：金价受到美元走强和动量因素打压】世界黄金协会：根据黄金回报归因模型（GRAM），金价受到美元走强和动量因素的打压，具体包括金价滞后、黄金ETF在经历了异常强劲的一个月后开始出现资金流出，以及COMEX仓位净多头减少。(f)

[2024-11-13 00:01] ValueAct 对 Meta Platforms 持股 10 亿美元。

[2024-11-13 00:01] 【 里士满联储行长：美国经济表现良好 美联储可以从容应对挑战 】 里士满联邦储备银行行长巴尔金表示，美国经济处于良好状态，这使得美联储能够降低借贷成本。巴尔金称，“强劲但更加挑剔的消费者，生产力更高、更有价值的劳动力使经济处于一个良好的状态。 无论经济如何发展，美联储都能够做出适当的反应”。

[2024-11-13 00:01] 【 美联储 】 ：美国 10 月一年期通胀预期降至 2.87%，创四年新低。

[2024-11-13 00:00] 【 今日重点关注的财经数据与事件 】 ：2024 年 11 月 13 日 周三 ① 03:00 美联储卡什卡利参加金融投资会议 ② 06:30 美联储巴尔金发表讲话 ③ 14:30 法国第三季度 ILO 失业率 ④ 21:30 美国 10 月未季调 CPI 年率 ⑤ 21:30 美国 10 月季调后 CPI 月率 ⑥ 21:30 美国 10 月季调后核心 CPI 月率 ⑦ 21:30 美国 10 月未季调核心 CPI 年率 ⑧ 22:35 美联储洛根为会议做开场讲话 ⑨ 次日 01:00 EIA 公布月度短期能源展望报告 ⑩ 次日 01:30 美联储穆萨莱姆发表讲话 ⑪ 次日 02:30 美联储施密德发表讲话 ⑫ 次日 05:30 美国至 11 月 8 日当周 API 原油库存

[2024-11-13 00:00] 沙特未来城市项目的 CEO 离职。

[2024-11-12 23:45] 11-12 23:43 美联储巴尔金：无论经济如何发展，美联储“都有能力做出适当反应”美联储巴尔金：美联储已开始重新调整利率，使其不那么严格美联储巴尔金：美国经济形势良好，劳动力市场韧性十足美联储巴尔金：从现在起，劳动力市场可能会保持良好，也可能会继续疲软美联储巴尔金：通胀或将得到控制，或面临超过美联储2%目标的风险美联储巴尔金：美联储的关注点可能转向上行通胀风险或下行就业风险，取决于经济发展情况(f)

[2024-11-12 23:42] 11-12 23:41 【欧央行准备加强对银行业地缘政治风险关注】据知情人士透露，欧洲央行计划要求银行提供更多有关地缘政治风险敞口的信息。欧洲央行准备在未来几年银行业监管重点的年度清单中，正式提高包括战争在内的政治事件潜在影响的重要性。这将要求银行提供更多信息，并对银行进行现场检查。(f)

[2024-11-12 23:39] #重要 11-12 23:37 现货黄金刚刚突破2600.00美元/盎司关口，最新报2599.95美元/盎司，日内跌0.74%；COMEX黄金期货主力最新报2606.70美元/盎司，日内跌0.42%；(f)

[2024-11-12 23:36] 11-12 23:34 美国众议院议长约翰逊：我们的目标是降低食品和油价，并重新加强国际影响力；特朗普和我已进行了多次讨论，已经准备好资源和人才来担任新政府的关键职位，预计不会有更多成员因为特朗普而离职。(f)

[2024-11-12 23:36] 11-12 23:33 美国众议院多数党领袖斯卡利斯：在我们目前取得多数的情况下，是时候将我们的议程转化为法律，并解决前一届政府对工薪家庭造成的负担。在我们的竞选活动中，我们关注家庭面临的真实问题和切实解决方案，承诺若在白宫、国会众议院和参议院掌权，将迅速采取行动以振兴经济并确保边境安全。计划从1月1日起解决食品和能源成本、边境安全和经济复苏等关键问题。(f)

[2024-11-12 23:33] 11-12 23:33 美联储巴尔金：通胀可能会得到控制，或者面临陷入停滞的风险；招聘活动偏低，解雇水平偏低，这都意味着美国就业市场具有韧性。(f)

[2024-11-12 23:27] #重要 11-12 23:26 美元指数刚刚触及106.00关口，最新报106.00，日内涨0.48%(f)

[2024-11-12 23:15] #重要 11-12 23:14 道琼斯工业平均指数刚刚突破44200.00关口，最新报44199.89，日内跌0.21%(f)

[2024-11-12 23:09] 11-12 23:08 标普全球评级预计墨西哥未来两年将继续实行谨慎的宏观经济管理，外部环境良好。(f)

[2024-11-12 23:06] 11-12 23:05 德国财政部长约尔格·库基斯：2024年不会冻结预算德国财政部长约尔格·库基斯：选举前通过2025年预算不现实德国财政部长约尔格·库基斯：德国政府仍然能够支付并将履行其所有义务德国财政部长约尔格·库基斯：感谢经济部长哈贝克开放使用英特尔资金来缩小预算缺口德国财政部长约尔格·库基斯：德国存在结构性问题，例如监管过多和官僚主义德国财政部长约尔格·库基斯：德国经济增长潜力已下降，我们不能对自己的增长前景感到满意德国财政部长约尔格·库基斯：议会将不再实施发电厂战略德国财政部长约尔格·库基斯：法国和德国将共同合作建立欧盟资本市场倡议德国财政部长约尔格·库基斯：德国稳定后将继续进行私有化德国财政部长约尔格·库基斯：像德国商业银行这样的激进收购并不是欧洲银行体系所需要的德国财政部长约尔格·库基斯：将坚持UNIPER私有化计划(f)

[2024-11-12 23:03] 11-12 23:02 美联储沃勒：私营部门最适合创新支付系统美联储沃勒：美联储准备支持私人创新，同时注意金融稳定美联储沃勒：政府在提供金融服务时应该有明确的目标美联储沃勒：有时政府可以解决市场效率低下的问题美联储沃勒：未对经济和货币政策前景发表评论美联储沃勒：仍未看到美联储推出数字美元的必要性(f)

[2024-11-12 23:03] 11-12 23:00 【机构：美债收益率支撑美元走高】美元继续走高，投资者相信特朗普的政策将支持经济增长和通胀，使利率保持在相对较高的水平，这同样是推动美国国债收益率走高的因素。BannockburnGlobalForex董事总经理MarcChandler表示，美元正受到美国国债收益率上升的提振。(f)

[2024-11-12 23:00] 11-12 22:59 【特朗普再度执政后美或又退巴黎协定】据美国《纽约时报》近日报道称，美国当选总统特朗普的过渡团队已经准备好一系列行政命令和公告，内容包括退出关于气候变化的《巴黎协定》。特朗普重返白宫后可能再次“退群”，也成为正在阿塞拜疆举行的联合国气候变化巴库大会各方关注的焦点。不少与会人士对此表达了担忧。（CCTV国际时讯）(f)

[2024-11-12 23:00] #重要 11-12 22:58 一张图：波罗的海指数创一个月新高，大型船舶运价上涨(f)

[2024-11-12 22:54] #重要 11-12 22:52 道琼斯工业平均指数刚刚突破44300.00关口，最新报44296.47，日内涨0.01%(f)

[2024-11-12 22:45] #重要 11-12 22:43 道琼斯工业平均指数刚刚突破44400.00关口，最新报44401.33，日内涨0.24%(f)

[2024-11-12 22:42] 11-12 22:41 【黄金价格继续走低黄金变现消费者增多】受美元持续走强等因素影响，国际金价持续走低。11月12日，水贝黄金价格611/克，在一周前，最高黄金价格突破630/克。水贝商户表示，黄金价格下降，并未带来黄金销售上涨，消费者观望情绪加重。而在回收方面，不少商家表示，这几天出现了明显地集中抛售。想要变现黄金的消费者也明显增多。（央视财经）(f)

[2024-11-12 22:39] 11-12 22:39 【机构：市场夸大寒冷天气天然气期货强劲反弹后下跌】天然气期货在昨天因天气预报降温上涨10%后，周二有所回落。能源咨询公司Ritterbusch分析师表示：“我们认为，市场对天气变冷的看法的反应被过分夸大了。”Ritterbusch预计，本周美国天然气库存将高于平均水平，从而打压天然气价格。在1-2周的前景开始倾向于普遍低于正常温度的趋势之前，我们可能会维持看跌的交易立场。”(f)

[2024-11-12 22:36] #重要 11-12 22:35 纳斯达克指数刚刚突破19300.00关口，最新报19300.76，日内涨0.01%(f)

[2024-11-12 22:33] #重要 11-12 22:32 现货铂金刚刚突破950.00美元/盎司关口，最新报949.91美元/盎司，日内跌2.38%；Nymex铂金期货主力最新报957.7美元/盎司，日内跌1.22%；(f)

[2024-11-12 23:59] 【 特朗普有望尝试阻止 TIKTOK 禁令 】 据 WAPO 消息，特朗普有望尝试阻止 TIKTOK 禁令。

[2024-11-12 23:59] 【 贝莱德比特币现货 ETF 今日开启交易后第一个小时内成交量已突破 15 亿美元 】 据 WatcherGuru 披露数据，贝莱德的比特币现货 ETF 在今日开启交易后第一个小时内成交量已突破 15 亿美元。

[2024-11-12 23:59] 【 Suilend 推出新代币分配模型 mdrops 拟用于 SEND 代币启动 】 Sui 生态借贷协议 Suilend 在 X 发文宣布推出新代币分配模型 mdrops，拟用于其代币 SEND 的启动。

[2024-11-12 23:58] Snap 下跌 4.9%，刷新日低。

[2024-11-12 23:58] 【 XION 已开放代币空投查询 】 Layer1 项目 XION 在 X 平台发文宣布开放代币空投查询，并且表示积极参与 XION 测试网 Dapp、获得 XION 社区活动特别认可、以及在多个生态系统合作伙伴社区中活跃的用户均可查询其 XION 代币空投数量。 https://x.com/xion_foundation/status/1856350563815788653

[2024-11-12 23:57] 【 意大利联合圣保罗银行 】 ：与贝莱德达成协议，在欧洲发展数字财富管理业务。

[2024-11-12 23:55] 欧元兑美元 EUR/USD 日内跌幅达 0.50%，现报 1.0602。

[2024-11-12 23:55] 【 部分 1 分起投 理财产品申购门槛调整 】 多家理财公司相继对旗下理财产品申购金额及上限进行调整。建信理财宣布拟于 11 月 13 日将旗下 8 只理财产品的起购和递增金额降至 0.01 元起购，以 0.01 元的整数倍递增。除建信理财之外，中银理财、平安理财、上银理财等此前也对旗下理财产品申购金额及上限进行了调整。在分析人士看来，理财公司会根据产品风险的不同设定差异化的 “门槛” 标准，预计后续公募类理财产品的投资 “门槛” 会进一步下降，但风险水平相对较高的公募类理财产品则会适度提升购买 “门槛”。

[2024-11-12 23:55] 【 机构：通胀走强可能危及美联储 12 月降息预期 】 外汇交易公司 Spectra Markets 总裁 Brent Donnelly 表示，10 月份高于预期的通胀将迫使交易员重新评估美联储下个月是否会再次降息。否则，周三的数据将平淡无奇，“但唯一能真正推动宏观经济的结果将是大幅意外上行，”Donnelly 写道。“这将使 12 月的美联储降息处于危险之中，并将特朗普通胀风险的起点置于更高的水平。” 接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，数据将显示 10 月份 CPI 环比上涨 0.2%，扣除食品和能源价格的核心 CPI 上涨 0.3%。

[2024-11-12 23:53] 【 美联储巴尔金：美联储有能力应对经济变化 】 美联储巴尔金表示，经济状况良好，这使得美联储能够降低借贷成本。“强劲但更挑剔的消费者，加上生产力更高、价值更高的劳动力，使经济形势一片大好。 ” 巴尔金周二在为巴尔的摩共同峰会的演讲准备的讲话中表示。“无论经济如何发展，美联储都有能力做出适当的反应，” 他表示，利率已脱离峰值，但仍高于历史低点。巴尔金称，他正在考虑经济的两种情况：随着选举的不确定性消退，企业可能开始重新投资和招聘，让美联储专注于通胀上行风险。或者，企业可以通过裁员来应对定价权减弱带来的利润率压缩，这将加大美联储面临的就业风险。

[2024-11-12 23:53] 【 联合国报告显示苏丹 76% 人口未获任何人道援助 】 联合国开发计划署和国际食物政策研究所当地时间 11 月 12 日联合发布的一份报告指出，苏丹武装冲突爆发后，该国接受人道援助的人口有所增加，但依然有 76% 的人口未获得任何援助。报告表示，受武装冲突影响，苏丹是当前世界上急性营养不良发生率最高的国家之一，13.6% 的人口患有急性营养不良。完全失业或没有收入的城市家庭比例升至 18%，在冲突爆发前这一比例为 1.6%。预计到 2024 年底，苏丹城市人口失业率将超过 45%。

[2024-11-12 23:52] 【 美联储理事沃勒：稳定币必须受到监管，以应对挤兑风险 】 美联储理事沃勒表示，稳定币基本上是一种合成美元，可能为金融系统带来好处。稳定币必须受到监管，以应对挤兑风险。

[2024-11-12 23:52] 【 约翰・保尔森放弃竞选特朗普政府的财长职务 】 资深投资者约翰・保尔森在向《华尔街日报》发表的一份声明中表示，他将退出竞选美国当选总统唐纳德・特朗普的财政部长。保尔森在声明中说：“尽管各种媒体都提到我是财政部长的候选人，但我复杂的财务责任使我目前无法在特朗普总统的政府中担任正式职务。”“不过，我打算继续积极参与总统的经济团队，并帮助实施特朗普总统出色的政策建议。” 据知情人士透露，保尔森多年来一直是特朗普的热心支持者，是特朗普考虑的下一任财政部长人选之一。他将自己排除在考虑之外的决定，基本上为同为投资者的斯科特・贝森特出任该职位扫清了道路。此外，据媒体此前报道，田纳西州共和党参议员哈格蒂也被视为一个竞争者。

[2024-11-12 23:51] 【 德国将于明年 2 月举行提前大选 朔尔茨恐失去总理之位 】 德国总理奥拉夫・朔尔茨的社会民主党和反对派议员达成一致，将在明年 2 月举行提前选举，社民党至此将与弗里德里希・默茨所领导的保守派一决高下。尽管民调显示，中右翼基民盟 / 基社盟联盟领袖默茨在竞逐中领跑，但朔尔茨上周日表达了对于胜选的信心，称他先前也一反糟糕的民调数字，后来居上，在 2021 年拿下了总理之位。然而，周二公布的 Forsa 为 RTL/ntv 进行的一项调查显示，如果德国民众得以直接选举总理，32% 会选默茨，20% 会投票给现任副总理、绿党的 Robert Habeck，而只有 16% 会选朔尔茨。

[2024-11-12 23:50] 阿根廷经济部长卡普托称，阿根廷在 10 月份录得财政盈余。

[2024-11-12 23:48] 约翰・保尔森退出美国财政部长竞选。

[2024-11-12 23:46] 【 以色列北部遭火箭弹袭击 两人死亡 】 当地时间 12 日，以色列北部沿海城市纳哈里亚（Nahariya）遭自黎巴嫩方向发射的火箭弹袭击。据以色列急救部门消息，目前该事件已导致两人死亡。当地媒体披露的一段监控视频显示，一枚火箭弹在纳哈里亚一栋建筑附近爆炸，另一枚则落在了空旷地带。此外，以色列北部的西加利利地区当天也遭到自黎巴嫩方向发射的火箭弹袭击，两名男子被碎片击中受轻伤。目前黎巴嫩方面暂无回应。

[2024-11-12 23:46] 【 美联储巴尔金 】 ：我认为我们将处于一个劳动力短缺的世界。

[2024-11-12 23:46] 美元指数 DXY 日内涨超 0.50%，现报 106.03。

[2024-11-12 23:45] 【 德国 10 月份缺乏订单公司数量增多，几乎没有行业能够幸免 】 当地时间 11 日，德国伊弗经济研究所发布报告称，自 2009 年金融危机以来，当前报告缺乏订单的公司数量不断增加。德国伊弗经济研究所指出，由于公司缺乏订单，眼下，德国经济正在受到冲击。今年 10 月，41.5% 的公司报告缺乏订单，而 7 月份这一比例为 39.4%。研究所的调查负责人认为，缺乏订单继续阻碍德国经济发展，几乎没有哪个行业能够幸免。在制造业领域，几乎每两家公司里面，就有一家报告缺少订单。